한선엔지니어링 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231110)
제출인: 한선엔지니어링

증권신고서(지분증권)
3.6
한선엔지니어링(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 11월 10일

회 사 명 :
한선엔지니어링 주식회사

대 표 이 사 :
이제훈

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 녹산산단 361로 27(송정동)

(전 화) 051-899-6700

(홈페이지) http://www.slok.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김상리

(전 화) 051-899-6700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 16일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,250,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 29,750,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정은 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위하여 금번 정정사항은 '
굵은 빨간색'을 사용하였습니다.

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 5,200원 ~ 6,000원- 모집(매출)총액(예정): 22,100,000,000원 ~ 25,500,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: -주- 일반투자자 배정주식수: 1,062,500주 ~ 1,275,000주- 기관투자자 배정주식수: 2,975,000주 ~ 3,187,500주- 우리사주조합 배정비율: -%- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집(매출) 확정가액:
7,000원- 모집(매출) 확정총액:
29,750,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: -주- 일반투자자 배정주식수:
1,062,500주- 기관투자자 배정주식수:
3,187,500주- 우리사주조합 배정비율: -%- 일반투자자 배정비율:
25.0%- 기관투자자 배정비율:
75.0%

요약정보
핵심투자위험을 포함한 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다
(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 다
(주8)
(주8)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 다
(주9)
(주9)

2. 회사위험 - 타
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 하
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 터
(주12)
(주12)

3. 기타위험 - 퍼
(주13)
(주13)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 다
(주14)
(주14)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가
(주15)
(주15)

4. 공모가격에 대한 의견 - 다
(주16)
(주16)

V. 자금의 사용목적

1. 자금의 사용목적
(주17)
(주17)

3. 자금의 세부 사용계획
(주18)
(주18)

(주1)■ 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
4,250,000
500
5,200
22,100,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식 보통주
4,250,000
22,100,000,000
682,890,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 13일~ 2023년 11월 14일
2023년 11월 16일
2023년 11월 13일
2023년 11월 16일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 한선엔지니어링 주식회사가 협의하여 제시하는 희망공모가액인 5,200원~ 6,000원 중 최저가액인 5,200원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권(주) 및 발행회사인 한선엔지니어링 주식회사가 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2023년 11월 13일, 2023년 11월 14일(2일간)기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 11월 13일, 11월 14일 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 5월 3일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 10월 12일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권(주)
기명식보통주
127,500주
663,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 대신증권과 발행회사인 한선엔지니어링 주식회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 5,200원 ~ 6,000원 중 최저가액인 5,200원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.

주9)
인수대가는 희망공모가액 5,200원 ~ 6,000원 중 최저가액인 5,200원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 3.0%에 해당합니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다. 또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 1억원 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

■ 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
4,250,000
500
7,000
29,750,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
대신증권
기명식 보통주
4,250,000
29,750,000,000
1,019,275,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 13일~ 2023년 11월 14일
2023년 11월 16일
2023년 11월 13일
2023년 11월 16일
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 한선엔지니어링 주식회사가 협의하여 제시하는
확정공모가액인
7,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 대신증권(주) 및 발행회사인 한선엔지니어링 주식회사가
협의하여 1주당 확정공모가액을 7,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일기관투자자, 일반투자자 청약일 : 2023년 11월 13일, 2023년 11월 14일(2일간)기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 11월 13일, 11월 14일 양일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)

본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 5월 3일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 10월 12일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

대신증권(주)
기명식보통주
127,500주
892,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 대신증권과 발행회사인 한선엔지니어링 주식회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 7,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다.

주9)

인수대가는
발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 7,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 3.0%에 해당합니다.
또한 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 성과수수료 1억원을 지급합니다.

주10)
금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이존재하지 않으며, 이에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2)■ 정정 전

2. 공모방법

금번 한선엔지니어링 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,250,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

4,250,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

4,250,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

【청약자 유형군별 공모대상 주식수】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

일반청약자

1,062,500주~ 1,275,000주
25.0%~30.0%
5,200원
5,525,000,000원~ 6,630,400,000원
주3), 주4)

기관투자자

2,975,000주~ 3,187,500주
70.0%~75.0%
15,470,000,000원~ 16,575,000,000원

고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7)

합 계

4,250,000 주
100.0%
22,100,000,000 원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 5,200원 ~ 6,000원 중 최저가액인 5,200원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
2023년 5월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비율)

비 고

일 반 공 모

4,250,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

4,250,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

일반청약자

1,062,500주~ 1,275,000주
25.0%~30.0%
5,200원
5,525,000,000원~ 6,630,400,000원
-

기관투자자

2,975,000주~ 3,187,500주
70.0%~75.0%
15,470,000,000원~ 16,575,000,000원
주1)

합 계

4,250,000 주
100.0%
22,100,000,000 원

-

주1)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다.)아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.대표주관회사인 대신증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나. 고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주2)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률,기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 대신증권㈜ 및 발행회사인 한선엔지니어링 주식회사가 제시한 희망공모가액 5,200원 ~ 6,000원 중 최저가액으로서 청약일 전에 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대신증권㈜와 한선엔지니어링 주식회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 5,200원 ~ 6,000원 중 최저가액인 5,200원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주5)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주6)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 한선엔지니어링 주식회사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

대신증권
127,500주
5,200원
663,000,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 5,200원 ~ 6,000원 중 최저가액인 5,200원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

■ 정정 후

2. 공모방법

금번 한선엔지니어링 주식회사의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 4,250,000주(공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공 모 대 상

주 수 (비 율)

비 고

일 반 공 모

4,250,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

4,250,000주(100.0%)

-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

【청약자 유형군별 공모대상 주식수】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

일반청약자

1,062,500주
25.0%
7,000원
7,437,500,000원
주3), 주4)

기관투자자

3,187,500주
75.0%
22,312,500,000원

고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함주5), 주6), 주7)

합 계

4,250,000 주
100.0%
29,750,000,000 원

-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 7,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
2020.11.30 개정된「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
2023년 5월 30일 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라한다) 제4조 제7항 제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

모 집 대 상

주 수(비율)

비 고

일 반 공 모

4,250,000주(100.0%)

고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합 계

4,250,000주(100.0%)

-

【모집 세부내역】

공모대상

배정주식수
배정비율
주당공모가액
모집(매출)총액

비 고

일반청약자

1,062,500주
25.0%
7,000원
7,437,500,000원
-

기관투자자

3,187,500주
75.0%
22,312,500,000원
주1)

합 계

4,250,000 주
100.0%
29,750,000,000 원

-

주1)

금번 모집에서 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함)에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 대신증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.-기관투자자 :『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제 249조의 10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 국민연금법에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 (이하 "투자일임회사" 라 한다.)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다.)아. 금융투자업규정 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다.)※ 이번 공모와 관련하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.대표주관회사인 대신증권(주)가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15 제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나. 고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주2)

배정주식수(비율)의 변경① 우리사주조합, 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조4항제4호」에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률,기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

주당 모집가액 : 대표주관회사인 대신증권㈜ 및 발행회사인 한선엔지니어링 주식회사가
협의하여 결정한 확정공모가액인 7,000원 기준입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 7,000원 기준입니다.

주5)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주6)
금번 공모는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

금번 한선엔지니어링 주식회사의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구 분

취득주식수

주당 취득가액

취득총액

비 고

대신증권
127,500주
7,000원
892,500,000원

-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 7,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3)■ 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 대신증권(주)는 한선엔지니어링 주식회사의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
5,200원 ~ 6,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

주1)

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 한선엔지니어링 주식회사의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 대신증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 한선엔지니어링 주식회사와 대표주관회사인 대신증권(주)와 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다..

■ 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 대신증권(주)는 한선엔지니어링 주식회사의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
5,200원 ~ 6,000원

확정공모가액
7,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

주1)

상기 도표에서 제시한 희망공모액의 범위는 한선엔지니어링 주식회사의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장상황, 산업위험 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다. 이 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 대신증권(주)는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행 회사인 한선엔지니어링 주식회사와 대표주관회사인 대신증권(주)와 협의하여
7,000원으로 확정하였습니다.

주3)
공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다..

(주4)■ 정정 전

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
2,975,000 주~ 3,187,500 주
70.0%~75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 4,250,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분 1,062,500 주 ~ 1,275,000 주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

■ 정정 후

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
3,187,500 주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
비율은 전체 공모주식수 4,250,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
1,062,500 주(25.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
345
184
223
1,044
15
155
1,966

수량
590,900,000
138,115,000
254,320,000
1,016,352,000
39,612,000
222,380,000
2,261,679,000

경쟁률
185.38
43.33
79.79
318.86
12.43
69.77
709.55

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건, 주, %)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
339
581,553,000
184
138,115,000
223
254,320,000
1,035
1,005,838,000
11
27,328,000
153
222,125,000
1,945
2,229,279,000

밴드 상위 75%초과~100%이하
3
6,697,000
-
-
-
-
6
9,916,000
4
12,284,000
1
250,000
14
29,147,000

밴드 상위 50%초과~75%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
5,000
1
5,000

밴드 상위 25%초과~50%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
1
181,000
-
-
-
-
1
181,000

밴드 하위 25%미만 ~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50%미만 ~75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75%미만 ~100% 이상
1
384,000
-
-
-
-
1
30,000
-
-
-
-
2
414,000

밴드하단미만
1
20,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20,000

미제시
1
2,246,000
-
-
-
-
1
387,000
-
-
-
-
2
2,633,000

합계
345
590,900,000
184
138,115,000
223
254,320,000
1,044
1,016,352,000
15
39,612,000
155
222,380,000
1,966
2,261,679,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관의 참여내역은 금번 수요예측 참여시 가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
신청건수(건)
비율(%)
신청물량(주)
비율(%)

가격 미제시
2
0.10%
2,633,000
0.12%

8,000원 초과
9
0.46%
8,256,000
0.37%

8,000원
145
7.38%
163,011,000
7.21%

7,500원 초과 ~ 8,000원 미만
56
2.85%
64,524,000
2.85%

7,500원
968
49.24%
1,166,624,000
51.58%

7,000원 초과 ~ 7,500원 미만
414
21.06%
376,302,000
16.64%

7,000원
334
16.99%
423,227,000
18.71%

6,000원 초과 ~ 7,000원 미만
19
0.97%
27,335,000
1.21%

6,000원(밴드상단)
14
0.71%
29,147,000
1.29%

5,200원 초과 6,000원 미만
2
0.10%
186,000
0.01%

5,200원(밴드하단)
2
0.10%
414,000
0.02%

5,200원 미만
1
0.05%
20,000
0.00%

합 계
1,966
100.00%
2,261,679,000
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월
24
39,726,000
-
-
1
436,000
33
40,507,000
-
-
-
-
58
80,669,000

1개월
2
2,540,000
3
303,000
1
176,000
6
3,580,000
-
-
-
-
12
6,599,000

2주
-
-
-
-
2
851,000
-
-
-
-
-
-
2
851,000

미확약
319
548,634,000
181
137,812,000
219
252,857,000
1005
972,265,000
15
39,612,000
155
222,380,000
1,894
2,173,560,000

계
345
590,900,000
184
138,115,000
223
254,320,000
1044
1,016,352,000
15
39,612,000
155
222,380,000
1,966
2,261,679,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 한선엔지니어링㈜과 대표주관회사인 대신증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 7,000원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 7,000원 이상 가격 제시자

(주5)■ 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 4,250,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
5,200원, 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
22,100,000,000원

확정가액
-

청약 단위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2023년 11월 13일(월)

종료일
2023년 11월 14일(화)

일반투자자
개시일
2023년 11월 13일(월)

종료일
2023년 11월 14일(화)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2023년 11월 16일(목)

주1)
주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 한선엔지니어링 주식회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 한선엔지니어링 주식회사가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금 :

① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 16일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 11월 16일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 16일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 :① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 4,250,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
5,200원, 주1)

확정가액
7,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
22,100,000,000원

확정가액
29,750,000,000원

청약 단위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2023년 11월 13일(월)

종료일
2023년 11월 14일(화)

일반투자자
개시일
2023년 11월 13일(월)

종료일
2023년 11월 14일(화)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
0%

일반투자자
50%

납입기일
2023년 11월 16일(목)

주1)

주당 모집 및 매출가액대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 한선엔지니어링 주식회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 대신증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 한선엔지니어링 주식회사가
협의하여 주당 확정공모가액을 7,000원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「3. 공모가격 결정방법」-「다. 수요예측에 관한 사항」-「(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법」부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항」-「4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」-「다. 청약에 관한 사항」및「라. 청약결과 배정방법」부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금 :

① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 16일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 11월 16일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 16일 08:00 ~ 13:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사인 대신증권㈜에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일에 주금납입금으로 대체됩니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처 :① 기관투자자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 대신증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6)■ 정정 전

다. 청약에 관한 사항(중략)
(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률]

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금률

대신증권㈜

1,062,500주

~ 1,275,000 주

106,000 주 ~ 126,000 주
50%

주1)
대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 106,000주 ~ 126,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 53,000주 ~ 63,000주(100%)

주2)
대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과
1,000주

■ 정정 후

다. 청약에 관한 사항(중략)
(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 대신증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 대신증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 대신증권㈜가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[대신증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금률]

구분
일반청약자 배정물량
최고청약한도
청약증거금률

대신증권㈜

1,062,500주

106,000주
50%

주1)

대신증권(주)의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
106,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
53,000주 (100%)

주2)
대신증권(주)의 일반청약자 청약증거금률은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4) 일반청약자의 청약 자격」을 참고하시기 바랍니다.

[대신증권㈜의 일반청약자의 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하

50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하

100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 30,000주 이하
500주

30,000주 초과
1,000주

(주7)■ 정정 전

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00% (2,975,000주 ~ 3,187,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (1,062,500주 ~ 1,275,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,062,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 212,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑨ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 한선엔지니어링 주식회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 1,062,500주 이상 1,275,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 531,250주 이상 637,500주 이하입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 비례방식 배정 수량은, 균등방식 배정 후 잔여 청약증거금 기준으로 비례하여 안분배정하며, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소수점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 동 미청약주식은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 자기의 계산으로 대표주관회사가 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

■ 정정 후

라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 금번 공모는 우리사주조합에 배정하지 않습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.00%인 3,187,500주를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%인 1,062,500주를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,062,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%; 212,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 다만 금번 공모에는 우리사주조합을 대상으로 청약을 실시하지 않습니다.⑦「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25%이상을 배정합니다.⑨ 다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 한선엔지니어링 주식회사가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게
1,062,500주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은
531,250주입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.⑤ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 나머지 물량을 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정합니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러 추첨의 경우 우리사주조합 미청약 잔여주식 배정 등으로 균등방식 배정물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우, 동 나머지를 추가 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 배정하므로 동일 수량을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑥ 균등방식 배정 이후 일반청약자 비례방식 배정 수량은, 균등방식 배정 후 잔여 청약증거금 기준으로 비례하여 안분배정하며, 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화되도록 배정합니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 소수점이 높은 청약단위 순으로 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 일반투자자(청약자)의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반투자자(청약자)는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 동 미청약주식은 주식총액인수계약서에 따라 타 청약자 유형군에 배정하거나 자기의 계산으로 대표주관회사가 인수합니다.⑧ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(주8)■ 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주4,250,000주 (100%)
22,100,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(5,200원 ~ 6,000원)의 최저가액인 5,200원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
대신증권㈜
682,890,000 원
주1)

주1)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 5,200원 ~ 6,000원 중 최저가액인 5,200원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 1억원 내에서 대표주관회사에게 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 한선엔지니어링 주식회사의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

대신증권㈜
기명식보통주
127,500주
663,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 한선엔지니어링 주식회사와 협의하여 제시한 희망공모가액 5,200원 ~ 6,000원 중 최저가액인 5,200원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(127,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

(후략)■ 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항[인수방법 : 총액인수]

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액주1)
인수조건

명칭
주소

대신증권㈜
서울시 중구 삼일대로 343(저동1가, 대신파이낸스센터)
기명식 보통주4,250,000주 (100%)
29,750,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 7,000원 기준으로 계산한 금액입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 타 청약자 유형군에 배정하거나 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
인수인
금액
비고

인수수수료
대신증권㈜
1,019,275,000 원
주1)

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 7,000원 기준입니다.

주2)

발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여
대표주관회사에게 성과수수료 1억원을 지급합니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 대신증권㈜은 한선엔지니어링 주식회사의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

대신증권㈜
기명식보통주
127,500주
892,500,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 대신증권㈜은 발행회사인 한선엔지니어링 주식회사와 협의하여
결정한 확정공모가액 7,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(127,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.

1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것

가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편「증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 금번 공모는이에 해당하지 않습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 명시하고 있으나, 대신증권㈜은 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행사와 대표주관회사의 특수관계여부 검토서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

(후략)(주9)■ 정정 전

다. 재무안정성 관련 위험 당사의 유동비율과 당좌비율, 이자보상배율은 2023년 반기 기준 각각 116.04%, 29.46%, 7.07배로 업종평균 대비 낮습니다. 부채비율과 차입금의존도는 2023년 반기 기준 152.47%, 45.50%로 업종평균 대비 높습니다. 이는 당사가 계장용 피팅 및 밸브 업종 내 후발주자로서 적극적인 설비투자 증설과 재고자산 축적을 단행했기 때문입니다.

당사는 재고자산 축적 및 설비 증설 투자를 주로 차입금을 통해 진행하며 재무안정성이 업종평균 대비 낮은 수준을 보입니다. 2020년부터 신규 사업인 반도체용 UHP 피팅 및 밸브 제조를 위한 클린룸 증축 및 기계장치 등을 취득하며 적극적으로 투자를 단행하였습니다. 또한 2021년부터 높은 매출액 성장률을 시현하며 타 경쟁업체 대비 단기 납품 경쟁력을 위해 이전보다 더 높은 수준의 재고자산을 축적하기 위한 투자를 단행하며 당사의 차입금은 2021년 169억원, 2022년 253억원, 2023년 반기 269억원으로 증가하였습니다.

공모자금이 유입되면 재무안정성 지표는 상당부분 개선될 것이라 판단되나 당사는 공격적인 설비투자 및 재고자산 축적으로 인한 재무안정성에 대한 검토 및 견제를 위해 2023년 07월 21일 이사회 내 경영전략위원회를 설치했습니다. 경영전략위원회는 재무비율의 건전성, 신규투자에 대한 리스크, 자금수지 등의 유동성 등에 대해 검토하고 승인하여 재무안정성을 제고하고 있습니다. 시장 및 경영환경을 고려하여 적정 수준의 재무비율과 현금시재 수준에 대한 사전 승인, 사후 보고 프로세스를 거치며 재무안정성 및 안전재고 수준에 대한 기업 경영 전략을 설정하고 투자, 자산 매입 등을 진행할 시 그로 인한 재무비율 영향 분석 및 경영 상황에 따른 시나리오 분석을 시행하고 있습니다.당사는 상기와 같이 경영전략위원회를 통해 적정 수준의 재무안정성 및 자금시재 내에서 투자집행, 재고자산 축적, 신규 차입 실행 등에 대한 사전 승인, 사후 보고 절차를 거치고 있으며 검토를 진행하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 공격적인 신규 투자 결정 및 추가적인 재고자산 축적 등이 발생할 경우 재무건전성 및 유동성의 적정성 등이 유지되지 않을 가능성이 존재하며 당사의 경영환경 및 재무안정성은 악화될 가능성이 존재합니다.

당사의 최근 3년 기준 주요 재무안정성 및 유동성 지표는 아래와 같습니다.

[최근 3개년 기준 재무안정성 지표 현황]

(단위: %)

안정성

재무비율

2023년 반기

(제12기 반기)

2022년

(제11기)

2021년

(제10기)

2020년

(제9기)

2021연도업종평균

유동비율

116.04%

109.63%

93.49%

100.82%

164.03%

부채비율

152.47%

173.52%

166.39%

144.16%

71.37%

차입금의존도

45.50%

45.57%

43.18%

46.78%

15.37%

이자보상배율(배)

7.07배

10.72배

11.46배

17.43배

1,091.87배

당좌비율

29.46%

32.02%

30.25%

37.75%

120.58%

주1)

업종평균 수치는 한국은행에서 발간한 2021년 기업경영분석 - C29. 기타 기계 및 장비 기준(중견기업)입니다.

(중략)

[차입금 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 백만원)

구분
사용목적
이자율
금리구분
최초대출일
연장주기
만기
금액
상환시기

산업은행
시설자금
4.94%
변동
2016.05.29
1년
2024.05.30
2,300
연장예정

운전자금
4.94%
2018.05.31
1년
2024.05.30
6,200
연장예정

부산은행
운전자금
5.47%
변동
2018.02.28
1년
2024.05.31
3,000
2023년 4분기

운전자금
5.47%
2018.02.28
1년
2024.05.31
1,500
2023년 4분기

운전자금
5.07%
2018.09.02
3년
2026.06.15
600
만기시 상환 예정

국민은행
운전자금
5.29%
변동
2021.05.25
1년
2024.05.15
2,000
2023년 4분기

하나은행
운전자금
2.794%
변동
2021.11.01
1년
2023.11.01
400
연장예정

운전자금
4.58%
2022.09.15
3년
2026.09.15
400
2023년 4분기

우리은행
운전자금
4.89%
변동
2023.01.20
1년
2023.12.15
3,000
연장예정

운전자금
5.26%
2022.12.30
2년
2024.12.16
1,000
2023년 4분기

운전자금
5.83%
고정
2023.01.02
1년
2024.01.02
500
2023년 4분기

시설자금
4.25%
2023.07.11
3년
2026.06.15
6,600
2023년 4분기

운전자금
2.79%
변동
2023.08.17
1년
2024.08.08
500
연장예정

운전자금
4.87%
2023.08.17
1년
2025.08.01
500
2023년 4분기

시설자금
4.46%
2023.10.25
3년
2026.10.15
2,000
2023년 4분기

신한은행
운전자금
4.72%
변동
2023.05.15
1년
2024.05.15
2,000
2023년 4분기

수출입은행
운전자금
4.63%
변동
2022.05.31
1년
2024.05.31
3,000
연장예정

합계
35,500

다만 공모자금이 유입될 시 당사의 재무안정성은 개선될 것이라 판단됩니다. 당사의 공모자금 유입 이후 예상 재무안정성 지표는 아래와 같습니다.

[공모자금 유입으로 인한 재무안정성 지표]

구분

2023년(E)

2022년

2021연도 업종평균

유동비율

298.28%

109.62%

164.03%

부채비율

49.50%

173.52%

71.37%

차입금의존도

21.52%

45.57%

15.37%

당좌비율

156.76%

32.02%

120.58%

주1) 총 공모금액은 최저공모가액 5,200원을 기준으로 작성하였습니다.

주2) 상장주선인의 의무인수 금액은 공모예정주식수 4,250,000주의 3%인 127,500주에 공모가밴드 하단인 5,200원을 적용하여 산정한 금액과 10억원중 적은 금액으로 산정하였습니다.

주3) 현재 당사의 공모자금 사용계획은 현재 예상계획이며, 향후 집행시점의 경영 및 영업환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있습니다,

(후략) ■ 정정 후

다. 재무안정성 관련 위험 당사의 유동비율과 당좌비율, 이자보상배율은 2023년 반기 기준 각각 116.04%, 29.46%, 7.07배로 업종평균 대비 낮습니다. 부채비율과 차입금의존도는 2023년 반기 기준 152.47%, 45.50%로 업종평균 대비 높습니다. 이는 당사가 계장용 피팅 및 밸브 업종 내 후발주자로서 적극적인 설비투자 증설과 재고자산 축적을 단행했기 때문입니다.

당사는 재고자산 축적 및 설비 증설 투자를 주로 차입금을 통해 진행하며 재무안정성이 업종평균 대비 낮은 수준을 보입니다. 2020년부터 신규 사업인 반도체용 UHP 피팅 및 밸브 제조를 위한 클린룸 증축 및 기계장치 등을 취득하며 적극적으로 투자를 단행하였습니다. 또한 2021년부터 높은 매출액 성장률을 시현하며 타 경쟁업체 대비 단기 납품 경쟁력을 위해 이전보다 더 높은 수준의 재고자산을 축적하기 위한 투자를 단행하며 당사의 차입금은 2021년 169억원, 2022년 253억원, 2023년 반기 269억원으로 증가하였습니다.

공모자금이 유입되면 재무안정성 지표는 상당부분 개선될 것이라 판단되나 당사는 공격적인 설비투자 및 재고자산 축적으로 인한 재무안정성에 대한 검토 및 견제를 위해 2023년 07월 21일 이사회 내 경영전략위원회를 설치했습니다. 경영전략위원회는 재무비율의 건전성, 신규투자에 대한 리스크, 자금수지 등의 유동성 등에 대해 검토하고 승인하여 재무안정성을 제고하고 있습니다. 시장 및 경영환경을 고려하여 적정 수준의 재무비율과 현금시재 수준에 대한 사전 승인, 사후 보고 프로세스를 거치며 재무안정성 및 안전재고 수준에 대한 기업 경영 전략을 설정하고 투자, 자산 매입 등을 진행할 시 그로 인한 재무비율 영향 분석 및 경영 상황에 따른 시나리오 분석을 시행하고 있습니다.당사는 상기와 같이 경영전략위원회를 통해 적정 수준의 재무안정성 및 자금시재 내에서 투자집행, 재고자산 축적, 신규 차입 실행 등에 대한 사전 승인, 사후 보고 절차를 거치고 있으며 검토를 진행하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 공격적인 신규 투자 결정 및 추가적인 재고자산 축적 등이 발생할 경우 재무건전성 및 유동성의 적정성 등이 유지되지 않을 가능성이 존재하며 당사의 경영환경 및 재무안정성은 악화될 가능성이 존재합니다.

당사의 최근 3년 기준 주요 재무안정성 및 유동성 지표는 아래와 같습니다.

[최근 3개년 기준 재무안정성 지표 현황]

(단위: %)

안정성

재무비율

2023년 반기

(제12기 반기)

2022년

(제11기)

2021년

(제10기)

2020년

(제9기)

2021연도업종평균

유동비율

116.04%

109.63%

93.49%

100.82%

164.03%

부채비율

152.47%

173.52%

166.39%

144.16%

71.37%

차입금의존도

45.50%

45.57%

43.18%

46.78%

15.37%

이자보상배율(배)

7.07배

10.72배

11.46배

17.43배

1,091.87배

당좌비율

29.46%

32.02%

30.25%

37.75%

120.58%

주1)

업종평균 수치는 한국은행에서 발간한 2021년 기업경영분석 - C29. 기타 기계 및 장비 기준(중견기업)입니다.

(중략)

[차입금 현황]

(기준일: 증권신고서 제출일 현재) (단위: 백만원)

구분
사용목적
이자율
금리구분
최초대출일
연장주기
만기
금액
상환시기

산업은행
시설자금
4.94%
변동
2016.05.29
1년
2024.05.30
2,300
연장예정

운전자금
4.94%
2018.05.31
1년
2024.05.30
6,200
2023년 4분기

부산은행
운전자금
5.47%
변동
2018.02.28
1년
2024.05.31
3,000
2023년 4분기

운전자금
5.47%
2018.02.28
1년
2024.05.31
1,500
2023년 4분기

운전자금
5.07%
2018.09.02
3년
2026.06.15
600

2023년 4분기

국민은행
운전자금
5.29%
변동
2021.05.25
1년
2024.05.15
2,000
2023년 4분기

하나은행
운전자금
2.93%
변동
2021.11.01
1년
2024.11.01
400
연장예정

운전자금
4.58%
2022.09.15
3년
2026.09.15
400
2023년 4분기

우리은행
운전자금
4.89%
변동
2023.01.20
1년
2023.12.15
3,000
연장예정

운전자금
5.26%
2022.12.30
2년
2024.12.16
1,000
2023년 4분기

운전자금
5.83%
고정
2023.01.02
1년
2024.01.02
500
2023년 4분기

시설자금
4.25%
2023.07.11
3년
2026.06.15
6,600
2023년 4분기

운전자금
2.79%
변동
2023.08.17
1년
2024.08.08
500

2023년 4분기

운전자금
4.87%
2023.08.17
1년
2025.08.01
500
2023년 4분기

시설자금
4.46%
2023.10.25
3년
2026.10.15
2,000
2023년 4분기

신한은행
운전자금
4.72%
변동
2023.05.15
1년
2024.05.15
2,000
2023년 4분기

수출입은행
운전자금
4.63%
변동
2022.05.31
1년
2024.05.31
3,000
연장예정

합계
35,500

다만 공모자금이 유입될 시 당사의 재무안정성은 개선될 것이라 판단됩니다. 당사의 공모자금 유입 이후 예상 재무안정성 지표는 아래와 같습니다.

[공모자금 유입으로 인한 재무안정성 지표]

구분

2023년(E)

2022년

2021연도 업종평균

유동비율

259.01%

109.62%

164.03%

부채비율

31.04%

173.52%

71.37%

차입금의존도

12.02%

45.57%

15.37%

당좌비율

134.62%

32.02%

120.58%

주1) 총 공모금액은
확정공모가액인 7,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2) 상장주선인의 의무인수 금액은 공모예정주식수 4,250,000주의 3%인 127,500주에
확정공모가액인 7,000원을 적용하여 산정한 금액과 10억원중 적은 금액으로 산정하였습니다.

주3) 현재 당사의 공모자금 사용계획은 현재 예상계획이며, 향후 집행시점의 경영 및 영업환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있습니다,

(후략) (주10)■ 정정 전

타. 설비 투자 관련 위험당사는 전방산업의 수요 증가 및 제품 다양화를 예상하며 CAPA 확충을 위해 현재까지 지속적으로 공장설비를 증설하고 2023년 본사 제2공장을 증축하고 있습니다. 이에 따라 유형자산 규모 또한 증가하는 추세에 있습니다. 당사가 영위하는 사업의 특성상 유형자산의 비중이 높으며 이에 따라 감가상각비가 높은 것이 특징입니다. 향후에도 당사는 공모자금 조달을 통해 시설투자에 약 90억원 및 선매입한 토지차입금 상환에 약 130억원을 투자할 계획으로 설비 투자에 따른 CAPA 확충이 매출 증가의 선순환 구조로 이어질 것으로 기대하고 있습니다. 당사의 고객사들과의 지속적인 협의 과정을 통한 생산계획 공유와 이에 따른 설비 투자계획을 수립해 나가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 예상치 못한 설비투자의 지연 또는 고객사 주문량의 감소가 발생할 경우, 감가상각비 등의 고정비용, 이자비용 등의 금융비용 지출로 인한 레버리지 효과로 수익성이 악화되어 시장 내 신뢰성 하락의 결과를 초래하게 될 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사가 영위하는 사업의 특성 상 생산설비에 대한 대규모 투자가 필수적으로 수반되어야 하며, 만약 적기 투자에 실패할 경우 고객사에서 요구하는 물량에 대한 대응이 불가능하여 지속적인 매출 성장이 어려우며 장기적으로 시장에서 도태되는 결과를 초래할 수 있습니다.

(중략)

당사의 금번 상장 공모를 통해 희망 공모가액 밴드 최저가액인 5,200원으로 계산한 순 수입금은 약 220억원이며, 당사는 동 예상 유입자금 중 약 100%인 220억원을 설비 투자 금액으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모로 인한 예상 유입자금 220억원 중 약 130억원은 2023년 하반기 기매입한 본사 제2공장 토지 대금으로 인한 차입금을 상환할 예정이며, 약 80억원은 공장 증축, 약 10억원은 기계장치 매입에 사용할 예정입니다.

[공모자금의 세부 사용계획] (단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

채무상환자금

금융권 차입금 상환

13,000

'23년 하반기

2023년 하반기 2공장 토지 선매입 (11,310.80㎡)

시설자금

신규 공장 신설

8,000

'24년 상~하반기

제2공장 신규 증축

시설자금

기계장치 매입

957

'24년 상~하반기

반도체용 장비 증설

합계

21,957

주1)
총 공모금액은 최저공모가액 5,200원을 기준으로 작성하였습니다.

주2)
상장주선인의 의무인수 금액은 공모예정주식수 4,250,000주의 3%인 127,500주에 공모가밴드 하단인 5,200원을 적용하여 산정한 금액과 10억원중 적은 금액으로 산정하였습니다.

주3)
현재 당사의 공모자금 사용계획은 현재 예상계획이며, 향후 집행시점의 경영 및 영업환경등을 고려하여 변경될 가능성이 있습니다,

(후략)

■ 정정 후

타. 설비 투자 관련 위험당사는 전방산업의 수요 증가 및 제품 다양화를 예상하며 CAPA 확충을 위해 현재까지 지속적으로 공장설비를 증설하고 2023년 본사 제2공장을 증축하고 있습니다. 이에 따라 유형자산 규모 또한 증가하는 추세에 있습니다. 당사가 영위하는 사업의 특성상 유형자산의 비중이 높으며 이에 따라 감가상각비가 높은 것이 특징입니다. 향후에도 당사는 공모자금 조달을 통해 시설투자에 약 90억원 및 선매입한 토지차입금 상환에 약 130억원을 투자할 계획으로 설비 투자에 따른 CAPA 확충이 매출 증가의 선순환 구조로 이어질 것으로 기대하고 있습니다. 당사의 고객사들과의 지속적인 협의 과정을 통한 생산계획 공유와 이에 따른 설비 투자계획을 수립해 나가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 예상치 못한 설비투자의 지연 또는 고객사 주문량의 감소가 발생할 경우, 감가상각비 등의 고정비용, 이자비용 등의 금융비용 지출로 인한 레버리지 효과로 수익성이 악화되어 시장 내 신뢰성 하락의 결과를 초래하게 될 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사가 영위하는 사업의 특성 상 생산설비에 대한 대규모 투자가 필수적으로 수반되어야 하며, 만약 적기 투자에 실패할 경우 고객사에서 요구하는 물량에 대한 대응이 불가능하여 지속적인 매출 성장이 어려우며 장기적으로 시장에서 도태되는 결과를 초래할 수 있습니다.

(중략)

당사의 금번 상장 공모를 통해
확정공모가액인 7,000원으로 계산한 순 수입금은
약 295억원이며, 당사는 동 예상 유입자금 중 약
222억원을 설비 투자 금액으로 사용할 계획입니다. 당사의 공모로 인한 예상 유입자금
약 295억원 중 약 130억원은 2023년 하반기 기매입한 본사 제2공장 토지 대금으로 인한 차입금을 상환할 예정이며, 약 80억원은 공장 증축, 약
12억원은 기계장치 매입,
약 73억원은 운전자금 차입금 상환에 사용할 예정입니다.

[공모자금의 세부 사용계획] (단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

채무상환자금

금융권 차입금 상환

13,000

'23년 하반기

2023년 하반기 2공장 토지 선매입 (11,310.80㎡)

채무상환자금

금융권 차입금 상환

7,300

'23년 하반기
운전자금 차입금 상환

시설자금

신규 공장 신설

8,000

'24년 상~하반기

제2공장 신규 증축

시설자금

기계장치 매입

1,198

'24년 상~하반기

반도체용 장비 증설

합계

29,498

주1)

총 공모금액은
확정공모가액 7,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2)

상장주선인의 의무인수 금액은 공모예정주식수 4,250,000주의 3%인 127,500주에
확정공모가액 7,000원을 적용하여 산정한 금액과 10억원중 적은 금액으로 산정하였습니다.

주3)
현재 당사의 공모자금 사용계획은 현재 예상계획이며, 향후 집행시점의 경영 및 영업환경등을 고려하여 변경될 가능성이 있습니다,

(후략)

(주11)■ 정정 전

하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 4,250,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 1,062,500주 ~ 1,275,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 2,975,000주 ~ 3,187,500주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 2,975,000주 ~ 3,187,500주를 대상으로 2023년 11월 2일 ~ 11월 8일, 5영업일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사의 경우 우리사주조합은 설립되어 있지 않습니다.한편, 2023년 11월 13일 ~ 11월 14일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

■ 정정 후

하. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 4,250,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
1,062,500주 (공모주식의 25.0%), 기관투자자
3,187,500주(공모주식의 75.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식
3,187,500주를 대상으로 2023년 11월 2일 ~ 11월 8일, 5영업일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있으나, 당사의 경우 우리사주조합은 설립되어 있지 않습니다.한편, 2023년 11월 13일 ~ 11월 14일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주12)■ 정정 전

터. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (구주매출금액 및 인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준) 약 219억 원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 순수입금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 이와 같은 순수입금 21,957백만원 중 차입금 상환으로 13,000백만원을, 신규공장 신설투자로 8,000백만원을, 기계장치 매입자금으로 957백만원을 사용할 계획입니다. 자세한 내용은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 순수입금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰해야 하는 투자자께서는 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

■ 정정 후

터. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (구주매출금액 및 인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준) 약
295억원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 순수입금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 이와 같은 순수입금
29,498백만원 중
2023년 하반기 기매입한 본사 제2공장 토지 대금으로 인한 차입금 상환으로 13,000백만원을, 신규공장 신설투자로 8,000백만원을, 기계장치 매입자금으로
1,198백만원을,
운전자금 차입금 상환으로 7,300백만원을 사용할 계획입니다. 자세한 내용은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 순수입금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰해야 하는 투자자께서는 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주13)■ 정정 전

퍼. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 127,500주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

대신증권㈜

보통주

127,500 주

5,200 원

상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 5,200 원 ~ 6,000 원 중 최저가액인 5,200원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 127,500주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

■ 정정 후

퍼. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 127,500주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

대신증권㈜

보통주

127,500 주

7,000 원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 7,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 127,500주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주14) ■ 정정 전
다. 성장성(중략)

(나) 설비투자 계획

동사의 향후 설비투자 계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
설비능력
총소요자금
지 출 예 정
착공예정일
준공년월일
진척율
비 고

2023년
2024년
2025년

토지
11310.8㎡
13,700
13,700

2023년하반기

100%
2023년 하반기 매매완료

건물
7,500㎡
8,000

8,000

2024년상반기
2024년하반기

생산공장 추가 신설

기계장치
2,000만개
5,390
90
3,150
2,150

생산용 CNC 생산장비 외

공구와기구
50만개(EP용)
637
37
130
470

생산용 전해연마 외

비품
POP단말기
23

23

생산 장비 시스템용

합계
27,750
13,827
11,303
2,620

(후략)

■ 정정 후
다. 성장성(중략)

(나) 설비투자 계획

동사의 향후 설비투자 계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
설비능력
총소요자금
지 출 예 정
착공예정일
준공년월일
진척율
비 고

2023년
2024년
2025년

토지
11310.8㎡
13,700
13,700

2023년하반기

100%
2023년 하반기 매매완료

건물
7,500㎡
8,000

8,000

2024년상반기
2024년하반기

생산공장 추가 신설

기계장치
2,000만개
5,631
90
3,391
2,150

생산용 CNC 생산장비 외

공구와기구
50만개(EP용)
637
37
130
470

생산용 전해연마 외

비품
POP단말기
23

23

생산 장비 시스템용

합계
27,991
13,827
11,544
2,620

(후략)

(주15)■ 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과대표주관회사인 대신증권㈜는 한선엔지니어링㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
5,200원 ~ 6,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망 공모가액의 범위는 한선엔지니어링㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 한선엔지니어링㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사인 대신증권㈜와 발행회사인 한선엔지니어링㈜이 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

■ 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과대표주관회사인 대신증권㈜는 한선엔지니어링㈜의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
5,200원 ~ 6,000원

주당 확정공모가액
7,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 한선엔지니어링㈜의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며, 향후 국내외 경기 변동, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경의 변화 등 다양한 요인의 영향으로 인하여 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 한선엔지니어링㈜의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망 공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 1주당 7,000원으로 결정하였습니다.

(주16)■ 정정 전

(나) 희망공모가액 산출

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 한선엔지니어링㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
7,760원

평가액 대비 할인율
32.99% ~ 22.68%

희망공모가액 밴드
5,200원 ~ 6,000원

확정공모가액 주)
-

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 최근 2개년 동안 코스닥시장에 상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[최근 2개년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

할인율 하단
할인율 상단

아스플로
2021-10-07
23.07%
10.92%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

씨유테크
2021-10-08
32.89%
26.32%

지아이텍
2021-10-21
26.20%
15.93%

차백신연구소
2021-10-22
50.52%
32.52%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
36.69%
22.08%

리파인
2021-10-29
28.33%
18.09%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
41.16%
28.41%

엔켐
2021-11-01
34.21%
23.25%

피코그램
2021-11-03
19.14%
8.11%

지니너스
2021-11-08
42.44%
24.96%

디어유
2021-11-10
34.14%
12.19%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

아이티아이즈
2021-11-11
32.07%
22.28%

지오엘리먼트
2021-11-11
39.71%
30.99%

트윔
2021-11-17
36.74%
27.50%

바이옵트로
2021-11-18
38.97%
30.83%

알비더블유
2021-11-22
38.06%
29.12%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

툴젠
2021-12-10
40.24%
28.29%

케이티비네트워크
2021-12-16
41.68%
27.60%

래몽래인
2021-12-30
37.84%
29.73%

오토앤
2022-01-20
28.47%
18.26%

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.89%

케이옥션
2022-01-24
40.68%
30.22%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

아셈스
2022-02-07
28.29%
18.04%

나래나노텍
2022-02-08
36.13%
25.18%

인카금융서비스
2022-02-16
38.72%
28.07%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.84%
20.36%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

브이씨
2022-02-24
26.09%
3.92%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.48%
31.73%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

노을
2022-03-03
36.16%
16.51%

비씨엔씨
2022-03-03
37.61%
20.28%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

유일로보틱스
2022-03-18
54.06%
44.39%

공구우먼
2022-03-23
32.59%
19.63%

세아메카닉스
2022-03-24
30.00%
20.00%

지투파워
2022-04-01
22.54%
5.90%

포바이포
2022-04-28
39.20%
22.61%

대명에너지
2022-05-16
51.44%
41.72%

가온칩스
2022-05-20
43.24%
32.92%

청담글로벌
2022-06-03
33.38%
23.86%

범한퓨얼셀
2022-06-17
41.85%
27.76%

비플라이소프트
2022-06-20
43.98%
35.49%

위니아에이드
2022-06-23
29.40%
19.40%

레이저쎌
2022-06-24
27.78%
15.48%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.52%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
25.97%

HPSP
2022-07-15
41.61%
36.53%

루닛
2022-07-21
44.43%
38.11%

에이프릴바이오
2022-07-28
46.45%
38.41%

성일하이텍
2022-07-28
38.15%
27.82%

아이씨에이치
2022-07-29
30.23%
9.70%

새빗켐
2022-08-04
33.87%
20.65%

에이치와이티씨
2022-08-09
35.10%
25.10%

대성하이텍
2022-08-22
30.89%
15.95%

오픈엣지테크놀로지
2022-09-26
34.05%
21.06%

알피바이오
2022-09-29
36.69%
17.69%

더블유씨피
2022-09-30
40.43%
25.54%

선바이오
2022-10-05
34.88%
25.58%

모델솔루션
2022-10-07
40.43%
32.99%

이노룰스
2022-10-07
27.30%
17.39%

오에스피
2022-10-14
36.97%
15.97%

에스비비테크
2022-10-17
45.32%
32.86%

탑머티리얼
2022-10-18
28.73%
20.81%

샤페론
2022-10-19
47.96%
35.27%

핀텔
2022-10-20
33.41%
20.98%

플라즈맵
2022-10-21
43.95%
31.49%

산돌
2022-10-27
41.14%
30.84%

저스템
2022-10-28
45.05%
33.49%

큐알티
2022-11-02
35.03%
20.49%

제이아이테크
2022-11-04
37.87%
23.53%

뉴로메카
2022-11-04
42.09%
30.10%

디티앤씨알오
2022-11-11
28.74%
19.03%

윤성에프앤씨
2022-11-14
27.11%
14.73%

티쓰리엔터테인먼트
2022-11-17
57.84%
52.22%

티에프이
2022-11-17
19.57%
6.16%

유비온
2022-11-18
18.70%
9.67%

엔젯
2022-11-18
37.02%
20.23%

인벤티지랩
2022-11-22
33.22%
8.62%

펨트론
2022-11-24
26.56%
19.22%

에스에이엠지엔터테인먼트
2022-12-06
43.71%
30.50%

한주라이트메탈
2023-01-19
40.95%
32.20%

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.72%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

삼기이브이
2023-02-03
25.51%
10.98%

스튜디오미르
2023-02-07
38.00%
20.80%

꿈비
2023-02-09
22.83%
13.18%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.91%
26.14%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.79%
19.78%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.19%
41.18%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

토마토시스템
2023-04-27
35.52%
21.35%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.50%
52.00%

트루엔
2023-05-17
36.22%
23.47%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

기가비스
2023-05-24
47.14%
39.00%

진영
2023-06-01
41.21%
31.41%

나라셀라
2023-06-02
34.60%
21.52%

마녀공장
2023-06-08
46.28%
37.32%

큐라티스
2023-06-15
53.13%
45.09%

프로테옴텍
2023-06-16
30.74%
15.35%

시큐센
2023-06-29
28.29%
13.95%

알멕
2023-06-30
26.99%
17.87%

오픈놀
2023-06-30
29.42%
13.38%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.22%
29.87%

필에너지
2023-07-14
30.50%
20.73%

센서뷰
2023-07-19
48.98%
36.67%

와이랩
2023-07-20
33.14%
23.59%

뷰티스킨
2023-07-24
18.36%
6.69%

버넥트
2023-07-26
33.94%
21.88%

에이엘티
2023-07-27
38.48%
24.48%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.73%
44.37%

시지트로닉스
2023-08-03
46.51%
40.57%

엠아이큐브솔루션
2023-08-04
35.81%
24.48%

파두
2023-08-07
36.50%
24.20%

코츠테크놀로지
2023-08-10
33.65%
23.69%

빅텐츠
2023-08-17
28.38%
21.56%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023-08-24
35.72%
25.94%

인스웨이브시스템즈
2023-09-25
49.14%
38.96%

밀리의서재
2023-09-27
46.23%
38.16%

한싹
2023-10-04
35.28%
20.01%

레뷰코퍼레이션
2023-10-06
32.42%
22.43%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

평균
-
37.19%
25.28%

대표주관회사인 대신증권㈜는 한선엔지니어링㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 계장용 피팅 및 밸브 산업의 성장성, 동사의 고객사 내 지위, 업황 등을 종합적으로 고려하여 32.99 ~ 22.68%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 5,200원 ~ 6,000원으로 제시하였습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.■ 정정 후

(나) 희망공모가액 산출

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 한선엔지니어링㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
7,760원

평가액 대비 할인율
32.99% ~ 22.68%

희망공모가액 밴드
5,200원 ~ 6,000원

확정공모가액 주)
7,000원

주1)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 최근 2개년 동안 코스닥시장에 상장한 기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

[최근 2개년 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

할인율 하단
할인율 상단

아스플로
2021-10-07
23.07%
10.92%

원준
2021-10-07
41.83%
32.88%

씨유테크
2021-10-08
32.89%
26.32%

지아이텍
2021-10-21
26.20%
15.93%

차백신연구소
2021-10-22
50.52%
32.52%

아이패밀리에스씨
2021-10-28
36.69%
22.08%

리파인
2021-10-29
28.33%
18.09%

지앤비에스엔지니어링
2021-10-29
41.16%
28.41%

엔켐
2021-11-01
34.21%
23.25%

피코그램
2021-11-03
19.14%
8.11%

지니너스
2021-11-08
42.44%
24.96%

디어유
2021-11-10
34.14%
12.19%

비트나인
2021-11-10
41.63%
34.92%

아이티아이즈
2021-11-11
32.07%
22.28%

지오엘리먼트
2021-11-11
39.71%
30.99%

트윔
2021-11-17
36.74%
27.50%

바이옵트로
2021-11-18
38.97%
30.83%

알비더블유
2021-11-22
38.06%
29.12%

마인즈랩
2021-11-23
32.81%
22.47%

툴젠
2021-12-10
40.24%
28.29%

케이티비네트워크
2021-12-16
41.68%
27.60%

래몽래인
2021-12-30
37.84%
29.73%

오토앤
2022-01-20
28.47%
18.26%

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.89%

케이옥션
2022-01-24
40.68%
30.22%

스코넥
2022-02-04
45.82%
27.76%

이지트로닉스
2022-02-04
43.07%
34.08%

아셈스
2022-02-07
28.29%
18.04%

나래나노텍
2022-02-08
36.13%
25.18%

인카금융서비스
2022-02-16
38.72%
28.07%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.84%
20.36%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.28%

브이씨
2022-02-24
26.09%
3.92%

스톤브릿지벤처스
2022-02-25
41.48%
31.73%

풍원정밀
2022-02-28
32.92%
22.76%

노을
2022-03-03
36.16%
16.51%

비씨엔씨
2022-03-03
37.61%
20.28%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.88%

유일로보틱스
2022-03-18
54.06%
44.39%

공구우먼
2022-03-23
32.59%
19.63%

세아메카닉스
2022-03-24
30.00%
20.00%

지투파워
2022-04-01
22.54%
5.90%

포바이포
2022-04-28
39.20%
22.61%

대명에너지
2022-05-16
51.44%
41.72%

가온칩스
2022-05-20
43.24%
32.92%

청담글로벌
2022-06-03
33.38%
23.86%

범한퓨얼셀
2022-06-17
41.85%
27.76%

비플라이소프트
2022-06-20
43.98%
35.49%

위니아에이드
2022-06-23
29.40%
19.40%

레이저쎌
2022-06-24
27.78%
15.48%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.52%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.59%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
25.97%

HPSP
2022-07-15
41.61%
36.53%

루닛
2022-07-21
44.43%
38.11%

에이프릴바이오
2022-07-28
46.45%
38.41%

성일하이텍
2022-07-28
38.15%
27.82%

아이씨에이치
2022-07-29
30.23%
9.70%

새빗켐
2022-08-04
33.87%
20.65%

에이치와이티씨
2022-08-09
35.10%
25.10%

대성하이텍
2022-08-22
30.89%
15.95%

오픈엣지테크놀로지
2022-09-26
34.05%
21.06%

알피바이오
2022-09-29
36.69%
17.69%

더블유씨피
2022-09-30
40.43%
25.54%

선바이오
2022-10-05
34.88%
25.58%

모델솔루션
2022-10-07
40.43%
32.99%

이노룰스
2022-10-07
27.30%
17.39%

오에스피
2022-10-14
36.97%
15.97%

에스비비테크
2022-10-17
45.32%
32.86%

탑머티리얼
2022-10-18
28.73%
20.81%

샤페론
2022-10-19
47.96%
35.27%

핀텔
2022-10-20
33.41%
20.98%

플라즈맵
2022-10-21
43.95%
31.49%

산돌
2022-10-27
41.14%
30.84%

저스템
2022-10-28
45.05%
33.49%

큐알티
2022-11-02
35.03%
20.49%

제이아이테크
2022-11-04
37.87%
23.53%

뉴로메카
2022-11-04
42.09%
30.10%

디티앤씨알오
2022-11-11
28.74%
19.03%

윤성에프앤씨
2022-11-14
27.11%
14.73%

티쓰리엔터테인먼트
2022-11-17
57.84%
52.22%

티에프이
2022-11-17
19.57%
6.16%

유비온
2022-11-18
18.70%
9.67%

엔젯
2022-11-18
37.02%
20.23%

인벤티지랩
2022-11-22
33.22%
8.62%

펨트론
2022-11-24
26.56%
19.22%

에스에이엠지엔터테인먼트
2022-12-06
43.71%
30.50%

한주라이트메탈
2023-01-19
40.95%
32.20%

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.72%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

삼기이브이
2023-02-03
25.51%
10.98%

스튜디오미르
2023-02-07
38.00%
20.80%

꿈비
2023-02-09
22.83%
13.18%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.91%
26.14%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.79%
19.78%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.19%
41.18%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

토마토시스템
2023-04-27
35.52%
21.35%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.50%
52.00%

트루엔
2023-05-17
36.22%
23.47%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

기가비스
2023-05-24
47.14%
39.00%

진영
2023-06-01
41.21%
31.41%

나라셀라
2023-06-02
34.60%
21.52%

마녀공장
2023-06-08
46.28%
37.32%

큐라티스
2023-06-15
53.13%
45.09%

프로테옴텍
2023-06-16
30.74%
15.35%

시큐센
2023-06-29
28.29%
13.95%

알멕
2023-06-30
26.99%
17.87%

오픈놀
2023-06-30
29.42%
13.38%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.22%
29.87%

필에너지
2023-07-14
30.50%
20.73%

센서뷰
2023-07-19
48.98%
36.67%

와이랩
2023-07-20
33.14%
23.59%

뷰티스킨
2023-07-24
18.36%
6.69%

버넥트
2023-07-26
33.94%
21.88%

에이엘티
2023-07-27
38.48%
24.48%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.73%
44.37%

시지트로닉스
2023-08-03
46.51%
40.57%

엠아이큐브솔루션
2023-08-04
35.81%
24.48%

파두
2023-08-07
36.50%
24.20%

코츠테크놀로지
2023-08-10
33.65%
23.69%

빅텐츠
2023-08-17
28.38%
21.56%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.73%
42.24%

시큐레터
2023-08-24
35.72%
25.94%

인스웨이브시스템즈
2023-09-25
49.14%
38.96%

밀리의서재
2023-09-27
46.23%
38.16%

한싹
2023-10-04
35.28%
20.01%

레뷰코퍼레이션
2023-10-06
32.42%
22.43%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

평균
-
37.19%
25.28%

대표주관회사인 대신증권㈜는 한선엔지니어링㈜의 희망공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 코스닥시장에 신규 상장한 기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 참고하되, 계장용 피팅 및 밸브 산업의 성장성, 동사의 고객사 내 지위, 업황 등을 종합적으로 고려하여 32.99 ~ 22.68%의 할인율을 적용하여 희망공모가액 밴드를 5,200원 ~ 6,000원으로 제시하였습니다.

대표주관회사인 대신증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 1주당 7,000원으로 결정하였습니다.

그러나 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소들(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.(주17)■ 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 자금의 사용목적

(기준일 :
2023.10.16
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,957
-
-
13,000
-
-
21,957

주1) 공모금액은 공모가 밴드 5,200원~6,000원 중 하단인 5,200원 기준입니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용증권신고서 제출일 현재 동사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
22,100,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
663,000,000

발행제비용 (3)
805,876,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
21,957,124,000

주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 5,200원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
682,890,000
모집총액 및 상장주선인 의무인수분의 3%

상장수수료
7,480,000
700억원초과 1,000억원이하 상장수수료640만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하 상장심사수수료 500만원

등록세
8,755,000
증가 자본금의 4/1000

교육세
1,751,000
등록세의 20%

기타비용
100,000,000
등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
805,876,000
-

주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 5,200원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

■ 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 자금의 사용목적

(기준일 :
2023.10.16
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

9,198
-
-
20,300
-
-
29,498

주1) 공모금액은
확정공모가액인 7,000원 기준입니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용증권신고서 제출일 현재 동사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
29,750,000,000

대표주관회사 의무인수분(2)
892,500,000

발행제비용 (3)
1,143,931,000

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
29,498,569,000

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 7,000원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,019,275,000
모집총액 및 상장주선인 의무인수분의 3%

상장수수료
9,150,000
1,000억원초과 2,000억원이하 상장수수료8200만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하 상장심사수수료 500만원

등록세

8,755,000

증가 자본금의 4/1000

교육세

1,751,000

등록세의 20%

기타비용
100,000,000
등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합 계
1,143,931,000
-

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 7,000원 기준입니다.주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.(주18)■ 정정 전

3. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 21,957백만원(공모가 하단금액 5,200원 기준)을 채무상환자금(2023년 하반기에 선매입한 토지 차입금 상환) 13,000백만원, 시설자금(신규 공장 증축) 8,000만원, 시설자금(기계장치) 957백만원으로 사용할 예정입니다.당사는 2024년까지 2공장 증축완료, 2025부터 2공장 가동을 목표로 동사 주력 사업의 고도화 및 확장을 위한 시설 투자 등을 위해 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금의 세부 사용계획] (단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

채무상환자금

금융권 차입금 상환

13,000

'23년 하반기

2023년 하반기 2공장 토지 선매입 (11,310.80㎡)

시설자금

신규 공장 신설

8,000

'24년 상~하반기

제2공장 신규 증축

시설자금

기계장치 매입

957

'24년 상~하반기

반도체용 장비 증설

합계

21,957

주1) 총 공모금액은 최저공모가액 5,200원을 기준으로 작성하였습니다.

주2) 상장주선인의 의무인수 금액은 공모예정주식수 4,250,000주의 3%인 127,500주에 공모가밴드 하단인 5,200원을 적용하여 산정한 금액과 10억원중 적은 금액으로 산정하였습니다.

주3) 현재 당사의 공모자금 사용계획은 현재 예상계획이며, 향후 집행시점의 경영 및 영업환경등을 고려하여 변경될 가능성이 있습니다,

1) 금융권 차입금 상환

당사의 신규 공장 토지 매입액은 아래와 같습니다.

[신규 공장 토지 매입액]

(단위: 백만원)

구분
면적
계약금
중도금 및 잔금
합계

송정동 1642-1번지
6,052.7㎡(1,830.94평)
741
6,674
7,415

송정동 1642-6번지
5,258.1㎡(1,590.57평)
565
5,082
5,647

합계
11,310.8㎡(3,421.51평)
1,306
11,756
13,062

[차입금 현황]

(기준일: 2023년 3분기말) (단위: 백만원)

구분
사용목적
이자율
금리구분
최초대출일
연장주기
만기
금액
상환시기

산업은행
시설자금
4.94%
변동
2016.05.29
1년
2024.05.30
2,300
연장예정

운전자금
4.94%
2018.05.31
1년
2024.05.30
6,200
연장예정

부산은행
운전자금
5.47%
변동
2018.02.28
1년
2024.05.31
3,000
2023년 4분기

운전자금
5.47%
2018.02.28
1년
2024.05.31
1,500
2023년 4분기

운전자금
5.07%
2018.09.02
3년
2026.06.15
600
만기시 상환 예정

국민은행
운전자금
5.29%
변동
2021.05.25
1년
2024.05.15
2,000
2023년 4분기

하나은행
운전자금
2.794%
변동
2021.11.01
1년
2023.11.01
400
연장예정

운전자금
4.58%
2022.09.15
3년
2026.09.15
400
2023년 4분기

우리은행
운전자금
4.89%
변동
2023.01.20
1년
2023.12.15
3,000
연장예정

운전자금
5.26%
2022.12.30
2년
2024.12.16
1,000
2023년 4분기

운전자금
5.83%
고정
2023.01.02
1년
2024.01.02
500
2023년 4분기

시설자금
4.25%
2023.07.11
3년
2026.06.15
6,600
2023년 4분기

운전자금
2.79%
변동
2023.08.17
1년
2024.08.08
500
연장예정

운전자금
4.87%
2023.08.17
1년
2025.08.01
500
2023년 4분기

신한은행
운전자금
4.72%
변동
2023.05.15
1년
2024.05.15
2,000
2023년 4분기

수출입은행
운전자금
4.63%
변동
2022.05.31
1년
2024.05.31
3,000
연장예정

합계
33,500

당사의 2023년 3분기말 기준 금융권 차입금은 335억입니다. 당사의 공모자금 유입 시, 상환예정인 차입금 내역은 아래와 같습니다.

[상환예정 차입금 내역]

(단위: 백만원)

은행명
사용목적
이자율
금리구분
만기
금액
비고

부산은행
운전자금
5.47%
변동
2024.05.31
1,500
-

하나은행
운전자금
4.58%
2026.09.15
400
-

우리은행
운전자금
5.83%
고정
2024.01.02
500
-

우리은행
시설자금
4.25%
2026.06.15
6,600
신규 토지 매입시 차입금

우리은행
시설자금
4.46%
변동
2026.10.15
2,000
신규 토지 매입시 차입금

우리은행
운전자금
4.72%
2024.05.15
2,000
-

합계
13,000
-

당사의 2023년 3분기말 기준 부채비율은 167.83% , 차입금의존도는 51.45%, 자기자본 비율은 37.34%입니다. 차입금 상환시 부채비율 및 차입금의존도는 상당부분 개선 될 것으로 보입니다. 차입금상환으로 이자보상비율 및 당기 순이익에도 큰 영향을 미칠것으로 보여집니다. 2022년과 2023년 예상 비율 변동표를 첨부 합니다.

구분

2022년

2023년(E)

①유동비율

109.62%

298.28%

②부채비율

173.52%

49.50%

③차입금의존도

45.57%

21.52%

④자기자본비율

36.56%

66.89%

⑤비유동비율

100.94%

73.12%

2) 신규 공장 부지 매입

현재 당사의 생산공장은 용적율 및 건폐율이 한도에 달하였습니다. 수소 모듈사업의 확대로 인해 기존 임대사업장인 미음공장(강서구 구랑동)의 생산 CAPA부족 및 적재 공간 부족과 본사와의 접근성 향상 및 매출 증대에 맞춰 생산 하기 위해서는 2024년 2공장 증축이 필요합니다. 공장 증축을 위해서 2023년 하반기 토지를 선매입 하였으며 2024년 상반기 제2공장(강서구 송정동_본사 인근) 신축을 예정하고 있습니다. 대지면적 3,421.51평의 추가 공장 부지에 2024년 제2공장을 증축하고 생산공장 및 설비를 셋업하여 2025년부터 생산 공급을 시작할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해
약 200억원의 매출액이 발생할 수 있는 생산능력을 갖출 것으로 예상하고 있습니다.

당사의 제1공장(강서구 송정동)의 면적은 약 8,909㎡로, 계장용 피팅 및 밸브 제품을 주력으로 생산하며 약 600억원의 매출액이 발생할 수 있는 생산능력을 갖추고 있습니다. 수소연료전지용 플러밍 모듈 제품은 기존 임대사업장인 미음공장(강서구 구량동)에서 생산되고 있는데, 미음공장의 면적은 약 3,290㎡로 약 150억원의 매출액이 발생할 수 있는 생산능력을 갖추고 있습니다. 이에 기존 임대사업장만으로는 당사의 향후 수소연료전지용 플러밍 모듈 제품의 납품함에 있어서 생산 CAPA 부족으로 제2공장 증축을 계획하게 되었습니다. 제2공장에서는 미음공장과 같이 수소연료전지용 플러밍 모듈 제품을 생산할 예정이며 생산능력 산정은 아래와 같습니다.

[제2공장 생산능력 산정]

(단위: 백만원)

근무일수
기준값(명)
일생산량(개)
개당 단가
예상 생산능력

264
20
2.4
1.58
20,000

3) 기계장치 매입

당사는 현재 보유한 설비의 생산능력과 가동률 고려시 2023년의 예상 매출액에 대한 생산 능력은 가능하다고 보지만 지속적인 매출 증가를 감안하여 2024년 이후 증대되는 물량의 원활한 생산능력 확보를 위하여 2023~2024년 중 피팅, 밸브 제조를 위한 기계장치 추가 구입 및 생산라인 증설을 계획하고 있으며, 공모자금유입금으로 투자 가능한 생산장비 상세 비용 배분 계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

조립 및 포장설비

1.VALVE 조립 및 TEST 장비 1대2.자동포장장비 1대

157

23년 하반기24년 상반기

수소 모듈 생산장비

1.오비탈 용접기 1SET2.용접 테이블 및 치공구 구입

400

24년 상반기

반도체용 설비(전해연마용)

1.DIAPHRAGM VALVE 전해연마 장비 2대2.유동입자연마기 2대 (신규)

400

24년 하반기

합계

957

■ 정정 후

3. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한
29,498백만원(확정공모가액 7,000원 기준)을 채무상환자금(2023년 하반기에 선매입한 토지 차입금 상환
및 운전자금 차입금 상환)
20,300백만원, 시설자금(신규 공장 증축) 8,000만원, 시설자금(기계장치)
1,198백만원으로 사용할 예정입니다.당사는 2024년까지 2공장 증축완료, 2025부터 2공장 가동을 목표로 동사 주력 사업의 고도화 및 확장을 위한 시설 투자 등을 위해 사용할 계획입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 아래와 같습니다.

[공모자금의 세부 사용계획] (단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

채무상환자금

금융권 차입금 상환

13,000

'23년 하반기

2023년 하반기 2공장 토지 선매입 (11,310.80㎡)

채무상환자금

금융권 차입금 상환

7,300
'23년 하반기
운전자금 차입금 상환

시설자금

신규 공장 신설

8,000

'24년 상~하반기

제2공장 신규 증축

시설자금

기계장치 매입

957

'24년 상~하반기

반도체용 장비 증설

합계

21,957

주1) 총 공모금액은
확정공모가액인 7,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2) 상장주선인의 의무인수 금액은 공모예정주식수 4,250,000주의 3%인 127,500주에
확정공모가액인 7,000원을 적용하여 산정한 금액과 10억원중 적은 금액으로 산정하였습니다.

주3) 현재 당사의 공모자금 사용계획은 현재 예상계획이며, 향후 집행시점의 경영 및 영업환경등을 고려하여 변경될 가능성이 있습니다,

1) 금융권 차입금 상환

당사의 신규 공장 토지 매입액은 아래와 같습니다.

[신규 공장 토지 매입액]

(단위: 백만원)

구분
면적
계약금
중도금 및 잔금
합계

송정동 1642-1번지
6,052.7㎡(1,830.94평)
741
6,674
7,415

송정동 1642-6번지
5,258.1㎡(1,590.57평)
565
5,082
5,647

합계
11,310.8㎡(3,421.51평)
1,306
11,756
13,062

[차입금 현황]

(기준일: 2023년 3분기말) (단위: 백만원)

구분
사용목적
이자율
금리구분
최초대출일
연장주기
만기
금액
상환시기

산업은행
시설자금
4.94%
변동
2016.05.29
1년
2024.05.30
2,300
연장예정

운전자금
4.94%
2018.05.31
1년
2024.05.30
6,200

2023년 4분기

부산은행
운전자금
5.47%
변동
2018.02.28
1년
2024.05.31
3,000
2023년 4분기

운전자금
5.47%
2018.02.28
1년
2024.05.31
1,500
2023년 4분기

운전자금
5.07%
2018.09.02
3년
2026.06.15
600

2023년 4분기

국민은행
운전자금
5.29%
변동
2021.05.25
1년
2024.05.15
2,000
2023년 4분기

하나은행
운전자금
2.794%
변동
2021.11.01
1년
2023.11.01
400
연장예정

운전자금
4.58%
2022.09.15
3년
2026.09.15
400
2023년 4분기

우리은행
운전자금
4.89%
변동
2023.01.20
1년
2023.12.15
3,000
연장예정

운전자금
5.26%
2022.12.30
2년
2024.12.16
1,000
2023년 4분기

운전자금
5.83%
고정
2023.01.02
1년
2024.01.02
500
2023년 4분기

시설자금
4.25%
2023.07.11
3년
2026.06.15
6,600
2023년 4분기

운전자금
2.79%
변동
2023.08.17
1년
2024.08.08
500

2023년 4분기

운전자금
4.87%
2023.08.17
1년
2025.08.01
500
2023년 4분기

신한은행
운전자금
4.72%
변동
2023.05.15
1년
2024.05.15
2,000
2023년 4분기

수출입은행
운전자금
4.63%
변동
2022.05.31
1년
2024.05.31
3,000
연장예정

합계
33,500

당사의 2023년 3분기말 기준 금융권 차입금은 335억입니다. 당사의 공모자금 유입 시, 상환예정인 차입금 내역은 아래와 같습니다.

[상환예정 차입금 내역]

(단위: 백만원)

은행명
사용목적
이자율
금리구분
만기
금액
비고

산업은행
운전자금
4.94%

변동

2024.05.30
6,200

-

부산은행
운전자금
5.47%
2024.05.31
1,500
-

부산은행
운전자금
5.07%
2026.06.15
600

하나은행
운전자금
4.58%
2026.09.15
400
-

우리은행
운전자금
5.83%
고정
2024.01.02
500
-

우리은행
시설자금
4.25%
2026.06.15
6,600
신규 토지 매입시 차입금

우리은행
시설자금
4.46%
변동
2026.10.15
2,000
신규 토지 매입시 차입금

우리은행
운전자금
2.79%
2024.08.08
500
-

신한은행
운전자금
4.72%
2024.05.15
2,000

합계
20,300
-

당사의 2023년 3분기말 기준 부채비율은 167.83% , 차입금의존도는 51.45%, 자기자본 비율은 37.34%입니다. 차입금 상환시 부채비율 및 차입금의존도는 상당부분 개선 될 것으로 보입니다. 차입금상환으로 이자보상비율 및 당기 순이익에도 큰 영향을 미칠것으로 보여집니다. 2022년과 2023년 예상 비율 변동표를 첨부 합니다.

구분

2022년

2023년(E)

①유동비율

109.62%

259.01%

②부채비율

173.52%

31.04%

③차입금의존도

45.57%

12.02%

④자기자본비율

36.56%

76.31%

⑤비유동비율

100.94%

64.49%

2) 신규 공장 부지 매입

현재 당사의 생산공장은 용적율 및 건폐율이 한도에 달하였습니다. 수소 모듈사업의 확대로 인해 기존 임대사업장인 미음공장(강서구 구랑동)의 생산 CAPA부족 및 적재 공간 부족과 본사와의 접근성 향상 및 매출 증대에 맞춰 생산 하기 위해서는 2024년 2공장 증축이 필요합니다. 공장 증축을 위해서 2023년 하반기 토지를 선매입 하였으며 2024년 상반기 제2공장(강서구 송정동_본사 인근) 신축을 예정하고 있습니다. 대지면적 3,421.51평의 추가 공장 부지에 2024년 제2공장을 증축하고 생산공장 및 설비를 셋업하여 2025년부터 생산 공급을 시작할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해
약 200억원의 매출액이 발생할 수 있는 생산능력을 갖출 것으로 예상하고 있습니다.

당사의 제1공장(강서구 송정동)의 면적은 약 8,909㎡로, 계장용 피팅 및 밸브 제품을 주력으로 생산하며 약 600억원의 매출액이 발생할 수 있는 생산능력을 갖추고 있습니다. 수소연료전지용 플러밍 모듈 제품은 기존 임대사업장인 미음공장(강서구 구량동)에서 생산되고 있는데, 미음공장의 면적은 약 3,290㎡로 약 150억원의 매출액이 발생할 수 있는 생산능력을 갖추고 있습니다. 이에 기존 임대사업장만으로는 당사의 향후 수소연료전지용 플러밍 모듈 제품의 납품함에 있어서 생산 CAPA 부족으로 제2공장 증축을 계획하게 되었습니다. 제2공장에서는 미음공장과 같이 수소연료전지용 플러밍 모듈 제품을 생산할 예정이며 생산능력 산정은 아래와 같습니다.

[제2공장 생산능력 산정]

(단위: 백만원)

근무일수
기준값(명)
일생산량(개)
개당 단가
예상 생산능력

264
20
2.4
1.58
20,000

3) 기계장치 매입

당사는 현재 보유한 설비의 생산능력과 가동률 고려시 2023년의 예상 매출액에 대한 생산 능력은 가능하다고 보지만 지속적인 매출 증가를 감안하여 2024년 이후 증대되는 물량의 원활한 생산능력 확보를 위하여 2023~2024년 중 피팅, 밸브 제조를 위한 기계장치 추가 구입 및 생산라인 증설을 계획하고 있으며, 공모자금유입금으로 투자 가능한 생산장비 상세 비용 배분 계획은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분

내역

금액

시기

비고

조립 및 포장설비

1.VALVE 조립 및 TEST 장비 1대2.자동포장장비 1대

157

23년 하반기24년 상반기

수소 모듈 생산장비

1.오비탈 용접기 1SET2.용접 테이블 및 치공구 구입

400

24년 상반기

반도체용 설비(전해연마용)

1.DIAPHRAGM VALVE 전해연마 장비 2대2.유동입자연마기 2대 (신규)

400

24년 하반기

반도체용 설비 (DIAPHRAGM VALVE)
1.CNC (MODEL : GT3100) 1 대 2.탭핑센터 (MODEL : MAGNIX) 1 대
241
24년 하반기

합계

1,198

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 16일 및 2023년 10월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.