이지스밸류플러스리츠 — 증권발행실적보고서 (20231127)
제출인: 이지스밸류플러스리츠

증권발행실적보고서
2.8
(주)이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 27일

회 사 명 :
주식회사 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사

대 표 이 사 :
도병운

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의공원로 115, 14층

(전 화)02-6959-3100

(홈페이지) http://www.igisvaluereit.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 리츠부문대표 (성 명) 윤정규

(전 화) 02-6959-3100

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
부동산업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
60,000,000,000

회차 :
1-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
50,000,000,000
2024년 11월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

회차 :
1-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
10,000,000,000
2025년 11월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

한국신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
1-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 11월 27일
2023년 11월 27일
2023년 11월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
60
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
20
-

KB증권
1,000,000
10,000,000,000
20
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
3,000,000
60
-
-
-
-
1
3,000,000
30,000,000,000
60

한국투자증권
1,000,000
20
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
20

KB증권
1,000,000
20
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
20

계
5,000,000
100
-
-
-
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
1-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 11월 27일
2023년 11월 27일
2023년 11월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
100
-

계
1,000,000
10,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
1,000,000
100
-
-
-
-
1
1,000,000
10,000,000,000
100

계
1,000,000
100
-
-
-
100
1
1,000,000
10,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 11월 27일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 11월 15일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 11월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
발행가액 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 11월 27일
투자설명서
최초제출

4. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 이지스자산운용㈜ (서울시 영등포구 여의공원로 115) 삼성증권㈜ (서울특별시 서초구 서초대로74길 11)

한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
1-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
1-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

10,000,000,000
10,000,000,000
-
10,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
10,000,000,000
-
-
10,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]금번 당사의 제1회 무보증사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 발행을 통해 유입되는 자금은 총 600억원을 채무상환 자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[녹색채권 조달자금 프로젝트 분야별 투입 계획]

(단위 : 억원)

사용목적
구분
프로젝트 분야
프로젝트 명
본 채권 배분금액
자금배분 비율
신규투자/차환사용비율

채무상환
녹색
친환경 건축물
친환경 건축물 인수
600
100.0%
차환 100%

합계
600
100.0%
차환 100%

출처 : ESG 인증평가 보고서

금번 당사가 발행하는 제1-1회, 제1-2회 무보증사채는 ESG 채권(ESG Bond)입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다. 금번 당사가 발행하는 제1-1회 및 제1-2회 무보증사채는 녹색 채권(Green Bond)으로 조달자금 전액을 적격 프로젝트에 투입할 예정입니다.당사는 ESG채권을 위한 별도의 관리체계를 구축하였으며, 이에 대한 구체적인 내용은 증권신고서의 기타공시첨부서류인 '녹색채권 ESG 인증평가 보고서(한국기업평가 발행)'를 참고하시기 바랍니다.