시알홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20231110)
제출인: 시알홀딩스

증권발행실적보고서
2.8
(주)시알홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 10일

회 사 명 :
주식회사 시알홀딩스

대 표 이 사 :
양용준

본 점 소 재 지 :
전라남도 광양시 산업로 55(태인동) 본관 3층

(전 화) 061-798-8253

(홈페이지) http://www.crholdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 박보현

(전 화) 02-6966-3224

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
비금속 광물제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자
134,631,315,756
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2023년 10월 19일
2023년 11월 07일
2023년 11월 10일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 대신증권(주)는 금번 (주)시알홀딩스 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 (주)시알홀딩스의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, 조선내화(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)시알홀딩스의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 조선내화(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 주주에게 부여할 (주)시알홀딩스 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2023년 10월 17일에 공시한 투자설명서를 참조해 주시기 바랍니다.

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
19,213,892
100
99
18,745,658
134,631,315,756
100
99
18,745,658
134,631,315,756
100

계
19,213,892
100
99
18,745,658
134,631,315,756
100
99
18,745,658
134,631,315,756
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
18,745,658
100
-

계
18,745,658
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

이인옥
보통주
6,051,912
21.5
11,229,495
23.95

이화일
보통주
4,075,955
14.48
11,032,378
23.53

문일경
보통주
120,459
0.43
326,047
0.7

이인천
보통주
320,344
1.14
867,073
1.85

이명륜
보통주
664,147
2.36
1,797,645
3.83

이문성
보통주
307,904
1.09
833,401
1.78

이윤우
보통주
104,241
0.37
282,147
0.6

이서안
보통주
55,965
0.2
151,482
0.32

이채윤
보통주
47,409
0.17
47,409
0.1

이서준
보통주
94,883
0.34
94,883
0.2

이정광
보통주
94,320
0.34
255,293
0.54

이나경
보통주
47,149
0.17
127,617
0.27

이재욱
보통주
70,362
0.25
190,445
0.41

이경일
보통주
348,102
1.24
633,907
1.35

이화례
보통주
186,030
0.66
186,030
0.4

홍정은
보통주
70,362
0.25
70,362
0.15

이경숙
보통주
238,267
0.85
644,913
1.38

김현수
보통주
99,660
0.35
269,750
0.58

김은주 (KIM JESSE)
보통주
105,543
0.37
285,669
0.61

이경희
보통주
238,267
0.85
644,913
1.38

RHEE,IRIS-ANITA
보통주
63,325
0.22
171,402
0.37

RHEE,BRYAN-KANG
보통주
84,434
0.3
228,536
0.49

이흥일
보통주
73,880
0.26
73,880
0.16

이한웅
보통주
49,253
0.17
49,253
0.11

이한민
보통주
17,590
0.06
17,590
0.04

대한세라믹스
보통주
2,340,273
8.32
2,340,273
4.99

한국분체
보통주
44,623
0.16
44,623
0.1

성옥문화재단
보통주
745,247
2.65
2,017,154
4.3

계
보통주
16,759,906
59.55
16,759,906
35.74

합계
16,759,906
59.55
34,913,570
74.46

주1) (주)시알홀딩스 유상증자 전 보통주 발행주식총수는 28,144,832주이며, 유상증자 후 보통주 발행주식총수는 46,890,490주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기예정일 : 2023년 11월 13일- 주권 교부예정일 : 2023년 11월 27일- 주권 상장예정일 : 2023년 11월 27일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고처

청약공고
2023년 09월 08일
머니투데이

2023년 09월 08일
서울경제

2. 배정공고

구 분
일 자
공고처

배정공고
2023년 11월 08일
대신증권(주)홈페이지(http://www.daishin.com)

3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)시알홀딩스 → 전남 광양시 산업로 55, 본관3층(태인동) 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
137,994,172,344
7,182
18,745,658
134,631,315,756
-

계
137,994,172,344
7,182
18,745,658
134,631,315,756
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
137,994,172,344
7,182
18,745,658
134,631,315,756
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
134,631,315,756
-
134,631,315,756

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

조선내화(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(4,626,517주)가 공개매수 예정수량(4,742,068주)을 미달하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받은 주식수 4,626,517주에 확정교환비율을 반영한 (주)시알홀딩스의 기명식 보통주식(신주)18,745,658주를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다.

현물출자에 대하여 부여할 (주)시알홀딩스 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라청약자에게 현금으로 지급하였습니다.

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]