케이엔에스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231124)
제출인: 케이엔에스

증권신고서(지분증권)
3.6
케이엔에스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 11월 24일

회 사 명 :
주식회사 케이엔에스

대 표 이 사 :
정 봉 진

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 서탄면 수월암2길 107-9

(전 화) 031-663-0895

(홈페이지) http://www.knssystem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 흥 래

(전 화) 031-663-0896

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 30일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 750,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 금 17,250,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 19,000원 ~ 22,000원- 모집(매출)총액(예정): 14,250,000,000원 ~ 16,500,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 187,500주~225,000주- 기관투자자 배정주식수: 438,300주~475,800주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 58.4% ~ 63.4%
- 모집(매출) 확정가액: 23,000원- 모집(매출) 확정총액: 17,250,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 187,500주- 기관투자자 배정주식수: 475,800주- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 63.4%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

증권신고서 표지
(주1)
(주1)

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2)
(주2)

2. 공모방법
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항
(주6)
(주6)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 차
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 사
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 머
(주9)
(주9)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견
(주10)
(주10)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주11)
(주11)

2. 자금의 사용 목적
(주12)
(주12)

(주1) 정정 전 (중략)

지역
영업점
주소

서울
APEX 영업부
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16, 신영증권빌딩 3F(여의도 34-8)

APEX 대치
서울특별시 강남구 남부순환로 2912, 그랑프리엔 2F(대치 500)

대전
APEX 대전
대전광역시 서구 대덕대로 226, 명동프라자 4F(둔산 1362)

광주
APEX 광주
광주광역시 남구 봉선로 164, 삼환빌딩 5F(봉선 111-4)

대구
APEX 대구
대구광역시 수성구 달구벌대로 2397, KB손해보험빌딩 2F(범어 41-3)

부산
APEX 서면
부산광역시 부산진구 가야대로 783-1 대호빌딩 2F(부전동 486-20)

(주1) 정정 후(중략)

지역
영업점
주소

서울
APEX 영업부
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16, 신영증권빌딩 3F(여의도 34-8)

APEX 대치
서울특별시 강남구 남부순환로 2912, 그랑프리엔 2F(대치 500)

대전
APEX 대전
대전광역시 서구 대덕대로 226, 명동프라자 4F(둔산 1362)

광주
APEX 광주
광주광역시 서구 상무중앙로 58, 타임스타워 14층(치평동 1236-3)

대구
APEX 대구
대구광역시 수성구 달구벌대로 2397, KB손해보험빌딩 2F(범어 41-3)

부산
APEX 서면
부산광역시 부산진구 가야대로 783-1 대호빌딩 2F(부전동 486-20)

(주2) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
750,000
100
19,000
14,250,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
보통주
750,000
14,250,000,000
587,100,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 27일(월) ~ 2023년 11월 28일(화)
2023년 11월 30일(목)
2023년 11월 27일(월)
2023년 11월 30일(목)
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액")의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜케이엔에스의 제시 희망공모가액인 19,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 19,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜케이엔에스가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
우리사주조합 청약일: 2023년 11월 27일 (1일간)기관투자자, 일반투자자 청약일: 2023년 11월 27일 ~ 28일 (2일간)상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 6월 21일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 10월 27일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.0% 입니다. 상기 인수대가는발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다

주8)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권(주)
보통주
22,500주
427,500,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.** 취득금액은 희망공모가액 19,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 19,000원 기준입니다.*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(22,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
750,000
100
23,000
17,250,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신영증권
보통주
750,000

17,250,000,000

888,375,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 27일(월) ~ 2023년 11월 28일(화)
2023년 11월 30일(목)
2023년 11월 27일(월)
2023년 11월 30일(목)
-

주1)

모집(매출)가액(이하
"확정공모가액")의 산정 근거는 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 확정공모가액인 23,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜케이엔에스가
협의하여 1주당 확정공모가액을 23,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
우리사주조합 청약일: 2023년 11월 27일 (1일간)기관투자자, 일반투자자 청약일: 2023년 11월 27일 ~ 28일 (2일간)상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 6월 21일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 10월 27일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모완료 후, 신규상장신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주7)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의
5.0% 입니다. 상기 인수대가는발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수금액은 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. 한편, 총액인수계약에 따라 발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여
총 발행금액의 1.0%에 해당하는 인센티브를 지급합니다.

주8)

코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인인 신영증권(주)는 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가액으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액

신영증권(주)
보통주
22,500주
517,500,000원

* 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.** 취득금액은
확정공모가액인 23,000원 기준입니다.*** 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(22,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주9)
금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권) ①항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 증권 인수업무 등에 관한 규정 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주3) 정정 전
2. 공모방법

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
86,700주
11.6%
우선배정

일반공모
663,300주
88.4%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
750,000주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
86,700주
11.6%
19,000원
1,647,300,000원
우선배정

일반청약자
187,500주~225,000주
25.0%~30.0%
3,562,500,000원~4,275,000,000원
-

기관투자자
438,300주~475,800주
58.4%~63.4%
8,327,700,000원~9,040,200,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
750,000주
100.0%
14,250,000,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 19,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 19,000원 기준입니다.

주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시에는 우리사주조합에 86,700주(11.6%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
86,700주
11.6%
우선배정

일반공모
663,300주
88.4%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
750,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
86,700주
11.6%
19,000원
1,647,300,000원
-

일반청약자
187,500주~225,000주
25.0%~30.0%
3,562,500,000원~4,275,000,000원
-

기관투자자
438,300주~475,800주
58.4%~63.4%
8,327,700,000원~9,040,200,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
750,000주
100.0%
14,250,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 86,700주(11.6%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등으로, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 신영증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜케이엔에스가 제시한 희망공모가액 19,000원 ~ 22,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 신영증권㈜와 ㈜케이엔에스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 19,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 19,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜케이엔에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로, 해당사항없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주식수

주당 취득가액

취득총액

비고

신영증권㈜

22,500주
19,000원
427,500,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(19,000원 ~ 22,000원)의 밴드 최저가액인 19,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 후

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
86,700주
11.6%
우선배정

일반공모
663,300주
88.4%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
750,000주
100.0%
-

주)
『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
86,700주
11.6%
23,000원
1,994,100,000원
우선배정

일반청약자
187,500주
25.0%
4,312,500,000원
-

기관투자자
475,800주
63.4%
10,943,400,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
750,000주
100.0%
17,250,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가격인 23,000원 기준입니다.

주2)
『근로복지기본법』제38조 제2항 및 『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모시에는 우리사주조합에 86,700주(11.6%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주5)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주6)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주7)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
86,700주
11.6%
우선배정

일반공모
663,300주
88.4%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
750,000주
100.0%
-

【모집 세부내역】

구분
주식수
배정비율
주당공모가액
모집총액
비고

우리사주조합
86,700주
11.6%
23,000원
1,994,100,000원
-

일반청약자
187,500주
25.0%
4,312,500,000원
-

기관투자자
475,800주
63.4%
10,943,400,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
750,000주
100.0%
17,250,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 86,700주(11.6%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)
금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 신영증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 동법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 동법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 모집과 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 고위험고수익투자신탁등이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등으로, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 「조세특례제한법 시행령」 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 「조세특례제한법」 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일 전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사), 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사) 또는 고유재산임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산(또는 신탁재산) 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.대표주관회사인 신영증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당모집가액 : 대표주관회사인 신영증권㈜와 ㈜케이엔에스가 제시한
확정공모가액 23,000원입니다.

주7)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의한
확정공모가액 23,000원을 기준으로 하여 계산한 금액입니다.

주8)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜케이엔에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로, 해당사항없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주식수

주당 취득가액

취득총액

비고

신영증권㈜

22,500주
23,000원
517,500,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 23,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주4) 정정 전
3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요(중략) 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜케이엔에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
19,000원 ~ 22,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(중략)
(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항1) 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.2) 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정합니다.3) 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여 자체를 무효로 합니다.4) 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.
(주4) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

나. 공모가격 산정 개요(중략) 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜케이엔에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
19,000원 ~ 22,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가
협의하여 확정공모가액을 23,000원으로 결정하였습니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

(중략)
(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항1) 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정받기를 희망하는 기관투자자 등은 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량에 대한 청약이 모두 완료되는 경우에는 배정받을 수 없습니다.2) 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정합니다.3) 수요예측 참여시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의 변경하거나 허위자료를 제출하는 자는 참여 자체를 무효로 합니다.4) 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
938
27
254
608
98
9
1,934

수량
237,405,000
12,820,000
69,078,000
107,866,000
31,642,000
250,000
459,061,000

경쟁률
498.96
26.94
145.18
226.70
66.50
0.53
964.82

(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. (나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
928
234,361,000
27
12,820,000
251
68,288,000
603
106,604,000
98
31,642,000
9
250,000
1,916
453,965,000

밴드 상위 75%초과~100%이하
10
3,044,000
-
-
3
790,000
5
1,262,000
-
-
-
-
18
5,096,000

밴드 상위 50%초과~75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25%초과~50%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위25%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25%미만~50%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50%미만~75%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75%미만~100%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

합 계
938
237,405,000
27
12,820,000
254
69,078,000
608
107,866,000
98
31,642,000
9
250,000
1,934
459,061,000

(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

27,000원 초과(*)

213

11.0%

56,483,000

12.3%

25,000원 초과 ~ 27,000원 이하

1,512

78.2%

336,673,000

73.3%

23,000원 초과 ~ 25,000원 이하

190

9.8%

60,509,000

13.2%

22,000원 초과 ~ 23,000원 이하

1

0.1%

300,000

0.1%

22,000원(상단)

18

0.9%

5,096,000

1.1%

합 계

1,934

100.0%

459,061,000

100.0%

(다) 의무보유 확약 신청내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매·중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
6
1,665,000
-
-
-
-
4
1,857,000
18
8,016,000
-
-
28
11,538,000

3개월 확약
77
20,403,000
-
-
3
1,054,000
6
758,000
-
-
-
-
86
22,215,000

1개월 확약
22
6,749,000
-
-
3
770,000
18
3,886,000
4
558,000
7
189,000
54
12,152,000

15일 확약
5
2,010,000
-
-
-
-
3
971,000
3
1,425,000
-
-
11
4,406,000

미확약
828
206,578,000
27
12,820,000
248
67,254,000
577
100,394,000
73
21,650,000
2
54,000
1,755
408,750,000

총 합
938
237,405,000
27
12,820,000
254
69,078,000
608
107,866,000
98
31,649,000
9
243,000
1,934
459,061,000

(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜케이엔에스와 대표주관회사인 신영증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 23,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위 1주당 확정공모가액인 23,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자 (후략)
(주5) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 750,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
19,000원 주2)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
14,250,000,000원

확정가액
-

청약기일주1)
우리사주조합
개시일
2023년 11월 27일

종료일

2023년 11월 27일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 11월 27일

종료일
2023년 11월 28일

일반청약자
개시일
2023년 11월 27일

종료일
2023년 11월 28일

청 약 단 위
주3)

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
-

일반청약자
50%

납 입 기 일
2023년 11월 30일

주1) 청약기일① 우리사주조합 청약일: 2023년 11월 27일② 기관투자자 청약일: 2023년 11월 27일 ~ 11월 28일③ 일반청약자 청약일: 2023년 11월 27일 ~ 11월 28일※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황 및 주식시장의 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주2) 주당 공모가액은 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜케이엔에스가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3) 청약단위① 우리사주조합과 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 신영증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자 청약증거금은 납입일(2023년 11월 30일)에 납입금액으로 대체하되, 청약증거금이 납입금액에 미달하여 납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 납입일(2023년 11월 30일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 30일에 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처① 우리사주조합, 기관투자자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점

(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.
각 고객 그룹별 산정기준 및 청약수량은 아래와 같으며, 각 고객별로 공모 청약시 개인 mts/hts 상 화면에서 해당 정보를 확인할 수 있습니다.

[신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
187,500주 ~ 225,000주
18,000주 ~ 21,000주
50%

(주1)
신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도: 18,000주 ~ 21,000주 □ 일반(200%)그룹의 청약한도: 12,000주 ~ 14,000주 □ 일반(100%)그룹의 청약한도: 6,000주 ~ 7,000주

(주2)

신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
청약수량 차등
산정기준
최고 청약한도

우대고객
300%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객
18,000주 ~ 21,000주

일반고객
200%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객
12,000주 ~ 14,000주

100%까지 가능
상기 조건 이외 고객
6,000주 ~ 7,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합에게 공모물량 11.6%인 86,700주를 배정합니다. ② 기관투자자에게 공모물량 중 58.4% ~ 63.4%인 438,300주 ~ 475,800주를 배정합니다.

③ 일반투자자에게 공모물량 중 25.0% ~ 30.0%인 187,500주 ~ 225,000주를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 동 규정 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 187,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 전부 또는 일부(최대 공모주식의 5%, 37,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합은 배정주식수(86,700주) 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. ② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는 187,500주에서 225,000주 이하를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은 93,750주 ~ 112,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.

(후략)
(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 750,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
19,000원 주2)

확정가액
23,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
14,250,000,000원

확정가액
17,250,000,000원

청약기일주1)
우리사주조합
개시일
2023년 11월 27일

종료일

2023년 11월 27일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 11월 27일

종료일
2023년 11월 28일

일반청약자
개시일
2023년 11월 27일

종료일
2023년 11월 28일

청 약 단 위
주3)

청약증거금주4)
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
-

일반청약자
50%

납 입 기 일
2023년 11월 30일

주1) 청약기일① 우리사주조합 청약일: 2023년 11월 27일② 기관투자자 청약일: 2023년 11월 27일 ~ 11월 28일③ 일반청약자 청약일: 2023년 11월 27일 ~ 11월 28일※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황 및 주식시장의 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주2) 주당 공모가액은 희망공모가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 신영증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜케이엔에스가 협의하여
23,000원으로 최종 결정하였습니다.

주3) 청약단위① 우리사주조합과 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 신영증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4) 청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자 청약증거금은 납입일(2023년 11월 30일)에 납입금액으로 대체하되, 청약증거금이 납입금액에 미달하여 납입일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 납입일(2023년 11월 30일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 30일에 08:00 ~ 12:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5) 청약취급처① 우리사주조합, 기관투자자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 신영증권㈜ 본ㆍ지점

(중략)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 신영증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② 신영증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 신영증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.
각 고객 그룹별 산정기준 및 청약수량은 아래와 같으며, 각 고객별로 공모 청약시 개인 mts/hts 상 화면에서 해당 정보를 확인할 수 있습니다.

[신영증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고 청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신영증권㈜
187,500주
18,000주
50%

(주1)

신영증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대(300%)그룹의 청약한도:
18,000주 □ 일반(200%)그룹의 청약한도:
12,000주 □ 일반(100%)그룹의 청약한도:
6,000주

(주2)

신영증권㈜의 그룹별 산정기준 및 청약수량 차등적용

구분
청약수량 차등
산정기준
최고 청약한도

우대고객
300%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 5천만원 이상 & 연수입 30만원 이상 고객
18,000주

일반고객
200%까지 가능
산정일 직전월부터 과거 3개월 자산 매일 평가금액 1천만원 이상 고객
12,000주

100%까지 가능
상기 조건 이외 고객
6,000주

(중략)

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율

① 우리사주조합에게 공모물량 11.6%인 86,700주를 배정합니다. ② 기관투자자에게 공모물량 중
63.4%인 475,800주를 배정합니다.

③ 일반투자자에게 공모물량 중
25.0%인 187,500주를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.

⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 동 규정 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 187,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 전부 또는 일부(최대 공모주식의 5%, 37,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 발행회사와 대표주관회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 우리사주조합은 배정주식수(86,700주) 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다. ② 금번 IPO는 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자에게는
187,500주를 배정할 예정으로서 균등방식 배정 예정물량은
93,750주이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

③ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

④ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.

(후략)

(주6) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의수량
인수금액
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
750,000주
14,250,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(19,000원 ~ 22,000원)의 밴드 최저가액인 19,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권㈜
587,100,000
주1), 주2), 주3), 주4)

주1)
희망공모가액인 19,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 19,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

주3)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.0% 입니다.

주4)
발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다

(2) 신주인수권당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 37,500주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5.0%인 37,500주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요내용 】

구 분
내 용

행사가능주식수
37,500주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜케이엔에스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권㈜
보통주
22,500주
427,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜케이엔에스가 협의하여 제시한 희망공모가액 19,000원 ~ 22,000원 중 최저가액인 19,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(22,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)
(주6) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인수인
인수주식의수량
인수금액
인수조건

명칭
고유번호
주소

신영증권㈜
00136721
서울시 영등포구 국제금융로8길 16
750,000주
17,250,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 23,000원을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
신영증권㈜
888,375,000원
주1), 주2), 주3), 주4)

주1)
대표주관회사인 신영증권(주)와 발행회사인 (주)케이엔에스가 협의하여 결정한 확정공모가액 23,000원 기준입니다.

주2)
인수수수료는 금번 총공모 물량 및 상장주선인의 의무인수분을 포함하여 산정한 인수수수료로서, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

주3)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의
5.0% 입니다.

주4)

발행회사는 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료
1.0%를 지급하였습니다.

(2) 신주인수권당사는 금번 공모시『증권 인수업무 등에 관한 규정』제10조의2에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 37,500주에 관한 계약을 체결하였습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의2(신주인수권)① 대표주관회사가 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 발행회사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권"이라 한다)에 관한 계약을 발행회사와 체결하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 신주인수권을 행사하여 취득할 수 있는 주식의 수량은 공모주식 수량의 10% 이내일 것2. 신주인수권의 행사기간은 상장일부터 3개월 이후 18개월 이내일 것3. 신주인수권의 행사가격은 공모가격 이상일 것② 대표주관회사는 제1항에서 정하는 신주인수권에 관한 계약을 체결한 경우 그 사실을 증권신고서에 기재하여야 하며, 해당 권리를 행사하여 신주를 취득한 경우 자신의 홈페이지에 다음 각 호의 사항을 지체없이 게시하여야 한다.1. 발행회사명2. 신주인수권 계약 체결일 및 행사일3. 신주인수권 행사로 취득한 주식의 종류 및 수량4. 주당 취득가격

상기 규정에 따라 대표주관회사가 금번 공모시 취득하는 신주인수권의 행사가능주식수는 공모주식 수량의 5.0%인 37,500주로, 행사가격은 확정공모가액이며, 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 행사 가능합니다.

【 신주인수권 계약 주요내용 】

구 분
내 용

행사가능주식수
37,500주

행사가능기간
상장일로부터 3개월 이후, 18개월 이내

행사가격
확정공모가액

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집 및 매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수") 금번 공모의 대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜케이엔에스의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

신영증권㈜
보통주
22,500주
517,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신영증권㈜와 발행회사인 ㈜케이엔에스가 협의하여 제시한
확정공모가액 23,000원을 기준으로 산정하였습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(22,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)
(주7) 정정 전

차. 대규모 설비투자 관련 위험 당사는 이차전지 자동화 장비 제조 사업을 영위하면서, 주요 고객사와 거래관계를 이어왔으며, 동시에 매년 국내 사업장의 설비 투자를 지속해왔습니다. 다만, 이차전지 시장의급격한 성장과 함께 장비수주의 증가로 생산능력 확충에 대한 필요성이 증대되고 있으며, 이에 따라 당사는 공모자금의 대부분을 국내 사업장 설비 확충 및 베트남 시장 확대를 위한 해외법인 설비투자 자금으로 활용할 계획입니다.당사는 기 확보된 수주를 통해 추가 생산설비를 확보하고 있으며, 이는 즉각적인 매출 발생으로 이어지므로 설비에 투입된 자본회수 지연으로 인한 위험은 제한적이나, 이러한
대규모 추가 설비 확충은 감가상각비로 인한 고정비용 증가에 영향을 미치며, 이는 비현금성비용으로 실질적인 현금흐름에 영향을 주지는 않지만 재무제표상 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 예기치 못한 외부요인에 따라 납품 계획 변경 등으로 인해 추가적인 비용 지출 또는 매출 지연이 발생할 수 있으며 이는 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 이차전지 자동화 장비 제조 사업을 영위하면서, 사업 초기부터 지속적인 해외법인 설립 및 현지 대응능력을 통해 주요 고객사와 거래관계를 이어왔습니다. 다만, 이차전지 시장의 급격한 성장과 함께 장비수주의 증가로 생산능력 확충에 대한 필요성이 증대되고 있으며, 이에 따라 당사는 공모자금의 약 140억원 중 103억원을 국내 사업장 설비 확충 및 베트남 법인 시장 확대를 위한 설비투자 자금으로 활용 계획 중에 있습니다.(중략)

당사의 자금 사용 계획은 하기 표와 같으며 보다 상세한 설비 투자 계획 등은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 - 2. 자금의 사용목적 - 나. 자금의 세부 사용계획 』부분을 참고하시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

개요

구분

내역

금액

시기

시설

투자자금

기계장치 구매

(국내공장)

VENT 금형(프레스기)

3,000

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

CID 사출장비

2,000

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

CID 조립장비

2,000

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

공장 크린룸 설비 공사

500

'24년 1분기 ~ '24년 2분기

Milling/CNC Machine

500

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

기타 기계장치

500

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

소 계

8,500

-

설비 투자

(베트남 공장)

공장 증축

800

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

기계장치 구입

800

'24년 3분기 ~ '24년 4분기

인력채용

200

'24년 1분기 ~ '26년 4분기

소 계

1,800

-

합 계
10,300
-

(후략)
(주7) 정정 후

차. 대규모 설비투자 관련 위험 당사는 이차전지 자동화 장비 제조 사업을 영위하면서, 주요 고객사와 거래관계를 이어왔으며, 동시에 매년 국내 사업장의 설비 투자를 지속해왔습니다. 다만, 이차전지 시장의급격한 성장과 함께 장비수주의 증가로 생산능력 확충에 대한 필요성이 증대되고 있으며, 이에 따라 당사는 공모자금의 대부분을 국내 사업장 설비 확충 및 베트남 시장 확대를 위한 해외법인 설비투자 자금으로 활용할 계획입니다.당사는 기 확보된 수주를 통해 추가 생산설비를 확보하고 있으며, 이는 즉각적인 매출 발생으로 이어지므로 설비에 투입된 자본회수 지연으로 인한 위험은 제한적이나, 이러한
대규모 추가 설비 확충은 감가상각비로 인한 고정비용 증가에 영향을 미치며, 이는 비현금성비용으로 실질적인 현금흐름에 영향을 주지는 않지만 재무제표상 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 예기치 못한 외부요인에 따라 납품 계획 변경 등으로 인해 추가적인 비용 지출 또는 매출 지연이 발생할 수 있으며 이는 당사의 사업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 이차전지 자동화 장비 제조 사업을 영위하면서, 사업 초기부터 지속적인 해외법인 설립 및 현지 대응능력을 통해 주요 고객사와 거래관계를 이어왔습니다. 다만, 이차전지 시장의 급격한 성장과 함께 장비수주의 증가로 생산능력 확충에 대한 필요성이 증대되고 있으며, 이에 따라 당사는 공모자금의 약
167억원 중 129억원을 국내 사업장 설비 확충 및 베트남 법인 시장 확대를 위한 설비투자 자금으로 활용 계획 중에 있습니다.(중략)

당사의 자금 사용 계획은 하기 표와 같으며 보다 상세한 설비 투자 계획 등은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 - 2. 자금의 사용목적 - 나. 자금의 세부 사용계획 』부분을 참고하시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

개요

구분

내역

금액

시기

시설

투자자금

기계장치 구매

(국내공장)

VENT 금형(프레스기)

3,495

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

CID 사출장비

3,335

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

CID 조립장비

2,800

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

공장 크린룸 설비 공사

500

'24년 1분기 ~ '24년 2분기

Milling/CNC Machine

500

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

기타 기계장치

500

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

소 계

11,130

-

설비 투자

(베트남 공장)

공장 증축

800

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

기계장치 구입

800

'24년 3분기 ~ '24년 4분기

인력채용

200

'24년 1분기 ~ '26년 4분기

소 계

1,800

-

합 계
12,930
-

(후략)

(주8) 정정 전

사. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 750,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 86,700주(공모주식의 11.56%), 일반청약자 187,500주 ~ 225,000주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 438,300주 ~ 475,800주(공모주식의 58.44% ~ 63.44%) 입니다. 기관투자자 배정주식 438,300주 ~ 475,800주를 대상으로 2023년 11월 16일(목)~22일(수) 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대하여 86,700주를 우선배정하며, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.(후략)
(주8) 정정 후

사. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 결정되며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 750,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 86,700주(공모주식의 11.56%), 일반청약자
187,500주(공모주식의 25.00%), 기관투자자
475,800주(공모주식의 63.44%) 입니다. 기관투자자 배정주식
475,800주를 대상으로 2023년 11월 16일(목)~22일(수) 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 금번 공모는 우리사주조합에 대하여 86,700주를 우선배정하며, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.(후략)
(주9) 정정 전

머. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으므로, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금(인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준)은 약 140억원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 연구개발자금의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
(주9) 정정 후

머. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있으므로, 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금(인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준)은 약
167억원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 연구개발자금의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
실적치

적용산식
(①2023년 반기 기준 최근 12개월(2022년 3분기~2023년 2분기) 지배기업 당기순이익 x ② 유사기업 PER) ÷ ③ 주식수 x (1 - ④할인율)

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2023년 반기 기준 최근12개월 지배기업 당기순이익
5,729백만원
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 주당 평가가액 산출 참고

②
유사기업 PER
21.96
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 유사기업 PER 산정 참고

③
주식수
4,442,278주
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 주당 평가가액 산출 참고

주당 평가 가액
28,327원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
22.34% ~32.93%
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 희망공모가액 산정 참고

공모가 산정 결과
19,000원 ~ 22,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜케이엔에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액
19,000원 ~ 22,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜케이엔에스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.(중략)

(5) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)케이엔에스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜케이엔에스 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

28,327원

PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
22.34% ~ 32.93%
(주)

주당 희망공모가액

19,000원 ~ 22,000원

-

확정 주당 공모가액

미정

수요예측 결과 반영

(주)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 코스닥시장에 상장한 회사의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

(후략)
(주10) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
실적치

적용산식
(①2023년 반기 기준 최근 12개월(2022년 3분기~2023년 2분기) 지배기업 당기순이익 x ② 유사기업 PER) ÷ ③ 주식수 x (1 - ④할인율)

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2023년 반기 기준 최근12개월 지배기업 당기순이익
5,729백만원
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 주당 평가가액 산출 참고

②
유사기업 PER
21.96
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (3) 유사기업 PER 산정 참고

③
주식수
4,442,278주
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 주당 평가가액 산출 참고

주당 평가 가액
28,327원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한 할인율
22.34% ~32.93%
4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 희망공모가액 산정 참고

공모가 산정 결과
23,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을
확정하였습니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III.재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과대표주관회사인 신영증권㈜는 ㈜케이엔에스의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구분
내용

주당 공모희망가액

19,000원 ~22,000원

확정공모가액
23,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을
23,000원으로 결정하였습니다.

대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 동사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜케이엔에스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신영증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
23,000원으로 결정하였습니다.

(중략)

(5) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)케이엔에스의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜케이엔에스 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

28,327원

PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
22.34% ~ 32.93%
(주)

주당 희망공모가액

19,000원 ~ 22,000원

-

확정 주당 공모가액

23,000원

수요예측 결과 반영

(주)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 코스닥시장에 상장한 회사의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

(후략)
(주11) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총공모금액(A)
14,250,000,000

상장주선인 의무인수 금액(B)
427,500,000

발행제비용(C)
719,110,800

순수입금(A+B-C)
13,958,389,200

(주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 19,000원~22,000원 중 하단인 19,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.(주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.(주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료 주1),주2)

587,100,000
총 모집금액(의무인수금액 포함)의 4.0%

등록세

309,000

증가 자본금의 0.40%

교육세

61,800

등록세의 20%

상장(심사) 수수료

11,640,000

심사수수료: 500만원(자기자본 1,000억원 이하)

상장수수료: 664만원(시가총액 700억원 초과 1,000억원 이하)

IR비용/등기비용

70,000,000

업계 통상 비용

기타비용

50,000,000

회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등

합계

719,110,800

-

주1) 인수수수료는 주당 공모가액(예정) 밴드 19,000원 ~ 22,000원 중 하단인 19,000원을 기준으로 작성하였습니다.주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 기 인수수수료는 공모금액의 4.0%에 해당하는 기본 수수료 금액입니다. 이와는 별도로 대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 주3) 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

(주11) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총공모금액(A)
17,250,000,000

상장주선인 의무인수 금액(B)
517,500,000

발행제비용(C)
1,021,345,800

순수입금(A+B-C)
16,746,154,200

(주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은
확정공모가액인 23,000원을 기준으로 산정하였습니다.(주2) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호나목에 의거하여 모집 또는 매출하는 주식의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득한 부분입니다. 단, 모집, 매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무취득 금액이 변동될 수 있습니다.(주3) 상기금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료 주1),주2)

888,375,000

총 모집금액(의무인수금액 포함)의
5.0%

등록세

309,000

증가 자본금의 0.40%

교육세

61,800

등록세의 20%

상장(심사) 수수료

12,600,000

심사수수료: 500만원(자기자본 1,000억원 이하)

상장수수료:
760만원(시가총액 700억원 초과 1,000억원 이하)

IR비용/등기비용

70,000,000

업계 통상 비용

기타비용

50,000,000

회계법인 확인서한 비용, 인쇄/공고비 등

합계

1,021,345,800

-

주1) 인수수수료는
확정공모가액인 23,000원을 기준으로 작성하였습니다.주2) 인수수수료는 모집 및 상장주선인의 의무인수금액에 대한 대가이며, 기 인수수수료는 공모금액의
5.0%에 해당하는 수수료 금액입니다.
대표주관회사에게 상장관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 1.0%의 인센티브를 부여하였습니다.주3) 모집·매출하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동되므로 인수수수료도 변동될 수 있습니다.

(주12) 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023년 11월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

10,300
-
-
-
-
3,658
13,958

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 13,958백만원을 시설 투자와 연구개발 그리고 인력 충원에 사용할 계획이며, 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

개요

구분

내역

금액

시기

시설

투자자금

기계장치 구매

(국내공장)

VENT 금형(프레스기)

3,000

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

CID 사출장비

2,000

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

CID 조립장비

2,000

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

공장 크린룸 설비 공사

500

'24년 1분기 ~ '24년 2분기

Milling/CNC Machine

500

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

기타 기계장치

500

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

소 계

8,500

-

설비 투자

(베트남 공장)

공장 증축

800

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

기계장치 구입

800

'24년 3분기 ~ '24년 4분기

인력채용

200

'24년 1분기 ~ '26년 4분기

소 계

1,800

-

연구개발

BMA 자동화 설비 고속라인 개발
1,000

'24년 1분기 ~ '24년 4분기

각형 CAP ASS'Y 장비 개발
1,000

'24년 1분기 ~ '24년 4분기

R&D 연구소 신설 및 인력충원
1,658
'24년 1분기 ~ '24년 4분기

소 계

3,658

-

합 계

13,958

-

(1) 시설자금당사의 원통형 CID 장비는 국내 배터리 제조사의 1차 벤더에 공급되고 있으며, 이러한 당사의 기술력을 바탕으로 당사는 향후 CID 부품을 직접 생산하여 배터리 제조회사에 납품하는 것을 계획하고 있습니다. 전방 산업으로의 매출 확대를 통해 장비기업에서 장비 + 부품기업으로 매출 다변화를 추진하고 있습니다.
당사는 신고서 제출일 현재 2공장 준공이 완료되어 본사를 2공장으로 이전할 계획입니다. 따라서 현재 사용하고 있는 1공장에 제조 시설을 갖추어 2024년 하반기에 본격적으로 CID 부품을 생산할 계획입니다.
동 공장은 경기도 평택시 서탄면 수월암리 960번지에 위치하고 있으며, 토지1,500평, 건물 1,000평의 규모 입니다. 1층은 대공장 및 소공장으로 활용 예정이며, 2층은 소공장으로 활용되어 총 생산시설 3개동으로 구성되어 있습니다. 동사는 고객사 수주 증대에 따라 대규모 라인 장비 수주를 위한 외형 확대의 명목으로 2공장을 신설하였습니다. 2공장이 신축됨에 따라 동사는 신사업 매출 확대 및 대규모 BMA 장비 수주, 4680원통형 배터리 CID 개발 장비 및 양산 장비 생산, 기존 BMA 설비라인 대비 대규모 라인 수주로 매출 확대가 가능할 전망입니다. 2공장 Capa Full 가동 시 600억원의 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 2023년 8월 베트남에 소재한 그룹 A사와 미팅을 진행하였으며, 당사의 베트남 자회사는 A사의 1차 벤더 등록을 진행 중에 있습니다. A사 베트남 자동차 생산 업체의 전기차 생산 전용 배터리 제조를 위해 설립된 회사로,현재 베트남 자동차 생산 업체가 베트남 공장에서 생산하는 전기차에 배터리를 공급하고 있습니다. 동 업체는 베트남 자동차회사로, 현재 베트남에서만 연간 25만대의 차량을 생산하고 있는 기업입니다. 또한 2023년 7월 미국 노스캐롤라이나에 전기차 공장을 착공하였으며, 2025년 가동을 계획하고 있습니다.

또한 CID 장비의 기술력을 보유하고 있는 당사와 CID 조립 및 생산, 납품 경험을 보유하고 당사의 고객사와 사업적 시너지를 만들고자 미국 및 유럽 진출 방안을 모색하고 있습니다.

이러한 계획에 맞추어 당사의 베트남 자회사가 보유한 여유 부지에 공장을 증축하여 CID 부품 중 제조공정이 비교적 간단한 부품을 베트남 자회사에서 생산할 예정입니다. 베트남 자회사의 주된 사업은 자동화 설비 제작이나 가공 공장을 갖추고 있어 CID 부품을 생산할 역량은 충분하며, 베트남의 저렴한 인건비를 통해 당사의 원가경쟁력 확보에 도움이 될 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(단위 : 대, 백만원)

구분

내역

사양

필요대수

대당가격(백만원)

투자금액(백만원)

투자시기

국내

VENT 금형(프레스기)

고속PRESS (80 Ton)
4
495
1,980
2024년

사출성형기 (130 Ton)
3
150
450
2024년

PRESS금형
3
110
330
2024년

사출금형
3
80
240
2024년

CID 사출장비

고속프레스

3
667
2,000
2024년

CID 조립장비

M52V

5
400
2,000
2024년

크린룸 설비 공사
-
1
500
500
2024년

Milling Machine

MYNX 650

3
115
345
2024년

CNC Machine

PUMA 2100

1
155
155
2024년

기타 기계장치

지게차

2
30
60
2024년

컨프레셔
1
100
100
2024년

연마기
1
100
100
2024년

보루방 등
1
240
240
2024년

소 계

-
-
8,500
-

해외

공장 증축 주1)

-
1
800
800
2024년

VENT 금형(프레스기)
사출성형기 (130 Ton)
2
150
300
2024년

Milling Machine

MYNX 650

3
115
345
2024년

CNC Machine

PUMA 2100

1
155
155
2024년

연구개발 및 인력채용주2)

-
-
-
200
2024년~2026년

소 계

-
-
1,800
-

합 계

-
-
10,300
-

주1) 베트남 자회사 소유 여유 부지에 400평 규모의 공장을 증축할 예정입니다.주2) 공장 증축에 따른 제조 및 연구인력 15명을 3년 고용에 필요한 금액입니다. (2) 연구개발자금당사는 변화하는 시장에 대응하기 위해 관련 산업에 대한 기술을 연구하고 지속적인 연구개발에 대한 투자와 노력을 기울이고 있습니다. 특히 원통형 배터리의 규격과 관련 부품 기술 같은 최신 시장 동향을 적극적으로 모니터링하여 변화하는 해당 시장을 선점하기 위해 기술 개발에 집중하고 있습니다.

당사는 지속적인 제품의 연구개발 및 연구인력 충원을 통해 변화한 시장 선점, 차별화된 기술력으로 제품 경쟁력 강화를 위해 공모자금 중 37억원을 2024년의 연구개발자금으로 사용할 계획입니다.당사가 속한 산업은 급격한 기술 변화에 대응하기 위하여 우수한 연구개발 인력의 확보 및 관리가 중요하며, 또한 차별화된 기술력을 유지하기 위해 연구인력에 대한 투자가 지속적으로 이루어 져야 합니다.① 연구개발비

(단위 : 백만원)

구분
기대효과
2024년

상반기
하반기
합계

BMA 설비고도화

물류 방식 개발

- 물류방식을 체인컨베이어 방식에서 LMS방식으로 적용 하여 고속설비에 대한 기술 확보- 미국, 유럽 등 신시장 개척 가능

500
500
1,000

각형 CAP ASS'Y장비 개발

JIG MODULE화 개발

- 2차전지 시장의 지속적인 연구개발로 변화하는 부품 시장에 최소한의 비용으로 대응 가능- 각형 배터리 시장 진입

500
500
1,000

주) 개발에 필요한 원재료비를 연구개발비로 산정하였습니다.

국내외 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 R&D 투자는 필수이며, 당사는 이차전지 배터리의 화재 위험성 등의 안전성 문제로 국내외 이차전지 배터리 제조사의 높은 품질 기준을 만족시키기 위한 설비의 고도화 및 신제품 개발로 제품 라인업을 확대하고 고객사를 다변화할 계획입니다. 당사의 연구개발 방향은 BMA설비 고도화, 각형 CAP ASS'Y 장비 개발 2가지로 요약될 수 있습니다.우선, BMA설비 고도화는 현 사용중인 물류 시스템 방식으로는 싸이클시간을 감소시키는것에 기술적인 한계가 있는 상황입니다. 당사는 이를 해결하기 위해 고속 물류시스템을 적용하는 방안 (체인컨베이어 방식에서 LMS 제어방식으로 변경)에 대한 연구를 진행중입니다.

체인컨베이어 방식은 무빙워크 방식으로, 모터를 통해 Roller를 회전시키고 Roller에 체인을 감아 체인 위로 물건을 이동시키는 방법입니다.

동 방식은 전통적인 이송 시스템으로 자동화 설비에서 많이 사용하는 방식이나, 체인 위에 적재된 물건 각각의 이동속도 및 위치를 개별적으로 컨트롤 할 수 없으며, 급 가감속시 충격으로 제품에 파손이 발생하는 경우가 발생합니다. 따라서 전통적인 방식으로는 회사가 제작하는 설비의 생산속도를 향상시키는데 한계가 있어 당사는 LMS 방식의 이송 시스템을 개발하여 생산속도를 향상시키는 것을 목표로 연구를 진행중입니다.

LMS 방식은 체인방식이 아닌 철도의 Rail처럼 Guide Rail를 이용하여 물건을 적재할 Carrier에 각각의 모터를 장착후 이동하는 방식으로 적재된 물건 개별적으로 이동속도 (고속이동, 가감속 가능) 및 위치를 컨트롤하여 생산속도를 향상시키는 방식입니다.

이 개발에서 가장 중요한 것은 LMS개발을 통해 생산속도를 향상시키고 이와 더불어 고속으로 열융착을 하는 기술개발과 LASER WELDING 시 개별 POINT를 정렬할 수 있는 기술이 핵심입니다. 이에 따라 관련된 자체 프로그램을 개발 진행하여 최고의 기술을 확보할 계획입니다. 해당 기술의 개발이 성공할 경우 제품 생산시간의 획기적인 감소 (기존 대비 100% 성능 향상)가 예상되고 있습니다.이차전지 시장은 공급이 수요를 충족하지 못하는 공급 부족인 상황에서 부품의 생산속도는 배터리 부품 제조업체의 중요한 요소입니다. 따라서 해당 설비의 개발을 통해 차별화된 기술 경쟁력으로 국내외 고객사를 다변화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 해당 설비는 2024년말 개발 완료를 목표로 진행하고 있습니다.

다음으로, 각형 CAP ASS'Y 장비 개발을 통해 각형 배터리 시장에 진입할 계획입니다. 기존의 각형 CAP ASS'Y 부품은 고객사별로 다양한 제품이 존재하여 부품조립의 MODULE 화에 여러가지 문제가 있는 상황입니다. 당사는 이를 해결하기 위해 일체형 교체 모듈 지그에 대한 연구를 진행중입니다.
지그는 기계가공 시 가공위치를 결정하고 고정하는 기구이며 하나의 부품이 아니라 여러 부품이 조합된 UNIT입니다. 자동화설비에서 지그의 역할은 생산부품의 정확한 위치를 결정하고 다음 공정 (용접, 조립 등)으로 가이드 역할을 하기 때문에 위치의 오차가 발생할 경우 품질로 직결되는 중요한 설비 부품입니다.

따라서 지그는 생산 모델의 부품 치수에 맞게 정확하게 제작되기 때문에 생산 모델 변경시 각각의 지그를 개별로 분해하여 교체하는 작업이 필요합니다.

당사의 지그 모듈화 (셋트개념) 방식이 개발될 경우 생산 모델 변경시 각각의 지그를 교체하는 것이 아니라 모듈만 교체하면 되기 때문에 교체 방식이 매우 간단하며 고객사 입장에서 원가를 절감할 수 있는 상황입니다.

해당 기술의 개발이 성공할 경우 향후 모델이 바꿔더라도 일체형 모듈 지그만 교체 하면 되기 때문에 최소 투자비로 다양한 모델에 대응할 수 있을 것으로 예상됩니다. 해당 설비의 개발을 통해 기존 원통형 배터리 중심의 장비매출에서 각형 배터리 부품 장비 매출로 다변화된 제품 포트폴리오를 구성할 수 있을 것으로 전망됩니다. 해당 설비 또한 2024년말 개발 완료를 목표로 진행하고 있습니다.

② 연구 인건비 관련

(단위 : 백만원)

내역
2024년
비 고

인건비

박사(2인)

300

4680 배터리 장비 개발 관련 기계공학 박사 채용

석사(4인)

400

4680 배터리 장비 개발 관련 기계공학/소재/2차전지 전공자 및 경력자 충원

학사 인력

250

저연차 및 신입 연구인력 충원

소 계
950
-

연구 시설

R&D 연구소 신설

500

판교 등 서울 근교에 R&D 연구소 신설

연구 기자재

208

설계 프로그램 및 연구 기자재 매입

소 계
708
-

합계
1,658
-

당사가 속한 산업은 급격한 기술 변화에 대응하기 위하여 우수한 연구개발 인력의 확보 및 관리가 중요하며, 또한 차별화된 기술력을 유지하기 위해 연구인력에 대한 투자가 지속적으로 이루어 져야 합니다.지방에 위치한 당사의 특성상 고급 연구개발 인력의 채용이 어려운 상황입니다. 2차전지 시장은 시시각각으로 변화하는 기술 및 고객사가 요구하는 스팩에 대응하기 위해 지속적인 연구개발이 필요하며 이에 따라 관련 석박사 인력의 채용이 필요한 상황입니다. 당사는 현재 본사에 위치하고 있는 연구소를 확장하여 서울 근교에 R&D연구소를 신설하여 석/박사급 전문인력을 추가로 채용하고자 합니다. 이를 위해 석박사급 인력 채용을 위해 공모자금 중 950백만원을 사용할 계획이며, 판교 등 서울 근교에 R&D 연구소 신설을 위해 500백만원을, 관련 기자재 매입에 208백만원을 지출할 예정입니다.
당사는 신영 HT 제4호 신기술사업투자조합에 2022년 12월 29일 권면총액 7,800,000,000원, 전환가액 주당 18,740원의 전환사채를 발행한 내역이 존재합니다. 동 전환사채는 2023년 12월 말 전환가능기간이 도래하나, 상장 후 1개월 보호예수가 확정되어 있습니다. 전환사채 투자자는 기업공개 후 1년이 경과한 날에 회사 또는 이해관계인에 대하여 투자자가 기준일 현재 보유하고 있는 본 건 사채의 전부를 조기상환하여 줄 것을 요구할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 유입되는 자금 13,958백만원 중 대부분의 자금인 13,758백만원을 2024년 이내 사용 예정입니다. 또한 투자자는 향후 주가가 전환가액을 상회할 경우 전환 후 매도 예정입니다. 이에 따라 동 공모자금이 전환사채 상환에 대한 용도로 사용될 가능성은 낮으나, 상환요청이 있는 경우에도 회사의 운영자금을 최대한 활용하여 상환 예정입니다.
(주12) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023년 11월 13일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

12,930
-
-
-
-
3,816
16,746

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한
16,746백만원 시설 투자와 연구개발 그리고 인력 충원에 사용할 계획이며, 구체적인 자금 사용내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

개요

구분

내역

금액

시기

시설

투자자금

기계장치 구매

(국내공장)

VENT 금형(프레스기)

3,495

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

CID 사출장비

3,335

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

CID 조립장비

2,800

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

공장 크린룸 설비 공사

500

'24년 1분기 ~ '24년 2분기

Milling/CNC Machine

500

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

기타 기계장치

500

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

소 계

11,130

-

설비 투자

(베트남 공장)

공장 증축

800

'24년 2분기 ~ '24년 3분기

기계장치 구입

800

'24년 3분기 ~ '24년 4분기

인력채용

200

'24년 1분기 ~ '26년 4분기

소 계

1,800

-

연구개발

BMA 자동화 설비 고속라인 개발
1,000

'24년 1분기 ~ '24년 4분기

각형 CAP ASS'Y 장비 개발
1,000

'24년 1분기 ~ '24년 4분기

R&D 연구소 신설 및 인력충원
1,816
'24년 1분기 ~ '24년 4분기

소 계

3,816

-

합 계

16,746

-

(1) 시설자금당사의 원통형 CID 장비는 국내 배터리 제조사의 1차 벤더에 공급되고 있으며, 이러한 당사의 기술력을 바탕으로 당사는 향후 CID 부품을 직접 생산하여 배터리 제조회사에 납품하는 것을 계획하고 있습니다. 전방 산업으로의 매출 확대를 통해 장비기업에서 장비 + 부품기업으로 매출 다변화를 추진하고 있습니다.
당사는 신고서 제출일 현재 2공장 준공이 완료되어 본사를 2공장으로 이전할 계획입니다. 따라서 현재 사용하고 있는 1공장에 제조 시설을 갖추어 2024년 하반기에 본격적으로 CID 부품을 생산할 계획입니다.
동 공장은 경기도 평택시 서탄면 수월암리 960번지에 위치하고 있으며, 토지1,500평, 건물 1,000평의 규모 입니다. 1층은 대공장 및 소공장으로 활용 예정이며, 2층은 소공장으로 활용되어 총 생산시설 3개동으로 구성되어 있습니다. 동사는 고객사 수주 증대에 따라 대규모 라인 장비 수주를 위한 외형 확대의 명목으로 2공장을 신설하였습니다. 2공장이 신축됨에 따라 동사는 신사업 매출 확대 및 대규모 BMA 장비 수주, 4680원통형 배터리 CID 개발 장비 및 양산 장비 생산, 기존 BMA 설비라인 대비 대규모 라인 수주로 매출 확대가 가능할 전망입니다. 2공장 Capa Full 가동 시 600억원의 매출이 증가할 것으로 예상됩니다. 당사는 2023년 8월 베트남에 소재한 그룹 A사와 미팅을 진행하였으며, 당사의 베트남 자회사는 A사의 1차 벤더 등록을 진행 중에 있습니다. A사 베트남 자동차 생산 업체의 전기차 생산 전용 배터리 제조를 위해 설립된 회사로,현재 베트남 자동차 생산 업체가 베트남 공장에서 생산하는 전기차에 배터리를 공급하고 있습니다. 동 업체는 베트남 자동차회사로, 현재 베트남에서만 연간 25만대의 차량을 생산하고 있는 기업입니다. 또한 2023년 7월 미국 노스캐롤라이나에 전기차 공장을 착공하였으며, 2025년 가동을 계획하고 있습니다.

또한 CID 장비의 기술력을 보유하고 있는 당사와 CID 조립 및 생산, 납품 경험을 보유하고 당사의 고객사와 사업적 시너지를 만들고자 미국 및 유럽 진출 방안을 모색하고 있습니다.

이러한 계획에 맞추어 당사의 베트남 자회사가 보유한 여유 부지에 공장을 증축하여 CID 부품 중 제조공정이 비교적 간단한 부품을 베트남 자회사에서 생산할 예정입니다. 베트남 자회사의 주된 사업은 자동화 설비 제작이나 가공 공장을 갖추고 있어 CID 부품을 생산할 역량은 충분하며, 베트남의 저렴한 인건비를 통해 당사의 원가경쟁력 확보에 도움이 될 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.

(단위 : 대, 백만원)

구분

내역

사양

필요대수

대당가격(백만원)

투자금액(백만원)

투자시기

국내

VENT 금형(프레스기)

고속PRESS (80 Ton)
5
495
2,475
2024년

사출성형기 (130 Ton)
3
150
450
2024년

PRESS금형
3
110
330
2024년

사출금형
3
80
240
2024년

CID 사출장비

고속프레스

5
667
3,335
2024년

CID 조립장비

M52V

7
400
2,800
2024년

크린룸 설비 공사
-
1
500
500
2024년

Milling Machine

MYNX 650

3
115
345
2024년

CNC Machine

PUMA 2100

1
155
155
2024년

기타 기계장치

지게차

2
30
60
2024년

컨프레셔
1
100
100
2024년

연마기
1
100
100
2024년

보루방 등
1
240
240
2024년

소 계

-
-
11,130
-

해외

공장 증축 주1)

-
1
800
800
2024년

VENT 금형(프레스기)
사출성형기 (130 Ton)
2
150
300
2024년

Milling Machine

MYNX 650

3
115
345
2024년

CNC Machine

PUMA 2100

1
155
155
2024년

연구개발 및 인력채용주2)

-
-
-
200
2024년~2026년

소 계

-
-
1,800
-

합 계

-
-
12,930
-

주1) 베트남 자회사 소유 여유 부지에 400평 규모의 공장을 증축할 예정입니다.주2) 공장 증축에 따른 제조 및 연구인력 15명을 3년 고용에 필요한 금액입니다. (2) 연구개발자금당사는 변화하는 시장에 대응하기 위해 관련 산업에 대한 기술을 연구하고 지속적인 연구개발에 대한 투자와 노력을 기울이고 있습니다. 특히 원통형 배터리의 규격과 관련 부품 기술 같은 최신 시장 동향을 적극적으로 모니터링하여 변화하는 해당 시장을 선점하기 위해 기술 개발에 집중하고 있습니다.

당사는 지속적인 제품의 연구개발 및 연구인력 충원을 통해 변화한 시장 선점, 차별화된 기술력으로 제품 경쟁력 강화를 위해 공모자금 중
38억원을 2024년의 연구개발자금으로 사용할 계획입니다.당사가 속한 산업은 급격한 기술 변화에 대응하기 위하여 우수한 연구개발 인력의 확보 및 관리가 중요하며, 또한 차별화된 기술력을 유지하기 위해 연구인력에 대한 투자가 지속적으로 이루어 져야 합니다.① 연구개발비

(단위 : 백만원)

구분
기대효과
2024년

상반기
하반기
합계

BMA 설비고도화

물류 방식 개발

- 물류방식을 체인컨베이어 방식에서 LMS방식으로 적용 하여 고속설비에 대한 기술 확보- 미국, 유럽 등 신시장 개척 가능

500
500
1,000

각형 CAP ASS'Y장비 개발

JIG MODULE화 개발

- 2차전지 시장의 지속적인 연구개발로 변화하는 부품 시장에 최소한의 비용으로 대응 가능- 각형 배터리 시장 진입

500
500
1,000

주) 개발에 필요한 원재료비를 연구개발비로 산정하였습니다.

국내외 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 R&D 투자는 필수이며, 당사는 이차전지 배터리의 화재 위험성 등의 안전성 문제로 국내외 이차전지 배터리 제조사의 높은 품질 기준을 만족시키기 위한 설비의 고도화 및 신제품 개발로 제품 라인업을 확대하고 고객사를 다변화할 계획입니다. 당사의 연구개발 방향은 BMA설비 고도화, 각형 CAP ASS'Y 장비 개발 2가지로 요약될 수 있습니다.우선, BMA설비 고도화는 현 사용중인 물류 시스템 방식으로는 싸이클시간을 감소시키는것에 기술적인 한계가 있는 상황입니다. 당사는 이를 해결하기 위해 고속 물류시스템을 적용하는 방안 (체인컨베이어 방식에서 LMS 제어방식으로 변경)에 대한 연구를 진행중입니다.

체인컨베이어 방식은 무빙워크 방식으로, 모터를 통해 Roller를 회전시키고 Roller에 체인을 감아 체인 위로 물건을 이동시키는 방법입니다.

동 방식은 전통적인 이송 시스템으로 자동화 설비에서 많이 사용하는 방식이나, 체인 위에 적재된 물건 각각의 이동속도 및 위치를 개별적으로 컨트롤 할 수 없으며, 급 가감속시 충격으로 제품에 파손이 발생하는 경우가 발생합니다. 따라서 전통적인 방식으로는 회사가 제작하는 설비의 생산속도를 향상시키는데 한계가 있어 당사는 LMS 방식의 이송 시스템을 개발하여 생산속도를 향상시키는 것을 목표로 연구를 진행중입니다.

LMS 방식은 체인방식이 아닌 철도의 Rail처럼 Guide Rail를 이용하여 물건을 적재할 Carrier에 각각의 모터를 장착후 이동하는 방식으로 적재된 물건 개별적으로 이동속도 (고속이동, 가감속 가능) 및 위치를 컨트롤하여 생산속도를 향상시키는 방식입니다.

이 개발에서 가장 중요한 것은 LMS개발을 통해 생산속도를 향상시키고 이와 더불어 고속으로 열융착을 하는 기술개발과 LASER WELDING 시 개별 POINT를 정렬할 수 있는 기술이 핵심입니다. 이에 따라 관련된 자체 프로그램을 개발 진행하여 최고의 기술을 확보할 계획입니다. 해당 기술의 개발이 성공할 경우 제품 생산시간의 획기적인 감소 (기존 대비 100% 성능 향상)가 예상되고 있습니다.이차전지 시장은 공급이 수요를 충족하지 못하는 공급 부족인 상황에서 부품의 생산속도는 배터리 부품 제조업체의 중요한 요소입니다. 따라서 해당 설비의 개발을 통해 차별화된 기술 경쟁력으로 국내외 고객사를 다변화할 수 있을 것으로 예상됩니다. 해당 설비는 2024년말 개발 완료를 목표로 진행하고 있습니다.

다음으로, 각형 CAP ASS'Y 장비 개발을 통해 각형 배터리 시장에 진입할 계획입니다. 기존의 각형 CAP ASS'Y 부품은 고객사별로 다양한 제품이 존재하여 부품조립의 MODULE 화에 여러가지 문제가 있는 상황입니다. 당사는 이를 해결하기 위해 일체형 교체 모듈 지그에 대한 연구를 진행중입니다.
지그는 기계가공 시 가공위치를 결정하고 고정하는 기구이며 하나의 부품이 아니라 여러 부품이 조합된 UNIT입니다. 자동화설비에서 지그의 역할은 생산부품의 정확한 위치를 결정하고 다음 공정 (용접, 조립 등)으로 가이드 역할을 하기 때문에 위치의 오차가 발생할 경우 품질로 직결되는 중요한 설비 부품입니다.

따라서 지그는 생산 모델의 부품 치수에 맞게 정확하게 제작되기 때문에 생산 모델 변경시 각각의 지그를 개별로 분해하여 교체하는 작업이 필요합니다.

당사의 지그 모듈화 (셋트개념) 방식이 개발될 경우 생산 모델 변경시 각각의 지그를 교체하는 것이 아니라 모듈만 교체하면 되기 때문에 교체 방식이 매우 간단하며 고객사 입장에서 원가를 절감할 수 있는 상황입니다.

해당 기술의 개발이 성공할 경우 향후 모델이 바꿔더라도 일체형 모듈 지그만 교체 하면 되기 때문에 최소 투자비로 다양한 모델에 대응할 수 있을 것으로 예상됩니다. 해당 설비의 개발을 통해 기존 원통형 배터리 중심의 장비매출에서 각형 배터리 부품 장비 매출로 다변화된 제품 포트폴리오를 구성할 수 있을 것으로 전망됩니다. 해당 설비 또한 2024년말 개발 완료를 목표로 진행하고 있습니다.

② 연구 인건비 관련

(단위 : 백만원)

내역
2024년
비 고

인건비

박사(2인)

300

4680 배터리 장비 개발 관련 기계공학 박사 채용

석사(4인)

400

4680 배터리 장비 개발 관련 기계공학/소재/2차전지 전공자 및 경력자 충원

학사 인력

250

저연차 및 신입 연구인력 충원

소 계
950
-

연구 시설

R&D 연구소 신설

500

판교 등 서울 근교에 R&D 연구소 신설

연구 기자재

366

설계 프로그램 및 연구 기자재 매입

소 계
866
-

합계
1,816
-

당사가 속한 산업은 급격한 기술 변화에 대응하기 위하여 우수한 연구개발 인력의 확보 및 관리가 중요하며, 또한 차별화된 기술력을 유지하기 위해 연구인력에 대한 투자가 지속적으로 이루어 져야 합니다.지방에 위치한 당사의 특성상 고급 연구개발 인력의 채용이 어려운 상황입니다. 2차전지 시장은 시시각각으로 변화하는 기술 및 고객사가 요구하는 스팩에 대응하기 위해 지속적인 연구개발이 필요하며 이에 따라 관련 석박사 인력의 채용이 필요한 상황입니다. 당사는 현재 본사에 위치하고 있는 연구소를 확장하여 서울 근교에 R&D연구소를 신설하여 석/박사급 전문인력을 추가로 채용하고자 합니다. 이를 위해 석박사급 인력 채용을 위해 공모자금 중 950백만원을 사용할 계획이며, 판교 등 서울 근교에 R&D 연구소 신설을 위해 500백만원을, 관련 기자재 매입에
366백만원을 지출할 예정입니다.
당사는 신영 HT 제4호 신기술사업투자조합에 2022년 12월 29일 권면총액 7,800,000,000원, 전환가액 주당 18,740원의 전환사채를 발행한 내역이 존재합니다. 동 전환사채는 2023년 12월 말 전환가능기간이 도래하나, 상장 후 1개월 보호예수가 확정되어 있습니다. 전환사채 투자자는 기업공개 후 1년이 경과한 날에 회사 또는 이해관계인에 대하여 투자자가 기준일 현재 보유하고 있는 본 건 사채의 전부를 조기상환하여 줄 것을 요구할 수 있습니다. 당사는 금번 공모 시 유입되는 자금
16,746백만원
중 대부분의 자금인
16,546백만원을
2024년 이내 사용 예정입니다. 또한 투자자는 향후 주가가 전환가액을 상회할 경우 전환 후 매도 예정입니다. 이에 따라 동 공모자금이 전환사채 상환에 대한 용도로 사용될 가능성은 낮으나, 상환요청이 있는 경우에도 회사의 운영자금을 최대한 활용하여 상환 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.