에코아이 — 증권발행실적보고서 (20231115)
제출인: 에코아이

증권발행실적보고서
2.8
에코아이

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 15일

회 사 명 :
주식회사 에코아이

대 표 이 사 :
이 수 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 61 11층 (코켐빌딩)

(전 화) 02-6480-7308

(홈페이지) http://www.ecoeye.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 현성완

(전 화) 02-6480-7303

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
건축기술, 엔지니어링 및 기타 과학기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
72,141,300,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 28,818주로 의무인수금액 999,984,600원이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

KB증권(주)
28,818주
34,700원
999,984,600원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 11월 10일
2023년 11월 13일
2023년 11월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
2,079,000
72,141,300,000
100.0
-

계
2,079,000
72,141,300,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
22,100
1.1
1
22,100
766,870,000
0.2
1
22,100
766,870,000
1.1

기관투자자
1,537,150
73.9
685
1,537,150
53,339,105,000
13.0
685
1,537,150
53,339,105,000
73.9

일반투자자
519,750
25.0
55,039
10,235,420
355,169,074,000
86.8
55,039
519,750
18,035,325,000
25.0

계
2,079,000
100
55,725
11,794,670
409,275,049,000
100
55,725
2,079,000
72,141,300,000
100

주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 15,219주(0.99%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
259,875
50.0
일괄청약방식

비례방식
259,875
50.0
-

계
519,750
100.0
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)
최종총 배정수량(G=E+F)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
최종 균등배정수량(E)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)
최종 비례배정수량(F)

10
38,139
381,390
38,139
4
27,276
1
179,832
179,832
0
0
0
0
0
0
179,832
47.15%
179,832

20
4,401
88,020
4,401
4
3,175
1
20,779
20,779
0
0
4,401
1
4,401
4,401
25,180
28.61%
25,180

30
1,718
51,540
1,718
4
1,218
1
8,090
8,090
0
0
1,718
1
1,718
1,718
9,808
19.03%
9,808

40
563
22,520
563
4
406
1
2,658
2,658
0
0
563
1
563
563
3,221
14.30%
3,221

50
1,523
76,150
1,523
4
1,123
1
7,215
7,215
1,523
1
0
0
1,523
1,523
8,738
11.47%
8,738

60
719
43,140
719
4
537
1
3,413
3,413
719
1
719
1
1,438
1,438
4,851
11.24%
4,851

70
213
14,910
213
4
162
1
1,014
1,014
213
1
213
1
426
426
1,440
9.66%
1,440

80
190
15,200
190
4
143
1
903
903
190
1
190
1
380
380
1,283
8.44%
1,283

90
135
12,150
135
4
91
1
631
631
135
2
0
0
270
270
901
7.42%
901

100
1,771
177,100
1,771
4
1,325
1
8,409
8,409
1,771
2
1,771
1
5,313
5,313
13,722
7.75%
13,722

150
787
118,050
787
4
598
1
3,746
3,746
787
3
787
1
3,148
3,148
6,894
5.84%
6,894

200
685
137,000
685
4
523
1
3,263
3,263
685
5
0
0
3,425
3,425
6,688
4.88%
6,688

250
304
76,000
304
4
225
1
1,441
1,441
304
6
304
1
2,128
2,128
3,569
4.70%
3,569

300
417
125,100
417
4
310
1
1,978
1,978
417
7
417
1
3,336
3,336
5,314
4.25%
5,314

350
112
39,200
112
4
88
1
536
536
112
9
0
0
1,008
1,008
1,544
3.94%
1,544

400
187
74,800
187
4
139
1
887
887
187
10
57
1
1,927
1,927
2,814
3.76%
2,814

450
101
45,450
101
4
77
1
481
481
101
11
101
1
1,212
1,212
1,693
3.72%
1,693

500
449
224,500
449
4
329
1
2,125
2,125
449
12
449
1
5,837
5,837
7,962
3.55%
7,962

600
439
263,400
439
4
322
1
2,078
2,078
439
15
439
1
7,024
7,024
9,102
3.46%
9,102

700
103
72,100
103
4
72
1
484
484
103
18
0
0
1,854
1,854
2,338
3.24%
2,338

800
72
57,600
72
4
57
1
345
345
72
20
72
1
1,512
1,512
1,857
3.22%
1,857

900
64
57,600
64
4
46
1
302
302
64
23
64
1
1,536
1,536
1,838
3.19%
1,838

1,000
490
490,000
490
4
358
1
2,318
2,318
490
25
490
1
12,740
12,740
15,058
3.07%
15,058

1,500
306
459,000
306
4
219
1
1,443
1,443
306
38
306
1
11,934
11,934
13,377
2.91%
13,377

2,000
257
514,000
257
4
203
1
1,231
1,231
257
51
257
1
13,364
13,364
14,595
2.84%
14,595

2,500
128
320,000
128
4
96
1
608
608
128
65
0
0
8,320
8,320
8,928
2.79%
8,928

3,000
154
462,000
154
4
123
1
739
739
154
78
0
0
12,012
12,012
12,751
2.76%
12,751

3,500
55
192,500
55
4
44
1
264
264
55
91
0
0
5,005
5,005
5,269
2.74%
5,269

4,000
57
228,000
57
4
48
1
276
276
57
104
0
0
5,928
5,928
6,204
2.72%
6,204

4,500
26
117,000
26
4
18
1
122
122
26
117
0
0
3,042
3,042
3,164
2.70%
3,164

5,000
72
360,000
72
4
59
1
347
347
72
130
0
0
9,360
9,360
9,707
2.70%
9,707

5,500
60
330,000
60
4
39
1
279
279
60
143
0
0
8,580
8,580
8,859
2.68%
8,859

6,000
60
360,000
60
4
49
1
289
289
60
156
0
0
9,360
9,360
9,649
2.68%
9,649

6,500
17
110,500
17
4
15
1
83
83
17
169
0
0
2,873
2,873
2,956
2.68%
2,956

7,000
13
91,000
13
4
9
1
61
61
13
182
0
0
2,366
2,366
2,427
2.67%
2,427

7,500
9
67,500
9
4
8
1
44
44
9
195
0
0
1,755
1,755
1,799
2.67%
1,799

8,000
13
104,000
13
4
9
1
61
61
13
208
0
0
2,704
2,704
2,765
2.66%
2,765

8,500
15
127,500
15
4
10
1
70
70
15
221
15
1
3,330
3,330
3,400
2.67%
3,400

9,000
10
90,000
10
4
7
1
47
47
10
234
10
1
2,350
2,350
2,397
2.66%
2,397

9,500
11
104,500
11
4
9
1
53
53
11
247
11
1
2,728
2,728
2,781
2.66%
2,781

10,000
38
380,000
38
4
30
1
182
182
38
260
38
1
9,918
9,918
10,100
2.66%
10,100

11,000
23
253,000
23
4
18
1
110
110
23
286
23
1
6,601
6,601
6,711
2.65%
6,711

12,000
13
156,000
13
4
8
1
60
60
13
312
13
1
4,069
4,069
4,129
2.65%
4,129

13,000
9
117,000
9
4
7
1
43
43
9
338
9
1
3,051
3,051
3,094
2.64%
3,094

14,000
12
168,000
12
4
10
1
58
58
12
364
12
1
4,380
4,380
4,438
2.64%
4,438

15,000
7
105,000
7
4
5
1
33
33
7
390
7
1
2,737
2,737
2,770
2.64%
2,770

16,000
22
352,000
22
4
18
1
106
106
22
416
22
1
9,174
9,174
9,280
2.64%
9,280

17,000
4
68,000
4
4
2
1
18
18
4
442
4
1
1,772
1,772
1,790
2.63%
1,790

18,000
1
18,000
1
4
1
1
5
5
1
468
1
1
469
469
474
2.63%
474

19,000
7
133,000
7
4
6
1
34
34
7
494
7
1
3,465
3,465
3,499
2.63%
3,499

20,000
12
240,000
12
4
10
1
58
58
12
520
12
1
6,252
6,252
6,310
2.63%
6,310

21,000
3
63,000
3
4
2
1
14
14
3
546
3
1
1,641
1,641
1,655
2.63%
1,655

22,000
1
22,000
1
4
1
1
5
5
1
573
0
0
573
573
578
2.63%
578

23,000
2
46,000
2
4
1
1
9
9
2
599
0
0
1,198
1,198
1,207
2.62%
1,207

24,000
5
120,000
5
4
4
1
24
24
5
625
0
0
3,125
3,125
3,149
2.62%
3,149

25,000
4
100,000
4
4
4
1
20
20
4
651
0
0
2,604
2,604
2,624
2.62%
2,624

27,000
2
54,000
2
4
2
1
10
10
2
703
0
0
1,406
1,406
1,416
2.62%
1,416

28,000
2
56,000
2
4
1
1
9
9
2
729
2
1
1,460
1,460
1,469
2.62%
1,469

29,000
6
174,000
6
4
6
1
30
30
6
755
6
1
4,536
4,536
4,566
2.62%
4,566

30,000
1
30,000
1
4
1
1
5
5
1
781
1
1
782
782
787
2.62%
787

31,000
1
31,000
1
4
1
1
5
5
1
807
1
1
808
808
813
2.62%
813

32,000
1
32,000
1
4
1
1
5
5
1
833
1
1
834
834
839
2.62%
839

34,000
1
34,000
1
4
1
1
5
5
1
885
1
1
886
886
891
2.62%
891

40,000
4
160,000
4
4
3
1
19
19
4
1,041
4
1
4,168
4,168
4,187
2.62%
4,187

47,000
1
47,000
1
4
1
1
5
5
1
1,224
0
0
1,224
1,224
1,229
2.61%
1,229

48,000
12
576,000
12
4
10
1
58
58
12
1,250
12
1
15,012
15,012
15,070
2.62%
15,070

합계
55,039
10,235,420
55,039
-
39,719
-
259,875
259,875
10,218
-
13,533
-
259,875
259,875
519,750
-
519,750

주1)

당사는 일반배정물량 519,750를 균등배정 259,875주(50.0%), 비례배정 259,875주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 4.72주 산출된 바, 청약참여자 전원에게 4주씩 배분 후 잔여 39,719주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 경쟁률 38.39:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 41개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 42번째 청약단위(400주)의 경우 청약접수 187건 중 잔여 주식수인 52건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
0.0
70,590
11.1
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
70,590
4.6

3개월 확약
-
0.0
35,031
5.5
-
0.0
615
0.5
-
0.0
-
0.0
35,646
2.3

1개월 확약
-
0.0
19,187
3.0
-
0.0
4,647
3.5
-
0.0
-
0.0
23,834
1.6

15일 확약
10,328
2.2
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
-
0.0
10,328
0.7

미확약
466,032
97.8
514,014
80.5
127,465
100.0
128,459
96.1
160,013
100.0
769
100.0
1,396,752
90.9

계
476,360
100.0
638,822
100.0
127,465
100.0
133,721
100.0
160,013
100.0
769
100.0
1,537,150
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
주식의종류
공모 전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
전종수
보통주
1,991,808
25.64%
1,991,808
20.17%
최대주주

노은경
보통주
1,251,712
16.11%
1,251,712
12.67%
최대주주의 배우자

전유찬
보통주
648,704
8.35%
648,704
6.57%
최대주주의 자녀

전윤서
보통주
648,704
8.35%
648,704
6.57%
최대주주의 자녀

전윤아
보통주
648,704
8.35%
648,704
6.57%
최대주주의 자녀

안상전
보통주
648,704
8.35%
648,704
6.57%
임원

하상선
보통주
648,704
8.35%
648,704
6.57%
임원

이수복
보통주
214,002
2.75%
214,002
2.17%
임원

현성완
보통주
154,600
1.99%
154,600
1.57%
최대주주의 인척

유정선
보통주
37,296
0.48%
37,296
0.38%
최대주주의 인척

현서연
보통주
20,000
0.26%
20,000
0.20%
최대주주의 인척

현수연
보통주
20,000
0.26%
20,000
0.20%
최대주주의 인척

노은주
보통주
11,200
0.14%
11,200
0.11%
최대주주의 인척

김경태
보통주
25,752
0.33%
25,752
0.26%
관계회사의 임원

오태운
보통주
25,752
0.33%
25,752
0.26%
관계회사의 임원

박선영
보통주
18,648
0.24%
18,648
0.19%
관계회사의 임원

소계
-
7,014,290
90.28%
7,014,290
71.02%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다
2. 증자 등기일2023년 11월 16일(목) (예정)
3. 상장일 (매매개시일)2023년 11월 21일(화) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 11월 09일(목)

KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2023년 11월 09일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 11월 09일(목)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜에코아이 홈페이지(http://www.ecoeye.com)
2023년 11월 10일(금)

KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2023년 11월 10일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2023년 11월 15일(수)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 15일 대표주관회사인 KB증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2023년 09월 25일 (증권신고서)- 2023년 10월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2023년 11월 09일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜에코아이 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 61 11층 3) KB증권㈜ - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 - 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 09월 25일 (예비투자설명서)- 2023년 10월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 11월 06일 (투자설명서)- 2023년 11월 09일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
72,141,300,000
34,700
2,079,000
72,141,300,000
주)

계
72,141,300,000
34,700
2,079,000
72,141,300,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
72,141,300,000
34,700
2,079,000
72,141,300,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 28,818주로 의무인수금액 999,984,600원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
69,818,512,699
-
-
2,322,787,301
72,141,300,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 운영자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

주3)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(999,984,600원) 제외 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.