와이바이오로직스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231121)
제출인: 와이바이오로직스

증권신고서(지분증권)
3.6
주식회사 와이바이오로직스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023 년 11 월 21 일

회 사 명 :
주식회사 와이바이오로직스

대 표 이 사 :
박영우, 장우익

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노4로 17, 비715호

(전 화) 042-867-9971

(홈페이지) http://ybiologics.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략실장 (성 명) 유지은

(전 화) 042-931-1960

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 05일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 13,500,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"으로기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
-모집(매출)가액(예정): 9,000원~ 11,000원-모집(매출)총액(예정): 13,500,000,000 원 ~ 16,500,000,000원-일반투자자 배정주식수: 375,000 주~ 450,000 주-기관투자자 배정주식수: 980,000 주~ 1,055,000 주-일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%-기관투자자 배정비율: 65.33% ~ 70.33%
모집(매출)가액: 9,000원모집(매출)총액: 13,500,000,000원-일반투자자 배정주식수: 375,000 주-기관투자자 배정주식수: 1,055,000 주일반투자자 배정비율: 25.0%기관투자자 배정비율: 70.33%

요약정보
요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문의 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나, 다
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가, 다, 라
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 라, 마
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 다. 연구개발비용 증가에 따른 재무안정성 악화 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 회사위험 - 자. 공모 자금 사용에 관한 위험
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

3. 기타위험 - 마. 경영안정성 관련 위험
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3. 기타위험 - 바. 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

3. 기타위험 - 사. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

3. 기타위험 - 더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

3. 기타위험 - 처. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

3. 기타위험 - 커. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

3. 기타위험 - 고. 주식매수선택권 및 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

IV. 인수인의 의견

3. 기업실사결과 및 평가내용- 다. 성장성
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

3. 기업실사결과 및 평가내용- 라. 재무상황
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

3. 기업실사결과 및 평가내용- 마. 경영환경
(주17) 정정 전
(주17) 정정 후

3. 기업실사결과 및 평가내용- 바. 기타투자자보호
(주18) 정정 전
(주18) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견- 가, 나
(주19) 정정 전
(주19) 정정 후

V. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주20) 정정 전
(주20) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주21) 정정 전
(주21) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

4. 주식의 총수 등
(주22) 정정 전
(주22) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

증권의 종류

증권수량

액면가액

모집(매출) 가액

모집(매출) 총액

모집(매출) 방법

보통주

1,500,000

500

9,000

13,500,000,000

일반공모

인수인

증권의 종류

인수수량

인수금액

인수대가

인수방법

대표주관회사

유안타증권

보통주

1,500,000

13,500,000,000

764,775,000

총액인수

청약기일

납입기일

청약공고일

배정공고일

배정기준일

2023.11.23 ~ 2023.11.24

2023.11.28

2023.11.23

2023.11.28

-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시하는 희망공모가액인 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 기관투자자 청약일 : 2023년 11월 23일 ~ 11월 24일(2일간)② 일반투자자 청약일 : 2023년 11월 23일 ~ 11월 24일(2일간)③ 우리사주조합 청약일 : 2023년 11월 23일 (1일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 11월 23일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 11월 23일 ~ 24일까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 불가하니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 03월 16일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 09월 21일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 5.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 1.0% 이내 범위에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

유안타증권㈜

기명식 보통주
45,000주
405,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 세부사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」 -「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 -「5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 9,000원 기준 45,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

증권의 종류

증권수량

액면가액

모집(매출) 가액

모집(매출) 총액

모집(매출) 방법

보통주

1,500,000

500

9,000

13,500,000,000

일반공모

인수인

증권의 종류

인수수량

인수금액

인수대가

인수방법

대표주관회사

유안타증권

보통주

1,500,000

13,500,000,000

764,775,000

총액인수

청약기일

납입기일

청약공고일

배정공고일

배정기준일

2023.11.23 ~ 2023.11.24

2023.11.28

2023.11.23

2023.11.28

-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가
협의하여 1주당 확정공모가액을 9,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일① 기관투자자 청약일 : 2023년 11월 23일 ~ 11월 24일(2일간)② 일반투자자 청약일 : 2023년 11월 23일 ~ 11월 24일(2일간)③ 우리사주조합 청약일 : 2023년 11월 23일 (1일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 11월 23일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 11월 23일 ~ 24일까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 불가하니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 03월 16일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 09월 21일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 5.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가
협의하여 결정한 확정공모가액인 9,000원 기준입니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 1.0% 이내 범위에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

유안타증권㈜

기명식 보통주
45,000주
405,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분

상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 세부사항은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」 -「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」 -「5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참조하시기 바랍니다.

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(45,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주식수

비율

비 고

우리사주조합

70,000주

4.67%
우선배정

일 반 공 모

1,430,000주

95.33%

고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,500,000주

100.0%

-

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합 4.67%(70,000주)를 우선배정하였습니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약자 유형군별 공모대상 주식수】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 공모가액

모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
70,000주
4.67%
9,000원
630,000,000
우선배정

일반청약자

375,000주

~ 450,000주

25.0% ~ 30.0%

3,375,000,000 ~ 4,050,000,000

주3), 주4)

기관투자자

980,000주

~ 1,055,000주

65.33% ~ 70.33%

8,820,000,000 ~9,495,000,000

고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주5), 주6), 주7)

합 계

1,500,000주

100.0%

13,500,000,000

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 4.67% (70,000)를 우선배정하였습니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주식수

비율

비 고

우리사주조합
70,000주
4.67%
우선배정

일 반 공 모

1,430,000주

95.33%

고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,500,000주

100.0%

-

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 공모가액

모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
70,000주
4.67%
9,000원
630,000,000
우선배정

일반청약자

375,000주

~ 450,000주

25.0% ~ 30.0%

3,375,000,000 ~ 4,050,000,000
-

기관투자자

980,000주

~ 1,055,000주

65.33% ~ 70.33%

8,820,000,000 ~9,495,000,000
주2)

합 계

1,500,000주

100.0%

13,500,000,000

-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 70,000주(모집물량의 4.67%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【고위험고수익채권투자신탁】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【고위험고수익투자신탁】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것(중략)⑦ 제3항제1호를 적용할 경우 해당 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월 및 설정일ㆍ설립일 후 3개월은 같은 호 전단의 요건을 갖춘 것으로 본다.

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

※신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사인 유안타증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 유안타증권㈜ 및 발행회사인 ㈜와이바이오로직스가 제시한 희망공모가액 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액으로서 청약일 전에 ㈜와이바이오로직스가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 유안타증권㈜와 ㈜와이바이오로직스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등

금번 주식회사 와이바이오로직스의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

상장주선인

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

유안타증권㈜

45,000주

9,000원

405,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 9,000원 ~ 11,000원의 밴드 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)

동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)

동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주식수

비율

비 고

우리사주조합

70,000주

4.67%
우선배정

일 반 공 모

1,430,000주

95.33%

고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,500,000주

100.0%

-

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합 4.67%(70,000주)를 우선배정하였습니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약자 유형군별 공모대상 주식수】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 공모가액

모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
70,000주
4.67%
9,000원
630,000,000
우선배정

일반청약자

375,000주

25.0%

3,375,000,000

주3), 주4)

기관투자자

1,055,000주

70.33%

9,495,000,000

고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 주5), 주6), 주7)

합 계

1,500,000주

100.0%

13,500,000,000

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 9,000원 기준입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에는 우리사주조합에게 4.67% (70,000)를 우선배정하였습니다.

주3)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주식수

비율

비 고

우리사주조합
70,000주
4.67%
우선배정

일 반 공 모

1,430,000주

95.33%

고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

1,500,000주

100.0%

-

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수

배정비율

주당 공모가액

모집(매출)총액

비 고

우리사주조합
70,000주
4.67%
9,000원
630,000,000
우선배정

일반청약자

375,000주

25.0%

3,375,000,000
-

기관투자자

1,055,000주

70.33%

9,495,000,000
주2)

합 계

1,500,000주

100.0%

13,500,000,000

-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 70,000주(모집물량의 4.67%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【고위험고수익채권투자신탁】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【고위험고수익투자신탁】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것(중략)⑦ 제3항제1호를 적용할 경우 해당 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월 및 설정일ㆍ설립일 후 3개월은 같은 호 전단의 요건을 갖춘 것으로 본다.

주1)
법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고

주2)
대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다. ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. ① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

※신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사인 유안타증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주3)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑦ ⑥에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 유안타증권㈜ 및 발행회사인 ㈜와이바이오로직스가 제시한
확정공모가액인 9,000원 기준으로
청약일 전에 ㈜와이바이오로직스가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 유안타증권㈜와 ㈜와이바이오로직스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종
결정하였습니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,000원 기준입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주7)

금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으나, 투자자 보호를 고려하여 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여합니다. 관련 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 매출의 방법 등

금번 주식회사 와이바이오로직스의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

상장주선인

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

유안타증권㈜

45,000주

9,000원

405,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 9,000원
기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)

동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)

동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 유안타증권㈜는 주식회사 와이바이오로직스의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

9,000원 ~ 11,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

상기 도표에서 제시한 주당 희망공모가액의 범위는 주식회사 와이바이오로직스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 유안타증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 주식회사 와이바이오로직스와 대표주관회사인 유안타증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

980,000주 ~ 1,055,000주

65.33% ~ 70.33%

고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)

비율은 전체 공모주식수 1,500,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분 375,000주 ~ 450,000주(25.0% ~ 30.0%) 및 우리사주조합 배정분 70,000주(4.67%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 유안타증권㈜는 주식회사 와이바이오로직스의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액

9,000원 ~ 11,000원

확정공모가액
9,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정하였습니다.

상기 도표에서 제시한
확정공모가액은 주식회사 와이바이오로직스의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 유안타증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 주식회사 와이바이오로직스와 대표주관회사인 유안타증권㈜가 협의하여
1주당 9,000원으로 결정하였습니다. 희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분

주식수

비 율

비 고

기관투자자

1,055,000주

70.33%

고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)

상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)

비율은 전체 공모주식수 1,500,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
375,000주(25.0%) 및 우리사주조합 배정분 70,000주(4.67%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(12) 수요예측 결과

(가) 수요예측참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
514
13
95
284
2
3
911

수량
168,898,000
2,485,000
23,934,000
42,996,000
1,057,000
3,000
239,373,000

경쟁률
160.09:1
2.36:1
22.69:1
40.75:1
1.00:1
0.00:1
226.9:1

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.주2) 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 포함주3) 경쟁률은 기관투자자 수요예측 최고 한도인 1,055,000주를 기준으로 산출하였습니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
18
7,919,000
-
-
6
3,115,000
14
5,836,000
2
1,057,000
-
-
40
17,927,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
22
5,859,000
-
-
5
757,000
26
8,267,000
-
-
-
-
53
14,883,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
7
924,000
-
-
3
1,017,000
4
325,000
-
-
-
-
14
2,266,000

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
325
101,737,000
11
2,479,000
48
11,207,000
170
20,819,000
-
-
3
3,000
557
136,245,000

밴드하단미만
124
46,016,000
1
1,000
32
7,835,000
69
7,737,000
-
-
-
-
226
61,589,000

미제시
18
6,443,000
1
5,000
1
3,000
1
12,000
-
-
-
-
21
6,463,000

합계
514
168,898,000
13
2,485,000
95
23,934,000
284
42,996,000
2
7,000
3
3,000
911
239,373,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

11,000원 초과
40
4.39%
17,927,000
7.49%

11,000원
53
5.82%
14,883,000
6.22%

9,000원 초과 ~ 11,000 미만
16
1.76%
3,226,000
1.35%

9,000원
555
60.92%
135,285,000
56.52%

9,000원 미만
226
24.81%
61,589,000
25.73%

가격미제시
21
2.31%
6,463,000
2.70%

합계
911
100.00%
239,373,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
34
29,692,000
3
2,012,000
-
-
-
-
-
-
-
-
37
31,704,000

1개월 확약
1
137,000
-
-
1
600,000
-
-
-
-
-
-
2
737,000

15일 확약
1
1,055,000
-
-
1
878,000
1
279,000
-
-
-
-
3
2,212,000

미확약
478
138,014,000
10
473,000
93
22,456,000
283
42,717,000
2
1,057,000
3
3,000
869
204,720,000

총 합계
514
168,898,000
13
2,485,000
95
23,934,000
284
42,996,000
2
1,057,000
3
3,000
911
239,373,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜와이바이오로직스와 대표주관회사인 유안타증권㈜이 협의하여 1주당 확정공모가액을 9,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 9,000원 이상 가격 제시자 및 인수회사의 이해관계인 중 가격 미제시자

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주 1,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
9,000원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
13,500,000,000원

확정가액
-

청약단위
-

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 11월 23일(목)

종료일
2023년 11월 23일(목)

기관투자자
개시일
2023년 11월 23일(목)

종료일
2023년 11월 24일(금)

일반투자자
개시일
2023년 11월 23일(목)

종료일
2023년 11월 24일(금)

청약증거금
기관투자자
0%

일반투자자
50%

우리사주조합
100%

납입기일
2023년 11월 28일

주1)
주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 유안타증권㈜와 발행회사인 ㈜와이바이오로직스가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 유안타증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 유안타증권㈜와 ㈜와이바이오로직스가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 유안타증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 28일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 주관사가 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 11월 28일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 28일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 우리사주조합 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

다. 청약에 관한 사항

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 유안타증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.유안타증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【유안타증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유안타증권㈜
375,000주~ 450,000주
주)
50%

주)

유안타증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 36,000 주 ~ 44,000주(온라인, 200%), 27,000 주 ~ 33,000주 (오프라인, 150%)□ 일반A그룹의 청약한도 : 18,000 주 ~ 22,000주 (온라인, 100%), 12,000 주 ~ 15,000주 (오프라인, 70%)□ 일반B그룹의 청약한도 : 9,000 주 ~ 11,000주 (온라인/오프라인, 50%)청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」-「(3) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 4.67% (70,000주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 65.33% ~ 70.33%(980,000주 ~ 1,055,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(375,000주 ~ 450,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 375,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜와이바이오로직스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자에게 375,000주 ~ 450,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 187,500주 ~ 225,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(중략)(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수

기명식 보통주 1,500,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

9,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액

13,500,000,000원

청약단위
-

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 11월 23일(목)

종료일
2023년 11월 23일(목)

기관투자자
개시일
2023년 11월 23일(목)

종료일
2023년 11월 24일(금)

일반투자자
개시일
2023년 11월 23일(목)

종료일
2023년 11월 24일(금)

청약증거금
기관투자자
0%

일반투자자
50%

우리사주조합
100%

납입기일
2023년 11월 28일

주1)

주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 유안타증권㈜와 발행회사인 ㈜와이바이오로직스가 협의하여 제시한
확정공모가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 유안타증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 유안타증권㈜와 ㈜와이바이오로직스가 협의한 후 주당 확정공모가액을
9,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반청약자는 대표주관회사인 유안타증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(9) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약에 관한 사항』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 28일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 주관사가 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(2023년 11월 28일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 28일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수인이 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처① 우리사주조합 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자 : 유안타증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

다. 청약에 관한 사항

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반투자자는 대표주관회사인 유안타증권㈜ 의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.유안타증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【유안타증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

유안타증권㈜
375,000주
주)
50%

주)

유안타증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
36,000 주
(온라인, 200%),
27,000 주
(오프라인, 150%)□ 일반A그룹의 청약한도 :
18,000 주
(온라인, 100%),
12,000 주
(오프라인, 70%)□ 일반B그룹의 청약한도 :
9,000 주
(온라인/오프라인, 50%)청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」-「(3) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 4.67% (70,000주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
70.33%(1,055,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(375,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라
결정되었습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 375,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜와이바이오로직스가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.

③ 금번 IPO는 일반청약자에게
375,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
187,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(중략)(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]
(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
유안타증권㈜
서울특별시 중구 을지로 76
기명식 보통주1,500,000주
13,500,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
유안타증권㈜
764,775,000 원
대표주관회사

주1)
인수수수료는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 5.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수수수료는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 1.0% 이내 범위에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 유안타증권㈜은 ㈜와이바이오로직스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

유안타증권㈜
기명식 보통주
45,000주
405,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 유안타증권㈜은 발행회사인 ㈜와이바이오로직스와 협의하여 제시한 희망공모가액 9,000원 ~ 11,000원의 최저가액인 9,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(45,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)
마. 기타의 사항

6) 인수인의 투자 내역증권신고서 제출일 현재 인수인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

(단위: 주, 원, %)

이름
투자내역
취득일
현재보유주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

유안타증권(주)
전환우선주
22.11.30
62,500주
8,000원
500,000,000원
12.5%

주1)
유안타증권(주)이 보유 중인 62,500주는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가액 하단인 9,000원 기준으로 산출하였습니다

(중략)(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]
(단위: 주, 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
유안타증권㈜
서울특별시 중구 을지로 76
기명식 보통주1,500,000주
13,500,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,000원
기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항
(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
유안타증권㈜
764,775,000 원
대표주관회사

주1)

인수수수료는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 5.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수수수료는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,000원 기준입니다. 한편, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 총 발행금액(상장주선인 의무인수금액 포함)의 1.0% 이내 범위에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 유안타증권㈜은 ㈜와이바이오로직스의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

유안타증권㈜
기명식 보통주
45,000주
405,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 유안타증권㈜은 발행회사인 ㈜와이바이오로직스와 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,000원
기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(45,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)
마. 기타의 사항

(6) 인수인의 투자 내역증권신고서 제출일 현재 인수인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

(단위: 주, 원, %)

이름
투자내역
취득일
현재보유주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

유안타증권(주)
전환우선주
22.11.30
62,500주
8,000원
500,000,000원
12.5%

주1)
유안타증권(주)이 보유 중인 62,500주는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/
취득가액이며, 공모가격은
확정공모가액인 9,000원 기준으로 산출하였습니다

주3)
확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 동 전환우선주의 전환가격은 확정공모가액의 80%에 해당하는 7,200원으로 조정되었습니다. 상장 이후 유안타증권(주)이 전환권을 행사할 시 보통주로 발행될 주식수는 69,444주입니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 3. 기타위험』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전
다. 연구개발비용 증가에 따른 재무안정성 악화 위험

(중략)

[설립 이후 지분증권의 발행 등과 관련한 사항]

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위: 주, 원, 원, 천원)

주식발행(감소)일자

발행(감소)형태

발행(감소)한 주식의 내용

종류

수량

주당액면가액

주당발행가액

발행총액

비고

자금사용내역
인수인

2007.12,31
회사설립
보통주
10,000
5,000
5,000
50,000
설립자본
운영자금
대표이사 등

2013.05.11
액면분할
보통주
90,000
500
-
-
액면분할
-
-

2015.07.31
유상증자
보통주
13,645
500
7,810
106,567
제3자배정
운영자금
임직원 등

2015.10.30
유상증자
보통주
8,117
500
123,190
999,933
제3자배정
운영자금
벤처금융

2016.01.21
유상증자
RCPS
17,400
500
172,465
3,000,908
제3자배정
운영자금
벤처금융

2016.04.08
유상증자
RCPS
8,700
500
172,465
1,500,454
제3자배정
운영자금
벤처금융

2016.05.14
유상증자
보통주
14,500
500
172,465
2,500,757
제3자배정
운영자금
벤처금융 등

2016.06.30
합병신주발행
보통주
36,527
500
123,190
4,499,761
-
-
대표이사 등

RCPS
17,400
500
123,190
2,143,506

2016.08.24
무상증자
보통주
1,424,976
500
-
-
-
-
-

RCPS
358,735
500
-
-

2016.12.24
유상증자
보통주
75,000
500
40,000
3,000,000
제3자배정
운영자금
벤처금융

2016.12.29
유상증자
보통주
50,673
500
40,000
2,026,920
제3자배정
운영자금
신탁

2018.09.04
보통주전환
보통주
23,077
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-23,077
500
-
-

2018.09.08
유상증자
보통주
160,100
500
65,000
10,406,500
제3자배정
연구개발시설투자
벤처금융 등

2018.10.13
유상증자
보통주
338,691
500
65,000
22,014,915
제3자배정
연구개발시설투자
벤처금융 등

2018.11.01
유상증자
보통주
76,923
500
65,000
4,999,995
제3자배정
운영자금
벤처금융

2018.12.07
보통주전환
보통주
30,770
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-30,770
500
-
-

2019.03.12
보통주전환
보통주
14,677
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-14,677
500
-
-

2019.07.05
무상증자
보통주
7,103,028
500
-
-
무상증자
-
-

RCPS
1,001,133
500
-
-

2019.11.15
스톡옵션행사
보통주
101,100
500
2,500
252,750
스톡옵션행사
운영자금
직원

2019.11.25
스톡옵션행사
보통주
49,200
500
2,500
123,000
스톡옵션행사
운영자금
직원 등

2020.09.17
유상증자
보통주
596,970
500
16,950
10,118,642
제3자배정
연구개발시설투자
벤처금융 등

2020.10.23
보통주전환
보통주
900
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-900
500
-
-

2020.10.29
보통주전환
보통주
28,077
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-28,077
500
-
-

2020.11.04
유상증자
보통주
589,970
500
16,950
9,999,992
제3자배정
연구개발시설투자
신탁

2020.11.04
스톡옵션행사
보통주
17,700
500
2,500
44,250
스톡옵션행사
운영자금
직원

2020.11.09
보통주전환
보통주
671,268
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-671,268
500
-
-

2021.02.18
보통주전환
보통주
627,647
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-627,647
500
-
-

2021.03.04
보통주전환
보통주
6,952
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-6,952
500
-
-

2021.04.06
스톡옵션행사
보통주
121,120
500
5,000
605,600
스톡옵션행사
운영자금
임직원

2022.04.27
스톡옵션행사
보통주
7,520
500
5,000
37,600
스톡옵션행사
운영자금
직원

2022.04.27
스톡옵션행사
보통주
1,200
500
10,250
12,300
스톡옵션행사
운영자금
직원

2022.11.30
유상증자
CPS
831,250
500
8,000
6,650,000
주2)
-
벤처금융 등

2022.12.07
유상증자
CPS
125,000
500
8,000
1,000,000
주2)
-
벤처금융

2023.02.23
스톡옵션행사
보통주
31,560
500
5,000
157,800
스톡옵션행사
운영자금
임원

2023.02.23
스톡옵션행사
보통주
10
500
10,250
103
스톡옵션행사
운영자금
직원

주1) 당사는 설립 이후 상환전환우선주를 총 1,403,368주를 발행하였으며, 2018년 9월부터 2021년 3월까지 기 발행한 상환전환우선주 전체가 보통주로 전환됨(보통주 1,403,368주)에 따라 증권신고서 제출일 현재 상환전환우선주는 존재하지 않습니다.주2) 현재 당사가 2022년 중 발행한 전환우선주가 총 956,250주 남아있습니다. 관련 내용은 『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅰ. 회사의 개요 - 4. 주식의 총수 등』 부분을 참고하시기 바랍니다.주3) 증권신고서 작성기준일 현재 자금 집행 중으로 증권의 발행을 통해 조달한 자금내역과 실제 자금사용 현황의 차액에 대한 자세한 내역은『제2부 발행인에 관한 사항 - III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(중략)

[최근 3개년 및 2023년 반기 및 3분기 재무안정성 비율]

구 분
재 무 비 율
2020년도
2021년도
2022년도
2023년도 반기
2023년도 3분기
공모 후 (예상)

(제13기)
(제14기)
(제15기)
(제16기 반기)
(제16기 반기)

회사
회사
업종평균
회사
회사
회사
회사

안정성
유동비율

299.57%

319.63%

180.56%

111.35%

96.92%
102.31%
222.58%

부채비율

62.91%

34.47%

70.4%

138.53%

164.75%
156.88%
58.50%

차입금의존도

9.78%

12.72%

22.47%

15.44%

9.16%
12.52%
7.57%

이자보상비율(배)

-18.00배

-151.36배

1.18배

-182.04배

-78.96배
-67.99배
-67.99배

당좌비율

299.57%

319.63%

143.55%

111.35%

96.92%
102.31%
102.31%

주1) 업종비율은 한국은행에서 발간한 “2021년 기업경영분석”의 “C21. 의료용 물질 및 의약품”의 업종 비율을 기재하였습니다.주2) 공모 후 비율은 희망공모가액인 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준으로 작성하였습니다.

(중략)

(주6) 정정 후
다. 연구개발비용 증가에 따른 재무안정성 악화 위험(중략)

[설립 이후 지분증권의 발행 등과 관련한 사항]

(기준일 : 증권신고서 제출일)
(단위: 주, 원, 원, 천원)

주식발행(감소)일자

발행(감소)형태

발행(감소)한 주식의 내용

종류

수량

주당액면가액

주당발행가액

발행총액

비고

자금사용내역
인수인

2007.12,31
회사설립
보통주
10,000
5,000
5,000
50,000
설립자본
운영자금
대표이사 등

2013.05.11
액면분할
보통주
90,000
500
-
-
액면분할
-
-

2015.07.31
유상증자
보통주
13,645
500
7,810
106,567
제3자배정
운영자금
임직원 등

2015.10.30
유상증자
보통주
8,117
500
123,190
999,933
제3자배정
운영자금
벤처금융

2016.01.21
유상증자
RCPS
17,400
500
172,465
3,000,908
제3자배정
운영자금
벤처금융

2016.04.08
유상증자
RCPS
8,700
500
172,465
1,500,454
제3자배정
운영자금
벤처금융

2016.05.14
유상증자
보통주
14,500
500
172,465
2,500,757
제3자배정
운영자금
벤처금융 등

2016.06.30
합병신주발행
보통주
36,527
500
123,190
4,499,761
-
-
대표이사 등

RCPS
17,400
500
123,190
2,143,506

2016.08.24
무상증자
보통주
1,424,976
500
-
-
-
-
-

RCPS
358,735
500
-
-

2016.12.24
유상증자
보통주
75,000
500
40,000
3,000,000
제3자배정
운영자금
벤처금융

2016.12.29
유상증자
보통주
50,673
500
40,000
2,026,920
제3자배정
운영자금
신탁

2018.09.04
보통주전환
보통주
23,077
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-23,077
500
-
-

2018.09.08
유상증자
보통주
160,100
500
65,000
10,406,500
제3자배정
연구개발시설투자
벤처금융 등

2018.10.13
유상증자
보통주
338,691
500
65,000
22,014,915
제3자배정
연구개발시설투자
벤처금융 등

2018.11.01
유상증자
보통주
76,923
500
65,000
4,999,995
제3자배정
운영자금
벤처금융

2018.12.07
보통주전환
보통주
30,770
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-30,770
500
-
-

2019.03.12
보통주전환
보통주
14,677
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-14,677
500
-
-

2019.07.05
무상증자
보통주
7,103,028
500
-
-
무상증자
-
-

RCPS
1,001,133
500
-
-

2019.11.15
스톡옵션행사
보통주
101,100
500
2,500
252,750
스톡옵션행사
운영자금
직원

2019.11.25
스톡옵션행사
보통주
49,200
500
2,500
123,000
스톡옵션행사
운영자금
직원 등

2020.09.17
유상증자
보통주
596,970
500
16,950
10,118,642
제3자배정
연구개발시설투자
벤처금융 등

2020.10.23
보통주전환
보통주
900
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-900
500
-
-

2020.10.29
보통주전환
보통주
28,077
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-28,077
500
-
-

2020.11.04
유상증자
보통주
589,970
500
16,950
9,999,992
제3자배정
연구개발시설투자
신탁

2020.11.04
스톡옵션행사
보통주
17,700
500
2,500
44,250
스톡옵션행사
운영자금
직원

2020.11.09
보통주전환
보통주
671,268
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-671,268
500
-
-

2021.02.18
보통주전환
보통주
627,647
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-627,647
500
-
-

2021.03.04
보통주전환
보통주
6,952
500
-
-
주1)
-
-

RCPS
-6,952
500
-
-

2021.04.06
스톡옵션행사
보통주
121,120
500
5,000
605,600
스톡옵션행사
운영자금
임직원

2022.04.27
스톡옵션행사
보통주
7,520
500
5,000
37,600
스톡옵션행사
운영자금
직원

2022.04.27
스톡옵션행사
보통주
1,200
500
10,250
12,300
스톡옵션행사
운영자금
직원

2022.11.30
유상증자
CPS
831,250
500
8,000
6,650,000
주2)
-
벤처금융 등

2022.12.07
유상증자
CPS
125,000
500
8,000
1,000,000
주2)
-
벤처금융

2023.02.23
스톡옵션행사
보통주
31,560
500
5,000
157,800
스톡옵션행사
운영자금
임원

2023.02.23
스톡옵션행사
보통주
10
500
10,250
103
스톡옵션행사
운영자금
직원

주1) 당사는 설립 이후 상환전환우선주를 총 1,403,368주를 발행하였으며, 2018년 9월부터 2021년 3월까지 기 발행한 상환전환우선주 전체가 보통주로 전환됨(보통주 1,403,368주)에 따라 증권신고서 제출일 현재 상환전환우선주는 존재하지 않습니다.주2) 현재 당사가 2022년 중 발행한 전환우선주가 총 956,250주 남아있습니다. 관련 내용은 『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅰ. 회사의 개요 - 4. 주식의 총수 등』 부분을 참고하시기 바랍니다.
한편, 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 동 전환우선주의 전환가격은 확정공모가액의 80%에 해당하는 7,200원으로 조정되었습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 3. 기타위험』 부분을 참고하시기 바랍니다.주3) 증권신고서 작성기준일 현재 자금 집행 중으로 증권의 발행을 통해 조달한 자금내역과 실제 자금사용 현황의 차액에 대한 자세한 내역은『제2부 발행인에 관한 사항 - III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(중략)

[최근 3개년 및
2023년 반기 및 3분기 재무안정성 비율]

구 분
재 무 비 율
2020년도
2021년도
2022년도
2023년도 반기
2023년도 3분기
공모 후 (예상)

(제13기)
(제14기)
(제15기)
(제16기 반기)
(제16기 반기)

회사
회사
업종평균
회사
회사
회사
회사

안정성
유동비율

299.57%

319.63%

180.56%

111.35%

96.92%
102.31%
222.58%

부채비율

62.91%

34.47%

70.4%

138.53%

164.75%
156.88%
58.50%

차입금의존도

9.78%

12.72%

22.47%

15.44%

9.16%
12.52%
7.57%

이자보상비율(배)

-18.00배

-151.36배

1.18배

-182.04배

-78.96배
-67.99배
-67.99배

당좌비율

299.57%

319.63%

143.55%

111.35%

96.92%
102.31%
102.31%

주1) 업종비율은 한국은행에서 발간한 “2021년 기업경영분석”의 “C21. 의료용 물질 및 의약품”의 업종 비율을 기재하였습니다.주2) 공모 후 비율은
확정공모가액인 9,000원 기준으로 작성하였습니다.

(중략)

(주7) 정정 전
자. 공모 자금 사용에 관한 위험 (중략)

당사의 희망공모가액인 9,000원 ~ 11,000원 중 최저 희망공모가액인 9,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 130.7억원(상장주선인 의무인수금액 포함, 발행 제비용 제외)입니다. 해당 금액은 연구개발비, 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정입니다.

당사의 2023년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

항목

2023년

2024년

2025년

합 계

경상연구개발비- 연구비

1,227

2,489

2,565

6,281

경상연구개발비- 연구개발인력 인건비

575

2,625

2,914

6,114

시설자금

-

274

400

674

합계

1,802

5,388

5,879

13,069

주1)
상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최소가액인 9,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 우선적으로 경상연구개발비에 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취가능한 기술료와 계약연구서비스 매출을 통하여 집행할 계획입니다. 매출관련의 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - IV. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 희망공모가액의 산출 - 다. 추정 당기순이익 산정 내역 - (2) 주요 항목별 추정 근거 - (가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다.

(주7) 정정 후
자. 공모 자금 사용에 관한 위험 (중략)

당사의
확정공모가액인 9,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 130.7억원(상장주선인 의무인수금액 포함, 발행 제비용 제외)입니다. 해당 금액은 연구개발비, 시설자금, 운영자금으로 사용할 예정입니다.

당사의 2023년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

항목

2023년

2024년

2025년

합 계

경상연구개발비- 연구비

1,227

2,489

2,565

6,281

경상연구개발비- 연구개발인력 인건비

575

2,625

2,914

6,114

시설자금

-

274

400

674

합계

1,802

5,388

5,879

13,069

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 9,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 우선적으로 경상연구개발비에 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취가능한 기술료와 계약연구서비스 매출을 통하여 집행할 계획입니다. 매출관련의 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - IV. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 희망공모가액의 산출 - 다. 추정 당기순이익 산정 내역 - (2) 주요 항목별 추정 근거 - (가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다.

(주8) 정정 전

마. 경영안정성 관련 위험
본 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주인 박영우 대표이사는 총 발행주식수의 26.47%를 보유하고 있으며, 성경미 등 특수관계인 3인이 보유한 지분 6.75%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 33.22%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 1,500,000주 및 상장주선인 의무인수분 45,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 29.75%로 감소합니다. 이에 따라 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주인 박영우 대표이사는 총 발행주식수의 26.47%를 보유하고 있으며, 성경미 등 특수관계인 3인이 보유한 지분 6.75%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 33.22%로 안정적인 경영권을 확보 하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 1,500,000주 및 상장주선인 의무인수분 45,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 29.75%로 감소합니다. 이에 따라 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[최대주주 등 공모 전 및 공모 후 지분율 현황]

(단위 : 주)

구분

성명

관계

주식의

종류

소유주식수(지분율)

공모전

공모후

최대주주

등

박영우

최대주주

보통주

3,489,545(26.28%)
3,489,545(23.54%)

우선주
25,000(0.19%)
25,000(0.17%)

성경미
배우자
보통주
604,233(4.55%)
604,233(4.08%)

박범찬

등기임원

(사내이사)

보통주

289,732(2.18%)
289,732(1.95%)

박영태
친족

보통주

2,000(0.02%)
2,000(0.01%)

합 계

4,410,510(33.22%)
4,410,510(29.75%)

주) 의결권을 가진 우선주 포함 지분율입니다.이 외 당사는 보통주식으로 전환 가능한 전환우선주가 956,250주 존재합니다. 전환우선주의 지분율은 공모 후 주식수 기준 6.45%로 추후 보통주로 전환이 되더라도 희석으로 인한 경영권 확보 위험은 제한적으로 예상됩니다.그러나 의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주 변경 등으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.(주8) 정정 후

마. 경영안정성 관련 위험
본 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주인 박영우 대표이사는 총 발행주식수의 26.47%를 보유하고 있으며, 성경미 등 특수관계인 3인이 보유한 지분 6.75%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 33.22%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
한편 당사의 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 전환우선주의 전환가격이 공모가액의 80%에 해당하는 7,200원으로 조정되어 희석가능 주식이 추가로 발행될 예정입니다. 동 리픽싱을 고려할 시 당사의 최대주주인 박영우 대표이사는 총 발행주식수의 26.28%의 지분율을 보유하고 있으며, 성경미 등 특수관계인 3인이 보유한 지분율은 32.97%로 리픽싱 후의 지분율 기준으로도 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.
당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 1,500,000주 및 상장주선인 의무인수분 45,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
29.56%(리픽싱 후 기준)
로 감소합니다. 이에 따라 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공시서류 제출일 현재 당사의 최대주주인 박영우 대표이사는 총 발행주식수의 26.47%를 보유하고 있으며, 성경미 등 특수관계인 3인이 보유한 지분 6.75%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 33.22%로 안정적인 경영권을 확보 하고 있는 것으로 판단됩니다.
한편 당사의 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 전환우선주의 전환가격이 공모가액의 80%에 해당하는 7,200원으로 조정되어 희석가능 주식이 추가로 발행될 예정입니다. 동 리픽싱을 고려할 시 당사의 최대주주인 박영우 대표이사는 총 발행주식수의 26.28%의 지분율을 보유하고 있으며, 성경미 등 특수관계인 3인이 보유한 지분율은 32.97%로 리픽싱 후의 지분율 기준으로도 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 1,500,000주 및 상장주선인 의무인수분 45,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
29.56%(리픽싱 후 기준)로 감소합니다. 이에 따라 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

[최대주주 등 공모 전 및 공모 후 지분율 현황]

(단위 : 주)

구분

성명

관계

주식의

종류

소유주식수(지분율)

공모전

공모후
(리픽싱 전)

공모후
(리픽싱 후)

최대주주

등

박영우

최대주주

보통주

3,489,545(26.28%)
3,489,545(23.54%)
3,489,545(23.37%)

우선주
25,000(0.19%)
25,000(0.17%)
27,777(0.19%)

성경미
배우자
보통주
604,233(4.55%)
604,233(4.08%)
604,233(4.05%)

박범찬

등기임원

(사내이사)

보통주

289,732(2.18%)
289,732(1.95%)
289,732(1.94%)

박영태
친족

보통주

2,000(0.02%)
2,000(0.01%)
2,000(0.01%)

합 계

4,410,510(33.22%)
4,410,510(29.75%)
4,413,287(29.56%)

주) 의결권을 가진 우선주 포함 지분율입니다.당사는 보통주식으로 전환 가능한 전환우선주가 956,250주 존재합니다.
해당 전환우선주는 당사의 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 전환가격이 기존 8,000원에서 공모가액의 80%에 해당하는 7,200원으로 조정되었으며 보통주 전환시 발행될 보통주식수는 1,062,493주입니다. 동 전환우선주가 모두 보통주로 전환되더라도 경영권 확보 위험은 제한적으로 예상됩니다.그러나 의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주 변경 등으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.(주9) 정정 전

바. 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험
당사의 상장예정주식수 14,823,148주 중 약 29.72%에 해당하는 4,405,968주는 상장 직후 유통가능물량입니다.
당사의 상장예정주식수 대비 유통가능주식수의 비율 29.72%는 2022년~2023년 코스닥 신규상장법인 89개사의 평균 유통가능주식수 비율인 33.32% 대비 3.6%p 낮은 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 후 계속보유 의무가 부과된 당사의 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 4,410,510주(공모 후 29.75%)입니다. 해당 주식은「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년 의무보유 설정되며, 최대주주등이 보유한 주식 전량에 대해서 모두 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 보호예수 4년을 추가 설정하여 총 5년간 매각이 제한됩니다. 한편, 상장주선인 유안타증권㈜은 금번 공모 시 동 규정 제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 3%에 해당하는 수량인 45,000주(공모 후 0.30%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다. 상장 1개월 후에는 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한지 2년 내인 경우와 자발적으로 의무보유에 동참한 기존 투자자들의 지분 31.61%에 해당하는 4,681,021주, 상장 후 3개월 후에는 자발적으로 의무보유에 동참한 투자자들의 지분 1,63%에 해당하는 241,875주 및 상장주선인 의무인수분인 0.30%에 해당하는 45,000주에 대하여 계속보유의무가 없습니다.상장 6개월 후에는 자발적으로 의무보유에 동참한 SI 투자자들의 지분 5.35%에 해당하는 793,764주, 상장 1년 후에는 제3자배정 방식으로 발행한 주식을 취득한지 1년 이내인 주주들의 지분 1.18%에 해당하는 175,010주 및 우리사주조합 우선배정분지분율 0.47%에 해당하는 70,000주가 추가로 시장에 출회가 가능합니다.이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]

(단위: 주)

구분

주주명

주식의종류

공모후

매각제한물량

유통가능물량

비고

주식수

지분율

주식수

지분율

기간

주식수

지분율

최대주주 및 특수관계인

박영우
보통주
3,489,545
23.54%
3,489,545
23.54%
5년
-
-
주2), 주3)

우선주
25,000
0.17%
25,000
0.17%
-
-

성경미
보통주
604,233
4.08%
604,233
4.08%
5년
-
-

박범찬
보통주
289,732
1.95%
289,732
1.95%
5년
-
-

박영태
보통주
2,000
0.01%
2,000
0.01%
5년
-
-

벤처금융 및 전문투자자

코리아오메가벤처투자일호조합
보통주
281,201
1.90%
253,081
1.71%
1개월
28,120
0.19%
주4)

스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호
보통주
273,224
1.84%
245,902
1.66%
1개월
27,322
0.18%

2013코오롱-성장사다리 스타트업 투자조합
보통주
229,480
1.55%
206,532
1.39%
1개월
22,948
0.15%

마그나3호 Rising Star 펀드
보통주
221,791
1.50%
199,612
1.35%
1개월
22,179
0.15%

TW13호신수종투자조합
보통주
214,524
1.45%
193,072
1.30%
1개월
21,452
0.14%

이앤에이비에프투자조합
보통주
140,000
0.94%
126,000
0.85%
1개월
14,000
0.09%

데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드
보통주
738,464
4.98%
664,618
4.48%
1개월
73,846
0.50%

데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호
보통주
369,232
2.49%
332,309
2.24%
1개월
36,923
0.25%

스마일게이트바이오산업펀드
보통주
261,256
1.76%
235,131
1.59%
1개월
26,125
0.18%

키움성장15호 세컨더리투자조합
보통주
163,539
1.10%
147,186
0.99%
1개월
16,353
0.11%

코리아오메가프로젝트사호조합
보통주
133,009
0.90%
119,709
0.81%
1개월
13,300
0.09%

위드윈 바이오 투자조합 1호
보통주
124,000
0.84%
111,600
0.75%
1개월
12,400
0.08%

미래에셋증권
보통주
123,076
0.83%
110,769
0.75%
1개월
12,307
0.08%

케이클라비스신기술조합제이십삼호
보통주
117,994
0.80%
106,195
0.72%
1개월
11,799
0.08%

경기퀀텀&코리아오메가Follow-on슈퍼맨투자조합
보통주
98,460
0.66%
88,614
0.60%
1개월
9,846
0.07%

(주)펄어비스캐피탈
우선주
87,500
0.59%
87,500
0.59%
1개월
-
-
주5)

우선주
37,500
0.25%
37,500
0.25%
3개월
-
-

데일리임파워링바이오헬스케어펀드5호
우선주
87,500
0.59%
87,500
0.59%
1개월
-
-

우선주
37,500
0.25%
37,500
0.25%
3개월
-
-

스마일게이트뉴딜펀드
우선주
87,500
0.59%
87,500
0.59%
1개월
-
-

우선주
37,500
0.25%
37,500
0.25%
3개월
-
-

코리아오메가투자금융(주)
우선주
87,500
0.59%
87,500
0.59%
1개월
-
-

우선주
37,500
0.25%
37,500
0.25%
3개월
-
-

하나-마그나 Growth Booster 펀드
우선주
87,500
0.59%
87,500
0.59%
1개월
-
-

우선주
37,500
0.25%
37,500
0.25%
3개월
-
-

비에이치에이(BHA) 투자조합7호
우선주
83,125
0.56%
83,125
0.59%
1개월
-
-

우선주
35,625
0.24%
35,625
0.25%
3개월
-
-

아이엠엠IMM세컨더리벤처펀드제4호
보통주
134,700
0.91%
134,700
0.91%
1개월
-
-

IBKC-MGI신성장특화Pre-IPO펀드
보통주
14,706
0.10%
14,706
0.10%
1개월
-
-

서울바이오투자조합
보통주
11,111
0.07%
11,111
0.07%
1개월
-
-

유안타증권
우선주
43,750
0.30%
43,750
0.30%
1개월
-
-
주6)

우선주
18,750
0.13%
18,750
0.13%
3개월
-
-

기타 기존주주
이건희
보통주
50,000
0.34%
50,000
0.34%
1년
-
-
주7)

윤재봉
보통주
10
0.00%
10
0.00%
1년
-
-
주8)

(주)바이오에프디엔씨
보통주
125,000
0.84%
125,000
0.84%
1년
-
-

㈜지아이이노베이션
보통주
294,985
1.99%
294,985
1.99%
6개월
-
-
주4)

에이치케이이노엔㈜
보통주
321,788
2.17%
321,788
2.17%
6개월
-
-

㈜제넥신
보통주
176,991
1.19%
176,991
1.19%
6개월
-
-

삼성증권(디에스 Quattro.Y 코스닥벤처 일반 사모투자신탁)
보통주
589,970
3.98%
530,973
3.58%
1개월
58,997
0.40%

삼성증권(타임폴리오The Venture-G 일반사모투자신탁, 타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 일반사모투자신탁)
보통주
118,648
0.80%
106,784
0.72%
1개월
11,864
0.08%

미래에셋증권(타임폴리오자산운용-신한은행)
보통주
90,832
0.61%
81,749
0.55%
1개월
9,083
0.06%

미래에셋증권(DS자산운용-산업은행)
보통주
61,536
0.42%
55,383
0.37%
1개월
6,153
0.04%

NH투자증권(파인밸류자산-우리은행)
보통주
45,455
0.31%
40,910
0.28%
1개월
4,545
0.03%

기타 소액주주
보통주
2,536,406
17.11%
-
-
-
2,536,406
17.11%
-

IPO 공모(신주모집) 주주

1,430,000
9.65%
-
-
-
1,430,000
9.65%
-

우리사주조합
70,000
0.47%
70,000
0.47%
1년
-
-
주9)

주관사 의무인수

45,000
0.30%
45,000
0.30%
3개월
-
-
주10)

공모후 합계

14,823,148
100.00%
10,417,180
70.28%
-
4,405,968
29.72%
-

주1)

유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)

최대주주 및 당사 임원 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.

주3)

다만, 당사의 최대주주등 일부는 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 보호예수 4년을 추가 설정하여 상장일로부터 총 5년간 매각제한됩니다.

주4)

「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월 및 6개월간 자발적으로 의무보유 합니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제4호에 의거 투자자 보호 및 주가 안정성 등을 제고하기 위하여 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다.

주6)
「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제5호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다.

주7)
「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제2호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.

주8)

「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제3호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.

주9)
「근로복지기본법」 제43조 제2항 2호에 따라 우리사주조합 우선배정분은 상장일로부터 1년의 의무예탁기간이 적용됩니다.

주10)

「코스닥시장 상장규정」 제13조5항제1호나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

당사의 상장예정주식수 14,823,148주 중 약 29.72%에 해당하는 4,405,968주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 당사의 상장예정주식수 대비 유통가능주식수의 비율 29.72%는 2022년~2023년 코스닥 신규상장법인 89개사의 평균 유통가능주식수 비율인 33.32% 대비 3.6%p 낮은 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주9) 정정 후

바. 상장 이후 유통가능 주식수 및 매도가능물량으로 인한 위험
당사의 상장예정주식수
14,929,391주(리픽싱 후 기준) 중 약 29.51%
에 해당하는 4,405,968주는 상장 직후 유통가능물량입니다.
당사의 상장예정주식수 대비 유통가능주식수의 비율
29.51%
는 2022년~2023년 코스닥 신규상장법인 89개사의 평균 유통가능주식수 비율인 33.32% 대비
3.81%p
낮은 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모 후 계속보유 의무가 부과된 당사의 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는
리픽싱 후 기준 4,413,287주(공모 후 29.56%)입니다. 해당 주식은「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년 의무보유 설정되며, 최대주주등이 보유한 주식 전량에 대해서 모두 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 보호예수 4년을 추가 설정하여 총 5년간 매각이 제한됩니다. 한편, 상장주선인 유안타증권㈜은 금번 공모 시 동 규정 제13조5항제1호나목에 의거 공모주식의 3% 혹은 10억원을 초과하는 경우에서 3%에 해당하는 수량인 45,000주(공모 후 0.30%)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우, 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.
리픽싱 후 기준으로 상장 1개월 후에는 벤처금융 또는 전문투자자가 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한지 2년 내인 경우와 자발적으로 의무보유에 동참한 기존 투자자들의 지분
31.77%에 해당하는 4,743,728주, 상장 후 3개월 후에는 자발적으로 의무보유에 동참한 투자자들의 지분
1.80%에 해당하는 268,746주 및 상장주선인 의무인수분인 0.30%에 해당하는 45,000주에 대하여 계속보유의무가 없습니다.상장 6개월 후에는 자발적으로 의무보유에 동참한 SI 투자자들의 지분
5.32%에 해당하는 793,764주, 상장 1년 후에는 제3자배정 방식으로 발행한 주식을 취득한지 1년 이내인 주주들의 지분
1.27%에 해당하는 188,898주 및 우리사주조합 우선배정분지분율 0.47%에 해당하는 70,000주가 추가로 시장에 출회가 가능합니다.이와 같은 매도가능물량으로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다.상기 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[상장 후 유통가능 및 매도금지 물량]

(단위: 주)

구분

주주명

주식의종류

공모후
(리픽싱 후)

매각제한물량
(리픽싱 후)

유통가능물량
(리픽싱 후)

비고

주식수

지분율

주식수

지분율

기간

주식수

지분율

최대주주 및 특수관계인

박영우
보통주
3,489,545
23.37%
3,489,545
23.37%
5년
-
-
주2), 주3)

우선주
27,777
0.19%
27,777
0.19%
-
-

성경미
보통주
604,233
4.05%
604,233
4.05%
5년
-
-

박범찬
보통주
289,732
1.94%
289,732
1.94%
5년
-
-

박영태
보통주
2,000
0.01%
2,000
0.01%
5년
-
-

벤처금융 및 전문투자자

코리아오메가벤처투자일호조합
보통주
281,201
1.88%
253,081
1.70%
1개월
28,120
0.19%
주4)

스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호
보통주
273,224
1.83%
245,902
1.65%
1개월
27,322
0.18%

2013코오롱-성장사다리 스타트업 투자조합
보통주
229,480
1.54%
206,532
1.38%
1개월
22,948
0.15%

마그나3호 Rising Star 펀드
보통주
221,791
1.49%
199,612
1.34%
1개월
22,179
0.15%

TW13호신수종투자조합
보통주
214,524
1.44%
193,072
1.29%
1개월
21,452
0.14%

이앤에이비에프투자조합
보통주
140,000
0.94%
126,000
0.84%
1개월
14,000
0.09%

데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드
보통주
738,464
4.95%
664,618
4.45%
1개월
73,846
0.49%

데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호
보통주
369,232
2.47%
332,309
2.23%
1개월
36,923
0.25%

스마일게이트바이오산업펀드
보통주
261,256
1.75%
235,131
1.57%
1개월
26,125
0.17%

키움성장15호 세컨더리투자조합
보통주
163,539
1.10%
147,186
0.99%
1개월
16,353
0.11%

코리아오메가프로젝트사호조합
보통주
133,009
0.89%
119,709
0.80%
1개월
13,300
0.09%

위드윈 바이오 투자조합 1호
보통주
124,000
0.83%
111,600
0.75%
1개월
12,400
0.08%

미래에셋증권
보통주
123,076
0.82%
110,769
0.74%
1개월
12,307
0.08%

케이클라비스신기술조합제이십삼호
보통주
117,994
0.79%
106,195
0.71%
1개월
11,799
0.08%

경기퀀텀&코리아오메가Follow-on슈퍼맨투자조합
보통주
98,460
0.66%
88,614
0.59%
1개월
9,846
0.07%

(주)펄어비스캐피탈
우선주
97,222
0.65%
97,222
0.65%
1개월
-
-
주5)

우선주
41,666
0.28%
41,666
0.28%
3개월
-
-

데일리임파워링바이오헬스케어펀드5호
우선주
97,222
0.65%
97,222
0.65%
1개월
-
-

우선주
41,666
0.28%
41,666
0.28%
3개월
-
-

스마일게이트뉴딜펀드
우선주
97,222
0.65%
97,222
0.65%
1개월
-
-

우선주
41,666
0.28%
41,666
0.28%
3개월
-
-

코리아오메가투자금융(주)
우선주
97,222
0.65%
97,222
0.65%
1개월
-
-

우선주
41,666
0.28%
41,666
0.28%
3개월
-
-

하나-마그나 Growth Booster 펀드
우선주
97,222
0.65%
97,222
0.65%
1개월
-
-

우선주
41,666
0.28%
41,666
0.28%
3개월
-
-

비에이치에이(BHA) 투자조합7호
우선주
92,361
0.62%
92,361
0.62%
1개월
-
-

우선주
39,583
0.27%
39,583
0.27%
3개월
-
-

아이엠엠IMM세컨더리벤처펀드제4호
보통주
134,700
0.90%
134,700
0.90%
1개월
-
-

IBKC-MGI신성장특화Pre-IPO펀드
보통주
14,706
0.10%
14,706
0.10%
1개월
-
-

서울바이오투자조합
보통주
11,111
0.07%
11,111
0.07%
1개월
-
-

유안타증권
우선주
48,611
0.33%
48,611
0.33%
1개월
-
-
주6)

우선주
20,833
0.14%
20,833
0.14%
3개월
-
-

기타 기존주주
이건희
보통주
50,000
0.33%
50,000
0.33%
1년
-
-
주7)

윤재봉
보통주
10
0.00%
10
0.00%
1년
-
-
주8)

(주)바이오에프디엔씨
우선주
138,888
0.93%
138,888
0.93%
1년
-
-

㈜지아이이노베이션
보통주
294,985
1.98%
294,985
1.98%
6개월
-
-
주4)

에이치케이이노엔㈜
보통주
321,788
2.16%
321,788
2.16%
6개월
-
-

㈜제넥신
보통주
176,991
1.19%
176,991
1.19%
6개월
-
-

삼성증권(디에스 Quattro.Y 코스닥벤처 일반 사모투자신탁)
보통주
589,970
3.95%
530,973
3.56%
1개월
58,997
0.40%

삼성증권(타임폴리오The Venture-G 일반사모투자신탁, 타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 일반사모투자신탁)
보통주
118,648
0.79%
106,784
0.72%
1개월
11,864
0.08%

미래에셋증권(타임폴리오자산운용-신한은행)
보통주
90,832
0.61%
81,749
0.55%
1개월
9,083
0.06%

미래에셋증권(DS자산운용-산업은행)
보통주
61,536
0.41%
55,383
0.37%
1개월
6,153
0.04%

NH투자증권(파인밸류자산-우리은행)
보통주
45,455
0.30%
40,910
0.27%
1개월
4,545
0.03%

기타 소액주주
보통주
2,536,406
16.99%
-
-
-
2,536,406
16.99%
-

IPO 공모(신주모집) 주주

1,430,000
9.58%
-
-
-
1,430,000
9.58%
-

우리사주조합
70,000
0.47%
70,000
0.47%
1년
-
-
주9)

주관사 의무인수

45,000
0.30%
45,000
0.30%
3개월
-
-
주10)

공모후 합계

14,929,391
100.00%
10,523,423
70.49%
-
4,405,968
29.51%
-

주1)

유통가능물량은 공모주식수 변동 및 수요예측 시 기관투자자의 의무보유확약, 청약 시 배정군별 배정주식수 변경 등이 발생할 경우 변동될 수 있습니다.

주2)

최대주주 및 당사 임원 보유 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제1호에 의거한 기술성장기업으로 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.

주3)

다만, 당사의 최대주주등 일부는 경영안정성, 투자자 보호 등을 위해 자발적 보호예수 4년을 추가 설정하여 상장일로부터 총 5년간 매각제한됩니다.

주4)

「코스닥시장 상장규정」에 따른 의무보유 대상주식은 아니나 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항제7호에 따라 보유 주식의 일부를 상장 후 1개월 및 6개월간 자발적으로 의무보유 합니다.

주5)
「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제4호에 의거 투자자 보호 및 주가 안정성 등을 제고하기 위하여 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다.

주6)
「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제5호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 1개월간 의무보유됩니다.

주7)
「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제2호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.

주8)

「코스닥시장 상장규정」 제26조1항제3호에 의거 경영투명성, 경영안정성 및 투자자 보호 등을 위하여 상장일로부터 1년간 의무보유됩니다.

주9)
「근로복지기본법」 제43조 제2항 2호에 따라 우리사주조합 우선배정분은 상장일로부터 1년의 의무예탁기간이 적용됩니다.

주10)

「코스닥시장 상장규정」 제13조5항제1호나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유합니다.

리픽싱 후 기준으로 당사의 상장예정주식수
14,929,391주 중 약 29.51%에 해당하는 4,405,968주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 당사의 상장예정주식수 대비 유통가능주식수의 비율
29.51%는 2022년~2023년 코스닥 신규상장법인 89개사의 평균 유통가능주식수 비율인 33.32% 대비
3.81%p 낮은 비중을 차지하고 있습니다. 그러나 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 해당물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. (주10) 정정 전

사. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항
상장 시 공모 주식 1,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 45,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」제13조5항제1호나목에 의거하여 대표주관회사인 유안타증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 45,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[상장 전ㆍ후 발행주식수]

(단위: 주)

구분

상장 전

상장 후

주식수

비율

주식수

비율

공모전 보통주식수

12,321,898

92.8%

12,321,898

83.1%

공모전 우선주식수
956,250
7.2%
956,250
6.5%

우리사주조합
-
-
70,000
0.47%

공모 주식수

-

-

1,430,000

9.65%

상장주선인의 의무인수분

-

-

45,000

0.3%

합계

13,278,148

100%

14,823,148

100%

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 45,000주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.(주10) 정정 후

사. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항
상장 시 공모 주식 1,500,000주 이외에 「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 45,000주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」제13조5항제1호나목에 의거하여 대표주관회사인 유안타증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 45,000주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[상장 전ㆍ후 발행주식수]

(단위: 주)

구분

상장 전

상장 후
(리픽싱 전)

상장 후(리픽싱 후)

주식수

비율

주식수

비율

주식수

비율

공모전 보통주식수

12,321,898

92.8%

12,321,898

83.1%

12,321,898

82.5%

공모전 우선주식수
956,250
7.2%
956,250
6.5%
1,062,493
7.1%

우리사주조합
-
-
70,000
0.47%
70,000
0.5%

공모 주식수

-

-

1,430,000

9.65%

1,430,000

9.6%

상장주선인의 의무인수분

-

-

45,000

0.3%

45,000

0.3%

합계

13,278,148

100%

14,823,148

100%

14,929,391

100%

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 45,000주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 이와 같이 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는점 참고하시기 바랍니다.(주11) 정정 전

더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

본 공시서류 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,500,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반투자자(청약자) 375,000주 ~ 450,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 980,000주 ~ 1,055,000주(공모주식의 65.33% ~ 70.33%), 우리사주조합 70,000주(공모주식의 4.67%)입니다. 기관투자자 배정주식 980,000주 ~ 1,055,000주를 대상으로 2023년 11월 10일(금) ~ 16일(목) 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반투자자(청약자) 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반투자자(청약자)에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2023년 11월 23일(목) ~ 24일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 청약자유형군의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주11) 정정 후

더. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

본 공시서류 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,500,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반투자자(청약자)
375,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자
1,055,000주(공모주식의 70.33%), 우리사주조합 70,000주(공모주식의 4.67%)입니다. 기관투자자 배정주식
1,055,000주를 대상으로 2023년 11월 10일(금) ~ 16일(목) 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율
을 결정하였습니다.또한, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반투자자(청약자) 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반투자자(청약자)에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2023년 11월 23일(목) ~ 24일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 청약자유형군의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.(주12) 정정 전

처. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 박영우 최대주주 및 특수관계인은 보통주 4,410,510주(상장예정주식수의 29.75%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 박영우 최대주주 및 특수관계인은 보통주 4,410,510주(상장예정주식수의 29.75%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.(주12) 정정 후

처. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험

본 공모 후 박영우 최대주주 및 특수관계인은
리픽싱 후 기준으로 보통주 및 우선주 4,413,287주(상장예정주식수의 29.56%)를 보유하게 됩니다. 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 박영우 최대주주 및 특수관계인은
리픽싱 후 기준으로 보통주 및 우선주 4,413,287주(상장예정주식수의 29.56%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.(주13) 정정 전

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약 13,069백만원(희망공모가 밴드 하단 9,000원 기준)으로 예상됩니다 (인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.(중략)(주13) 정정 후

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 약 13,069백만원(
확정공모가액 9,000원 기준)으로 예상됩니다 (인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준). 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.(중략)

(주14) 정정 전

고. 주식매수선택권 및 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험
증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 1,039,310주(상장예정주식수의 7.01%)이며 이 중 175,310주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다.
한편, 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 150,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.
이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 150,000주가 보통주로 행사 가능합니다.
주식매수선택권 및 신주인수권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 기간별 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거하여 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 당사의 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대해 주식매수선택권을 부여해왔으며, 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

(중략)

상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,039,310주로 상장예정주식수 14,823,148주 대비 7.01%입니다. 이 중 175,310주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 추가적으로, 2024년 4월 이후 행사기간이 순차적으로 도래하는 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주14) 정정 후

고. 주식매수선택권
, 우선주 리픽싱
및 신주인수권 행사에 따른 주가 희석화 위험
증권신고서 제출일 현재 당사가 임직원에게 부여한 미행사 주식매수선택권은 총 1,039,310주
(리픽싱 후 기준 상장예정주식수의 6.96%)
이며 이 중 175,310주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다.
또한 증권신고서 제출일 현재 보통주로 전환이 가능한 우선주 956,250주가 발행되어 있습니다. 우선주는 공모가에 따른 전환가격 조정(리픽싱) 조항을 포함하고 있으며 증권신고서 제출일 기준 전환가격은 8,000원이지만, 우선주 인수계약서에 따라 전환가격은 min[조정 전 전환가격, 공모단가의 80%]으로 조정하도록 하고 있으며, 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 전환가격이 조정되었습니다. 상기 리픽싱 조항에 따라 상장 후 우선주가 보통주로 전환될 시 발행될 주식 수가 증가할 예정입니다.
한편, 당사는 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의2(신주인수권)에 따라 기업공개를 위한 대표주관업무 수행의 보상으로 당사로부터 신주를 취득할 수 있는 권리(이하 "신주인수권")를 대표주관회사가 취득할 수 있도록 해당 신주인수권 150,000주에 관한 계약을 체결하였습니다.
이에 따라 상장일로부터 3개월 이후 18개월 이내에 신주인수권 150,000주가 보통주로 행사 가능합니다.
주식매수선택권 및 신주인수권의 행사
및 우선주의 보통주 전환
으로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 상기와 같이 기간별 출회 가능한 물량에 대해 반드시 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관 제11조(주식매수선택권)에 의거하여 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15 범위 내에서 당사의 경영 및 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임직원에 대해 주식매수선택권을 부여해왔으며, 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

(중략)

상기와 같이 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 총 1,039,310주로
리픽싱 후 기준 상장예정주식수 14,929,391주 대비 6.96%입니다. 이 중 175,310주는 행사기간이 도래하여 즉시 행사 가능합니다. 추가적으로, 2024년 4월 이후 행사기간이 순차적으로 도래하는 주식매수선택권이 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있습니다. 주식매수선택권의 행사에 따른 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
또한 증권신고서 제출일 현재 보통주로 전환이 가능한 우선주 956,250주가 발행되어 있습니다. 우선주는 공모가에 따른 전환가격 조정(리픽싱) 조항을 포함하고 있으며 증권신고서 제출일 기준 전환가격은 8,000원이지만, 우선주 인수계약서에 따라 전환가격은 min[조정 전 전환가격, 공모단가의 80%]으로 조정하도록 하고 있으며, 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 동 우선주의 전환가격은 7,200원으로 조정되었습니다. 이는 기존 전환가격인 8,000원 대비 10% 할인된 전환가격입니다. 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 상기 리픽싱 조항에 따라 발행될 주식 수가 증가할 예정이며, 이에 따라 기존 주주의 리픽싱 관련 지분율 희석 위험이 존재합니다. 리픽싱 전, 후에 따른주식 수 변동 사항은 아래와 같습니다.

[우선주 리픽싱 전, 후 주식수 및 지분율 변동]

구분

주주명

주식의종류

리픽싱 전

리픽싱 후

주식수

지분율

주식수
지분율

최대주주 및 특수관계인

박영우
보통주
3,489,545
23.54%
3,489,545
23.37%

우선주
25,000
0.17%
27,777
0.19%

성경미
보통주
604,233
4.08%
604,233
4.05%

박범찬
보통주
289,732
1.95%
289,732
1.94%

박영태
보통주
2,000
0.01%
2,000
0.01%

벤처금융 및 전문투자자

코리아오메가벤처투자일호조합
보통주
281,201
1.90%
281,201
1.88%

스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호
보통주
273,224
1.84%
273,224
1.83%

2013코오롱-성장사다리 스타트업 투자조합
보통주
229,480
1.55%
229,480
1.54%

마그나3호 Rising Star 펀드
보통주
221,791
1.50%
221,791
1.49%

TW13호신수종투자조합
보통주
214,524
1.45%
214,524
1.44%

이앤에이비에프투자조합
보통주
140,000
0.94%
140,000
0.94%

데일리 스완슨 바이오 헬스케어 펀드
보통주
738,464
4.98%
738,464
4.95%

데일리 임파워링 바이오 헬스케어 펀드1호
보통주
369,232
2.49%
369,232
2.47%

스마일게이트바이오산업펀드
보통주
261,256
1.76%
261,256
1.75%

키움성장15호 세컨더리투자조합
보통주
163,539
1.10%
163,539
1.10%

코리아오메가프로젝트사호조합
보통주
133,009
0.90%
133,009
0.89%

위드윈 바이오 투자조합 1호
보통주
124,000
0.84%
124,000
0.83%

미래에셋증권
보통주
123,076
0.83%
123,076
0.82%

케이클라비스신기술조합제이십삼호
보통주
117,994
0.80%
117,994
0.79%

경기퀀텀&코리아오메가Follow-on슈퍼맨투자조합
보통주
98,460
0.66%
98,460
0.66%

(주)펄어비스캐피탈
우선주
87,500
0.59%
97,222
0.65%

우선주
37,500
0.25%
41,666
0.28%

데일리임파워링바이오헬스케어펀드5호
우선주
87,500
0.59%
97,222
0.65%

우선주
37,500
0.25%
41,666
0.28%

스마일게이트뉴딜펀드
우선주
87,500
0.59%
97,222
0.65%

우선주
37,500
0.25%
41,666
0.28%

코리아오메가투자금융(주)
우선주
87,500
0.59%
97,222
0.65%

우선주
37,500
0.25%
41,666
0.28%

하나-마그나 Growth Booster 펀드
우선주
87,500
0.59%
97,222
0.65%

우선주
37,500
0.25%
41,666
0.28%

비에이치에이(BHA) 투자조합7호
우선주
83,125
0.56%
92,361
0.62%

우선주
35,625
0.24%
39,583
0.27%

아이엠엠IMM세컨더리벤처펀드제4호
보통주
134,700
0.91%
134,700
0.90%

IBKC-MGI신성장특화Pre-IPO펀드
보통주
14,706
0.10%
14,706
0.10%

서울바이오투자조합
보통주
11,111
0.07%
11,111
0.07%

유안타증권
우선주
43,750
0.30%
48,611
0.33%

우선주
18,750
0.13%
20,833
0.14%

기타 기존주주
이건희
보통주
50,000
0.34%
50,000
0.33%

윤재봉
보통주
10
0.00%
10
0.00%

(주)바이오에프디엔씨
우선주
125,000
0.84%
138,888
0.93%

㈜지아이이노베이션
보통주
294,985
1.99%
294,985
1.98%

에이치케이이노엔㈜
보통주
321,788
2.17%
321,788
2.16%

㈜제넥신
보통주
176,991
1.19%
176,991
1.19%

삼성증권(디에스 Quattro.Y 코스닥벤처 일반 사모투자신탁)
보통주
589,970
3.98%
589,970
3.95%

삼성증권(타임폴리오The Venture-G 일반사모투자신탁, 타임폴리오 코스닥벤처 Hedge-S 일반사모투자신탁)
보통주
118,648
0.80%
118,648
0.79%

미래에셋증권(타임폴리오자산운용-신한은행)
보통주
90,832
0.61%
90,832
0.61%

미래에셋증권(DS자산운용-산업은행)
보통주
61,536
0.42%
61,536
0.41%

NH투자증권(파인밸류자산-우리은행)
보통주
45,455
0.31%
45,455
0.30%

기타 소액주주
보통주
2,536,406
17.11%
2,536,406
16.99%

IPO 공모(신주모집) 주주

1,430,000
9.65%
1,430,000
9.58%

우리사주조합
70,000
0.47%
70,000
0.47%

주관사 의무인수

45,000
0.30%
45,000
0.30%

공모후 합계

14,823,148
100.00%
14,929,391
100.00%

(주15) 정정 전
다. 성장성

(3) 공모자금 사용계획동사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

내역

2023년

2024년

2025년

합 계

경상연구개발비- 연구비

1,227

2,489

2,565

6,281

경상연구개발비- 연구개발인력 인건비

575

2,625

2,914

6,114

시설자금

-

274

400

674

합계

1,802

5,388

5,879

13,069

주1)
상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최소가액인 9,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 우선적으로 경상연구개발비에 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취가능한 기술료와 계약연구서비스 매출을 통하여 집행할 계획입니다. 매출관련의 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - IV. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 희망공모가액의 산출 - (마) 추정 당기순이익 산정 내역 - 2) 항목별 추정 근거 - 가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다.

(주15) 정정 후다. 성장성

(3) 공모자금 사용계획동사의 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

내역

2023년

2024년

2025년

합 계

경상연구개발비- 연구비

1,227

2,489

2,565

6,281

경상연구개발비- 연구개발인력 인건비

575

2,625

2,914

6,114

시설자금

-

274

400

674

합계

1,802

5,388

5,879

13,069

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 9,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 우선적으로 경상연구개발비에 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취가능한 기술료와 계약연구서비스 매출을 통하여 집행할 계획입니다. 매출관련의 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - IV. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 희망공모가액의 산출 - (마) 추정 당기순이익 산정 내역 - 2) 항목별 추정 근거 - 가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다.

(주16) 정정 전
라. 재무상황

(2) 재무적 안정성

[최근 3개년 및 2023년 반기 및 3분기 재무안정성 비율]

구 분
재 무 비 율
2020년도
2021년도
2022년도
2023년도 반기
2023년도 3분기
공모 후 (예상)

(제13기)
(제14기)
(제15기)
(제16기 반기)
(제16기 반기)

회사
회사
업종평균
회사
회사
회사
회사

안정성
유동비율

299.57%

319.63%

180.56%

111.35%

96.92%
102.31%
222.58%

부채비율

62.91%

34.47%

70.4%

138.53%

164.75%
156.88%
58.50%

차입금의존도

9.78%

12.72%

22.47%

15.44%

9.16%
12.52%
7.57%

이자보상비율(배)

-18.00배

-151.36배

1.18배

-182.04배

-78.96배
-67.99배
-67.99배

당좌비율

299.57%

319.63%

143.55%

111.35%

96.92%
102.31%
102.31%

주1) 유동비율 = 유동자산 / 유동부채주2) 부채비율 = 부채총계 / 자본총계주3) 차입금의존도 = 장단기차입금 / 자산총계주4) 이자보상비율 = 영업이익 / 이자비용주5) 업종평균 비율은 한국은행에서 발간한 "2021년 연간 기업경영분석"의 C21. 의료용 물질 및 의약품(중소기업) 기준입니다.주6) 공모 후 비율은 희망공모가액인 9,000원 ~ 11,000원 중 최저가액인 9,000원 기준으로 작성하였습니다.

(주16) 정정 후
라. 재무상황

(2) 재무적 안정성

[최근 3개년 및 2023년 반기 및 3분기 재무안정성 비율]

구 분
재 무 비 율
2020년도
2021년도
2022년도
2023년도 반기
2023년도 3분기
공모 후 (예상)

(제13기)
(제14기)
(제15기)
(제16기 반기)
(제16기 반기)

회사
회사
업종평균
회사
회사
회사
회사

안정성
유동비율

299.57%

319.63%

180.56%

111.35%

96.92%
102.31%
222.58%

부채비율

62.91%

34.47%

70.4%

138.53%

164.75%
156.88%
58.50%

차입금의존도

9.78%

12.72%

22.47%

15.44%

9.16%
12.52%
7.57%

이자보상비율(배)

-18.00배

-151.36배

1.18배

-182.04배

-78.96배
-67.99배
-67.99배

당좌비율

299.57%

319.63%

143.55%

111.35%

96.92%
102.31%
102.31%

주1) 유동비율 = 유동자산 / 유동부채주2) 부채비율 = 부채총계 / 자본총계주3) 차입금의존도 = 장단기차입금 / 자산총계주4) 이자보상비율 = 영업이익 / 이자비용주5) 업종평균 비율은 한국은행에서 발간한 "2021년 연간 기업경영분석"의 C21. 의료용 물질 및 의약품(중소기업) 기준입니다.주6) 공모 후 비율은
확정공모가액인 9,000원 기준으로 작성하였습니다.

(주17) 정정 전
마. 경영환경

(3) 경영의 투명성 및 안정성증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회는 3인의 사내이사(박영우 대표이사, 장우익 대표이사, 박범찬 부사장)와 1인의 사외이사(유병주 사외이사)로 구성되어 있고 1인의 비상근 감사(이종오 감사)를 선임하고 있습니다. 해당 이사회 구성원은 최대주주 등과 특수한 관계가 없는 제3자로 구성되어 있습니다. 동사의 이사회 및 감사 구성은 다음과 같습니다.

[이사회 및 감사 구성]

성명

직책

담당업무

최대주주와의 관계

박영우

대표이사

(등기/상근)

경영 총괄

본인

장우익

대표이사

(등기/상근)

경영 총괄

해당사항 없음

박범찬

부사장

(등기/상근)

연구소 총괄
해당사항 없음

유병주
사외이사(등기/비상근)
이사
해당사항 없음

이종오

감사

(등기/비상근)

감사

해당사항 없음

더불어, 박영우 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 우선주 포함하여 3,514,545주를 보유하고 있으며 신주모집주식수 1,500,000주와 상장주선인의 의무인수분 45,000주를 포함한 공모후 발행주식총수 기준 최대주주등의 지분율은 29.75%로서 상장 후 안정적인 경영권확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다.

(주17) 정정 후
마. 경영환경

(3) 경영의 투명성 및 안정성증권신고서 제출일 현재 동사의 이사회는 3인의 사내이사(박영우 대표이사, 장우익 대표이사, 박범찬 부사장)와 1인의 사외이사(유병주 사외이사)로 구성되어 있고 1인의 비상근 감사(이종오 감사)를 선임하고 있습니다. 해당 이사회 구성원은 최대주주 등과 특수한 관계가 없는 제3자로 구성되어 있습니다. 동사의 이사회 및 감사 구성은 다음과 같습니다.

[이사회 및 감사 구성]

성명

직책

담당업무

최대주주와의 관계

박영우

대표이사

(등기/상근)

경영 총괄

본인

장우익

대표이사

(등기/상근)

경영 총괄

해당사항 없음

박범찬

부사장

(등기/상근)

연구소 총괄
해당사항 없음

유병주
사외이사(등기/비상근)
이사
해당사항 없음

이종오

감사

(등기/비상근)

감사

해당사항 없음

더불어, 박영우 최대주주는 증권신고서 제출일 현재
리픽싱 후 기준으로 우선주 포함하여 3,517,322주를 보유하고 있으며 신주모집주식수 1,500,000주와 상장주선인의 의무인수분 45,000주를 포함한 공모후 발행주식총수 기준 최대주주등의 지분율은
29.56%로서 상장 후 안정적인 경영권확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다.

(주18) 정정 전

바. 기타 투자자보호

(1) 상장주선인 지분 보유 관련 사항발행회사의 상장주선인인 유안타증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사의 주식을 보유하고 있으며 투자한 내역은 다음과 같습니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

(단위: 주, 원, %)

이름
투자내역
취득일
현재보유주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

유안타증권(주)
전환우선주
22.11.30
62,500주
8,000원
500,000,000원
12.5%

주1)
유안타증권(주)이 보유 중인 62,500주는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주2)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가액 하단인 9,000원 기준으로 산출하였습니다

(주18) 정정 후

바. 기타 투자자보호

(1) 상장주선인 지분 보유 관련 사항발행회사의 상장주선인인 유안타증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사의 주식을 보유하고 있으며 투자한 내역은 다음과 같습니다.

【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】

(단위: 주, 원, %)

이름
투자내역
취득일
현재보유주식수
주당 취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

유안타증권(주)
전환우선주
22.11.30
62,500주
8,000원
500,000,000원
12.5%

주1)
유안타증권(주)이 보유 중인 62,500주는「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주2)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/
취득가액이며, 공모가격은
확정공모가액인 9,000원 기준으로 산출하였습니다

주3)

확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 동 전환우선주의 전환가격은 확정공모가액의 80%에 해당하는 7,200원으로 조정되었습니다. 상장 이후 유안타증권(주)이 전환권을 행사할 시 보통주로 발행될 주식수는 69,444주입니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 3. 기타위험』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주19) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 유안타증권㈜는 ㈜와이바이오로직스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

희망공모가액

9,000원 ~ 11,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜와이바이오로직스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜와이바이오로직스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 유안타증권㈜와 발행회사인 ㈜와이바이오로직스와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

나. 희망공모가액의 산출방법(중략)

(5) 희망공모가액의 산출

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜와이바이오로직스의 희망공모가액은 아래와 같습니다

【㈜와이바이오로직스의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

17,136원

평가액 대비 할인율
35.8% ~ 47.5%

희망공모가액 밴드

9,000원 ~ 11,000원

확정 주당 공모가액
주1)

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자의 수익률, 비교회사의 실적 및 증시 변동 위험성, 기술성장기업으로서 동사의 사업화수준 및 실현가능성을 감안하여 적용하였습니다. 이는 2021년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 평균치(하단 41.0%, 상단 28.1%) 대비 공모가 밴드 하단 기준 6.5%p, 상단 기준 7.7%p 높은 수치입니다.

[2021년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단
상단

피엔에이치테크
2021-02-16
48.80%
37.90%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.10%
23.60%

씨이랩
2021-02-24
30.20%
5.90%

뷰노
2021-02-26
47.00%
31.10%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.20%
19.90%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.40%

제노코
2021-03-24
45.50%
33.40%

자이언트스텝
2021-03-24
36.70%
22.60%

해성티피씨
2021-04-21
53.30%
43.40%

샘씨엔에스
2021-05-20
33.70%
24.50%

라온테크
2021-06-17
37.40%
22.80%

아모센스
2021-06-25
39.50%
25.90%

오비고
2021-07-13
42.70%
33.90%

큐라클
2021-07-22
41.10%
26.40%

맥스트
2021-07-27
28.90%
16.00%

딥노이드
2021-08-17
28.50%
4.70%

바이젠셀
2021-08-25
42.80%
29.60%

에이비온
2021-09-08
42.50%
32.50%

차백신연구소
2021-10-22
50.50%
32.50%

지니너스
2021-11-08
42.40%
25.00%

비트나인
2021-11-10
41.60%
34.90%

지오엘리먼트
2021-11-11
39.70%
31.00%

마인즈랩
2021-11-23
32.80%
22.50%

툴젠
2021-12-10
40.20%
28.30%

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%

평균
41.00%
28.10%

대표주관회사인 유안타증권㈜는 ㈜와이바이오로직스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 35.8% ~ 47.5%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,000원 ~ 11,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공모가액을 산정함에 있어 2024년 및 2025년 추정 당기순이익을 2023년 반기말 기준으로 현재가치환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2023년 반기말 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2024년 및 2025년 이후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.대표주관회사인 유안타증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주19) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 유안타증권㈜는 ㈜와이바이오로직스의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

확정공모가액

9,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜와이바이오로직스의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜와이바이오로직스의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 유안타증권㈜와 발행회사인 ㈜와이바이오로직스와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

나. 희망공모가액의 산출방법

(5) 희망공모가액의 산출

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜와이바이오로직스의 희망공모가액은 아래와 같습니다

【㈜와이바이오로직스의 희망공모가액 산출내역】

구분

내용

주당 평가가액

17,136원

평가액 대비 할인율
35.8% ~ 47.5%

희망공모가액 밴드

9,000원 ~ 11,000원

확정 주당 공모가액
9,000원

주1)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

주2)

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 금번 공모 투자자의 수익률, 비교회사의 실적 및 증시 변동 위험성, 기술성장기업으로서 동사의 사업화수준 및 실현가능성을 감안하여 적용하였습니다. 이는 2021년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 평균치(하단 41.0%, 상단 28.1%) 대비 공모가 밴드 하단 기준 6.5%p, 상단 기준 7.7%p 높은 수치입니다.

[2021년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단
상단

피엔에이치테크
2021-02-16
48.80%
37.90%

오로스테크놀로지
2021-02-24
38.10%
23.60%

씨이랩
2021-02-24
30.20%
5.90%

뷰노
2021-02-26
47.00%
31.10%

나노씨엠에스
2021-03-09
37.20%
19.90%

네오이뮨텍
2021-03-16
48.10%
38.40%

제노코
2021-03-24
45.50%
33.40%

자이언트스텝
2021-03-24
36.70%
22.60%

해성티피씨
2021-04-21
53.30%
43.40%

샘씨엔에스
2021-05-20
33.70%
24.50%

라온테크
2021-06-17
37.40%
22.80%

아모센스
2021-06-25
39.50%
25.90%

오비고
2021-07-13
42.70%
33.90%

큐라클
2021-07-22
41.10%
26.40%

맥스트
2021-07-27
28.90%
16.00%

딥노이드
2021-08-17
28.50%
4.70%

바이젠셀
2021-08-25
42.80%
29.60%

에이비온
2021-09-08
42.50%
32.50%

차백신연구소
2021-10-22
50.50%
32.50%

지니너스
2021-11-08
42.40%
25.00%

비트나인
2021-11-10
41.60%
34.90%

지오엘리먼트
2021-11-11
39.70%
31.00%

마인즈랩
2021-11-23
32.80%
22.50%

툴젠
2021-12-10
40.20%
28.30%

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%

평균
41.00%
28.10%

대표주관회사인 유안타증권㈜는 ㈜와이바이오로직스의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 35.8% ~ 47.5%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 9,000원 ~ 11,000원으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공모가액을 산정함에 있어 2024년 및 2025년 추정 당기순이익을 2023년 반기말 기준으로 현재가치환산한 실적을 적용하였으나, 해당 실적이 동사의 2023년 반기말 실적을 보증하는 것은 아니며, 만약 2024년 및 2025년 이후 실적이 예상보다 하락할 경우 동사 공모가액이 실적 하락분을 적절히 반영하지 못할 수 있습니다.대표주관회사인 유안타증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주20) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
13,500,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
405,000,000

발행제비용 (3)
835,800,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
13,069,200,000

주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 9,000원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
742,500,000
모집총액 및 상장주선인 의무인수분의 5.5%

등록세

3,000,000

증가 자본금의 4/1000

교육세

600,000

등록세의 20%

기타비용

89,700,000

IR 비용, 인쇄비, 공고비 등

합 계
835,800,000
-

주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 9,000원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상장심사수수료 및 상장수수료의 경우, 당사는「코스닥시장 상장규정」 제30조제1항에서 정하는 기술성장기업으로서 면제 대상에 해당합니다.주4) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주20) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 총액 (1)
13,500,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
405,000,000

발행제비용 (3)
835,800,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
13,069,200,000

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 9,000원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
742,500,000
모집총액 및 상장주선인 의무인수분의 5.5%

등록세

3,000,000

증가 자본금의 4/1000

교육세

600,000

등록세의 20%

기타비용

89,700,000

IR 비용, 인쇄비, 공고비 등

합 계
835,800,000
-

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 9,000원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상장심사수수료 및 상장수수료의 경우, 당사는「코스닥시장 상장규정」 제30조제1항에서 정하는 기술성장기업으로서 면제 대상에 해당합니다.주4) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주21) 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023.10.05
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

674

-

6,114

-

-

6,281

13,069

주) 기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
나. 자금의 세부 사용계획당사의 희망공모가액인 9,000원 ~ 11,000원 중 최저 희망공모가액인 9,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 130.7억원(상장주선인 의무인수금액 포함, 발행 제비용 제외)입니다. 금번 공모를 통해서 조달이 예상되는 공모자금 전액은 상장 후 3년간 경상연구개발비와 연구개발 시설자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 2023년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

내역

2023년

2024년

2025년

합 계

경상연구개발비- 연구비

1,227

2,489

2,565

6,281

경상연구개발비- 연구개발인력 인건비

575

2,625

2,914

6,114

시설자금

-

274

400

674

합계

1,802

5,388

5,879

13,069

주1)
상기 금액은 주당공모가액(예정)의 최소가액인 9,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 우선적으로 경상연구개발비에 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취가능한 기술료와 계약연구서비스 매출을 통하여 집행할 계획입니다. 매출관련의 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - IV. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 희망공모가액의 산출 - (마) 추정 당기순이익 산정 내역 - 2) 항목별 추정 근거 - 가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다.

(주21) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023.10.05
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

674

-

6,114

-

-

6,281

13,069

주) 기타는 연구개발비 명목으로 사용할 금액입니다.

당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 보유 기간동안 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 금융상품에 자금을 예치할 계획이며, 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 보통예금 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
나. 자금의 세부 사용계획당사의
확정공모가액인 9,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 130.7억원(상장주선인 의무인수금액 포함, 발행 제비용 제외)입니다. 금번 공모를 통해서 조달이 예상되는 공모자금 전액은 상장 후 3년간 경상연구개발비와 연구개발 시설자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 2023년부터 2025년까지의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

내역

2023년

2024년

2025년

합 계

경상연구개발비- 연구비

1,227

2,489

2,565

6,281

경상연구개발비- 연구개발인력 인건비

575

2,625

2,914

6,114

시설자금

-

274

400

674

합계

1,802

5,388

5,879

13,069

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 9,000원을 기준으로 산정하였으며, 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
공모자금은 발행제비용을 제외하고 순수입금을 기준으로 산정하였습니다.

주3)
금번 공모로 조달된 자금은 우선적으로 경상연구개발비에 집행될 계획이며, 계획한 자금 조달시기 지연 및 조달자금 부족의 경우 자체 보유현금 및 향후 수취가능한 기술료와 계약연구서비스 매출을 통하여 집행할 계획입니다. 매출관련의 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - IV. 인수인의 의견 - 4. 공모가격에 대한 의견- 나. 희망공모가액의 산출방법 - (5) 희망공모가액의 산출 - (마) 추정 당기순이익 산정 내역 - 2) 항목별 추정 근거 - 가) 매출액』을 참고해주시길 바랍니다.

(주22) 정정 전

다. 종류 주식 발행 현황

당사는 설립 이후 상환전환우선주를 총 1,403,368주를 발행하였으며, 2018년 9월부터 2021년 3월까지 기 발행한 상환전환우선주 전체가 보통주로 전환됨(보통주 1,403,368주)에 따라 증권신고서 제출일 현재 상환전환우선주는 존재하지 않습니다.현재 당사가 2022년 중 발행한 전환우선주가 남아있으며, 자세한 내역은 다음과 같습니다.(1) 2022년 11월 30일 발행 전환우선주

(단위 : 원)

구 분
내 용

발행일자
2022년 11월 30일

주당 발행가액(액면가액)
8,000
500

발행총액(발행주식수)
6,650,000,000
831,250

현재 잔액(현재 주식수)
6,650,000,000
831,250

주식의내용
존속기간(우선주권리의 유효기간)
-

이익배당에 관한 사항

참가적, 누적적 우선주

액면가 기준 연 1% 우선 배당

잔여재산분배에 관한 사항
청산 또는 해산시 보통주에 우선하여 주당 발행가액 및 이에 대하여 연 5%의 비율로 산정한 금액을 우선하여 잔여재산 분배 받을 권리 有

상환에관한 사항
상환권자
없음

상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우
-

전환에관한 사항
전환권자
주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)
전환비율은 다음과 같다1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 명확히 하기 위하여, 본건 우선주식의 전환가격은 본 계약에 달리 정하지 않는 한, 본건 우선주식의 1주당 발행가액을 기준으로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가의 80%에 해당하는 금액이 본건 주식의 전환가액을 하회하는 경우 전환가액은 공모단가의 80%에 해당하는 금액으로 조정한다. 단, 전환가액은 최초 전환가액의 80%를 하회하지 않는다.3. 회사가 타사와 합병 또는 피인수 시 교환비율 산정을 위한 평가가액의 80%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우 전환가격은 해당 평가가액의 80%에 해당하는 가액으로 조정한다.4. 회사가 본건 주식의 전환 전에 그 당시의 본건 주식의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우 전환가격은 해당 발행가격으로 조정한다.5. 무상증자 또는 주식배당의 경우에는 다음의 산식에 의해 산출된 전환가액으로 조정한다.(기발행주식수 × 조정 전 전환가액)/(기발행주식수+ 신발행주식수)6. 주식의 분할, 병합 또는 무상감자에 의하여 주식의 수가 변동하는 경우 전환비율은 그 분할, 병합 또는 감자의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 하며, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율을 조정하지 않는다.7. 위 각 호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액으로 정한다.

발행이후 전환권행사내역
N

전환청구기간
발행일로부터 1년 이후의 날로부터 10년 경과일 전일까지 전환 가능

전환으로 발행할주식의 종류
보통주

전환으로발행할 주식수
831,250

의결권에 관한 사항
주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권 있음.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

*우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이며, 존속기간 만료시 보통주로 전환됨.*전환우선주식 1주당 보통주 1주로 하되, 전환조건에 따라 변동 가능

(2) 2022년 12월 07일 발행 전환우선주

(단위 : 원)

구 분
내 용

발행일자
2022년 12월 07일

주당 발행가액(액면가액)
8,000
500

발행총액(발행주식수)
1,000,000,000
125,000

현재 잔액(현재 주식수)
1,000,000,000
125,000

주식의내용
존속기간(우선주권리의 유효기간)
-

이익배당에 관한 사항

참가적, 누적적 우선주

액면가 기준 연 1% 우선 배당

잔여재산분배에 관한 사항
청산 또는 해산시 보통주에 우선하여 주당 발행가액 및 이에 대하여 연 5%의 비율로 산정한 금액을 우선하여 잔여재산 분배 받을 권리 有

상환에관한 사항
상환권자
없음

상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우
-

전환에관한 사항
전환권자
주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)
전환비율은 다음과 같다1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 명확히 하기 위하여, 본건 우선주식의 전환가격은 본 계약에 달리 정하지 않는 한, 본건 우선주식의 1주당 발행가액을 기준으로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가의 80%에 해당하는 금액이 본건 주식의 전환가액을 하회하는 경우 전환가액은 공모단가의 80%에 해당하는 금액으로 조정한다. 단, 전환가액은 최초 전환가액의 80%를 하회하지 않는다.3. 회사가 타사와 합병 또는 피인수 시 교환비율 산정을 위한 평가가액의 80%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우 전환가격은 해당 평가가액의 80%에 해당하는 가액으로 조정한다.4. 회사가 본건 주식의 전환 전에 그 당시의 본건 주식의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우 전환가격은 해당 발행가격으로 조정한다.5. 무상증자 또는 주식배당의 경우에는 다음의 산식에 의해 산출된 전환가액으로 조정한다.(기발행주식수 × 조정 전 전환가액)/(기발행주식수+ 신발행주식수)6. 주식의 분할, 병합 또는 무상감자에 의하여 주식의 수가 변동하는 경우 전환비율은 그 분할, 병합 또는 감자의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 하며, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율을 조정하지 않는다.7. 위 각 호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액으로 정한다.

발행이후 전환권행사내역
N

전환청구기간
발행일로부터 1년 이후의 날로부터 10년 경과일 전일까지 전환 가능

전환으로 발행할주식의 종류
보통주

전환으로발행할 주식수
125,000

의결권에 관한 사항
주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권 있음.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

*우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이며, 존속기간 만료시 보통주로 전환됨.*전환우선주식 1주당 보통주 1주로 하되, 전환조건에 따라 변동 가능

(주22) 정정 후

다. 종류 주식 발행 현황

당사는 설립 이후 상환전환우선주를 총 1,403,368주를 발행하였으며, 2018년 9월부터 2021년 3월까지 기 발행한 상환전환우선주 전체가 보통주로 전환됨(보통주 1,403,368주)에 따라 증권신고서 제출일 현재 상환전환우선주는 존재하지 않습니다.현재 당사가 2022년 중 발행한 전환우선주가 남아있으며, 자세한 내역은 다음과 같습니다.(1) 2022년 11월 30일 발행 전환우선주

(단위 : 원)

구 분
내 용

발행일자
2022년 11월 30일

주당 발행가액(액면가액)
8,000
500

발행총액(발행주식수)
6,650,000,000
831,250

현재 잔액(현재 주식수)
6,650,000,000
831,250

주식의내용
존속기간(우선주권리의 유효기간)
-

이익배당에 관한 사항

참가적, 누적적 우선주

액면가 기준 연 1% 우선 배당

잔여재산분배에 관한 사항
청산 또는 해산시 보통주에 우선하여 주당 발행가액 및 이에 대하여 연 5%의 비율로 산정한 금액을 우선하여 잔여재산 분배 받을 권리 有

상환에관한 사항
상환권자
없음

상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우
-

전환에관한 사항
전환권자
주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)
전환비율은 다음과 같다1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 명확히 하기 위하여, 본건 우선주식의 전환가격은 본 계약에 달리 정하지 않는 한, 본건 우선주식의 1주당 발행가액을 기준으로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가의 80%에 해당하는 금액이 본건 주식의 전환가액을 하회하는 경우 전환가액은 공모단가의 80%에 해당하는 금액으로 조정한다. 단, 전환가액은 최초 전환가액의 80%를 하회하지 않는다.3. 회사가 타사와 합병 또는 피인수 시 교환비율 산정을 위한 평가가액의 80%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우 전환가격은 해당 평가가액의 80%에 해당하는 가액으로 조정한다.4. 회사가 본건 주식의 전환 전에 그 당시의 본건 주식의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우 전환가격은 해당 발행가격으로 조정한다.5. 무상증자 또는 주식배당의 경우에는 다음의 산식에 의해 산출된 전환가액으로 조정한다.(기발행주식수 × 조정 전 전환가액)/(기발행주식수+ 신발행주식수)6. 주식의 분할, 병합 또는 무상감자에 의하여 주식의 수가 변동하는 경우 전환비율은 그 분할, 병합 또는 감자의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 하며, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율을 조정하지 않는다.7. 위 각 호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액으로 정한다.

발행이후 전환권행사내역
N

전환청구기간
발행일로부터 1년 이후의 날로부터 10년 경과일 전일까지 전환 가능

전환으로 발행할주식의 종류
보통주

전환으로발행할 주식수
923,605

의결권에 관한 사항
주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권 있음.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

*우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이며, 존속기간 만료시 보통주로 전환됨.
*상기 전환으로 발행할 주식수는 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 리픽싱 조건에 따라 확정공모가액의 80%인 7,200원으로 조정되었습니다.

(2) 2022년 12월 07일 발행 전환우선주

(단위 : 원)

구 분
내 용

발행일자
2022년 12월 07일

주당 발행가액(액면가액)
8,000
500

발행총액(발행주식수)
1,000,000,000
125,000

현재 잔액(현재 주식수)
1,000,000,000
125,000

주식의내용
존속기간(우선주권리의 유효기간)
-

이익배당에 관한 사항

참가적, 누적적 우선주

액면가 기준 연 1% 우선 배당

잔여재산분배에 관한 사항
청산 또는 해산시 보통주에 우선하여 주당 발행가액 및 이에 대하여 연 5%의 비율로 산정한 금액을 우선하여 잔여재산 분배 받을 권리 有

상환에관한 사항
상환권자
없음

상환조건
-

상환방법
-

상환기간
-

주당 상환가액
-

1년 이내상환 예정인 경우
-

전환에관한 사항
전환권자
주주

전환조건(전환비율 변동여부 포함)
전환비율은 다음과 같다1. 본건 우선주식의 보통주로의 전환비율은 우선주 1주당 보통주 1주로 한다. 명확히 하기 위하여, 본건 우선주식의 전환가격은 본 계약에 달리 정하지 않는 한, 본건 우선주식의 1주당 발행가액을 기준으로 한다.2. 회사의 IPO 공모단가의 80%에 해당하는 금액이 본건 주식의 전환가액을 하회하는 경우 전환가액은 공모단가의 80%에 해당하는 금액으로 조정한다. 단, 전환가액은 최초 전환가액의 80%를 하회하지 않는다.3. 회사가 타사와 합병 또는 피인수 시 교환비율 산정을 위한 평가가액의 80%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우 전환가격은 해당 평가가액의 80%에 해당하는 가액으로 조정한다.4. 회사가 본건 주식의 전환 전에 그 당시의 본건 주식의 전환가액을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련사채(전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식으로 전환될 수 있는 종류의 사채)를 발행할 경우 전환가격은 해당 발행가격으로 조정한다.5. 무상증자 또는 주식배당의 경우에는 다음의 산식에 의해 산출된 전환가액으로 조정한다.(기발행주식수 × 조정 전 전환가액)/(기발행주식수+ 신발행주식수)6. 주식의 분할, 병합 또는 무상감자에 의하여 주식의 수가 변동하는 경우 전환비율은 그 분할, 병합 또는 감자의 비율에 따라 조정된다. 단주의 평가는 주식의 분할 또는 병합 당시 본건 우선주식의 전환가격을 기준으로 하며, 경영과실 등의 사유로 특정 주주에 대해서만 차등적으로 무상감자를 하는 경우에는 전환비율을 조정하지 않는다.7. 위 각 호의 사안이 복합적으로 발생하는 경우 발생한 순서에 따라 누적하여 계산된 전환가액으로 정한다.

발행이후 전환권행사내역
N

전환청구기간
발행일로부터 1년 이후의 날로부터 10년 경과일 전일까지 전환 가능

전환으로 발행할주식의 종류
보통주

전환으로발행할 주식수
138,888

의결권에 관한 사항
주식 1주당 보통주와 동일하게 1개의 의결권 있음.

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)
-

*우선주의 존속기간은 발행일로부터 10년이며, 존속기간 만료시 보통주로 전환됨.
*상기 전환으로 발행할 주식수는 확정공모가액이 9,000원으로 결정됨에 따라 리픽싱 조건에 따라 확정공모가액의 80%인 7,200원으로 조정되었습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 03일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.