에이텀 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231117)
제출인: 에이텀

증권신고서(지분증권)
3.6
주식회사 에이텀

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 11월 17일

회 사 명 :
주식회사 에이텀

대 표 이 사 :
한 택 수

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 별망로677번길 19-15(초지동)

(전 화) 031-495-8523

(홈페이지) http://www.iatum.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리실장 (성 명) 김 유 겸

(전 화) 02-2675-3020

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 6일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 650,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 11,700,000,000

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 23,000원 ~ 30,000원- 모집(매출)총액(예정) : 14,950,000,000원 ~ 19,500,000,000원- 일반청약자 배정주식수 : 162,500주 ~ 195,000주- 기관투자자 배정주식수 : 455,000주 ~ 487,500주- 일반청약자 배정비율 : 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율 : 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액(예정) :
18,000원
- 모집(매출)총액(예정) :
11,700,000,000원
- 일반청약자 배정주식수 :
195,000주
- 기관투자자 배정주식수 :
487,500주
- 일반청약자 배정비율 :
25.0%
- 기관투자자 배정비율 :
75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 나
(주6)
(주6)

2. 회사위험 - 타
(주7)
(주7)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 공모가격에 대한 의견 - 가
(주8)
(주8)

3. 공모가격에 대한 의견 - 라
(주9)
(주9)

V. 자금의 사용목적
(주10)
(주10)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
650,000
500
23,000
14,950,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
하나증권
기명식보통주
650,000
14,950,000,000
615,940,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 21일 ~ 2023년 11월 22일
2023년 11월 24일
2023년 11월 21일
2023년 11월 24일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜에이텀의 제시 공모희망가액인 23,000원 ~ 30,000원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜에이텀이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)
청약일

① 기관투자자 청약일 : 2023년 11월 21일 ~ 22일 (2일간)

② 일반청약자 청약일 : 2023년 11월 21일 ~ 22일 (2일간)

기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 11월 21일부터 2023년 11월 22일까지 2일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 06월 13일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 09월 14일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.

주8)
인수대가는 공모금액의 4.0% 또는 4억 중 높은 금액에 해 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위(23,000원 ~ 30,000원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 다만, 상장주선인의 의무인수금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
기명식보통주
19,500주
448,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜에이텀이 협의하여 제시한 희망공모가액 23,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정공모가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 주, 원)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
650,000
500
18,000
11,700,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
하나증권
기명식보통주
650,000

11,700,000,000

482,040,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 21일 ~ 2023년 11월 22일
2023년 11월 24일
2023년 11월 21일
2023년 11월 24일
-

주1)

모집(매출)가액(이하
'확정공모가액'이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜에이텀의
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주4)
청약일

① 기관투자자 청약일 : 2023년 11월 21일 ~ 22일 (2일간)

② 일반청약자 청약일 : 2023년 11월 21일 ~ 22일 (2일간)

기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 11월 21일부터 2023년 11월 22일까지 2일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주5)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주6)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 06월 13일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 09월 14일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.

주7)

인수대가는 공모금액의 4.0% 또는 4억 중 높은 금액에 해 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다. 다만, 상장주선인의 의무인수금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주9)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
기명식보통주
19,500주
351,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사 신청일부터 신규상장 신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜에이텀이
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정공모가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜에이텀의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 650,000주(100.00%)로 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

650,000주(100.00%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

650,000주(100.00%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비 고

일반청약자
162,500주~ 195,000주
25.00%~ 30.00%
23,000원(주1)
3,737,500,000원~ 4,485,000,000원
-

기관투자자
455,000주~ 487,500주
70.00%~ 75.00%
10,465,000,000원~ 11,212,500,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
650,000주
100.00%
14,950,000,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 23,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조제2항제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주2) ~ 주4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

650,000주(100.00%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

650,000주(100.00%)

-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비 고

일반청약자
162,500주~ 195,000주
25.00%~ 30.00%
23,000원(주1)
3,737,500,000원~ 4,485,000,000원
-

기관투자자
455,000주~ 487,500주
70.00%~ 75.00%
10,465,000,000원~ 11,212,500,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
650,000주
100.00%
14,950,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 23,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 23,000원을 기준으로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아.「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 '창업투자회사등'의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ '고위험고수익투자신탁'이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 '평균보유비율'은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 '일일보유비율'이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ '벤처기업투자신탁'이란 「조세특례조한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 '투자신탁'이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.

1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.

⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당 모집가액이란 대표주관회사인 하나증권㈜와 ㈜에이텀이 제시한 공모희망가액 23,000원 ~ 30,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 하나증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 하나증권㈜, ㈜에이텀이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 23,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 23,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜에이텀의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

상장주선인

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대표주관회사
하나증권㈜
19,500주
23,000원
448,500,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 23,000원~30,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 가목에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜에이텀의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 650,000주(100.00%)로 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

650,000주(100.00%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

650,000주(100.00%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비 고

일반청약자
162,500주
25.00%

18,000원(주1)

2,925,000,000원
-

기관투자자
487,500주
75.00%
8,775,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
650,000주
100.00%
11,700,000,000원
-

주1)

주당공모가액 및 모집(매출)총액은
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁(「상법 제469조제2항제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 근거하여 주2) ~ 주4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상

주식수(비율)

비고

일반공모

650,000주(100.00%)

고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계

650,000주(100.00%)

-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비 고

일반청약자
162,500주
25.00%

18,000원(주1)

2,925,000,000원
-

기관투자자
487,500주
75.00%
8,775,000,000원
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계
650,000주
100.00%
11,700,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준으로 하여 계산한 금액입니다.

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아.「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※금번 공모 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 '창업투자회사등'의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ '고위험고수익투자신탁'이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 '평균보유비율'은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 '일일보유비율'이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ '벤처기업투자신탁'이란 「조세특례조한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 '투자신탁'이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.

① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3. 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.

1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.

⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.

⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주5)

배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

주당 모집가액이란 대표주관회사인 하나증권㈜와 ㈜에이텀이
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 18,000원기준입니다.

주7)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 18,000원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.

주8)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 ㈜에이텀의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

상장주선인

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

대표주관회사
하나증권㈜
19,500주
18,000원
351,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가
수요예측 결과를 반영하여결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 가목에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

(전략)

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜에이텀의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
23,000원 ~ 30,000원

확정공모가액최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜에이텀의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 하나증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(전략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
455,000주~ 487,500주
70.00%~ 75.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 650,000주에 대한 비율입니다.

주2)
일반청약자 배정분 162,500주 ~ 195,000주(25.00% ~ 30.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(13) 수요예측 결과(내용없음)
(주3) 정정 후

(후략)

3. 공모가격 결정방법

(전략)

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜에이텀의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여
수요예측 결과를 반영하여 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 공모희망가액
23,000원 ~ 30,000원

확정공모가액
18,000원

확정공모가액최종결정

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜에이텀의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 하나증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
최종 확정하였습니다.

주3)
공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(전략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비율
비고

기관투자자
487,500주
75.00%
고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
비율은 전체 공모주식수 650,000주에 대한 비율입니다.

주2)

일반청약자 배정분
195,000주(25.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(후략)

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)*
거래실적(무)

건수
303
177
59
104
35
27
705

수량
40,513,000
8,447,000
7,534,000
7,655,000
67,000
2,304,000
66,520,000

경쟁률
83.10
17.33
15.45
15.70
0.14
4.73
136.4

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
10
2,149,000
2
132,000
5
1,116,000
5
999,000
3
23,000
3
227,000
28
4,646,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
10
1,390,000
3
8,000
1
1,000
5
1,762,000
1
2,000
-
-
20
3,163,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
5
5,000
-
-
-
-
5
5,000

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
1
13,000
1
487,000
-
-
-
-
2
500,000

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
1
1,000
-
-
4
10,000
-
-
5
11,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
21
820,000
15
68,000
4
493,000
17
600,000
2
5,000
2
5,000
61
1,991,000

밴드하단 미만
257
35,873,000
157
8,239,000
47
5,910,000
71
3,802,000
25
27,000
22
2,072,000
579
55,923,000

가격미제시
5
281,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
281,000

합 계
303
40,513,000
177
8,447,000
59
7,534,000
104
7,655,000
35
67,000
27
2,304,000
705
66,520,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

미제시
5
0.71%
281,000
0.42%

30,000원 초과
28
3.97%
4,646,000
6.98%

30,000원
20
2.84%
3,163,000
4.75%

23,000원 이상 30,000원 미만
73
10.35%
2,507,000
3.77%

23,000원
61
8.65%
1,991,000
2.99%

23,000원 미만
518
73.48%
53,932,000
81.08%

합 계
705
100.00%
66,520,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적(유)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
229,000
4
229,000

3개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월확약
1
59,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
59,000

15일확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
302
40,454,000
177
8,447,000
59
7,534,000
104
7,655,000
35
67,000
23
2,075,000
700
66,232,000

계
303
40,513,000
177
8,447,000
59
7,534,000
104
7,655,000
35
67,000
27
2,304,000
705
66,520,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜에이텀과 대표주관회사인 하나증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 18,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정 공모가액인 18,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자에게 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 650,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
23,000원

확정가액
(주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
14,950,000,000원

확정가액
(주2)

청 약 단 위
(주3)

청약기일(주1)
기관투자자
개시일
2023년 11월 21일 (화)

종료일
2023년 11월 22일 (수)

일반청약자
개시일
2023년 11월 21일 (화)

종료일
2023년 11월 22일 (수)

청약증거금(주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2023년 11월 24일 (금)

주1)
청약기일:

상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※하나증권㈜ 청약일 : 2023년 11월 21일 ~ 22일(2일간, 08:00부터~16:00까지)

주2)
주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 발행회사인 ㈜에이텀이 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주3)
청약단위:

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 하나증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금:

① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

② 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 24일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 11월 24일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 24일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:

① 기관투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점

② 일반투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점

③ 일반투자자(청약자)는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
분산요건 미충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)
일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2023년 11월 24일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

(전략)

(5) 청약한도 및 쳥약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

하나증권㈜
162,500주 ~ 195,000주
(주1)
50%

주1)
하나증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.- 우대고객의 청약한도 : 16,000주 ~ 18,000주- 일반고객의 청약한도 : 8,000주 ~ 9,000주

[하나증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 이상 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과

1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 X 신청가격) 또는 최고 청약한도 487,500주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(전략)

라. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00% (455,000주 ~ 487,500주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (162,500주 ~ 195,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.

(
2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 그리고 ㈜에어텀이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 '균등방식 배정'이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 '비례방식 배정'이라 한다)합니다. 따라서, 금번 IPO는 일반청약자에게 162,500주 이상 195,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 81,250 주 이상 97,500주 이하입니다.③ 일반투자자(청약자)의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반투자자(청약자)가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

(후략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 650,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액

18,000원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
11,700,000,000 원

청 약 단 위
(주3)

청약기일(주1)
기관투자자
개시일
2023년 11월 21일 (화)

종료일
2023년 11월 22일 (수)

일반청약자
개시일
2023년 11월 21일 (화)

종료일
2023년 11월 22일 (수)

청약증거금(주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반투자자
50%

납 입 기 일
2023년 11월 24일 (금)

주1)
청약기일

상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※하나증권㈜ 청약일 : 2023년 11월 21일 ~ 22일(2일간, 08:00부터~16:00까지)

주2)

주당 공모가액은 대표주관회사인 하나증권 주식회사와 발행회사인 ㈜에이텀이
수요예측 결과를 반영하여 확정공모가액인 18,000원을 최종 결정하였습니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 하나증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금:

① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

② 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 24일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 11월 24일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 24일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처:

① 기관투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점

② 일반투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점

③ 일반투자자(청약자)는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
분산요건 미충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)
일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2023년 11월 24일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.

(전략)

5) 청약한도 및 쳥약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.

[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

하나증권㈜
162,500주
(주1)
50%

주1)

하나증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.
- 우대고객의 청약한도 : 16,000주- 일반고객의 청약한도 : 8,000주

[하나증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

50주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 이상 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하

200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과

1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 X 신청가격) 또는 최고 청약한도 487,500주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(전략)

라. 청약결과 배정에 관한 사항
(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.00% (487,500주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%(162,500주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.

(
2) 배정방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 그리고 ㈜에어텀이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 '균등방식 배정'이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 '비례방식 배정'이라 한다)합니다. 따라서, 금번 IPO는 일반청약자에게
162,500주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
81,250 주입니다.③ 일반투자자(청약자)의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반투자자(청약자)가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

(후략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

하나증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주650,000주
14,950,000,000 원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(23,000원~30,000원)의 밴드 최저가액인 23,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. .

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주3)
공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수 19,500주(351,000,000원)가 존재하며, 대표주관회사가 100% 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
하나증권㈜
615,940,000 원

주1)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0% 또는 4억 중 높은 금액에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
기 인수대가는 공모금액의 4.0%에 해당가액 범위(23,000원 ~ 30,000원)의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜에이텀의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
보통주
19,500주
448,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜은 발행회사인 ㈜에이텀과 협의하여 제시한 희망공모가액 23,000원 ~ 30,000원의 최저가액인 23,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 30,000원 기준 의무인수금액은 585,000,000원입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(19,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

라. 기타의 사항

(후략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

하나증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
기명식 보통주650,000주
11,700,000,000 원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

주3)

공모주식수와는 별도로 주관사 의무인수 19,500주
(351,000,000원)가 존재하며, 대표주관회사가 100% 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
하나증권㈜
482,040,000 원
-

주1)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 4.0% 또는 4억 중 높은 금액에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜에이텀의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하나증권㈜
보통주
19,500주

351,000,000 원

코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하나증권㈜은 발행회사인
㈜에이텀과 수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(19,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

라. 기타의 사항

(후략)

(주6) 정정 전

2. 회사위험

(전략)

나. 기술성장기업(기술특례상장) 상장요건 적용 위험

당사는
코스닥시장 상장요건 중 기술성장특례를 적용한 기술성장기업으로서, 한국거래소가 지정하는 전문평가기관으로 부터 기술평가를 받아
2개 기관(한국발명진흥회, 한국평가데이터)으로부터 각각 A, A 등급을 통보받았습니다. 통상 기술성장기업 특례를 적용 받아 상장예비심사를 신청하는 기업은 사업의 성과가 본격화되기 전이기 때문에 안정적인 재무구조 및 수익성을 기록하고 있지 않은 경우가 많습니다. 당사의 경우 최근 3개 사업연도 기준 당기순손실을 기록하였습니다. 당사는 연구개발활동을 지속하면서도 영업활동으로 대부분의 연구개발 및 운영자금을 충당하여 재무구조를 건전하게 하고자 노력해오고 있습니다. 그럼에도 불구하고,
내ㆍ외부 경영 환경의 변화, 전방산업의 침체, 기술개발 실패, 신규제품 개발 실패 등의 요인으로 인해 당사의 성장성 및 수익성은 악화될 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.한편, 「코스닥시장 상장규정」 제53조(관리종목)에서는 매출액(기술성장기업은 상장 후 5년간 미적용), 법인세비용차감전계속사업손실(기술성장기업은 상장 후 3년간 미적용), 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하는 경우 관리종목으로 지정하도록 규정하고 있습니다.
당사 제품에 대한 수요 감소 및 경쟁심화 등으로 인해 당사의 수익성이 악화될 수 있으며, 기술성장기업으로서 관리종목 지정 요건에 대한 유예기간이 종료된 이후에 영업실적이 급격히 악화될 경우, 또는 대규모 손실 시현 등으로 인한 자기자본 감소 및 자본잠식이 발생할 경우 관리종목으로 지정될 위험이 있습니다.

(전략)

당사는 기술성장기업(기술 특례상장) 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장 예정일이 속하는 사업연도와 그 이후 5개 사업연도, 법인세비용차감전계속사업손실 요건의 경우 신규상장 예정일이 속하는 사업연도와 그 이후 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않습니다. 즉, 당사가 2023년에 코스닥시장에 상장할 경우, 매출액 요건은 2029년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2027년부터 적용 받게 될 예정입니다.

또한 당사는 '23년 6월 온기 결산 반기말 기준 자본잠식률 1.04% 입니다. 공모가 완료되어 신주가 발행되는 경우, 자본금 대비 주식발행초과금이 크게 증가 예정임에 따라 자본잠식이 해소될 것으로 예상하고 있습니다. 공모가 밴드 하단 기준으로 산정한 예상 자본 증가 금액은 다음과 같습니다.

공모주식수+주관사 의무인수분 주식수

669,500 주

신주발행금액

153.9억원

자본금

3.3억원

주식발행초과금

150.6억원

주1)

상기 예상 자본 증가 금액은 희망공모가액인 23,000원~ 30,000원 중 최저가액인
23,000원 기준으로 산정하였습니다.

향후 코로나19와 같은 예상치 못한 대외환경 변화, 당사 제품에 대한 수요 감소 및 경쟁심화 등으로 인해 당사의 수익성이 악화될 수 있으며, 「코스닥시장 상장규정」 제53조(관리종목)에 의거 기술성장기업으로서 관리종목 지정 요건에 대한 유예기간이 종료된 이후에 영업실적이 급격히 악화될 경우, 또는 대규모 손실 시현 등으로 인한 자기자본 감소 및 자본잠식이 발생할 경우 관리종목으로 지정될 위험이 있습니다.
(주6) 정정 후

2. 회사위험

(전략)

나. 기술성장기업(기술특례상장) 상장요건 적용 위험

당사는
코스닥시장 상장요건 중 기술성장특례를 적용한 기술성장기업으로서, 한국거래소가 지정하는 전문평가기관으로 부터 기술평가를 받아
2개 기관(한국발명진흥회, 한국평가데이터)으로부터 각각 A, A 등급을 통보받았습니다. 통상 기술성장기업 특례를 적용 받아 상장예비심사를 신청하는 기업은 사업의 성과가 본격화되기 전이기 때문에 안정적인 재무구조 및 수익성을 기록하고 있지 않은 경우가 많습니다. 당사의 경우 최근 3개 사업연도 기준 당기순손실을 기록하였습니다. 당사는 연구개발활동을 지속하면서도 영업활동으로 대부분의 연구개발 및 운영자금을 충당하여 재무구조를 건전하게 하고자 노력해오고 있습니다. 그럼에도 불구하고,
내ㆍ외부 경영 환경의 변화, 전방산업의 침체, 기술개발 실패, 신규제품 개발 실패 등의 요인으로 인해 당사의 성장성 및 수익성은 악화될 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다.한편, 「코스닥시장 상장규정」 제53조(관리종목)에서는 매출액(기술성장기업은 상장 후 5년간 미적용), 법인세비용차감전계속사업손실(기술성장기업은 상장 후 3년간 미적용), 자본잠식 등 코스닥시장 상장법인으로서의 경영성과 및 재무상태에 미달하는 경우 관리종목으로 지정하도록 규정하고 있습니다.
당사 제품에 대한 수요 감소 및 경쟁심화 등으로 인해 당사의 수익성이 악화될 수 있으며, 기술성장기업으로서 관리종목 지정 요건에 대한 유예기간이 종료된 이후에 영업실적이 급격히 악화될 경우, 또는 대규모 손실 시현 등으로 인한 자기자본 감소 및 자본잠식이 발생할 경우 관리종목으로 지정될 위험이 있습니다.

(전략)

당사는 기술성장기업(기술 특례상장) 적용 기업으로서 매출액 요건의 경우 신규상장 예정일이 속하는 사업연도와 그 이후 5개 사업연도, 법인세비용차감전계속사업손실 요건의 경우 신규상장 예정일이 속하는 사업연도와 그 이후 3개 사업연도에 대해서는 해당 요건을 적용받지 않습니다. 즉, 당사가 2023년에 코스닥시장에 상장할 경우, 매출액 요건은 2029년부터, 법인세비용차감전계속사업손실 요건은 2027년부터 적용 받게 될 예정입니다.또한 당사는 '23년 6월 온기 결산 반기말 기준 자본잠식률 1.04% 입니다. 공모가 완료되어 신주가 발행되는 경우, 자본금 대비 주식발행초과금이 크게 증가 예정임에 따라 자본잠식이 해소될 것으로 예상하고 있습니다.
확정된 공모가 기준으로 산정한 예상 자본 증가 금액은 다음과 같습니다.

공모주식수+주관사 의무인수분 주식수

669,500 주

신주발행금액

120.5억원

자본금

3.3억원

주식발행초과금

117.2억원

주1)

상기 예상 자본 증가 금액은
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

향후 코로나19와 같은 예상치 못한 대외환경 변화, 당사 제품에 대한 수요 감소 및 경쟁심화 등으로 인해 당사의 수익성이 악화될 수 있으며, 「코스닥시장 상장규정」 제53조(관리종목)에 의거 기술성장기업으로서 관리종목 지정 요건에 대한 유예기간이 종료된 이후에 영업실적이 급격히 악화될 경우, 또는 대규모 손실 시현 등으로 인한 자기자본 감소 및 자본잠식이 발생할 경우 관리종목으로 지정될 위험이 있습니다.

(주7) 정정 전

2. 회사위험

(전략)

타. 재무 안정성 관련 위험당사의 부채비율은 2021년 6월 449.9%, 2022년 6월 1297.9%, 2023년 6월 953.6%로 2021년 업종평균(60%)대비 열위한 수준을 기록하고 있습니다. 과거 3년간 당사의 부채총계는 2021년 6월 379억원, 2022년 6월 397억원, 2023년 6월 344억원 수준으로 소폭 감소하고 있습니다. 그러나 자본총계는 당기순이익 적자에 따른 결손금 누적으로 감소하였으며, 이에따라 부채비율 또한 악화되고 있습니다. 향후 공모를 통한 자본 확충, 매출 확대 및 수익성 개선 등을 고려할 경우 당사의 재무안정성은 개선될 것으로 예상됩니다. 다만, 그럼에도 불구하고 이와 같은 재무현황은 당사의 영업환경 및 영업전략에 따라 변동될 수 있으며, 향후 사업확장에 따른 차입 발생에 따라 부채 규모가 증가할 가능성이 존재합니다. 이러한 경우, 당사의 재무건정성이 악화될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다

당사의 재무안정성 지표는 과거 3개년 동안 2021년 업종평균 대비 열위에 있습니다. 특히 당사의 부채비율은 2021년 6월 449.9%, 2022년 6월 1297.9%, 2023년 6월 953.6%로 2021년 업종평균(60%)대비 열위한 수준을 기록하고 있습니다.과거 3년간 당사의 부채총계는 2021년 6월 379억원, 2022년 6월 397억원, 2023년 6월 344억원 수준으로 소폭 감소하고 있습니다. 그러나 자본총계는 당기순이익 적자에 따른 결손금 누적으로 감소하였으며, 이에따라 부채비율 또한 악화되고 있습니다. 회사의 수익성 관련 위험은 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 마. 수익성 관련 위험을 확인해 주시기 바랍니다.

금번 공모가 완료되어 신주가 발행되는 경우, 자본금 대비 주식발행초과금이 크게 증가 예정임에 따라 부채비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 공모가 밴드 하단 기준으로 산정한 예상 자본 증가 금액과 공모 후 부채비율은 다음과 같습니다.

공모주식수+주관사 의무인수분 주식수

669,500 주

신주발행금액

153.9억원

자본금

3.3억원

주식발행초과금

150.6억원

공모후 부채비율
181.2%

주1)
상기 예상 자본 증가 금액은 희망공모가액인 23,000원~ 30,000원 중 최저가액인 23,000원 기준으로 산정하였습니다.

또한, 금번 공모를 통한 공모자금 중 20억은 당사가 보유한 차입금의 상환으에 사용될 예정이며, 이에 따라 부채비율은 더 170.7%까지 개선될 것으로 예상됩니다. 또한 이에 따라 차입금의존도 또한 36.7%까지 개선될 것으로 예상됩니다.

(후략)

(주7) 정정 후

2. 회사위험

(전략)

타. 재무 안정성 관련 위험당사의 부채비율은 2021년 6월 449.9%, 2022년 6월 1297.9%, 2023년 6월 953.6%로 2021년 업종평균(60%)대비 열위한 수준을 기록하고 있습니다. 과거 3년간 당사의 부채총계는 2021년 6월 379억원, 2022년 6월 397억원, 2023년 6월 344억원 수준으로 소폭 감소하고 있습니다. 그러나 자본총계는 당기순이익 적자에 따른 결손금 누적으로 감소하였으며, 이에따라 부채비율 또한 악화되고 있습니다. 향후 공모를 통한 자본 확충, 매출 확대 및 수익성 개선 등을 고려할 경우 당사의 재무안정성은 개선될 것으로 예상됩니다. 다만, 그럼에도 불구하고 이와 같은 재무현황은 당사의 영업환경 및 영업전략에 따라 변동될 수 있으며, 향후 사업확장에 따른 차입 발생에 따라 부채 규모가 증가할 가능성이 존재합니다. 이러한 경우, 당사의 재무건정성이 악화될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다

당사의 재무안정성 지표는 과거 3개년 동안 2021년 업종평균 대비 열위에 있습니다. 특히 당사의 부채비율은 2021년 6월 449.9%, 2022년 6월 1297.9%, 2023년 6월 953.6%로 2021년 업종평균(60%)대비 열위한 수준을 기록하고 있습니다.과거 3년간 당사의 부채총계는 2021년 6월 379억원, 2022년 6월 397억원, 2023년 6월 344억원 수준으로 소폭 감소하고 있습니다. 그러나 자본총계는 당기순이익 적자에 따른 결손금 누적으로 감소하였으며, 이에따라 부채비율 또한 악화되고 있습니다. 회사의 수익성 관련 위험은 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 마. 수익성 관련 위험을 확인해 주시기 바랍니다.

금번 공모가 완료되어 신주가 발행되는 경우, 자본금 대비 주식발행초과금이 크게 증가 예정임에 따라 부채비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 공모가 밴드 하단 기준으로 산정한 예상 자본 증가 금액과 공모 후 부채비율은 다음과 같습니다.

공모주식수+주관사 의무인수분 주식수

669,500 주

신주발행금액

120.5억원

자본금

3.3억원

주식발행초과금

117.2억원

공모후 부채비율
207.2%

주1)

상기 예상 자본 증가 금액은
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

또한, 금번 공모를 통한 공모자금 중 20억은 당사가 보유한 차입금의 상환에 사용될 예정이며, 이에 따라 부채비율은 더
207.2%까지 개선될 것으로 예상됩니다. 또한 이에 따라 차입금의존도 또한
39.3%까지 개선될 것으로 예상됩니다.

(후략)

(주8) 정정 전

가. 평가결과대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜에이텀의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
23,000원 ~ 30,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜에이텀의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜에이텀의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 하나증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주8) 정정 후

가. 평가결과대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜에이텀의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
23,000원 ~ 30,000원

확정공모가격
18,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 수요예측 결과를 반영하여 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜에이텀의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜에이텀의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 하나증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며
, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가
수요예측 결과를 반영하여 결정한 확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

(후략)

(주9) 정정 전

(라) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)에이텀의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜에이텀의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

40,043 원
-

평가액 대비 할인율
42.56% ~ 25.08%
주1)

희망공모가액 밴드

23,000원 ~ 30,000원

확정 주당 공모가액
-
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 기술평가기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[2022년~2023년 코스닥 기술평가기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단할인율(%)
상단할인율(%)

애드바이오텍
2022.01.25
43.90
35.89

이지트로닉스
2022.02.04
43.07
34.08

스코넥
2022.02.04
45.82
27.76

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.84
20.36

퓨런티어
2022.02.23
37.00
24.28

풍원정밀
2022.02.28
32.92
22.76

노을
2022.03.03
36.16
16.51

모아데이타
2022.03.10
27.90
15.88

비플라이소프트
2022.06.20
42.89
34.23

보로노이
2022.06.24
44.80
36.52

레이저쎌
2022.06.24
27.68
15.62

넥스트칩
2022.07.01
42.38
32.48

코난테크놀로지
2022.07.07
37.59
25.70

영창케미칼
2022.07.14
40.30
25.97

루닛
2022.07.21
44.37
38.05

아이씨에이치
2022.07.29
30.23
9.70

에이프릴바이오
2022.07.28
48.07
40.28

에스비비테크
2022.10.17
45.31
32.86

샤페론
2022.10.19
48.00
35.30

핀텔
2022.10.20
32.80
20.90

플라즈맵
2022.10.21
43.95
31.49

뉴로메카
2022.11.04
41.69
29.69

엔젯
2022.11.18
37.02
20.23

인벤티지랩
2022.11.22
33.22
8.62

티이엠씨
2023.01.19
32.38
19.70

오브젠
2023.01.30
41.64
22.19

샌즈랩
2023.02.15
29.30
12.70

제이오
2023.02.16
52.75
38.57

자람테크놀로지
2023.03.07
40.91
26.14

지아이이노베이션
2023.03.30
55.19
41.18

마이크로투나노
2023.04.26
31.37
21.20

에스바이오메딕스
2023.05.04
57.50
52.00

모니터랩
2023.05.19
46.86
30.57

씨유박스
2023.05.19
50.94
33.82

큐라티스
2023.06.15
53.13
45.09

프로테옴텍
2023.06.16
30.70
15.40

오픈놀
2023.06.30
29.42
13.38

이노시뮬레이션
2023.07.06
39.22
29.87

센서뷰
2023.07.19
48.98
36.67

버넥트
2023.07.26
33.94
21.88

파로스아이바이오
2023.07.27
56.73
44.37

시지트로닉스
2023.08.03
46.51
40.57

파두
2023.08.07
36.40
24.20

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
44.80
32.00

스마트레이더시스템
2023.08.22
50.73
42.24

시큐레터
2023.08.24
36.00
26.00

평균
-
41.81
30.15

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

(주9) 정정 후

(라) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)에이텀의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜에이텀의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

40,043 원
-

평가액 대비 할인율
42.56% ~ 25.08%
주1)

희망공모가액 밴드

23,000원 ~ 30,000원

확정 주당 공모가액
18,000원
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 기술평가기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[2022년~2023년 코스닥 기술평가기업의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
하단할인율(%)
상단할인율(%)

애드바이오텍
2022.01.25
43.90
35.89

이지트로닉스
2022.02.04
43.07
34.08

스코넥
2022.02.04
45.82
27.76

바이오에프디엔씨
2022.02.21
36.84
20.36

퓨런티어
2022.02.23
37.00
24.28

풍원정밀
2022.02.28
32.92
22.76

노을
2022.03.03
36.16
16.51

모아데이타
2022.03.10
27.90
15.88

비플라이소프트
2022.06.20
42.89
34.23

보로노이
2022.06.24
44.80
36.52

레이저쎌
2022.06.24
27.68
15.62

넥스트칩
2022.07.01
42.38
32.48

코난테크놀로지
2022.07.07
37.59
25.70

영창케미칼
2022.07.14
40.30
25.97

루닛
2022.07.21
44.37
38.05

아이씨에이치
2022.07.29
30.23
9.70

에이프릴바이오
2022.07.28
48.07
40.28

에스비비테크
2022.10.17
45.31
32.86

샤페론
2022.10.19
48.00
35.30

핀텔
2022.10.20
32.80
20.90

플라즈맵
2022.10.21
43.95
31.49

뉴로메카
2022.11.04
41.69
29.69

엔젯
2022.11.18
37.02
20.23

인벤티지랩
2022.11.22
33.22
8.62

티이엠씨
2023.01.19
32.38
19.70

오브젠
2023.01.30
41.64
22.19

샌즈랩
2023.02.15
29.30
12.70

제이오
2023.02.16
52.75
38.57

자람테크놀로지
2023.03.07
40.91
26.14

지아이이노베이션
2023.03.30
55.19
41.18

마이크로투나노
2023.04.26
31.37
21.20

에스바이오메딕스
2023.05.04
57.50
52.00

모니터랩
2023.05.19
46.86
30.57

씨유박스
2023.05.19
50.94
33.82

큐라티스
2023.06.15
53.13
45.09

프로테옴텍
2023.06.16
30.70
15.40

오픈놀
2023.06.30
29.42
13.38

이노시뮬레이션
2023.07.06
39.22
29.87

센서뷰
2023.07.19
48.98
36.67

버넥트
2023.07.26
33.94
21.88

파로스아이바이오
2023.07.27
56.73
44.37

시지트로닉스
2023.08.03
46.51
40.57

파두
2023.08.07
36.40
24.20

큐리옥스바이오시스템즈
2023.08.10
44.80
32.00

스마트레이더시스템
2023.08.22
50.73
42.24

시큐레터
2023.08.24
36.00
26.00

평균
-
41.81
30.15

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
18,000원으로 확정되었습니다.

(주10) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집총액 (1)
14,950,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
448,500,000

발행제비용 (3)
697,546,800

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
14,700,953,200

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 23,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료
615,940,000
주1)

등록세
1,339,000
증자자본금의 4/1000

교육세
267,800
등록세의 20%

상장심사수수료
-
면제(기술성장기업)

상장수수료
-
면제(기술성장기업)

기타비용
80,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 공고 비용 등

합 계
697,546,800
-

주1)
대표주관회사인 하나증권㈜에는 공모금액 및 의무인수금액의 4.0%에 해당하는615,940,000원을 지급합니다.

주2)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 23,000원 ~ 30,000원 중 최저가액인 23,000원 기준입니다.

주3)
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주4)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 10월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,000
-
700
2,000
-
3,000
14,700

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용계획
신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 존재합니다.

공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 동사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분

내 역

금 액

시 기

시설자금

전기자동차(EV) 트랜스 생산설비

4,000

2024년 상반기 ~

제2공장(EV용) 설립

5,000

2024년 하반기 ~

연구개발 자금

전기자동차(EV) OBC 모듈 개발

1,000

2024년 상반기 ~

전기자동차(EV) 충전기 개발

1,000

2024년 상반기 ~

휴대용 충전기(TA), TV 트랜스 고도화

1,000

2024년 상반기 ~

차입금 상환

차입금 상환

2,000

2024년 상반기 ~

운영 자금

전문신규인력채용 인건비 등

700

-

합 계

14,700

[시설투자]

당사는 휴대용 충전기 트랜스 매출을 시작한 이래 TV용 트랜스로 시장으로도 진출하여 매출이 크게 증가하고 있습니다. 2023년에는 전기자동차(EV) 시장으로 진출을 준비하고 있어 생산설비의 지속적인 확대가 필요합니다. 특히 전기자동차(EV)용 제품의 확대는 추가적인 공장신설의 수요가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분

내 역

금 액

시 기

시설자금

전기자동차(EV) 생산설비

4,000

2024년 상반기 ~

제2공장(EV용) 설립

5,000

2024년 하반기 ~

합 계

9,000

당사의 향후 상세 시설투자 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

필요대수
대당가격
투자금액
투자시기

EV/EV 충전기
금형제 작
6
50
300
24년 상반기~

내압테스트기
4
50
200
24년 상반기~

비젼검사기
2
50
100
24년 상반기~

자동검사기
2
50
100
24년 상반기~

생산자동화설비
8
400
3,200
24년 상반기~

사출기
1
100
100
24년 상반기~

2공장 부지
토지

3,000
24년 하반기~

공장건물

2,000
24년 하반기~

합계

9,000

[연구개발]

당사는 전기자동차(EV) 시장 진출을 위한 연구개발을 진행하여 관련 제품을 개발한 후 테스트를 진행하고 있습니다. 이외에도 개발한 제품 가운데 핵심적인 OBC 트랜스가 장착되는 모듈 개발을 추진하고 있습니다. 또한 전기자동차(EV) 충전기용 제품개발을 지속하고 있으며, 기존 제품인 휴대용 충전기와 TV용 트랜스 제품의 고도화를 위한 연구개발을 계속하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분

내 역

금 액

시 기

연구개발 자금

전기자동차(EV) OBC 모듈 개발

1,000

2024년 상반기 ~

전기자동차(EV) 충전기 개발

1,000

2024년 상반기 ~

휴대용 충전기(TA), TV 트랜스 고도화

1,000

2024년 상반기 ~

합 계

3,000

[차입금 상환]

당사는 공모자금 중 일부를 차입금 상환을 하여 이자비용 발생을 줄이고 수익성을 높일 계획입니다. 당사의 공모 이후 1년 이내 상환이 필요한 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.

은행
대출잔액(원)
대출만기일
이자율

산업은행
200,000,000
2024-04-12
5.2900%

산업은행
720,000,000
2024-04-17
7.1500%

농협은행
182,000,000
2024-05-23
13.0000%

기업은행
120,000,000
2024-03-22
9.5000%

기업은행
6,250,000
2023-12-30
4.8830%

기업은행
400,000,000
2024-09-06
9.5000%

국민은행
144,000,000
2024-03-29
9.5000%

국민은행
200,000,000
2024-05-17
5.7500%

신한은행
15,000,000
2024-01-16
12.0000%

해당 차입금 상환에 따라 당사 차입금 규모는 감소할 것으로 보이며, 공모자금 및 차입금 상환규모를 고려시, 예상되는 부채비율 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

공모전
공모이후

자본총계
3,612
19,010

부채총계
34,443
32,456

부채비율
953.6%
170.7%

주1)
예상 자본 증가 금액은 희망공모가액인 23,000원~ 30,000원 중 최저가액인 23,000원 기준으로 산정하였습니다.

또한, 공모 시점 이후 당사가 보유한 만기 1년 이상의 장기 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

차입처
이자율(당기)
만기
당기말

한국산업은행
4.17%
2029-05-30
3,428,400,000

중소기업진흥공단
3.45%
2025-09-20
74,790,000

국민은행
2.9%
2030-09-17
1,400,000,000

(주10) 정정 후

(후략)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집총액 (1)
11,700,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
351,000,000

발행제비용 (3)
563,646,800

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
11,487,353,200

주1)

상기 금액은 제시
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계산근거

인수수수료
482,040,000
주1)

등록세
1,339,000
증자자본금의 4/1000

교육세
267,800
등록세의 20%

상장심사수수료
-
면제(기술성장기업)

상장수수료
-
면제(기술성장기업)

기타비용
80,000,000
법무사 수수료, IR 비용, 공고 비용 등

합 계
563,646,800
-

주1)

대표주관회사인 하나증권㈜에는 공모금액 및 의무인수금액의 4.0%에 해당하는
482,040,000원을 지급합니다.

주2)

상기 금액은
확정공모가액인 18,000원 기준입니다.

주3)
당사는 「코스닥시장 상장규정」 제2조제1항제39호 가목에 해당하는 기술성장기업으로서 상장심사수수료 및 상장수수료 면제 대상에 해당합니다.

주4)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 10월 06일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,487
-
-
2,000
-
3,000
11,487

당사는 금번 공모를 통한 유입자금을 납입 이후 자금사용계획에 따라 순차적으로 사용할 예정이며, 자금의 실제 사용시까지 공모자금은 보수적으로 운용할 계획입니다. 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 및 증권사의 안정성성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

나. 자금의 세부 사용계획
신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 존재합니다.

공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 동사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구 분

내 역

금 액

시 기

시설자금

전기자동차(EV) 트랜스 생산설비

4,000

2024년 상반기 ~

제2공장(EV용) 설립

2,487

2024년 하반기 ~

연구개발 자금

전기자동차(EV) OBC 모듈 개발

1,000

2024년 상반기 ~

전기자동차(EV) 충전기 개발

1,000

2024년 상반기 ~

휴대용 충전기(TA), TV 트랜스 고도화

1,000

2024년 상반기 ~

차입금 상환

차입금 상환

2,000

2024년 상반기 ~

합 계

11,487

[시설투자]

당사는 휴대용 충전기 트랜스 매출을 시작한 이래 TV용 트랜스로 시장으로도 진출하여 매출이 크게 증가하고 있습니다. 2023년에는 전기자동차(EV) 시장으로 진출을 준비하고 있어 생산설비의 지속적인 확대가 필요합니다. 특히 전기자동차(EV)용 제품의 확대는 추가적인 공장신설의 수요가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분

내 역

금 액

시 기

시설자금

전기자동차(EV) 생산설비

4,000

2024년 상반기 ~

제2공장(EV용) 설립

2,487

2024년 하반기 ~

합 계

6,487

당사의 향후 상세 시설투자 계획은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

필요대수
대당가격
투자금액
투자시기

EV/EV 충전기
금형제작
6
50
300
24년 상반기~

내압테스트기
4
50
200
24년 상반기~

비젼검사기
2
50
100
24년 상반기~

자동검사기
2
50
100
24년 상반기~

생산자동화설비
8
400
3,200
24년 상반기~

사출기
1
100
100
24년 상반기~

2공장 부지
토지
-
-
1,487
24년 하반기~

공장건물
-
-
1,000
24년 하반기~

합계
6,487

[연구개발]

당사는 전기자동차(EV) 시장 진출을 위한 연구개발을 진행하여 관련 제품을 개발한 후 테스트를 진행하고 있습니다. 이외에도 개발한 제품 가운데 핵심적인 OBC 트랜스가 장착되는 모듈 개발을 추진하고 있습니다. 또한 전기자동차(EV) 충전기용 제품개발을 지속하고 있으며, 기존 제품인 휴대용 충전기와 TV용 트랜스 제품의 고도화를 위한 연구개발을 계속하고 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분

내 역

금 액

시 기

연구개발 자금

전기자동차(EV) OBC 모듈 개발

1,000

2024년 상반기 ~

전기자동차(EV) 충전기 개발

1,000

2024년 상반기 ~

휴대용 충전기(TA), TV 트랜스 고도화

1,000

2024년 상반기 ~

합 계

3,000

[차입금 상환]

당사는 공모자금 중 일부를 차입금 상환을 하여 이자비용 발생을 줄이고 수익성을 높일 계획입니다. 당사의 공모 이후 1년 이내 상환이 필요한 단기차입금 내역은 다음과 같습니다.

은행
대출잔액(원)
대출만기일
이자율

산업은행
200,000,000
2024-04-12
5.2900%

산업은행
720,000,000
2024-04-17
7.1500%

농협은행
182,000,000
2024-05-23
13.0000%

기업은행
120,000,000
2024-03-22
9.5000%

기업은행
6,250,000
2023-12-30
4.8830%

기업은행
400,000,000
2024-09-06
9.5000%

국민은행
144,000,000
2024-03-29
9.5000%

국민은행
200,000,000
2024-05-17
5.7500%

신한은행
15,000,000
2024-01-16
12.0000%

해당 차입금 상환에 따라 당사 차입금 규모는 감소할 것으로 보이며, 공모자금 및 차입금 상환규모를 고려시, 예상되는 부채비율 변동은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

공모전
공모이후

자본총계
3,612
15,663

부채총계
34,443
32,456

부채비율
953.6%
207.2%

주1)

예상 자본 증가 금액은
확정공모가액인 18,000원 기준으로 산정하였습니다.

또한, 공모 시점 이후 당사가 보유한 만기 1년 이상의 장기 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

차입처
이자율(당기)
만기
당기말

한국산업은행
4.17%
2029-05-30
3,428,400,000

중소기업진흥공단
3.45%
2025-09-20
74,790,000

국민은행
2.9%
2030-09-17
1,400,000,000

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.