동인기연 — 증권발행실적보고서 (20231114)
제출인: 동인기연

증권발행실적보고서
2.8
(주)동인기연

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 14일

회 사 명 :
주식회사 동인기연

대 표 이 사 :
정 인 수

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 대곶북로 370-26

(전 화) 070-4099-4531

(홈페이지) http://www.dong-in.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이장익

(전 화) 070-4099-4531

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
44,112,000,000
모집 및 매출

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

유가증권시장 공모
2023.11.09
2023.11.10
2023.11.14

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,470,400
44,112,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,470,400
44,112,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
294,080
20.0
1
29,801
894,030,000
1.2
1
29,801
894,030,000
2.0

기관투자자
808,720
55.0
153
1,072,999
32,189,970,000
41.4
153
1,072,999
32,189,970,000
73.0

일반투자자
367,600
25.0
18,481
1,486,390
44,591,700,000
57.4
18,481
367,600
11,028,000,000
25.0

계
1,470,400
100
18,635
2,589,190
77,675,700,000
100
18,635
1,470,400
44,112,000,000
100

주)
금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
183,800
50.0
일괄청약 방식

비례방식
183,800
50.0
-

계
367,600
100.0
-

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)
균등방식배정방식

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
13,602
136,020
13,602
5
3,235
4
80,950
-
-
-
-
-
80,950
59.51%
100.00%

20
1,696
33,920
1,696
10
-
10
16,960
-
-
-
-
-
16,960
50.00%
100.00%

30
568
17,040
568
15
-
15
8,520
-
-
-
-
-
8,520
50.00%
100.00%

40
240
9,600
240
20
-
12
4,800
-
-
-
-
-
4,800
50.00%
100.00%

50
307
15,350
307
25
-
6
7,675
-
-
-
-
-
7,675
50.00%
100.00%

60
351
21,060
351
30
-
2
10,530
-
-
-
-
-
10,530
50.00%
100.00%

70
155
10,850
155
31
111
1
4,916
1
155
-
-
155
5,071
46.74%
96.94%

80
66
5,280
66
31
43
1
2,089
3
66
-
-
198
2,287
43.31%
91.34%

90
28
2,520
28
31
15
1
883
4
28
-
-
112
995
39.48%
88.74%

100
411
41,100
411
31
273
1
13,014
6
411
-
-
2,466
15,480
37.66%
84.07%

150
112
16,800
112
31
79
1
3,551
14
112
-
-
1,568
5,119
30.47%
69.37%

200
184
36,800
184
31
131
1
5,835
22
184
-
-
4,048
9,883
26.86%
59.04%

250
50
12,500
50
31
33
1
1,583
30
50
-
-
1,500
3,083
24.66%
51.35%

300
102
30,600
102
31
69
1
3,231
38
102
-
-
3,876
7,107
23.23%
45.46%

350
34
11,900
34
31
19
1
1,073
46
34
-
-
1,564
2,637
22.16%
40.69%

400
53
21,200
53
31
37
1
1,680
54
53
-
-
2,862
4,542
21.42%
36.99%

450
21
9,450
21
31
11
1
662
62
21
-
-
1,302
1,964
20.78%
33.71%

500
68
34,000
68
31
44
1
2,152
70
68
-
-
4,760
6,912
20.33%
31.13%

600
65
39,000
65
31
40
1
2,055
86
65
-
-
5,590
7,645
19.60%
26.88%

700
46
32,200
46
31
29
1
1,455
102
46
-
-
4,692
6,147
19.09%
23.67%

800
21
16,800
21
31
10
1
661
118
21
-
-
2,478
3,139
18.68%
21.06%

900
18
16,200
18
31
12
1
570
134
18
-
-
2,412
2,982
18.41%
19.11%

1,000
68
68,000
68
31
47
1
2,155
150
68
-
-
10,200
12,355
18.17%
17.44%

1,200
25
30,000
25
31
18
1
793
182
25
-
-
4,550
5,343
17.81%
14.84%

1,400
19
26,600
19
31
11
1
600
215
19
-
-
4,085
4,685
17.61%
12.81%

1,600
22
35,200
22
31
11
1
693
247
22
-
-
5,434
6,127
17.41%
11.31%

1,800
18
32,400
18
31
10
1
568
279
18
-
-
5,022
5,590
17.25%
10.16%

2,000
31
62,000
31
31
24
1
985
311
31
-
-
9,641
10,626
17.14%
9.27%

2,500
14
35,000
14
31
6
1
440
391
14
-
-
5,474
5,914
16.90%
7.44%

3,000
14
42,000
14
31
8
1
442
472
14
-
-
6,608
7,050
16.79%
6.27%

3,500
11
38,500
11
31
8
1
349
552
11
-
-
6,072
6,421
16.68%
5.44%

4,000
9
36,000
9
31
5
1
284
632
9
-
-
5,688
5,972
16.59%
4.76%

4,500
3
13,500
3
31
3
1
96
712
3
-
-
2,136
2,232
16.53%
4.30%

5,000
9
45,000
9
31
8
1
287
793
9
-
-
7,137
7,424
16.50%
3.87%

6,000
9
54,000
9
31
6
1
285
953
9
-
-
8,577
8,862
16.41%
3.22%

7,000
8
56,000
8
31
5
1
253
1,114
8
-
-
8,912
9,165
16.37%
2.76%

8,000
3
24,000
3
31
1
1
94
1,274
3
-
-
3,822
3,916
16.32%
2.40%

9,000
4
36,000
4
31
2
1
126
1,435
4
-
-
5,740
5,866
16.29%
2.15%

10,000
3
30,000
3
31
2
1
95
1,595
3
1
3
4,788
4,883
16.28%
1.95%

12,000
4
48,000
4
31
2
1
126
1,917
4
-
-
7,668
7,794
16.24%
1.62%

14,000
1
14,000
1
31
-
1
31
2,238
1
-
-
2,238
2,269
16.21%
1.37%

16,000
1
16,000
1
31
-
1
31
2,559
1
-
-
2,559
2,590
16.19%
1.20%

20,000
1
20,000
1
31
1
1
32
3,201
1
-
-
3,201
3,233
16.17%
0.99%

24,000
4
96,000
4
31
3
1
127
3,843
4
-
-
15,372
15,499
16.14%
0.82%

28,000
1
28,000
1
31
1
1
32
4,486
1
-
-
4,486
4,518
16.14%
0.71%

30,000
1
30,000
1
31
-
1
31
4,807
1
-
-
4,807
4,838
16.13%
0.64%

합계
18,481
1,486,390
18,481
-
4,373
-
183,800
35,148
-
1
-
183,800
367,600
-
-

주1)
전체 배정 주식수 중 50%인 183,800주를 균등배정 방식으로 배정하였으며, 균등배정수량은 31주입니다. 균등배정 후 잔여주식수 1,138주는 추첨을 통해 재배정하였습니다.

주2)
비례배정방식 배정물량 183,800주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 3주에 대해서 10,000주 단위에서 추첨을 통하여 재배정 하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
9,710,000
45.5
1,121,000
5.3
2,889,000
13.5
2,039,000
9.6
5,566,000
26.1
-
-
21,325,000
100.0

계
9,710,000
45.5
1,121,000
5.3
2,889,000
13.5
2,039,000
9.6
5,566,000
26.1
-
-
21,325,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항 목
성 명
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
정인수
보통주
4,199,000주
84.0%
4,096,600주
66.9%
최대주주

정윤석
보통주
51,000주
1.0%
51,000주
0.8%
최대주주의 특수관계인(최대주주의 자녀)

5%이상 주주
큐씨피제이비기술가치평가 사모투자전문회사
보통주
750,000주
15.0%
510,000주
8.3%
-

계
보통주
5,000,000주
100.0%
4,657,600주
76.0%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다

2. 증자 등기일2023년 11월 16일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2023년 11월 08일(수)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 11월 08일(수)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2023년 11월 08일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2023년 11월 08일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2023년 11월 08일 (수)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2023년 11월 14일 (화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 14일 (화) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 10월 13일 (증권신고서) - 2023년 11월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 11월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 동인기연 : 경기도 김포시 통진읍 대곶북로 370-26

3) NH투자증권㈜ :- 본점: 서울시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)- 지점: 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일- 2023년 10월 13일 (예비투자설명서)- 2023년 11월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 11월 06일 (투자설명서)- 2023년 11월 08일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
33,840,000,000
30,000
1,128,000
33,840,000,000
-

계
33,840,000,000
30,000
1,128,000
33,840,000,000
-

매출
보통주
10,272,000,000
30,000
342,400
10,272,000,000
-

계
10,272,000,000
30,000
342,400
10,272,000,000
-

총 계
44,112,000,000
30,000
1,470,400
44,112,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

25,900,000,000
-
-
6,967,000,000
-
11,245,000,000
44,112,000,000

주1)
기타 항목에는 발행제비용 및 구주매출 대금이 포함되어 있습니다.

주2)
기타 항목의 상세 내역은 아래와 같습니다.

(단위: 원)

구분
금액

구주매출
10,272,000,000

발행제비용
973,000,000

합 계
11,245,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.