아미코젠 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231130)
제출인: 아미코젠

증권신고서(지분증권)
3.6
아미코젠(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 11월 30일

회 사 명 :
아미코젠 주식회사

대 표 이 사 :
표 쩌

본 점 소 재 지 :
경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 14-10

(전 화) 055-759-6161

(홈페이지) http://www.amicogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 김 준 호

(전 화) 055-759-6161

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 15일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 10월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진기재 정정(
파란색)

2023년 10월 20일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
초록색)

2023년 11월 15일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

3분기 보고서 제출에 따른 자진기재 정정(
보라색)

2023년 11월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정에 따른 정정(
붉은색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,700,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 70,301,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항은
붉은색 굵은 글씨로 기재하였습니다

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,700,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
9,130

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
70,301,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,700,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

9,130

모집총액 또는매출총액
예정가액
-

확정가액

70,301,000,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

【기 타】

1) 금번 아미코젠(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 엔에이치투자증권(주)와 한양증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액은
1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2023년 11월 29일)에 결정될 예정입니다.(중략)

(주1) 정정 후

【기 타】

1) 금번 아미코젠(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 엔에이치투자증권(주)와 한양증권(주)입니다. 2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액은
최종 발행가액입니다. (중략)

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 엔에이치투자증권(주), 한양증권(주) (이하 "공동대표주관회사"라 합니다) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,700,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
7,700,000
500
9,130
70,301,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 09월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 09월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표]

(기산일 : 2023년 09월 14일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/09/14
16,740
268,514
4,536,380,180

2
2023/09/13
17,150
125,981
2,166,762,010

3
2023/09/12
17,410
121,765
2,139,229,790

4
2023/09/11
17,620
123,789
2,168,747,680

5
2023/09/08
17,350
100,563
1,751,303,970

6
2023/09/07
17,250
348,580
6,061,713,990

7
2023/09/06
17,510
102,146
1,796,896,320

8
2023/09/05
17,620
94,760
1,677,626,930

9
2023/09/04
17,900
76,428
1,367,995,080

10
2023/09/01
18,030
76,621
1,384,047,730

11
2023/08/31
18,240
125,880
2,308,121,860

12
2023/08/30
18,650
91,726
1,695,536,540

13
2023/08/29
18,310
92,776
1,682,691,230

14
2023/08/28
18,020
48,557
876,608,830

15
2023/08/25
18,170
75,871
1,368,417,300

16
2023/08/24
18,020
136,903
2,457,691,810

17
2023/08/23
17,580
192,606
3,414,871,880

18
2023/08/22
18,270
377,380
6,847,906,390

19
2023/08/21
17,400
105,760
1,856,877,410

20
2023/08/18
17,290
109,299
1,878,355,150

21
2023/08/17
17,350
139,503
2,434,405,960

22
2023/08/16
17,900
109,065
1,952,187,310

1개월 가중산술평균주가(A)
17,679

1주일 가중산술평균주가(B)
17,232

기산일 종가(C)
16,740

A,B,C의 산술평균(D)
17,217
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
16,740
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
12,430
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 10월 24일) 전 3거래일(2023년 10월 19일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2023년 10월 19일)
(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/10/19
12,290
204,497
2,562,005,970

2023/10/18
12,910
164,919
2,141,352,900

2023/10/17
13,160
104,576
1,373,760,040

2023/10/16
13,100
116,249
1,518,065,140

2023/10/13
13,210
145,577
1,937,798,070

2023/10/12
13,300
107,915
1,436,150,890

2023/10/11
13,020
98,293
1,290,231,680

2023/10/10
12,930
140,243
1,830,523,360

2023/10/06
12,990
78,341
1,022,725,550

2023/10/05
13,000
178,012
2,345,205,220

2023/10/04
13,350
185,817
2,482,334,040

2023/09/27
13,390
111,247
1,480,889,040

2023/09/26
13,340
126,950
1,685,195,880

2023/09/25
13,280
137,355
1,806,952,670

2023/09/22
13,150
357,682
4,642,273,490

2023/09/21
12,810
301,026
3,871,423,720

2023/09/20
13,290
200,273
2,665,680,510

1개월 거래량 가중산술평균주가(A)
13,079
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
12,947
-

기산일 종가(C)
12,290
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
12,772
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
12,290
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
38.98%
-

1차발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
9,130
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 엔에이치투자증권(주), 한양증권(주) (이하 "공동대표주관회사"라 합니다) 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,700,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
7,700,000
500
9,130
70,301,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 09월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
최종 발행금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 09월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표]

(기산일 : 2023년 09월 14일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/09/14
16,740
268,514
4,536,380,180

2
2023/09/13
17,150
125,981
2,166,762,010

3
2023/09/12
17,410
121,765
2,139,229,790

4
2023/09/11
17,620
123,789
2,168,747,680

5
2023/09/08
17,350
100,563
1,751,303,970

6
2023/09/07
17,250
348,580
6,061,713,990

7
2023/09/06
17,510
102,146
1,796,896,320

8
2023/09/05
17,620
94,760
1,677,626,930

9
2023/09/04
17,900
76,428
1,367,995,080

10
2023/09/01
18,030
76,621
1,384,047,730

11
2023/08/31
18,240
125,880
2,308,121,860

12
2023/08/30
18,650
91,726
1,695,536,540

13
2023/08/29
18,310
92,776
1,682,691,230

14
2023/08/28
18,020
48,557
876,608,830

15
2023/08/25
18,170
75,871
1,368,417,300

16
2023/08/24
18,020
136,903
2,457,691,810

17
2023/08/23
17,580
192,606
3,414,871,880

18
2023/08/22
18,270
377,380
6,847,906,390

19
2023/08/21
17,400
105,760
1,856,877,410

20
2023/08/18
17,290
109,299
1,878,355,150

21
2023/08/17
17,350
139,503
2,434,405,960

22
2023/08/16
17,900
109,065
1,952,187,310

1개월 가중산술평균주가(A)
17,679

1주일 가중산술평균주가(B)
17,232

기산일 종가(C)
16,740

A,B,C의 산술평균(D)
17,217
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
16,740
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
12,430
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 10월 24일) 전 3거래일(2023년 10월 19일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2023년 10월 19일)
(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/10/19
12,290
204,497
2,562,005,970

2023/10/18
12,910
164,919
2,141,352,900

2023/10/17
13,160
104,576
1,373,760,040

2023/10/16
13,100
116,249
1,518,065,140

2023/10/13
13,210
145,577
1,937,798,070

2023/10/12
13,300
107,915
1,436,150,890

2023/10/11
13,020
98,293
1,290,231,680

2023/10/10
12,930
140,243
1,830,523,360

2023/10/06
12,990
78,341
1,022,725,550

2023/10/05
13,000
178,012
2,345,205,220

2023/10/04
13,350
185,817
2,482,334,040

2023/09/27
13,390
111,247
1,480,889,040

2023/09/26
13,340
126,950
1,685,195,880

2023/09/25
13,280
137,355
1,806,952,670

2023/09/22
13,150
357,682
4,642,273,490

2023/09/21
12,810
301,026
3,871,423,720

2023/09/20
13,290
200,273
2,665,680,510

1개월 거래량 가중산술평균주가(A)
13,079
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
12,947
-

기산일 종가(C)
12,290
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
12,772
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
12,290
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
38.98%
-

1차발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
9,130
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

■ 2차 발행가액의 산출근거

2차 발행가액은 코스닥시장에서 성립된 발행회사의 주가에 대한 거래대금과 거래량으로 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 소급한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다)

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(20%)】

[2차 발행가액산정표]

(기산일 :
2023년 11월 29일
)
(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/11/29
13,000
192,013
2,522,323,730

2
2023/11/28
13,130
471,728
6,205,993,540

3
2023/11/27
12,800
269,636
3,538,183,240

4
2023/11/24
12,940
940,000
12,638,554,710

5
2023/11/23
14,060
3,132,670
45,580,132,710

1주일 거래량 가중산술평균주가 (A)
14,080

기산일 종가(B)
13,000

A,B의 산술평균(C)
13,540
[(A)+(B)]/2

기준주가(D)
13,000
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율(E)
20%

2차 발행가액(F)
10,400
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 “자본시장과금융투자업에관한법률”제165조의6 및 “증권의발행및공시등에관한규정”제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. (단, 주가호가단위 미만은 절상함)▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

[확정 발행가액산정표]

(기산일 :
2023년 11월 29일
)
(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/11/29
13.000
192,013
2,522,323,730

2
2023/11/28
13,130
471,728
6,205,993,540

3
2023/11/27
12,800
269,636
3,538,183,240

3거래일 가중산술평균
13,147

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
7,890

구분
발행가액(원)

1차 발행가액
9,130

2차 발행가액
10,400

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
7,890

확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
9,130

(주3) 정정 전

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 10월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

20,301
-
-
50,000
-
-
70,301

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

70,301,000,000

발행제비용(2)

1,063,908,180

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

69,237,091,820

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

12,654,180

신고서제출일

모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료

984,214,000

납입일로부터 3영업일 이내

인수수수료 1.4%

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서 건당 10,000원

상장수수료

7,300,000

신주상장일

730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료
500,000
-
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표

등록세

15,400,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

3,080,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

40,750,000

-

구주주 청약서 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,063,908,180

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2023년
10월 19일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

20,301,000,000
-

50,000,000,000
-
-
70,301,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적금번 당사의 보통주 유상증자를 통해 조달되는 자금은 시설자금 및 채무상환자금 등으로 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
사업내용
자금 사용시기
금액

1
시설자금
인천송도(배지) 공장 건설 자금
2023년 4분기~2024년 1분기
9,000

인천송도(배지) 공장 건축비 증가분
2023년 4분기~ 2024년 2분기
6,000

전남여수(레진)공장 건설자금
2023년 4분기~2024년 4분기
4,000

경남진주 배지/레진용 소재 캐파 증설
2023년 4분기~2024년 2분기
1,301

2
채무상환자금
차입금 상환

50,000

합계
70,301

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

(1) 시설자금

당사는 시설자금의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[ 시설자금 세부사용계획 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부 내역
2023년4분기
2024년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

인천송도(배지) 공장
건설 자금
6,000
3,000
-
-
-
9,000

건축비 증가분
3,000
3,000
-
-
-
6,000

전남여수(레진) 공장
건설 자금
1,000
3,000
-
-
-
4,000

경남진주 배지/레진용 소재
건설 자금
-
800
501
-
-
1,301

합 계
-
10,000
9,800
501
-
-
20,301

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

(주3) 정정 후

자금의 사용목적

(기준일 :

2023년
11월 29일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

20,301
-
-
50,000
-
-
70,301

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

70,301,000,000

발행제비용(2)

1,063,908,180

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

69,237,091,820

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

12,654,180

신고서제출일

모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료

984,214,000

납입일로부터 3영업일 이내

인수수수료 1.4%

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서 건당 10,000원

상장수수료

7,300,000

신주상장일

730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료
500,000
-
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표

등록세

15,400,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

3,080,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

40,750,000

-

구주주 청약서 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,063,908,180

-

-

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2023년
11월 29일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

20,301,000,000
-

50,000,000,000
-
-
70,301,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적금번 당사의 보통주 유상증자를 통해 조달되는 자금은 시설자금 및 채무상환자금 등으로 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
사업내용
자금 사용시기
금액

1
시설자금
인천송도(배지) 공장 건설 자금
2023년 4분기~2024년 1분기
9,000

인천송도(배지) 공장 건축비 증가분
2023년 4분기~ 2024년 2분기
6,000

전남여수(레진)공장 건설자금
2023년 4분기~2024년 4분기
4,000

경남진주 배지/레진용 소재 캐파 증설
2023년 4분기~2024년 2분기
1,301

2
채무상환자금
차입금 상환

50,000

합계
70,301

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

(1) 시설자금

당사는 시설자금의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[ 시설자금 세부사용계획 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부 내역
2023년4분기
2024년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

인천송도(배지) 공장
건설 자금
6,000
3,000
-
-
-
9,000

건축비 증가분
3,000
3,000
-
-
-
6,000

전남여수(레진) 공장
건설 자금
1,000
3,000
-
-
-
4,000

경남진주 배지/레진용 소재
건설 자금
-
800
501
-
-
1,301

합 계
-
10,000
9,800
501
-
-
20,301

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정되었습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.