삼양홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20231123)
제출인: 삼양홀딩스

증권신고서(채무증권)
4.0
(주)삼양홀딩스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 11 월 23일

회 사 명 :
주식회사 삼양홀딩스

대 표 이 사 :
엄 태 웅 , 이 영 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33길 31, 연지동

(전 화) 02-740-7111

(홈페이지) http:///www.samyang.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀 장 (성 명) 노 혁 준

(전 화) 02-740-7111

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 11월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 11월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 11월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2023년 11월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)삼양홀딩스 제93-1회 무기명식 이권부 무보증사채 (주)삼양홀딩스 제93-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제93-1회 금 오백억원(\50,000,000,000)제93-2회 금 일천사백억원(\140,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
2023년 11월 17일모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원

2023년 11월
23일모집 또는 매출총액 :
190,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
93-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 11월 28일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 11월 09일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 11월 13일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료의 0.19%
총액인수

인수
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 29일
2023년 11월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
40,000,000,000

발행제비용
158,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 11월 03일 NH 투자증권(주)및 미래에셋증권 주식회사와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 24일이며, 상장예정일은 2023년 11월 29일임.

(주1) 본 사채는 2023년 11월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 11월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
93-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 11월 27일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 11월 09일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 11월 13일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
20,000,000,000
2,000,000
인수수수료의 0.19%
총액인수

대표
미래에셋증권
40,000,000,000
4,000,000
인수수수료의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 29일
2023년 11월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
60,000,000,000

발행제비용
217,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 11월 03일 NH 투자증권(주)및 미래에셋증권 주식회사와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 24일이며, 상장예정일은 2023년 11월 29일임.

(주1) 본 사채는 2023년 11월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 11월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
93-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 11월 28일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 11월 09일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 11월 13일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료의 0.19%
총액인수

인수
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 29일
2023년 11월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
50,000,000,000

발행제비용
194,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 11월 03일 NH 투자증권(주)및 미래에셋증권 주식회사와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 24일이며, 상장예정일은 2023년 11월 29일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양홀딩스 2년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양홀딩스 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
93-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 11월 27일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 11월 09일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 11월 13일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
5,500,000
55,000,000,000
인수수수료의 0.19%
총액인수

대표
미래에셋증권
8,500,000
85,000,000,000
인수수수료의 0.19%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 29일
2023년 11월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
140,000,000,000

발행제비용
442,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 11월 03일 NH 투자증권(주)및 미래에셋증권 주식회사와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.▶본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 24일이며, 상장예정일은 2023년 11월 29일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양홀딩스 3년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양홀딩스 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 93-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2024년 02월 29일 2024년 05월 29일 2024년 08월 29일 2024년 11월 29일2025년 02월 28일 2025년 05월 29일 2025년 08월 29일 2025년 11월 28일

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 11월 13일 / 2023년 11월 09일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, 미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 11월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 11월 28일

납 입 기 일
2023년 11월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 11월 03일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 24일이며, 상장예정일은 2023년 11월 29일임.

(주1) 본 사채는 2023년 11월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 2년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 11월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 93-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2024년 02월 29일 2024년 05월 29일 2024년 08월 29일 2024년 11월 29일2025년 02월 28일 2025년 05월 29일 2025년 08월 29일 2025년 11월 29일2026년 02월 28일 2026년 05월 29일 2026년 08월 29일 2026년 11월 27일

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 11월 13일 / 2023년 11월 09일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, 미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 11월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 11월 27일

납 입 기 일
2023년 11월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 11월 03일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 24일이며, 상장예정일은 2023년 11월 29일임.

(주1) 본 사채는 2023년 11월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 11월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 93-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2024년 02월 29일 2024년 05월 29일 2024년 08월 29일 2024년 11월 29일2025년 02월 28일 2025년 05월 29일 2025년 08월 29일 2025년 11월 28일

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 11월 13일 / 2023년 11월 09일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, 미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 11월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 11월 28일

납 입 기 일
2023년 11월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 11월 03일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 24일이며, 상장예정일은 2023년 11월 29일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양홀딩스 2년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양홀딩스 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 : 93-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2024년 02월 29일 2024년 05월 29일 2024년 08월 29일 2024년 11월 29일2025년 02월 28일 2025년 05월 29일 2025년 08월 29일 2025년 11월 29일2026년 02월 28일 2026년 05월 29일 2026년 08월 29일 2026년 11월 27일

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 11월 13일 / 2023년 11월 09일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, 미래에셋증권(주)

분석일자
2023년 11월 17일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 11월 27일

납 입 기 일
2023년 11월 29일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 현대계동대기업금융센터

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 11월 03일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 24일이며, 상장예정일은 2023년 11월 29일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양홀딩스 3년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양홀딩스 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제93-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
7
4
-
-
-
-
11

수량
800
600
-
-
-
-
1,400

경쟁률
2 : 1
1.5 : 1
-
-
-
-
3.5 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제93-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
15
9
4
-
-
-
28

수량
1,700
1,500
600
-
-
-
3,800

경쟁률
2.83 : 1
2.5 : 1
1 : 1
-
-
-
6.33 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제93-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
100
7.14%
포함

-6
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
1
200
14.29%
300
21.43%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
400
28.57%
포함

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
500
35.71%
포함

0
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
2
200
14.29%
700
50.00%
포함

6
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
28.57%
1,100
78.57%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,200
85.71%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,300
92.86%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.14%
1,400
100.00%
포함

합계
4
600
7
800
-
-
-
-
-
-
-
11
1,400
100.00%
-
-
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제93-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
100
2.6%
포함

-17
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
200
5.3%
포함

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
300
7.9%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
400
10.5%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
500
13.2%
포함

-7
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
5.3%
700
18.4%
포함

-5
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
2.6%
800
21.1%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
900
23.7%
포함

-3
2
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
13.2%
1,400
36.8%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
1,500
39.5%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
1,600
42.1%
포함

0
-
-
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
3
500
13.2%
2,100
55.3%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
2,200
57.9%
포함

7
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.3%
2,400
63.2%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
2,500
65.8%
포함

9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.3%
2,700
71.1%
포함

10
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.3%
2,900
76.3%
포함

20
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
13.2%
3,400
89.5%
포함

30
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
10.5%
3,800
100.0%
포함

합계
15
1,700
9
1,500
4
600
-
-
-
-
-
-
28
3,800
100.0%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제93-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)삼양홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-10
-6
-5
-2
0
6
8
10
20

기관투자자 1
100

기관투자자 2

200

기관투자자 3

100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

300

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

합계
100
200
100
100
200
400
100
100
100

누적합계
100
300
400
500
700
1,100
1,200
1,300
1,400

[회 차 : 제93-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)삼양홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-25
-17
-12
-11
-10
-7
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
7
8
9
10
20
30

기관투자자 1
100

기관투자자 2

100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

100

기관투자자 8

50

기관투자자 9

50

기관투자자 10

100

기관투자자 11

300

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

200

기관투자자 17

200

기관투자자 18

100

기관투자자 19

100

기관투자자 20

100

기관투자자 21

100

기관투자자 22

100

기관투자자 23

200

기관투자자 24

100

기관투자자 25

100

기관투자자 26

500

기관투자자 27

200

기관투자자 28

200

합계
100
100
100
100
100
200
100
100
500
100
100
500
100
200
100
200
200
500
400

누적합계
100
200
300
400
500
700
800
900
1,400
1,500
1,600
2,100
2,200
2,400
2,500
2,700
2,900
3,400
3,800

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제93-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양홀딩스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제93-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양홀딩스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2023년 11월 22일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 아래와 같이 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제93-1회 무보증사채 : 500억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 400억원)제93-2회 무보증사채 : 1,400억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 600억원)[수요예측 신청현황]제93-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,400억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 11건- 공모희망금리 내 참여신청건수 : 11건- 공모희망금리 내 참여신청금액 : 1,400억원제93-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,800억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.29%p.- 총 참여신청건수: 28건- 공모희망금리 내 참여신청건수 : 28건- 공모희망금리 내 참여신청금액 : 3,800억원'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)삼양홀딩스와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 미래에셋증권(주)는 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향, 최근 동일 등급 회사채 발행 사례 검토, 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정근거]를 참고하기시 바랍니다.② 지난 2023년 11월 22일 실시한 수요예측에서 제93-1회 무보증사채는 공모희망금액 총액인 400억원의 350%에 해당하는 1,400억원, 제93-2회 무보증사채는 공모희망금액 총액인 600억원의 633%에 해당하는 3,800억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단했고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제93-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양홀딩스 2년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양홀딩스 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 한다.[제93-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양홀딩스 3년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양홀딩스 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제93-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.19%
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.19%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제93-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.19%
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
40,000,000,000
0.19%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제93-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제93-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
2,500,000
-

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제93-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.19%
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.19%
총액인수

[제93-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
55,000,000,000
0.19%
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
85,000,000,000
0.19%
총액인수

나. 사채의 관리

[제93-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
2,500,000
-

[제93-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
140,000,000,000
2,500,000
-

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제93-1회 무보증사채
400
주1)
2025년 11월 28일
-

제93-2회 무보증사채
600
주1)
2026년 11월 27일
-

주1)[제93-1회]수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양홀딩스 2년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 2년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제93-2회]수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양홀딩스 3년 만기 회사채개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일1영업일 전 기준으로 ㈜삼양홀딩스 3년 만기 무보증 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채는 2023년 11월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 이용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 금액은 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제93-1회 및 제93-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 11월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제93-1회 무보증사채
500
주)
2025년 11월 28일
-

제93-2회 무보증사채
1,400
주)
2026년 11월 27일
-

주)[제93-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양홀딩스 2년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양홀딩스 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.02%p를 가산한 이자율로 한다.[제93-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)삼양홀딩스 3년만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)삼양홀딩스 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.03%p를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 93-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 93-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 93-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
2,500,000
-

[회 차: 93-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
140,000,000,000
2,500,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 93-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
158,920,000

순수입금[(1)-(2)]
39,841,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 93-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
217,220,000

순수입금[(1)-(2)]
59,782,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 93-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
76,000,000
인수금액*0.19%

대표주관수수료
4,000,000
인수금액*0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

발행분담금
24,000,000
발행금액 * 0.06%

표준코드신청수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
400,000
발행액*0.01%(최대 50만원)

신용평가수수료
50,500,000
한신평, 나신평(VAT 별도)

합계
158,920,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 93-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
114,000,000
인수금액*0.19%

대표주관수수료
6,000,000
인수금액*0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

발행분담금
42,000,000
발행금액 * 0.07%

표준코드신청수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액*0.01%(최대 50만원)

신용평가수수료
50,500,000
한신평, 나신평(VAT 별도)

합계
217,220,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
93-1
(기준일 :
2023년 11월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

회차 :
93-2
(기준일 :
2023년 11월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인 100,000,000,000원을 아래 우선순위에 따라 타법인증권 취득자금 (자회사 지분 취득)으로 사용할 예정입니다. 투자대상 및 규모가 명확히 확정되지 아니하였으므로, 해당금액은 추정 및 예상금액이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

우선순위

사업구분

세부내용

이용시기

금액

1순위

스페셜티케미컬

스페셜티 케미컬 관련 업종에 지분투자

23.12~26.12

100,000,000,000원

주1) 해당금액은 추정 및 예상 금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다.

당사는 스페셜티와 글로벌 중심 사업 포트폴리오 고도화를 목표로 성장기회를 모색하고 있습니다. 증권신고서 제출일 기준 투자처와 투자금액 및 투자시기는 정확히 정해지지 않았으나, 당사는 당사 또는 자회사 통하여 스페셜티케미컬, 반도체, 바이오 관련 업종에 지분투자를 집행할 예정입니다

[1순위: 스페셜티케미컬 자회사 지분 인수]

당사는 미주지역과 유럽지역에 home & personal care 소재를 판매하고 있는 미국법인의 지분 인수를 검토 중에 있습니다.1. 지분인수 대상회사 개요주요 제품: Home & personal care, oil & gas Industry 소재인원: 임직원 약 300여명고객 : Global CPG(Consumer Package Goods)기업 등 고객 대상 사업 영위 중재무현황: 매출 약 200백만$~300백만$(‘23년 예상), EBITDA비율 10%~15% 수준지역: 미국 및 유럽 지역 생산 site 보유2. 지분인수구조인수계약이 확정될 경우, 자회사인 Samyang Holdings USA.LLC 지분투자를 통하여대상 회사의 지분을 인수할 계획이며 거래 규모에 따라 자체자금과 인수금융을 함께 활용할 계획입니다.스페셜티케미컬 인수구조(가안)

인수구조(가안)

자료: 당사 제시

[상기 1순위 지분인수 계약 체결이 되지 않는 경우 자금 사용 계획]본 회사채 발행을 통해 조달한 자금은 지분인수계약 체결이 되지 않는 경우 사용 계획이 변경될 수 있습니다.당사는 스페셜티와 글로벌 중심 사업 포트폴리오 고도화를 목표로 성장기회를 모색하고 있습니다.지분인수계약이 체결되지 않는 경우에도, 증권신고서 제출일 기준 투자처와 투자금액 및 투자시기는 정확히 정해지지 않았으나, 당사는 당사 또는 자회사 통하여 스페셜티케미컬, 반도체, 바이오 관련 업종에 지분투자를 집행할 예정입니다

사업구분
세부내용
이용시기
금액

스페셜티케미컬,반도체, 바이오
스페셜티 케미컬, 반도체, 바이오 관련 업종에 지분투자
23.12~26.12
100,000,000,000원

상기 지분투자와 관련하여 당사 의사결정이 확정될 경우 적절한 공시를 통해 적시에 안내드릴 수 있도록 하겠습니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회 차 : 93-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
194,120,000

순수입금[(1)-(2)]
49,805,880,000

[회 차 : 93-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발행제비용(2)
442,320,000

순수입금[(1)-(2)]
139,557,680,000

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 93-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
95,000,000
인수금액*0.19%

대표주관수수료
5,000,000
인수금액*0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

발행분담금
30,000,000
발행금액 * 0.06%

표준코드신청수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액*0.01%(최대 50만원)

신용평가수수료
59,500,000
한신평, 나신평(VAT 별도)

합계
194,120,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

[회 차 : 93-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
266,000,000
인수금액*0.19%

대표주관수수료
14,000,000
인수금액*0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액 지급

발행분담금
98,000,000
발행금액 * 0.07%

표준코드신청수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액*0.01%(최대 50만원)

신용평가수수료
59,500,000
한신평, 나신평(VAT 별도)

합계
442,320,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정
입니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
93-1
(기준일 :

2023년 11월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

회차 :
93-2
(기준일 :

2023년 11월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

당사는 금번 공모사채 발행을 통하여 조달할 예정금액인
190,000,000,000원원을 아래 우선순위에 따라 타법인증권 취득자금 (자회사 지분 취득)으로 사용할 예정입니다. 투자대상 및 규모가 명확히 확정되지 아니하였으므로, 해당금액은 추정 및 예상금액이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

우선순위

사업구분

세부내용

이용시기

금액

1순위

스페셜티케미컬

스페셜티 케미컬 관련 업종에 지분투자

23.12~26.12

190,000,000,000원

주1) 해당금액은 추정 및 예상 금액이며 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

주2) 실제 자금 집행 전까지 은행 예금 등 안정성 높은 금융자산에 예치할 예정입니다.

당사는 스페셜티와 글로벌 중심 사업 포트폴리오 고도화를 목표로 성장기회를 모색하고 있습니다. 증권신고서 제출일 기준 투자처와 투자금액 및 투자시기는 정확히 정해지지 않았으나, 당사는 당사 또는 자회사 통하여 스페셜티케미컬, 반도체, 바이오 관련 업종에 지분투자를 집행할 예정입니다

[1순위: 스페셜티케미컬 자회사 지분 인수]

당사는 미주지역과 유럽지역에 home & personal care 소재를 판매하고 있는 미국법인의 지분 인수를 검토 중에 있습니다.1. 지분인수 대상회사 개요주요 제품: Home & personal care, oil & gas Industry 소재인원: 임직원 약 300여명고객 : Global CPG(Consumer Package Goods)기업 등 고객 대상 사업 영위 중재무현황: 매출 약 200백만$~300백만$(‘23년 예상), EBITDA비율 10%~15% 수준지역: 미국 및 유럽 지역 생산 site 보유2. 지분인수구조인수계약이 확정될 경우, 자회사인 Samyang Holdings USA.LLC 지분투자를 통하여대상 회사의 지분을 인수할 계획이며 거래 규모에 따라 자체자금과 인수금융을 함께 활용할 계획입니다.스페셜티케미컬 인수구조(가안)

인수구조(가안)

자료: 당사 제시

[상기 1순위 지분인수 계약 체결이 되지 않는 경우 자금 사용 계획]본 회사채 발행을 통해 조달한 자금은 지분인수계약 체결이 되지 않는 경우 사용 계획이 변경될 수 있습니다.당사는 스페셜티와 글로벌 중심 사업 포트폴리오 고도화를 목표로 성장기회를 모색하고 있습니다.지분인수계약이 체결되지 않는 경우에도, 증권신고서 제출일 기준 투자처와 투자금액 및 투자시기는 정확히 정해지지 않았으나, 당사는 당사 또는 자회사 통하여 스페셜티케미컬, 반도체, 바이오 관련 업종에 지분투자를 집행할 예정입니다

사업구분
세부내용
이용시기
금액

스페셜티케미컬,반도체, 바이오
스페셜티 케미컬, 반도체, 바이오 관련 업종에 지분투자
23.12~26.12
190,000,000,000원

상기 지분투자와 관련하여 당사 의사결정이 확정될 경우 적절한 공시를 통해 적시에 안내드릴 수 있도록 하겠습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.