메타랩스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20231114)
제출인: 메타랩스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
주식회사 메타랩스

정 정 신 고 (보고)

2023년 11월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 06월 24일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

4. 자금조달의 목적
자금 사용 용도변경에 따른 정정
운영자금 (원) 4,000,000,000채무상환자금(원) 18,500,000,000타법인 증권 취득자금(원) 7,500,000,000
운영자금 (원) 8,214,938,579채무상환자금(원) 18,556,822,101타법인 증권 취득자금(원) 3,228,239,320

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
자금 사용 용도변경에 따른 정정
4) 자금사용목적 : 조달자금은 운영자금(40억), 채무상환자금(12회 전환사채 조기상환 120억, 13회 전환사채 조기상환 65억) 및 타법인 증권 취득(75억)으로 사용할 예정이며, 취득대상이나 취득시기 등은 현재 검토 중에 있으나 구체적으로 확정된 사항은 없습니다. 이와 관련하여 추후 확정시 재공시 예정입니다.* 채무상환자금, 타법인 증권 취득자금 사용내역은 아래 공시를 참조하시기 바랍니다.- 2022년 10월 11일 기타 경영사항(자율공시)- 2022년 12월 07일 기타 경영사항(자율공시)- 2023년 04월 20일 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시)- 2023년 05월 02일 기타 경영사항(자율공시)
4) 자금사용목적 : 조달자금은 운영자금(82억), 채무상환자금(185.5억 : 12회 전환사채 조기상환 120억, 13회 전환사채 조기상환 65억, 10회 전환사채 상환 0.5억) 및 타법인 증권취득(32억)으로 사용하였으며, 자금 사용내역은 아래 공시를 참조하시기 바랍니다.* 관련공시 - 2022년 10월 11일 기타 경영사항(자율공시) - 2022년 12월 07일 기타 경영사항(자율공시) - 2023년 04월 20일 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) - 2023년 05월 02일 기타 경영사항(자율공시)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 11월 14일

회 사 명 :
주식회사 메타랩스

대 표 이 사 :
하 지 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 428

(전 화) 02-2189-7700

(홈페이지) http://www.metalabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 이 사
(성 명) 최 홍 수

(전 화) 02-2189-7700

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
50,000,000

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
74,523,448

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
8,214,938,579

채무상환자금 (원)
18,556,822,101

타법인 증권취득자금 (원)
3,228,239,320

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거

-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
600

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
666

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10%할인율을 적용함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조 신주인수권

9. 납입일
2022년 07월 04일

10. 신주의 배당기산일
2022년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2022년 07월 19일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2022년 06월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행으로 인한 제출면제(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 청약 및 납입사항 등- 신주의 청약일 : 2022년 06월 24일- 주금 납입일 : 2022년 07월 04일- 청약 및 주금 납입처 : 신한은행 서울대역센터지점2) 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.3) 본 유상증자로 발행되는 신주는 1년간 보호예수 됩니다.

4) 자금사용목적 : 조달자금은 운영자금(82억), 채무상환자금(185.5억 : 12회 전환사채 조기상환 120억, 13회 전환사채 조기상환 65억, 10회 전환사채 상환 0.5억) 및 타법인 증권취득(32억)으로 사용하였으며, 자금 사용내역은 아래 공시를 참조하시기 바랍니다.* 관련공시 - 2022년 10월 11일 기타 경영사항(자율공시) - 2022년 12월 07일 기타 경영사항(자율공시) - 2023년 04월 20일 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(자율공시) - 2023년 05월 02일 기타 경영사항(자율공시)
5) 유상증자 주금 납입이 완료되는 대로 최대주주가 변경될 예정입니다.6)
신주의 발행가액 산정기준

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
5,957,512
4,579,479,059
769

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,103,226
749,254,457
679

최근일 가중산술평균주가(C)
321,634
214,294,353
666

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
705

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
666

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
600

* 주가 자료 : 한국거래소(http://www.krx.co.kr)7) 기타2022년 07월 05일 50,000,000주가 발행되었으나 5:1 액면병합(효력발생일 2022년 11월 15일)에 따라 10,000,000주로 변동되었습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 불특정 다수인(당해 법인의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정할 수 있다

1~6. (생략)

7. 발행할 주식총수의 범위 내에서 재무구조 개선, 기술도입, 사업제휴, 신규사업 추진 및 긴급한 자금조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 전문투자자 및 기타 이사회에서 정한 자에게 신주를 발행하는 경우

8. (생략)

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금, 채무상환자금 및타법인 증권취득

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)위버랩스
최대주주의특수관계인
사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 선정
-
50,000,000
1년간 의무보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)위버랩스
1
하지성
-
-
-
이종우
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2021
결산기
12월

자산총계
56
매출액
0

부채총계
0
당기순손익
-4

자본총계
56
외부감사인
-

자본금
60
감사의견
-

* 2021년 신설된 비상장법인으로 감사받지 않은 재무제표 기준입니다.