누리플랜 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231130)
제출인: 누리플랜

증권신고서(지분증권)
3.6
(주)누리플랜

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 11월 30일

회 사 명 :
주식회사 누리플랜

대 표 이 사 :
이형기

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 대곶면 대곶로202번길 191

(전 화) 02-2679-4100

(홈페이지) http://wwww.nuriplan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사 (성 명) 이형기

(전 화) 02-2679-4100

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 6,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,506,000,000원

4. 정정사유 : 확정 발행가액 결정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정 증권신고서는 확정 발행가액 결정에 따른 정정으로, 정정사항은 확인의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 기재하였습니다. 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

공통사항
1차 모집(매출)가액 : 1,751원1차 모집(매출)총액 : 10,506,000,000원
확정 모집(매출)가액 : 1,751원확정 모집(매출)총액 : 10,506,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
[주1]정정 전
[주1]정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
[주2]정정 전
[주2]정정 후

V. 자금의 사용목적
[주3]정정 전
[주3]정정 후

[주1]정정 전

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
6,000,000
500
1,751
10,506,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액 산출근거본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2023년 09월 27일) 전 3거래일(2023년 09월 22일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶
1차발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]

기산일 : 2023년 09월
22일

(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2023/09/22
2,827
27,966
79,064,845

2023/09/21

2,888
61,443
177,450,775

2023/09/20
2,964
29,202
86,549,745

2023/09/19
2,986
39,369
117,540,195

2023/09/18
3,013
76,218
229,660,920

2023/09/15
3,026
94,273
285,287,260

2023/09/14

3,022
88,389
267,086,075

2023/09/13

3,005
139,597
419,512,550

2023/09/12

3,106
325,288
1,010,371,290

2023/09/11

3,290
1,711,719
5,631,585,485

2023/09/08

4,415
49,271
217,525,560

2023/09/07
4,538
25,132
114,053,390

2023/09/06
4,566
36,079
164,727,220

2023/09/05
4,667
62,810
293,125,425

2023/09/04
4,815
73,579
354,270,620

2023/09/01
4,795
43,955
210,757,940

2023/08/31
4,805
81,837
393,204,495

2023/08/30
4,924
85,529
421,117,625

2023/08/29
5,017
147,247
738,798,835

2023/08/28
4,925
648,247
3,192,754,565

2023/08/25
4,410
75,488
332,883,805

2023/08/24
4,390
142,972
627,683,925

2023/08/23
5,060
1,681,736
8,508,904,105

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
4,154
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
2,947
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,827
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
3,309
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,827
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
84.47%
-

1차발행가액

1,751
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

주1)
1차발행가액은 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.

[주1]정정 후

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
6,000,000
500
1,751
10,506,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준
입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액 산출근거본 증권신고서의
1차발행가액은 신주배정기준일(2023년 09월 27일) 전 3거래일(2023년 09월 22일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶
1차발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된
1차발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차발행가액 산정표]

기산일 : 2023년 09월
22일

(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2023/09/22
2,827
27,966
79,064,845

2023/09/21

2,888
61,443
177,450,775

2023/09/20
2,964
29,202
86,549,745

2023/09/19
2,986
39,369
117,540,195

2023/09/18
3,013
76,218
229,660,920

2023/09/15
3,026
94,273
285,287,260

2023/09/14

3,022
88,389
267,086,075

2023/09/13

3,005
139,597
419,512,550

2023/09/12

3,106
325,288
1,010,371,290

2023/09/11

3,290
1,711,719
5,631,585,485

2023/09/08

4,415
49,271
217,525,560

2023/09/07
4,538
25,132
114,053,390

2023/09/06
4,566
36,079
164,727,220

2023/09/05
4,667
62,810
293,125,425

2023/09/04
4,815
73,579
354,270,620

2023/09/01
4,795
43,955
210,757,940

2023/08/31
4,805
81,837
393,204,495

2023/08/30
4,924
85,529
421,117,625

2023/08/29
5,017
147,247
738,798,835

2023/08/28
4,925
648,247
3,192,754,565

2023/08/25
4,410
75,488
332,883,805

2023/08/24
4,390
142,972
627,683,925

2023/08/23
5,060
1,681,736
8,508,904,105

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
4,154
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
2,947
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
2,827
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
3,309
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,827
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
84.47%
-

1차발행가액

1,751
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

주1)
1차발행가액은 호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.

■
2차발행가액 산출 근거2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평가 중 낮은 금액에 동일한 할인율(25%)을 적용하여 다음의 산식에 의하여 산정한 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.※ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

[2차발행가액산정표]

기산일 : 2023년 11월 29일
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2023-11-29
2,490
113,547
282,706,600

2023-11-28
2,596
192,808
500,580,600

2023-11-27
2,721
178,651
486,166,600

2023-11-24
2,819
209,071
589,331,375

2023-11-23
2,880
365,921
1,053,853,700

1주일 거래량 가중평균종가 (A)
2,748
-

최근일 거래량 가중평균종가(B)
2,490
-

(A),(B)의 산술 평균 (C)
2,619
(A+B)/2

기준주가
2,490
(B와 C중 낮은가액)

할인율
25%
-

2차 발행가액
1,868
-

■ 확정 발행가액 산출 근거확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정’제5-15조의2의 산출근거에 의거, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다.※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]

기산일 : 2023년 11월 29일
(단위: 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2023-11-29
2,490
113,547
282,706,600

2023-11-28
2,596
192,808
500,580,600

2023-11-27
2,721
178,651
486,166,600

합계
485,006
1,269,453,800

3거래일 가중산술평균주가
2,617
-

할인율
40%
-

3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)
1,571
-

1차 발행가액 (B)
1,751
-

2차 발행가액 (C)
1,868
-

확정 발행가액
1,751
Max[A,(Min(B,C)]

주)
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 합니다.

[주2]정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
6,000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
1,751

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
10,506,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주 이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 12월 04일

종료일
2023년 12월 05일

일반모집 또는 매출
개시일
2023년 12월 07일

종료일
2023년 12월 08일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 12월 12일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

[주2]정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
6,000,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

1,751

모집총액 또는매출총액
예정가액
-

확정가액

10,506,000,000

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다).(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 100주 이상부터 청약이 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 12월 04일

종료일
2023년 12월 05일

일반모집 또는 매출
개시일
2023년 12월 07일

종료일
2023년 12월 08일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 12월 12일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

[주3]정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

10,506,000,000

발행제비용(2)

279,001,080

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

10,226,998,920

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주4) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

1,891,080
모집총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

210,120,000
모집총액의 2.0%

상장수수료

2,590,000
250만원+ 100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

등록면허세

12,000,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
2,400,000
등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용

50,000,000
투자설명서 및 신주배정통지서 인쇄/발송비, 법무사 수수료 등

합 계

279,001,080

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
10,506
백만원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 09월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
10,506
-
-
10,506

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

[주3]정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

10,506,000,000

발행제비용(2)

279,001,080

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

10,226,998,920

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주4) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

1,891,080
모집총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

210,120,000
모집총액의 2.0%

상장수수료

2,590,000
250만원+ 100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14)

등록면허세

12,000,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
2,400,000
등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용

50,000,000
투자설명서 및 신주배정통지서 인쇄/발송비, 법무사 수수료 등

합 계

279,001,080

-

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
10,506
백만원은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 11월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
10,506
-
-
10,506

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.