이노메트리 — 주주총회소집공고 (20231115)
제출인: 이노메트리

주주총회소집공고
2.9
주식회사 이노메트리

주주총회소집공고

2023년 11월 15일

회 사 명 :
주식회사 이노메트리

대 표 이 사 :
이 갑 수

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40

(전 화) 031-275-5174

(홈페이지)http://www.innometry.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무이사
(성 명)황 진 철

(전 화)070-8872-2993

주주총회 소집공고

(제16기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.상법 제363조 및 정관 제22조의 규정에 따라 제 16기 임시주주총회를 다음과 같이 소집하고자 통지하오니 참석하여 주시기 바라며, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 정관 제22조 및 상법 제542조의 4와 상법시행령 제31조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주십시오.

--- 다 음 ---

1. 일 시 : 2023년 11월 30일(목) 오전 09:00

2. 장 소 : 경기도 화성시 정남면 정남산단1길 40 (주)이노메트리 본사 1층 대회의실

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 *제1-1호 의안 : 기타비상무이사 최동석 선임 *제1-2호 의안 : 기타비상무이사 박지수 선임 *제1-3호 의안 : 기타비상무이사 이승현 선임 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 (사업목적 추가)

4. 경영참고사항의 비치상법 제542조의 4에 의거 주주총회 소집통지ㆍ공고사항을 당사의 본사에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서)

대리인의 신분증

* 비고 : 위임장은 원본만 인정되며, 사본은 인정되지 않습니다.

6. 기타사항

금번 임시주주총회와 관련하여 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

2023년 11월 15일

주식회사 이노메트리

대표이사 이 갑 수(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

서완석(출석률: 100%)
채승완(출석률: 100%)

찬 반 여 부

23-01
2023.02.10
제15기 내부결산 별도 재무제표 승인
찬성
찬성

제15기 내부결산 연결 재무제표 승인
찬성
찬성

23-02
2023.02.22
기타외화지급보증 승인
찬성
찬성

23-03
2023.03.09
주주총회 소집결의
찬성
찬성

23-04
2023.03.17
감사 후 재무제표(별도,연결) 승인
찬성
찬성

주식매수선택권 부여 승인
찬성
찬성

23-05
2023.04.04
지점설치 승인
찬성
찬성

23-06
2023.04.04
자기주식 처분 승인
찬성
찬성

23-07
2023.06.05
기타외화지급보증 신청 승인
찬성
찬성

23-08
2023.07.03
기부여 주식매수선택권 세부사항 승인
찬성
찬성

23-09
2023.09.04
미국 현지법인 설립
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,500
30
15
-

- 제15기 정기주주총회에서 승인된 이사 전체에 대한 보수한도는 1,500백만원이며, 사외이사만의 보수한도는 별도로 결정된 바 없습니다.- 상기 지급액은 2023년 1~3분기 실지급 보수를 기준으로 산정함.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

- 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 개요

당사는 X-ray(CT)를 활용한 전기차용 2차전지 검사장비를 주요 제품으로 생산하는 기업입니다. 당사의 X-ray 2차전지 검사장비는 방사선 투과 검사기술을 사용하며 한국표준산업분류상 "반도체 제조용 기계 제조업"에 속하고 있습니다.

(2) X-ray (비파괴) 검사의 개요

당사의 검사장비는 비파괴 검사 기술 중 하나인 방사선 투과 검사(RT, Radiographic Testing) 기술을 이용하는 장비입니다. 비파괴검사(Non Destructive Testing) 란 공업제품의 외부 또는 내부의 기공이나 균열 등의 결함, 용접부의 내부 결함 등을 제품을 파괴하지 않고 외부에서 검사하는 방법을 칭합니다. 물품 속에 결함이 있을 경우, 파괴해서 조사하면 결함 유무를 바로 확인할 수 있으나 이러한 파괴검사는 낭비가 많아 모든 제품을 조사하는데 적합하지 않습니다. 따라서 비파괴검사 방법이 개발되었고 비파괴 검사는 크게 표면결합 검출과 내부결함 검출 2가지로 나누어집니다.

비파괴검사는 원자력발전설비, 화학플랜트, 에너지공급시설, 조선업, 해양구조물, 철골구조물, 대형교량 등의 대규모 시설부터 제품, 소재 등 모든 분야에서 그 제조품에 대한 신뢰성 검사를 통해 품질을 향상하고, 시설물 등의 안전성과 신뢰성을 증대시키기 위해 중요한 역할을 수행하고 있습니다.

당사는 방사선 투과 검사기술을 사용하여 전기차 및 각종 모바일 기기에 사용되는 2차전지의 내부결함을 검출하는 X-ray 검사장비를 개발하고 있습니다. X-ray 검사장비는 산업용 카메라 및 X-ray를 통해 얻은 영상을 처리하여, 원하는 검사작업을 수행하는 장비입니다. 이렇게 얻은 영상을 컴퓨터로 처리하여 원하는 결과를 얻는 기술을 머신비전(Machine Vision, 기계 시각)기술이라고 하는데, 당사의 X-ray 2차전지 검사기는 이러한 머신비전기술을 이용하여 효과적으로 2차전지의 각종 불량 발생에 대한 검사를 자동화하여 수행합니다. 따라서 당사의 X-ray 검사장비는 2차전지 밸류체인에 포함된다고 볼 수 있으며, 2차전지 산업 동향에 절대적인 영향을 받습니다.

(3) 경기변동과의 관계

당사의 검사장비는 경기변동에 직접적인 영향을 받지는 않으나 전방산업인 전기차 및 휴대폰 산업 등의 영향을 크게 받습니다. 최근 친환경 트렌드라는 사회적 요구 및 기술의 발달로 인한 전기차 등의 신제품이 상용화되면서 2차전지의 생산량이 증가됨에 따라 당사의 검사장비에 대한 수요도 증가하며 글로벌 경기변동의 영향보다는 2차전지가 필수적으로 들어가는 전기차, 휴대폰 등의 판매 증감에 영향을 받고 있는 것으로 보여집니다.

(4) 경쟁요소

가) 경쟁 형태

당사는 머신비전기술을 이용한 X-ray 자동검사시스템을 공급하고 있으며 특히 2차전지 분야에서 여러 자동검사장비를 개발하여 판매하고 있습니다. 당사 제품의 주요 수요기업은 아래의 표와 같으며 2-3개의 기업들이 과점을 하는 형태로 경쟁관계가 형성되어 있습니다.

<검사장비별 주요수요업체>

장비

국내 수요 업체

외국 수요 업체

X-ray 전기차2차전지 검사기

삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온

BYD, CATL, NorthVolt 등

X-ray 휴대폰2차전지 검사기

삼성SDI, LG에너지솔루션

BYD, ATL, Lishan 등

나) 진입 장벽

2차전지 X-ray검사장비 산업은 주문자 생산 방식에 의존하고 있는 사업이며, 제품의 신뢰도가 중요한 사업으로 공급자와 사용자간에 매우 긴밀한 협력관계가 유지되어야 합니다. X-ray 검사장비 업체는 2차전지 제조업체의 니즈에 신속한 대응이 요구되며, 긴밀한 협력관계를 구축하고 사업을 진행합니다. X-ray검사의 자동화 작업은 실제 라인에서 요구되는 기능에 대한 수렴을 위한 검사기 성능의 조정 작업을 필요로 하며, 이에 따라 장비개발자와 현장의 작업자나 생산기술자의 사이에는 양산 라인에서 발생하는 문제점을 효과적으로 해결하기 위한 많은 검증 및 협업이 이루어지게 됩니다. 검사장비 공급자는 업체와 협업을 진행하는 과정에서, 공정에 대한 정보들을 검사 장비를 통하여 확보하게 되기 때문에 검사장비 부분에서 관계가 형성된 파트너와 계속 진행하고자 하는 시장의 요구가 존재합니다. 또한, 새로운 장비업체와 거래하게 될 경우, 이러한 조정과정이 다시 진행되어야 하므로, 공급받는 업체의 입장에서 시간과 노력을 다시 투입한다는 것은 기회 손실과 함께 새로운 리스크를 안게 되는 결정이 될 수 있습니다. 이에 장비를 납품하여 관계가 형성된 기업은 유리한 환경에서 경쟁을 하게 되는 특성이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

이노메트리는 X-ray(CT)를 이용한 글로벌 2차전지 검사장비 전문 업체입니다. 당사의 검사장비는 방사선 투과 검사(RT, Radiographic Testing) 기술을 이용하여 제품의 외부 또는 내부의 기공이나 균열 등의 결함, 용접부의 내부 결함 등을 제품을 파괴하지 않고 외부에서 검사하는 비파괴검사(Non Destructive Testing) 방식으로 전기차용 2차전지 또는 모바일 기기의 내부결함을 검사하는데 이용됩니다.X-ray 검사솔루션은 하드웨어 설비파트와 소프트웨어 분석파트로 구분됩니다. 하드웨어 설비파트는 X-ray를 배터리에 투과시켜 내부 이미지를 얻어내고, 소프트웨어 분석파트는 이 이미지를 컴퓨터로 처리하여 불량여부를 검출해 냅니다. 배터리 내부의 극판(+극, -극)이 겹치거나 역전되지 않고 바르게 정렬되어 있는지, 혹시 누락되거나 접힌 부분이 없는지 또한, 공정 상에서 이물질 유입이 없는지 등을 확인하여 합선(short-circuit)에 의한 배터리 화재 위험을 방지할 수 있습니다.

당사 장비는 투과성이 높은 X-ray를 이용한 비파괴 검사이므로 어떠한 형태의 배터리도 검사할 수 있습니다.(각형/원통형/파우치형/스태킹방식/와인딩 방식) 또한, 자체개발 소프트웨어를 통해 대용량 이미지를 짧은 시간 안에 정확하게 처리할 수 있어 배터리가 만들어질 때마다 한 장 한 장 사진을 찍고 분석하는 방식이 아니라 라인을 멈추지 않고 생산라인에서 실시간 검사가 가능합니다. 최근에는 분석 소프트웨어에 AI 머신러닝을 도입해 정확도를 높이고, 다양한 불량 유형에 대한 적응력을 강화하였습니다. 당사의 이러한 기술력은 오랜 경험과 노하우가 필요하여 진입장벽이 높습니다. 당사는 국내 배터리 3사를 포함하여 다수의 글로벌 배터리 제조사에 X-ray 및 CT 검사솔루션을 공급해 왔습니다. 최근 전기차 시대가 열리면서 2차전지 수요가 폭발하고, 글로벌 배터리 제조사들이 앞다투어 유럽, 중국, 미국 등 세계 각국에 투자계획을 발표하고 있습니다. 배터리 공장 증설은 곧 검사 장비 수요 확대를 뜻합니다. 또한, 배터리 화재 사건으로 인해 정밀한 검사장비의 중요성도 부각되어 글로벌 기술경쟁력을 가진 이노메트리 장비에 대한 수요도 함께 늘고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사의 주력사업은 2차전지 X-ray 검사장비 제조로 종속회사는 총 2개사 입니다. Innometry Hong Kong Co., Ltd.는 중국 시장 X-ray 2차전지 제작 및 수출입관련 중개업, Innometry Hungary Kft.는 헝가리 및 유럽의 고객사 생산법인의 X-ray 2차전지 셋업 및 유지보수, 장비 영업 대행을 담당하고 있습니다.

(2) 시장점유율

2차전지 검사장비에 대한 시장점유율의 정확한 자료 및 경쟁회사들의 시장점유율에 관한 객관적인 자료는 특별히 공개된 바 없고, 각 장비제작업체들의 객관적 비교는 쉽지 않습니다. 타회사의 전체 실적 중 2차전지 분야만 분리 산출하기가 어렵기도 하고, 장비 업체가 수주를 받을 때 라인 전체를 수주받을 수도 있지만 일부만 수주받기도 하기 때문에 등가적인 위치에서 수주단위를 비교하는 것도 불가능합니다. 다만, 당사 자체적인 시장분석으로는 2차전지용 X-ray 검사장비를 제조할 수 있는 기업은 당사를 포함하여 3~4개사 정도이며, 속도와 정밀도 등 당사 장비의 기술 수준은 글로벌 최정상 수준으로 판단됩니다.

(3) 시장의 특성

당사는 2008년 창사 이래 X-ray를 이용한 비파괴검사 장비를 지속적으로 개발하고 판매하여 왔습니다. X-ray 비파괴검사장비는 일반적인 장치에 비하여, 높은 가격대를 형성하고 있으며 이익률이 높은 제품이라 할 수 있습니다. 이러한 특성으로 인하여 X-ray 비파괴검사 장비를 사용하여 검사하는 대상이 되는 것도 고부가가치의 제품이거나 휴대폰, 전기자동차, ESS, 태양광, 식품 등 비교적 생산단가가 높고, 대규모 투자가 일어나는 산업에서 활용되는 것이 일반적입니다.

당사의 X-ray 관련 검사장비의 주요 목표시장은 휴대폰 2차전지 제조업체와 전기차 2차전지 제조업체입니다. 2차전지는 매우 정밀한 검사를 통하여, 전지가 적용된 제품이 사용되는 과정에서 불량이 발생하지 않도록 하여야 합니다. 2차전지는 주로 휴대폰 등 모바일 IT기기의 전원으로 사용되고 있습니다. 최근 대용량화 기술이 발전함에 따라 자동차 및 에너지 저장 등의 용도로 사용이 확대되고 있습니다. 국내 업체로는 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등에서 생산하고 있으며 해외업체는 노스볼트, 파나소닉, CATL, BYD 등이 주요 생산 업체입니다.

당사는 국내 배터리 3사를 포함하여 다수의 글로벌 배터리 제조사에 검사솔루션을 공급해 왔습니다. 최근 전기차 시대가 열리면서 2차전지 수요가 폭발하고, 글로벌 배터리 제조사들이 앞다투어 유럽, 중국, 미국 등 세계 각국에 투자계획을 발표하고 있습니다. 배터리 공장 증설은 곧 검사 장비 수요 확대를 뜻합니다. 또한, 배터리 화재 사건으로 인해 정밀한 검사장비의 중요성도 부각되어 글로벌 기술경쟁력을 가진 이노메트리 장비에 대한 수요도 함께 늘고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망주력 사업에서의 기계장치 제조기술을 바탕으로 배터리 제조장비 신규사업도 진행 중입니다. 가장 비중이 큰 스태킹 장비는 음극판, 분리막, 양극판을 차례로 쌓아 올려 배터리 셀을 만드는 자동화 설비입니다. 당사 제품은 초고속으로 전극을 공급하고, 그립동작을 최소화하여 생산속도 향상에 특화된 제품입니다. 최근 당사는 차세대 배터리로 주목받는 리튬메탈 배터리의 연구 개발을 전문으로 하는 외국기업에게 초정밀 기술이 도입된 신형 스태킹 장비를 공급하기로 하였습니다. 리튬메탈 배터리를 시작으로 기타 소재 또는 전고체 배터리까지 확장할 수 있도록 초정밀 스태킹 기술을 단계적으로 고도화해 나갈 것입니다.

(5) 조직도

전체 조직도.jpg
전체 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최동석
1970-04-30
기타비상무이사
없음
없음
이사회

박지수
1974-07-14
기타비상무이사
없음
없음
이사회

이승현
1977-07-24
기타비상무이사
없음
없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최동석

이스트브릿지파트너스㈜, 대표이사

-

-전) SKC㈜, 과장

-전) 골드만삭스 홍콩, 전무

-전) 골드만삭스 한국, 대표이사

-현) 이스트브릿지파트너스㈜, 대표이사

없음

박지수

이스트브릿지파트너스㈜, 전무

-

-전) ㈜비에스이

-전) A.T Kearny, 컨설턴트

-전) ㈜비에스이, 부사장

-전) ㈜비에스이홀딩스, 부사장

-현) 이스트브릿지파트너스㈜, 전무

없음

이승현
핸즈코퍼레이션㈜, 부사장
-

-전) AEA Investor LP

-전) 한국자산평가

-전) 중동파이넨스

-현) 핸즈코퍼레이션㈜, 부사장

없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최동석
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

박지수
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이승현
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 최동석(기타비상무이사): 경영 전반에 대한 폭넓은 이해도와 경험을 가진 전문 경영인으로 지속적인 기업 성장에 핵심적 역할을 수행할 것으로 판단되기 때문에 기타비상무이사 후보로 추천합니다.- 박지수(기타비상무이사): 경영 전반에 대한 폭넓은 이해도와 경험을 가진 전문 경영인으로 지속적인 기업 성장에 핵심적 역할을 수행할 것으로 판단되기 때문에 기타비상무이사 후보로 추천합니다- 이승현(기타비상무이사): 경영 전반에 대한 폭넓은 이해도와 경험을 가진 전문 경영인으로 지속적인 기업 성장에 핵심적 역할을 수행할 것으로 판단되기 때문에 기타비상무이사 후보로 추천합니다

확인서

확인서_최동석 이사.jpg
확인서_최동석 이사

확인서_박지수 이사.jpg
확인서_박지수 이사

확인서_이승현 이사.jpg
확인서_이승현 이사

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

- 해당사항이 없습니다.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~6.(생략)7. 기타 위 각 호에 부대되는 사업 일체

제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1.~6.(현행과 동일)
7. 2차전지 제조장비 개발, 제조 및 공급8. 폐배터리용 검사장비 개발, 제조 및 공급9. 검사장비 및 제조장비용 소프트웨어(AI, 플랫폼 등) 개발 및 공급 10. 기타 위 각 호에 부대되는 사업 일체

사업영역 확장

부칙이 정관은 2021년 3월 26일부터 시행한다.

부칙이 정관은 2023년
11월 30일부터 시행한다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 해당사항이 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 아니하며, 당사의 기제출된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/) 에서 확인이 가능합니다.

※ 참고사항

1, 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2) 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증2. 참석주주님들을 위한 주주답례품은 지급하지 아니하오니 양지하여 주시기 바랍니다.