디엔에프 — 주주총회소집공고 (20231129)
제출인: 디엔에프

주주총회소집공고
2.9
주식회사디엔에프

주주총회소집공고

2023년 11월 29일

회 사 명 :
주식회사 디엔에프

대 표 이 사 :
김 명 운

본 점 소 재 지 :
대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동)

(전 화)042-932-7939

(홈페이지)http://www.dnfsolution.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 서 준 하

(전 화) 042-719-7939

주주총회 소집공고

(제23기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내 평안을 기원합니다.당사 정관 제16조의 규정에 의거하여 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 12월 14일(목) 오전 10시 00분2. 장 소 : 대전광역시 대덕구 대화로 132번길 142(대화동) (주) 디엔에프 2층 A회의실3. 회의 목적사항 가. 부의안건 ㆍ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김봉석(신규선임) 제1-2호 의안 : 기타 비상무이사 정재선(신규선임) 제1-3호 의안 : 사외이사 유환식(신규선임)4. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 당사는 상법 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도와 『자본시장과금융투자업에관한법률시행령』제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장 권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사.전자위임장 수여기간 : 2023년 12월 04일 9시 ~ 2023년 12월 13일 17시 까지(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 통해 주주본인을 확인 후 의안별 전자투표행사 또는 전자위임장 수여 -주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

5. 경영참고사항 등 비치 상법 542조의4에 의거 주주총회 소집통지 및 공고사항을 당사 홈페이지(www.dnfsolutio n.com)에 게재하고, 금융위원회, 한국거래소에 비치(공시)하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물 ㆍ 직접행사 : (개인) 신분증 (법인) 법인인감증명 원본, 위임장, 사업자등록증 사본, 참석자 재직증명 서 및 신분증 ㆍ 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인의 신분증7. 기타사항 ㆍ주주총회 기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. ㆍ상법 제542조의4 및 당사 정관 제 18조에 의거 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대해서는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지해 주시기 바랍니다.

2023년 11월 29일주식회사 디엔에프 대표이사 김 명 운 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

홍종원(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.03.13
제1호의안 : 제22기(2022.1.1 ∼ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 확정의 건제2호의안 : 제22기 정기주주총회 소집의 건제3호의안 : 전자투표 제도 이용의 건
찬성

2
2023.03.21
제1호의안 : 이사회 결의에 의한 제22기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
찬성

3
2023.04.19
제1호의안 : 자회사 유상증자 참여의 건
찬성

4
2023.10.30
제1호의안 : 자회사 주식 양수도의 건
찬성

5
2023.10.30
제1호의안 : 임시주주총회 소집의 건제2호의안 : 전자투표 제도 이용의 건
찬성

6
2023.11.29
제1호의안 : 임시주주총회 소집의 건제2호의안 : 전자투표 제도 이용의 건
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

당사는 이사회내 위원회가 없습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
1
2,000
16
16
-

주1) 주총승인금액은 전체 이사 보수한도 금액입니다.주2) 2023년 11월까지 지급 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

투자주식매각
(주)에스제이홀딩스(최대주주의 특수관계인)
2023. 10. 30 ~
100
10.32%

투자주식매각
(주)에스제이홀딩스(최대주주의 특수관계인)
2023. 10. 30 ~
20
2.06%

투자주식매각
김해찬(최대주주의 특수관계인)
2023. 10. 30 ~
10
1.03%

투자주식매각
김유빈(최대주주의 특수관계인)
2023. 10. 30 ~
10
1.03%

1. 특정인과 거래총액이 최근 사업연도말(2022년도) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 매출총액(969억원) 대비 1%이상인 거래임(별도재무제표 기준)2. 거래기간 잔금일은 최대주주와 솔브레인 주식회사의 디엔에프주식매매 잔금일임.3. 거래금액은 특정인과 체결한 전체 계약금액임.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

(주)에스제이홀딩스(최대주주의 특수관계인)
투자주식매각
2023. 10. 30 ~
100
10.32%

(주)에스제이홀딩스(최대주주의 특수관계인)
투자주식매각
2023. 10. 30 ~
20
2.06%

김해찬(최대주주의 특수관계인)
투자주식매각
2023. 10. 30 ~
10
1.03%

김유빈(최대주주의 특수관계인)
투자주식매각
2023. 10. 30 ~
10
1.03%

1. 특정인과 거래총액이 최근 사업연도말(2022년도) 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따른 매출총액(969억원) 대비 1%이상인 거래임(별도재무제표 기준)2. 거래기간 잔금일은 최대주주와 솔브레인 주식회사의 디엔에프주식매매 잔금일임.3. 거래금액은 특정인과 체결한 전체 계약금액임.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성 사물인터넷 시대 반도체 수요 증가로 현재 반도체 산업은 상당한 성장 국면을 맞이하고 있습니다. 칩의 소형화, 경량화, 저전력 소모, 고용량화, 고속화 등의 수요 트렌드에 부응하기 위해 업계에서는 공정, 장비, 소재 혁신을 통해 지속적으로 기술 발전을 이루고 있습니다. 그러나 반도체용 정밀화학 소재 산업, 특히 반도체 제조의 핵심인 증착용소재 산업은 글로벌 시장에서 선전하고 있는 전방 산업이나 국산화 기술개발이 활발한 장비 산업과 달리, 상당 부분 미국, 유럽, 일본 소수의 대기업이 과점하고 있어 신규 플레이어의 시장 진입 쉽지 않은 상황입니다. 따라서 국내 반도체 제조 업체의 시장 경쟁력을 높이기 위해서는 지속적인 국산화 노력이 필요한 산업입니다 (2) 산업의 성장성

2020년 초 시작된 코로나19 팬데믹은 세계 경제에 큰 영향을 미쳤고, 현재 진행 중인 미중무역분쟁은 더욱 악화되었습니다. 이러한 위기에도 불구하고 반도체 산업은 5G 이동통신 기술을 포함하는 4차 산업혁명의 영향으로, 자동차 산업의 회복, 데이터센터 수요 증가, IOT 성장세 등의 영향으로 팬데믹의 영향을 덜 받았습니다. 시장조사업체 IC인사이츠((IC Insights)가 발표한 반도체 산업 보고서에 따르면 전 세계 반도체 매출은 향후 5년간 연평균 7.1% 성장할 것으로 전망했으며, 향후 반도체 산업의 지속적인 성장이 예상됩니다.

source _ ic insights.jpg
Source : IC Insights

(3) 경기변동의 특성 미국과 중국의 무역분쟁, 러시아-우크라이나 전쟁으로인하여 글로벌 변동성 확대로불안감이 증가하였고, 코로나 19 바이러스 팬데믹으로 소비 감소로 이어저 이로 인한 영향으로 국제성세의 영향이 작다고 할 수 없습니다. 하지만 5세대 이동통신, 자동차 산업 회복, 데이터센터 수요증가, 인공지능 등 4차산업의 영향 및 코로나19로 재택근무와 원격수업 등 비대면 경제가 활성화되면서 반도체와 서버용 반도체 수요가 폭발적으로 증가 했습니다. 이렇듯 반도체의 수요, 가격, 국제정세 등은 반도체용 소재 매출 상황에 큰 영향을 끼치는 중요한 요인들입니다. (4) 경쟁요소 반도체용 정밀화학소재는 대체로 미세화에 따른 공정전환으로 신규 수요가 발생되며, 이를 사전에 예측하여 다양한 제품 포트폴리오를 구성하고 고객사에서 요구하는 상세 기준에 맞게 적절히 수정할 수 있어야 합니다. 고객사는 새로운 소재 적용에 앞서 일정 기간 테스트를 거쳐 양산 적용에 적절한 품질을 가진 재료를 제품으로 채택하며, 재료 수급 안정을 위해 2개 이상의 벤더를 두는 것이 일반적이지만 특허 등록된 재료의 경우는 그렇지 않은 재료 보다 단독으로 납품할 수 있는 가능성이 높은 것이 사실입니다.고객사의 제품으로 채택되어 납품을 하게 되면, 사용량이 급증하거나 품질에 문제가 발생되지 않는 이상 초기 결정된 벤더만 납품할 수 있어 다른 산업들 대비 진입장벽이 높은 것이 특징입니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

주요 제품은 메모리 반도체 소자를 구성하는 증착재료로 메모리 반도체 시장에 따라변화하는 고객 사업 전략에 영향을 받습니다. 시장조사업체 가트너에 따르면 세계 반도체 매출은 2021년 5천950억 달러에서 2022년 6천17억 달러로 1.1% 증가한 것으로 잠정 집계됐습니다. 2021년에 전년 대비 반도체 매출 증가율이 26.3%에 달한 점에 비춰, 성장세 둔화가 확인 되고 있습니다. 단기적인 관점에서 메모리반도체 매출 감소는 2022년 D램에서부터 시작 됐습니다. 코로나19, 러시아-우크라이나 전쟁, 환율·금리·물가 등의 영향으로 불확실한 환경에서 빠른 속도로 나빠진 세계 경제는 IT 기기 소비자 수요를 위축시켰고, 극심한 수급 불균형으로 이어지고 있습니다. D램과 낸드플래시 모두 재고가 급증하고 있는 점을 감안하면 감산이 필요하지만 단기적인 업황만으로 감산을 결정하기는 쉽지 않을 것으로 보여 집니다. 2022년 우리에게 미치는 영향은 다소 미미했지만 2023년 3분기 전후로 메모리반도체 가격의 바닥이 확인될 것으로 전망되고 있어 변화하는 시장 상황을 주시하면서 위기 이전에 상황을 감지하고 극복하는 데 주력하겠습니다. 반도체는 장기적인 관점에서 자율주행차를 비롯한 대부분의 미래 산업에 필수적이며, 머신러닝과 AI에 필요한 고성능 반도체 수요는 산업 전체 규모를 확장 시킬 것이며, 이를 토대로 당사 주력 제품 매출 또한 함께 성장할 것으로 기대합니다. 또한 준비하고 있는 디스플레이 제품 상용화도 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구분
품목
구체적용도

반도체 전자 재료
DPT용 전구체
Double Patterning Tech용 재료

High-k 전구체
커패시터 유전막용

ACL 전구체
반도체 Hardmask재료

확산방지막용 전구체
반도체확산방지막용 재료

SiO/SiN 전구체
Low-temp.용 절연재료

기타화학재료 및 기타상품
연구제품, Canister 등
연구용 재료 상품 및 기타 등

(2) 시장점유율

CVD(Chemical Vapor Deposition)/ALD(Atomic Layer Deposition) 공정에 사용되는 소재를 말하며, 일부 공정은 Spin Coating 공정으로 적용되기도 합니다. 이러한 증착소재의 국내시장 규모는 약 1조원 대로 추정되며, 해외 기업들이 약 50%를 점유하고, 당사는 약 10%를 점유하는 것으로 추정하고 있습니다. 당사의 주력제품인 DPT, High-k, SiO/SiN재료 등은 고객사의 벤더 이원화 정책에 의해 50% 이상의 점유율을 확보하는 것을 목표로 하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

고사양의 초미세반도체 양산을 위해 고순도의 정밀화학소재들이 필요하며 지속적으로 변화하는 기술 트랜드에 따라 다양한 반응성과 공정상의 안정성을 갖는 새로운 재료들의 수요가 발생되고 있습니다. 당사는 글로벌 반도체 제조기업 및 장비기업과 다양한 공동개발 프로젝트를 진행하며 차세대 기술 트랜드에 대한 정보를 습득하고, 신규 적용될 가능성을 갖는 다양한 소재들을 제품 포트폴리오로 구성하고 있습니다. 특히, 장비기업과의 협업은 새로운 공정 도입 시 시장에 동반 진입하여 성장할 수 있으므로 국내외 장비기업들과 진행하는 연구개발 프로젝트 성공을 위해 노력하고 있습니다. 첨단 기술로 성장이 진행되는 반도체 산업과 그 근간이 되는 소재산업은 정보 공유가 매우 제한적이고 핵심기술을 단시간에 축적하기 어렵기 때문에 소수의 기업들에 의해 독과점 되고 있습니다. 따라서 해당 재료의 사용 초기에 진입한 기업은 유리한 조건으로 납품을 시작하고 수년간 안정적인 매출을 창출 할 수 있습니다. 또한, 초미세 반도체 양산에 적용 되더라도 고객 사내에서 발생되는 공정 이슈에 대응하고 개선하기 위해 지속적인 기술적 관리가 필요하므로, 소재기업이 갖고 있는 품질관리 능력은 연구 개발력 못지 않게 중요하며 시장에서 지속적으로 성장하기 위한 중요한 경쟁력입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 차세대 반도체 재료 트랜드에 맞게 제품 포트폴리오를 구성하고 고객사 및 장비 회사들과 다양한 연구개발 프로젝트를 진행중이며, 새로운 수요처인 디스플레이 패널 제조기업 및 장비기업들과도 신소재 개발을 위한 협력 체계를 구축하여 지속 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

(5) 조직도

디엔에프 조직도(202311).jpg
디엔에프 조직도(202311)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김봉석
1966.07
사내이사
해당 없음
해당 없음
이사회

정재선
1975.02
기타 비상무이사
해당 없음
해당 없음
이사회

유환식
1957.01
사외이사
해당 없음
해당 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김봉석
비즈네트웍스 대표이사
1985.03 ~ 1989.022009.03 ~ 현재2017.01 ~ 현재
서울대학교 경영학과 학사솔브레인홀딩스 전무 現)전략기획실장비즈네트웍스 대표이사
없음

정재선
솔브레인 상무이사
2013 ~ 20152003 ~ 현재
충남대학교 화학과 이학박사솔브레인 상무이사
없음

유환식
-
1976.03 ~ 19842013.12 ~ 2018.122019 ~ 2021
서울대학교 한국사 학사SBS미디어넷/SBS인터내셔널 대표이사(사)지속가능과학회 감사
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김봉석
해당 없음
해당 없음
해당 없음

정재선
해당 없음
해당 없음
해당 없음

유환식
해당 없음
해당 없음
해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 유환식 후보자본 후보자는 경영현장에서 겪은 다양한 경험과 전문적 재무역량을 기반으로 견제와 균형의 원칙하에, 회사의 경영진과 대주주로부터 독립적으로 중요한 의사결정에 참여함으로써 디엔에프가 반도체산업 생태계에서 경쟁력을 배가하여 지속가능한 성장을 이루는데 사외이사로서 기여하고자 합니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김봉석 후보자솔브레인홀딩스와 비즈네트웍스에서 경영 전반에 대해 축적한 경험과 전문가적 식견을 바탕으로 적절한 조언과 감독을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하며, 그간 경험으로 입증된 경영 노하우를 통해 이사회의 효율적인 의사 결정에 기여할 적임자로 판단- 정재선 후보자솔브레인에서 수년간 전구체 연구개발에 매진한 경험을 바탕으로 반도체 산업에 대한 통찰력과 광범위한 네트워크를 통해 이사회의 전략적 의사결정에 기여할 것으로 판단- 유환식 후보자다년간 SBS에서 재무 업무에 종사한 재무 전문가이며 재무, 기획, 대외협력 등 조직 운영에 대한 경험을 바탕으로 엄격하고 공정하게 이사회 활동을 수행할 것으로 판단

확인서

20231129확인서(김봉석)

20231129확인서(정재선)

20231129확인서(유환식)

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 임시주주총회 개최로 해당사항이 없습니다.

※ 참고사항

- 해당사항이 없습니다.