그린리소스 — 증권발행실적보고서 (20231116)
제출인: 그린리소스

증권발행실적보고서
2.8
㈜그린리소스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 16일

회 사 명 :
주식회사 그린리소스

대 표 이 사 :
이종수

본 점 소 재 지 :
인천광역시 서구 가정로37번길 39(가좌동)

(전 화) 070-4667-4647

(홈페이지) http://www.greenresource.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원팀장 (성 명) 우종민

(전 화) 032-572-6939

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
27,880,000,000
주1)

주1)
발행총액은 신주모집 1,640,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 49,200주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 11월 13일
2023년 11월 14일
2023년 11월 16일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,640,000
27,880,000,000
100
주1)

계
1,640,000
27,880,000,000
100
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 49,200주(836,400,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
20,000
1.22
1
8,580
145,860,000
0.00
1
8,580
145,860,000
0.52

기관투자자
1,210,000
73.78
1,737
1,221,420
20,764,140,000
0.50
1,737
1,221,420
20,764,140,000
74.48

일반투자자
410,000
25.00
208,048
241,927,560
4,112,768,520,000
99.49
205,393
410,000
6,970,000,000
25.00

계
1,640,000
100
209,786
243,157,560
4,133,678,520,000
100
207,131
1,640,000
27,880,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
205,000
50.00
일괄청약 방식

비례방식
205,000
50.00
-

계
410,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약 수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량 (C)

10
160,170
1,601,700
-
-
157,801
1
157,801
-
-
-
-
-
157,801
0.099

20
7,996
159,920
-
-
7,885
1
7,885
-
-
-
-
-
7,885
0.049

30
2,272
68,160
-
-
2,235
1
2,235
-
-
-
-
-
2,235
0.033

40
1,075
43,000
-
-
1,068
1
1,068
-
-
-
-
-
1,068
0.025

50
1,354
67,700
-
-
1,326
1
1,326
-
-
-
-
-
1,326
0.020

60
1,238
74,280
-
-
1,215
1
1,215
-
-
-
-
-
1,215
0.016

70
213
14,910
-
-
208
1
208
-
-
-
-
-
208
0.014

80
202
16,160
-
-
199
1
199
-
-
-
-
-
199
0.012

90
162
14,580
-
-
161
1
161
-
-
-
-
-
161
0.011

100
1,992
199,200
-
-
1,969
1
1,969
-
-
-
-
-
1,969
0.010

150
620
93,000
-
-
608
1
608
-
-
-
-
-
608
0.007

200
770
154,000
-
-
759
1
759
-
-
-
-
-
759
0.005

250
256
64,000
-
-
253
1
253
-
-
-
-
-
253
0.004

300
368
110,400
-
-
366
1
366
-
-
-
-
-
366
0.003

350
234
81,900
-
-
230
1
230
-
-
-
-
-
230
0.003

400
294
117,600
-
-
291
1
291
-
-
-
-
-
291
0.002

450
147
66,150
-
-
146
1
146
-
-
-
-
-
146
0.002

500
486
243,000
-
-
479
1
479
-
-
-
-
-
479
0.002

600
397
238,200
-
-
392
1
392
-
-
-
-
-
392
0.002

700
272
190,400
-
-
270
1
270
272
1
-
-
272
542
0.003

800
2,920
2,336,000
-
-
2,881
1
2,881
2,920
1
-
-
2,920
5,801
0.002

900
1,758
1,582,200
-
-
1,727
1
1,727
1,758
1
-
-
1,758
3,485
0.002

1,000
1,299
1,299,000
-
-
1,283
1
1,283
1,299
1
-
-
1,299
2,582
0.002

1,200
679
814,800
-
-
668
1
668
679
1
-
-
679
1,347
0.002

1,400
298
417,200
-
-
294
1
294
298
1
-
-
298
592
0.001

1,600
264
422,400
-
-
259
1
259
264
1
-
-
264
523
0.001

1,800
245
441,000
-
-
241
1
241
245
1
-
-
245
486
0.001

2,000
1,072
2,144,000
-
-
1,062
1
1,062
2,144
2
-
-
2,144
3,206
0.001

2,500
881
2,202,500
-
-
873
1
873
1,762
2
-
-
1,762
2,635
0.001

3,000
746
2,238,000
-
-
732
1
732
2,238
3
-
-
2,238
2,970
0.001

3,500
931
3,258,500
-
-
916
1
916
2,793
3
-
-
2,793
3,709
0.001

4,000
649
2,596,000
-
-
640
1
640
1,947
3
-
-
1,947
2,587
0.001

4,500
589
2,650,500
-
-
580
1
580
2,356
4
-
-
2,356
2,936
0.001

5,000
1,106
5,530,000
-
-
1,093
1
1,093
4,424
4
-
-
4,424
5,517
0.001

6,000
1,085
6,510,000
-
-
1,063
1
1,063
5,425
5
-
-
5,425
6,488
0.001

7,000
763
5,341,000
-
-
748
1
748
4,578
6
-
-
4,578
5,326
0.001

8,000
745
5,960,000
-
-
739
1
739
5,215
7
-
-
5,215
5,954
0.001

9,000
517
4,653,000
-
-
509
1
509
4,136
8
-
-
4,136
4,645
0.001

10,000
1,194
11,940,000
-
-
1,181
1
1,181
9,552
8
-
-
9,552
10,733
0.001

12,000
878
10,536,000
-
-
868
1
868
8,780
10
-
-
8,780
9,648
0.001

13,600
4,927
67,007,200
-
-
4,858
1
4,858
54,197
11
4,433
1
58,630
63,488
0.001

14,000
185
2,590,000
-
-
183
1
183
2,220
12
-
-
2,220
2,403
0.001

16,000
199
3,184,000
-
-
196
1
196
2,786
14
-
-
2,786
2,982
0.001

18,000
152
2,736,000
-
-
148
1
148
2,280
15
-
-
2,280
2,428
0.001

20,000
184
3,680,000
-
-
179
1
179
3,128
17
-
-
3,128
3,307
0.001

20,400
1,195
24,378,000
-
-
1,171
1
1,171
20,315
17
-
-
20,315
21,486
0.001

22,000
100
2,200,000
-
-
100
1
100
1,900
19
-
-
1,900
2,000
0.001

24,000
87
2,088,000
-
-
86
1
86
1,740
20
-
-
1,740
1,826
0.001

26,000
57
1,482,000
-
-
57
1
57
1,254
22
-
-
1,254
1,311
0.001

27,200
994
27,036,800
-
-
982
1
982
22,862
23
-
-
22,862
23,844
0.001

28,000
31
868,000
-
-
30
1
30
744
24
-
-
744
774
0.001

30,000
25
750,000
-
-
25
1
25
625
25
-
-
625
650
0.001

32,000
18
576,000
-
-
18
1
18
486
27
-
-
486
504
0.001

34,000
579
19,686,000
-
-
574
1
574
16,791
29
-
-
16,791
17,365
0.001

36,000
16
576,000
-
-
15
1
15
496
31
-
-
496
511
0.001

38,000
2
76,000
-
-
2
1
2
64
32
-
-
64
66
0.001

40,000
6
240,000
-
-
6
1
6
204
34
-
-
204
210
0.001

40,800
154
6,283,200
-
-
152
1
152
5,390
35
-
-
5,390
5,542
0.001

합계
208,048
241,927,560
-
-
205,000
-
205,000
200,567
-
4,433
-
205,000
410,000
0.002

주1)
일반배정물량 410,000주를 균등배정 205,000주(50.0%), 비례배정 205,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.

주2)
균등배정방식 배정물량 205,000주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 205,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 4,433주에 대해서 13,600주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
27,450
3.10
-
-
1,500
2.52
160
0.18
-
-
-
-
29,110
2.38

3개월 확약
190,840
21.55
-
-
250
0.42
90
0.10
-
-
-
-
191,180
15.65

1개월 확약
16,410
1.85
-
-
430
0.72
1,170
1.29
-
-
-
-
18,010
1.47

15일 확약
4,360
0.49
-
-
160
0.27
-
-
-
-
-
-
4,520
0.37

미확약
646,490
73.00
9,220
100.00
57,180
96.07
89,240
98.43
176,470
100.00
-
-
978,600
80.12

계
885,550
100.00
9,220
100.00
59,520
100.00
90,660
100.00
176,470
100.00
-
-
1,221,420
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분

주주명

증자전

증자후

비 고

주식수(주)

지분율

주식수(주)

지분율

최대주주등

이종수
2,072,200
31.91%
2,072,200
25.32%

-

이종범
2,072,200
31.91%
2,072,200
25.32%
-

김성진
18,200
0.28%
18,200
0.22%
-

소 계
4,162,600
64.09%
4,162,600
50.86%

-

5%이상소유주주

-
-
-
-
-
-

소 계
-
-
-
-
-

합 계
4,162,600
64.09%
4,162,600
50.86%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 11월 21일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 24일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 11월 10일

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2023년 11월 10일

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2023년 11월 10일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2023년 11월 10일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2023년 11월 13일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2023년 11월 16일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 16일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :
2023년 10월 05일 (증권신고서)

2023년 10월 16일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 11월 10일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 그린리소스 : 인천광역시 서구 가정로37번길 39(가좌동)

3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워 (타워2)

다. 투자설명서 제출일 :
2023년 10월 05일 (예비투자설명서)

2023년 10월 16일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 11월 08일 (투자설명서)

2023년 11월 10일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,880,000,000
17,000
1,640,000
27,880,000,000
-

계
27,880,000,000
17,000
1,640,000
27,880,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
27,880,000,000
17,000
1,640,000
27,880,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 836,400,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,103,307,920
-
-
18,216,800,000
-
559,892,080
27,880,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 836,400,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.