코스모신소재 — 증권발행실적보고서 (20231114)
제출인: 코스모신소재

증권발행실적보고서
2.8
코스모신소재(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 14일

회 사 명 :
코스모신소재 주식회사

대 표 이 사 :
홍 동 환

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충주호수로 36 (목행동)

(전 화) 043-850-1114

(홈페이지) http://www.cosmoamt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략부문장 (성 명) 김 창 수

(전 화) 043-850-1100

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
205,344,000,000
유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주
2023년 11월 06일
2023년 11월 06일
2023년 11월 14일

주주배정
2023년 11월 06일
2023년 11월 07일
2023년 11월 14일

일반공모
2023년 11월 09일
2023년 11월 10일
2023년 11월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
-
-
-
대표주관회사

NH투자증권(주)
-
-
-
공동주관회사

하나증권(주)
-
-
-
공동주관회사

계
-
-
-
-

주)
본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 케이비증권(주) 및 공동주관회사인 NH투자증권(주), 하나증권(주)이 우리사주조합 청약, 구주주 청약(초과청약 포함) 후 발생한 실권주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
255,000
13.7
1
158,203
17,465,611,200
1.2
1
158,203
17,465,611,200
8.5

구주주(신주인수권증서)
1,605,000
86.3
56,589
1,457,274
160,883,049,600
11.4
56,589
1,457,274
160,883,049,600
78.3

구주주(초과청약)
-
-
21,719
216,489
23,900,385,600
1.7
21,719
216,489
23,900,385,600
11.6

실권주 일반공모
-
-
10,054
10,926,646
1,206,301,718,400
85.6
4,141
28,034
3,094,953,600
1.5

계
1,860,000
100
88,363
12,758,612
1,408,550,764,800
100
82,450
1,860,000
205,344,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
28,034
100.0
-

계
28,034
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2023년 11월 14일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

코스모화학(주)
최대주주 본인
보통주
8,317,153
27.14
8,839,974
27.19
-

홍동환
임원
보통주
29,621
0.10
31,482
0.10
-

허선홍
기타
보통주
196,689
0.64
209,052
0.64
-

(주)코스모앤컴퍼니
계열회사
보통주
338,570
1.10
359,855
1.11
-

허민경
기타
보통주
33,064
0.11
35,142
0.11
-

이경훈
기타
보통주
32,086
0.10
34,102
0.10
-

김창수
임원
보통주
10,000
0.03
10,627
0.03
-

계
보통주
8,957,183
29.22
9,520,234
29.28
-

-
-
-
-
-
-

주1) 증자 전 발행주식총수: 30,650,756주

주2) 증자 후 발행주식총수: 32,510,756주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 11월 28일(화)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2023년 08월 18일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2023년 11월 02일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com)

실권주 일반공모 청약공고
2023년 11월 08일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com)케이비증권(주) 홈페이지(http://www.kbsec.com)NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)

실권주 일반공모 배정 및 환불 공고
2023년 11월 14일
케이비증권(주) 홈페이지(http://www.kbsec.com)NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)

2. 증권신고서가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일:

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 18일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 09월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정(
파란색)

2023년 09월 04일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
초록색)

2023년 11월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

3. 투자설명서

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
서면문서 : 코스모신소재(주) → 충청북도 충주시 충주호수로 36 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 04일
투자설명서
최초 제출

2023년 11월 02일
[발행조건확정]투자설명서

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
205,344,000,000
110,400
1,860,000
205,344,000,000
-

계
205,344,000,000
110,400
1,860,000
205,344,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
205,344,000,000
110,400
1,860,000
205,344,000,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 205,344,000,000원은 아래와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

205,344,000,000
-
-
-
-
-
205,344,000,000

나. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체자금 및 추가차입금 등을 통해 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용목적]

(단위 : 백만원)

구분

목적

자금 사용시기

사용내역

금 액

시설자금
양극활물질(NCM) 신규증설
2023년 11월 ~ 2024년 12월
충주공장 건축물, 구축물 및 생산설비 등
205,344

합계

205,344

1) 신규증설 배경당사는 최초 2021년 07월 1,500억원을 투입하여 NCM 양극활물질 설비 증설을 계획하였으나, 최근 고객사들의 생산능력 확대 요청이 이어져 2023년 06월 2,500억원까지 증액하기로 결정하였습니다. 이에 당사는 2022년 2개 라인 증설에 이어, 2023년 6개 라인, 2024년 3개 라인 등 총 11개 라인을 추가 증설하기로 확정하기로 하였습니다. 양극활물질(NCM) 신규증설에 대한 공시는 아래와 같습니다.

[신규 시설투자 등(2023.06.12)]

1. 투자구분
신규시설투자

- 투자대상
양극활물질(NCM) 신규증설

2. 투자내역
투자금액(원)
250,000,000,000

자기자본(원)
251,204,096,947

자기자본대비(%)
99.5

대규모법인여부
미해당

3. 투자목적
양극활물질(NCM) 설비 증설을 통한 매출 증대

4. 투자기간
시작일
2021-07-19

종료일
2024-12-31

5. 이사회결의일(결정일)
2023-06-12

- 사외이사 참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

6. 공시유보 관련내용
유보사유
-

유보기한
-

7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 최종 종료일자는 시황 및 내부일정에 따라 변경될 수 있습니다.- 투자내역의 자기자본은 유가증권시장 공시규정 제2조 10항에 의해 산정한 자기자본입니다.- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 이번 이사회에 전원 참석하였습니다.

※ 관련공시
-

(출처: 금융감독원 전자공시시스템)

2) 시설자금 세부 사용계획아래 표는 당사의 양극활물질 신규증설 관련 예상 타임라인입니다.

[충주공장 신규증설 예상 타임라인]

투자 및 증설 schedule.jpg
투자 및 증설 Schedule

자료: 당사 제공주1) 상기일정은 공장을 설립하는 과정에서 다양한 대내외 요인으로 지연될 가능성이 있습니다.

이에 당사는 본 유상증자 대금을 활용하여 2023년 11월부터 2024년 12월까지 충주공장 설비투자에 전액 활용할 계획입니다. 당사는 2024년 12월까지 건축물 및 구축물에 총 59,246백만원, 생산설비에 116,600백만원, 기타비용에 29,498백만원을 활용할 계획입니다. 본 유상증자 자금에 대한 상세 세부내역 및 시기별 자금사용계획은 아래표와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
시설 상세내역
2023년 4분기(11월 이후)
2024년 1분기
2024년 2분기
2024년 3분기
2024년 4분기
2024년 4분기
합계

건축물 및 구축물
건물
2,700
14,629
14,629
6,129
5,229
2,930
46,246

리모델링(철거)
900
4,800
300
3,000
3,000
1,000
13,000

소계
3,600
19,429
14,929
9,129
8,229
3,930
59,246

생산설비
설비
3,200
31,300
5,000
30,500
25,500
8,500
104,000

수세설비
-
2,500
-
1,300
1,300
7,500
12,600

소계
3,200
33,800
5,000
31,800
26,800
16,000
116,600

기타
설계/감리
300
600
100
-
-
-
1,000

유틸리티 시스템
-
6,825
12,975
900
300
-
21,000

예비비
-
2,898
1,198
1,098
698
1,606
7,498

소계
300
10,323
14,273
1,998
998
1,606
29,498

합계
7,100
63,552
34,202
42,927
36,027
21,536
205,344

자료: 당사 제공주) 상기 시설자금 세부내역은 실질적인 공사진행현황에 따라 달라질 수 있습니다.

3) 시설투자에 따른 예상효과당사는 2024년 NCM 양극활물질 증설 완공 시 약 10만 톤의 양극활물질 생산이 가능할 것으로 예상하고 있습니다. 더불어, 당사는 양극활물질 후발주자로 나서 국내 양극활물질 경쟁업체 대비 다소 생산능력이 열위한 모습을 보였으나, 본 시설투자를 통해 매출 및 시장점유율 확대가 가능할 것으로 예상하고 있습니다.
다. 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련당사의 금번 신주발행은 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됨에 따라, 대표주관회사인 케이비증권(주), 공동주관회사인 NH투자증권(주) 및 하나증권(주)는 일반공모 후 발생하는 실권주에 대해 전량 인수하게 됩니다. 그러나, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 확정발행가가 예정발행가를 하회할 경우 모집금액이 당사의 목표 모집금액에 미달 될 수 있습니다. 이에 따라 실제 모집금액이 계획보다 부족할 경우 당사는 자체 보유현금 및 금융권 추가차입 등을 재원으로 사용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023년 10월 13일
하나은행 증권대행부
명의개서대리인
1,542,749

계
1,542,749

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 11월 07일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
1,457,180

2023년 11월 07일
한국예탁결제원(초과청약)
-
216,473

2023년 11월 07일
직접청약(신주인수권증서 청약)
-
110

계
1,673,763

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

우리사주 배정 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

85,475
96,797
62,251
244,523

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 및 우리사주청약 실권주 및 단수주

초과청약 주식수

초과 청약배정 비율

비고

244,523
216,489
100%
초과청약 배정 후 실권주 28,034주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

28,034
10,926,646
389.76 : 1