한화에어로스페이스 — [기재정정]타법인주식및출자증권취득결정 (20231110)
제출인: 한화에어로스페이스

한화에어로스페이스/타법인주식및출자증권취득결정/(2023.11.10)타법인주식및출자증권취득결정

정정신고(보고)

정정일자
2023-11-10

1. 정정관련 공시서류
타법인 주식 및 출자증권 취득결정

2. 정정관련 공시서류제출일
2023-09-07

3. 정정사유
유상증자 청약 결과에 따른 정정신고

4. 정정사항

정정항목
정정전
정정후

2. 취득내역-취득주식수(주)
17,238,522
18,682,499

2. 취득내역-취득금액(원)
288,400,473,060
312,558,208,270

2. 취득내역-자기자본대비(%)
7.35
7.97

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율-소유주식수(주)
69,457,843
70,901,820

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율-지분비율(%)
22.67
23.14

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부-취득가액/자산총액(%)
1.90
2.06

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본건은 당사의 이사회 결의에 따라 한화오션(주)의 주주배정 유상증자에 당사가 참여하고자 하는 내용입니다.
1) 본건은 당사의 이사회 결의에 따라 한화오션(주)의 주주배정 유상증자에 당사가 참여하고자 하는 내용입니다. 당사는 기존 당사 지분율에 따라 배정된 신주 이외에 신주 1주당 최대 0.2주를 초과 청약하여 최종 배정결과 당사의 유상증자 참여규모는 18,682,499주(배정분 17,238,522주, 초과청약분 1,443,977주)로 확정되었습니다.

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타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사
회사명
한화오션 주식회사 (HANWHA OCEAN CO., LTD.)

국적
대한민국 (Republic of Korea)
대표자
권혁웅

자본금(원)
1,089,366,995,000
회사와 관계
계열회사

발행주식총수(주)
216,873,399
주요사업
선박 및 수상 부유 구조물 건조업

2. 취득내역
취득주식수(주)
18,682,499

취득금액(원)
312,558,208,270

자기자본(원)
3,923,783,553,861

자기자본대비(%)
7.97

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
70,901,820

지분비율(%)
23.14

4. 취득방법
주주배정 유상증자 참여

5. 취득목적
신사업 투자를 통한 사업시너지 강화 및 당사 보유지분 가치 제고 등

6. 취득예정일자
2023-11-16

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
15,157,301,978,809
취득가액/자산총액(%)
2.06

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2023-09-07

-사외이사 참석여부
참석(명)
4

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 본건은 당사의 이사회 결의에 따라 한화오션(주)의 주주배정 유상증자에 당사가 참여하고자 하는 내용입니다. 당사는 기존 당사 지분율에 따라 배정된 신주 이외에 신주 1주당 최대 0.2주를 초과 청약하여 최종 배정결과 당사의 유상증자 참여규모는 18,682,499주(배정분 17,238,522주, 초과청약분 1,443,977주)로 확정되었습니다.

2) 상기 2. 취득금액은 1, 2차 발행가액 중 낮은 가액과 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%가액 중 높은 가액으로 결정합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

가) 1차 발행가액 산정: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용(가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함), 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶1차 발행가액 = [기준주가 × (1-할인율)] / [1+(증자비율 × 할인율)]

나) 2차 발행가액 산정: 구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 하여 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 (가중산술평균주가는 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 산정함) 30%의 할인율을 적용하여 아래의 산식에 의하여 산정한 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

다) 확정 발행가액 : 확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}

3) 상기 2. 자기자본은 2022년말 당사 연결재무제표 기준 총자본을 나타냅니다.

4) 상기 3. 취득 후 소유주식 수 및 지분비율은 한화오션(주) 유상증자 후 발행주식수를 기준으로 작성하였습니다.

5) 상기 6. 취득예정일자는 주금납입 예정일자이며, 유상증자 진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.

6) 당사의 감사위원회 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.

7) 하기 발행회사의 요약 재무상황은 한화오션(주)의 연결재무상황으로 당해연도는 2022년 사업연도말, 전년도는 2021년 사업연도말, 전전연도는 2020년 사업연도말 연결재무제표 기준입니다.

8) 당사는 본 공시사항과 관련하여 확정 또는 변동이 있는 경우, 관련 공시 등을 통해 정정공시를 진행할 예정입니다.

※관련공시
-

[발행회사의 요약 재무상황]
(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
12,235,665,304,876
11,490,693,372,918
744,971,931,958
541,453,345,000
4,860,150,249,534
-1,744,778,447,657
적정
삼일회계법인

전년도
10,623,209,555,073
8,405,626,102,183
2,217,583,452,890
541,453,345,000
4,486,585,681,366
-1,699,829,429,734
적정
삼일회계법인

전전년도
10,320,774,853,795
6,451,804,192,841
3,868,970,660,954
541,453,345,000
7,030,175,197,162
86,572,614,374
적정
삼일회계법인