에코아이 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231109)
제출인: 에코아이

증권신고서(지분증권)
3.6
에코아이

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 11월 09일

회 사 명 :
주식회사 에코아이

대 표 이 사 :
이 수 복

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 61 11층 (코켐빌딩)

(전 화) 02-6480-7308

(홈페이지) http://www.ecoeye.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 현성완

(전 화) 02-6480-7303

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 9월 25일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,079,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 72,141,300,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정은 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정으로서, 정정사항 확인의 편의를 위하여 금번 정정사항은
'굵은 빨간색'을 사용하였습니다.

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 28,500원 ~ 34,700원- 모집(매출)총액(예정): 59,251,500,000 ~ 72,141,300,000원- 우리사주조합 배정주식수: 31,185주- 일반투자자 배정주식수: 519,750주 ~ 623,700주- 기관투자자 배정주식수: 1,424,115주 ~ 1,528,065주- 우리사주조합 배정비율: 1.5%- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 68.5% ~ 73.5%

- 모집(매출) 확정가액:
34,700원- 모집(매출) 확정총액:
72,141,300,000원- 우리사주조합 배정주식수:
22,100주- 일반투자자 배정주식수:
519,750주- 기관투자자 배정주식수:
1,537,150주- 우리사주조합 배정비율:
1.1%- 일반투자자 배정비율:
25.0%- 기관투자자 배정비율:
73.9%

요약정보
핵심투자위험을 포함한 요약정보 내 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 라
(주6)
(주6)

2. 회사위험 - 타
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 아
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 자
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 차
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 파
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 서
(주12)
(주12)

3. 기타위험 - 처
(주13)
(주13)

3. 기타위험 - 허
(주14)
(주14)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사 및 평가내용 - 라.
(주15)
(주15)

4. 종합평가결과
(주16)
(주16)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
(주17)
(주17)

2. 자금의 사용 목적
(주18)
(주18)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,079,000
500
28,500
59,251,500,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
케이비증권
기명식보통주
2,079,000
59,251,500,000
1,807,544,385
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.11.10 ~ 2023.11.13
2023.11.15
2023.11.10
2023.11.15
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 28,500원 ~ 34,700원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜에코아이가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 우리사주조합 청약일 :
2023년 11월 10일(1일간)- 기관투자자 청약일:
2023년 11월 10일 ~ 11월 13일 (2일간)- 일반청약자 청약일:
2023년 11월 10일 ~ 11월 13일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2023년 11월 10일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은
2023년 11월 10일 ~ 11월 13일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 03월 31일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 09월 20일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 2.0% 이내에서 지급할 수 있습니다. 다만, 상장주선인의 의무인수금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
35,087주
999,979,500원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
35,087주
999,979,500원

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜에코아이가 협의하여 제시한 공모희망가 28,500원 ~ 34,700원 중 최저가액인 28,500원 기준입니다.※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(35,087주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,079,000
500
34,700
72,141,300,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
케이비증권
기명식보통주
2,079,000
72,141,300,000
2,194,238,538
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.11.10 ~ 2023.11.13
2023.11.15
2023.11.10
2023.11.15
-

주1)

모집(매출) 예정가액(이하 "확정가액")과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 34,700원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜에코아이가 합의하여
1주당 34,700원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 우리사주조합 청약일 :
2023년 11월 10일(1일간)- 기관투자자 청약일:
2023년 11월 10일 ~ 11월 13일 (2일간)- 일반청약자 청약일:
2023년 11월 10일 ~ 11월 13일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인
2023년 11월 10일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은
2023년 11월 10일 ~ 11월 13일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 03월 31일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 09월 20일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 34,700원 기준입니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 2.0% 이내에서 지급할 수 있습니다. 다만, 상장주선인의 의무인수금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
28,818주
999,984,600원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
28,818주
999,984,600원

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜에코아이가 협의하여
결정한 확정공모가액 34,700원 기준입니다..※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
28,818주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

금번 주식회사 에코아이의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 2,079,000주(100.0%))는 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
31,185주
1.5%
우선배정

일반공모
2,047,815주
98.5%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,079,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 1.5(31,185주)를 우선배정합니다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 100분의 25 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
31,185주
1.5%
28,500원
888,772,500원
우선배정

일반청약자
519,750주~ 623,700주
25.0%~ 30.0%
14,812,875,000원~ 17,775,450,000원
-

기관투자자
1,424,115주~ 1,528,065주
68.5%~ 73.5%
40,587,277,500원~ 43,549,852,500원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,079,000주
100.00%
59,251,500,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 28,500원 ~34,700원 중 최저가액인 28,500원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 100분의 25 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
31,185주
1.5%
우선배정

일반공모
2,047,815주
98.5%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,079,000주
100.0%
-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
31,185주
1.5%
28,500원
888,772,500원
우선배정

일반청약자
519,750주~ 623,700주
25.0%~ 30.0%
14,812,875,000원~ 17,775,450,000원
-

기관투자자
1,424,115주~ 1,528,065주
68.5%~ 73.5%
40,587,277,500원~ 43,549,852,500원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,079,000주
100.00%
59,251,500,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
KB증권㈜
2,079,000주
100.00%
28,500원
59,251,500,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
KB증권㈜
519,750주~ 623,700주
28,500원
14,812,875,000원~ 17,775,450,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4,제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)
금번 모집에서 우리사주조합에 공모주식중 31,185주(1.5%)를 우선배정하였습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 28,500원 ~ 34,700원 중 최저가액인 28,500원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 KB증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 28,500원 ~ 34,700원 중 최저가액인 28,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다

다. 매출의 방법 등금번 주식회사 에코아이의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

KB증권㈜
35,087주
28,500원
999,979,500원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(28,500원 ~ 34,700원)의 밴드 최저가액인 28,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정 후

금번 주식회사 에코아이의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 2,079,000주(100.0%))는 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
22,100주
1.1%
우선배정

일반공모
2,056,900주
98.9%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,079,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주4)

「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의
1.1(22,100주)를 우선배정합니다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 100분의 25 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
22,100주
1.1%
34,700원
766,870,000원
우선배정

일반청약자
519,750주
25.0%
18,035,325,000원
-

기관투자자
1,537,150주
73.9%
53,339,105,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,079,000주
100.00%
72,141,300,000원
-

주1)

주당공모가액 및
일반공모총액은 대표주관회사인 KB증권(주)가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 34,700원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 100분의 25 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
22,100주
1.1%
우선배정

일반공모
2,056,900주
98.9%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,079,000주
100.0%
-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
22,100주
1.1%
34,700원
766,870,000원
우선배정

일반청약자
519,750주
25.0%
18,035,325,000원
-

기관투자자
1,537,150주
73.9%
53,339,105,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,079,000주
100.00%
72,141,300,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
KB증권㈜
2,079,000주
100.00%
34,700원
72,141,300,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
KB증권㈜
519,750주
34,700원
18,035,325,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4,제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)

금번 모집에서 우리사주조합에 공모주식중
22,100주(1.1%)를 우선배정하였습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 34,700원 기준입니다.

주8)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 34,700원 기준입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다

다. 매출의 방법 등금번 주식회사 에코아이의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

KB증권㈜
28,818주
34,700원
999,984,600원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 34,700원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전(중략)

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 KB증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
28,500원 ~ 34,700원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜에코아이의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,424,115주~ 1,528,065주
68.5%~ 73.5%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,079,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 519,750주 ~ 623,700주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항

① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.
(주3) 정정 후

(중략)

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 KB증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
28,500원 ~ 34,700원

주당 확정공모가액
34,700원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜에코아이의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 KB증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
34,700원으로 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,537,150주
73.9%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,079,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
519,750주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항

① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구분
국내기관투자자
해외 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
239
131
97
287
55
43
852

수량
44,886,000
12,382,000
10,203,000
28,663,000
12,055,000
7,309,000
115,498,000

경쟁률
29.20
8.06
6.64
18.65
7.84
4.75
75.14

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자주2) 경쟁률은 기관투자자 배정주수 1,537,150주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
118
34,401,000
67
9,559,000
43
7,807,000
111
22,567,000
52
12,005,000
42
7,308,000
433
93,647,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
78
7,629,000
45
2,615,000
39
2,193,000
79
5,127,000
2
45,000
-
-
243
17,609,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
1
1,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
2
167,000
4
20,000
-
-
-
-
6
187,000

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
23
1,332,000
10
48,000
6
16,000
59
866,000
-
-
1
1,000
99
2,263,000

밴드하단미만
13
401,000
6
61,000
6
19,000
30
74,000
1
5,000
-
-
56
560,000

미제시
7
1,123,000
3
99,000
-
-
4
9,000
-
-
-
-
14
1,231,000

합계
239
44,886,000
131
12,382,000
97
10,203,000
287
28,663,000
55
12,055,000
43
7,309,000
852
115,498,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여한 경우 가격을 제시하지 않고 참여하였습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수(건)
비율(%)
신청수량(주)
비율(%)

가격미제시
14
1.64%
1,231,000
1.07%

40,000원 초과
117
13.73%
28,411,000
24.60%

40,000원
161
18.90%
40,345,000
34.93%

34,700원 초과 ~ 40,000원 미만
155
18.19%
24,891,000
21.55%

34,700원 (상단)
239
28.05%
17,604,000
15.24%

28,500원 초과 ~ 34,700원 미만
11
1.29%
193,000
0.17%

28,500원 (하단)
99
11.62%
2,263,000
1.96%

28,500원 미만
56
6.57%
560,000
0.48%

합계
852
100.00%
115,498,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
1
563,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
563,000

3개월 확약
-
-
2
498,000
-
-
1
33,000
-
-
-
-
3
531,000

1개월 확약
6
1,553,000
3
15,000
3
15,000
1
5,000
-
-
-
-
13
1,588,000

15일 확약
-
-
2
400,000
-
-
1
1,528,000
-
-
-
-
3
1,928,000

미확약
233
43,333,000
123
10,906,000
94
10,188,000
284
27,097,000
55
12,055,000
43
7,309,000
832
110,888,000

합 계
239
44,886,000
131
12,382,000
97
10,203,000
287
28,663,000
55
12,055,000
43
7,309,000
852
115,498,000

주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 34,700원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 34,700원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주4) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 2,079,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
28,500원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
59,251,500,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 11월 10일(금)

종료일
2023년 11월 13일(월)

일반청약자
개시일
2023년 11월 10일(금)

종료일
2023년 11월 13일(월)

우리사주조합
개시일
2023년 11월 10일(금)

종료일
2023년 11월 10일(금)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

우리사주조합
100%

납 입 기 일
2023년 11월 15일(수)

주1)
주당 모집 및 매출가액:주당 공모가액은 공모희망가액 28,500원 ~ 34,700원 중 최저가액으로서, 청약일 전 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜에코아이와 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위:① 우리사주조합은 KB증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

③ 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (7) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 KB증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일:① KB증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 :
2023년 11월 10일 ~ 13일(2일간, 10:00부터~16:00까지)② 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2023년 11월 15일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2023년 11월 15일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2023년 11월 15일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점

② 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2023년 11월 15일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인
2023년 11월 14일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일
2023년 11월 15일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(중략)
다. 청약방법(중략)

(7) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
519,750주 ~ 623,700주
주)
50%

주)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는 16,000주 ~ 20,000주이나 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다. 단, 120% 우대고객은 아래 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여, 19,200주 ~ 24,000주가 아닌, 19,000주 ~ 24,000주의 청약한도가 적용됩니다.

구분
청약한도

일반
100%
16,000주 ~ 20,000주

우대
120%
19,000주 ~ 24,000주

150%
24,000주 ~ 30,000주

200%
32,000주 ~ 40,000주

250%
40,000주 ~ 50,000주

300%
48,000주 ~ 60,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 60,000주 이하
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 1,528,065주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의 1.50%(31,185주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 68.5% ~ 73.5%(1,424,115주 ~ 1,528,065주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (519,750주 ~ 623,700주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜에코아이가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ④ 금번 공모는 일반청약자에게 519,750주 ~ 623,700주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 259,875주에서 311,850주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 2,079,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
34,700원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
34,700원 주1)

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 11월 10일(금)

종료일
2023년 11월 13일(월)

일반청약자
개시일
2023년 11월 10일(금)

종료일
2023년 11월 13일(월)

우리사주조합
개시일
2023년 11월 10일(금)

종료일
2023년 11월 10일(금)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

우리사주조합
100%

납 입 기 일
2023년 11월 15일(수)

주1)
확정가액은 대표주관회사인 KB증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 34,700원 기준입니다.

주2)

청약단위:① 우리사주조합은 KB증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

③ 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (7) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 KB증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일:① KB증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 :
2023년 11월 10일 ~ 13일(2일간, 10:00부터~16:00까지)② 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2023년 11월 15일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(
2023년 11월 15일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2023년 11월 15일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점

② 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(
2023년 11월 15일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인
2023년 11월 14일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일
2023년 11월 15일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(중략)
다. 청약방법(중략)

(7) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
519,750주
주)
50%

주)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는
16,000주이나 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다. 단, 120% 우대고객은 아래 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여,
19,200주가 아닌 19,000주의 청약한도가 적용됩니다.

구분
청약한도

일반
100%
16,000주

우대
120%
19,000주

150%
24,000주

200%
32,000주

250%
40,000주

300%
48,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 60,000주 이하
1,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 1,528,065주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의
1.1%(22,100주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
73.9%(1,537,150주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(519,750주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜에코아이가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ④ 금번 공모는 일반청약자에게
519,750주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은
259,875주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)

(주5) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식보통주2,079,000주
59,251,500,000원
100.0%
총액인수주2)

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(28,500원 ~ 34,700원) 밴드 최저가액인 28,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
1,807,544,385원
주)

주)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 2.0% 이내에서 지급할 수 있습니다. 다만, 상장주선인의 의무인수금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜에코아이의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
35,087주
999,979,500원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜에코아이가 협의하여 제시한 희망공모가액 28,500원~34,700원 중 하단인 28,500원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(35,087주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것⑥ 제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1. 대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

라. 기타의 사항(후략)

(주5) 정정 후
가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식보통주2,079,000주
34,700원
100.0%
총액인수주2)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 34,700원 기준입니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜

34,700원

주)

주)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 34,700원 기준입니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 추가적인 성과수수료를 2.0% 이내에서 지급할 수 있습니다. 다만, 상장주선인의 의무인수금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜에코아이의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
28,818주
999,984,600원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜에코아이가 협의하여
결정한 확정공모가액 34,700원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(
28,818주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것⑥ 제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1. 대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

라. 기타의 사항(후략)
(주6) 정정 전

라. 재무안정성 관련 위험당사의 연결 기준 부채비율은 2020년 188.5%, 2021년 133.9%, 2022년 59.2%, 2023년 반기 38.5%로 2020~2021년에는 업종평균(116.9%) 대비 열위한 수준을 기록하고 있었으나 2022년부터 업종평균 대비 부채비율이 개선되었습니다. 2020년 이후 지속적인 당기순이익 시현으로 인해 누적 자본이 증가하였으며, 부채비율이 큰 폭으로 감소하였습니다. 향후 공모를 통한 자본 확충, 매출 확대 및 수익성 개선 등을 고려할 경우 당사의 재무안정성은 추가 개선될 것으로 예상됩니다. 다만,
그럼에도 불구하고 이와 같은 재무현황은 당사의 영업환경 및 영업전략에 따라 변동될 수 있으며, 향후 사업확장에 따른 차입 발생에 따라 부채 규모가 증가할 가능성이 존재합니다. 이러한 경우, 당사의 재무건정성이 악화될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

한편, 당사의 금번 공모자금 유입에 따른 재무안정성 비율 변화는 아래와 같습니다.

[공모자금 유입에 따른 재무안정성 비율 변화]

(단위 : %, 배)

구분

공모 전

(2023년 반기)

공모 후

유동비율

638.9%
961.6%

부채비율

38.5%
12.1%

차입금의존도

1.7%
1.2%

이자보상배율

286.64배
286.64배

자료:
에코아이

주1)
연결 재무제표 기준

주2)
공모밴드 하단인 28,500원 기준입니다.

향후 공모를 통한 자본 확충, 매출 확대 및 수익성 개선 등을 고려할 경우 당사의 재무안정성은 개선될 것으로 예상됩니다. 다만, 그럼에도 불구하고 이와 같은 재무현황은 당사의 영업환경 및 영업전략에 따라 변동될 수 있으며, 향후 사업확장에 따른 차입 발생에 따라 부채 규모가 증가할 가능성이 존재합니다. 이러한 경우, 당사의 재무건정성이 악화될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

라. 재무안정성 관련 위험당사의 연결 기준 부채비율은 2020년 188.5%, 2021년 133.9%, 2022년 59.2%, 2023년 반기 38.5%로 2020~2021년에는 업종평균(116.9%) 대비 열위한 수준을 기록하고 있었으나 2022년부터 업종평균 대비 부채비율이 개선되었습니다. 2020년 이후 지속적인 당기순이익 시현으로 인해 누적 자본이 증가하였으며, 부채비율이 큰 폭으로 감소하였습니다. 향후 공모를 통한 자본 확충, 매출 확대 및 수익성 개선 등을 고려할 경우 당사의 재무안정성은 추가 개선될 것으로 예상됩니다. 다만,
그럼에도 불구하고 이와 같은 재무현황은 당사의 영업환경 및 영업전략에 따라 변동될 수 있으며, 향후 사업확장에 따른 차입 발생에 따라 부채 규모가 증가할 가능성이 존재합니다. 이러한 경우, 당사의 재무건정성이 악화될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

한편, 당사의 금번 공모자금 유입에 따른 재무안정성 비율 변화는 아래와 같습니다.

[공모자금 유입에 따른 재무안정성 비율 변화]

(단위 : %, 배)

구분

공모 전

(2023년 반기)

공모 후

유동비율

638.9%
1,217.4%

부채비율

38.5%
17.9%

차입금의존도

1.7%
0.9%

이자보상배율

286.64배
286.64배

자료:
에코아이

주1)
연결 재무제표 기준

주2)
공모밴드 상단인 34,700원 기준입니다.

향후 공모를 통한 자본 확충, 매출 확대 및 수익성 개선 등을 고려할 경우 당사의 재무안정성은 개선될 것으로 예상됩니다. 다만, 그럼에도 불구하고 이와 같은 재무현황은 당사의 영업환경 및 영업전략에 따라 변동될 수 있으며, 향후 사업확장에 따른 차입 발생에 따라 부채 규모가 증가할 가능성이 존재합니다. 이러한 경우, 당사의 재무건정성이 악화될 가능성이 존재하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

타. 경영권 변동 가능성의 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 전종수 최대주주는 25.64%의 지분을 보유하고 있고 특수관계인이 보유하고 있는 지분율을 합하면 최대주주등의 지분율은 90.28% 입니다. 신주모집 및 상장주선인 의무인수를 고려한 공모 후 최대주주등 합산 지분율은 70.97%로 안정적인 경영권을 확보할 것으로 판단됩니다.이 외 당사는 전환사채, 신주인수권부사채, 전환우선주 등 보통주식으로 전환 가능한 사채 및 우선주가 존재하지 않으며, 증권신고서 제출일 현재 주주 중 최대주주 및 특수관계인을 위협할 만한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않기에 금번 공모 및 희석으로 인한 경영권 확보 위험은 제한적으로 예상됩니다.그럼에도 불구하고 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분 보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 전종수 최대주주는 25.64%의 지분을 보유하고 있고 특수관계인이 보유하고 있는 지분율을 합하면 최대주주 등의 지분율은 90.28%로 안정적인 지분율을 확보하고 있습니다. 신주모집 및 상장주선인 의무인수를 고려한 공모 후 최대주주등 합산 지분율 또한 70.97%로 안정적인 경영권을 확보할 것으로 판단됩니다.

당사의 상장 직후 유통가능 물량은 공모주식 등을 포함한 상장예정주식수 9,883,312주 중 24.52%에 해당하는 2,423,078주로 공모주식 2,079,000주를 제외한 기존 주주 보유 지분 중 상장 직후 유통가능 물량은 406,448주(공모 후 기준 지분율 4.11%)로 상장 직후 투자기간 제한, 차익 실현 등의 사유에 따른 주식가격 하락 가능성은 낮다고 판단됩니다.상장 전 후 지분구조는 다음과 같습니다.

[당사 공모전후 주주구성]

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후
유통가능물량
매각제한 물량
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간

최대주주 등
전종수
최대주주
1,991,808
25.64%
1,991,808
20.15%
-
0.00%
1,991,808
20.15%
2년 6개월
주1)

노은경
최대주주의 배우자
1,251,712
16.11%
1,251,712
12.66%
-
0.00%
1,251,712
12.66%
2년 6개월
주1)

전유찬
최대주주의 자녀
648,704
8.35%
648,704
6.56%
-
0.00%
648,704
6.56%
2년 6개월
주1)

전윤서
최대주주의 자녀
648,704
8.35%
648,704
6.56%
-
0.00%
648,704
6.56%
2년 6개월
주1)

전윤아
최대주주의 자녀
648,704
8.35%
648,704
6.56%
-
0.00%
648,704
6.56%
2년 6개월
주1)

안상전
임원
648,704
8.35%
648,704
6.56%
-
0.00%
648,704
6.56%
2년 6개월
주1)

하상선
임원
648,704
8.35%
648,704
6.56%
-
0.00%
648,704
6.56%
2년 6개월
주1)

이수복
임원
214,002
2.75%
214,002
2.17%
-
0.00%
214,002
2.17%
2년 6개월
주1)

현성완
최대주주의 인척
154,600
1.99%
154,600
1.56%
-
0.00%
154,600
1.56%
2년 6개월
주1)

유정선
최대주주의 인척
37,296
0.48%
37,296
0.38%
-
0.00%
37,296
0.38%
2년 6개월
주1)

현서연
최대주주의 인척
20,000
0.26%
20,000
0.20%
-
0.00%
20,000
0.20%
2년 6개월
주1)

현수연
최대주주의 인척
20,000
0.26%
20,000
0.20%
-
0.00%
20,000
0.20%
2년 6개월
주1)

노은주
최대주주의 인척
11,200
0.14%
11,200
0.11%
-
0.00%
11,200
0.11%
2년 6개월
주1)

김경태
관계회사의 임원
25,752
0.33%
25,752
0.26%
-
0.00%
25,752
0.26%
6개월
주1)

오태운
관계회사의 임원
25,752
0.33%
25,752
0.26%
-
0.00%
25,752
0.26%
6개월
주1)

박선영
관계회사의 임원
18,648
0.24%
18,648
0.19%
-
0.00%
18,648
0.19%
6개월
주1)

소계
-
7,014,290
90.28%
7,014,290
70.97%
-
0.00%
7,014,290
70.97%
-
-

소액주주
이연지
개인
48,400
0.62%
48,400
0.49%
-
0.00%
48,400
0.49%
2년 6개월
주2)

이연승
개인
36,720
0.47%
36,720
0.37%
-
0.00%
36,720
0.37%
2년 6개월
주2)

이정우
개인
35,096
0.45%
35,096
0.36%
-
0.00%
35,096
0.36%
2년 6개월
주2)

권용묵
개인
10,000
0.13%
10,000
0.10%
-
0.00%
10,000
0.10%
6개월
주2)

이승란
개인
10,600
0.14%
10,600
0.11%
5,600
0.06%
5,000
0.05%
6개월
주2)

김기혁
개인
3,750
0.05%
3,750
0.04%
-
0.00%
3,750
0.04%
6개월
주2)

조용승
개인
3,068
0.04%
3,068
0.03%
-
0.00%
3,068
0.03%
6개월
주2)

박상필
개인
1,610
0.02%
1,610
0.02%
-
0.00%
1,610
0.02%
6개월
주2)

박근용
개인
1,610
0.02%
1,610
0.02%
-
0.00%
1,610
0.02%
6개월
주2)

우리사주조합
직원
203,233
2.62%
203,233
2.06%
-
0.00%
203,233
2.06%
12개월
주3)

기타 소액주주 33인
-
400,848
5.16%
400,848
4.06%
400,848
4.06%
-
0.00%
-
-

소계
-
754,935
9.72%
754,935
7.64%
406,448
4.11%
348,487
3.53%
-
-

공모주식
우리사주조합(우선배정)
직원
-
0.00%
31,185
0.32%
-
0.00%
31,185
0.32%
12개월
주4)

기관투자자 및 일반청약자
-
-
0.00%
2,047,815
20.72%
2,047,815
20.72%
-
0.00%
-
-

소계
-
-
0.00%
2,079,000
21.04%
2,047,815
20.72%
31,185
0.32%
-
-

상장주선인의무인수
KB증권
상장주선인
-
0.00%
35,087
0.36%
-
0.00%
35,087
0.35%
3개월
주5)

소계
-
-
0.00%
35,087
0.36%
-
0.00%
35,087
0.35%
-
-

합계
7,769,225
100.00%
9,883,312
100.00%
2,454,263
24.83%
7,429,049
75.17%
-
-

자료:
에코아이

주1)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장 후 6개월간 의무보호 예탁을 이행합니다. 단, 최대주주인 전종수와 그의 가족, 에코아이의 임원 3인은 자발적으로 상장 후 2년의 의무보호 예탁을 추가로 이행합니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제2호에 의거 상장 후 6개월간 의무보호 예탁을 이행합니다. 단, 이수복 대표이사의 자녀 3인은 총 보유주식에 대해 총 2년 6개월 간 의무보호 예탁을 이행합니다.

주3)
우리사주조합 보유분은 조합원이 출연한 금전을 통한 취득 및 무상출연을 통해 취득한 것으로,「근로복지기본법」 제43조에 따라 각각 1년(출자) 및 6년(무상출연) 의무보유합니다. (예탁일자 2023.02.14)

주4)
전체 공모 주식수 2,079,000주 중 우리사주조합에 1.5% 우선배정, 일반 및 기관투자자 98.5% 배정 가정

주5)
주관사 의무인수분으로 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유를 이행합니다.

(후략)
(주7) 정정 후

타. 경영권 변동 가능성의 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 전종수 최대주주는 25.64%의 지분을 보유하고 있고 특수관계인이 보유하고 있는 지분율을 합하면 최대주주등의 지분율은 90.28% 입니다. 신주모집 및 상장주선인 의무인수를 고려한 공모 후 최대주주등 합산 지분율은
71.02%로 안정적인 경영권을 확보할 것으로 판단됩니다.이 외 당사는 전환사채, 신주인수권부사채, 전환우선주 등 보통주식으로 전환 가능한 사채 및 우선주가 존재하지 않으며, 증권신고서 제출일 현재 주주 중 최대주주 및 특수관계인을 위협할 만한 지분을 보유한 주주가 존재하지 않기에 금번 공모 및 희석으로 인한 경영권 확보 위험은 제한적으로 예상됩니다.그럼에도 불구하고 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분 보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 전종수 최대주주는 25.64%의 지분을 보유하고 있고 특수관계인이 보유하고 있는 지분율을 합하면 최대주주 등의 지분율은 90.28%로 안정적인 지분율을 확보하고 있습니다. 신주모집 및 상장주선인 의무인수를 고려한 공모 후 최대주주등 합산 지분율 또한
71.02%로 안정적인 경영권을 확보할 것으로 판단됩니다.

당사의 상장 직후 유통가능 물량은 공모주식 등을 포함한 상장예정주식수 9,883,312주 중
24.94%에 해당하는
2,463,348주로 공모주식 2,079,000주를 제외한 기존 주주 보유 지분 중 상장 직후 유통가능 물량은 406,448주(공모 후 기준 지분율
4.12%)로 상장 직후 투자기간 제한, 차익 실현 등의 사유에 따른 주식가격 하락 가능성은 낮다고 판단됩니다.상장 전 후 지분구조는 다음과 같습니다.

[당사 공모전후 주주구성]

구분
주주명
관계
공모 전
공모 후
유통가능물량
매각제한 물량
비고

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
기간

최대주주 등
전종수
최대주주
1,991,808
25.64%
1,991,808
20.17%
-
0.00%
1,991,808
20.17%
2년 6개월
주1)

노은경
최대주주의 배우자
1,251,712
16.11%
1,251,712
12.67%
-
0.00%
1,251,712
12.67%
2년 6개월
주1)

전유찬
최대주주의 자녀
648,704
8.35%
648,704
6.57%
-
0.00%
648,704
6.57%
2년 6개월
주1)

전윤서
최대주주의 자녀
648,704
8.35%
648,704
6.57%
-
0.00%
648,704
6.57%
2년 6개월
주1)

전윤아
최대주주의 자녀
648,704
8.35%
648,704
6.57%
-
0.00%
648,704
6.57%
2년 6개월
주1)

안상전
임원
648,704
8.35%
648,704
6.57%
-
0.00%
648,704
6.57%
2년 6개월
주1)

하상선
임원
648,704
8.35%
648,704
6.57%
-
0.00%
648,704
6.57%
2년 6개월
주1)

이수복
임원
214,002
2.75%
214,002
2.17%
-
0.00%
214,002
2.17%
2년 6개월
주1)

현성완
최대주주의 인척
154,600
1.99%
154,600
1.57%
-
0.00%
154,600
1.57%
2년 6개월
주1)

유정선
최대주주의 인척
37,296
0.48%
37,296
0.38%
-
0.00%
37,296
0.38%
2년 6개월
주1)

현서연
최대주주의 인척
20,000
0.26%
20,000
0.20%
-
0.00%
20,000
0.20%
2년 6개월
주1)

현수연
최대주주의 인척
20,000
0.26%
20,000
0.20%
-
0.00%
20,000
0.20%
2년 6개월
주1)

노은주
최대주주의 인척
11,200
0.14%
11,200
0.11%
-
0.00%
11,200
0.11%
2년 6개월
주1)

김경태
관계회사의 임원
25,752
0.33%
25,752
0.26%
-
0.00%
25,752
0.26%
6개월
주1)

오태운
관계회사의 임원
25,752
0.33%
25,752
0.26%
-
0.00%
25,752
0.26%
6개월
주1)

박선영
관계회사의 임원
18,648
0.24%
18,648
0.19%
-
0.00%
18,648
0.19%
6개월
주1)

소계
-
7,014,290
90.28%
7,014,290
71.02%
-
0.00%
7,014,290

71.02%

-
-

소액주주
이연지
개인
48,400
0.62%
48,400
0.49%
-
0.00%
48,400
0.49%
2년 6개월
주2)

이연승
개인
36,720
0.47%
36,720
0.37%
-
0.00%
36,720
0.37%
2년 6개월
주2)

이정우
개인
35,096
0.45%
35,096
0.36%
-
0.00%
35,096
0.36%
2년 6개월
주2)

권용묵
개인
10,000
0.13%
10,000
0.10%
-
0.00%
10,000
0.10%
6개월
주2)

이승란
개인
10,600
0.14%
10,600
0.11%
5,600
0.06%
5,000
0.05%
6개월
주2)

김기혁
개인
3,750
0.05%
3,750
0.04%
-
0.00%
3,750
0.04%
6개월
주2)

조용승
개인
3,068
0.04%
3,068
0.03%
-
0.00%
3,068
0.03%
6개월
주2)

박상필
개인
1,610
0.02%
1,610
0.02%
-
0.00%
1,610
0.02%
6개월
주2)

박근용
개인
1,610
0.02%
1,610
0.02%
-
0.00%
1,610
0.02%
6개월
주2)

우리사주조합
직원
203,233
2.62%
203,233
2.06%
-
0.00%
203,233
2.06%
12개월
주3)

기타 소액주주 33인
-
400,848
5.16%
400,848
4.06%
400,848
4.06%
-
0.00%
-
-

소계
-
754,935
9.72%
754,935
7.64%
406,448
4.11%
348,487
3.53%
-
-

공모주식
우리사주조합(우선배정)
직원
-
0.00%
22,100
0.22%
-
0.00%
22,100
0.22%
12개월
주4)

기관투자자 및 일반청약자
-
-
0.00%
2,056,900
20.83%
2,056,900
20.83%
-
0.00%
-
-

소계
-
-
0.00%
2,079,000
21.05%
2,056,900
20.83%
22,100
0.22%
-
-

상장주선인의무인수
KB증권
상장주선인
-
0.00%
28,818
0.29%
-
0.00%
28,818
0.29%
3개월
주5)

소계
-
-
0.00%
28,818
0.29%
-
0.00%
28,818
0.29%
-
-

합계
7,769,225
100.00%
9,877,043
100.00%
2,463,348
24.94%
7,413,695
75.06%
-
-

자료:
에코아이

주1)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제1호에 의거 상장 후 6개월간 의무보호 예탁을 이행합니다. 단, 최대주주인 전종수와 그의 가족, 에코아이의 임원 3인은 자발적으로 상장 후 2년의 의무보호 예탁을 추가로 이행합니다.

주2)
코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제2호에 의거 상장 후 6개월간 의무보호 예탁을 이행합니다. 단, 이수복 대표이사의 자녀 3인은 총 보유주식에 대해 총 2년 6개월 간 의무보호 예탁을 이행합니다.

주3)
우리사주조합 보유분은 조합원이 출연한 금전을 통한 취득 및 무상출연을 통해 취득한 것으로,「근로복지기본법」 제43조에 따라 각각 1년(출자) 및 6년(무상출연) 의무보유합니다. (예탁일자 2023.02.14)

주4)

전체 공모 주식수 2,079,000주 중 우리사주조합에
1.1% 우선배정, 일반 및 기관투자자
98.9% 배정 가정

주5)
주관사 의무인수분으로 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유를 이행합니다.

(후략)
(주8) 정정 전

아. 경영안정성 관련 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 전종수 최대주주는 총 발행주식수의 25.64%를 보유하고 있으며 최대주주등의 지분율은 90.28%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 2,079,000주 및 상장주선인 의무인수분 35,087주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 70.97%로 감소하게 됩니다.의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 2,079,000주 및 상장주선인 의무인수분 35,087주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 70.97%로 감소하게 됩니다.

[최대주주등의 공모 전 및 공모 후 지분율 현황]

(단위 : 주,%)

구분

성명

관계

주식의

종류

공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등

전종수

최대주주

보통주

1,991,808
25.64%
1,991,808
20.15%

노은경
최대주주의 배우자

보통주

1,251,712
16.11%
1,251,712
12.66%

전유찬
최대주주의 자녀

보통주

648,704
8.35%
648,704
6.56%

전윤서
최대주주의 자녀

보통주

648,704
8.35%
648,704
6.56%

전윤아
최대주주의 자녀

보통주

648,704
8.35%
648,704
6.56%

안상전
임원

보통주

648,704
8.35%
648,704
6.56%

하상선
임원

보통주

648,704
8.35%
648,704
6.56%

이수복
임원
보통주
214,002
2.75%
214,002
2.17%

현성완
최대주주의 인척
보통주
154,600
1.99%
154,600
1.56%

유정선
최대주주의 인척
보통주
37,296
0.48%
37,296
0.38%

현서연
최대주주의 인척
보통주
20,000
0.26%
20,000
0.20%

현수연
최대주주의 인척
보통주
20,000
0.26%
20,000
0.20%

노은주
최대주주의 인척
보통주
11,200
0.14%
11,200
0.11%

김경태
관계회사의 임원
보통주
25,752
0.33%
25,752
0.26%

오태운
관계회사의 임원
보통주
25,752
0.33%
25,752
0.26%

박선영
관계회사의 임원
보통주
18,648
0.24%
18,648
0.19%

합 계

7,014,290
90.28%
7,014,290
70.97%

(후략)

(주8) 정정 후

아. 경영안정성 관련 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 전종수 최대주주는 총 발행주식수의 25.64%를 보유하고 있으며 최대주주등의 지분율은 90.28%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 2,079,000주 및 상장주선인 의무인수분
28,818주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
71.02%로 감소하게 됩니다.의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 2,079,000주 및 상장주선인 의무인수분
28,818주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
71.02%로 감소하게 됩니다.

[최대주주등의 공모 전 및 공모 후 지분율 현황]

(단위 : 주,%)

구분

성명

관계

주식의

종류

공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등

전종수

최대주주

보통주

1,991,808
25.64%
1,991,808
20.17%

노은경
최대주주의 배우자

보통주

1,251,712
16.11%
1,251,712
12.67%

전유찬
최대주주의 자녀

보통주

648,704
8.35%
648,704
6.57%

전윤서
최대주주의 자녀

보통주

648,704
8.35%
648,704
6.57%

전윤아
최대주주의 자녀

보통주

648,704
8.35%
648,704
6.57%

안상전
임원

보통주

648,704
8.35%
648,704
6.57%

하상선
임원

보통주

648,704
8.35%
648,704
6.57%

이수복
임원
보통주
214,002
2.75%
214,002
2.17%

현성완
최대주주의 인척
보통주
154,600
1.99%
154,600
1.57%

유정선
최대주주의 인척
보통주
37,296
0.48%
37,296
0.38%

현서연
최대주주의 인척
보통주
20,000
0.26%
20,000
0.20%

현수연
최대주주의 인척
보통주
20,000
0.26%
20,000
0.20%

노은주
최대주주의 인척
보통주
11,200
0.14%
11,200
0.11%

김경태
관계회사의 임원
보통주
25,752
0.33%
25,752
0.26%

오태운
관계회사의 임원
보통주
25,752
0.33%
25,752
0.26%

박선영
관계회사의 임원
보통주
18,648
0.24%
18,648
0.19%

합 계

7,014,290
90.28%
7,014,290
71.02%

(후략)

(주9) 정정 전

자. 상장 이후 유통물량 주식수 및 매도가능물량에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 9,883,312주의 약 24.83%에 해당하는 2,454,263주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 9,883,312주 중 7,429,049주(공모 후 지분율 75.17%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 및 제13조, 「근로복지기본법」 제43조에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다.당사의 전종수 최대주주가 보유한 1,991,808주(공모 후 지분율 20.15%), 에코아이의 임원 3인이 보유한 1,511,410주(공모 후 지분율 15.29%), 최대주주의 가족 9명이 보유한 3,440,920주(공모 후 지분율 34.82%) 및 이수복 대표이사의 자녀 3명이 보유한 120,216주는 「코스닥시장상장규정」제26조 1항 1호 및 2호에 의거하여 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유될 예정입니다.또한, 에코아이 관계회사인 지엔에스이엔지의 등기임원이 보유한 70,152주(공모 후 지분율 0.71%) 및 소액주주가 보유한 25,038주(공모 후 0.25%)는 「코스닥시장상장규정」제26조 1항 1호 및 2호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유될 예정입니다.상장주선인 KB증권㈜는 「코스닥시장상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 것과 동일한 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 이를 위하여 상장주선인 KB증권㈜는 35,087주(공모 후 지분율 0.35%)를 취득할 예정이며, 해당 주식은 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.한편, 우리사주조합이 기존에 보유한 주식 203,233주(공모 후 지분율 2.06%)는 「근로복지기본법」제43조 제2항 제1호 및 「근로복지기본법 시행령」제23조 제1항 제1호에 의거 예탁일로부터 1년 혹은 6년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.(예탁일: 2023년 2월 14일) 또한, 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량은 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.(중략)

[ 상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

보호예수 여부
구분
주주명
관계

공모 후

의무보유 기간
비고

주식수

지분율

유통제한
최대주주등
전종수

최대주주

1,991,808
20.15%
상장일로부터 2년 6개월
주1)

노은경
최대주주의 배우자
1,251,712
12.66%

상장일로부터 2년 6개월

전유찬
최대주주의 자녀
648,704
6.56%

상장일로부터 2년 6개월

전윤서
최대주주의 자녀
648,704
6.56%

상장일로부터 2년 6개월

전윤아
최대주주의 자녀
648,704
6.56%

상장일로부터 2년 6개월

안상전
임원
648,704
6.56%

상장일로부터 2년 6개월

하상선
임원
648,704
6.56%

상장일로부터 2년 6개월

이수복
임원
214,002
2.17%

상장일로부터 2년 6개월

현성완
최대주주의 인척
154,600
1.56%

상장일로부터 2년 6개월

유정선
최대주주의 인척
37,296
0.38%
상장일로부터 2년 6개월

현서연
최대주주의 인척
20,000
0.20%
상장일로부터 2년 6개월

현수연
최대주주의 인척
20,000
0.20%
상장일로부터 2년 6개월

노은주
최대주주의 인척
11,200
0.11%

상장일로부터 2년 6개월

김경태
관계회사의 임원
25,752
0.26%
상장일로부터 6개월

오태운
관계회사의 임원
25,752
0.26%

상장일로부터 6개월

박선영
관계회사의 임원
18,648
0.19%

상장일로부터 6개월

소계
7,014,290
70.97%
-

소액주주
이연지
개인
48,400
0.49%
상장일로부터 2년 6개월
주2)

이연승
개인
36,720
0.37%
상장일로부터 2년 6개월

이정우
개인
35,096
0.36%
상장일로부터 2년 6개월

권용묵
개인
10,000
0.10%
상장일로부터 6개월

이승란
개인
5,000
0.05%
상장일로부터 6개월

김기혁
개인
3,750
0.04%
상장일로부터 6개월

조용승
개인
3,068
0.03%
상장일로부터 6개월

박상필
개인
1,610
0.02%
상장일로부터 6개월

박근용
개인
1,610
0.02%
상장일로부터 6개월

우리사주조합(기존)
직원
203,233
2.06%
예탁일로부터 1년, 6년
주3)

소계
348,487
3.53%
-

공모주주
우리사주조합(공모 우선배정)
직원
31,185
0.32%
상장일로부터 1년
주4)

소계
31,185
0.32%
-

의무인수분
상장주선인
35,087
0.36%
상장일로부터 3개월
주5)

유통제한 소계
7,429,049
75.17%
-
-

유통가능
공모주주
2,047,815
20.72%
-
-

기타 기존주주
406,448
4.11%
-

유통가능 소계
2,454,263
24.83%
-
-

총합계
9,883,312
100.00%
-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다.최대주주인 전종수와 그의 가족, 에코아이의 임원 3인은 자발적으로 상장 후 2년의 의무보호 예탁을 추가로 이행합니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다.이수복 대표이사의 가족 3인은 자발적으로 상장 후 2년의 의무보호 예탁을 추가로 이행합니다.

주3)
우리사주조합이 보유한 주식은 「근로복지기본법」제43조 제2항 및 「근로복지기본법 시행령」제23조 제1항 제1호에 의거 예탁일로부터 1년 혹은 6년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.(예탁일: 2023년 2월 14일)

주4)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량은 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주5)
주관사 의무인수분으로 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 합니다.

(중략)

매각제한물량을 제외한 2,423,078주(공모 후 지분율 24.52%)는 상장일부터 매도가 가능한 유통가능물량입니다. 유통가능물량 중 406,448주(공모 후 지분율 4.11%)는 기존주주 보유지분이며 나머지 2,016,630주(공모 후 지분율 20.40%)는 공모물량입니다.따라서 상장예정주식수 중 기존주주 보유지분 4.11%와 공모물량 20.40%는 상장일로부터 매도가 가능하여 유통물량 출회로 인한 주식가격 하락 위험이 있습니다. 또한 이후에도 최대주주, 상장주선인 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

[상장 후 시기별 유통가능 주식수 및 비율]

구분
상장시
상장 후3개월 경과
상장 후6개월 경과
상장 후1년 경과
상장 후2년 6개월 경과

유통가능 주식수
2,454,263주
2,590,967주
2,686,157주
2,717,342주
9,781,696주

비율
24.83%
26.22%
27.18%
27.49%
98.97%

주1. 상기 유통가능주식수 및 비율은 기관투자자 의무보유확약 발생시 변경될 수 있습니다.

상기 유통가능 주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약(15일, 1개월, 3개월, 6개월) 여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 또한 상기 유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로, 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이하락할 수 있습니다. 매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대해 부정적으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

자. 상장 이후 유통물량 주식수 및 매도가능물량에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
9,877,043주의 약
24.94%에 해당하는
2,463,348주는 상장 직후 유통가능물량입니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 최대주주 등 계속보유의무자의 의무보유기간, 우리사주조합의 의무예탁기간, 상장주선인의 매각제한기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함한 당사의 상장예정주식수
9,877,043주 중 7,413,695주(공모 후 지분율
75.06%)는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 및 제13조, 「근로복지기본법」 제43조에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다.당사의 전종수 최대주주가 보유한 1,991,808주(공모 후 지분율
20.17%), 에코아이의 임원 3인이 보유한 1,511,410주(공모 후 지분율
15.30%), 최대주주의 가족 9명이 보유한 3,440,920주(공모 후 지분율
34.84%) 및 이수복 대표이사의 자녀 3명이 보유한 120,216주
(공모 후 지분율 1.22%)는 「코스닥시장상장규정」제26조 1항 1호 및 2호에 의거하여 상장일로부터 2년 6개월간 의무보유될 예정입니다.또한, 에코아이 관계회사인 지엔에스이엔지의 등기임원이 보유한 70,152주(공모 후 지분율 0.71%) 및 소액주주가 보유한 25,038주(공모 후 0.25%)는 「코스닥시장상장규정」제26조 1항 1호 및 2호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유될 예정입니다.상장주선인 KB증권㈜는 「코스닥시장상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 것과 동일한 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다. 이를 위하여 상장주선인 KB증권㈜는
28,818주(공모 후 지분율 0.29%)를 취득할 예정이며, 해당 주식은 상장일로부터 3개월간 매각이 제한됩니다.한편, 우리사주조합이 기존에 보유한 주식 203,233주(공모 후 지분율 2.06%)는 「근로복지기본법」제43조 제2항 제1호 및 「근로복지기본법 시행령」제23조 제1항 제1호에 의거 예탁일로부터 1년 혹은 6년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.(예탁일: 2023년 2월 14일) 또한, 금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량은 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.(중략)

[ 상장 후 유통제한 및 유통가능주식수 현황]

보호예수 여부
구분
주주명
관계

공모 후

의무보유 기간
비고

주식수

지분율

유통제한
최대주주등
전종수

최대주주

1,991,808
20.17%
상장일로부터 2년 6개월
주1)

노은경
최대주주의 배우자
1,251,712
12.67%

상장일로부터 2년 6개월

전유찬
최대주주의 자녀
648,704
6.57%

상장일로부터 2년 6개월

전윤서
최대주주의 자녀
648,704
6.57%

상장일로부터 2년 6개월

전윤아
최대주주의 자녀
648,704
6.57%

상장일로부터 2년 6개월

안상전
임원
648,704
6.57%

상장일로부터 2년 6개월

하상선
임원
648,704
6.57%

상장일로부터 2년 6개월

이수복
임원
214,002
2.17%

상장일로부터 2년 6개월

현성완
최대주주의 인척
154,600
1.57%

상장일로부터 2년 6개월

유정선
최대주주의 인척
37,296
0.38%
상장일로부터 2년 6개월

현서연
최대주주의 인척
20,000
0.20%
상장일로부터 2년 6개월

현수연
최대주주의 인척
20,000
0.20%
상장일로부터 2년 6개월

노은주
최대주주의 인척
11,200
0.11%

상장일로부터 2년 6개월

김경태
관계회사의 임원
25,752
0.26%
상장일로부터 6개월

오태운
관계회사의 임원
25,752
0.26%

상장일로부터 6개월

박선영
관계회사의 임원
18,648
0.19%

상장일로부터 6개월

소계
7,014,290
71.02%
-

소액주주
이연지
개인
48,400
0.49%
상장일로부터 2년 6개월
주2)

이연승
개인
36,720
0.37%
상장일로부터 2년 6개월

이정우
개인
35,096
0.36%
상장일로부터 2년 6개월

권용묵
개인
10,000
0.10%
상장일로부터 6개월

이승란
개인
5,000
0.05%
상장일로부터 6개월

김기혁
개인
3,750
0.04%
상장일로부터 6개월

조용승
개인
3,068
0.03%
상장일로부터 6개월

박상필
개인
1,610
0.02%
상장일로부터 6개월

박근용
개인
1,610
0.02%
상장일로부터 6개월

우리사주조합(기존)
직원
203,233
2.06%
예탁일로부터 1년, 6년
주3)

소계
348,487
3.53%
-

공모주주
우리사주조합(공모 우선배정)
직원
22,100
0.22%
상장일로부터 1년
주4)

소계
22,100
0.22%
-

의무인수분
상장주선인
28,818
0.29%
상장일로부터 3개월
주5)

유통제한 소계
7,413,695
75.06%
-
-

유통가능
공모주주
2,056,900
20.83%
-
-

기타 기존주주
406,448
4.12%
-

유통가능 소계
2,463,348
24.94%
-
-

총합계

9,877,043

100.00%
-
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제1호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다.최대주주인 전종수와 그의 가족, 에코아이의 임원 3인은 자발적으로 상장 후 2년의 의무보호 예탁을 추가로 이행합니다.

주2)
「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제2호에 의거 상장일로부터 6개월간 의무보유가 적용됩니다.이수복 대표이사의 가족 3인은 자발적으로 상장 후 2년의 의무보호 예탁을 추가로 이행합니다.

주3)
우리사주조합이 보유한 주식은 「근로복지기본법」제43조 제2항 및 「근로복지기본법 시행령」제23조 제1항 제1호에 의거 예탁일로부터 1년 혹은 6년간 한국증권금융에 의무예탁됩니다.(예탁일: 2023년 2월 14일)

주4)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량은 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주5)
주관사 의무인수분으로 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호 나목에 의거하여 상장일로부터 3개월간 의무보유 합니다.

(중략)

매각제한물량을 제외한
2,463,348주(공모 후 지분율 24.94%)는 상장일부터 매도가 가능한 유통가능물량입니다. 유통가능물량 중 406,448주(공모 후 지분율
4.12%)는 기존주주 보유지분이며 나머지
2,056,900주(공모 후 지분율 20.83%)는 공모물량입니다.따라서 상장예정주식수 중 기존주주 보유지분
4.12%와 공모물량
20.83%는 상장일로부터 매도가 가능하여 유통물량 출회로 인한 주식가격 하락 위험이 있습니다. 또한 이후에도 최대주주, 상장주선인 등 의무보유예탁 대상자들의 의무보유기간이 종료되는 경우, 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

[상장 후 시기별 유통가능 주식수 및 비율]

구분
상장시
상장 후3개월 경과
상장 후6개월 경과
상장 후1년 경과
상장 후2년 6개월 경과

유통가능 주식수
2,463,348주
2,593,783주
2,688,973주
2,711,073주
9,775,427주

비율
24.94%
26.22%
27.22%
27.45%
98.97%

주1. 상기 유통가능주식수 및 비율은 기관투자자 의무보유확약 발생시 변경될 수 있습니다.

상기 유통가능 주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약(15일, 1개월, 3개월, 6개월) 여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 또한 상기 유통가능 물량의 경우 상장 후 즉시 매도가 가능하므로, 해당 물량의 매각으로 인하여 주식가격이 하락할 가능성이 있으며, 추가적으로 최대주주등 계속보유의무자의 의무보유기간 및 자발적 계속보유자의 계속보유확약기간이 만료되는 경우에도 추가적인 물량 출회로 인하여 주식가격이하락할 수 있습니다. 매도가능물량의 급격한 출회는 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 의무보유기간 종료 후 주요 주주 등의 소유주식 매각은 당사의 사업성, 성장성 등에 대해 부정적으로 인식될 수 있으므로 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

차. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,079,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 31,185주(공모주식의 1.5%), 일반청약자 519,750주 ~ 623,700주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,424,115주 ~ 1,528,065주(공모주식의 68.5% ~ 73.5%) 입니다. 기관투자자 배정주식 1,424,115주 ~ 1,528,065주를 대상으로
2023년 11월 01일(수) ~ 11월 07일(화)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편,
2023년 11월 10일(금) ~ 13일(월)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주10) 정정 후

차. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 2,079,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합
22,100주(공모주식의 1.1%), 일반청약자
519,750주(공모주식의 25.0%), 기관투자자
1,537,150주(공모주식의 73.9%) 입니다. 기관투자자 배정주식
1,537,150주를 대상으로
2023년 11월 01일(수) ~ 11월 07일(화)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편,
2023년 11월 10일(금) ~ 13일(월)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주11) 정정 전

파. 공모주식수 변경 위험「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 증권신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 본 공시서류의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 본 공시서류 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

제2-3조(효력발생시기의 특례 등)(중략)

② 신고서를 제출한 자가 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 정정신고서를 제출하는 경우에는 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니한다.

1. 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권(지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우

2. 제2-19조에 따른 초과배정옵션계약을 추가로 체결하거나 초과배정 수량을 변경하는 경우

3. 영 제146조제4항제5호 단서에 따라 공개매수의 대가로 교부하기 위하여 신주를 발행함에 있어서 발행예정주식수가 변경되는 경우

4. 채무증권(주권 관련 사채권은 제외한다)을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집가액 또는 매출가액의 총액을 당초에 제출한 신고서의 모집가액 또는 매출가액의 총액의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 금액으로 변경하는 경우

금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

[공모주식수 변동 예시]

공모대상
현재기준
80% 해당
120% 해당
배정비율

우리사주조합
31,185주
24,948주
37,422주
1.5%

일반청약자
519,750주~ 623,700주
415,800주~ 498,960주
623,700주~ 748,440주
25.0%~ 30.0%

기관투자자
1,424,115주~ 1,528,065주
1,139,292주~ 1,222,452주
1,708,938주~ 1,833,678주
68.5%~ 73.5%

합계
2,079,000주
1,663,200주
2,494,800주
100.0%

(주11) 정정 후

파. 공모주식수 변경 위험「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 증권신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 본 공시서류의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 본 공시서류 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

제2-3조(효력발생시기의 특례 등)(중략)

② 신고서를 제출한 자가 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 정정신고서를 제출하는 경우에는 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니한다.

1. 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권(지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우

2. 제2-19조에 따른 초과배정옵션계약을 추가로 체결하거나 초과배정 수량을 변경하는 경우

3. 영 제146조제4항제5호 단서에 따라 공개매수의 대가로 교부하기 위하여 신주를 발행함에 있어서 발행예정주식수가 변경되는 경우

4. 채무증권(주권 관련 사채권은 제외한다)을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집가액 또는 매출가액의 총액을 당초에 제출한 신고서의 모집가액 또는 매출가액의 총액의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 금액으로 변경하는 경우

금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

[공모주식수 변동 예시]

공모대상
현재기준
80% 해당
120% 해당
배정비율

우리사주조합
22,100주
17,680주
26,520주
1.1%

일반청약자
519,750주
415,800주
623,700주
25.0%

기관투자자
1,537,150주
1,229,720주
1,844,580주
73.9%

합계
2,079,000주
1,663,200주
2,494,800주
100.0%

(주12) 정정 전

서. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 35,087주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 대표주관회사인 KB증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량, 혹은 취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량인 35,087주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다

[ 상장 전ㆍ후 주식수]

(단위 : 주)

구분
상장 전
상장 후

주식수
비율
주식수
비율

공모 전 주식수
7,769,225
100.00%
7,769,225
78.61%

신주모집 주식수
-
-
2,079,000
21.04%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
35,087
0.35%

합계
7,769,225
100.00%
9,883,312
100.00%

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 35,087주 보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.
(주12) 정정 후

서. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로
28,818주를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거하여 대표주관회사인 KB증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량, 혹은 취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량인
28,818주를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다

[ 상장 전ㆍ후 주식수]

(단위 : 주)

구분
상장 전
상장 후

주식수
비율
주식수
비율

공모 전 주식수
7,769,225
100.00%
7,769,225
78.66%

신주모집 주식수
-
-
2,079,000
21.05%

상장주선인의 의무 취득분
-
-
28,818
0.35%

합계
7,769,225
100.00%
9,877,043
100.00%

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조 제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이
28,818주보다 감소할 수 있습니다.

투자자께서는 공모 이외의 주식수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있는 점 참고하시기 바랍니다.

(주13) 정정 전

처. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험본 공모 후 전종수 최대주주는 보통주 1,991,808주(20.15%)를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.

본 공모 후 당사의 전종수 최대주주는 보통주 1,991,808주(20.15%)를 보유하게 되며, 최대주주등은 금번 공모 후 7,014,290주(공모 후 상장예정주식수의 70.97%)를 보유하게 됩니다.이에 따라 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주13) 정정 후

처. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험본 공모 후 전종수 최대주주는 보통주 1,991,808주
(20.17%)를 보유하게 됩니다. 이에 따라, 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.

본 공모 후 당사의 전종수 최대주주는 보통주 1,991,808주
(20.17%)를 보유하게 되며, 최대주주등은 금번 공모 후 7,014,290주(공모 후 상장예정주식수의
71.02%)를 보유하게 됩니다.이에 따라 지배주주는 당사의 이사를 선임할 수 있고, 투표를 통해 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 수 있습니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에부정적인 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주14) 정정 전

허. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (구주매출금액 및 인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약 583억원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 순수입금을 고효율 쿡스토브 보급 사업, 바이오매스 연료전환 사업, 폐냉매 회수 사업 및 재생사업 등 온실가스 감축사업 확대를 위한 운영자금과 지역 탄소중립 지원 플랫폼 구축, 단기/중단기 배출권 가격 전망 및 수급모델 고도화를 위한 연구개발 비용에 사용할 예정입니다. 보다 자세한 내용은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인 하시기 바랍니다.
(주14) 정정 후

허. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (구주매출금액 및 인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약
708억원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 순수입금을 고효율 쿡스토브 보급 사업, 바이오매스 연료전환 사업, 폐냉매 회수 사업 및 재생사업 등 온실가스 감축사업 확대를 위한 운영자금과 지역 탄소중립 지원 플랫폼 구축, 단기/중단기 배출권 가격 전망 및 수급모델 고도화를 위한 연구개발 비용에 사용할 예정입니다. 보다 자세한 내용은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』 부분을 참고하시기 바랍니다.당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인하시기 바랍니다.
(주15) 정정 전

(중략)
(3) 경영의 투명성 및 안정성동사의 최대주주는 전종수이며, 증권신고서 제출일 현재 최대주주의 지분율은 25.64%이며 최대주주등의 지분율은 90.28%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 2,079,000주 및 상장주선인 의무인수분 35,087주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 70.97%로 감소하게 됩니다.

구분
성명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
전종수
최대주주
보통주
1,991,808
25.64%
1,991,808
20.15%

노은경
최대주주의 배우자
보통주
1,251,712
16.11%
1,251,712
12.66%

전유찬
최대주주의 자녀
보통주
648,704
8.35%
648,704
6.56%

전윤서
최대주주의 자녀
보통주
648,704
8.35%
648,704
6.56%

전윤아
최대주주의 자녀
보통주
648,704
8.35%
648,704
6.56%

안상전
임원
보통주
648,704
8.35%
648,704
6.56%

하상선
임원
보통주
648,704
8.35%
648,704
6.56%

이수복
임원
보통주
214,002
2.75%
214,002
2.17%

현성완
최대주주의 인척
보통주
154,600
1.99%
154,600
1.56%

유정선
최대주주의 인척
보통주
37,296
0.48%
37,296
0.38%

현서연
최대주주의 인척
보통주
20,000
0.26%
20,000
0.20%

현수연
최대주주의 인척
보통주
20,000
0.26%
20,000
0.20%

노은주
최대주주의 인척
보통주
11,200
0.14%
11,200
0.11%

김경태
관계회사의 임원
보통주
25,752
0.33%
25,752
0.26%

오태운
관계회사의 임원
보통주
25,752
0.33%
25,752
0.26%

박선영
관계회사의 임원
보통주
18,648
0.24%
18,648
0.19%

합계
7,014,290
90.28%
7,014,290
70.97%

(주15) 정정 후

(중략)
(3) 경영의 투명성 및 안정성동사의 최대주주는 전종수이며, 증권신고서 제출일 현재 최대주주의 지분율은 25.64%이며 최대주주등의 지분율은 90.28%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 2,079,000주 및 상장주선인 의무인수분
28,818주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
71.02%로 감소하게 됩니다.

구분
성명
관계
주식의 종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
전종수
최대주주
보통주
1,991,808
25.64%
1,991,808
20.17%

노은경
최대주주의 배우자
보통주
1,251,712
16.11%
1,251,712
12.67%

전유찬
최대주주의 자녀
보통주
648,704
8.35%
648,704
6.57%

전윤서
최대주주의 자녀
보통주
648,704
8.35%
648,704
6.57%

전윤아
최대주주의 자녀
보통주
648,704
8.35%
648,704
6.57%

안상전
임원
보통주
648,704
8.35%
648,704
6.57%

하상선
임원
보통주
648,704
8.35%
648,704
6.57%

이수복
임원
보통주
214,002
2.75%
214,002
2.17%

현성완
최대주주의 인척
보통주
154,600
1.99%
154,600
1.57%

유정선
최대주주의 인척
보통주
37,296
0.48%
37,296
0.38%

현서연
최대주주의 인척
보통주
20,000
0.26%
20,000
0.20%

현수연
최대주주의 인척
보통주
20,000
0.26%
20,000
0.20%

노은주
최대주주의 인척
보통주
11,200
0.14%
11,200
0.11%

김경태
관계회사의 임원
보통주
25,752
0.33%
25,752
0.26%

오태운
관계회사의 임원
보통주
25,752
0.33%
25,752
0.26%

박선영
관계회사의 임원
보통주
18,648
0.24%
18,648
0.19%

합계
7,014,290
90.28%
7,014,290
71.02%

(주16) 정정 전

가. 평가결과대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜에코아이의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분
내용

희망공모가액
28,500원 ~ 34,700원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 혐의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜에코아이의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜에코아이의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 KB증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

나. 희망공모가액의 산출방법

(중략)

(4) 주당 평가가액 산출

[PER에 의한 ㈜에코아이의 평가가치]

구 분
산출 내역
비 고

적용 당기순이익
17,474 백만원
A (주1)

적용 PER

23.24배

B (주2)

기업가치 평가액
406,056 백만원
C = A X B

적용주식수
9,883,312
D (주3)

주당 평가가액
41,085원
E = C / D

주1)
적용 당기순이익은 발행회사 ㈜에코아이의 최근 4개분기(2023년 2분기~2022년 3분기) 지배기업 당기순이익 17,473,873,310원 기준입니다.

주2)
적용 PER는 유사회사의 최근 4개분기(2023년 2분기~2022년 3분기) (지배기업) 당기순이익 기준 PER입니다

주3)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수㈜
비고

기발행보통주식수
7,769,225
보통주식수

공모 신주발행주식수
2,079,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수분
35,087
-

합계
9,883,312
-

(5) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜에코아이의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜에코아이 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

주당 희망평가가액
41,085원
PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
15.6% ~ 30.7%
(주1)

주당 희망 공모가액
28,500원 ~ 34,700원
-

확정 주당 공모가액
미정
수요예측 결과 반영

주1)
희망공모가액의 산출을 위해 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 회사의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

(후략)

(주16) 정정 후

가. 평가결과대표주관회사인 KB증권㈜는 ㈜에코아이의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분
내용

희망공모가액
28,500원 ~ 34,700원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 혐의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

확정공모가액
34,700원

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜에코아이의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜에코아이의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 KB증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 34,700원으로 결정하였습니다.

나. 희망공모가액의 산출방법

(중략)

(4) 주당 평가가액 산출

[PER에 의한 ㈜에코아이의 평가가치]

구 분
산출 내역
비 고

적용 당기순이익
17,474 백만원
A (주1)

적용 PER

23.24배

B (주2)

기업가치 평가액
406,056 백만원
C = A X B

적용주식수
9,883,312
D (주3)

주당 평가가액
41,085원
E = C / D

주1)
적용 당기순이익은 발행회사 ㈜에코아이의 최근 4개분기(2023년 2분기~2022년 3분기) 지배기업 당기순이익 17,473,873,310원 기준입니다.

주2)
적용 PER는 유사회사의 최근 4개분기(2023년 2분기~2022년 3분기) (지배기업) 당기순이익 기준 PER입니다

주3)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수㈜
비고

기발행보통주식수
7,769,225
보통주식수

공모 신주발행주식수
2,079,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

상장주선인 의무인수분
35,087
공모가밴드 하단 기준

합계
9,883,312
-

(5) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜에코아이의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜에코아이 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

주당 희망평가가액
41,085원
PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
15.6% ~ 30.7%
(주1)

주당 희망 공모가액
28,500원 ~ 34,700원
-

확정 주당 공모가액
34,700원
수요예측 결과 반영

주1)
희망공모가액의 산출을 위해 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 회사의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

(후략)
(주17) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구분
내역

총공모금액(1)
59,251,500,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
999,979,500

발 행 제 비 용(3)
1,934,085,170

순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ]
58,317,394,330

주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 28,500원~ 34,700원 중 하단인 28,500원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 35,087주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료 주1),주2)

1,807,544,385
총 모집금액(의무인수금액 포함, 구주매출분 제외)의 3.0%

등록세

4,228,174

증가 자본금의 0.40%

교육세

845,635

등록세의 20%

상장심사 수수료

5,000,000

심사수수료: 500만원(자기자본 1,000억원 이하)

상장 수수료

16,466,976

상장수수료: 1,320만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원(시가총액 2,000억원 초과 3,000억원 이하)

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등

합계

1,934,085,170

-

주1) 인수수수료는 주당 공모가액(예정) 밴드 28,500원 ~ 34,700원 중 하단인 28,500원을 기준으로 작성하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주17) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구분
내역

총공모금액(1)
72,141,300,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
999,984,600

발 행 제 비 용(3)
2,322,787,301

순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ]
70,818,497,299

주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은
확정공모가액인 34,700원 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분
28,818주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료 주1),주2)

2,194,238,538
총 모집금액(의무인수금액 포함, 구주매출분 제외)의 3.0%

등록세

4,215,636

증가 자본금의 0.40%

교육세

843,127

등록세의 20%

상장심사 수수료

5,000,000

심사수수료: 500만원(자기자본 1,000억원 이하)

상장 수수료

18,490,000

상장수수료: 1,720만원+3,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(시가총액 3,000억원 초과 4,000억원 이하)

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등

합계

2,322,787,301

-

주1) 인수수수료는
확정공모가액인 34,700원 기준으로 산정하였습니다.

주2) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

(주18) 정정 전
가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단금액을 기준으로 작성하였습니다.

(기준일 :
2023년 09월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
58,317
-
-
-
58,317

나. 자금의 세부 사용계획

당사의 희망공모가액인 28,500원 ~ 34,700원 중 최저 희망공모가액인 28,500원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 58,317백만원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 다만. 확정공모가액이 희망공모가액 하단(28,500원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 감축사업 투자비, 연구개발비로 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 공모자금 입금 후 실제 자금 집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
내역
2023년
2024년
2025년
2026년
2027년
2028년
합계
우선순위

운영자금
감축사업 투자
12,090
14,859
16,379
12,369
1,520
600
57,817
1

연구개발비
70
370
70

500
2

합계
12,160
15,229
16,439
12,369
1,520
600
58,317
-

(1) 감축사업 확대 당사는 공모자금을 활용하여 해외온실가스 감축사업을 확대할 예정입니다. 신규 쿡스토브 사업의 일환으로 미얀마와 방글라데시의 기존 사업지역을 확장하여 고효율쿡스토브 150만대를 추가적으로 보급할 예정이며, 우간다와 케냐 지역에도 2023년부터 2026년까지 고효율 쿡스토브 보급을 확대할 예정입니다. 또한, 바이오매스 신규사업을 통한 온실가스 감축도 계획하고 있습니다. 2023년 베트남을 시작으로 왕겨를 활용하여 에너지로 전환하는 바이오매스 발전 사업을 캄보디아, 미얀마에 2028년까지 신규사업으로 진행할 예정입니다.한편, 당사는 다양한 형태의 국내외 감축사업 지분
사업 투자를 계획하고 있습니다.
지분사업은 개발사 및 현지 업체(기관)와 합작법인을 설립하거나 시설물에 투자를 진행하여 전력판매, 재생에너지판매, 배출권판매 수익을 분배 받는 사업입니다. 먼저, 2024년부터 2026년까지 캄보디아 현지 수력 발전사업 지분
사업 투자를 진행 할 예정이며, 2025년도부터 베트남 폐냉매 회수 및 재생사업에 지분
사업 투자를 계획하고 있습니다. 뿐만 아니라 친환경 벽돌 생산사업을 위해 네팔 현지에 2023년부터 2026년까지 친환경 벽돌 생산 설비를 보급할 예정이며, 2024년부터 국내 축산분료를 활용하는 바이오차 생산사업에 지분
사업 투자를 계획하고 있습니다.당사는 이러한 온실가스 감축을 위한 신규사업 활동으로 총 1,259백만tCO2e를 탄소배출권을 확보할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

신규사업
국가명
2023년
2024년
2025년
2026년
2027년
2028년
합계
목적

고효율 쿡스토브 보급 및 온실가스 감축사업
방글라데시
3,125
3,125
3,125
3,125

12,500
보급 확대 (100만 대)

케냐
965
964
964
964

3,857
학교 조리용 쿡스토브 보급 (13개소)

우간다
1,875
1,875
1,875
1,875

7,500
보급 확대 (60만 대)

미얀마
1,625
1,625
1,625
1,625

6,500
보급 확대 (50만 대)

쿡스토브 감축사업 소계
7,590
7,589
7,589
7,589

30,357

바이오매스 연료전환 사업
베트남
4,100
4,000
4,000

12,100
현지 사업 지분 투자 (13개소)

바이오매스 발전사업
캄보디아

1,000
1,000
1,000

3,000
현지 사업 지분 투자 (5개소)

미얀마

600
600
600
600
2,400
현지 사업 지분 투자 (5개소)

바이오매스 사업 소계
4,100
5,000
5,600
1,600
600
600
17,500

수력 발전사업
캄보디아

1,600
1,600
1,600

4,800
현지 사업 지분 투자 (20MW 급)

폐냉매 회수 및 재생사업
베트남

920
920
920

2,760
현지 사업 지분 투자 (2개소)

친환경 벽돌 생산사업
네팔
400
400
400
400

1,600
현지 설비 보급 (30 sets)

축산분뇨 바이오차 생산 사업
한국

270
270
260

800
국내 사업 지분 투자 (1개소)

기타 사업 소계
400
2,270
3,190
3,180
920

9,960

합 계
12,090
14,859
16,379
12,369
1,520
600
57,817

(2) 연구개발비당사는 공모자금을 국내 최초 탄소시장 종합 정보 플랫폼인 '카본아이(Carbon-i)를 고도화 하는 연구개발 비용으로 사용할 예정입니다. 당사는 현재 카본아이를 활용하여 탄소배출권 수급분석 및 가격전망 모델을 바탕으로 종합적인 배출권거래제 대응 솔루션을 제공하기 위해 배출권 시장분석, 배출권 수급분석, 가격전망 3가지 분야를 연구하고 있습니다.해당 플랫폼의 보다 정밀한 가격전망과 수급모델 고도화를 위해 당사는 2023년부터 2025년까지 2억원의 자금을 활용하여 모형데이터 및 운영체계 시스템 개발에 투자 예정입니다. 또한 2024년 3억원을 활용하여 지역단위의 탄소중립을 지원하기 위한 플랫폼을 광역시 및 기초지자체 지역에 정착시킬 수 있도록 연구개발비로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
내역
2023년
2024년
2025년
합계
목적

연구개발
지역 탄소중립 지원 플랫폼 구축

300

300
17개 광역시 및 273개 기초지자체 지역 탄소중립지원센터를 대상으로 지역탄소중립 구축 지원 플랫폼 개발

연구개발
단기/중단기 배출권 가격 전망 및 수급모델 고도화
70
70
60
200
모형 데이터 및 운영 체계를 고도화함으로써 배출권 가격의 정밀 예측방안 마련

합 계
70
370
60
500

다. 기타사항당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(주18) 정정 후
가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단금액을 기준으로 작성하였습니다.

(기준일 :
2023년 11월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
70,818
-
-
-

70,818

나. 자금의 세부 사용계획

확정공모가액인 34,700원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약
70,818백만원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 공모자금 입금 후 실제 자금 집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
내역
2023년
2024년
2025년
2026년
2027년
2028년
합계
우선순위

운영자금
감축사업 투자
14,682
18,044
19,890
15,020
1,842
720
70,198
1

연구개발비
85
449
85
-
-
-
619
2

합계
14,767
18,494
19,975
15,020
1,842
720
70,818
-

(1) 감축사업 확대 당사는 공모자금을 활용하여 해외온실가스 감축사업을 확대할 예정입니다. 신규 쿡스토브 사업의 일환으로 미얀마와 방글라데시의 기존 사업지역을 확장하여 고효율쿡스토브 150만대를 추가적으로 보급할 예정이며, 우간다와 케냐 지역에도 2023년부터 2026년까지 고효율 쿡스토브 보급을 확대할 예정입니다. 또한, 바이오매스 신규사업을 통한 온실가스 감축도 계획하고 있습니다. 2023년 베트남을 시작으로 왕겨를 활용하여 에너지로 전환하는 바이오매스 발전 사업을 캄보디아, 미얀마에 2028년까지 신규사업으로 진행할 예정입니다.한편, 당사는 다양한 형태의 국내외 감축사업 지분
사업 투자를 계획하고 있습니다.
지분사업은 개발사 및 현지 업체(기관)와 합작법인을 설립하거나 시설물에 투자를 진행하여 전력판매, 재생에너지판매, 배출권판매 수익을 분배 받는 사업입니다. 먼저, 2024년부터 2026년까지 캄보디아 현지 수력 발전사업 지분
사업 투자를 진행 할 예정이며, 2025년도부터 베트남 폐냉매 회수 및 재생사업에 지분
사업 투자를 계획하고 있습니다. 뿐만 아니라 친환경 벽돌 생산사업을 위해 네팔 현지에 2023년부터 2026년까지 친환경 벽돌 생산 설비를 보급할 예정이며, 2024년부터 국내 축산분료를 활용하는 바이오차 생산사업에 지분
사업 투자를 계획하고 있습니다.당사는 이러한 온실가스 감축을 위한 신규사업 활동으로 총 1,259백만tCO2e를 탄소배출권을 확보할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

신규사업
국가명
2023년
2024년
2025년
2026년
2027년
2028년
합계
목적

고효율 쿡스토브 보급 및 온실가스 감축사업
방글라데시
3,795
3,795
3,795
3,795
-
-
15,180
보급 확대 (100만 대)

케냐
1,172
1,171
1,171
1,171

-

-
4,684
학교 조리용 쿡스토브 보급 (13개소)

우간다
2,277
2,277
2,277
2,277

-

-

9,108
보급 확대 (60만 대)

미얀마
1,973
1,973
1,973
1,973

-

-

7,893
보급 확대 (50만 대)

쿡스토브 감축사업 소계
9,217
9,216
9,216
9,216
-
-
36,864

바이오매스 연료전환 사업
베트남
4,979
4,857
4,857

-

-

-
14,694
현지 사업 지분 투자 (13개소)

바이오매스 발전사업
캄보디아
-
1,214
1,214
1,214

-

-

3,643
현지 사업 지분 투자 (5개소)

미얀마
-
-
729
729
727
720
2,904
현지 사업 지분 투자 (5개소)

바이오매스 사업 소계
4,979
6,072
6,800
1,943
727
720
21,241

수력 발전사업
캄보디아
-
1,943
1,943
1,943

-

-

5,829
현지 사업 지분 투자 (20MW 급)

폐냉매 회수 및 재생사업
베트남
-
-
1,117
1,117
1,115

-

3,349
현지 사업 지분 투자 (2개소)

친환경 벽돌 생산사업
네팔
486
486
486
486

-

-

1,943
현지 설비 보급 (30 sets)

축산분뇨 바이오차 생산 사업
한국
-
328
328
316

-

-

971
국내 사업 지분 투자 (1개소)

기타 사업 소계
486
2,757
3,874
3,862
1,115
-
12,093

합 계
14,682
18,044
19,890
15,020
1,842
720
70,198

(2) 연구개발비당사는 공모자금을 국내 최초 탄소시장 종합 정보 플랫폼인 '카본아이(Carbon-i)를 고도화 하는 연구개발 비용으로 사용할 예정입니다. 당사는 현재 카본아이를 활용하여 탄소배출권 수급분석 및 가격전망 모델을 바탕으로 종합적인 배출권거래제 대응 솔루션을 제공하기 위해 배출권 시장분석, 배출권 수급분석, 가격전망 3가지 분야를 연구하고 있습니다.해당 플랫폼의 보다 정밀한 가격전망과 수급모델 고도화를 위해 당사는 2023년부터 2025년까지
2.6억원의 자금을 활용하여 모형데이터 및 운영체계 시스템 개발에 투자 예정입니다. 또한 2024년
3.6억원을 활용하여 지역단위의 탄소중립을 지원하기 위한 플랫폼을 광역시 및 기초지자체 지역에 정착시킬 수 있도록 연구개발비로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
내역
2023년
2024년
2025년
합계
목적

연구개발
지역 탄소중립 지원 플랫폼 구축
-
364
-
364
17개 광역시 및 273개 기초지자체 지역 탄소중립지원센터를 대상으로 지역탄소중립 구축 지원 플랫폼 개발

연구개발
단기/중단기 배출권 가격 전망 및 수급모델 고도화
85
85
85
255
모형 데이터 및 운영 체계를 고도화함으로써 배출권 가격의 정밀 예측방안 마련

합 계
85
449
85
619

다. 기타사항당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.