이노뎁 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20231130)
제출인: 이노뎁

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
1.3
이노뎁

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 11월 30일

회 사 명 :
이노뎁 주식회사

대 표 이 사 :
이 성 진

본 점 소 재 지 :
서울시 금천구 디지털로9길 47 (한신IT타워 2차) 9,11층

070-7599-1972

작 성 책 임 자 :
상무 김장환

070-7599-1972

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명
주식회사 알티솔루션

국적
대한민국
대표자
허병회

자본금(원)
200,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
40,000
주요사업
무인교통단속장비, 스마트안전관리시스템, 차세대 지능형 교통관리시스템 구축

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
해당사항없음

2. 양수내역
양수주식수(주)
40,000

양수금액(원)(A)
6,000,000,000

총자산(원)(B)
55,560,240,995

총자산대비(%)(A/B)
10.80

자기자본(원)(C)
39,261,736,614

자기자본대비(%)(A/C)
15.28

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
40,000

지분비율(%)
100

4. 양수목적
AI 기반 차세대 지능형 교통시스템(ITS, Intelligent Transport Systems)역량 강화

5. 양수예정일자
2024년 01월 25일

6. 거래상대방
회사명(성명)
허병회 외 4인

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
최대주주

7. 거래대금지급

- 지급 방법 : 현금 지급- 지급 시기 및 금액 : 1) 계약금 : 일십이억(\1,200,000,000)원(총 대금의 20% 에서 기존 지급 실사보증금 1억원을 차감한 금액을 지정계좌로 계약체결일 당일 입금) 2) 잔 금 : 사십팔억(\4,800,000,000)원 (거래종결일 지급하며, 계약이행선행조건 및 양방 합의에 따라 연기되거나 조기 지급될 수 있음. 하단의 투자판단참고사항 참조)

- 자금조달 방법 : 자체 보유자금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의4 제1항 제2호 및 제2항, 동법 시행령 제176조의6 제3항에 의거하여 외부평가기관으로부터 자산 양수도가액의 적정성 평가를 받았으며, 본 평가의견서를 동법 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 활용함.

외부평가기관의 명칭
이촌회계법인

외부평가 기간
2023년 10월 10일 ~ 2023년 11월 29일

외부평가 의견
[적정] : 본 평가인은 양수대상주식의 평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted CashFlow Approach)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 양수대상 주식의 가치(지분율 100.0%)는 5,823백만원에서 6,273백만원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인 간에 합의된 양수대상주식의 실제 양수 예정가액인 6,000백만원은 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2023년 11월 30일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
아니오

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
아니오

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
아니오

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용

1) 계약 상대방 : 허병회 외 4인 (1) 허병회 : 매도대상 주식 24,000주, 매도대금 금 삼십육억(\3,600,000,000)원, 계약체결 당일 총 대금의 20% 지급, 거래선행조건 이행 후 잔금 지급(예정일 2024년 1월25일, 기존지급 실사보증금 1억원 차감 후 지급) (2) (주)소노웍스 : 매도대상 주식 4,650주, 매도대금 육억구천칠백오십만(\697,500,000)원, 계약체결 당일 총 대금의 20% 지급, 거래선행조건 이행 후 잔금 지급(예정일 2024년 1월25일)(3) 심지영 : 매도대상 주식 4,350주, 매도대금 육억오천이백오십만(\652,500,000)원, 계약체결 당일 총 대금의 20% 지급, 거래선행조건 이행 후 잔금 지급(예정일 2024년 1월25일)(4) 허예진 : 매도대상 주식 3,500주, 매도대금 오억이천오백만(\525,000,000)원, 계약체결 당일 총 대금의 20% 지급, 거래선행조건 이행 후 잔금 지급(예정일 2024년 1월25일)(5) 허채령 : 매도대상 주식 3,500주, 매도대금 오억이천오백만(\525,000,000)원, 계약체결 당일 총 대금의 20% 지급, 거래선행조건 이행 후 잔금 지급(예정일 2024년 1월25일)

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 공시작성일 현재 해당사항이 없습니다. 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

① 상기 '1. 발행회사'의 '자본금'과 '발행주식총수'는 보고서 제출일 현재 기준 입니다. ② 상기 '2. 양수내역'의 '총자산'과 '자기자본'은 2022년 12월말 재무제표 기준입니다. ③ 상기 '5. 양수예정일자'는 본건 거래의 종결일에 해당하며, 아래의 계약 종결과 관련한 [계약종결의 선행조건] 또는 거래의 진행 과정에서 당사자 간의 합의에 따라 변경될 수 있습니다. * [계약종결의 선행조건] (1) 계약서상의 매수인의 진술 및 보장사항이 계약 체결일 현재 및 거래종결일 현재 중요한 점에서 진실되고 정확할 것 (2) 매수인의 의무가 중요한 점에서 모두 이행될 것

(3) 본 계약의 체결 및 이행을 위해여 정부기관의 인허가가 필요하거나 제3자로부터의 동의 또는 승인이 필요한 경우 매수인이 이를 취득하였을 것 (4) 거래종결일을 기준으로 본건 거래와 관련하여 정부기관의 가처분 및 금지명령과 그에 예상되는 상황이 발견되지 아니할 것 (5) 임직원의 고용관계를 유지하고 그에 관한 노력을 이행하며 일부 근무 임직원 등의 퇴직금 지급 사실에 관하여 필요한 증빙을 매수인에게 제출할 것 (6) 매도대상회사의 본사 및 부속되어 운영하고 있는 공장시설의 운영에 관하여 직접생산증명 등으로 문제없음을 증명할 것 - 본 계약은 본 계약에 따라 위의 사항이 모두 이행되는 것을 선행조건으로 하며, 아래 조건의 이행에 따라 본 계약의 종료는 본 공시에 표기된 예정일인 2024년 1월25일 보다 연기되거나 조기에 종료될 수 있습니다. - 위 기재된 선결조건의 이행이 2024년 1월25일까지 완료됨이 확인되지 않을 경우 양사 합의하에 계약 일정을 변경하거나 해지될 수 있습니다.④ 상기 '8. 외부평가에 관한 사항'의 세부 사항은 첨부된 '외부평가기관의 평가 의견서'를 참조하시기 바랍니다.

※ 관련공시 : 해당사항없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
7,142
2,420
4,722
200
14,811
1,301
해당없음
-

전년도
7,160
3,742
3,419
200
14,081
1,116
해당없음
-

전전년도
4,423
2,023
2,400
200
6,025
440
해당없음
-

* 당해연도의 현황은 2022년 결산기 기준이며, 전년도는 2021년 결산기, 전전년도는 2020 결산기 기준입니다.* 본 발행회사는 외부감사 대상법인이 아님으로 별도의 감사의견이 존재하지 않습니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

허병회 외 4인
대한민국
서울시 금천구 가산동

직업(사업내용)
허병회 : 대표이사(주)소노웍스, 심지영, 허예진, 허예령 : 기타주주

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

최대주주
-
-
-

최대주주
-
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-