케이엔에스 — 증권발행실적보고서 (20231130)
제출인: 케이엔에스

증권발행실적보고서
2.8
케이엔에스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 30일

회 사 명 :
주식회사 케이엔에스

대 표 이 사 :
정 봉 진

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 서탄로 446-9

(전 화) 031-663-0895

(홈페이지) http://www.knssystem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 흥 래

(전 화) 031-663-0896

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
17,250,000,000
-

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 750,000주, 주당 23,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 22,500주(517,500,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

신영증권(주)
22,500주
23,000원
517,500,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 11월 27일
2023년 11월 28일
2023년 11월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
750,000
17,250,000,000
100
대표주관회사

계
750,000
17,250,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
86,700
11.56
1
86,700
1,994,100,000
0.03
1
86,700
1,994,100,000
11.56

기관투자자
475,800
63.44
1,934
475,800
10,943,400,000
0.17
1,884
475,800
10,943,400,000
63.44

일반투자자
187,500
25.00
143,339
272,009,800
6,256,225,400,000
99.80
112,422
187,500
4,312,500,000
25.00

계
750,000
100
145,274
272,572,300
6,269,162,900,000
100
114,307
750,000
17,250,000,000
100

주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 신영증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 1개의 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내인 4,328주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
93,750
50.0
일괄청약방식

비례방식
93,750
50.0
-

계
187,500
100.0
-

4-1. 일반투자자 배정방식별 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

50
84,921
4,246,050
-
-
55,698
1
55,698
-
-
-
-
-
55,698
1.31%

60
682
40,920
-
-
439
1
439
-
-
-
-
-
439
1.07%

70
191
13,370
-
-
123
1
123
-
-
-
-
-
123
0.92%

80
289
23,120
-
-
189
1
189
-
-
-
-
-
189
0.82%

90
186
16,740
-
-
121
1
121
-
-
-
-
-
121
0.72%

100
924
92,400
-
-
597
1
597
-
-
-
-
-
597
0.65%

200
414
82,800
-
-
272
1
272
-
-
-
-
-
272
0.33%

300
230
69,000
-
-
142
1
142
-
-
-
-
-
142
0.21%

400
213
85,200
-
-
138
1
138
-
-
-
-
-
138
0.16%

500
206
103,000
-
-
139
1
139
-
-
-
-
-
139
0.13%

600
126
75,600
-
-
86
1
86
-
-
-
-
-
86
0.11%

700
102
71,400
-
-
70
1
70
-
-
-
-
-
70
0.10%

800
177
141,600
-
-
118
1
118
-
-
-
-
-
118
0.08%

900
97
87,300
-
-
57
1
57
-
-
-
-
-
57
0.07%

1,000
309
309,000
-
-
197
1
197
-
-
-
-
-
197
0.06%

1,200
206
247,200
-
-
138
1
138
-
-
-
-
-
138
0.06%

1,400
169
236,600
-
-
112
1
112
-
-
-
-
-
112
0.05%

1,600
311
497,600
-
-
200
1
200
-
-
-
-
-
200
0.04%

1,800
4,895
8,811,000
-
-
3,158
1

3,158

-
-
2,831
1
2,831
5,989
0.07%

2,000
3,033
6,066,000
-
-
1,968
1
1,968
-
-
3,033
1
3,033
5,001
0.08%

2,200
700
1,540,000
-
-
441
1
441
-
-
700
1
700
1,141
0.07%

2,400
424
1,017,600
-
-
286
1
286
-
-
424
1
424
710
0.07%

2,600
438
1,138,800
-
-
294
1
294
-
-
438
1
438
732
0.06%

2,800
296
828,800
-
-
187
1
187
-
-
296
1
296
483
0.06%

3,000
469
1,407,000
-
-
291
1
291
469
1
-
-
469
760
0.05%

3,200
238
761,600
-
-
160
1
160
238
1
-
-
238
398
0.05%

3,400
266
904,400
-
-
181
1
181
266
1
-
-
266
447
0.05%

3,600
213
766,800
-
-
139
1
139
213
1
-
-
213
352
0.05%

3,800
163
619,400
-
-
111
1
111
163
1
-
-
163
274
0.04%

4,000
367
1,468,000
-
-
239
1
239
367
1
-
-
367
606
0.04%

4,200
268
1,125,600
-
-
184
1
184
268
1
-
-
268
452
0.04%

4,400
430
1,892,000
-
-
275
1
275
430
1
-
-
430
705
0.04%

4,600
1,716
7,893,600
-
-
1,109
1
1,109
1,716
1
-
-
1,716
2,825
0.04%

4,800
8,371
40,180,800
-
-
5,440
1
5,440
8,371
1
8,371
1
16,742
22,182
0.06%

5,000
5,587
27,935,000
-
-
3,606
1
3,606
5,587
1
5,587
1
11,174
14,780
0.05%

5,500
1,434
7,887,000
-
-
945
1
945
1,434
1
1,434
1
2,868
3,813
0.05%

6,000
23,149
138,894,000
-
-
15,184
1
15,184
23,149
2
-
-
46,298
61,482
0.04%

6,500
16
104,000
-
-
11
1
11
16
2
-
-
32
43
0.04%

7,000
22
154,000
-
-
12
1
12
22
2
-
-
44
56
0.04%

7,500
20
150,000
-
-
14
1
14
20
2
-
-
40
54
0.04%

8,000
28
224,000
-
-
18
1
18
28
2
28
1
84
102
0.05%

8,500
25
212,500
-
-
17
1
17
25
2
25
1
75
92
0.04%

9,000
27
243,000
-
-
16
1
16
27
3
-
-
81
97
0.04%

9,500
16
152,000
-
-
10
1
10
16
3
-
-
48
58
0.04%

10,000
34
340,000
-
-
19
1
19
34
3
-
-
102
121
0.04%

11,000
83
913,000
-
-
54
1
54
83
3
83
1
332
386
0.04%

12,000
548
6,576,000
-
-
348
1
348
548
4
-
-
2,192
2,540
0.04%

13,000
22
286,000
-
-
13
1
13
22
4
-
-
88
101
0.04%

14,000
7
98,000
-
-
4
1
4
7
4
7
1
35
39
0.04%

15,000
12
180,000
-
-
8
1
8
12
5
-
-
60
68
0.04%

16,000
11
176,000
-
-
7
1
7
11
5
-
-
55
62
0.04%

17,000
19
323,000
-
-
10
1
10
19
5
19
1
114
124
0.04%

18,000
239
4,302,000
-
-
155
1
155
239
6
-
-
1,434
1,589
0.04%

합계
143,339
272,009,800
-
-
93,750
-
93,750
43,800
-
23,276
-
93,750
187,500
0.07%

주1) 당사는 일반배정물량 187,500주를 균등배정 93,750주(50.0%), 비례배정 93,750주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 당사는 균등배정수량 93,750주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 143,339건임에 따라, 균등배정수량 전량을 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다. 주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 23,276주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
7,072
1.91
-
-
-
-
2,089
3.87
221
35.59
-
-
9,382
1.97

3개월 확약
88,116
23.76
-
-
2,439
5.70
1,323
2.45
-
-
-
-
91,878
19.31

1개월 확약
17,414
4.70
-
-
1,467
3.43
2,760
5.11
20
3.22
35
77.78
21,696
4.56

15일 확약
4,124
1.11
-
-
-
-
1,171
2.17
15
2.42
-
-
5,310
1.12

미확약
254,146
68.53
7,500
100.00
38,866
90.87
46,647
86.40
365
58.78
10
22.22
347,534
73.04

계
370,872
100.00
7,500
100.00
42,772
100.00
53,990
100.00
621
100.00
45
100.00
475,800
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
성 명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
정봉진
보통주
2,675,896
86.01%
2,675,896
68.90%
최대주주

임정선
보통주
135,000
4.34%
135,000
3.48%
특수관계인

정성규
보통주
28,500
0.92%
28,500
0.73%
특수관계인

정성아
보통주
28,500
0.92%
28,500
0.73%
특수관계인

정연직
보통주
12,150
0.39%
12,150
0.31%
등기임원

김형균
보통주
7,187
0.23%
12,187
0.31%
미등기임원

김종선
보통주
11,743
0.38%
16,743
0.43%
미등기임원

합 계
2,898,976
93.19%
2,908,976
74.90%
-

주) 최대주주등에는 당사의 임원이 우리사주조합을 통하여 보유하고 있는 주식이 포함되어 있습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 12월 05일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 12월 06일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 11월 24일

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜케이엔에스 홈페이지(http://www.knssystem.com)
2023년 11월 27일

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2023년 11월 30일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 30일(목) 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(http://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2023년 10월 30일 (증권신고서)■ 2023년 11월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 11월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜케이엔에스 : 경기도 평택시 서탄면 서탄로 446-9(3) 신영증권㈜ : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16다. 투자설명서 제출일■ 2023년 10월 30일 (예비투자설명서)■ 2023년 11월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 11월 21일 (투자설명서)■ 2023년 11월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
17,250,000,000
23,000
750,000
17,250,000,000
-

계
17,250,000,000
23,000
750,000
17,250,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
17,250,000,000
23,000
750,000
17,250,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

12,930,000,000
-
-
-
-
4,320,000,000
17,250,000,000

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 연구개발비용 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.주2) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(517,500,000원)이 제외된 금액입니다.주3) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.