키움증권 — 증권발행실적보고서 (20231124)
제출인: 키움증권

증권발행실적보고서
2.8
키움증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 24일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
황현순

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 여의나루로4길 18

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지)http://www.kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)채권구조화부문 담당 임원 (성 명)김대욱

(전 화)02-3787-5094

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

기타파생결합사채
2023.11.24
2023.11.24
2023.11.24

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

DLB DREAM 79
4,000,000,000
1
2,711,150,000
67.78
1
2,711,150,000
67.78

DLB DREAM 83
11,000,000,000
1
5,621,090,000
51.10
1
5,621,090,000
51.10

4. 배정방법

다음 각호의 방식으로 처리합니다.(i) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1주 미만 절사). 그러한 배정에 따른 후에 남게 되는 잔여수량에 대해서는 배정을 하지 아니함으로써 미발행으로 처리합니다.(ii) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

1) 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)2) 상장일 : 해당사항 없음(본 증권은 상장하지 않습니다.)3) 증자등기일 : 해당사항 없음

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고키움증권의 본, 지점 및 홈페이지(http://www.kiwoom.com)

나. 배정공고전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 : 키움증권 제79회 드림기타파생결합사채](기타파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
4,000,000,000
10,000
271,115
2,711,150,000
2,711,150,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
4,000,000,000
10,000
271,115
2,711,150,000
2,711,150,000
-

[종목명 : 키움증권 제83회 드림기타파생결합사채](기타파생결합사채)]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비고

발행가액
수량
발행총액

(A)
(B)
(A×B)

모 집(a)
11,000,000,000
10,000
562,109
5,621,090,000
5,621,090,000
-

매 출(b)
-
-
-
-
-
-

총계(a+b)
11,000,000,000
10,000
562,109
5,621,090,000
5,621,090,000
-

나. 발행비용

(1) 인수수수료 : -

(2) 발행분담금 : 제79회 드림기타파생결합사채 135,550 원 제83회 드림기타파생결합사채 281,050 원

(3) 보증료 : -

(4) 기타비용 : -

다. 자금사용예정내역

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 파생상품 거래를 포함한 위험회피거래(헷지거래)에 사용할 계획입니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 투자위험에 노출되지 않도록 발행회사의 내부통제절차 및 시스템에 의하여 지속적으로 통제, 관리될것입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명: 키움증권 제79회 드림기타파생결합사채](기타파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제79회 드림기타파생결합사채 (기타파생결합사채)
(저위험)

2) 기초자산
USD/KRW 매매기준율

3) 모집총액
4,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
400,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2023년 11월 24일 (13:00 까지)

청약종료일

2023년 11월 24일 (16:00 까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2023년 11월 24일

10) 배정 및 환불일(예정)
2023년 11월 24일

11) 발행일(예정)
2023년 11월 24일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2025년 11월 24일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시
원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

17) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

18) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 USD/KRW 매매기준율의 만기평가가격이 2000원 이상인 경우
총액면가액 × 약 112.0184%(연 6.001%)

② 만기평가일에 USD/KRW 매매기준율의 만기평가가격이 2000원 미만인 경우
총액면가액 × 약 112.0164%(연 6.00%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2025년 11월 20일

[종목명: 키움증권 제83회 드림기타파생결합사채](기타파생결합사채)

(1) 모집 또는 매출의 개요

1) 종목명

키움증권 제83회 드림기타파생결합사채 (기타파생결합사채)
(저위험)

2) 기초자산
USD/KRW 매매기준율

3) 모집총액
11,000,000,000원

4) 1증권당 액면가액
10,000원

5) 1증권당 발행가액
10,000원

6) 발행 수량
1,100,000 증권

7) 최소청약금액
10,000원

8) 청약기간
청약시작일
2023년 11월 24일 (13:00 까지)

청약종료일

2023년 11월 24일 (16:00 까지)
(청약기간이후 청약취소 불가)

9) 납입일(예정)
2023년 11월 24일

10) 배정 및 환불일(예정)
2023년 11월 24일

11) 발행일(예정)
2023년 11월 24일

12) 예탁기관
한국예탁결제원

13) 증권의 상장여부
비상장

14) 만기일(예정)
2026년 11월 24일

15) 만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

16) 고난도금융투자상품 해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시
원금 이상을 지급하는 구조입니다.
그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

17) 발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 5억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

18) 기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.

(2) 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

① 만기평가일에 USD/KRW 매매기준율의 만기평가가격이 2000원 이상인 경우
총액면가액 × 약 118.0194%(연 6.001%)

② 만기평가일에 USD/KRW 매매기준율의 만기평가가격이 2000원 미만인 경우
총액면가액 × 약 118.0164%(연 6.00%)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 11월 20일

2023년 11월 24일 키움증권 주식회사 대표이사 황현순