블루엠텍 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231130)
제출인: 블루엠텍

증권신고서(지분증권)
3.6
주식회사 블루엠텍

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 11월 30일

회 사 명 :
주식회사 블루엠텍

대 표 이 사 :
김 현 수정 병 찬

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 중부대로 184, 322-2, 322-2에이, 1612, 1613, 1614, 1615(영덕동, 힉스유타워)

(전 화) 031-548-1988

(홈페이지) https://www.bluemtec.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 준 석

(전 화) 031-548-1988

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 26,600,000,000원

4. 정정사유 : 공모가격 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 하늘색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

[요약정보]의 정정내용은 본 신고서 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 중복기재로 인해 별도 정오표를 작성하지 않으니 참고하시기 바랍니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) 수요예측 결과
(주1)
(주1)

(주1) 정정 전

(13) 수요예측 결과

(단위: 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

미제시
26
1.49%
10,376,000
1.70%

12,500원 초과
613
35.05%
210,966,000
34.51%

12,500원
1,099
62.84%
388,921,000
63.62%

11,500원 이상 12,500원 미만
-
0.00%
-
0.00%

11,500원
6
0.34%
21,000
0.00%

11,500원 미만
5
0.29%
1,072,000
0.18%

합계
1,749
100.00%
611,356,000
100.00%

(주1) 정정 후

(13) 수요예측 결과

(단위: 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

미제시
26
1.49%
10,376,000
1.70%

19,000원 초과
613
35.05%
210,966,000
34.51%

19,000원
1,099
62.84%
388,921,000
63.62%

15,000원 이상 19,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

15,000원
6
0.34%
21,000
0.00%

15,000원 미만
5
0.29%
1,072,000
0.18%

합계
1,749
100.00%
611,356,000
100.00%

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,400,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
15,000원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
21,000,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2023년 12월 04일

종료일
2023년 12월 05일

일반청약자
개시일
2023년 12월 04일

종료일
2023년 12월 05일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2023년 12월 07일

주1)
주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜블루엠텍이 협의하여 제시한 공모희망가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 하나증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 ㈜블루엠텍이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (5) 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※하나증권㈜ 청약일 :
2023년 12월 04일 ~ 05일(2일간, 08:00부터~16:00까지).※키움증권㈜ 청약일 :
2023년 12월 04일 ~ 05일(2일간, 08:00부터~16:00까지).

주4)

청약증거금① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2023년 12월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사, 공동주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입일(
2023년 12월 07일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2023년 12월 07일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사인 하나증권㈜에 납입하여야 합니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 기관투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점② 일반투자자(청약자) : 하나증권㈜ 본ㆍ지점 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com), HTS, MTS

키움금융센터(1544-9000), ARS(1544-9900),

영업부(서울시 영등포구 여의나루로4길 18, 2층)③ 일반투자자(청약자)는 대표주관회사 및 공동주관회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2023년 12월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

(주6) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,400,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
19,000원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
26,600,000,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2023년 12월 04일

종료일
2023년 12월 05일

일반청약자
개시일
2023년 12월 04일

종료일
2023년 12월 05일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2023년 12월 07일

주1)

주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜블루엠텍이
수요예측 결과를 반영하여 확정공모가액인 19,000원을 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능하며, 중복청약은 금지합니다. 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (5) 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.※하나증권㈜ 청약일 :
2023년 12월 04일 ~ 05일(2일간, 08:00부터~16:00까지).※키움증권㈜ 청약일 :
2023년 12월 04일 ~ 05일(2일간, 08:00부터~16:00까지).

주4)

청약증거금① 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2023년 12월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사, 공동주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입일(
2023년 12월 07일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2023년 12월 07일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사인 하나증권㈜에 납입하여야 합니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 기관투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점② 일반투자자(청약자) : 하나증권㈜ 본ㆍ지점 키움증권㈜ 홈페이지(www.kiwoom.com), HTS, MTS

키움금융센터(1544-9000), ARS(1544-9900),

영업부(서울시 영등포구 여의나루로4길 18, 2층)③ 일반투자자(청약자)는 대표주관회사 및 공동주관회사 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2023년 12월 07일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

(주7) 정정 전

(5) 청약한도 및 청약단위① 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점, 공동주관회사인 키움증권㈜의 본점 및 홈페이지, HTS, MTS에서 청약이 가능합니다. ② 대표주관회사인 하나증권㈜ 및 공동주관회사의 키움증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

하나증권㈜
245,000주~294,000주
주1)
50.00%

주1)
하나증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 12,000주 ~ 14,000주이나 하나증권㈜의우대기준 및 청약단위에 따라 24,000주 ~ 28,000주(200%)까지 청약이 가능합니다.

[하나증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

[키움증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

키움증권㈜
105,000주~126,000주
주1)
50%

주1)
키움증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 6,000주 ~ 8,000주이나 키움증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 9,000주 ~ 12,000주(150%)까지 청약이 가능합니다.

[키움증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 12,000주 이하
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 X 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,050,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.(주7) 정정 후

(5) 청약한도 및 청약단위① 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점, 공동주관회사인 키움증권㈜의 본점 및 홈페이지, HTS, MTS에서 청약이 가능합니다. ② 대표주관회사인 하나증권㈜ 및 공동주관회사의 키움증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

하나증권㈜
245,000주
주1)
50.00%

주1)

하나증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
12,000주이나 하나증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
24,000주(200%)까지 청약이 가능합니다.

[하나증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

[키움증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

키움증권㈜
105,000주
주1)
50%

주1)

키움증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
6,000주이나 키움증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
9,000주(150%)까지 청약이 가능합니다.

[키움증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~
9,000주 이하

1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 X 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,050,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(주8) 정정 전

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(980,000주 ~ 1,050,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (350,000주 ~ 420,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사, 공동주관회사 그리고 ㈜블루엠텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 '균등방식 배정'이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 '비례방식 배정'이라 한다)합니다. 따라서, 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 350,000주 이상 420,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 175,000 주 이상 210,000주 이하입니다.③ 일반투자자(청약자)의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반투자자(청약자)가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반투자자(청약자) 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반투자자(청약자) 배정수량은 일반투자자(청약자)의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사 및 공동주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나, 소수점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑥ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다⑦ 최종 배정 결과 개별 청약자의 추가납입이 필요한 경우, 대표주관회사인 하나증권㈜ , 공동주관사인 키움증권㈜ 은 아래와 같이 추가 납입을 요청하게 됩니다.- 하나증권㈜ -하나증권㈜에 대해 청약하는 일반청약자의 경우 납입일(
2023년 12월 07일) 12:00까지 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 추가납입을 신청하여야 하며, 추가납입을 하지 않는 경우 청약 증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생하는 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 한편, 추가납입이 발생한 경우, 별도의 자동출금 절차는 없으며, 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 신청하여 추가납입을 하여야 함에 유의하시기 바랍니다- 키움증권㈜ -키움증권㈜에서 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일 1영업일 전(
2023년 12월 06일) 16:00 까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우, 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가납입이 발생 시 청약 마감일(
2023년 12월 05일) 20:00 까지 키움증권㈜홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시할 예정입니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. (삭제)

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2023년 12월 07일(목) 대표주관회사의 홈페이지(www.hanaw.com) 및 공동주관회사의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.(주8) 정정 후

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0%(1,050,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(350,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사, 공동주관회사 그리고 ㈜블루엠텍이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 '균등방식 배정'이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 '비례방식 배정'이라 한다)합니다. 따라서, 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
350,000주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
175,000주입니다.③ 일반투자자(청약자)의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반투자자(청약자)가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반투자자(청약자) 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨으로 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨으로 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑤ 균등방식 배정 이후 일반투자자(청약자) 배정수량은 일반투자자(청약자)의 청약주식수에 비례하여 안분배정하고, 배정 결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 배정 가능한 주식수 한도 내에서 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화 되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 대표주관회사 및 공동주관회사가 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나, 소수점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑥ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다⑦ 최종 배정 결과 개별 청약자의 추가납입이 필요한 경우, 대표주관회사인 하나증권㈜ , 공동주관사인 키움증권㈜ 은 아래와 같이 추가 납입을 요청하게 됩니다.- 하나증권㈜ -하나증권㈜에 대해 청약하는 일반청약자의 경우 납입일(
2023년 12월 07일) 12:00까지 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 추가납입을 신청하여야 하며, 추가납입을 하지 않는 경우 청약 증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생하는 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. 한편, 추가납입이 발생한 경우, 별도의 자동출금 절차는 없으며, 고객이 직접 영업점 또는 온라인(홈페이지, HTS, 모바일) 등을 통해 신청하여 추가납입을 하여야 함에 유의하시기 바랍니다- 키움증권㈜ -키움증권㈜에서 청약하는 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일 1영업일 전(
2023년 12월 06일) 16:00 까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우, 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가납입이 발생 시 청약 마감일(
2023년 12월 05일) 20:00 까지 키움증권㈜홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시할 예정입니다.⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. (삭제)

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2023년 12월 07일(목) 대표주관회사의 홈페이지(www.hanaw.com) 및 공동주관회사의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.(주9) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및 수량
인수금액(주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

하나증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주980,000주
14,700,000,000원
70.00%
총액인수

키움증권㈜
서울시 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩
기명식 보통주420,000주
6,300,000,000원
30.00%
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(15,000원~19,000원)의 밴드 최저가액인 15,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. .

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

(주9) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및 수량
인수금액(주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

하나증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주980,000주
18,620,000,000원
70.00%
총액인수

키움증권㈜
서울시 영등포구 여의나루로4길18 키움파이낸스스퀘어빌딩
기명식 보통주420,000주
7,980,000,000원
30.00%
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

(주10) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
하나증권㈜
605,640,000원
주1)

인수수수료
키움증권㈜
259,560,000원

주1)
인수대가는 총 공모금액의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(15,000원~19,000원)의 밴드 최저가액인 15,000원 기준으로 계산한 금액입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주10) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
하나증권㈜
767,144,000원
주1)

인수수수료
키움증권㈜
328,776,000원

주1)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사, 공동주관회사가
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다.

(주11) 정정 전

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 하나증권㈜, 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜는 ㈜블루엠텍의 상장주선인으로서 의무인수에관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
보통주
29,400주
441,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

키움증권㈜
보통주
12,600주
189,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

합계
42,000주
630,000,000원
-

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜블루엠텍과 협의하여 제시한 희망공모가액 15,000원 ~ 19,000원의 최저가액인 15,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(42,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주11) 정정 후

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 하나증권㈜, 키움증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜는 ㈜블루엠텍의 상장주선인으로서 의무인수에관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
보통주
29,400주
558,600,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

키움증권㈜
보통주
12,600주
239,400,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

합계
42,000주
798,000,000원
-

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜블루엠텍
이 수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 19,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(42,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주12) 정정 전

라. 환매청구권『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다.금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제5호에 해당하며,이에 따라 대표주관회사는 동 주식에 대한 일반투자자 보호를 위하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3에 의거하여 일반청약자에게 금번 공모시 배정받은 주식을 당해 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 다음과 같이 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 각 인수회사는 각자의 책임 하에 이를 매수하여야 합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다.

[환매청구권 세부사항]

구분
일반청약자의 권리 및 대표주관회사, 공동주관회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 3개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사청구일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사청구일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.

[대표주관회사의 권리행사 관련 사항]

구분
권리행사 관련 사항

권리행사관련사항
행사가능시간 및취소 가능시간
08:00~16:00에 권리행사 가능하며, 신청 당일08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다.

권리행사신청방법
모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.(영업점 창구, 유선에서 신청 가능)

행사수량결정방법
공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다. 다만, 대표주관회사인 하나증권㈜는 일반청약자의 보호를 위하여 장외시장 등의 매매를 통해 기보유 주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유수량에 선입하는 것으로 전제합니다.

매수대금지급시기
1. 일반청약자가 권리행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:30 이후에 일괄결제 됩니다.2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 영업시간 마감 전까지 입금 처리됩니다.3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다.

위탁수수료
0%. (단, 증권거래세 0.43%가 부과됩니다.)

행사가격조정방법
원 미만에서 절상합니다.

기타 유의사항
1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

주1)
권리행사 신청가능 수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다. 다만, 대표주관회사인 하나증권㈜는 일반청약자의 보호를 위하여 장외시장 등의 매매를 통해 기보유 주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유수량에 선입하는 것으로 전제합니다.

[공동주관회사의 권리행사 관련 사항]

구분
권리행사 관련 사항

권리행사관련사항
행사가능시간 및취소 가능시간
08:00~16:00에 권리행사 가능하며, 신청 당일08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다.

권리행사신청방법
모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.(영업점 창구, 유선, 홈페이지, HTS 에서 신청 가능)

행사수량결정방법
공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다. 다만, 일반청약자 보호를 위하여 K-OTC 또는 장외시장 등의 매매를 통해 기보유주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유 수량에 후입하는 것으로 전제합니다.

매수대금지급시기
1. 일반청약자가 권리 행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:00 이후에 일괄결제됩니다.2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 16:00 이후 입금 처리됩니다.3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다.

위탁수수료
0%. (단, 증권거래세 0.43%가 부과됩니다.)

행사가격조정방법
원 미만에서 절상합니다.

기타 유의사항
1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

주1)
권리행사 신청 가능수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

[권리행사 대상주식 산정예시]

구분
상세

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

주2)
공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다.

[권리행사가격 산정예시]

구분
상세

※ 주요 가정- 공모가액 : 1,000원- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 1,000.00p

(사례1)환매청구권 행사일 직전매매거래일 코스닥지수 1,000.00p(하락율 0%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% = 1,000원 x 90% = 900원

(사례2)환매청구권 행사일 직전매매거래일 코스닥지수 900.00p(하락율 10%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]= 1,000원 x 90% x [1.1 + (900.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]= 900원

(사례3)환매청구권 행사일 직전매매거래일 코스닥지수 800.00p(하락율 20%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]= 1,000원 x 90% x [1.1 + (800.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]= 810원

(주12) 정정 후

라. 환매청구권『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하고, 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 합니다.금번 공모는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제10조의3 제1항 제5호에 해당하며,이에 따라 대표주관회사는 동 주식에 대한 일반투자자 보호를 위하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의3에 의거하여 일반청약자에게 금번 공모시 배정받은 주식을 당해 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)를 다음과 같이 부여하고, 일반청약자가 동 권리를 행사하는 경우 각 인수회사는 각자의 책임 하에 이를 매수하여야 합니다. 동 규정상 일반청약자의 환매청구권은 상장일부터 3개월까지 행사 가능합니다.

[환매청구권 세부사항]

구분
일반청약자의 권리 및 대표주관회사, 공동주관회사의 의무

매수방법
인수회사는 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수합니다.

행사가능기간
상장일부터 3개월까지

행사대상주식
인수회사로부터 일반청약자가 배정받은 공모주식(다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 제외)※ 배정받은 계좌에서 해당 주식을 출고 후, 출고취소하는 경우에도 권리가 소멸되오니 유의하시기 바랍니다.

일반청약자의권리행사가격
공모가격의 90%를 권리행사가격으로 합니다. 다만, 일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격을 권리행사가격으로 합니다.※ 조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수]

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제31항제2호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제6호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]③ 제1항제5호에도 불구하고 이익미실현 기업(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 신규 상장을 주관하는 주관회사가 해당 이익미실현 기업의 상장예비심사청구일부터 3년 이내에 다른 이익미실현 기업의 코스닥시장 신규 상장을 주관한 실적이 있고, 자신이 상장을 주관한 이익미실현 기업의 코스닥시장 상장일부터 3개월간 종가가 제2항제2호에서 정하는 가격 미만으로 하락한 적이 없는 경우 해당 주관회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.④ 제1항제5호에도 불구하고 상장예비심사청구일 이전 6개월간 코넥스시장에서의 일평균 거래량이 1,000주 이상이고,「코넥스시장 업무규정 시행세칙」제22조제2항제2호나목에서 정하는 거래형성률이 80% 이상인 코넥스시장 상장법인(외국 기업을 제외한다)의 코스닥시장 이전상장을 위하여 주식을 인수하는 인수회사는 환매청구권을 부여하지 아니할 수 있다.

[대표주관회사의 권리행사 관련 사항]

구분
권리행사 관련 사항

권리행사관련사항
행사가능시간 및취소 가능시간
08:00~16:00에 권리행사 가능하며, 신청 당일08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다.

권리행사신청방법
모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.(영업점 창구, 유선에서 신청 가능)

행사수량결정방법
공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다. 다만, 대표주관회사인 하나증권㈜는 일반청약자의 보호를 위하여 장외시장 등의 매매를 통해 기보유 주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유수량에 선입하는 것으로 전제합니다.

매수대금지급시기
1. 일반청약자가 권리행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:30 이후에 일괄결제 됩니다.2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 영업시간 마감 전까지 입금 처리됩니다.3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다.

위탁수수료

0%. (단, 증권거래세
0.35%가 부과됩니다.)

행사가격조정방법
원 미만에서 절상합니다.

기타 유의사항
1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

주1)
권리행사 신청가능 수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다. 다만, 대표주관회사인 하나증권㈜는 일반청약자의 보호를 위하여 장외시장 등의 매매를 통해 기보유 주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유수량에 선입하는 것으로 전제합니다.

[공동주관회사의 권리행사 관련 사항]

구분
권리행사 관련 사항

권리행사관련사항
행사가능시간 및취소 가능시간
08:00~16:00에 권리행사 가능하며, 신청 당일08:00~16:00에 한하여 취소 신청이 가능합니다.

권리행사신청방법
모든 권리행사 신청자는 인수회사로부터 공모주식을 배정받은 일반청약자이어야 하며, 공모주식을 배정받은 해당 증권회사에서만 신청 가능합니다.(영업점 창구, 유선, 홈페이지, HTS 에서 신청 가능)

행사수량결정방법
공모주식을 배정받은 일반청약자가 해당 종목에 대하여 매매를 하였을 경우 권리행사 신청가능 수량의 산출은 계속기록에 의한 후입선출법으로 합니다. 다만, 일반청약자 보호를 위하여 K-OTC 또는 장외시장 등의 매매를 통해 기보유주식이 존재하는 경우, 배정받은 공모주식이 기보유 수량에 후입하는 것으로 전제합니다.

매수대금지급시기
1. 일반청약자가 권리 행사를 하면 신청을 받은 인수회사는 증권시장 밖에서 이를 매수하며, 매수 당일 행사시간 종료 후 16:00 이후에 일괄결제됩니다.2. 결제대금은 권리행사 당일 즉시 또는 일괄적으로 해당 위탁계좌에 16:00 이후 입금 처리됩니다.3. 다만, 전산시스템 미비 등으로 당일(T일) 결제가 불가능한 경우에는 권리행사일로부터 3영업일째 되는 날(T+2일)까지 지급 처리됩니다.

위탁수수료

0%. (단, 증권거래세
0.35%가 부과됩니다.)

행사가격조정방법
원 미만에서 절상합니다.

기타 유의사항
1. 일반청약자의 권리행사기간에 주가가 공모가격의 90% 이하로 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.2. 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 행사가능주식에서 제외됨을 유의하시기 바랍니다.

주1)
권리행사 신청 가능수량의 산출에 있어 계속기록에 의한 후입선출법은 공모주식을 배정받은 계좌에서 해당 공모주식을 추가 매수한 후에 매도가 발생한 경우 배정받은 주식이 아닌 추가 매수된 주식이 먼저 매도된 것으로 간주합니다.

[권리행사 대상주식 산정예시]

구분
상세

※ 일반청약자가 공모주식 100주를 1월 3일 배정받아 보유중인 경우

(사례1)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도하는 경우에는 1월 3일 30주에 대한 환매청구권을 상실시킴

(사례2)
1월 3일 배정받은 공모주식 30주를 매도한 후, 당일에 30주를 매수하고, 1월 5일 30주를 매도한 경우, 환매청구권 보유 주식은 70주

(사례3)
1월 3일 30주를 매수하고 당일 30주를 매도한 경우에는 공모주식 100주에 대한 환매청구권 계속 보유

주2)
공모가액의 90%를 권리행사가격으로 합니다만, 일반청약자의 환매청구권 행사일 직전 매매거래일의 코스닥지수가 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 권리행사가격은 공모가액의 90%를 하회할 수 있습니다.

[권리행사가격 산정예시]

구분
상세

※ 주요 가정- 공모가액 : 1,000원- 상장일 직전 매매거래일의 코스닥지수 : 1,000.00p

(사례1)환매청구권 행사일 직전매매거래일 코스닥지수 1,000.00p(하락율 0%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% = 1,000원 x 90% = 900원

(사례2)환매청구권 행사일 직전매매거래일 코스닥지수 900.00p(하락율 10%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]= 1,000원 x 90% x [1.1 + (900.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]= 900원

(사례3)환매청구권 행사일 직전매매거래일 코스닥지수 800.00p(하락율 20%)
권리행사가격 = 공모가액 x 90% x [1.1 + (행사일 직전 매매거래일 코스닥지수 - 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일 코스닥지수]= 1,000원 x 90% x [1.1 + (800.00p - 1,000.00p) ÷ 1,000.00p]= 810원

(주13) 정정 전

라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 희망 공모가는 PSR 상대가치 평가방법을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망 공모가액은 유사회사의 PSR을 적용하여 산출되었지만, 희망 공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. PSR 평가방식은 손실이 발생하고 있는 기간에도 사용할 수 있는 방식이며, 손실이 단기적이거나 일회적이라고 판단하였을 때 활용이 되는 방식입니다. 그러나 당사의 손실이 단기적 또는 일회적이 아니며, 정상화된 이익이 발생하지 않을 경우 동 평가방식은 기업가치를 과대평가하는 왜곡을 발생시킬 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, PSR 평가방식은 매출액으로만 판단하기 때문에 현금흐름이 악화되는 상황 등을 제대로 파악하기 어려우며, 부채비율이 높다고 해도 매출액이 계속 증가하는 경우에는 회사의 재정이 악화되었는지 판단할 수 없고, 평가 또한 왜곡될 수 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조, 성장성 등에서 차이가 존재하며, 당사와는 달리 이익을 시현하고 있는 회사이기 때문에 투자의사 결정 시 이와 같은 차이에 대하여 유의하시기 바랍니다.

금번 공모와 관련하여 대표주관회사 하나증권㈜과 공동주관회사 키움증권㈜은 ㈜블루엠텍의 사업 운영 능력, 영업 능력, 경영성과 및 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.

금번 공모를 위한 ㈜블루엠텍의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2023년 2분기의 최근 4개 분기 실적을 기준으로 PSR Valuation을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

당사의 사업 특수성과 비교 적정성을 고려하여 국내 유가증권시장 및 코스닥시장 상장사를 모집단으로 하여 재무적 유사성, 사업적 유사성 및 일반기준 등을 종합적으로 고려하여
㈜더블유에스아이,HLB테라퓨틱스㈜, ㈜비트컴퓨터, ㈜유비케어 총 4개사
를 비교회사로 선정하였습니다. 최종 비교기업
4개사를
대상으로한 PSR 거래 배수 산출 내역은 다음과 같습니다.

[최근 12개월 실적('22년 7월~'23년 6월) 기준 비교기업 PSR 산출]

구분
산식
단위
더블유에스아이
HLB테라퓨틱스
비트컴퓨터
유비케어

적용매출액
(A)
백만원
29,347
58,983
33,110
146,488

발행주식총수
(B)
주
30,027,963
73,307,196
16,623,293
52,197,139

주당매출액
(C) = (A)÷(B)
원
977
805
1,992
2,806

기준주가
(D)
원
1,897
3,575
5,650
4,800

PSR
(E) = (D)÷(C)
배
1.94
4.44
2.84
1.71

적용 PSR
배

2.73

주1)
매출액은 2023년 2분기 LTM(2022년 3분기 ~ 2023년 2분기) 기준의 연결재무제표 기준의 매출액

주2)
발행주식총수는 분석기준일 기준 현재 상장주식총수

주3)
기준주가는 분석기준일(2023년 09월 22일)의 Min[종가, 5영업일 간 종가의 산술평균, 20영업일 간 종가의 산술평균] 수치입니다.

상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜블루엠텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다

구분
산식
단위
산출내역
비고

적용 매출액
(A)
백만원
95,948
주1)

적용 유사회사 평균 PSR
(B)
배
2.73
-

평가 시가총액
(C) =(A) x (B)
백만원
262,206
주2)

적용주식수
(D)
주
11,046,272

주
3)

주당 평가가액
(E) = (C)÷(D)
원
23,737
-

주1)
매출액은 2023년 2분기 LTM(2022년 3분기 ~ 2023년 2분기) 기준의 개별재무제표 상 매출액

주2)
상기의 평가 시가총액은 원단위의 매출액로 계산하였으므로 백만원 단위의 매출액으로 산출한수치와는 단수차이가 발생할 수 있습니다.

주
3)

적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,208,189주에 신주발행주식수 1,400,000주, 상장주선인 의무인수 42,000주, 상장직후 행사 가능한 주식매수선택권 115,500주, 전환사채 행사에 따라 희석가능한 280,583주를 합산하여 산정하였습니다.

(주)블루엠텍 희망공모가 밴드

구분
내용
비고

주당 평가가액
23,737
PSR에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율(%)
36.81% ~ 19.96%
-

주당 희망공모가액(원)
15,000원 ~ 19,000원
-

확정 주당공모가액(원)
-
-

[후략](주13) 정정 후

라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험당사의 희망 공모가는 PSR 상대가치 평가방법을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다. 당사의 희망 공모가액은 유사회사의 PSR을 적용하여 산출되었지만, 희망 공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. PSR 평가방식은 손실이 발생하고 있는 기간에도 사용할 수 있는 방식이며, 손실이 단기적이거나 일회적이라고 판단하였을 때 활용이 되는 방식입니다. 그러나 당사의 손실이 단기적 또는 일회적이 아니며, 정상화된 이익이 발생하지 않을 경우 동 평가방식은 기업가치를 과대평가하는 왜곡을 발생시킬 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, PSR 평가방식은 매출액으로만 판단하기 때문에 현금흐름이 악화되는 상황 등을 제대로 파악하기 어려우며, 부채비율이 높다고 해도 매출액이 계속 증가하는 경우에는 회사의 재정이 악화되었는지 판단할 수 없고, 평가 또한 왜곡될 수 있습니다. 최종 선정된 유사회사들은 당사와 사업구조, 성장성 등에서 차이가 존재하며, 당사와는 달리 이익을 시현하고 있는 회사이기 때문에 투자의사 결정 시 이와 같은 차이에 대하여 유의하시기 바랍니다.

금번 공모와 관련하여 대표주관회사 하나증권㈜과 공동주관회사 키움증권㈜은 ㈜블루엠텍의 사업 운영 능력, 영업 능력, 경영성과 및 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.

금번 공모를 위한 ㈜블루엠텍의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 국내 증권시장에 기상장된 비교기업의 2023년 2분기의 최근 4개 분기 실적을 기준으로 PSR Valuation을 산정하여 가치평가에 활용하였습니다.

당사의 사업 특수성과 비교 적정성을 고려하여 국내 유가증권시장 및 코스닥시장 상장사를 모집단으로 하여 재무적 유사성, 사업적 유사성 및 일반기준 등을 종합적으로 고려하여
㈜더블유에스아이,HLB테라퓨틱스㈜, ㈜비트컴퓨터, ㈜유비케어 총 4개사
를 비교회사로 선정하였습니다. 최종 비교기업
4개사를
대상으로한 PSR 거래 배수 산출 내역은 다음과 같습니다.

[최근 12개월 실적('22년 7월~'23년 6월) 기준 비교기업 PSR 산출]

구분
산식
단위
더블유에스아이
HLB테라퓨틱스
비트컴퓨터
유비케어

적용매출액
(A)
백만원
29,347
58,983
33,110
146,488

발행주식총수
(B)
주
30,027,963
73,307,196
16,623,293
52,197,139

주당매출액
(C) = (A)÷(B)
원
977
805
1,992
2,806

기준주가
(D)
원
1,897
3,575
5,650
4,800

PSR
(E) = (D)÷(C)
배
1.94
4.44
2.84
1.71

적용 PSR
배

2.73

주1)
매출액은 2023년 2분기 LTM(2022년 3분기 ~ 2023년 2분기) 기준의 연결재무제표 기준의 매출액

주2)
발행주식총수는 분석기준일 기준 현재 상장주식총수

주3)
기준주가는 분석기준일(2023년 09월 22일)의 Min[종가, 5영업일 간 종가의 산술평균, 20영업일 간 종가의 산술평균] 수치입니다.

상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜블루엠텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다

구분
산식
단위
산출내역
비고

적용 매출액
(A)
백만원
95,948
주1)

적용 유사회사 평균 PSR
(B)
배
2.73
-

평가 시가총액
(C) =(A) x (B)
백만원
262,206
주2)

적용주식수
(D)
주
11,046,272

주
3)

주당 평가가액
(E) = (C)÷(D)
원
23,737
-

주1)
매출액은 2023년 2분기 LTM(2022년 3분기 ~ 2023년 2분기) 기준의 개별재무제표 상 매출액

주2)
상기의 평가 시가총액은 원단위의 매출액로 계산하였으므로 백만원 단위의 매출액으로 산출한수치와는 단수차이가 발생할 수 있습니다.

주
3)

적용주식수는 증권신고서 제출일 현재 발행주식총수 9,208,189주에 신주발행주식수 1,400,000주, 상장주선인 의무인수 42,000주, 상장직후 행사 가능한 주식매수선택권 115,500주, 전환사채 행사에 따라 희석가능한 280,583주를 합산하여 산정하였습니다.

(주)블루엠텍 희망공모가 밴드

구분
내용
비고

주당 평가가액
23,737
PSR에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율(%)
36.81% ~ 19.96%
-

주당 희망공모가액(원)
15,000원 ~ 19,000원
-

확정 주당공모가액(원)

19,000원

-

[후략](주14) 정정 전

파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,400,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 350,000주 ~ 420,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 980,000주 ~ 1,050,000주(공모주식의 70.0%~75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 980,000주 ~ 1,050,000주를 대상으로
2023년 11월 22일 ~ 11월 28일
에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될수 있습니다.
또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하"비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다.
따라서, 금번 IPO는 일반청약자에게 350,000주 이상 420,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정 물량은 175,000주 이상 210,000주 이하입니다. 일반청약자 청약에 대한 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -다. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법」을 참조해주시기 바랍니다.한편,
2023년 12월 04일 ~ 05일
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제12항에 따라 잔여주식을 배정할 계획입니다.(주14) 정정 후

파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,400,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
350,000주(공모주식의 25.0%)
, 기관투자자
1,050,000주(공모주식의 75.0%)
입니다. 기관투자자 배정주식
1,050,000주
를 대상으로
2023년 11월 22일 ~ 11월 28일
에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될수 있습니다.
또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하"비례방식 배정"이라 한다)하여야 합니다.
따라서, 금번 IPO는 일반청약자에게
350,000주
를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정 물량은
175,000주
입니다. 일반청약자 청약에 대한 자세한 사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 -다. 청약결과 배정방법 - (2) 배정방법」을 참조해주시기 바랍니다.한편,
2023년 12월 04일 ~ 05일
에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제12항에 따라 잔여주식을 배정할 계획입니다.(주15) 정정 전

4. 종합평가결과

[공모가 산정 요약표]

평가방법

상대가치법

평가모형

PSR

적용 재무수치

실적치

적용산식

2023년 2분기 말 기준 최근 4개분기 누적 매출액(①) x 유사기업 PSR(②) ÷ 주식수(③)

적용근거

구분

수치

참고사항

①

'23년 2분기 말 기준 최근 4개 분기 누적 매출액
95,948백만원

IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조

②

유사기업

PSR

2.73배

IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조

③

주식수

11,046,272

IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조

주당 평가가액

23,737

① × ② ÷ ③

④

주당 평가 가액에 대한 할인율

36.81% ~ 19.96%

IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조

공모가

산정결과

15,000원 ~ 19,000원

-

(주15) 정정 후

4. 종합평가결과

[공모가 산정 요약표]

평가방법

상대가치법

평가모형

PSR

적용 재무수치

실적치

적용산식

2023년 2분기 말 기준 최근 4개분기 누적 매출액(①) x 유사기업 PSR(②) ÷ 주식수(③)

적용근거

구분

수치

참고사항

①

'23년 2분기 말 기준 최근 4개 분기 누적 매출액
95,948백만원

IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조

②

유사기업

PSR

2.73배

IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조

③

주식수

11,046,272

IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조

주당 평가가액

23,737

① × ② ÷ ③

④

주당 평가 가액에 대한 할인율

36.81% ~ 19.96%

IV. 인수인의 의견-공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액의 산출방법 참조

공모가

산정결과

19,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정하였습니다.

(주16) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 하나증권㈜ 및 공동주관사 키움증권㈜는 ㈜블루엠텍의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당희망공모가격

15,000원 ~ 19,000원

확정 공모가격결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사인 ㈜블루엠텍이 합의하여 확정 공모가격을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가격 범위는 ㈜블루엠텍의 절대적인 가치를 의미하는것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 주식회사 ㈜블루엠텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정 공모가격은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사인 하나증권㈜와 공동주관회사인 키움증권㈜와 발행회사인 ㈜블루엠텍 협의 후 최종 결정 예정입니다.

(주16) 정정 후

가. 평가결과

대표주관회사인 하나증권㈜ 및 공동주관사 키움증권㈜는 ㈜블루엠텍의 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 희망공모가격을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분

내 용

주당희망공모가격

15,000원 ~ 19,000원

확정공모가격

19,000원

확정 공모가격결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사인 ㈜블루엠텍이
협의하여 확정공모가액을 19,000원으로 최종 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가격 범위는 ㈜블루엠텍의 절대적인 가치를 의미하는것은 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
금번 ㈜블루엠텍의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 하나증권㈜, 공동주관회사인 키움증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 확정공모가액을 19,000원으로결정하였습니다.

(주17) 정정 전

나. 희망 공모가액의 산출방법

금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 하나증권㈜와 공동주관회사인 키움증권㈜는 ㈜블루엠텍의 영업 능력, 경영성과 및 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.(주17) 정정 후
나. 희망 공모가액의 산출방법금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 하나증권㈜와 공동주관회사인 키움증권㈜는 ㈜블루엠텍의 영업 능력, 경영성과 및 재무현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였으며,
수요예측 결과를 감안하여 확정공모가액을 19,000원으로 결정하였습니다.(주18) 정정 전

(다) 희망공모가액의 결정상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜블루엠텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
23,737
PSR에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율(%)
36.81% ~ 19.96%
주1), 주2)

주당 희망공모가액(원)
15,000원 ~ 19,000원
-

확정 주당공모가액(원)
-
주3)

주1)
2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

회사명
상장일
희망 공모가액 하단
희망 공모가액 상단

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

샘씨엔에스
2021-05-17
33.82%
24.55%

삼영에스앤씨
2021-05-20
35.77%
17.65%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

아모센스
2021-06-25
39.54%
25.89%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

레이저쎌
2022-06-24
27.78%
15.48%

넥스트칩
2022-07-01
42.38%
32.48%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.38%
26.07%

성일하이텍
2022-07-28
38.18%
27.85%

아이씨에이치
2022-07-29
30.23%
9.70%

오픈엣지테크놀로지
2022-09-26
33.97%
20.77%

더블유씨피
2022-09-30
40.43%
25.54%

에스비비테크
2022-10-17
45.32%
32.86%

핀텔
2022-10-20
33.41%
20.98%

플라즈맵
2022-10-21
43.95%
31.49%

뉴로메카
2022-11-04
42.09%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.02%
20.23%

SAMG엔터
2022-12-06
43.71%
30.42%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.91%
26.14%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

알멕
2023-06-30
26.99%
17.87%

오픈놀
2023-06-30
29.42%
13.38%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.22%
29.87%

센서뷰
2023-07-19
48.98%
36.67%

와이랩
2023-07-20
33.14%
23.59%

버넥트
2023-07-26
33.94%
21.88%

시지트로닉스
2023-08-03
46.51%
40.57%

파두
2023-08-07
36.50%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023-08-24
36.00%
26.00%

평균
39.03%
25.97%

주2)

동사의 매출액 성장률
(2020년~2022년 기준 연평균 성장률 60.5%)
을 고려하여
2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업이 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 평균보다 소폭 낮은 할인율을 적용하였습니다.

주3)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(주18) 정정 후

(다) 희망공모가액의 결정상기 PSR 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜블루엠텍의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
23,737
PSR에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율(%)
36.81% ~ 19.96%
주1), 주2)

주당 희망공모가액(원)
15,000원 ~ 19,000원
-

확정 주당공모가액(원)
19,000원
주3)

주1)
2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

회사명
상장일
희망 공모가액 하단
희망 공모가액 상단

엔비티
2021-01-21
41.56%
22.08%

와이더플래닛
2021-02-03
30.52%
13.14%

레인보우로보틱스
2021-02-03
46.91%
31.74%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.19%
19.86%

라이프시맨틱스
2021-03-23
36.05%
11.18%

제노코
2021-03-24
45.53%
33.42%

자이언트스텝
2021-03-24
36.68%
22.61%

해성티피씨
2021-04-21
53.26%
43.43%

샘씨엔에스
2021-05-17
33.82%
24.55%

삼영에스앤씨
2021-05-20
35.77%
17.65%

제주맥주
2021-05-26
30.22%
22.17%

아모센스
2021-06-25
39.54%
25.89%

오비고
2021-07-13
42.65%
33.87%

원티드랩
2021-08-11
38.67%
23.34%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

레이저쎌
2022-06-24
27.78%
15.48%

넥스트칩
2022-07-01
42.38%
32.48%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.38%
26.07%

성일하이텍
2022-07-28
38.18%
27.85%

아이씨에이치
2022-07-29
30.23%
9.70%

오픈엣지테크놀로지
2022-09-26
33.97%
20.77%

더블유씨피
2022-09-30
40.43%
25.54%

에스비비테크
2022-10-17
45.32%
32.86%

핀텔
2022-10-20
33.41%
20.98%

플라즈맵
2022-10-21
43.95%
31.49%

뉴로메카
2022-11-04
42.09%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.02%
20.23%

SAMG엔터
2022-12-06
43.71%
30.42%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.91%
26.14%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

알멕
2023-06-30
26.99%
17.87%

오픈놀
2023-06-30
29.42%
13.38%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.22%
29.87%

센서뷰
2023-07-19
48.98%
36.67%

와이랩
2023-07-20
33.14%
23.59%

버넥트
2023-07-26
33.94%
21.88%

시지트로닉스
2023-08-03
46.51%
40.57%

파두
2023-08-07
36.50%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023-08-24
36.00%
26.00%

평균
39.03%
25.97%

주2)

동사의 매출액 성장률
(2020년~2022년 기준 연평균 성장률 60.5%)
을 고려하여
2021년 이후 비바이오 기술평가, 성장성추천 및 이익미실현 트랙을 통해 코스닥시장에 신규상장한 기업이 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 평균보다 소폭 낮은 할인율을 적용하였습니다.

주3)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
19,000원으로 확정되었습니다.

(주19) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
금액

총 공모금액 (1)

21,000,000,000

상장주선인 의무인수분(2)
630,000,000

발행제비용(3)
965,892,160

순조달금액[(1)+(2)-(3)]

20,664,107,840

주1)
총 공모금액은 희망공모가액인 15,000원 ~ 19,000원 중 최저 희망공모가액인 15,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
산정 근거
비고

인수수수료

865,200,000
인수금액(의무인수분 포함)의 4%
(주1)

상장심사수수료

-
이익미실현기업 면제
-

상장수수료

-
이익미실현기업 면제
-

등록세

576,800

증가자본금의 0.4%

-

교육세

115,360

등록세의 20%

-

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등
-

합 계
965,892,160
-
-

주1)
총 공모금액은 희망공모가액인 15,000원 ~ 19,000원 중 최저 희망공모가액인 15,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주19) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
금액

총 공모금액 (1)

26,600,000,000

상장주선인 의무인수분(2)
798,000,000

발행제비용(3)
1,196,612,160

순조달금액[(1)+(2)-(3)]

26,201,387,840

주1)

총 공모금액은
확정공모가액인 19,000원 기준으로 산정했을 때의 순유입자금을 기준으로 계산하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장주선인 의무인수금액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하는 물량입니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
산정 근거
비고

인수수수료

1,095,920,000
인수금액(의무인수분 포함)의 4%
(주1)

상장심사수수료

-
이익미실현기업 면제
-

상장수수료

-
이익미실현기업 면제
-

등록세

576,800

증가자본금의 0.4%

-

교육세

115,360

등록세의 20%

-

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등
-

합 계
1,196,612,160
-
-

주1)
인수수수료는 확정공모가액인 19,000원을 기준으로 계산하였습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주20) 정정 전

가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단금액을 기준으로 작성하였습니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023.10.13
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,000
-
14,664
-
-
-
20,664

(주20) 정정 후

가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은
확정공모가 19,000원을 기준으로 작성하였습니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023.10.13
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,000
-
20,201
-
-
-
26,201

(주21) 정정 전

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 시설자금, 운영자금, 연구개발자금 으로 사용할 계획입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부사용계획은 다음과 같습니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
내역
금액
시기
비고

시설자금
물류센터 설비 고도화
6,000
2024년 상반기 ~ 2025년 상반기
-

소계
6,000
-
-

운영자금
해외진출
3,000
2023년 하반기 ~ 2025년 하반기
-

병원시장 진출을 위한 시스템 개발
1,000
2024년 상반기 ~
-

PB상품 개발 비용
2,500
2024년 상반기 ~
-

신규사업 진출(전자의무기록 연계 사업 - EMR)
2,000
2024년 상반기 ~ 2025년 하반기
-

연구개발
3,500
2024년 상반기 ~
-

운전자금
2,664
2024년 상반기 ~
-

소계
14,664
-
-

합계
20,664
-
-

(주21) 정정 후

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 상장을 통하여 유입되는 공모자금을 시설자금, 운영자금, 연구개발자금 으로 사용할 계획입니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부사용계획은 다음과 같습니다.

[공모자금 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
내역
금액
시기
비고

시설자금
물류센터 설비 고도화
6,000
2024년 상반기 ~ 2025년 상반기
-

소계
6,000
-
-

운영자금
해외진출
3,000
2023년 하반기 ~ 2025년 하반기
-

병원시장 진출을 위한 시스템 개발
1,000
2024년 상반기 ~
-

PB상품 개발 비용
2,500
2024년 상반기 ~
-

신규사업 진출(전자의무기록 연계 사업 - EMR)
2,000
2024년 상반기 ~ 2025년 하반기
-

연구개발
3,500
2024년 상반기 ~
-

운전자금
8,201
2024년 상반기 ~
-

소계
20,201
-
-

합계
26,201
-
-

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.