금호에이치티 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20231127)
제출인: 금호에이치티

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
(주)금호에이치티

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 11월 27일

회 사 명 :
주식회사 금호에이치티

대 표 이 사 :
김진곤, 김두인

본 점 소 재 지 :
광주광역시 광산구 용아로 717

(전 화) 062-958-2700

(홈페이지) http://www.kumhoht.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 김영호

(전 화) 062-958-2702

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
7,692,307

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
196,144,904

기타주식 (주)
31,825

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
4,999,999,550

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
650

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
698

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
6.9

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율(10% 이내)을 적용하여 산정함. 단, 호가단위 미만은 절상함.

(증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 제2항

9. 납입일
2024년 01월 22일

10. 신주의 배당기산일
2024년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2024년 02월 08일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 11월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한(한국예탁결제원 1년 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행에 관한 사항- 주금 납입일자 : 2024년 01월 22일- 주금 납입장소 : 신한은행 광주기업금융센터본 유상증자와 관련된 일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있으며,변경사항이 발생하는 경우 관련 내용을 공시하겠습니다.나. 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 전매가 제한되며, 1년간 한국예탁결제원에 보호예수됩니다.(증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제2-2조)다. 배정대상자 선정경위본 유상증자는 회사의 경영전략상 목적 달성을 위하여 신주 배정대상자를 선정하였습니다.(상법 제418조 및 당사 정관 제10조)라. 신주의 발행가액 산정 근거본 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 상기 기준주가를 6.9% 할인한 가액으로 결정하였습니다. 단, 호가단위 미만은 절상하였습니다.(증권의 발행 및 공시등에 관한규정 제5-18조)

마. 신주의 발행가액 산정 내역기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
8,344,672
5,823,300,412
697.85

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
4,415,891
3,164,144,509
716.54

최근일 가중산술평균주가(C)
520,475
363,023,790
697.49

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
703.96

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
697.49

할인율 또는 할증률 (%)
6.9

발행가액
650

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)1) 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.2) 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 7 의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 상법 제 340 조의 2 및 상법 542 조의 3 의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 제 165 조의 16 의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 발행예정주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술도입, 시설투자, 재무구조 개선, 인수합병, 긴급자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 제 3 자(법인 및 개인 포함)에게 신주를 배정하는 경우7. 긴급한 자금을 조달하기 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우8. 임원, 종업원 및 기타 회사의 영업상 관련이 있는 개인 또는 법인이나 다른 회사와의 인수합병 등을 포함한 전략적 제휴를 추진하기 위하여 관련 개인 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우3) 제 2 항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발생할 주식의 종류 와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.4) 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
회사의 경영상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

에코볼트(주)
최대주주
경영상의 목적 달성, 납입능력, 투자 적격대상 요건충족 여부 및 납입능력 등을 고려하여 이사회에서 선정함.
-
7,692,307
전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)