루닛 — 증권발행실적보고서 (20231109)
제출인: 루닛

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 루닛

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 09일

회 사 명 :
주식회사 루닛

대 표 이 사 :
서범석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)

(전 화) 02-2138-0827

(홈페이지) http://www.lunit.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 박현성

(전 화) 070-8853-0558

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
200,200,770,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2023년 11월 01일
2023년 11월 02일
2023년 11월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
9,719
1,047,708,200
0.5
대표주관회사

계
9,719
1,047,708,200
0.5
-

주1) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 5호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 NH투자증권(주)가 인수하였습니다.

주2) 비율은 총 유상증자 신주 수량인 1,857,150주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
1,821,602
98.1
36,378
1,727,482
186,222,559,600
88.6
36,378
1,727,482
186,222,559,600
93.0

구주주(초과청약)
-
-
19,418
221,223
23,847,839,400
11.4
13,486
119,949
12,930,502,200
6.5

단수주
35,548
1.9
-
-
-
-
1
9,719
1,047,708,200
0.5

계
1,857,150
100
55,796
1,948,705
210,070,399,000
100
49,865
1,857,150
200,200,770,000
100

주) 비율은 수량 기준입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

[최대주주 등 지분율 변동 내역]

(기준일 :
2023년 11월 09일
)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
유상증자 전
신주배정 내역
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

백승욱
최대주주
보통주
856,700
6.92%
128,504
985,204
6.92%

서범석
대표이사
보통주
143,000
1.15%
21,449
164,449
1.15%

이정인
미등기임원
보통주
415,000
3.35%
-
415,000
2.91%

팽경현
미등기임원
보통주
346,000
2.79%
10,586
356,586
2.50%

유동근
미등기임원
보통주
342,000
2.76%
10,000
352,000
2.47%

박승균
미등기임원
보통주
294,000
2.37%
10,000
304,000
2.14%

장민홍
미등기임원
보통주
235,000
1.90%
-
235,000
1.65%

박현성
미등기임원
보통주
68,750
0.56%
5,156
73,906
0.52%

김기환
미등기임원
보통주
23,722
0.19%
3,720
27,442
0.19%

옥찬영
미등기임원
보통주
8,515
0.07%
1,277
9,792
0.07%

최대주주등 합계
보통주
2,732,687
22.07%
190,692
2,923,379
20.53%

발행주식총수
보통주
12,381,004
100.00%
1,857,150
14,238,154
100.00%

주) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2023년 09월 25일 기준이며, 유상증자 후는 납입일 익일 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 11월 24일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2023년 08월 23일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.lunit.io)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2023년 10월 30일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.lunit.io)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 23일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 09월 06일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정 제출

2023년 09월 21일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)
1차 발행가 확정 제출

2023년 10월 30일
(발행조건확정)증권신고서(지분증권)
발행가 확정 제출

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)루닛 - 서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층엔에이치투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 21일

투자설명서

최초 제출

2023년 10월 30일
[기재정정]투자설명서
발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
200,200,770,000
107,800
1,857,150
200,200,770,000
-

계
200,200,770,000
107,800
1,857,150
200,200,770,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
200,200,770,000
107,800
1,857,150
200,200,770,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
109,468,565,000
-
90,732,205,000
-
200,200,770,000

가. 자금의 세부 사용 내역

[자금 세부 사용 목적]

(원화단위: 백만원)

구분
세부항목
금액
소계
사용 시기
내용
자금사용 우선순위

운영자금
연구개발비
69,082
109,469
2023년 11월 ~2026년
제품 고도화, 확장 및차세대 제품 개발 비용,신규취득 무형자산 관련 연구개발비
1순위

인건비(글로벌)
20,387
2024년 ~2026년
해외직원 신규 채용 및 채용 유지비용
5순위

무형자산취득비
20,000
2025년 ~ 2026년
사업 확장을 위한 무형자산(신약후보물질)취득
4순위

타법인증권취득자금
자회사출자
50,472
90,732
2024년 ~ 2026년
해외 사업 진행을 위한 추가 출자
2순위

신규법인(CVC) 설립
40,260
2024년 ~ 2026년
글로벌 의료 AI스타트업 투자,공급사슬 내 유사 스타트업 발굴을위한 CVC 설립 및 출자
3순위

합계
200,201
-
-
-

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여는 2023년 08월 22일 서울외국환중개 매매기준율(1,341원/달러, 1,462원/유로)을 사용하여 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 상기 일정은 내부 연구개발전략, 규제기관의 정책변화, 시장 변동에 따라 변경될 수 있습니다.주3) 상기 금액이 백만원 단위로 기재됨에 따라 발생하는 합계 및 소계금액의 단수차이 조정은 하지 않았습니다.

(1) 운영자금1) 연구개발비 - 제품확장 및 차세대 제품 개발① 데이터 구매 및 관리(Annotation)

[데이터 구매 및 관리비용 지출 스케쥴]

(단위: 백만원)

구분
구분
2023년 11월~12월
2024년상반기
2024년하반기
2025년상반기
2025년하반기
2026년상반기
2026년하반기
합계

신규제품 개발 및 고도화를 위한 데이터 구매 및 관리(Annotation)
Lunit INSIGHTDBT 제품 개발 및 고도화
데이터 구매
200
630
630
662
662
728
744
4,255

데이터 관리
10
32
32
33
33
36
36
212

Lunit INSIGHT 차세대 제품 개발
데이터 구매
0
500
500
650
650
975
975
4,250

데이터 관리
0
1,000
1,000
1,300
1,300
1,950
1,950
8,500

소계
210
2,162
2,162
2,645
2,645
3,689
3,706
17,217

Lunit SCOPEuIHC 제품 개발 및 고도화
데이터 구매
36
114
114
119
119
131
131
765

데이터 관리
177
558
558
586
586
645
645
3,754

소계
213
672
672
705
705
776
776
4,520

데이터 구매관리 비용 합계
423
2,833
2,833
3,350
3,350
4,465
4,482
21,736

주) 상기 금액이 백만원 단위로 기재됨에 따라 발생하는 합계 및 소계금액의 단수차이 조정은 하지 않았습니다.

당사 주요 제품인 Lunit INSIGHT는 딥러닝 기술을 바탕으로 개발된 암 진단 영상 판독 보조 및 발병 위험 예측 솔루션으로, 새로운 기종의 개발 및 기존 제품 고도화를 위해서는 해당 기종에 대한 데이터셋 구매 및 그에 대한 관리가 지속적으로 필요합니다. 해당 관리는 영상의학전문의의 학습데이터에 대한 정답지 부여(어노테이션) 등의 관리가 포함됩니다.구체적으로 데이터 구매의 경우 연구기관, 병원, 글로벌 CRO 등을 통해서 제품 개발/고도화에 필요한 제품별 의료 영상 데이터를 구매하는 것이며, 데이터 관리의 경우 영상의학전문의가 당사가 구매한 데이터를 활용하여 동 영상 내 병변의 위치를 표시해주는 작업(어노테이션)을 수행하는 과정입니다.당사는 급변하는 글로벌 의료 AI트렌드 변화에 따라 3D 유방촬영술인 DBT와 향후 암 적응증 확장을 위한 차세대 AI 의료 진단 솔루션 제품 신규 개발 계획에 따라 데이터 구매 및 관리 비용 투자로 금번 공모자금 중 약 172억원을 향후 2026년까지 집행할 예정입니다.당사는 과거 제품 개발 시의 사례를 참고하여 상기 스케쥴표 상 항목별 소요비용을 책정하였습니다. 일반적으로 하나의 제품을 신규 개발할 때 데이터 구매 비용보다 데이터 관리 비용(어노테이션 비용)이 더 높게 지급되어 해당 내용을 제품별 특징 및 시장변화를 반영하여 책정하였습니다. Lunit INSIGHT DBT의 경우 이미 개발이 완료된 제품으로 어노테이션 보다는 제품 고도화를 위한 판독이 어려운 영상들 위주로 데이터 구매할 것을 반영하여 산출하였습니다.당사 주요 제품인 Lunit SCOPE는 딥러닝 기술을 바탕으로 개발된 암 치료 관련 이미징 바이오마커 솔루션 및 면역항암제 치료반응 예측 솔루션으로 최근 ADC 항암제 대상 바이오마커를 개발 중에 있으며 이 제품 역시 다양한 환자군의 데이터 구매 및 그에 대한 관리가 지속적으로 필요합니다. 해당 관리에는 Lunit INSIGHT 제품과 같은 병리학자의 학습데이터에 대한 정답지부여(어노테이션) 등이 포함됩니다. 당사는 Lunit SCOPE의 글로벌 경쟁력 확보를 위해 ADC항암제 대상 바이오마커 개발용 데이터 구매 및 관리비용 투자로 금번 공모자금 중 약 45억원을 향후 2026년까지 집행할 예정입니다.

주) ADC 항암제 : 항제-약물결합체 항암제. 강력한 살상 능력을 가진 항암화학요법 제제와 암세포만 표적하는 특이성을 가진 치료용 항체를 결합하여 약물이 암세포와 그 주변에만 적용되도록 하는 항암제. 기존 항암화약요법대비 부작용이 적으면서 효과가 뛰어난 차세대 항암제

② 공동연구 및 임상

[공동연구 및 임상비용 지출 스케쥴]

(단위: 백만원)

구분
구분
2023년 11월~12월
2024년상반기
2024년하반기
2025년상반기
2025년하반기
2026년상반기
2026년하반기
합계

신규제품 개발 및 고도화를 위한 공동연구 및 임상비용
Lunit INSIGHT DBT제품 개발 및 고도화
공동연구
167
525
525
551
551
606
606
3,532

Lunit INSIGHT 차세대 제품 개발
공동연구
0
0
1,000
1,000
1,360
1,300
1,768
6,428

임상
0
0
1,500
1,500
1,539
1,550
1,879
7,967

소계
167
525
3,025
3,051
3,450
3,456
4,253
17,927

Lunit SCOPE uIHC 제품 개발 및 고도화
공동연구
111
350
350
368
368
404
404
2,355

임상
333
1,050
1,050
1,103
1,103
1,213
1,213
7,064

소계
444
1,400
1,400
1,470
1,470
1,617
1,617
9,418

공동연구 및 임상비용 합계
611
1,925
4,425
4,521
4,920
5,073
5,870
27,345

주) 상기 금액이 백만원 단위로 기재됨에 따라 발생하는 합계 및 소계금액의 단수차이 조정은 하지 않았습니다.

Lunit INSIGHT는 신규제품인 DBT 제품의 효용성에 대한 지속 증빙을 위한 다양한 연구기관과의 공동연구를 진행 중에 있으며 암 적응증 확장을 위한 차세대 AI 의료 진단 솔루션 제품의 경우 공동연구, 의료기기 판매 허가를 위한 임상을 준비하고 있습니다. 이에 따라 당사는 약 179억원의 자금을 2026년까지 집행할 예정입니다. DBT의 공동연구비의 경우 2022년 및 2023년 상반기 집행금액의 두배 사용 금액의 중간값을 기준으로 상기 금액을 산정하였으며 신규 제품 공동연구비 및 임상연구비의 경우 과거 유사한 제품의 동 개발 비용 및 최근 시장 현황을 반영하여 산정하였습니다.Lunit SCOPE의 경우 현재 연구용으로 판매되고 있는 Lunit SCOPE uIHC의 글로벌 경쟁력 확보를 위한 제품 고도화, 속도 제고에 따른 공동연구를 진행하고 있으며, 차세대 항암제로 분류되는 ADC 항암제 대상 바이오마커를 신규 개발할 예정임에 따라 개발용 임상 및 공동연구를 준비하고 있습니다. 이에 따라 당사는 약 94억원의 자금을 2026년까지 집행할 예정이며 신규 제품 공동연구비의 경우 과거 유사한 제품의 동 개발 비용 및 최근 시장 현황을 반영하여 산정하였습니다.2) 인력비(글로벌) - 해외직원 유지 및 채용당사는 전체 인력의 20%가 외국인으로 구성되어 있는 회사로 Lunit INSIGHT 와 Lunit SCOPE의 제품군 확대 및 글로벌 시장 진출을 위하여 해외 인력채용 유지 및 신규 채용 자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 최근 다양한 국가의 국가검진사업에 수주에 선정 또는 준비하고 있음에 따라 해당 사업을 원활하게 소통해줄 현지인력을 채용중에 있으며 최근 사우디아라비아의 국가 사업인 "SEHA 가상병원 프로젝트"에 선정됨에 따라 이를 위한 사우디 현지 인력 및 대응인력을 채용하고자 합니다.

[인력 비용 지출 스케쥴]

(단위 : 백만원)

구분
2023년기준외국인직원 급여
2024
2025
2026
계

인원
금액
인원
금액
인원
금액
인원
금액

외국인 인력
5,812
47
6,103
49
6,363
52
6,752
56
20,387

해외현지인력 추가채용
추가급여
2
260
3
390
4
519

연간 반영 합계
49
6,363
52
6,752
56
7,272

주) 상기 금액이 백만원 단위로 기재됨에 따라 발생하는 합계금액의 단수차이 조정은 하지 않았습니다.

3) 무형자산취득 및 임상비 - 사업 확장을 위한 신약후보물질 탐색 및 기술이전당사의 암 치료 예측 솔루션인 Lunit SCOPE의 경우 환자의 항암제 치료 예후를 예측해줄수 있는 바이오마커입니다. 제품 개발 완료 후 다양한 후향적 임상을 통해서 Lunit SCOPE 사용시 기존 임상 결과보다 반응이 있는 환자를 잘 선별한다는 데이터를 쌓아왔습니다. 이에 당사는 글로벌 항암시장 내 실패한 후보물질들의 임상 데이터를 Lunit SCOPE로 탐색해보고 해당결과가 판매허가를 받을 수 있는 수준으로 확인되면 해당 물질을 루닛으로 기술이전하여 초기임상 근거 확보 후 후기임상은 대형 제약사에 라이선스 아웃하는 사업을 준비중에 있습니다. 당사는 2025년 하반기까지 Lunit SCOPE로 성공 가능성이 있는 후보물질을 찾아 라이선스인하고 이후 2026년까지 약 200억원의 임상비용을 집행하여 사업을 진행할 계획입니다.

[무형자산 취득 및 임상비]

(단위 : 백만원)

구분
구분
2025년 상반기
2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기
합계

무형자산취득 및임상개발 비용
무형자산 취득
0
20,000
0
0
20,000

임상비용
0
0
10,000
10,000
20,000

무형자산취득 및 임상개발 비용 합계
0
20,000
10,000
10,000
40,000

주) 상기 임상비용은 상기 '나. 자금의 세부 사용 내역'의 연구개발비 항목에 포함하였습니다.

(2) 타법인증권취득자금1) 자회사 출자 - 해외사업 확장을 위한 해외 자회사 추가 출자당사는 현재 3개의 자회사를 보유하고 있습니다. 각 회사들은 당사 사업의 글로벌 확장을 위해 설립되었으며, 설립 거점 주변 국가의 영업, 사업개발, 신규고객 발굴 등을 전담하고 있습니다. 당사는 이 중 Lunit USA 및 Lunit Europe Holdings B.V에 대한 추가 출자를 계획하고 있으며 동 회사들의 정보는 아래와 같습니다. (각 법인에 대한 보다 세부적 내용은 동 증권신고서 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자위험요소 - 2. 회사위험 하. 종속회사 관련 위험을 참고하시기 바랍니다.)

[연결대상 종속회사 현황]

(단위 : 천원)

상호
설립일
주소
주요사업
최근사업연도말자산총액
지배관계 근거
주요종속회사 여부

Lunit USA,Inc.
2018.08.17
245 First St., Riverview II, 18th Flr.Cambridge, MA, USA
응용소프트웨어개발 및 공급업
244,692
지분100% 보유
해당없음

Lunit EuropeHoldings B.V.
2023.03.29
P.J. Oudweg 4, 1314CH Almere,Netherlands
응용소프트웨어개발 및 공급업
-
지분100% 보유
해당없음

[자회사 출자 스케쥴]

(단위 : 백만원)

구분
2024년 상반기
2024년 하반기
2025년 상반기
2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기
합계

자회사 출자
Lunit USA, Inc.
3,623
3,623
3,986
3,986
4,469
4,469
24,156

Lunit Europe Holdings B.V.
2,632
2,632
3,947
3,947
6,579
6,579
26,316

자회사 출자 합계
6,255
6,255
7,933
7,933
11,048
11,048
50,472

주1) 상기 원화는 2023년 08월 22일 서울외국환중개 매매기준율(1,341원/달러, 1,462원/유로)을 사용하여 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 상기 일정은 내부 연구개발전략, 규제기관의 정책변화, 시장 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

Lunit USA, Inc.는 미국 메사추세츠에 설립되어 있으며 당사 사업의 미국 진출에 따른 영업 거점으로써 미국시장의 확장 속도 제고를 위해 설립되었습니다. 2023년 반기까지 당사는 동사에 약 57억원을 출자하였으나, 향후 본격적 미국 사업 진행을 위하여 2026년 하반기까지 약 242억원을 추가출자하여 루닛의 미국 사업 운영 및 신규 고객 확보를 위한 신규 직원 채용, 미국 내 연구기관과 공동연구 진행, 제품 광고 선전 등을 위한 자금으로 활용할 예정입니다.Lunit Europe Holdings B.V.는 2023년 3월 신규설립된 법인으로, 당사 사업의 유럽 진출에 따른 영업 거점으로써 유럽시장의 확장 속도 제고를 위해 설립되었습니다. 현재까지 당사는 동사에 약 14억원을 출자하였으나, 향후 본격적 유럽 사업 진행을 위하여 2026년 하반기까지 약 263억원을 추가출자하여 루닛의 유럽 사업 운영 및 신규 고객 확보를 위한 신규 직원 채용, 제품 광고 선전 등 위한 자금으로 활용할 예정입니다.동사는 자회사 출자를 통해 미국, 유럽시장의 루닛 제품 매출 확대 및 침투 가속화를 이루고자 하며 이로써 루닛 제품별 글로벌 매출 규모가 빠르게 성장할 것으로 기대합니다. 특히 미국법인의 경우 최근 바이든 정부의 캔서문샷(Cancer Moonshot) 프로젝트의 일환인 캔서X(CancerX) 한국 최초 창립멤버로 당사가 합류함에 따라, 동 자금집행을 통해 해당 프로젝트의 진행 방향성에 신속히 대응할 수 있을 것으로 판단됩니다.

주) Cancer Moonshoot : 조 바이든 미국 대통령이 추진하는 정책으로 바이오산업 역량 강화를 통해 2025년까지 미국 내 암 관련 사망률을 50% 이상 낮추는 것을 목표로 하는 프로젝트. 주요 멤버로는 존슨앤드존슨, 다케다, 아스트라제네카, 아마존, 오라클 등이 포함

법인별 구체적인 사용 계획은 아래와 같습니다.

[법인별 자금 지출 스케쥴]

(단위 : 백만원)

구분
구분
2024년 상반기
2024년 하반기
2025년 상반기
2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기
합계

자회사 출자
Lunit USA
인건비성 경비
2,876
2,876
3,164
3,164
3,548
3,548
19,176

경상연구개발비
306
306
337
337
378
378
2,043

지급임차료
45
45
50
50
56
56
302

지급수수료
168
168
185
185
207
207
1,119

여비교통비
91
91
100
100
112
112
608

기타운영비
136
136
150
150
168
168
909

소계
3,623
3,623
3,986
3,986
4,469
4,469
24,156

Lunit EuropeHoldingsB.V
인건비성 경비
2,282
2,282
3,423
3,423
5,705
5,705
22,820

지급임차료
36
36
54
54
90
90
359

지급수수료
133
133
200
200
333
333
1,331

여비교통비
72
72
109
109
181
181
723

기타운영비
108
108
162
162
271
271
1,082

소계
2,632
2,632
3,947
3,947
6,579
6,579
26,316

자회사 출자 합계
6,255
6,255
7,933
7,933
11,048
11,048
50,472

주1) 상기 원화는 2023년 08월 22일 서울외국환중개 매매기준율(1,341원/달러, 1,462원/유로)을 사용하여 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 상기 금액이 백만원 단위로 기재됨에 따라 발생하는 합계 및 소계금액의 단수차이 조정은 하지 않았습니다.

주3) Lunit USA의 경우 루닛이 보유한 사업 전반의 운영을 미국내에서 진행할 예정입니다. 이에 따라 미국내 연구기관과의 협업 일부도 직접 진행할 예정이며 관련하여 연구개발비가 상기 자금 지출 스케쥴 상 산정되어 있습니다. Lunit Europe의 경우 루닛 제품의 유럽지역 확장을 위한 단순 영업/유통/판매 거점으로 활용되어 별도의 연구개발은 진행하지 않을 예정입니다. 이에따라 주요 비용이 해당 업무를 수행할 인건비로 구성되어 있습니다.

2) CVC 설립당사는 의료 AI 플랫폼회사로 도약하기 위해 신기술 및 신시장 탐색을 통한 혁신과 기업가치 창출 전략 기반으로 기업형 벤처캐피탈(CVC)을 설립하고자 합니다. 당사의 AI산업에 대한 통찰력을 바탕으로 한 CVC운영은 회사의 중장기적인 수익원이 될 수 있으며 중장기 M&A를 위한 사전 스터디 및 매물 검토라는 시너지 효과를 기대할 수 있습니다. 당사는 향후 본격적 글로벌 CVC 설립 및 사업 진행을 위하여 2026년 상반기까지 약 403억원을 출자하여 글로벌 의료 AI스타트업 투자, 공급사슬 내 유사 스타트업 발굴 등을 위한 자금으로 활용할 예정입니다.최근 글로벌 기업의 CVC 설립은 주요 전략으로 자리잡고 있습니다. GE의 GE Ventures, Philips의 Philips Ventures, Novo Nordisk의 Novo Holding 등을 운영함으로써 다양한 마켓 인싸이트와 기술 트렌드에 투자하고 학습하여 더 나은 사업 방향성을 추구해 나가고 있는것으로 판단됩니다. 당사 역시 사업의 속도 제고, 기술 시장 트렌드파악, 신규 사업 진출 등을 위해 CVC를 적극 활용하고자 합니다.기존에 설립된 당사의 3개 자회사(미국, 중국, 유럽)의 경우, 설립 국가 별 당사의 영업거점으로 운영되고 있습니다. CVC의 경우 당사의 중장기 M&A를 위한 사전 매물 탐색, 의료 AI스타트업 투자, 유사 스타트업 발굴 등을 통해 회사의 사업확장에 도움이 될 수 있을 것으로 판단되고 있으며, 기존 법인을 통한 출자방식 대비 다양한 포트폴리오를 구성할 수 있는 점, 투자 집행 시의 의사결정이 빠르다는 점에서 보다 자유롭고 활발한 투자집행이 가능할 것으로 예상됩니다.루닛은 현재 본사 뿐만 아니라 Lunit USA 와 Lunit Europe에도 투자 전담부서가 없으며 당사 내 투자 부서 신설을 고려하기에는 현재 사업 확장에 초점을 맞추고 있는 당사의 사업역량을 분산한다는 점에서 효율적이지 못한 선택이라고 판단됩니다. 이에따라 당사는 유기적인 의사소통을 위해 국내에 CVC를 설립하여 투자에 특화된 법인을 신설, 글로벌에 등장하는 새로운 신기술을 스크리닝하여 다양한 파트너십 체결, M&A 매물 탐색, 정보획득 등을 신속하게 진행하고자 합니다.

[CVC 출자 스케쥴]

(단위 : 백만원)

구분
2024년상반기
2024년하반기
2025년상반기
2025년하반기
2026년상반기
2026년하반기
합계

CVC 출자
Lunit CVC
12,078
-
13,286
-
14,896
-
40,260

[루닛 CVC 개요(안)]

예상 설립시기
2024년 06월

설립국가
대한민국

임원 구성(안)
미정(추후 선임 예정)

CVC 최초 출차액(안)
약 120억원

출자일(최초 납입)
2024년 06월

주요 투자 대상
글로벌 의료 AI 및 헬스케어 기업

기타
2023년 말부터 CVC설립을 위한 실무절차를 진행할 예정이며 2024년 6월 중에는 설립을 마무리할 예정입니다. 다만, 동 일정은 유관기관과의 협의에 따라 일부 변경될 수 있는점 참고 부탁드립니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023년 10월 10일
한국예탁결제원 증권대행부
명의개서대행기관
1,821,602

계
1,821,602

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 11월 02일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
1,726,475

2023년 11월 02일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
221,024

2023년 11월 02일
직접청약(신주인수권증서 청약)
-
1,007

2023년 11월 02일
직접청약(초과 청약)
-
199

계
1,948,705

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

94,120
35,548
129,668

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초배정주식수 1,857,150주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 1,821,602주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고,

129,668
221,223
0.5861415856
초과청약 단수주 9,719주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주(9,719주)는 대표주관회사 NH투자증권(주)가 인수함.