에이텀 — 증권발행실적보고서 (20231124)
제출인: 에이텀

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 에이텀

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 24일

회 사 명 :
주식회사 에이텀

대 표 이 사 :
한택수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로677번길 19-15(초지동)

(전 화) 031-495-8523

(홈페이지) http://www.iatum.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장 (성 명) 김 유 겸

(전 화) 02-2675-3020

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
11,700,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 19,500주로 의무인수금액 351,000,00원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 11월 21일
2023년 11월 22일
2023년 11월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권(주)
650,000
11,700,000,000
100.0
대표주관회사

계
650,000
11,700,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
487,500
75.00
688
487,500
8,775,000,000
0.20
688
487,500
8,775,000,000
75.00

일반투자자
162,500
25.00
109,248
263,612,240
4,475,020,320,000
99.80
109,248
162,500
2,925,000,000
25.00

계
650,000
100
109,936
264,099,740
4,483,795,320,000
100
109,936
650,000
11,700,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
81,250
50.0
일괄청약방식

비례방식
81,250
50.0
-

계
162,500
100.0
-

- 일반투자 세부 배정현황

(단위: 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

50
69,987
3,499,350
-
-
51,998
1
51,998
-
-
-
-
-
51,998
1.49%

60
423
25,380
-
-
313
1
313
-
-
-
-
-
313
1.23%

70
141
9,870
-
-
109
1
109
-
-
-
-
-
109
1.10%

80
92
7,360
-
-
64
1
64
-
-
-
-
-
64
0.87%

90
52
4,680
-
-
32
1
32
-
-
-
-
-
32
0.68%

100
868
86,800
-
-
636
1
636
-
-
-
-
-
636
0.73%

150
171
25,650
-
-
130
1
130
-
-
-
-
-
130
0.51%

200
309
61,800
-
-
233
1
233
-
-
-
-
-
233
0.38%

250
75
18,750
-
-
54
1
54
-
-
-
-
-
54
0.29%

300
145
43,500
-
-
109
1
109
-
-
-
-
-
109
0.25%

350
61
21,350
-
-
41
1
41
-
-
-
-
-
41
0.19%

400
83
33,200
-
-
59
1
59
-
-
-
-
-
59
0.18%

450
51
22,950
-
-
39
1
39
-
-
-
-
-
39
0.17%

500
216
108,000
-
-
160
1
160
-
-
-
-
-
160
0.15%

600
82
49,200
-
-
62
1
62
-
-
-
-
-
62
0.13%

700
59
41,300
-
-
46
1
46
-
-
-
-
-
46
0.11%

800
52
41,600
-
-
35
1
35
-
-
-
-
-
35
0.08%

900
69
62,100
-
-
50
1
50
-
-
-
-
-
50
0.08%

1,000
287
287,000
-
-
205
1
205
-
-
-
-
-
205
0.07%

1,200
177
212,400
-
-
136
1
136
-
-
-
-
-
136
0.06%

1,400
128
179,200
-
-
102
1
102
-
-
-
-
-
102
0.06%

1,600
223
356,800
-
-
163
1
163
223
1
-
-
223
386
0.11%

1,800
2,430
4,374,000
-
-
1,814
1
1,814
2,430
1
-
-
2,430
4,244
0.10%

2,000
4,978
9,956,000
-
-
3,739
1
3,739
4,978
1
-
-
4,978
8,717
0.09%

2,500
1,168
2,920,000
-
-
870
1
870
1,168
1
-
-
1,168
2,038
0.07%

3,000
461
1,383,000
-
-
342
1
342
461
1
-
-
461
803
0.06%

3,500
354
1,239,000
-
-
263
1
263
354
1
-
-
354
617
0.05%

4,000
309
1,236,000
-
-
229
1
229
309
1
-
-
309
538
0.04%

4,500
320
1,440,000
-
-
234
1
234
320
1
-
-
320
554
0.04%

5,000
3,822
19,110,000
-
-
2,859
1
2,859
7,644
2
-
-
7,644
10,503
0.05%

6,000
2,796
16,776,000
-
-
2,061
1
2,061
5,592
2
-
-
5,592
7,653
0.05%

7,000
641
4,487,000
-
-
475
1
475
1,282
2
-
-
1,282
1,757
0.04%

8,000
11,191
89,528,000
-
-
8,395
1
8,395
22,382
2
682
1
23,064
31,459
0.04%

9,000
366
3,294,000
-
-
271
1
271
1,098
3
-
-
1,098
1,369
0.04%

10,000
112
1,120,000
-
-
84
1
84
336
3
-
-
336
420
0.04%

11,000
152
1,672,000
-
-
119
1
119
456
3
-
-
456
575
0.03%

12,000
241
2,892,000
-
-
166
1
166
964
4
-
-
964
1,130
0.04%

13,000
105
1,365,000
-
-
70
1
70
420
4
-
-
420
490
0.04%

14,000
104
1,456,000
-
-
72
1
72
416
4
-
-
416
488
0.03%

15,000
986
14,790,000
-
-
727
1
727
4,930
5
-
-
4,930
5,657
0.04%

16,000
4,961
79,376,000
-
-
3,684
1
3,684
24,805
5
-
-
24,805
28,489
0.04%

합 계
109,248
263,612,240
-
-
81,250
-
81,250
80,568
-
682
-
81,250
162,500

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 162,500주를 균등배정 81,250주(50.0%), 비례배정 81,250주(50,0%)로 배정하였습니다.

주2) 총 청약건수(109,248건)가 균등배정수량(81,250주)을 초과하여 균등배정수량(81,250주)은 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 682주는 청약단위 8,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,809
4
1,809

1개월확약
1
1,211
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,211

미확약
295
315,585
174
22,245
57
21,368
99
51,837
35
65,750
23
7,695
683
484,480

계
296
316,796
174
22,245
57
21,368
99
51,837
35
65,750
27
9,504
688
487,500

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
한택수
1,380,000
29.51%
1,380,000
25.82%
대표이사

이근혜
420,000
8.98%
420,000
7.86%
처

윤두현
4,200
0.09%
4,200
0.08%
자회사 등기임원

소계
1,804,200
38.59%
1,804,200
33.75%
-

5%이상 소유주주
한국투자증권("르네상스 미슐레 일반사모투자신탁"의 신탁업자 지위에서)
634,160
13.56%
634,160
11.86%
-

우리사주조합
278,060
5.95%
278,060
5.20%
-

소계
912,220
19.51%
912,220
17.07%
-

합계
2,716,420
58.10%
2,716,420
50.82%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2023년 11월 27일 (예정)

3. 상장일 (매매개시일)2023년 12월 01일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2023년 11월 17일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 11월 17일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
하나증권㈜ 홈페이지
2023년 11월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권㈜ 홈페이지
2023년 11월 24일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 24일 하나증권㈜ 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2023년 10월 06일 (증권신고서)

2023년 10월 23일 (정정 증권신고서)

2023년 11월 14일 (증권신고서 효력발생)

2023년 11월 17일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 하나증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

3) ㈜에이텀 : 경기도 안산시 단원구 별망로677번길 19-15(초지동)

(3) 투자설명서 제출일 :
2023년 10월 06일 (예비투자설명서)

2023년 10월 23일 (예비투자설명서 정정)

2023년 11월 14일 (투자설명서)

2023년 11월 17일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
11,700,000,000
18,000
650,000
11,700,000,000
-

계
11,700,000,000
18,000
650,000
11,700,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
11,700,000,000
18,000
650,000
11,700,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 19,500주로, 의무인수금액 351,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,487,000,000
-
-
2,000,000,000
-
3,213,000,000
11,700,000,000

.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.