에이에스텍 — 증권발행실적보고서 (20231121)
제출인: 에이에스텍

증권발행실적보고서
2.8
에이에스텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 21일

회 사 명 :
주식회사 에이에스텍

대 표 이 사 :
윤종배

본 점 소 재 지 :
충청남도 서천군 장항읍 장항산단7길 13

(전 화) 041-957-9911

(홈페이지) http://www.astech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 황재민

(전 화) 041-957-9911

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
39,396,000,000
총 공모금액

주) 상장주선인의 의무인수분은 35,715주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 1,000,020,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023.11.16
2023.11.17
2023.11.21

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
1,407,000
39,396,000,000
100
대표주관회사

계
1,407,000
39,396,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,055,250
75
1,919
1,055,250
29,547,000,000
0.22
1,919
1,055,250
29,547,000,000
75

일반투자자
351,750
25
359,563
483,478,730
13,537,404,440,000
99.78
200,551
351,750
9,849,000,000
25

계
1,407,000
100
361,482
484,533,980
13,566,951,440,000
100
202,470
1,407,000
39,396,000,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 7,045주로 기관투자자 배정 수량의 0.67%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
175,875
50
일괄청약방식

비례방식
175,875
50
-

계
351,750
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위
청약건수
청약수량(A)
균등배정수량
비례배정수량
총배정수량(E=B+C+D)
배정비율(E/A)

배정건수
1건당배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
균등배정수량(C)
배정건수
1건당배정수량
비례배정수량(D)

10
266,350
2,663,500
136,021
-
-
130,329
1
130,329
-
-
-
130,329
4.89%

20
13,472
269,440
6,936
-
-
6,536
1
6,536
-
-
-
6,536
2.43%

30
4,599
137,970
2,332
-
-
2,267
1
2,267
-
-
-
2,267
1.64%

40
2,133
85,320
1,102
-
-
1,031
1
1,031
-
-
-
1,031
1.21%

50
2,761
138,050
1,396
-
-
1,365
1
1,365
-
-
-
1,365
0.99%

60
1,281
76,860
633
-
-
648
1
648
-
-
-
648
0.84%

70
1,754
122,780
894
-
-
860
1
860
-
-
-
860
0.70%

80
812
64,960
408
-
-
404
1
404
-
-
-
404
0.62%

90
475
42,750
236
-
-
239
1
239
-
-
-
239
0.56%

100
5,505
550,500
2,814
-
-
2,691
1
2,691
-
-
-
2,691
0.49%

200
2,703
540,600
1,400
-
-
1,303
1
1,303
-
-
-
1,303
0.24%

300
1,740
522,000
896
-
-
844
1
844
-
-
-
844
0.16%

400
1,033
413,200
530
-
-
503
1
503
-
-
-
503
0.12%

500
1,156
578,000
584
-
-
572
1
572
-
-
-
572
0.10%

600
726
435,600
361
-
-
365
1
365
-
-
-
365
0.08%

700
1,309
916,300
668
-
-
641
1
641
-
-
-
641
0.07%

800
531
424,800
277
-
-
254
1
254
-
-
-
254
0.06%

900
389
350,100
199
-
-
190
1
190
-
-
-
190
0.05%

1,000
2,211
2,211,000
1,167
-
-
1,044
1
1,044
-
-
-
1,044
0.05%

1,500
2,233
3,349,500
1,175
-
-
1,058
1
1,058
-
-
-
1,058
0.06%

1,017
1
1,017
1,017

2,000
14,149
28,298,000
7,151
-
-
6,998
1
6,998
14,149
1
14,149
21,147
0.07%

2,500
1,881
4,702,500
976
-
-
905
1
905
1,881
1
1,881
2,786
0.06%

3,000
1,447
4,341,000
712
-
-
735
1
735
1,447
1
1,447
2,182
0.05%

3,500
1,320
4,620,000
710
-
-
610
1
610
1,320
1
1,320
1,930
0.04%

4,000
1,136
4,544,000
589
-
-
547
1
547
1,136
1
1,136
1,683
0.04%

4,500
2,658
11,961,000
1,398
-
-
1,260
1
1,260
2,658
2
5,316
6,576
0.05%

5,000
2,039
10,195,000
967
-
-
1,072
1
1,072
2,039
2
4,078
5,150
0.05%

6,000
1,275
7,650,000
663
-
-
612
1
612
1,275
2
2,550
3,162
0.04%

7,000
1,755
12,285,000
886
-
-
869
1
869
1,755
3
5,265
6,134
0.05%

8,000
1,534
12,272,000
766
-
-
768
1
768
1,534
3
4,602
5,370
0.04%

9,000
792
7,128,000
418
-
-
374
1
374
792
3
2,376
2,750
0.04%

10,000
1,745
17,450,000
931
-
-
814
1
814
1,745
4
6,980
7,794
0.04%

11,000
747
8,217,000
388
-
-
359
1
359
747
4
2,988
3,347
0.04%

12,000
669
8,028,000
321
-
-
348
1
348
669
4
2,676
3,024
0.04%

13,000
993
12,909,000
542
-
-
451
1
451
993
5
4,965
5,416
0.04%

14,000
674
9,436,000
332
-
-
342
1
342
674
5
3,370
3,712
0.04%

15,000
654
9,810,000
331
-
-
323
1
323
654
5
3,270
3,593
0.04%

16,000
682
10,912,000
341
-
-
341
1
341
682
6
4,092
4,433
0.04%

17,000
733
12,461,000
393
-
-
340
1
340
733
6
4,398
4,738
0.04%

18,000
613
11,034,000
306
-
-
307
1
307
613
7
4,291
4,598
0.04%

19,000
360
6,840,000
191
-
-
169
1
169
360
7
2,520
2,689
0.04%

20,000
490
9,800,000
247
-
-
243
1
243
490
7
3,430
3,673
0.04%

21,000
513
10,773,000
249
-
-
264
1
264
513
8
4,104
4,368
0.04%

22,000
368
8,096,000
189
-
-
179
1
179
368
8
2,944
3,123
0.04%

23,000
247
5,681,000
121
-
-
126
1
126
247
8
1,976
2,102
0.04%

24,000
342
8,208,000
166
-
-
176
1
176
342
9
3,078
3,254
0.04%

25,000
302
7,550,000
153
-
-
149
1
149
302
9
2,718
2,867
0.04%

26,000
231
6,006,000
127
-
-
104
1
104
231
9
2,079
2,183
0.04%

27,000
256
6,912,000
148
-
-
108
1
108
256
10
2,560
2,668
0.04%

28,000
223
6,244,000
123
-
-
100
1
100
223
10
2,230
2,330
0.04%

29,000
260
7,540,000
145
-
-
115
1
115
260
11
2,860
2,975
0.04%

30,000
272
8,160,000
135
-
-
137
1
137
272
11
2,992
3,129
0.04%

31,000
143
4,433,000
60
-
-
83
1
83
143
11
1,573
1,656
0.04%

32,000
413
13,216,000
212
-
-
201
1
201
413
12
4,956
5,157
0.04%

33,000
243
8,019,000
125
-
-
118
1
118
243
12
2,916
3,034
0.04%

34,000
4,231
143,854,000
2,147
-
-
2,084
1
2,084
4,231
12
50,772
52,856
0.04%

합계
359,563
483,478,730
183,688

-
175,875

175,875
47,407

175,875
351,750
0.07%

주1) 청약 참여건수는 359,563건, 균등방식에 따른 배정주식수는 175,875주(50.0%)로, 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 175,875주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
7,120
4.52
-
0.00
3,140
5.08
32,131
5.28
-
0.00
830
20.75
43,221
4.10

3개월
21,250
13.48
-
0.00
1,130
1.83
23,115
3.80
-
0.00
-
0.00
45,495
4.31

1개월
6,690
4.24
-
0.00
6,860
11.10
51,758
8.50
-
0.00
-
0.00
65,308
6.19

15일
-
0.00
-
0.00
-
0.00
3,003
0.49
-
0.00
-
0.00
3,003
0.28

미확약
122,560
77.76
3,750
100.00
50,680
81.99
499,063
81.94
219,000
100.00
3,170
79.25
898,223
85.12

계
157,620
100.00
3,750
100.00
61,810
100.00
609,070
100.00
219,000
100.00
4,000
100.00
1,055,250
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
윤종배
보통주
2,078,000
43.50%
2,078,000
36.73%

㈜에이에스텍
보통주
22,000
0.46%
22,000
0.39%

소계
보통주
2,100,000
43.96%
2,100,000
37.12%

주요주주
박종성
보통주
850,000
17.79%
850,000
15.03%

에이제이엘앤케이신기술사업투자조합
보통주
1,095,000
22.92%
621,327
10.98%

소계
보통주
1,945,000
40.71%
1,471,327
26.01%

합계
보통주
4,045,000
84.67%
3,571,327
63.13%

주) 상기 지분율은 발행주식총수 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 11월 21일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 28일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2023년 11월 15일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 11월 15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 11월 15일(수)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 11월 21일(화)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 21일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지((http://securities.miraeasset.com)) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2023년 10월 20일 (증권신고서)

2023년 10월 31일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 11월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) (주)에이에스텍: 충청남도 서천군 장항읍 장항산단7길 133) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조

다.
투자설명서 제출일
:
2023년 10월 20일 (예비투자설명서)

2023년 10월 31일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 11월 13일 (투자설명서)

2023년 11월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
23,632,000,000
28,000
844,000
23,632,000,000
-

계
23,632,000,000
28,000
844,000
23,632,000,000
-

매출
보통주
15,764,000,000
28,000
563,000
15,764,000,000
-

계
15,764,000,000
28,000
563,000
15,764,000,000
-

총 계
39,396,000,000
28,000
1,407,000
39,396,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,804,864,400
-
-
-
-
16,591,135,600
39,396,000,000

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금으로 사용할 예정으로, 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주2) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수금액(1,000,020,000원)이 포함되지 아니하였습니다.주3) 기타 항목의 경우 구주매출대금(15,764,000,000원) 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.