삼양홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20231129)
제출인: 삼양홀딩스

증권발행실적보고서
2.8
(주)삼양홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 29일

회 사 명 :
주식회사 삼양홀딩스

대 표 이 사 :
엄 태 웅 , 이 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33길 31, 연지동

(전 화) 02-740-7111

(홈페이지) http:// www.samyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 노 혁 준

(전 화) 02-740-7111

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
190,000,000,000

회차 :
93-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 11월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
93-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2026년 11월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
93-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 11월 29일
2023년 11월 29일
2023년 11월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
60
-

삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
40
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
60
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
2,000,000
40
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100
4
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
93-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 11월 29일
2023년 11월 29일
2023년 11월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,500,000
55,000,000,000
39.29
-

미래에셋증권
8,500,000
85,000,000,000
60.71
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,500,000
39.29
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
8,500,000
60.71
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
14,000,000
140,000,000,000
100
13
14,000,000
140,000,000,000
100

계
14,000,000
100
13
14,000,000
140,000,000,000
100
13
14,000,000
140,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 11월 29일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 11월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)삼양홀딩스-서울특별시 종로구 종로33길 31, 연지동 NH투자증권(주)-서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주)-서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩 이스트타워 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서 초동)

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
93-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000

회차 :
93-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
140,000,000,000
-
140,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인 190,000,000,000원을 아래 우선순위에 따라 타법인증권 취득자금 (자회사 지분 취득)으로 사용할 예정입니다. 투자대상 및 규모가 명확히 확정되지 아니하였으므로, 해당금액은 추정 및 예상금액이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

우선순위

사업구분

세부내용

이용시기

금액

1순위

스페셜티케미컬

스페셜티 케미컬 관련 업종에 지분투자

23.12~26.12

190,000,000,000원

주1) 해당금액은 추정 및 예상 금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다.

당사는 스페셜티와 글로벌 중심 사업 포트폴리오 고도화를 목표로 성장기회를 모색하고 있습니다. 증권신고서 제출일 기준 투자처와 투자금액 및 투자시기는 정확히 정해지지 않았으나, 당사는 당사 또는 자회사 통하여 스페셜티케미컬, 반도체, 바이오 관련 업종에 지분투자를 집행할 예정입니다

[1순위: 스페셜티케미컬 자회사 지분 인수]

당사는 미주지역과 유럽지역에 home & personal care 소재를 판매하고 있는 미국법인의 지분 인수를 검토 중에 있습니다.1. 지분인수 대상회사 개요주요 제품: Home & personal care, oil & gas Industry 소재인원: 임직원 약 300여명고객 : Global CPG(Consumer Package Goods)기업 등 고객 대상 사업 영위 중재무현황: 매출 약 200백만$~300백만$(‘23년 예상), EBITDA비율 10%~15% 수준지역: 미국 및 유럽 지역 생산 site 보유2. 지분인수구조인수계약이 확정될 경우, 자회사인 Samyang Holdings USA.LLC 지분투자를 통하여대상 회사의 지분을 인수할 계획이며 거래 규모에 따라 자체자금과 인수금융을 함께 활용할 계획입니다.스페셜티케미컬 인수구조(가안)

인수구조(가안)

자료: 당사 제시

[상기 1순위 지분인수 계약 체결이 되지 않는 경우 자금 사용 계획]본 회사채 발행을 통해 조달한 자금은 지분인수계약 체결이 되지 않는 경우 사용 계획이 변경될 수 있습니다.당사는 스페셜티와 글로벌 중심 사업 포트폴리오 고도화를 목표로 성장기회를 모색하고 있습니다.지분인수계약이 체결되지 않는 경우에도, 증권신고서 제출일 기준 투자처와 투자금액 및 투자시기는 정확히 정해지지 않았으나, 당사는 당사 또는 자회사 통하여 스페셜티케미컬, 반도체, 바이오 관련 업종에 지분투자를 집행할 예정입니다

사업구분
세부내용
이용시기
금액

스페셜티케미컬,반도체, 바이오
스페셜티 케미컬, 반도체, 바이오 관련 업종에 지분투자
23.12~26.12
190,000,000,000원

상기 지분투자와 관련하여 당사 의사결정이 확정될 경우 적절한 공시를 통해 적시에 안내드릴 수 있도록 하겠습니다.