케이이엠텍 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20231123)
제출인: 케이이엠텍

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
(주)하이소닉

정 정 신 고 (보고)

2023년 11월 23일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 05월 17일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1.신주의 종류와 수
신주배정 대상자 및 자금조달 목적, 발행가액 등 변경
보통주식 1,010,102주
보통주식 417,246주

3.증자전 발행주식총수
보통주식 14,778,536주
보통주식 15,056,315주

4.자금조달의 목적
시설자금 5,000,000,000원, 운영자금 5,000,009,800원
타법인 증권 취득자금 2,999,998,740원

6.신주 발행가액
9,900원
7,190원

7.기준주가
10,655원
7,727원

7-2.기준주가에 대한 할인율
-7.09%
-7.0%

9.납입일
2023년 12월 06일
2023년 12월 01일

12.신주의 상장 예정일
2023년 12월 26일
2023년 12월 19일

20.1)발행가 산정방법
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2023년 05월 17일) 전일(2023년 05월 16일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 같은 조 제1항에 의거하여 기준주가에 7.09%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2023년 11월 23일) 전일(2023년 11월 22일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 같은 조 제1항에 의거하여 기준주가에 7.0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다.

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
5,596,047
56,122,935,700
10,029

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,269,434
14,097,043,270
11,105

최근일 가중산술평균주가(C)
141,411
1,531,436,100
10,830

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
10,655

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
10,655

할인율 또는 할증률 (%)
-7.09

발행가액
9,900

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
629,586
4,720,902,100
7,498

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
114,821
899,052,550
7,830

최근일 가중산술평균주가(C)
16,140
126,724,550
7,852

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
7,727

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
7,727

할인율 또는 할증률 (%)
-7.0

발행가액
7,190

【제3자배정 목적】
회사 시설 및 운영 자금 등 경영상 목적달성을 위해 사용
타법인증권 취득 자금 등 경영상 목적달성을 위해 사용

【제3자배정 대상자별 배정내역】
케이엘1호조합 757,576주, (주)제이에스피아이엔씨 252.526주
(주)지앤비에스에코 417,246주

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이엘1호조합
2
배수찬
50.0
-
-
배수찬
50.0

-
-
-
-
이창훈
50.0

(주) 케이엘1호조합은 신규조합으로 주요 재무사항 기재가 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)지앤비에스에코
23,370
박상순
23.2
-
-
박상순
23.2

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
88,908
매출액
65,592

부채총계
16,554
당기순손익
14,772

자본총계
72,354
외부감사인
현대회계법인

자본금
3,989
감사의견
적정

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)제이에스피아이엔씨
3
전준수
40.0
-
-
전준수
40.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
1,311
매출액
-

부채총계
1,385
당기순손익
-74

자본총계
-74
외부감사인
-

자본금
40
감사의견
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 05 월 17 일

회 사 명 :
주식회사 하이소닉

대 표 이 사 :
김 찬 종

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 상록구 해안로 705, 알아이티센터 5층

(전 화) 031-8040-0500

(홈페이지)http:/www.hysonic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 찬 종

(전 화) 031-8040-0500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
417,246

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
15,056,315

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
2,999,998,740

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
7,190

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
7,727

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-7.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1~2항

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권) 제2항 제4호

9. 납입일
2023년 12월 01일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 12월 19일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 05월 17일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행가 산정방법

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2023년 11월 23일) 전일(2023년 11월 22일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 같은 조 제1항에 의거하여 기준주가에 7.0%의 할인율을 적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
629,586
4,720,902,100
7,498

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
114,821
899,052,550
7,830

최근일 가중산술평균주가(C)
16,140
126,724,550
7,852

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
7,727

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
7,727

할인율 또는 할증률 (%)
-7.0

발행가액
7,190

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의 또는 법원의 결정으로 주주(그가 소유한 주식에 비례하여 배정 받을 신주인수권을 초과하는 부분) 또는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 상법 제 418 조의 제 2 항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우5. 우리사주조합 또는 임직원을 대상으로 3 자 배정 유상증자를 실시하는 경우6. 유가증권시장 상장 또는 코스닥시장 상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우7. 재무구조개선 등을 목적으로 M&A를 추진하여 유상증자를 할 경우8. 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자전환 하는 경우 등 필요한 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
타법인증권 취득 자금 등 경영상 목적달성을 위해 사용

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)지앤비에스에코
-
회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위하여 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회 에서 최종 선정
-
417,246
1년 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)지앤비에스에코
23,370
박상순
23.2
-
-
박상순
23.2

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
88,908
매출액
65,592

부채총계
16,554
당기순손익
14,772

자본총계
72,354
외부감사인
현대회계법인

자본금
3,989
감사의견
적정