넥써쓰 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20231129)
제출인: 넥써쓰

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
주식회사 액션스퀘어

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 11월 29일

회 사 명 :
주식회사 액션스퀘어

대 표 이 사 :
김 연 준

본 점 소 재 지 :
서울시 강남구 테헤란로 419, 20층(삼성동, 강남파이낸스플라자)

(전 화)02-568-7198

(홈페이지) http://www.action2quare.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)경영지원본부장
(성 명)조 경 래

(전 화)02-568-7198

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,075,243

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
46,546,058

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
6,500,012,585

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,595

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,771

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제9조(신주인수권) 제2항

9. 납입일
2023년 12월 11일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 12월 28일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
4,075,243

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 11월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산정증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정합니다. 10% 할인율을 적용하여 1주당 발행가액(단, 호가 단위 미만은 절상)으로 함.

2) 청약 및 납입에 관한 사항(가) 청약일 : 2023년 12월 11일(나) 청약처 : 주식회사 액션스퀘어 본사(다) 주금납입일 : 2023년 12월 11일(라) 주금납입처 : 신한은행 PWM 강남센터

3) 기타1. 상기 사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.2. 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.3. 금번 유상증자로 발행되는 보통주는 전량 1년간 한국예탁결제원에 보호예수될 예정

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
3,967,226
6,288,315,061
1,585.07

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
835,054
1,526,567,765
1,828.11

최근일 가중산술평균주가(C)
330,496
628,326,908
1,901.16

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,771.45

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,771.45

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
1,595

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 관계 법령에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 할 때 모집 등을 하는 주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 회사의 종업원에게 발행주식총수의 100분의 15를 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「상법」제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

9. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

운영자금 확보 및 경영상 목적 달성을 위한 자금조달

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)와이제이엠게임즈
최대주주
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
(*)
2,006,270
1년간 보호예수

넷마블(주)
최대주주의 주요주주
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
-
125,392
1년간 보호예수

(주)쓰리스텝스
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
-
940,439
1년간 보호예수

(주)명컨설팅
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
-
376,176
1년간 보호예수

NH투자증권㈜
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
-
75,236
1년간 보호예수

NH투자증권㈜
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
-
68,339
1년간 보호예수

NH투자증권㈜
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
-
57,054
1년간 보호예수

NH투자증권㈜
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
-
53,292
1년간 보호예수

미래에셋증권㈜
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
-
50,157
1년간 보호예수

㈜신한은행
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
-
30,095
1년간 보호예수

NH투자증권㈜
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
-
52,665
1년간 보호예수

미래에셋증권㈜
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
-
53,919
1년간 보호예수

NH투자증권㈜
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
-
42,007
1년간 보호예수

NH투자증권㈜
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
-
43,888
1년간 보호예수

케이비증권㈜
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
-
37,618
1년간 보호예수

한국투자증권㈜
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 당사 이사회에서 선정
-
62,696
1년간 보호예수

(*) 주식회사 와이제이엠게임즈 : 매출 103천원, 매입 등 718,027천원, 채권 15천원, 채무 85,910천원

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)와이제이엠게임즈
28,467
민용재
10.59
-
-
민용재
10.59

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
94,852
매출액
30,234

부채총계
10,941
당기순손익
6,239

자본총계
83,910
외부감사인
회계법인 리안

자본금
5,473
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)명컨설팅
1
홍철선
-
-
-
(주)화평홀딩스
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
704
매출액
753

부채총계
515
당기순손익
415

자본총계
189
외부감사인
-

자본금
300
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사쓰리스텝스
1
임영재
-
-
-
이승진
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
5,215
매출액
124

부채총계
135
당기순손익
237

자본총계
5,080
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-