박셀바이오 — 증권발행실적보고서 (20231109)
제출인: 박셀바이오

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 박셀바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 9일

회 사 명 :
주식회사 박셀바이오

대 표 이 사 :
이 제 중

본 점 소 재 지 :
전라남도 화순군 화순읍 산단길 12-55

(전 화) 061-373-0046

(홈페이지) http://www.vaxcell-bio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장 (성 명) 곽내신

(전 화) 061-373-0046

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
71,789,740,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약(초과청약 포함)
2023년 11월 01일
2023년 11월 02일
2023년 11월 09일

일반공모
2023년 11월 06일
2023년 11월 07일
2023년 11월 09일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
-
-
-
-

신한투자증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
3,938,000
100
24,386
2,673,251
48,733,365,730
5.46
24,386
2,673,251
48,733,365,730
67.88

구주주(초과청약)
-
-
16,040
400,658
7,303,995,340
0.82
16,040
400,658
7,303,995,340
10.17

실권주 일반공모
-
-
5,203
45,896,014
836,684,335,220
93.72
5,203
864,091
15,752,378,930
21.94

계
3,938,000
100
45,629
48,969,923
892,721,696,290
100
45,629
3,938,000
71,789,740,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
864,091
100
-

계
864,091
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :
2023년 11월 9일)

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
증자 이전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

이제중
본인
보통주
1,959,820
12.87
1,980,831
10.34

이준행
등기이사
보통주
1,478,060
9.71
1,487,761
7.76

오택근
등기임원
보통주
630
0.00
824
0.00

박기원
특수관계인
보통주
241,680
1.59
244,080
1.27

이미란
특수관계인
보통주
56,400
0.37
56,400
0.29

박성현
특수관계인
보통주
12,905
0.08
11,955
0.06

박성찬
특수관계인
보통주
13,000
0.09
11,900
0.06

안옥선
특수관계인
보통주
93,514
0.61
93,514
0.49

이시은
특수관계인
보통주
8,879
0.06
8,879
0.05

안소연
특수관계인
보통주
4,730
0.03
4,730
0.02

이제완
특수관계인
보통주
316,000
2.08
414,094
2.16

KO BYOUNG WE
특수관계인
보통주
16,564
0.11
17,720
0.09

LEE SOOK JA
특수관계인
보통주
13,622
0.09
14,760
0.08

KO HEE CHOUN
특수관계인
보통주
13,421
0.09
13,021
0.07

이미란
특수관계인
보통주
9,597
0.06
12,133
0.06

이정효
특수관계인
보통주
12,350
0.08
15,544
0.08

선우준
특수관계인
보통주
6,000
0.04
7,552
0.04

이석현
특수관계인
보통주
8,600
0.06
10,968
0.06

이경연
특수관계인
보통주
10,598
0.07
13,420
0.07

이윤수
특수관계인
보통주
9,597
0.06
12,079
0.06

이미영
특수관계인
보통주
157,470
1.03
170,316
0.89

이창주
특수관계인
보통주
4,500
0.03
5,896
0.03

이창후
특수관계인
보통주
7,500
0.05
8,646
0.05

박진희
특수관계인
보통주
4,900
0.03
6,420
0.03

홍리라
특수관계인
보통주
6,000
0.04
5,500
0.03

이승준
특수관계인
보통주
2,830
0.02
3,028
0.02

이영채
특수관계인
보통주
4,800
0.03
4,800
0.03

최송자
특수관계인
보통주
1,000
0.01
1,000
0.01

이세현
특수관계인
보통주
1,900
0.01
1,900
0.01

이정민
특수관계인
보통주
2,500
0.02
3,275
0.02

이지원
특수관계인
보통주
2,500
0.02
3,275
0.02

계
보통주
4,481,867
29.44
4,646,221
24.25

우선주
-
-

주1) 증자 전 발행주식총수: 15,223,000주주2) 증자 후 발행주식총수: 19,161,000주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2023년 11월 23일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고
2023년 08월 08일
당사 인터넷 홈페이지(www.vaxcell-bio.com)

모집가액 확정의 공고
2023년 10월 30일
당사 인터넷 홈페이지(www.vaxcell-bio.com)

실권주 일반공모 청약공고
2023년 11월 03일
당사 인터넷 홈페이지(www.vaxcell-bio.com)한국투자증권(주) 홈페이지(securities.koreainvestment.com)신한투자증권(주) 홈페이지(www.shinhansec.com)

실권주 일반공모 배정공고
2023년 11월 09일
한국투자증권(주) 홈페이지(securities.koreainvestment.com)신한투자증권(주) 홈페이지(www.shinhansec.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 07일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 08월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
반기보고서 제출 및 기재정정(파란색)

2023년 09월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정(초록색)

2023년 09월 19일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정(주황색)

2023년 09월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
최대주주 및 특수관계인 구주매각에 따른 기재정정(보라색)

2023년 10월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종발행가액 결정(갈색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)박셀바이오 - 전라남도 화순군 화순읍 산단길 12-55 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 06일
투자설명서
최초 제출

2023년 09월 19일
[정정]투자설명서
1차 발행가액 결정에 따른 기재정정(주황색)

2023년 09월 26일
[정정]투자설명서
최대주주 등의 구주매각에 따른 기재정정(보라색)

2023년 10월 30일
[정정]투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 기재정정(갈색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
71,789,740,000
18,230
3,938,000
71,789,740,000
-

계
71,789,740,000
18,230
3,938,000
71,789,740,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
71,789,740,000
18,230
3,938,000
71,789,740,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

45,192,000,000
-
26,597,740,000
-
-
-
71,789,740,000

최종 증권신고서 제출 (2023.10.30. 발행조건확정)에 기재한 바와 같이 당사 자금 사용 계획의 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023년 10월 06일
한국예탁결제원
-
3,895,283

계
3,895,283

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 11월 02일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
2,673,251

2023년 11월 02일
한국예탁결제원(초과청약)
-
400,658

계
3,073,909

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,222,032
42,717
1,264,749

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

1,264,749
400,658
100%
초과청약 배정 후 실권주 864,091주는일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주, %)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

864,091
45,896,014
5,311.48