캡스톤파트너스 — 증권발행실적보고서 (20231109)
제출인: 캡스톤파트너스

증권발행실적보고서
2.8
캡스톤파트너스 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 09일

회 사 명 :
캡스톤파트너스 주식회사

대 표 이 사 :
송 은 강

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 역삼로 180, 4층

(전 화) 02-575-1210

(홈페이지) http://cspartners.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 황 태 철

(전 화) 02-575-1210

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
6,384,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 11월 06일
2023년 11월 07일
2023년 11월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,596,000
6,384,000,000
100.0
주)

계
1,596,000
6,384,000,000
100.0
-

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 47,880주(191,520,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
1,197,000
75.00
1,453
1,140,476,000
4,561,904,000,000
67.99
1,453
1,197,000
4,788,000,000
75.00

일반투자자
399,000
25.00
116,776
536,876,100
2,147,504,400,000
32.01
116,776
399,000
1,596,000,000
25.00

계
1,596,000
100
297,049
916,947,429
6,709,408,400,000
100
297,049
1,596,000
6,384,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
199,500
50.00
일괄청약 방식

비례방식
199,500
50.00
-

계
399,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
55,871
558,710
55,871
1
39,524
1
95,395
-
-
-
-
-
95,395
0.1707

20
5,975
119,500
5,975
1
4,184
1
10,159
-
-
-
-
-
10,159
0.0850

30
2,371
71,130
2,371
1
1,666
1
4,037
-
-
-
-
-
4,037
0.0568

40
987
39,480
987
1
710
1
1,697
-
-
-
-
-
1,697
0.0430

50
3,219
160,950
3,219
1
2,279
1
5,498
-
-
-
-
-
5,498
0.0342

60
1,531
91,860
1,531
1
1,078
1
2,609
-
-
-
-
-
2,609
0.0284

70
197
13,790
197
1
136
1
333
-
-
-
-
-
333
0.0241

80
195
15,600
195
1
128
1
323
-
-
-
-
-
323
0.0207

90
142
12,780
142
1
96
1
238
-
-
-
-
-
238
0.0186

100
2,648
264,800
2,648
1
1,873
1
4,521
-
-
-
-
-
4,521
0.0171

150
635
95,250
635
1
460
1
1,095
-
-
-
-
-
1,095
0.0115

200
713
142,600
713
1
507
1
1,220
-
-
-
-
-
1,220
0.0086

250
479
119,750
479
1
319
1
798
-
-
-
-
-
798
0.0067

300
281
84,300
281
1
206
1
487
-
-
-
-
-
487
0.0058

350
101
35,350
101
1
72
1
173
-
-
-
-
-
173
0.0049

400
158
63,200
158
1
114
1
272
-
-
-
-
-
272
0.0043

450
161
72,450
161
1
116
1
277
-
-
-
-
-
277
0.0038

500
903
451,500
903
1
612
1
1,515
-
-
-
-
-
1,515
0.0034

600
151
90,600
151
1
101
1
252
-
-
-
-
-
252
0.0028

700
119
83,300
119
1
93
1
212
-
-
-
-
-
212
0.0025

800
93
74,400
93
1
59
1
152
-
-
-
-
-
152
0.0020

900
83
74,700
83
1
55
1
138
-
-
-
-
-
138
0.0018

1,000
598
598,000
598
1
437
1
1,035
-
-
-
-
-
1,035
0.0017

1,200
148
177,600
148
1
107
1
255
-
-
-
-
-
255
0.0014

1,400
171
239,400
171
1
127
1
298
171
1
-
-
171
469
0.0020

1,600
211
337,600
211
1
141
1
352
211
1
-
-
211
563
0.0017

1,800
673
1,211,400
673
1
471
1
1,144
673
1
-
-
673
1,817
0.0015

2,000
602
1,204,000
602
1
424
1
1,026
602
1
-
-
602
1,628
0.0014

2,500
1,267
3,167,500
1,267
1
912
1
2,179
1,267
1
-
-
1,267
3,446
0.0011

3,000
309
927,000
309
1
217
1
526
309
1
-
-
309
835
0.0009

3,500
138
483,000
138
1
104
1
242
138
1
-
-
138
380
0.0008

4,000
183
732,000
183
1
127
1
310
183
2
-
-
366
676
0.0009

4,500
437
1,966,500
437
1
300
1
737
437
2
-
-
874
1,611
0.0008

5,000
1,118
5,590,000
1,118
1
803
1
1,921
1,118
2
-
-
2,236
4,157
0.0007

6,000
292
1,752,000
292
1
213
1
505
292
2
-
-
584
1,089
0.0006

7,000
396
2,772,000
396
1
300
1
696
396
3
-
-
1,188
1,884
0.0007

8,000
755
6,040,000
755
1
550
1
1,305
755
3
-
-
2,265
3,570
0.0006

9,000
200
1,800,000
200
1
145
1
345
200
3
-
-
600
945
0.0005

10,000
1,161
11,610,000
1,161
1
806
1
1,967
1,161
4
-
-
4,644
6,611
0.0006

12,000
743
8,916,000
743
1
530
1
1,273
743
4
343
1
3,315
4,588
0.0005

13,300
23,064
306,751,200
23,064
1
16,436
1
39,500
23,064
5
-
-
115,320
154,820
0.0005

14,000
79
1,106,000
79
1
52
1
131
79
5
-
-
395
526
0.0005

16,000
96
1,536,000
96
1
71
1
167
96
6
-
-
576
743
0.0005

18,000
174
3,132,000
174
1
126
1
300
174
7
-
-
1,218
1,518
0.0005

19,950
3,374
67,311,300
3,374
1
2,410
1
5,784
3,374
7
-
-
23,618
29,402
0.0004

20,000
42
840,000
42
1
31
1
73
42
7
-
-
294
367
0.0004

22,000
27
594,000
27
1
19
1
46
27
8
-
-
216
262
0.0004

24,000
34
816,000
34
1
27
1
61
34
9
-
-
306
367
0.0004

26,000
116
3,016,000
116
1
83
1
199
116
10
-
-
1,160
1,359
0.0005

26,600
2,106
56,019,600
2,106
1
1,481
1
3,587
2,106
10
-
-
21,060
24,647
0.0004

28,000
7
196,000
7
1
6
1
13
7
10
-
-
70
83
0.0004

30,000
16
480,000
16
1
10
1
26
16
11
-
-
176
202
0.0004

32,000
17
544,000
17
1
14
1
31
17
12
-
-
204
235
0.0004

33,250
890
29,592,500
890
1
639
1
1,529
890
12
-
-
10,680
12,209
0.0004

34,000
3
102,000
3
1
2
1
5
3
13
-
-
39
44
0.0004

36,000
4
144,000
4
1
3
1
7
4
13
-
-
52
59
0.0004

38,000
7
266,000
7
1
3
1
10
7
14
-
-
98
108
0.0004

39,900
305
12,169,500
305
1
209
1
514
305
15
-
-
4,575
5,089
0.0004

합계
116,776
536,876,100
116,776
1
82,724
1
199,500
39,017
-
343
1
199,500
399,000
0.0007

주1)
금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 균등배정방식 배정물량인 199,500주를 1주씩 균등배정 한 후 발생한 잔여주식 82,724주는 추첨을 통해 배정하였습니다. 따라서 1인당 최대 배정받은 주식수는 2주입니다.

주2)
일반 배정물량 399,000주를 균등배정 199,500주(50.0%), 비례배정 199,500주(50.0%)방식으로 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 199,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 343주는 12,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
450
0.05
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
450
0.04

1개월 확약
-
-
-
-
3,250
1.73
150
0.23
-
-
-
-
3,400
0.28

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
853,600
99.95
14,400
100.00
184,300
98.27
65,850
99.77
75,000
100.00
-
-
1,193,150
99.68

계
854,050
100.00
14,400
100.00
187,550
100.00
66,000
100.00
75,000
100.00
-
-
1,197,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분

주주명

증자 전

증자 후

비 고

주식수(주)

지분율

주식수(주)

지분율

최대주주등

송은강
3,492,000
29.84%
3,492,000
26.16%

-

황태철
1,144,000
9.78%
1,144,000
8.57%
-

장정훈
132,000
1.13%
132,000
0.99%
-

소 계
4,768,000
40.74%
4,768,000
35.73%
-

5%이상소유주주

(주)다산벤처스
2,100,000
17.94%
2,100,000
15.73%
-

하나캐피탈(주)
1,068,750
9.13%
1,068,750
8.01%
-

정현식
600,000
5.13%
600,000
4.50%
-

소 계
3,768,750
32.20%
3,768,750
28.24%
-

합 계
8,536,750
72.95%
8,536,750
63.96%
-

주)
증자 전 지분율은 공모 전 발행주식총수인 11,702,500주를 기준으로 작성하였으며, 증자 후 지분율은 공모 후 발행주식총수인 13,346,380주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 11월 13일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 15일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 11월 03일(목)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2023년 11월 03일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2023년 11월 03일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2023년 11월 06일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2023년 11월 09일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 09일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2023년 09월 18일
증권신고서

2023년 10월 05일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 10월 25일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 11월 03일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) 캡스톤파트너스 주식회사 : 서울특별시 강남구 역삼로 180, 4층3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2023년 09월 15일
예비투자설명서

2023년 10월 05일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 10월 16일
투자설명서

2023년 10월 19일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
6,384,000,000
4,000
1,596,000
6,384,000,000
-

계
6,384,000,000
4,000
1,596,000
6,384,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
6,384,000,000
4,000
1,596,000
6,384,000,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 191,520,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
500,000,000
-
5,435,467,840
448,532,160
6,384,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 191,520,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.