에스엠벡셀 — 주주총회소집공고 (20231123)
제출인: 에스엠벡셀

주주총회소집공고
2.9
(주)에스엠벡셀

주주총회소집공고

2023년 11월 23일

회 사 명 :
(주)에스엠벡셀

대 표 이 사 :
정병수

본 점 소 재 지 :
충남 아산시 도고면 도고면로 48-15

(전 화)041-529-7721

(홈페이지)http://www.smbexel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실 장
(성 명) 주필종

(전 화) 041-529-7726

주주총회 소집공고

(임시주주총회)

1. 일 시 : 2023년 12월 8일(금) 오전 9시2. 장 소 : 충남 아산시 도고면 도고면로 48-15 (주)에스엠벡셀 3층 대강당3. 회의목적가. 부의안건 :제1호 의안 : 이사 선임의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 하나은행 증권대행부에 비치하였고, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

장원신사외이사(출석률: 100%)
김종필사외이사(출석률: 100%)
정한진사외이사(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1
2023.02.15
2022년 내부결산 재무제표 보고의 건
찬성
찬성
-

2
2023.03.02
계열사 내부대여 및 금전소비대차계약 연장의 건
찬성
찬성
-

3
2023.03.13
방산용 리튬전지 사업시작 및 설비투자 결정의 건
찬성
찬성
-

4
2023.03.15
제48기 정기주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
-

5
2023.05.12
우리은행 기업운전자금 대출 40억 만기연장 건
찬성
찬성
찬성

6
2023.09.20
지점 폐지의 건
찬성
찬성
찬성

7
2023.10.25
임시주주총회 소집 결의의 건
찬성
찬성
찬성

8
2023.11.20
신한은행 무역금융 32억, 수입신용장 50만불 한도대출 만기연장 건
찬성
찬성
찬성

9
2023.11.23
임시주주총회 소집 결의 정정의 건
찬성
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

투명경영위원회
장원신, 김종필, 박동광
2023.01.11
2022년 4분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건
가결

투명경영위원회
장원신, 김종필, 박동광
2023.02.13
2023년 탑스텐리조트 패키지 이용권 구매 건
가결

투명경영위원회
장원신, 김종필, 박동광
2023.02.27
계열사 내부대여 및 금전소비대차계약 체결의 건
가결

투명경영위원회
장원신, 김종필, 정한진, 유영숙
2023.04.12
2023년 1분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건
가결

투명경영위원회
장원신, 김종필, 정한진, 유영숙
2023.07.10
2023년 2분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건
가결

투명경영위원회
장원신, 김종필, 정한진, 유영숙
2023.10.10
2023년 3분기 그룹 및 제조부분 공동경비 배분의 건
가결

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
2,000,000,000
48,600,000
16,200,000

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

[자동차 사업](1) 산업의 특성자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.(2) 산업의 성장성자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 한국 자동차 산업은 최초의 고유 모델인 포니를 수출하기 시작한 지난 1976년 이후 2022년까지 총 1억 1,610만 대의 자동차를 생산했는데, 이 중 42.2%인 4,888만 대를 내수 시장에, 나머지 57.8%인 6,705만 대를 해외 시장에 판매했습니다.(3) 경기변동의 특성자동차 수요는 경기 변동과 밀접한 관계를 맺고 있습니다. 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 본격화되는 시기에는 경기 변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 이후에는 경제 성장률 변화 등 경기 변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 경기 침체기에는 투자 위축과 고용 감소로 인해 소비가 둔화되면서 중산층 이하의 지출에 크게 영향을 미칩니다. 이 시기 대표적 내구재인 자동차 수요는 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타냅니다.(4) 경쟁요소당사에서 제조하는 제품에 대한 기술등은 단기간에 습득될 수 없는 상당한 기술 및 품질을 요하는 만큼 단시간내에 경쟁제품의 시장진입은 힘든 상황이며, 또한 대다수 부품업체들 처럼 당사 또한 완성차업체에 대한 매출의존도가 90%이상 됨에 따라, 일반시장에서의 경쟁보다는 완성차업체에 대한 신제품 참여경쟁등이 심화되고 있는 바 품질향상 및 원가절감등을 통해 적극 대응 노력하고 있는 상황입니다.(5) 자원조달상의 특성국내자동차 산업에 있어 원재료 조달은 특정부품을 제외하고는 대부분 부품의 국산화로 인하여 특별한 문제는 없으나 당해산업이 수직계열화 되어있는 특성상 특정부품업체가 파업등으로 조업중단시 업계전체가 영향을 받는다는 특징을 가지고 있습니다. 또한 1차원재료의 조달시 환율변동에 따라 수입가격이 크게 변동하는 특징을 가지고 있습니다.

[배터리 사업](1) 산업의 특성1차전지는 우리에게 익숙한 '건전지’로 도어락, 리모콘, 시계 등에 삽입되는 알카라인 전지가 대표적이며,인구구조 및 생활패턴의 변화에 따라 소비자의 편리성에 맞는 다양한 전지개발로 비교적 안정적인 사업입니다. 인구구조 및 생활패턴의 변화에 따라 소비자의 편리성에 맞는 다양한 전지개발로 비교적 안정적인 사업입니다2차전지는 기존 1차전지가 갖고 있던 일회성 사용이라는 단점을 개선하여, 충전을 통해 반복 사용이 가능한 전지로 자동차, 스마트폰, 무선기기에 사용되고 있습니다. 최근 활용 분야가 확대되고 있는 리튬이온전지는 고성능을 구동시킬 수 있는 배터리 기술과 사용자 친화적, 환경 친화적인 배터리 기술의 집약체로 2차전지 산업을 주도하고 있습니다. 당사는 리튬이온, 니켈수소, 산업용 전지팩, 군수용 전지팩 등의 최적화된 2차전지를 제공하고 있고 새로운 성장 기회를 찾고자 적극적인 투자와 연구지원을 하고 있습니다.(2)산업의 성장성최근 정보산업의 발달과 멀티미디어 산업의 발전, 글로벌 네트워크화로 인해 전지사업의 활동범위가 점점 넓어지고있습니다. 특히, 전자기기의 휴대성과 무선화 요구가 강조됨에 따라 좀 더 작고 가볍게 진화하고 있으며 이러한 전자기기 산업을 뒷받침하는 에너지원으로서 전지산업은 빠르게 성장하고 있습니다.

1차전지의 경우 도어락, 리모컨,장난감, 시계와 같은 고정적인 분포도가 높은 분야이기 때문에 기존 시장 규모를 유지하고 있습니다.최근에는 4차 산업 성장 트렌드에 힘입어 1차 전지 위주의 시장에서 고효율, 고출력, 재충전이 가능한 2차 전지 시장으로 확장되는 추세입니다. 특히, 리튬이온 2차 전지 산업은 모바일용 소형 전지외 전기 자동차, 드론 등과 같은 응용 분야가 확장함에 따라 눈에 띄게 성장하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성전지 산업은 다른 사업에 대비하여 경기 변동에 민감하게 반응하지는 않으나,전반적인 경제상황, 소비자의 소득수준 및 수요패턴, 물가 등에 일부 영향을 받으며, 전지를 전원으로 사용하는 전자제품의 개발 및 대중화와 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 특히 1차 전지의 경우, 강전이 소요되는 냉열기, 온열기 등에 사용되지 않고 소규모의 가전에 주로 사용되므로 계절의 변화에 따른 기복이 낮은 편이며, 완제품 실물 경기에 후행하여 반응하는 경우가 많습니다. 다만 건전지 전원 장난감 수요가 증가하는 5월, 12월에 매출이 증가하는 양상을 보입니다.2차 전지 또한 자동차/ESS/사물인터넷/디스플레이 등에 적용되는 중간재 제품으로완성품 개별 산업의 경기 변동에는 일부 영향을 받으나, 2차전지 산업 전체에서는 다양한 산업 연계, 신규 시장개척, 기술개발을 바탕으로 경기변동에 따른 뚜렷한 영향을 관찰하기 어렵습니다.(4) 경쟁요소전지시장의 주요 경쟁력은 브랜드 인지도, 가격구조, 제조업체 규모 및 생산의 능력, 다양한 거래처 확보입니다. 그리고 생산원가 절감 및 차별화된 제품 생산 확보가 매우 중요합니다. 당사는 전지의 안정성과 기능성을 기본으로 더욱 세밀하고 다양해진 소비자의 욕구를 충족시키고자 기존과는 차별성 있는 연구 개발을 진행하고 있고 국내외 업체와의 제휴 및 진출을 활발하게 진행하고 있습니다. 경상북도 구미공장의 생산설비 최적화, 자체 정비 기술력을 기반으로 안정적인 유통 공급과 제품원가 개선을 실현하여 차별화된 경쟁력을 구축하고 있습니다. 또한 이러한 브랜드와 기술력을 바탕으로 정확한 고객 니즈 및 트렌드 분석을 통해 삶의 질을 개선할 수 있는 다양한 상품군을 개발하고 있습니다. 랜턴, 보조배터리, 모바일 액세서리 등의 생활가전에서 부터 미래 성장 원동력인 Personal Mobility Battery Pack 등 다양한 분야에서 인정받으며, 미래를 선도하는 에너지 혁신기업, 시장을 선도하는 종합 유통 전문업체로 성장하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

[자동차 사업]1961년 정일공업사로 출발, 설립초기에는 차량의 대, 소형 엔진용 W/PUMP, O/PUMP를 생산하여 국영기업체인 한국기계(주), 기아산업(주), 신진자동차(주), 아세아자동차(주), 대우자동차(주), 현대자동차(주)를 거래처로 납품하였으며, 75년 4월 11일 법인전환후 부터 현대자동차 PONY, EXCEL 엔진부품 개발을 시작으로 국내최대의 자동차 회사인 현대자동차(주)에 납품하여 오던중 1983년 소형승용차부품전문 생산공장인 울산공장의 준공을 계기로 자동차부품 전문생산업체로서 현대자동차(주) 전품목의 부품개발에 참여한 1차 협력업체로 현재에 이르고 있습니다.현재에는 현대ㆍ기아자동차 등 완성차업체의 지속적인 신소재, 신제품 등 신차개발에 발 맞추어, 당사 제품에 대해 구매력을 가질수 있도록 품질 및 기술경쟁력 확보를 중점 경영방침으로 하고 있으며, 제품의 특성과 완성차업체의 생산기지에 따라 계열사를 전문화하여 지속적으로 국내외 시장확대를 추진해 가고 있습니다.[배터리 사업]1978년 (주)서통 전지공장을 구미에 설립하여 출발, 설립초기에는 망간 전지를 생산하여 판매 개시 하였으며, 1983년 알카리 전지 개발하여 알카리 전지라인을 투입하여 생산 및 판매를 시작하였습니다.국내 유일의 건전지 브랜드로서 엄격한 원료 선정과 품질관리 시스템을 통해 우수한품질의 1차전지(알카라인,망간등)와니켈 수소,리튬이온,차량시동용 배터리,산업용전지팩,군수용전지팩등의 특수전지를 생산하고 있으며, Personal Mobility 리튬이온배터리팩 개발 등 지속적인 기술혁신과 시장 개척으로 최고의 배터리 전문기업으로 성장하고있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

구 분
주요 재화 및 용역
업종

자동차사업부문

WATER PUMP, OIL PUMP, AL CYLINDERHEAD, 6속 미션 및 기타단품 제조

자동차 부품 제조업

배터리사업부문
알카라인 전지, 망간전지, 2차전지,기타상품
1차 전지 및 축전지 제조업

(2) 시장점유율

[자동차 사업]각 회사별 사업구조 및 내용이 서로 상이하여, 시장 전체 규모의 산정이 어려우며, 상호간 비교가능성이 적어, 객관적인 시장점유율 산출 또한 어려운 상황입니다.

[배터리 사업]현재 국내에서 유통되는 1차전지는 국내외 여러 경쟁사가 경쟁을 하고있고, 브랜드, 기술력, 영업망, 가격경쟁력을 기반으로 대형 3사가 시장을 주도하고 있습니다.국내 최대 제조사인 당사와, 외국계 기업인 에너자이저코리아㈜, 듀라셀코리아(유) 대표적이고,전지 업체에서는 브랜드 인지도 제고와 판매망 확대를 통해 수익성 확보 노력을 하고 있습니다. 따라서 국내외 유통구조의 변화 및 수입 브랜드들의 국내시장진입 확대로 업체들간의 경쟁은앞으로 지속 될것으로 보입니다.당사는 이러한 상황에서 1차 전지와 함께 니켈수소, 리튬이온, 차량용 시동용 배터리,산업용 전지팩, 순수용 전지팩, 등과같이 2차전지에 대한 지속적인 기술혁신과 시장개척으로 전지산업의 시장에서 경쟁력을 제고 할 것입니다.

(3) 시장의 특성

[자동차 사업]자동차 산업은 광범위한 산업 기반을 전제로 하기 때문에 다른 산업에 비해 전후방 산업 연관 효과가 매우 큽니다. 자동차 산업은 크게 제조, 유통, 운행으로 나눌 수 있습니다. 제조에는 철강, 화학, 비철금속, 전기, 전자, 고무, 유리, 플라스틱 등의 산업과 2만여 개의 부품을 만드는 부품 업체들이 연계되어 있습니다. 유통에는 완성차 업체의 직영 영업소나 대리점, 할부금융, 탁송회사 등이, 운행에는 정비, 부품, 주유, 보험 등의 업종이 연관되어 있습니다.[배터리 사업]전지 산업은 정보산업의 발달과 멀티미디어 산업의 발전, 글로벌 네트워크화로 인해사업의 활동범위가 점점 넓어지고 있습니다. 특히, 전자기기의 휴대성과 무선화 요구가 강조됨에 따라 좀 더 작고 가볍게 진화하고 있으며, 이러한 전자 기기산업을 뒷받침하는 에너지원으로서 전지 산업은 빠르게 성장하고 있습니다. 또한, 전기 있동차를비롯한 퍼스널 모빌리티 제품의 수요가 급증함에 따라 배터리 시장 역시 동반 성장하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

회사는 지속적인 성장을 위해 외부환경 변화에 따른 신규 사업 기회를 적극적으로 탐색,준비하고 있습니다. 핵심 분야인 2차전지 사업을 중심으로 사업 경쟁력을 강화해나가고, 소재ㆍ부품 기술 기반으로 미래성장동력 발굴 및 신규 사업 기회 확보를 적극 추진하고 있습니다.

(5) 조직도[자동차사업]

조직도231123

[배터리 사업]

조직도231123(구미사업부)

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최세환

1969.02.18

미해당

미해당

없음

이사회

유병선

1970.04.20.

미해당

미해당

없음

이사회

총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최세환

現) 캐논코리아 주식회사 자문

2013년~현재

- 서강대학교 경영대학원 경영학 석사

- 캐논코리아 주식회사 대표이사

해당사항 없음

유병선

現) 남선알미늄 상무

2005년~2020년

- 한국외국어대학교 이란어과

- 롯데대홍기획 상무

해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최세환

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

유병선

해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최세환 사내이사본 후보자는 캐논코리아 주식회사의 대표이사로 재임하며 전문경영인으로서 당사 사업에 관한 이해도가 높고, 이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 추천함.- 유병선 사내이사본 후보자는 (주)남선알미늄 경영혁신실장 상무이사로 재임하며 경영 전반에 대한 전문성과 책임경영을 통해 그룹의 성장에 기여하였으며, 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 이사로서 적임자로 판단됨.

확인서

소집공고 확인서(최세환)_231123.jpg
소집공고 확인서(최세환)_231123

소집공고 확인서(유병선)_231123.jpg
소집공고 확인서(유병선)_231123

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음

※ 참고사항

1. 주주총회 개최 전 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.

2. 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.3. 주주총회 참석시 준비물 1) 직접행사 : 신분증 2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감 날인 및 증명서 첨부), 대리인 신분증 3) 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의 하시기 바랍니다.※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인