스톰테크 — 증권발행실적보고서 (20231114)
제출인: 스톰테크

증권발행실적보고서
2.8
(주)스톰테크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 14일

회 사 명 :
주식회사 스톰테크

대 표 이 사 :
강기환, 최준수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 화곡로 68길 143

(전 화) 02-2661-7517

(홈페이지) http://stormtec.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 최준수

(전 화) 02-2661-7517

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
고무제품 및 플라스틱제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
36,850,000,000
모집

주) 발행총액은 상장주선인의 의무인수분인 999,999,000원을 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 11월 09일
2023년 11월 10일
2023년 11월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하이투자증권(주)
3,350,000
36,850,000,000
100.00
대표주관회사

계
3,350,000
36,850,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
138,000
4.12
79
125,700
1,382,700,000
0.03
79
125,700
1,382,700,000
3.75

기관투자자
2,374,500
70.88
1,757
2,374,500
26,119,500,000
0.56
1,757
2,374,500
26,119,500,000
70.88

일반투자자
837,500
25
64,118
424,600,560
2,335,303,080,000
99.41
64,118
849,800
9,347,800,000
25.37

계
3,350,000
100
65,954
427,100,760
2,362,805,280,000
100
65,954
3,350,000
36,850,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
424,900
50.0
일괄청약방식

비례방식
424,900
50.0
-

계
849,800
100.00
-

청약현황
배정현황
총 정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당
1차추가
1건당
균등
배정건수
1건당
추가
1건당
비례

배정건수수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(B)
배정건수량
배정건수
추가배정수량
배정수량(C)

20
43127
862,540
43,127
6
27103
1
285,865
43,127
-
-
-
-
285,865
33.1%

30
458
13,740
458
6
298
1
3,046
458
-
-
-
-
3,046
22.2%

40
413
16,520
413
6
255
1
2,733
413
-
-
-
-
2,733
16.5%

50
141
7,050
141
6
80
1
926
141
-
-
-
-
926
13.1%

60
92
5,520
92
6
53
1
605
92
-
-
-
-
605
11.0%

70
39
2,730
39
6
24
1
258
39
-
-
-
-
258
9.5%

80
36
2,880
36
6
22
1
238
36
-
-
-
-
238
8.3%

90
37
3,330
37
6
22
1
244
37
-
-
-
-
244
7.3%

100
198
19,800
198
6
121
1
1,309
198
-
-
-
-
1,309
6.6%

150
93
13,950
93
6
58
1
616
93
-
-
-
-
616
4.4%

200
113
22,600
113
6
74
1
752
113
-
-
-
-
752
3.3%

250
26
6,500
26
6
16
1
172
26
-
-
-
-
172
2.6%

300
34
10,200
34
6
23
1
227
34
-
-
-
-
227
2.2%

350
34
11,900
34
6
19
1
223
34
-
-
-
-
223
1.9%

400
54
21,600
54
6
32
1
356
54
-
-
-
-
356
1.6%

450
16
7,200
16
6
10
1
106
16
-
-
-
-
106
1.5%

500
71
35,500
71
6
44
1
470
71
-
-
-
-
470
1.3%

600
281
168,600
281
6
188
1
1,874
281
1
-
281
281
2,155
1.3%

700
2193
1,535,100
2,193
6
1335
1
14,493
2,193
1
-
2,193
2,193
16,686
1.1%

800
435
348,000
435
6
256
1
2,866
435
1
-
435
435
3,301
0.9%

900
152
136,800
152
6
90
1
1,002
152
1
-
152
152
1,154
0.8%

1000
320
320,000
320
6
198
1
2,118
320
1
-
320
320
2,438
0.8%

1500
371
556,500
371
6
234
1
2,460
371
1
29
-
400
2,860
0.5%

2000
738
1,476,000
738
6
450
1
4,878
738
2
-
-
1,476
6,354
0.4%

2500
234
585,000
234
6
151
1
1,555
234
2
-
-
468
2,023
0.3%

3000
523
1,569,000
523
6
329
1
3,467
523
3
-
-
1,569
5,036
0.3%

3500
242
847,000
242
6
160
1
1,612
242
4
-
-
968
2,580
0.3%

4000
542
2,168,000
542
6
340
1
3,592
542
4
-
-
2,168
5,760
0.3%

4500
232
1,044,000
232
6
154
1
1,546
232
5
-
-
1,160
2,706
0.3%

5000
629
3,145,000
629
6
405
1
4,179
629
5
-
-
3,145
7,324
0.2%

6000
537
3,222,000
537
6
334
1
3,556
537
6

3,222
6,778
0.2%

7000
508
3,556,000
508
6
307
1
3,355
508
7
-
-
3,556
6,911
0.2%

8000
436
3,488,000
436
6
283
1
2,899
436
8
-
-
3,488
6,387
0.2%

9000
498
4,482,000
498
6
297
1
3,285
498
9
-
-
4,482
7,767
0.2%

10000
1710
17,100,000
1,710
6
1071
1
11,331
1,710
10
-
-
17,100
28,431
0.2%

15000
1308
19,620,000
1,308
6
823
1
8,671
1,308
15
-
-
19,620
28,291
0.1%

20000
1245
24,900,000
1,245
6
761
1
8,231
1,245
20
-
-
24,900
33,131
0.1%

25000
617
15,425,000
617
6
405
1
4,107
617
25
-
-
15,425
19,532
0.1%

30000
715
21,450,000
715
6
438
1
4,728
715
30
-
-
21,450
26,178
0.1%

35000
524
18,340,000
524
6
324
1
3,468
524
35
-
-
18,340
21,808
0.1%

40000
591
23,640,000
591
6
374
1
3,920
591
40
-
-
23,640
27,560
0.1%

45000
283
12,735,000
283
6
173
1
1,871
283
45
-
-
12,735
14,606
0.1%

50000
508
25,400,000
508
6
316
1
3,364
508
50
-
-
25,400
28,764
0.1%

60000
419
25,140,000
419
6
247
1
2,761
419
60
-
-
25,140
27,901
0.1%

70000
312
21,840,000
312
6
196
1
2,068
312
70
-
-
21,840
23,908
0.1%

80000
257
20,560,000
257
6
155
1
1,697
257
80
-
-
20,560
22,257
0.1%

83750
1776
148,740,000
1,776
6
1144
1
11,800
1,776
84
-
-
149,184
160,984
0.1%

합계
64118
424600560
-
-
40,192
-
424,900
64118
-
29
-
424,788
849,717
0.2%

주1) 일반배정물량 837,500주를 균등배정 424,900주(50.00%), 비례배정 424,900주(50.00%)으로 배정하였습니다

주2) 청약단위 2500주는 비례배정 시 2주와 3주를 배정하였으며 상위 표에는 최소배정주인 2주 기준으로 기재하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 29주를 1,500주 단위에서 추첨배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
401
0.02
-
-
-
-
-
-
8,481
32.77
-
-
8,882
0.38

3개월 확약
261,807
15.57
-
-
691
0.38
-
-
-
-
-
-
262,498
11.17

1개월 확약
3,974
0.24
-
-
3,368
1.87
4,055
1.77
-
-
-
-
11,397
0.48

15일 확약
-
0.00
-
-
1,488
0.82
0
0.00
-
-
-
-
1,488
0.06

미확약
1,415,226
84.19
231,168
100.00
174,949
96.93
225,451
98.23
25,881
100.00
2,881
100.00
2,075,556
88.29

계
1,681,007
100.00
231,168
100.00
180,496
100.00
229,506
100.00
25,881
100.00
2,881
100.00
2,350,939
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[공모 전 및 공모 후 주주 현황]

(단위: 주)

번호

성명

(법인명)

관계

주식

종류

공모전

공모후

의무보유확약 기간

주식 수

비율

주식 수

비율

1

강기환

최대주주

보통주

4,943,950

49.46%

4,943,950

36.79%

상장일로부터 6개월

2

이경선

최대주주 등

보통주

4,748,150

47.50%

4,748,150

35.34%

3

강재현

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

4

강재유

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

소계
9,790,000
97.94%
9,790,000
72.86%
-

5

하이투자증권

대표주관사

보통주

205,590

2.06%

205,590

1.53%

상장일로부터 1개월

6

하이투자증권

(의무인수분)

대표주관사

보통주

-

-

90,909

0.68%

상장일로부터 3개월

7
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
138,000
1.03%
상장일로부터 1년

8

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)

보통주

-

-

3,212,000

23.91%

-

총 계

9,995,590

100.0%

13,436,499

100.00%

-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2023년 11월 17일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집가액확정 공고
하이투자증권㈜ 홈페이지(www.hi-ib.com)
2023년 11월 08일(수)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 11월 08일(수)

모집가액 확정공고는 2023년 11월 08일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 하이투자증권㈜ 홈페이지(www.hi-ib.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜스톰테크 홈페이지하이투자증권㈜ 홈페이지
2023년 11월 09일(목)

청약공고는 2023년 11월 09일(목) ㈜스톰테크 홈페이지(http://www.stormtec.co.kr/ko/) 대표주관회사인 하이투자증권 홈페이지(www.hi-ib.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하이투자증권㈜ 홈페이지
2023년 11월 14일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 14일(화) 대표주관회사인 하이투자증권의 홈페이지(www.hi-ib.com)에게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 09월 18일 (증권신고서) - 2023년 10월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 10월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 11월 08일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 스톰테크 : 서울특별시 강서구 화곡로 68길 143 3) 하이투자증권 주식회사 : 본점(서울특별시 영등포구 여의대로66) 및 지점다. 투자설명서 제출일- 2023년 09월 18일 (예비투자설명서)- 2023년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 17일 (투자설명서)- 2023년 11월 08일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
36,850,000,000
11,000
3,350,000
36,850,000,000
-

계
36,850,000,000
11,000
3,350,000
36,850,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
36,850,000,000
11,000
3,350,000
36,850,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,796,000,000
-
2,199,000,000
9,500,000,000
-
2,355,000,000
36,850,000,000

주) 기타는 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.