LG유플러스 — 증권발행실적보고서 (20231113)
제출인: LG유플러스

증권발행실적보고서
2.8
(주)LG유플러스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 13일

회 사 명 :
주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :
황 현 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) https://www.lguplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 안 재 용

(전 화) 070-4080-6148

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
170,000,000,000

회차 :
115-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2025년 11월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
115-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2026년 11월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
115-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2028년 11월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
115-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 11월 13일
2023년 11월 13일
2023년 11월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
1,900,000
19,000,000,000
95.0
-

하이투자증권(주)
50,000
500,000,000
2.5
-

아이비케이투자증권(주)
50,000
500,000,000
2.5
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
1,900,000
95.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
50,000
2.5
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
50,000
2.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
2,000,000
20,000,000,000
100.0
2
2,000,000
20,000,000,000
100.0

계
2,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100

회차 :
115-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 11월 13일
2023년 11월 13일
2023년 11월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
2,600,000
26,000,000,000
43.3
-

한국투자증권(주)
2,600,000
26,000,000,000
43.3
-

신한투자증권(주)
50,000
500,000,000
0.8
-

NH투자증권(주)
50,000
500,000,000
0.8
-

케이비증권(주)
700,000
7,000,000,000
11.7
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
2,600,000
43.3
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
2,600,000
43.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
50,000
0.8
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
50,000
0.8
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
700,000
11.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
6,000,000
60,000,000,000
100.0
6
6,000,000
60,000,000,000
100.0

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
115-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 11월 13일
2023년 11월 13일
2023년 11월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
2,550,000
25,500,000,000
28.3
-

NH투자증권(주)
2,550,000
25,500,000,000
28.3
-

하이투자증권(주)
1,950,000
19,500,000,000
21.7
-

아이비케이투자증권(주)
1,950,000
19,500,000,000
21.7
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
2,550,000
28.3
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
2,550,000
28.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
1,950,000
21.7
-
-
-
-
-
-
-
-

아이비케이투자증권(주)
1,950,000
21.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
9,000,000
90,000,000,000
100.0
9
9,000,000
90,000,000,000
100.0

계
9,000,000
100
9
9,000,000
90,000,000,000
100
9
9,000,000
90,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 11월 13일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 11월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 11월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 자진 기재정정

2023년 11월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 11월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 11월 13일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)LG유플러스 - 서울시 용산구 한강대로 32 신한투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 70 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권(주) - 서울시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 하이투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 61 IBK투자증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 6길 11

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
115-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

회차 :
115-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
115-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회 무보증사채 발행금액 1,700억원은 '24년 1/4분기 회사채 상환 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

구분
회차
발행일
만기일
발행금액
발행금리

무보증 공모사채
제104-2회
2019-01-28
2024-01-28
1,700
2.180%

주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.