삼영 — 주주총회소집공고 (20231114)
제출인: 삼영

주주총회소집공고
2.9
주식회사 삼영

주주총회소집공고

2023 년 11 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 삼영

대 표 이 사 :
이 석 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 청계천로 35 관정빌딩 13층

(전 화)02-757-2291

(홈페이지) http://www.sycc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 이성신

(전 화)02-755-1992

주주총회 소집공고

(임시 주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제16조에 의하여 다음과 같이 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시 : 2023년 12월 05일(화) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울시 중구 남대문로 7길 19 크라운파크호텔 2층

3. 회의 목적사항

가) 부의안건

제1호 의안 : 구미공장 토지, 건물 매각 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원 증권대행부 및 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁 결제원 증권 대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가.전자투표 전자위임장 권유 관리 시스템 인터넷주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 2023년 11월 25일 9시~ 2023년 12월 04일 17시(기간중 24시간 이용 가능)다. 인증서를 이용하여 전자투표, 전자위임장 권유 관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사 -주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능 한 인증서 한정)라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리7. 주주총회 참석시 준비물직접행사: 신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권만 인정)간접행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 위임인의 인감증명서, 대리인의 신분증

8. 기타

본 의안에 대한 자세한 내용은 Ⅲ.경영참고사항에 2. 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

2023년 11월 일 주식회사 삼영 대표이사 이 석 준 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

전국진(출석률: 100%)
이영무(출석률:50%)
김종엽(출석률: 20%)

찬 반 여 부

23-01
2023.02.13
각자대표 선임의 건 -조영한
찬성
-
찬성

23-02
2023.03.02
2022년 제60기 결산보고(연결)건
찬성
-
-

23-03
2023.03.03
전자투표제도(개별결의) 도입의 건
찬성
-
-

23-04
2023.03.08
제 60기 정기주주총회 소집의 건
찬성
-
-

23-05
2023.03.13
자사주 취득의 건
찬성
-
-

23-06
2023.04.24
산업은행 기한부 수입신용장 신규 차입의 건
찬성
찬성(선임)
사임

23-07
2023.05.31
수출입은행 수출성장자금대출 증액에 관한 건
찬성
찬성
-

23-08
2023.08.16
산업은행 운영자금 연장의 건
찬성
찬성
-

23-09
2023.10.19
구미공장 유형자산(토지,건물)매각의 건
찬성
-
-

23-10
2023.10.19
구미공장 생산중단 결정의 건
찬성
-
-

23-11
2023.10.19
제 61기 임시주주총회 소집의 건
찬성
-
-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

- 해당사항 없음-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
16
8
-

- 주총승인금액은 전체 이사 보수 한도액입니다. - 지급총액 및 1인당 평균지급액에는 사임한 사외이사 1인은 제외하고 현재 2인에 대해서만 총액을 계산 하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

- 해당사항 없음-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

1) 커패시터 사업부문
모든 전기, 전자제품에 전기 흐름을 안정시키는 역활을 하는 콘덴서의 핵심소재로 사용되는 커패시터 필름을 제조, 판매 합니다.
커패시터 필름은 국내 유일, 세계3위 생산업체로서 친환경자동차(전기차,수소차,하이브리드)용 인버터 및 전장부품의 콘덴서, 친환경 재생에너지(태양광, 풍력)에 사용되는 인버터,
일반 가전의 콘덴서의 핵심소재인 전자필름 입니다.
이차전지에 사용되는 전극접착용, 도포마감용 테이프
샘플을 현재 국내최대 이차전지업체에 제공하여 테스트중에 있습니다.2
) BOPP 사업부문
폴리프로필렌을 원료로 하여 T-DIE 공법으로 압출하여 종연신, 횡연신으로 2축연신한 제품을 제조, 판매 합니다. BOPP는 가공성과 대전성이 우수하고 인체에 무해하며 무독, 무취, 무미를 그 특징으로 합니다. 특히,
당사는 국내 최초로 BOPP필름을 생산하여 기술력, 생산력, 품질 및 판매면에서 국내 선두주자의 자리를 굳히고 있습니다.
3) WRAP 사업부문
폴리염화비닐, 폴리에틸렌, 폴리올레핀등을 가공하여 식품포장, 공업용등에 사용하는 얇은 막으로 내수성, 기밀성과 밀착성이 좋은 플라스틱 필름입니다. 당사에서 취급하는 품목은
PVC 랩
, PE랩, "PVC랩을 대체하기 위한 PO랩"등을 제조, 판매 합니다.
4) 팩사업부문 (2023.10.19 구미공장 토지, 건물 매각, 2023.10.20 생산중단)
천연펄프로 만든 판지의 양면에 무균 폴리에틸렌으로 코팅을 한 원지로 주스나 우유 또는 청량음료를 담을 수 있는 포장용기를 제조, 판매하는 사업으로 당사에서 취급하는 품목은 우유팩을 제조하여 우유업계에 판매하고 있습니다.
5) 중공업 사업부문
조선업체에서 수주한 선박에 대형 선박엔진 부품인 실린더 라이너와 가스리시브 스트롱백링등의 엔진 부품을 생산하여 납품하는 사업으로 자회사인 삼영중공업에서 제조, 납품하고 있습니다.

가. 업계의 현황

-커패시터 사업부문

커패시터필름은 친환경 자동차인 전기차, 수소차, 하이브리드차의 안정적 전원 공급을 위한 인버터, 일반 가전, 전기용품에 사용되는 콘덴서, 친환경에너지인 태양광, 풍력에 사용되는 인버터등 모든 전기 전자 제품에 필수적으로 사용되는 필름형 콘덴서의 핵심 소재로서 국내 유일 제조, 세계시장 점유율 3위를 기록하고 있습니다. 커패시터 필름은 지구 온난화에 따른 세계 각국의 내연기관의 생산중단 일정에 따른 친환경 자동차로의 전동화 계획에 따라 극초박막 커패시터 필름의 수요가 급증 하고 있습니다. 또한 유럽 및 각국의 친환경 재생에너지 인버터의 수요 확대, 각 국의 전동화 계획에 따른 친환경차로의 전환등으로 글로벌 수요는 계속적으로 증가하고 있어 아시아 및 유럽등 각국의 증착필름, 콘덴서 업체로 부터 주문이 계속 밀려 들고 있고 현재 당사는 생산능력의 최대치를 생산하여 국내 및 해외 주문에 대응하고 있으나 턱없이 부족한 실정입니다. 국내 증착필름업체로는 생산된 제품을 배분, 판매하고 있고, 해외 또한 쇼티지 상황으로 업체의 주문이 계속 이어지고 있으며 현재 시장 상황은 박막 제품의 수요가 지속적으로 수요가 늘고 있어 당사 매출이익의 극대화를 이룰 수 있는 블루오션 시장으로서 시장이 급격히 확대될 것으로 판단 됩니다. 또한 장비제조업자의 리드타임 장기화, 공정기술등 신규 사업자의 시장 진입이 매우 어려워 독과점 시장과 같은 시장 지배력을 유지 할 수 있어 현재의 시장 상황은 계속 유지될 것으로 판단되고 있습니다.

커패시터 필름 제조업체는 세계 10여개 국가에서 약 30여개 업체가 생산을 하고 있으며 대부분의 제품생산은 일반 전자, 전기제품용 커패시터필름을 1,2개 라인을 보유, 생산하고 있고, 친환경자동차용 극초박막 커패시터 필름을 생산 할 수 있는 업체는 당사를 포함 약 3개사이며, 후발업체 2개사가 개발하고 있어 최대 5개 업체만 생산할 수 있는 상황이며, 시장금리 상승에 따른 글로벌 경기침체가 진행되고 있으나 커패시터 필름 사업부문은 현재까지 수요 감소의 추세는 없으며 향후에도 시장규모가 계속 증가될 것으로 판단하고 있습니다. - BOPP 필름 사업부문 필름포장재는 플라스틱을 가공하여 생산되는 필름으로서 식품 포장용에서부터 공업용 포장재까지 산업 전반에 있어 아주 광범위하게 사용되고 있습니다. 코로나 19에 따른 언택트 문화의 확산등으로 포장재 수요가 급증하여 활황세가 지속 되었으나 2022년 하반기 부터 시작된 글로벌 경기 침체국면과 위드코로나에 따른 포장재 수요가 감소되고 있는 상황으로 현재 포장재 필름 업계의 현황은 수요 감소에 따른 필름 생산업체들의 감산 등으로 어려운 현재 상황을 타개하기 위해 생산성 향상등 많은 노력을 기울이고 있습니다. 금리 인상등에 따른 글로벌 경기침체 및 위드 코로나로 인한 수요 감소 현상은 당분간 유지 될 것으로 보이며 4/4분기 이후 시장이 점차적으로 변화하여 수요가 증가 할 것으로 판단하고 있습니다.

- WRAP 사업부문 필름 포장재 WRAP 제품중 당사에서 취급하는 제품은 PVC랩, PE랩, PVC 대체 친환경 PO랩등을 제조, 판매 하고 있습니다. PVC랩은 현재 시중에 대부분 사용되는 랩으로 품질, 가격 측면에서 매우 우수한 필름이나 제품 사용 후 소각되는 과정에서 발생하는 유독성 염소가스로 인해 심각한 환경문제를 발생시키게 되면서 PVC랩 필름 대체를 위하여 국책사업으로 개발된 랩이 PO랩으로 3년에 걸쳐 개발하였고 환경부 R&D 지원 아래 품질 업그레이드 및 안정화 작업을 진행하였습니다. 2024년 대형마트 pvc랩 전면 사용금지가 입법예고된 이후 매우 높은 성장세를 예상하였으나 계속적인 경기침체, 소상공인보호, 일본산 수입품 증가예상등 복합적인 사유등으로 현재 일정이 늦어지고 있으나 국제적인 PVC 규제등, PO랩으로 대체되는 것은 시간이 필요할 뿐 가능한 것으로 판단하고 있습니다.- 팩 사업부문(토지,건물 매각 계약체결, 생산중단)천연펄프로 만든 판지의 양면에 무균 폴리에틸렌으로 코팅을 한 원지로 우유를 담을 수 있는 포장용기를 제조, 판매하는 사업으로 원료는 전량 수입에 의존하며 판매처는 우유업체의 주문에 의한 생산을 하여 납품하고 있습니다.우유 소비량의 감소세에 따른 공급과잉으로 경쟁이 심화되고 있고 원료의 가격인상 및 환율의 고공행진, 추가설비투자 필요성등 여러가지 어려운 여건에 따라 매각을 결정하였습니다. 현재 주식회사 농심에 토지 및 건물을 매각하는 계약을 체결하였고 이에 따라 2023년 10월 20일 제품생산이 중된 되었고, 기계등 고정자산 및 재고자산 매각등 정리 작업을 진행 중에 있으며 최종 잔금 지급일은 2023년 12월15일 입니다.- 중공업 부문중공업 부문은 대형 선박 엔진 부품인 실린더 라이너와 가스 리시브, 스트롱백링등 선박엔진 부품을 생산하며 실린더 라이너를 생산할수 있는 업체는 글로벌 5개업체로 국내업체 3곳 및 기타업체 2곳이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

친환경자동차에 사용되는 극초박막 커패시터 필름은 고부가가치 필름으로 당사는 3.5 3.0 2.8, 2.5, 2.3미크론 등을 개발하였으며, 국내외 인버터, 콘덴서 및 증착필름 제조업체의 요청에 따라 샘플을 제공하여 현재 친환경자동차에 사용 가능한 품질을 테스트 하고 있습니다. 커패시터 필름에 구리, 아연 화합물을 증착한 필름에 전기를 흘려보내 안전하게 얼마나 오래가는지에 대한 신뢰성 테스트 및 고온, 저온등에서의 열충격 시험등 매우 혹독한 조건하에서의 테스트를 진행 하며 당사는 2.3미크론 테스트는 완료 하였고 자동차 적용 시험을 예정 하고 있습니다. 또한 해외 업체(독일)에 샘플 제공된 증착업체에서도 테스트 결과가 친환경차량용으로 성능이 우수하다는 평가를 받았으며 현재 신뢰성, 열충격테스트를 진행하고 있습니다. 현재의 쇼티지 상황 및 친환경 자동차의 본격적인 성장세에 대비하여 당사는 약 300억원의 커패시터 필름 신규라인을 도입하는 시설투자를 진행 하였으며 2023년 4월말 신규라인의 설치가 완료되었고, 현재 공정별 테스트 과정의 마무리가 진행었습니다. 현재는 친환경자동차에 사용될 3.5미크론 초박막필름할 생산하여 각 증착업체에 샘플제공을 하였고 11월까지 현재 상용화된 가장 얇은 2.3미크론 샘플을 생산하여 글로벌 시장에 샘플을 제공할 예정으로 되어있습니다. 12월 부터는 본격적인 제품 생산이 예상되고 있습니다. 생산설비 증설에 필요한 자금은 영업활동으로 인한 현금의 증가분 및 "소부장 강소기업 100", "혁신기업 1000" 선정에 따른 정부의 전폭적인 지원자금등으로 구축이 되었습니다. 이번 증설라인의 생산량은 현재 당사가 보유하고 있는 생산라인 3기를 합한 생산량에 버금가는 생산을 할 수 있으며, 최종 생산 필름 폭의 증가에 따른 수율 또한 좋아져 기존 라인대비 상당한 제조원가의 절감으로 가격경쟁력 향상에 큰 도움이 될 것으로 판단하고 있습니다. 또한 러시아 우크라이나 전쟁에 따른 유럽의 전기세, 가스비등의 급등으로 당사의 가격 경쟁력이 높아져 독일행 수출이 크게 증가되었고, 환율 또한 고환율이 유지되고 있어 수출이 대폭 확대되고 있으며 현재 상황은 계속 이어질 것으로 판단하고 있습니다. 커패시터필름의 시장에서의 경쟁력은 품질, 가격, 납기안정성으로 당사는 일반 3~13미크론의 제품 품질은 1987년 부터 생산 시작한 36년의 업력으로 글로벌 스탠다드의 품질력을 보유하고 있으며, 품질대비 가격 경쟁력은 매우 우수합니다. 설비의 노후화등으로 제품생산에 따른 납기 안정성은 부족하였으나 신 라인 설비 준공에 따른 품질의 안정성 및 생산량의 확대에 따른 납기 안정성 또한 확보할 수 있습니다. 친환경차에 사용되는 커패시터 필름은 친환경차량에 가장 중요한 구동용 인버터이외에 전자,전기장치용 콘덴서로도 제작되어 사용이 되는데 친환경 자동차용 부품 또한 높은 신뢰성 및 내구성을 필요로 하고 있습니다. 소재 업체 특성상 최종 수요처는 파악하기 어려우나 당사에서 생산한 고 내열성 친환경차량용 3.5미크론 필름이 현재 출고 되고 있으며 글로벌 업체로 부터 신라인에서 생산된 친환경차용 커패시터 필름의 샘플 요청이 쇄도 하고 있어 커패시터 필름 부문의 실적개선에 많은 기여를 할 것입니다. 또한 신규 사용처로 확대되고 있는 이차전지용 전자필름은 전극보호용 테이프, 동박 도포 마감테이프가 현재 국내최대 이차전지 업체에 샘플 제공되어 2차테스트 중에 있으며, 이 후 이차전지 업체 및 각종 전자필름 업체등 사용처 확대를 위해 많은 노력을 기울이고 있습니다.- BOPP 필름 사업부문 코비드19에 따른 언택트 문화의 증가로 포장재의 수요가 증가하였으며 그동안 당사가 추구해온 고품질, 납기의 안정성등 고객과의 밀접한 영업력 확대등에 힘입어, 당사는 생산능력의 최대치를 생산하여 공급하였으나, 2022년 하반기 이후 현재는 글로벌 금리 인상에 따른 경기 침체가 진행되고 있고 위드코로나에 따른 포장재 수요가 감소하고 있으며 현 상황은 당분간 유지될 것으로 파악하고 있습니다. 4/4분기 이후 경기가 침체 국면을 벗어날 것으로 예측되고 있으나 현재 또한 계속되는 경기침체등에 따라 업황이 어려운 상황이며, 현상황을 극복할 수 있는 생산 설비의 재점검 및 신규제품의 개발, 품질 향상, 수율향상등 가격 경쟁력을 추가적으로 확보하려 노력하고 있습니다. - WRAP 사업부문"자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률" 시행령 일부 개정안 입법예고에 따라 2024년부터 대형마트에서 축.수산물용 PVC랩 포장재 전면 사용 금지하게 되어 있습니다. 환경부 지원을 받아 2년간에 걸쳐 개발한 "PVC랩 대체를 위한 친환경 PO랩”의 대형마트 판매량의 증대에 따른 상당한 매출이익율의 증가가 예상되며, 현재 농산물, 조리식품 및 축산물등에 사용되는 랩 필름의 품질이 PVC랩 대비 95%이상의 수준에 도달함에 따라 5대 대형마트와 품질 테스트등 협의 중에 있으나 대선이후 각종 규제 해소등을 하겠다는 정부의 입장 변화로 현재 답보중에 있습니다. 그러나 친환경이 대세로 굳어지는 현재 상황상 조만간 PVC 랩의 환경오염 측면이 재 부각 될 것이며, 또한 시장은 다시 커질것으로 판단 하고 있습니다. PVC랩은 금리인상, 경기침체, 위드 코로나등에 따른 포장재 수요의 감소등으로 현재까지 시황은 좋지 않지만 4/4분기 이후 경기회복이 진행 되면 상황은 호전 될 것으로 판단하고 있습니다.- 팩 사업부문 철저한 위생관리, 품질관리를 바탕으로 원가 절감을 통한 많은 노력을 기울이고 있으나 환율의 급등등의 소비자 물가 인상으로 인한 제조원가는 높아지고 있는 반면 코비드19에 의한 학교, 군부대등의 납품이 줄어들고 우유 소비량 또한 감소하고 있는 상황입니다. 국내 전체시장을 삼륭물산, 에버그린패키징코리아, 한국팩키지 및 당사가 4분할 하고 있으며 한정된 국내시장에서 점유율 확대를 통한 매출이익의 확대를 노력하고 있으나 우유소비량의 감소, 환율의 급등등 업황 자체가 쉽지 않고, 기계장치의 노후화등으로 추가 설비투자가 필요한 사항등 여러가지를 종합적으로 검토한 결과 팩사업부문을 매각하기로 결정하였습니다. 경쟁사와의 영업양도 협의 및 우유업체와의 협의등 다각도로 영업양도를 진행 하였으나 매도, 매수 가격차에 의한 계약이 체결되지 않았으나 주식회사 농심의 물류창고 확대와 맞물려 부동산 매매계약이 체결되면서 팩 사업부문에서 철수를 진행하고 있습니다. 현재 팩사업부문은 제품생산이 중단되었고 고용인원, 각종 기계장치등의 고정자산, 재고자산등의 정리를 진행하고 있으며 최종 잔금 지급일은 12월 15일 입니다.- 중공업 부문 기존 업체인 현대중공업의 생산설비를 중공업 부문이 인수함으로 인하여 기존의 물량 및 현대중공업의 물량으로 인하여 생산규모 및 매출이 증가하고 있습니다. 현대중공업 물량은 현대중공업 전체물량의 80%를 공급하기로 계약이 되어 있습니다. 또한 기존 매출처인 HSD엔진, 현대중공업(주)와 현대글로벌서비스, 만코리아, 바르질라 코리아등 매출처의 다변화로 인하여 꾸준한 매출 상승이 예상됩니다. 2022년 원료(철근)가격 급등에 따른 판매단가의 인상이 요구 되었으나 인상된 가격 반영이 2022년 하반기 부터 반영하게 되어 2023년에는 판매가 인상에 따른 전체적인 실적은 양호하게 판단 하고 있습니다. 당사는 포장용 필름의 국내시장 점유를 위한 적극적인 시장개입 및 고품질화로 경쟁력 우위확보전략을 진행하고 있으며, 적극적인 해외시장 개척에 중점을 두고 있습니다. 고부가가치가 높은 신규 제품군을 개발하여 매출증대 및 수익성을 개선하려 노력하고 있습니다. 당사는 시장의 특성상 포장용 필름은 소비자의 욕구충족을 위해 포장재의 다기능을 요구하고 있어 많은 연구와 투자를 필요로 하는 사업으로 변화하고 있습니다. 당사에서도 적극적인 신제품 개발 및 품질 개선을 통해 시장에 대응하고 있고 원가 경쟁력 향상을 위해 많은 투자를 하고 있습니다.

(2) 시장점유율

- 시장점유율 시장점유율

부 문
2021년
2020년
2019년

BOPP
17%
16%
15%

커패시터
69%
70%
70%

PVC 랩
20%
19%
18%

PE 랩
8%
9%
9%

팩
15%
15%
15%

- 당사 자체 조사 점유율입니다.

(3) 시장의 특성

전자필름, 포장재 필름등의 주 원료인 화학제품은 석유가격에 따는 변동성이 높습니다. 원료가 인상에 따른 판매가 반영이 적시에 이루어 질 경우 이익을 확보 할 수 있으나 판매가 인상이 늦어질경우 이익이 감소 할 수 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

구미공장 토지, 건물 매각 승인의 건

나. 의안의 요지

구미공장 부동산(토지, 건물)을 2023년 10월 19일 이사회에서 주식회사 농심에 매각하기로 결의 하였고 부동산 매매계약을 체결 하였습니다. 부동산 매매계약은 이사회결의 사항이나, 매매계약서상 계약 이행 완료 조건에 주주총회 특별결의 승인조건이 있어 임시주주총회 안건으로 상정하게 되었습니다. 매각계약을 체결함에 따라 구미공장은 10월 20일 부터 생산중단을 하게 되었고 현재 토지,건물을 제외한 고정자산 및 재고자산, 기타자산 등을 현 시세에 맞게 처분 진행중에 있습니다. 따라서 구미공장 부동산 매각과 관련하여 적자사업 이었던 우유팩 사업부문을 중단하고 현재 필름사업인 커패시터 필름과 BOPP필름 사업에 집중 할 것입니다.본 계약과 관련하여 최종 잔금지급일은 2023년 12월 15일 이며 계약금 10%는 계약과 동시 입금되었고 잔금90%는 12월 15일 입금될 예정입니다.생산중단 부문인 우유팩 사업부문의 3개년 재무상태와 경영성적은 아래와 같습니다.1) 팩사업부문 재산상태 (단위 : 원)

과 목
2020.12
2021.12
2022.12
2023.09
비 고

유동자산

당좌자산

2,789,181,147
3,387,616,615
2,795,257,921
1,955,202,952

매출채권
2,131,162,656
2,708,128,786
2,265,435,513
1,785,624,610

기타채권
658,018,491
679,487,829
529,822,408
169,578,342

재고자산

3,204,868,755
1,817,831,061
3,440,775,473
752,709,726

제품
327,796,809
215,668,485
251,705,397
427,442,131

원재료
569,381,902
134,676,411
70,325,537
140,182,281

미착원재료
2,219,610,305
1,402,082,711
3,059,840,332
181,774,765

기 타
88,079,739
65,403,454
58,904,207
3,310,549

유동자산 합계
5,994,049,902
5,205,447,676
6,236,033,394
2,707,912,678

비유동자산

투자자산

397,881,180
397,881,180
397,881,180
315,000,000

장기금융상품
265,000,000
265,000,000
265,000,000
265,000,000

투자유가증권
132,881,180
132,881,180
132,881,180
50,000,000

고정자산

5,129,859,864
4,874,452,051
4,510,659,964
4,190,471,480

토 지
2,964,195,000
2,964,195,000
2,964,195,000
2,964,195,000

건 물
771,277,478
658,393,813
545,510,148
460,847,399
미상각잔액

구축물
299,911,538
273,789,934
247,715,069
228,159,805
미상각잔액

기계장치
1,077,008,231
968,135,095
750,219,080
571,032,274
미상각잔액

기타고정자산
17,467,617
9,938,209
3,020,667
2,050,166
미상각잔액

기타자산

19,766,000
19,766,000
19,766,000
19,766,000

보증금
19,766,000
19,766,000
19,766,000
19,766,000

비유동자산합계
5,547,507,044
5,292,099,231
4,928,307,144
4,226,284,644

자산총계
11,541,556,946
10,497,546,907
11,164,340,538
7,268,963,322

유동부채

외상매입금
494,710,097
0
129,108,939

미지급금
202,459,825
264,110,510
243,335,544
210,287,539

단기차입금
1,050,734,726
1,809,632,509
657,296,514
478,604,303

기타채무

유동부채계
1,747,904,648
2,073,743,019
1,029,740,997
688,891,842

비유동부채

임대보증금
121,300,000
0

퇴직급여충당금
1,228,768,400
1,395,582,800
1,043,183,690
1,148,717,454

퇴직보험예치금
(697,358,542)
(988,770,414)
(1,029,030,031)
(1,050,847,280)

국민연금전환금
(1,316,400)
(1,316,400)
(1,316,400)
(1,316,400)

비유동부채계
651,393,458
405,495,986
12,837,259
96,553,774

부채총계
2,399,298,106
2,479,239,005
1,042,578,256
785,445,616

순자산액
9,142,258,840
8,018,307,902
10,121,762,282
6,483,517,706

2) 팩사업부문 경영성적 (단위 : 원)

사 업 연 도
2020년
2021년
2022년
2023년(1-9)
비 고

Ⅰ. 매출액
14,113,915,495
13,676,699,040
12,491,577,444
7,293,213,450

Ⅱ. 매출원가
13,129,366,680
13,456,055,425
13,408,039,862
8,827,642,661

Ⅲ. 매출총이익
984,548,815
220,643,615
(916,462,418)
(1,534,429,211)

Ⅳ. 판매비와관리비
927,033,803
913,702,769
808,584,037
524,914,248

1.급여
173,900,922
166,598,561
161,789,488
125,189,471

2.퇴직급여
5,534,259
13,521,279
15,009,222
4,031,528

3.복리후생비
37,417,140
44,558,857
36,731,942
26,608,342

4.여비교통비
3,397,955
7,480,006
6,696,916
8,281,129

5.접대비
10,083,101
6,587,746
2,301,493
7,604,074

6.통신비
2,703,370
2,458,733
1,822,206
1,188,453

7.수도광열비
259,330
182,050
31,136
43,738

8.세금과공과
4,979,682
3,699,777
4,962,963
7,953,470

9.감가상각비
84,620,120
34,087,744
25,751,488
20,726,886

10.지급임차료
279,484
0
163,434

11.수선비
0
82,355
0
0

12.보험료
2,543,765
3,819,923
4,442,844
2,765,661

13.차량유지비
7,965,633
6,396,833
10,704,248
2,847,886

14.운반비
253,667,116
267,711,080
220,124,498
127,779,796

15.교육훈련비
0
399,105
503,541
55,897

16.도서인쇄비
949,612
545,295
432,763
303,264

17.포장비
263,381,154
298,637,040
259,616,521
152,848,202

18.소모품비
1,262,423
825,295
1,067,344
1,871,820

19.지급수수료
72,637,274
54,379,792
54,061,382
31,693,853

20.광고선전비
400,000
1,627,595
1,946,668
2,483,774

21.무형고정자산상각
1,051,463
103,703
423,940
637,004

Ⅴ. 영업이익
57,515,012
(693,059,154)
(1,725,046,455)
(2,059,343,459)

우유팩 사업부문의 부동산 매각(생산중단)의 필요성은 아래와 같습니다.- 우유소비 인구 감소, 대체 유제품 증가 및 대체 용기등의 증가로 카톤팩 소비량 감 소하고 있어 공급과잉으로 인한 저가 수주경쟁 심화.- 기계설비 노후화에 따른 추가 투자가 필요하나 미래 불확실성이 높은 카톤팩 사 업 투자보다는 커패시터 필름에 집중 투자 하는것이 수익성확보에 유리.- 공급되는 원료인 원지는 미국 NIPPON DYNAWAVE PACKAGING사로 부터 10 0% 수입을 하고 있으며 US$환율이 1,300원대까지 고공행진에 있고, 전쟁 및 경 기 하락등에 따른 원가 상승으로 2023년 1~9월까지 평균 매출원가율이 121.0% 로 매출을 하면 할수록 손실이 증가되는 구조이며 1~9월 까지 월 평균 2.3억의 영 업 적자이며 개선될 여지가 없음.- 경쟁사에 우유팩 사업부문을 매각하는 영업양도를 진행 하였으나 매도 ,매수가격 차에 의한 계약 미체결 및 우유업체와도 진행을 하였으나 조합원 총회 부결로 계 약 미체결.

구미공장 부동산 매각 금액을 결정한 참고 자료는 다음과 같습니다. 1) 구미공장 토지,건물 의 장부가격 - 장부상 토지가격 2,964,195,000 - 장부상 건물가격 : 취득가격 3,843,755,000 감가상각충당금 3,154,747,796원 미상각잔액 689,007,204원(구축물 포함)
- 장부상 토지, 건물가액 : 3,653,202,204원2) 토지의 공시지가 및 건물의 기준시가- 공시지가 21,957㎡ 개별공시지가 227,400원/㎡ = 4,993,021,800원(23.01.01기 준)- 기준시가 계산

구분
면적
평가금액

공장_1
17,362.500
2,591,775,000

공장_2
3,980.000
433,820,000

기숙사
2,533.140
387,570,420

창고 등 기타
278.268
18,978,133

합계
24,153.908
3,432,143,553

- 공시지가 , 기준시가에 따른 토지, 건물 가액 : 8,425,165,353원3) 감정평가 효성감정평가 법인의 감정평가액은 다음과 같습니다.(평가일 2023.09.13일) - 토지 평가액 : 21,957㎡ * 평가액 431,000원/㎡ = 9,463,457,000원 - 건물 평가액 : 24,153.908㎡ 평가액 124,000원/㎡ = 2,995,084,592원
- 감정평가에 의한 토지 건물 평가액 : 12,458,551,592원
종합적으로 매각 금액 검토 결과 주식회사 농심과의 최종 매매금액을 120억원에 매각하는 것으로 확정하고 매매계약 체결 하였습니다.

우유팩 사업부문 매각에 따른 현금 유입 예상액은 다음과 같습니다.토지 건물 매각액 120억외상대등 (서울우유) 입금 예정액 24억투자자산 정리 입금액 3억토지 건물외 고정자산 매각액 3억기타비유동자산 회수액 0.2억약 150억원의 현금 유입효과가 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

- 해당사항 없음-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 해당사항 없음-

※ 참고사항

전자투표 및 전자위임장권유에 관한 안내

당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 금번 주주총회에 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m 」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 - 2023년 11월 25일 9시~ 2023년 12월 04일 17시(기간중 24시간 이용 가능)다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리