와이바이오로직스 — 증권발행실적보고서 (20231128)
제출인: 와이바이오로직스

증권발행실적보고서
2.8
(주)와이바이오로직스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 11 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 와이바이오로직스

대 표 이 사 :
박 영 우, 장 우 익

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노4로 17, 비715호

(전 화) 042-867-9971

(홈페이지) http://ybiologics.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략실장 (성 명) 유 지 은

(전 화) 042-931-1960

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
13,500,000,000
의무인수분 제외 주)

주) 상기 발행총액은 주관사 의무인수분을 제외한 금액으로, 주관사 의무인수분 발행총액은 405,000,000원(45,000주 * 9,000원) 입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2023년 11월 23일
2023년 11월 24일
2023년 11월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유안타증권(주)
1,500,000
13,500,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,500,000
13,500,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
70,000
4.67
1
70,000
630,000,000
0.02
1
70,000
630,000,000
4.67

기관투자자
1,055,000
70.33
685
1,055,000
9,495,000,000
0.34
685
1,055,000
9,495,000,000
70.33

일반투자자
375,000
25.00
95,074
313,096,850
2,817,871,650,000
99.64
95,074
375,000
3,375,000,000
25.00

계
1,500,000
100
95,760
314,221,850
2,827,996,650,000
100
95,760
1,500,000
13,500,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사인 유안타증권(주)의 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량 합계는 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
187,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
187,500
50.0
-

계
375,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
49,780
497,800
49,780
1
48,452
1
98,232
-
-
-
-
-
98,232
19.73%

20
3,548
70,960
3,548
1
3,449
1
6,997
-
-
-
-
-
6,997
9.86%

30
846
25,380
846
1
822
1
1,668
-
-
-
-
-
1,668
6.57%

40
560
22,400
560
1
545
1
1,105
-
-
-
-
-
1,105
4.93%

50
523
26,150
523
1
507
1
1,030
-
-
-
-
-
1,030
3.94%

60
191
11,460
191
1
183
1
374
-
-
-
-
-
374
3.26%

70
84
5,880
84
1
83
1
167
-
-
-
-
-
167
2.84%

80
76
6,080
76
1
72
1
148
-
-
-
-
-
148
2.43%

90
41
3,690
41
1
41
1
82
-
-
-
-
-
82
2.22%

100
642
64,200
642
1
619
1
1,261
-
-
-
-
-
1,261
1.96%

150
81
12,150
81
1
77
1
158
-
-
-
-
-
158
1.30%

200
322
64,400
322
1
311
1
633
-
-
-
-
-
633
0.98%

250
87
21,750
87
1
86
1
173
-
-
-
-
-
173
0.80%

300
80
24,000
80
1
77
1
157
-
-
-
-
-
157
0.65%

350
34
11,900
34
1
34
1
68
-
-
-
-
-
68
0.57%

400
83
33,200
83
1
82
1
165
-
-
-
-
-
165
0.50%

450
43
19,350
43
1
41
1
84
-
-
-
-
-
84
0.43%

500
90
45,000
90
1
83
1
173
-
-
-
-
-
173
0.38%

600
61
36,600
61
1
60
1
121
-
-
-
-
-
121
0.33%

700
43
30,100
43
1
43
1
86
-
-
43
1
43
129
0.43%

800
44
35,200
44
1
43
1
87
-
-
44
1
44
131
0.37%

900
39
35,100
39
1
39
1
78
-
-
39
1
39
117
0.33%

1,000
600
600,000
600
1
583
1
1,183
-
-
600
1
600
1,783
0.30%

1,200
3,305
3,966,000
3,305
1
3,217
1
6,522
3,305
1
-
-
3,305
9,827
0.25%

1,400
247
345,800
247
1
237
1
484
247
1
-
-
247
731
0.21%

1,600
115
184,000
115
1
110
1
225
115
1
-
-
115
340
0.18%

1,800
81
145,800
81
1
79
1
160
81
1
-
-
81
241
0.17%

2,000
296
592,000
296
1
288
1
584
296
1
-
-
296
880
0.15%

2,500
232
580,000
232
1
222
1
454
232
1
232
1
464
918
0.16%

3,000
1,357
4,071,000
1,357
1
1,315
1
2,672
2,714
2
-
-
2,714
5,386
0.13%

3,500
161
563,500
161
1
154
1
315
322
2
-
-
322
637
0.11%

4,000
251
1,004,000
251
1
244
1
495
502
2
251
1
753
1,248
0.12%

4,500
1,496
6,732,000
1,496
1
1,466
1
2,962
4,488
3
-
-
4,488
7,450
0.11%

5,000
445
2,225,000
445
1
429
1
874
1,335
3
-
-
1,335
2,209
0.10%

6,000
519
3,114,000
519
1
506
1
1,025
1,557
3
519
-
2,076
3,101
0.10%

7,000
568
3,976,000
568
1
557
1
1,125
2,272
4
-
-
2,272
3,397
0.09%

8,000
7,458
59,664,000
7,458
1
7,228
1
14,686
37,290
5
-
-
37,290
51,976
0.09%

9,000
18,780
169,020,000
18,780
1
18,228
1
37,008
93,900
5
3,533
1
97,433
134,441
0.08%

10,000
45
450,000
45
1
44
1
89
270
6
-
-
270
359
0.08%

11,000
30
330,000
30
1
30
1
60
180
6
30
1
210
270
0.08%

12,000
37
444,000
37
1
36
1
73
259
7
-
-
259
332
0.07%

13,000
23
299,000
23
1
21
1
44
184
8
-
-
184
228
0.08%

14,000
18
252,000
18
1
18
1
36
144
8
-
-
144
180
0.07%

15,000
40
600,000
40
1
40
1
80
360
9
-
-
360
440
0.07%

16,000
16
256,000
16
1
15
1
31
144
9
16
1
160
191
0.07%

17,000
42
714,000
42
1
41
1
83
420
10
-
-
420
503
0.07%

18,000
175
3,150,000
175
1
172
1
347
1,925
11
-
-
1,925
2,272
0.07%

19,000
16
304,000
16
1
16
1
32
176
11
-
-
176
208
0.07%

20,000
37
740,000
37
1
37
1
74
444
12
-
-
444
518
0.07%

21,000
9
189,000
9
1
9
1
18
108
12
9
1
117
135
0.07%

22,000
44
968,000
44
1
44
1
88
572
13
-
-
572
660
0.07%

23,000
18
414,000
18
1
16
1
34
252
14
-
-
252
286
0.07%

24,000
24
576,000
24
1
24
1
48
336
14
-
-
336
384
0.07%

25,000
14
350,000
14
1
14
1
28
210
15
-
-
210
238
0.07%

26,000
13
338,000
13
1
13
1
26
195
15
13
1
208
234
0.07%

27,000
17
459,000
17
1
16
1
33
272
16
-
-
272
305
0.07%

28,000
17
476,000
17
1
17
1
34
289
17
-
-
289
323
0.07%

29,000
7
203,000
7
1
7
1
14
119
17
-
-
119
133
0.07%

30,000
16
480,000
16
1
15
1
31
288
18
-
-
288
319
0.07%

31,000
9
279,000
9
1
9
1
18
162
18
9
1
171
189
0.07%

32,000
14
448,000
14
1
13
1
27
266
19
-
-
266
293
0.07%

33,000
15
495,000
15
1
14
1
29
300
20
-
-
300
329
0.07%

34,000
12
408,000
12
1
11
1
23
240
20
-
-
240
263
0.06%

35,000
63
2,205,000
63
1
62
1
125
1,323
21
-
-
1,323
1,448
0.07%

36,000
1,094
39,384,000
1,094
1
1,060
1
2,154
22,974
21
1,094
1
24,068
26,222
0.07%

합계
95,074
313,096,850
95,074
-
92,426
-
187,500
181,068
-
6,432
-
187,500
375,000
0.12%

주1) 당사는 일반배정물량 375,000주를 균등배정 187,500주(50.0%), 비례배정 187,500주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 발생한 잔여주식수 92,426주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 비례배정 배정수량 187,500주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식에 대하여 소수점 기준 높은 단위부터 추가배정하였으며, 청약단위 9,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월 확약
476,398
56.35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
476,398
45.16

1개월 확약
1,814
0.21
-
-
8,008
11.49
-
-
-
-
-
-
9,822
0.93

15일 확약
14,797
1.75
-
-
9,424
13.53
2,939
2.25
-
-
-
-
27,160
2.57

미확약
352,455
41.69
6,404
100.00
52,245
74.98
127,965
97.75
1,948
100.00
603
100.00
541,620
51.34

계
845,464
100.00
6,404
100.00
69,677
100.00
130,904
100.00
1,948
100.00
603
100.00
1,055,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
주 주 명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
박영우
3,489,545
26.28%
3,489,545
23.54%
최대주주 본인주1)

25,000
0.19%
25,000
0.17%

성경미
604,233
4.55%
604,233
4.08%
배우자

박범찬
289,732
2.18%
289,732
1.95%
등기임원

박영태
2,000
0.02%
2,000
0.01%
친족

합계
4,410,510
33.22%
4,410,510
29.75%
-

주1) 최대주주 주식은 보통주 3,489,545주, 우선주 25,000주로 구성되어 있습니다.주2) 위 지분율은 의결권을 가진 우선주 포함 입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 11월 29일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 12월 5일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 11월 21일

유안타증권㈜ 홈페이지(http://www.myasset.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
(주)와이바이오로직스 홈페이지(http://ybiologics.com/)
2023년 11월 23일

유안타증권(주) 홈페이지(http://www.myasset.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
유안타증권(주) 홈페이지(http://www.myasset.com)
2023년 11월 27일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 27일(월) 대표주관회사인 유안타증권(주)의 홈페이지(http://myasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2023년 10월 05일 (증권신고서)■ 2023년 10월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 1차 정정)■ 2023년 11월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 2차 정정)■ 2023년 11월 21일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) (주)와이바이오로직스 : 대전광역시 유성구 테크노4로 17, 비715호

(3) 유안타증권(주) : 서울특별시 중구 을지로 76
다. 투자설명서 제출일■ 2023년 10월 05일 (예비투자설명서)■ 2023년 10월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 1차 정정)■ 2023년 11월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 2차 정정)■ 2023년 11월 14일 (투자설명서)■ 2023년 11월 21일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
13,500,000,000
9,000
1,500,000
13,500,000,000
-

계
13,500,000,000
9,000
1,500,000
13,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
13,500,000,000
9,000
1,500,000
13,500,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 45,000주, 의무인수금액 405,000,000원을 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

674,000,000
-
6,114,000,000
-
-
6,712,000,000
13,500,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 45,000주, 의무인수금액 405,000,000원이 제외된 금액입니다.주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 내역 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 내역 없습니다.