교보15호스팩 — 증권발행실적보고서 (20231128)
제출인: 교보15호스팩

증권발행실적보고서
2.8
교보15호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 28 일

회 사 명 :
교보15호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
김상도

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 97

(전 화)02-3771-9420

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 조윤정

(전 화) 02-3771-9420

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
7,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 11월 23일
2023년 11월 24일
2023년 11월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
3,500,000
7,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,500,000
7,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,625,000
75.00
1,309
2,625,000
5,250,000,000
0.60
1,309
2,625,000
5,250,000,000
75.00

일반투자자
875,000
25.00
36,419
431,826,900
863,653,800,000
99.40
36,419
875,000
1,750,000,000
25.00

계
3,500,000
100
37,728
434,451,900
868,903,800,000
100
37,728
3,500,000
7,000,000,000
100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
437,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
437,500
50.00
-

계
875,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량
배정비율

균등배정
비례배정
(D=B+C)
(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
2,414
24,140
2,414
10
-
-
24,140
2,414
-
-
-
-
24,140
100.00%

20
12,574
251,480
12,574
12
2,062
1
152,950
12,574
-
2,405
1
2,405
155,355
61.78%

30
3,402
102,060
3,402
12
527
1
41,351
3,402
-
639
1
639
41,990
41.14%

40
461
18,440
461
12
62
1
5,594
461
-
81
1
81
5,675
30.78%

50
1,464
73,200
1,464
12
222
1
17,790
1,464
-
248
1
248
18,038
24.64%

60
60
3,600
60
12
13
1
733
60
-
13
1
13
746
20.72%

70
48
3,360
48
12
9
1
585
48
-
9
1
9
594
17.68%

80
20
1,600
20
12
2
1
242
20
-
4
1
4
246
15.38%

90
28
2,520
28
12
7
1
343
28
-
5
1
5
348
13.81%

100
485
48,500
485
12
76
1
5,896
485
-
86
1
86
5,982
12.33%

110
11
1,210
11
12
1
1
133
11
-
1
1
1
134
11.07%

120
5
600
5
12
1
1
61
5
-
-
-
-
61
10.17%

130
7
910
7
12
2
1
86
7
-
-
-
-
86
9.45%

140
9
1,260
9
12
2
1
110
9
-
-
-
-
110
8.73%

150
48
7,200
48
12
5
1
581
48
-
11
1
11
592
8.22%

160
4
640
4
12
-
-
48
4
-
-
-
-
48
7.50%

170
3
510
3
12
-
-
36
3
-
2
1
2
38
7.45%

180
4
720
4
12
1
1
49
4
-
-
-
-
49
6.81%

190
4
760
4
12
1
1
49
4
-
1
1
1
50
6.58%

200
59
11,800
59
12
9
1
717
59
-
7
1
7
724
6.14%

210
5
1,050
5
12
2
1
62
5
-
-
-
-
62
5.90%

220
2
440
2
12
-
-
24
2
-
-
-
-
24
5.45%

230
3
690
3
12
-
-
36
3
-
1
1
1
37
5.36%

240
8
1,920
8
12
-
-
96
8
-
1
1
1
97
5.05%

250
35
8,750
35
12
5
1
425
35
-
4
1
4
429
4.90%

270
4
1,080
4
12
-
-
48
4
-
-
-
-
48
4.44%

280
3
840
3
12
1
1
37
3
-
-
-
-
37
4.40%

300
18
5,400
18
12
2
1
218
18
-
3
1
3
221
4.09%

310
2
620
2
12
-
-
24
2
-
2
1
2
26
4.19%

320
1
320
1
12
-
-
12
1
-
-
-
-
12
3.75%

330
1
330
1
12
-
-
12
1
-
-
-
-
12
3.64%

340
2
680
2
12
-
-
24
2
-
-
-
-
24
3.53%

350
10
3,500
10
12
1
1
121
10
-
2
1
2
123
3.51%

360
3
1,080
3
12
-
-
36
3
-
-
-
-
36
3.33%

370
3
1,110
3
12
-
-
36
3
-
-
-
-
36
3.24%

380
1
380
1
12
1
1
13
1
-
-
-
-
13
3.42%

400
24
9,600
24
12
6
1
294
24
-
4
1
4
298
3.10%

410
4
1,640
4
12
-
-
48
4
-
1
1
1
49
2.99%

420
1
420
1
12
-
-
12
1
-
1
1
1
13
3.10%

430
2
860
2
12
-
-
24
2
-
-
-
-
24
2.79%

440
1
440
1
12
-
-
12
1
-
-
-
-
12
2.73%

450
3
1,350
3
12
-
-
36
3
-
1
1
1
37
2.74%

460
2
920
2
12
-
-
24
2
-
-
-
-
24
2.61%

480
2
960
2
12
-
-
24
2
-
-
-
-
24
2.50%

490
4
1,960
4
12
2
1
50
4
-
1
1
1
51
2.60%

500
138
69,000
138
12
22
1
1,678
138
-
19
1
19
1,697
2.46%

550
13
7,150
13
12
2
1
158
13
-
3
1
3
161
2.25%

600
106
63,600
106
12
7
1
1,279
106
-
29
1
29
1,308
2.06%

650
50
32,500
50
12
9
1
609
50
1
10
1
60
669
2.06%

700
489
342,300
489
12
73
1
5,941
489
1
84
1
573
6,514
1.90%

750
43
32,250
43
12
9
1
525
43
1
8
1
51
576
1.79%

800
124
99,200
124
12
15
1
1,503
124
1
19
1
143
1,646
1.66%

850
7
5,950
7
12
2
1
86
7
1
1
1
8
94
1.58%

900
26
23,400
26
12
2
1
314
26
1
2
1
28
342
1.46%

950
2
1,900
2
12
-
-
24
2
1
1
1
3
27
1.42%

1,000
132
132,000
132
12
24
1
1,608
132
1
24
1
156
1,764
1.34%

1,100
24
26,400
24
12
3
1
291
24
1
5
1
29
320
1.21%

1,200
25
30,000
25
12
5
1
305
25
1
5
1
30
335
1.12%

1,300
12
15,600
12
12
2
1
146
12
1
-
-
12
158
1.01%

1,400
8
11,200
8
12
1
1
97
8
1
-
-
8
105
0.94%

1,500
68
102,000
68
12
9
1
825
68
1
12
1
80
905
0.89%

1,600
24
38,400
24
12
4
1
292
24
2
4
1
52
344
0.90%

1,700
28
47,600
28
12
8
1
344
28
2
4
1
60
404
0.85%

1,800
22
39,600
22
12
2
1
266
22
2
7
1
51
317
0.80%

1,900
6
11,400
6
12
2
1
74
6
2
1
1
13
87
0.76%

2,000
235
470,000
235
12
37
1
2,857
235
2
50
1
520
3,377
0.72%

2,100
12
25,200
12
12
1
1
145
12
2
3
1
27
172
0.68%

2,200
9
19,800
9
12
1
1
109
9
2
4
1
22
131
0.66%

2,300
9
20,700
9
12
1
1
109
9
2
-
-
18
127
0.61%

2,400
13
31,200
13
12
2
1
158
13
2
3
1
29
187
0.60%

2,500
110
275,000
110
12
15
1
1,335
110
2
17
1
237
1,572
0.57%

2,600
19
49,400
19
12
4
1
232
19
3
3
1
60
292
0.59%

2,700
15
40,500
15
12
4
1
184
15
3
4
1
49
233
0.58%

2,800
10
28,000
10
12
-
-
120
10
3
1
1
31
151
0.54%

2,900
9
26,100
9
12
2
1
110
9
3
2
1
29
139
0.53%

3,000
288
864,000
288
12
36
1
3,492
288
3
52
1
916
4,408
0.51%

3,100
7
21,700
7
12
-
-
84
7
3
-
-
21
105
0.48%

3,200
9
28,800
9
12
1
1
109
9
3
4
1
31
140
0.49%

3,300
11
36,300
11
12
2
1
134
11
3
1
1
34
168
0.46%

3,400
4
13,600
4
12
-
-
48
4
3
1
1
13
61
0.45%

3,500
50
175,000
50
12
8
1
608
50
3
12
1
162
770
0.44%

3,600
11
39,600
11
12
3
1
135
11
4
1
1
45
180
0.45%

3,700
6
22,200
6
12
2
1
74
6
4
1
1
25
99
0.45%

3,800
5
19,000
5
12
-
-
60
5
4
2
1
22
82
0.43%

3,900
9
35,100
9
12
3
1
111
9
4
2
1
38
149
0.42%

4,000
73
292,000
73
12
6
1
882
73
4
16
1
308
1,190
0.41%

4,100
6
24,600
6
12
1
1
73
6
4
2
1
26
99
0.40%

4,200
15
63,000
15
12
2
1
182
15
4
4
1
64
246
0.39%

4,300
109
468,700
109
12
14
1
1,322
109
4
29
1
465
1,787
0.38%

4,400
8
35,200
8
12
2
1
98
8
4
2
1
34
132
0.38%

4,500
180
810,000
180
12
31
1
2,191
180
4
26
1
746
2,937
0.36%

4,600
17
78,200
17
12
-
-
204
17
5
2
1
87
291
0.37%

4,700
6
28,200
6
12
-
-
72
6
5
1
1
31
103
0.37%

4,800
8
38,400
8
12
-
-
96
8
5
1
1
41
137
0.36%

4,900
9
44,100
9
12
-
-
108
9
5
3
1
48
156
0.35%

5,000
292
1,460,000
292
12
44
1
3,548
292
5
67
1
1,527
5,075
0.35%

5,500
54
297,000
54
12
9
1
657
54
5
14
1
284
941
0.32%

6,000
161
966,000
161
12
23
1
1,955
161
6
33
1
999
2,954
0.31%

6,500
69
448,500
69
12
8
1
836
69
6
14
1
428
1,264
0.28%

7,000
141
987,000
141
12
15
1
1,707
141
7
38
1
1,025
2,732
0.28%

7,500
60
450,000
60
12
13
1
733
60
7
14
1
434
1,167
0.26%

8,000
111
888,000
111
12
12
1
1,344
111
8
17
1
905
2,249
0.25%

8,500
37
314,500
37
12
3
1
447
37
9
10
1
343
790
0.25%

9,000
124
1,116,000
124
12
21
1
1,509
124
9
29
1
1,145
2,654
0.24%

9,500
44
418,000
44
12
6
1
534
44
10
6
1
446
980
0.23%

10,000
408
4,080,000
408
12
65
1
4,961
408
10
80
1
4,160
9,121
0.22%

11,000
178
1,958,000
178
12
27
1
2,163
178
11
34
1
1,992
4,155
0.21%

12,000
107
1,284,000
107
12
25
1
1,309
107
12
21
1
1,305
2,614
0.20%

13,000
118
1,534,000
118
12
18
1
1,434
118
13
23
1
1,557
2,991
0.19%

14,000
99
1,386,000
99
12
13
1
1,201
99
14
10
1
1,396
2,597
0.19%

15,000
283
4,245,000
283
12
41
1
3,437
283
15
53
1
4,298
7,735
0.18%

16,000
120
1,920,000
120
12
22
1
1,462
120
16
23
1
1,943
3,405
0.18%

17,000
88
1,496,000
88
12
16
1
1,072
88
17
22
1
1,518
2,590
0.17%

18,000
98
1,764,000
98
12
17
1
1,193
98
18
16
1
1,780
2,973
0.17%

19,000
57
1,083,000
57
12
8
1
692
57
19
9
1
1,092
1,784
0.16%

20,000
280
5,600,000
280
12
41
1
3,401
280
20
46
1
5,646
9,047
0.16%

21,000
119
2,499,000
119
12
11
1
1,439
119
21
22
1
2,521
3,960
0.16%

22,000
87
1,914,000
87
12
11
1
1,055
87
22
16
1
1,930
2,985
0.16%

23,000
65
1,495,000
65
12
10
1
790
65
23
13
1
1,508
2,298
0.15%

24,000
67
1,608,000
67
12
11
1
815
67
24
7
1
1,615
2,430
0.15%

25,000
295
7,375,000
295
12
51
1
3,591
295
25
54
1
7,429
11,020
0.15%

26,000
65
1,690,000
65
12
7
1
787
65
26
14
1
1,704
2,491
0.15%

27,000
70
1,890,000
70
12
15
1
855
70
27
11
1
1,901
2,756
0.15%

28,000
55
1,540,000
55
12
7
1
667
55
28
12
1
1,552
2,219
0.14%

29,000
56
1,624,000
56
12
7
1
679
56
29
10
1
1,634
2,313
0.14%

30,000
255
7,650,000
255
12
51
1
3,111
255
30
36
1
7,686
10,797
0.14%

31,000
34
1,054,000
34
12
7
1
415
34
31
7
1
1,061
1,476
0.14%

32,000
50
1,600,000
50
12
8
1
608
50
32
7
1
1,607
2,215
0.14%

33,000
37
1,221,000
37
12
6
1
450
37
33
9
1
1,230
1,680
0.14%

34,000
28
952,000
28
12
4
1
340
28
34
3
1
955
1,295
0.14%

35,000
146
5,110,000
146
12
34
1
1,786
146
35
28
1
5,138
6,924
0.14%

36,000
54
1,944,000
54
12
6
1
654
54
36
8
1
1,952
2,606
0.13%

37,000
31
1,147,000
31
12
6
1
378
31
37
4
1
1,151
1,529
0.13%

38,000
38
1,444,000
38
12
2
1
458
38
38
8
1
1,452
1,910
0.13%

39,000
17
663,000
17
12
3
1
207
17
39
4
1
667
874
0.13%

40,000
187
7,480,000
187
12
21
1
2,265
187
40
32
1
7,512
9,777
0.13%

41,000
37
1,517,000
37
12
9
1
453
37
41
7
1
1,524
1,977
0.13%

42,000
52
2,184,000
52
12
8
1
632
52
42
5
1
2,189
2,821
0.13%

43,000
7,708
331,444,000
7,708
12
1,151
1
93,647
7,708
43
1,489
1
332,933
426,580
0.13%

50,000
2
100,000
2
12
-
-
24
2
51
2
1
104
128
0.13%

55,000
1
55,000
1
12
-
-
12
1
56
-
-
56
68
0.12%

58,000
1
58,000
1
12
1
1
13
1
59
-
-
59
72
0.12%

59,000
1
59,000
1
12
-
-
12
1
60
-
-
60
72
0.12%

60,000
3
180,000
3
12
1
1
37
3
61
-
-
183
220
0.12%

70,000
1
70,000
1
12
-
-
12
1
71
-
-
71
83
0.12%

72,000
1
72,000
1
12
-
-
12
1
73
-
-
73
85
0.12%

84,000
3
252,000
3
12
-
-
36
3
85
-
-
255
291
0.12%

85,000
1
85,000
1
12
-
-
12
1
86
-
-
86
98
0.12%

86,000
50
4,300,000
50
12
4
1
604
50
87
9
1
4,359
4,963
0.12%

합 계
36,419
431,826,900
36,419
-
5,300
-
437,500
36,419
-
6,416
-
437,500
875,000
-

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 875,000주 중 437,500주(50.0%)를 균등배정 방식으로, 437,500주(50.0%)를 비례배정 방식으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정 시, 균등배정 후 잔여주식수 5,300주는 전체 청약참여자를 대상으로 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

주3) 비례배정 시, 비례배정 후 잔여주식수 6,416주는 전체 청약참여자를 대상으로 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
62
0.01
-
-
-
-
62
0.01

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
8,840
0.55
-
-
-
-
8,840
0.34

미확약
568,860
100.00
173,276
100.00
252,686
100.00
1,611,491
99.44
4,015
100.00
5,770
100.00
2,616,098
99.65

계
568,860
100.00
173,276
100.00
252,686
100.00
1,620,393
100.00
4,015
100.00
5,770
100.00
2,625,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜포지티브인베스트먼트
250,000
80.65
250,000
6.56
최대주주

교보증권㈜
10,000
3.23
10,000
0.26
-

아르케인베스트먼트㈜
10,000
3.23
10,000
0.26
-

신한투자증권㈜
10,000
3.23
10,000
0.26
-

브이엠자산운용㈜
10,000
3.23
10,000
0.26
-

코델리아투자자문㈜
10,000
3.23
10,000
0.26
-

하우자산운용㈜
10,000
3.23
10,000
0.26
-

합계
310,000
100.00
310,000
8.14
-

주)
지분율은 유상증자 전과 유상증자 후의 총발행주식수 310,000주와 3,810,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 11월 29일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 12월 05일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모집대상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
교보증권㈜ 홈페이지(https://www.iprovest.com)
2023년 11월 22일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
교보증권㈜ 홈페이지(https://www.iprovest.com)
2023년 11월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
교보증권㈜ 홈페이지(https://www.iprovest.com)
2023년 11월 28일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 28일 대표주관회사인 교보증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2023년 10월 27일 (증권신고서)■ 2023년 11월 22일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 교보15호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(3) 교보증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97
다. 투자설명서 제출일■ 2023년 11월 20일 (투자설명서)■ 2023년 11월 22일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
7,000,000,000
2,000
3,500,000
7,000,000,000
-

계
7,000,000,000
2,000
3,500,000
7,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
7,000,000,000
2,000
3,500,000
7,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
7,000,000,000
7,000,000,000

주)
당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행에 신탁하며, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 310,000,000원 및 전환사채 발행금액 1,690,000,000원의 합인 2,000,000,000원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.