에코플라스틱 — 증권발행실적보고서 (20231114)
제출인: 에코플라스틱

증권발행실적보고서
2.8
에코플라스틱

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 14일

회 사 명 :
에코플라스틱(주)

대 표 이 사 :
한 상

본 점 소 재 지 :
경상북도 경주시 공단로 69번길 30 (황성동)

(전 화) 054 - 770 - 3114

(홈페이지) http:// www.eco-plastic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 한 상

(전 화) (054)770-3251

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
자동차 및 트레일러 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
24,605,000,000
주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2023년 11월 06일
2023년 11월 07일
2032년 11월 14일

일반공모
2023년 11월 09일
2023년 11월 10일
2023년 11월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
-
-
-
대표주관회사

신한투자증권
-
-
-
인수회사

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 케이비증권(주) 및 인수회사인 신한투자증권(주)가 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
7,000,000
100
15,367
6,006,745
21,113,708,675
15.5
15,367
6,006,745
21,113,708,675
85.8

초과청약

-

-

12,502
691,081
2,429,149,715
1.8
12,502
691,081
2,429,149,715
9.9

실권주일반공모

-

-

2,435
32,019,328
112,547,937,920
82.7
2,435
302,174
1,062,141,610
4.3

계
7,000,000
100
30,304
38,717,154
136,090,796,310
100
30,304
7,000,000
24,605,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주
관계
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

서진오토모티브
최대주주
9,902,074
28.98%
11,991,198
29.13%

합 계
9,902,074
28.98%
11,991,198
29.13%

주1) 증자 전 발행주식총수: 34,169,370주주2) 증자 후 발행주식총수: 41,169,370주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2023년 11월 28일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일) 및 배정기준일(주주확정일)의 공고

2023년 08월 25일

당사 인터넷 홈페이지 (www.eco-plastic.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고

2023년 11월 02일

당사 인터넷 홈페이지 (www.eco-plastic.com)

실권주 일반공모 청약공고
2023년 11월 08일
당사 인터넷 홈페이지(www.eco-plastic.com)케이비증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)신한투자증권(주) 홈페이지(www.shinhansec.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 25일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 09월 08일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2023년 09월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2023년 09월 25일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2023년 11월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 에코플라스틱(주) → 경상북도 경주시 공단로 69번길 30 (황성동)KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 25일

투자설명서

최초 제출

2023년 11월 02일

[기재정정]투자설명서

확정발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,605,000,000
3,515
7,000,000
24,605,000,000
-

계
24,605,000,000
3,515
7,000,000
24,605,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,605,000,000
3,515
7,000,000
24,605,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
24,605,000,000
-
24,605,000,000

공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 약 24,605백만원을 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 그 세부 내용은 아래와 같습니다.

(외화단위: USD / 원화단위: 백만원)

지급처
금액(외화)
금액(원화)
사용시기
세부목적

ECOPLASTIC AMERICA
18,926,923
24,605
2023년 4분기
자회사의 유상증자를 통한 미국내 생산기지 설립비용 지원

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여 1달러 = 1,300.00원을 가정하여 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

ECOPLASTIC AMERICA는 당사로부터 납입받는 자금, 자체자금 및 차입자금을 활용하여 미국 내 생산기지 설립을 위한 시설투자자금으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 ECOPLASTIC AMERICA는 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 자체자금 및 차입으로 충당할 계획입니다.

가) 구축 배경자동차산업의 경우 내연차에서 미래자동차(전기차)로의 패러다임이 변화화고 있습니다. 전동화에 따른 파워트레인 부품의 소멸이 예상되나, 당사의 주력 제품은 범퍼와 콘솔 등의 내외장재로서 전동화에 따른 내외장재의 기능확대로 인하여 오히려 신사업/신제품으로의 사업기회 확장이 예상됩니다. 당사의 최대고객사인 현대차 그룹의 경우 미국 정부의 고강도 전기차 산업 진흥 정책에 보조를 맞추며, 이를 통해 현지 전기차 시장을 선도하기 위하여 미국 조지아주에 연 30만대 규모의 전기차 전용공장을 건설하기로 하였습니다. 이를 통해 수요를 증가시키며, 국내 생산.수출 증가와 국내 부품산업의 활성화를 실현시킬 수 있을것으로 보여집니다.

[현대자동차 미국 EV공장 설립 지역]

현대자동차 미국ev공장 설립 지역.jpg
현대자동차 미국ev공장 설립 지역

미국 전기차 시장은 연방정부의친환경 정책에 따라 2025년 298만대, 2030년 994만대 규모로 급정장할 것으로 예측되고 있으며, 전기차 보급 확대를 위한 규제도 강화하고 있습니다. 미국도로교통안전국은 2022년형차부터 평균 연비 기준 미충족시 기존보다 두배가 넘는 벌금을 부과하며, 2026년형 차부터는 2021년보다 약 33% 높아진 연비 기준을 적용합니다. 또한 전기차 구매에 결정적 영향을 미치는 세액공제도 미국산 차와 수입차에 다른 기준을 적용, 자국산 차가 우선 혜택을 받을 수 있게끔 하고 있습니다. 최근 미국 전기차 시장은 테슬라의 독주 속에 현대 기아차의 약진이 두드러지고 있습니다.

[미국 전기차 판매량과 비중 추정치]

미국 전기차 판매량과 비중 추정치.jpg
미국 전기차 판매량과 비중 추정치

(출처: EV-Sales, 유진투자증권 리서치센터(2023.04))

또한, 현대차그룹은 중장기 전동화 전략을 발표하였으며 2030년 전기차 187만 판매, 글로벌 EV 점유율 7%를 목표하고 있습니다. 또한, 미국시장에서는 IRA 대응전략으로 25년 완공을 목표로 전기차 전용 공장을 건설할 예정입니다. 당사의 미국EV 전기차 공장 건설의 배경은 최대고객사인 현대차의 미국전기차공장 동반진출사로 선정되었으며, 현대차 조지아 전기차전용 공장의 인건에 당사 공장이 건설될 것입니다.'24년 5월 인허가준공 및 '24년 10월에 양산개시를 목표로 하고 있습니다.

나) 미국 내 시설자금 투자 검토당사는 해외사업성을 확보하기 위하여 고객사인 현대차의 미국 전기차 공장의 동반진출사로 선정되어 미국 조지아주 사바나에 전기차 부품공장을 건설하기로 하였으며, 이번 투자를 통하여 기존의 국내 부품사업과 더불어 고객사(현대차)와의 해외 장기 공급계약을 통한 매출 및 수익성 증대를 전망하고 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 미국 조지아주 사바나에서 전기차 부품(범퍼) 공장의 공사를 진행중에 있으며, '24년 10월 양산까지 공장건설을 위한 설비투자 등 많은 자금이 필요로 할것으로 판단됩니다.

[ECOPLASTIC AMERICA 주요 재무 현황]

(단위 : 백만원)

구 분
2023년 반기
2022년

자산총계
25,569
6,295

부채총계
19,711
-

자본총계
5,858
6,295

매출액
-
-

당기순이익
(653)
(43)

2023년 반기말 기준 ECOPLASTIC AMERICA의 자산총계는 25,569백만원이며, 총 예상 투자규모 대비 ECOPLASTIC AMERICA의 보유 현금 및 자산규모는 열위한 상황이기에 추가적인 차입 및 유상증자 조달이 필요한 상황입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 27,230백만원(2,095만달러)을 ECOPLASTIC 증권취득 목적으로 출자할 계획이며, 해당 출자에 따라 종속회사의 재무현황 개선이 기대됩니다. 다만, 해당 출자에도 불구하고 시설투자자금 증가 및 수익 발생 지연이 지속되는 경우 재무구조 악화의 우려가 있습니다. 또한, 당사는 현재 ECOPLASTIC AMERICA를 위해 차입금 채무연대보증을 제공하고 있으며, 총 대출약정 7,000만달러 중 현재 3,500만달러 대출이 실행된 상태입니다.

[타인에 대한 채무보증 결정(2023.04.14)]

1. 채무자
ECOPLASTIC AMERICA Corp.

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
한국수출입은행, KEXIM Bank(UK) Limited, 한국산업은행

3. 채무(차입)금액(원)
65,900,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
79,080,000,000

자기자본(원)
156,503,283,455

자기자본대비(%)
50.5

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-04-24

종료일
2028-04-23

5. 채무보증 총 잔액(원)
79,080,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-04-14

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증의 건은 채무자인 ECOPLASTIC AMERICA Corp.은 당사 종속회사이며 현대자동차 조지아 전기차 공장 범퍼 수주에 따른 신축 공장 건립 자금 대출에 대한 채무보증의 건입니다.- 채무금액 및 채무보증금액의 원화환산 금액은 결정일(23.4.14) KEB하나은행 최초 매매기준율 적용환율(1,318.0원/1USD)로 환산한- 대출원리금 상환채무 연대 보증 한도액은대출약정 $5,000만에 대하여 120%인 $6,000만의 채무보증입니다.- 상기 자기자본은 2022년 기준 연결 자기자본입니다.- 상기 채무보증기간은 보증계약시 변경될 수 있으며, 변경시 정정공시 예정입니다.- 하기 채무자(ECOPLASTIC AMERICA Corp.)는 2022년 12월 8일 설립된 주식회사입니다.

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

ECOPLASTIC AMERICA Corp.
-
23,724,000,000
2023.04.24~2028.04.23
한국수출입은행

ECOPLASTIC AMERICA Corp.
-
7,908,000,000
2023.04.24~2028.04.23
KEXIM Bank(UK) Limited

ECOPLASTIC AMERICA Corp.
-
47,448,000,000
2023.04.24~2028.04.23
한국산업은행

출처: 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

[타인에 대한 채무보증 결정(2023.04.27)]

1. 채무자
ECOPLASTIC AMERICA Corp.

-회사와의 관계
종속회사

2. 채권자
농협은행

3. 채무(차입)금액(원)
26,746,000,000

4. 채무보증내역
채무보증금액(원)
26,746,000,000

자기자본(원)
156,503,283,455

자기자본대비(%)
17.1

대기업해당여부
미해당

채무보증기간
시작일
2023-05-10

종료일
2024-05-09

5. 채무보증 총 잔액(원)
105,826,000,000

6. 이사회결의일(결정일)
2023-04-27

-사외이사 참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

-감사(감사위원) 참석여부
참석

7. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 채무보증의 건은 채무자인 ECOPLASTIC AMERICA Corp.은 당사 종속회사이며 현대자동차 조지아 전기차 공장 범퍼 수주에 따른 신축 공장 건립 자금 대출에 대한 채무보증의 건입니다.- 채무금액 및 채무보증금액의 원화환산 금액은 결정일(23.4.27) KEB하나은행 최초 매매기준율 적용환율(1,337.30원/1USD)로 환산한- 대출원리금 상환채무 연대 보증 한도액은 대출약정 $2,000만에 대한 채무보증입니다.- 상기 자기자본은 2022년 기준 연결 자기자본입니다.- 상기 채무보증기간은 보증계약시 변경될 수 있으며, 변경시 정정공시 예정입니다.- 하기 채무자(ECOPLASTIC AMERICA Corp.)는 2022년 12월 8일 설립된 주식회사입니다.

채무자
관계
채무보증잔액(원)
채무보증기간
비고

ECOPLASTIC AMERICA Corp.
-
26,746,000,000
2023.05.10~2024.05.09
한국수출입은행

출처: 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

ECOPLASTIC AMERICA는 외화차입을 통해 토지매입대금 및 공사 총 예산인 19,604만달러(254,851백만원) 중 일부인 3,500만달러(45,500백만원)를 차입으로 조달하였으며, 7월말 기준 기 투자자금은 2,538만달러(32,990백만원)입니다. 당사는 금번 유상증자를 통해 추가적으로 2,095만달러(27,230백만원)를 조달할 예정이며, 잔액 14,009만달러(182,122백만원)는 자체자금 및 추가 차입 자금을 활용할 예정입니다.

미국에서는 계약 해지의 위험을 피하기 위하여 해외의 계약상대방에 대하여 충분한 자금력을 보유하고 있는지에 대한 Credit을 강력하게 확인하고 있으며, 충분한 자금력을 확보하고 있어야 유리한 조건과 빠른 의사결정을 통하여 투자가 진행되고 미국 시장 내 Fast Track으로서 시장 진입이 가능해집니다. 따라서, 당사는 대규모 시설투자자금을 확보하기 위하여 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 자금이 2023년 11월까지 필요한 상황이며, 2024년 상반기부터 진행될 투자자금 마련이 필요한 상황입니다. 이는 미국 시장에서 IRA에 대한 대응 전략으로서 2024년 10월까지 설비투자를 완료하고 생산을 진행하는 등의 선제적인 대응이 필요하기 때문입니다.다) 미국 내 시설자금 타임라인

2022년 하반기 공장검토, 설계 및 인허가를 시작으로, 2023년 6월부터 본격적인 투자공사를 진행 중이며 2024년 5월 인허가 준공 및 2024년 10월에 생산개시를 목표로 하고 있습니다. 그러나, 건설공사 지연 및 내부 계획 변경 등으로 인하여, 당사가 계획하고 있었던 타임라인보다 설비투자 계획이 지연될 수 있는 위험이 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 진행 및 계획하고 있는 설비투자 타임라인은 다음과 같습니다.

[설비투자 타임라인]

설비투자 타임라인.jpg
설비투자 타임라인

[생산시설 부지 공사 현황 (08/11 기준)]

건설현장 현황.jpg
건설현장 현황

라) 시설자금 세부 사용 계획

[투자자금 및 자금조달 계획(요약)]

(단위 :억원)

건물
설비
운영자금
토지
총투자비용
자금조달

공장
사무동

1,313
1,039
163
26
2,549
자체자금: 500억 / 신규차입: 1754억 / 유상증자: 246억

주1) 상기 총 투자자금은 현재 추정치로, 향후 변경될 수 있습니다.주2) 기 지급된 시설투자자금 32,990백만원을 포함한 조달 계획입니다.

당사가 2022년 설립한 신규법인(ECOPLASTIC AMERICA)을 통해 설립하고자 하는 전기차전용공장의 위치 및 대상 면적은 다음과 같습니다. 현지의 공장 토지(95,975평)은 구매 완료했으며, 토지 매입비는 약 2,641백만원(1달러 = 1,300원 기준)이 소요되었습니다. 세부 시설투자의 경우 범퍼공장 건축물 80,250백만원, 기계장치 및 집기류 86,117백만원, 가니시공장 건축물 51,063백만원, 기계장치 및 집기류 34,782백만원 등 사용이 계획되었습니다.해당 자금은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 24,605백만원 및 자체자금, 차입금 등을 사용하여 미국 생산 기지의 설립을 진행할 예정입니다. 해당 미국 생산 기지의 설립 및 운영이 계획대로 진행될 경우, 전기차전용공장은 2024년 10월부터 양산이 진행될 것으로 예상하고 있습니다.

[시기별 시설자금 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분

2023년

2024년
2025년
2026년
2027년
2028년
계

범퍼공장

토지(95,975평)
2,639
-
-
-
-
-
2,639

건물
도장부문
10,133
4,343
-
-
-
-
14,476

사출부문
9,837
4,216
-
-
-
-
14,053

조립장
3,694
1,583
-
-
-
-
5,278

재고창고
9,081
3,892
-
-
-
-
12,973

CKD창고
3,489
1,495
-
-
-
-
4,985

기타(사무동 外)
10,086
4,323
-
-
-
-
14,409

전기공사
9,854
4,223
-
-
-
-
14,077

소 계
56,175
24,075
-
-
-
-
80,250

기계장치
도장설비
19,036
8,158
-
-
-
-
27,194

사출기
5,254
9,052
5,635
2,391
-
-
22,332

O/H크레인
728
-
-
-
-
-
728

금형교환대차
327
327
327
-
-
-
981

원재료공급설비
2,026
1,411
663
128
-
-
4,229

냉각시스템
375
600
243
84
-
-
1,301

에어라인공사
1,717
-
-
-
-
-
1,717

조립설비
-
9,066
5,405
1,297
570
-
16,338

소 계
29,463
28,614
12,273
3,900
570
-
74,820

집기비품
납품용기
-
6,114
1,211
1,684
-
525
9,533

집기비품
101
-
-
13
-
-
114

운영시스템
780
-
364
-
-
-
1,144

소 계
881
6,114
1,575
1,697
-
525
10,792

차량운반구
337
168
-
-
-
-
505

합계
89,496
58,972
13,847
5,596
570
525
169,006

가니시공장
건물
도장부문
-
-
-
-
-
-
-

조립장
-
-
7,214
3,092
-
-
10,306

소재보관장
-
-
6,613
2,834
-
-
9,447

CKD창고
-
-
7,730
3,313
-
-
11,042

기타(사무동 外)
-
-
2,826
1,211
-
-
4,037

전기공사
-
-
7,200
3,086
-
-
10,286

소 계
-
-
4,161
1,783
-
-
5,944

기계장치
도장설비
-
-
35,744
15,319
-
-
51,063

에어라인공사
-
-
15,782
6,764
-
-
22,545

조립설비
-
-
1,500
-
-
-
1,500

소 계
-
-
-
2,973
2,014
-
4,987

집기비품
납품용기
-
-
17,281
9,736
2,014
-
29,032

집기비품
-
-
-
3,541
-
1,407
4,947

운영시스템
-
-
101
13
-
-
114

소 계
-
-
260
260
-
-
520

차량운반구
-
-
361
3,814
-
1,407
5,582

합 계

-
-
-
168
-
-
168

총 계
-
-
53,386
29,037
2,014
1,407
85,844

89,496
58,972
67,234
34,633
2,585
1,931
254,851

주1) 현재 상기 시설공사비 및 장비구입비용, 설비 비용등은 계획중인 금액이므로 실제 건설단계에서 일부 변경될 수 있습니다.주2) 기 지급된 시설투자자금 32,990백만원을 포함한 사용 계획입니다.

2023년 7월말기준 32,990백만원(2,538만달러)를 기지출했으며, 각 투자구분 및 항목별로 진행률 및 계약조건에 따라 대금을 지급중입니다.

[시설자금 기투자 세부 내역]

(단위 : 백만원,USD)

구 분
항 목
22~'23.3월 기집행
4월
5월
6월
7월
총계

금액(백만원)
금액(USD)
금액(백만원)
금액(USD)
금액(백만원)
금액(USD)
금액(백만원)
금액(USD)
금액(백만원)
금액(USD)
금액(백만원)
금액(USD)

토지
공장부지 매입(일시불)
-
-
-
-
-
-
2,642
$2,032,000
-
-
2,642
$2,032,000

토목/건축비용
인허가(Air Permit 외)
46
$35,079
-
-
-
-
-
-
-
-
46
$35,079

컨설팅
61
$46,885
54
$41,341
46
$35,000
-
-
-
-
160
$123,226

법률 비용
-
-
57
$43,793
19
$14,549
260
$200,000
-
-
336
$258,342

토목설계
-
-
-
-
-
-
278
$213,660
-
-
278
$213,660

건축설계
345
$265,000
345
$265,000
-
-
345
$265,000
-
-
1,034
$795,000

건축PM/CM
33
$25,311
48
$36,770
38
$29,385
27
$20,680
27
$20,680
173
$132,826

토목공사
288
$221,613
756
$581,286
817
$628,490
883
$679,390
-
-
2,744
$2,110,779

건축공사
-
-
-
-
-
-
1,286
$989,500
1,286
$989,500
2,573
$1,979,000

-
-
-
-
-
-
-

11,507
$8,851,247
11,507
$8,851,247

소계
772
$593,887
1,259
$968,190
920
$707,424
3,079
$2,368,230
12,820
$9,861,427
18,849
$14,499,158

도장설비
도장 주설비
-
-
-
-
-
-
4,332
$3,332,000
-
-
4,332
$3,332,000

도장로봇
-
-
-
-
-
-
1,296
$996,923
-
-
1,296
$996,923

PCS
-
-
-
-
-
-
617
$474,338
-
-
617
$474,338

소계
-
-
-
-
-
-
6,244
$4,803,262
-
-
6,244
$4,803,262

사출설비
사출성형기
-
-
-
-
-
-
2,486
$1,912,308
-
-
2,486
$1,912,308

후공정 로봇
-
-
-
-
-
-
951
$731,846
-
-
951
$731,846

원재료 공급설비
-
-
-
-
-
-
900
$692,308
-
-
900
$692,308

금형교환대차
-
-
-
-
-
-
210
$161,538
-
-
210
$161,538

금형냉각기
-
-
-
-
-
-
294
$226,462
-
-
294
$226,462

소계
-
-
-
-
-
-
4,842
$3,724,462
-
-
4,842
$3,724,462

유틸리티
변설실 전기판넬
-
-
-
-
-
-
129
$99,270
-
-
129
$99,270

냉각수 공급설비
-
-
-
-
-
-
284
$218,462
-
-
284
$218,462

소계
-
-
-
-
-
-
413
$317,732
-
-
413
$317,732

합 계
772
$593,887
1,259
$968,190
920
$707,424
17,219
$13,245,685
12,820
$9,861,427
32,990
$25,376,613

마) 시설투자에 따른 효과당사 자체 추정 기준으로 ECOPLASTIC AMERICA의 2030년 매출 및 영업이익은 7,382억 / 348억으로 추정됩니다. 이는 33만대 생산 기준이며 향후 생산량 증가에 따라 실적 증가가 예상되어지나, 향후 생산계획 변경, 환율의 변동, 전방산업 업황에 따라 변동될 가능성이 있습니다.

[당사 전망 연도별 손익 계획]

(단위 : 천대, 억원)

구 분
2025년
2026년
2027년
2028년
2029년
2030년
가 정

생산계획
137
209
271
291
316
334
환율 1,250원물가상승률 2%/년 등

매출액
3,139
4,763
6,011
6,471
6,995
7,382

매출원가
2,924
4,395
5,536
5,941
6,389
6,721

매출총이익
216
367
475
531
606
661

판관비
153
226
270
286
302
313

영업이익
63
142
205
244
304
348

주) 상기 수치는 매출 전망 수치로서, 실제와 다를 수 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-

2023년 10월 13일

국민은행 증권대행부

명의개서대행기관

6,982,674

계
6,982,674

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 11월 07일

한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약)

-

6,006,745

2023년 11월 07일

한국예탁결제원 (초과청약)

-

691,081

계
6,697,826

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일: 2023년 11월 06일 ~ 11월 07일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정단수주

실권주 및 단수주 총계

993,255
17,326
1,010,581

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

993,255

691,081

1.00000000

-

주)본 유상증자 초과청약 배정후 발생한 실권주 일반공모 302,174주는 일반공모 청약 결과 전량 청약되었습니다.