스톰테크 — [기재정정]투자설명서 (20231108)
제출인: 스톰테크

투자설명서
2.1
(주)스톰테크

정 정 신 고 (보고)

2023년 11월 08일

1. 정정대상 공시서류 : 투자설명서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 10월 17일

3. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

4. 정정사항금번 정정에 따른 변경사항은 투자자 편의를 위해 "
굵은 빨간색"으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
모집(매출)가액(예정): 8,000원 ~ 9,500원모집(매출)총액(예정): 26,800,000,000원 ~31,825,000,000원

모집(매출)확정가액:
11,000원모집(매출)확정총액:
36,850,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법- 다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (5)

(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 다
(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 기타의 사항 - (7)
(주9)
(주9)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 아.
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 가.
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 파.
(주12)
(주12)

3. 기타위험 - 커.
(주13)
(주13)

3. 기타위험 - 터.
(주14)
(주14)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 바. 기타 투자자보호 - (2), (3), (4)
(주15)
(주15)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주16)
(주16)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법 - (4) - 2)
(주17)
(주17)

V. 자금의 사용목적
(주18)
(주18)

(주1) 정정전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
3,350,000
100
8,000
26,800,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
하이투자증권
기명식 보통주
3,350,000
26,800,000,000
828,120,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 09일 ~ 2023년 11월 10일
2023년 11월 14일
2023년 11월 09일
2023년 11월 14일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시 공모희망가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜스톰테크가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 우리사주조합 청약일 : 2023년 11월 09일 (1일간)- 기관투자자 청약일 : 2023년 11월 09일 ~ 10일 (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2023년 11월 09일 ~ 10일 (2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 11월 09일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 11월 09일부터 2023년 11월 10일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 6월 16일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 08월 24일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(8,000원 ~ 9,500원)의 최저가액인 8,000원 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 조달금액의 0.5% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 하이투자증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액주11)
비고

하이투자증권㈜
기명식 보통주
100,500 주
804,000,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
100,500 주

804,000,000 원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.- 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 8,000원 기준 100,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
3,350,000
100
11,000
36,850,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
하이투자증권
기명식 보통주
3,350,000

36,850,000,000

1,324,749,965
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 09일 ~ 2023년 11월 10일
2023년 11월 14일
2023년 11월 09일
2023년 11월 14일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는
발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜스톰테크가 합의하여 1주당 확정공모가액을
11,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 우리사주조합 청약일 : 2023년 11월 09일 (1일간)- 기관투자자 청약일 : 2023년 11월 09일 ~ 10일 (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2023년 11월 09일 ~ 10일 (2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 11월 09일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 11월 09일부터 2023년 11월 10일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 6월 16일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 08월 24일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(8,000원 ~ 9,500원)의 최저가액인 8,000원 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 조달금액의 0.5% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 하이투자증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액주11)
비고

하이투자증권㈜
기명식 보통주
90,909 주
999,999,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
90,909 주

999,999,000 원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.- 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 11,000원 기준 90,909주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정전

2. 공모방법

금번 ㈜스톰테크 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,350,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
138,000 주
4.1%
우선배정

일반공모
3,212,000 주
95.9%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,350,000 주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 4.1%(138,000주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수] 일반청약/기관 주식수

공모대상
주식수
비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
138,000주
4.1%
8,000원
1,104,000,000원
우선배정

일반청약자
837,500주~ 1,005,000주
25.0%~ 30.0%
6,700,000,000원~ 8,040,000,000원
-

기관투자자
2,207,000주~ 2,374,500주
65.9%~ 70.9%
17,656,000,000원~ 18,996000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,350,000주
100.0%
26,800,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

우리사주조합
138,000주 (4.1%)

일반공모
3,212,000주(95.9%)
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,350,000주(100.0%)
-

[모집 세부내역]

모집대상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

우리사주조합
138,000주
4.1%
8,000원
1,104,000,000원

일반청약자
837,500주~ 1,005,000주
25.0%~ 30.0%
6,700,000,000원~ 8,040,000,000원
-

기관투자자
2,207,000주~ 2,374,500주
65.9%~ 70.9%
17,656,000,000원~ 18,996,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,350,000주
100.0%
26,800,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
하이투자증권㈜
3,350,000주
100%
8,000원
26,800,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
하이투자증권㈜

837,500주~ 1,005,000주

8,000원

6,700,000,000원~ 8,040,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

금번 모집에서 우리사주조합에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나. 고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜스톰테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

하이투자증권㈜
100,500주
8,000원
804,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(8,000원 ~ 9,500원)의 밴드 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정후

2. 공모방법

금번 ㈜스톰테크 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,350,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
138,000 주
4.1%
우선배정

일반공모
3,212,000 주
95.9%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,350,000 주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 4.1%(138,000주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수] 일반청약/기관 주식수

공모대상
주식수
비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
138,000주
4.1%
11,000원
1,518,000,000원
우선배정

일반청약자
837,500주
25.0%
9,212,500,000원
-

기관투자자
2,374,500주
70.9%
26,119,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,350,000주
100.0%
36,850,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

우리사주조합
138,000주 (4.1%)

일반공모
3,212,000주(95.9%)
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,350,000주(100.0%)
-

[모집 세부내역]

모집대상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

우리사주조합
138,000주
4.1%
11,000원
1,518,000,000원

일반청약자
837,500주
25.0%
9,212,500,000원
-

기관투자자
2,374,500주
70.9%
26,119,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,350,000주
100.0%
36,850,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
하이투자증권㈜
3,350,000주
100%
11,000원
36,850,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
하이투자증권㈜

837,500주

11,000원

9,212,500,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

금번 모집에서 우리사주조합에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나. 고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 11,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

주8)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜스톰테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

하이투자증권㈜
90,909주
11,000원
999,999,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하이투자증권㈜은 ㈜스톰테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
8,000원 ~ 9,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜스톰테크의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 하이투자증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하이투자증권㈜은 ㈜스톰테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
8,000원 ~ 9,500원

확정공모가액
11,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜스톰테크의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 하이투자증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정전(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,207,000 주~ 2,374,500 주
65.9%~70.9%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(3,350,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 837,500주 ~ 1,005,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정후(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,374,500 주
70.9%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(3,350,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
837,500주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정전(기재추가)
(주5) 정정후
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 건, 주)

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
920
138
217
476
41
23
1,815

수량
763,536,000
254,833,500
149,211,500
145,096,000
30,662,000
19,555,000
1,362,894,000

경쟁률
454.11
1,102.37
826.67
632.21
892.32
1,113.61
573.97

(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건, 주)

구분
국내 기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
890
743,449,000
135
248,722,500
215
146,834,000
473
143,715,000
41
30,662,000
23
19,555,000
1,777
1,332,937,500

밴드 상위75% 초과~100% 이하
5
4,079,000
3
6,111,000
1
2,374,500
2
1,163,000
-
-
-
-
11
13,727,500

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
4
32,000
-
-
1
3,000
-
-
-
-
-
-
5
35,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
21
15,976,000
-
-
-
-
1
218,000
-
-
-
-
22
16,194,000

합계
920
763,536,000
138
254,833,500
217
149,211,500
476
145,096,000
41
30,662,000
23
19,555,000
1,815
1,362,894,000

(주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

9,500원(상단)초과
1,777
97.91%
1,332,937,500
97.80%

9,500원(밴드 상단)
11
0.61%
13,727,500
1.01%

밴드 내
-
-
-
-

8,000원(밴드 하단)
5
0.28%
35,000
0.00%

8,000원(하단) 미만
-
-
-
-

가격 미제시
22
1.21%
16,194,000
1.19%

합계
1,815
100.0%
1,362,894,000
100.0%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

3개월확약
113
143,809,000
42
9,849,000
10
5,909,000
-
-
1
1,008,000
1
1,008,000
167
161,583,000

1개월확약
21
27,653,000
22
8,450,000
12
20,141,000
-
-
3
3,024,000
6
9,069,000
64
68,337,000

미확약
576
885,238,000
623
321,858,000
234
322,883,000
152
352,145,000
25
58,958,000
66
113,598,000
1676
2,054,680,000

합계
710
1,056,700,000
687
340,157,000
256
348,933,000
152
352,145,000
29
62,990,000
73
123,675,000
1907
2,284,600,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)스톰테크와 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 11,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주6) 정정전

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반청약자는 하이투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.하이투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 하이투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율 】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

하이투자증권㈜
837,500주~ 1,005,000주
83,750주~ 100,500주
50%

주1)
하이투자증권㈜의 일반청약자의 최고청약 한도는 83,750주 ~100,500주이며, 금번 공모시에는 하이투자증권 일반투자자 청약우대 한도가 적용되지 않으므로 청약일 초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약 한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다.

주2)
하이투자증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주6) 정정후

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반청약자는 하이투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.하이투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 하이투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율 】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

하이투자증권㈜
837,500주
83,750주
50%

주1)

하이투자증권㈜의 일반청약자의 최고청약 한도는
83,750주이며, 금번 공모시에는 하이투자증권 일반투자자 청약우대 한도가 적용되지 않으므로 청약일 초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약 한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다.

주2)
하이투자증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주7) 정정전

다. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

우리사주조합
138,000주
4.1%

일반청약자
837,500주 ~ 1,005,000주
25.00% ~ 30.00%

기관투자자
2,207,000주 ~ 2,374,500주
65.9% ~ 70.9%

합계
3,350,000주
100.0%

① 우리사주조합: 총 공모주식수의 4.1%(138,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의65.9%~70.9% (2,207,000주~2,374,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 전체 공모주식의 25.00%~30.00%(837,500주~1,005,000주)를 배정합니다.④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25%이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(2) 배정방법청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 금번 IPO는 일반청약자에게 3,350,000주에서 837,500주 ~ 1,005,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 418,750주~502,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.
(주7) 정정후

다. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

우리사주조합
138,000주
4.1%

일반청약자
837,500주
25.00%

기관투자자
2,374,500주
70.9%

합계
3,350,000주
100.0%

① 우리사주조합: 총 공모주식수의 4.1%(138,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의
70.9% (2,374,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 전체 공모주식의
25.00%(837,500주)를 배정합니다.④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25%이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(2) 배정방법청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 금번 IPO는 일반청약자에게 3,350,000주에서
837,500주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
418,750주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

(주8) 정정전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인수인
인수주식의종류와 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
하이투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 66
기명식 보통주3,350,000주

26,800,000,000원

총액인수

주1) 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 공모주식의 100%(3,350,000주)를 인수합니다. 주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정한 공모희망가액인 8,000원~9,500원 중 최저가액인 8,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
금액
비고

인수수수료
828,120,000
(주1)

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(8,000원~9,500원)의 밴드 최저가액인 8,000원을 기준으로 계산한 금액입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 조달금액의 0.5% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜스톰테크의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하이투자증권㈜
기명식보통주
100,500주
804,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하이투자증권㈜과 발행회사인 ㈜스톰테크과 협의하여 제시한 희망공모가액 8,000원 ~ 9,500원의 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(100,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것(중략)나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주8) 정정후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인수인
인수주식의종류와 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
하이투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 66
기명식 보통주3,350,000주

36,850,000,000원

총액인수

주1) 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 공모주식의 100%(3,350,000주)를 인수합니다. 주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정한
확정공모가액인 11,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
금액
비고

인수수수료
1,324,749,965
(주1)

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의한 확정공모가액 11,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜스톰테크의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하이투자증권㈜
기명식보통주
90,909주
999,999000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하이투자증권㈜과 발행회사인 ㈜스톰테크과 협의하여
확정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
90,909주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것(중략)나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주9) 정정전

(7) 인수인 등의 투자내역신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

회사명
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모 전지분율
공모 후지분율
공모가격과의괴리율

하이이투자증권(주)
보통주
2021.05.24
21,000
45,500
955,500,000
2.06%
1.53%
41.91%

주1)
하이투자증권의 취득주식수는 무상증자(1:8.79)를 통해 205,590주로 변동되었으며, 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 4,648원 입니다.

주2)
하이투자증권의 205,590주는(상장예정주식수의 1.53%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 8,000원~9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준으로 산출하였습니다.

당사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 205,590주(무상증자 반영, 상장예정주식수의 1.53%)를 보유하고 있습니다.증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이투자증권 의 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 2.06%로 해당사항 없습니다.

(주9) 정정후

(7) 인수인 등의 투자내역신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

회사명
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모 전지분율
공모 후지분율
공모가격과의괴리율

하이이투자증권(주)
보통주
2021.05.24
21,000
45,500
955,500,000
2.06%
1.53%
57.75%

주1)
하이투자증권의 취득주식수는 무상증자(1:8.79)를 통해 205,590주로 변동되었으며, 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 4,648원 입니다.

주2)
하이투자증권의 205,590주는(상장예정주식수의 1.53%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 11,000원을 기준으로 산출하였습니다.

당사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 205,590주(무상증자 반영, 상장예정주식수의 1.53%)를 보유하고 있습니다.증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이투자증권 의 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 2.06%로 해당사항 없습니다.

(주10) 정정전

아. 경영권변동 가능성 위험
공모 전 당사의 최대주주인 강기환은 총 발행주식의 49.46%를 보유하고 있으며, 이경선 외 특수관계인 2인이 보유한 48.48%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 97.94%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 3,350,000주 및 상장주선인 의무인수분 100,500주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 72.81%로 감소합니다. 다만, 당사는 주식매수선택권, 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 전환상황우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인해 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 그러나 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

공모 전 당사의 최대주주인 강기환은 총 발행주식의 49.46%를 보유하고 있으며, 이경선 외 특수관계인 2인이 보유한 48.48%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 97.94%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 3,350,000주 및 상장주선인 의무인수분 100,500주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 72.81%로 감소합니다. 공모 전 및 공모 후 주주 현황은 다음과 같습니다.

[공모 전 및 공모 후 주주 현황]

(단위: 주)

번호

성명

(법인명)

관계

주식

종류

공모전

공모후

의무보유확약 기간
비고

주식 수

비율

주식 수

비율

1

강기환

최대주주

보통주

4,943,950

49.46%

4,943,950

36.77%

상장일로부터 6개월
주1)

2

이경선

최대주주 등

보통주

4,748,150

47.50%

4,748,150

35.31%

3

강재현

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

4

강재유

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

소계
9,790,000
97.94%
9,790,000
72.81%
-
-

5

하이투자증권

대표주관사

보통주

205,590

2.06%

205,590

1.53%

상장일로부터 1개월
주2)

6

하이투자증권

(의무인수분)

대표주관사

보통주

-

-

100,500

0.75%

상장일로부터 3개월
주3)

7
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
138,000
1.03%
상장일로부터 1년
주4)

8

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)

보통주

-

-

3,212,000

23.89%

-
-

총 계

9,995,590

100.0%

13,446,090

100.00%

-
-

주1) 코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제1호에 따른 6개월의 의무보유를 진행합니다.

주2) 하이투자증권은 2021년 5월 24일 유상증자를 통해 주식을 취득하여 의무보유는 없지만 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 한국거래소와 협의하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 합니다.

주3) 상장주선인 하이투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 100,500주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 합니다.

주4) 우리사주조합 배정물량(공모주식수의 4.1%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

당사는 주식매수선택권, 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 전환상황우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인해 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 그러나 의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하여 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
(주10) 정정후

아. 경영권변동 가능성 위험
공모 전 당사의 최대주주인 강기환은 총 발행주식의 49.46%를 보유하고 있으며, 이경선 외 특수관계인 2인이 보유한 48.48%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 97.94%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 3,350,000주 및 상장주선인 의무인수분 100,500주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 72.81%로 감소합니다. 다만, 당사는 주식매수선택권, 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 전환상황우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인해 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 그러나 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

공모 전 당사의 최대주주인 강기환은 총 발행주식의 49.46%를 보유하고 있으며, 이경선 외 특수관계인 2인이 보유한 48.48%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 97.94%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 3,350,000주 및 상장주선인 의무인수분
90,909주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 72.81%로 감소합니다. 공모 전 및 공모 후 주주 현황은 다음과 같습니다.

[공모 전 및 공모 후 주주 현황]

(단위: 주)

번호

성명

(법인명)

관계

주식

종류

공모전

공모후

의무보유확약 기간
비고

주식 수

비율

주식 수

비율

1

강기환

최대주주

보통주

4,943,950

49.46%

4,943,950

36.79%

상장일로부터 6개월
주1)

2

이경선

최대주주 등

보통주

4,748,150

47.50%

4,748,150

35.34%

3

강재현

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

4

강재유

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

소계
9,790,000
97.94%
9,790,000
72.86%
-
-

5

하이투자증권

대표주관사

보통주

205,590

2.06%

205,590

1.53%

상장일로부터 1개월
주2)

6

하이투자증권

(의무인수분)

대표주관사

보통주

-

-

90,909

0.68%

상장일로부터 3개월
주3)

7
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
138,000
1.03%
상장일로부터 1년
주4)

8

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)

보통주

-

-

3,212,000

23.91%

-
-

총 계

9,995,590

100.0%

13,436,499

100.00%

-
-

주1) 코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제1호에 따른 6개월의 의무보유를 진행합니다.

주2) 하이투자증권은 2021년 5월 24일 유상증자를 통해 주식을 취득하여 의무보유는 없지만 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 한국거래소와 협의하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 합니다.

주3) 상장주선인 하이투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분
90,909주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 합니다.

주4) 우리사주조합 배정물량(공모주식수의 4.1%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

당사는 주식매수선택권, 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 전환상황우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인해 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 그러나 의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하여 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

(주11) 정정전

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 상장예정주식수 13,446,090주 중 약 23.89%에 해당하는 3,212,000주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무인수분 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 그 외 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 주식가격은 하락할 수 있습니다.

금번 공모 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함한 당사의 보통주 기준 상장예정주식수 13,446,090주 중 10,234,090주(공모 후 76.11%는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 및 제13조 등에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다. 강기환 대표이사 등으로 구성된 최대주주등의 보유주식은 9,790,000주(공모 후 지분율 72.81%)이며, 해당 주식은 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거한 최대주주등의 의무보유 기간은 상장일로부터 6개월이며 한국예탁결제원에 의무보유합니다.하이투자증권 주식회사가 보유한 205,590주(공모 후 지분율 1.58%)는 26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적 보호예수됩니다. 또한 상장주선인 하이투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 100,500주는 상장 후 3개월간 의무보유합니다.우리사주조합 배정물량(공모주식수의 4.12%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되어 의무보유됩니다.상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한되며, 당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식 현황]

(단위: 주)

번호

성명

(법인명)

관계

주식

종류

공모전

공모후

의무보유확약 기간
비고

주식 수

비율

주식 수

비율

1

강기환

최대주주

보통주

4,943,950

49.46%

4,943,950

36.77%

상장일로부터 6개월
주1)

2

이경선

최대주주 등

보통주

4,748,150

47.50%

4,748,150

35.31%

3

강재현

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

4

강재유

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

소계
9,790,000
97.94%
9,790,000
72.81%
-
-

5

하이투자증권

대표주관사

보통주

205,590

2.06%

205,590

1.53%

상장일로부터 1개월
주2)

6

하이투자증권

(의무인수분)

대표주관사

보통주

-

-

100,500

0.75%

상장일로부터 3개월
주3)

7
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
138,000
1.03%
상장일로부터 1년
주4)

8

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)

보통주

-

-

3,212,000

23.89%

-
-

총 계

9,995,590

100.0%

13,446,090

100.00%

-
-

주1) 코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제1호에 따른 6개월의 의무보유를 진행합니다.

주2) 하이투자증권은 2021년 5월 24일 유상증자를 통해 주식을 취득하여 의무보유는 없지만 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 한국거래소와 협의하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 합니다.

주3) 상장주선인 하이투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 100,500주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 합니다.

주4) 우리사주조합 배정물량(공모주식수의 4.1%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 부여된 주식매수선택권은 없으며, 완전희석가능주식수는 총 13,446,090주입니다.

[희석가능주식수]

(단위: 주)

구분
희석가능주식수
비고

기발행 보통주식수
9,995,590
보통주식수

공모 신주발행주식수
3,350,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

의무인수분(상장주선인)
100,500
MIN (공모물량의 3%, 10억원),공모가액 하단 기준

상장예정주식수(보통주)
13,446,090
-

주식매수선택권
-
미행사된 주식매수선택권(행사가능기간 미고려)

완전희석가능주식수
13,446,090
-

주) 주식매수선택권 상세사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자 위험요소 - 기타위험 파. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험"을 참고하여 주시기 바랍니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

상기 유통가능 주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정후

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 상장예정주식수
13,436,499주 중 약
23.91%에 해당하는 3,212,000주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무인수분 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 그 외 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 주식가격은 하락할 수 있습니다.

금번 공모 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함한 당사의 보통주 기준 상장예정주식수
13,436,499주 중
10,224,499주(공모 후 76.09%는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 및 제13조 등에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다. 강기환 대표이사 등으로 구성된 최대주주등의 보유주식은 9,790,000주(공모 후 지분율
72.86%
)이며, 해당 주식은 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거한 최대주주등의 의무보유 기간은 상장일로부터 6개월이며 한국예탁결제원에 의무보유합니다.하이투자증권 주식회사가 보유한 205,590주(공모 후 지분율
1.53%
)는 26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적 보호예수됩니다. 또한 상장주선인 하이투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 100,500주는 상장 후 3개월간 의무보유합니다.우리사주조합 배정물량(공모주식수의 4.12%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되어 의무보유됩니다.상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한되며, 당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식 현황]

(단위: 주)

번호

성명

(법인명)

관계

주식

종류

공모전

공모후

의무보유확약 기간
비고

주식 수

비율

주식 수

비율

1

강기환

최대주주

보통주

4,943,950

49.46%

4,943,950

36.79%

상장일로부터 6개월
주1)

2

이경선

최대주주 등

보통주

4,748,150

47.50%

4,748,150

35.34%

3

강재현

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

4

강재유

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

소계
9,790,000
97.94%
9,790,000
72.86%
-
-

5

하이투자증권

대표주관사

보통주

205,590

2.06%

205,590

1.53%

상장일로부터 1개월
주2)

6

하이투자증권

(의무인수분)

대표주관사

보통주

-

-

90,909

0.68%

상장일로부터 3개월
주3)

7
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
138,000
1.03%
상장일로부터 1년
주4)

8

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)

보통주

-

-

3,212,000

23.91%

-
-

총 계

9,995,590

100.0%

13,436,499

100.00%

-
-

주1) 코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제1호에 따른 6개월의 의무보유를 진행합니다.

주2) 하이투자증권은 2021년 5월 24일 유상증자를 통해 주식을 취득하여 의무보유는 없지만 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 한국거래소와 협의하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 합니다.

주3) 상장주선인 하이투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분
90,909주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 합니다.

주4) 우리사주조합 배정물량(공모주식수의 4.1%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 부여된 주식매수선택권은 없으며, 완전희석가능주식수는 총
13,436,499주입니다.

[희석가능주식수]

(단위: 주)

구분
희석가능주식수
비고

기발행 보통주식수
9,995,590
보통주식수

공모 신주발행주식수
3,350,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

의무인수분(상장주선인)
90,909
MIN (공모물량의 3%, 10억원),공모가액 하단 기준

상장예정주식수(보통주)
13,436,499
-

주식매수선택권
-
미행사된 주식매수선택권(행사가능기간 미고려)

완전희석가능주식수

13,436,499

-

주) 주식매수선택권 상세사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자 위험요소 - 기타위험 파. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험"을 참고하여 주시기 바랍니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

상기 유통가능 주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정전

파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,350,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 837,500주 ~ 1,005,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 우리사주 138,000주(공모주식의 4.1%), 기관투자자 2,207,000주 ~ 2,374,500주(공모주식의 65.9% ~ 70.9%) 입니다. 기관투자자 배정주식 2,207,000주 ~ 2,374,500주를 대상으로 2023년 10월 31일~ 11월 6일 5영업일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 11월 9일 ~ 11월 10일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주12) 정정후

파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,350,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
837,500주(공모주식의 25.0%), 우리사주 138,000주(공모주식의 4.1%), 기관투자자
2,374,500주(공모주식의 70.9%) 입니다. 기관투자자 배정주식
2,374,500주를 대상으로 2023년 10월 31일~ 11월 6일 5영업일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 11월 9일 ~ 11월 10일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주13) 정정전

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (구주매출금액 및 인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준) 대략 267억 원으로 예상됩니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

[공모상장 자금 사용목적]

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
R&D 연구개발자금
계

22,796
-
1,917
-
-
2,003
26,716

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

당사는 시설자금에 약 228억원, 운영자금 약 19억원, 및 R&D 연구개발자금에 약 20억원에 사용할 예정입니다.

[자금 사용목적 세부내역]

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

2026년

합계

순위

시설자금
생산라인증설(공장매입)
12,700
-
-
12,700
1

생산시설(신규)
3,000
1,000
1,000
5,000
2

피팅 자동화설비
2,405
1,146
755
4,306
3

솔레노이드밸브 고도화설비
320
20
-
340
4

Screw체결 고도화설비
300
150
-
450
5

R&D연구개발
연구인력 추가채용(인건비)
306
393
414
1,113
6

시제품 개발 등 연구개발비
350
270
270
890
7

운영자금
제품마케팅비용
139
209
208
556
8

플랫폼구축비용
19
13
25
57
9

기타 영업관리비용
388
448
468
1,304
10

합계

19,927
3,649
3,140
26,716
-

자세한 내용은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은금번 공모를 통해 수령한 순수입금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰해야 하는 투자자께서는 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다
.

(주13) 정정후

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (구주매출금액 및 인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준) 대략
365억원입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

[공모상장 자금 사용목적]

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,796
-
2,199
9,500
-
2,003
36,498

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 11,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

당사는 시설자금에 약 228억원, 운영자금 약
22억원, 채무상환 95억원 및 R&D 연구개발자금에 약 20억원에 사용할 예정입니다.

[자금 사용목적 세부내역]

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

2026년

합계

순위

시설자금
생산라인증설(공장매입)
12,700
-
-
12,700
1

생산시설(신규)
3,000
1,000
1,000
5,000
2

피팅 자동화설비
2,405
1,146
755
4,306
3

솔레노이드밸브 고도화설비
320
20
-
340
4

Screw체결 고도화설비
300
150
-
450
5

R&D연구개발
연구인력 추가채용(인건비)
306
393
414
1,113
6

시제품 개발 등 연구개발비
350
270
270
890
7

운영자금
제품마케팅비용
139
209
208
556
8

플랫폼구축비용
19
13
25
57
9

차입금 상환
9,500
-
-
9,500
10

기타 영업관리비용
482
542
562
1,586
11

합계

29,521
3,743
3,234
36,498
-

자세한 내용은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은금번 공모를 통해 수령한 순수입금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰해야 하는 투자자께서는 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다
.

터. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 하이투자증권 주식회사는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 100,500주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

하이투자증권㈜

보통주

100,500주

8,000원

상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 100,500주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(주14) 정정후

터. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 하이투자증권 주식회사는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
90,909주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

하이투자증권㈜

보통주

90,909주

11,000원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
90,909주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(주15) 정정전

(2) 최대주주등 관련 사항신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 주식 보유 현황은 아래와 같습니다.

[최대주주 및 특수관계인 주식 보유 내역]

주주명

보유주식수

보유지분

비고

의무보유

강기환

4,943,950

49.46%

최대주주 대표이사

상장일로부터6개월

이경선

4,748,150

47.50%

최대주주 처

강재현

48,950

0.49%

최대주주 자녀

강재유

48,950

0.49%

최대주주 자녀

합계

9,790,000
97.94%

-

-

강기환 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 4,943,950주(신고서 제출일 발행주식총수의 49.46%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 9,790,000주(97.94%)로 전문투자자를 제외한 9,790,000주(97.94%)는 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.신주모집주식수 3,350,000주와 상장주선인의 의무인수분 100,500주를 포함한 공모후 발행주식총수 기준 최대주주등의 지분율은 72.81%로서 상장 후 안정적인 경영권확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 또한 최대주주등과의 거래 관련하여 이해관계자 거래규정을 제정하여 구비하고 있으며 해당 규정에 의거하여 이사회 결의 등 통제 절차를 통해 거래가 이루어지고 있습니다.(3) 이사회 및 감사 관련 사항

이사 및 감사는 신고서 제출일 현재까지 회사의 경영에 필요한 상법상의 활동을 수행하고 있으며, 이사회 및 주주총회 의사록은 적절히 작성/관리되고 있습니다. 임원의 보수한도는 매년 정기주주총회의 승인을 득하여 결정됩니다. 동사의 최근 사업연도인 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)에 대한 임원 보수한도는 정기주주총회에서 이사 15.0억원 감사 1.0억원으로 승인되었으며 승인한도 내에서 집행되었습니다. 또한 동사는 주주총회의 승인을 받은 임원퇴직금규정을 시행하고 있으며 규정 상 지급률 한도는 대표이사 포함 최대 1.0배로 업계 통념상 적절한 수준인 것으로 판단됩니다.

(4) 상장주선인 지분 보유 관련 사항

동사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 205,590주(상장예정주식수의 1.53%)를 보유하고 있습니다.

(단위: 주, 원)

회사명
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모 전지분율
공모 후지분율
공모가격과의괴리율

하이이투자증권(주)
보통주
2021.05.24
21,000
45,500
955,500,000
2.06%
1.53%
41.91%

주1)
하이투자증권의 취득주식수는 무상증자(1:8.79)를 통해 205,590주로 변동되었으며, 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 4,648원 입니다.

주2)
하이투자증권의 205,590주는(상장예정주식수의 1.53%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 8,000원~9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준으로 산출하였습니다.

증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이투자증권은 동사 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 2.06%로 해당사항 없습니다.
(주15) 정정후

(2) 최대주주등 관련 사항신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 주식 보유 현황은 아래와 같습니다.

[최대주주 및 특수관계인 주식 보유 내역]

주주명

보유주식수

보유지분

비고

의무보유

강기환

4,943,950

49.46%

최대주주 대표이사

상장일로부터6개월

이경선

4,748,150

47.50%

최대주주 처

강재현

48,950

0.49%

최대주주 자녀

강재유

48,950

0.49%

최대주주 자녀

합계

9,790,000
97.94%

-

-

강기환 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 4,943,950주(신고서 제출일 발행주식총수의 49.46%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 9,790,000주(97.94%)로 전문투자자를 제외한 9,790,000주(97.94%)는 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.신주모집주식수 3,350,000주와 상장주선인의 의무인수분
90,909주
를 포함한 공모후 발행주식총수 기준 최대주주등의 지분율은
72.86%
로서 상장 후 안정적인 경영권확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 또한 최대주주등과의 거래 관련하여 이해관계자 거래규정을 제정하여 구비하고 있으며 해당 규정에 의거하여 이사회 결의 등 통제 절차를 통해 거래가 이루어지고 있습니다.(3) 이사회 및 감사 관련 사항

이사 및 감사는 신고서 제출일 현재까지 회사의 경영에 필요한 상법상의 활동을 수행하고 있으며, 이사회 및 주주총회 의사록은 적절히 작성/관리되고 있습니다. 임원의 보수한도는 매년 정기주주총회의 승인을 득하여 결정됩니다. 동사의 최근 사업연도인 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)에 대한 임원 보수한도는 정기주주총회에서 이사 15.0억원 감사 1.0억원으로 승인되었으며 승인한도 내에서 집행되었습니다. 또한 동사는 주주총회의 승인을 받은 임원퇴직금규정을 시행하고 있으며 규정 상 지급률 한도는 대표이사 포함 최대 1.0배로 업계 통념상 적절한 수준인 것으로 판단됩니다.

(4) 상장주선인 지분 보유 관련 사항

동사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 205,590주(상장예정주식수의 1.53%)를 보유하고 있습니다.

(단위: 주, 원)

회사명
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모 전지분율
공모 후지분율
공모가격과의괴리율

하이이투자증권(주)
보통주
2021.05.24
21,000
45,500
955,500,000
2.06%
1.53%
57.75%

주1)
하이투자증권의 취득주식수는 무상증자(1:8.79)를 통해 205,590주로 변동되었으며, 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 4,648원 입니다.

주2)
하이투자증권의 205,590주는(상장예정주식수의 1.53%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 11,000원을 기준으로 산출하였습니다.

증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이투자증권은 동사 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 2.06%로 해당사항 없습니다.
(주16) 정정전

가. 평가결과

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜스톰테크의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,000원 ~ 9,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 현황 등을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가격을 결정할 예정입니다.

상기의 희망공모가액 범위는 ㈜스톰테크의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
(주16) 정정후

가. 평가결과

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜스톰테크의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시하였으며,
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 11,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,000원 ~ 9,500원

확정공모가액
11,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 현황 등을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가격을 결정할 예정입니다.

상기의 희망공모가액 범위는 ㈜스톰테크의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

(주17) 정정전

2) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜스톰테크의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜스톰테크 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
12,934

평가액 대비 할인율
38.2%~26.6%

희망 공모가액 밴드
8,000원~9,500원

희망 시가총액 밴드
1,076억원~1,277억원

확정 공모가액
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2) 2023년 1월 1일부터 분석기준일(2023년 09월 07일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다.

[2023년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액하단
희망공모가액상단

시큐레터
2023-08-24
26.00%
36.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.73%
42.24%

빅텐츠
2023-08-17
28.38%
21.56%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
43.44%
29.66%

코츠테크놀로지
2023-08-10
33.65%
23.69%

파두
2023-08-07
36.50%
24.20%

엠아이큐브솔루션
2023-08-04
35.81%
24.48%

시지트로닉스
2023-08-03
46.51%
40.57%

에이엘티
2023-07-27
38.48%
24.48%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.73%
44.37%

버넥트
2023-07-26
33.94%
21.88%

뷰티스킨
2023-07-24
18.36%
6.69%

와이랩
2023-07-20
33.14%
23.59%

센서뷰
2023-07-19
48.98%
36.67%

필에너지
2023-07-14
30.50%
20.73%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.22%
29.87%

알멕
2023-06-30
26.99%
17.87%

오픈놀
2023-06-30
29.42%
13.38%

시큐센
2023-06-29
28.29%
13.95%

프로테옴텍
2023-06-16
30.74%
15.35%

큐라티스
2023-06-15
53.13%
45.09%

마녀공장
2023-06-08
46.28%
37.32%

나라셀라
2023-06-02
34.60%
21.52%

진영
2023-06-01
41.21%
31.41%

기가비스
2023-05-24
47.14%
39.00%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

트루엔
2023-05-17
36.22%
23.47%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.50%
52.00%

토마토시스템
2023-04-27
35.52%
21.35%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.19%
41.18%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.79%
19.78%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.91%
26.14%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

꿈비
2023-02-09
22.83%
13.18%

스튜디오미르
2023-02-07
38.00%
20.80%

삼기이브이
2023-02-03
25.51%
10.98%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.72%

한주라이트메탈
2023-01-19
40.95%
32.20%

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

코스닥 상장사 평균
37.48%
26.03%

출처: 금융감독원 전자공시시스템

주) SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.(기준일 2023년 09월 07일)

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜스톰테크의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 12,934원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 26.6% ~ 38.2% 할인한 8,000원 ~ 9,500원을 희망공모가액으로 제시하였습니다.

(주17) 정정후

2) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜스톰테크의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜스톰테크 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
12,934

평가액 대비 할인율
38.2%~26.6%

희망 공모가액 밴드
8,000원~9,500원

희망 시가총액 밴드
1,076억원~1,277억원

확정 공모가액
11,000원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

주2) 2023년 1월 1일부터 분석기준일(2023년 09월 07일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다.

[2023년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액하단
희망공모가액상단

시큐레터
2023-08-24
26.00%
36.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.73%
42.24%

빅텐츠
2023-08-17
28.38%
21.56%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
43.44%
29.66%

코츠테크놀로지
2023-08-10
33.65%
23.69%

파두
2023-08-07
36.50%
24.20%

엠아이큐브솔루션
2023-08-04
35.81%
24.48%

시지트로닉스
2023-08-03
46.51%
40.57%

에이엘티
2023-07-27
38.48%
24.48%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.73%
44.37%

버넥트
2023-07-26
33.94%
21.88%

뷰티스킨
2023-07-24
18.36%
6.69%

와이랩
2023-07-20
33.14%
23.59%

센서뷰
2023-07-19
48.98%
36.67%

필에너지
2023-07-14
30.50%
20.73%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.22%
29.87%

알멕
2023-06-30
26.99%
17.87%

오픈놀
2023-06-30
29.42%
13.38%

시큐센
2023-06-29
28.29%
13.95%

프로테옴텍
2023-06-16
30.74%
15.35%

큐라티스
2023-06-15
53.13%
45.09%

마녀공장
2023-06-08
46.28%
37.32%

나라셀라
2023-06-02
34.60%
21.52%

진영
2023-06-01
41.21%
31.41%

기가비스
2023-05-24
47.14%
39.00%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

트루엔
2023-05-17
36.22%
23.47%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.50%
52.00%

토마토시스템
2023-04-27
35.52%
21.35%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.19%
41.18%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.79%
19.78%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.91%
26.14%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

꿈비
2023-02-09
22.83%
13.18%

스튜디오미르
2023-02-07
38.00%
20.80%

삼기이브이
2023-02-03
25.51%
10.98%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.72%

한주라이트메탈
2023-01-19
40.95%
32.20%

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

코스닥 상장사 평균
37.48%
26.03%

출처: 금융감독원 전자공시시스템

주) SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.(기준일 2023년 09월 07일)

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜스톰테크의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 12,934원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 26.6% ~ 38.2% 할인한 8,000원 ~ 9,500원을 희망공모가액으로 제시하였습니다.
대표주관회사인 하이투자증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 11,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주18) 정정전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
26,800,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
804,000,000

발행제비용 (3)
888,376,240

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
26,715,623,760

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
828,120,000
(신주발행금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 3.0%

신규상장수수료
8,600,000
신규상장 금액 1,000억원 초과 시, 820만원+ 1,000억원 초과금액의 10억당 5만원

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하

등록세
1,380,200
증자자본금의 0.4%

교육세
276,040
등록세의 20%

기타비용
45,000,000
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합계
888,376,240

-

주1)
인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,796
-
1,917
-
-
2,003
26,716

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 꾸준히 증가하고 있는 정수기시장의 부품 수주잔고에 적절히 대응하고 지속적인 R&D연구개발로 신규 수주 및 원가절감을 위해 유입된 자금을 아래의 세부 계획에 따라 사용할 예정이며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.당사의 희망공모가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 267억원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 다만. 확정공모가액이 희망공모가액 하단(8,000원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 중 시설자금, R&D연구개발, 운영자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

2026년

합계

순위

시설자금
생산라인증설(공장매입)
12,700
-
-
12,700
1

생산시설(신규)
3,000
1,000
1,000
5,000
2

피팅 자동화설비
2,405
1,146
755
4,306
3

솔레노이드밸브 고도화설비
320
20
-
340
4

Screw체결 고도화설비
300
150
-
450
5

R&D연구개발
연구인력 추가채용(인건비)
306
393
414
1,113
6

시제품 개발 등 연구개발비
350
270
270
890
7

운영자금
제품마케팅비용
139
209
208
556
8

플랫폼구축비용
19
13
25
57
9

기타 영업관리비용
388
448
468
1,304
10

합계

19,927
3,649
3,140
26,716
-

(1)시설자금당사는 현재 서울특별시 강서구에 위치한 본사에서 제품의 생산을 진행하고 있으나, 다년간 외형성장을 지속한 결과 현재 생산능력 추가 확장이 필요한 상황입니다. 당사의 제품 생산 특성 상, 제품의 설계 이후 제품의 조립 및 제품보관을 위해서 물리적인공간의 확보는 제품 생산 능력을 결정 짓는 매우 중요한 요소 중 하나입니다. 이에 따라 당사는 공모자금 중 약 127억원을 활용하여 공장을 매입하고자 합니다. 제2공장 매입 후보지로는 "인천광역시 남동공단과 경기도 안산시 시화공단"으로 계획하고 있으며, 선진화된 자동화시스템 구축 및 물류혁신을 추진하여 다양한 부품을 제조/생산 및 연구(R&D)활동을 하기 위하여 고객사의 수요 및 납품일정에 맞는 제2공장을 계획하고 있습니다. 당사가 검토 중인 부지의 규모는 토지 3,305.78평방미터, 건물 1,652,89 평방미터 내외입니다. 토지 및 건물을 포함한 비용은 3.3평방미터 당 약 1,270만원 수준의 비용이 소요될 것으로 예상되고 있습니다. 추가적으로 생산지원시설을 포함한 이전비용 총계는 약 177억원 수준으로 예상하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분

구분

2024년

2025년

2026년

합계

건물
공장매입
12,700
-
-
12,700

시설자금
생산시설(신규)
3,000
1,000
1,000
5,000

피팅 자동화설비
2,405
1,146
755
4,306

솔레노이드밸브 고도화설비
320
20
-
340

Screw체결 고도화설비
300
150
-
450

합계

18,725
2,316
1,755
22,796

당사는 정수기에 장착되는 부품(밸브류, 튜브 피팅제품)을 생산하는 제조회사로 원자재는 외부에서 공급받아 조립 또는 가공을 합니다. 자동화설비가 구축되어 있는 생산부품을 제외한 일부의 작업이 수작업으로 이루어지므로 인해 작업효율이 저하되고, 또한 작업자 대부문이 여성 작업자로 작업의 난이도가 높아 작업자의 골근력계 질병 발생의 우려도 잠재하고 있어 자동화를 통하여 애로 작업을 해소하고 생산성 향상을 위해 자동화를 추진하고 있습니다.

솔레노이드밸브의 원자재 성능검사, 부품조립을 수작업으로 하고 있으므로 작업인력이 과다하게 투입되고 품질이 균일하지 못하여 제품 경쟁력이 낮아 협동로봇을 활용한 조립자동화를 추진하고 있습니다.
솔레노이드밸브 자동조립기(몰딩ASSY) 설비 투자 시기는 2024년 3.2억원, 2025년 0.2억원을 투자하여 생산성 향상 및 경쟁력을 증대 시킬계획입니다.

당사제품의 특징이 Screw체결을 통해 제품을 고정시키는 방식으로 Screw 체결 작업에 많은 인력이 투입되고 있으며, Screw체결 작업의 특징상 작업동작에 많은 힘이 가해지므로 작업자의 근골격계 질병이 우려되어 이를 해결하기 위하여 부품공급 및 Screw 체결작업을 자동화하여 경쟁력 확보에 매진하고 있습니다.
Screw체결 고도화 추진 시기는 2024년 3.0억원, 2025년으로 1.5억원을 고도화설비에투자하여 수동작업을 자동 또는 반자동으로 구축할 계획을 가지고 있으며 그 효과로는 작업자의 피로도 절감 및 근골격질환의 감소를 통해 작업환경을 개선할 것으로 예상됩니다.

정수기의 물이동에 사용되는 튜브류의 경우 정수기 내부의 구조에 맞게 튜브 모양을 피팅하여야 하는데 이러한 작업의 수작업으로 수행하므로 작업인력이 많이 소요되므로 이를 해결하기 위하여
피팅 자동설비에 3.5억원을 투자하여 튜브 피팅(Bending) 전용기를 도입추진 하고 있습니다.

향후에도 현장의 작업내용을 면밀히 검토하여 애로작업, 위험작업, 정밀작업 등을 지속적으로 발굴하여 자동화 및 LCA을 통하여 작업효율 향상과 품질향상을 추진하여 제품 경쟁력 향상에 맹진토록 할 계획입니다.

(2) 연구개발 및 인력채용 자금지출연구개발자금으로 소요예상되는 분야는 판매 제품군의 확대를 위하여 회사의 경쟁력은 우수한 연구개발 인력 충원과 개발 장비 구매 목적으로 강화하는 것입니다. 그래서 우수한 연구개발 인력 충원과 개발 장비 구매 목적으로 2024년에서 2026년까지 20억원을 집중적으로 투자하여 우수한 개발인력과 기술을 확보하여 시장 지배력을 유지하고 신규 동력(미래)먹거리 제품의 안정적인 진출을 계획하고 있습니다. 연구인력 확충을 통한 기술 경쟁력을 지속 강화하는 것은 당사의 경쟁우위를 지속 유지하는 관점에서 매우 중요한 과제이나, 정수기부품 시장의 특성 상 연구개발은 주로 고객사의 개발의뢰에 따라 이루어지고 있습니다. 그렇기 때문에 당사는 경험이 풍부한 영업조직을 통하여 적극적이고 활발하게 고객사와 소통하고 연구설비와 생산설비 운영 측면 모두에서 사소한 요구사항까지도 완벽하게 지원해 오고 있습니다. 이러한 R&D영업역량의 지속적인 확충과 배양을 위하여 당사는 R&D연구인력을 지속 채용할 계획을 보유하고 있습니다. 추가적으로, 당사는 새로운 글로벌 시장에 도약하기 위해 차세대 동력(미래먹거리) 제품군(식기세척기, 세탁기, 냉장고, 가습기, 제습기, 공기청정기 등) 다양한 부품을 제조/생산 및 연구(R&D)활동을 하기 위하여 선행 제품개발을 전담할 수 있는 추가 연구인력을 채용하여 향후 지속적인 매출액 창출 및 매출처 다각화로 안정적인 성장의 기틀을 마련할 예정입니다. 따라서 주요 연구인력을 조기에 확보하여 기술력을 확보하도록 노력할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

2024년

2025년

2026년

합계

연구인력 추가채용(인건비)
306
393
413
1,112

시제품 생산 등 연구개발비

시제품생산 등
200
150
120
470

신뢰성 장비구입비
100
70
100
270

소프트웨어
50
50
50
150

합계

656
663
683
2,002

주1) 상기 연구인력 충원의 경우 2024년 부터 2025년까지 우수연구 인력 명, 2024년 5명, 2025년 2명을 채용하는 것으로 계획하고 있으며, 평균급여는 2023년 당반기 연구직 과장/부장 등 평균 급여 적용 후 매년 인건비 상승률 5%를 추정인상분을 가정하였습니다. 주2) 당사에서는 꾸준한 선행 연구개발을 위해 신뢰성테스트기를 구입하여 당사에서 생산하는 다양한 제품 "피팅, 솔레노이드벨브, 코크" 등의 제품 연구부터 생산, 품질 등 다양한 부품에 사용하고자 합니다.
(3)운영자금

당사는 신규고객사 발굴과 해외시장 진입 등의 전략적 목적뿐만 아니라 기업이미지를 제고하고 당사의 브랜드 노출 강화하기 위하여 매년 개최되는 "세계 물 관련산업 전시회" 에 참가하고 있습니다. 이러한 전시회 참가 외 자사 브랜드에 대한 자체 홍보 및 강화를 위한 마케팅 활동을 강화할 예정입니다. 해외시장으로 진출을 추진하여, 샘플발송 및 해외소비자(고객사)가 원하는 제품 개발 등을 위해
2024년 1.4억원, 2025년 2.1억원, 2026년 2.1억원 규모의 국내외 마케팅비용을 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

2024년

2025년

2026년

합계

운영자금
제품마케팅비용
139
209
208
556

플랫폼구축비용
19
13
25
57

기타 영업관리비용
388
448
468
1,304

합계

546
670
701
1,917

당사는 신규 고객 유치 및 해외시장내 인지도 확대를 통한 매출증진의 목적으로 매년 개최되는 물련관 전시회 참가를 계획하고 있습니다. 물 관련 전시회는 크게 Aquatech, WQA convention, Asiawater 세 종류가 있습니다. Aquatech는 전 세계를 대상으로 하여 중국에서 매년 1회, 네덜란드 암스텔담에서 2년에 한번씩 개최되는 전시회로 국내외 다양한 정수기 및 음용수기 제조사 및 부품제조사들이 참가하고 있습니다. WQA convention은 미주시장에, Asiawater는 동남아시장에 특화된 전시회로서 매년 1회 개최되고 있습니다. 당사는 해당 전시회에 적극적으로 참가하여 해외시장에서의 브랜드 이미지 제고 및 신규 거래선 확보를 통한 매출증진에 힘쓸 계획입니다. 또한 주기적인 홍보용 카다로그 제작 및 홈페이지 최신화를 통해 고객의 니즈에 맞는 제품 정보를 빠르게 습득하고, 고객의 관심이 구매까지 이뤄질 수 있는 플랫폼을 구축할 예정
으로 해당 비용은 각 2024년 19백만원, 2025년 13백만원, 2026년 25백만원으로 총 57백만원을 사용할 계획입니다. 그 외에 물관련 정기 간행물 (Water Digest외)에 당사의 광고를 게시하는 등의 활발한 마케팅 활동으로 해외시장에서의 경쟁력을 강화할 계획
이며 나머지 자금은 기타 영업관리비용으로 활용할 예정입니다.
다.기타사항당사로 유입이 예상되는 공모자금 전액은 상기와 같이 향후 3년간 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 공모자금 사용의 우선순위는 시설자금, 연구개발자금, 운영자금 순 입니다. 공모자금에 변동이 발생하는 등의 경우에는 상기 우선순위와 같이 생산능력 확충을 위한 시설자금 투자를 최우선적으로 집행할 계획이며, 그 다음 연구개발자금 및 운영자금 순으로 집행할 계획입니다. 또한, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
그러나, 확정공모가액이 희망공모가액 하단(8,000원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 시설자금, R&D연구개발, 운영자금으로 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 공모자금 입금 후 실제 자금 집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(주18) 정정후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
36,850,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
999,999,000

발행제비용 (3)
1,351,951,636

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
36,498,047,364

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 11,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
1,289,750,000

(신주발행금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 3.5%

신규상장수수료
10,550,000
신규상장 금액 1,000억원 초과 시,820만원+ 1,000억원 초과금액의 10억당 5만원

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하

등록세
1,376,364
증자자본금의 0.4%

교육세
275,273
등록세의 20%

기타비용
45,000,000
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합계
1,351,951,636

-

주1)

인수수수료 등 상기 발행제비용은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,796
-
2,199
9,500
-
2,003
36,498

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 11,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 꾸준히 증가하고 있는 정수기시장의 부품 수주잔고에 적절히 대응하고 지속적인 R&D연구개발로 신규 수주 및 원가절감을 위해 유입된 자금을 아래의 세부 계획에 따라 사용할 예정이며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.당사의
확정공모가액인 11,000원 기준 순수입금은 약 365억원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

2026년

합계

순위

시설자금
생산라인증설(공장매입)
12,700
-
-
12,700
1

생산시설(신규)
3,000
1,000
1,000
5,000
2

피팅 자동화설비
2,405
1,146
755
4,306
3

솔레노이드밸브 고도화설비
320
20
-
340
4

Screw체결 고도화설비
300
150
-
450
5

R&D연구개발
연구인력 추가채용(인건비)
306
393
414
1,113
6

시제품 개발 등 연구개발비
350
270
270
890
7

운영자금
제품마케팅비용
139
209
208
556
8

플랫폼구축비용
19
13
25
57
9

차입금 상환
9,500
-
-
9,500
10

기타 영업관리비용
482
542
562
1,586
11

합계

29,521
3,743
3,234
36,498
-

(1)시설자금당사는 현재 서울특별시 강서구에 위치한 본사에서 제품의 생산을 진행하고 있으나, 다년간 외형성장을 지속한 결과 현재 생산능력 추가 확장이 필요한 상황입니다. 당사의 제품 생산 특성 상, 제품의 설계 이후 제품의 조립 및 제품보관을 위해서 물리적인공간의 확보는 제품 생산 능력을 결정 짓는 매우 중요한 요소 중 하나입니다. 이에 따라 당사는 공모자금 중 약 127억원을 활용하여 공장을 매입하고자 합니다. 제2공장 매입 후보지로는 "인천광역시 남동공단과 경기도 안산시 시화공단"으로 계획하고 있으며, 선진화된 자동화시스템 구축 및 물류혁신을 추진하여 다양한 부품을 제조/생산 및 연구(R&D)활동을 하기 위하여 고객사의 수요 및 납품일정에 맞는 제2공장을 계획하고 있습니다. 당사가 검토 중인 부지의 규모는 토지 3,305.78평방미터, 건물 1,652,89 평방미터 내외입니다. 토지 및 건물을 포함한 비용은 3.3평방미터 당 약 1,270만원 수준의 비용이 소요될 것으로 예상되고 있습니다. 추가적으로 생산지원시설을 포함한 이전비용 총계는 약 177억원 수준으로 예상하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분

구분

2024년

2025년

2026년

합계

건물
공장매입
12,700
-
-
12,700

시설자금
생산시설(신규)
3,000
1,000
1,000
5,000

피팅 자동화설비
2,405
1,146
755
4,306

솔레노이드밸브 고도화설비
320
20
-
340

Screw체결 고도화설비
300
150
-
450

합계

18,725
2,316
1,755
22,796

당사는 정수기에 장착되는 부품(밸브류, 튜브 피팅제품)을 생산하는 제조회사로 원자재는 외부에서 공급받아 조립 또는 가공을 합니다. 자동화설비가 구축되어 있는 생산부품을 제외한 일부의 작업이 수작업으로 이루어지므로 인해 작업효율이 저하되고, 또한 작업자 대부문이 여성 작업자로 작업의 난이도가 높아 작업자의 골근력계 질병 발생의 우려도 잠재하고 있어 자동화를 통하여 애로 작업을 해소하고 생산성 향상을 위해 자동화를 추진하고 있습니다.

솔레노이드밸브의 원자재 성능검사, 부품조립을 수작업으로 하고 있으므로 작업인력이 과다하게 투입되고 품질이 균일하지 못하여 제품 경쟁력이 낮아 협동로봇을 활용한 조립자동화를 추진하고 있습니다.
솔레노이드밸브 자동조립기(몰딩ASSY) 설비 투자 시기는 2024년 3.2억원, 2025년 0.2억원을 투자하여 생산성 향상 및 경쟁력을 증대 시킬계획입니다.

당사제품의 특징이 Screw체결을 통해 제품을 고정시키는 방식으로 Screw 체결 작업에 많은 인력이 투입되고 있으며, Screw체결 작업의 특징상 작업동작에 많은 힘이 가해지므로 작업자의 근골격계 질병이 우려되어 이를 해결하기 위하여 부품공급 및 Screw 체결작업을 자동화하여 경쟁력 확보에 매진하고 있습니다.
Screw체결 고도화 추진 시기는 2024년 3.0억원, 2025년으로 1.5억원을 고도화설비에투자하여 수동작업을 자동 또는 반자동으로 구축할 계획을 가지고 있으며 그 효과로는 작업자의 피로도 절감 및 근골격질환의 감소를 통해 작업환경을 개선할 것으로 예상됩니다.

정수기의 물이동에 사용되는 튜브류의 경우 정수기 내부의 구조에 맞게 튜브 모양을 피팅하여야 하는데 이러한 작업의 수작업으로 수행하므로 작업인력이 많이 소요되므로 이를 해결하기 위하여
피팅 자동설비에 3.5억원을 투자하여 튜브 피팅(Bending) 전용기를 도입추진 하고 있습니다.

향후에도 현장의 작업내용을 면밀히 검토하여 애로작업, 위험작업, 정밀작업 등을 지속적으로 발굴하여 자동화 및 LCA을 통하여 작업효율 향상과 품질향상을 추진하여 제품 경쟁력 향상에 맹진토록 할 계획입니다.

(2) 연구개발 및 인력채용 자금지출연구개발자금으로 소요예상되는 분야는 판매 제품군의 확대를 위하여 회사의 경쟁력은 우수한 연구개발 인력 충원과 개발 장비 구매 목적으로 강화하는 것입니다. 그래서 우수한 연구개발 인력 충원과 개발 장비 구매 목적으로 2024년에서 2026년까지 20억원을 집중적으로 투자하여 우수한 개발인력과 기술을 확보하여 시장 지배력을 유지하고 신규 동력(미래)먹거리 제품의 안정적인 진출을 계획하고 있습니다. 연구인력 확충을 통한 기술 경쟁력을 지속 강화하는 것은 당사의 경쟁우위를 지속 유지하는 관점에서 매우 중요한 과제이나, 정수기부품 시장의 특성 상 연구개발은 주로 고객사의 개발의뢰에 따라 이루어지고 있습니다. 그렇기 때문에 당사는 경험이 풍부한 영업조직을 통하여 적극적이고 활발하게 고객사와 소통하고 연구설비와 생산설비 운영 측면 모두에서 사소한 요구사항까지도 완벽하게 지원해 오고 있습니다. 이러한 R&D영업역량의 지속적인 확충과 배양을 위하여 당사는 R&D연구인력을 지속 채용할 계획을 보유하고 있습니다. 추가적으로, 당사는 새로운 글로벌 시장에 도약하기 위해 차세대 동력(미래먹거리) 제품군(식기세척기, 세탁기, 냉장고, 가습기, 제습기, 공기청정기 등) 다양한 부품을 제조/생산 및 연구(R&D)활동을 하기 위하여 선행 제품개발을 전담할 수 있는 추가 연구인력을 채용하여 향후 지속적인 매출액 창출 및 매출처 다각화로 안정적인 성장의 기틀을 마련할 예정입니다. 따라서 주요 연구인력을 조기에 확보하여 기술력을 확보하도록 노력할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

2024년

2025년

2026년

합계

연구인력 추가채용(인건비)
306
393
413
1,112

시제품 생산 등 연구개발비

시제품생산 등
200
150
120
470

신뢰성 장비구입비
100
70
100
270

소프트웨어
50
50
50
150

합계

656
663
683
2,002

주1) 상기 연구인력 충원의 경우 2024년 부터 2025년까지 우수연구 인력 명, 2024년 5명, 2025년 2명을 채용하는 것으로 계획하고 있으며, 평균급여는 2023년 당반기 연구직 과장/부장 등 평균 급여 적용 후 매년 인건비 상승률 5%를 추정인상분을 가정하였습니다. 주2) 당사에서는 꾸준한 선행 연구개발을 위해 신뢰성테스트기를 구입하여 당사에서 생산하는 다양한 제품 "피팅, 솔레노이드벨브, 코크" 등의 제품 연구부터 생산, 품질 등 다양한 부품에 사용하고자 합니다.
(3)운영자금

당사는 신규고객사 발굴과 해외시장 진입 등의 전략적 목적뿐만 아니라 기업이미지를 제고하고 당사의 브랜드 노출 강화하기 위하여 매년 개최되는 "세계 물 관련산업 전시회" 에 참가하고 있습니다. 이러한 전시회 참가 외 자사 브랜드에 대한 자체 홍보 및 강화를 위한 마케팅 활동을 강화할 예정입니다. 해외시장으로 진출을 추진하여, 샘플발송 및 해외소비자(고객사)가 원하는 제품 개발 등을 위해
2024년 1.4억원, 2025년 2.1억원, 2026년 2.1억원 규모의 국내외 마케팅비용을 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

2024년

2025년

2026년

합계

운영자금
제품마케팅비용
139
209
208
556

플랫폼구축비용
19
13
25
57

차입금 상환
9,500
-
-
9,500

기타 영업관리비용
482
542
562
1,586

합계

10,140
764
795
11,699

당사는 신규 고객 유치 및 해외시장내 인지도 확대를 통한 매출증진의 목적으로 매년 개최되는 물련관 전시회 참가를 계획하고 있습니다. 물 관련 전시회는 크게 Aquatech, WQA convention, Asiawater 세 종류가 있습니다. Aquatech는 전 세계를 대상으로 하여 중국에서 매년 1회, 네덜란드 암스텔담에서 2년에 한번씩 개최되는 전시회로 국내외 다양한 정수기 및 음용수기 제조사 및 부품제조사들이 참가하고 있습니다. WQA convention은 미주시장에, Asiawater는 동남아시장에 특화된 전시회로서 매년 1회 개최되고 있습니다. 당사는 해당 전시회에 적극적으로 참가하여 해외시장에서의 브랜드 이미지 제고 및 신규 거래선 확보를 통한 매출증진에 힘쓸 계획입니다. 또한 주기적인 홍보용 카다로그 제작 및 홈페이지 최신화를 통해 고객의 니즈에 맞는 제품 정보를 빠르게 습득하고, 고객의 관심이 구매까지 이뤄질 수 있는 플랫폼을 구축할 예정
으로 해당 비용은 각 2024년 19백만원, 2025년 13백만원, 2026년 25백만원으로 총 57백만원을 사용할 계획입니다. 그 외에 물관련 정기 간행물 (Water Digest외)에 당사의 광고를 게시하는 등의 활발한 마케팅 활동으로 해외시장에서의 경쟁력을 강화할 계획
입니다. 그리고 2018년 공장 및 사무실 취득으로 발생한 차입금 95억원을 상환하여 재무구조를 개선할 계획이며, 나머지 공모자금은 기타 영업관리비용으로 활용할 예정입니다.
다.기타사항당사로 유입이 예상되는 공모자금 전액은 상기와 같이 향후 3년간 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 공모자금 사용의 우선순위는 시설자금, 연구개발자금, 운영자금 순 입니다. 공모자금에 변동이 발생하는 등의 경우에는 상기 우선순위와 같이 생산능력 확충을 위한 시설자금 투자를 최우선적으로 집행할 계획이며, 그 다음 연구개발자금 및 운영자금 순으로 집행할 계획입니다. 또한, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

투 자 설 명 서

2023년 10월 17일

( 발 행 회 사 명 )주식회사 스톰테크

( 증권의 종목과 발행증권수 )기명식 보통주 3,350,000주

( 모 집 또는 매 출 총 액 )
36,850,000,000원

1. 증권신고의 효력발생일 :
2023년 10월 17일

2. 모집가액 :
11,000원

3. 청약기간 :
2023년 11월 09일(목) ~ 2023년 11월 10일(금)

4. 납입기일 :
2023년 11월 14일(화)

5. 증권신고서 및 투자설명서의 열람장소

가. 증권신고서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 일괄신고 추가서류 :
해당사항 없음

다. 투자설명서 :

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 :1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 스톰테크 : 서울특별시 강서구 화곡로 68길 1433) 하이투자증권 주식회사 본점: 서울특별시 영등포구 여의대로 66 지점: 별첨 참조

6. 안정조작 또는 시장조성에 관한 사항

해당사항없음

이 투자설명서에 대한 증권신고의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 이 투자설명서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

( 대 표 주 관 회 사 명 )하이투자증권 주식회사

【 투자자 유의사항 】

투자자의 본건 공모주식에 대한 투자결정에 있어 당사는 오직 본 증권신고서에 기재된 내용에 대해서만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법"이라 한다) 상의 책임을 부담합니다.당사는 본 증권신고서의 기재 내용과 다른 내용의 정보를 투자자에게 제공할 권한을 누구에게도 부여한 사실이 없으며, 본 증권신고서에 기재된 이외의 내용에 대하여 당사는 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.투자자는 본건 공모주식에 대한 투자 여부를 판단함에 있어 공모주식과 당사에 관한 내용 및 본건 공모의 조건과 관련한 위험 등에 대하여 독자적으로 조사하고, 자기 책임 하에 투자가 이루어져야 합니다. 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서를 작성ㆍ교부하였다고 해서 당사가 투자자에게 본건 공모주식에의 투자 여부에 관한 자문을 제공하는 것이 아니며, 투자자의 투자에 따른 결과에 대해 책임을 부담하는 것으로 해석되는 것이 아닙니다.투자자는 본건 공모주식에의 투자 여부를 결정함에 있어서 필요한 경우 스스로 별도의 독립된 자문을 받아야 하며, 이에 따른 투자의 결과에 대하여는 투자자가 책임을 부담합니다.본 증권신고서에 기재되어 있는 산업 또는 시장에 관한 정보 중 제3자의 간행물 또는 일반적으로 공개된 자료를 인용한 부분의 경우, 그 정확성과 완전함의 여부에 대하여는 당사가 독립적으로 조사ㆍ확인하지는 않았습니다.본 증권신고서에 기재된 정보는 본 증권신고서 및 예비투자설명서 또는 투자설명서가 투자자에게 제공되는 날 또는 투자자가 당사의 공모주식을 취득하는 날에 상관 없이 표지에 기재된 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효한 것입니다. 본 증권신고서에 기재된 당사의 영업성과, 재무상황 등은 본 증권신고서 작성일 이후에 기재 내용과는 다르게 변경될 가능성이 있다는 점에 유의해야 합니다.본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 본건 공모주식의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 건 공모주식에 대한 투자 및 그 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.구체적인 공모 절차에 관해서는 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

【예측정보에 관한 유의사항】

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의하면, 증권신고서에는 매출규모, 이익규모 등 발행인의 영업실적과 기타 경영성과에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 자본금규모, 자금흐름 등 발행인의 재무상태에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항, 특정한 사실의 발생 또는 특정한 계획의 수립으로 인한 발행인의 경영성과 또는 재무상태의 변동 및 일정 시점에서의 목표수준에 관한 사항, 기타 발행인의 미래에 대한 예측 또는 전망에 관한 사항을 기재할 수 있도록 되어 있습니다.본 증권신고서에서 "전망", "전망입니다", "예상", "예상입니다", "추정", "추정됩니다", "E(estimate)", "기대", "기대됩니다", "계획", "계획입니다", "목표", "목표입니다", "예정", "예정입니다"와 같은 단어나 문장으로 표현되거나, 기타 발행인의 미래의 재무상태나 영업실적 등에 관한 내용을 기재한 부분이 예측정보에 관한 부분입니다.예측정보는 본 증권신고서 작성일을 기준으로 당사의 미래 재무상태 또는 영업실적에 관한 당사 또는 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 합리적 가정 및 예상에 기초한 것일 뿐이므로, 예측정보에 대한 실제 결과는 본 증권신고서『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자위험요소』에 열거된 사항 및 기타 여러가지 요소들의 영향에 따라 애초에 예측했던 것과는 중요한 점에서 상이할 수 있습니다. 예측정보에 관한 내용은 오직 본 증권신고서 작성일을 기준으로만 유효하므로, 당사는 본 증권신고서 제출 이후 예측정보의 기초가 된 정보의 변경에 대해 이를 다시 투자자에게 알려 줄 의무를 부담하지 않습니다.따라서 예측정보가 오직 현재를 기준으로 당사의 전망에 대한 이해를 돕고자 기재된 것일 뿐이므로, 투자자는 투자결정을 함에 있어서 예측정보에만 의존하여 판단하여서는 안된다는 점에 유의하여야 합니다.

【기타 공지사항】

"당사", "동사", "회사", "주식회사 스톰테크", "㈜스톰테크", "스톰테크", "발행사" 또는 "발행회사"라 함은 본건 공모에 있어서의 발행회사인 주식회사 스톰테크를 말합니다."대표주관회사"라 함은 금번 공모의 대표주관회사 업무를 맡고 있는 하이투자증권 주식회사를 말합니다. 아울러 "하이투자증권", "하이투자증권㈜"은 하이투자증권 주식회사를 말합니다."인수인"이라 함은 금번 공모의 대표주관회사를 말합니다."코스닥", "코스닥시장"이라 함은 한국거래소 내 코스닥시장을 말합니다.

▣ 하이투자증권㈜ 본ㆍ지점 현황

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서울특별시 영등포구 여의대로 66

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1588-7171

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대전
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울산
울산시 남구 삼산로 273 삼산타워 3층 (삼산동)
052.920.2100

남목
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부산WM센터
부산시 동래구 온천장로 121 온천사옥 2,3층 (온천동)
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부산중앙WM센터
부산시 부산진구 범일로181 사학연금 12층
051.922.7900

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051.982.5700

센텀
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경상남도 창원시 성산구 원이대로 591 엑스플러스빌딩 1,2층 (용호동)
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양산
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주)
하이투자증권㈜ 지점에 방문하시기를 원하는 투자자께서는, 지점 위치 등 변경사항이 있을 수 있으니 방문 전 확인하시기 바랍니다.

【 대표이사 등의 확인 】

(주)스톰테크_확인서_20231108 (1).jpg
(주)스톰테크_확인서_20231108

(주)스톰테크_확인서_20231017

【 본 문 】

요약정보

1. 핵심투자위험

하단의 핵심투자위험은 증권신고서 본문에 기재된 투자위험요소 중 중요한 항목만을 투자자의 이해도 제고를 위하여 간단ㆍ명료하게 요약한 것입니다. 자세한 투자위험요소는 "본문-제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅲ. 투자위험요소"에 기재되어 있으니 참고하시기 바랍니다.

구 분
내 용

사업위험

가. 국내외 거시경기 침체 및 불확실성 관련 위험현재 세계 경제는 높은 수준의 인플레이션, 각국의 급격한 금리 인상, 러시아-우크라이나 전쟁, 코로나-19 등의 경기 하방요인에 직면하고 있습니다. 코로나-19에 대응하기 위해 각국 정부는 백신접종을 확대하며 경제 활동을 정상화 시키기 위해 노력하였으나 변이 바이러스가 등장하는 등 여전히 종식되지 않은 상황입니다. 코로나-19에 따른 경기 둔화를 방지하기 위해 각국은 매우 낮은 수준으로 기준금리를 인하 하였고, 이는 현재의 고물가 상황을 야기했습니다. 고물가의 경제 상황을 완화하기 위해 세계의 주요 국가는 급격한 기준금리 인상을 시행하였고 인플레이션 추세가 다소 완화되긴 하였으나, 금리 인상 및 긴축 기조는 지속되고 있습니다. IMF는 예상보다 견고하게 유지되는 높은 인플레이션과 긴축적 통화 정책에 따른 반작용 등에 따라 2023년 세계경제 성장률 전망치를 작년 4월 대비 0.2%p 상향된 3.0%로, 2024년 전망치는 3.0%로 제시했습니다. 또한 러시아-우크라이나 전쟁과 중국의 경기회복에 따른 에너지가격 상승, 노동시장의 경직성 등으로 인플레이션이 지속될 가능성이 존재하며, 중국의 낮은 백신 접종률 및 부족한 의료시설에 따른 경기회복 제약 등으로 인해 경기하방 위험은 여전하다고 언급했습니다. 상기한 바와 같이
국내외 경기는 러시아-우크라이나 전쟁, 코로나-19 등의 예상하기 어려운 대내외적 위험에 직면하였고 이에 대응하기 위한 각국 정부의 통화 및 재정 정책의 방향 또한 예측하기 어려운 상황입니다. 당사는 가전제품으로 분류되어 있는 정수기의 부품을 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있으며 가전 제품의 특성상 가처분소득이 감소하게 되면 구매율 또한 낮아지는 특성이 있습니다. 이에 따라 당사의 전방산업인 정수기 산업은 거시경제의 상황에 영향을 받으며 대내외적 위험이 원활하게 수습되지 못해 장기화될 시에는 소비심리가 위축될 수 있습니다. 이는 가전제품의 구매율을 감소시켜 정수기 산업의 경기침체로 이어져 당사의 매출 감소 및 당기순이익 적자로 인하여 현금성자산 감소 및 차입금이 증가될 수 있습니다. 이러한 영향으로 부채비율 및 이자비용이 증가하여 재무상태 및 영업실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
나. 대체수단 존재에 따른 위험당사가 현재 영위하고 있는 정수기 시장은 지속적으로 성장하는 시장입니다. 최근 코로나-19의 영향으로 안전하고 깨끗한 식수에 대한 관심이 많아지면서 정수기 수요는 더욱 확대되고 있습니다. 정수기의 판매대수 및 판매금액은 2014년 대비 약 50% 증가한 수준으로, 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 과거 IMF로 인해 정수기 산업의 시장규모가 일시적으로 축소되었으나 이후 경기회복과 함께 수질오염에 대한 인식이 높아지고, 특히 목돈을 들이지 않고 구입할 수 있는 렌탈제품의 등장으로 정수기 시장규모가 증가하고 있습니다. 또한 최근 1인가구, 홈카페 등의 증가는 렌탈시장의 성장을 가속화하고 있으며, 렌탈시장의 주요품목인 정수기 시장도 지속적으로 증대되는 추세입니다.
그러나 정수기 시장은 생수, 그리고 끓여먹는 물로 서로 대체가 가능하며, 어느 한 시장이 증가하게 되면 나머지 시장은 축소될 수 밖에 없습니다. 현재까지는 정수기와 생수 시장은 지속 확대되고 있으나 글로벌 경기 불안정, 소득수준 감소 등의 이유로 비용 부담이 있는 정수기 및 생수시장은 축소될 가능성이 있으며, 편의성은 높지만 비용 부담이 상대적으로 큰 정수기 시장의 축소가 더 빠를 수 있습니다. 또한 정수기 시장의 축소는 당사가 영위하는 정수기 부품시장의 수요에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 결국 당사의 영업실적이 악화될 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
다. 글로벌 경쟁 업체 등장에 따른 해외 시장 수익성 악화 위험당사는 우수한 기술력(자동화 생산설비를 통한 우수한 생산능력)과 전수 품질검사시스템을 통한 엄격한 품질관리를 기반으로 국내 정수기 부품 시장에서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 이를 기반으로 국내 시장 이외에도 2008년 해외 첫 수출하여, 2013년 백만불 수출의 탑을 시작으로 2018년 오백만불 수출의 탑을 수상하는 등 지속적인 성과를 이루었습니다.
그럼에도 불구하고 해외 정수기 부품 제조업체와의 수주 경쟁은 불가피 하며, 경쟁이 심화 될 경우 당사의 수익성에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
라. 환경규제에 따른 위험당사가 속해있는 정수기 시장은 환경가전 사업이며, 소비자의 보건 및 위생과 직결되는 분야이므로 관련 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다. 「정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시」는 정수기가 의무적으로 제거해야 하는 성분의 항목과 제거율 기준, 품질검사 기관 및 방법 등에 대하여 고시하고 있으며 2016년 2월 29일 검사 기준을 강화하는 방향으로 개정된 바 있습니다. 또한, 환경부는 2019년 6월 25일 정수기 기업을 포함한 19곳에 생활화학 제품 제조·수입·유통업체 및 2개 시민단체와 함께 제2기 생활화학제품 안전관리 협약을 체결하여 소비자 보호를 강화한 바 있습니다.
이렇듯 환경가전 제품에 관한 규제가 강화됨에 따라 관련 종사자에 대한 안전관리 교육 확대, 신규 품질 기준에 따른 신제품 투자 개발비 확대, 성분 공개에 따른 기술 유출 위험 증가 등은 전방사업인 완성품 정수기 기업의 수익성을 악화시킬 수 있을 뿐만 아니라 그들과 상생관계에 있는 당사의 수익성에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
마. 원자재 가격 변동 위험글로벌 원자재 가격은 수급불균형 심화, 우크라이나 사태에 따른 공급 차질, 탄소중립 기조 강화 등으로 높은 상승률을 기록하고 있습니다. 주요 원자재 중 하나인 원유가격은 코로나-19에 의해 수요와 공급이 어긋나면서 2020년부터 꾸준히 상승하였으며, 러시아-우크라이나 전쟁 역시 원유가격 상승에 영향을 미치고 있는 상황입니다. 당사의 매출원가율은 2020년 67.81%, 2021년 70.10%, 2022년 68.87%, 2023년 반기 70.53%로 2021년 업종 평균인 82.79% 보다 낮은 수준을 유지하고 있으나, 소폭 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 다만, 자동화설비 도입으로 영업이익률은 2020년 20.42%, 2021년 21.94%, 2022년 23.13%, 2023년 반기 23.82%이며, 업종평균인 4.77%를 크게 상회하는 수준을 나타내고 있습니다.
그럼에도 불구하고 여전한 수급불균형, 우크라이나 사태에 따른 공급 차질, 탄소중립 기조 강화 등으로 원자재 가격은 높은 수준을 유지하고 있으며, 원자재 가격의 상승은 경기 악화, 정수기 시장의 불황 등 당사의 매출 부진으로 이어져 당사의 영업이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.
바. 최저임금 상승에 따른 수익성 악화 위험2023년 국내 최저임금은 9,620원으로 2022년 대비 5% 인상되었고, 2024년 최저임금은 2023년 대비 2.5% 인상한 9,860원으로 책정되었습니다. 최저임금은 2011년부터 2024년까지 매년 평균 6.5% 이상 상승하는 모습을 보이고 있어 2025년에는 최저임금 10,000원 돌파가 예상됩니다.
이처럼 최저임금은 매년 상승하고 있는 상황이며, 생산근로자가 많은 당사의 특성상 최저임금의 상승은 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

회사위험

가. 주요제품 편중에 따른 위험당사는 피팅류 액체 여과기 제조업을 영위하고 있으며 대부분은 주요 매출처인 유수의 정수기 회사인 코웨이, 쿠쿠홈시스, SK매직, 청호나이스 등에 납품하고 있습니다. 전 세계적으로 COVID-19 이후 건강과 위생에 대한 인식이 제고되면서 깨끗한 음용수에 대한 수요가 높아졌습니다. 이로 인해 국내 정수기 제조회사들은 정수기 보급률이 낮은 동남아시장을 공략하고 있으며 지속적으로 정수기회사의 매출이 증가함에 따라 당사의 매출도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 피팅류 제품 매출비중은 2020년부터 2023년 반기까지 각각 100.00%, 99.97%, 98.94%, 99.37%로 정수기회사의 매출의존도는 압도적으로 높은 편으로 판단됩니다. 당사는 피팅의 기술력과 제조기술력은 냉장고, 세탁기, 비데, 식기세척기 등 물이 필요한 제품에 적용할 수 있어 정수기용 외에 타 분야에도 진출하기 위에 노력하고 있습니다.
상기와 같은 당사의 주요제품의 다변화를 위해 노력에도 불구하고 매출처 확장이 원활히 이루어지지 못할 경우 정수기 시장에 대한 의존도 편중은 해소하기 어려울 수 있습니다. 이 경우 정수기 시장의 경영환경 변화에 유연하게 대처하지 못할 수 있으며, 당사의 매출처에 대한 교섭력을 약화시켜 가격 협상 시 불리하게 작용될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.나. 재무안정성 관련 위험당사의 최근 3개년 및 2023년 반기말 기준 유동비율은 2021년 업종평균을 상회하고 있으며, 지속적인 순이익 증가로 인해 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 당사는 2021년 86.6억원의 순이익을 시현하면서 40억원의 단기차입금 상환 및 약 20억원의 정기예적금 가입으로 2021년 유동비율은 301.73%을 기록, 2020년 대비 118.3% 증가하였습니다. 2022년 유동비율은 184.70%로 95억원 장기차입금이 2022년 유동성장기차입금으로 변경되었고 제3자 유상증자로 인한 9.6억원의 자금 조달로 2021년 대비 117.03%p 감소하였습니다. 또한 2023년 반기 유동비율은 218.79%로 2023년 반기 56.1억원의 순이익을 시현하면서 전기 대비 34.09p% 증가하였습니다. 부채비율과 차임금의존도는 2020년 각 115.59% 및 38.57%로 2021년 업종평균 대비 열위에 있었으나 매년 지속적으로 감소하여 2021년 수치부터 업종평균 대비 우위에 있습니다. 이자보상배율은 당사의 지속적인 영업이익 상승으로 인해 2021년 업종평균에 대비하여 최근 3개년 크게 상회하고 있으며 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 당사의 당좌비율도 업종평균 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다.
이와 같이 당사의 재무안정성은 업종평균 대비 양호한 수준으로, 지속적인 당기순이익 시현으로 안정성인 수치를 유지할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 정수기 시장의 침체 또는 주요 고객사의 매출하락 등의 대내외적 불확실성 발생에 따라 당사 실적의 성장성 및 수익성이 낮아지게 되면 당사의 재무안정성이 악화될 가능성이 존재하므로 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.다. 재고자산 진부화에 따른 위험당사의 2023년 반기 재고자산 순장부금액은 5,462백만원으로 전기 대비 2.18% 소폭 감소하였으며 이는 기말시점에 반기시점과 비교하여 상대적으로 많은 안전재고를 확보한 요인으로 판단됩니다. 이에 따라 2023년 반기말 총자산 대비 재고자산 비중은 9.45%로 전기 대비 1.4p% 감소하였습니다. 2022년 재고자산은 순장부금액 기준 5,584백만원으로 2021년 3,419백만원 대비 63.31% 증가한 수치입니다. 이는 매출 증가 등에 따른 안전재고 확보를 위한 요인으로 판단됩니다. 이러한 이유로 총자산 대비 재고자산 비중은 2022년 10.85%로 2021년 8.13%에서 2.72%p 증가하였습니다. 당사의 최근 3개년 및 2023년 반기 재고자산 회전율은 각 2023년 반기 10.66회, 2022년 11.34회, 2021년 14.53회, 2020년 15.54회이며 2023년 반기 수치를 제외하고 2021년 업종평균인 10.68회를 상회하고 있습니다. 2023년 반기 및 2022년 재고자산회전율이 2021년 대비 감소한 이유는 안전재고 확보로 인한 재고량 증가로 인해 회전율이 감소한 것으로 파악되며 이는 업종평균 수준으로 양호한 것으로 판단됩니다.
다만, 당사의 예상과는 달리 전방산업의 수요 약화 및 납품시점의 지연 및 재고자산 진부화 등으로 인해 재고자산 소진이 지연될 경우 영업현금흐름 악화 등 당사 재무 건전성에 부정적 영향을 끼칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 라. 매출채권 회수 지연에 따른 위험당사의 2021년 매출채권 회전율은 7.35회로 2021년 업종평균 6.27회를 상회하고 있으며 2023년, 2022년, 2020년 매출채권 회전율 또한 각각 7.27회, 8.11회, 8.18회로 양호한 수준을 기록하고 있습니다. 매출채권은 2023년 반기 기준 11,211백만원으로 직전 사업년도 대비 95.43% 증가하였습니다. 그러나 2023년 반기말 매출채권을 보면 3개월 미만의 매출채권이 전체 매출채권 중 97.9%를 차지하고 있으며, 최근 3개년간 부도가 발생한 업체는 없고 당사의 주요 매출처는 대기업이나 중견기업에 속하는 우량 거래처로 통상적으로 3개월 이내에 90%의 매출채권이 회수되어 매출채권의 대손가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.
그럼에도 불구하고 향후 매출처의 영업환경 악화 등이 발생할 경우 매출채권 회수가 지연될 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 채권 회수가 지연됨에 따라 영업채무 지급능력이 악화될 가능성이 존재합니다. 이는 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.마. 수익성 관련 위험당사는 자동화시스템 구축과 시스템 개선을 통해 지속적으로 생산성과 효율성을 증대시켜 지속적으로 영업이익률을 상승시키고 있습니다. 이로 인해 당사의 영업이익률은 2020년부터 2023년 반기까지 지속적으로 상승하고 있으며 2021년 업종평균인 4.77%을 크게 상회하고 있습니다. 또한 당기순이익률도 최근 3개년 동안 소폭 증가하고 있으며 2021년 업종평균인 3.79%를 크게 상회하며 양호한 순이익률 유지하고 있습니다. 그리고 2023년 반기 총자산순이익률과 자기자본순이익률도 각각 19.43%, 27.30%로 업종평균을 크게 상회하고 있습니다. 다만 자기자본순이익률은 지속적인 당기순이익 시현으로 자기자본의 규모가 커지면서 그 비율은 소폭 하락하고 있습니다. 자동화 설비는 초기자본과 유지관리비가 소요되지만, 근무시간 및 노무법 등의 제한을 받지 않고 24시간 가동이 가능하여 생산성을 극대화할 수 있습니다. 이에 당사는 지속적인 생산효율화를 위해 자동화시스템을 확대하여 안정적인 수익성을 확보하고 있습니다.
그러나, 글로벌 경기침체로 인한 소비위축 및 정수기 업체의 불황 등으로 인해 납품 일정 지연되거나 정수기 업체의 수요가 감소될 경우 당사의 수익성 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.바. 전문경영인 선임 관련 위험최준수 각자 대표이사는 LG전자에서 27년 동안 근무하면서 가전 제품의 기획 및 개발 총괄 업무를 담당하였고, 우리조명에서 대표이사로 근무하면서 기업 경영에 대한 경험을 쌓았습니다. 또한 헬싱키 경제대학교 경제학 석사 및 서울과학종합대학원 박사과정을 마쳤으며, 이러한 경력을 미루어 보았을 때 최준수 대표이사는 충분한 전문성을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 정수기 외에 주요 가전제품인 냉장고, 세탁기, 비데 등의 신사업 확장을 위해 전문경영인인 최준수 대표이사를 2021년 3월 30일에 각자 대표이사로 선임하였습니다. 최준수 각자 대표이사는 전문지식과 그간의 경험으로 당사의 성장을 위하여 지속 노력할 예정입니다.
그럼에도 불구하고 향후 전문경영인(대표이사)이 예상치 못한 사유로 인해 변경될 경우, 기술에 대한 이해가 충분한 전문경영인의 선임이 어려울 수 있으며, 당사가 영위하는 정수기 산업 관련 전문성의 부족 등으로 당사의 성장에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이에 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.사. 환율 변동 위험당사의 2020년부터 2023년 반기 기준 수출비중은 각 17.36%, 18.63%, 16.72%, 18.68%로중국, 인도, 동남아 시장 등의 해외매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 당사의 해외매출의 경우 대부분 글로벌 기초 통화인 USD로 결제되어 환율변동에 영향을 받고 있습니다. 외화자산 비중은 2020년 5.46%, 2021년 6.04%, 2022년 2.81%, 2023년 반기 6.18%로 일정한 수준을 유지하고 있으며 외화부채비중은 2023년 0.01%를 유지하고 있습니다. 이는 환리스크 노출을 최소화하기 위해 대금수금 후 빠른시일 내에 환전하여 외화 보유기간을 줄이고 있기 때문입니다. 다만, 당사는 국내의 안정적인 매출을 기반으로 해외매출처 다각화에 노력하고 있는 만큼 향후 환율리스크에 노출되는 규모는 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사는 환율을 지속적으로 모니터링하고 전망에 근거하여 수출계획을 수립하고 있으며 수출규모가 증가하면서 환율헷지상품 가입을 고려하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 환율 변동 위험의 경우는 미래 달러 수요량을 정확히 예측할 수 없다는 점에서 기본적으로 완전헤지가 불가능하며, 완전헤지가 이루어진다고 하더라도 환율 상승이 물가 상승을 야기하여 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 더불어, 당사는 별도의 환헷지를 위한 통화선도계약을 체결하고 있지 않아 COVID-19의 장기화, 미중 무역전쟁, 우크라이나 지정학적 리스크 등 외부적인 요인으로 달러 가치 변동성이 지속될 경우 당사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 아. 경영권변동 가능성 위험공모 전 당사의 최대주주인 강기환은 총 발행주식의 49.46%를 보유하고 있으며, 이경선 외 특수관계인 2인이 보유한 48.48%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 97.94%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 3,350,000주 및 상장주선인 의무인수분
90,909주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
72.86%로 감소합니다. 다만, 당사는 주식매수선택권, 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 전환상황우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인해 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다.
그러나 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.자. 매출 성장성 둔화 위험 당사는 2020년 399억원, 2021년 480억원, 2022년 510억원, 2023년 반기 294억원의 매출액을 기록하였으며, 매출액 성장률은 각 5.80%, 19.96%, 6.35%, 15.32%로 매년 지속적으로 높은 수준의 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 설립 이후 지속적으로 정수기부품을 연구개발 하였고 다품종 대량생산을 위해 자동화시스템을 구축한 요인으로 판단됩니다. 또한 당사는 국내 주요 정수기 제조사인 쿠쿠홈시스, 코웨이, SK매직, 청호나이스 등에 제품을 납품하고 있으며, 당사 제품의 고품질 및 납기대응능력으로 오랜 신뢰관계를 구축하고 있습니다. 뿐만 아니라 렌탈정수기의 주기적인 부품교체도 동사의 매출 성장성에 긍정적인 요인으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고, 정수기부품 연구개발의 실패, 자동화시스템의 오류로 인해 제품의 불량률 증가 및 생산성이 저하될 경우 매출규모는 감소할 수 있습니다. 또한 납기대응능력이 떨어질 경우 정수기회사와 신뢰관계가 저하되어 납품수량이 감소할 수 있으며 렌탈정수기의 부품교체 주기가 길어질 경우 당사의 매출성장성이 둔화될 위험이 존재하니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.차. 이해관계자 거래당사는 이해관계자 거래를 통한 부의 이전 등을 방지하기 위해 사내이사 3인(강기환, 최준수, 김순자), 사외이사 2인(유홍헌, 조병환) 등 총 5인으로 구성된 이사회와 사외이사가 과반수 이상으로 구성된 투명경영위원회를 구성하여 운영중에 있습니다. 또한 당사는 이사회관리규정, 이해관계자 거래규정 및 투명경영위원회 규정 등을 제정/운영하여 특수관계인과의 거래 발생 시 이사회 또는 투명경영위원회를 통해 동 거래에 대한 승인 여부를 판단하도록 하여 거래의 투명성을 강화하였습니다.상장회사는 상법 제 542조의9 제1항에 따라 주요주주 및 특수관계인, 이사 및 집행임원, 감사와의 신용공여 거래가 원칙적으로 금지되어 있어 당사가 상장 이후 최대주주와 대여금 거래 등 신용공여가 발생할 경우 법률 위반의 가능성이 있습니다.
이에 당사는 상기와 같이 특수관계자 거래 시 적절한 내부통제절차를 마련하여 해당 절차에 따라 적법하게 이루어질 수 있도록 내부통제절차를 시행중에 있으나, 향후 예상하지 못한 이해관계자 거래의 발생 및 거래 시 내부통제 절차 진행 상의 미흡한 점이 발생할 위험이 있습니다. 이 경우 이해관계자에 부의 이전 등이 발생할 가능성이 있으며, 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

카. 내부 정보 관리 미흡 위험

코스닥시장 상장법인은 공시의무사항 및 투자판단에 영향을 미치는 중요사항 발생시 이를 종합적으로 관리하고 적시에 공개할 수 있는 관련 규정 및 공시 체계를 정비하여야 하며, 불공정거래를 예방할 수 있는 시스템을 구축하여야 합니다. 이를 위하여 당사는 관련규정 구비 및 공시 조직을 구축하였으며, 상장 후에는 공시 책임자 및 담당자의 공시전문교육 이수, 전체 임직원 대상 교육 실시, 공시 의무 준수 확약서 및 불공정거래행위 규제 준수 확약서 등을 징구할 계획입니다.
그럼에도 불구하고 여러 사유들로 인해 중요한 사항이 적시에 공시되지 못할 위험을 원천적으로 배제할 수 없으므로 투자자께서는 이 점에 대해 유의하시기 바랍니다.

타. 임직원의 위법행위 발생 가능성 위험

당사의 임직원이 법규를 위반할 경우, 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의 평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실을 경험할 수 있습니다. 또한, 임직원 등의 위법행위를 사전에 감지하거나 방지하지 못함으로써, 향후 당사의 조직 문화에 악영향을 미칠 수 있으며 매출처와의 거래관계에도 부정적 영향을 미쳐 영업 상 손해를 입을 가능성이 존재하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
파. 지적재산권 관리 위험당사는 경쟁사와의 비교우위 중 하나인 기술 경쟁력을 유지하기 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 그 결과 당사는 현재 특허권 5건을 포함하여 총 16건의 국내외 지적재산권을 보유하고 있습니다. 당사의 지적재산권은 당사가 영위하는 정수기 사업과 관련된 지적재산권으로, 당사는 해당 특허들을 기반으로 제품 생산 및 신제품 개발을 통해 성장을 이어오고 있습니다. 현재 당사가 보유 중인 지적재산권과 관련된 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않으나,
향후 당사가 보유한 지적재산권을 적절히 보호하지 못하거나, 당사가 사용하는 기술과 관련한 지적재산권 관련 소송 및 분쟁이 발생하는 경우 당사의 기술경쟁력과 영업 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
하. 기술/연구개발 대응 위험당사는 국내 가장 오래된 정수기 부품제조사 중 하나로, 꾸준한 기술개발 및 생산 노하우를 쌓아오고 있습니다. 이를 통해 코웨이, 쿠쿠홈시스 등 주요 정수기 제조회사와 수년간에 걸쳐 긴밀한 유대관계 속에 거래를 지속해오고 있습니다. 당사는 생산관리, 품질보중, 제품개발의 기술 경쟁력을 보유하고 있으며, 창업이래 지속적인 설비투자를 통한 피팅 자동화 생산 시스템을 구축하여 대량생산을 통한 안정적인 시장 공급을 실현하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 다양한 고객사의 개발의뢰에 따른 연구개발을 활발히 진행하고 있으며, 고객사의 개발의뢰의 경우 개발 완료된 제품의 대부분이 매출로 이어지고 있습니다. 이를 위해
당사는 기술개발을 위한 연구개발비 및 인력 충원에 따른 재무적인 부담이 발생할 수 있으며, 다양한 고객사의 요구에 맞는 기술혁신 및 트랜드 변화에 대응하지 못할 경우, 기존 고객사 이탈, 시장경쟁력 약화 등으로 당사의 영업실적 감소 및 재무구조 악화 등의 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

기타 투자위험

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 상장예정주식수
13,436,499주 중 약
23.91%에 해당하는 3,212,000주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무인수분 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 그 외 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 주식가격은 하락할 수 있습니다.
나. 투자설명서 교부 관련 사항
2009년 2월 4일부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.
다. 투자자의 독자적 판단 요구
투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안되며, 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자께서 독자적인 투자 판단을 하시기 바랍니다.
라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망공모가는 PER을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다.
당사의 희망공모가액은 비교기업의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 비교기업 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있을 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.
마. 비교기업 선정의 부적합 가능성 당사의 지분증권 평가를 위하여 업종 관련성, 사업 유사성, 재무 유사성 및 일반사항 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 비교기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 이러한 기준에 따른 비교기업의 선정은 비교기업의 사업 내용이 일정부분 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 비교기업을 선정하고자 당사는 기준을 충족하는 총 4개사(한독크린텍, 피코그램, 쿠쿠홈시스, 코웨이)를 최종 비교기업으로 선정하였습니다.
다만 동 회사들의 자산총계, 매출액 등이 당사와 비교하였을 때 다소 차이가 있습니다. 또한 상기 최종 유사기업 4개사는 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 기술력, 성장성, 사업구조, 인력수준, 재무안정성, 기업지배구조, 경영진, 경영전략 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을 가지고 있습니다. 덧붙여 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있습니다. 따라서, 기업규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 최종 선정된 기업들이 반드시 적합한 비교기업의 선정이라고 판단할 수는 없습니다. 선정된 유사회사들과 당사는 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함에 따라 비교기업 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 반드시 유의하시기 바랍니다.
바. 공모주식수 변경 위험「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등)제2항제1호에 따라 수요예측 실시 후,
증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.
사. 수요예측에 따른 공모가격 결정
금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
아. 수요예측 참여 가능한 기관투자자
금번 공모를 위한 수요예측 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
자. 상장 이후 공모가 이하로 주가 하락 위험당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 최초 거래되는 것입니다. 또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 코스닥시장 상장 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 금번 공모 이후 당사 주식의 시장가격은 하락할 수 있으며,
상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.
차. 환매청구권 및 초과배정옵션 미부여
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 개정으로 일반청약자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한 금번 공모의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않기 때문에 이에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. 또한 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서 "초과배정옵션"에 관한 계약을 체결하지 않았습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.
카. 집단 소송으로 인한 소송 위험
증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.
타. 소수주주권 행사에 따른 추가적인 소송 위험
소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있으며, 당사의 전략 이행을 지연시킬 수 있습니다.
파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
하. 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 공모 주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
거. 일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 공모주 일반청약자 참여기회 확대방안에 의거금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다.
이에 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 주식이 배정될 수 있습니다. 또한, 청약증거금 50% 징수에 따라 추가 납입 및 청약증거금의 환불은 이루어지지 않을 수 있기에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
너. 중복청약 방지 위험 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제68조제5항제4의2호 신설에 따라 중복청약이 금지되며, 동 시행령 부칙 제1조(시행일) 및 제2조(중복청약관련 불건전 영업행위 등에 관한 적용례)에 따라 동 규정은 2021년 6월 20일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개에 대해 적용됩니다. 당사는 본 증권신고서를 2023년 9월 18일에 최초로 제출하였으며,
이에 따라 중복청약 금지규정이 적용 되어, 청약자는 각 청약 사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하거나 하나의 청약 사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 중복청약을 할 수 없으며, 청약자가 중복청약을 하는 경우 청약수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만이 유효한 것으로 인정되오니 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.
더. 향후 사업 전망 위험본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서 (이하 "투자설명서"))는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서(투자설명서) 제출기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다.
이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.
러. 신규상장 요건 미충족 위험금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다.
그러나 일부 요건이라도 충족하지 못하거나상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.당사 보통주의 상장이 지연되거나 무산되는 경우, 당사 보통주의 유동성 및 시장가에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
머. 증권신고서 정정 위험
본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서 (이하 "투자설명서"))의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서) 상의 공모 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다.
버. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영본 증권신고서상의 재무제표에 관한 사항은 2023년 상반기 재무제표 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자에 유의하시기 바랍니다.
본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일과 본 증권신고서 제출일 사이 재무사항의 변동으로 인해 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항에 중대한 변동이 발생할 수 있으나, 증권신고서에 기재된 사항 이외에 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.
서. 주가의 일일 가격제한폭 변경
2015년 06월 15일부터 유가증권시장과 코스닥시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.
어. 미래 예측에대한 불확실성미래예측 본 증권신고서의 내용 중에는 미래 상황에 대한 당사 경영진의 현재 기대사항이 투영된 미래 예측적 서술이 포함되어 있으며, 이와 같은 내용은 실질적으로 상이한 결과를 초래할 수 있는 일부 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다.
이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 본 증권신고서의 작성 시점을 기준으로 하고 있는 미래예측적 서술에 의존하지 않도록 유의하시기 바랍니다.
저. 투자위험요소 기재내용 이외 위험요소 존재 위험
당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 최근 급격한 인플레이션 조절을위해서 금리가 상승하고 있고, 추가 상승 가능성 또한 존재하여 글로벌 경기에 부정적인 영향이 우려되고 있고, 이러한 상황 장기화될 경우 당사의 사업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.
처. 투자원금손실 발생 가능성
당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 최초 거래되는 것입니다. 또한 수요예측을 거쳐 당사와 주관사단과의 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 코스닥시장 상장 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 금번 공모 이후 당사 주식의 시장가격은 하락할 수 있으며, 상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.
커. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다.
터. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 하이투자증권 주식회사는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
90,909주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.
퍼. 코스닥시장 상장 시 기준가격 산정방식 및 가격제한폭 변경2023년 6월 26일부터 유가증권 및 코스닥시장 신규상장종목의 신규상장일 기준가격이 기존 '공모가격의 90~200% 내에서 호가를 접수하여 결정된 시가'에서 '공모가격'으로 변경되며, 신규상장일 가격제한폭은 기존 '기준가격 대비 ±30%'에서 '기준가격(공모가격)의 60~400%'로 변경됩니다.
변동폭이 확대된 만큼 손실의 위험성도 커질 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,350,000
100
11,000
36,850,000,000
일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
예
코스닥시장
신규상장

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하이투자증권
보통주
3,350,000
36,850,000,000
1,289,750,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.11.09 ~ 2023.11.10
2023.11.14
2023.11.09
2023.11.14
-

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
22,796,000,000

R&D 연구개발
2,003,025,000

운영자금
11,699,022,364

발행제비용

1,351,951,636

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【기 타】
-

주1)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은
발행사와 대표주관회사가 협의한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의
3.5%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
3,350,000
100
11,000
36,850,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
하이투자증권
기명식 보통주
3,350,000

36,850,000,000

1,324,749,965
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 09일 ~ 2023년 11월 10일
2023년 11월 14일
2023년 11월 09일
2023년 11월 14일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는
발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜스톰테크가 합의하여 1주당 확정공모가액을
11,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 우리사주조합 청약일 : 2023년 11월 09일 (1일간)- 기관투자자 청약일 : 2023년 11월 09일 ~ 10일 (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2023년 11월 09일 ~ 10일 (2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 11월 09일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 11월 09일부터 2023년 11월 10일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 6월 16일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 08월 24일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(8,000원 ~ 9,500원)의 최저가액인 8,000원 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 조달금액의 0.5% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 하이투자증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액주11)
비고

하이투자증권㈜
기명식 보통주
90,909 주
999,999,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
90,909 주

999,999,000 원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.- 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 11,000원 기준 90,909주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

2. 공모방법

금번 ㈜스톰테크 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,350,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
138,000 주
4.1%
우선배정

일반공모
3,212,000 주
95.9%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,350,000 주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 4.1%(138,000주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수] 일반청약/기관 주식수

공모대상
주식수
비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
138,000주
4.1%
11,000원
1,518,000,000원
우선배정

일반청약자
837,500주
25.0%
9,212,500,000원
-

기관투자자
2,374,500주
70.9%
26,119,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,350,000주
100.0%
36,850,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

우리사주조합
138,000주 (4.1%)

일반공모
3,212,000주(95.9%)
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,350,000주(100.0%)
-

[모집 세부내역]

모집대상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

우리사주조합
138,000주
4.1%
11,000원
1,518,000,000원

일반청약자
837,500주
25.0%
9,212,500,000원
-

기관투자자
2,374,500주
70.9%
26,119,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,350,000주
100.0%
36,850,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
하이투자증권㈜
3,350,000주
100%
11,000원
36,850,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
하이투자증권㈜

837,500주

11,000원

9,212,500,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

금번 모집에서 우리사주조합에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나. 고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 11,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

주8)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜스톰테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

하이투자증권㈜
90,909주
11,000원
999,999,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

3. 공모가격 결정방법

가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜스톰테크의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정 절차는 아래와 같습니다.

[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]

① 수요예측 안내
② IR 실시
③ 수요예측 접수

수요예측 안내 공고
기관투자자 IR 실시
기관투자자 수요예측 접수(단, 가격미제시 수요예측 참여는 불가능함)

④ 공모가격 결정
⑤ 물량 배정
⑥ 배정물량 통보

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등 감안, 대표주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정
확정공모가격 이상의가격을 제시한 기관투자자대상으로 질적인 측면을고려하여 물량 배정
기관투자자 배정물량을대표주관회사 홈페이지 등을 통하여 개별 통보

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하이투자증권㈜은 ㈜스톰테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
8,000원 ~ 9,500원

확정공모가액
11,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜스톰테크의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 하이투자증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항

(1) 수요예측 공고 및 수요예측 일시

구분
내용
비고

수요예측 공고 일시
2023년 10월 31일(화)
주1)

수요예측 일시
2023년 10월 31일(화) ~ 2023년 11월 06일(월)
주2)

공모가액 확정공고
2023년 11월 08일(수)
-

주1)
수요예측 안내공고는 2023년 10월 31일 대표주관회사인 하이투자증권㈜의 홈페이지(www.hi-ib.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

주2)
수요예측 마감시각은 한국시간 기준 2023년 11월 06일(월) 17:00 임을 유의하시기 바랍니다. 수요예측 마감시각 이후에는 수요예측 참여, 정정 및 취소가 불가능하오니 접수마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.

주3)
상기 일정은 추후 공모 및 상장 일정에 따라서 변동될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

(2) 수요예측 참가자격(가) 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)

▣

기관투자자는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자

나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구

다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단

라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부

마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.

① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사인 하이투자증권㈜에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할것

※ 고위험고수익투자신탁등이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 같은 법 시행령 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다

③ 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁으로서 최초 설정일·설립일이 2023년 12월 31일 이전인 것.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

나. 고위험고수익채권신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조18호 및 19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

[고위험고수익채권투자신탁]

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

[고위험고수익투자신탁]

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것(중략)⑦ 제3항제1호를 적용할 경우 해당 고위험고수익투자신탁의 만기일 전 3개월 및 설정일ㆍ설립일 후 3개월은 같은 호 전단의 요건을 갖춘 것으로 본다.

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 벤처기업투자신탁이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다)을 말합니다. 다만, 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.

[벤처기업투자신탁]

「조세특례제한법」제16조(벤처투자조합 출자 등에 대한 소득공제)① 거주자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 출자 또는 투자를 하는 경우에는 2025년 12월 31일까지 출자 또는 투자한 금액의 100분의 10(제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 해당하는 출자 또는 투자의 경우에는 출자 또는 투자한 금액 중 3천만원 이하분은 100분의 100, 3천만원 초과분부터 5천만원 이하분까지는 100분의 70, 5천만원 초과분은 100분의 30)에 상당하는 금액(해당 과세연도의 종합소득금액의 100분의 50을 한도로 한다)을 그 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도(제3항의 경우에는 제1항제3호ㆍ제4호 또는 제6호에 따른 기업에 해당하게 된 날이 속하는 과세연도를 말한다)의 종합소득금액에서 공제(거주자가 출자일 또는 투자일이 속하는 과세연도부터 출자 또는 투자 후 2년이 되는 날이 속하는 과세연도까지 1과세연도를 선택하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 공제시기 변경을 신청하는 경우에는 신청한 과세연도의 종합소득금액에서 공제)한다. 다만, 타인의 출자지분이나 투자지분 또는 수익증권을 양수하는 방법으로 출자하거나 투자하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 벤처투자조합, 신기술사업투자조합 또는 전문투자조합에 출자하는 경우

2. 대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁(이하 이 조에서 "벤처기업투자신탁"이라 한다)의 수익증권에 투자하는 경우

3. 개인투자조합에 출자한 금액을 벤처기업 또는 이에 준하는 창업 후 3년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업(이하 이 조 및 제16조의5에서 "벤처기업등"이라 한다)에 대통령령으로 정하는 바에 따라 투자하는 경우

4. 「벤처기업육성에 관한 특별조치법」에 따라 벤처기업등에 투자하는 경우

5. 창업ㆍ벤처전문 경영참여형 사모집합투자기구에 투자하는 경우

6. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제117조의10에 따라 온라인소액투자중개의 방법으로 모집하는 창업 후 7년 이내의 중소기업으로서 대통령령으로 정하는 기업의 지분증권에 투자하는 경우)

「조세특례제한법 시행령」제14조(벤처투자조합 등에의 출자 등에 대한 소득공제)①법 제16조제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 벤처기업투자신탁”이란 다음 각호의 요건을 갖춘 신탁(이하 이 조에서 “벤처기업투자신탁”이라 한다)을 말한다.

1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 “투자신탁”이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

2. 통장에 의하여 거래되는 것일 것

3. 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1) 「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

4. 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

※ 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다.① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다.

1.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것

2.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

3.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측에 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있다.

⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 제1항 중 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다.⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다.⑦ 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다.

[투자일임회사 등의 수요예측 참여 조건]

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

[투자일임회사 등의 고유재산으로의 수요예측 참여 조건]

① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 상기 사목에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 상기 마목, 사목 및 아목에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구하며, 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여 집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%(청약금액의 1%)에 해당하는 청약수수료를 대표주관회사인 하이투자증권㈜에 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시길 바랍니다.※ 금번 공모와 관련하여 「금융투자업규정」제4-19조제8호 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3에 따라 기업공개를 위한 주관회사는 청약자의 주금납입능력을 확인해야 하며, 대표주관회사인 하이투자증권(주)는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3 제1항 제1호 및 제2호의 방법을 활용하여 기관투자자의 주금납입능력을 확인합니다. 수요예측등에 참여하는 기관투자자는 수요예측등 참여 금액이 주금납입능력을 초과하여서는 아니된다는 점을 고려할 시, 주금납입능력을 초과하는 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

【「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3(허수성 수요예측등 참여 금지)】

① 금융투자업규정 제4-19조제8호에서 “협회가 정하는 바”란 다음 각 호의 어느 하나의 방법을 말한다.

1. 기관투자자가 수요예측등에 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 주관회사(명칭의 여하에 불문하고 수요예측등을 행하는 금융투자회사를 말한다. 이하 이 조에서 같다)가 확인하는 방법. 이 경우 고유재산의 자기자본은 직전 분기말(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다) 개별재무제표상의 금액으로 하고, 위탁재산들의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액으로 한다.

2. 주관회사가 대표이사(외국 금융투자회사의 지점, 그 밖의 영업소의 경우 지점장 등 국내대표자를 말한다. 이하 이 조에서 같다) 또는 준법감시인의 사전 승인을 받아 자체적으로 기관투자자의 주금납입능력을 확인하기 위한 내부규정 또는 지침을 마련하고 이에 따라 주금납입능력을 확인하는 방법

② 기업공개를 위한 주관회사가 제1항제1호의 방법으로 주금납입능력을 확인하는 경우, 기관투자자는 수요예측등 참여시 제1항제1호에 따른 주금납입능력을 대표이사 또는 준법감시인이 서명 또는 기명날인한 확약서에 기재하여 주관회사에 제출하여야 하며, 주관회사는 동 확약서 상의 금액을 기준으로 주금납입능력을 확인하여야 한다.

③ 기업공개를 위한 주관회사가 제1항제2호의 방법으로 주금납입능력을 확인하는 경우, 주관회사는 주금납입능력에 대한 기준 및 확인방법을 증권신고서에 기재하여야 한다.

④ 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 기관투자자는 수요예측등 참여금액(기관투자자가 수요예측등에 참여하여 주관회사에 제출한 매입희망 물량과 가격을 곱한 금액으로 하되, 기관투자자가 수요예측등에 참여하여 매입 희망가격을 제출하지 아니하는 경우에는 매입희망 물량에 공모희망 가격 상단을 곱한 금액으로 한다. 이하 같다)이 제1항의 주금납입능력을 초과하여서는 아니 된다.

⑤ 기업공개를 위한 주관회사는 기관투자자의 수요예측등 참여금액이 기관투자자의 주금납입능력을 초과하는 경우 해당 수요예측등 참여 건에 대하여 공모주식을 배정하여서는 아니 된다.

⑥ 기업공개를 위한 주관회사가 둘 이상인 경우에는 기관투자자의 주금납입능력을 확인하기 위한 방법으로 제1항 각 호의 방법 중 어느 하나를 주관회사별로 달리 정할 수 있다

주금납입능력에 대한 확인대상 및 확인방법은 아래와 같습니다.

【 표준방법 (「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3 제1항 제1호)】

구분
내용

확인대상
수요예측등에 참여하는 기관투자자의 재산에 따라 ① 고유재산은 자기자본, ② 위탁재산은 참여 건(계좌)별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 확인합니다.① 고유재산 : 자기자본을 기준으로 하며, 직전 분기말(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말) 개별재무제표상의 금액입니다. 금번 공모의 경우 직전 분기말은 2023년도 2분기 말 기준이며, 그 전 분기말은 2023년도 1분기 말 기준입니다.② 위탁재산 : 수요예측 참여 건(계좌)별로 수요예측에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액입니다. 위탁재산들의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액으로 합니다.

확인방법
기관투자자는 '확인대상' 자기자본 또는 자산총액 합계액을 주금납입능력으로 확약서에 기재하여 대표이사 또는 준법감시인의 서명 또는 기명날인을 받은 후 주관회사에 제출하고, 주관회사는 동 확약서 상의 자기자본 또는 자산총액 합계액을 기준으로 기관투자자의 주금납입능력을 확인합니다.

주1)
기관투자자가 수요예측 참여 화면(인터넷 홈페이지)에 주금납입능력('확인대상' 자기자본 또는 자산총액 합계액)을 입력 시 확약서에 주금납입능력이 기재된 확약서를 조회 인쇄하여 대표이사 또는 준법감시인이 서명 또는 기명날인하여 제출하여야 합니다. (기재한 주금납입능력을 초과한 참여금액으로 수요예측등에 참여할 수 없도록 전산 통제)

(나) 수요예측 참여 제외대상다음에 해당하는 자는 수요예측에 참여할 수 없습니다. 다만 ④항 및 ⑤항에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 ⑤항의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

①
인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함). 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

②
발행회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말하며, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외함)

③
금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사(대표주관회사 포함)에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

④
주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

⑤
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제4항에 의거 금번 공모 이전에 실시한 공모에서 수요예측일 현재 한국금융투자협회 홈페이지에 "불성실 수요예측 참여자"로 분류되어 제재기간 중에 있는 기관투자자

⑥
금번 공모 시에는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 따른 환매청구권을 부여하지 않음에 따라, 동 규정 제5조제1항제2호에서 정의하는 창업투자회사등은 금번 수요예측에 참여할 수 없습니다.

⑦
그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제7호까지의 규정에 준하는 경우

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.

가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합

나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인

다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인

라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우

[불성실 수요예측등 참여자 지정]

※ 금번 수요예측에 참여한 후「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제3항에 의거 "불성실 수요예측 참여자"로 지정되는 경우 해당 불성실 수요예측 발생일로부터 일정 기간 동안 수요예측의 참여 및 공모주식 배정이 제한되므로 유의하시기 바랍니다.※ 불성실수요예측참여자 :「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제1항에 따라 다음에 해당하는 자를 말합니다.1. 수요예측에 참여하여 주식 또는 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금 또는 무보증사채의 납입금을 납입하지 아니한 경우2. 기업공개시 수요예측에 참여하여 의무보유를 확약하고 주식을 배정받은 후 의무보유기간 내에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위를 하는 경우. 이 경우 의무보유기간 확약의 준수여부는 해당기간 중 일별 잔고를 기준으로 확인한다.가. 해당 주식을 매도 등 처분하는 행위나. 해당 주식을 대여하거나, 담보로 제공 또는 대용증권으로 지정하는 행위다. 해당 주식의 종목에 대하여 법 제180조제1항제2호에 따른 공매도를 하는 행위. 이 경우 일별 잔고는 공매도 수량을 차감하여 산정한다.(이하 이 항 및 <별표 1>에서 같다)라. 그 밖에 경제적 실질이 가목부터 다목에 준하는 일체의 행위3. 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성ㆍ제출하는 경우4. 수요예측에 참여하여 배정받은 주식을 투자자에게 매도함으로써 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제11조를 위반한 경우5. 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사가 제5조의2제1항부터 제6항까지를 위반하여 기업공개를 위한 수요예측등에 참여한 경우6. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이 설정일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 신탁계약이 해지(신탁계약기간이 3년 이상인 집합투자기구의 신탁계약기간 종료일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우7. 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이 수요예측등에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 최초 설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우8. 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁등의 설정일·설립일로부터 1년 이내에 해지되거나, 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지(계약기간이 1년 이상인 고위험고수익투자신탁등의 만기일 전 3개월에 대해서는 적용하지 아니한다)되는 경우9. 그 밖에 인수질서를 문란하게 한 행위로서 제1호부터 제8호까지의 규정에 준하는 경우※ 대표주관회사인 하이투자증권㈜의 불성실수요예측참여자의 정보관리에 관한 사항「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조2에 의거 하이투자증권㈜는 상기 중 어느 하나에 해당하는 불성실 수요예측참여행위가 발생한 경우 다음 각 호의 사항을 한국금융투자협회에 통보하며(다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제1항제4호의 경우에는 그러하지 아니한다), 해당 불성실 수요예측등 참여자에 대한 정보 및 제재사항 등을 기재한 불성실 수요예측등 참여자 등록부를 작성하여 관리하고 하이투자증권㈜ 인터넷 홈페이지(http://www.hi-ib.com)에 다음 각호의 내용을 게시할 수 있습니다.1. 사업자등록번호 및 외국인투자등록번호2. 불성실 수요예측등 참여자의 명칭3. 해당 사유가 발생한 종목4. 해당 사유5. 해당 사유의 발생일6. 기타 협회가 필요하다고 인정하는 사항

[불성실 수요예측 참여 제재사항]

불성실수요예측등 참여 행위의 동기 및 그 결과를 고려하여 일정기간 수요예측 등 참여제재(미청약·미납입과 의무보유 확약위반 행위에 대한 제재기준을 분리·적용)

적용 대상
위반금액
수요예측 참여제한기간

미청약, 미납입

미청약,미납입 주식수X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 5천만원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 24개월

1억원 이하

6개월

의무보유확약위반주1)
의무보유 확약위반주식수 X 공모가격

1억원 초과

6개월 + 1억원을 초과하는 위반금액 1.5억원 당 1개월씩 가산

* 참여제한기간 상한 : 12개월

1억원 이하

6개월

수요예측등 정보 허위 작성,제출

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개월

법 제11조 위반대리청약

대리청약 처분이익

미청약,미납입과 동일

* 참여제한기간 상한 : 12개월

투자일임회사 등 수요예측등참여조건 위반

배정받은 주식수 X 공모가격

미청약,미납입과 동일* 참여제한기간 상한 : 6개월

벤처기업투자신탁 해지금지 위반

12개월 이내 금지

사모 벤처기업투자신탁환매금지 위반 주2)

12개월 X 환매비율

고위험고수익투자신탁등 해지금지 위반
12개월 이내 금지

기타 인수질서 문란행위

6개월 이내 금지

주1)
의무보유확약위반 주식수 : 의무보유확약 주식수와 의무보유확약 기간 중 보유주식수가 가장 적은 날의 주식수와의 차이

주2)
사모 벤처기업투자신탁 환매비율 : 환매금액 누계/(설정액 누계 - 환매외 출금액 누계)

주3)
가중 : 해당 사유발생일 직전 2년 이내에 불성실 수요예측 등 참여자로 지정된 사실이 있는 자에 대하여는 100분의 200 범위 내 가중할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여자 지정횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 2회인 경우 100분의 50, 3회 및 4회인 경우 100분의 100, 5회 이상인 경우 100분의 200을 가중할 수 있음. 다만 수요예측등 참여제한 기간은 미청약·미납입 및 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 36개월, 기타의 경우 24개월을 초과할 수 없음

주4)

감면 :

1) 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측 등 참여자 지정 여부, 고의ㆍ중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 그 결과가 경미한 경우 감경할 수 있으며, 불성실 수요예측 등 참여행위의 원인이 단순 착오나 오류에 기인하거나 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 제재금을 부과하거나 면제(불성실 수요예측등 참여자로 지정하되 수요예측 등 참여를 제한하지 않는 것) 할 수 있음1의2) 수요예측등 참여금액의 주금납입능력 초과의 경우 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 사유 발생횟수(종목수 기준이며, 해당 지정심의건을 포함)가 1회인 경우 제재를 면제 할 수 있음. 다만, 사유의 발생 원인이 고의 또는 중과실에 기인하거나 허위자료 제출 등 위원회가 필요하다고 인정되는 경우 제재를 면제하지 아니함2) 의무보유 확약위반 후 사후 수습을 위하여 확약기간 내 해당 주식을 재매수하거나 위반비중이 경미하여 확약준수율*이 70% 이상인 경우로서 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 확약준수율 이내에서 수요예측등 참여제한 기간을 감면할 수 있으며, 이 경우 제재금을 부과하거나, 경제적 이익을 감안하여 수요예측등 참여를 제한할 수 있음

* 확약준수율 : [해당 주식의 확약기간 내 일별 잔고 누계액 / (배정받은 주식수 X 확약기간 일수) ] X 100(%). 단, 일별 잔고는 확약한 수량 이내로 함

주5)

1) MAX[수요예측등 참여제한기간(개월수) × 500만원, 경제적 이익](100만원 미만 경제적 이익은 절사)- 해당 사유 발생일 직전 1년 이내 불성실 수요예측등 참여자 지정 여부, 고의·중과실 여부, 사후 수습 노력의 정도, 위반금액 및 비중을 고려하여 위원회가 필요하다고 인정하는 경우 감경할 수 있음2) 불성실 수요예측등 적용 대상별 경제적 이익

적용 대상
경제적 이익 산정표준

미청약,미납입

의무보유 확약을 한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 확약종료일 종가**기준 평가손익 X (-1)

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정 수량의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익 X (-1)

의무보유확약위반

배정받은 주식 중 처분한 주식의 처분손익 + 미처분 보유 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가 기준 평가손익* - 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가**기준 평가손익

* 사후 수습을 위하여 재매수한 주식의 재매수가격 대비 평가손익 포함

수요예측 등정보 허위 작성, 제출

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가** 기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익

법 제11조 위반대리청약

대리청약 처분이익

투자일임회사 등 수요예측등 참여조건 위반

의무보유 확약을 한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 확약종료일 종가** 기준 평가손익

의무보유 확약을 하지 아니한 경우 : 배정받은 주식의 공모가격 대비 상장일 종가기준 평가손익** 확약종료일 종가: 위원회 의결일 전 5 영업일까지 의무보유 확약기간이 경과하지 아니한 경우 위원회 의결일 5 영업일 전일을 기산일로 하여 과거 3영업일간의 종가평균을 확약종료일 종가로 적용하여 산정

주6)
가중ㆍ감경 사유가 경합된 때에는 가중 적용 후 감경을 적용(다만, 주4)의2)에 따른 감경은 다른 가중ㆍ감경 보다 우선 적용)하고 감경적용 후 월 단위 미만의 참여제한기간은 소수점 첫째자리에서 반올림

주7)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준)이상의 불성실 수요예측등 참여행위를 같은 날에 개최되는 위원회에서 심의하는 경우 참여제한기간이 가장 긴 기간에 해당하는 위반행위를 기준으로 가중을 적용하고 해당 사유 발생일은 최근일을 기준으로 함

주8)
동일인에 의한 두 건(종목 수 기준) 이상의 불성실 수요예측등 참여행위에 대하여 일부 건에 대한 제재를 위원회에서 의결하고, 해당 의결일 이전에 발생한 나머지 건에 대한 제재를 이후에 의결하는 경우 제재의 합은 주7)의 기준에 따라 산정된 제재와 동일하여야 함

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,374,500 주
70.9%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(3,350,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
837,500주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도

구분
최고한도
최저한도

기관투자자
각 기관별로 법령등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 × 신청가격) 또는 2,374,500주(기관 배정 물량) 중 적은 수량
1,000주

주1)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여시점, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력,투자ㆍ매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바라며, 최고한도는 수요예측 대상수량 2,374,500주를 초과할 수 없습니다.

주2)
금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월 또는 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다.

주3)
기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 70.9%인 경우를 가정한 주식수입니다.

(5) 수요예측 참가 수량단위 및 가격단위

구 분
내 용

수량단위
1,000주

가격단위
100원

주1)
금번 수요예측에 있어서 가격을 제시하지 않고, 수량 혹은 총 참여금액만 제시하는 참여방법을 인정하지 않습니다. 따라서 수요예측에 참가하기 위해서는 가격, 수량 및 참여금액을 반드시 제시하여야 합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 따른 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측에 참여하는 경우에는 매입 희망가격을 제출하지 않아야 합니다.

(6) 수요예측 참여방법

대표주관회사인 하이투자증권㈜의 홈페이지를 통하여 인터넷 접수를 받으며, 서면으로는 접수를 받지 않습니다. 다만, 하이투자증권㈜ 홈페이지 문제로 인해 접수가 불가능할 경우에는 보완적으로 유선, Fax, E-mail 등의 방법으로 접수를 받습니다. 인터넷을 통한 수요예측 참여 방법은 아래와 같습니다.

인터넷 접수와 관련한 세부 사항은 아래와 같습니다. (단, 하이투자증권㈜의 홈페이지를 통한 인터넷 접수 시에는 반드시 사전에 하이투자증권㈜의 계좌를 보유하고, 해당 계좌의 계좌번호 및 계좌비밀번호, 사업자등록번호(해외 기관투자자의 경우 외국인 투자등록번호(IRC))로 로그인하셔야 합니다.)

【인터넷 접수 방법】

① 홈페이지 접속: 'www.hi-ib.com' 접속 → 투자정보 → IBㆍ기업금융 → 수요예측 → 수요예측 참여② Log in: 사업자등록번호 또는 외국인 투자등록번호(IRC), 하이투자증권㈜ 위탁계좌번호 및 동계좌의 비밀번호 입력(배정받을 시 해당 주식의 입고를 희망하는 계좌번호로 Log in을 하시기 바랍니다.)③ 참여기관 기본정보 입력 후 수요예측 참여④ 법 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자의 경우에는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 18호, 19호, 20호에 따른 고위험고수익투자신탁, 코넥스고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우에 한하며 수요예측에 참여할 수 있습니다.⑤ 수요예측 참여자는 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제5조 제4항에 따라 자신의 고유재산과 그 외의 재산(집합투자재산, 투자일임재산, 신탁재산)을 구분하여 수요예측에 참여하여야 합니다. 집합투자회사의 경우 고유재산, 집합투자재산, 고위험고수익투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다. 또한, 그 외 기관투자자가 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁을 수요예측에 참여하고자 하는 경우 고유재산과 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁을 각각 개별 계좌로 신청해야 합니다.⑥ 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 '수요예측총괄집계표'파일을 수요예측 공지사항에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 고위험고수익투자신탁 등으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조 18호에, 제19호 따른 고위험고수익투자신탁 등에 해당됨을 확인하는 내용'등을 기재한 서류를 수요예측 공지사항에서 다운로드 후 작성하여 업로드 하여야 합니다.기관투자자가 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 계좌번호, 자산총액, 자산구성내역, 신청가격, 신청수량, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조20호 따른 벤처기업투자신탁에 해당됨을 확인하는 내용' 등을 기재한 서류를 수요예측 공지사항에서 다운로드 후 작성하여 '수요예측참여' 화면에 각각 업로드 하여야 합니다.⑦ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁 등 또는 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 기관투자자 명의 1건으로 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑧ 대표주관회사는 수요예측 후 물량 배정 시에 당해 집합투자회사에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형 펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며 또한, 기관투자자의 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁에 대해서는 1건으로 통합 배정합니다. 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자 및 그 외 기관투자자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정합니다. 단, 해당 펀드에 배정하여 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사는 책임을 지지 아니합니다.⑨ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 「증권인수업무에관한규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.⑩ 본 수요예측에 투자일임회사나 고위험고수익투자신탁, 부동산신탁회사로 참여하는 경우 대표주관회사는 각각「증권인수업무에관한규정」제2조 제8호 마목, 사목, 아목에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 대표주관회사는 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한, 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 벤처기업투자신탁에 대하여 「증권 인수업무에 관한 규정」제2조 20호에 해당하는 벤처기업투자신탁임을 입증할 수 있는 증빙서류를 요청할 수 있으며, 요청 받은 벤처기업투자신탁이 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

【인터넷 접수 시 유의사항】

① 수요예측에 참여하고자 하는 기관투자자는 수요예측 참여 이전까지 하이투자증권㈜에 본인 명의의 위탁계좌가 개설되어 있어야 합니다.② 비밀번호 5회 입력 오류 시에는 소정의 서류를 지참하여 하이투자증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다.③ 수요예측 참여 내역은 수요예측 최종 마감일 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다.

주1)
수요예측에 필요한 서류는 하이투자증권㈜ 홈페이지(www.hi-ib.com) 상단의 '투자정보 → IBㆍ기업금융 → 수요예측 공지사항'에서 다운로드 받아 사용하실수 있습니다.

주2)
대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자에 대하여 『증권 인수업무 등에 관한 규정』 제2조 제8호 바목에 해당하는 기관투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(7) 수요예측 접수일시 및 방법대표주관회사를 통한 수요예측 접수기간, 접수처 및 연락처는 다음과 같습니다.

구 분
내 용

접수기간
2023년 10월 31일(화) ~ 2023년 11월 06일(월)

접수시간
09:00 ~ 17:00

접수방법
인터넷 접수

접수장소
하이투자증권㈜ 홈페이지(www.hi-ib.com)

문의처
02) 2122-9485, 9484, 9381, 9436

※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.

(8) 기타 수요예측 참여와 관련한 유의사항① 수요예측 마감시간 이후에는 수요예측 참여/정정/취소가 불가능하오니 접수 마감시간을 엄수해 주시기 바랍니다.② 모든 수요예측 참가자는 수요예측 참여 이전까지 대표주관회사 하이투자증권㈜에 본인 명의의 위탁 계좌를 개설하여야 합니다. 인터넷 접수의 경우 비밀번호 5회 입력 오류시에는 소정의 서류를 지참하여 하이투자증권㈜ 영업점을 방문하여 비밀번호 변경을 하여야 하오니, 수요예측 참여 전에 반드시 비밀번호를 확인하신 후 참여하시기 바랍니다. 수요예측 온라인 접수를 마치신 기관투자자께서는, 유선으로 수요예측참가 신청 사항을 반드시 확인 부탁드립니다.③ 수요예측 참여내역은 수요예측 마감시간 이전까지 정정 또는 취소가 가능하며, 최종 접수된 참여내역만을 유효한 것으로 간주합니다. ④ 수요예측 참여 시 개별 주금납입능력 금액과 기관투자자 배정물량 중 작은금액이참여신청 최고한도가 되며, 그 이상 금액의 참여는 전산으로 통제됩니다. ⑤ 수요예측 참여시 입력(또는 확인)된 참여기관의 기본정보 및 주금납입능력 금액 등에 허위의 내용에 허위의 내용이 있을 경우 참여 자체를 무효로 하며, 불성실 수요예측 참여자로 관리합니다. 특히, 집합투자업자가 불성실 수요예측 참여 행위를 하는 경우에는 당해 집합투자업자가 운용하는 전체 펀드에 대해 불성실 수요예측 참여자로 관리합니다. 또한, 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 합니다. 고위험고수익투자신탁등으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각 펀드가 조세특례제한법 제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등에 해당하는지 여부(다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 같은 법시행령 제93조제3항 제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상 일것)를 확인하여야 하며, 대표주관회사는 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2에 의거 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 불성실 수요예측 참여자에 대한 정보를 금융투자협회에 통보하며, 협회는 협회 정관 제41조에 따라 설치된 자율규제위원회의 의결을 거쳐 불성실 수요예측 참여자로 지정하고, 불성실 수요예측 참여자의 명단을 협회 홈페이지에 게시합니다. 다만, 한국금융투자협회는 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 경우(해당 사유 발생일 직전 1년 이내에 해당 집합투자회사 또는 해당 집합투자회사가 운용하는 집합투자기구에서 불성실 수요예측등 참여행위가 발생한 적이 없는 경우에 한한다) 해당 집합투자회사에게 협회 정관 제45조 제1항 제4호의 제재금을 부과할 수 있으며, 이 경우 수요예측등 참여를 허용하거나 공모주식을 배정할 수 있습니다.⑥ 투자일임회사가 투자일임재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임계약을 체결한 투자자가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자 여부, 제9조제4항에 따른 이해관계인 여부,수요예측 참여일 현재 불성실 수요예측 참여자 여부와 투자일임계약 체결일로부터 3개월 경과여부 및 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 투자일임회사가 고유재산으로 수요예측에 참여하는 경우, 투자일임업 등록일로부터 2년 경과 및 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 일평균 평가액이 50억원 이상인지 여부 또는 수요예측 참여일전 3개월간의 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액)이 300억원 이상인 지를 해당 기관투자자가 제출한 확약서 등의 소정의 양식에 의거하여 판단합니다. 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.⑦ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 동일한 집합투자회사가 뮤추얼펀드, 신탁형펀드의 형태로 수요예측에 참여할 경우, 수요예측 참가신청서 상에 각각 펀드의 참여수량 및 가격을 통합한 1개의 수요예측 참가신청서에 의해 동일한 가격으로 수요예측에 참여하여야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다. 또한, 집합투자회사 등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109주제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 작성 및 날인하여 제출하여야 합니다.⑧ 부동산신탁회사의 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 수요예측에 참여할 수 있으며, 동 사항에 대해 허위 및 과실로 제출하였을 경우 불성실 수요예측 참여자에 해당 될 수 있음을 유의하시길 바랍니다.⑨ 집합투자회사가 통합신청하는 각 펀드의 경우 수요예측일 현재 약관승인 및 설정이 완료된 경우에 한합니다. 또한, 동일한 집합투자업자의 경우 각 펀드별 수요를 취합하여 1건으로 통합신청하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 또한, 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 각각의 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁 펀드별 참여내역을 통합하여 참여하여야 하며, 동일한 가격으로 수요예측에 참여해야 합니다. 한편, 해당 펀드의 종목별 편입한도, 만기일 등은 사전에 자체적으로 확인한 후 신청하여 주시기 바랍니다.⑩ 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁으로 수요예측에 참여하는 기관투자자는 해당 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁의 가입자가 대표주관회사 또는 발행회사의 이해관계인인지 여부를 확인하여야 하며, 이에 해당하는 경우 해당 고위험고수익투자신탁등, 투자일임재산, 벤처기업투자신탁이 공모주 수요예측에 참가하지 않도록 조치하여야 합니다.⑪ 또한 집합투자회사, 뮤추얼펀드 및 신탁형펀드의 경우, 대표주관회사가 정하는 '펀드명, 펀드설정금액, 계좌번호, 신청가격, 신청수량' 등을 기재한 소정의 양식(하이투자증권 홈페이지 게시판 및 인터넷 접수시 다운로드 가능)으로 작성하여 수요예측 종료일까지 추가적으로 송부해야 합니다. 대표주관회사는 수요예측 후 물량배정시에 해당 집합투자업자에 대해 전체 물량(뮤추얼 펀드, 신탁형펀드 등에 배정되는 물량을 합산한 물량)을 배정하며, 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자업자가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하므로, 해당 펀드에 배정하여 자체적으로 발생하는 문제에 관하여 대표주관회사와 발행회사는 책임을 지지 아니합니다.⑫ 수요예측 인터넷 참여를 위한 '사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호' 관리의 책임은 전적으로 기관투자자 본인에게 있으며, '사업자(투자) 등록번호, 위탁 계좌번호 및 계좌 비밀번호' 관리 부주의로 인해 발생되는 문제에 대한 책임은 당해 기관투자자에게 있음을 유의하시기 바랍니다.⑬ 수요예측 참가시 의무보유 확약을 한 기관투자자는 펀드 만기가 의무보유확약기간에 미치지 못해 매도를 하는 경우에도 '불성실 수요예측 참여자'로 지정하여 향후 하이투자증권㈜에서 실시하는 수요예측 참가자격이 일정기간 제한되므로 기관투자자 등은 수요예측에 참여하기 전에 해당 펀드의 만기를 확인하여 수요예측에 참여하기 바랍니다..⑭ 수요예측 참가시 의무보유확약을 한 기관투자자의 경우 기준일로부터 의무보유확약 기간까지의 잔고증명서 및 매매내역서를 의무보유확약기간 종료 후 5영업일 내에당사 홈페이지 공지에 따라 하이투자증권㈜ IB1부문 ECM부 우편 또는 이메일로 송부하시기 바랍니다. 이때 제출하지 않은 기관투자자에 대하여 '불성실 수요예측 참여자'로 지정되어 일정기간(불성실 수요예측 발생일 이후 6개월부터 12개월간까지) 하이투자증권㈜가 대표주관회사로 실시하는 수요예측에 참여할 수 없습니다.⑮ 의무보유확약기간은 상장일 초일을 산입하여 계산되며 종료일 익일부터 매매가 가능합니다. 잔고증명서 및 매매내역서는 동 기준에 근거하여 제출하시기 바랍니다.[기타 자세한 내용은 "(12) 기타 수요예측실시에 관한 유의사항"을 참조하시기 바랍니다.](9) 확정공모가액 결정방법대표주관회사인 하이투자증권㈜는 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 발행회사인 ㈜스톰테크와 협의하여 최종 공모가액을 결정합니다.

구분
주요내용

수요예측 결과반영 여부
수요예측 참여기관의 참여가격 및 신청수량, 참여기관의 성격 등을 종합적으로 고려하여 참고자료로 활용

공모가격 결정협의절차
대표주관회사 및 발행회사에 수요예측 결과를 제시하고, 대표주관회사와 발행회사가 공모가격에 대해 협의함

공모가격최종결정
발행회사의 대표이사, 재무담당 임원과 대표주관회사의 담당 사업부문 대표 등이 협의하여 최종 결정함

주1)
대표주관회사인 하이투자증권㈜ 과 발행회사인 ㈜스톰테크는 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 공모가격 결정 시 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정 시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

(10) 대표주관회사의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법확정공모가액 이상의 가격을 제시한 수요예측 참여자들을 대상으로 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려한 후, 대표주관회사인 하이투자증권㈜이 자율적으로 배정물량을 결정합니다. 자세한 사항은 아래와 같습니다.

구분
주요내용
비고

희망공모가산정방식
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」-「4. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.
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수요예측참가신청관련사항
1) 최고한도 : "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청가격으로 나눈 주식수" 또는 2,374,500주 중 적은 수량 (단, 가격 미제시(관계인수인 해당)의 경우, 참여가격은 공모 밴드가액 "상단" 기준으로 적용)2) 최저한도 : 1,000주3) 수량단위 : 1,000주4) 가격단위 : 100원5) 가격 : 가격 제시 필수 (가격을 제시하지 않고 수량만 제시하는 참여방법 불인정함. 단, 관계인수인의 경우 미제시로 참여 가능)6) 의무보유확약기간 선택 : 미확약, 15일, 1개월, 3개월, 6개월
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배정대상
확정공모가액 이상의 가격을 제시한 기관투자자 및 가격 미제시자를 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정함(단. 확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자에게도 대표주관회사의 판단하에 배정이 가능)
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배정기준
참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여대표주관회사가 가중치를 부여하여 자율적으로 배정함
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가격미제시분 및 희망 공모가 범위 밖 신청분의 처리방안
1) 가격 미제시 수요예측 참여자 : 인수업무규정 제9조의2제2항에 따라 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권의 수요예측등에 참여하는 경우에만 가격 미제시 인정함. 2) 희망공모가 범위 밖 신청자 : 해당 제시 가격을 참여 가격으로 100% 인정
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주1)
상기 단위 이외의 수량 혹은 가격을 제시하는 수요예측 참가신청은 해당 수량 혹은 가격의 가장 가까운 하위 단위의 수량 혹은 가격을 제시한 것으로 간주합니다.

주2)
금번 수요예측에 있어서는 물량 배정 시 "참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모,의무보유확약기간, 참여가격 제시여부, 공모 참여실적, 가격 분석능력, 투자/매매성향, 수요예측에 대한 기여도 등)을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여 시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자가 소화할 수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다.

주3)
수요예측 참여자에 대한 물량 배정 시 국내 및 해외 수요예측 참여자에게 통합 배정합니다.

주4)
공모가격 결정 시 수요예측 참여자의 성향 및 가격평가능력 등을 감안하여 가중치를 달리할 수 있습니다. 또한, 과도하게 높거나 낮은 참여가격은 공모가격 결정시 배제하거나 낮은 가중치를 부여할 수 있으며, 가격을 제시하지 않은 수요예측 참여자는 공모가격 결정시 제외됩니다.

한편, 대표주관회사는 집합투자회사에 대하여 물량배정시 집합투자재산, 고유재산, 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁, 투자일임재산을 각각 구분하여 배정하며, 집합투자재산의 펀드별 물량배정은 각각의 집합투자회사가 자체적으로 마련한 기준에 의해 자율적으로 배정하여야 합니다.특히, 금번 수요예측시「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.대표주관회사는 고위험고수익투자신탁등 자산총액의 20% 범위(자산총액은 해당 고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 제출하는 자료를 기준으로 함)내에서 해당 고위험고수익투자신탁등의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모주식을 배정합니다. 이 경우 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 고위험고수익투자신탁등 참여도, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있으며, 고위험고수익투자신탁등 배정 물량 중 미배정 물량은 기타 기관투자자에게 배정될 수 있습니다.증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정하며, 해당 투자신탁 자산총액의 100분의 10 이내 범위에서 해당 벤처기업투자신탁의 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부, 자기자본 규모 신뢰도 등)을 종합적으로 고려한 후 대표주관회사가 가중치를 부여하여 공모 주식을 배정합니다. 이 경우 자산총액은 해당 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 제출한 자료를 기준으로 합니다.고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다.(11) 수요예측 대상 주식의 배정결과 통보① 대표주관회사는 최종 결정된 확정공모가액을 하이투자증권㈜ 홈페이지(www.hi-ib.com)에 게시합니다.② 기관별 배정물량은 수요예측 참여기관이 개별적으로 하이투자증권㈜홈페이지(www.hi-ib.com' 접속 → 투자정보 → IBㆍ기업금융 → 수요예측)에 접속한 후 배정물량을 직접 확인하여야 하며, 이를 개별통보에 갈음합니다.(12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다.

(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 건, 주)

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
920
138
217
476
41
23
1,815

수량
763,536,000
254,833,500
149,211,500
145,096,000
30,662,000
19,555,000
1,362,894,000

경쟁률
454.11
1,102.37
826.67
632.21
892.32
1,113.61
573.97

(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건, 주)

구분
국내 기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
890
743,449,000
135
248,722,500
215
146,834,000
473
143,715,000
41
30,662,000
23
19,555,000
1,777
1,332,937,500

밴드 상위75% 초과~100% 이하
5
4,079,000
3
6,111,000
1
2,374,500
2
1,163,000
-
-
-
-
11
13,727,500

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
4
32,000
-
-
1
3,000
-
-
-
-
-
-
5
35,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
21
15,976,000
-
-
-
-
1
218,000
-
-
-
-
22
16,194,000

합계
920
763,536,000
138
254,833,500
217
149,211,500
476
145,096,000
41
30,662,000
23
19,555,000
1,815
1,362,894,000

(주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

9,500원(상단)초과
1,777
97.91%
1,332,937,500
97.80%

9,500원(밴드 상단)
11
0.61%
13,727,500
1.01%

밴드 내
-
-
-
-

8,000원(밴드 하단)
5
0.28%
35,000
0.00%

8,000원(하단) 미만
-
-
-
-

가격 미제시
22
1.21%
16,194,000
1.19%

합계
1,815
100.0%
1,362,894,000
100.0%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

3개월확약
113
143,809,000
42
9,849,000
10
5,909,000
-
-
1
1,008,000
1
1,008,000
167
161,583,000

1개월확약
21
27,653,000
22
8,450,000
12
20,141,000
-
-
3
3,024,000
6
9,069,000
64
68,337,000

미확약
576
885,238,000
623
321,858,000
234
322,883,000
152
352,145,000
25
58,958,000
66
113,598,000
1676
2,054,680,000

합계
710
1,056,700,000
687
340,157,000
256
348,933,000
152
352,145,000
29
62,990,000
73
123,675,000
1907
2,284,600,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)스톰테크와 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 11,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

【 ㈜스톰테크 주요 공모 일정 】

구 분
일 자
비 고

수요예측일
2023.10.31(화) ~ 2023.11.06(월)
-

청약기일
개시일
2023.11.09(목)
주1)

종료일
2023.11.10(금)

배정 및 환불
2023.11.14(화)
-

납입기일
2023.11.14(화)
-

구 분
일 자
매 체

수요예측 안내 공고
2023.10.31(화)
인터넷 공고 주2)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2023.11.08(수)
인터넷 공고 주3)

청 약 공 고
2023.11.09(목)
인터넷 공고 주4)

배 정 공 고
2023.11.14(화)
인터넷 공고 주5)

주1)

청약단위:① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 하이투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 하이투자증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주2)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주3)

청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 14일)에 주금납입금으로 대체하며 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 14일 08:00 ~ 12:00 사이에 당해⑥ 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주4)

청약취급처

① 우리사주조합 : 하이투자증권㈜ 본ㆍ지점 ② 기관투자자 : 하이투자증권㈜ 본ㆍ지점 및 홈페이지③ 일반청약자 : 하이투자증권㈜ 본ㆍ지점④ 일반청약자는 대표주관회사를 통해 청약하여야 하고, 이중청약은 불가능합니다.

주5)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제6조 제1항 제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 11월 09일, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 11월 09일부터 2023년 11월 10일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 기관투자자 및 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.
나. 청약에 관한 사항(1) 청약의 개요모든 청약자는「금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률」에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약취급처(하이투자증권㈜ 본ㆍ지점)에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다. 단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제되며, 당사 홈페이지에서 청약이 가능합니다.(2) 우리사주조합의 청약우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 하이투자증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.

(3) 일반청약자의 청약일반청약자는 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약사무취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약은 불가능합니다. 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.※ 청약사무취급처: 하이투자증권㈜ 본ㆍ지점(4) 일반청약자의 청약자격

일반청약자에 대한 청약 자격은 일반청약사무 취급처인 하이투자증권㈜의 일반청약자 청약자격에 따르며, 증권신고서 제출일 현재 청약자격은 아래와 같습니다. 동 청약자격은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 청약사무처 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 하이투자증권㈜의 일반투자자 청약자격 】

구 분

내 용

청약자격

- 청약 초일 전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객

우대기준

[우대고객 기준 및 평잔 계산 방법]

1) 우대고객 기준 : 다음의 요건 중 하나라도 해당하는 고객

- 청약월의 직전3개월간 (주식 + 장내채권)거래실적 (매매일 기준) 누적 매매수수료 5만원 이상

- 청약월의 직전3개월간 선물옵션거래실적(매매일 기준) 누적 매매수수료 5만원 이상

- 청약월의 직전3개월간 [주식 + 수익증권(해외펀드 및 신탁상품 포함)] 일평잔 2천만원 이상

- 퇴직연금 가입 고객(2010.11.04.포함)

- 다음의 ㉠과 ㉡ 요건을 모두 갖춘 고객

㉠ 하이CMA계좌로 급여이체를 등록한 만18세 이상 고객으로서 청약월 직전 연속 3개월간 매월 급여이체일(D-1 ~ D+2영업일)에 50만원 이상 이체입금

㉡ 상기 ㉠의 하이CMA급여계좌에서 청약월의 직전월 지급결제(CMS출금이체, 지로, PG) 3건 이상(신청건수가 아닌 실제 출금 기준)

2) 평잔 계산 방법

- 주식평가금액(유가증권시장+코스닥시장) + 예수금(위탁+증권저축+수익증권) + 수익증권 펀드평가금액 (해외펀드 및 신탁상품 포함, 2010.09월부터 MMF 및 수익RP 제외)

- 주식평가 : 종가

- 신용ㆍ대출 주식도 평가대상에 포함되나, 융자(대출)금을 제외한 금액으로 평가

- RP, 채권, CD, CP, K-OTC주식 및 비상장주식은 평가대상에서 제외

- 수익증권 평가금액(2010.09월부터 MMF 제외) : 잔고좌수 × 기준가

- 신탁상품 평가금액(2010.09.07일부터) : 전일신탁재산의 시가평가

- 일수(공휴일, 일요일 포함)

청약방법

1) On-Line 청약: HTS, WTS, ARS, MTS(하이투자증권 스마트폰 App을 이용한 청약)

2) Off-Line 청약: 영업점 내점, 영업점 유선, 고객지원센터 상담원 연결

수 수 료

구 분

내 용

청 약수수료

일반고객

영업점 방문 또는 영업점 및 고객지원센터 전화청약

5,000원

온라인(HTS, WTS, MTS) 및 ARS 청약

2,000원

우대고객

영업점 방문 또는 영업점 및 고객지원센터 전화청약

2,000원

온라인(HTS, WTS, MTS) 및 ARS 청약

면제

출 고수수료

- 공모주 계좌입고 후 1개월 이전에 출고 또는 타사 대체출고- 분할 출고 및 다수의 증권사로 타사 대체하는 경우 건당 부과

5,000원

기타사항

- 공모주 미배정 고객 청약수수료 면제

-

기타사항

1) 청약개시일 포함 이후 계좌개설 시 청약 불가(온ㆍ오프라인 동일)2) 금번 청약은 위 우대고객 기준에 따른 수수료 혜택만 적용됨3) 청약단위 및 배정에 대한 우대고객 적용 없음

배정기준

- 일반청약자 대상 배정물량의 50%이상은 균등방식으로 배정함- 균등배정 후 나머지 물량은 경쟁률에 따른 비례방식으로 배정함

추가납입
- 일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일 2023년 11월 14일 (08:00~14:00)에 추가납입신청 후 청약수수료 포함 추가납입금액을 청약계좌로 입금하고 반드시 추가납입 처리를 해야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여 배정받을 수 없습니다.- 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따른 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 11월 13일 (08:00~ 12:00)까지 청약수수료를 포함한 추가납입금액을 청약계좌로 입금해야 합니다. 12시 이후 균등배정에 대한 추가납입(일부납입 불가능) 자동출금이 진행됩니다. - 균등배정 추가납입 신청은 청약신청 시 동의 또는 미동의로 신청할 수 있습니다.- 추가납입금액은 청약수수료를 포함한 금액으로 청약계좌에 납입해야 합니다.

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반청약자는 하이투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.하이투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 하이투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율 】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

하이투자증권㈜
837,500주
83,750주
50%

주1)

하이투자증권㈜의 일반청약자의 최고청약 한도는
83,750주이며, 금번 공모시에는 하이투자증권 일반투자자 청약우대 한도가 적용되지 않으므로 청약일 초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약 한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다.

주2)
하이투자증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【 하이투자증권㈜의 일반청약자 청약단위 】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하

10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
5,000주

50,000주 초과
10,000주

(6) 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약국내 및 해외 기관투자자는 수요예측에 참여하여 배정받은 주식에 대하여 청약일인 2023년 11월 09일 ~ 11월 10일 10:00 ~16:00(한국시간 기준) 사이에 대표주관회사 하이투자증권㈜ 홈페이지에 접속하여 청약의사를 표시(청약증거금율 0%)하여야 하며, 동 청약 주식에 해당하는 주금을 납입일인 2023년 11월 14일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 하이투자증권㈜의 본ㆍ지점에 납입하여야 합니다.

또한, 청약일 종료 후 미청약된 물량에 대해서 납입 전까지 기관투자자는 추가로 청약을 할 수 있으며, 추가 청약된 물량의 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여배정합니다.※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1%에 해당되는 청약수수료를 입금해야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (7) 청약이 제한되는 자

아래『증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 각호의 1에 해당하는 자가 청약을 한 경우에는 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다. 다만, 증권 인수업무 등에 관한 규정』제9조 제4항 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제9조(주식의 배정)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제4호 및 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(8) 기타본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 만약 정정요구 등이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권 투자에 대한 책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

다. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

우리사주조합
138,000주
4.1%

일반청약자
837,500주
25.00%

기관투자자
2,374,500주
70.9%

합계
3,350,000주
100.0%

① 우리사주조합: 총 공모주식수의 4.1%(138,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의
70.9% (2,374,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 전체 공모주식의
25.00%(837,500주)를 배정합니다.④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25%이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(2) 배정방법청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 금번 IPO는 일반청약자에게 3,350,000주에서
837,500주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
418,750주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

② 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.③ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다.④ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.

⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 5사6입 등 잔여 주식이 최소화되도록 배정합니다. 비례방식 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 청약을 받은 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사 등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 청약금의 환불에 관한 배정공고는 2023년 11월 14일 하이투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자 등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

라. 투자설명서 교부에 관한 사항(1) 투자설명서의 교부 및 청약방법『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조에 의하면 누구든지 증권신고서의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자 (전문투자자, 그 밖에 아래에서 언급하는 대통령령으로 정하는 자를 제외함)에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 따라서, 본 주식에 투자하고자 하는 투자자는 청약전 투자설명서를 교부받아야 합니다. 다만, (i) 동법 제9조 제5항의 전문투자자, (ii) 법 시행령 제11조 제1항 제1호 다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 회계법인, 신용평가회사, 연고자 등, (iii) 법 시행령 제11조 제2항 제2호 및 제3호에 해당하는 자, (iv) 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.투자설명서 교부 의무가 있는 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제124조 및 동법 시행령 제132조에 의하여 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 투자자에게 동법 제123조에 적합한 투자설명서를 청약 전 교부할 예정입니다. 투자설명서 교부 후 투자자는 투자설명서 내용을 충분히 숙지하고 청약기간에 각각의 청약사무취급처에서 소정의 주식청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 제출하여야 합니다.1) 본 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약 전 반드시 투자설명서를 교부받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면 등으로 표시하여야 합니다.2) 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면 등으로 표시하지 않을 경우본 청약에 참여할 수 없습니다.

(가) 투자설명서의 교부를 원하는 경우

【하이투자증권㈜ 투자설명서 교부 방법】

청약방법
투자설명서 교부형태

영업점 청약

(내점 청약)

1), 2) 중에 선택

1) 인쇄물 또는 책자 형태의 투자설명서를 교부하며 주식청약서를 통한 투자설명서 수령확인서 작성(투자설명서 수령 혹은 거부 확인) 후 청약 가능합니다.

2) 이메일, SMS, 홈페이지(www.hi-ib.com)에서 투자설명서 교부받은 후 청약이 가능합니다.

온라인 청약

(WTS, HTS, MTS)

온라인매체 로그인 후 전자문서 수령절차에 따라 온라인 투자설명서 다운로드 확인 후 청약이 가능합니다.

영업점 청약(유선)/고객지원센터

이메일, SMS, 홈페이지(www.hi-ib.com)에서 투자설명서 교부받은 후 청약이 가능합니다.

ARS 청약
SMS, 홈페이지(www.hi-ib.com)에서 투자설명서 교부받은 후 청약이 가능합니다.

(나) 투자설명서의 교부를 원하지 않는 경우『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』시행령 제132조 및 『금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정』 제2-5조 제2항에 의거 투자설명서 교부를 원하지 않는 경우에는 반드시 대표주관회사인 하이투자증권㈜에 투자설명서의 교부를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하여야 청약이 가능합니다.1) 투자설명서 교부 의무의 주체『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에 의거 금번 청약에 대한 투자설명서 교부 의무는 발행회사인 ㈜스톰테크에 있습니다. 다만, 투자설명서 교부의 효율성제고를 위해 총액인수계약에 따라 실제 투자설명서 교부는 청약취급처인 대표주관회사 하이투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 상기와 같은 방법으로 수행합니다.

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제124조 (정당한 투자설명서의 사용)

① 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는 자(전문투자자, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외한다)에게 제123조에 적합한 투자설명서(집합투자증권의경우 투자자가 제123조에 따른 투자설명서의 교부를 별도로 요청하지 아니하는 경우에는 제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 말한다. 이하 이 항 및 제132조에서 같다)를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 아니된다. 이 경우 투자설명서가 제436조에 따른 전자문서의 방법에 따르는 때에는 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 때에 이를 교부한 것으로 본다.

1. 전자문서에 의하여 투자설명서를 받는 것을 전자문서를 받을 자(이하 "전자문서수신자"라 한다)가 동의할 것

2. 전자문서수신자가 전자문서를 받을 전자전달매체의 종류와 장소를 지정할 것

3. 전자문서수신자가 그 전자문서를 받은 사실이 확인될 것

4. 전자문서의 내용이 서면에 의한 투자설명서의 내용과 동일할 것

□ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령

제132조(투자설명서의 교부가 면제되는 자)법 제124조 제1항 각 호 외의 부분 전단에서 "대통령령으로 정하는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.

1. 제11조제1항제1호 다목부터 바목까지 및 같은 항 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 자

1의2. 제11조제2항제2호 및 제3호에 해당하는 자

2. 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면, 전화, 전신, 모사전송, 전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시한 자

□ 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정제2-5조(설명의무 등)1. (생략)2. 금융투자회사는 일반투자자를 대상으로 투자권유를 하는 경우에는 해당 일반투자자가 서명 또는 기명날인의 방법으로 설명서(제안서, 계약서, 설명서 등 명칭을 불문하며, 법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 집합투자증권의 경우 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서를 포함한다. 이하 같다)의 수령을 거부(법 제123조제1항에 따른 투자설명서 및 법 제124조제2항제3호에 따른 간이투자설명서의 경우 영 제132조제2호의 방법으로 거부하는 경우를 포함한다)하는 경우를 제외하고는 투자설명사항을 명시한 설명서를 교부하여야 한다. (이하 생략)

마. 청약증거금의 대체, 반환 및 납입에 관한 사항일반청약자 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 14일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납일기일 당일까지 당해 청약자로부터 그 미달 금액을 받지 못한 때에는 그 미달 금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일 당일(2023년 11월 14일)에 환불합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 14일에 08:00 ~ 12:00 사이에 대표주관회사에 납입하여야 하며, 동 납입 금액은 주금납입기일(2023년 11월 14일)에 주금납입금으로 대체됩니다.
※ 국내 기관투자자 및 해외 기관투자자는 납입일에 배정된 금액의 1.0%에 해당하는 청약수수료를 입금하여야 합니다. 청약수수료를 입금하지 않는 경우 미납입으로 간주될 수 있으니 유의하시기 바랍니다.한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수합니다.대표주관회사는 각 청약자의 주금납입금을 납입기일에 우리은행 우장산역지점에 납입하여야 합니다.
바. 기타의 사항(1) 주권교부에 관한 사항

① 주권교부예정일 : 청약결과 주식배정 확정 시 대표주관회사가 공고합니다.② 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 '전자증권법')이 2019년 9월 16일 시행되었으며, 전자증권법 시행 이후에는 상장법인의 상장 주식에 대한 실물 주권 발행이 금지됩니다. 이에 당사는 금번 공모로 발행하는 주식의 실물 주권을 발행하는 대신 전자등록기관에 주식의 권리를 전자등록하는 방법으로 주식을 발행할 예정입니다따라서 주금을 납입한 청약자 또는 인수단은 계좌관리기관 또는 전자등록기관에 전자등록계좌를 개설하여야 하며, 해당 계좌에 주식이 전자등록되는 방법으로 주식이 발행될 예정입니다. 전자증권법 제35조에 따라 전자등록계좌부에 전자등록된 자는 해당 주식에 대하여 전자등록된 권리를 적법하게 가지는 것으로 추정합니다. (2) 전자등록된 주식 양도의 효력에 관한 사항전자증권법 제35조 제2항에 따라 전자등록주식을 양도하는 경우에는 동법 제30조에 따른 계좌간 대체의 전자등록을 하여야 그 효력이 발생합니다. (3) 신주인수권증서에 관한 사항금번 코스닥시장 상장공모는 기존 주주의 신주인수권을 배제한 일반공모 방식이므로신주인수권증서를 발행하지 않습니다.(4) 정보이용제한대표주관회사인 하이투자증권㈜는 총액인수계약의 이행과 관련하여 입수한 정보 등을 제3자에게 누설하거나 발행회사의 경영개선 이외의 목적에 이용하여서는 아니됩니다.(5) 한국거래소 상장예비심사신청 승인에 관한 사항당사는 2023년 06월 16일 한국거래소에 상장예비심사청구서를 제출하여 2023년 08월 24일 상장예비심사청구서에 대한 심사 결과 상장에 부적합하다고 인정될 만한 사항이 없음을 통지 받았습니다.(6) 주권의 매매개시일주권의 신규상장 및 매매개시일은 아직 확정되지 않았으며, 향후 일정이 확정되는 대로 한국거래소 공시시스템을 통하여 안내할 예정입니다.(7) 환매청구권『증권 인수업무 등에 관한 규정』이 2016년 12월 13일에 개정됨에 따라 동 규정 제10조의3 제1항 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 인수회사는 일반청약자에게 환매청구권을 부여하여야 하나, 당사는 금번 공모 시 동 규정 제10조의3 제1항을 적용하지 않음에 따라 환매청구권을 부여하지 않습니다. 자세한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『III. 투자위험요소』-『3. 기타위험』-『자. 환매청구권 미부여』부분을 참조하시기 바랍니다.(8) 기타본 증권신고서(투자설명서)의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 당해 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항 중 일부가 청약일 전까지 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인수인
인수주식의종류와 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
하이투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 66
기명식 보통주3,350,000주

36,850,000,000원

총액인수

주1) 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 공모주식의 100%(3,350,000주)를 인수합니다. 주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정한
확정공모가액인 11,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
금액
비고

인수수수료
1,324,749,965
(주1)

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의한 확정공모가액 11,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜스톰테크의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하이투자증권㈜
기명식보통주
90,909주
999,999000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하이투자증권㈜과 발행회사인 ㈜스톰테크과 협의하여
확정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
90,909주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것(중략)나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

라. 기타의 사항

(1) 회사와 인수인 간 특약사항당사는 금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 체결한 총액인수계약일로부터 코스닥시장 상장 후 1년까지 대표주관사와 사전 서면 동의 없이는 주식 또는 전환사채 등 주식과 연계된 증권을 발행하거나 직 ·간접적으로 매수 또는 매도를 하지 않습니다.또한, 당사의 최대주주 및 그 특수관계인은 코스닥시장 상장규정에 따라 상장예비심사청구 시 제출한 계속보유확약서에 의거하여, 그 소유 주식을 의무보유확약한 기간동안 한국예탁결제원에 보관하며 코스닥 시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의개선을 위한 기업인수, 합병 등 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 그 주식을 인출하거나 매각할 수 없으며, 보관 인출 또는 매각의 방법 및 절차 등에 관하여는 위의 확약서에 정하는 바에 따릅니다.(2) 회사와 주관회사 간 중요한 이해관계 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 "증권 인수업무 등에 관한 규정" 제6조(공동주관회사) 제1항제1호의 예외사항에 따라 타 금융투자회사와 공동주관회사 업무를 수행할 의무가 존재하지 아니합니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제6조(공동주관회사)① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 기업인수목적회사2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내 법인을 포함한다.이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 “조합등”이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

(3) 초과배정옵션당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서는 "초과배정 옵션 계약"을 체결하지 않았습니다.(4) 일반청약자의 환매청구권금번 공모에서는 증권 인수업무 등에 관한 규정의 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(환매청구권)가 부여되지 않습니다.

【증권 인수업무 등에 관한 규정】

제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이 50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제39호나목에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제41호나목의 요건을 충족하는 기업(이하 "이익미실현 기업"이라 한다)의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90% 이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

(5) 투자권유대행인을 통한 투자권유당사는 금번 공모와 관련하여 투자권유대행인을 통해 투자권유를 대행하지 않습니다.(6) 기타 공모 관련 서비스 내역당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 기타 인수인이 아닌 자로부터 인수회사 탐색 중개, 모집 또는 매출의 주선, 공모가격 또는 공모조건에 대한 컨설팅, 증권신고서 작성 등과 관련한 서비스를 제공받은 사실이 없습니다.

(7) 인수인 등의 투자내역신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

회사명
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모 전지분율
공모 후지분율
공모가격과의괴리율

하이이투자증권(주)
보통주
2021.05.24
21,000
45,500
955,500,000
2.06%
1.53%
57.75%

주1)
하이투자증권의 취득주식수는 무상증자(1:8.79)를 통해 205,590주로 변동되었으며, 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 4,648원 입니다.

주2)
하이투자증권의 205,590주는(상장예정주식수의 1.53%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 11,000원을 기준으로 산출하였습니다.

당사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 205,590주(무상증자 반영, 상장예정주식수의 1.53%)를 보유하고 있습니다.증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이투자증권 의 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 2.06%로 해당사항 없습니다.또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 하이투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 상장주선인이 직접 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

II. 증권의 주요 권리내용

당사가 금번 공모를 통해 발행할 증권은 「상법」에서 정하는 액면가액 100원의 기명식 보통주로서 특이사항은 없습니다. 당사 정관상 증권의 주요 권리내용은 아래와 같습니다.
1. 액면금액

제6조 (1주의 금액) 본 회사가 발행하는 주식 1주의 금액은 금 100원으로 한다.

2. 주식에 관한 사항

제5조 (회사가 발행할 주식의 총수 및 각종 주식의 내용과 수) 본 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

제7조 (회사설립시 발행하는 주식의 총수) 본 회사가 회사 설립시에 발행하는 주식의 총수 는 10,000주(1주의 금액은 5,000원 기준)로 한다.

제8조의 1 (주권의 발행과 종류)

① 본 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 본회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주 권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따

라 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 삭제한다.

제9조 (주식의 종류, 수 및 내용)

① 회사가 발행할 주식은 보통주식과 종류주식으로 한다.

② 회사가 발행하는 종류주식은 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한 주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합 한 주식으로 한다.

제9조의 2 (우선주식의 수와 내용)

① 회사는 이익배당 또는 잔여재산분배에 관한 우선주식, 의결권 배제 또는 제한에 관한

주식, 상환주식, 전환주식 및 이들의 전부 또는 일부를 혼합한 종류주식(이하 이 조에

서“종류주식”이라 한다)을 이사회 결의로 발행할 수 있다.

② 종류주식의 발행한도는 전체 발행주식의 25%를 한도로 한다.

③ 우선주식은 원칙적으로 1주당 1표의 의결권이 있으며 보통주로 전환할 경우 전환 후 보 유하게 된 보통주 1주당 1표의 의결권을 갖는다. 단, 우선주 발행 시 이사회의 결의에 따라 무의결권 우선주를 발행할 수 있으며, 무의결권 우선주를 발행하는 경우 그 수는 발행주식총수의 1/4을 초과하지 못한다.

④ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 신주의 배정은 유 상증자의 경우에는 보통주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한 다.

제9조의 3 (이익배당 및 잔여재산 분배에 관한 종류주식)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 이익배당에 관한 종류주식을 발행할 수 있다.

② 이익배당에 관한 종류주식에 대하여는 발행 시 이사회의 결의로 발행가액을 기준으로 연 0% 이상 연 10% 범위내에서 우선 배당률을 정한다.

③ 보통주식의 배당률이 이익배당에 관한 우선주식의 배당률을 초과하는 경우에는 그 초과 분에 대하여 동일한 비율로 참가시켜 배당하거나 또는 배당하지 아니하는 것으로 발행 시 이사회에서 정할 수 있다.

④ 이익배당에 관한 우선주식에 대하여 어느사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 다음 사업년도의 배당 시에 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당 시에 우 선하여 배당하거나 또는 배당하지 아니하는 것으로 이사회에서 정할 수 있다.

⑤ 잔여재산분배에 관한 종류주식에 대하여는 그 발행가액 및 이에 가산금액을 더한 금액 (있는 경우에 한함)을 잔여재산분배시 우선 지급하며, 가산금액은 배당률, 이자율, 시 장 상황 기타 위 우선주식의 발행에 관련된 제반 사정을 참작하여 발행시에 이사회의

결의로 정한다.

⑥ 보통주식에 대한 잔여재산분배율이 잔여재산분배에 관한 종류주식에 대한 잔여재산분배 율을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 잔여재산분배에 관한 종류주식을 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배분하거나 또는 배분하지 아니하는 것으로 발행시 이사회에서 정할 수 있다.

⑦ 종류주식의 주주에게 교부하는 배당재산의 종류, 배당재산의 가액의 결정방법, 이익을 배당하는 조건 등 이익배당에 관하여 필요하거나 관련된 사항은 본 조에 규정된 것을 제외하고는 발행 시에 이사회가 결정한다.

제9조의 4 (주식의 전환에 관한 종류주식)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 그 주식을 주주가 다른 종류의 주식으로 전환할 수 있 는 주식을 발행할 수 있다.

② 주주는 회사에 대하여 종류주식의 전환을 청구할 수 있다.

③ 전환청구기간은 우선주 발행일로부터 시작하여 10년이 되는 날 범위내에서 발행시 이사 회가 결정한다. 기타 전환의 사유, 전환조건, 전환으로 인하여 발행할 주식의 수와 내 용, 전환청구기간, 전환으로 인하여 발행하는 신주식의 발행가액 등 전환권 행사를 위 하여 필요하거나 관련된 사항은 본 조에 규정된 것을 제외하고는 발행 시에 이사회가 결정한다.

제9조의 5 (주식의 상환에 관한 종류주식)

① 회사는 이사회의 결의에 의하여 그 주식을 주주의 상환청구에 따라 회사의 이익으로써 소각할 수 있는 주식을 발행할 수 있다.

② 주주는 회사에 대하여 종류주식의 상환을 청구할 수 있다.

③ 상환주식의 상환가액은 발행가액, 배당률, 이자율, 시장상황 기타 상환주식의 발행에 관련된 제반사정을 참작하여 발행 시에 이사회의 결의로 정한다. 다만, 상환가액을 조 정할 수 있는 상환주식을 발행하는 경우에는 발행 시 이사회에서 상환가액을 조정할 수 있다는 내용, 조정사유, 조정의 기준일 및 방법을 정하여야 한다.

④ 상환주식의 상환기간은 발행일로부터 [10년] 이내의 범위에서 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이사회는 상환기간이 만료되었음에도 불구하고 상법 제462조의 배당가능이익이 존재하지 아니하여 상환할 수 없는 경우 그 사유가 해소될 때까지 상환기간이 연장되는 것으로 정할 수 있다.

⑤ 회사는 주식의 취득의 대가로 현금 외의 유가증권(다른 종류의 주식은 제외한다)이나 그 밖의 자산을 교부할 수 있다.

3. 신주인수권에 관한 사항

제10조(신주인수권)

① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

5. 근로자복지기본법에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는

경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작 법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

7. 외국 금융기관, 기타 외국인 투자 및 외자 도입에 관한 법률에 따른 외국인 자본 참여를 위하여 발행 주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행할 경우

8. 우리사주 조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 한국거래소에 상장시키기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 증권인수업무등에관한규정 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행

하는 경우

11. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에

그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제②항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와

수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

4. 배당에 관한 사항

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제①항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 이익배당을 포기하거나 다른 주주보다 낮은 배당을 받는 주주전원의 동의가 있는 경우에는 상법 제464조에 불구하고 소액주주의 이익을 해치지 않는 범위에서 주주들 간에 배당률을 달리 정할 수 있다.

제57조(중간배당)

① 본 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 상법 제462조의 3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하며, 이사회가 없는 경우 주주총회의 결의로 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1.직전결산기의 자본금의 액

2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액

4.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 회사는 당해 결산기의 재무상태표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다.

⑤ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

⑥ 배당을 포기하거나 다른 주주보다 낮은 배당을 받는 주주전원의 동의가 있는 경우에는 상법 제 464조에 불구하고 소액주주의 이익을 해치지 않는 범위에서 주주 들 간에 배당률을 달리 정할 수 있다.

제58조(배당금지급청구권 소멸시효) 배당금지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. 소멸시효 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

5. 의결권에 관한 사항

제28조 (주주의 의결권) 주주의 의결권은 소유한 주식의 종류에 따른 의결권 수에 따른다.

제29조 (상호주에 대한 의결권 제한) 회사, 모회사 및 자회사 또는 자회사가 다른 회사의 발행주식총수의 10분의 1을 초과하는 주식을 가지고 있는 경우 그 다른 회사가 가 지고 있는 이 회사의 주식은 의결권이 없다.

제30조 (의결권의 불통일행사)

① 2이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회

일의 3일전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다.

② 회사는 주주의 의결권의 불통일행사를 거부할 수 있다. 그러나 주주가 주식의 신탁

을 인수하였거나 기타 타인을 위하여 주식을 가지고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제31조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.

② 제①항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출 하여야 한다.

6. 주식매수선택권에 관한 사항

제11조 (주식매수선택권)

① 회사는 주주총회의 특별결의로 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 주식매수선택 권을 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이 경우 주식매수선택권은 경영성과 또는 주가지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 주식매수선택권 부여대상자는 회사의 설립, 경영, 영업과 기술혁신 등에 기여하거나 기여 할 수 있는 자로 한다.

③ 제2항의 규정에 불구하고 상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주(이하 “최대주주”라 함)와 주요주주 및 그 특수관계인에게는 주식매수선택권을 부여할 수 없다. 다만, 회사 또는 제3항의 관계회사의 임원이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 상무에 종사하지 아니하는 이사, 감사인 경우를 포함한다)에게는 주식매수선택권을 부여할 수 있다.

④ 임원 또는 직원 1인에 대하여 부여하는 주식매수선택권은 발행주식총수의 100분의 3 을 초과할 수 없다.

⑤ 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주식매수선택권의 부여를 취소 할 수 있다.

1. 당해 임·직원이 주식매수선택권을 부여받은 후 임의로 퇴임하거나 퇴직한 경우

2. 당해 임·직원이 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 초래하게 한 경우

3. 기타 주식매수선택권 부여계약에서 정한 취소사유가 발생한 경우

⑥ 회사는 주식매수선택권을 다음 각 호의 1에서 정한 방법으로 부여한다.

1. 주식매수선택권의 행사가격으로 새로이 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)

을 발행하여 교부하는 방법

2. 주식매수선택권의 행사가격으로 기명식 보통주식(또는 기명식 우선주식)의 자기

주식을 교부하는 방법

3. 주식매수선택권의 행사가격과 시가와의 차액을 현금 또는 자기주식으로 교부하

는 방법

⑦ 주식매수선택권은 제1항의 결의일 부터 2년이 경과한 날로부터 3년 내에 행사할 수

있다.

⑧ 주식매수선택권을 부여받은 자는 제1항의 결의일 부터 2년 이상 재임 또는 재직하여

야 행사할 수 있다. 다만, 주식매수선택권을 부여받은 자가 제1항의 결의일부터 2년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또 는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유 로 퇴임 또는 퇴직한 경우에는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.

⑨ 주식매수선택권을 행사할 주식의 1주당 행사가격은 상법 제340조의2 제4항에 따라 다음 각 호의 가격 이상으로 한다. 주식매수선택권을 부여한 후 그 행사가격을 조정 하는 경우에도 또한 같다.

1. 신주를 발행하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질

가액과 주식의 권면액 중 높은 금액

2. 자기의 주식을 양도하는 경우에는 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식

의 실질가액

⑩ 주식매수선택권의 행사로 인하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12

조의 규정을 준용 한다.

III. 투자위험요소

[투자자 유의사항]

■ 금번 당사의 코스닥 이전 상장에 따른 일반공모에 참여하고자 하는 투자자분들께서는 투자결정을 하기 전에 본 증권신고서의 다른 기재 부분 뿐만 아니라, 특히 아래 기재된 투자위험요소를 주의 깊게 검토한 후 이를 고려하여, 최종적인 투자 판단을 해야 합니다.

■ 당사가 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여, 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 운영에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없으므로, 투자자분들께서는 아래 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안되며, 투자자 자신의 독자적이고도 세밀한 판단에 의해야 합니다.■ 만일 아래 기재한 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우, 당사의 사업, 재무상태, 기타 운영결과에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자가 금번 코스닥 이전 상장 과정에서 취득하게 되는 당사 보통주의 경우, 시장가격이 하락하여 예상하였던 투자수익을 얻지 못할 수도 있습니다.■ 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 정부가 인정하거나, 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 투자자에게 귀속됩니다.■ 사업위험에는 당사의 주요 사업적 위험요소들이 기재되어 있습니다. 투자자 여러분들의 이해 편의를 위하여, 당사의 주요 사업 용어와 산업 구조에 대하여 아래와 같이 요약 기재하였으니, 투자판단에 참고하시기 바랍니다.

1. 사업위험

가. 국내외 거시경기 침체 및 불확실성 관련 위험현재 세계 경제는 높은 수준의 인플레이션, 각국의 급격한 금리 인상, 러시아-우크라이나 전쟁, 코로나-19 등의 경기 하방요인에 직면하고 있습니다. 코로나-19에 대응하기 위해 각국 정부는 백신접종을 확대하며 경제 활동을 정상화 시키기 위해 노력하였으나 변이 바이러스가 등장하는 등 여전히 종식되지 않은 상황입니다. 코로나-19에 따른 경기 둔화를 방지하기 위해 각국은 매우 낮은 수준으로 기준금리를 인하 하였고, 이는 현재의 고물가 상황을 야기했습니다. 고물가의 경제 상황을 완화하기 위해 세계의 주요 국가는 급격한 기준금리 인상을 시행하였고 인플레이션 추세가 다소 완화되긴 하였으나, 금리 인상 및 긴축 기조는 지속되고 있습니다. IMF는 예상보다 견고하게 유지되는 높은 인플레이션과 긴축적 통화 정책에 따른 반작용 등에 따라 2023년 세계경제 성장률 전망치를 작년 4월 대비 0.2%p 상향된 3.0%로, 2024년 전망치는 3.0%로 제시했습니다. 또한 러시아-우크라이나 전쟁과 중국의 경기회복에 따른 에너지가격 상승, 노동시장의 경직성 등으로 인플레이션이 지속될 가능성이 존재하며, 중국의 낮은 백신 접종률 및 부족한 의료시설에 따른 경기회복 제약 등으로 인해 경기하방 위험은 여전하다고 언급했습니다. 상기한 바와 같이
국내외 경기는 러시아-우크라이나 전쟁, 코로나-19 등의 예상하기 어려운 대내외적 위험에 직면하였고 이에 대응하기 위한 각국 정부의 통화 및 재정 정책의 방향 또한 예측하기 어려운 상황입니다. 당사는 가전제품으로 분류되어 있는 정수기의 부품을 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있으며 가전 제품의 특성상 가처분소득이 감소하게 되면 구매율 또한 낮아지는 특성이 있습니다. 이에 따라 당사의 전방산업인 정수기 산업은 거시경제의 상황에 영향을 받으며 대내외적 위험이 원활하게 수습되지 못해 장기화될 시에는 소비심리가 위축될 수 있습니다. 이는 가전제품의 구매율을 감소시켜 정수기 산업의 경기침체로 이어져 당사의 매출 감소 및 당기순이익 적자로 인하여 현금성자산 감소 및 차입금이 증가될 수 있습니다. 이러한 영향으로 부채비율 및 이자비용이 증가하여 재무상태 및 영업실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2023년 7월 발표된 '세계경제전망(World Economic Oulook)'에서 국제통화기금(IMF)은 2023년과 2024년의 세계경제 성장률을 각각 3.0%, 3.0%로 전망하였으며, 2023년 전망치의 경우 지난 4월 전망치에 비해 0.2%p 상향 조정된 수치입니다. IMF는 미국 부채한도 협상 타결과 SVB, 크레디트 스위스 사태로 유발된 금융시장 불안에 대한 완화를 성장률 상향 조정의 배경으로 들었습니다.다만, IMF는 여전히 높은 인플레이션, 러-우 전쟁의 지속, 경제분절화 심화 등 2022년부터 지속되어온 불안요인에 대하여 우려를 제시하였습니다. 또한, 지나치게 높은 공공ㆍ민간부채수준, 신흥국 및 개도국 그룹 중심으로 나타나는 신용 스프레드 상승 등을 잠재적 위험요인으로 제시하였습니다.한편, 미국 연방준비위원회(FED)는 인플레이션을 억제하기 위하여 공격적인 기준금리 인상을 단행하였습니다. 2022년 5월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 0.5%p 인상(빅스텝)한 이후 수차례의 빅스텝 및 자이언트스텝(기준금리 0.75%p. 인상)을 강행하여 현재 미국의 기준금리는 5.50%에 이르게 되었습니다. 미국의 공격적인 금리 인상에 따라 글로벌 주요국들의 연이은 금리 인상이 시작되었고 글로벌 경제 둔화로 이어지게 되었습니다.2023년 7월 국제통화기금의 세계 경제성장률 전망은 다음과 같습니다.

['23.7월 국제통화기금 세계 경제성장률 전망]

(단위: %, %p)

구분
2022년
2023년(E)
2024년(E)

23.4월
23.7월
조정폭
23.4월
23.7월
조정폭

전망 (A)
전망 (B)
(B-A)
전망 (C)
전망 (D)
(D-C)

세 계
3.4
2.8
3.0
0.2
3.0
3.0
-

선진국
2.7
1.3
1.5
0.2
1.4
1.4
-

미국
2.1
1.6
1.8
0.2
1.1
1.0
△0.1

유로존
3.5
0.8
0.9
0.1
1.4
1.5
0.1

일본
1.1
1.3
1.4
0.1
1.0
1.0
-

한국
2.6
1.5
1.4
△0.1
2.4
2.4
-

신흥국
4
3.9
4.0
0.1
4.2
4.1
△0.1

중국
3
5.2
5.2
-
4.5
4.5
-

인도
6.8
5.9
6.1
0.2
6.3
6.3
-

출처: 국제통화기금(World Economic Oulook, 2023.07)

한편 한국은행이 2023년 8월 발간한 '경제전망보고서'에 따르면 국내경제는 2/4분기중 수출 및 제조업을 중심으로 부진이 완화되었으며, 최근 중국 회복세가 약화되었으나 IT경기 반등, 중국인 관광객 유입 등으로 점차 개선될 것으로 전망하였습니다. 다만 주요국 경기흐름, 에너지가격 등과 관련한 성장경로의 불확실성이 여전히 큰 상황이며, 또한 소비자물가 상승률은 최근 2%대로 둔화되었으나 다시 높아져 연말까지 3% 안팎에서 등락할 것으로 보이며, 근원물가 상승률은 지난 전망경로보다 다소 높은 수준에서 완만한 둔화흐름을 나타낼 것으로 예상하고 있습니다. 한국은행의 국내 경제성장 전망치는 다음과 같습니다.

[한국은행 국내경제 주요 전망치]

(단위: %)

구분
2022년
2023년(E)
2024년(E)

연간
상반기
하반기
연간
상반기
하반기
연간

GDP 성장률
2.6
0.9
1.8
1.4
2.3
2.2
2.2

민간소비
4.1
3.0
1.0
2.0
1.8
2.5
2.2

설비투자
(0.9)
4.9
(10.3)
(3.0)
(1.3)
9.7
4.0

지식재산생산물투자
5.0
2.8
3.5
3.1
5.1
2.4
3.7

건설투자
(2.8)
2.1
(0.5)
0.7
(2.5)
2.0
(0.1)

상품수출
3.6
(1.1)
2.6
0.7
2.4
3.8
3.1

상품수입
4.3
1.8
(3.4)
(0.8)
0.4
5.4
2.9

출처: 한국은행(경제전망보고서, 2023.08)

한국은행에 따르면, 국내경기는 IT경기 위축 심화, 중국 리오프닝 효과 지연 등으로 부진을 이어가다가 하반기 이후 점차 나아지겠으나 회복 속도는 당초 예상보다 완만할 전망입니다. 소비자물가는 2월 전망에 대체로 부합하는 흐름을 나타낼 것으로 예상되지만 근원물가의 경우 양호한 서비스수요 및 고용 흐름, 누적된 비용상승압력의 파급영향 등으로 당초 예상을 상회할 전망입니다. 금년중 소비자물가 상승률은 지난 전망(3.5%)에 부합할 것으로 보이지만 근원물가상승률은 2월 전망치(3.0%)를 상회(3.3%)할 것으로 예상됩니다. 향후 물가 경로는 국제유가 추이, 국내외 경기흐름, 공공요금 인상 폭·시기 등에 영향받을 것으로 보이므로, 향후 국내 경제활동이 위축될위험이 존재합니다.상기한 바와 같이 세계 경제는 코로나-19, 러시아-우크라이나 전쟁, 인플레이션 등의 부정적인 위험에 직면하였고 이를 해결하기 위한 각국 정부와 중앙은행의 정책의 향방 또한 예측하기 어려운 상황입니다.
당사는 가전제품으로 분류되어 있는 정수기의 부품을 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있으며 가전 제품의 특성상 가처분소득이 감소하게 되면 구매율 또한 낮아지는 특성이 있습니다. 이에 따라 당사의 전방산업인 정수기 산업은 거시경제의 상황에 영향을 받으며 대내외적 위험이 원활하게 수습되지 못해 장기화될 시에는 소비심리가 위축될 수 있습니다. 이는 가전제품의 구매율을 감소시켜 정수기 산업의 경기침체로 이어져 당사의 매출 감소 및 당기순이익 적자로 인하여 현금성자산 감소 및 차입금이 증가될 수 있습니다. 이러한 영향으로 부채비율 및 이자비용이 증가하여 재무상태 및 영업실적에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기바랍니다.

나. 대체수단 존재에 따른 위험 당사가 현재 영위하고 있는 정수기 시장은 지속적으로 성장하는 시장입니다. 최근 코로나-19의 영향으로 안전하고 깨끗한 식수에 대한 관심이 많아지면서 정수기 수요는 더욱 확대되고 있습니다. 정수기의 판매대수 및 판매금액은 2014년 대비 약 50% 증가한 수준으로, 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 과거 IMF로 인해 정수기 산업의 시장규모가 일시적으로 축소되었으나 이후 경기회복과 함께 수질오염에 대한 인식이 높아지고, 특히 목돈을 들이지 않고 구입할 수 있는 렌탈제품의 등장으로 정수기 시장규모가 증가하고 있습니다. 또한 최근 1인가구, 홈카페 등의 증가는 렌탈시장의 성장을 가속화하고 있으며, 렌탈시장의 주요품목인 정수기 시장도 지속적으로 증대되는 추세입니다.
그러나 정수기 시장은 생수, 그리고 끓여먹는 물로 서로 대체가 가능하며, 어느 한 시장이 증가하게 되면 나머지 시장은 축소될 수 밖에 없습니다. 현재까지는 정수기와 생수 시장은 지속 확대되고 있으나 글로벌 경기 불안정, 소득수준 감소 등의 이유로 비용 부담이 있는 정수기 및 생수시장은 축소될 가능성이 있으며, 편의성은 높지만 비용 부담이 상대적으로 큰 정수기 시장의 축소가 더 빠를 수 있습니다. 또한 정수기 시장의 축소는 당사가 영위하는 정수기 부품시장의 수요에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 결국 당사의 영업실적이 악화될 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사가 현재 영위하고 있는 정수기 시장은 지속적으로 성장하는 시장입니다. 최근 코로나-19의 영향으로 안전하고 깨끗한 식수에 대한 관심이 많아지면서 정수기 수요는 더욱 확대되고 있으며, 냉수, 온수 및 얼음정수기 등 다양한 기능이 결합된 신제품이 개발되며 시장이 확대되고 있습니다. 이에 따라 당사의 정수기 부품 시장도 확대되고 있습니다.

우리나라에는 현재 약 700만 대 이상의 정수기가 보급되어 있으며, 연간 판매대수는 약 270만대 수준으로 추정하고 있습니다. 2022년 기준 정수기 제조, 수입 판매업체는 제조업 75개소, 수입판매업 18개소 등 총 93개 업체에 이르고, 정수기 시장규모는 약 3조원에 이르는 것으로 추정됩니다.

[정수기 시장 현황]

(단위 : 개소, 천대, 십억원)

연도

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

업체수

수입

25

24

31

34

43

37

38

15

18

제조

193

192

197

187

197

160

168

74

75

계

218

216

228

221

240

197

206

89

93

판매대수

1,879

2,006

2,001

2,228

2,505

2,475

2,782

2,744

-

판매금액

1,948

2,014

2,003

2,297

2,519

2,583

2,973

2,947

-

출처:
환경부, 「환경백서2022」

주1)
판매금액은 임대(rental)를 포함한 금액입니다.

주2)
21년 이후 업체수는 인증이 유효한 업체 수, 22년 정수기 판매대수 및 판매금액은 집계 중입니다.

2021년 정수기의 판매대수 및 판매금액은 2014년 대비 약 50% 증가한 수준으로, 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 과거 IMF로 인해 정수기 산업의 시장규모가 일시적으로 축소되었으나 이후 경기회복과 함께 수질오염에 대한 인식이 높아지고, 특히 렌탈제품의 등장으로 정수기 시장 규모는 증가하고 있습니다. 또한 최근 1인가구, 홈카페 등의 증가는 렌탈시장의 성장을 가속화하고 있으며, 렌탈시장의 주요품목인 정수기의 성장도 지속적으로 증대되는 추세입니다.

[국내 가정용 정수기 시장 규모]

(단위: 백만 달러)

국내 가정용 정수기 시장 규모.jpg
국내 가정용 정수기 시장 규모

출처: TechSci Research

또한 시장조사 기관인 Techsci Research의 국내 가정용 정수기 시장 자료에 따르면, 2017년부터 2021년까지 국내 가정용 정수기 시장 규모는 518백만달러에서 773백만달러로 연평균 10.53% 성장하였으며, 2022년부터 2027년까지는 875백만달러에서 1,690백만달러로 연평균 14.07% 성장할 것으로 전망하여 가정용 정수기 시장 규모도 지속적으로 성장할 것으로 판단됩니다.

그러나 정수기 시장은 물을 끓여서 마시거나 생수를 구매하는 대체수단이 존재합니다. 국내 생수의 수요는 '사 먹는 물' 에 대한 인식 보편화와 건강에 대한 관심, 편의성 등의 이유로 꾸준히 증가하고 있습니다. 2022년 기준 생수시장 규모는 약 1.2조원으로 최근 5년(2017~2022년) 동안 연평균 10%로 고성장해왔으며, 여기에 코로나19와 수돗물 유충 사태 등으로 '안전한 물'에 대한 이슈가 부각되면서 생수시장도 성장을 지속할 것으로 전망되고 있습니다.

[국내 생수시장 규모]

-

출처: 닐슨코리아, 한국IR협의회 기업리서치센터

최근 웰빙 트렌트 확산과 1인 가족 등 소규모 가구 증가, 소비자들의 인식 변화로 식수에 대한 관심이 증대되면서 정수기 및 생수 시장은 증가하고 있습니다. 또한 코로나-19 사태로 인해 집에서 머무는 시간이 증가하면서 식수 소비량이 늘어난 것도 식수 관련 시장이 증가한 이유 중 한 요인으로 볼 수 있습니다. 그러나 정수기 시장은 생수, 그리고 끓여먹는 물로 서로 대체가 가능하며, 어느 한 시장이 증가하게 되면 나머지 시장은 축소될 수 밖에 없습니다. 현재까지는 정수기와 생수 시장은 지속 확대되고 있으나 글로벌 경기 불안정, 소득수준 감소 등의 이유로 비용 부담이 있는 정수기 및 생수시장은 축소될 가능성이 있으며, 편의성은 높지만 비용 부담이 상대적으로 큰 정수기 시장의 축소가 더 빠를 수 있습니다. 또한 정수기 시장의 축소는 당사가 영위하는 정수기 부품시장의 수요에도 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 결국 당사의 영업실적이 악화될 가능성이 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

다. 글로벌 경쟁 업체 등장에 따른 해외 시장 수익성 악화 위험당사는 우수한 기술력(자동화 생산설비를 통한 우수한 생산능력)과 전수 품질검사시스템을 통한 엄격한 품질관리를 기반으로 국내 정수기 부품 시장에서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 이를 기반으로 국내 시장 이외에도 2008년 해외 첫 수출하여, 2013년 백만불 수출의 탑을 시작으로 2018년 오백만불 수출의 탑을 수상하는 등 지속적인 성과를 이루었습니다.
그럼에도 불구하고 해외 정수기 부품 제조업체와의 수주 경쟁은 불가피 하며, 경쟁이 심화 될 경우 당사의 수익성에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 우수한 기술력(자동화 생산설비를 통한 우수한 생산능력)과 전수 품질검사시스템을 통한 엄격한 품질관리를 기반으로 국내 정수기 부품 시장에서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 이를 바탕으로 국내 시장 이외에도 세계시장 진출을 위하여 창업 이래 꾸준히 해외 전시회에 참가 하는 등 신규 고객 확보 및 해외시장 진출에 힘써, 2008년에 첫수출을 시작하며 지속적인 해외수출에 상승세를 이끌어 왔습니다.

당사는 안정적인 정수기 부품 제조능력 이외에도
ISO(International Organization for Standardization)에 따른 100% 전수검사로 양질의 제품만 생산하고 있습니다. 또한 전 제품을 음용수기기에 사용될 수 있게 무독성의 원재료를 사용하고 있으며 피팅과 튜빙 제품은 미국 NSF(National Sanitation Founddation)/ANSI(American national Standards Institute) 51과 61 프로그램으로 부터 인증받는 등 우수한 기술력도 보유하고 있어, 해외 파트너에게 안정적으로 제품을 공급할 뿐만이 아니라 다양한 제조혁신 솔루션을 제공하고 있습니다. 국내 시장에서 축적된 기술력을 바탕으로 해외시장에 진출하여 인도를 비롯해 중국, 태국 등 아시아를 넘어 유럽과 전 세계 70여 개국의 바이어에게 당사의 제품을 공급하고 있습니다.

[글로벌 가정용 정수기 시장 규모]

(단위 : 백만 달러)

글로벌 가정용 정수기 시장 규모.jpg
글로벌 가정용 정수기 시장 규모

출처: TechSci Research

세계 정수기 시장 규모는 꾸준히 성장해 2022년 말 기준 약 24조 규모의 시장으로 성장하였습니다. 특히 코로나-19 이후 개인영역을 뛰어넘어 공공의 위생과 건강이 하나의 사회적 이슈로 대두되고 있는 시점에서, 상하수도의 인프라가 부족하여 정부차원의 삶의 질 개선을 기대하기 어려운 인도 및 개발도상국민들의 정수기 필요성 인식 및 소유 욕구는 자연스러운 현상으로 받아들여지고 있습니다. 때문에, 당사의 해외매출도 증가될 것으로 기대됩니다.

[최근 3개년 및 2023년 반기 매출실적]

(단위 : 백만원)

부 문

2023연도 반기

(제25기)

2022연도

(제24기)

2021연도

(제23기)

2020연도

(제22기)

금액

금액

금액

금액

제품매출

내수

23,755

41,980

39,031

33,057

수출

5,485

8,508

8,940

6,942

소계

29,240

50,488

47,971

39,999

기타매출

내수

174

520

13

-

수출

11

23

-

-

소계

185

543

13

-

합계

내수

23,929

42,500

39,044

33,057

수출

5,496

8,531

8,940

6,942

소계

29,425

51,031

47,984

39,999

그러나 향후 수출국 내 정수기 및 정수기 부품제조 기업은 증가할 것으로 예상됩니다.
현재 국내 정수기 시장의 현황은 코웨이, LG전자, SK매직, 청호나이스, 쿠쿠홈시스 등이 대부분의 시장점유율를 차지하고 있지만 2021년 삼성전자는 프리미엄 가전제품인 비스포크를 앞세워 가정용 정수기 산업에 진출하였습니다. 이와 같이 정수기 및 정수기 부품제조 경쟁업체는 증가할 것으로 예상되며 해외 수출국도 국내 상황과 유사하게 기존 정수기 및 정수기 부품제조업 기업뿐만 아니라 신규업체들의 정수기시장 진입으로 인해 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다.또한, 해외 정부가 유망 산업분야의 자국 기업 밀어주기도 배제할 수 없는 상황입니다. 아직까지 당사의 해외매출 비중은 2022년 기준 전체 비중의 16.9%로 내수 비중과 비교하여 크다고 할 수는 없어, 당장 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 가능성은 낮습니다. 그러나 당사는 2008년 해외 매출을 시작으로 2013년 백만불 , 2018년 오백만불 수출의 탑을 수상하는 등 지속적인 성과를 이루고 있는 상황입니다. 이에 따라 향후 해외 시장 진출 국가내 동종 기업과의 경쟁은 불가피할 것으로 예상되며 글로벌 경쟁업체의 등장 등으로 경쟁이 심화 될 경우 당사의 수익성에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

라. 환경규제에 따른 위험당사가 속해있는 정수기 시장은 환경가전 사업이며, 소비자의 보건 및 위생과 직결되는 분야이므로 관련 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다. 「정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시」는 정수기가 의무적으로 제거해야 하는 성분의 항목과 제거율 기준, 품질검사 기관 및 방법 등에 대하여 고시하고 있으며 2016년 2월 29일 검사 기준을 강화하는 방향으로 개정된 바 있습니다. 또한, 환경부는 2019년 6월 25일 정수기 기업을 포함한 19곳에 생활화학 제품 제조·수입·유통업체 및 2개 시민단체와 함께 제2기 생활화학제품 안전관리 협약을 체결하여 소비자 보호를 강화한 바 있습니다.
이렇듯 환경가전 제품에 관한 규제가 강화됨에 따라 관련 종사자에 대한 안전관리 교육 확대, 신규 품질 기준에 따른 신제품 투자 개발비 확대, 성분 공개에 따른 기술 유출 위험 증가 등은 전방사업인 완성품 정수기 기업의 수익성을 악화시킬 수 있을 뿐만 아니라 그들과 상생관계에 있는 당사의 수익성에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사가 속해있는 정수기 시장은 환경가전 사업이며, 소비자의 보건 및 위생과 직결되는 분야이므로 관련 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다.

「정수기의 기준·규격 및 검사기관 지정고시」는 정수기가 의무적으로 제거해야 하는 성분의 항목과 제거율 기준, 품질검사 기관 및 방법 등에 대하여 고시하고 있으며 2016년 2월 29일 검사 기준을 강화하는 방향으로 개정된 바 있습니다.
2016년 2월 29일 개정한 항목 중 정수성능검사 그룹별 분류 및 제거율 기준은 다음과 같습니다.

[의무정수성능 항목]

항 목

유입수농도

제거율

500L초과

500L이하

유리잔류염소

2.0㎎/L

90%

80%

색도

15도

80%

70%

탁도

5NTU

90%

80%

2.5NTU

80%

80%

클로로포름

0.25㎎/L

80%

80%

경도

600㎎/L

70%

-

질산성질소

30㎎/L

70%

-

[선택정수성능 항목]

항 목

유입수 농도

제거율 기준

항 목

유입수 농도

제거율 기준

총트리할로메탄

1.1.1-트리클로로에탄

트리클로로에틸렌

테트라클로로에틸렌

디클로로메탄

벤젠

톨루엔

에틸벤젠

크실렌

다이아지논

파라티온

페니트로티온

카바릴

페놀

세제

수은

납

크롬

비소

카드뮴

붕소

세레늄

망간

0.3㎎/L

0.3㎎/L

0.3㎎/L

0.1㎎/L

0.2㎎/L

0.1㎎/L

2.0㎎/L

0.9㎎/L

1.5㎎/L

0.06㎎/L

0.18㎎/L

0.12㎎/L

0.21㎎/L

0.05㎎/L

1.5㎎/L

0.01㎎/L

0.5㎎/L

0.5㎎/L

0.5㎎/L

0.05㎎/L

3㎎/L

0.1㎎/L

0.9㎎/L

90%

90%

90%

90%

90%

90%

80%

90%

80%

70%

70%

70%

70%

90%

80%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

90%

80%

철

알루미늄

아연

동

암모니아성질소

시안

불소

질산성질소

염소이온

황산이온

경도

대장균

1.1디클로로에틸렌

사염화탄소

1,2-디브로모-3-클로로프로판

클로랄하이드레이트

디브로모아세토 니트릴

디클로로아세토 니트릴

트리클로로아세토니트릴

할로아세틱에시드

1,4-다이옥산

포름알데히드

0.9㎎/L

0.6㎎/L

9㎎/L

3.0㎎/L

1.5㎎/L

0.5㎎/L

4.5㎎/L

30㎎/L

300㎎/L

400㎎/L

600㎎/L

20-1000MPN

0.3㎎/L

0.02㎎/L

0.01㎎/L

0.09㎎/L

0.3㎎/L

0.27㎎/L

0.04㎎/L

0.3

0.15㎎/L

0.5㎎/L

80%

80%

70%

70%

80%

90%

70%

70%

70%

70%

70%

불검출

90%

90%

70%

90%

90%

90%

90%

90%

70%

70%

[성능검사 그룹별 분류]

Gr

검사항목

1. 심미적영향물질

경도, 잔류염소, 동, 색도, 세제, 아연, 염소이온, 철, 망간, 탁도, 황산이온, 알루미늄

2. 미생물

대장균

3. 건강상유해영향무기물질

납, 불소, 비소, 셀레늄, 수은, 시안, 크롬, 암모니아성질소, 질산성질소, 보론, 카드뮴

4. 건강상유해영향유기물질

페놀, 1,1,1-트리클로로에탄, 테트라클로로에틸렌, 트리클로로에틸렌, 디클로로메탄, 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 크실렌, 1,1-디클로로에틸렌, 사염화탄소, 다이아지논, 파라티온, 페니트로티온, 카바릴, 1,2-디브로모-3-클로로프로판, 1,4-다이옥산

5. 소독부산물질

총트리할로메탄, 클로로포름, 클로랄하이드레이트, 디브로모아세토니트릴, 디클로로아세토니트릴,트리클로로아세토니트릴, 할로아세틱에시드, 포름알데히드

환경부는 상기 언급한 표와 같이 정수성능검사 및 제거율 기준을 강화하였으며강화된 항목별 용출안전성 기준은 다음과 같습니다.

[용출안정성 기준]

항 목

단위

기준

항 목

단위

기준

맛

-

이상없을 것

과망간산칼륨소비량

mg/L

1.0 이하

냄새

-

이상없을 것

페놀류

mg/L

0.0005 이하

색도

도

0.5 이하

사염화탄소

mg/L

0.0002 이하

탁도

NTU

0.2 이하

1,2-디클로로에탄

mg/L

0.0004 이하

카드뮴

mg/L

0.0005 이하

1,1-디클로로에틸렌

mg/L

0.003 이하

셀레늄

mg/L

0.001 이하

1,1,2-트리클로로에탄

mg/L

0.0006 이하

납

mg/L

0.001 이하

트리클로로에틸렌

mg/L

0.003 이하

비소

mg/L

0.001 이하

벤젠

mg/L

0.001 이하

아연

mg/L

0..3 이하

1,1,1-트리클로로에탄

mg/L

0.01 이하

철

mg/L

0.03 이하

디클로로메탄

mg/L

0.002 이하

구리

mg/L

0.1 이하

시스-1,2-디클로로에틸렌

mg/L

0.004 이하

나트륨

mg/L

20 이하

테트라클로로에틸렌

mg/L

0.001 이하

망간

mg/L

0.03 이하

에피클로로히드린

mg/L

0.01 이하

6가크롬

mg/L

0.005 이하

아세트산비닐

mg/L

0.01 이하

수은

mg/L

0.0001 이하

스티렌

mg/L

0.002 이하

시안

mg/L

0.001 이하

1,2-부타디엔

mg/L

0.001 이하

안티몬

mg/L

0.004 이하

1,3-부타디엔

mg/L

0.001 이하

니켈

mg/L

0.04 이하

N,N-디메틸아닐린

mg/L

0.01 이하

알루미늄

mg/L

0.04 이하

2,4-톨루엔디아민

mg/L

0.002 이하

붕소

mg/L

0.1 이하

2,6-톨루엔디아민

mg/L

0.001 이하

은

mg/L

0.01 이하

포름알데히드

mg/L

0.1 이하

질산성질소 및 아질산성질소

mg/L

1 이하

톨루엔

mg/L

0.07 이하

불소

mg/L

0.15 이하

크실렌

mg/L

0.05 이하

염소이온

mg/L

25 이하

비스페놀 a

mg/L

0.01 이하

증발잔류물

mg/L

50 이하

음이온계면활성제

mg/L

0.05 이하

정수기 판매회사는 상기 기술한 요건을 충족하여야하며 제품에 하자가 있을 경우 교환 및 환불조치를 취해야하며 이를 위반 시 「먹는물관리법」제48조제1항제5호에 따라 영업허가 또는 등록 취소, 영업장 폐쇄, 6개월 이내의 영업정지 등 제재조치를 받을 수 있습니다.환경부는 2019년 6월 25일 정수기 기업을 포함한 19곳에 생활화학 제품 제조·수입·유통업체 및 2개 시민단체와 함께 제2기 생활화학제품 안전관리 협약을 체결하여 소비자 보호를 강화한 바 있습니다. 동 협약은 체결일로부터 2년 동안 생활화학 제품의 전성분을 공개하고 안전 책임주의를 확대하는 등 소비자 보호를 위하여 민관이 함께 노력한다는 내용을 골자로 하고 있습니다. 그리고 생활화학제품 안전관리 교육을 강화하고 소비자 피해 보상 관련 정수기 기업 규정을 보완하는 등 협약 사항을 이행하며 소비자 보호를 위한 노력을 지속하고 있습니다.

당사는 변화되는 영업환경에 적응하기 위해 미국 위생 협회 (National Sanitation Foundation International)에서 주관하는 NSF 및 ANSI 인증을 받는 등 제품의 안정성을 인증 받고 있습니다. NSF는 1944년 미국에서 설립된 비영리, 비정부 기관으로 NSF/ANSI 미국 국가표준 개발 기관이자 170개국 이상에서 사용하는 글로벌 인증기관입니다. NSF에서는 물, 음식, 공기, 및 환경 분야를 다루고 있으며, 보건안전과 환경보호를 위하여 규격 개발, 교육제공 및 안정성 검토에 입각한 고품질 규격을 제정하여 해당제품의 적합성을 평가하고 있습니다. 또한 NSF에서는 품질 인증 이후에도 계속적인 적합성 여부의 보증을 위하여 매년 추가적인 검사를 실시하고 있습니다.

당사의 이러한 노력에도 불구하고 정부의 규제 강화는 환경가전 업체의 직원 교육 확대, 강화된 품질기준에 따른 투자 확대, 성분 공개에 따른 기술유출 위험 증가 등 사업 영위와 관련된 제반 비용을 증가시킬 수 있습니다. 이는 완성품 정수기 기업의 수익성을 악화시킬 수 있을 뿐만 아니라 그들과 상생관계에 있는 당사의 수익성에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

마. 원자재 가격 변동 위험글로벌 원자재 가격은 수급불균형 심화, 우크라이나 사태에 따른 공급 차질, 탄소중립 기조 강화 등으로 높은 상승률을 기록하고 있습니다. 주요 원자재 중 하나인 원유가격은 코로나-19에 의해 수요와 공급이 어긋나면서 2020년부터 꾸준히 상승하였으며, 러시아-우크라이나 전쟁 역시 원유가격 상승에 영향을 미치고 있는 상황입니다. 당사의 매출원가율은 2020년 67.81%, 2021년 70.10%, 2022년 68.87%, 2023년 반기 70.53%로 2021년 업종 평균인 82.79% 보다 낮은 수준을 유지하고 있으나, 소폭 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 다만, 자동화설비 도입으로 영업이익률은 2020년 20.42%, 2021년 21.94%, 2022년 23.13%, 2023년 반기 23.82%이며, 업종평균인 4.77%를 크게 상회하는 수준을 나타내고 있습니다.
그럼에도 불구하고 여전한 수급불균형, 우크라이나 사태에 따른 공급 차질, 탄소중립 기조 강화 등으로 원자재 가격은 높은 수준을 유지하고 있으며, 원자재 가격의 상승은 경기 악화, 정수기 시장의 불황 등 당사의 매출 부진으로 이어져 당사의 영업이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

글로벌 원자재 가격은 수급불균형 심화, 우크라이나 사태에 따른 공급 차질, 탄소중립 기조 강화 등으로 높은 상승률을 기록하고 있습니다. 주요 원자재 중 하나인 원유가격은 코로나-19에 의해 전세계 원유 수요와 공급이 어긋나면서 2020년부터 꾸준히 상승하였으며, 러시아-우크라이나 전쟁 역시 원유가격 상승에 영향을 미치고 있는 상황입니다.

원유 가격 (2019년 ~ 2023년 8월)

cl1_com.jpeg
원유가격

출처: Trading Economics

당사의 제품은 주로 플라스틱 사출물로 구성되어 있으며, 원재료 생산설비(금형)제작을 협력업체에 위탁하여 원재료를 수급하고 있습니다. 플라스틱의 대부분은 원유를 원재료로 사용하여 생산하고 있어 원유가격에 따라 플라스틱 가격이 변동 될 수 있습니다. 다음은 당사의 원재료 매입현황입니다.

[당사 원재료 매입현황]

(단위: 백만원)

구분
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

총 원재료 매입금액
14,347
24,264
23,058
19,419

A
2,634
4,505
7,572
6,703

B
1,431
2,126
1,874
1,583

C
1,302
2,131
1,885
1,574

상위 3社 매입액
5,367
8,762
11,331
9,860

상위 3社 매입처 비중
37.41%
36.11%
49.14%
50.78%

총 원재료 매입처 수
74
82
94
84

주) A,B,C는 당사의 상위 3社의 매입처 입니다.출처: 당사자료
당사의 원재료 매입처 수는 2022년 기준 82社로 부터 매입하여 안정적으로 원재료를 수급하고 있습니다. 또한 당사의 상위 3社의 매입처 비중은 2020년 부터 2023년 반기까지 각 50.78%, 49.14%, 36.11%, 37.41%로 지속적으로 감소되어 매입처 의존도는 낮아지고 있습니다.당사의 매출원가율은 2020년 67.81%, 2021년 70.10%, 2022년 68.87%, 2023년 반기 70.53%로 2021년 업종 평균인 82.79% 보다 낮은 수준이나, 소폭 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 그러나 영업이익률은 2020년 20.42%, 2021년 21.94%, 2022년 23.13%, 2023년 반기 23.82%이며, 업종평균인 4.77%를 크게 상회하는 수준을 나타내고 있습니다. 당사는 매출원가율의 소폭 상승에도 불구하고 자동화 생산 시스템을 구축하여 대량생산을 통한 안정적인 시장 공급 실현과, 제조원가 절감을 통한 가격경쟁력 확보에 따라 업종평균 대비 높은 수준의 영업이익률을 유지하고 있습니다.

[요약손익계선서 및 수익성 지표]

(단위: 백만원)

구 분
2023년 반기(제25기)
2022년(제24기)
2021년(제23기)
2020년(제22기)

당사
당사
당사
업종평균
당사

매출액
29,425
51,031
47,984
-
39,999

매출원가(매출원가율)
20,755(70.53%)
35,146(68.87%)
33,636(70.10%)
-(82.79%)
27,123(67.81%)

판관비
1,662
4,080
3,822
-
4,708

영업이익(영업이익률)
7,008(23.82%)
11,804(23.13%)
10,526(21.94%)
-(4.77%)
8,169(20.42%)

당기순이익(당기순이익률)
5,612(19.07%)
9,582(18.78%)
8,661(18.05%)
-(3.79%)
6,639(16.60%)

총자산
57,769
51,477
42,079
-
35,001

자기자본
41,120
35,508
25,857
-
16,236

총자산순이익율
19.43%
18.61%
20.58%
3.52%
18.97%

자기자본순이익율
27.30%
26.98%
33.50%
7.31%
40.89%

주1) 업종평균 비율은 한국은행에서 발간한 2021년 기업경영분석의 플라스틱제품(C222) 기준입니다.

주2) 2023년 반기 총자산 순이익율, 자기자본 순이익율은 연환산 기준으로 계산하였습니다.

그럼에도 불구하고 여전한 수급불균형, 우크라이나 사태에 따른 공급 차질, 탄소중립 기조 강화 등으로 원자재 가격은 높은 수준을 유지하고 있으며, 원자재 가격의 상승은 경기 악화, 정수기 시장의 불황 등 당사의 매출 부진으로 이어져 당사의 영업이익에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍니다.

바. 최저임금 상승에 따른 수익성 악화 위험2023년 국내 최저임금은 9,620원으로 2022년 대비 5% 인상되었고, 2024년 최저임금은 2023년 대비 2.5% 인상한 9,860원으로 책정되었습니다. 최저임금은 2011년부터 2024년까지 매년 평균 6.5% 이상 상승하는 모습을 보이고 있어 2025년에는 최저임금 10,000원 돌파가 예상됩니다.
이처럼 최저임금은 매년 상승하고 있는 상황이며, 생산근로자가 많은 당사의 특성상 최저임금의 상승은 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

2023년 국내 최저임금은 시급 9,620원, 일급 76,960원(일 8시간 기준), 월급 2,010,580원(주 40시간, 유급주휴 8시간 포함)으로 2022년 대비 5% 인상되었습니다. 2024년 최저임금은 2023년 대비 2.5% 인상한 9,860원으로 책정되었으며, 2011년부터 2024년까지 매년 평균 6.5% 상승하는 모습을 보이고 있어 2025년에는 최저임금 10,000원 돌파가 예상됩니다.

대한민국 최저임금현황 (2011~2024년)

(단위 : 원)

최저임금

자료: 최저임금위원회

다만, 당사의 최근 3개년 인당 평균급여는 2020년에서 2022년까지 각각 42,577천원, 41,425천원, 42,706천원으로, 지속적인 최저임금 상승에도 불구하고 일정 수준을 유지하고 있습니다.
또한, 제조원가 대비 노무비 비율도 2020년 부터 2023년 반기 까지 각 17.5%, 17.6%, 17.8%, 15.7%로 안정적으로 유지하고 있습니다.

당사 급여 및
노무비율 현황 (2020~
2023년 반기)

(단위 : 천원)

구분
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

인원수
174명
164명
172명
167명

급여등(상여포함)합계
3,003,885
7,003,815
7,125,178
7,110,296

인당 평균급여
17,264
42,706
41,425
42,577

제조원가
18,232,605
34,090,885
34,428,585
27,937,360

노무비
2,854,977
6,076,229
6,065,735
4,890,201

제조원가 대비 노무비 비율
15.7%
17.8%
17.6%
17.5%

자료: 당사 제시

주1) 임원을 제외한 인원입니다.

주2) 2023년 반기는 반기기준 총 급여이며 상여금이 포함되지 않았습니다.

그러나 최저임금의 상승은 결국 인건비 상승으로 이어져 매출원가 상승에 부담을 줄 수 있습니다. 이에 대응하고자 당사는 영업이익을 극대화를 위한 자동화 설비를 꾸준히 도입하고 있습니다. 당사는 최근 3년간 자동화 생산설비에 약 28억원을 투자하였습니다.

2020년 이후 생산설비 도입 현황

(단위 : 천원)

설비자산명

취득(처분)가액

자동화 융착기 서브모터
511,100

반자동 융착기 자동화개조 외
225,000

압착엘보 자동융착기 외
200,000

기타 외 51개
1,841,309

합계
2,777,409

이러한 당사의 노력에도 불구하고 현재까지는 제조를 위한 많은 인력이 투입되고 있습니다. 또한 최저임금은 매년 상승하고 있는 상황이며, 저임금 근로자가 많은 당사의 특성상 최저임금의 상승은 당사의 매출원가에 영향을 미칠 수 있으며 이는 당사의 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

2. 회사위험

가. 주요제품 편중에 따른 위험
당사는 피팅류 액체 여과기 제조업을 영위하고 있으며 대부분은 주요 매출처인 유수의 정수기 회사인 코웨이, 쿠쿠홈시스, SK매직, 청호나이스 등에 납품하고 있습니다. 전 세계적으로 COVID-19 이후 건강과 위생에 대한 인식이 제고되면서 깨끗한 음용수에 대한 수요가 높아졌습니다. 이로 인해 국내 정수기 제조회사들은 정수기 보급률이 낮은 동남아시장을 공략하고 있으며 지속적으로 정수기회사의 매출이 증가함에 따라 당사의 매출도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 당사의 피팅류 제품 매출비중은 2020년부터 2023년 반기까지 각각 100.00%, 99.97%, 98.94%, 99.37%로 정수기회사의 매출의존도는 압도적으로 높은 편으로 판단됩니다. 당사는 피팅의 기술력과 제조기술력은 냉장고, 세탁기, 비데, 식기세척기 등 물이 필요한 제품에 적용할 수 있어 정수기용 외에 타 분야에도 진출하기 위에 노력하고 있습니다. 상기와 같은 당사의 주요제품의 다변화를 위해 노력에도 불구하고 매출처 확장이 원활히 이루어지지 못할 경우 정수기 시장에 대한 의존도 편중은 해소하기 어려울 수 있습니다. 이 경우 정수기 시장의 경영환경 변화에 유연하게 대처하지 못할 수 있으며, 당사의 매출처에 대한 교섭력을 약화시켜 가격 협상 시 불리하게 작용될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 피팅류 액체 여과기 제조업을 영위하고 있으며 대부분은 주요 매출처인 유수의 정수기 회사인 코웨이, 쿠쿠홈시스, SK매직, 청호나이스 등에 납품하고 있습니다.전 세계적으로 COVID-19 이후 건강과 위생에 대한 인식이 제고되면서 깨끗한 음용수에 대한 수요가 높아졌습니다. 이로 인해 국내 정수기 제조회사들은 정수기 보급률이 낮은 동남아시장을 공략하고 있으며 지속적으로 정수기회사의 매출이 증가함에 따라 당사의 매출도 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 상위 4개 정수기 社 매출액 비중은 다음과 같습니다.

[상위 4개 정수기 社 매출액 비중]

(단위: 백만원)

매 출 처
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

쿠쿠홈시스, 코웨이,SK매직, 청호나이스 매출 합계
10,600
36.02%
19,477
38.17%
18,870
39.33%
15,129
37.82%

총 매출합계
29,425
100.00%
51,031
100.00%
47,984
100.00%
39,999
100.00%

당사의 상위 4개 정수기회사의 매출액 비중은 2020년부터 2023년 반기까지 각 37.82%, 39.33%, 38.17%, 36.02%로 다소 매출이 편중되어 있어 국내 정수기회사의 실적에 의존도가 높은 편으로 판단됩니다. 당사는 국내 유수의 정수기업체 외에 해외 직접수출을 통해 매출처 다각화를 위해 해외 전시회에 꾸준히 참가하여 직접수출을 늘리기 위해 노력하고 있습니다.최근 3개년 및 2023년 반기 주요 제품 현황은 다음과 같습니다.

[최근 3개년 및 2023년 반기 주요 제품 현황]

(단위: 백만원)

매출유형
품 목
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

제품
피팅 등
29,240
99.37%
50,488
98.94%
47,971
99.97%
39,999
100.00%

기타매출
185
0.63%
543
1.06%
13
0.03%
-
-

정수기 관련 회사 매출액

25,628

87.09%

46,140

90.42%

43,330

90.30%

35,239

88.10%

합계
29,425
100.00%
51,031
100.00%
47,984
100.00%
39,999
100.00%

당사의 피팅제품은 정수기 및 음용수기의 관과 관을 연결하는 연결구로서 급수, 배수 및 필터의 연결 등에 사용되는 등 사용도가 다양하지만 당사 매출처의 대부분은 주요 정수기회사로 정수기 시장에 대한 매출의존도는 높은 것으로 판단됩니다.
당사의 2020년부터 2023년 반기기준 정수기 관련 사업을 영위하는 거래처에 대한 매출액 비중은 각 88.10%, 90.30%, 90.42%, 87.09%로 정수기 산업에 대한 의존도가 매우 높은 편으로 판단됩니다. 이로 인해 당사는 정수기 부품을 제조하며 체득한 생산/품질관리 노하우를 이용하여 냉장고, 식기세척기, 세탁기, 비데와 같은 가정용 생활가전과 대기업 주도로 이루어지고 있는 홈브루, 식물재배기, 그 외에도 카페용 커피메이커, 의료기기, 비닐하우스 및 스마트팜, 라면제조기와 맥주 디스펜서 등 상업용 시설 등에도 폭넓게 사용될 수 있어 정수기 이외의 사업으로 영역을 확대할 계획입니다. 상기와 같은 당사의 주요제품의 다변화를 위해 노력에도 불구하고 매출처 확장이 원활히 이루어지지 못할 경우 정수기 시장에 대한 의존도 편중은 해소하기 어려울 수 있습니다. 이 경우 정수기 시장의 경영환경 변화에 유연하게 대처하지 못할 수 있으며, 당사의 매출처에 대한 교섭력을 약화시켜 가격 협상 시 불리하게 작용될 수 있는 점 유의하시기 바랍니다.

나. 재무안정성 관련 위험당사의 최근 3개년 및 2023년 반기말 기준 유동비율은 2021년 업종평균을 상회하고 있으며, 지속적인 순이익 증가로 인해 꾸준히 높은 수준을 유지하고 있습니다. 당사는 2021년 86.6억원의 순이익을 시현하면서 40억원의 단기차입금 상환 및 약 20억원의 정기예적금 가입으로 2021년 유동비율은 301.73%을 기록, 2020년 대비 118.3% 증가하였습니다. 2022년 유동비율은 184.70%로 95억원 장기차입금이 2022년 유동성장기차입금으로 변경되었고 제3자 유상증자로 인한 9.6억원의 자금 조달로 2021년 대비 117.03%p 감소하였습니다.
또한 2023년 반기 유동비율은 218.79%로 2023년 반기 56.1억원의 순이익을 시현하면서 전기 대비 34.09p% 증가하였습니다. 부채비율과 차임금의존도는
2020년 각 115.59% 및 38.57%로 2021년 업종평균 대비 열위에 있었으나 매년 지속적으로 감소하여
2021년 수치부터 업종평균
대비 우위에 있습니다. 이자보상배율은 당사의 지속적인 영업이익 상승으로 인해 2021년 업종평균에 대비하여 최근 3개년 크게 상회하고 있으며 지속적으로 증가하고 있습니다. 이에 당사의 당좌비율도 업종평균 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다.
이와 같이 당사의 재무안정성은 업종평균 대비 양호한 수준으로, 지속적인 당기순이익 시현으로 안정성인 수치를 유지할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 정수기 시장의 침체 또는 주요 고객사의 매출하락 등의 대내외적 불확실성 발생에 따라 당사 실적의 성장성 및 수익성이 낮아지게 되면 당사의 재무안정성이 악화될 가능성이 존재하므로 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 최근 3개년 및 2023년 반기말 기준 주요 재무안정성 및 유동성 관련 지표는 다음과 같습니다.

[최근 3개년 및 2023년 반기말 기준 재무안정성 비율]

(단위: %)

구 분
재 무 비 율
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

(제25기)
(제24기)
(제23기)
업종평균
(제22기)

안정성
유동비율
218.79
184.70
301.73
136.46
138.21

부채비율
40.49
44.97
62.73
107.33
115.59

차입금의존도
16.44
18.45
22.58
33.82
38.57

이자보상배율(배)
73.96
61.69
45.84
4.69
31.95

당좌비율
185.19
149.01
247.82
105.59
101.22

주1) 유동비율 = 유동자산 / 유동부채주2) 부채비율 = 부채총계 / 자본총계주3) 차입금의존도 = (장단기차입금 + 유동성장기차입금 + 회사채) / 자산총계주4) 이자보상비율 = 영업이익 / 이자비용주5) 당좌비율 = 당좌자산 / 유동부채주6) 업종평균 비율은 한국은행에서 발간한 2021년 기업경영분석의 플라스틱제품(C222) 기준입니다.

당사의 2020년, 2021년 2022년, 2023년 반기말 기준 유동비율은 각각 138.21%, 301.73%, 184.70%, 218.79%로 2021년 업종평균 유동비율인 136.46%를 상회하고 있어 유동비율은 양호한 것으로 판단됩니다. 당사는 2021년 86.6억원의 순이익을 시현하면서 40억원의 단기차입금 상환 및 약 20억원의 정기예적금 가입으로 2021년 유동비율은 전년 대비 118.3% 증가하였습니다. 2022년 유동비율은 제3자 유상증자 9.6억원의 자금 조달로 유동자산이 증가하였으나 장기차입금 95억원이 유동성장기차입금으로 변경되면서 전년 대비 117.03%p 감소하였습니다. 2023년 반기 유동비율은 2023년 반기순이익 56.1억원의 시현으로 인해 전년 대비 34.09%p 증가하였습니다.다음은 당사의 차입금 현황입니다.

[차입금 현황]

(단위: 백만원)

구분
차입처
내역
연이자율(%)
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

단기차입금
우리은행
시설자금
1.60~1.72
-
-
-
4,000

장기차입금
우리은행
시설자금
1.68~5.02
9,500
9,500
9,500
9,500

합계

9,500
9,500
9,500
13,500

차감:유동성대체

(9,500)
(9,500)
-
-

차감계

-
-
9,500
13,500

주) 장기차입금 연이자율은 감사보고서기준 2020년, 2021년, 2022년 기준 각각 1.68%, 2.30%, 5.02%입니다.

출처: 전자공시시스템

2020년 부채비율과 차입금의존도는 각각 115.59% 및 38.57%로 2021년 업종평균인 107.33% 및 33.82% 대비
열위에 있었으나, 2021년 86.6억원의 순이익을 시현하면서 40억원의 단기차입금 상환 및 9.6억원의 제3자 유상증자로 인해 부채비율 및 차입금의존도는 62.73%, 22.58%로 개선되었고 지속적인 영업이익 증가로 인해 2022년 및 2023년 반기 부채비율 및 차입금의존도는 감소하고 있습니다.당사의 차입금의존도가 업종평균에 비하여 낮은 것으로 보아 이자비용 또한 업종평균에 비해 낮은 것으로 예상할 수 있습니다. 당사의 이자보상비율은 2020년 31.95배, 2021년 45.84배, 2022년 61.69배, 2023년 반기 73.96배로 2021년 기준 업종평균 4.69배 대비 크게 상회하는 수치를 보이고 있습니다. 이는 당사의 낮은 차입금의존도 뿐만 아니라, 전 세계적으로 COVID-19 이후 건강과 위생에 대한 인식제고에 따라 깨끗한 음용수에 대한 수요가 지속적으로 높아짐에 따라 정수기 및 정수기 부품수요가 크게 증가하였고 이에 따라 지속적으로 매출액 및 영업이익이 증대한 것에 기인합니다. 이에 당사의 당좌비율도 업종평균 대비 높은 수준을 유지하고 있습니다.이와 같이 당사의 재무안정성은 업종평균 대비 양호한 수준으로, 지속적인 당기순이익 시현으로 안정성인 수치를 유지할 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 정수기 시장의 침체 또는 주요 고객사의 매출하락 등의 대내외적 불확실성 발생에 따라 당사 실적의 성장성 및 수익성이 낮아지게되면 당사의 재무안정성이 악화될 가능성이 존재하므로 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

다. 재고자산 진부화에 따른 위험당사의
2023년 반기 재고자산 순장부금액은 5,462백만원으로 전기 대비 2.18% 소폭 감소하였으며 이는 기말시점에 반기시점과 비교하여 상대적으로 많은 안전재고를 확보한 요인으로 판단됩니다. 이에 따라 2023년 반기말 총자산 대비 재고자산 비중은 9.45%로 전기 대비 1.4p% 감소하였습니다. 2022년 재고자산은 순장부금액 기준 5,584백만원으로 2021년 3,419백만원 대비 63.31% 증가한 수치입니다. 이는 매출 증가 등에 따른 안전재고 확보를 위한 요인으로 판단됩니다. 이러한 이유로 총자산 대비 재고자산 비중은 2022년 10.85%로 2021년 8.13%에서 2.72%p 증가하였습니다. 당사의 최근 3개년 및 2023년 반기 재고자산 회전율은 각 2023년 반기 10.66회, 2022년 11.34회, 2021년 14.53회, 2020년 15.54회이며 2023년 반기 수치를 제외하고 2021년 업종평균인 10.68회를 상회하고 있습니다.
2023년 반기 및 2022년 재고자산회전율이 2021년 대비 감소한 이유는 안전재고 확보로 인한 재고량 증가로 인해 회전율이 감소한 것으로 파악되며 이는 업종평균 수준으로 양호한 것으로 판단됩니다.
다만, 당사의 예상과는 달리 전방산업의 수요 약화 및 납품시점의 지연 및 재고자산 진부화 등으로 인해 재고자산 소진이 지연될 경우 영업현금흐름 악화 등 당사 재무 건전성에 부정적 영향을 끼칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 재고자산은 총평균법에 의하여 취득원가를 계산하고 있으며, 재고자산평가손실은 순실현가치를 검토하여 평가충당금을 설정하고 있습니다. 순실현가치평가는 재고자산의 단가가 판매단가보다 높을 경우 기말재고 수량에 대하여 재고금액에서 판매가능금액를 차감하여 그 차액을 순실현가치금액으로 계산하고 있습니다. 당사의 최근 사업연도 및 2023년 반기 재고자산 현황은 아래와 같습니다.

[최근 3개년 및 2023년 반기기준 재고자산 현황]

(단위: 백만원)

구분
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

스톰테크
업종평균

자산총계
57,769
51,477
42,079
-
35,002

재고자산 취득원가
5,688
5,887
4,001
-
-

재고자산 평가충당금
(226)
(303)
(582)
-
-

재고자산 순장부금액
5,462
5,584
3,419
-
3,186

총자산 대비 재고자산 비중
9.45%
10.85%
8.13%
-
9.10%

매출액
29,425
51,031
47,984
-
39,999

재고자산 회전율
10.66회
11.34회
14.53 회
10.68회
15.54회

주1) 재고자산 회전율 = 매출액/[(전기 순재고자산+당기 순재고자산)]/2]

주2) 23년 반기 재고자산회전율 산정시 매출액은 연환산 금액을 적용하였습니다.

주3) 총자산 대비 재고자산 비중 = 재고자산 순장부금액 / 총자산

주4) 업종평균 비율은 한국은행에서 발간한 2021년 기업경영분석의 플라스틱제품(C222) 기준입니다.

당사의 재고자산은 순장부금액기준 2021년 3,419백만원으로 2020년 3,186백만원 대비 7.31% 증가하였고 2022년 재고자산은 5,584백만원으로 전년대비 63.32% 증가하였습니다. 2022년 재고자산의 증가폭이 큰 이유는 당사의 2022년 11~12월 두달간의 총 수주액은 약 80억원 가량으로, 전년 동일기간 수주액인 65억원보다 약 20% 가량 상승하였기 때문입니다. 이러한 이유로 2022년 총 자산 대비 재고자산 비중은 10.85%로 2021년 8.13%에서 2.72%p 증가하였습니다.
2023년 반기 순장부금액 기준 재고자산은 5,462백만원으로 전기 대비 2.18% 소폭 감소하였으며 이는 기말시점에 반기시점과 비교하여 상대적으로 많은 안전재고를 확보한 요인으로 판단됩니다.이로 인해 2023년 총자산 대비 재고자산 비중은 9.45%로 전기 대비 1.4p% 감소하였습니다.당사의 재고자산 회전율은 2020년 15.54회, 2021년 14.53회, 2022년 11.34회, 그리고 2023년 반기 10.66회로, 2021년 업종평균인 10.68회에 유사한 수준입니다.
2023년 반기 및 2022년 재고자산회전율이 전년대비 감소한 이유는 안전재고 확보에 따른 재고자산의 증가에 따른 것으로 판단됩니다. 2022년 및 2023년 반기 재고자산 연령분석표는 아래와 같습니다.

[2022년 재고자산 연령분석]

(단위: 천원)

과 목

품 목

재고자산 2022년

연령분석(최근사업연도말)

평가

충당금

3월내

3∼6월

6∼12월

1년이상

제품

피팅 등

4,522,734

3,179,483

572,075

385,631

385,545

(291,254)

원재료

사출 등

871,379

628,059

137,065

71,780

34,475

(12,186)

제공품

-

493,341

430,799

33,994

18,102

10,446

-

합 계

5,887,454

4,238,341

743,134

475,513

430,466

(303,441)

[2023년 반기 재고자산 연령분석]

(단위: 천원)

과 목

품 목

재고자산(2023년 반기)

연령분석(최근사업연도말)

평가

충당금

3월내

3∼6월

6∼12월

1년이상

제품

피팅 등

4,178,247

3,276,336

201,692

204,836

495,383

(220,123)

원재료

사출 등

1,084,038

865,591

89,557

62,007

66,883

(6,157)

재공품

-

426,131

360,638

15,625

19,823

30,045

-

합 계

5,688,416

4,502,565

306,874

286,666

592,311

(226,280)

2023년 반기기준 재고자산 대비 1년 이상 장기체화 재고자산 비중은 10.4%로 2022년 7.3% 대비 소폭 증가하였으나, 대부분의 재고자산이 3개월 이내이며, 3월에서 12개월 이내의 재고자산은 전년보다 감소하는 등 재고자산이 매출로 원활히 소진되고 있습니다. 또한, 2023년 반기 재무제표기준 재고자산 평가충당금은 226,280천원으로 전체 재고자산 대비 4.0%에 해당됩니다. 당사는 기말 결산 시, 재고자산별 연간 입출고 내역을 검토하여 1년간 입출고 내역이 발생하지 아니한 재고자산의 경우 진부화된 재고자산으로 계산하며, 재고자산평가손실로 매출원가에 가산하고 있습니다. 당사의 최근 3개년 및 2023년 반기기준 재고자산회전율은 2021년 업종평균 수준으로, 재고자산 평가충당금은 전체 재고자산의 4.0% 수준으로 진부화에 따른 위험은 낮은 것으로 판단됩니다. 다만, 당사의 예상과는 달리 전방산업의 수요 약화 및 납품시점의 지연 등으로 인해 재고자산 소진이 지연될 경우 영업현금흐름 악화 등 당사 재무 건전성에 부정적 영향을 끼칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

라. 매출채권 회수 지연에 따른 위험
당사의 2021년 매출채권 회전율은 7.35회로 2021년 업종평균 6.27회를 상회하고 있으며 2023년, 2022년, 2020년 매출채권 회전율 또한 각각 7.27회, 8.11회, 8.18회로 양호한 수준을 기록하고 있습니다. 매출채권은 2023년 반기 기준 11,211백만원으로 직전 사업년도 대비 95.43% 증가하였습니다. 그러나 2023년 반기말 매출채권을 보면 3개월 미만의 매출채권이 전체 매출채권 중 97.9%를 차지하고 있으며, 최근 3개년간 부도가 발생한 업체는 없고 당사의 주요 매출처는 대기업이나 중견기업에 속하는 우량 거래처로 통상적으로 3개월 이내에 90%의 매출채권이 회수되어 매출채권의 대손가능성은 낮은 것으로 판단됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 매출처의 영업환경 악화 등이 발생할 경우 매출채권 회수가 지연될 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 채권 회수가 지연됨에 따라 영업채무 지급능력이 악화될 가능성이 존재합니다. 이는 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 최근 3개년 및 2023년 반기기준 매출채권 현황은 다음과 같습니다.

[매출채권 현황]

(단위: 백만원)

구분
2023년 반기(제25기)
2022년 반기(제24기)
2022년(제24기)
2021년(제23기)
2020년(제22기)

당사
당사
당사
당사
업종 평균
당사

매출채권
11,211
8,560
5,737
7,433
-
5,821

대손충당금
(274)
(141)
(476)
(112)
-
(89)

대손충당금 비중
2.44%
1.65%
8.30%
1.50%
-
1.54%

매출채권 순장부금액
10,938
8,419
5,260
7,321
-
5,732

매출채권 증가율
95.43%
15.17%
-22.82%
27.69%
-
38.81%

매출액
29,425
26,393
51,031
47,984
-
39,999

매출액 증가율
15.32%
10.01%
6.35%
19.96%
-
5.80%

매출액 대비 매출채권 비중
18.59%
15.95%
10.31%
15.26%
-
14.33%

매출채권 회전율(회)
7.27
6.71
8.11
7.35
6.27
8.18

주1) 상기 매출채권 관련 재무비율은 대손충당금 비중, 매출채권 증가율을 제외하고 매출채권에서 대손충당금을 차감한 매출채권 순장부금액을 기준으로 작성되었습니다.

주2) 대손충당금 비중 = 대손충당금 / 매출채권 입니다.

주3) 매출채권 회전율 = 매출액 / [기초매출채권 순장부금액+기말매출채권 순장부금액)/2]

주4) 2023년 반기 및 2022년 반기 매출채권 회전율 및 매출채권 비중의 경우 매출액을 연환산하여 산출하였습니다.

주5) 업종평균 비율은 한국은행에서 발간한 2021년 기업경영분석의 플라스틱제품(C222) 기준입니다

당사의 2021년 매출채권 회전율은 7.35회로 2021년 업종평균 6.27회를 상회하고 있으며 2023년, 2022년, 2020년 매출채권 회전율 또한 각각 7.27회, 8.11회, 8.18회로 양호한 것으로 판단됩니다. 당사의 대손충당금 비중은 2020년 1.54%, 2021년 1.50%를 기록하였으나 주요 매출처인 인도의 EUREKA FORBES의 일시적인 매출채권 회수 지연으로 2022년 8.30%로 상승하였고, 2023년 상반기 중 회수되면서 대손충당금 비중은 감소하였습니다.

[매출채권 연령분석]

(단위: 천원)

구 분

3월미만

3~6월미만

6~12월미만

1년이상

매출채권 잔액

부도금액 (업체수)

2020년도말

5,765,812

703

19,337

35,091

5,820,943

-

2021년도말

7,340,768

1,180

43,742

46,941

7,432,631

-

2022년도말

5,168,272

418,116

54,726

95,532

5,736,646

-

2023년도 반기말

10,978,759

51,970

43,557

136,870

11,211,156

-

당사의 매출채권은 2023년 반기 기준 11,211백만원으로 직전 사업년도 대비 95.43% 증가하였습니다. 당사 매출은 계절성이 있으며 매년 여름이 도래하기 전인 2분기에 매출이 증가되는 경향이 있어 매출채권도 반기가 일시적으로 높은 특징을 보이고 있습니다. 그러나 2023년 반기말 매출채권을 보면 3개월 미만의 매출채권이 전체 매출채권 중 97.9%를 차지하고 있으며, 최근 3개년간 부도가 발생한 업체는 없고 당사의 주요 매출처는 대기업이나 중견기업에 속하는 우량 거래처로 통상적으로 3개월 이내에 90%의 매출채권이 회수되어 매출채권의 대손가능성은 낮은 것으로 판단됩니다.그럼에도 불구하고 향후 매출처의 영업환경 악화 등이 발생할 경우 매출채권 회수가 지연될 수 있으며, 이와 같은 상황이 발생할 경우 당사의 채권 회수가 지연됨에 따라 영업채무 지급능력이 악화될 가능성이 존재합니다. 이는 당사의 재무안정성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

마. 수익성 관련 위험당사는 자동화시스템 구축과 시스템 개선을 통해 지속적으로 생산성과 효율성을 증대시켜 지속적으로 영업이익률을 상승시키고 있습니다. 이로 인해 당사의 영업이익률은 2020년부터 2023년 반기까지 지속적으로 상승하고 있으며 2021년 업종평균인 4.77%을 크게 상회하고 있습니다. 또한 당기순이익률도 최근 3개년 동안 소폭 증가하고 있으며 2021년 업종평균인 3.79%를 크게 상회하며 양호한 순이익률 유지하고 있습니다. 그리고 2023년 반기 총자산순이익률과 자기자본순이익률도 각각 19.43%, 27.30%로 업종평균을 크게 상회하고 있습니다. 다만 자기자본순이익률은 지속적인 당기순이익 시현으로 자기자본의 규모가 커지면서 그 비율은 소폭 하락하고 있습니다. 자동화 설비는 초기자본과 유지관리비가 소요되지만, 근무시간 및 노무법 등의 제한을 받지 않고 24시간 가동이 가능하여 생산성을 극대화할 수 있습니다. 이에 당사는 지속적인 생산효율화를 위해 자동화시스템을 확대하여 안정적인 수익성을 확보하고 있습니다.
그러나, 글로벌 경기침체로 인한 소비위축 및 정수기 업체의 불황 등으로 인해 납품 일정 지연되거나 정수기 업체의 수요가 감소될 경우 당사의 수익성 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

당사는 R&D 기술력과 축적된 노하우를 바탕으로 다양한 플라스틱 및 고무재질을 사용하여 고객사의 특성에 맞는 제품을 제공하고 있으며, 자동화시스템 구축과 시스템 개선을 통해 생산성과 효율성을 지속적으로 증대시키고 있습니다. 또한 부품 각각의 특성에 맞는 품질검사(수압, 공압, 비젼 등)를 통해 고품질의 제품을 대량생산하여 가격경쟁력을 확보하였으며, 이로 인하여 당사의 영업이익률은 점차 증가하고 있습니다. 다음은 당사의 최근 3개년 및 2023년 반기기준 요약손익계산서와 수익성 지표입니다.

[요약손익계선서 및 수익성 지표]

(단위: 백만원)

구 분
2023년 반기(제25기)
2022년(제24기)
2021년(제23기)
2020년(제22기)

당사
당사
당사
업종평균
당사

매출액
29,425
51,031
47,984
-
39,999

매출원가(매출원가율)
20,755(70.53%)
35,146(68.87%)
33,636(70.10%)
-(82.79%)
27,123(67.81%)

판관비
1,662
4,080
3,822
-
4,708

영업이익(영업이익률)
7,008(23.82%)
11,804(23.13%)
10,526(21.94%)
-(4.77%)
8,169(20.42%)

당기순이익(당기순이익률)
5,612(19.07%)
9,582(18.78%)
8,661(18.05%)
-(3.79%)
6,639(16.60%)

생산직 수
209명
205명
197명
-
181명

생산직 1인당 영업이익
67
58
53
-
45

총자산
57,769
51,477
42,079
-
35,001

자기자본
41,120
35,508
25,857
-
16,236

총자산순이익율
19.43%
18.61%
20.58%
3.52%
18.97%

자기자본순이익율
27.30%
26.98%
33.50%
7.31%
40.89%

주1) 업종평균 비율은 한국은행에서 발간한 2021년 기업경영분석의 플라스틱제품(C222) 기준입니다.

주2) 2023년 반기 총자산 순이익율, 자기자본 순이익율은 연환산 기준으로 계산하였습니다.

주3) 생산직 수는 파견직을 포함한 생산관리본부 직원의 연평균 직원수 기준입니다.

당사의 영업이익률은 2020년부터 2023년 반기까지 각각 20.42%, 21.94%, 23.13%, 23.82%로 지속적으로 상승하고 있으며 2021년 업종평균인 4.77%을 크게 상회하고 있습니다. 이는 지속적인 자동화시스템 투자로 인한 생산성 증가와 불량률 감소 등의 효율성 증대에 기인한 것으로 판단됩니다. 이로 인해 생산직 1인당 영업이익도 지속적으로 증가하고 있습니다. 또한 당기순이익률도 2021년 업종평균인 3.79%를 크게 상회하여 2020년부터 2023년 반기까지 각각 16.60%, 18.05%, 18.78%, 19.07%로 지속적으로 증가한 것으로 예상됩니다. 당사의 2023년 반기말 기준 총자산순이익률은 19.43%로 2021년 업종평균인 3.52% 대비 우위에 있으며 최근 3개년 수치도 약 19% 수준의 양호한 수익성을 유지하고 있습니다. 또한 자기자본순이익률도 27.30%로 업종평균 7.31%를 크게 상회하고 있습니다. 다만 자기자본순이익률은 지속적인 당기순이익 시현으로 자기자본의 규모가 커지면서 그 비율은 소폭 하락하고 있습니다.자동화 설비는 초기자본과 유지관리비가 소요되지만, 근무시간 및 노무법 등의 제한을 받지 않고 24시간 가동이 가능하여 생산성을 극대화할 수 있습니다. 이에 당사는 지속적인 생산효율화를 위해 자동화시스템을 확대하여 안정적인 수익성을 확보하고 있습니다. 그러나, 글로벌 경기침체로 인한 소비위축 및 정수기 업체의 불황 등으로 인해 납품 일정 지연되거나 정수기 업체의 수요가 감소될 경우 당사의 수익성 및 재무상태에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바. 전문경영인 선임 관련 위험
최준수 각자 대표이사는 LG전자에서 27년 동안 근무하면서 가전 제품의 기획 및 개발 총괄 업무를 담당하였고, 우리조명에서 대표이사로 근무하면서 기업 경영에 대한 경험을 쌓았습니다. 또한 헬싱키 경제대학교 경제학 석사 및 서울과학종합대학원 박사과정을 마쳤으며, 이러한 경력을 미루어 보았을 때 최준수 대표이사는 충분한 전문성을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 정수기 외에 주요 가전제품인 냉장고, 세탁기, 비데 등의 신사업 확장을 위해 전문경영인인 최준수 대표이사를 2021년 3월 30일에 각자 대표이사로 선임하였습니다. 최준수 각자 대표이사는 전문지식과 그간의 경험으로 당사의 성장을 위하여 지속 노력할 예정입니다. 그럼에도 불구하고 향후 전문경영인(대표이사)이 예상치 못한 사유로 인해 변경될 경우, 기술에 대한 이해가 충분한 전문경영인의 선임이 어려울 수 있으며, 당사가 영위하는 정수기 산업 관련 전문성의 부족 등으로 당사의 성장에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이에 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사의 최근 3개년 대표이사 현황은 다음과 같습니다.

【당사 최근 3사업연도말 기준 대표이사 현황】

기준일자
대표이사명
취임 사유

2020년 말
강기환
당사는 강기환 최대주주의 1인 대표이사 체계를 유지해 왔습니다

2021.03.30
강기환, 최준수(각자대표)
각자 대표이사 체계 유지

2021년 말
강기환, 최준수(각자대표)
각자 대표이사 체계 유지

2022년 말
강기환, 최준수(각자대표)
각자 대표이사 체계 유지

증권신고서 제출일 현재
강기환, 최준수(각자대표)
각자 대표이사 체계 유지

주) 등기일 기준으로 기재하였습니다.

최준수 대표이사는 LG전자에서 27년간 근무하면서 가전 제품의 기획 및 개발 총괄 업무를 담당하였고, 우리조명에서 대표이사로 근무하면서 기업 경영에 대한 경험을 쌓았습니다. 또한 헬싱키 경제대학교 경제학 석사 및 서울과학종합대학원 박사과정을 마쳤으며, 이러한 경력을 미루어 보았을 때 최준수 대표이사는 충분한 전문성을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.당사는 최준수 대표이사의 경력을 고려하여 2018년 고문으로 채용하였으며, 정수기 외에 주요 가전제품인 냉장고, 세탁기, 비데 등의 신사업 확장을 위해 2021년 3월 각자 대표이사로 선임하였습니다.

[전문경영 대표이사 현황]

성 명

최준수(Choi Junsoo / 崔 埈 銖)

생년월일

63.06.14

학 력

기 간

학 교 명

전공분야

수학상태

1982.03.~1989.02.

중앙대학교

기계공학과

학사

2008.06~2009.06

헬싱키 경제대학교

MBA

경제학석사

2013.03~2017.02

서울과학종합대학원

대학교 (ASSIST)

박사과정

경영학박사

경 력

기 간

근 무 처 명

업 종

최종직위

1988.01.~2015.03.

LG전자

제조외

전무

2015.01.~2017.06.

우리조명

제조업

대표이사

2017.03.~2017.12.

서울과학종합 대학원

대학원

겸임교수

2018.01.~ 현재

주식회사 스톰테크

제조업

각자 대표이사

최준수 각자 대표이사는 전문지식과 그간의 경험으로 당사의 성장을 위하여 지속 노력할 예정입니다. 그럼에도 불구하고 향후 전문경영인(대표이사)이 예상치 못한 사유로 인해 변경될 경우, 기술에 대한 이해가 충분한 전문경영인의 선임이 어려울 수 있으며, 당사가 영위하는 정수기 산업 관련 전문성의 부족 등으로 당사의 성장에 부정적인 영향이 있을 수 있습니다. 이에 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

사. 환율 변동 위험당사의 2020년부터 2023년 반기 기준 수출비중은 각 17.36%, 18.63%, 16.72%, 18.68%로중국, 인도, 동남아 시장 등의 해외매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 당사의 해외매출의 경우 대부분 글로벌 기초 통화인 USD로 결제되어 환율변동에 영향을 받고 있습니다. 외화자산 비중은 2020년 5.46%, 2021년 6.04%, 2022년 2.81%, 2023년 반기 6.18%로 일정한 수준을 유지하고 있으며 외화부채비중은 2023년 0.01%를 유지하고 있습니다. 이는 환리스크 노출을 최소화하기 위해 대금수금 후 빠른시일 내에 환전하여 외화 보유기간을 줄이고 있기 때문입니다. 다만, 당사는 국내의 안정적인 매출을 기반으로 해외매출처 다각화에 노력하고 있는 만큼 향후 환율리스크에 노출되는 규모는 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사는 환율을 지속적으로 모니터링하고 전망에 근거하여 수출계획을 수립하고 있으며 수출규모가 증가하면서 환율헷지상품 가입을 고려하고 있습니다.
그럼에도 불구하고 환율 변동 위험의 경우는 미래 달러 수요량을 정확히 예측할 수 없다는 점에서 기본적으로 완전헤지가 불가능하며, 완전헤지가 이루어진다고 하더라도 환율 상승이 물가 상승을 야기하여 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 더불어, 당사는 별도의 환헷지를 위한 통화선도계약을 체결하고 있지 않아 COVID-19의 장기화, 미중 무역전쟁, 우크라이나 지정학적 리스크 등 외부적인 요인으로 달러 가치 변동성이 지속될 경우 당사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

환율 변동은 당사의 수출 경쟁력에 영향을 미칠 수 있으며, 당사는 환율 변동에 따른 매출 및 손익 변동위험에 노출되어 매출이 부진하거나 판매단가 조정에 따른 수익성 악화가 발생할 수 있습니다. 당사의 최근 3개년 및 2023년 반기 기준 해외매출 비중은 다음과 같습니다.

[최근 3개년 및 2023년 반기 기준 해외매출 비중]

(단위: 백만원)

구분
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중
매출액
비중

수출
5,496
18.68%
8,531
16.72%
8,940
18.63%
6,942
17.36%

내수
23,929
81.32%
42,500
83.28%
39,044
81.37%
33,057
82.64%

합계
29,425
100.00%
51,031
100.00%
47,984
100.00%
39,999
100.00%

당사의 2020년부터 2023년 반기 기준 수출비중은 각 17.36%, 18.63%, 16.72%, 18.68%로 당사는 중국, 인도, 동남아시아 등 해외매출 확대를 위해 노력하고 있습니다. 당사의 해외매출의 경우 대부분 글로벌 기초 통화인 USD로 결제되고 있어 환율의 변동에 영향을 받고 있습니다. 당사의 최근 3개년 및 2023년 반기말 현재 외환 위험에 노출되어 있는 당사의 주요 금융자산 및 부채 내역의 원화 환산 기준액은 다음과 같습니다.

[최근 3개년 및 2023년 반기말 외화 자산 내역]

(단위: 천원)

구 분
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

자산
부채
자산
부채
자산
부채
자산
부채

USD
3,561,422
2,947
1,436,779
-
2,530,746
-
1,899,479
-

EUR
7,944
-
7,524
-
7,475
-
7,452
-

JPY
2,150
-
2,259
-
2,442
-
2,499
-

합계
3,571,516
2,947
1,446,563
-
2,540,663
-
1,909,430
-

총자산

57,768,721
51,476,871
42,078,704
35,001,774

외화자산/부채 비중
6.18%
0.01%
2.81%
-
6.04%
-
5.46%
-

출처: 금융감독원 전자공시시스템

주1) 외화자산 비중 = 외화자산합계 / 총자산

주2) 외화부채 비중 = 외화부채합계 / 총자산

당사의 외화자산은 2020년부터 2023년 반기까지 각 19억원, 25억원, 14억원, 36억원이며 이에 따른 외화자산 비중은 5.46%, 6.04%, 2.81%, 6.18%로 유지하고 있있습니다. 당사의 외화부채는 2023년 반기를 제외하고 없으며 2023년 반기 외화부채는 295만원으로 외화부채비중은 0.01%로 미미한 것으로 판단됩니다. 이는 환리스크 노출을 최소화하기 위해 대금수금 후 빠른시일 내에 환전하여 외화 보유기간을 줄이고 있기 때문입니다.

[최근 3개년 및 2023년 반기말 5%환율 변동에 따른 법인세차감전순이익에 미치는 내역]

(단위: 천원)

구 분
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

5% 상승
5% 하락
5% 상승
5% 하락
5% 상승
5% 하락
5% 상승
5% 하락

USD
177,924
-177,924
71,839
-71,839
126,537
-126,537
94,974
-94,974

EUR
397
-397
376
-376
374
-374
373
-373

JPY
107
-107
113
-113
122
-122
125
-125

합계
178,428
-178,428
72,328
-72,328
127,033
-127,033
95,472
-95,472

출처: 금융감독원 전자공시시스템

당사는 국내의 안정적인 매출을 기반으로 인도, 중국, 동남아시아 시장 진출에 따른 매출처 확대에 노력하고 있는 만큼 향후 환율리스크에 노출되는 규모는 점차 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 당사는 환율을 지속적으로 모니터링하고 전망에 근거하여 수출계획을 수립하고 있으며 환리스크 노출을 최소화하기 위해 대금수금 후 빠른시일 내에 환전하여 외화 보유기간을 줄이고 있습니다. 또한, 수출규모가 지속적으로 커질 경우 환헷지 금융상품 가입을 고려하고 있습니다. 당사는 증권신고서 제출일 현재 별도의 통화선도계약 또는 통화스왑계약을 체결하고 있지 아니하나, 환율 변동 관련 위험을 최소화하기 위하여 환율 변동성을 지속적으로 모니터링하고 있습니다. 당사는 외환추세를 분석하여 상승 추세에서는 외환자산을 보유하는 전략을 취하고 있으며, 외환자산이 일정 수준 이상의 가격을 형성한 상태에서 안정 추세를 기록하거나 하락 추세로 전환되는 시점에는 보유중인 외한 자산을 분할매도하는 전략을 취하고 있으며, 하락 추세일 경우 환리스크 노출을 최소화하기 위해 대금 수금 후 1주일 이내에 환전하여 외화 보유기간을 줄이고 있습니다. 또한, 수출규모가 지속적으로 커질 경우 환헷지 금융상품 가입을 고려하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 환율 변동 위험의 경우는 미래 달러 수요량을 정확히 예측할 수 없다는 점에서 기본적으로 완전헤지가 불가능하며, 완전헤지가 이루어진다고 하더라도 환율 상승이 물가 상승을 야기하여 당사의 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 더불어, 당사는 별도의 환헷지를 위한 통화선도계약을 체결하고 있지 않아 COVID-19의 장기화, 미중 무역전쟁, 우크라이나 지정학적 리스크 등 외부적인 요인으로 달러 가치 변동성이 지속될 경우 당사의 수익성 및 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

아. 경영권변동 가능성 위험
공모 전 당사의 최대주주인 강기환은 총 발행주식의 49.46%를 보유하고 있으며, 이경선 외 특수관계인 2인이 보유한 48.48%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 97.94%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 3,350,000주 및 상장주선인 의무인수분
90,909주
를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
72.86%
로 감소합니다. 다만, 당사는 주식매수선택권, 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 전환상황우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인해 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 그러나 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

공모 전 당사의 최대주주인 강기환은 총 발행주식의 49.46%를 보유하고 있으며, 이경선 외 특수관계인 2인이 보유한 48.48%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 97.94%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 3,350,000주 및 상장주선인 의무인수분
90,909주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 72.81%로 감소합니다. 공모 전 및 공모 후 주주 현황은 다음과 같습니다.

[공모 전 및 공모 후 주주 현황]

(단위: 주)

번호

성명

(법인명)

관계

주식

종류

공모전

공모후

의무보유확약 기간
비고

주식 수

비율

주식 수

비율

1

강기환

최대주주

보통주

4,943,950

49.46%

4,943,950

36.79%

상장일로부터 6개월
주1)

2

이경선

최대주주 등

보통주

4,748,150

47.50%

4,748,150

35.34%

3

강재현

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

4

강재유

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

소계
9,790,000
97.94%
9,790,000
72.86%
-
-

5

하이투자증권

대표주관사

보통주

205,590

2.06%

205,590

1.53%

상장일로부터 1개월
주2)

6

하이투자증권

(의무인수분)

대표주관사

보통주

-

-

90,909

0.68%

상장일로부터 3개월
주3)

7
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
138,000
1.03%
상장일로부터 1년
주4)

8

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)

보통주

-

-

3,212,000

23.91%

-
-

총 계

9,995,590

100.0%

13,436,499

100.00%

-
-

주1) 코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제1호에 따른 6개월의 의무보유를 진행합니다.

주2) 하이투자증권은 2021년 5월 24일 유상증자를 통해 주식을 취득하여 의무보유는 없지만 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 한국거래소와 협의하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 합니다.

주3) 상장주선인 하이투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분
90,909주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 합니다.

주4) 우리사주조합 배정물량(공모주식수의 4.1%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

당사는 주식매수선택권, 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 전환상황우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인해 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 그러나 의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하여 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

자. 매출 성장성 둔화 위험
당사는 2020년 399억원, 2021년 480억원, 2022년 510억원, 2023년 반기 294억원의 매출액을 기록하였으며, 매출액 성장률은 각 5.80%, 19.96%, 6.35%, 15.32%로 매년 지속적으로 높은 수준의 성장률을 기록하고 있습니다. 이는 설립 이후 지속적으로 정수기부품을 연구개발 하였고 다품종 대량생산을 위해 자동화시스템을 구축한 요인으로 판단됩니다. 또한 당사는 국내 주요 정수기 제조사인 쿠쿠홈시스, 코웨이, SK매직, 청호나이스 등에 제품을 납품하고 있으며, 당사 제품의 고품질 및 납기대응능력으로 오랜 신뢰관계를 구축하고 있습니다. 뿐만 아니라 렌탈정수기의 주기적인 부품교체도 동사의 매출 성장성에 긍정적인 요인으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고, 정수기부품 연구개발의 실패, 자동화시스템의 오류로 인해 제품의 불량률 증가 및 생산성이 저하될 경우 매출규모는 감소할 수 있습니다. 또한 납기대응능력이 떨어질 경우 정수기회사와 신뢰관계가 저하되어 납품수량이 감소될 수 있으며 렌탈정수기의 부품교체 주기가 길어질 경우 당사의 매출성장성이 둔화될 위험이 존재하니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[최근 3개년 및 2023년 반기 매출성장성 지표]

(단위: 백만원)

구분
2023년 반기(제25기)
2022년(제24기)
2021년(제23기)
2020년(제22기)

매출액
29,425
51,031
47,984
39,999

매출액 성장률
15.32%
6.35%
19.96%
5.80%

영업이익
7,008
11,804
10,526
8,169

영업이익 성장률
18.74%
12.14%
28.85%
66.54%

주) 2023년 반기 성장률은 연환산하여 기재하였습니다.

당사는 2020년 400억원, 2021년 480억원, 2022년 510억원, 2023년 반기 294억원의 매출액을 기록하였으며, 매출액 성장률은 각 5.80%, 19.96%, 6.35%, 15.32%로 매년 지속적으로 높은 수준의 성장률을 기록하고 있습니다. 설립 이후 지속적으로 정수기부품을 연구개발하였고 다품종 대량생산을 위해 자동화시스템을 구축하여 지속적으로 매출액을 증대하고 있습니다. 또한 국내 주요 정수기제조사인 쿠쿠홈시스, 코웨이, SK매직, 청호나이스 등에 제품을 납품하고 있으며, 당사 제품의 고품질 및 납기대응능력으로 오랜 신뢰관계를 구축하고 있습니다.
뿐만 아니라 렌탈정수기의 주기적인 부품교체도 동사의 매출 성장성에 긍정적인 요인으로 예상됩니다. 당사의 상위 4개 정수기제조사 매출액 비중은 다음과 같습니다.

[상위 4개 정수기제조사 매출액 비중]

(단위: 백만원)

매 출 처
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

금액
비중
금액
비중
금액
비중
금액
비중

쿠쿠홈시스, 코웨이,SK매직, 청호나이스 매출 합계
10,600
36.02%
19,477
38.17%
18,870
39.33%
15,129
37.82%

총 매출합계
29,425
100.00%
51,031
100.00%
47,984
100.00%
39,999
100.00%

당사의 상위 4개 정수기제조사의 매출액 비중은 2020년부터 2023년 반기까지 각 37.82%, 39.33%, 38.17%, 36.02%로 다소 매출이 편중되어 있습니다. 당사는 국내 유수의 정수기제조사 외에 해외 직접수출을 통해 매출처 다각화를 위해 해외 전시회에 꾸준히 참가하여 직접수출을 늘리기 위해 노력하고 있습니다.

[상위 4개 정수기제조사 매출액 추이]

(단위: 백만원)

구분
쿠쿠홈시스
코웨이

2023년 반기
2022년
2021년
2020년
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

매출액
468,358
938,073
844,285
765,303
1,954,463
3,856,133
3,664,260
3,237,411

매출액성장률
-0.14%
11.11%
10.32%
15.31%
1.37%
5.24%
13.18%
7.24%

구분
SK매직
청호나이스

2023년 반기
2022년
2021년
2020년
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

매출액
561,284
1,077,321
1,077,478
1,024,575
-
435,510
421,026
418,729

매출액성장률
4.20%
-0.01%
5.16%
16.94%
-
3.44%
0.55%
4.49%

출처: 금융감독원 전자공시시스템

주1) 청호나이스는 반기감사보고서를 공시하지 않았습니다.

주2) 반기기준 성장률은 연환산하였습니다.

최근 3개년 및 2023년 반기 기준 당사 매출처 상위 4개인 정수기 제조사의 매출액성장률은 매출액이 증가되는 추세에 있습니다. 이는 COVID-19 이후 건강과 위생 및 홈브루, 홈카페 등에 대한 관심이 제고되면서 정수기의 수요량이 증가한 것으로 예상됩니다. 또한, 정수기 보급률이 낮은 동남아시장에 국내 정수기제조사들이 진출하면서 수출증가도 하나의 요인으로 판단되며 렌탈정수기의 주기적인 부품교체도 동사의 매출 성장성에 긍정적인 요인으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고, 정수기부품 연구개발의 실패, 자동화시스템의 오류로 인해 제품의 불량률 증가 및 생산성이 저하될 경우 매출규모는 감소할 수 있습니다. 또한 납기대응능력이 떨어질 경우 정수기회사와 신뢰관계가 저하되어 납품수량이 감소할 수 있으며 렌탈정수기의 부품교체 주기가 길어질 경우 당사의 매출성장성이 둔화될 위험이 존재하니 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

차. 이해관계자 거래
당사는 이해관계자 거래를 통한 부의 이전 등을 방지하기 위해 사내이사 3인(강기환, 최준수, 김순자), 사외이사 2인(유홍헌, 조병환) 등 총 5인으로 구성된 이사회와 사외이사가 과반수 이상으로 구성된 투명경영위원회를 구성하여 운영중에 있습니다. 또한 당사는 이사회관리규정, 이해관계자 거래규정 및 투명경영위원회 규정 등을 제정/운영하여 특수관계인과의 거래 발생 시 이사회 또는 투명경영위원회를 통해 동 거래에 대한 승인 여부를 판단하도록 하여 거래의 투명성을 강화하였습니다.상장회사는 상법 제 542조의9 제1항에 따라 주요주주 및 특수관계인, 이사 및 집행임원, 감사와의 신용공여 거래가 원칙적으로 금지되어 있어 당사가 상장 이후 최대주주와 대여금 거래 등 신용공여가 발생할 경우 법률 위반의 가능성이 있습니다. 이에 당사는 상기와 같이 특수관계자 거래 시 적절한 내부통제절차를 마련하여 해당 절차에 따라 적법하게 이루어질 수 있도록 내부통제절차를 시행중에 있으나, 향후 예상하지 못한 이해관계자 거래의 발생 및 거래 시 내부통제 절차 진행 상의 미흡한 점이 발생할 위험이 있습니다. 이 경우 이해관계자에 부의 이전 등이 발생할 가능성이 있으며, 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사의 최근 3개년 및 2023년 반기 특수관계자 차입금 내역은 다음과 같습니다.

[특수관계자 차입금 내역]

(단위: 백만원)

특수관계자명
변동사항
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

대표이사
기초
-
-
-
1,000

+증가
-
-
-
-

-감소
-
-
-
(1,000)

기말
-
-
-
-

당사는 2019년 6월 외상매입대금의 결제가 익월로 이월되면서 단기적인 운영자금 사용을 목적으로 대표이사로부터 10억원을 차입하였으며, 2020년 8월 안정적인 유동성이 확보되었다는 판단 하에 차입금을 전부 상환하였습니다. 당사는 당시 차입금 평균이자율인 2.98%을 반영한 금전대차계약을 대표이사와 체결하였으며, 차입금에 대한 이자는 1년치만 반영하여 지급하였습니다.상장회사는 상법 제 542조의9 제1항에 따라 주요주주 및 특수관계인, 이사 및 집행임원, 감사와의 신용공여 거래가 원칙적으로 금지되어 있어 당사가 상장 이후 최대주주와 대여금 거래 등 신용공여가 발생할 경우 법률 위반의 가능성이 있습니다. 이에 당사는 내부통제 강화를 위해 2021년 3월 사외이사 2인을 선임하여 사내이사 3인(강기환, 최준수, 김순자), 사외이사 2인(유홍헌, 조병환) 등 총 5인으로 이사회를 구성하였으며, 2021년 5월 사외이사가 과반수 이상으로 구성된 투명경영위원회를 구성하여 운영중에 있습니다. 또한 2021년 8월 이해관계자 거래규정을 제정하여 내부통제를 강화하였습니다. 2021년 5월 제정한 '투명경영위원회규정'과 2021년 8월 제정한 '이해관계자거래규정'은 다음과 같습니다.

[투명경영위원회 규정]

제1조[목적]
이 규정은 주식회사 스톰테크(이하 “회사”라 한다)의 회사 경영투명성을 제고하기 위하여 내부거래 및 당사 이해관계자 거래규정에 의한 이해관계자와의 거래(이하 “내부거래”), 투자거래 및 보증거래 등(이하 총칭하여 “내부관리 대상거래”)을 점검하는 투명경영위원회(이하 “위원회”라 한다)의 운영, 권한 및 책임 등에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제3조[기능 및 권한]

위원회는 내부관리 대상거래의 기본방침의 수립 및 시행에 관한 사항을 심의, 결정한다.

① 위원회의 권한은 다음 각 호와 같다.

1. 위원회는 내부관리 대상거래에 대한 현황을 보고 받을 수 있는 내부관리 대상거래보고 청취권을 가진다.

2. 위원회는 언제든지 회사의 사업에 대한 주요내용, 계약방식, 거래상대방의 선정기준 및 세부거래 조건 등 내부관리 대상거래 관련 세부자료의 제출을 요구할 수 있으며, 회사는 이에 응해야 한다.

3. 위원회는 법령 및 회사 규정에 중대하게 위반되는 내부관리 대상거래에 대해서는 이사회에 시정조치를 건의할 수 있다.

4. 위원회는 회사의 비용으로 관계 임직원 또는 외부인사를 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다.

② 위원회의 의무는 다음 각 호와 같다.

1. 위원회의 위원(이하 “위원”)은 선량한 관리자의 주의로서 그 직무를 수행하는 선관주의 의무를 가진다.

2. 회사로부터 반기별 1회 이상 내부관리 대상거래 현황을 보고받고, 회사가 법령 또는 규정에 위반하는 내부관리 대상거래를 한 경우 즉시 이사회에 보고하여야 한다.

제11조[부의사항]

① 위원회에 부의할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 이해관계자거래규정에 관한 사항. 다만 동 규정에도 불구하고 위원회에서 거래총액을 사전 승인하고 그 승인된 금액의 범위 내에서 이행하는 거래는 위원회의 승인을 얻지 아니하고 할 수 있다

2. 최근 사업연도 매출액의 [ 1 %] 또는 [ 5 억원] 중 적은 금액 이상의 투자, 자금대여, 담보제공 및 지급보증

3. 회사의 배당 집행에 관한 사항

4. 기타 위원회가 필요하다고 판단한 사항

[이해관계자와의 거래에 대한 규정]

제4조[거래의 범위]

회사는 이해관계자를 상대방으로 하거나 그를 위하여 다음 각호의 1에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 금전 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 자금 지원적 성격의 증권매입, 그 밖에 거래상의 신용위험이 따르는 직접적·간접적 신용공여에 준하는 거래로서 다음 각 호에 해당하는 거래① 담보를 제공하는 거래② 어음( 「전자어음의 발행 및 유통에 관한 법률 」에 따른 전자어음을 포함한다)을배서(「어음법」제15조제1항에 따른 담보적 효력이 없는 배서는 제외한다)하는 거래③ 출자의 이행을 약정하는 거래④ 이해관계자에 대한 신용공여의 제한(금전ㆍ증권 등 경제적 가치가 있는 재산의 대여, 채무이행의 보증, 자금 지원적 성격의 증권 매입, 제1호부터 제3호까지의 어느하나에 해당하는 거래의 제한을 말한다)을 회피할 목적으로 하는 거래로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제38조제1항제4호 각 목의 어느 하나에해당하는 거래⑤ 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제38조제1항제5호에 따른 거래⑥ 그 밖에 금전, 유가증권, 실물자산, 무체재산권, 부동산, 동산, 유가증권 등 경제적가치가 있는 재산을 대여하는 행위 일체

제5조[일반원칙의 예외]

회사는 제4조에도 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 이해관계자와 거래를 할 수 있다.

1. 복리후생을 위한 이사 또는 감사에 대한 금전대여 등으로 학자금, 주택자금 또는 의료비 등 복리후생을 위하여 회사가 정하는 바에 의거하여 3억원의 범위 내에서 금전을 대여하는 행위

2. 다른 금융관련법령에서 허용한 신용공여

3. 그 밖의 금전대여 등 회사가 법인인 주요주주(그의 특수관계인을 포함한다)와 정상적인 경영활동을 수행하는 과정에서 필요한 행위

제6조[거래의 제한 및 절차]

1. 회사는 이해관계자와 다음 각 호의 1에 해당하는 거래(제4조의 규정에 의하여 금지되는 거래를 제외한다)를 하고자 하는 경우에는 투명경영위원회 및 이사회의 사전 승인을 얻어야 한다.

① 단일의 거래규모가 회사의 최근사업연도 별도재무제표 기준 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나 10억원 이상인 거래

② 당해 사업연도 중에 특정인과 당해 거래를 포함한 거래총액이 회사의 최근사업연도

별도재무제표 기준 자본총계 또는 자본금 중 큰 금액의 100분의 5 이상이거나

10억원 이상인 거래

2. 회사는 1항에 따른 투명경영위원회 및 이사회의 승인 결의 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 당해 거래와 관련하여 다음 각 호의 사항을 보고하여야 한다.

① 거래의 목적

② 거래의 상대방

③ 거래의 내용, 일자 기간 및 조건

④ 당해 사업연도 중 거래상대방과의 거래 유형별 총 거래금액 및 거래잔액

당사는 이사회관리규정, 이해관계자 거래규정 및 투명경영위원회 규정 등을 제정/운영하여 특수관계인과의 거래 발생 시 이사회 또는 투명경영위원회를 통해 동 거래에 대한 승인 여부를 판단하도록 하여 거래의 투명성을 강화하였습니다. 현재 당사는 특수관계자 간의 거래는 없으며 투명경영위원회 등의 내부통제를 구축하여 이해관계자와의 거래 시 적절한 내부통제를 구축하고 있다고 판단됩니다. 다만, 향후 예상치 못한 이해관계자 거래가 발생하고 내부통제가 적절하게 진행되지 않을 경우 이해관계자에 부의 이전 등이 발생할 가능성이 있으며, 이 경우 당사의 재무구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

카. 내부 정보 관리 미흡 위험

코스닥시장 상장법인은 공시의무사항 및 투자판단에 영향을 미치는 중요사항 발생시 이를 종합적으로 관리하고 적시에 공개할 수 있는 관련 규정 및 공시 체계를 정비하여야 하며, 불공정거래를 예방할 수 있는 시스템을 구축하여야 합니다. 이를 위하여 당사는 관련규정 구비 및 공시 조직을 구축하였으며, 상장 후에는 공시 책임자 및 담당자의 공시전문교육 이수, 전체 임직원 대상 교육 실시, 공시 의무 준수 확약서 및 불공정거래행위 규제 준수 확약서 등을 징구할 계획입니다.
그럼에도 불구하고 여러 사유들로 인해 중요한 사항이 적시에 공시되지 못할 위험을 원천적으로 배제할 수 없으므로 투자자께서는 이 점에 대해 유의하시기 바랍니다.

당사는 상장 이후 공시규정 등 관련 규정에서 정하고 있는 주요한 사항들을 적시에 공시 가능하도록 공시 조직을 구축하였으며 공시책임자 및 공시담당자는 상장 이후 코스닥시장 공시규정 및 동규정 시행세칙에서 정하는 공시전문교육을 이수할 예정입니다.또한, 당사는 주요 정보의 공시 및 임직원의 내부자 거래 방지를 위하여 내부정보관리규정을 제정하였으며, 상장 이후 거래소 및 금융감독원에 정기공시, 수시공시 및 공정공시 등의 의무를 성실하게 준수하기 위해 공시전담조직을 체계적으로 갖추었습니다.

당사는 공시의무의 성실한 이행을 위해 공시담당 임직원에 대해 "코스닥시장 공시규정 제2장 공시의무 제1절 주요 경영사항 신고 및 공시" 등 관련 법률 및 제규정을 충분히 숙지하도록 하고 있으며, 공시책임자와 공시담당자(정, 부) 2인으로 하여금 공시업무에 대해 상호 점검 및 보완할 수 있도록 업무프로세스를 갖추고 있습니다.

구분

직위

성명

담당업무

주요경력

공시책임자

대표이사

최준수

관리총괄

89.02 중앙대학교 졸업

88.01~15.03 LG전자

15.01~17.06 우리조명 대표이사

17.03~17.12 서울과학종합대학

18.01~(현재) 주식회사 스톰테크 대표이사

공시담당자

이사

김덕진

경영관리

98.03~00.02 대경대학 졸업

02.08~07.04 앰코코리아새마을금고

08.05~19.04 ㈜아센디오 재무회계 팀장

19.12~21.06 ㈜질경이 경영관리부 이사

21.07~(현재) 주식회사 스톰테크 CFO

공시담당자

과장

안계영

경영관리

03.02 인덕대학 졸업

06.07~07.09 네오건설

08.06~09.11 ㈜유신테크

10.02~(현재) 주식회사 스톰테크 과장

전자공시와 관련하여 변경된 사항이나 교육에 필요한 사항은 자체교육을 실시하고 있으며, 향후 신속하고 정확한 공시를 위해 금융감독원, 한국거래소 등 관련기관에서 실시하는 주요 공시관련 교육에 참석할 예정입니다.

그러나 당사의 상기와 같은 노력에도 불구하고 공시 위반이나 불공정거래 등의 발생,그리고 예상치 못한 관리인력 이탈에 따른 위험을 원천적으로 배제할 수 없으므로 투자자께서는 이 점에 대해 유의하시기 바랍니다.

타. 임직원의 위법행위 발생 가능성 위험

당사의 임직원이 법규를 위반할 경우, 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의 평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실을 경험할 수 있습니다. 또한, 임직원 등의 위법행위를 사전에 감지하거나 방지하지 못함으로써, 향후 당사의 조직 문화에 악영향을 미칠 수 있으며 매출처와의 거래관계에도 부정적 영향을 미쳐 영업 상 손해를 입을 가능성이 존재하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 윤리강령 등 각종 규정 제정, 임직원 위법행위 예방 교육 등 다양한 방법을 통해 임직원으로 하여금 법규를 위반하는 행위를 하지 않도록 하기 위하여 지속적으로 노력하고 있습니다. 그러나 어떠한 사유에 의해서든 당사의 임직원이 법규를 위반할 경우, 당사는 감독기관의 제재 또는 외부기관으로부터의 소송 등을 당할 수 있으며, 당사의 평판에 심각한 훼손을 끼치거나 혹은 재무적 손실을 경험할 수 있습니다.

또한, 임직원 등의 위법행위를 사전에 감지하거나 방지하지 못함으로써, 향후 당사의 조직 문화에 악영향을 미칠 수 있으며 매출처와의 거래관계에도 부정적 영향을 미쳐 영업 상 손해를 입을 가능성이 존재하는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

파. 지적재산권 관리 위험당사는 경쟁사와의 비교우위 중 하나인 기술 경쟁력을 유지하기 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 그 결과 당사는 현재 특허권 5건을 포함하여 총 16건의 국내외 지적재산권을 보유하고 있습니다. 당사의 지적재산권은 당사가 영위하는 정수기 사업과 관련된 지적재산권으로, 당사는 해당 특허들을 기반으로 제품 생산 및 신제품 개발을 통해 성장을 이어오고 있습니다. 현재 당사가 보유 중인 지적재산권과 관련된 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않으나,
향후 당사가 보유한 지적재산권을 적절히 보호하지 못하거나, 당사가 사용하는 기술과 관련한 지적재산권 관련 소송 및 분쟁이 발생하는 경우 당사의 기술경쟁력과 영업 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

당사는 경쟁사와의 비교우위 중 하나인 기술 경쟁력을 유지하기 위해 지속적인 연구개발을 진행하고 있으며, 그 결과 당사는 현재 특허권 5건을 포함하여 총 16건의 국내외 지적재산권을 보유하고습니다. 당사의 지적재산권은 당사가 영위하는 정수기 사업과 관련된 지적재산권, 특히 주요 매출처인 피팅(FITTING)부품, 밸브(VALVE)의 지적재산권이 대부분이며, 당사는 해당 특허들을 기반으로 제품 생산 및 신제품 개발을 통해 성장을 이룩해왔습니다. 당사가 보유하고 있는 지적재산권의 내역은 다음과 같습니다.

[(주)스톰테크 지적재산권 등록ㆍ출원 현황]

번호

구분

내용

권리자

출원일

등록일

출원국

1

특허

냉온정수기용 안전콕밸브 (SAFETY COCK VALVE FOR HOT AND COOL WATER PURIFIER)

스톰테크

2020.09.09

2005.03.04

국내출원

2

특허

튜브 커플링 (TUBE COUPLINGS)

스톰테크

2010.02.16

2012.06.04

국내출원

3

특허

콕밸브(COCK VALVE)

스톰테크

2009.12.02

2012.08.27

국내출원

4

특허

멤브레인 밸브와 멤브레인 밸브를 이용한 정수 시스템 (Membrane Valve and Water Purifying System with The Membrane Valve)

스톰테크

2018.10.15

2020.10.26

국내출원

5

특허

정수기용 코크 밸브 (Cock Valve For a Water Purifier)

스톰테크

2017.08.21

2019.08.07

국내출원

6

실용

튜브 피팅 장치 (Tube Fitting Apparatus)

스톰테크

2018.01.30

2019.11.18

국내출원

7

실용

액체 누출방지장치 및 이를 갖는 체유동장치

스톰테크

2011.12.28

2013.09.06

국내출원

8

디자인

호스 연결용 밸브

스톰테크

2007.01.10

2008.03.06

국내,국제

9

디자인

호스연결구

스톰테크

2007.01.10

2007.10.02

국내,국제

10

디자인

호스연결구

스톰테크

2007.01.10

2007.10.02

국내,국제

11

디자인

호스연결구

스톰테크

2007.01.10

2007.10.02

국내,국제

12

디자인

정수기용 밸브

스톰테크

2011.11.25

2013.01.16

국내,국제

13

디자인

튜브연결구

스톰테크

2011.11.25

2013.01.10

국내,국제

14

디자인

정수기용 볼탑

스톰테크

2009.01.07

2010.06.30

국내,국제

15

디자인

정수기용 볼탑

스톰테크

2009.01.07

2010.04.23

국내,국제

16

디자인

정수기 피팅용 공구

스톰테크

2019.11.15

2020.02.20

국내,국제

자료: 당사 제시

현재 당사가 보유 중인 지적재산권과 관련된 소송이나 분쟁은 발생하고 있지 않으나,향후 당사가 보유한 지적재산권을 적절히 보호하지 못하거나, 당사가 사용하는 기술과 관련한 지적재산권 관련 소송 및 분쟁이 발생하는 경우 당사의 기술경쟁력과 영업및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

하. 기술/연구개발 대응 위험당사는 국내 가장 오래된 정수기 부품제조사 중 하나로, 꾸준한 기술개발 및 생산 노하우를 쌓아오고 있습니다. 이를 통해 코웨이, 쿠쿠홈시스 등 주요 정수기 제조회사와 수년간에 걸쳐 긴밀한 유대관계 속에 거래를 지속해오고 있습니다. 당사는 생산관리, 품질보중, 제품개발의 기술 경쟁력을 보유하고 있으며, 창업이래 지속적인 설비투자를 통한 피팅 자동화 생산 시스템을 구축하여 대량생산을 통한 안정적인 시장 공급을 실현하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 다양한 고객사의 개발의뢰에 따른 연구개발을 활발히 진행하고 있으며, 고객사의 개발의뢰의 경우 개발 완료된 제품의 대부분이 매출로 이어지고 있습니다. 이를 위해
당사는 기술개발을 위한 연구개발비 및 인력 충원에 따른 재무적인 부담이 발생할 수 있으며, 다양한 고객사의 요구에 맞는 기술혁신 및 트랜드 변화에 대응하지 못할 경우, 기존 고객사 이탈, 시장경쟁력 약화 등으로 당사의 영업실적 감소 및 재무구조 악화 등의 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 국내 가장 오래된 정수기 부품제조사 중 하나로, 꾸준한 기술개발 및 생산 노하우를 쌓아오고 있습니다. 이를 통해 코웨이, 쿠쿠홈시스 등 주요 정수기 제조회사와 수년간에 걸쳐 긴밀한 유대관계 속에 거래를 지속해오고 있습니다. 당사는 생산관리, 품질보중, 제품개발의 기술 경쟁력을 보유하고 있으며, 창업이래 지속적인 설비투자를 통한 피팅 자동화 생산 시스템을 구축하여 대량생산을 통한 안정적인 시장 공급을 실현하고 있습니다. 또한 이를 바탕으로 다양한 고객사의 개발의뢰에 따른 연구개발을 활발히 진행하고 있으며, 고객사의 개발의뢰의 경우 개발 완료된 제품의 대부분이 매출로 이어지고 있습니다.

2020년 이후 당사가 제품개발을 의뢰받은 건수는 총 98
건 (피팅, 밸브, 코르크 등)으로, 현재 92
건의 개발을 완료하였고 6
건의 개발을 진행 중에 있습니다.

당사의 현재 제품 개발 현황 (2020년~2023년)

연구과제명

연구기간

관련제품

비고

EQUAL-ELBOW-1/4" PP
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발
개발 완료

EQUAL-STEM-ELBOW-1/4" PP
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발
개발 완료

EQUAL-STRAIGHT-1/4" PP
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발
개발 완료

EQUAL-TEE-1/4" PP
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발
개발 완료

3WAY-NNF-CONNECTOR-1/4
2020년 1월 ~ 2020년 3월
정수기 구조 간소화
개발 완료

NF-CONNECTOR-1/4
2020년 1월 ~ 2020년 3월
정수기 구조 간소화
개발 완료

Y-FITTNG-1/4"-2S
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발
개발 완료

STEM-ELBOW-5/16"-1/4"-2S
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발
개발 완료

TEE-1/4"-3/16"-1/4"
2020년 5월 ~ 2020년 8월
신규 피팅 개발
개발 완료

D-PRV-FF-1/4"
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규정수기 부품개발
개발 완료

STEM ELBOW-5/16"-1/4"-2S
2020년 4월 ~ 2020년 7월
신규 피팅 개발
개발 완료

Y-FITTING-3/16"
2020년 4월 ~ 2020년 7월
신규 피팅 개발
개발 완료

FILTER-STRAINER-S-1/4"
2020년 4월 ~ 2020년 7월
신규정수기 부품개발
개발 완료

STEM-STRAIGHT-5/16"-1/4"-2S
2020년 4월 ~ 2020년 7월
신규 피팅 개발
개발 완료

REDUCING-ELBOW-5/16"2S-3/8"2S
2020년 6월 ~ 2020년 9월
신규 피팅 개발
개발 완료

STEM-ELBOW-3/16"2S-1/4"2SN
2020년 6월 ~ 2020년 9월
신규 피팅 개발
개발 완료

STEM-STRAIGHT-3/16"2S-1/4"2SN
2020년 6월 ~ 2020년 9월
신규 피팅 개발
개발 완료

특수 ELBOW-CAP-3/8"
2020년 5월 ~ 2020년 8월
신규정수기 부품개발
개발 완료

ONE TOUCH FILTER HEAD
2020년 6월 ~ 2020년 9월
신규정수기 부품개발
개발 완료

POE PUMP ADAPTOR 1/4"
2020년 8월 ~ 2020년 11월
신규 피팅 개발
개발 완료

POE PUMP ADAPTOR 1/2"
2020년 8월 ~ 2020년 11월
신규 피팅 개발
개발 완료

FILTE MODULE 1/4"-2S
2020년 7월 ~ 2020년 9월
신규 피팅 개발
개발 완료

UV-MODULE
2020년 10월 ~ 2021년 1월
신규정수기 부품개발
개발 완료

SINK-D-CONNECTOR
2020년 11월 ~ 2021년 2월
신규정수기 부품개발
개발 완료

MALE CONNECTOR 5/16"-3/4"(BSP)
2020년 11월 ~ 2021년 2월
신규 피팅 개발
개발 완료

STEM TAIL TEE-1/4"-2S
2021년 1월 ~ 2021년 4월
신규 피팅 개발
개발 완료

STRAIGHT-PS-1/4"
2021년 1월 ~ 2021년 4월
신규정수기 부품개발
개발 완료

DUAL CHECK STRAINER
2021년 3월 ~ 2021년 8월
신규정수기 부품개발
개발 완료

DUAL-CHECK-VALVE-1/4"
2021년 3월 ~ 2021년 6월
신규정수기 부품개발
개발 완료

END-CAP
2021년 3월 ~ 2021년 6월
신규정수기 부품개발
개발 완료

Z STEM-1/4"-2S
2021년 6월 ~ 2021년 8월
신규 피팅 개발
개발 완료

PE PLUG-1/4"
2021년 6월 ~ 2021년 8월
원가절감
개발 완료

CHECK VALVE 3/16"
2021년 6월 ~ 2021년 11월
신규정수기 부품개발
개발 완료

CHECK VALVE 1/4"
2021년 6월 ~ 2021년 10월
신규정수기 부품개발
개발 완료

W-TOOL SAFETY FAUCET
2021년 4월 ~ 2021년 8월
신규정수기 부품개발
개발 완료

W-TOOL FILTER HEAD CONNECTOR
2021년 4월 ~ 2021년 8월
신규정수기 부품개발
개발 완료

STEM ELBOW CHECK VALVE-3/8'-1/4"-2S
2021년 4월 ~ 2021년 7월
신규정수기 부품개발
개발 완료

FITTING-ST-CONNECTOR
2021년 6월 ~ 2021년 7월
신규 피팅 개발
개발 완료

STEM-BRANCH TEE-1/4"-2S
2021년 7월 ~ 2021년 10월
신규 피팅 개발
개발 완료

SIDE CONNECTOR-1/4"
2021년 7월 ~ 2022년 4월
신규 피팅 개발
개발 완료

END PLUG-3/16"
2021년 7월 ~ 2021년 9월
신규 피팅 개발
개발 완료

유로전환밸브
2021년 7월 ~ 2022년 5월
신규정수기 부품개발
개발 완료

LSV-3WAY SOLENOID VALVE
2021년 7월 ~ 2022년 2월
신규정수기 부품개발
개발 완료

기계식-유로 전환 밸브
2021년 9월 ~ 2022년 2월
신규정수기 부품개발
개발 완료

온수 COCK 개발
2021년 9월 ~ 2021년 12월
신규정수기 부품개발
개발 완료

U-CONNECTOR-120
2021년 9월 ~ 2021년11월
신규 피팅 개발
개발 완료

피팅 소형화
2021년 10월 ~ 2022 년 10월
제품 개선
개발 완료

유량 센서
2021년 11월 ~ 2022 년 2월
신규정수기 부품개발
개발 완료

피팅 일체화
2021년 11월 ~ 2022년 3월
신규 피팅 개발
개발 완료

BLI DEWO MINI 2WAY
2021년 11월 ~ 2022년 4월
신규정수기 부품개발
개발 완료

PIPE FILTER DUST OUT
2021년 11월 ~ 2022년 2월
신규정수기 부품개발
개발 완료

NIPPLE ADAPTOR 2S
2021년 12월 ~ 2022년 4월
신규 피팅 개발
개발 완료

피팅 간소화 19종
2021년 12월 ~ 2021년 4월
신규 피팅 개발
개발 완료

신규 코크
2022년 1월 ~ 2022년 5월
신규정수기 부품개발
개발 완료

세라믹 밸브
2022년 1월 ~ 2022년 3월
신규정수기 부품개발
개발 완료

BALL-VALVE-FILTER-INSERT
2022년 2월 ~ 2022년 10월
신규정수기 부품개발
개발 완료

BY PASS JIG
2022년 2월 ~ 2022년 4월
신규정수기 부품개발
개발 완료

폐수,체크밸브
2022년 2월 ~ 2022년 4월
신규정수기 부품개발
개발 완료

벤츄리 밸브
2022년 3월 ~ 2022 년 8월
신규정수기 부품개발
개발 완료

3WAY FITTING
2022년 3월 ~ 2022년 4월
신규정수기 부품개발
개발 완료

피팅 융착 개선
2022년 3월 ~ 2022년 12월
제품 개선
개발 완료

압착 피팅 공정 개선
2022년 4월 ~ 2022년 7월
제품 개선
개발 완료

FITTING 총 9종
2022년 4월 ~ 2022년 5월
신규 정수기제품 적용
개발 완료

소형 SOL VALVE
2022년 6월 ~ 2022년 12월
신규정수기 부품개발
개발 완료

AD-TOOL FILTER HEAD CONNECTOR
2022년 6월 ~ 2022년 7월
신규정수기 부품개발
개발 완료

전자석
2022년 6월 ~ 2023년 2월
신규정수기 부품개발
개발 완료

SAFETY VALVE
2022년 7월 ~ 2023년 3월
신규정수기 부품개발
개발 완료

FITTING COVER 3/16”/ 1/4”
2022년 7월 ~ 2023년 3월
신규정수기 부품개발
개발 완료

SINK-D-CONNECTOR
2022년 4월 ~ 2023년 1월
신규정수기 부품개발
개발 완료

Y-FITTING 3/16”
2022년 8월 ~ 2023년 1월
신규 피팅 개발
개발 완료

1WAY SOL VALVE
2022년 7월 ~ 2023년 3월
신규정수기 부품개발
개발 완료

2WAY SOL VALVE
2022년 7월 ~ 2023년 2월
신규정수기 부품개발
개발 완료

3WAY SOL VALVE
2022년 7월 ~ 2023년 1월
신규정수기 부품개발
개발 완료

TDS센서 피팅
2022년 9월 ~ 2023년 3월
신규정수기 부품개발
개발 완료

얼음정수기 FITTING 3종
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규 피팅 개발
개발 완료

압착 STRAIGHT
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규 피팅 개발
개발 완료

DRAIN-LONG-ELBOW 2종
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규 피팅 개발
개발 완료

FEMALE-ADAPTOR-5/16”-3/4”BSP
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규 피팅 개발
개발 완료

LSV-FF-24V-5/16”
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규정수기 부품 개발
개발 완료

NOZZLE-ELBOW
2022년 10월 ~ 2023년 8월
신규정수기 부품 개발
개발 완료

STRAIGHT-BRACEKT
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규 피팅 개발
개발 완료

FILTER CHECK PRV
2023년 4월 ~ 2023년 6월
신규정수기 부품 개발
개발 완료

CROSS FITTING 1/2”-1/4”
2023년 4월 ~ 2023년 7월
신규 피팅 개발
개발 완료

세라믹 출수 밸브
2023년 4월 ~ 2023년 8월
신규정수기 부품 개발
개발 완료

FILTER HOUSING
2023년 6월 ~ 2023년 8월
신규정수기 부품 개발
개발 완료

NIPPLE STRAIGHT 1/4” OD-1/4” OD
2023년 5월 ~ 2023년 7월
신규 피팅 개발
개발 완료

피팅 커텍터
2023년 5월 ~ 2023년 7월
신규 피팅 개발
개발 완료

AIR FLOAT ASS’Y
2023년 6월 ~ 2023년 7월
신규정수기 부품 개발
개발 완료

AF-TOOL COCK

2023년 5월 ~
2023년 9월

신규정수기 부품개발
개발 완료

STEM-ELBOW 3/8”-105°

2023년 6월 ~
2023년 9월

신규 피팅 개발

개발 완료

PUSH-VALVE

2023년 6월 ~
2023년 9월

신규정수기 부품 개발

개발 완료

압착 Y-FITTING-1/4”

2023년 6월 ~
2023년 9월

신규정수기 부품 개발

개발 완료

당사는 고객사의 요청 및 자체적으로 끊임없이 정수기 부품을 개발하고 있으며 제품개발 계획은 다음과 같습니다.

[당사의 제품개발 계획]

연구과제명

주관부서

연구(예상)기간

관련제품

STEM-TAIL-TEE-1/4”
고객사
2023년 7월 ~ 10월
신규정수기 부품 개발

CONNECTOR-HOT-MODULE 외 총 2종
고객사
2023년 8월 ~ 11월
신규정수기 부품 개발

DRAIN CONNECTOR 성능 개선
자사
2023년 8월 ~ 11월
제품 개선

일반 업체向 압착 FITTING 개선
자사
2023년 8월 ~ 11월
제품 개선

LOW PRESSURE SWITCH
고객사
2023년 10월 ~ 2024년 1월
신규 부품 개발

압착 FITTING 3/8"
고객사
2023년 10월 ~ 2024년 1월
신규 피팅 개발

당사의 연구개발 전담부서에서는 미래 성장을 위한 선행연구 뿐만 아니라, 고객사가 요구하는 제품의 스팩에 맞는 부품을 신속하게 설계, 개발하고 원하는 납기 내에 저렴하게 생산하여 제공할 수 있도록 기술개발과 제품의 품질안정화를 전담하고 있습니다. 현재 당사의 연구인력은 웅진코웨이의 연구소장 출신인 대표이사를 포함하여 총 5인 입니다. 이에 당사는 고객사의 요청에 더욱 밀착 대응 하기위해 연구개발 인력을 충원할 계획입니다.

[당사의 연구인력 현황]

직위

성명

담당업무

주요경력

대표이사
강기환
대표이사
기계공학학사(80.02)㈜대우자동차 대리(83.12~89.06)㈜롯데상사 과장(89.07~93.04)㈜웅진코웨이 연구소장(93.05~99.08)㈜스톰테크 대표이사(99.10~현재)

부장

류호

연구개발총괄

전자계산전문학사(98.02)㈜맑은환경산업 사원(99.03~20.12)

㈜진성ENG 대리(02.01~04.12)

㈜스톰테크 부장(05.05~현재)

과장

김응겸

원터치피팅개발

수동FAUCET개발

생산부서 공정개선

기계공학학사(06.02)

㈜EMW안테나 연구원(06.04~07.04)

㈜덴티움 주임(07.04~12.04)

㈜코드 대리(12.12~13.03)

㈜스톰테크 과장(13.03~현재)

과장

이노열

SOL VALVE개발

기능성 VAVVE개발

각 생산 부서 공정개선

정밀기계공학학사(07.08)

㈜석진엔지니어링 대리

(09.08~12.11)

㈜호원 대리(13.05~14.02)

㈜석진엔지니어링 과장

(14.02~16.08)

㈜스톰테크 과장(19.04~현재)

사원

김민수

신제품 신뢰성TEST

기능성 피팅개발

항공기계공학학사(20.08)

㈜스톰테크 주임(23.02~현재)

출처: 당사 제시

다만, 앞서 말한 바와 같이 고객사의 요구사항에 대한 신속한 대응을 위해서는 연구개발에 필요로 하는 인력 충원 및 투자가 진행되어야 함에 따라 재무적인 부담이 발생할 수 있으며, 당사가 개발한 제품이 매출로 이어지지 않을 가능성이 있습니다. 또한 다양한 고객사의 요구를 맞추기 위한 기술혁신 및 고객니즈 등의 트랜드 변화에 대응하지 못할 경우, 기존 고객사 이탈, 시장경쟁력 약화 등의 부정적인 영향으로 당사의 향후 실적 감소 및 재무구조 악화 등으로 이어질 수 있음을 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다.

3. 기타위험

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 상장예정주식수
13,436,499주 중 약
23.91%에 해당하는 3,212,000주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무인수분 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 그 외 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 주식가격은 하락할 수 있습니다.

금번 공모 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함한 당사의 보통주 기준 상장예정주식수
13,436,499주 중
10,224,499주(공모 후 76.09%는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 및 제13조 등에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다. 강기환 대표이사 등으로 구성된 최대주주등의 보유주식은 9,790,000주(공모 후 지분율
72.86%
)이며, 해당 주식은 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거한 최대주주등의 의무보유 기간은 상장일로부터 6개월이며 한국예탁결제원에 의무보유합니다.하이투자증권 주식회사가 보유한 205,590주(공모 후 지분율
1.53%
)는 26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적 보호예수됩니다. 또한 상장주선인 하이투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 100,500주는 상장 후 3개월간 의무보유합니다.우리사주조합 배정물량(공모주식수의 4.12%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되어 의무보유됩니다.상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한되며, 당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식 현황]

(단위: 주)

번호

성명

(법인명)

관계

주식

종류

공모전

공모후

의무보유확약 기간
비고

주식 수

비율

주식 수

비율

1

강기환

최대주주

보통주

4,943,950

49.46%

4,943,950

36.79%

상장일로부터 6개월
주1)

2

이경선

최대주주 등

보통주

4,748,150

47.50%

4,748,150

35.34%

3

강재현

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

4

강재유

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

소계
9,790,000
97.94%
9,790,000
72.86%
-
-

5

하이투자증권

대표주관사

보통주

205,590

2.06%

205,590

1.53%

상장일로부터 1개월
주2)

6

하이투자증권

(의무인수분)

대표주관사

보통주

-

-

90,909

0.68%

상장일로부터 3개월
주3)

7
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
138,000
1.03%
상장일로부터 1년
주4)

8

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)

보통주

-

-

3,212,000

23.91%

-
-

총 계

9,995,590

100.0%

13,436,499

100.00%

-
-

주1) 코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제1호에 따른 6개월의 의무보유를 진행합니다.

주2) 하이투자증권은 2021년 5월 24일 유상증자를 통해 주식을 취득하여 의무보유는 없지만 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 한국거래소와 협의하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 합니다.

주3) 상장주선인 하이투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분
90,909주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 합니다.

주4) 우리사주조합 배정물량(공모주식수의 4.1%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 부여된 주식매수선택권은 없으며, 완전희석가능주식수는 총
13,436,499주입니다.

[희석가능주식수]

(단위: 주)

구분
희석가능주식수
비고

기발행 보통주식수
9,995,590
보통주식수

공모 신주발행주식수
3,350,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

의무인수분(상장주선인)
90,909
MIN (공모물량의 3%, 10억원),공모가액 하단 기준

상장예정주식수(보통주)
13,436,499
-

주식매수선택권
-
미행사된 주식매수선택권(행사가능기간 미고려)

완전희석가능주식수

13,436,499

-

주) 주식매수선택권 상세사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자 위험요소 - 기타위험 파. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험"을 참고하여 주시기 바랍니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

상기 유통가능 주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

나. 투자설명서 교부 관련 사항
2009년 2월 4일부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의거, 일반투자자들은 투자설명서를 미리 교부 받아야 청약이 가능합니다.

2009년 2월 4일부로 시행된 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제124조에 의거 누구든지 증권신고의 효력이 발생한 증권을 취득하고자 하는자 (전문투자자, 그밖에 대통령령으로 정하는 자를 제외함) 에게 적합한 투자설명서를 미리 교부하지 아니하면 그 증권을 취득하게 하거나 매도하여서는 안됩니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제132조에 의거하여 투자설명서를 받기를 거부한다는 의사를 서면으로 표시한 자는 투자설명서의 교부 없이 청약이 가능합니다.이에, 금번 공모주 청약 시 일반투자자들은 사전에 투자설명서를 교부 받아 회사 현황 및 투자위험요소 등을 검토하신 후 청약 여부를 결정하시길 바라며, 투자설명서 교부와 관련한 자세한 사항은 「 I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 마. 투자설명서 교부에 관한 사항」부분을 참조하시기 바랍니다.

다. 투자자의 독자적 판단 요구
투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안되며, 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자께서 독자적인 투자 판단을 하시기 바랍니다.

본 건 공모주식을 청약하고자 하는 투자자들은 투자 결정을 하기 전 본 증권신고서의투자위험요소 뿐만 아니라 다양한 위험요소를 주의 깊게 검토하고, 이를 종합적으로 고려하여 최종적인 투자 판단을 하시기 바랍니다. 다만, 당사가 현재 인지하고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 상기 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 당사의 사업 영위에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있다는 가능성을 배제할수 없으므로, 투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자 판단을 해서는 안되며 투자자 본인의 독자적인 판단이 필요합니다.만일 본 증권신고서에 기재된 투자위험요소가 실제로 발생하는 경우 당사의 사업, 재무상태, 영업실적 등에 중대한 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 이에 따라 투자자께서 금번 공모 과정에서 취득하게 되는 당사 주식의 시장가격이 하락하여 투자금액의 일부 또는 전부를 잃게 될 수도 있습니다.한편, 본건 공모를 위한 분석 중에는 일부 예측정보가 포함되어 있습니다. 그러나 예측정보에 대한 실제 결과는 여러가지 요소들의 영향에 따라 당초 예측했던 것과 다를수 있다는 점 또한 유의하시기 바랍니다.

라. 공모가 산정방식의 한계에 따른 위험 당사의 희망공모가는 PER을 이용한 비교가치 평가법을 사용하여 산정하였습니다.
당사의 희망공모가액은 비교기업의 PER을 적용하여 산출되었지만, 희망공모가액 범위가 당사의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아니며 최종 선정된 비교기업들은 당사와 주요 매출 품목의 종류 및 비중, 주요 사업지역, 전략, 영업환경, 시장 내 위치, 성장성 등 측면에서 차이가 존재할 수 있습니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가정보는 변동될 수 있으며, 비교기업 선정 및 PER 평가방식의 한계가 있을 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 금번 공모와 관련하여 ㈜스톰테크의 사업 특성, 경영 성과, 재무 현황, 회사가 속한 산업의 특성, 시장의 규모, 비교기업의 경영성과 및 주가 수준 등 기타 사용가능한 다양한 요소를 종합적으로 고려하여 희망공모가액을 산출하였으며, ㈜스톰테크의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 국내 주식시장에서 일반적으로 활용되고, 투자자가 상대적으로 이해하기 용이한 상대가치 평가법인 PER 비교 방법을 이용하였습니다.

[㈜스톰테크 비교가치 산정시 PER 적용사유]

적용 투자지표
투자지표의 적합성

PER
PER(주가수익비율)는 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 비율로서 기업 수익력의 성장성, 위험 등의 측면이 총체적으로 반영되는 가장 일반적인 투자지표입니다. PER는 순이익 기준으로 비교가치를 산정하므로 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라 개별기업 수익의 성장성, 위험 등을 반영하여 업종평균 대비 할증 또는 할인하여 적용할 수 있기 때문에, 동사와 같이 배당의 재원이 되는 수익성(주당순이익)이 중요한 회사의 경우 가치평가의 적합성을 내포하고 있어 적용하였습니다.

그러나 주가수익비율(PER)을 이용한 비교가치 평가법을 당사의 기업가치를 평가하는데 적용하였지만 다음과 같은 한계점이 존재 합니다.

[PER 평가방식의 한계]

1. PER는 기업의 수익성에 기반한 수치로 비교대상회사에서 적자(-)가 발생한 경우 적용할 수 없습니다.2. PER 결정요인은 일정 시점의 주가와 주당 경상이익뿐만 아니라 배당성향 및 할인율, 성장률 등 다양합니다. 따라서 경상이익 규모, 현금창출 능력, 유보율, 자본금 등 여러요인이 완벽하게 일치하는 동업종 회사가 아닌 이상 한계점이 존재합니다.3. 비교대상회사가 동일 업종에 속한다고 해도 각 회사에 고유한 사업구성, 시장점유율 추이, 인력수준, 재무위험 등에서 차이가 있으며, 이는 계량화하기 어려운 측면이 있습니다. 이에 따라, 동업종 소속회사의 비율을 적용하여 비교분석하는 데에도 한계점이 존재합니다.4. 일정 시점의 주가 수준은 과거 실적보다는 미래 예상이익에 대한 기대감을 반영하고 있으므로, 비교평가회사의 과거 재무제표에 의거한 비교분석에 한계점이 존재합니다.5. 당기순이익은 영업활동에 의한 수익창출 외에 영업외손익 등이 반영된 최종 결과물이므로 PER를 적용한 비교가치는 기업이 창출한 이익의 질을 파악할 수 없으며, 회계처리 등에 의해 순이익이 쉽게 영향을 받을 수 있는 단점이 있습니다.

또한, PER 평가방식과 같은 상대가치 평가방법의 적용에 필요한 비교기업의 선정과정에도 평가자의 자의성이 존재하며, 비교기업은 당사와 규모와 인지도 등의 방면에서 차이가 있는 기업들입니다. 이 결과 비교기업으로 선정된 회사들의 사업구조는 당사의 중점 사업인 정수기 부품 사업를 반드시 반영한다고 볼 수는 없는 점 유의하시기 바랍니다. 따라서, 당사의 희망공모가액의 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적인 평가액이 아니며 그 완결성이 보장되지 아니합니다.당사의 비교기업 선정 기준은 아래와 같습니다.

[국내 비교대상회사 선정 기준표]

구분
선정기준
세부 검토기준
선정회사

1단계
산업분류 유사성
한국표준산업분류상 다음 중 하나에 속하는 상장회사① 1차 플라스틱 제품 제조업(C22210)② 기타 플라스틱 제품 제조업(C22290)③ 가정용 기기 제조업(C28510)④ 냉각, 공기 조화, 여과 증류 및 가스 발생기 제조업(C29170)⑤ 그외 기타 제품 제조업(C33900)⑥ 발행회사 유사산업인 정수기 제조 및 판매사업을 영위하고 있는 회사 중 유가증권시장 또는 코스닥시장상장회사 (정수기 제조업체 및 수입업체 현황, 환경부2023-06-21 공표자료)
54개사

2단계
사업 유사성
① 정수기 관련 제조 및 판매를 주된사업(2022년 온기 매출 중 정수기 관련 매출비중 30% 이상)으로 영위할 것
5개사

3단계
재무 유사성
① 2022년 온기 당기순이익 시현② 2022년 온기 영업이익 시현③ 2023년 반기기준 과거 12개월 당기순이익 시현④ 12월 결산 법인일 것
4개사

4단계
일반 요건
① 상장 후 1년이 경과하였을 것② 최근 6개월 이내 중요한 합병, 분할 또는 중요한 영업의 양수도 등이 없었을 것③ 최근 6개월간 한국거래소로부터 투자유의종목, 관리종목, 기업회계기준 위배로 인한 조치를 받은 사실이 없을 것
4개사

또한, 향후 발생할 수 있는 경기변동, 당사가 속한 산업의 위험, 영업환경의 변화 등 다양한 요인에 따라 예측, 평가 정보가 변동될 수 있으며 이러한 변동가능성이 해당 공모가액 추정에 충분히 반영되지 아니할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

투자자께서는 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」파트에 기재된 평가방법은 단순 참고용으로 사용하시기 바라며, 이와 관련된 한계점을 확인하여 투자 의사 결정에 착오가 없도록 하시기 바랍니다.

마. 비교기업 선정의 부적합 가능성 당사의 지분증권 평가를 위하여 업종 관련성, 사업 유사성, 재무 유사성 및 일반사항 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 비교기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 이러한 기준에 따른 비교기업의 선정은 비교기업의 사업 내용이 일정부분 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 비교기업을 선정하고자 당사는 기준을 충족하는 총 4개사(한독크린텍, 피코그램, 쿠쿠홈시스, 코웨이)를 최종 비교기업으로 선정하였습니다.
다만 동 회사들의 자산총계, 매출액 등이 당사와 비교하였을 때 다소 차이가 있습니다. 또한 상기 최종 유사기업 4개사는 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 기술력, 성장성, 사업구조, 인력수준, 재무안정성, 기업지배구조, 경영진, 경영전략 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을 가지고 있습니다. 덧붙여 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있습니다. 따라서, 기업규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 최종 선정된 기업들이 반드시 적합한 비교기업의 선정이라고 판단할 수는 없습니다. 선정된 유사회사들과 당사는 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함에 따라 비교기업 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 반드시 유의하시기 바랍니다.

금번 공모 시 당사의 지분증권 평가를 위하여 업종 관련성, 사업 유사성, 재무 유사성 및 일반사항 등에 대한 평가를 바탕으로 최종 비교기업을 선정하여 공모가액 산출에 적용하였습니다. 이러한 기준에 따른 비교기업의 선정은 비교기업의 사업 내용이 일정부분 당사의 사업과 유사성을 가지고 있어 기업가치 평가요소의 공통점이 있고, 일정 수준의 질적요건을 충족하는 비교기업을 선정함으로써 본 지분증권 평가의 신뢰성을 높일 수 있습니다.그러나 선정된 비교기업이 당사와 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 과정 및 결과에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 유사회사 선정 시 비교기업 선정(제외)기준, 반영 방법 등 합리적인 근거에 따라 적용하였으나 정량적인 기준 외에 평가과정에서 평가자의 정성적인 판단 및 자의성이 반영됨에 따라 선정결과로 도출된 희망 공모가액 역시 그 완결성을 보장할 수는 없습니다. 유사회사 선정 과정에 대한 자세한 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 공모가액의 산출 방법』에 기재되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.당사는 기준을 충족하는 총 4개사(한독크린텍, 피코그램, 쿠쿠홈시스, 코웨이)를 최종 비교기업으로 선정하였습니다. 다만 동 회사들의 자산총계, 매출액 등이 당사와 비교하였을 때 다소 차이가 있습니다. 또한 상기 최종 유사기업 4개사는 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 기술력, 성장성, 사업구조, 인력수준, 재무안정성, 기업지배구조, 경영진, 경영전략 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 이에 비교기업과 당사와의 직접적인 비교는 한계점을 가지고 있습니다. 덧붙여 유사회사 최고경영자의 경영능력 및 주가관리 의지, 매출의 안정성 및 기타 거래 계약, 결제 조건 등 기타 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항의 차이점으로 인하여 유사회사 선정의 부적합성이 존재할 수 있습니다. 따라서, 기업규모의 차이 및 부문별 매출 비중의 상이성, 선정 기준의 임의성 등을 고려하였을 때, 최종 선정된 기업들이 반드시 적합한 비교기업의 선정이라고 판단할 수는 없습니다.한편 당사 및 비교기업 4개사의 2023년 상반기 기준 누적 재무현황은 아래와 같습니다.

[당사 및 유사기업 2023년 상반기 요약 재무 현황]

(단위 : 백만원)

구 분

스톰테크
한독크린텍
피코그램
쿠쿠홈시스
코웨이

[유동자산]
35,567
35,659
23,184
416,676
1,471,655

[비유동자산]
22,202
26,422
30,259
648,247
3,117,398

자산총계
57,769
62,081
53,444
1,064,923
4,589,053

[유동부채]
16,256
6,824
20,443
196,626
1,432,849

[비유동부채]
393
921
107
23,558
726,082

부채총계
16,649
7,745
20,550
220,184
2,158,931

[자본금]
1,000
4,198
1,842
2,244
40,662

자본총계
41,120
54,336
32,894
844,739
2,430,122

매출액
29,425
33,417
13,417
468,358
1,954,463

영업이익
7,008
2,389
481
69,813
369,760

당기순이익
5,612
2,644
1,524
61,121
232,557

출처: 스톰테크, 금융감독원 전자공시시스템

주) K-IFRS 연결 기준인 경우 당기순이익은 당기순이익(지배주주귀속)을 적용했습니다.

정수기 분야는 다양한 표준산업군으로 분류 되어 있습니다. 당사는 산업분류상 1차 플라스틱제품 제조업(C22210)이지만, 유사기업인 한독크린텍의 표준산업군은 냉각,공기 조화, 여과 증류 및 가스 발생기 제조업 (C29170)이며, 당사와 가장 유사한 사업을 영위하는 피코그램의 경우 그외 기타 제품 제조업(C33900)로 분류 되고 있습니다. 각 기업의 표준산업분류는 상이하나 영위 사업은 유사한것으로 나타났습니다.

[주요 사업 및 표준산업분류 및 선정기준]

기업명
주요 사업 내용
표준산업분류 및 선정기준

스톰테크
정수기 부품 피팅, 밸브, 파우셋
1차 플라스틱제품 제조업(C22210)

한독크린텍
정수기 필터, 에어필터
냉각, 공기 조화, 여과 증류 및 가스 발생기 제조업 (C29170)

피코그램
정수기 필터, 정수기
그외 기타 제품 제조업(C33900)

쿠쿠홈시스
일시불정수기, 렌탈정수기
발행회사 유사산업인 정수기 제조 및 판매사업을 영위하고 있는 회사 중 유가증권시장 또는 코스닥시장상장회사

코웨이
정수기, 청정기, 비데 등
발행회사 유사산업인 정수기 제조 및 판매사업을 영위하고 있는 회사 중 유가증권시장 또는 코스닥시장상장회사

출처 : 한국표준산업분류, 정수기 제조업체 및 수입업체 현황(환경부2023-06-21 공표자료)

상장 유사회사 중 당사와 사업 구조, 시장 지위, 핵심 기술 역량, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등이 완전히 일치하는 유사회사는 존재하기 어려우므로 상기와 같이 설정한 기준에 따라 비교가능한 유사회사를 선정하였습니다. 다만, 선정된 유사회사들과 당사는 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함에 따라 비교기업 선정의 부적합성이 존재할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 반드시 유의하시기 바랍니다. 당사의 유사기업의 선정기준의 자세한 내용은 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견 - 나.희망공모가액의 산출 방법』에 기재되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.

바. 공모주식수 변경 위험「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등)제2항제1호에 따라 수요예측 실시 후,
증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조(효력발생시기의 특례 등)제2항제1호에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

사. 수요예측에 따른 공모가격 결정
금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

2016년 12월 13일「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제5조 제1항에 따라 다양한 방법을 통한 가격결정이 가능하게 되었습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제5조(주식의 공모가격 결정 등)① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리ㆍ운용하는 법인다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사3. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 일정가격(이하"최저공모가격"이라 한다) 이상의 입찰에 대해 해당 입찰자가 제출한 가격으로 정하는 방법4. 대표주관회사가 사전에 정한 방법에 따라 기관투자자로부터 경매의 방식으로 입찰가격과 수량을 제출받은 후 산정한 단일가격으로 정하는 방법

그럼에도 불구하고 금번 공모를 위한 가격 결정은「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호에 따라 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법으로 가격결정이 이루어질 예정입니다. 단, 금번 공모 시 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.

아. 수요예측 참여 가능한 기관투자자
금번 공모를 위한 수요예측 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자만 참여가 가능하므로 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

2016년 12월 13일「증권 인수업무 등에 관한 규정」개정으로 인하여 동 규정 제2조 제8호에도 불구하고 동 규정 제5조제1항제2호 단서조항에 따라 창업투자회사 등도 수요예측에 참여하는 것이 가능하도록 하고 있습니다.그러나 금번 공모를 위한 수요예측 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항을 적용하지 않음에 따라, 동 조항에 따른 창업투자회사 등은 수요예측에 참여할 수 없으며, 동 규정 제2조제8호에서 규정하는 기관투자자만 수요예측에 참여할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하여 주시기 바랍니다.

자. 상장 이후 공모가 이하로 주가 하락 위험당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 최초 거래되는 것입니다. 또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 코스닥시장 상장 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 금번 공모 이후 당사 주식의 시장가격은 하락할 수 있으며,
상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.

당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며, 한국거래소 코스닥시장 이외의 기타 다른 유가증권 거래 시장에 상장할 것을 구체적으로 계획하고 있지 않습니다. 따라서 한국거래소 코스닥시장에 상장된 이후 당사의 주식에 대한 매매가 원활하지 못할 수 있습니다.또한 수요예측을 거쳐 당사와 대표주관회사의 협의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격이 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것이 아닙니다. 금번 공모이후 당사 보통주의 시장가는 시장에 의해 결정될 것이며 아래과 같은 다양한 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

[당사의 주가 하락 위험 요소]

1.
당사 재무 실적

2.
당사 및 당사가 속한 산업의 연혁 및 향후 전망

3.
당사 경영에 대한 평가, 과거 및 현재의 영업상태, 향후 시기별 매출 전망, 그리고 현재 및 향후의 비용 구조 전망

4.
당사와 유사한 사업활동을 영위하는 상장회사들에 대한 가치평가

5.
기존 주주 또는 당사에 의한 향후 당사의 보통주 매도

6.
국내외 증시 변동성

따라서 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수 있으며 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다. 이 점 투자에 유의하시기 바랍니다.

차. 환매청구권 및 초과배정옵션 미부여
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 개정으로 일반청약자에게 "공모가격의 90% 이상에 인수회사에 매도할 수 있는 권리(Put-Back Option)"가 부여되지 않으니 투자 시 유의하시기 바랍니다. 또한 금번 공모의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3제1항에 해당하지 않기 때문에 이에 따른 환매청구권이 부여되지 않습니다. 또한 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서 "초과배정옵션"에 관한 계약을 체결하지 않았습니다. 투자자께서는 이점을 유의하시기 바랍니다.

2007년 6월 18일부터 시행된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」에서 제11조 일반투자자의 권리 및 인수회사의 의무(Put-Back Option) 조항이 삭제됨에 따라 이와 관련해서 투자자께서는 해당 권리를 행사할 수 없으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모의 경우 2016년 12월 13일 개정되어 2017년 1월 1일부로 시행되는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않기 때문에 환매청구권이 부여되지 않으므로 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.또한 당사는 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모에서 주식에 대한 초과 청약이 있을 경우 대표주관회사가 발행사로부터 추가로 공모주식을 취득할 수 있는 초과배정옵션에 관한 계약을 체결하지 않았으므로, 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제10조의3(환매청구권)① 기업공개(국내외 동시상장공모를 위한 기업공개는 제외한다)를 위한 주식의 인수회사는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하고 일반청약자가 환매청구권을 행사하는 경우 증권시장 밖에서 이를 매수하여야 한다. 다만, 일반청약자가 해당 주식을 매도 하거나 배정받은 계좌에서 인출하는 경우 또는 타인으로부터 양도받은 경우에는 그러하지 아니하다.1. 공모예정금액(공모가격에 공모예정주식수를 곱한 금액)이50억원 이상이고, 공모가격을 제5조제1항제1호의 방법으로 정하는 경우2. 제5조제1항제2호 단서에 따라 창업투자회사등을 수요예측등에 참여시킨 경우3. 금융감독원의 「기업공시서식 작성기준」에 따른 공모가격 산정근거를 증권신고서에 기재하지 않은 경우4. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제1호에 따른 기술성장기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우5. 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항제2호에 따른 기업의 상장을 위하여 주식을 인수하는 경우② 인수회사가 일반청약자에게 제1항의 환매청구권을 부여하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 환매청구권 행사가능기간가. 제1항제1호부터 제3호까지의 경우 : 상장일부터 1개월까지나. 제1항제4호의 경우 : 상장일부터 6개월까지다. 제1항제5호의 경우 : 상장일부터 3개월까지2. 인수회사의 매수가격 : 공모가격의 90%이상. 다만, 일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수가 상장일 직전 매매거래일의 주가지수에 비하여 10%를 초과하여 하락한 경우에는 다음 산식에 의하여 산출한 조정가격 이상. 이 경우, 주가지수는 한국거래소가 발표하는 코스피지수, 코스닥지수 또는 발행회사가 속한 산업별주가지수 중 대표주관회사가 정한 주가지수를 말한다.조정가격 = 공모가격의 90% × [1.1 + (일반 청약자가 환매청구권을 행사한 날 직전 매매거래일의 주가지수 - 상장일 직전 매매거래일의 주가지수) ÷ 상장일 직전 매매거래일의 주가지수]

카. 집단 소송으로 인한 소송 위험
증권 관련 집단소송을 허용하는 국내 법규로 인해 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있습니다.

「증권관련 집단소송법」은 2005년 01월 01일부터 시행되었습니다. 국내 상장기업 주식을 집단적으로 0.01% 이상 보유하고 있으며, 해당 기업이 발행한 증권과 관련하여 자본시장 거래에서 피해를 입었다고 주장하는 투자자 집단을 대표하여 1인 이상의 대표성 있는 원고가 집단소송을 제기할 수 있도록 허용합니다.증권관련 집단소송에서 인정되는 소(訴)의 원인으로는 증권신고서 또는 투자설명서에 기재된 허위 정보, 사업보고서 허위 제출, 내부자/불공정 거래, 시세조작 등으로 손해를 입은 경우, 그리고 회계부정으로 유발된 피해에 대해 감사인을 대상으로 배상청구 소송을 제기하는 경우 등이 있습니다. 당사는 증권신고서와 투자설명서를 신의성실의 원칙에 입각하여 충실히 작성하여 공시하고 기타 제반 공시사항에 대해 적시성과 완전성을 갖추기 위해 노력하고 있지만, 향후 당사를 대상으로 집단소송이 제기되지 않을 것이라 보장할 수 없습니다. 추후 당사를 대상으로 집단소송이 제기되는 경우 상당한 비용이 발생함은 물론이거니와 핵심사업에 대한 당사 경영진의 주의 및 투입자원이 분산될 수 있는 점 투자자께선 유의하시기 바랍니다.

타. 소수주주권 행사에 따른 추가적인 소송 위험
소수주주의 소수주주권 행사로 당사는 추가적인 소송위험에 노출될 수 있으며, 당사의 전략 이행을 지연시킬 수 있습니다.

본건 공모 이후 당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에 상장될 예정입니다. 상법상 상장회사 특례 규정인 제542조의6(소수주주권)에 따라 의결권이 없는 주식을 제외하고 회사의 발행주식총수의 1.5%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 주주총회 소집청구 및 회사의 업무, 재산상태를 조사하기 위하여 법원에 검사인 선임을 청구할 수 있고, 1.0%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.5%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.또한 0.5%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.25%)에 해당하는 주식을 6개월이상 보유한 소수주주는 이사, 감사 등의 해임을 요구할 수 있고, 0.1%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.05%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사의 회계장부를 열람청구할 수 있습니다. 0.05%(회사의 자본금이 1,000억원 이상인 경우 0.025%)에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 이사가 법령또는 정관에 위반한 행위를 하여 이로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있고, 0.01%에 해당하는 주식을 6개월 이상 보유한 소수주주는 회사를 대신하여 주주대표소송을 제기할 수 있습니다.회사의 소액주주들과 이사회 및 주요주주들과의 이해관계는 상이할 수 있으며, 이로 인해 소액주주들이 법적 행동을 통해 그들의 영향력을 행사할 수 있습니다. 향후 당사를 상대로 상기와 같은 소송 또는 법원명령이 발생할 경우, 당사의 효율적이고 적절한 전략 시행이 방해받을 수 있으며 사업과 성과에 영향을 줄 수 있는 경영자원이 핵심사업에 집중되지 못할 수 있습니다.

파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,350,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
837,500주(공모주식의 25.0%), 우리사주 138,000주(공모주식의 4.1%), 기관투자자
2,374,500주(공모주식의 70.9%) 입니다. 기관투자자 배정주식
2,374,500주를 대상으로 2023년 10월 31일~ 11월 6일 5영업일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 11월 9일 ~ 11월 10일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

하. 증권 인수업무 등에 관한 규정 개정에 따른 일반청약자 배정분 변경 위험「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 공모 주식의 25% 이상을 배정합니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.
이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제3호의 개정에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 이에 따라 일반청약자 배정 물량은 25%를 초과할 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)① 기업공개를 위한 대표주관회사는 공모주식을 다음 각 호에서 정하는 바에 따라 해당 청약자 유형군에 배정하여야 한다.1. 유가증권시장 상장을 위한 기업공개(외국법인등의 기업공개는 제외한다)의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제1항에 따라 공모주식의 20%를 배정한다. 다만, 법 제165조의7제1항 단서의 경우에는 그러하지 아니하다.2. 코스닥시장 또는 코넥스시장 상장을 위한 기업공개의 경우 우리사주 조합원에게 「근로복지기본법」 제38조제2항에 따라 공모주식의 20%를 배정할 수 있다.3. 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정한다.4. 고위험고수익투자신탁등(「상법」제469조제2항제3호에 따른 사채로서 법 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45이상인 경우에 한한다. 이하 이 조에서 같다)에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.5. 코스닥시장 상장을 위한 기업공개의 경우 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말한다)에 공모주식의 30% 이상을 배정한다.6. 제1호 또는 제2호에도 불구하고 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주 조합원의 청약수량을 제외한 주식(이하 "우리사주 잔여주식"이라 한다)을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있다. 이 경우 우리사주 조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약한 사유 등을 감안하여 발행인과 협의하여야 한다.7. 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 기관투자자에게 배정한다.

거. 일반청약자 배정방법의 변경에 따른 위험2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 공모주 일반청약자 참여기회 확대방안에 의거금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다. 일반청약자 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다. 이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다.
이에 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률과 상이할 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 주식이 배정될 수 있습니다. 또한, 청약증거금 50% 징수에 따라 추가 납입 및 청약증거금의 환불은 이루어지지 않을 수 있기에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2020년 11월 19일 금융위원회에서 고시한 "공모주 일반청약자 참여기회 확대 방안"에 의거 금번 공모는 일반청약자 배정물량 중 절반 이상에 대해 균등방식을 도입하여 배정합니다.

[금융위원회가 고시한 적용가능한 균등방식 예시]

1. 일괄청약방식(청약) 현행과 마찬가지로 각자 원하는 수량을 청약(배정) 일반청약자 배정물량의 절반을 모든 청약자에 대해 균등배정*한 후 남은 절반을 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정* 수요가 일정물량에 미달하는 청약자에 대해서는 해당 수요만큼 배정

2. 분리청약방식(청약) 일반청약자 배정물량을 절반씩 A군과 B군으로 나누고 청약자는 A군과 B군을 선택하여 청약(배정) A군에 대해서는 추첨, 균등배정(1/n) 등 다양한 방식을 적용하여 당첨자간 동일한 물량*을 배정하고B군에 대해서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정* 증거금 부담을 감안하여 청약자별 최대 배정가능 수량을 설정ㆍ안내할 필요

3. 다중청약방식(청약) 분리청약방식의 A군에서 청약자의 수요를 반영하기 위해 A군 청약접수시 사전에 정해진 복수의 수요량을 청약자가 선택B군 청약자는 A군 수요량을 초과하는 첨위에서 원하는 수량을 청약* (예시) A군(10주, 20주, 30주), B군(30주이상(직접입력)) 중 하나를 선택(배정) A군의 각 그룹내에서 추첨, 균등배정(1/n) 등으로 물량배정 B군에서는 현재와 마찬가지로 청약수요 기준으로 비례배정

금번 공모는 일반청약자에게 주식을 배정함에 있어 금융위원회가 고시한 적용가능한균등방식 예시 중 일괄청약방식을 적용합니다.이에 따라 일반청약자는 기존 청약방식대로 원하는 수량을 청약하고 균등배정 수량과 비례배정 수량을 최종 배정받게 됩니다. 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정(전원 균등)하고 나머지 물량을 비례방식으로 배정합니다.이에 따라 일반청약자에게 배정되는 주식수는 청약 시에 보여지는 청약 경쟁률보다 많을 수 있으며, 일반청약자가 예상한 배정주식수보다 많은 배정주식에 따른 청약증거금의 환불은 이루어지지 않습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 개정사항]

⑪ 기업공개를 위한 주식의 인수회사가 제1항에 따라 일반청약자에게 공모주식을 배정하는 경우에는 자신이 인수한 공모주식 중 일반청약자에게 배정하는 전체수량(제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)하여야 한다.⑫ 제11항에도 불구하고 균등방식 배정 또는 비례방식 배정의 배정수량 보다 해당 배정방식을 선택한 일반청약자의 청약수량이 적은 경우 다음 각 호에 따라 배정하여야 한다.1. 균등방식 배정과 비례방식 배정 중 어느 한쪽의 청약수량은 배정수량에 미달하고 다른 한쪽의 청약수량은 배정수량을 초과하는 경우 청약수량이 미달한 쪽의 잔여주식을 초과한 쪽에 배정하도록 할 것2. 균등방식 배정과 비례방식 배정 모두 청약수량이 배정수량에 미달하는 경우 각각의 청약수량까지 배정하고 잔여주식을 다른 청약자 유형군에 배정하거나 인수회사가 취득할 것⑬ 기업공개를 위한 주식의 인수회사는 제11항에 따른 균등방식 배정의 방법과 수량을 준법감시인의 사전승인을 받아 결정하여야 하며, 인수회사가 복수인 경우 대표주관회사는 인수회사간 균등방식 배정의 방법이 동일하도록 하여야 한다.

너. 중복청약 방지 위험 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제68조제5항제4의2호 신설에 따라 중복청약이 금지되며, 동 시행령 부칙 제1조(시행일) 및 제2조(중복청약관련 불건전 영업행위 등에 관한 적용례)에 따라 동 규정은 2021년 6월 20일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개에 대해 적용됩니다. 당사는 본 증권신고서를 2023년 9월 18일에 최초로 제출하였으며,
이에 따라 중복청약 금지규정이 적용 되어, 청약자는 각 청약 사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하거나 하나의 청약 사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 중복청약을 할 수 없으며, 청약자가 중복청약을 하는 경우 청약수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만이 유효한 것으로 인정되오니 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하여 주시기 바랍니다.

2020년 11월 19일 금융위원회가 "기업공개(IPO) 공모주 일반청약자 참여기회 확대방안"을 발표함에 따라 공모주 중복청약을 제한하는 방안이 추진되었으며, 2021년 3월 11일과 같은 해 5월 31일에 이와 관련한 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」일부개정령안이 입법예고 및 재입법예고된 후 국무회의 심의를 거쳐 2021년 6월 18일 공포되어 2021년 6월 20일부터 동 시행령이 시행됨에 따라, 공모주 중복청약 제한에 대한 법적 근거가 마련되었습니다. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제68조 제5항 제4의2호 신설에 따라 중복청약 여부를 확인하지 않거나 이를 확인하였음에도 해당 청약자에게 주식을 배정하는 행위는 불건전 영업행위로서 금지되며, 동 시행령 부칙(대통령령 제31784호, 2021. 6. 18.) 제1조(시행일) 및 제2조(중복청약 관련 불건전 영업행위 등에 관한 적용례)에 따라 동 규정은 2021년 6월 20일 이후 증권신고서를 최초로 제출한 기업공개에 대해 적용됩니다.당사는 본 증권신고서를 2023년 9월 18일에 최초 제출하였으며, 이에 따라 중복청약금지 규정이 적용됩니다. 청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하거나 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 중복청약을 할 수 없으며, 청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만이 유효한 것으로 인정됩니다. 즉, 증권금융회사가 공모주 배정시 중복청약 확인 시스템을 통해 청약자들의 중복청약 여부를 확인하여 중복청약 사실이 확인된 청약자에 대해서는 공모주가 중복배정되지 않으므로, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제68조]

제68조(불건전 영업행위의 금지)

⑤ 법 제71조제7호에서 “대통령령으로 정하는 행위”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.4의2. 주권을 상장하지 않은 증권시장에 주권을 상장하기 위한 모집ㆍ매출과 관련하여 이루어지는 다음 각 목의 행위가. 증권금융회사를 통해 청약자의 중복청약(투자매매업자 또는 투자중개업자에게 청약한 이후에 다른 투자매매업자 또는 투자중개업자에게 추가로 청약하는 행위를 말하며, 법 제165조의6제4항제4호에 따른 청약은 제외한다. 이하 같다) 여부를 확인하지 않는 행위나. 청약자의 중복청약 사실을 확인했음에도 불구하고 해당 청약자에게 주식을 배정(최초로 청약을 받은 투자매매업자 또는 투자중개업자가 배정하는 경우는 제외한다)하는 행위

더. 향후 사업 전망 위험본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서 (이하 "투자설명서"))는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서(투자설명서) 제출기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다.
이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서 (이하 "투자설명서"))는 향후 사업 전망에 대한 증권신고서(투자설명서) 작성기준일 현재 시점의 전망을 포함하고 있습니다. 이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다.따라서 향후 실제 시장의 규모나 회사의 실적 등은 전망 수치와 상이할 수 있습니다. 본 증권신고서(투자설명서)에 기재된 전망의 내용은 증권신고서(투자설명서) 작성기준일 현재 추정 및 업계 내 자료에 근거하여 작성되었으며, 향후 전망에 대해 구체적인 수치를 보장하는 것은 아닙니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.금융감독원 전자공시 홈페이지(http://dart.fss.or.kr)에는 당사의 감사보고서가 전자공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

러. 신규상장 요건 미충족 위험금번 공모 후 당사가 신규상장신청일까지 필요한 요건을 모두 충족하면 본 주식은 코스닥시장에 상장되어 매매를 개시하게 됩니다.
그러나 일부 요건이라도 충족하지 못하거나상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 코스닥시장에서 거래할 수 없어, 당사의 주식을 취득하는 투자자는 주식의 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있습니다.당사 보통주의 상장이 지연되거나 무산되는 경우, 당사 보통주의 유동성 및 시장가에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

당사는 2023년 6월 16일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 8월 24일 한국거래소로부터 상장예비심사결과를 통지 받았습니다. 금번 공모는 코스닥시장 신규상장에 필요한 주식의 분산요건을 충족할 목적으로 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 모집을 통해 공모하는 것입니다.당사가 한국거래소로부터 수령한 공문에 따르면 공모 후에 심사가 가능한 주식분산 요건 및 기준시가총액 요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있습니다. 그러나 상장 전 다음과 같은 사유에 해당되어 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 인정하는 경우, 한국거래소는 상장예비심사승인의 효력을 인정하지 않을 수 있고 상장예비심사를 다시 신청하여 심사를 받아야 할 수도 있습니다. 이 경우 당사 주식의 상장 연기 혹은 상장 취소로 이어질 수 있습니다.

[한국거래소의 상장예비심사 결과]

1. 상장예비심사결과

□ ㈜스톰테크가 상장주선인을 통하여 제출한 상장예비심사청구서 및 동 첨부서류를 코스닥시장 상장규정(이하 “상장규정”이라한다) 제6조(상장예비심사등)에 의거하여 심사('23.8.24)한 결과, 사후 이행사항을 제외하고 신규상장 심사요건을 구비하였기에 다음의 조건으로 승인함

- 다 음 -

□ 사후 이행사항

- 청구법인은 상장규정 제27조에서 정하는 신규상장신청일(모집 또는 매출의 주금납입기일)까지 상장규정 제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함

2. 상장예비심사결과의 효력 불인정

□ 청구법인이 코스닥시장상장규정 제8조제1항에서 정하는 다음 각 호의 사유에 해당되어, 상장예비심사결과에 중대한 영향을 미친다고 한국거래소(이하 “거래소”라 한다)가 판단하는 경우, 시장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않을 수 있음

1) 상장규정 제5조제2호에서 정하는 경영상 중대한 사실(발행한 어음이나 수표의 부도, 합병, 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등)이 발생한 경우

2) 상장예비심사신청서 또는 첨부서류를 거짓으로 기재하거나 중요한 사항을 빠뜨린 사실이 확인된 경우

3) 상장규정 제6조제3항 전단에 따른 재무서류에 대한 재무제표 감리 결과 증권선물위원회가 증권 발행제한, 검찰 고발, 검찰통보 또는 과징금 부과 조치(금융위원회의 과징금 부과조치를 포함)를 의결한 사실이 확인된 경우

4) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제122조에 따른 정정신고서의 정정내용이 중요한 경우

5) 상장예비심사 결과를 통보받은 날부터 6개월 이내에 상장신청서를 제출하지 않은 경우. 다만, 해당 법인이 코스닥시장의 상황 급변 등 불가피한 사유로 상장신청서 제출기한 연장을 신청하여 거래소가 승인하는 경우에는 6개월 이내에서 제출기한을 연장할 수 있음

6) 상장을 신청할 때 제출한 재무내용 등이 상장예비심사신청 시에 제출한 내용 등과 현저하게 다르거나 중대한 변경이 발견된 경우

7) 그 밖에 상장예비심사 결과에 중대한 영향을 미치는 것으로 상장규정시행세칙 제13조에서 정하는 경우

□ 코스닥시장상장규정 제6조제3항 전단에 따른 재무서류(최근 사업연도의 개별·연결재무제표 및 그에 대한 감사인의 감사보고서 등)에 대한 재무제표 감리 결과 증권선물위원회가 상장신청인에 대하여 임원(상법 제408조의2에 따른 집행임원을 포함)의 해임·면직 권고, 임원의 직무정지 또는 감사인 지정조치를 의결한 사실이 확인된 경우, 거래소는 상장 심사요건에 따라 심사하여 심사의 효력이 불인정되어야 한다고 판단되는 때에는 시장위원회의 심의·의결을 거쳐 상장예비심사 결과의 효력을 인정하지 않을 수 있음

3. 기타 신규상장에 필요한 사항

□ 상장신청인은 코스닥시장상장규정 제5조에서 정하는 다음 각 호의 사유가 발생한 때에는 상장주선인을 통하여 거래소에 신고하여야 함

1) 증권에 관한 사항에 대한 이사회나 주주총회의 결의

2) 발행한 어음이나 수표의 부도, 합병(상법 제522조, 제527조의2, 제527조의3에 따른 합병을 말함), 소송의 제기, 영업활동의 중지, 주요자산의 변동 등 경영상 중대한 사실

3) 모집 또는 매출의 신고. 이 경우 투자설명서(예비투자설명서 포함)와 그 기재내용의 정정사항을 포함하여 제출하여야 함

4) 상장신청인이 국내기업이고, 당해 사업연도 반기종료 후 45일이 경과한 경우, 반기재무제표와 그에 대한 감사인의 검토보고서

5) 최근 사업연도의 결산 승인을 위한 주주총회 개최(상법 제449조의2제1항에 따라 이사회결의로 재무제표를 승인하는 경우에는 이사회의 개최). 이 경우 최근 사업연도의 재무제표와 그에 대한 감사인의 감사보고서를 같이 제출하여야 함

따라서 본건 공모 후 신규상장신청 제출일까지 상기 요건을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 이는 당사 상장의 지연 또는 무산으로 이어질 수 있습니다. 이로 인해 당사 주식의 유동성 및 시장가격에 부정적인 영향을 미치고 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

머. 증권신고서 정정 위험
본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서 (이하 "투자설명서"))의 효력발생은 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니며, 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있습니다. 또한, 본 증권신고서(투자설명서) 상의 공모 일정은 확정된 것이 아니며, 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유 발생 시 변경될 수 있습니다.

본 증권신고서(예비투자설명서 또는 투자설명서(이하 "투자설명서"))에 대하여 정부 또는 금융위원회가 본 증권신고서(투자설명서)의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나 본 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 당사에 대한 투자책임은 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다. 또한, 본 주권은 정부 및 금융기관이 보증한 것이 아니며, 투자위험 역시 투자자에게 귀속되오니 투자자께서는 투자 시 이점에 유의하시기 바랍니다.본 증권신고서(투자설명서) 상의 공모 일정은 확정된 것이 아니며, 관계기관의 조정 또는 증권신고서(투자설명서) 수리 과정에서 변경될 수 있습니다.

버. 재무제표 작성 기준일 이후 변동 미반영본 증권신고서상의 재무제표에 관한 사항은 2023년 상반기 재무제표 이후의 변동을 반영하지 않았으니 투자에 유의하시기 바랍니다.
본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일과 본 증권신고서 제출일 사이 재무사항의 변동으로 인해 자산, 부채, 현금흐름표 또는 손익사항에 중대한 변동이 발생할 수 있으나, 증권신고서에 기재된 사항 이외에 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.

당사는 2023년 상반기 재무제표에 대해 회계법인으로부터 검토를 받은 K-IFRS 기준으로 재무제표를 작성하여 본 증권신고서에 기재하였습니다. 본 증권신고서 상의 재무제표는 2023년 상반기 재무제표 작성 기준일 이후의 변동을 반영하지 않았으므로 투자에 유의하시기 바랍니다.다만, 본 증권신고서에 기재된 재무제표의 작성기준일 이후 본 증권신고서 제출일 사이에 발생한 것으로 증권신고서에 기재된 사항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익사항에 중대한 변동을 가져오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다.하기 표는 외부감사인의 검토를 받은 당사의 2023년 상반기 재무수치입니다.

[2023년 상반기 요약재무제표]

(단위 : 백만원)

사업연도
제25기
제24기
제23기

(2023년 상반기)
(2022년말)
(2021년말)

회계처리 기준

K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

감사인의 감사의견
회계법인세일원
회계법인세일원(적정)
회계법인세일원(적정)

[유동자산]

35,567
28,904
19,139

- 당좌자산

30,105
23,320
15,720

- 재고자산

5,462
5,584
3,419

[비유동자산]

22,202
22,573
22,939

- 투자자산

97
70
243

- 유형자산

21,751
22,129
22,583

- 무형자산

351
369
95

- 기타비유동자산

2
4
18

자산총계

57,769
51,477
42,079

[유동부채]

16,256
15,649
6,343

[비유동부채]

393
320
9,878

부채총계

16,649
15,969
16,221

[자본금]

1,000
1,000
1,000

[자본잉여금]

50
50
50

[자본조정]

-
-
-

[기타포괄손익누계액]

-
-
-

[이익잉여금]

40,071
34,458
24,808

자본총계

41,120
35,508
25,857

부채 및 자본총계

57,769
51,477
42,079

구분

2023.01.01.~

2023.06.30.

2022.01.01.~

2022.12.31.

2021.01.01.~

2021.12.31.

매출액

29,425
51,031
47,984

영업이익(영업손실)

7,008
11,804
10,526

법인세차감전계속사업이익

7,130
12,048
10,653

법인세등

1,518
2,467
1,992

당기순이익(당기순손실)

5,612
9,582
8,661

주당순이익(주당순손실) 주1)

561
959
874

서. 주가의 일일 가격제한폭 변경
2015년 06월 15일부터 유가증권시장과 코스닥시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의 ±15%에서 ±30%로 확대되었으므로, 투자 시 유의하시기 바랍니다.

2015년 06월 15일부터 유가증권시장과 코스닥시장 주식의 일일 가격제한폭이 기존의±15%에서 ±30%로 확대되었습니다. 이에 따라 상장일 이후 당사 주식의 장중 가격 변동폭이 이전의 공모주 투자 사례 대비 클 수 있으니 투자 시 유의하시기 바랍니다.

어. 미래 예측에대한 불확실성미래예측 본 증권신고서의 내용 중에는 미래 상황에 대한 당사 경영진의 현재 기대사항이 투영된 미래 예측적 서술이 포함되어 있으며, 이와 같은 내용은 실질적으로 상이한 결과를 초래할 수 있는 일부 요인 및 불확실성에 따라 달라질 수 있습니다.
이와 같은 전망 수치들은 시장의 추세 및 당사의 영업환경 등에 따라 변동될 수 있으며, 기타 불확실한 요인들을 고려하지 않은 수치입니다. 투자자께서는 본 증권신고서의 작성 시점을 기준으로 하고 있는 미래예측적 서술에 의존하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

당사의 실제 실적은 본 증권신고서에서 담고 있는 여러 미래 예측적 서술과는 실질적으로 상이할 수 있으며, 금번 공모자금의 사용계획 등에 관한 미래 예측적 서술 역시 이에 해당됩니다. 한편, 이와 같은 차이는 당사 사업과 관련하여 앞서 논의한 위험요소를 비롯한 여타 요인들에 의해 유발됩니다. 이에는 아래에서 설명하는 요인 등이 있으나 이에 국한되지 않습니다.

[미래 예측에 대한 불확실 요소 ]

1
일반적인 경제, 사업 및 정치 상황

2
COVID-19의 장기화 또는 기타 광범위하게 전파될 수 있는 유형의 감염병

3
계약 조건 및 사양에 따른 제3자의 업무수행 역량

4
금리 및 환율의 변동

5
국내외 금융시장의 상황

본질적으로 앞서 언급한 그리고 그 밖의 리스크와 관련한 일부 공시는 추정에 기반할뿐이며, 이 중에서 하나 이상의 불확실성 또는 리스크가 발현하는 경우 실제 결과는 추정, 예상 또는 추산했던 것뿐만 아니라 과거 경험치와도 크게 상이할 수 있습니다. 구체적으로는, 매출이 감소할 수 있고, 비용이 증가할 수 있으며, 자본비용이 증가할 수 있고, 자본 투자가 지연될 수 있으며 예상되었던 성과 개선이 완전히 실현되지 않을 수 있으나 이에 국한되지는 않습니다.투자자께서는 본 증권신고서의 작성 시점을 기준으로 하고 있는 미래 예측적 서술에 지나치게 의존하지 않도록 유의하시기 바랍니다. 당사는 법에서 요구하는 경우를 제외하고 새로운 정보, 미래의 사건 또는 다른 사유의 결과에 따라 미래 예측적 서술을 갱신하거나 수정할 의무가 없으며 이에 대한 어떠한 책임도 지지 않음을 고지합니다. 당사 또는 당사를 대행하는 개인에게 귀속되는 차후의 모든 미래 예측적 서술 전체는 본 섹션에서 기재하거나 참조하고 있는 주의사항에 의해 명시적으로 한정됨을 참고하시기 바랍니다.

저. 투자위험요소 기재내용 이외 위험요소 존재 위험
당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여직접적 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 또한, 최근 급격한 인플레이션 조절을위해서 금리가 상승하고 있고, 추가 상승 가능성 또한 존재하여 글로벌 경기에 부정적인 영향이 우려되고 있고, 이러한 상황 장기화될 경우 당사의 사업에도 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 유의하시기 바랍니다.

당사는 상기에 기술된 투자위험요소 외에도 전반적으로 불안정한 경제 상황 등에 의하여 직접적으로 또는 간접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 최근 몇 년간 글로벌 경제 상황이 일반적으로 안정화되고 개선되었지만, 글로벌 경제에 대한 전반적인 전망은 여전히 불확실하며 세계 각 국의 영토, 무역 분쟁, 외교 정책 등으로 인해 한국 경제에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 글로벌 경제의 악화는 당사의 사업, 재정 상태 및 운영 결과에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 또한 최근 급격한 인플레이션 조절을 위한 기준금리 상승으로 인해 소비심리가 악화되는 등 글로벌 경제는 우리가 통제할 수 없는 많은 요소의 영향을 받습니다. 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

처. 투자원금손실 발생 가능성
당사의 주식은 한국거래소 코스닥시장에서 거래된 적이 없으며 금번 상장을 통해 최초 거래되는 것입니다. 또한 수요예측을 거쳐 당사와 주관사단과의 합의를 통해 결정된 동 주식의 공모가격은 코스닥시장 상장 이후 시장에서 거래된 시장가격을 나타내는 것이 아니며, 금번 공모 이후 당사 주식의 시장가격은 하락할 수 있으며, 상장 이후 투자자는 공모가격이나 그 이상의 가격으로 주식을 재매각하지 못할 수도 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.

본건 상장 이전에는 당사의 보통주가 거래되는 공개시장이 존재하지 않았습니다. 당사는 한국거래소 코스닥시장에 당사의 보통주 상장을 신청하였으나, 당사의 보통주에 대한 활발한 공개 시장이 형성 및 유지될 것임을 보장할 수 없습니다. 당사 보통주의 공모 가격은 당사 및 주관사단 간 협의를 통해 결정되며 공모가격이 기업공개 이후 시장에서 거래되는 시장가격을 나타내는 것은 아닙니다. 금번 공모 이후 당사 보통주가 거래될 가격은 시장에 의해 결정될 것이며 다음과 같은 다양한 요인의 영향을 받을 수 있습니다.

[기업공개 이후 주가 변동 요인]

1
당사의 재무실적

2
당사가 영위하는 산업의 과거 연혁 및 향후 전망

3
당사의 경영진, 과거 및 현재의 영업활동에 대한 평가 및 당사의 미래 매출, 현재와 미래의 비용구조에 대한 예상 시점 및 전망

4
신규 시장에서 성공적으로 사업을 확장할 수 있는 역량

5
당사와 유사한 사업활동을 영위하는 국내 상장회사들에 대한 가치평가

6
향후 당사 또는 기존 주주에 의한 당사 보통주 매도

7
시장금리의 변동

8
국내외 증권시장의 변동성

본건 상장에 따라 당사의 보통주 가격은 시시각각 변동할 수 있습니다. 국내외 증권시장에서 간간이 발생한 가격 및 거래량의 급격한 변동으로 말미암아 주식의 시장가격에 영향을 미치게 됩니다. 이와 같은 주가의 변동은 상장사의 영업실적과 무관하거나 비례하지 않는 경우가 흔합니다. 과거, 특정 발행사 주식의 시장가격이 급격한 등락을 거듭한 이후 해당 발행사를 대상으로 증권 관련 소송이 제기되는 사례도 때때로 있었습니다. 만약 당사를 대상으로 유사한 소송이 제기된다면, 상당한 비용의 발생은 물론 경영진의 주의 및 투입자원이 핵심 사업에 집중되지 못하고 분산될 수 있습니다. 이에 따라 투자자는 당사의 보통주를 공모가격이나 그 이상의 가격으로 매도하지 못할 수 있으며, 그 결과 투자금액의 일부 또는 전부에 대한 손실이 발생할 수 있습니다.

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (구주매출금액 및 인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준) 대략
365억원입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

[공모상장 자금 사용목적]

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,796
-
2,199
9,500
-
2,003
36,498

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 11,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

당사는 시설자금에 약 228억원, 운영자금 약
22억원, 채무상환 95억원 및 R&D 연구개발자금에 약 20억원에 사용할 예정입니다.

[자금 사용목적 세부내역]

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

2026년

합계

순위

시설자금
생산라인증설(공장매입)
12,700
-
-
12,700
1

생산시설(신규)
3,000
1,000
1,000
5,000
2

피팅 자동화설비
2,405
1,146
755
4,306
3

솔레노이드밸브 고도화설비
320
20
-
340
4

Screw체결 고도화설비
300
150
-
450
5

R&D연구개발
연구인력 추가채용(인건비)
306
393
414
1,113
6

시제품 개발 등 연구개발비
350
270
270
890
7

운영자금
제품마케팅비용
139
209
208
556
8

플랫폼구축비용
19
13
25
57
9

차입금 상환
9,500
-
-
9,500
10

기타 영업관리비용
482
542
562
1,586
11

합계

29,521
3,743
3,234
36,498
-

자세한 내용은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은금번 공모를 통해 수령한 순수입금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰해야 하는 투자자께서는 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다
.

터. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 하이투자증권 주식회사는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
90,909주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

하이투자증권㈜

보통주

90,909주

11,000원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
90,909주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

퍼. 코스닥시장 상장 시 기준가격 산정방식 및 가격제한폭 변경2023년 6월 26일부터 유가증권 및 코스닥시장 신규상장종목의 신규상장일 기준가격이 기존 '공모가격의 90~200% 내에서 호가를 접수하여 결정된 시가'에서 '공모가격'으로 변경되며, 신규상장일 가격제한폭은 기존 '기준가격 대비 ±30%'에서 '기준가격(공모가격)의 60~400%'로 변경됩니다.
변동폭이 확대된 만큼 손실의 위험성도 커질 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

한국거래소는 신규상장종목의 기준가격 결정방법을 개선하고 가격제한폭을 확대함으로써 신규상장일 당일 신속한 균형가격 발견 기능을 제고할 목적으로 2023년 4월 13일 보도자료를 통해 '신규상장일 가격 결정방법 개선을 위한 업무규정 시행세칙 개정'을 발표하였습니다.금번 「코스닥시장 업무규정 시행세칙」의 주요 개정내용은, 1) 신규상장종목의 최초 가격 결정을 시가기준가 방식에 따르지 않고 발행가액 자체를 기준으로 하는 방법으로 변경하는 것과, 2) 신규상장종목의 가격제한폭을 신규상장일 기준가격 대비 60~400%로 상한가 및 하한가를 확대하여 적용하는 것으로서 이를 요약하면 아래와 같습니다.

[코스닥시장 업무규정 시행세칙 개정내용]

구분
기존
변경

기준가격 결정방법
공모가격의 90~200% 내에서호가를 접수하여 결정된 시가
공모가격

가격제한폭
기준가격 대비 ±30%
기준가격(공모가격)의 60~400%

자료: 코스닥시장 업무규정 시행세칙

가격제한 범위를 높여 투자자들이 상장 첫날부터 균형가격을 파악할 수 있고, 종목에 대한 다양한 정보가 가격에 신속하게 반영되는 긍정적인 효과가 예상됩니다. 또한 기준가격을 별도로 산정하지 않고 가격제한폭이 확대됨으로써 '상한가 굳히기'식 주문 제출이 어려워진 환경이 조성됐고, 다수의 개인투자자에게 상장 당일 거래 기회를제공할 수 있을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 변동폭이 확대된 만큼 손실의 위험성도 커질 수 있는 점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

■ 본 장은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제119조 제1항 및 동법 시행령 제125조 제1항 제2호 마.목에 의거, 금번 공모주식의 인수인이 공모주식에 대한 의견을 기재하고 있는 부분입니다. 따라서 본 장의 작성 주체는 발행회사인 ㈜스톰테크(이하 "동사", 또는 "스톰테크", 또는 "발행회사")이 아닌 금번 공모주식의 대표주관회사인 하이투자증권㈜입니다.■ 본 장에 기재된 평가의견은 금번 한국거래소 코스닥시장 상장의 대표주관회사인 하이투자증권㈜이 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜스톰테크에 대한 기업실사 과정을 통하여 발행회사인 ㈜스톰테크로부터 제공받거나 취득한 정보 및 자료에 기초하여 코스닥시장 상장법인으로서의 조건 충족여부 및 상장과정에서의 희망공모가액 제시범위(공모가 밴드) 산정논리와 적정성에 대한 판단범위로 한정됩니다.■ 즉, 본 장의 평가의견은 금번 공모주식의 발행회사인 ㈜스톰테크에 대한 기업 실사과정 중에 있어서 동사의 코스닥시장 상장 및 공모주식의 가치평가를 검토 및 산정하기 위해 제공받은 정보 및 자료에 기초하여 인수인이 합리적 추정 및 판단의 가정하에 제시하는 주관적인 의견입니다.■ 그러므로, 본 증권신고서의 당해 기재내용은 금번 공모의 대표주관회사인 하이투자증권㈜이 투자자에게 투자의사결정 여부, 이와 관련한 동사의 영업, 생산, 경영관리, 재무, 기술 등 전반적인 사업개황을 평가한 후의 조언 및 자문, 이에 상응하는 청약 관련 정보를 제공하는 것이 아니며, 인수인의 분석의견 제시가 본 증권신고서, 예비투자설명서, 투자설명서 기재내용의 고의적인 허위기재 이외 진실성, 정확성과 관련하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상에서의 모든 책임을 부담하는 것은 아니라는 사실에 유의하시기 바랍니다.■ 본 장에 기재된 인수인의 분석의견 중에는 투자자에게 회사에 대한 이해를 돕기 위하 여 기재된 예측정보가 포함되어 있습니다. 투자자는 예측정보에 대한 실제결과는 여러 가지 내/외부 요인들의 변화에 의해 기재된 예측정보와는 다르게 나타날 수 있음을 유의하셔야 합니다. 예측정보와 관련하여 투자자가 고려해야 할 사항에 대해서는 본 신고서의 서두에 기재된 "예측정보에 관한 유의사항" 부분을 참조하시기 바랍니다.■ 투자위험과 관련된 내용은 『Ⅲ. 투자위험요소』를 참조하시기 바랍니다.

1. 평가기관

구 분
증 권 회 사 (분 석 기 관)

회 사 명
고 유 번 호

대표주관회사
하이투자증권㈜
00148665

2. 평가의 개요가. 개요대표주관회사인 하이투자증권㈜는 『자본시장과금융투자업에관한법률』 제71조 및 동법 시행령 제68조에 의거 공정한 거래질서 확립과 투자자 보호를 위해 다수인을 상대로 한 모집ㆍ매출 등에 관여하는 인수회사로서, 발행인이 제출하는 증권신고서 등에 허위의 기재나 중요한 사항의 누락을 방지하는 데 필요한 적절한 주의를 기울였습니다.또한, 인수 또는 모집ㆍ매출의 주선업무를 수행함에 있어 적절한 주의 의무를 다하기 위해 금융감독원이 제정한 「금융투자회사의 기업실사(Due Diligence) 모범규준」(이하 '모범규준'이라 한다)의 내용을 내부 규정에 반영하여 지분증권, 채무증권 증권신고서를 대상(자산유동화증권 등 제외)으로 기업실사를 의무적으로 수행하도록 규정하고 있습니다.기업실사(Due-Diligence) 결과를 기초로 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜스톰테크의 기명식 보통주식 3,350,000주를 총액인수 및 모집하기 위하여 동사의 증권을 분석함에 있어 정관, 재무상태표 및 최근 감사보고서 등 관련 자료를 바탕으로 동사의 재무상태, 경영진의 경력사항 및 전문성, 합병대상 산업군의 산업동향, 유사회사의 주가 등 주식가치에 미치는 중요한 사항을 분석하여 평가하였습니다.

나. 평가 일정

구분
일시

대표주관계약 체결
2021년 03월 02일

기업실사
2021년 04월 14일 ~ 2023년 09월 15일

상장예비심사 신청
2023년 06월 16일

상장예비심사 승인
2023년 08월 24일

증권신고서 제출
2023년 09월 18일

다. 기업실사 이행상황대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜스톰테크의 코스닥시장 상장을 위하여 동사에 대한 기업실사(Due-Diligence)를 실시하였으며, 동 실사의 참여자 및 일정, 실사내용은 다음과 같습니다.(1) 대표주관회사 기업실사 참여자

소 속
직 책
성 명
담 당 업 무

하이투자증권㈜
IB1부문
부문장
문정운
IB사업부문 총괄

ECM실
실장
이영재
ECM실 총괄

ECM부
부장
김영일
기업실사 및 실무 총괄

부장
김진호
기업실사 및 서류작성 실무 담당

차장
홍상수
기업실사 및 서류작성 실무 담당

과장
이은경
기업실사 및 서류작성 실무 담당

과장
김지환

기업실사 및 서류작성 실무 담당

주임
박민우
기업실사 및 서류작성 실무 담당

(2) 발행회사 기업실사 참여자

소속
성 명
직 책
담 당 업 무

㈜스톰테크
강기환
각자 대표이사
경영총괄

최준수
각자 대표이사
경영총괄

김덕진
이사
상장업무 실무

안계영
과장
상장업무 실무

(3) 기업실사 주요 일정 및 내용

구분

일자

실사내용

본실사사전준비

2022.11.07

~

2022.11.11

1) 기업실사 범위 및 방법 협의

2) 기업실사 참여자 구성

3) 자료 요청 및 인터뷰

- 사업 계획, 주주명부, 등기부등본, 정관, 내규, 인원현황 등

- 3개년 감사보고서, 결산명세서

기업실사 1차

2022.11.14

~

2022.11.18

1) 회사전반에 대한 이해

- 사업계획 및 영업현황 등에 관한 설명 청취 및 인터뷰

- 비즈니스모델 및 수익구조 파악

- 장단기 영업 및 구매 관련 Process 검토

2) 지배구조 및 제반 규정 검토

- 기업지배구조의 투명성 및 이사회의 독립성 검토

- 최근 3개년 주주총회 및 이사회의사록 주요 내역 검토

- 이사회운영규정, 위임전결규정 등 제반 규정 검토

3) 주식 관련 사항 검토

- 주주현황 및 자본금 변동사항 검토

4) 재무자료 검토

- 최근 3개년 감사(검토)보고서/세무조정계산서 검토

기업실사 2차

2022.11.23

~

2022.11.24

1) 상장예비심사신청서 작성 자문 및 검토

2) 보호예수관련 절차 설명

기업실사 3차

2022.12.13

~

2022.12.23

1) 이해관계자 거래 검토

- 특허권 거래 관련 검토

- 회계 원장 및 계정별 명세서 검토

기업실사 4차

2023.01.04

~

2023.01.26

1) 2022년 실적에 대한 검토

2) 재무, 회계 관련 인터뷰

3) 상장 적합성(외형요건 및 질적요건) 검토

4) 각 사업부문별 성장성 및 사업성, 경쟁우위 및 경쟁열위 등

5) 회사의 영업위험 평가

6) 상장예비심사신청서 작성

기업실사 5차

2023.02.23

~

2023.03.02

1) Valuation 협의

- 공모구조 및 Valuation

2) 공모자금 사용계획 검토

기업실사 6차

2023.03.13

~ 2023.06.15

1) 상장예비심사신청서 검토

2) 대표주관회사 종합의견 작성 및 검토

3) 상장예비심사신청서 작성 완료

상장예비심사

신청서 제출

2023.06.16

한국거래소에 상장예비심사신청서 제출

-
2023.08.24
상장예비심사 승인

기업실사 7차
2023.08.24~2023.09.15
1. 증권신고서 작성2. 대표주관회사, 발행사 간 공모가액 협의3. 증권신고서 제출 이후 IR 일정 협의

-
2023.09.18
[코스닥시장 상장을 위한 증권신고서 제출]

라. 기업실사 항목

항 목
세부 확인사항

모집 또는 매출에관한 일반사항

가. 당 증권 관련 정관상 근거, 청약방식, 발행가액, 발행절차 등 관련 법규를 준수여부 확인나. 당 증권에 대한 이사회 결의 내용 확인다. 당 증권의 증권 발행(공모)가액의 적정성 검토라. 일반공모의 경우 공모기간과 청약방식, 최저청약금액 등이 일반 투자자에게 충분한 청약기회를 제공하는지 여부마. 주주배정의 경우 신주인수권 증서 상장 등 주주 보호 방안이 있는지 여부바. 우리사주조합 배정 비율 및 절차의 관련 법규 준수 여부사. 발행회사 주식의 최근 시세가 액면가 이하 이고 발행가액이 액면가 이상인 때에 발행회사 또는 발행회사의 대주주 등과 청약예정자 사이에 손실보전 등의 약정이 있는지 여부

증권의 주요권리내용

가. 당 증권의 발행과 관련하여 신주인수권, 의결권, 배당 등의 사항이 정관에 명시되어 있는지 확인나. 정관이나 관계법령에 회사의 지배권 변동을 실질적으로 제한하는 금지조항 등 특별한 조항의 존재 여부

투자위험요소

가. 발행회사의 사업위험, 회사위험, 기타 투자위험이 증권신고서에 적정하게 반영되어 있는지 여부 검토

자금의 사용목적

가. 투자대상의 실재성이 있고 자금사용 예정시기, 소요자금 산출근거, 청약미달시 자금집행 우선 순위, 미달자금 충원계획 등이 구체적인지 여부나. 기존에 공모를 통해 조달한 자금이 공시서류에 기재된 대로 사용되었는지 여부 다. 발행회사가 과거에 횡령 등이 발생했거나, 조달자금 사용계획을 변경한 사실이 있는지 여부라. 자금사용처가 신규사업진출이나 타법인주식 취득인지 여부

경영능력 및투명성

가. 최대주주의 지분율 및 주식보유형태(담보제공여부 포함), 잦은 경영진 변경, 경영권 분쟁, 주식 관련 증권 전환 또는 주식매수선택권 행사 등으로 인하여 경영권 불안정성이 대두될 가능성이 있는지 여부나. 경영진의 불법행위가 있고 이에 대한 형집행이 종료되지 않은 경우 불법행위의 중요성과 업무 관련성에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부다. 최대주주 등이 법인인 경우 직접 방문하거나 국세청시스템(조회시점의 과세유형 및 휴면여부, 폐업일자 등) 등을 통해 실재성을 확인할 것라. 최근 최대주주가 변경된 경우(경영권 양수도계약이 체결된 경우 포함) 지분 인수조건 및 인수자금 조달방법 등이 타당한지 여부마. 사외이사 선임, 경영지배인선임, 이사진의 계열회사 이사 겸직 등과 관련하여 상법상 절차를 준수하였는지 여부바. 최근 경영진이 변경된 경우 선임배경과 과거 근무경력(근무한 회사의 상장폐지 등 특기사항 포함), 형사처벌내역 등에 비추어 회사경영에 불리한 영향을 미칠 가능성이 있는지 여부사. 정관상 이사회 의결 정족수강화, 이사 해임요건 강화 등 경영권 보호장치가 도입된 경우 효율적인 경영이 제한받을 가능성이 있는지 여부아. 공시된 임원외 고문, 회장, 부회장, 부사장 등 사실상 회사의 임직원으로 근무하는 사람이 있는지 여부자. 발행회사가 최근 3년 중 최대주주등과의 거래가 있는 경우 내부통제절차 등에 명시된 관련 근거가 있고 거래사유가 타당하며 거래조건이 제3자와의 거래와 비교하여 합리적인지 여부차. 발행회사와 겸직회사간 거래내역이 있는 경우 관련 이사회 의결 절차를 준수하는 등 거래의 적절성이 확보되었는지 여부카. 사내규정을 구비하고 있으며 내부통제절차가 관행적으로 이뤄지지 않고 문서화되어 있는지 여부타. 사내 자금관리에 대한 내부통제제도 마련 및 운영이 타 기업사례에 비추어 적정한 수준인지 여부파. 법인인감, 통장, 어음용지, 수표 등의 관리책임이 특정인에게 집중되지 않고 업무분장 원칙에따라 관리되는지 여부하. 과거에 횡령 및 배임이 발생한 경우 유출 자금의 회수방안, 재발방지를 위해 내부통제시스템이 개선되어 운영되는지 여부거. 이사회 운영실태 관련하여 이사회 의사록 원본 관리자와 관리 대장 관리자가 분장되어 적절히 작성 및 관리되고 있는지 여부너. 회사의 재무상태, 경영실적 등을 적시에 공시할 수 있는 관리조직이 구비되었는지 여부

회사의 개요

가. 직전 정기보고서 제출 이후 현재까지 발생한 회사의 주된 변동 내용 확인나. 최근 1년간 자본금의 변동 내용 확인

사업의 내용

가. 발행회사가 속한 산업의 경쟁상황, 시장규모, 성장주기(Life Cycle), 정부규제 등 검토나. 발행회사가 속한 산업에 대한 기재내용과 경쟁업계가 제출한 정기보고서 등의 기재내용 부합 여부에 대한 검토다. 신성장산업, 바이오산업, 녹색기술산업 등 기술평가가 기업의 가치에 중요한 영향을 미치는 경우 외부전문기관에 기술평가를 위탁할 필요성이 있는지 검토라. 평판리스크 존재 여부와 존재하는 경우 리스크 관리방안 검토 마. 사업의 수주현황, 수주조건변경 추이에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지여부바. 사업과 관련된 매출채권과 재고자산의 증가 추이, 주요 거래처의 신용등급 변동내역, 채권회수 추이 등에 비추어 영업활동이 악화될 가능성이 있는지 여부사. 주된 사업의 전부 또는 상당부분을 특정거래처에 의존하는 경우 거래기간, 조건, 마진율 및 거래의 불가피성 등을 고려할 때 거래의 지속가능성 여부아. 발행회사가 유전사업, 바이오사업, 대체에너지사업 등 투자기간이 길고 수익성이 불확실한 사업을 영위하는 경우 동 사업의 경제성을 입증할 수 있는 증빙 자료 존재 여부자. 발행회사가 기존에 제출한 정기보고서나 주요사항보고서에 기재된 사업추진 계획이 현재 진행 중인지 여부차. 발행회사의 주된 사업이 해외시장에 진출되어 있는 경우인지 여부카. 발행회사의 주된 사업이 수출입 거래 규모가 크거나 파생상품계약이 체결되어 있는지 여부

재무에 관한 사항

가. 주요 재무지표(안정성지표, 수익성지표, 성장성지표, 활동성지표 등)의 연간추이를 동일, 유사업종의 타 기업들과 비교하여 발행회사의 재무 위험요인을 검토나. 발행회사의 규모에 비추어 중요성이 있는 투자가 있었거나 있을 예정인 경우 투자의 진정성과 투자자금 사용내역이 구체적인지 여부다. 차입금(회사채포함) 규모가 클 경우 차입금 만기구조(조기상환 포함),유동성, 차입금 상환일정 등을 고려하여 채무상환 불이행위험 가능성(가장 비관적인 시나리오도 가정할 것)을 검토라. 발행회사가 지급보증, 담보제공, 파생상품, 어음 등으로 인해 우발채무가 현실화될 우려가 있는 경우 재무안정성의 악화 가능성 검토마. 자본잠식이 진행되고 있거나 진행될 우려가 있는 경우 자본구조의 개선을 위한 구체적인 대응방안 존재 여부바. 자본잠식 해소 등을 위해 출자전환을 하거나 채무면제, 채무재조정 등이 발생한 경우 별도의 이면약정이 있는지 여부사. 현금흐름 구조에 비추어 유동성이 급격히 악화될 가능성이 있는 경우대응방안 존재 여부아. 신용등급이 최근 3년내 1단계 이상 하락한 경우 이로 인해 향후 자금조달계획 및 손익에 미치는 영향 검토자. 재무정보에 활용된 재무제표의 기준일 및 단위, 기준통화가 통일되었는지 여부차. 출자회사 등 관계회사와 발행회사의 특수관계인 등에게 대여금, 선급금을 지급한 경우 지급사유와 충당금설정 추이에 비추어 회수가능성이 있는지 여부카. 자금 대여처가 원리금을 미상환하고 있음에도 불구하고, 추가로 자금대여를 하는 경우 발행회사와 대여처간 관계 파악 및채권회수 방안이 적절히 수립되었는지 여부타. 차, 카 의 내용을 확인하기 위해 발행회사의 경영자 및 내부통제관리자, 감사와의 면담을 하였는지 여부파. 타법인 주식 취득가액 산정근거가 합리적인지 여부하. 타법인이 비상장회사이거나 해외소재 회사인 경우 기존 회사운영 자금의 사용내역과 재무정보에 대해 신뢰할만한 자료가 존재하는지 여부거. K-IFRS 적용으로 인해 기존의 재무구조와 상당한 차이가 발생하거나 발생될 것으로 예상되는지 여부너. 발행회사가 최근 3년 간 회계변경 및 오류수정을 통해 매출, 이익 등이변경된 사실이 있는지 여부

감사인의감사의견 등

가. 최근 3개년 간 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견 받은 사실 여부 검토 및 발생시 이에 대한 재무위험성 검토

회사의 기관 및계열회사에 관한 사항

가. 발행회사가 계열회사 주식을 보유하고 있는지 여부

주주에 관한 사항

가. 직전 정기보고서 제출 이후부터 현재까지 최대주주의 지분율 변동 또는 주식관련증권 전환 또는 주식매수선택권의 행사 유무 검토나. 최대주주 지분율 변동 또는 전환권 행사가 있을 경우 이로인한 경영권 안정화 방안 마련 여부 검토다. 최근 1년간 최대주주 변동내역 확인

임원 및 직원 등에관한 사항

가. "경영능력 및 투명성" 항목 검토로 갈음

이해관계자와의거래내용 등

가. 감사보고서상 관련 거래 내역의 기재 내용 검토나. 거래조건이 다른 거래와 비교할 때 비정상적이라고 보여지는지 여부다. 금전거래의 경우 자금 회수가 지연되거나, 적정한 충당금이설정되었는지 여부라. 비상장 당시 지급한 대여금이 상장 후 만기 연장되었는지 여부

기타 투자자보호를위해 필요한 사항

가. 유통주식수 증가(전환 및 행사가능 주식 포함) 및 자기주식처분 등에 따른 주식가치 하락 가능성 검토나. 최근 특수관계자 등에 대해 발행한 주식, 주식관련증권, 주식매수선택권 등과 관련하여 별도 약정이나 옵션부여 여부다. 최근 제3자 배정자가 시가보다 높은 가격으로 유상증자에 참여하는 등의 경우, 제3자 배정자의 실재성 및 증자참여의 진정성 등 검토라. 발행회사의 관리종목 및 상장폐지 요건 해당 가능성마. 발행회사가 금융당국 등으로부터 관련법령에 따른 제재 조치를 받은 적이 있는 지 여부바. 발행회사의 임금체불 등 근로기준법 위반행위 여부사. 발행회사의 정기보고서가 연결기준으로 작성된 경우 주요 종속회사와 관련된 위험요인 등이 충실하게 기재되었는지 확인아. 발행회사의 소송 및 분쟁 내역 등이 있는지 여부자. 발행회사의 횡령, 배임 등 회사의 재무에 직접적 영향을 끼치는 소송이 있는지 여부차. 발행회사 및 임직원의 제재현황이 존재하는지 여부카. 투자자의 합리적인 투자판단이나 의사결정에 중요한 영향을 미칠 수 있는 기존 정보(과거 공시나 언론보도 등)가 검증시점에잘못 알려져 있거나 그 내용이 변동된 경우가 있는지 여부

3. 기업실사결과 및 평가내용

가. 영업상황

(1) 시장의 규모 및 산업의 성장잠재력

(가) 국내 정수기 시장 규모 및 전망

우리나라에는 현재 약 700만 대 이상의 정수기가 보급되어 있으며, 연간 판매대수는 약 270만 대 수준으로 추정하고 있습니다. 2022년 기준 정수기 제조, 수입판매업체는 제조업 75개소, 수입판매업 18개소 등 총 93개 업체에 이르고, 정수기 시장규모는 약 3조원에 이르는 것으로 추산 됩니다.

[정수기 시장 현황]

(단위 : 개소, 천대, 십억원)

연도

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

업체수

수입

25

24

31

34

43

37

38

15

18

제조

193

192

197

187

197

160

168

74

75

계

218

216

228

221

240

197

206

89

93

판매대수

1,879

2,006

2,001

2,228

2,505

2,475

2,782

2,744

-

판매금액

1,948

2,014

2,003

2,297

2,519

2,583

2,973

2,947

-

출처 : 환경부, 「환경백서2022」

주1) 판매금액은 임대(rental)를 포함한 금액입니다.

주2) 이후 업체수는 인증이 유효한 업체 수, 22년 정수기 판매대수 및 판매금액은 집계 중입니다.

정수기의 판매대수 및 판매금액은 2014년 대비 약 50% 증가한 수준으로, 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 과거 IMF로 인해 정수기 산업의 시장규모가 일시적으로 축소되었으나 이후 경기회복과 함께 수질오염에 대한 인식이 높아지고, 특히 목돈을 들이지 않고 구입할 수 있는 렌탈제품의 등장으로 정수기 시장규모가 증가하고 있습니다. 또한 최근 1인가구, 홈카페 등의 증가는 렌탈시장의 성장을 가속화하고 있으며, 렌탈시장의 주요품목인 정수기의 성장도 지속적으로 증대되는 추세입니다.

[국내 가정용 정수기 시장 규모]

(단위: 백만 달러)

국내 가정용 정수기 시장 규모.jpg
국내 가정용 정수기 시장 규모

출처: TechSci Research

시장조사 기관인 Techsci Research의 국내 가정용 정수기 시장 자료에 따르면, 2017년부터 2021년까지 국내 가정용 정수기 시장 규모는 518백만달러에서 773백만달러로 연평균 10.53% 성장하였으며, 2022년부터 2027년까지는 875백만달러에서 1,690백만달러로 연평균 14.07% 성장할 것으로 전망하였습니다. 이러한 시장추이를 바탕으로 당사의 정수기부품의 수요도 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(나) 해외 정수기시장 규모 및 전망
1) 세계 시장규모 추이 및 전망전 세계적으로 수질오염, 소득증가, COVID-19이후 건강과 위생에 대한 인식제고에 따라 깨끗한 음용수에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 2022년 2월에 발간한 시장조사 기관인 Techsci Research의 “글로벌 가정용 정수기 시장” 리서치 자료에 따르면, 전염병 확산에 대한 소비위축에도 불구하고 2017년부터 2021년까지 9.89% 연평균성장률로 지속적으로 성장해 왔습니다.

[글로벌 가정용 정수기 시장 규모]

(단위 : 백만 달러)

글로벌 정수기 시장규모 이미지.jpg
글로벌 가정용 정수기 시장 규모

출처: TechSci Research

2021년 글로벌 가정용 정수기 시장규모는 208억 달러를 기록했으며 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률 13.43%로 증가할 것으로 판단됩니다. 6년 뒤인 2027년에는 2021년의 시장규모의 두배 이상인 약 440억 달러로 정수기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예측됩니다.

[글로벌 가정용 정수기 판매량]

(단위 : 백만 대)

글로벌 가정용 정수기 판매량.jpg
글로벌 가정용 정수기 판매량

출처: TechSci Research

글로벌 가정용 정수기 판매량은 2017년부터 2021년까지 9.51%의 연평균성장률로 정수기 개수가 증가했습니다. 2021년 글로벌 정수기 수량은 약 7,072만대를 기록했으며 2027년에 1억 4,607만대로 12.97%의 연평균성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 정수기 판매수량이 늘어나며 신규 정수기 판매에 들어가는 부품뿐만 아니라 유지보수에 필요한 부품의 수요도 계속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.

[글로벌 가정용 정수기 시장 지역별 시장 점유율]

글로벌 가정용 정수기 시장 지역별 시장 점유율.jpg
글로벌 가정용 정수기 시장 지역별 시장 점유율

출처: TechSci Research

시장조사 기관인 Techsci Research의 글로벌 가정용 정수기 시장점유율 자료에 따르면, 2017년부터 2027년까지 글로벌 가정용 정수기 시장점유율은 아시아 태평양지역이 절반이상으로 1위이며 선진국 시장인 북아메리카 시장과 유럽시장이 각각 2위, 3위를 기록하고 있습니다. 4위인 중동 및 아프리카 지역은 2027년까지 미세하지만 점진적으로 점유율이 증가할 것으로 보입니다.

2021년 기준 글로벌 가정용 정수기 시장 점유율은 아시아 태평양지역이 54.12%로 글로벌 시장의 절반 이상을 차지하며 가정용 정수기 시장전략의 중요한 지역으로 보여집니다. 또한, 타지역에 비해서 높은 점유율을 차지함에도 불구하고 성장률 또한 타 지역에 비해서 빠르게 증가할 것으로 예상되며 정수기 보급 핵심지역으로 판단됩니다.

그 다음 시장규모는 선진국 시장인 북아메리카 21.43%, 유럽은 14.86%입니다. 상대적으로 높은 정수기 보급률을 보이는 선진국 시장은 2017년부터 점유율이 지속적으로 감소 중에 있으며 이는 보급률이 낮아 판매 잠재력이 풍부한 아시아태평양 지역과 중동 및 아프리카지역의 가파른 정수기 판매로 인한 것으로 보여집니다.

[주요 국가 정수기 보급률]

주요 국가 정수기 보급률.jpg
주요 국가 정수기 보급률

출처: 코트라, 중이캉, 삼성증권(2019)

중국 시장조사기관인 중이캉(中怡康)에 따르면 미국과 유럽과 같은 선진국의 가정용 정수기 보급률을 약 90%정도 차지하며 한국은 대략 60%, 일본은 대략 70% 정도 차지하고 있습니다. 하지만 아시아 태평양 지역인 중국 20%, 말레이시아 30%, 인도 3%정도만 가정용 정수기가 보급 되었으며 선진국과 비교하여 상대적으로 낮은 보급률을 기록하고 있습니다. 선진국에 비해서 개발도상국의 낮은 가정용 정수기 보급률을 볼 때 향 후 개발도상국 정수기 시장규모는 급격하게 성장할 것으로 판단됩니다.
2) 아시아 태평양 가정용 정수기 시장 전망

[아시아 태평양 가정용 정수기 시장 규모]

(단위: 백만 달러)

아시아 태평양 가정용 정수기 시장규모.jpg
아시아 태평양 가정용 정수기 시장규모

출처: TechSci Research

글로벌 가정용 정수기 시장 점유율의 50%을 차지하는 아시아 태평양 가정용 정수기 시장규모는 2017년부터 2021년까지 연평균성장률로 11.02%씩 증가해 왔습니다. 개발도상국에서 소비자들이 과거의 전통적인 관습(생수를 구매하거나 물을 끓여서 마시는 등)을 벗어나서 새로운 기술의 깨끗하고 안정한 정수기 형태 개발 요구가 있기 때문으로 분석됩니다. 2021년 아시아태평양 가정용 정수기 시장규모는 113억 달러이며 2027년 예상규모는 253억 달러로 6년 뒤 시장규모가 두배 이상 성장할 것으로 예측됩니다.

[아시아 태평양 가정용 정수기 시장 점유율]

아시아 태평양 가정용 정수기 시장 점유율.jpg
아시아 태평양 가정용 정수기 시장 점유율

출처: TechSci Research

시장조사기관인 TechSci Research의 아시아 태평양 가정용 정수기 시장조사 자료에 따르면, 2021년 기준 중국이 50.4%로 압도적으로 1위입니다. 2위는 10.01%로 인도, 3위는 6.87%로 대한민국, 4위는 5.1%로 일본이 차지하고 있습니다. 그러나 중국의 정수기시장 점유율은 소폭 감소하고 있으며, 이는 다른 지역의 높은 성장 때문인 것으로 나타납니다. 인도는 2021년 기준 10.01%이지만 지속적으로 0.1%씩 시장점유율이 커질 것으로 예상되며 말레이시아, 베트남도 점진적으로 시장점유율이 증가하고 있습니다. 이는 동남아시아 및 인도국가의 가정용 정수기 잠재성장성을 예상할 수 있습니다. 대한민국, 일본, 대만은 동남아시아 및 인도와 반대로 시장 점유율이 점차적으로 낮아지고 있습니다. 이는 상대적으로 동남아시아 국가가 높은 가정용 정수기 보급률을 기록하여 시장규모 성장속도가 상대적으로 둔화되고 있기 때문입니다. 종합적으로 판단할 때, 동남아시아 및 인도시장이 가정용 정수기 시장규모증가 속도가 더 빠를 것으로 판단됩니다.

3) 정수기시장 주요 국가별 시장규모 추이 및 전망

가) 말레이시아 시장

당사의 주요 매출처인 코웨이는 말레이시아에서 정수기 시장 점유율 1위 기업입니다. Research and Market에 따르면 2020년 말레이시아 정수기 시장은 3억 5,300만 달러 규모이며, 2026년에는 약 6억 5,300만 달러 규모로 성장할 것으로 전망합니다. 국민 건강과 식수 오염에 대한 우려, 수인성 질병 발생 증가, 정부의 정수 서비스 캠페인 등의 긍정적인 영향으로 말레이시아 정수기 시장은 향후 꾸준한 성장을 할 것으로 예상됩니다.

Kantar Profile의 연구 결과에 따르면 셀랑고르에서 응답자의 30.4%, 쿠알라룸푸르에서는 응답자의 21.1%가 수돗물을 바로 마시는 것은 안전하지 않다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 말레이시아 일부 지역의 하천 오염 문제가 심각한 수준인데다가 셀랑고르와 쿠알라룸푸르 지역은 최근까지 식수원에서 악취가 발생해 단수가 시행되는 등 수질 오염 문제가 큰 사회적 문제 중 하나입니다. 말레이시아인은 보통 수돗물을 끓여 불순물을 제거하거나 생수를 구입하여 식수를 확보하는 경향이 있습니다. 그러나 수질 오염 악화와 맞벌이 부모의 증가 등의 외부요인으로 인해 정수기를 설치하는 가정이 많아지고 있습니다. 특히, 최근에는 코로나19의 확산 이후 집에 거주하는 시간이 증가하게 되면서 정수기의 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

[말레이시아 정수기 수출입 동향]

(단위 : 달러)

분류

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

수출

63,670,299

53,762,004

64,780,642

65,872,459

57,548,772

수입

166,600,111

235,378,094

251,847,609

270,837,699

236,088,181

출처: 말레이시아 통계청, KOTRA

말레이시아 정수기 시장의 수출입 규모는 2016년부터 2019년까지 꾸준히 성장했으며 특히, 수입액은 2019년까지 빠르게 증가했습니다. 그러나 2020년에는 코로나19의 영향으로 인한 물류, 유통, 설치 서비스 등이 중단되면서 수출입 모두 전년보다 감소한 수치를 기록했습니다.

[국가별 수입 동향]

(단위 : 천 달러)

국가

2016년

2017년

대한민국

78,567

131,859

중국

18,678

28,687

미국

19,443

20,412

일본

12,933

13,555

베트남

21

4

독일

4,590

10,266

대만

5,824

4,397

싱가포르

8,326

5,911

네덜란드

1,211

2,247

호주

901

3,557

출처: 말레이시아 통계청, KOTRA

말레이시아의 정수기 최대 수입국은 대한민국입니다. 2020년에 말레이시아로 수입된 대한민국 정수기는 약 1억 4,400만 달러 규모였습니다. 코로나19의 영향으로 2019년에 비해 수입액이 감소했지만, 총 수입액이 감소하면서 시장점유율에는 큰 차이가 없었습니다. 대한민국의 뒤를 이어 중국이 약 4,100만 달러의 수입액을 기록하며 최대 수입국 2위 자리를 유지했으며, 미국과 일본이 각각 수입액 1,300만 달러와 800만 달러로 뒤를 이었습니다.

[한국산 정수기 말레이시아 수출 추이]

한국산 정수기 말레이시아 수출 추이.jpg
한국산 정수기 말레이시아 수출 추이

출처: 한국무역협회

대한민국은 말레이시아 정수기 시장에서 압도적인 위치를 공고히 하고 있습니다. 2016년 말레이시아 정수기 수입 시장에서 약 47%의 시장점유율을 기록한 대한민국은 2019년과 2020년에는 61%가 넘는 점유율을 보이며 압도적인 1위 자리를 차지하고 있습니다. 중국은 2020년 정수기 수입 시장에서 점유율 약 17.4%를 차지하고 대한민국에 이어 시장점유율 2위를 차지했으며, 미국과 일본은 각각 시장점유율 5.6%와 3.6%를 기록하며 시장점유율 3위와 4위를 차지했습니다.
나) 베트남 시장

당사의 주요 매출처 중 하나인 쿠쿠홈시스는 베트남 시장에 집중하고 있습니다. 글로벌 시장조사 업체인 리서치앤드마켓츠(ResearchAndMarkets)에 따르면 베트남 정수기 시장은 2021년 2억6,377만 달러 규모로 이후 연평균 9.88%의 성장률을 보이며, 2027년에는 베트남 정수기 시장규모가 4억 4,821만 달러에 이를 것으로 전망하였습니다.

한국산 정수기가 가장 성공한 국가는 말레이시아입니다. 생활수준의 향상과 환경 및 건강 관련 사람들의 인식 제고로 말레이시아는 정수기에 대한 수요가 증가하였습니다. 한국산 정수기는 특히 오랜 현지 마케팅과 렌탈 시스템의 정착으로 시장 점유율의 약 50%를 차지하게 되었습니다. 1인당 GDP가 말레이시아의 1/3 수준인 베트남 역시 앞으로 생활수준 향상에 따라 렌탈 시스템이 정착되어갈 수 있을지가 한국산 정수기 점유율의 향방에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

베트남의 2022년 정수기 총 수입금액은 1억 3,098만 달러를 기록하였으며, 이 중 주요 수입국으로는 중국이 약 38%의 비율을 차지, 4,926만 달러의 수입액을 기록하며 1위를 차지했습니다. 한국은 중국에 이어 약 15%의 비율을 차지, 1996만 달러의 수입액을 기록하며, 2위를 기록하였습니다. 이외 주요 수입국으로는 일본(14.87%), 미국(8.04%), 대만(2.82%) 등이 있습니다.

[2020~2022년 베트남의 정수기 수입 동향]

(단위 : 달러, %)

순위

국가명

수입규모

점유율

증감률

(22'/21')

2020년

2021년

2022년

2020

2021

2022

-

총계

111,518,994

131,951,316

130,389,070

100

100

100

-1.2

1

중국

36,377,365

51,231,187

49,268,345

32.6

38.8

37.7

-3.8

2

한국

23,958,569

10,024,881

19,963,288

21.4

7.6

15.3

99.1

3

일본

16,480,321

21,960,177

19,385,070

14.7

16.6

14.8

-11.7

4

미국

4,921,065

3,778,067

10,486,559

4.4

2.8

8

177.6

5

대만

4,131,357

3,669,002

3,677,095

3.7

2.7

2.8

0.2

6

덴마크

428,869

5,222,220

3,549,753

0.3

3.9

2.7

-32

7

이탈리아

728,665

1,382,687

2,671,088

0.6

1

2

93.2

8

네덜란드

520,216

117,747

1,645,777

0.4

0

1.2

1297.7

9

말레이시아

904,173

14,041,773

1,558,360

0.8

10.6

1.2

-88.9

10

인도

0.3

214

1,784

0

0

0

732.9

출처: World Trade Atlas

코로나19의 영향으로 2020년, 2021년 연속해서 수입이 하락했지만 코로나19 이후 2022년에는 2021년 대비 수입액이 152% 증가하면서 호조세를 보이고 있습니다. 특히 한국의 대표 정수기 브랜드를 가진 중견기업 2개사로부터의 수입량이 114% 증가하였고, 다양한 중소기업도 주요 수입업체로 등장하였습니다.

[2018~2022년 한국산 수입 동향]

(단위 : 천 달러,%)

구분

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

수입액

20,413

19,979

15,139

11,554

29,061

증감률

-

-2

-24

-24

152

출처 : 관세청

꾸준한 성장을 보이고 있는 베트남 정수기 시장은 세계의 다양한 정수기 업체들의 각축장이 되었습니다. 베트남 상공회의소에 따르면 현재 베트남에는 400여 개의 정수기 브랜드가 진출해 경쟁을 펼치고 있습니다.

베트남 로컬 스타트업 업체인 KORO는 정수기 필터에 대한 건강 효능 등 자체 기술을 앞세워 마케팅하고 있습니다. 또한, 일본 기업과의 전략적 제휴를 통해 기술이전 및 컨설팅을 받는 로컬 기업 MUTOSI는 베트남 지방의 유통망까지 직접 진출하는 전략을 사용하는데, 베트남 전역에 4,000여개의 판매점을 확보하여 고객들에게 다가가고 있습니다. 베트남의 로컬 VC인 Mekong Capital로부터도 추가 투자를 받으며 유통 규모 확장에 더욱 박차를 가하고 있는것으로 보여집니다. 한편 MITSUBISHI그룹의 Cleansui는 언더더싱크(UNDER THE SINK) 제품에만 집중하여 판매전략을 수립하는 등 다양한 다국적 브랜드가 각기 다른 전략을 통해 베트남 정수기 시장에 문을 두드리고 있습니다.

다) 인도 시장

인도시장은 2020년 매출액기준 당사 수출비중의 65%정도 차지하며 인도정수기 시장의 주요업체인 Eureka Forbes에 납품합니다. 인도 가정용 정수기 시장은 2019년 기준 3억 9,100만 달러 규모로, 연평균 13.3%의 성장세를 보이며 2024년에는 8억 1,800만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

2018년 기준 통계로 인도내 전기를 이용한 정수기의 보급률은 8.7%, 비전기식 정수기는 3.5% 수준에 불과한데, 수질 오염과 음용수 수질 저하로 인한 질병 우려, 가처분 소득 증가 및 건강에 대한 관심 제고로 인도내 정수기에 대한 인식과 수요는 점차 증가하고 있습니다.

인도의 정수기 산업은 1984년 Eureka Forbes사가 처음 제품을 출시하면서 발달하기 시작하였는데 초기에는 낮은 전기보급률과 구매력으로 시장 성장이 정체되었던 반면, 2014-2020년 기간 중 두 자릿수 이상의 성장세를 보이고 있습니다.

인도의 HS Code 8421.21류(물의 여과 또는 청정용의 것)의 수입액은 2020년 기준 1억3천7백만 달러 규모로 일본이 전체 수입의 28.4%를 차지하고 있으며, 중국이 21.6%로 2위에 위치해 있습니다. 우리나라는 인도 수입액의 3.6%인 498만 달러로 전체 수입국 중 8위를 차지하고 있습니다.

[인도의 가정용 정수기 수입동향]

(단위: 천 달러)

인도의 가정용 정수기 수입동향.jpg
인도의 가정용 정수기 수입동향

출처: Global Trade Atlas, KOTRA

인도 가정용 정수기 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Eureka Forbes Ltd., Kent RO Systems Limited, Hindustan Unilever Limited, AO Smith, Ion Exchange (India) Limited, Tata Chemicals Limited, Livpure Pvt Ltd, Havells India Limited, Usha International Limited, Bajaj Electronics 등이 있는데, 이중 Eureka Forbes와 Kent RO Systems이 시장을 주도하고 있습니다.

인도 정수기회사.jpg
인도 정수기회사

출처: 각 기업홈페이지, KOTRA

UV 정수기 부문에서 선두를 달리고 있었던 Eureka Forbes사는 2013년에 Kent RO Systems를 제치고 역삼투압정수기 부문에서도 우위를 보이고 있습니다. Eureka Forbes사는 상대적으로 낮은 가격의 제품과 모바일 정수기 등 제품 혁신을 통해 시장 점유율을 높여왔습니다.

인도는 지하수 수질 오염, 소비자의 구매력 상승 등의 영향으로 정수기에 대한 보급이 점차 확대되고 있습니다. 고객의 인지도 향상, 가격경쟁, 기술발전 및 다양한 제품 출시, 농촌 지역으로의 보급 확산 등의 요인은 인도 정수기 시장의 전망을 밝게 하고 있어, 정수기는 더 이상 사치품이 아닌 필수품으로 인식되고 있습니다.

라) 중국 시장

당사 수출의 32%는 중국시장이 차지하고 있습니다. 최근 중국인들의 생활수준이 높아지고, 건강에 대한 인식이 향상되면서, 식수 안전 문제에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있습니다. 이러한 관심 확대에 따라 정수기 시장 규모는 7년 만에 10배 이상 증가했습니다. 통계에 따르면 2020년 10월까지 중국 내 정수기 브랜드는 5천개를 넘었고, 관련 기업은 13만7천여 곳으로 나타났습니다.

정수기 시장은 몇 년간의 지속적으로 고성장을 해 왔으나, 2018년 이후 시장이 정체되는 모습을 보이고 있습니다. 판매액을 기준으로 2019년 시장 규모는 전년 대비 2.4% 줄어들었고, 2020년 코로나의 영향으로 인해 부동산 건설에 차질이 빚어지면서, 실내 인테리어 시장에서 정수기에 대한 수요가 하락했습니다. 오프라인 판매점도 고객 확보가 지연되면서 전체 정수기 업계 시장은 크게 위축되는 모습을 보였습니다.

[2016년-2020년 정수기 판매액]

(단위 : 억 위안)

2016-2020 정수기 판매액.jpg
2016-2020 정수기 판매액

출처: AVC, KOTRA

이러한 시장 위축에도 불구하고, 중국 가정 내 정수기 제품 보급률이 유럽, 미국, 일본, 한국 시장보다 확연히 낮다는 점과 상업분야의 정수기 사용 잠재력 등을 근거로 정수기 산업의 성장은 여전히 낙관적입니다.

[2016년-2020년 정수기 판매량]

(단위 : 만 대)

[2016년-2020년 정수기 판매량].jpg
2016년-2020년 정수기 판매량

출처: AVC, KOTRA

[중국 정수기 수입 상위 10개국]

[중국 정수기 수입 상위 10개국].jpg
중국 정수기 수입 상위 10개국

출처: GTA, KOTRA

중국 정수기(HS 8421.21)2019년 수입액은 전년대비 30.1% 상승한 5.9억달러이며 한국은 1위 수입대상국으로 수입시장점유율 20%를 돌파했습니다. 독일과 미국이 그 뒤를 이어 2,3위에 랭킹, 수입시장점유율은 각각 15.8%, 10.7%이며 중국 정수기 수입시장은 시장집중도가 높은 편입니다.

[중국의 한국 정수기 수입규모 추이]

[중국의 한국 정수기 수입규모 추이].jpg
중국의 한국 정수기 수입규모 추이

출처: GTA, KOTRA

2019년 중국의 대한국 정수기 수입규모는 전년대비 92.7%급증하며 1억 달러 돌파했으며 2015년 이후 3년간 사드보복으로 하락세를 보였으나 2018년부터 2년 간 급증세를 유지하고 있습니다.

코로나19의 영향으로 위생과 건강에 대한 관심도가 매우 높아진 점과 더불어, 가정용 정수기 보급률이 낮은 점, 상업용 분야에서의 정수기 수요 증가 등으로 인해 향후 중국 정수기 업계 전망은 여전히 밝을 것으로 보입니다. 또한 AS 문제 등으로 지금까지 의미있는 성장을 보이지 못한 정수기 렌탈 분야 역시, 적은 비용으로 고급형 제품을 구매하고 싶은 소비자 욕구를 충족시켜 준다는 점, 기업의 소비자 의견 수렴 및 부품 회수를 용이하게 한다는 점 등의 장점이 있어, 충분한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 렌탈 분야의 성장이 시작되면, 정수기 시장의 성장세가 높아질 것으로 예상됩니다.

(2) 시장 경쟁 현황

국내 정수기시장은 렌탈시장을 중심으로 확대되고 있으며, 시장의 경쟁요소는 가격과 품질의 일반적인 경쟁 뿐 아니라 효율적 영업망 구축과 유지관리서비스 조직의 경쟁력이 중요한 경쟁 변수로 작용하고 있습니다. 특히 제품군의 특성상 필터교환 등 지속적인 유지관리서비스가 필요함에 따라 소비자들은 전국적인 서비스망을 구축하고 있고, 브랜드인지도가 높은 기업의 제품을 선호하고 있어 메이저 업체 일부가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다.

과거 정수기 시장은 중소 · 중견기업이 활약하던 시장이었으나, 건강에 대한 관심 증대와 1인 가구의 증가로 인한 렌탈시장 확대 등으로 정수기 시장의 규모가 확대되었으며 대기업들도 정수기 시장에 참여하기 시작하였습니다. 현재 국내 정수기 시장은 코웨이, LG전자, SK매직, 쿠쿠홈시스, 청호나이스 등이 시장을 장악하고 있으며, 당사는 국내 시장을 장악하고 있는 주요 정수기 업체 모두를 대상으로 당사 제품을 판매하고 있습니다. 또한 정수기 시장 패러다임이 과거 방문판매(일시불 판매)에서 렌탈판매로 변화하면서 유지, 보수 및 관리를 위한 피팅류 등의 정수기 부품 교체수요도 점차 증가될 것으로 기대됩니다.

정수기 시장을 포함한 환경가전 시장은 환경에 대한 관심의 정도를 변화시킬 수 있는 환경문제, 정부의 정책 등에 의해서도 민감하게 영향 받는 시장입니다. 일례로 중국발 황사 미세먼지가 심해 공기 정화의 중요성이 사회적으로 크게 이슈화 되면서 공기청정기 수요가 폭발적으로 증가했던 사례도 있습니다. 위와 같이 일반인들의 환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 정수기, 공기청정기, 비데, 연수기 등 환경가전 제품에 대한 인식이 정착 되어가고 있습니다. 환경 가전제품들은 기존 일시불 방식에서 렌탈방식으로 빠르게 변화하고 이유는 아래와 같습니다.

첫번째 이유는 렌탈방식의 저렴함(월 2만원~3만원)때문입니다. 정수기의 일시불 가격은 꽤나 고가입니다(평균 100만원 이상). 따라서 소비자들은 정수기에 대한 구매욕구가 설령 있을지라도 선뜻 구매결정에는 주저함이 있을 수 있습니다. 일시불 구매는 소비자의 소득수준과 내수경기에 밀접한 관련이 있어 경기 흐름에 따라 변동폭이 클 수 있는 불확실성이 존재합니다.

반면 렌탈판매의 경우 저렴한 가격대로 형성 되어 있어 소비자 자금 흐름에 크게 영향을 주지 않기때문에 경기변화에 큰 영향을 받지 않는 다는 장점이 있습니다.

두번째 이유는 바쁜 현대인이 선호하는 편리성을 갖췄기 때문입니다. 렌탈 기간 동안엔 무상으로 A/S가 제공되며 지속적으로 방문 점검하여 수리 및 교체가 가능합니다. 또한, 현대인들은 1인가구 및 전세세입자 같이 생활 터전을 자주 옮기는 사람들이 많아졌습니다. 렌탈 방식은 약정 기간 동안 사용하고 반납하는 시스템이기 때문에 이사를 자주가는 현대인에게 편리성을 제공할 수 있습니다.

위와 같은 이유로 향후에도 정수기 시장의 렌탈 서비스 시장은 지속적으로 확대될 것으로 보입니다.

1) 경쟁 상황

우리나라에는 현재 약 700만 대 이상의 정수기가 보급되어 있으며, 연간 판매 대수는 약 270만대 수준으로 추정됩니다. 2022년 기준 정수기 제조·수입판매업체는 제조업 75개소, 수입판매업 18개소 등 총 93개 업체에 이르고, 정수기 시장규모는 약 3조원에 이르는 것으로 추산됩니다.

정수기의 기준과 규격은 환경부 고시로 정하고 있으며, 정수기를 수입·제조판매 하고자 하는 자는 정수기품질검사기관의 품질검사를 받아 합격한 제품에 대해 시·도지사에게 신고 후 판매하도록 하고 있습니다.

[정수기 시장 현황]

(단위 : 개소, 천대, 십억원)

연도

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

업체수

수입

25

24

31

34

43

37

38

15

18

제조

193

192

197

187

197

160

168

74

75

계

218

216

228

221

240

197

206

89

93

판매대수

1,879

2,006

2,001

2,228

2,505

2,475

2,782

2,744

-

판매금액

1,948

2,014

2,003

2,297

2,519

2,583

2,973

2,947

-

출처 : 환경부, 「환경백서2022」

주1) 판매금액은 임대(rental)를 포함한 금액입니다.

주2) 2021년 이후 업체수는 인증이 유효한 업체 수이며, 2022년 정수기 판매대수 및 판매금액은 집계 중입니다.

(가) 진입의 난이도

정수기 부품은 낮은 장벽으로 인해 완전 경쟁시장으로 볼 수 있으나, 축적된 R&D 기술력과 생산라인 설비를 위해 필요한 자금은 토지, 공장, 기계설비 등 수십억에 달하며, 수십명의 숙련된 생산인력을 필요로 대량생산을 통한 가격 경쟁력을 가진 상위 업체의 지속적인 시장 지위 강화가 예상되고, 정수기부품의 특성상 다품종 정수기의 호환성을 확보해야 하는 시행착오가 필요하여 실질적으로는 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다.

또한 당사는 코웨이 및 삼성전자 등 정수기 생산업체 및 여러 정수기 제조회사와 수년간에 걸쳐 관계를 지속해오고 있습니다. 당사는 고객사의 신규 제품 개발시기부터 생산에 이르기까지 긴밀한 유대관계 속에 거래관계를 지속해 오고 있으므로 타업체가 진입하기에는 어려움이 있을 것으로 판단됩니다.

2) 경쟁업체 현황

당사의 주요 경쟁업체는 당사와 같이 피팅을 주요 제품으로 생산하고 있는 ㈜엠씨엠과 정수기 필터 또는 부품을 제조하는 ㈜한독크린텍, ㈜피코그램, 우성전기공업㈜, ㈜포에스텍 등으로 볼 수 있습니다.

경쟁업체 회사

주요제품

㈜엠씨엠, ㈜한독크린텍, ㈜피코그램,

㈜포에스텍, 우성전기공업㈜

피팅, 정수기 필터,

공기청정기필터, 밸브 등

㈜스톰테크

정수기 부품

[주요 경쟁업체 비교 현황]

(단위 : 백만원, %)

구분

신청회사

㈜엠씨엠

㈜한독크린텍

2020

(제22기)

2021

(제23기)

2022

(제24기)

2020

(제12기)

2021

(제13기)

2022

(제14기)

2020 (제18기)

2021 (제19기)

2022 (제20기)

설립일

1999.10

2009.11

2003.11

매출액

39,999

47,984

51,031

64,950

74,370

75,659

61,028

52,658

59,149

(원가율)

67.8%

70.1%

68.9%

80.9%

82.9%

86.5%

77.8%

82.2%

83.3%

영업이익

8,169

10,526

11,804

5,361

4,897

2,197

9,409

4,863

5,073

(이익률)

20.4%

21.9%

23.1%

8.3%

6.6%

2.9%

15.4%

9.2%

8.6%

순이익

6,639

8,661

9,582

5,438

5,735

2,608

8,249

4,637

5,065

(이익률)

16.6%

18.0%

18.8%

8.4%

7.7%

3.4%

13.5%

8.8%

8.6%

총자산

35,002

42,079

51,477

46,273

50,686

47,024

48,350

58,536

59,136

총부채

18,766

16,221

15,969

10,582

12,535

9,265

7,053

6,807

23,277

자기자본

16,236

25,857

35,508

35,691

38,151

37,759

41,297

51,729

35,859

상장여부

(상장일)

비상장

비상장

코스닥

(2019.09.05)

주요제품

매출비중

정수기부품

피팅 등(정수기부품)

정수기 필터 및 필터부품

구분

㈜피코그램

㈜포에스텍

우성전기공업㈜

2020

(제19기)

2021

(제20기)

2022

(제21기)

2020

(제18기)

2021

(제19기)

2022

(제20기)

2020 (제36기)

2021 (제37기)

2022 (제38기)

설립일

2002.03

2003.02

1985.11

매출액

24,273

26,432

29,374

40,741

42,196

40,241

15,993

18,833

14,101

(원가율)

144.9%

133.1%

119.8%

86.4%

83.3%

87.6%

84.4%

82.4%

82.6%

영업이익

2,976

3,252

3,326

3,244

4,367

2,277

- 258

594

- 104

(이익률)

12.3%

12.3%

11.3%

8.0%

10.3%

5.7%

-1.6%

3.2%

-0.7%

순이익

1,957

2,512

3,205

2,293

2,957

1,074

295

1,119

794

(이익률)

8.1%

9.5%

10.9%

5.6%

7.0%

2.7%

1.8%

5.9%

5.6%

총자산

37,630

50,244

51,584

25,092

28,439

26,012

20,876

22,277

22,239

총부채

25,951

22,966

20,308

6,585

7,433

5,451

2,784

2,234

3,067

자기자본

11,679

27,278

31,276

18,507

21,006

20,562

18,092

20,005

19,211

상장여부

(상장일)

코스닥

(2021.11.03)

비상장

비상장

주요제품

매출비중

정수기 필터

밸브 등

가전용 밸브 등

3) 경쟁우위요소

과거 대부분의 정수기 부품은 해외 제품이 국내 시장을 차지하고 있던 상황이었습니다. 이에 “앞선 정수기술 개발과 제품 국산화로 옛 선조들이 마시던 한국의 물맛을 재현하고, 소비자들이 안심하고 더 좋은 물을 마실 수 있도록 만들겠다“는 일념 하에 스톰테크를 설립하였습니다.

당사는 해외 제품이 대부분이었던 피팅, 밸브 및 안전 파우셋 등을 개발하여 국산화에 성공하였으며, 현재 다양한 국내 주요 정수기업체에 제품을 납품하고 있습니다.

당사는 국내 가장 오래된 정수기 부품 제조업 회사 중 하나로, 꾸준한 기술개발 및 생산 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 자동화라인을 설계, 개발하여 현재 국내 최대규모의 정수기 피팅 생산업체로 타사대비 우수한 품질과 저렴한 단가로 독보적인 시장점유율을 확보하고 있습니다.

나. 기술경쟁력

(1) 연구개발조직

당사의 부설연구소는 ㈜스톰테크 가전부품 연구소로 명칭되며, 연구개발 인력은 웅진코웨이의 연구소장 출신인 대표이사를 포함한 5명입니다. 당사는 1999년 설립 이후 정수기 부품인 피팅과 밸브, 안전 파우셋 등에 대한 전문적인 기술과 다양한 경험을 보유하고 있습니다. 국내외 여러 업체와의 공동개발 등의 경험을 바탕으로 고객의 니즈에 맞는 기능과 성능의 제품 개발에 최선을 다하고 있습니다. 또한, 오랜 경험을 통한 노하우와 기술력을 바탕으로 독자적인 연구개발을 통해 신사업을 창출하여 ㈜스톰테크의 미래성장동력 발굴에 매진하고 있습니다.

(2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

구 분

2023년 상반기(제25기)

2022년

(제24기)

2021년

(제23기)

2020년

(제22기)

비용

처리

제조원가

-

-

-

-

판관비

127,999
335,545
338,295
26,112

합 계

(매출액 대비 비율)

127,999(0.43%)
335,545(0.66%)
338,295(0.71%)
26,112(0.07%)

(3) 연구개발실적

연구과제명

연구기간

관련제품

비고

EQUAL-ELBOW-1/4" PP
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발
개발 완료

EQUAL-STEM-ELBOW-1/4" PP
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발
개발 완료

EQUAL-STRAIGHT-1/4" PP
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발
개발 완료

EQUAL-TEE-1/4" PP
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발
개발 완료

3WAY-NNF-CONNECTOR-1/4
2020년 1월 ~ 2020년 3월
정수기 구조 간소화
개발 완료

NF-CONNECTOR-1/4
2020년 1월 ~ 2020년 3월
정수기 구조 간소화
개발 완료

Y-FITTNG-1/4"-2S
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발
개발 완료

STEM-ELBOW-5/16"-1/4"-2S
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발
개발 완료

TEE-1/4"-3/16"-1/4"
2020년 5월 ~ 2020년 8월
신규 피팅 개발
개발 완료

D-PRV-FF-1/4"
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규정수기 부품개발
개발 완료

STEM ELBOW-5/16"-1/4"-2S
2020년 4월 ~ 2020년 7월
신규 피팅 개발
개발 완료

Y-FITTING-3/16"
2020년 4월 ~ 2020년 7월
신규 피팅 개발
개발 완료

FILTER-STRAINER-S-1/4"
2020년 4월 ~ 2020년 7월
신규정수기 부품개발
개발 완료

STEM-STRAIGHT-5/16"-1/4"-2S
2020년 4월 ~ 2020년 7월
신규 피팅 개발
개발 완료

REDUCING-ELBOW-5/16"2S-3/8"2S
2020년 6월 ~ 2020년 9월
신규 피팅 개발
개발 완료

STEM-ELBOW-3/16"2S-1/4"2SN
2020년 6월 ~ 2020년 9월
신규 피팅 개발
개발 완료

STEM-STRAIGHT-3/16"2S-1/4"2SN
2020년 6월 ~ 2020년 9월
신규 피팅 개발
개발 완료

특수 ELBOW-CAP-3/8"
2020년 5월 ~ 2020년 8월
신규정수기 부품개발
개발 완료

ONE TOUCH FILTER HEAD
2020년 6월 ~ 2020년 9월
신규정수기 부품개발
개발 완료

POE PUMP ADAPTOR 1/4"
2020년 8월 ~ 2020년 11월
신규 피팅 개발
개발 완료

POE PUMP ADAPTOR 1/2"
2020년 8월 ~ 2020년 11월
신규 피팅 개발
개발 완료

FILTE MODULE 1/4"-2S
2020년 7월 ~ 2020년 9월
신규 피팅 개발
개발 완료

UV-MODULE
2020년 10월 ~ 2021년 1월
신규정수기 부품개발
개발 완료

SINK-D-CONNECTOR
2020년 11월 ~ 2021년 2월
신규정수기 부품개발
개발 완료

MALE CONNECTOR 5/16"-3/4"(BSP)
2020년 11월 ~ 2021년 2월
신규 피팅 개발
개발 완료

STEM TAIL TEE-1/4"-2S
2021년 1월 ~ 2021년 4월
신규 피팅 개발
개발 완료

STRAIGHT-PS-1/4"
2021년 1월 ~ 2021년 4월
신규정수기 부품개발
개발 완료

DUAL CHECK STRAINER
2021년 3월 ~ 2021년 8월
신규정수기 부품개발
개발 완료

DUAL-CHECK-VALVE-1/4"
2021년 3월 ~ 2021년 6월
신규정수기 부품개발
개발 완료

END-CAP
2021년 3월 ~ 2021년 6월
신규정수기 부품개발
개발 완료

Z STEM-1/4"-2S
2021년 6월 ~ 2021년 8월
신규 피팅 개발
개발 완료

PE PLUG-1/4"
2021년 6월 ~ 2021년 8월
원가절감
개발 완료

CHECK VALVE 3/16"
2021년 6월 ~ 2021년 11월
신규정수기 부품개발
개발 완료

CHECK VALVE 1/4"
2021년 6월 ~ 2021년 10월
신규정수기 부품개발
개발 완료

W-TOOL SAFETY FAUCET
2021년 4월 ~ 2021년 8월
신규정수기 부품개발
개발 완료

W-TOOL FILTER HEAD CONNECTOR
2021년 4월 ~ 2021년 8월
신규정수기 부품개발
개발 완료

STEM ELBOW CHECK VALVE-3/8'-1/4"-2S
2021년 4월 ~ 2021년 7월
신규정수기 부품개발
개발 완료

FITTING-ST-CONNECTOR
2021년 6월 ~ 2021년 7월
신규 피팅 개발
개발 완료

STEM-BRANCH TEE-1/4"-2S
2021년 7월 ~ 2021년 10월
신규 피팅 개발
개발 완료

SIDE CONNECTOR-1/4"
2021년 7월 ~ 2022년 4월
신규 피팅 개발
개발 완료

END PLUG-3/16"
2021년 7월 ~ 2021년 9월
신규 피팅 개발
개발 완료

유로전환밸브
2021년 7월 ~ 2022년 5월
신규정수기 부품개발
개발 완료

LSV-3WAY SOLENOID VALVE
2021년 7월 ~ 2022년 2월
신규정수기 부품개발
개발 완료

기계식-유로 전환 밸브
2021년 9월 ~ 2022년 2월
신규정수기 부품개발
개발 완료

온수 COCK 개발
2021년 9월 ~ 2021년 12월
신규정수기 부품개발
개발 완료

U-CONNECTOR-120
2021년 9월 ~ 2021년11월
신규 피팅 개발
개발 완료

피팅 소형화
2021년 10월 ~ 2022 년 10월
제품 개선
개발 완료

유량 센서
2021년 11월 ~ 2022 년 2월
신규정수기 부품개발
개발 완료

피팅 일체화
2021년 11월 ~ 2022년 3월
신규 피팅 개발
개발 완료

BLI DEWO MINI 2WAY
2021년 11월 ~ 2022년 4월
신규정수기 부품개발
개발 완료

PIPE FILTER DUST OUT
2021년 11월 ~ 2022년 2월
신규정수기 부품개발
개발 완료

NIPPLE ADAPTOR 2S
2021년 12월 ~ 2022년 4월
신규 피팅 개발
개발 완료

피팅 간소화 19종
2021년 12월 ~ 2021년 4월
신규 피팅 개발
개발 완료

신규 코크
2022년 1월 ~ 2022년 5월
신규정수기 부품개발
개발 완료

세라믹 밸브
2022년 1월 ~ 2022년 3월
신규정수기 부품개발
개발 완료

BALL-VALVE-FILTER-INSERT
2022년 2월 ~ 2022년 10월
신규정수기 부품개발
개발 완료

BY PASS JIG
2022년 2월 ~ 2022년 4월
신규정수기 부품개발
개발 완료

폐수,체크밸브
2022년 2월 ~ 2022년 4월
신규정수기 부품개발
개발 완료

벤츄리 밸브
2022년 3월 ~ 2022 년 8월
신규정수기 부품개발
개발 완료

3WAY FITTING
2022년 3월 ~ 2022년 4월
신규정수기 부품개발
개발 완료

피팅 융착 개선
2022년 3월 ~ 2022년 12월
제품 개선
개발 완료

압착 피팅 공정 개선
2022년 4월 ~ 2022년 7월
제품 개선
개발 완료

FITTING 총 9종
2022년 4월 ~ 2022년 5월
신규 정수기제품 적용
개발 완료

소형 SOL VALVE
2022년 6월 ~ 2022년 12월
신규정수기 부품개발
개발 완료

AD-TOOL FILTER HEAD CONNECTOR
2022년 6월 ~ 2022년 7월
신규정수기 부품개발
개발 완료

전자석
2022년 6월 ~ 2023년 2월
신규정수기 부품개발
개발 완료

SAFETY VALVE
2022년 7월 ~ 2023년 3월
신규정수기 부품개발
개발 완료

FITTING COVER 3/16”/ 1/4”
2022년 7월 ~ 2023년 3월
신규정수기 부품개발
개발 완료

SINK-D-CONNECTOR
2022년 4월 ~ 2023년 1월
신규정수기 부품개발
개발 완료

Y-FITTING 3/16”
2022년 8월 ~ 2023년 1월
신규 피팅 개발
개발 완료

1WAY SOL VALVE
2022년 7월 ~ 2023년 3월
신규정수기 부품개발
개발 완료

2WAY SOL VALVE
2022년 7월 ~ 2023년 2월
신규정수기 부품개발
개발 완료

3WAY SOL VALVE
2022년 7월 ~ 2023년 1월
신규정수기 부품개발
개발 완료

TDS센서 피팅
2022년 9월 ~ 2023년 3월
신규정수기 부품개발
개발 완료

얼음정수기 FITTING 3종
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규 피팅 개발
개발 완료

압착 STRAIGHT
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규 피팅 개발
개발 완료

DRAIN-LONG-ELBOW 2종
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규 피팅 개발
개발 완료

FEMALE-ADAPTOR-5/16”-3/4”BSP
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규 피팅 개발
개발 완료

LSV-FF-24V-5/16”
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규정수기 부품 개발
개발 완료

NOZZLE-ELBOW
2022년 10월 ~ 2023년 8월
신규정수기 부품 개발
개발 완료

STRAIGHT-BRACEKT
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규 피팅 개발
개발 완료

FILTER CHECK PRV
2023년 4월 ~ 2023년 6월
신규정수기 부품 개발
개발 완료

CROSS FITTING 1/2”-1/4”
2023년 4월 ~ 2023년 7월
신규 피팅 개발
개발 완료

세라믹 출수 밸브
2023년 4월 ~ 2023년 8월
신규정수기 부품 개발
개발 완료

FILTER HOUSING
2023년 6월 ~ 2023년 8월
신규정수기 부품 개발
개발 완료

NIPPLE STRAIGHT 1/4” OD-1/4” OD
2023년 5월 ~ 2023년 7월
신규 피팅 개발
개발 완료

피팅 커텍터
2023년 5월 ~ 2023년 7월
신규 피팅 개발
개발 완료

AIR FLOAT ASS’Y
2023년 6월 ~ 2023년 7월
신규정수기 부품 개발
개발 완료

AF-TOOL COCK
2023년 5월 ~ 2023년 9월
신규정수기 부품개발
개발 완료

STEM-ELBOW 3/8”-105°
2023년 6월 ~ 2023년 9월
신규 피팅 개발
개발 완료

PUSH-VALVE
2023년 6월 ~ 2023년 9월
신규정수기 부품 개발
개발 완료

압착 Y-FITTING-1/4”
2023년 6월 ~ 2023년 9월
신규정수기 부품 개발
개발 완료

(4) 주요지적재산권보유현황

번호
구분
내용
권리자
출원일
등록일
적용제품
출원국
출원국

1
특허
냉온정수기용 안전콕밸브 (SAFETY COCK VALVE FOR HOT AND COOL WATER PURIFIER)
스톰테크
2020.09.09
2005.03.04
안전코크
대한민국
존속기간만료

2
특허
튜브 커플링(TUBE COUPLINGS)
스톰테크
2010.02.16
2012.06.04
S-Fitting
대한민국
등록

3
특허
콕밸브(COCK VALVE)
스톰테크
2009.12.02
2012.08.27
안전코크
대한민국
등록

4
특허
멤브레인 밸브와 멤브레인 밸브를 이용한 정수 시스템 (Membrane Valve and Water Purifying System with The Membrane Valve)
스톰테크
2018.10.15
2020.10.26
-
대한민국
등록

5
특허
정수기용 코크 밸브(Cock Valve For a Water Purifier)
스톰테크
2017.08.21
2019.08.07
안전코크
대한민국
등록

6
실용
튜브 피팅 장치 (Tube Fitting Apparatus)
스톰테크
2018.01.30
2019.11.18
압착피팅
대한민국
등록

7
실용
액체 누출방지장치 및 이를 갖는 체유동장치
스톰테크
2011.12.28
2013.09.06
Leak stop Valve
대한민국
존속기간만료

8
디자인
호스 연결용 밸브
스톰테크
2007.01.10
2008.03.06
볼밸브
국내,국제
등록 한국분류 M250 국제분류 23-01

9
디자인
호스연결구
스톰테크
2007.01.10
2007.10.02
피팅
국내,국제
존속기간만료 한국분류 M2410 국제분류 23-01

10
디자인
호스연결구
스톰테크
2007.01.10
2007.10.02
피팅
국내,국제
존속기간만료 한국분류 M2410 국제분류 23-01

11
디자인
호스연결구
스톰테크
2007.01.10
2007.10.02
피팅
국내,국제
존속기간만료 한국분류 M2410 국제분류 23-01

12
디자인
정수기용 밸브
스톰테크
2011.11.25
2013.01.16
Leak stop Valve
국내,국제
등록 한국분류 M250 국제분류 23-01

13
디자인
튜브연결구
스톰테크
2011.11.25
2013.01.10
피팅
국내,국제
등록 한국분류 M24113 국제분류 23-01

14
디자인
정수기용 볼탑
스톰테크
2009.01.07
2010.06.30
볼탑
국내,국제
등록 한국분류 K6129 국제분류 23-01

15
디자인
정수기용 볼탑
스톰테크
2009.01.07
2010.04.23
볼탑
국내,국제
등록 한국분류 K6129 국제분류 23-01

16
디자인
정수기 피팅용 공구
스톰테크
2019.11.15
2020.02.20
스패너
국내,국제
등록 한국분류 K1200 국제분류 08-05

다. 성장성

(1) 기업의 성장전략

동사는 국내 유수의 정수기 회사인 코웨이, 쿠쿠홈시스, SK매직, 청호나이스 등을 주요 고객사로 확보하고 기존 국내 정수기부품시장의 점유율을 확대할 계획을 가지고 있으며, 과거의 사례와 같이 지속적으로 제품을 개발하여 고객사에게 보다 나은 정수기부품을 납품하려고 노력하고 있습니다. 동사는 고객사가 요청하는 제품을 생산하기 위해 다수의 연구개발을 완료하고 납품하여 동사의 제품의 신뢰를 쌓고 있습니다. 또한, 동사는 고객사의 의뢰뿐만 아니라 자체적으로 지속적인 제품품질 향상을 위해 연구하고 있습니다.

(2) 연구개발 계획

연구과제명

주관부서

연구(예상)기간

관련제품

CONNECTOR-HOT-MODULE 외 총 2종
고객사
2023년 8월 ~ 11월
신규정수기 부품 개발

STEM-TAIL-TEE-1/4”
고객사
2023년 7월 ~ 10월
신규정수기 부품 개발

DRAIN CONNECTOR 성능 개선
자사
2023년 8월 ~ 11월
제품 개선

일반 업체向 압착 FITTING 개선
자사
2023년 8월 ~ 11월
제품 개선

LOW PRESSURE SWITCH
고객사
2023년 10월 ~ 2024년 1월
신규 부품 개발

압착 FITTING 3/8"
고객사
2023년 10월 ~ 2024년 1월
신규 피팅 개발

(3) 사업의 확장가능성

동사는 다기능 소형가전을 선호하는 사용자의 Needs에 부합하는 제품을 생산하기 위해, 현재 표준화된 제품의 소형화를 추진하는 한편 한 제품에 두 가지 이상의 기능을 담을 수 있는 제품 개발을 꾸준히 진행하며, 정수기 부품산업의 선도기업이 되고 있습니다. 정수기 부품을 제조하며 체득한 생산/품질관리 노하우를 이용하여 냉장고, 식기세척기, 음식물처리기와 같은 가정용 생활가전과 대기업 주도로 이루어지고 있는 홈브루, 식물재배기와 같은 신사업에도 당사의 제품이 사용되고 있습니다. 또한, 카페용 커피메이커, 의료기기, 비닐하우스 및 스마트팜, 라면제조기와 맥주 디스펜서 등 상업용 시설에도 폭넓게 사용되며, 정수기 이외의 사업으로 영역을 확대하고 있습니다.

현재는 시장규모가 크진 않지만 지속적인 성장세를 보이고 있는 캠핑카, 요트 등의 레져용 기자재로의 사용도 점진적으로 늘어날 것으로 전망하고 있습니다.

라. 재무상황

(1) 재무적 성장성

[ 최근 3개년 및 2023년 반기 수익성 지표 ]

(단위: 백만원, %)

구 분
2023년 반기(제25기)
2022년(제24기)
2021년(제23기)
2020년(제22기)

매출액
29,425
51,031
47,984
39,999

매출원가(매출원가율)
20,755(70.53%)
35,146(68.87%)
33,636(70.10%)
27,123(67.81%)

판관비
1,662
4,080
3,822
4,708

영업이익(영업이익률)
7,008(23.82%)
11,804(23.13%)
10,526(21.94%)
8,169(20.42%)

당기순이익(당기순이익률)
5,612(19.07%)
9,582(18.78%)
8,661(18.05%)
6,639(16.60%)

총자산
57,769
51,477
42,079
35,001

자기자본
41,120
35,508
25,857
16,236

총자산순이익율
19.43%
18.61%
20.58%
18.97%

자기자본순이익율
27.30%
26.98%
33.50%
40.89%

주) 2023년 반기 총자산 순이익율, 자기자본 순이익율은 연환산 기준으로 계산하였습니다.

동사의 매출액, 영업이익, 당기순이익은 지속적으로 성장해왔으며, COVID-19 이후 깨끗한 음용수에 대한 수요가 증가하면서 이러한 성장성은 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 국내 대기업 정수기회사인 쿠쿠홈시스, 코웨이, SK매직, 청호나이스 등을 매출처로 확보하고 있어 견고한 내수시장을 확보하고 있으며 인도, 중국 및 동남아시아 등 정수기보급률이 낮은 해외시장을 공략하여 지속적으로 성장할 계획을 가지고 있습니다.

(2) 재무적 안정성

당사의 최근 3개년 및 2023년 반기 재무안정성에 관한 주요 지표는 다음과 같습니다.

[최근 3개년 및 2023년 반기말 기준 재무안정성 비율]

(단위: %)

구 분
재 무 비 율
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

(제25기)
(제24기)
(제23기)
업종평균
(제22기)

안정성
유동비율
218.79
184.70
301.73
136.46
138.21

부채비율
40.49
44.97
62.73
107.33
115.59

차입금의존도
16.44
18.45
22.58
33.82
38.57

이자보상배율(배)
73.96
61.69
45.84
4.69
31.95

당좌비율
185.19
149.01
247.82
105.59
101.22

주1) 유동비율 = 유동자산 / 유동부채주2) 부채비율 = 부채총계 / 자본총계주3) 차입금의존도 = (장단기차입금 + 유동성장기차입금 + 회사채) / 자산총계주4) 이자보상비율 = 영업이익 / 이자비용주5) 당좌비율 = 당좌자산 / 유동부채주6) 업종평균 비율은 한국은행에서 발간한 2021년 기업경영분석의 플라스틱제품(C222) 기준입니다.

당사의 2020년, 2021년 2022년, 2023년 반기말 기준 유동비율은 각각 138.21%, 301.73%, 184.70%, 218.79%로 2021년 업종평균 유동비율인 136.46%를 상회하고 있어 유동비율은 양호한 것으로 판단됩니다. 당사는 2021년 86.6억원의 순이익을 시현하면서 40억원의 단기차입금 상환 및 약 20억원의 정기예적금을 가입하면서 2021년 유동비율은 2020년 대비 2021년 118.3% 증가하였습니다. 2022년 유동비율은 2021년 장기차입금으로 계상되어있던 95억원이 2022년 유동성장기차입금계정으로 변경되면서 유동부채로 계상되었고 제3자 유상증자로 인해 9.6억원의 자금을 조달받아 2021년 대비 117.03%p 감소하였습니다. 2023년 반기 유동비율은 2023년 반기순이익 56.1억원의 시현으로 인해 전년 대비 34.09%p 증가한 것으로 판단되며 상기 동사의 안정성 지표를 통하여 파악되는 바, 동사는 재무적 안정성을 보유하고 있는 것으로 판단됩니다.

(3) 재무자료의 신뢰성

사업연도

감사의견

감사인

채택회계기준

감사인 지정

2020년도

제22기

적정

대영회계법인

K-GAAP

-

2021년도

제23기

적정

회계법인세일원

K-IFRS

2021.05.14

2022년도

제24기

적정

회계법인세일원

K-IFRS

2022.02.11

주)
연도별 감사의견에 대한 상세 내용은 IV. 회계감사인의 감사의견 등을 참고하시기 바랍니다.

동사는 2021년과 2022년 지정감사인인 회계법인세일원을 통해 감사를 받았으며, 감사의견으로 '적정' 의견을 득하였습니다. 지정감사 이전인 2020년의 감사인은 대명회계법인으로 모두 '적정' 의견을 받았습니다. 동사의 지정감사인인 회계법인세일원의 임직원은 동사의 주식, 주식매수선택권 또는 기타 주식연계채권 등에 투자하거나 감사인의 독립성을 저해할 수 있는 거래 관계가 없으며, 동사와 외부감사인간 중요한 이해관계 역시 존재하지 않습니다.

마. 경영환경

(1) CEO의 자질

동사의 설립자이자 강기환 대표이사는 성균관대학교 기계공학과를 졸업하여 공학의 전반적인 지식을 습득하였고 대우자동차 제조, 롯데상사 자동차 부품개발, 웅진코웨이 신제품개발 연구소장 등 제조업과 연구개발의 실무역량을 길러왔습니다. 강기환 대표이사는 웅진코웨이의 연구소장으로 재직 당시, 정수기부품의 대부분이 해외 제품으로 국내 시장을 독점하고 있는 상황이었고 정수기기술 개발과 제품 국산화를 위해 1999년 동사를 설립하였습니다.

강기환 대표이사는 탄탄한 이론과 제조업과 연구개발 등 다양한 실무경험으로 정수기 부속품인 피팅개발을 성공하였고 이를 기반으로 고객사의 요청에 따라 밸브, 안전 파우셋, 튜빙아세이 등 정수기부품의 다양성을 확대했습니다. 또한, 이론 및 실무경험을 바탕으로 정수기부품에만 국한되지 않고 정수기 이외에도 주요 가전제품인 냉장고, 세탁기, 비데, 식기세척기 그리고 식물재배기, 맥주제조기 등 다양한 품목에 동사의 기술력이 적용될 수 있도록 지속적으로 연구개발하고 있습니다. 경영능력 또한 회사를 24년 동안 안정적으로 성장시키고 있는 점도 종합적으로 고려할 때 경영주의 회사 경영 지식수준은 우수한 수준으로 평가됩니다. 또한, 분업화된 조직을 총괄하고 있으며, 각 부분별 주요 경영진을 포진하고 합리적 의사 결정 과정을 수립하고 있습니다.

(2) 인력 및 조직 경쟁력

동사는 증권신고서 제출일 기준 169명의 인력을 보유하고 있으며, 제품개발을 위해 기술연구소부서를 갖추고 연구개발 인력을 지속적으로 채용할 계획입니다. 동사는 또한, 건전한 인사문화를 정착하기 위해 팀원급, 팀장급 평가양식을 통해 공정하게 평가하고 있으며 규정을 기반으로 업무를 처리하는 등 기업문화를 위해 노력하고 있습니다.

(3) 경영의 투명성 및 안정성

조직도

▷조직별 인원현황

구분

기술

연구소

품질경영

생산관리부분

영업관리

부분

물류지원부분

세무회계부분

자금관리부분

경영지원부분

총계

인원 수

4
6
141
7
7
1
1
2
169

주) 증권신고서 제출일 기준 인원수 이며, 임원을 제외한 수치입니다.

동사의 이사회는 강기환, 최준수 대표이사 및 상근 등기이사 1인(김순자)과 사외이사 2인(유홍헌, 조병환), 감사 1인(신재천)으로 구성되어 있습니다. 이사회 구성원은 모두 독립성을 유지할 수 있는 구조에서 이사회를 통하여 의견을 수렴하고 있어 경영의 투명성을 기할 수 있는 구조를 가지고 있다고 판단됩니다. 특히 동사는 경영의 투명성을 제고하기 위하여 이사회 내 사외이사 2인 및 감사 1인을 선임하였습니다. 상기 사항으로 미루어 보았을 때 향후 경영의 투명성에 대한 문제 발생 가능성이 낮다고 판단됩니다.

(4) 경영의 독립성

청구일 현재 동사의 최대주주는 지분 49.46%를 보유한 강기환 대표이사이며, 특수관계인의 지분을 모두 포함할 경우 최대주주 등의 지분율은 97.94% 입니다.

[최대주주 주식 보유 내역]

성명

관계

주식수

비율

강기환

최대주주

4,943,950

49.46%

이경선

처(妻)

4,748,150

47.50%

강재현

녀(女)

48,950

0.49%

강재유

녀(女)

48,950

0.49%

합 계

9,790,000

97.94%

동사는 금번 상장을 위한 공모 과정에서 상장예정주식총수의 약 24.91%를 공모할 계획이며, 공모 후 희석주식 수를 반영한 최대주주 지분율은 36.77%가 될 것으로 예상됩니다. 또한, 동사의 일반적인 의사결정은 회사 구성원들의 충분한 협의와 논의를 토대로 강기환 각자대표와 최준수 각자대표에 의해 이루어지며, 중요한 의사결정에 경우 이사회를 통해 이루어지고 있습니다. 상기 사항으로 미루어 보았을 때 향후 경영의 안정성에 대한 문제 발생 가능성이 낮다고 판단됩니다.

바. 기타 투자자보호

(1) 주식등 발행 관련 사항동사는 주식등의 발행에 있어 적법한 절차에 따라 발행하였으며, 과거 발행한 주식 등의 발행가격 적정성 검토 결과 당시 발행단가는 유사 기업의 기업가치 산정 배수 및 동사 실적 등을 고려하였을 때 적정한 것으로 판단됩니다. 과거 발행단가와 공모예정가액과의 차이 또한 회사 사업의 발전 및 기간 경과 등을 고려하였을 때 크지 않은 것으로 판단됩니다.

(2) 최대주주등 관련 사항신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 주식 보유 현황은 아래와 같습니다.

[최대주주 및 특수관계인 주식 보유 내역]

주주명

보유주식수

보유지분

비고

의무보유

강기환

4,943,950

49.46%

최대주주 대표이사

상장일로부터6개월

이경선

4,748,150

47.50%

최대주주 처

강재현

48,950

0.49%

최대주주 자녀

강재유

48,950

0.49%

최대주주 자녀

합계

9,790,000
97.94%

-

-

강기환 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 4,943,950주(신고서 제출일 발행주식총수의 49.46%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 9,790,000주(97.94%)로 전문투자자를 제외한 9,790,000주(97.94%)는 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.신주모집주식수 3,350,000주와 상장주선인의 의무인수분
90,909주
를 포함한 공모후 발행주식총수 기준 최대주주등의 지분율은
72.86%
로서 상장 후 안정적인 경영권확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 또한 최대주주등과의 거래 관련하여 이해관계자 거래규정을 제정하여 구비하고 있으며 해당 규정에 의거하여 이사회 결의 등 통제 절차를 통해 거래가 이루어지고 있습니다.(3) 이사회 및 감사 관련 사항

이사 및 감사는 신고서 제출일 현재까지 회사의 경영에 필요한 상법상의 활동을 수행하고 있으며, 이사회 및 주주총회 의사록은 적절히 작성/관리되고 있습니다. 임원의 보수한도는 매년 정기주주총회의 승인을 득하여 결정됩니다. 동사의 최근 사업연도인 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)에 대한 임원 보수한도는 정기주주총회에서 이사 15.0억원 감사 1.0억원으로 승인되었으며 승인한도 내에서 집행되었습니다. 또한 동사는 주주총회의 승인을 받은 임원퇴직금규정을 시행하고 있으며 규정 상 지급률 한도는 대표이사 포함 최대 1.0배로 업계 통념상 적절한 수준인 것으로 판단됩니다.

(4) 상장주선인 지분 보유 관련 사항

동사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 205,590주(상장예정주식수의 1.53%)를 보유하고 있습니다.

(단위: 주, 원)

회사명
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모 전지분율
공모 후지분율
공모가격과의괴리율

하이이투자증권(주)
보통주
2021.05.24
21,000
45,500
955,500,000
2.06%
1.53%
57.75%

주1)
하이투자증권의 취득주식수는 무상증자(1:8.79)를 통해 205,590주로 변동되었으며, 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 4,648원 입니다.

주2)
하이투자증권의 205,590주는(상장예정주식수의 1.53%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 11,000원을 기준으로 산출하였습니다.

증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이투자증권은 동사 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 2.06%로 해당사항 없습니다.

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 하이투자증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계 여부 확인서"를 상장예비심사신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제15조(불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 “협회가 정하는 이해관계가 있는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우. 다만 , 발행회사가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우(중소기업창업 지원법 시행령」 제4조 각 호의 어느 하나에 해당하는 업종은 제외한다)에는 발행회사의 주식등을 100분의 10이상을 보유하고 있는 경우를 말한다.

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 상장주선인이 보유하고 있는 지분에 대하여「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유하는 점을 고려 시 일반투자자와의 이해상충이 발생할 가능성은 제한적일 것으로 판단됩니다.

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜스톰테크의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시하였으며,
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 11,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,000원 ~ 9,500원

확정공모가액
11,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 현황 등을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가격을 결정할 예정입니다.

상기의 희망공모가액 범위는 ㈜스톰테크의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

금번 ㈜스톰테크의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

나. 희망공모가액의 산출 방법

금번 공모와 관련하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜스톰테크의 사업 특성, 경영성과, 재무제표 및 비율 현황 등과 산업 특성, 유사회사의 경영성과 및 주가 수준 등을 고려하여 희망공모가액을 산출하였습니다.
(1) 희망공모가액 산출 방법 개요대표주관회사인 하이투자증권㈜는 국내외 기상장된 비교기업들의 시장 평가(경영성과 및 시가총액 기준 등)에 근거한 상대가치 평가법을 활용하였습니다.
(2) 평가방법 선정1) 평가방법 선정 개요일반적으로 주식시장에서 기업의 가치를 평가하는 방법으로는 절대가치 평가방법과 상대가치 평가방법이 있습니다.절대가치 평가방법으로는 대표적으로 미래현금흐름의 현재가치 할인모형(DCF: Discounted Cash Flow Method)과 본질가치 평가방법이 있습니다. 미래현금흐름의 현재가치할인모형(DCF)은 미래에 실현될 것으로 예상되는 기업의 연도별 현금흐름을 추정하고 이에 적정한 할인율(가중평균자본비용(WACC: Weighted Average Cost Of Capital - 기업의 자본조달원천별 가중치를 곱하여 산출한 자기자본비용과 타인자본비용의 합)을 적용하여 현재가치를 산정하는 평가방법입니다. 이를 위해서는 최소 5년 이상의 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 추정하여야 하며, 유사회사와 비교하기 위해서는 유사회사의 미래현금흐름 및 할인율을 추정하여야만 상호비교가 가능한 모형으로 이러한 미래 현금흐름 및 적정 할인율을 산정함에 있어 객관적인 기준이 명확하지가 않고 평가자의 주관이 개입될 경우 평가 지표로서 유의성을 상실할 우려가 있습니다.본질가치 평가방법은 2002년 8월 "유가증권인수업무에 관한 규칙" 개정 이전에 공모주식의 평가를 위해 사용하던 규정상의 평가방법으로 최근 사업연도의 자산가치와 향후 2개년 추정실적을 기준으로 한 수익가치를 1과 1.5의 가중치를 두어 산출하는 절대가치 평가방법의 한 기법입니다. 그러나 본질가치를 구성하는 자산가치는 역사적 가치로서 기업가치를 평가함에 있어 과거 실적을 중요시 한다는 점에 있어 한계가 존재합니다. 또한 이를 보완하는 향후 2개년간 추정손익에 의해 산정되는 수익가치는 손익 추정시 평가자의 주관 개입 가능성, 추정기간의 불충분성 및 자본환원율로 인한 기업가치의 고평가 가능성 등은 한계점으로 지적되고 있습니다.상대가치 평가방법은 PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등이 있습니다. 그 평가방법이 간단하고 연관성을 갖기 때문에 유용한 기업가치 평가방법으로 인정되고 있습니다.그러나, 유사회사의 선정 과정에서 평가자(기관)의 주관적인 판단 개입 가능성과 시장의 오류(기업가치의 저평가 혹은 고평가)등에 기인한 기업가치 평가의 오류 발생가능성은 상대가치 평가방법의 한계점으로 지적되고 있습니다. 이와 같이 상대가치 평가방법(PER 비교, EV/EBITDA 비교, PSR 비교, PBR 비교 등)을 적용하기 위해서는 비교 대상 회사들이 일정한 재무적 요건 및 비교 유의성을 충족하여야 합니다. 또한 사업, 기술, 관련 시장 성장성, 주요 제품군 등 질적 측면에서 일정 수준 이상 평가대상 회사와 비교 유의성을 갖고 있어야 합니다.2) 평가방법 선정대표주관회사인 하이투자증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜스톰테크의 주당가치를 평가함에 있어 상기 평가방법 중 유가증권시장/코스닥시장 및 해외 적격시장에 기상장된 유사회사를 이용한 상대가치 평가법을 이용하였습니다.

【㈜스톰테크 비교가치 산정시 PER 적용사유】

적용 투자지표
투자지표의 적합성

PER
PER(주가수익비율)는 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 비율로서 기업 수익력의 성장성, 위험 등의 측면이 총체적으로 반영되는 가장 일반적인 투자지표입니다. PER는 순이익 기준으로 비교가치를 산정하므로 수익성을 잘 반영하고 있을 뿐만 아니라 개별기업 수익의 성장성, 위험 등을 반영하여 업종평균 대비 할증 또는 할인하여 적용할 수 있기 때문에, 동사와 같이 배당의 재원이 되는 수익성(주당순이익)이 중요한 회사의 경우 가치평가의 적합성을 내포하고 있어 적용하였습니다.

【㈜스톰테크 비교가치 산정시 PBR, PSR, EV/EBITDA 제외사유】

제외 투자지표
투자지표의 부적합성

PBR
PBR(주가순자산비율)은 해당 기업의 주가가 BPS(주당순자산)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 엄격한 회계기준이 적용되고 자산건전성을 중요시하는 금융기관의 평가나 고정자산의 비중이 큰 장치산업의 경우 주로 사용되는 지표입니다. 동사의 경우 금융기관이 아니며, 고정자산 비중이 크지 않아 순자산가치가 상대적으로 중요하지 않기 때문에 가치평가의 한계성을 내포하고 있어 가치산정시 제외하였습니다.

PSR
PSR(주가매출액비율)은 해당 기업의 주가가 SPS(주당매출액)의 몇 배인가를 나타내는 지표로 일반적으로 유사회사의 이익이 적자(-)일 경우 사용하는 보조지표로 이용되고 있습니다. PSR이 적합한 투자지표로 이용되기 위해서는 유사회사간에 매출액 대비 수익률이 유사해야 하지만 현실적으로기업마다 매출액 대비 수익율(ROS)은 상이하며, 단순히 매출액과 관련하여 주가 비교시에 수익성을 배제한 외형적 크기만을 비교하여 왜곡된 정보를 제공할 수 있기 때문에 제외하였습니다.

EV/EBITDA
EV/EBITDA는 기업가치(EV)와 영업활동을 통해 얻은 이익(EBITDA)과의 관계를 나타내는 지표로 기업이 자기자본과 타인자본을 이용하여 어느 정도의 현금흐름을 창출할 수 있는 지를 나타내는 지표입니다. EBITDA는 유형자산이나 기계장비에 대한 감가상각비 등 비현금성 비용이 많은 산업에 유용한 지표로써, 동사 가치를 나타내는 데에는 적정한 지표로 사용되기 어렵다는 판단하에 가치산정시 제외하였습니다.

(3) 유사회사 선정

동사는 정수기에 필요한 부품 중 플라스틱 피팅 제조업을 주 사업으로 영위하는 회사로 피팅뿐만 아니라 밸브, 안전파우셋, 튜빙아세이 등 품목을 확장하고 있습니다. 동사는 한국표준산업분류상 '1차 플라스틱제품 제조업(C22210)'에 속해 있습니다.대표주관회사인 하이투자증권㈜는 동사의 업종, 재무, 사업 및 일반 유사성을 고려하여 코웨이, 쿠쿠홈시스, 한독크린텍, 피코그램 4개사를 동사의 공모가격 산정을 위한 비교회사로 선정하였으며, 상세 선정내역은 다음과 같습니다.최종 선정된 유사회사는 동사와 유사한 사업을 영위하고 있으나, 주요 사업 및 매출의 차이가 존재합니다. 또한 사업전략, 영업환경, 시장 내 위치 등의 차이가 존재할 수 있으므로, 투자자께서는 비교참고 정보를 토대로 한 투자의사 결정 시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.1) 유사회사 선정 요약

구분
선정기준
세부검토기준
선정회사

1단계
산업분류 유사성
한국표준산업분류상 다음 중 하나에 속하는 상장회사① 1차 플라스틱 제품 제조업(C22210)② 기타 플라스틱 제품 제조업(C22290)③ 가정용 기기 제조업(C28510)④ 냉각, 공기 조화, 여과 증류 및 가스 발생기 제조업(C29170)⑤ 그외 기타 제품 제조업(C33900)⑥ 발행회사 유사산업인 정수기 제조 및 판매사업을 영위하고 있는 회사 중 유가증권시장 또는 코스닥시장상장회사 (정수기 제조업체 및 수입업체 현황, 환경부2023-06-21 공표자료)
54개사

2단계
사업 유사성
① 정수기 관련 제조 및 판매를 주된사업(2022년 온기 매출 중 정수기 관련 매출비중 30% 이상)으로 영위할 것
5개사

3단계
재무 유사성
① 2022년 온기 당기순이익 시현② 2022년 온기 영업이익 시현③ 2023년 반기기준 과거 12개월 당기순이익 시현④ 12월 결산 법인일 것
4개사

4단계
일반 요건
① 상장 후 1년이 경과하였을 것② 최근 6개월 이내 중요한 합병, 분할 또는 중요한 영업의 양수도 등이 없었을 것③ 최근 6개월간 한국거래소로부터 투자유의종목, 관리종목, 기업회계기준 위배로 인한 조치를 받은 사실이 없을 것
4개사

2) 유사회사 선정 세부내역① 1차 선정기준동사는 정수기 부품 제조 및 판매를 주 사업으로 영위하고 있습니다. 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 동사의 주력제품인 피팅은 플라스틱으로 제조되어 한국표준산업분류상 같은 '1차 플라스틱제품 제조업(C22210)'과 '기타 플라스틱 제품 제조업(C22290)'을 1차 유사회사로 선정하였습니다. 또한 동사의 전방산업인 정수기 제조회사는 '가정용 기기 제조업(C28510)'에 포함되며 '냉각, 공기 조화, 여과 증류 및 가스 발생기 제조업(C29170)'과 '그외 기타 제품 제조업(C33900)'도 포괄적으로 1차 유사회사로 선정하였습니다.뿐만 아니라, 동사의 유사회사에 '발행회사 유사산업인 정수기 제조 및 판매사업을 영위하고 있는 회사 중 유가증권시장 또는 코스닥시장 상장회사 (정수기 제조업체 및 수입업체 현황, 환경부2023-06-21 공표자료)' 을 영위하는 기업을 포함하였습니다. 국내에서 정수기를 제조 및 판매하기 위해선 한국물기술인증권의 정수기 품질인증을 받고 해당 지자체에 신고하여야 합니다. 환경부는 지자체 신고를 통해 매년 정수기 제조 업체 현황을 공표하고 있으며 해당 업체들은 국내에서 정수기 제조 및 판매를 영위하는 회사입니다. 이 중 상장회사인 위닉스, 한독크린텍, 피코그램, 파세코는 상기 서술한 한국표준산업분류상에 이미 포함되어 있으며 포함되지 않은 코웨이'그 외 기타 개인 서비스업(S96900)', 쿠쿠홈시스'개인 및 가정용품 임대업(N76200)', LG전자'통신 및 방송장비 제조업(C26400)', 삼성전자'통신 및 방송장비 제조업(C26400)'은 상기 서술한 한국표준산업분류상으로 포함되지 않아 환경부의 공표자료를 인용하여 1차 유사회사로 선정하였습니다.

【1차 유사회사 선정결과 요약】

한국 표준산업분류 및 선정기준
해당기업
비고

1차 플라스틱 제품 제조업(C22210)
PI첨단소재, TKG애강, 뉴보텍 외 11개사
15개사

기타 플라스틱 제품 제조업(C22290)
나노캠텍, 테이팩스, 한국큐빅 외 5개사
8개사

가정용 기기 제조업(C28510)
경동나비엔, 위니아, 위닉스 외 6개사
9개사

냉각, 공기 조화, 여과 증류 및 가스 발생기 제조업 (C29170)
한독크린텍, 한온시스템, 일신바이오 외 3개사
6개사

그외 기타 제품 제조업(C33900)
엔바이오니아, 피코그램, 노바텍 외 9개사
12개사

발행회사 유사산업인 정수기 제조 및 판매사업을 영위하고 있는 회사 중 유가증권시장 또는 코스닥시장상장회사 (정수기 제조업체 및 수입업체 현황, 환경부2023-06-21 공표자료)
쿠쿠홈시스, 코웨이, LG전자, 삼성전자
4개사

② 2차 선정기준1차 유사회사 54개사 중 아래의 사업 유사성 기준에 따라 5개 기업을 2차 유사회사로 선정하였습니다.- 정수기 관련 제조 및 판매를 주된 사업(2022년 온기 기준 매출 중 정수기 관련 매출비중 30%이상)으로 영위할 것

【2차 유사회사 선정결과 요약】

구분
2022년 온기 매출 비중
선정여부

PI첨단소재
PI(Polyimide) 필름기반 FPCB, 방열시트, 디스플레이 용도 등 (100%)
미선정

TKG애강
PB파이프(29.2%), PB연결구(4.8%) C-PVC 외(66.0%)
미선정

뉴보텍
상하수도관, 빗물저장시설 80.2% 등
미선정

대원화성
합성피혁 92.8% 등
미선정

덕성
합성피혁(60.8%), 합성수지(9.4%)
미선정

디케이앤디
모자(33.0%), 부직포(20.9%), 합성피혁(19.4%)
미선정

백산
합성피혁 외(100%)
미선정

삼영
PPC(27.5%), BOPP(25.6%), 엔진부품(21.6%)
미선정

스타플렉스
FLEX원단(97.5%)
미선정

아셈스
이형지필름(40.8%), 무이형지필름(32.6%), 썬루프원단(18.0%)
미선정

원풍
산업용 타포린 및 광고용 플렉스 원단 제조(100%)
미선정

진양화학
바닥재쟈류 100.0%
미선정

진영
가구용 시트 86.6%, 가전용 시트 14.4%
미선정

프럼파스트
배관자재 용 PB 난방/급수 파이프(72.6%)
미선정

화승인더스트리
신발 79.7%, 신발용 접착제 및 코팅제 9.9%
미선정

WISCOM
PVC Compound 69.3%, 착색가공 21.9% 등
미선정

나노캠텍
도전성 플라스틱 시트 64.3%, LCD 셀보호막 15.2% 등
미선정

락앤락
식품보관용기 32.0%, 베버리지웨어 30.0% 등
미선정

미래나노텍
광학필름 51.2%, 노이즈필터 22.7% 등
미선정

신화인터텍
광학필름 85.6%, 모바일 OLED 테이프 14.4% 등
미선정

예선테크
Foam Pad 23.0%, LED Fixing Tape 10.0%, 기타 55.0% 등
미선정

테이팩스
2차전지용 테이프 62.4%, 식품포장용 랩 20.2% 등
미선정

한국큐빅
자동차 외장재 라디에이터 그릴, 엠블럼, 몰딩 83.0% 등
미선정

경동나비엔
열교환기, 버너 19.4%, 콘트롤러 10.7%, 철판 류 7.00% 등
미선정

신성델타테크
세탁기, 냉장고, 공기청정기 부품 등 42.5%, 2차전지, 자동차 부품 등 33.2%, 물류서비스 23.6% 등
미선정

에브리봇
로봇청소기 제품 85.0% 등
미선정

에스씨디
전동기모터 93.1% 등
미선정

위니아
김치냉장고, 밥솥 67.4%, 에어컨, 냉장고 공청기, 제습기, 세탁기 등 32.6%
미선정

위닉스
공기청정기 59.3%, 냉장고 및 에어컨용 열교환기 7.5% 등
미선정

자이글
자이글 그릴 32.7%, 웰빙 가전 67.3%
미선정

파세코
석유스토브 36.3%, 가스쿡탑 5.3% 등
미선정

하츠
빌트인기기 35.6%, 후드 32.6% 등
미선정

KIB플러그에너지
열교환기, 압력용기, Tower 등 98.1% 등
미선정

SNT에너지
공랭식 열교환기 75.7%, 배열회수보일러 22.0% 등
미선정

비에이치아이
열회복스팀발전기 54.7%, 보일러 17.6%
미선정

일신바이오
동결건조기 57.4%, 초저온냉동고 22.1% 등
미선정

한독크린텍
정수기 필터 99.5%, 에어필터 0.5%
선정

한온시스템
자동차 열 관리 시스템 100.0%
미선정

노바텍
자석류 59.2%, 심재 39.2% 등
미선정

리튬포어스
핸드폰악세서리 96.0% 등
미선정

비비씨
칫솔모 73.5% 외 칫솔 화장품 마스크 등 26.5%
미선정

삼진엘앤디
ESS Gasket, PP case 46.3%, Finisher 44.00% 등
미선정

슈피겐코리아
케이스 65.9%, 보호필름 18.9% 등
미선정

씨아이테크
IT시스템외 97.3% 등
미선정

아이씨에이치
인조광물류 17.3%, Tape류 7.1% 등
미선정

에이디칩스
냉동냉장고, 쇼케이스 74.8%, SoC/ASSP 14.6% 등
미선정

엔바이오니아
정수기 메인필터 81.0%, 산업용 여과 필터19.0%
선정

피코그램
정수기필터 50.5%, 정수기 31.5% 등
선정

하인크코리아
케이스 류 100.0%
미선정

휴엠앤씨
바이알 31.0%, 앰플 18.0%, 카트리지 15.0% 등
미선정

쿠쿠홈시스
일시불 정수기 등 54.4%, 렌탈 정수기 등 43.0% 등
선정

코웨이
정수기, 청정기, 비데 외 97.6% 등
선정

LG전자
가정용 전기제품 35.8%, Camera Module 23.5%, 영상기기 18.8% 등
미선정

삼성전자
가정용 전기제품 60.4%, 반도체부분 32.6%, 스마트폰 11.4% 등
미선정

출처: 전자공시시스템

③ 3차 선정기준동사의 수익성 측면에서 재무적 비교 가능성을 제고하기 위하여 2차 유사회사 중 ① 2022년 온기 당기순이익을 시현하였고 ② 2022년 온기 영업이익을 시현하였으며 ③ 2023년 반기기준 과거 12개월 당기순이익을 시현한 ④ 12월 결산 법인을 아래와 같이 4개사를 선정하였습니다.

【3차 유사회사 선정결과 요약】

(단위: 백만원)

구분
결산월
2022년 온기
2023년 반기 LTM
선정여부
제외사유

영업이익
당기순이익
당기순이익

한독크린텍
12월
5,073
5,065
4,470
선정
-

엔바이오니아
12월
(701)
74
(1,983)
미선정
영업손실, 당기순손실

피코그램
12월
3,326
3,205
2,452
선정
-

쿠쿠홈시스
12월
119,944
114,754
111,993
선정
-

코웨이
12월
677,379
458,175
423,058
선정
-

주) 연결재무제표 작성법인의 경우 지배지분순이익을 기재하였습니다.

출처: 금융감독원 전자공시시스템

④ 최종 선정기준3차 유사회사로 선정된 4개 회사는 아래의 일반 유사성 등 질적 기준을 고려하여 4개 기업을 최종 유사회사로 선정하였습니다.1. 상장 후 1년이 경과하였을 것2. 최근 6개월 이내 중요한 합병, 분할 또는 중요한 영업의 양수도 등이 없었을 것3. 최근 6개월간 한국거래소로부터 투자유의종목, 관리종목, 기업회계기준 위배로 인한 조치를 받은 사실이 없을 것

【최종 유사회사 선정결과 요약】

회사명
상장 후 1년 이상 경과
중요한 합병, 분할 또는 영업양수도 유무
투자유의종목 등 조치 사실 유무
최종 선정

한독크린텍
2019-09-05
X
X
선정

피코그램
2021-11-03
X
X

선정

쿠쿠홈시스
2018-01-11
X
X
선정

코웨이
2001-08-07
X
X

선정

출처: 금융감독원 전자공시시스템

[최종 유사기업 선정결과]

최종 유사회사

한독크린텍, 피코그램, 쿠쿠홈시스, 코웨이

3) 유사회사 선정 결과대표주관회사인 하이투자증권㈜는 상기 선정 기준을 충족하는 한독크린텍, 피코그램, 쿠쿠홈시스, 코웨이 총 4개사를 최종 비교회사로 선정하였습니다. 상기 최종 비교회사는 동사와 유사한 매출 구조를 보유하여 충분한 사업적 유사성을 보이는 것으로 판단됩니다.한독크린텍, 피코그램, 쿠쿠홈시스, 코웨이는 정수기 부품 및 정수기 완성품을 제조한다는 점에서 동사와 유사한 매출 구조를 보이는 것으로 판단됩니다. 한독크린텍은 2022년 기준 정수기 필터 매출이 99.5%이며 피코그램은 정수기필터 50.5%이고 정수기 완성품 매출비중 31.5%로 동사와 높은 유사성을 보유하고 있습니다. 또한, 쿠쿠홈시스는 일시불 정수기 등 54.4%, 렌탈 정수기 등 43.0%이며 코웨이는 정수기, 청정기, 비데 등 97.6%로 동사와 정수기산업에 대한 매출 의존도가 높다는 점에서 높은 유사성을 보유하고 있습니다.

그러나 동사와 선정된 비교회사가 사업의 연관성이 존재하고, 매출 구성 측면에서 비교 가능성이 일정 수준 존재하여도 상대가치 평가방법의 특성상 적합한 비교기업 선정 및 과정에 대한 완전성을 보장할 수는 없습니다. 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 소속 기업집단 내 지배구조 차이, 경영진, 경영 전략 등 주식가치에 영향을 미칠 수 있는 사항들에 차이점이 존재함을 유의하시기 바랍니다.또한 동사의 희망공모가액은 선정 비교회사의 기준 주가를 특정 시점에서 적용하였기에 향후 발생할 수 있는 비교회사의 주가 변동에 따라서 동사의 주당 평가가액도 변동될 수 있습니다. 비교회사의 기준 주가가 향후 예상 경영성과에 대한 기대감을 반영하고 있을 가능성 등을 고려하면, 동사의 주당 평가가액은 동사와 비교회사의 과거 경영실적을 활용하고 있다는 측면에서 평가방법으로서 완전성을 보장받지 못할 수 있습니다.

4) 유사회사 기준주가

기준주가는 시장의 일시적인 급변 등 단기변동성 반영을 배제하기 위해 2023년 09월 07일(증권신고서 제출일로부터 7영업일 전)을 분석기준일로 하여 분석기준일로부터 소급하여 1개월간(2023년 08월 08일 ~ 2023년 09월 07일) 산술평균, 5영업일 간(국내: 2023년 09월 01일 ~ 2023년 09월 07일) 종가의 산술평균을 산정한 후 이들을 분석기준일(2023년 09월 07일) 종가와 비교하여 그 중 낮은 가액을 기준주가로 적용하였습니다.

[㈜스톰테크 유사회사 주가]

(단위: 원)

일자
한독크린텍
피코그램
쿠쿠홈시스
코웨이

2023/09/07
8,180
6,140
21,350
42,150

2023/09/06
8,220
6,330
21,650
42,700

2023/09/05
8,230
6,460
21,950
42,400

2023/09/04
8,230
6,340
22,200
43,050

2023/09/01
8,240
6,530
22,000
42,450

2023/08/31
8,240
6,990
22,700
43,200

2023/08/30
8,340
7,190
22,050
42,950

2023/08/29
8,340
7,290
22,050
42,450

2023/08/28
8,430
7,700
22,650
42,600

2023/08/25
8,340
7,200
21,950
42,000

2023/08/24
8,210
6,970
21,300
41,800

2023/08/23
8,160
7,700
21,150
42,000

2023/08/22
8,340
7,790
21,150
42,700

2023/08/21
8,330
6,910
21,300
41,250

2023/08/18
8,090
6,230
21,200
40,950

2023/08/17
8,080
6,120
21,450
42,300

2023/08/16
7,990
6,160
22,000
42,200

2023/08/14
8,300
6,620
22,950
42,450

2023/08/11
8,350
6,820
22,500
42,050

2023/08/10
8,430
6,570
22,300
41,500

2023/08/09
8,430
6,550
22,350
40,850

2023/08/08
8,250
6,550
22,300
40,800

분석기준일 (A)
8,180
6,140
21,350
42,150

직전 5영업일 (B)
8,220
6,360
21,830
42,550

직전 1개월 (C)
8,261
6,780
21,932
42,127

기준주가 (Min[A,B,C])
8,180
6,140
21,350
42,127

출처: 한국거래소

(4) 희망공모가액의 산출1) PER 평가방법을 통한 상대가치 산출

[PER 평가방법 적용 상대가치 산출 의의, 방법 및 한계점]

① 의의PER은 해당 기업의 주가가 주당순이익(EPS)의 몇 배인지를 나타내는 수치로, 수익성을 중시하는 대표적 지표입니다.PER은 대부분의 기업에 적용하여 계산이 간단하고 자료 수집이 용이하며 산업 및 기업 특성에 따른 위험, 성장율을 반영한 지표로 이용되고 있습니다.② 산출 방법PER를 적용한 비교가치는 2022년 결산 실적을 기준으로 비교대상회사의 PER을 산출하였습니다. ※ PER를 이용한 비교가치 = 유사회사 PER 배수 × 순이익- 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 비교가치 산정시 유사회사의 주식수는 상장주식수를 반영하였으며, 발행사의 발행주식수는 신고서 제출일 현재 발행주식총수에 신주모집주식수, 상장주선인 의무인수 주식수를 포함하여 제시하고 있습니다.※ 적용주식수:유사회사 - 분석기준일 현재 상장주식수발행회사 - 신고서 제출일 현재 주식수 + 신주모집주식수+상장주선인 의무인수분※ 유사회사의 재무자료는 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 각사의 2022년 사업보고서에 기재된 데이터를 참조하였습니다.③ 한계점순손실 시현 기업의 경우 PER를 비교할 수 없습니다.비교기업이 동일 업종, 사업을 영위하여도 각 회사의 고유한 사업 구조, 시장점유율, 인력 수준, 재무안정성, 경영진, 경영 전략 등에서 차이가 있기 때문에, 동일 기업을 비교 분석하는 데에도 한계점이 존재할 수 있습니다.또한 PER 배수 결정 요인에는 주당순이익 이외에도 배당 성향 및 할인율, 기업 성장율 등이 있으므로 동일 업종에 속한다고 해도 순이익 규모, 현금창출 능력, 내부유보율, 자본금 규모 등 여러 요인을 고려할 경우 비교에 한계점이 존재합니다.비교 기업간의 적용회계기준 및 연결 대상 기준 차이점 등으로 비교 기업간 PER의 비교에 제약사항이 존재할 수 있습니다.

① 유사회사 PER 산정

[2023년 반기 결산 실적을 적용한 PER 산출]

(단위: 백만원, 주, 원, 배)

구 분
한독크린텍
피코그램
쿠쿠홈시스
코웨이

적용순이익
4,470
2,452
111,993
423,058

적용주식수
8,395,000
18,416,858
22,437,330
73,799,619

주당순이익
532
133
4,991
5,733

기준주가
8,180
6,140
21,350
42,127

PER
15.36
46.12
4.28
7.35

평균 PER
18.28

주1) 적용순이익은 연결재무제표가 주 재무제표인 기업의 경우 지배회사 지분 순이익 적용하였으며, 2023년 반기 결산기준 과거 12개월 순이익을 적용하였습니다.

주2) 적용주식수의 경우 분석기준일(2023년 09월 07일) 현재 상장주식총수 기준입니다.

주3) 기준주가의 경우 분석기준일(2023년 09월 07일)의 Min[1개월 평균종가, 5영업일 평균 종가, 기준일 종가]을 적용하였습니다.

② 주당 평가가액 산출

[㈜스톰테크 PER에 의한 평가가치]

(단위: 백만원, 배, 주, 원)

구분
내용
비고

적용 당기순이익(백만원)
9,515
(A)

회사 적용 PER 배수
18.28
(B)

적정시가총액(백만원)
173,914
(C)=(A)+(B)

적용 주식수(주)
13,446,090
(D)

주당평가가액(원)
12,934
(E)=(C)/(D)

주1) 적용순이익은 2023년반기기준 최근 12개월 당기순이익을 적용하였습니다.

주2) 적용 주식수는 증권신고서 제출일 현재 동사의 발행주식총수 9,995,590주에 신주모집 주식수 3,350,000주와 상장주선인 의무인수주식수 100,500주를 합산하여 산정하였습니다.

주3) 적용 PER는 유사회사의 2023년 반기 기준 과거 12개월(LTM) 당기순이익(지배지분) 실적 기준 PER입니다.

2) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜스톰테크의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜스톰테크 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
12,934

평가액 대비 할인율
38.2%~26.6%

희망 공모가액 밴드
8,000원~9,500원

희망 시가총액 밴드
1,076억원~1,277억원

확정 공모가액
11,000원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

주2) 2023년 1월 1일부터 분석기준일(2023년 09월 07일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다.

[2023년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액하단
희망공모가액상단

시큐레터
2023-08-24
26.00%
36.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.73%
42.24%

빅텐츠
2023-08-17
28.38%
21.56%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
43.44%
29.66%

코츠테크놀로지
2023-08-10
33.65%
23.69%

파두
2023-08-07
36.50%
24.20%

엠아이큐브솔루션
2023-08-04
35.81%
24.48%

시지트로닉스
2023-08-03
46.51%
40.57%

에이엘티
2023-07-27
38.48%
24.48%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.73%
44.37%

버넥트
2023-07-26
33.94%
21.88%

뷰티스킨
2023-07-24
18.36%
6.69%

와이랩
2023-07-20
33.14%
23.59%

센서뷰
2023-07-19
48.98%
36.67%

필에너지
2023-07-14
30.50%
20.73%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.22%
29.87%

알멕
2023-06-30
26.99%
17.87%

오픈놀
2023-06-30
29.42%
13.38%

시큐센
2023-06-29
28.29%
13.95%

프로테옴텍
2023-06-16
30.74%
15.35%

큐라티스
2023-06-15
53.13%
45.09%

마녀공장
2023-06-08
46.28%
37.32%

나라셀라
2023-06-02
34.60%
21.52%

진영
2023-06-01
41.21%
31.41%

기가비스
2023-05-24
47.14%
39.00%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

트루엔
2023-05-17
36.22%
23.47%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.50%
52.00%

토마토시스템
2023-04-27
35.52%
21.35%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.19%
41.18%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.79%
19.78%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.91%
26.14%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

꿈비
2023-02-09
22.83%
13.18%

스튜디오미르
2023-02-07
38.00%
20.80%

삼기이브이
2023-02-03
25.51%
10.98%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.72%

한주라이트메탈
2023-01-19
40.95%
32.20%

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

코스닥 상장사 평균
37.48%
26.03%

출처: 금융감독원 전자공시시스템

주) SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.(기준일 2023년 09월 07일)

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜스톰테크의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 12,934원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 26.6% ~ 38.2% 할인한 8,000원 ~ 9,500원을 희망공모가액으로 제시하였습니다.
대표주관회사인 하이투자증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 11,000원으로 최종 결정하였습니다.

다. 기상장기업과의 비교참고 정보대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜스톰테크의 지분증권 평가를 위하여 산업분류, 재무유사사성, 사업 유사성, 영업성과 시현, 일반기준, 평가결과 유의성 검토 등을 통해 한독크린텍, 피코그램, 쿠쿠홈시스, 코웨이 4개사를 최종 유사회사로 선정하였습니다. 다만, 상기의 유사회사들은 주력 제품 및 관련 시장, 영업 환경, 성장성 등에 있어 차이가 존재할 수 있으며, 투자자들께서는 비교 참고 정보를 토대로 투자의사 결정시 이러한 차이점이 존재한다는 사실에 유의하시기 바랍니다.

(1) 유사회사의 주요 재무현황① 한독크린텍한독크린텍은 정수기 필터 제조 및 판매 등을 주 영업목적으로 2003년 11월 26일에 설립되었으며, 모든 정수기에 필수적으로 적용되고 있는 카본블록필터를 제조하는 전문업체로서, 주요 제품으로는 카본블록필터와 복합필터 등이 있습니다. 2022년 기말 기준 매출액은 59,149백만원을 시현하였으며 매출비중은 정수기 필터 99.5%, 에어필터 0.5%로 구성되어 있습니다.

【한독크린텍 최근 3개년 및 2023년 반기 요약 재무정보】

(단위: 백만원)

구분
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

자산총계
62,081
59,136
58,536
48,350

부채총계
7,745
5,663
6,807
7,053

자기자본
54,336
53,473
51,729
41,297

매출액
33,417
59,149
52,658
61,028

영업이익
2,389
5,073
4,863
9,409

당기순이익
2,644
5,065
4,637
8,249

② 피코그램피코그램은 필터조립체, 정수기, 세척용 제품을 제조하여 시장에 공급하고 있습니다. 동사는 2002년 세척용 필터인 비데제품 적용용 비데필터를 출발로 국내최초로 교체가 매우 용이한 원터치 체결방식의 필터를 개발하여 상용화 했습니다. 이를 토대로 2005년 가정용 정수필터 및 필터조립체 시장에 진입하였고, 꾸준한 필터 및 제품라인업을 확장시켜 현재는 가전제품형태의 냉온정수기까지 직접 제조생산하고 있습니다. 2022년 기말 기준 매출액은 591,584백만원을 시현하였으며 매출비중은 정수기 필터 50.5%, 정수기 완성품 31.5%로 구성되어 있습니다.

【피코그램 최근 3개년 및 2023년 반기 요약 재무정보】

(단위: 백만원)

구분
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

자산총계
53,444
51,584
50,244
37,630

부채총계
20,550
20,308
22,966
25,951

자기자본
32,894
31,276
27,278
11,679

매출액
13,417
29,374
26,431
24,273

영업이익
481
3,326
3,252
2,976

당기순이익
1,524
3,206
2,532
1,994

③ 쿠쿠홈시스쿠쿠홈시스는 생활가전 전문기업으로 정수기, 공기청정기, 비데 등을 제조 및 판매하고 있습니다. 특히 정수기를 포함하여 가전제품 렌탈시장이 확대하면서 동사도 정수기 렌탈산업에 진입하였습니다. 2022년 기말 기준 매출액 비중은 정수기, 공청기, 매트리스 일시불매출은 54.39%이며 렌탈 정수기 등은 43.03%로 구성되어 있습니다.

【쿠쿠홈시스 최근 3개년 및 2023년 반기 요약 재무정보】

(단위: 백만원)

구분
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

자산총계
1,064,923
1,016,960
929,302
704,891

부채총계
220,184
222,384
276,439
177,532

자기자본
844,739
794,576
652,863
527,359

매출액
468,358
938,073
844,285
765,303

영업이익
69,813
119,944
164,120
119,406

당기순이익
61,121
114,754
114,006
65,820

④ 코웨이코웨이는 1989년 창립 이래 정수기, 공기청정기, 비데 등 환경가전 제품을 생산, 판매하는 환경가전 전문기업으로 환경가전 제품의 대중화 트렌드를 주도하여 왔습니다. 업계 최대의 생산시설과 R&D센터를 보유하고 있으며, 우수한 제품개발 역량을 통해 소비자의 건강하고 쾌적한 생활에 부합하는 제품을 지속적으로 개발, 생산하고 있습니다. 당사는 지속적으로 국내 최고의 위치를 점하고 있으며, 2022년 12월말 현재 국내 기준 약 661만의 렌탈 및 멤버쉽 계정을 확보하고 있습니다. 2022년 기말 기준 매출액 비중은 정수기, 청정기, 비데 등 렌탈매출은 90.6%이며 정수기, 청정기, 비데등 일시불 매출은 7.0%로 구성되어 있습니다.

【코웨이 최근 3개년 및 2023년 반기 요약 재무정보】

(단위: 백만원)

구분
2023년 반기
2022년
2021년
2020년

자산총계
4,589,053
4,365,075
3,800,628
3,029,023

부채총계
2,158,931
2,053,106
1,896,190
1,539,014

자기자본
2,430,122
2,311,969
1,904,438
1,490,009

매출액
1,954,463
3,856,133
3,664,260
3,237,411

영업이익
369,760
677,379
640,219
606,439

당기순이익
232,557
458,175
465,658
404,892

유사회사의 주요 재무현황은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 감사보고서, 사업보고서, 반기보고서를 참조하여 작성하였습니다.

[동사 및 유사회사 2023년 반기 기준 요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구 분
스톰테크
한독크린텍
피코그램
쿠쿠홈시스
코웨이

[유동자산]
35,567
35,659
23,184
416,676
1,471,655

[비유동자산]
22,202
26,422
30,259
648,247
3,117,398

자산총계
57,769
62,081
53,444
1,064,923
4,589,053

[유동부채]
16,256
6,824
20,443
196,626
1,432,849

[비유동부채]
393
921
107
23,558
726,082

부채총계
16,649
7,745
20,550
220,184
2,158,931

[자본금]
1,000
4,198
1,842
2,244
40,662

자본총계
41,120
54,336
32,894
844,739
2,430,122

매출액
29,425
33,417
13,417
468,358
1,954,463

영업이익
7,008
2,389
481
69,813
369,760

당기순이익
5,612
2,644
1,524
61,121
232,557

출처: 스톰테크, 금융감독원 전자공시스템

주) K-IFRS 연결 기준인 경우 당기순이익은 당기순이익(지배주주귀속)을 적용했습니다.

[동사 및 유사회사 2022년 기말 기준 요약 재무현황]

(단위: 백만원)

구 분
스톰테크
한독크린텍
피코그램
쿠쿠홈시스
코웨이

[유동자산]
28,904
34,974
23,695
410,914
1,374,501

[비유동자산]
22,573
24,162
27,889
606,046
2,990,574

자산총계
51,477
59,136
51,584
1,016,960
4,365,075

[유동부채]
15,649
5,299
20,244
189,807
1,130,229

[비유동부채]
320
364
64
32,577
922,877

부채총계
15,969
5,663
20,308
222,384
2,053,106

[자본금]
1,000
4,198
1,832
2,244
40,662

자본총계
35,508
53,473
31,276
794,576
2,311,969

매출액
51,031
59,149
29,374
938,073
3,856,133

영업이익
11,804
5,073
3,326
119,944
677,379

당기순이익
9,582
5,065
3,206
114,754
458,175

출처: 스톰테크, 금융감독원 전자공시스템

주) K-IFRS 연결 기준인 경우 당기순이익은 당기순이익(지배주주귀속)을 적용했습니다.

(2) 유사회사의 주요 재무비율유사회사의 주요 재무비율은 금융감독원 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)에 공시된 각 사의 감사보고서, 사업보고서, 반기보고서에 기재된 정보를 참조하여 작성하였습니다.

[유사회사 2023년 반기 기준 주요 재무비율]

구 분
비율
스톰테크
한독크린텍
피코그램
쿠쿠홈시스
코웨이

회계기준
K-IFRS 별도
K-IFRS 별도
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결

성장성(%)
매출액 증가율
15.32%
12.99%
-8.65%
-0.14%
1.37%

영업이익 증가율
18.74%
-5.82%
-71.08%
16.41%
9.17%

당기순이익 증가율
17.15%
4.40%
-4.93%
6.53%
1.51%

총자산 증가율
12.22%
1.61%
5.17%
6.31%
5.11%

활동성(회)
총자산 회전율
1.08
1.10
0.51
0.90
0.87

재고자산 회전율
10.66
5.94
7.85
14.95
16.52

매출채권 회전율
7.27
7.56
9.73
3.69
16.43

수익성(%)
매출액 영업이익율
23.82%
7.15%
3.59%
14.91%
18.92%

매출액 순이익율
19.07%
7.91%
11.36%
13.05%
11.90%

총자산 순이익율
19.43%
8.52%
2.85%
5.74%
5.07%

자기자본 순이익율
27.30%
9.73%
9.27%
14.47%
19.14%

안정성(%)
부채비율
40.49%
14.25%
62.47%
26.07%
88.84%

차입금의존도
16.44%
0.00%
31.81%
2.33%
27.98%

유동비율
218.79%
522.55%
113.41%
211.91%
102.71%

출처: 스톰테크, 한국거래소, 금융감독원 전자공시스템

주)
반기 매출액, 영업이익, 당기순이익은 연환산하였습니다.

[유사회사 2022년 기말 기준 주요 재무비율]

구 분
비율
스톰테크
한독크린텍
피코그램
쿠쿠홈시스
코웨이

회계기준
K-IFRS 별도
K-IFRS 별도
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결
K-IFRS 연결

성장성(%)
매출액 증가율
6.35%
12.33%
11.13%
11.11%
5.24%

영업이익 증가율
12.15%
4.32%
2.28%
-26.92%
5.80%

당기순이익 증가율
10.63%
9.23%
26.62%
0.66%
-1.61%

총자산 증가율
22.33%
3.37%
14.66%
21.71%
21.40%

활동성(회)
총자산 회전율
1.09
1.01
0.58
0.96
0.94

재고자산 회전율
11.34
6.43
9.37
18.97
15.78

매출채권 회전율
8.11
7.57
9.79
4.43
15.44

수익성(%)
매출액 영업이익율
23.13%
8.58%
11.32%
12.79%
17.57%

매출액 순이익율
18.78%
8.56%
10.91%
12.23%
11.88%

총자산 순이익율
18.61%
8.57%
6.22%
11.28%
10.50%

자기자본 순이익율
26.98%
9.47%
10.25%
14.44%
19.82%

안정성(%)
부채비율
44.97%
10.59%
64.93%
27.99%
88.80%

차입금의존도
18.45%
0.00%
32.96%
3.16%
26.02%

유동비율
184.70%
660.01%
117.05%
216.49%
121.61%

출처: 스톰테크, 한국거래소, 금융감독원 전자공시스템

【재무비율 산정방법】

구 분
산 식
설 명

[안정성 비율]

유동비율
당기말 유동자산 ──────── ×100당기말 유동부채
유동비율은 유동부채에 대한 유동자산의 비율, 즉 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율로서, 여신취급시 수신자의 단기지급능력을 판단하는 대표적인 지표로 이용되어 은행가비율(Banker's ratio)이라고도 합니다. 이 비율이 높을수록 기업의 단기지급능력은 양호하다고 할 수 있습니다.

부채비율
당기말 총부채 ──────── ×100당기말 자기자본
타인자본과 자기자본간의 관계를 나타내는 대표적인 재무구조지표로서 일반적으로 동 비율이 낮을수록 재무구조가 건전하다고 판단합니다. 그러나 이와 같은 입장은 여신자 측에서 채권회수의 안정성만을 고려한 것이며 기업경영의 측면에서는 단기적 채무변제의 압박을 받지않는한 투자수익률이 이자율을 상회하면 타인자본을 계속 이용하는 것이 유리할 수 있습니다.

차입금의존도
당기말 차입금 등 ──────── ×100당기말 총자본
총자본 중 외부에서 조달한 차입금 비중을 나타내는 지표입니다. 차입금의존도가높은 기업일수록 금융비용부담이 가중되어 수익성이 저하되고 안정성도 낮아지게 됩니다.

[수익성 비율]

매출액 영업이익율
당기 영업이익 ─────── ×100당기 매출액
기업의 주된 영업활동에 의한 성과를 판단하기 위한 지표로서 제조 및 판매활동과 직접 관계가 없는 영업외손익을 제외한 순수한 영업이익만을 매출액과 대비한것으로 영업효율성을 나타내는 지표입니다. 따라서 이 지표가 높을수록 매출액이증가할때의 영업이익의 증가폭이 커지는 것을 의미하며, 따라서 영업의 효율성이높은 것으로 나타납니다.

매출액 순이익율
당기 당기순이익 ──────── ×100당기 매출액
매출액에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 이 지표 또한 영업으로 인한 효과를 나타내는 지표이며, 매출총이익률, 매출 경상이익률과 비교하여 기타 영업외 자금조달이나 부수활동을 통해 비효율적으로 누수될 수 있는 기업의성과를 가늠할 수 있는 지표입니다.

총자산 순이익율
당기 당기순이익 ───────── ×100(기초총자산+기말총자산)/2
당기순이익의 총자산에 대한 비율로서 ROA(Return on Assets)로 널리 알려져 있습니다. 기업의 계획과 실적간 차이 분석을 통한 경영활동 평가나 경영전략 수립 등에 많이 사용되는 지표입니다.

자기자본 순이익율
당기 당기순이익 ──────── ×100(기초자기자본+기말자기자본)/2
자기자본에 대한 당기순이익의 비율을 나타내는 지표입니다. 자본 조달 특성에 따라 동일한 자산구성하에서도 서로 상이한 결과를 나타내므로 자본구성과의 관계도 동시에 고려해야 하는 지표입니다.

[성장성 비율]

매출액 증가율
당기매출액 ────── ×100 - 100전기매출액
전년도 매출액에 대한 당해연도 매출액의 증가율로서 기업의 외형적 신장세를 판단하는 대표적인 지표입니다. 경쟁기업보다 빠른 매출액증가율은 결국 시장점유율의 증가를 의미하므로 경쟁력 변화를 나타내는 척도의 하나가 됩니다.

영업이익 증가율
당기영업이익 ─────── ×100 - 100전기영업이익
전년도 영업이익에 대한 당해연도 영업이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

당기순이익 증가율
당기순이익 ────── ×100 - 100전기순이익
전년도 당기순이익에 대한 당해연도 당기순이익의 증가율을 나타내는 지표입니다.

총자산 증가율
당기말총자산 ─────── ×100 - 100 전기말총자산
기업에 투하 운용된 총자산이 당해연도에 얼마나 증가하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 전체적인 성장척도를 측정하는 지표입니다.

[활동성 비율]

총자산 회전율
당기 매출액─────────────(기초총자산+기말총자산)/2
총자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업에 투하한 총자산의 운용효율을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

재고자산회전율
당기 매출액──────────────(기초재고자산+기말재고자산)/2
재고자산이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 재고자산의 소진현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

매출채권회전율
당기 매출액──────────────(기초매출채권+기말매출채권)/2
매출채권이 1년 동안 몇 번 회전하였는가를 나타내는 비율로서 기업의 매출채권의 회수현황을 총괄적으로 표시하는 지표입니다.

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
36,850,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
999,999,000

발행제비용 (3)
1,351,951,636

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
36,498,047,364

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 11,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
1,289,750,000

(신주발행금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 3.5%

신규상장수수료
10,550,000
신규상장 금액 1,000억원 초과 시,820만원+ 1,000억원 초과금액의 10억당 5만원

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하

등록세
1,376,364
증자자본금의 0.4%

교육세
275,273
등록세의 20%

기타비용
45,000,000
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합계
1,351,951,636

-

주1)

인수수수료 등 상기 발행제비용은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,796
-
2,199
9,500
-
2,003
36,498

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 11,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 꾸준히 증가하고 있는 정수기시장의 부품 수주잔고에 적절히 대응하고 지속적인 R&D연구개발로 신규 수주 및 원가절감을 위해 유입된 자금을 아래의 세부 계획에 따라 사용할 예정이며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.당사의
확정공모가액인 11,000원 기준 순수입금은 약 365억원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

2026년

합계

순위

시설자금
생산라인증설(공장매입)
12,700
-
-
12,700
1

생산시설(신규)
3,000
1,000
1,000
5,000
2

피팅 자동화설비
2,405
1,146
755
4,306
3

솔레노이드밸브 고도화설비
320
20
-
340
4

Screw체결 고도화설비
300
150
-
450
5

R&D연구개발
연구인력 추가채용(인건비)
306
393
414
1,113
6

시제품 개발 등 연구개발비
350
270
270
890
7

운영자금
제품마케팅비용
139
209
208
556
8

플랫폼구축비용
19
13
25
57
9

차입금 상환
9,500
-
-
9,500
10

기타 영업관리비용
482
542
562
1,586
11

합계

29,521
3,743
3,234
36,498
-

(1)시설자금당사는 현재 서울특별시 강서구에 위치한 본사에서 제품의 생산을 진행하고 있으나, 다년간 외형성장을 지속한 결과 현재 생산능력 추가 확장이 필요한 상황입니다. 당사의 제품 생산 특성 상, 제품의 설계 이후 제품의 조립 및 제품보관을 위해서 물리적인공간의 확보는 제품 생산 능력을 결정 짓는 매우 중요한 요소 중 하나입니다. 이에 따라 당사는 공모자금 중 약 127억원을 활용하여 공장을 매입하고자 합니다. 제2공장 매입 후보지로는 "인천광역시 남동공단과 경기도 안산시 시화공단"으로 계획하고 있으며, 선진화된 자동화시스템 구축 및 물류혁신을 추진하여 다양한 부품을 제조/생산 및 연구(R&D)활동을 하기 위하여 고객사의 수요 및 납품일정에 맞는 제2공장을 계획하고 있습니다. 당사가 검토 중인 부지의 규모는 토지 3,305.78평방미터, 건물 1,652,89 평방미터 내외입니다. 토지 및 건물을 포함한 비용은 3.3평방미터 당 약 1,270만원 수준의 비용이 소요될 것으로 예상되고 있습니다. 추가적으로 생산지원시설을 포함한 이전비용 총계는 약 177억원 수준으로 예상하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분

구분

2024년

2025년

2026년

합계

건물
공장매입
12,700
-
-
12,700

시설자금
생산시설(신규)
3,000
1,000
1,000
5,000

피팅 자동화설비
2,405
1,146
755
4,306

솔레노이드밸브 고도화설비
320
20
-
340

Screw체결 고도화설비
300
150
-
450

합계

18,725
2,316
1,755
22,796

당사는 정수기에 장착되는 부품(밸브류, 튜브 피팅제품)을 생산하는 제조회사로 원자재는 외부에서 공급받아 조립 또는 가공을 합니다. 자동화설비가 구축되어 있는 생산부품을 제외한 일부의 작업이 수작업으로 이루어지므로 인해 작업효율이 저하되고, 또한 작업자 대부문이 여성 작업자로 작업의 난이도가 높아 작업자의 골근력계 질병 발생의 우려도 잠재하고 있어 자동화를 통하여 애로 작업을 해소하고 생산성 향상을 위해 자동화를 추진하고 있습니다.

솔레노이드밸브의 원자재 성능검사, 부품조립을 수작업으로 하고 있으므로 작업인력이 과다하게 투입되고 품질이 균일하지 못하여 제품 경쟁력이 낮아 협동로봇을 활용한 조립자동화를 추진하고 있습니다.
솔레노이드밸브 자동조립기(몰딩ASSY) 설비 투자 시기는 2024년 3.2억원, 2025년 0.2억원을 투자하여 생산성 향상 및 경쟁력을 증대 시킬계획입니다.

당사제품의 특징이 Screw체결을 통해 제품을 고정시키는 방식으로 Screw 체결 작업에 많은 인력이 투입되고 있으며, Screw체결 작업의 특징상 작업동작에 많은 힘이 가해지므로 작업자의 근골격계 질병이 우려되어 이를 해결하기 위하여 부품공급 및 Screw 체결작업을 자동화하여 경쟁력 확보에 매진하고 있습니다.
Screw체결 고도화 추진 시기는 2024년 3.0억원, 2025년으로 1.5억원을 고도화설비에투자하여 수동작업을 자동 또는 반자동으로 구축할 계획을 가지고 있으며 그 효과로는 작업자의 피로도 절감 및 근골격질환의 감소를 통해 작업환경을 개선할 것으로 예상됩니다.

정수기의 물이동에 사용되는 튜브류의 경우 정수기 내부의 구조에 맞게 튜브 모양을 피팅하여야 하는데 이러한 작업의 수작업으로 수행하므로 작업인력이 많이 소요되므로 이를 해결하기 위하여
피팅 자동설비에 3.5억원을 투자하여 튜브 피팅(Bending) 전용기를 도입추진 하고 있습니다.

향후에도 현장의 작업내용을 면밀히 검토하여 애로작업, 위험작업, 정밀작업 등을 지속적으로 발굴하여 자동화 및 LCA을 통하여 작업효율 향상과 품질향상을 추진하여 제품 경쟁력 향상에 맹진토록 할 계획입니다.

(2) 연구개발 및 인력채용 자금지출연구개발자금으로 소요예상되는 분야는 판매 제품군의 확대를 위하여 회사의 경쟁력은 우수한 연구개발 인력 충원과 개발 장비 구매 목적으로 강화하는 것입니다. 그래서 우수한 연구개발 인력 충원과 개발 장비 구매 목적으로 2024년에서 2026년까지 20억원을 집중적으로 투자하여 우수한 개발인력과 기술을 확보하여 시장 지배력을 유지하고 신규 동력(미래)먹거리 제품의 안정적인 진출을 계획하고 있습니다. 연구인력 확충을 통한 기술 경쟁력을 지속 강화하는 것은 당사의 경쟁우위를 지속 유지하는 관점에서 매우 중요한 과제이나, 정수기부품 시장의 특성 상 연구개발은 주로 고객사의 개발의뢰에 따라 이루어지고 있습니다. 그렇기 때문에 당사는 경험이 풍부한 영업조직을 통하여 적극적이고 활발하게 고객사와 소통하고 연구설비와 생산설비 운영 측면 모두에서 사소한 요구사항까지도 완벽하게 지원해 오고 있습니다. 이러한 R&D영업역량의 지속적인 확충과 배양을 위하여 당사는 R&D연구인력을 지속 채용할 계획을 보유하고 있습니다. 추가적으로, 당사는 새로운 글로벌 시장에 도약하기 위해 차세대 동력(미래먹거리) 제품군(식기세척기, 세탁기, 냉장고, 가습기, 제습기, 공기청정기 등) 다양한 부품을 제조/생산 및 연구(R&D)활동을 하기 위하여 선행 제품개발을 전담할 수 있는 추가 연구인력을 채용하여 향후 지속적인 매출액 창출 및 매출처 다각화로 안정적인 성장의 기틀을 마련할 예정입니다. 따라서 주요 연구인력을 조기에 확보하여 기술력을 확보하도록 노력할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

2024년

2025년

2026년

합계

연구인력 추가채용(인건비)
306
393
413
1,112

시제품 생산 등 연구개발비

시제품생산 등
200
150
120
470

신뢰성 장비구입비
100
70
100
270

소프트웨어
50
50
50
150

합계

656
663
683
2,002

주1) 상기 연구인력 충원의 경우 2024년 부터 2025년까지 우수연구 인력 명, 2024년 5명, 2025년 2명을 채용하는 것으로 계획하고 있으며, 평균급여는 2023년 당반기 연구직 과장/부장 등 평균 급여 적용 후 매년 인건비 상승률 5%를 추정인상분을 가정하였습니다. 주2) 당사에서는 꾸준한 선행 연구개발을 위해 신뢰성테스트기를 구입하여 당사에서 생산하는 다양한 제품 "피팅, 솔레노이드벨브, 코크" 등의 제품 연구부터 생산, 품질 등 다양한 부품에 사용하고자 합니다.
(3)운영자금

당사는 신규고객사 발굴과 해외시장 진입 등의 전략적 목적뿐만 아니라 기업이미지를 제고하고 당사의 브랜드 노출 강화하기 위하여 매년 개최되는 "세계 물 관련산업 전시회" 에 참가하고 있습니다. 이러한 전시회 참가 외 자사 브랜드에 대한 자체 홍보 및 강화를 위한 마케팅 활동을 강화할 예정입니다. 해외시장으로 진출을 추진하여, 샘플발송 및 해외소비자(고객사)가 원하는 제품 개발 등을 위해
2024년 1.4억원, 2025년 2.1억원, 2026년 2.1억원 규모의 국내외 마케팅비용을 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

2024년

2025년

2026년

합계

운영자금
제품마케팅비용
139
209
208
556

플랫폼구축비용
19
13
25
57

차입금 상환
9,500
-
-
9,500

기타 영업관리비용
482
542
562
1,586

합계

10,140
764
795
11,699

당사는 신규 고객 유치 및 해외시장내 인지도 확대를 통한 매출증진의 목적으로 매년 개최되는 물련관 전시회 참가를 계획하고 있습니다. 물 관련 전시회는 크게 Aquatech, WQA convention, Asiawater 세 종류가 있습니다. Aquatech는 전 세계를 대상으로 하여 중국에서 매년 1회, 네덜란드 암스텔담에서 2년에 한번씩 개최되는 전시회로 국내외 다양한 정수기 및 음용수기 제조사 및 부품제조사들이 참가하고 있습니다. WQA convention은 미주시장에, Asiawater는 동남아시장에 특화된 전시회로서 매년 1회 개최되고 있습니다. 당사는 해당 전시회에 적극적으로 참가하여 해외시장에서의 브랜드 이미지 제고 및 신규 거래선 확보를 통한 매출증진에 힘쓸 계획입니다. 또한 주기적인 홍보용 카다로그 제작 및 홈페이지 최신화를 통해 고객의 니즈에 맞는 제품 정보를 빠르게 습득하고, 고객의 관심이 구매까지 이뤄질 수 있는 플랫폼을 구축할 예정
으로 해당 비용은 각 2024년 19백만원, 2025년 13백만원, 2026년 25백만원으로 총 57백만원을 사용할 계획입니다. 그 외에 물관련 정기 간행물 (Water Digest외)에 당사의 광고를 게시하는 등의 활발한 마케팅 활동으로 해외시장에서의 경쟁력을 강화할 계획
입니다. 그리고 2018년 공장 및 사무실 이전에 따라 발생한 차입금 95억원을 상환하여 재무구조를 개선할 계획이며, 나머지 공모자금은 기타 영업관리비용으로 활용할 예정입니다.
다.기타사항당사로 유입이 예상되는 공모자금 전액은 상기와 같이 향후 3년간 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 공모자금 사용의 우선순위는 시설자금, 연구개발자금, 운영자금 순 입니다. 공모자금에 변동이 발생하는 등의 경우에는 상기 우선순위와 같이 생산능력 확충을 위한 시설자금 투자를 최우선적으로 집행할 계획이며, 그 다음 연구개발자금 및 운영자금 순으로 집행할 계획입니다. 또한, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

VI. 그 밖에 투자자보호를 위해 필요한 사항

1. 시장조성에 관한 사항당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 안정조작에 관한 사항

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

제2부 발행인에 관한 사항

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 회사의 법적 ·상업적 명칭

당사의 한글 명칭은 '주식회사 스톰테크’이며, 영문으로는 'STORMTEC CO.,LTD’라고 표기합니다.

다. 설립일자

회사의 설립일 : 1999년 10월 8일
라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분
내용

주소

서울특별시 강서구 화곡로68길 142(등촌동)

전화번호

02-2661-7517~8

홈페이지

http://www.Stormtec.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부당사는 「중소기업기본법」 제2조 조에 따라 중소기업에 해당합니다.

중소기업 해당 여부
해당

벤처기업 해당 여부
미해당

중견기업 해당 여부
미해당

[중소기업확인서]

중소기업 확인서.jpg
중소기업 확인서

바. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

사. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 "가정용 정수기 부품 제조 및 도소매 등 액체여과기"를 연구ㆍ개발ㆍ제조하는회사입니다. 1999년 설립해 25년간의 기술력과 영업력을 바탕으로 꾸준한 성장을 이어가고 있으며, 현재 지속성장의 경쟁력 확보를 위하여 신규제품에 대하여 다양한 포트폴리오를 계획하고 있습니다. 현재 정수기부품 중심의 당사의 주력 제품에서는 그 동안 쌓아 온 제품 경쟁력을 기반으로 마케팅을 강화하고 수익 체질을 개선하여 건전한 성장을 달성하였으며, 새로운 글로벌 시장에 도약하기 위해 차세대 동력(미래먹거리) 제품군(식기세척기, 세탁기, 냉장고, 가습기, 제습기, 공기청정기 등) 다양한 환경부품을 제조/생산 및 연구(R&D)활동을 하기 위하여 사업 다각화를 계획하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다.

[정관에 기재된 목적사업]

목적사업

비고

1. 정수기 제품 및 부품 판매업

2. 정수기 제조 및 부품 도소매업

8. 수출입업 및 무역업

9. 위 각호에 관련된 부대사업

회사가 영위하고 있는 목적사업

3. 전자 및 가전제품 부품제조 판매업

4. 배관자재 제조 및 판매업

5. 플라스틱 제품제조 및 판매업

6. 공조제품 부품제조 및 판매업7. 공장자동화 기계.기구의 개발 제조,판매,설치업

회사가 영위하고 있지 않은 목적사업

아. 계열회사의 총수, 주요계열사의 명칭 및 상장여부당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
자. 신용평가에 관한 사항

평가기관

신용평가일

재무기준일

평가대상증권의

신용등급

평가구분

㈜나이스디앤비

2023-08-02
2024-08-01
BBB+
-

㈜이크레더블

2023-04-25
2024-04-24
BBB+
-

한국평가데이터㈜

2023-05-17
2024-05-16
A-
-

㈜나이스디앤비
2022-06-07
2023-06-06
BBB+
-

㈜이크레더블
2022-04-25
2023-04-04
BBB+
-

한국평가데이터㈜
2022-06-02
2023-06-01
A-
-

㈜이크레더블
2021-04-25
2022-04-24
BBB-
-

한국평가데이터㈜
2021-04-23
2022-04-22
BBB+

*(주)이크레더블 신용등급 정의

신용등급
등급의 정의

AAA
채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA
채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한 요소가 있음.

A
채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

BBB
채무이행 능력이 양호하나, 장래경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BB
채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

B
채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

CCC
현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC
채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C
채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D
현재 채무불이행 상태에 있음.

NCR
허위 및 위/변조자료 제출 등 부정당한 행위가 확인되어 기존의 등급을 취소·정지·변경

* (주)나이스디앤비 신용등급 정의

신용등급
등급의 정의

AAA
최상위의 상거래 신용도를 보유한 수준

AA
우량한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 충분한 수준

A
양호한 상거래 신용도를 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준

BBB
양호한 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 다소 제한적인 수준

BB
단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 제한적인 수준

B
단기적 상거래 신용도가 인정되나, 환경변화에 대한 대처능력은 미흡한 수준

CCC
현 시점에서 신용위험 발생가능성이 내포된 수준

CC
현 시점에서 신용위험 발생가능성이 높은 수준

C
현 시점에서 신용위험 발생가능성이 매우 높고 향후 회복가능성도 매우 낮은 수준

D
상거래 불능 및 이에 준하는 상태에 있는 수준

NG
등급부재: 신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의사유로 판단보류

* (주)한국평가데이터 신용등급 정의

신용등급
등급의 정의

AAA
상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA
상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A
상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB
상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB
상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B
현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC
현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC
상거래 신용위험의 가능성이 높음

C
상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D
현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

R
조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

차. 「상법」 제290조에 따른 변태설립사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
카. 회사의 주권상장(또는 등록 ·지정) 여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부

주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자

특례상장 등여부

특례상장 등적용법규

해당 없음

-

해당 없음

-

2. 회사의 연혁

가. 당해기업의 주요연역

날짜
내용

1999. 10.

㈜스톰테크 설립

2000. 01.

이경선 대표이사 퇴임 → 강기환 대표이사 취임

2002. 12.

ISO 9001 인증 획득

2009. 04.

ISO 14001 인증 획득

2013. 07.

본점소재지 변경

(서울시 강서구 내발산동 717-24 → 서울시 강서구 강서로 263-24 )

2013. 12.

백만불 수출의탑 수상 (한국무역협회)

2015. 02

서울시 표장창(공중위생분야)

2016. 12.

삼백만불 수출의탑 수상 (한국무역협회)

2018. 07.

본점소재지 변경

(서울시 강서구 강서로 263-24 → 서울시 강서구 화곡로68길143 (등촌동))

2018. 10.

연구개발전담부서 인증 (한국산업기술진흥협회)

2018. 12.

오백만불 수출의 탑 수상 (한국무역협회)

2021. 03.

최준수 각자대표이사 취임

2021. 03.

김순자 사내이사 취임, 유홍헌 사외이사 취임

신재천 감사 취임

2021. 03.

모범납세자 선정 (기획재정부장관표창)

2021. 05.

조병환 사외이사 취임

2021. 05.

액면분할 (액면가 5,000원 → 100원, 자본금 100,000,000원)

2021. 05.

제3자배정 유상증자 (자본금 2,100,000원)

2023. 09.
한국거래소 코스닥 시장 상장예비심사 신청

(1)회사의설립당사는 1999년 10월 08일에 설립되었습니다.
(2)회사의 본점소재지 및 그 변경

일자

내용

1999. 10. 08

서울특별시 강서구 내발산동 717-24

2013. 07. 01

서울특별시 강서구 강서로 263-24(내발산동)

2018. 07. 10
서울특별시 강서구 화곡로68길 142(등촌동)

나. 경영진및감사의중요한변동

주총종류(변동일자)

선임

임기만료또는 사임

신규

재선임

정기주주총회(2021.03.30)

사내이사 최준수사내이사 김순자사외이사 유홍헌감 사 신재천
대표이사 강기환

이경선 사내이사

임시주주총회(2021.05.24)

사외이사 조병환
-
-

다. 최대주주의 변동증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 강기환이며, 설립 이후 신청서 제출일 현재까지 최대주주의 주식수 및 지분율 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주,%)

변경일

최대주주명

주식수

지분율

변경사유

1999.10.08

강기환

5,100

51.00%

설립

2006.10.20

강기환

10,200

51.00%

유상증자로 인한 주식수 증가

2018.12.21

강기환

10,100

50.50%

지분증여로 인한 주식수 변동

2021.05.07

강기환
505,000

50.50%

액면분할로 인한 주식수 증가

2021.05.25

강기환

505,000

49.46%

제3자 유상증자로 인한 지분율 변동

2021.06.10

강기환

4,943,950

49.46%

무상증자로 인한 주식수 증가

라. 상호의변경

변경일자

상호

1999.10.08

㈜스톰테크

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 결과당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3. 자본금 변동사항

가. 자본금변동현황

(단위 : 천원,%)

종류

구분

제25기(2023년 상반기)

제24기(2022년말)

제23기(2021년말)

제22기(2020년말)

보통주

발행주식총수

9,995,590
9,995,590
9,995,590
20,000

액면금액

100

100

100
5,000

자본금

999,559

999,559
999,559

100,000

기타

발행주식총수

-

-

-

-

액면금액

-

-

-

-

자본금

-

-

-

-

합계

자본금

999,559

999,559
999,559

100,000

주1. 당사는 2021년 3월 30일 유통주식 확대를 위하여 정기주주총회를 통해 액면분할(액면가 5,000원 → 100원)을 결의하였으며, 2021년 5월 7일 그 효력이 발생하였습니다. 주2. 당사는 2021년 5월 25일 (주)하이투자증권을 대상으로 21,000주, 유상증자를 실시하였습니다. 주3. 당사는 2021년 6월 10일 이사회결의를 통해 무상증자(1주당 8.79주)를 실시했습니다.

나. 전환사채 등 발행 현황(1) 미전환사채발행당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채(신주인수권이 표시된 증서 포함)당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 주식의 총수 등

가. 주식의총수현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주)

구 분
주식의 종류
비고

보통주
우선주
합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수
100,000,000
-
100,000,000
-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수
9,995,590
-
9,995,590
-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수
-
-
-
-

1. 감자
-
-
-
-

2. 이익소각
-
-
-
-

3. 상환주식의 상환
-
-
-
-

4. 기타
-
-
-
-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)
9,995,590
-
9,995,590
-

Ⅴ. 자기주식수
-
-
-
-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)
9,995,590
-
9,995,590
-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

다. 다양한 종류의 주식

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일

당사의 최근 정관 개정일은 2023년 03월 31일 입니다.

나. 정관변경이력

정관변경일

해당주총명

주요변경사항

변경이유

2020.03.18

임시주주총회
- 공고방법 변경- 명의개서대리인 조항 변경- 전자주주명부 신설
- 상장 추진을 위한 정비

2021.03.30

정기주주총회
- 코스닥 상장사 표준 정관 기준으로 개정
- 상장 추진을 위한 정비- 액면분할을 위함.

2023.03.31
정기주주총회
- 회사의 사업 목적의 추가- 위원회 명칭변경
- 사업 분야의 확장을 위한 목적사항 변경- 이사회 내 운영위원회 명칭변경

주) 증권신고서 제출일 기준 최근 3개 사업년도 정관 변경 이력입니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 당사 영위 사업의 개요정수기란 물리적·화학적 또는 생물학적 과정을 거치거나 이들을 결합한 과정을 거쳐 ‘먹는 물 관리법 제5조 제3항’에 따른 수질기준에 맞게 취수 꼭지를 통하여 먹는 물을 공급하도록 제조된 기구(냉수·온수·제빙 장치 등이 결합된 기구 포함)로 유입수 중에 들어있는 오염물질을 제거하여 사용자가 깨끗하고 안전한 물을 마실 수 있도록 하는 생활가전을 말합니다.

당사는 정수기 및 음용수기의 관과 관을 연결하는 연결구로서 급수, 배수 및 필터의 연결 등에 사용되는 피팅, 음용수기의 누수를 차단하고, 유로를 제어하는 밸브, 정수기 및 음용수기의 출수를 제어하는 안전 파우셋, 그리고 렌탈사업의 사후관리시스템을 위한 반조립 형태의 튜빙 아세이를 주요 제품으로 개발 및 생산하고 있습니다.

당사는 1999년 정수기부품 사업을 시작하여 24년간 정수기의 필수 부품인 피팅, 밸브, 안전 파우셋, 튜빙 아세이를 제조하고 생산 및 품질관리의 노하우를 축적하였습니다. 당사의 주요 제품은 정수기의 설치 및 관리에 따라 6개월에서 12개월을 주기로 교체해야 하는 소모성 부품으로, 당사의 제품은 경쟁사 대비 고효율, 고기능, 고품질을 바탕으로 합리적인 가격과 거래처 납품체계를 확보하고 있습니다. 당사의 납품처로는 쿠쿠홈시스, 코웨이, 청호나이스, SK매직 등 다수의 주요 정수기 제조업체에 당사의 제품을 납품하고 있습니다.

나. 정수기의 분류정수기는 처리용량, 원수공급방식 및 정수원리에 따라 분류됩니다.

분 류

설 명

처리

용량

간이 정수기

유효 정수량이 500L이하인 정수기

가정용 정수기

일반가정·식당·사무실 등에서 사용하는 유효 정수량이 500L를 초과하는 정수기

단체급식용 정수기

학교·교육기관·집단생활기관 등에서 다수인에게 먹는 물을 제공할 목적으로 특수 제작된 정수기

원수

공급

저장형 정수기

상부에 설치된 용기에 원수를 채우고 중력에 의하여 필터를 통하여 오염물질을 제거하는 방식의 정수기

풋트형 정수기

정수장치가 들어 있는 용기에 원수를 넣어 필터가 오염물질을 제거하여 정수되는 방식의 정수기

수도직결형 정수기

수도꼭지에 직접 연결하여 수압에 의하여 원수가 필터를 통과하여 정수되는 방식의 정수기

정수

원리

자연여과식 정수기

중력에 의하여 원수가 필터를 통과하여 정수하는 정수기

필터여과기 정수기

수압에 의하여 물이 필터를 통해 정수하는 방식으로 활성탄 필터, 정밀여과(MF)필터, 한외여과(UF)필터 등을 사용하여 정수하는 정수기

이온교환수지식 정수기

이온교환수지가 물속의 이온성 물질을 치환하여 제거하는 정수기

역삼투압식 정수기

원수에 압력을 가하여 삼투막(RO)을 통과시켜 정수하는 정수기

기타 정수기

이외의 방법에 의하여 정수하는 정수기

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요제품등의현황

제품군

품목명

특징

제 품

피팅 등

(Fitting)

ㆍ 정수기 및 음용수기의 관과 관을 연결하는 연결구로서 급수, 배수 및 필터의 연결등에 사용되는 부품

ㆍ 다양한 사이즈의 제품군을 생산하며, 가정용 및 상업용 제품에 두루 적용이 가능함.ㆍ 음용수기의 유로를 제어하는 장치로 크게 전기를 이용하는 솔레노이드 밸브(Soleonid Valve)와 기계식 무전원밸브 (Mech anic Valve)로 구분하여 정수기,냉온수기, 연수기, 냉장고, 자 판기등에 사용 되고 있음.

ㆍ POM을 원료로 하는 일반용 피팅, PP (Polyprophlene)로 만들어진 내화학용 피팅 및 POK (Polyketone)을 이용한 내열용 피팅을 생산하며 정수ㆍ음용수기 뿐만 아니라 식물재 배기, 살균기, 상업용 커피메이커 등에 광범위하게 사용되고 있음.ㆍ 솔레노이드 밸브는 전기를 인가하여 급배수의 유로를 개폐하 는 장치로 다양한 기능을 포함한 정수기의 출시와 함께 수요 량이 꾸준히 증가하고 있는 필수부품임

ㆍ 레버의 동작으로 정수된 물을 출수하는 장치로서, 냉수용 일반 파우셋과 안전기능을 장착한 온수용 안전파우셋, 노브를 조 절하여 냉수와 정수를 선택하여 출수 할수 있는 로타리형 파 우셋임

기타
기타

ㆍ 정수기 부품개발에 필요한 금형제작 및 목업 등

나. 주요제품매출액

(단위 : 백만원,%)

매출유형
품목
2023년(제25기 상반기)
2022년(제24기)
2021년(제23기)
2020년(제22기)

매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율
매출액
비율

제품
피팅(Fitting) 등
29,241
99.4%
50,488
98.9%
47,971
100.0%
39,999
100.0%

상품
-
-
-
-
-
-
-
-

기타
185
0.6%
542
1.1%
13
0.0%
-
0.0%

합계
29,425
100.0%
51,031
100.0%
47,984
100.0%
39,999
100.0%

다. 주요제품등의가격변동추이당사의 제품에 대한 가격은 제품의 재질, 수량, 규격 등 제품스펙과 고객사와의 발주 수량, 고객사의 업태 등에 따라 결정되어 다양한 종류의 제품이 표준화된 판매가격으로 판매되지 않기에 가격 산출 및 가격 변동에 대한 추이 산출이 어렵습니다.

3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료에관한사항
(1)주요원재료매입현황

(단위 : 백만원)

매입유형

품 목

구분

2023년 상반기

(제25기)

2022연도

(제24기)

2021연도

(제25기)

2020연도

(제24기)

원재료

사출

국내

9,776
16,309
15,220
12,927

수입

-
-
-
-

소계

9,776
16,309
15,220
12,927

고무

국내

2,073
3,567
3,247
2,691

수입

-
-
-
2

소계

2,073
3,567
3,247
2,693

기타

국내

2,498
4,388
4,591
3,801

수입

-
-
-
-

소계

2,498
4,388
4,591
3,801

원재료합계

국내

14,347
24,264
23,058
19,419

수입

-
-
-
2

소계

14,347
24,264
23,058
19,421

외주가공비
반제품조립

국내

216
414
-
-

수입

-
-
-
-

원재료가공

국내

1
50
144
119

수입

-
-
-
-

기타

국내

-
-
12
-

수입

-
-
-
-

외주가공비합계

국내

217
464
156
119

수입

-
-
-
-

소계
217
464
156
119

총 합 계

국내

14,564
24,728
23,214
19,538

수입

-
-
-
5

소계

14,564
24,728
23,214
19,540

(2) 주요원재료등의가격변동추이주요 원재료 등의 가격은 원재료 품목별로 가격이 상이하여 일률적인 가격 산출이 불가합니다. 또한, 주요 원재료 품목별 매입 비중 및 매입 업체는 영업기밀에 해당되므로 기재하는 것이 부적합하다고 판단되어 생략하였으며 당사와 특수한 관계는 없습니다.
나. 생산및생산설비에관한사항
(1)생산능력및생산실적

(단위 : 천개,%)

제품 품목명

구 분

2023년 반기

(제25기)

2022년

(제24기)

2021년

(제23)

2020년

(제24기)

피팅등

생산능력

109,047
208,688
339,008
266,296

생산실적

101,578
185,532
307,124
232,431

가 동 율

93.2%
88.9%
90.6%
87.3%

주1) 1인/한달 생산량은 1인/1시간생산량(총 생산량/총 근무시간)*주52시간(최대업무가능시간)*4.3주 입니다.주2) 생산능력은 1인/한달 생산량(A)*12개월*인원(C) 입니다.주3) 2023년 상반기는 2023년 1월~6월 기준으로 6개월로 환산하여 계산되었습니다
(2)생산설비에관한사항

(단위 : 천원)

공장별
자산별
소재지
기초가액
당기증감
당기상각
반기말가액

증가
감소

본사
토지
서울특별시강서구
7,882,100
-
-
-
7,882,100

건물
7,626,658
-
-
107,416
7,519,242

구축물
17,258
-
-
146
17,113

시설장치
387,759
1,837
2,875
35,849
352,333

기계장치
5,387,606
194,100
13,060
489,796
5,084,727

금형
583,599
132,000
-
99,105
616,494

건설중인자산
26,500
264,500
181,000
-
110,000

4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문
매출유형
품목
2023년 반기(제25기)
2022년(제24기
2021년(제23기)
2020년(제22기)

정수기부품제조 및 판매
제품/상품/기타
제품
내수
23,755
41,980
39,031
33,057

수출
5,485
8,508
8,940
6,942

상품
내수
-
-
-
-

수출
-
-
-
-

기타
내수
174
520
13
-

수출
11
23
-
-

합 계
내수
23,929
42,500
39,044
33,057

수출
5,496
8,531
8,940
6,942

합계
29,425
51,031
47,984
39,999

나. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직당사의 영업조직은 경영총괄책임자의 영업업무를 주축으로 국내 및 해외 담당 7명으로 구성되어 있습니다. 아울러 연구개발 전담부서는 고객사의 초기 제품개발부터 함께 참여하여, 고객 맞춤형 제품을 개발하고 안정성 검증 및 최종승인에 필요한 업무협조를 통해 기술영업 활동을 진행하고 있습니다. 아울러 국내 및 해외 모두 직접거래를 원칙으로 영업하고 있으며, 국내의 경우는 물류팀에서 직접 제품을 구매자에게 납품하는 물류서비스까지 책임을 지는 시스템으로 운영하여 고객만족 실현은 물론 스톰테크 브랜드 인지도 확보에 노력하고 있습니다.2)판매경로

판매자
판매조직
판 매 경 로
소비자

생산 및 매입
영업부
국내
제조업체
소비자

유통업체(가전 전문 유통업체)

해외
직접

간접

3)판매방법 및 조건① 내수채권 : 현금 또는 어음 수금 ② 수출채권 : 직수출 → 개별 계약조건에 따른 수금
다. 판매전략Fitting 및 Valve사업부문은 기존 거래처의 성장으로 시장점유율을 점진적으로 증대하였으며, 자동화 생산설비 확대를 통한 가격경쟁력 확보로 해외시장에도 적극 진출하여 동남아, 중국, 인도 등 정수기 제조 인프라를 구축한 해외시장에 진출을 하였습니다. 또한 당사는 중동지역이나 유럽지역에도 적극적으로 진출하여 매출의 확대 및 시장의 다변화를 추진하고자 노력하고 있습니다.① 기존고객 유지당사는 정수기 렌탈 시장의 성장, 정수기부품 피팅류의 주기적 교체 수요로 정수기 부품 분야에서 안정적인 매출을 달성하고 있습니다. 당사는 기존고객 유지를 위해, 고객의 신제품 개발 요구 시 당일 견적, 2주 이내 시제품 개발, 2주 납기 원칙을 지키고 있으며, 빠른 대응과 동시에 고품질 피팅 제품 공급을 최우선으로 고려하고 있습니다. 또한 2003년 최초로 자동화시스템을 도입하여 원가절감을 통해 가격 경쟁력을 확보하고 있어, 당사는 납기, 품질, 가격 측면에서 고객 만족을 위해 노력하고 있습니다.

② 신규고객 확보당사는 해외시장 개척을 위해 해외 전시회 연 5회 이상 참가, 전문잡지 게재, 온라인 사이트를 통한 해외거래선 발굴에도 노력하고 있으며, 현재 중국을 비롯하여, 미국, 유럽, 인도 등 해외시장에 진출하고 있습니다. 상기 외 다양한 마케팅 채널을 통해 신규업체를 발굴할 예정입니다. ③ 신시장진출당사는 다기능 소형가전을 선호하는 사용자의 Needs에 부합하는 제품을 생산하기 위해, 현재 표준화된 제품의 소형화를 추진하는 한편 한 제품에 두 가지 이상의 기능을 담을 수 있는 제품 개발을 꾸준히 진행하며, 정수기 부품산업의 선도기업이 되고 있습니다. 정수기 부품을 제조하며 체득한 생산/품질관리 노하우를 이용하여 냉장고, 식기세척기, 음식물처리기와 같은 가정용 생활가전과 대기업 주도로 이루어지고 있는 홈브루, 식물재배기와 같은 신사업에도 당사의 제품이 사용되고 있습니다. 또한, 카페용 커피메이커, 의료기기, 비닐하우스 및 스마트팜, 라면제조기와 맥주 디스펜서 등 상업용 시설에도 폭넓게 사용되며, 정수기 이외의 사업으로 영역을 확대하고 있습니다.
라. 수주현황당사는 PO 접수 후 국내의 경우 10일 해외의 경우 3주 이내 제품을 생산 납품하는 비교적 짧은 리드타임으로, 선주문 등의 수주잔고를 별도 기재하지 않습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 재무위험관리당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.

(1) 시장위험
(가) 외환위험

환위험은 환율의 변동으로 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.환위험은 환율의 변동으로 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 보고기간말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

구 분
당반기말
전기말

자산
부채
자산
부채

USD
3,561,422,586
2,946,987
1,436,779,222
-

EUR
7,943,972
-
7,524,374
-

JPY
2,149,519
-
2,259,037
-

합계
3,571,516,077
2,946,987
1,446,562,633
-

보고기간말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 5% 변동할 경우 당기 및 전기말법인세차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위 : 원)

통화
당반기
전기

5% 상승시
5% 하락시
5% 상승시
5% 하락시

USD
177,923,780
(177,923,780)
71,838,961
(71,838,961)

EUR
397,199
(397,199)
376,219
(376,219)

JPY
107,476
(107,476)
112,952
(112,952)

(나) 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 당사에 재무손실이 발생할 위험입니다.당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적인 관리업무를수행하고 있습니다. 당사는 보고기간말 현재 주요 고객 채권에 대한 손상여부를 개별적으로 인식하고 있으며, 추가로 소액다수채권의 경우 유사한 신용위험의 특성을 가진 금융자산의 집합에 포함하여 집합적으로 손상을 검토하고 있습니다.현금성자산, 장단기예금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다.한편, 당사는 우리은행 등의 금융기관에 현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.
(다) 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있으며, 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.
(라) 자본위험관리자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 당기 중 자본관리의 목적, 정책및 절차에 대한 어떠한 사항도 변경되지 않았습니다.당사의 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기말
전기말

총부채
16,648,723,537
15,969,168,558

차감: 현금및현금성자산
(4,110,961,242)
(4,519,763,116)

순부채
12,537,762,295
11,449,405,442

자기자본
41,119,997,645
35,507,702,605

부채비율
30.49%
32.24%

나. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의주요계약등당사는 회사의 일상적인 영업활동 이외에 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약은 존재하지 않습니다.
나. 연구개발활동
(1) 연구개발조직

당사의 부설연구소는 ㈜스톰테크 가전부품 연구소로 명칭되며, 연구개발 인력은 웅진코웨이의 연구소장 출신인 대표이사를 포함한 5명입니다. 당사는 1999년 설립 이후 정수기 부품인 피팅과 밸브, 안전 파우셋 등에 대한 전문적인 기술과 다양한 경험을 보유하고 있습니다. 국내외 여러 업체와의 공동개발 등의 경험을 바탕으로 고객의 니즈에 맞는 기능과 성능의 제품 개발에 최선을 다하고 있습니다. 또한, 오랜 경험을 통한 노하우와 기술력을 바탕으로 독자적인 연구개발을 통해 신사업을 창출하여 ㈜스톰테크의 미래성장동력 발굴에 매진하고 있습니다.

(2)연구개발비용

(단위 : 천원)

구 분

2023년 상반기(제25기)

2022년

(제24기)

2021년

(제23기)

2020년

(제22기)

비용

처리

제조원가

-

-

-

-

판관비

127,999
335,545
338,295
26,112

합 계

(매출액 대비 비율)

127,999(0.43%)
335,545(0.66%)
338,295(0.71%)
26,112(0.07%)

다. 연구개발실적

연구과제명

연구기간

관련제품

EQUAL-ELBOW-1/4" PP
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발

EQUAL-STEM-ELBOW-1/4" PP
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발

EQUAL-STRAIGHT-1/4" PP
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발

EQUAL-TEE-1/4" PP
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발

3WAY-NNF-CONNECTOR-1/4
2020년 1월 ~ 2020년 3월
정수기 구조 간소화

NF-CONNECTOR-1/4
2020년 1월 ~ 2020년 3월
정수기 구조 간소화

Y-FITTNG-1/4"-2S
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발

STEM-ELBOW-5/16"-1/4"-2S
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규 피팅 개발

TEE-1/4"-3/16"-1/4"
2020년 5월 ~ 2020년 8월
신규 피팅 개발

D-PRV-FF-1/4"
2020년 3월 ~ 2020년 6월
신규정수기 부품개발

STEM ELBOW-5/16"-1/4"-2S
2020년 4월 ~ 2020년 7월
신규 피팅 개발

Y-FITTING-3/16"
2020년 4월 ~ 2020년 7월
신규 피팅 개발

FILTER-STRAINER-S-1/4"
2020년 4월 ~ 2020년 7월
신규정수기 부품개발

STEM-STRAIGHT-5/16"-1/4"-2S
2020년 4월 ~ 2020년 7월
신규 피팅 개발

REDUCING-ELBOW-5/16"2S-3/8"2S
2020년 6월 ~ 2020년 9월
신규 피팅 개발

STEM-ELBOW-3/16"2S-1/4"2SN
2020년 6월 ~ 2020년 9월
신규 피팅 개발

STEM-STRAIGHT-3/16"2S-1/4"2SN
2020년 6월 ~ 2020년 9월
신규 피팅 개발

특수 ELBOW-CAP-3/8"
2020년 5월 ~ 2020년 8월
신규정수기 부품개발

ONE TOUCH FILTER HEAD
2020년 6월 ~ 2020년 9월
신규정수기 부품개발

POE PUMP ADAPTOR 1/4"
2020년 8월 ~ 2020년 11월
신규 피팅 개발

POE PUMP ADAPTOR 1/2"
2020년 8월 ~ 2020년 11월
신규 피팅 개발

FILTE MODULE 1/4"-2S
2020년 7월 ~ 2020년 9월
신규 피팅 개발

UV-MODULE
2020년 10월 ~ 2021년 1월
신규정수기 부품개발

SINK-D-CONNECTOR
2020년 11월 ~ 2021년 2월
신규정수기 부품개발

MALE CONNECTOR 5/16"-3/4"(BSP)
2020년 11월 ~ 2021년 2월
신규 피팅 개발

STEM TAIL TEE-1/4"-2S
2021년 1월 ~ 2021년 4월
신규 피팅 개발

STRAIGHT-PS-1/4"
2021년 1월 ~ 2021년 4월
신규정수기 부품개발

DUAL CHECK STRAINER
2021년 3월 ~ 2021년 8월
신규정수기 부품개발

DUAL-CHECK-VALVE-1/4"
2021년 3월 ~ 2021년 6월
신규정수기 부품개발

END-CAP
2021년 3월 ~ 2021년 6월
신규정수기 부품개발

Z STEM-1/4"-2S
2021년 6월 ~ 2021년 8월
신규 피팅 개발

PE PLUG-1/4"
2021년 6월 ~ 2021년 8월
원가절감

CHECK VALVE 3/16"
2021년 6월 ~ 2021년 11월
신규정수기 부품개발

CHECK VALVE 1/4"
2021년 6월 ~ 2021년 10월
신규정수기 부품개발

W-TOOL SAFETY FAUCET
2021년 4월 ~ 2021년 8월
신규정수기 부품개발

W-TOOL FILTER HEAD CONNECTOR
2021년 4월 ~ 2021년 8월
신규정수기 부품개발

STEM ELBOW CHECK VALVE-3/8'-1/4"-2S
2021년 4월 ~ 2021년 7월
신규정수기 부품개발

FITTING-ST-CONNECTOR
2021년 6월 ~ 2021년 7월
신규 피팅 개발

STEM-BRANCH TEE-1/4"-2S
2021년 7월 ~ 2021년 10월
신규 피팅 개발

SIDE CONNECTOR-1/4"
2021년 7월 ~ 2022년 4월
신규 피팅 개발

END PLUG-3/16"
2021년 7월 ~ 2021년 9월
신규 피팅 개발

유로전환밸브
2021년 7월 ~ 2022년 5월
신규정수기 부품개발

LSV-3WAY SOLENOID VALVE
2021년 7월 ~ 2022년 2월
신규정수기 부품개발

기계식-유로 전환 밸브
2021년 9월 ~ 2022년 2월
신규정수기 부품개발

온수 COCK 개발
2021년 9월 ~ 2021년 12월
신규정수기 부품개발

U-CONNECTOR-120
2021년 9월 ~ 2021년11월
신규 피팅 개발

피팅 소형화
2021년 10월 ~ 2022 년 10월
제품 개선

유량 센서
2021년 11월 ~ 2022 년 2월
신규정수기 부품개발

피팅 일체화
2021년 11월 ~ 2022년 3월
신규 피팅 개발

BLI DEWO MINI 2WAY
2021년 11월 ~ 2022년 4월
신규정수기 부품개발

PIPE FILTER DUST OUT
2021년 11월 ~ 2022년 2월
신규정수기 부품개발

NIPPLE ADAPTOR 2S
2021년 12월 ~ 2022년 4월
신규 피팅 개발

피팅 간소화 19종
2021년 12월 ~ 2021년 4월
신규 피팅 개발

신규 코크
2022년 1월 ~ 2022년 5월
신규정수기 부품개발

세라믹 밸브
2022년 1월 ~ 2022년 3월
신규정수기 부품개발

BALL-VALVE-FILTER-INSERT
2022년 2월 ~ 2022년 10월
신규정수기 부품개발

BY PASS JIG
2022년 2월 ~ 2022년 4월
신규정수기 부품개발

폐수,체크밸브
2022년 2월 ~ 2022년 4월
신규정수기 부품개발

벤츄리 밸브
2022년 3월 ~ 2022 년 8월
신규정수기 부품개발

3WAY FITTING
2022년 3월 ~ 2022년 4월
신규정수기 부품개발

피팅 융착 개선
2022년 3월 ~ 2022년 12월
제품 개선

압착 피팅 공정 개선
2022년 4월 ~ 2022년 7월
제품 개선

FITTING 총 9종
2022년 4월 ~ 2022년 5월
신규 정수기제품 적용

소형 SOL VALVE
2022년 6월 ~ 2022년 12월
신규정수기 부품개발

AD-TOOL FILTER HEAD CONNECTOR
2022년 6월 ~ 2022년 7월
신규정수기 부품개발

전자석
2022년 6월 ~ 2023년 2월
신규정수기 부품개발

SAFETY VALVE
2022년 7월 ~ 2023년 3월
신규정수기 부품개발

FITTING COVER 3/16”/ 1/4”
2022년 7월 ~ 2023년 3월
신규정수기 부품개발

SINK-D-CONNECTOR
2022년 4월 ~ 2023년 1월
신규정수기 부품개발

Y-FITTING 3/16”
2022년 8월 ~ 2023년 1월
신규 피팅 개발

1WAY SOL VALVE
2022년 7월 ~ 2023년 3월
신규정수기 부품개발

2WAY SOL VALVE
2022년 7월 ~ 2023년 2월
신규정수기 부품개발

3WAY SOL VALVE
2022년 7월 ~ 2023년 1월
신규정수기 부품개발

TDS센서 피팅
2022년 9월 ~ 2023년 3월
신규정수기 부품개발

얼음정수기 FITTING 3종
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규 피팅 개발

압착 STRAIGHT
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규 피팅 개발

DRAIN-LONG-ELBOW 2종
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규 피팅 개발

FEMALE-ADAPTOR-5/16”-3/4”BSP
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규 피팅 개발

LSV-FF-24V-5/16”
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규정수기 부품 개발

NOZZLE-ELBOW
2022년 10월 ~ 2023년 8월
신규정수기 부품 개발

STRAIGHT-BRACEKT
2022년 10월 ~ 2023년 3월
신규 피팅 개발

FILTER CHECK PRV
2023년 4월 ~ 2023년 6월
신규정수기 부품 개발

CROSS FITTING 1/2”-1/4”
2023년 4월 ~ 2023년 7월
신규 피팅 개발

세라믹 출수 밸브
2023년 4월 ~ 2023년 8월
신규정수기 부품 개발

FILTER HOUSING
2023년 6월 ~ 2023년 8월
신규정수기 부품 개발

NIPPLE STRAIGHT 1/4” OD-1/4” OD
2023년 5월 ~ 2023년 7월
신규 피팅 개발

피팅 커텍터
2023년 5월 ~ 2023년 7월
신규 피팅 개발

AIR FLOAT ASS’Y
2023년 6월 ~ 2023년 7월
신규정수기 부품 개발

AF-TOOL COCK
2023년 5월 ~ 2023년 9월
신규정수기 부품개발

STEM-ELBOW 3/8”-105°
2023년 6월 ~ 2023년 9월
신규 피팅 개발

PUSH-VALVE
2023년 6월 ~ 2023년 9월
신규정수기 부품 개발

압착 Y-FITTING-1/4”
2023년 6월 ~ 2023년 9월
신규정수기 부품 개발

라. 연구개발계획

연구과제명

주관부서

연구(예상)기간

관련제품

CONNECTOR-HOT-MODULE 외 총 2종
고객사
2023년 8월 ~ 11월
신규정수기 부품 개발

STEM-TAIL-TEE-1/4”
고객사
2023년 7월 ~ 10월
신규정수기 부품 개발

DRAIN CONNECTOR 성능 개선
자사
2023년 8월 ~ 11월
제품 개선

일반 업체向 압착 FITTING 개선
자사
2023년 8월 ~ 11월
제품 개선

LOW PRESSURE SWITCH
고객사
2023년 10월 ~ 2024년 1월
신규 부품 개발

압착 FITTING 3/8"
고객사
2023년 10월 ~ 2024년 1월
신규 피팅 개발

7. 기타 참고사항

가. 주요지적재산권보유현황

번호
구분
내용
권리자
출원일
등록일
적용제품
출원국
출원국

1
특허
냉온정수기용 안전콕밸브 (SAFETY COCK VALVE FOR HOT AND COOL WATER PURIFIER)
스톰테크
2020.09.09
2005.03.04
안전코크
대한민국
존속기간만료

2
특허
튜브 커플링(TUBE COUPLINGS)
스톰테크
2010.02.16
2012.06.04
S-Fitting
대한민국
등록

3
특허
콕밸브(COCK VALVE)
스톰테크
2009.12.02
2012.08.27
안전코크
대한민국
등록

4
특허
멤브레인 밸브와 멤브레인 밸브를 이용한 정수 시스템 (Membrane Valve and Water Purifying System with The Membrane Valve)
스톰테크
2018.10.15
2020.10.26
-
대한민국
등록

5
특허
정수기용 코크 밸브(Cock Valve For a Water Purifier)
스톰테크
2017.08.21
2019.08.07
안전코크
대한민국
등록

6
실용
튜브 피팅 장치 (Tube Fitting Apparatus)
스톰테크
2018.01.30
2019.11.18
압착피팅
대한민국
등록

7
실용
액체 누출방지장치 및 이를 갖는 체유동장치
스톰테크
2011.12.28
2013.09.06
Leak stop Valve
대한민국
존속기간만료

8
디자인
호스 연결용 밸브
스톰테크
2007.01.10
2008.03.06
볼밸브
국내,국제
등록 한국분류 M250 국제분류 23-01

9
디자인
호스연결구
스톰테크
2007.01.10
2007.10.02
피팅
국내,국제
존속기간만료 한국분류 M2410 국제분류 23-01

10
디자인
호스연결구
스톰테크
2007.01.10
2007.10.02
피팅
국내,국제
존속기간만료 한국분류 M2410 국제분류 23-01

11
디자인
호스연결구
스톰테크
2007.01.10
2007.10.02
피팅
국내,국제
존속기간만료 한국분류 M2410 국제분류 23-01

12
디자인
정수기용 밸브
스톰테크
2011.11.25
2013.01.16
Leak stop Valve
국내,국제
등록 한국분류 M250 국제분류 23-01

13
디자인
튜브연결구
스톰테크
2011.11.25
2013.01.10
피팅
국내,국제
등록 한국분류 M24113 국제분류 23-01

14
디자인
정수기용 볼탑
스톰테크
2009.01.07
2010.06.30
볼탑
국내,국제
등록 한국분류 K6129 국제분류 23-01

15
디자인
정수기용 볼탑
스톰테크
2009.01.07
2010.04.23
볼탑
국내,국제
등록 한국분류 K6129 국제분류 23-01

16
디자인
정수기 피팅용 공구
스톰테크
2019.11.15
2020.02.20
스패너
국내,국제
등록 한국분류 K1200 국제분류 08-05

나. 관련 법령 또는 정부의 규제

1) 먹는물 수질관리

가) 먹는물의 수질기준 운영

먹는물이란 통상 먹는데 사용하는 자연 상태의 물과 자연 상태의 물을 먹는데 적합하게 처리한 수돗물, 먹는샘풀, 먹는해양심층수 등을 말합니다. 먹는물 수질기준은 인체에 미치는 영향을 고려하여 안전한 수준의 함량을 설정한 것으로 우리나라는 2022년 기준으로 먹는물 종류에 따라 일반세균 등 48~61개 항목으로 운영하고 있으며, 미규제 미량 유해물질 모니터링 결과 등을 토대로 수질기준 항목을 확대하는 등 관리를 하고 있습니다.

산업발달에 따라 상수원수 중에 존재할수 있는 미량유해물질은 물론 바이러스 등 병원성 미생물을 안전한 수준까지 처리하여야 할 필요성이 증가하고 있어 지속적으로 정수처리기준을 개정해 운영하고 있습니다. 미량유해물질인 포름알데히드에 대해 수질기준 신설(’11.12월 개정, ‘14.1월 시행), 브롬산염에 대한 기준을 신설(’16.10월 개정, ‘17.1월 시행)하였으며, 지하수를 원수로 하는 수도시설에 대해 우라늄 수질기준 신설(’18.12.26. 개정, ‘19.1월 시행)하는 등 변화하는 환경에 적합하게 수돗물의 수질기준을 강화하고 있습니다.

매년 전국 70개 정수장(원수 포함)을 대상으로 미량유해물질 60개 이상 항목을 조사하여 위해관리방안을 마련하는 등 지속적으로 수돗물의 수질상태를 관리하고 있으며, 그 결과를 토대로 수질감시항목을 지정하거나, 우리 실정에 맞도록 수질기준을 강화해 나가고 있습니다.

나) 먹는물 수질감시항목 운영

먹는물 수질감시항목이란 먹는물 수질기준이 설정되어 있지 않으나 먹는물의 안전성 확보를 위하여 먹는 물 중의 함유실태 조사 등의 감시가 필요한 항목을 말하며, 체계적으로 검출상태 등을 감시하는 법정항목입니다.

감시항목으로 선정되면 시설용량 5만톤/일 이상의 정수장을 중심으로 정기적(연 1회 이상~월 1회 이상)으로 수질검사를 실시하고 그 검사결과를 토대로 검출빈도, 위해성 및 외국의 관리실태 등을 종합적으로 고려하여 먹는 물 수질기준으로 설정여부를 결정 하게 됩니다. 2022년 현재 4개 항목의 상수원수, 31개 항목의 정수, 3개 항목의 먹는샘물 수질감시항목을 지정ㆍ운영하고 있습니다.

다) 먹는물 수질검사 현황

먹는물 수질의 안전성 확보를 위해 먹는물 공급시설의 유형에 따라 검사항목과 검사 주기를 구분한 수질검사제도를 마련하여 수도사업자 등 관리주체로 하여금 수질검사를 실시하도록 하고 있으며, 현재 수도사업자가 실시하는 법정검사 외에, 2014년 3월부터 ‘우리집 수돗물 안심 확인제’를 시행하여 지역주민의 신청에 따라 각 가정에서 먹는 수돗물에 수질검사를 실시함으로써 안심하고 수돗물을 음용할 수 있도록 하는 등 수돗물 인식개선에 기여하고 있습니다.

먹는물 수질기준 1.jpg
먹는물 수질기준 1

먹는물 수질기준 2.jpg
먹는물 수질기준 2

2) 먹는샘물 관리

가) 먹는샘의 수질기준

먹는샘물의 수질기준은 대부분 먹는물(수돗물) 수질기준을 적용하지만 염소소독 등 화학적 처리가 허용되지 않는 먹는샘물 처리과정의 특수성을 고려하여 미생물 등에 관한 기준을 보완하고 있습니다. 2022년 현재 먹는샘물의 수질기준은 52개 항목을 운영 중입니다.

나) 먹는샘물 제조업 허가

먹는샘물 제조업을 영위하기 위해서는 먼저 시ㆍ도지사의 샘물개발허가를 받은 후 먹는샘물 제조업 허가를 받아야 합니다. 이 때 샘물개발로 인하여 주변환경에 미치는 영향과 주변환경으로

부터 발생하는 해로운 영향을 줄이기 위해 허가신청 시 환경영향조사서를 작성하여 함께 제출하여야 합니다. 샘물개발허가신청서를 제출받은 시도지사는 유역 (지방)환경청장의 종합의견을 들어 허가여부를 결정하며, 샘물개발허가의 유효기간은 5년입니다.

먹는샘물의 수입판매업을 하고자 하는 자는 시ㆍ도지사에게 등록하여야 하며, 매 수입 시마다 시도지사에게 신고하여 수질검사를 실시하고 수질검사결과 기준이내인 제품에 대하여만 수입을 허용하고 있습니다.

지역

총계

울산

세종

경기

강원

충북

충남

전북

전남

경북

경남

제주

업체수

59

2

1

18

6

6

5

3

2

4

10

2

출처 : 환경부, 「환경백서2022」

주) 먹는샘물 제조업체는 1995년 「먹는물관리법」 시행 당시 14개소에서 2022년 말 현재 59개소로 국민소득과 생활수준의 향상에 따라 먹는샘물 판매량도 꾸준히 늘어나고 있는 추세임

다) 정수기 인증 관련 법률

정수기의 기준·규격 및 검사기관은 환경부의 정수기의 기준·규격및 검사기관 지정고시 (제2019-106호) 로 정하고 있습니다.

정수기의 구조·재질검사, 성능검사 등을 실시하여야 하는 법정 의무인증 제도로 품질 검사필증은 기존 ‘물’ 마크에서 KC인증마크로 통합 변경하여 운영되고 있습니다.

2016년 얼음정수기 니켈 검출 사건 이후 환경부에서 정수기 안전관리 개선 종합대책을 발표하면서 인증기관을 정수기 관련업체조합인 ‘한국정수기공업 협동조합’에서 ‘한국물 기술인증원’으로 변경하기로 했으나 2020년 8월 현재는 ‘한국정수기공업 협동조합’에서 인증업무를 담당하고 있습니다. 정수기 판매를 위해서는 정수기 품질검사기관의 품질검사를 받아 합격한 제품에 대해서만 시 · 도지사에게 신고 후 판매 가능합니다.

3) 국외규정

가) 미국

미국국가공중위생국(NSF)은 미환경보호국(EPA)과 세계보건기구(WHO)에 의해 승인된 독립된 비영리 기관으로 물·음식 등 환경분야의 규격 개발 및 인증을 수행하는 곳으로 NSF 마크는 미국의 위생규격이며 강제인증에 해당합니다.

NSF 마크 도안

NSF는 재질·내구성·정수성능 및 필터 등 완제품 정수기(Complete System)에 대한 적합 여부를 시험·인증하고 가정용 정수기는 위생관리 측면에서 일반세균이 유입수 농도보다 적어야 한다고 규정(NSF/ANSI42)하고 있습니다.

[미국국가공중위생국(NSF)의 식수처리용 기기 기준]

기준

내용

NSF/ANSI 42

- 심미적 요인(맛, 냄새)의 제거 기준

NSF/ANSI 44

- 연수기 관련 기준

NSF/ANSI 53

- 인체유해물질(납, 알루미늄 등)의 제거 기준

NSF/ANSI 55

- 살균용 자외선 기준

NSF/ANSI 58

- 역삼투압(RO) 방식 관련 기준

NSF/ANSI 62

- 증류식 정수기 관련 기준

나) 유럽연합

유럽연합(EU)은 Council Directive 98/83/EC를 통해 상·하수도의수처리 기준, 병·용기 형태로 판매되는 물의 수질기준 등 먹는물관련 기준을 운용하고 있습니다. 정수기 관련 기준(EN 14652:2005+A1:2007)에서는 미세여과(MF), 한외여과(UF), 나노여과(NF) 및 역삼투압(RO)에 대한 성능·시험방법만을 규정하고 일반세균 등 위생관련 기준은 없습니다.

다)일본일본수도협회 규격(JWWA S102)을 통해 가정용 정수기를 관리하고 있었으나 현재는 폐지되어 일본공업규격의 가정용 정수기관리기준(JIS S 3241)과 시험방법(JIS S 3201)을 따르고 있습니다. 기존 일본수도협회 규격(JWWA S 102)에는 일반세균(100CFU/mL)과 대장균군(불검출) 기준을 규정하고 있었으나 일본공업규격(JIS S3241)에는 별도의 규정이 부재한 상황입니다.

다.시장여건 및 영업의 개황 등
(1)시장의특성

(가) 주요 상품 및 목표시장

당사는 정수기 부품 (피팅(Fitting), 밸브(Valve) 및 안전 파우셋(Safety Faucet) 등)을 개발 및 생산하고 있습니다. 해당 제품은 음용수질에 대한 의식변화 및 코로나로 인한 위생의식 상승 등에 의해 전 세계 여러 국가에서 수요가 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 당사는 국내 주요 정수기 업체들에게 당사의 제품을 납품하고 있으며, 납품된 제품은 주요 정수기업체를 통해 완제품형태로 국내시장과 미주시장 그리고 동남아 시장 등을 대상으로 판매가 진행되고 있습니다.

(나) 산업의 연혁

국내에 처음 가정용 정수기가 도입된 것은, 1948년 미국에서 개발된 제품을 한국전쟁 당시 미군이 사용한 것이 최초의 정수기입니다. 이후 상품화된 것은 1968년도이지만, 1980년대에 이르러 비로소 본격적으로 가정용 정수기 시장이 활성화되기 시작했습니다.

초기 먹는 물의 관심에 대한 증가는 생수의 이용으로 시작되었으나, 생수가 음용수 이외의 다양한 취사용수로 이용되기 힘든 점과 운반 시 야기될 수 있는 다양한 문제점들로 인해 점차 정수기 시장으로 관심사가 확대되었으며, 소득수준의 향상 삶의 질에 대한 관심이 높아지며 정수기의 사용도 점차 증가하였습니다.

특히 1986년 아시안 게임과 1988년 서울올림픽을 개최하면서 외국인을 대상으로 한 다양한 생수가 등장하면서 우리나라 국민들의 먹는 물에 대한 관심이 증가되었습니다. 이후 1991년 낙동강 페놀오염 사건으로 수돗물에 대한 불신이 커졌으며, 동시에 물을 깨끗하게 정화하는 행위인 ‘정수(淨水)’에 대한 국민적 관심이 폭발적으로 증가하였습니다.

비교적 최근인 2019년에도 붉은 수돗물 사건이 발생하는 등 지금까지도 물은 다양한 오염원에 노출되어 있습니다. 산업사회의 발달로 인한 다양한 중금속 등의 유해물질 함유, 슈퍼박테리아 등 다양하고 새로운 미생물의 발견과 이를 억제하기 위한 염소의 과다 투여, 농약류 · 방부제 · 세제 등의 과다사용으로 인한 오염, 관리 소홀로 인한 저수탱크의 청결 미비, 배관을 통하여 운반되는 도중의 오염 등 다양한 오염원과 2차 화학물질의 생성으로 오염은 날로 심각해지고 있습니다.

과거부터 현재까지 물은 인간 수명을 결정하는 요소였습니다. 정수는 사실상 “현대 위생의 근본”이라고 할 수 있을 정도로 현대인의 평균수명 상승에 지대한 기여하고 있습니다. 위와 같은 이유로 정수기는 삶의 질 향상 욕구가 큰 현대인들에게 생활필수품으로 인식되고 있습니다. 또한, 이전에 까다로웠던 정수기 관리, 크기(Size) 문제가 정기적 필터 교체 방문, 렌탈서비스 및 사이즈 축소화 등 편리성이 증대되면서 정수기 보급 가정은 매년 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있습니다. (다)수요변동 요인정수기 수요와 공급의 대부분을 차지하는 국가들은 소위 선진국으로 불리는 국가들입니다. 미국과 유럽은 가정용 정수기 보급률이 약 90%, 일본은 약 70%, 한국은 60% 정도 차지하고 있습니다.

[주요 국가 정수기 보급률]

주요 국가 정수기 보급률

출처: 코트라, 중이캉, 삼성증권(2019)

[국가별 1인당 국내총생산(GDP)]

단위: 달러

국가별 1인당 국내총생산(GDP)

출처: 한국은행, The World Bank, 대만통계청2021년말 미국과 유럽(40개국 평균치)의 1인당 국내총생산은 각각 69,288달러, 36,353달러로 집계 되었으며, 일본과 한국은 각각 39,285달러, 34,984달러로 집계 되었습니다. 위 주요국가 정수기 보급률, 그 아래 국가별 1인당 국내총생산 이 두 그래프는 상당한 유사성을 보입니다. 따라서 정수기 수요는 국가별 1인당 국내 총생산(GDP)와의 큰 상관관계가 보임을 알 수 있습니다.

[대한민국 / 말레이시아 연도별 1인당 국내 총생산량 비교]

(단위: 달러)

대한민국 / 말레이시아 연도별 1인당 국내 총생산량 비교

출처: 한국은행, The World Bank, 대만통계청

그리고 앞서 언급했던 국민 소득수준의 향상에 따른 그들의 환경 및 삶의 질에 대한 관심도 증가 역시 정수기 수요 변동에 중요한 요소입니다. 이는 인당 GDP가 1만 달러에 근접한 국가에서 나오는 특징입니다.

대한민국은 1991년 낙동강 페놀오염 사건 이후 국내 정수기 수요의 모멘텀으로 작용한 아주 큰 사회적 사건이었습니다. 그러나 이러한 모멘텀은 환경적 이슈에만 국한된 것이 아니라 당시 한국이 경제호황을 누리며 매년 1인당 국내 총 생산량이 크게 증가하던 시기와 맞물린 시너지로 인하여 국내 정수기 수요가 폭발적으로 증가하게 된 결정적인 요소로 보여집니다.

[대한민국 연도별 1인당 국내 총생산량 (1991~1997년)]

(단위 : 달러)

1991년

1992년

1993년

1994년

1995년

1996년

1997년

7,634

8,125

8,884

10,383

12,569

13,398

12,401

출처: 한국은행, The World Bank, 말레이시아 역시 과거 대한민국과 유사한 모습을 보이고 있습니다. 말레이시아는 최근 10년간 국민 건강과 식수 오염에 대한 우려, 수인성 질병 발생 증가, 정부의 정수 서비스 캠페인 등으로 환경 및 삶의 질에 대한 관심도가 증가하고 있습니다. 또한, 인당 GDP가 1만 달러에 근접하게 됨에 따라 정수기 수요가 크게 증가하였으며, 지속 증가할 것으로 기대됩니다.

[말레이시아 연도별 1인당 국내 총생산량 (2010~2016년)]

(단위 : 달러)

2008년

2009년

2010년

2011년

2012년

2013년

2014년

8,475

7,292

9,041

10,399

10,817

10,970

11,319

출처: 한국은행, The World Bank,말레이시아의 1인당 국내 총생산량이 1만 달러에 근접한 2010년 이후로 정수기 수요는 매년 큰 폭으로 증가하고 있습니다. 당사의 주요 매출처인 코웨이의 말레이시아 법인 주요 실적으로 2010년 매출액 210억원, 고객계정 5.2만개를 기록하였으며, 5년 뒤인 2015년 매출액 978억원, 고객계정 29.3만개를 돌파하였습니다. 이후 5년 동안에도 계속해서 매출이 급격히 팽창하여 2020년 기준 매출액 7,084억원을 기록하였으며, 2022년 기준 마침내 매출 1조를 돌파하였습니다(총 1조 915억원).

IMF 통계 기준 22년 말 대한민국의 1인당 국내 총 생산량 (약 32,000달러)에 도달시 정수기 시장이 포화 시장으로 전환되는 단순 가정했을 때, 말레이시와와 유사한 국가들의 경우 계속해서 상승하는 인당 GDP따른 정수기 수요는 지속적으로 높아질 것으로 기대됩니다.

(2-1)시장 규모 및 전망(국내)

우리나라에는 현재 약 700만 대 이상의 정수기가 보급되어 있으며, 연간 판매대수는 약 270만대 수준으로 추정하고 있습니다. 2022년 기준 정수기 제조ㆍ수입판매업체는 제조업 75개소, 수입판매업 18개소 등 총 93개 업체에 이르고, 정수기 시장규모는 약 3조원에 이르는 것으로 추산됩니다.

[정수기 시장 현황]

(단위 : 개소, 천대, 십억원)

연도

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

업체수

수입

25

24

31

34

43

37

38

15

18

제조

193

192

197

187

197

160

168

74

75

계

218

216

228

221

240

197

206

89

93

판매대수

1,879

2,006

2,001

2,228

2,505

2,475

2,782

2,744

-

판매금액

1,948

2,014

2,003

2,297

2,519

2,583

2,973

2,947

-

출처 : 환경부, 「환경백서2022」

주1) 판매금액은 임대(rental)를 포함한 금액입니다.

주2) 21년 이후 업체수는 인증이 유효한 업체 수, 22년 정수기 판매대수 및 판매금액은 집계 중입니다.

정수기의 판매대수 및 판매금액은 2014년 대비 약 50% 증가한 수준으로, 매년 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 과거 IMF로 인해 정수기 산업의 시장규모가 일시적으로 축소되었으나 이후 경기회복과 함께 수질오염에 대한 인식이 높아지고, 특히 목돈을 들이지 않고 구입할 수 있는 렌탈제품의 등장으로 정수기 시장규모가 증가하고 있습니다. 또한 최근 1인가구, 홈카페 등의 증가는 렌탈시장의 성장을 가속화하고 있으며, 렌탈시장의 주요품목인 정수기의 성장도 지속적으로 증대되는 추세입니다.

[국내 가정용 정수기 시장 규모]

(단위 : 백만 달러)

국내 가정용 정수기 시장 규모.jpg
국내 가정용 정수기 시장 규모

출처: TechSci Research

시장조사 기관인 Techsci Research의 국내 가정용 정수기 시장 자료에 따르면, 2017년부터 2021년까지 국내 가정용 정수기 시장 규모는 518백만달러에서 773백만달러로 연평균 10.53% 성장하였으며, 2022년부터 2027년까지는 875백만달러에서 1,690백만달러로 연평균 14.07% 성장할 것으로 전망하였습니다. 이러한 시장추이를 바탕으로 당사의 정수기부품의 수요도 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

(2-2)시장규모 및 전망(해외)(가) 세계 시장규모 추이 및 전망

전 세계적으로 수질오염, 소득증가, COVID-19이후 건강과 위생에 대한 인식제고에 따라 깨끗한 음용수에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 2022년 2월에 발간한 시장조사 기관인 Techsci Research의 “글로벌 가정용 정수기 시장” 리서치 자료에 따르면, 전염병 확산에 대한 소비위축에도 불구하고 2017년부터 2021년까지 9.89% 연평균성장률로 지속적으로 성장해 왔습니다.

[글로벌 가정용 정수기 시장 규모]

글로벌 가정용 정수기 시장규모.jpg
글로벌 가정용 정수기 시장규모

출처: TechSci Research

2021년 글로벌 가정용 정수기 시장규모는 208억 달러를 기록했으며 2022년부터 2027년까지 연평균 성장률 13.43%로 증가할 것으로 판단됩니다. 6년 뒤인 2027년에는 2021년의 시장규모의 두배 이상인 약 440억 달러로 정수기 시장은 지속적으로 성장할 것으로 예측됩니다.

[글로벌 가정용 정수기 시장 규모]

(단위 : 백만 대)

글로벌 가정용 정수기 시장규모-2.jpg
글로벌 가정용 정수기 시장규모-2

출처: TechSci Research

글로벌 가정용 정수기 판매량은 2017년부터 2021년까지 9.51%의 연평균성장률로 정수기 개수가 증가했습니다. 2021년 글로벌 정수기 수량은 약 7,072만대를 기록했으며 2027년에 1억 4,607만대로 12.97%의 연평균성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 정수기 판매수량이 늘어나며 신규 정수기 판매에 들어가는 부품뿐만 아니라 유지보수에 필요한 부품의 수요도 계속적으로 증가할 것으로 판단됩니다.

[글로벌 가정용 정수기 시장 지역별 시장 점유율]

글로벌 가정용 정수기 시장 지역별 시장 점유율.jpg
글로벌 가정용 정수기 시장 지역별 시장 점유율

출처: TechSci Research

시장조사 기관인 Techsci Research의 글로벌 가정용 정수기 시장점유율 자료에 따르면, 2017년부터 2027년까지 글로벌 가정용 정수기 시장점유율은 아시아 태평양지역이 절반이상으로 1위이며 선진국 시장인 북아메리카 시장과 유럽시장이 각각 2위, 3위를 기록하고 있습니다. 4위인 중동 및 아프리카 지역은 2027년까지 미세하지만 점진적으로 점유율이 증가할 것으로 보입니다.

2021년 기준 글로벌 가정용 정수기 시장 점유율은 아시아 태평양지역이 54.12%로 글로벌 시장의 절반 이상을 차지하며 가정용 정수기 시장전략의 중요한 지역으로 보여집니다. 또한, 타지역에 비해서 높은 점유율을 차지함에도 불구하고 성장률 또한 타 지역에 비해서 빠르게 증가할 것으로 예상되며 정수기 보급 핵심지역으로 판단됩니다.

그 다음 시장규모는 선진국 시장인 북아메리카 21.43%, 유럽은 14.86%입니다. 상대적으로 높은 정수기 보급률을 보이는 선진국 시장은 2017년부터 점유율이 지속적으로 감소 중에 있으며 이는 보급률이 낮아 판매 잠재력이 풍부한 아시아태평양 지역과 중동 및 아프리카지역의 가파른 정수기 판매로 인한 것으로 보여집니다.

[주요 국가 정수기 보급률]

주요 국가 정수기 보급률

출처: 코트라, 중이캉, 삼성증권(2019)

중국 시장조사기관인 중이캉(中怡康)에 따르면 미국과 유럽과 같은 선진국의 가정용 정수기 보급률을 약 90%정도 차지하며 한국은 대략 60%, 일본은 대략 70% 정도 차지하고 있습니다. 하지만 아시아 태평양 지역인 중국 20%, 말레이시아 30%, 인도 3%정도만 가정용 정수기가 보급 되었으며 선진국과 비교하여 상대적으로 낮은 보급률을 기록하고 있습니다. 선진국에 비해서 개발도상국의 낮은 가정용 정수기 보급률을 볼 때 향 후 개발도상국 정수기 시장규모는 급격하게 성장할 것으로 판단됩니다.

(나) 아시아 태평양 가정용 정수기 시장 전망

[아시아 태평양 가정용 정수기 시장 규모]

아시아 태평양 가정용 정수기 시장 규모

출처: TechSchi Research

글로벌 가정용 정수기 시장 점유율의 50%을 차지하는 아시아 태평양 가정용 정수기 시장규모는 2017년부터 2021년까지 연평균성장률로 11.02%씩 증가해 왔습니다. 개발도상국에서 소비자들이 과거의 전통적인 관습(생수를 구매하거나 물을 끓여서 마시는 등)을 벗어나서 새로운 기술의 깨끗하고 안정한 정수기 형태 개발 요구가 있기 때문으로 분석됩니다. 2021년 아시아태평양 가정용 정수기 시장규모는 113억 달러이며 2027년 예상규모는 253억 달러로 6년 뒤 시장규모가 두배 이상 성장할 것으로 예측됩니다.

[아시아 태평양 가정용 정수기 시장 점유율]

아시아 태평양 가정용 정수기 시장 점유율.jpg
아시아 태평양 가정용 정수기 시장 점유율

출처: TechSci Research

시장조사기관인 TechSci Research의 아시아 태평양 가정용 정수기 시장조사 자료에 따르면, 2021년 기준 중국이 50.4%로 압도적으로 1위입니다. 2위는 10.01%로 인도, 3위는 6.87%로 대한민국, 4위는 5.1%로 일본이 차지하고 있습니다. 그러나 중국의 정수기시장 점유율은 소폭 감소하고 있으며, 이는 다른 지역의 높은 성장 때문인 것으로 나타납니다. 인도는 2021년 기준 10.01%이지만 지속적으로 0.1%씩 시장점유율이 커질 것으로 예상되며 말레이시아, 베트남도 점진적으로 시장점유율이 증가하고 있습니다. 이는 동남아시아 및 인도국가의 가정용 정수기 잠재성장성을 예상할 수 있습니다. 대한민국, 일본, 대만은 동남아시아 및 인도와 반대로 시장 점유율이 점차적으로 낮아지고 있습니다. 이는 상대적으로 동남아시아 국가가 높은 가정용 정수기 보급률을 기록하여 시장규모 성장속도가 상대적으로 둔화되고 있기 때문입니다. 종합적으로 판단할 때, 동남아시아 및 인도시장이 가정용 정수기 시장규모증가 속도가 더 빠를 것으로 판단됩니다.

(다) 정수기시장 주요 국가별 시장규모 추이 및 전망

1) 말레이시아 시장

당사의 주요 매출처인 코웨이는 말레이시아에서 정수기 시장 점유율 1위 기업입니다. Research and Market에 따르면 2020년 말레이시아 정수기 시장은 3억 5,300만 달러 규모이며, 2026년에는 약 6억 5,300만 달러 규모로 성장할 것으로 전망합니다. 국민 건강과 식수 오염에 대한 우려, 수인성 질병 발생 증가, 정부의 정수 서비스 캠페인 등의 긍정적인 영향으로 말레이시아 정수기 시장은 향후 꾸준한 성장을 할 것으로 예상됩니다.

Kantar Profile의 연구 결과에 따르면 셀랑고르에서 응답자의 30.4%, 쿠알라룸푸르에서는 응답자의 21.1%가 수돗물을 바로 마시는 것은 안전하지 않다고 생각하는 것으로 나타났습니다. 말레이시아 일부 지역의 하천 오염 문제가 심각한 수준인데다가 셀랑고르와 쿠알라룸푸르 지역은 최근까지 식수원에서 악취가 발생해 단수가 시행되는 등 수질 오염 문제가 큰 사회적 문제 중 하나입니다. 말레이시아인은 보통 수돗물을 끓여 불순물을 제거하거나 생수를 구입하여 식수를 확보하는 경향이 있습니다. 그러나 수질 오염 악화와 맞벌이 부모의 증가 등의 외부요인으로 인해 정수기를 설치하는 가정이 많아지고 있습니다. 특히, 최근에는 코로나19의 확산 이후 집에 거주하는 시간이 증가하게 되면서 정수기의 수요가 더욱 증가하고 있습니다.

[말레이시아 정수기 수출입 동향]

(단위: 달러)

분류

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

수출

63,670,299

53,762,004

64,780,642

65,872,459

57,548,772

수입

166,600,111

235,378,094

251,847,609

270,837,699

236,088,181

출처: 말레이시아 통계청, KOTRA

말레이시아 정수기 시장의 수출입 규모는 2016년부터 2019년까지 꾸준히 성장했으며 특히, 수입액은 2019년까지 빠르게 증가했습니다. 그러나 2020년에는 코로나19의 영향으로 인한 물류, 유통, 설치 서비스 등이 중단되면서 수출입 모두 전년보다 감소한 수치를 기록했습니다.

[국가별 수입 동향]

(단위: 천 달러)

국가

2016년

2017년

대한민국

78,567

131,859

중국

18,678

28,687

미국

19,443

20,412

일본

12,933

13,555

베트남

21

4

독일

4,590

10,266

대만

5,824

4,397

싱가포르

8,326

5,911

네덜란드

1,211

2,247

호주

901

3,557

출처: 말레이시아 통계청, KOTRA

말레이시아의 정수기 최대 수입국은 대한민국입니다. 2020년에 말레이시아로 수입된 대한민국 정수기는 약 1억 4,400만 달러 규모였습니다. 코로나19의 영향으로 2019년에 비해 수입액이 감소했지만, 총 수입액이 감소하면서 시장점유율에는 큰 차이가 없었습니다. 대한민국의 뒤를 이어 중국이 약 4,100만 달러의 수입액을 기록하며 최대 수입국 2위 자리를 유지했으며, 미국과 일본이 각각 수입액 1,300만 달러와 800만 달러로 뒤를 이었습니다.

[한국산 정수기 말레이시아 수출 추이]

한국산 정수기 말레이시아 수출 추이

출처: 한국무역협회

대한민국은 말레이시아 정수기 시장에서 압도적인 위치를 공고히 하고 있습니다. 2016년 말레이시아 정수기 수입 시장에서 약 47%의 시장점유율을 기록한 대한민국은 2019년과 2020년에는 61%가 넘는 점유율을 보이며 압도적인 1위 자리를 차지하고 있습니다. 중국은 2020년 정수기 수입 시장에서 점유율 약 17.4%를 차지하고 대한민국에 이어 시장점유율 2위를 차지했으며, 미국과 일본은 각각 시장점유율 5.6%와 3.6%를 기록하며 시장점유율 3위와 4위를 차지했습니다.

2) 베트남 시장

당사의 주요 매출처 중 하나인 쿠쿠홈시스는 베트남 시장에 집중하고 있습니다. 글로벌 시장조사 업체인 리서치앤드마켓츠(ResearchAndMarkets)에 따르면 베트남 정수기 시장은 2021년 2억6,377만 달러 규모로 이후 연평균 9.88%의 성장률을 보이며, 2027년에는 베트남 정수기 시장규모가 4억 4,821만 달러에 이를 것으로 전망하였습니다.

한국산 정수기가 가장 성공한 국가는 말레이시아입니다. 생활수준의 향상과 환경 및 건강 관련 사람들의 인식 제고로 말레이시아는 정수기에 대한 수요가 증가하였습니다. 한국산 정수기는 특히 오랜 현지 마케팅과 렌탈 시스템의 정착으로 시장 점유율의 약 50%를 차지하게 되었습니다. 1인당 GDP가 말레이시아의 1/3 수준인 베트남 역시 앞으로 생활수준 향상에 따라 렌탈 시스템이 정착되어갈 수 있을지가 한국산 정수기 점유율의 향방에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다.

베트남의 2022년 정수기 총 수입금액은 1억 3,098만 달러를 기록하였으며, 이 중 주요 수입국으로는 중국이 약 38%의 비율을 차지, 4,926만 달러의 수입액을 기록하며 1위를 차지했습니다. 한국은 중국에 이어 약 15%의 비율을 차지, 1996만 달러의 수입액을 기록하며, 2위를 기록하였습니다. 이외 주요 수입국으로는 일본(14.87%), 미국(8.04%), 대만(2.82%) 등이 있습니다.

[2020~2022년 베트남의 정수기 수입 동향]

(단위 : 달러, %)

순위

국가명

수입규모

점유율

증감률

(22'/21')

2020년

2021년

2022년

2020

2021

2022

-

총계

111,518,994

131,951,316

130,389,070

100

100

100

-1.2

1

중국

36,377,365

51,231,187

49,268,345

32.6

38.8

37.7

-3.8

2

한국

23,958,569

10,024,881

19,963,288

21.4

7.6

15.3

99.1

3

일본

16,480,321

21,960,177

19,385,070

14.7

16.6

14.8

-11.7

4

미국

4,921,065

3,778,067

10,486,559

4.4

2.8

8

177.6

5

대만

4,131,357

3,669,002

3,677,095

3.7

2.7

2.8

0.2

6

덴마크

428,869

5,222,220

3,549,753

0.3

3.9

2.7

-32

7

이탈리아

728,665

1,382,687

2,671,088

0.6

1

2

93.2

8

네덜란드

520,216

117,747

1,645,777

0.4

0

1.2

1297.7

9

말레이시아

904,173

14,041,773

1,558,360

0.8

10.6

1.2

-88.9

10

인도

0.3

214

1,784

0

0

0

732.9

출처: World Trade Atlas

코로나19의 영향으로 2020년, 2021년 연속해서 수입이 하락했지만 코로나19 이후 2022년에는 2021년 대비 수입액이 152% 증가하면서 호조세를 보이고 있습니다. 특히 한국의 대표 정수기 브랜드를 가진 중견기업 2개사로부터의 수입량이 114% 증가하였고, 다양한 중소기업도 주요 수입업체로 등장하였습니다.

[2018~2022년 한국산 수입 동향]

(단위 : 천 달러,%)

구분

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

수입액

20,413

19,979

15,139

11,554

29,061

증감률

-

-2

-24

-24

152

출처 : 관세청

꾸준한 성장을 보이고 있는 베트남 정수기 시장은 세계의 다양한 정수기 업체들의 각축장이 되었습니다. 베트남 상공회의소에 따르면 현재 베트남에는 400여 개의 정수기 브랜드가 진출해 경쟁을 펼치고 있습니다.

베트남 로컬 스타트업 업체인 KORO는 정수기 필터에 대한 건강 효능 등 자체 기술을 앞세워 마케팅하고 있습니다. 또한, 일본 기업과의 전략적 제휴를 통해 기술이전 및 컨설팅을 받는 로컬 기업 MUTOSI는 베트남 지방의 유통망까지 직접 진출하는 전략을 사용하는데, 베트남 전역에 4,000여개의 판매점을 확보하여 고객들에게 다가가고 있습니다. 베트남의 로컬 VC인 Mekong Capital로부터도 추가 투자를 받으며 유통 규모 확장에 더욱 박차를 가하고 있는것으로 보여집니다. 한편 MITSUBISHI그룹의 Cleansui는 언더더싱크(UNDER THE SINK) 제품에만 집중하여 판매전략을 수립하는 등 다양한 다국적 브랜드가 각기 다른 전략을 통해 베트남 정수기 시장에 문을 두드리고 있습니다.

3) 인도 시장

인도시장은 2020년 매출액기준 당사 수출비중의 65%정도 차지하며 인도정수기 시장의 주요업체인 Eureka Forbes에 납품합니다. 인도 가정용 정수기 시장은 2019년 기준 3억 9,100만 달러 규모로, 연평균 13.3%의 성장세를 보이며 2024년에는 8억 1,800만 달러에 달할 것으로 전망됩니다.

2018년 기준 통계로 인도내 전기를 이용한 정수기의 보급률은 8.7%, 비전기식 정수기는 3.5% 수준에 불과한데, 수질 오염과 음용수 수질 저하로 인한 질병 우려, 가처분 소득 증가 및 건강에 대한 관심 제고로 인도내 정수기에 대한 인식과 수요는 점차 증가하고 있습니다.

인도의 정수기 산업은 1984년 Eureka Forbes사가 처음 제품을 출시하면서 발달하기 시작하였는데 초기에는 낮은 전기보급률과 구매력으로 시장 성장이 정체되었던 반면, 2014-2020년 기간 중 두 자릿수 이상의 성장세를 보이고 있습니다.

인도의 HS Code 8421.21류(물의 여과 또는 청정용의 것)의 수입액은 2020년 기준 1억3천7백만 달러 규모로 일본이 전체 수입의 28.4%를 차지하고 있으며, 중국이 21.6%로 2위에 위치해 있습니다. 우리나라는 인도 수입액의 3.6%인 498만 달러로 전체 수입국 중 8위를 차지하고 있습니다.

[인도의 가정용 정수기 수입동향]

(단위: 천 달러)

인도의 가정용 정수기 수입동향

출처: Global Trade Atlas, KOTRA

인도 가정용 정수기 시장에서 활동하는 주요 업체로는 Eureka Forbes Ltd., Kent RO Systems Limited, Hindustan Unilever Limited, AO Smith, Ion Exchange (India) Limited, Tata Chemicals Limited, Livpure Pvt Ltd, Havells India Limited, Usha International Limited, Bajaj Electronics 등이 있는데, 이중 Eureka Forbes와 Kent RO Systems이 시장을 주도하고 있습니다.

인도 주요 정수기 회사

출처: 각 기업홈페이지, KOTRA

UV 정수기 부문에서 선두를 달리고 있었던 Eureka Forbes사는 2013년에 Kent RO Systems를 제치고 역삼투압정수기 부문에서도 우위를 보이고 있습니다. Eureka Forbes사는 상대적으로 낮은 가격의 제품과 모바일 정수기 등 제품 혁신을 통해 시장 점유율을 높여왔습니다.

인도는 지하수 수질 오염, 소비자의 구매력 상승 등의 영향으로 정수기에 대한 보급이 점차 확대되고 있습니다. 고객의 인지도 향상, 가격경쟁, 기술발전 및 다양한 제품 출시, 농촌 지역으로의 보급 확산 등의 요인은 인도 정수기 시장의 전망을 밝게 하고 있어, 정수기는 더 이상 사치품이 아닌 필수품으로 인식되고 있습니다.

4) 중국 시장

당사 수출의 32%는 중국시장이 차지하고 있습니다. 최근 중국인들의 생활수준이 높아지고, 건강에 대한 인식이 향상되면서, 식수 안전 문제에 대한 관심이 지속적으로 높아지고 있습니다. 이러한 관심 확대에 따라 정수기 시장 규모는 7년 만에 10배 이상 증가했습니다. 통계에 따르면 2020년 10월까지 중국 내 정수기 브랜드는 5천개를 넘었고, 관련 기업은 13만7천여 곳으로 나타났습니다.

정수기 시장은 몇 년간의 지속적으로 고성장을 해 왔으나, 2018년 이후 시장이 정체되는 모습을 보이고 있습니다. 판매액을 기준으로 2019년 시장 규모는 전년 대비 2.4% 줄어들었고, 2020년 코로나의 영향으로 인해 부동산 건설에 차질이 빚어지면서, 실내 인테리어 시장에서 정수기에 대한 수요가 하락했습니다. 오프라인 판매점도 고객 확보가 지연되면서 전체 정수기 업계 시장은 크게 위축되는 모습을 보였습니다.

[중국 2016-2020년 정수기 판매액]

(단위 : 억 위안)

중국 정수기 판매액

출처: AVC, KOTRA

이러한 시장 위축에도 불구하고, 중국 가정 내 정수기 제품 보급률이 유럽, 미국, 일본, 한국 시장보다 확연히 낮다는 점과 상업분야의 정수기 사용 잠재력 등을 근거로 정수기 산업의 성장은 여전히 낙관적입니다.

[중국 2016-2020년 정수기 판매량]

(단위 : 만 대)

중국 정수기 판매량

출처: AVC, KOTRA

[중국 정수기 수입 상위 10개국]

중국 정수기 수입 상위 10개국

출처: GTA, KOTRA

중국 정수기(HS 8421.21)2019년 수입액은 전년대비 30.1% 상승한 5.9억달러이며 한국은 1위 수입대상국으로 수입시장점유율 20%를 돌파했습니다. 독일과 미국이 그 뒤를 이어 2,3위에 랭킹, 수입시장점유율은 각각 15.8%, 10.7%이며 중국 정수기 수입시장은 시장집중도가 높은 편입니다.

[중국의 한국 정수기 수입규모 추이]

중국의 한국 정수기 수입규모 추이

출처: GTA, KOTRA

2019년 중국의 대한국 정수기 수입규모는 전년대비 92.7%급증하며 1억 달러 돌파했으며 2015년 이후 3년간 사드보복으로 하락세를 보였으나 2018년부터 2년 간 급증세를 유지하고 있습니다.

코로나19의 영향으로 위생과 건강에 대한 관심도가 매우 높아진 점과 더불어, 가정용 정수기 보급률이 낮은 점, 상업용 분야에서의 정수기 수요 증가 등으로 인해 향후 중국 정수기 업계 전망은 여전히 밝을 것으로 보입니다. 또한 AS 문제 등으로 지금까지 의미있는 성장을 보이지 못한 정수기 렌탈 분야 역시, 적은 비용으로 고급형 제품을 구매하고 싶은 소비자 욕구를 충족시켜 준다는 점, 기업의 소비자 의견 수렴 및 부품 회수를 용이하게 한다는 점 등의 장점이 있어, 충분한 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 렌탈 분야의 성장이 시작되면, 정수기 시장의 성장세가 높아질 것으로 예상됩니다.

다. 경쟁 현황

국내 정수기시장은 렌탈시장을 중심으로 확대되고 있으며, 시장의 경쟁요소는 가격과 품질의 일반적인 경쟁 뿐 아니라 효율적 영업망 구축과 유지관리서비스 조직의 경쟁력이 중요한 경쟁 변수로 작용하고 있습니다. 특히 제품군의 특성상 필터교환 등 지속적인 유지관리서비스가 필요함에 따라 소비자들은 전국적인 서비스망을 구축하고 있고, 브랜드인지도가 높은 기업의 제품을 선호하고 있어 메이저 업체 일부가 시장의 대부분을 점유하고 있습니다.

과거 정수기 시장은 중소 ·중견기업이 활약하던 시장이었으나, 건강에 대한 관심 증대와 1인 가구의 증가로 인한 렌탈시장 확대 등으로 정수기 시장의 규모가 확대되었으며 대기업들도 정수기 시장에 참여하기 시작하였습니다. 현재 국내 정수기 시장은 코웨이, LG전자, SK매직, 쿠쿠홈시스, 청호나이스 등이 시장을 장악하고 있으며, 당사는 국내 시장을 장악하고 있는 주요 정수기 업체 모두를 대상으로 당사 제품을 판매하고 있습니다. 또한 정수기 시장 패러다임이 과거 방문판매(일시불 판매)에서 렌탈판매로 변화하면서 유지, 보수 및 관리를 위한 피팅류 등의 정수기 부품 교체수요도 점차 증가될 것으로 기대됩니다.

정수기 시장을 포함한 환경가전 시장은 환경에 대한 관심의 정도를 변화시킬 수 있는 환경문제, 정부의 정책 등에 의해서도 민감하게 영향 받는 시장입니다. 일례로 중국발 황사 미세먼지가 심해 공기 정화의 중요성이 사회적으로 크게 이슈화 되면서 공기청정기 수요가 폭발적으로 증가했던 사례도 있습니다. 위와 같이 일반인들의 환경과 건강에 대한 관심이 증가함에 따라 정수기, 공기청정기, 비데, 연수기 등 환경가전 제품에 대한 인식이 정착 되어가고 있습니다. 환경 가전제품들은 기존 일시불 방식에서 렌탈방식으로 빠르게 변화하고 이유는 아래와 같습니다.

첫번째 이유는 렌탈방식의 저렴함(월 2만원~3만원)때문입니다. 정수기의 일시불 가격은 꽤나 고가입니다(평균 100만원 이상). 따라서 소비자들은 정수기에 대한 구매욕구가 설령 있을지라도 선뜻 구매결정에는 주저함이 있을 수 있습니다. 일시불 구매는 소비자의 소득수준과 내수경기에 밀접한 관련이 있어 경기 흐름에 따라 변동폭이 클 수 있는 불확실성이 존재합니다.

반면 렌탈판매의 경우 저렴한 가격대로 형성 되어 있어 소비자 자금 흐름에 크게 영향을 주지 않기때문에 경기변화에 큰 영향을 받지 않는 다는 장점이 있습니다.

두번째 이유는 바쁜 현대인이 선호하는 편리성을 갖췄기 때문입니다. 렌탈 기간 동안엔 무상으로 A/S가 제공되며 지속적으로 방문 점검하여 수리 및 교체가 가능합니다. 또한, 현대인들은 1인가구 및 전세세입자 같이 생활 터전을 자주 옮기는 사람들이 많아졌습니다. 렌탈 방식은 약정 기간 동안 사용하고 반납하는 시스템이기 때문에 이사를 자주가는 현대인에게 편리성을 제공할 수 있습니다.

위와 같은 이유로 향후에도 정수기 시장의 렌탈 서비스 시장은 지속적으로 확대될 것으로 보입니다.

(1) 경쟁 상황

우리나라에는 현재 약 700만 대 이상의 정수기가 보급되어 있으며, 연간 판매 대수는 약 270만대 수준으로 추정됩니다. 2022년 기준 정수기 제조ㆍ수입판매업체는 제조업 75개소, 수입판매업 18개소 등 총 93개 업체에 이르고, 정수기 시장규모는 약 3조원에 이르는 것으로 추산됩니다.

정수기의 기준과 규격은 환경부 고시로 정하고 있으며, 정수기를 수입ㆍ제조판매 하고자 하는 자는 정수기품질검사기관의 품질검사를 받아 합격한 제품에 대해 시ㆍ도지사에게 신고 후 판매하도록 하고 있습니다.

[정수기 시장 현황]

(단위 : 개소, 천대, 십억원)

연도

2014년

2015년

2016년

2017년

2018년

2019년

2020년

2021년

2022년

업체수

수입

25

24

31

34

43

37

38

15

18

제조

193

192

197

187

197

160

168

74

75

계

218

216

228

221

240

197

206

89

93

판매대수

1,879

2,006

2,001

2,228

2,505

2,475

2,782

2,744

-

판매금액

1,948

2,014

2,003

2,297

2,519

2,583

2,973

2,947

-

출처 : 환경부, 「환경백서2022」

주1) 판매금액은 임대(rental)를 포함한 금액입니다.

주2) 2021년 이후 업체수는 인증이 유효한 업체 수이며, 2022년 정수기 판매대수 및 판매금액은 집계 중입니다.

(가) 진입의 난이도

정수기 부품은 낮은 장벽으로 인해 완전 경쟁시장으로 볼 수 있으나, 축적된 R&D 기술력과 생산라인 설비를 위해 필요한 자금은 토지, 공장, 기계설비 등 수십억에 달하며, 수십명의 숙련된 생산인력을 필요로 대량생산을 통한 가격 경쟁력을 가진 상위 업체의 지속적인 시장 지위 강화가 예상되고, 정수기부품의 특성상 다품종 정수기의 호환성을 확보해야 하는 시행착오가 필요하여 실질적으로는 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다.

또한 당사는 코웨이 및 삼성전자 등 정수기 생산업체 및 여러 정수기 제조회사와 수년간에 걸쳐 관계를 지속해오고 있습니다. 당사는 고객사의 신규 제품 개발시기부터 생산에 이르기까지 긴밀한 유대관계 속에 거래관계를 지속해 오고 있으므로 타업체가 진입하기에는 어려움이 있을 것으로 판단됩니다.

(2) 경쟁업체 현황

당사의 주요 경쟁업체는 당사와 같이 피팅을 주요 제품으로 생산하고 있는 ㈜엠씨엠과 정수기 필터 또는 부품을 제조하는 ㈜한독크린텍, ㈜피코그램, 우성전기공업㈜, ㈜포에스텍 등으로 볼 수 있습니다.

경쟁업체 회사

주요제품

㈜엠씨엠, ㈜한독크린텍, ㈜피코그램,

㈜포에스텍, 우성전기공업㈜

피팅, 정수기 필터,

공기청정기필터, 밸브 등

㈜스톰테크

정수기 부품

(3) 경쟁우위요소

과거 대부분의 정수기 부품은 해외 제품이 국내 시장을 차지하고 있던 상황이었습니다. 이에 “앞선 정수기술 개발과 제품 국산화로 옛 선조들이 마시던 한국의 물맛을 재현하고, 소비자들이 안심하고 더 좋은 물을 마실 수 있도록 만들겠다“는 일념 하에 스톰테크를 설립하였습니다.

당사는 해외 제품이 대부분이었던 피팅, 밸브 및 안전 파우셋 등을 개발하여 국산화에 성공하였으며, 현재 다양한 국내 주요 정수기업체에 제품을 납품하고 있습니다.

당사는 국내 가장 오래된 정수기 부품 제조업 회사 중 하나로, 꾸준한 기술개발 및 생산 노하우를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 자동화라인을 설계, 개발하여 현재 국내 최대규모의 정수기 피팅 생산업체로 타사대비 우수한 품질과 저렴한 단가로 독보적인 시장점유율을 확보하고 있습니다.

(가) 제품의 기술경쟁력

당사는 생산관리, 품질보증, 제품개발 기술의 경쟁력을 보유하고 있습니다. 창업이래 지속적인 설비투자를 통한 피팅 자동화 생산 시스템을 구축하여 대량생산을 통한 안정적인 시장 공급을 실현하고, 제조원가 절감을 통한 가격경쟁력 확보로 시장점유율을 점진적으로 확보하고 있습니다. 해당 자동화 설비를 운용하면서 체득한 요령과 그간의 시행착오를 통한 트러블슈팅 노하우를 설비에 적용하여 수차례의 업그레이드를 진행했고, 2018년부터 현재까지 설비제어 소프트웨어의 업그레이드를 통한 생산성 증진을 진행 중에 있습니다.

당사는 자동화 생산 시스템 운영으로 발생될 수 있는 품질문제를 해소하기 위하여 품질관리에도 자동화 시스템을 도입, 입고 및 출고 시 모든 생산품의 전수 공정검사를 진행하여 고객에게 양질의 제품만을 공급하고 있습니다.

오링 비젼 검사 설비

콜렛 비젼 검사 설비

캡 비젼 검사 설비

피팅 자동 검사실 전경

피팅 자동 검사 설비

과거의 일반적인 품질 관리방식은 완성품의 일부만 검사하여 합격/불합격을 결정하는 샘플 검사 방식이었습니다. 전수검사의 경우 비용 부담이 높기 때문에 도입이 쉽지 않았으나 정수기 및 음용수기용 부품으로 물의 공급과 제어를 위해 고안된 당사 제품의 특성상 사소한 결함이 누수사고의 원인이 되어 고객의 피해를 야기할 수 있는 바, 자동화 설비 운영을 통한 원가절감 부분을 품질비용에 투자, 제품의 품질향상 및 고객 신뢰성 획득을 실현했습니다. 품질보증 측면에서 기술력은 불량 사례를 분석하고, 해당 현상이 재발되었을 때 검사설비를 통해 선별하여 불량품의 공정유입을 차단할 수 있도록 지속적인 설비의 개선 활동에 있습니다. 이를 위해선, 불량 발생 원인 파악부터 재발방지 및 예방활동과 같은 일련의 품질개선절차의 다양한 사례에 대한 경험과 노하우가 축적되고 이것들이 생산현장에 반영되어야 합니다. 이러한 이유들로 인하여 신생업체의 시장진입 및 고객사 납품 승인을 득하기 어려운 상황입니다.

최근 소형화, 다기능화 정수기를 선호하는 고객의 취향 변화에 발맞춰 정수기 부품 또한 변화하고 있습니다. 당사는 고객의 요구에 부합하는 제품을 개발하기 위하여 연구개발 전담부서를 운영하는 한편 업계 최초로 컴퓨터 단층촬영(CT)설비를 도입, 운영하여 개발시간의 단축과 완성도 높은 개발품 출시를 가능하게 했습니다.

연구개발 전담부서에서는 고객사가 요구하는 신제품 스팩에 맞는 부품을 신속하게 설계 ·개발하고 원하는 납기 내에 저렴하게 생산하여 제공할 수 있는 능력이며, 이는 연구개발 전담부서를 통해서 이루어지고 있습니다.

정수기 시장은 다양한 정수기를 이용하고 싶어하는 소비자의 욕구가 증가함에 따라 신기술 및 신규 디자인 등을 적용하는 다양한 정수기 제품이 끊임없이 출시되고 있습니다. 당사는 이런 시장의 변화에 대응하여 최근 3년간 20여사의 고객으로부터 피팅, 밸브 및 코르크 등 총 91건의 제품 개발을 의뢰 받아 이 중 85건에 대한 제품개발을 완료하였고 현재 6건의 개발을 진행 중에 있습니다. 당사의 개발완료기간은 3개월가량 소요되며, 현재 당사가 보유한 개발의뢰 대응능력은 당사의 핵심 경쟁력입니다.

(나) 우수한 브랜드 인지도

당사는 엄격한 품질관리를 통한 양질의 제품 공급으로 1999년 창업이래 점진적으로 인지도를 쌓아왔으며, 자동화 설비 투자를 통한 원가절감 및 납기단축을 통해 국내 유수의 정수기 제조업체의 선택을 받아왔습니다. 현재는 국내 주요 정수기 회사인 쿠쿠전자, 코웨이, SK매직, 삼성전자, 원봉, 청호나이스 등에 당사의 피팅을 납품하고 있습니다.

당사는 변화하는 고객 취향에 맞춰 기존 기성품의 개량 및 신제품 개발을 통해 품종을 다양화하여 궁극적인 정수기 종합 부품회사로 성장시킬 계획을 갖고 있습니다.

(다) 효과적 판매채널 확보

당사의 피팅은 대량생산을 통한 가격 경쟁력과 전수검사를 통한 품질의 우수성으로 국내 주요 정수기 제조사에 부품을 공급하고 있습니다. 주요 거래업체는 쿠쿠전자, 코웨이, SK매직, 삼성전자, 원봉, 청호나이스 등이 있습니다.

피팅 공급을 통해 구축된 영업 인프라를 이용하여 고객사의 니즈에 맞춰 밸브, 안전 파우셋 및 튜빙 아세이 제품을 개발하고 납품하고 있습니다. 이들 제품 중 70% 이상은 고객 맞춤형으로 개발되고 생산되고 있기 때문에 경쟁사의 시장진입이 어렵고, 꾸준한 매출의 창출이 가능한 제품입니다.

해외 고객사 또한 대량생산을 통해 시장을 주도하는 기업들로 인도와 중국, 동남아시아에 주로 분포하고 있습니다. 해외 매출 향상을 위하여 미국, 유럽에서 개최되는 물관련 전시회에 꾸준히 참가하여 신규 거래처 발굴에 최선을 다하고 있습니다.

국내 정수기 시장은 렌탈 사업이라는 특수한 판매관리 형태를 갖고 있습니다. 이로 인하여 제조사의 지속적인 고객 관리 서비스가 수반되며, 렌탈 정수기는 일반 가전제품 대비 평균 4~5년 정도의 짧은 교체주기를 가지며, 이 과정에서 당사의 제품이 교체 또는 대체되기 때문에 현재의 고객사를 통하여 안정적인 매출을 기대할 수 있습니다. 의료기기 또는 식물재배기와 같은 음용수 이외의 사업으로의 영역 확장을 통해 이윤 창출이 증가할 것입니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

사업연도

2023년 반기

2022년 기말
2021년 기말
2020년 기말

회계처리 기준

K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS
K-IFRS

감사인의 감사의견
회계법인세일원
회계법인세일원(적정)
회계법인세일원(적정)
감사받지 아니한재무제표

[유동자산]

35,567
28,904
19,139
11,904

- 당좌자산

30,105
23,320
15,720
8,718

- 재고자산

5,462
5,584
3,419
3,186

[비유동자산]

22,202
22,573
22,939
23,097

- 투자자산

97
70
243
509

- 유형자산

21,751
22,129
22,583
22,487

- 무형자산

351
369
95
63

- 기타비유동자산

2
4
18
37

자산총계

57,769
51,477
42,079
35,002

[유동부채]

16,256
15,649
6,343
8,613

[비유동부채]

393
320
9,878
10,153

부채총계

16,649
15,969
16,221
18,766

[자본금]

1,000
1,000
1,000
100

[자본잉여금]

50
50
50
-

[자본조정]

-
-
-
-

[기타포괄손익누계액]

-
-
-
-

[이익잉여금]

40,071
34,458
24,808
16,136

자본총계

41,120
35,508
25,857
16,236

부채 및 자본총계

57,769
51,477
42,079
35,002

구분

2023.01.01.~

2023.06.30.

2022.01.01.~

2022.12.31.

2021.01.01.~

2021.12.31.

2020.01.01.~

2020.12.31.

매출액

29,425
51,031
47,984
39,999

영업이익(영업손실)

7,008
11,804
10,526
8,169

법인세차감전계속사업이익

7,130
12,048
10,653
7,819

법인세등

1,518
2,467
1,992
1,181

당기순이익(당기순손실)

5,612
9,582
8,661
6,639

주당순이익(주당순손실) 주1)

561
959
874
678

(단위 : 원)

구분

2023년 반기

2022년 기말

보통주당기순이익
5,612,295,040
9,581,624,800

가중평균 유통주식수(*)
9,995,590주
9,995,590주

기본주당순이익
561
959

2. 연결재무제표

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

3. 연결재무제표 주석

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 재무제표

재무상태표

제 25(당)반기말 2023년 06월 30일 현재

제 24(전)기말 2022년 12월 31일 현재

제 23(전전)기말 2021년 12월 31일 현재

제 22(전전전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 스톰테크 (단위 : 원)

과 목
주 석
2023년 반기(제25기)
2022년 기말(제 24기)
2021년 기말(제 23기)
2020년 기말(제 22기)

자 산

I. 유동자산

35,567,061,347
28,903,859,511
19,139,348,652
11,904,421,558

현금및현금성자산
4,6,7
4,110,961,242
4,519,763,116
5,949,631,498
2,714,468,158

기타유동금융자산
4,6,8
14,500,000,000
13,000,000,000
2,270,000,000
210,000,000

매출채권
4,6,9
10,937,515,370
5,260,353,667
7,320,969,411
5,731,573,294

기타유동채권
4,6,9
406,009,827
188,470,094
12,641,487
2,444,244

파생상품자산
4,5,6
67,880,042
213,400,931
54,895,687
-

재고자산
10
5,462,134,648
5,584,013,395
3,419,351,765
3,185,991,478

기타유동자산
11
82,560,218
137,858,308
111,858,804
59,944,384

II. 비유동자산

22,201,659,835
22,573,011,652
22,939,355,048
23,097,352,761

기타비유동금융자산
4,5,6,8
95,955,670
69,669,550
174,604,097
501,192,147

기타비유동채권
4,6,9
784,560
769,419
1,044,007
1,015,719

비유동파생상품자산

-
-
67,413,282
7,164,162

유형자산
12,30
21,751,473,354
22,129,219,283
22,583,256,449
22,487,316,746

사용권자산
13
2,191,242
4,382,485
18,379,414
37,183,565

무형자산
14
351,255,009
368,970,915
94,657,799
63,480,422

자 산 총 계

57,768,721,182
51,476,871,163
42,078,703,700
35,001,774,319

부 채

I. 유동부채

16,255,906,404
15,649,397,042
6,343,196,821
8,613,001,524

매입채무
4,6,15
2,813,217,198
1,467,228,283
1,947,365,002
1,537,597,502

기타유동금융부채
4,6,15,19
1,622,346,658
2,262,549,669
1,983,668,507
1,748,231,965

유동리스부채
4,6,13,29
2,372,907
4,700,018
15,938,527
18,249,779

파생상품부채

-
-
-
24,598,923

기타유동부채
16
643,144,468
583,309,456
595,992,575
514,332,730

미지급법인세
20
1,476,903,874
1,684,078,068
1,682,410,176
749,001,330

단기차입금

-
-
-
4,000,000,000

유동성장기차입금
4,6,17,29,30
9,500,000,000
9,500,000,000
-
-

판매보증충당부채
18
197,921,299
147,531,548
117,822,034
20,989,295

II. 비유동부채

392,817,133
319,771,516
9,878,232,520
10,153,074,234

기타비유동금융부채
4,6,15,19
104,116,538
94,591,710
89,293,624
80,947,917

비유동리스부채

-
-
4,700,018
20,638,545

장기차입금

-
-
9,500,000,000
9,500,000,000

퇴직급여충당부채
19
146,055,143
110,278,395
119,241,659
321,234,098

이연법인세부채
20
142,645,452
114,901,411
164,997,219
230,253,674

부 채 총 계

16,648,723,537
15,969,168,558
16,221,429,341
18,766,075,758

자 본

I. 자본금
21
999,559,000
999,559,000
999,559,000
100,000,000

II. 자본잉여금
21
49,885,970
49,885,970
49,885,970
-

III. 이익잉여금
22
40,070,552,675
34,458,257,635
24,807,829,389
16,135,698,561

자 본 총 계

41,119,997,645
35,507,702,605
25,857,274,359
16,235,698,561

부 채 와 자 본 총 계

57,768,721,182
51,476,871,163
42,078,703,700
35,001,774,319

반기포괄손익계산서

제 25(당)반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제 24(전)반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전전전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 스톰테크 (단위 : 원)

과 목
주 석
2023년 반기(제 25기)
2022년 반기(제24기)
2022년 기말(제24기)
2021년 기말(제23기)
2020년 기말(제22기)(감사받지 않은 재무제표)

I. 매출액
23
29,425,427,025
26,393,250,629
51,030,670,723
47,983,837,110
39,999,220,378

II. 매출원가
25
20,754,792,338
17,819,076,582
35,146,069,806
33,635,736,308
27,122,896,499

III. 매출총이익

8,670,634,687
8,574,174,047
15,884,600,917
14,348,100,802
12,876,323,879

판매비와관리비
24,25
1,662,199,953
1,684,443,456
4,080,310,685
3,822,421,919
4,707,638,979

IV. 영업이익

7,008,434,734
6,889,730,591
11,804,290,232
10,525,678,883
8,168,684,900

기타수익
26
40,602,835
87,776,916
33,673,920
56,460,870
91,583,517

기타비용
26
8,381,765
32,214
1,453,814
33,616,861
9,547

금융수익
27
337,751,879
319,691,729
475,042,063
340,201,692
121,430,297

금융비용
27
248,143,358
100,360,269
263,114,144
235,959,175
562,282,038

V. 법인세비용차감전순이익

7,130,264,325
7,196,806,753
12,048,438,257
10,652,765,409
7,819,407,129

법인세비용(수익)
20
1,517,969,285
1,568,438,505
2,466,813,457
1,991,807,039
1,180,500,870

VI. 당기순이익

5,612,295,040
5,628,368,248
9,581,624,800
8,660,958,370
6,638,906,259

VII. 기타포괄이익

-
-
68,803,446
11,172,458
(166,642,152)

순확정급여부채의 재측정요소

-
-
68,803,446
11,172,458
(166,642,152)

XI. 총포괄이익

5,612,295,040
5,628,368,248
9,650,428,246
8,672,130,828
6,472,264,107

XII. 주당손익

기본및희석주당순이익
28
561
563
959
874
678

반기자본변동표

제 25(당)반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제 24(전)반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전전전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 스톰테크 (단위 : 원)

과 목
자본금
자본잉여금
이익잉여금
총 계

2020.01.01 (전전전기초잔액) (감사받지 아니한 재무제표)
100,000,000
-
17,663,434,454
17,763,434,454

당기순이익
-
-
6,638,906,259
6,638,906,259

보험수리적손익
-
-
(166,642,152)
(166,642,152)

배당금의 지급
-
-
(8,000,000,000)
(8,000,000,000)

2020.12.31 (전전전기말잔액) (감사받지 아니한 재무제표)
100,000,000
-
16,135,698,561
16,235,698,561

2021.01.01 (전전기초잔액)
100,000,000
-
16,135,698,561
16,235,698,561

당기순이익
-
-
8,660,958,370
8,660,958,370

확정급여제도의 재측정요소
-
-
11,172,458
11,172,458

유상증자
2,100,000
953,177,760
-
955,277,760

무상증자
897,459,000
(903,291,790)
-
(5,832,790)

2021.12.31 (전전기말잔액)
999,559,000
49,885,970
24,807,829,389
25,857,274,359

2022.01.01 (전기초잔액)
999,559,000
49,885,970
24,807,829,389
25,857,274,359

당기순이익
-
-
9,581,624,800
9,581,624,800

확정급여제도의 재측정요소
-
-
68,803,446
68,803,446

유상증자
-
-
-
-

무상증자
-
-
-
-

2022.12.31 (전기말잔액)
999,559,000
49,885,970
34,458,257,635
35,507,702,605

2022.01.01 (전기초)
999,559,000
49,885,970
24,807,829,389
25,857,274,359

반기순이익
-
-
5,628,368,248
5,628,368,248

2022.06.30 (전반기말)
999,559,000
49,885,970
30,436,197,637
31,485,642,607

2023.01.01 (당기초)
999,559,000
49,885,970
34,458,257,635
35,507,702,605

반기순이익
-
-
5,612,295,040
5,612,295,040

2023.06.30 (당반기말)
999,559,000
49,885,970
40,070,552,675
41,119,997,645

반기현금흐름표

제 25(당)반기 2023년 01월 01일부터 2023년 06월 30일까지

제 24(전)반기 2022년 01월 01일부터 2022년 06월 30일까지

제 24(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

제 23(전전)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지

제 22(전전전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

주식회사 스톰테크 (단위 : 원)

과 목
2023년 반기(제 25기)
2022년 반기(제24기)
2022년 기말(제24기)
2021년 기말(제23기)
2020년 기말(제22기)(감사받지 않은 재무제표)

Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름
1,537,803,757
3,846,620,677
10,576,491,641
9,552,036,274
5,815,914,471

1. 당기순이익
5,612,295,040
5,628,368,248
9,581,624,800
8,660,958,370
6,638,906,259

2. 조정
2,242,781,410
2,250,062,638
4,386,310,184
3,551,304,218
2,842,677,220

퇴직급여
35,776,748
39,623,143
79,246,282
70,008,177
83,941,580

감가상각비
791,469,214
739,564,654
1,514,038,905
1,408,926,092
1,251,646,079

무형자산상각비
17,715,906
17,070,906
34,786,884
1,582,623
1,046,002

대손상각비(환입)
(202,651,878)
28,899,995
364,707,064
22,292,105
24,096,437

이자수익
(259,998,279)
(30,960,125)
(188,708,489)
(14,952,991)
(11,780,664)

외화환산이익
(35,165,813)
(59,826,131)
-
(20,187,773)
(227,257)

파생상품평가이익
-
(147,445,300)
(91,091,962)
(139,743,730)
-

당기손익-공정가치측정금융자산평가이익
-
-
-
-
(35,456,215)

유형자산처분이익
-
-
(4,544,455)
(14,068,036)
-

이자비용
94,763,160
94,696,991
191,356,212
229,602,032
255,709,098

외화환산손실
-
-
19,283,374
-
75,766,529

유형자산처분손실
8,341,522
-
122,912
14,915,624
-

파생상품평가손실
145,520,889
-
-
-
17,434,761

판매보상비
129,040,656
-
-
-
-

기타의대손상각비
-
-
300,000
1,123,056
-

법인세비용
1,517,969,285
1,568,438,505
2,466,813,457
1,991,807,039
1,180,500,870

3. 자산 및 부채의 증감
(4,611,101,039)
(2,250,013,495)
(710,498,018)
(1,310,426,088)
(2,883,168,433)

매출채권의 감소(증가)
(5,441,230,201)
(1,067,399,969)
1,691,302,082
(1,590,680,716)
(1,779,598,202)

기타유동채권의 감소(증가)
(44,070,690)
(59,772,450)
(32,207,890)
417,480
58,900

기타유동자산의 감소(증가)
55,298,090
(162,013,292)
(25,999,504)
(53,037,476)
100,978,378

재고자산의 감소(증가)
121,878,747
(1,058,130,114)
(2,164,661,630)
(233,360,287)
(1,224,350,120)

매입채무의 증가(감소)
1,345,988,915
552,284,706
(480,136,719)
409,767,500
287,736,558

기타유동금융부채의 증가(감소)
(639,674,835)
(401,914,393)
278,881,162
227,306,072
214,079,337

기타유동부채의 증가(감소)
59,835,012
(46,874,683)
(12,683,119)
81,659,845
118,394,698

판매보증충당부채의 증가(감소)
(78,650,905)
(15,521,738)
29,709,514
96,832,739
3,383,033

기타비유동금융부채의 증가(감소)
9,524,828
9,328,438
5,298,086
8,345,707
9,378,152

퇴직금의 지급
-
-
-
(257,676,952)
(613,229,167)

4. 이자의 수취
86,514,095
22,113,337
45,058,360
4,309,980
9,818,253

5. 이자의 지급
(95,286,311)
(92,399,311)
(191,356,212)
(227,304,352)
(253,411,418)

6. 법인세납부(환급)
(1,697,399,438)
(1,711,510,740)
(2,534,647,473)
(1,126,805,854)
(538,907,410)

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름
(1,946,159,684)
(5,907,779,699)
(11,975,748,720)
(3,253,081,182)
(1,365,241,500)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액
4,500,491,232
5,357,233,004
14,974,897,515
814,691,737
396,673,471

단기금융상품의 감소
4,500,000,000
5,300,000,000
14,800,000,000
420,000,000
120,000,000

장기금융상품의 감소
236,232
57,233,004
170,352,060
359,655,374
49,026,891

유형자산의 처분
255,000
-
4,545,455
35,036,363
227,646,580

2. 투자활동으로 인한 현금유출액
(6,446,650,916)
(11,265,012,703)
(26,950,646,235)
(4,067,772,919)
(1,761,914,971)

단기금융상품의 증가
6,000,000,000
10,530,000,000
25,530,000,000
2,210,000,000
320,000,000

장기금융상품의 증가
26,522,352
38,985,247
65,417,513
303,067,324
294,069,571

유형자산의 취득
420,128,564
696,027,456
1,355,228,722
1,553,405,595
1,146,350,000

무형자산의 취득
-
-
-
1,300,000
1,495,400

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름
(2,327,111)
(9,326,109)
(15,938,527)
(3,062,972,019)
(5,017,726,492)

1. 재무활동으로 인한 현금유입액
-
-
-
955,277,760
4,000,000,000

유상증자
-
-
-
955,277,760
-

단기차입금의 차입
-
-
-
-
4,000,000,000

2. 재무활동으로 인한 현금유출액
(2,327,111)
(9,326,109)
(15,938,527)
(4,018,249,779)
(9,017,726,492)

리스부채의 지급
2,327,111
9,326,109
15,938,527
18,249,779
17,726,492

단기차입금의 상환
-
-
-
4,000,000,000
-

장기차입금의 상환
-
-
-
-
1,000,000,000

배당금의 지급
-
-
-
-
8,000,000,000

IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)
(410,683,038)
(2,070,485,131)
(1,415,195,606)
3,235,983,073
(567,053,521)

V. 기초의 현금
4,519,763,116
5,949,631,498
5,949,631,498
2,714,468,158
3,286,606,076

VI. 외화표시현금의 환율변동효과
1,881,164
(170,009)
(14,672,776)
(819,733)
(5,084,397)

Ⅶ. 기말의 현금
4,110,961,242
3,878,976,358
4,519,763,116
5,949,631,498
2,714,468,158

5. 재무제표 주석

제 25 기 반기: 2023년 06월 30일 현재

제 24 기 : 2022년 12월 31일 현재

주식회사 스톰테크

1. 회사의 개요주식회사 스톰테크(이하 "당사")는 가정용 정수기부품 제조 및 도소매 등 액체 여과기제조업을 주된 영업목적으로 1999년 10월 8일 설립되었습니다. 당반기말 현재 본점 소재지는 서울특별시 강서구 화곡로68길 143입니다. 한편, 당반기말 현재 당사의 자본금은 999,559천원이며, 주요 주주는 강기환 및 그 특수관계인(지분율:97.94%)입니다.

2. 중요한 회계처리방침

당사의 2023년 6월 30일로 종료하는 6개월 보고기간에 대한 반기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 반기재무제표는 보고기간종료일인 2023년 6월 30일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1. 당사가 채택한 제ㆍ개정 기준서당사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 주요 제ㆍ개정 기준서를 신규로 적용하였습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 ' 재무제표 표시 ' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시 발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

- 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.2. 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서제정 또는 공표됐으나 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지않았고, 당사가 조기 적용하지 않은 주요 제ㆍ개정 기준서는 다음과 같습니다.

- 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용될 예정이며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을검토 중에 있습니다.

2.2. 회계정책반기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.중간기간의 법인세비용은 당반기법인세비용에서 과거기간 법인세에 대하여 당반기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정:

반기재무제표 작성시 회사의 경영진은 회계정책의 적용과 보고되는 자산ㆍ부채의 장부금액 및 이익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. 특히 코로나19로 회사의 추정 및 가정에 영향이 발생할 수 있으나, 당반기말 현재 그 영향을 합리적으로 추정할 수 없습니다.

반기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 범주별 금융상품4.1 보고기간말 현재 금융자산의 범주별 금액은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기말
전기말

상각후원가측정 금융자산

현금및현금성자산
4,110,961,242
4,519,763,116

기타유동금융자산
14,500,000,000
13,000,000,000

매출채권
10,937,515,370
5,260,353,667

기타유동채권
406,009,827
188,470,094

소계
29,954,486,439
22,968,586,877

당기손익-공정가치측정금융자산

기타비유동금융자산
95,955,670
69,669,550

파생상품자산
67,880,042
213,400,931

소계
163,835,712
283,070,481

합계
30,118,322,151
23,251,657,358

4.2 보고기간말 현재 금융부채의 범주별 금액은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기말
전기말

상각후원가측정 금융부채

매입채무
2,813,217,198
1,467,228,283

기타유동금융부채
1,622,346,658
2,262,549,669

유동리스부채
2,372,907
4,700,018

유동성장기차입금
9,500,000,000
9,500,000,000

기타비유동금융부채
104,116,538
94,591,710

합계
14,042,053,301
13,329,069,680

5. 금융상품 공정가치5.1 당사의 금융자산과 금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치일 것으로 추정하고 있습니다.5.2 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의(조정하지 않 은) 공시가격 (수준 1) - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2) - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)보고기간말 현재 금융상품 공정가치 평가를 위해 적용된 공정가치의 서열체계는 다음과 같습니다.<당반기말>

(단위:원)

구분
수준1
수준2
수준3
합계

금융자산

기타비유동금융자산
-
94,955,670
1,000,000
95,955,670

파생상품자산
-
67,880,042
-
67,880,042

합계
-
162,835,712
1,000,000
163,835,712

<전기말>

(단위:원)

구분
수준1
수준2
수준3
합계

금융자산

기타비유동금융자산
-
68,669,550
1,000,000
69,669,550

파생상품자산
-
213,400,931
-
213,400,931

합계
-
282,070,481
1,000,000
283,070,481

5.3 공정가치 서열체계 수준2로 분류되는 금융상품의 평가 정보는 다음과 같습니다.수준2로 분류되는 기타비유동금융자산은 전액 저축성보험으로 공정가치는 금융기관에서 수령한 해지환급금 평가결과를 사용하여 산정하고 있습니다. 해지환급금평가의주요 투입변수는 운용자산의 이자율 등이 있으며 운용자산의 성격에 따라 달라질 수 있습니다.수준2로 분류되는 파생상품자산 및 파생상품부채는 전액 금융기관 차입금에 대한 이자율스왑 계약으로 변동이자율, 만기 등을 투입변수로 공정가치를 산출하였습니다.6. 재무위험관리당사의 금융자산 및 금융부채에서 발생할 수 있는 주요 위험은 시장위험, 신용위험 및 유동성위험입니다. 당사의 주요 경영진은 아래에서 설명하는 바와 같이, 각 위험별 관리절차를 검토하고 정책에 부합하는지 검토하고 있습니다. 당사는 투기 목적의 파생상품거래를 실행하지 않는 것이 기본적인 정책입니다.6.1 시장위험시장위험은 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치가 변동할 위험입니다.시장위험은 이자율위험, 환위험 및 기타 가격위험의 세가지 유형으로 구성됩니다.6.1.1 이자율위험이자율위험은 시장이자율의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 내부적으로 이자율 1%포인트 변동을 기준으로 이자율위험을 측정하고 있으며, 상기의 변동비율은 합리적으로 발생가능한 이자율변동위험에 대한 경영진의 평가를 반영하고 있습니다.당사는 당반기말 및 전기말 우리은행 시설자금 차입금 95억에 대하여 이자율위험을 회피할 목적으로 이자율스왑 계약을 체결하고 있으나 위험회피회계는 적용하지 않았습니다. 동 차입금에 대해 이자율 변동은 이자비용과 향후의 이자지급 현금흐름에 영향을 미치지 않으므로 이자율위험이 발생하지 않습니다.6.1.2 환위험환위험은 환율의 변동으로 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험입니다. 당사는 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다.6.1.3 기타 가격위험기타 가격위험은 이자율위험이나 환위험 이외의 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험이며, 당사는 보유한 상장 지분상품이 없으므로, 당반기말 현재 기타 가격위험으로 인하여 손익에 미치는 영향은 없습니다.

6.2 신용위험신용위험은 거래상대방이 의무를 이행하지 않아 당사에 재무손실이 발생할 위험입니다.6.2.1 매출채권 및 기타채권당사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 당사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 당사는 보고기간말 현재 고객 채권에 대한 손상여부를 개별 및 집합적으로 손상을 검토하고 있습니다.6.2.2 기타의 자산현금성자산, 장단기예금 등으로 구성되는 당사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 당사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 당사는 우리은행 등의 금융기관에 현금성자산 및 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.6.3 유동성위험유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행할 수 있도록 자금을 조달하지 못할 위험입니다.당사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있으며, 금융상품의 만기와 영업현금흐름의 추정치를 고려하여 금융자산과 금융부채의 만기를 대응시키고 있습니다.6.4 자본관리자본관리의 주 목적은 당사의 영업활동을 유지하고 주주가치를 극대화하기 위하여 높은 신용등급과 건전한 자본비율을 유지하기 위한 것입니다. 당사는 자본구조를 경제환경의 변화에 따라 수정하고 있으며, 이를 위하여 배당정책을 수정하거나 자본감소 혹은 신주발행을 검토하도록 하고 있습니다. 한편, 당반기 중 자본관리의 목적, 정책 및 절차에 대한 사항은 변경되지 않았습니다.당사의 보고기간말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기말
전기말

총부채
16,648,723,537
15,969,168,558

차감: 현금및현금성자산
(4,110,961,242)
(4,519,763,116)

순부채
12,537,762,295
11,449,405,442

자기자본
41,119,997,645
35,507,702,605

부채비율
30.49%
32.24%

6.5 위험관리활동당사는 장기차입금에 대하여 이자율스왑계약을 체결하여 사전에 정해진 명목원금에 고정이자율과 변동이자율의 차이를 적용하여 계산된 차액을 교환합니다. 이러한 계약은 당사가 이자율의 변동으로 인한 변동금리부 부채의 공정가치 변동위험을 완화할 수 있도록 합니다.7. 현금및현금성자산보고기간말 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기말
전기말

보통예금
3,472,565,794
4,025,375,819

외화보통예금
638,395,448
494,387,297

합계
4,110,961,242
4,519,763,116

8. 기타금융자산8.1 보고기간말 현재 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기말
전기말

기타유동금융자산

정기예적금
14,500,000,000
13,000,000,000

기타비유동금융자산

저축성보험
94,955,670
68,669,550

출자금
1,000,000
1,000,000

합계
95,955,670
69,669,550

8.2 보고기간말 현재 당기손익-공정가치측정 금융자산으로 분류되는 기타금융자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
주식수
당반기말
전기말

저축성보험
-
94,955,670
68,669,550

한국정수기공업협동조합
10구좌
1,000,000
1,000,000

합계

95,955,670
69,669,550

9. 매출채권 및 기타채권보고기간말 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기말
전기말

매출채권

매출채권
11,211,156,166
5,736,646,341

대손충당금
(273,640,796)
(476,292,674)

합계
10,937,515,370
5,260,353,667

기타유동채권

미수수익
329,719,727
156,250,684

미수금
76,290,100
32,219,410

합계
406,009,827
188,470,094

기타비유동채권

보증금
1,084,560
1,069,419

보증금대손충당금
(300,000)
(300,000)

합계
784,560
769,419

10. 재고자산보고기간말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기말
전기말

제품
3,958,123,120
4,231,479,594

재공품
426,130,689
493,340,582

원재료
1,077,880,839
859,193,219

합계
5,462,134,648
5,584,013,395

11. 기타유동자산보고기간말 현재 기타유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기말
전기말

선급금
60,347,625
81,782,843

선급비용
22,212,593
56,075,465

합계
82,560,218
137,858,308

12. 유형자산

12.1 보고기간말 현재 유형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.<당반기말>

(단위:원)

구분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

토지
7,882,099,560
-
7,882,099,560

건물
8,597,565,879
(1,078,323,881)
7,519,241,998

구축물
18,570,000
(1,457,496)
17,112,504

시설장치
715,474,725
(363,141,305)
352,333,420

기계장치
11,119,819,991
(6,035,092,976)
5,084,727,015

차량운반구
402,796,638
(309,552,705)
93,243,933

금형
1,137,650,000
(521,156,115)
616,493,885

비품
333,232,073
(257,011,034)
76,221,039

건설중인자산
110,000,000
-
110,000,000

합계
30,317,208,866
(8,565,735,512)
21,751,473,354

<전기말>

(단위:원)

구분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

토지
7,882,099,560
-
7,882,099,560

건물
8,597,565,879
(970,907,459)
7,626,658,420

구축물
18,570,000
(1,311,750)
17,258,250

시설장치
716,512,725
(328,754,098)
387,758,627

기계장치
10,938,779,949
(5,551,173,813)
5,387,606,136

차량운반구
402,796,638
(279,302,228)
123,494,410

금형
1,005,650,000
(422,051,309)
583,598,691

비품
324,540,509
(230,295,320)
94,245,189

건설중인자산
26,500,000
-
26,500,000

합계
29,913,015,260
(7,783,795,977)
22,129,219,283

12.2 당반기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위:원)

구분
기초
취득
처분
대체
감가상각비
기말

토지
7,882,099,560
-
-
-
-
7,882,099,560

건물
7,626,658,420
-
-
-
(107,416,422)
7,519,241,998

구축물
17,258,250
-
-
-
(145,746)
17,112,504

시설장치
387,758,627
1,837,000
(1,413,544)
-
(35,848,663)
352,333,420

기계장치
5,387,606,136
13,100,000
(7,182,978)
181,000,000
(489,796,143)
5,084,727,015

차량운반구
123,494,410
-
-
-
(30,250,477)
93,243,933

금형
583,598,691
132,000,000
-
-
(99,104,806)
616,493,885

비품
94,245,189
8,691,564
-
-
(26,715,714)
76,221,039

건설중인자산
26,500,000
264,500,000
-
(181,000,000)
-
110,000,000

합계
22,129,219,283
420,128,564
(8,596,522)
-
(789,277,971)
21,751,473,354

<전기>

(단위:원)

구분
기초
취득
처분
대체
감가상각비
기말

토지
7,882,099,560
-
-
-
-
7,882,099,560

건물
7,841,491,274
-
-
-
(214,832,854)
7,626,658,420

구축물
17,549,750
-
-
-
(291,500)
17,258,250

시설장치
454,722,399
4,500,000
-
-
(71,463,772)
387,758,627

기계장치
5,483,462,828
59,334,000
-
787,050,000
(942,240,692)
5,387,606,136

차량운반구
54,327,303
120,052,272
(1,000)
-
(50,884,165)
123,494,410

금형
539,921,687
207,300,000
-
-
(163,622,996)
583,598,691

비품
101,501,648
49,572,450
(122,912)
-
(56,705,997)
94,245,189

건설중인자산
208,180,000
914,470,000
-
(1,096,150,000)
-
26,500,000

합계
22,583,256,449
1,355,228,722
(123,912)
(309,100,000)
(1,500,041,976)
22,129,219,283

12.3 당반기말 현재 당사의 보험가입내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

보험종류
보험가입자산
보험당사
장부가액
부보금액

화재보험
건물,기계장치, 시설장치, 비품 등
삼성화재
13,032,523,472
13,170,000,000

또한, 당사는 차량운반구에 대하여 삼성화재보험에 자동차종합보험을 가입하고 있습니다.12.4 당반기말 현재 우리은행의 차입금과 관련하여 토지 및 건물이 담보로 제공되고 있습니다(주석30 참조).13. 리스

13.1 보고기간말 현재 사용권자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기
전기

기초
4,382,485
18,379,414

취득
-
-

감가상각비
(2,191,243)
(13,996,929)

기말
2,191,242
4,382,485

13.2 보고기간말 현재 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기말
전기말

유동리스부채
2,372,907
4,700,018

비유동리스부채
-
-

합계
2,372,907
4,700,018

14. 무형자산14.1 보고기간말 현재 무형자산 장부금액의 구성내역은 다음과 같습니다.<당반기말>

(단위:원)

구분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

소프트웨어
341,860,000
(50,993,652)
290,866,348

산업재산권
6,555,022
(3,091,761)
3,463,261

회원권
56,925,400
-
56,925,400

합계
405,340,422
(54,085,413)
351,255,009

<전기말>

(단위:원)

구분
취득원가
감가상각누계액
장부금액

소프트웨어
341,860,000
(33,900,666)
307,959,334

산업재산권
6,555,022
(2,468,841)
4,086,181

회원권
56,925,400
-
56,925,400

합계
405,340,422
(36,369,507)
368,970,915

14.2 당반기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위:원)

구분
기초
취득
상각비
기말

소프트웨어
307,959,334
-
(17,092,986)
290,866,348

산업재산권
4,086,181
-
(622,920)
3,463,261

회원권
56,925,400
-
-
56,925,400

합계
368,970,915
-
(17,715,906)
351,255,009

<전기>

(단위:원)

구분
기초
취득
상각비
기말

소프트웨어
32,400,334
309,100,000
(33,541,000)
307,959,334

산업재산권
5,332,065
-
(1,245,884)
4,086,181

회원권
56,925,400
-
-
56,925,400

합계
94,657,799
309,100,000
(34,786,884)
368,970,915

15. 매입채무 및 기타금융부채보고기간말 현재 매입채무 및 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기말
전기말

유동

매입채무
2,813,217,198
1,467,228,283

미지급금
404,226,095
803,562,832

미지급비용
1,218,120,563
1,458,986,837

합계
4,435,563,856
3,729,777,952

비유동

장기미지급비용
104,116,538
94,591,710

16. 기타부채보고기간말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기말
전기말

예수금
117,750,960
199,023,590

부가세예수금
391,755,482
302,926,202

선수금
133,638,026
81,359,664

합계
643,144,468
583,309,456

17. 차입금

17.1 보고기간말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

차입처
내역
연이자율(%)
당반기말
전기말

우리은행
시설자금
4.77
9,500,000,000
9,500,000,000

합계
9,500,000,000
9,500,000,000

차감: 유동성대체
(9,500,000,000)
(9,500,000,000)

차감 계:
-
-

17.2 장기차입금의 연도별 상환 계획은 다음과 같습니다.

(단위:원)

기간
금액

2023.7.1 ~ 2024.6.30
9,500,000,000

17.3 상기 차입금과 관련하여 우리은행에 당사 소유의 토지 및 건물이 담보로 제공되어 있습니다(주석30 참조).18. 판매보증충당부채18.1 당사는 판매한 재화에 대해 품질보증의무를 부담하고 있습니다. 당사는 매 보고기간말 현재 품질보증수리와 관련하여 장래에 지출될 것으로 예상되는 금액을 과거 경험율 및 최근의 경향을 기초로 추정하여 판매보증충당부채로 인식하고 있습니다.18.2 당반기 및 전기 중 판매보증충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기
전기

기초
147,531,548
117,822,034

감소
(78,650,905)
(71,387,487)

전입
129,040,656
101,097,001

기말
197,921,299
147,531,548

19. 종업원급여19.1 당반기 및 전반기 중 종업원급여 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

급여및상여
1,692,243,206
3,241,764,982
1,598,574,754
3,177,589,493

확정기여형퇴직급여비용
135,378,749
252,988,551
111,215,444
245,542,285

확정급여형퇴직급여비용
17,888,375
35,776,748
35,004,089
39,623,143

합계
1,845,510,330
3,530,530,281
1,744,794,287
3,462,754,921

19.2 보고기간말 현재 재무상태표에 인식된 종업원급여 관련 순부채의 금액은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기말
전기말

퇴직급여충당부채

확정급여채무의 현재가치
146,055,143
110,278,395

사외적립자산의 공정가치
-
-

소계
146,055,143
110,278,395

기타종업원급여부채

단기종업원급여
585,959,864
1,036,575,206

유급휴가부채
232,951,402
236,482,967

퇴직연금미지급금
252,858,741
91,638,764

장기근속포상부채
104,116,538
94,591,710

소계
1,175,886,545
1,459,288,647

합계
1,321,941,688
1,569,567,042

20. 법인세비용법인세비용은 당반기법인세비용에서 과거기간 법인세에 대하여 당반기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용 및 당기손익이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용을 조정하여 산출하였습니다.

21. 자본금보고기간말 현재 자본금의 내역은 다음과 같습니다.

구분
당반기말
전기말

수권주식수
100,000,000주
100,000,000주

주당액면금액
100원
100원

발행주식수
9,995,590주
9,995,590주

자본금
999,559,000원
999,559,000원

22. 이익잉여금보고기간말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기말
전기말

이익준비금
60,000,000
60,000,000

미처분이익잉여금
40,010,552,675
34,398,257,635

합계
40,070,552,675
34,458,257,635

23. 고객과의 계약에서 생기는 수익 및 영업부문23.1 당반기 및 전반기 중 수익과 관련하여 손익계산서에 인식한 금액은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

제품매출
15,909,211,006
29,240,747,741
14,814,154,941
26,322,591,775

기타매출
69,932,718
184,679,284
18,604,564
70,658,854

합계
15,979,143,724
29,425,427,025
14,832,759,505
26,393,250,629

23.2 당사는 전략적 의사결정을 수립하는 대표이사가 영업 부문을 결정하고 있습니다. 당사의 경영진은 당사가 단일의 보고부문(가정용 정수기부품 제조 등 액체 여과기 제조업)을 가진 것으로 판단하고 있습니다.

24. 판매비와관리비당반기 및 전반기의 판매비와관리비 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

급여및상여
310,941,853
608,721,787
288,963,966
591,794,830

퇴직급여
34,723,859
66,831,596
34,372,632
68,453,647

복리후생비
45,618,957
91,062,097
42,378,729
83,205,849

여비교통비
27,949,190
38,123,020
4,242,810
7,592,310

접대비
26,804,710
62,278,389
36,099,590
66,441,220

통신비
2,003,930
3,982,231
1,986,821
3,978,264

수도광열비
2,058,702
4,555,538
1,557,650
3,521,440

세금과공과금
40,576,555
57,750,905
36,728,750
54,642,800

감가상각비
56,682,041
121,600,774
59,010,129
117,997,603

수선비
-
-
53,834
71,834

보험료
15,051,143
30,098,812
18,005,874
30,258,644

차량유지비
8,353,784
18,086,470
11,765,957
21,596,640

경상연구개발비
60,378,217
127,998,577
76,296,464
140,976,864

운반비
68,000,540
130,506,886
62,029,751
112,002,471

교육훈련비
96,000
96,000
1,200,000
2,720,000

도서인쇄비
90,000
210,000
7,616,263
7,826,263

사무용품비
779,599
1,127,543
514,598
857,697

소모품비
7,461,813
13,341,231
10,126,864
15,118,419

지급수수료
99,829,588
275,742,701
60,845,535
253,873,493

광고선전비
4,169,733
7,035,563
2,219,859
3,275,016

대손상각비
78,717,020
(202,651,878)
34,069,038
28,899,995

수출제비용
16,637,706
35,529,184
20,834,125
35,119,463

건물관리비
8,202,272
14,901,380
6,893,840
13,185,940

무형자산상각비
4,568,457
9,136,914
4,512,207
8,814,414

해외시장개척비
13,125,182
17,093,577
-
-

판매보증비
60,953,191
129,040,656
1,803,441
12,218,340

합계
993,774,042
1,662,199,953
824,128,727
1,684,443,456

25. 비용의 성격별 분류당반기 및 전반기의 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

재고자산의 변동
80,765,573
199,039,542
(253,932,887)
(1,243,792,516)

원재료의 매입
7,725,775,986
14,347,385,051
7,118,263,955
13,045,881,437

급여및상여
1,692,243,206
3,241,764,982
1,598,574,754
3,177,589,493

퇴직급여
153,267,124
288,765,299
146,219,533
285,165,428

복리후생비
237,041,887
450,733,822
223,612,249
411,756,263

감가상각비
392,459,565
791,469,214
369,868,481
739,564,654

무형자산상각비
8,857,953
17,715,906
8,745,453
17,070,906

지급수수료
275,039,281
634,873,981
253,925,631
532,514,284

기타
1,421,430,524
2,445,244,494
1,520,146,545
2,537,770,089

합계
11,986,881,099
22,416,992,291
10,985,423,714
19,503,520,038

26. 기타수익 및 기타비용26.1 당반기 및 전반기 중 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

잡이익
39,971,377
40,602,835
32,792
87,776,916

합계
39,971,377
40,602,835
32,792
87,776,916

26.2 당반기 및 전반기 중 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

유형자산처분손실
8,341,522
8,341,522
-
-

잡손실
40,218
40,243
33
32,214

합계
8,381,740
8,381,765
33
32,214

27. 금융수익 및 금융비용27.1 당반기 및 전반기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자수익
133,597,139
259,998,279
13,422,420
30,960,125

외환차익
21,919,794
42,587,787
28,266,910
81,460,173

외화환산이익
3,601,977
35,165,813
59,826,131
59,826,131

파생상품평가이익
-
-
75,628,994
147,445,300

합계
159,118,910
337,751,879
177,144,455
319,691,729

27.2 당반기 및 전반기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

이자비용
47,637,487
94,763,160
47,460,352
94,696,991

외환차손
3,117,639
7,859,309
4,528,953
5,663,278

외화환산손실
-
-
(1,741,671)
-

파생상품평가손실
58,035,969
145,520,889
-
-

합계
108,791,095
248,143,358
50,247,634
100,360,269

28. 주당순이익당반기 및 전반기의 기본주당손익 계산내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

당기순이익
3,228,049,868
5,612,295,040
3,008,363,425
5,628,368,248

가중평균유통보통주식수
9,995,590
9,995,590
9,995,590
9,995,590

기본주당순이익
323
561
301
563

29. 현금흐름29.1 당반기 및 전반기 중 현금의 유입과 유출이 없는 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기
전반기

건설중인자산의 본계정 대체
181,000,000
454,750,000

29.2 당반기와 전기 중 재무활동으로 인한 부채의 변동은 다음과 같습니다.<당반기>

(단위:원)

내역
기초
재무활동으로 인한 현금흐름
비현금 변동
기말

증가
감소
유동성대체

유동리스부채
4,700,018
-
(2,327,111)
-
2,372,907

유동성장기차입금
9,500,000,000
-
-
-
9,500,000,000

합계
9,504,700,018
-
(2,327,111)
-
9,502,372,907

<전기>

(단위:원)

내역
기초
재무활동으로 인한 현금흐름
비현금 변동
기말

증가
감소
유동성대체

유동리스부채
15,938,527
-
(15,938,527)
4,700,018
4,700,018

유동성장기차입금
-
-
-
9,500,000,000
9,500,000,000

비유동리스부채
4,700,018
-
-
(4,700,018)
-

장기차입금
9,500,000,000
-
-
(9,500,000,000)
-

합계
9,520,638,545
-
(15,938,527)
-
9,504,700,018

30. 약정사항 및 보증내역당반기말 현재 당사의 차입금 또는 타인(특수관계자 제외. 이하 동일)을 위하여 제공하고 있거나 타인으로부터 제공받은 담보의 내용은 다음과 같습니다.30.1 당반기말 현재 당사의 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 담보로 제공한 당사의 자산은 다음과 같습니다.

(단위:원)

금융기관명
차입금 등의 내역
담보제공자산
채권최고액

우리은행
시설자금
토지, 건물
13,800,000,000

30.2 당반기말 현재 특수관계없는 제3자로부터 제공받은 담보 및 지급보증의 내역은다음과 같습니다.

(단위:원)

담보를 제공한 자의 명칭
차입금 등의 내역
보증내역
보증금액

서울보증보험
-
이행지보 등
50,138,000

30.3 당반기말 현재 당사가 체결하고 있는 금융기관 한도약정액 및 실행금액은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
금융기관
약정한도액
실행액

WR상생외담대
하나은행
400,000,000
-

시설자금대출
우리은행
9,500,000,000
9,500,000,000

31. 특수관계자31.1 당반기말 현재 당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사는 없습니다.31.2 보고기간말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 및 수익ㆍ비용 거래는 없습니다.31.3 당반기와 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
당반기
전반기

3개월
누적
3개월
누적

급여및상여
117,999,600
235,999,200
118,501,200
235,999,200

퇴직급여
17,888,374
35,776,748
19,811,572
39,623,143

합계
135,887,974
271,775,948
138,312,772
275,622,343

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항

정관조문
내용

제55조(이익금의 처분)
회사는 매사업년도의 처분 전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.1. 이익준비금2. 기타의 법정준비금3. 배당금4. 임의적립금5. 기타의 이익잉여금처분액

제56조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식, 기타재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제①항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 상법 제449조의2제1항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다.

⑤ 이익배당을 포기하거나 다른 주주보다 낮은 배당을 받는 주주전원의 동의가 있는 경우에는 상법 제464조에 불구하고 소액주주의 이익을 해치지 않는 범위에서 주주들 간에 배당률을 달리 정할 수 있다.

제57조(중간배당)

① 본 회사는 영업년도 중 1회에 한하여 상법 제462조의 3의 규정에 의하여 주주에게 중간배당을 할 수 있다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하며, 이사회가 없는 경우 주주총회의 결의로 한다.

③ 중간배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.

1.직전결산기의 자본금의 액

2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액

3.직전결산기의 정기주주총회에서 이익으로 배당하거나 지급하기로 정한 금액

4.중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

④ 회사는 당해 결산기의 재무상태표상의 순자산액이 상법 제462조 제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 때에는 중간배당을 하여서는 아니 된다. 그럼에도 불구하고 중간배당을 한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 차액(배당액이 그 차액보다 적을 경우 배당액)을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 위와 같은 우려가 없다고 판단함에 있어 주의를 게을리 하지 않았음을 증명한 때에는 그러하지 아니하다.

⑤ 사업연도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다.

⑥ 배당을 포기하거나 다른 주주보다 낮은 배당을 받는 주주전원의 동의가 있는 경우에는 상법 제 464조에 불구하고 소액주주의 이익을 해치지 않는 범위에서 주주 들 간에 배당률을 달리 정할 수 있다.

나. 주요 배당지표

구분
주식의 종류
2023년 반기(제25기)
2022년(제24기)
2021년(제23기)
2020년(제22기)

주당액면가액(원)
100
100
100
5,000

(연결)당기순이익(원)
-
-
-
-

(별도)당기순이익(원)
5,612,295,040
9,581,624,800
8,660,958,370
6,638,906,259

(별도)주당순이익(원)
561
959
874
678

현금배당금총액(원)
-
-
-
8,000,000,000

주식배당금총액(원)
-
-
-

(별도)현금배당성향(%)
-
-
-
120.5%

현금배당수익률(%)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주식배당수익률(%)
보통주
-
-
-
-

우선주
-
-
-
-

주당 현금배당금(원)
보통주
-
-
-
331,945

우선주
-
-
-
-

주당 주식배당(주)
보통주
-
-
-

우선주
-
-
-

주1. 당사는 2021년 5월 7일 주당 액면가 5,000원에서 100원으로 액면분할을 하였으며, 주당순이익 및 주당 현금배당금은 액면분할을 반영한 기준입니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

가. 지분증권의 발행현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 원,주)

주식발행(감소)일자

발행(감소)형태
발행(감소)한 주식의 내용

종류

수량

주당액면가액

주당발행(감소)가액

비고

1999.10.08

설립

보통주

10,000

5,000

5,000

설립자본금

2006.10.20

유상증자

보통주

10,000

5,000

5,000

주주배정

2021.05.07

액면분할

보통주

980,000

100

-

액면분할

2021.05.25

유상증자

보통주

21,000

100

45,500

제3자배정

2021.06.10

무상증자

보통주

8,974,590

100

-

무상증자

계

보통주

보통주

9,995,590

나. 미상환 전환사채 발행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
마. 채무증권 발행현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
바. 회사채 발행 관련 미상환 잔액현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
나. 사모자금의 사용 내역

( 단위 : 백만원 )

구 분
회차
납입일
주요사항보고서의자금사용 계획
실제 자금사용 내역
차이발생 사유 등

사용용도
조달금액
내용
사용금액

유상증자
-
2021.05.25
운영자금
955
운영자금
955
-

주1. 당사는 2021년 5월 25일 (주)하이투자증권을 대상으로 제3자배정 유상증자를 실시하였습니다.
다. 미사용자금의 운용내역당사는 증권신고서 제출기준일 현재 해당사항 없습니다.

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항당사는 재무제표 재작성 등은 해당사항 없습니다. 한국채택국제회계기준을 최초 적용하면서 이로 인한 조정 사항은 다음과 같습니다

(1)과거회계기준으로부터 한국채택국제회계기준으로의 전환에 따른 조정1) 전환일 시점인 2020년 1월 1일 현재 당사의 재무상태에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
자산
부채
자본

한국채택국제회계기준 이전의 회계기준
31,118,993,277
14,608,975,081
16,510,018,196

조정사항:

(1) 유형자산 상각방법을 정액법으로 변경
1,623,787,943
-
1,623,787,943

(2) 재고자산 평가방법을 총평균법으로 변경
(23,988,053)
-
(23,988,053)

(3) 리스계약에 대한 사용권자산, 리스부채 인식
55,872,234
56,614,816
(742,582)

(4) 보험수리적가정에 따른 퇴직급여충당부채 인식
-
19,867,575
(19,867,575)

(5) 보험수리적가정에 따른 장기종업원급여부채 인식
-
71,569,765
(71,569,765)

(6) 기대신용손실모형에 따른 대손충당금 인식
(86,073,779)
-
(86,073,779)

(7) 일시적차이에 의한 이연법인세 효과 인식
-
87,958,607
(87,958,607)

(8) 기타조정사항
(80,171,324)
-
(80,171,324)

한국채택국제회계기준
32,608,420,298
14,844,985,844
17,763,434,454

2) 한국채택국제회계기준 채택일인 2020년 12월 31일 현재 회사의 재무상태 및 경영성과에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구분
자산
부채
자본
당기순이익
총포괄손익

한국채택국제회계기준 이전의 회계기준
32,993,127,457
17,987,679,756
15,005,447,701
6,495,429,505
6,495,429,505

조정사항:

(1) 유형자산 상각방법을 정액법으로 변경
2,047,197,127
-
2,047,197,127
423,409,184
423,409,184

(2) 재고자산 평가방법을 총평균법으로 변경
(90,667,877)
-
(90,667,877)
(66,679,824)
(66,679,824)

(3) 리스계약에 대한 사용권자산, 리스부채 인식
37,095,284
38,888,324
(1,793,040)
(1,050,458)
(1,050,458)

(4) 보험수리적가정에 따른 퇴직급여충당부채 인식
-
313,633,799
(313,633,799)
(80,122,439)
(246,764,591)

(5) 보험수리적가정에 따른 장기종업원급여부채 인식
-
80,947,917
(80,947,917)
(9,378,152)
(9,378,152)

(6) 기대신용손실모형에 따른 대손충당금 인식
(31,160,672)
-
(31,160,672)
54,913,107
54,913,107

(7) 일시적차이에 의한 이연법인세 효과 인식
-
230,253,674
(230,253,674)
(189,296,700)
(189,296,700)

(8) 기타조정사항
46,183,000
114,672,288
(68,489,288)
11,682,036
11,682,036

한국채택국제회계기준
35,001,774,319
18,766,075,758
16,235,698,561
6,638,906,259
6,472,264,107

3) 당사의 현금흐름에 미치는 영향한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 과거회계기준에 따라 별도 표시되지 않았던 이자의 수취, 이자의 지급, 배당금의 수취, 법인세의 납부액을 현금흐름표상에 별도로 표시하기 위하여 관련 수익ㆍ비용 및 관련 자산ㆍ부채에 대한 현금흐름내역을 조정했습니다. 또한 외화로 표시된 현금및현금성자산의 환율변동효과는 영업활동, 투자활동 및 재무활동 현금흐름과 별도로 표시했습니다. 한국채택국제회계기준의 도입으로 인하여 과거회계기준에 따라 별도 표시되지 않았던 이자의 수취, 이자의 지급, 배당금의 수취, 법인세의 납부액을 현금흐름표상에 별도로 표시하기 위하여 관련 수익ㆍ비용 및 관련 자산ㆍ부채에 대한 현금흐름내역을 조정했습니다. 또한 외화로 표시된 현금및현금성자산의 환율변동효과는 영업활동, 투자활동 및 재무활동 현금흐름과 별도로 표시했습니다.

나. 대손충당금 설정현황

(1) 매출채권 대손충당금 설정 내역

구분

계정과목

채권총액

대손충당금

설정률

2023년 상반기(제25기)

매출채권

11,211,156
273,641
2.44%

선급금
61,471
1,123
1.83%

보증금
1,085
300
27.65%

합계
11,273,712
275,064
2.44%

2022년(제24기)

매출채권

5,736,646
476,293
8.30%

선급금
82,906
1,123
1.35%

보증금
1,069
300
28.06%

합계
5,820,621
477,716
8.21%

2021년(제23기)
매출채권
7,432,632
111,662
1.50%

선급금
71,374
1,123
1.57%

보증금
1,040
-
0.00%

합계
7,505,046
112,785
1.50%

(2) 대손충당금 변동현황

( 단위 : 천원 )

구분

2023년 상반기(제25기)
2022년(제24기)
2021년(제23기)

1. 기초 대손충당금 잔액 합계

477,716
112,785
89,370

2. 순대손처리액(①-②±③)

-
-
-

① 대손처리액(상각채권액)

-
-
-

② 상각채권회수액

-
-
-

③ 기타증감액

-
-
-

3. 대손상각비 계상(환입)액(기타의 대손상각비 포함)

(202,652)
364,930
23,415

4. 기말 대손충당금 잔액합계

275,064
477,716
112,785

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침당사는 일반적으로 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하여 대손충당금을 설정하고 있습니다. 또한 장기체화된 매출채권에 대하여 영업 부서를 통하여 회수를 요청하는 등 체계적인 채권관리를 수행하고 있습니다.
다. 재고자산 현황(1)재고자산현황

업부문
계정과목
2023년 상반기(제25기)
2022년(제24기)
2021년(제18기)
2020년(제17기)

제조
원재료
1,077,881
859,193
623,039
1,046,510

재공품
426,131
493,341
224,751
371,870

제품
3,958,123
4,231,480
2,571,562
1,767,611

합계
5,462,135
5,584,013
3,419,352
3,185,991

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]
9.46%
10.85%
8.13%
9.1%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]
3.7
7.7
10.2
10.5

(2) 재고자산의 실사내용1)실사일자당사는 매 분기말 자체적인 재고실사를 수행하고 있으며, 12월 말 기준으로 매년 1회외부감사인과 협의하에 실사일자를 결정하여 재고자산 실사 실시하고 있습니다. 재고조사 시점의 재고자산 변동내역은 해당기간 전체 재고의 입출고 내역의 확인을 통해 재무상태표기준일 재고자산의 실재성을 확인하고 있습니다.2)실사방법등당사는 매년 외부감사법인의 입회하에 재고자산 실사를 진행하여 장부상 재고와 실제 재고 수량을 확인 하였습니다.3)재고자산평가내역재고자산별의 연간 입출고 내역을 검토하여 1년간 입출고 내역이 발생하지 아니한 재고자산 금액을 진부화 재고금액으로 계산하고 있으며, 재고자산평가손실로 매출원가에 가산하고 있습니다. 상품과 원/부재료와 같은 구매품목의 경우 해당 기간의 입고단가가 재고단가보다 낮은 경우 입고단가를 현행 대체원가로 재고금액으로 계산하여 재고금액을 평가하고 있습니다.
라. 공정가치평가내역(1)당반기말 및 전기말 현재 금융상품 공정가치 평가를 위해 적용된 공정가치의 서열체계는 다음과 같습니다.<당반기말>

(단위:원)

구분
수준1
수준2
수준3
합계

금융자산

기타비유동금융자산
-
94,955,670
1,000,000
95,955,670

파생상품자산
-
67,880,042
-
67,880,042

합계
-
162,835,712
1,000,000
163,835,712

<전기말>

(단위:원)

구분
수준1
수준2
수준3
합계

금융자산

기타비유동금융자산
-
68,669,550
1,000,000
69,669,550

파생상품자산
-
213,400,931
-
213,400,931

합계
-
282,070,481
1,000,000
283,070,481

- III. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석 을 참조하시기 바랍니다
마. 중요한 소송사건 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
바. 수주계약 등당사는 PO 접수 후 국내의 경우 15일 해외의 경우 3주 이내 제품을 생산 납품하는 비교적 짧은 리드타임으로, 선주문 등의 수주잔고를 별도 기재하지 않습니다.

IV. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도
감사인
감사의견
회계기준
강조사항 등
핵심감사사항

2023년 반기(제25기)
회계법인세일원
검토
K-IFRS
해당사항 없음
해당사항 없음

2022년 (제24기)
회계법인세일원
적정
K-IFRS
해당사항 없음
해당사항 없음

2022년 반기(제24기)
회계법인세일원
검토
K-IFRS
해당사항 없음
해당사항 없음

2021년 (제23기)
회계법인세일원
적정
K-IFRS
해당사항 없음
해당사항 없음

2020년 (제22기)
대영회계법인
적정
K-GAAP
해당사항 없음
해당사항 없음

(2) 감사용역 체결현황

( 단위 : 백만원,시간 )

사업연도
감사인
내용
감사계약내역
실제수행내역

보수
시간
보수
시간

2023년 반기(제25기)
회계법인세일원
2023년 반기재무제표
44
161
44
188

2022년 (제24기)
회계법인세일원
2022년 기말감사
118
582
118
580

2022년 반기(제24기)
회계법인세일원
2022년 반기재무제표
44
217
44
206

2021년 (제23기)
회계법인세일원
2021년 기말감사
154
624
154
632

2020년 (제22기)
대영회계법인
2020년 기말감사
12
148
12
148

(3) 회계감사인과 비감사용역 계약체결 현황

( 단위 : 천원 )

사업연도

회계감사인

계약체결일

용역내용

용역수행기간

용역보수

비고

2023년(제25기)

회계법인세일원

2023.08

증권신고서 재무정보 확인용역
계약체결일로부터증권신고서 제출일까지

15,000

-

2022년(제24기)

회계법인세일원

2022.11

내부회계관리제도 검토 계약

22.01.01~22.12.31

10,000

-

(4) 내부감사기구와 커뮤니케이션

구분
일자
참석자
방식
주요 논의 내용

1
2022년 09월 07일
회사측: 재무담당이사감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인
대면회의
전반감사계획 수립 및 절차논의

2
2022년 12월 07일
회사측: 재무담당이사감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인
대면회의
중간감사 수행보고 및 기말감사계획 논의

3
2023년 02월 23일
회사측: 재무담당이사감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인
대면회의
감사 결과 논의

나. 회계감사인의 변경당사는 코스닥시장 상장을 추진 중인 회사로서 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제11조 제1항 및 제2항, 동법 시행령 제17조 및 「외부감사 및 회계 등에 관한 규정」 제10조 및 제15조 제1항에 의거하여 금융감독원으로부터 제23기(2021.01.01 ~ 2021.12.31)에 대한 외부감사인으로 회계법인세일원을 지정 통지받아 동 회계법인과 감사계약을 체결하였습니다. 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)도 금융감독원으로부터 회계법인세일원을 외부감사인으로 지정받아 감사계약을 체결하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

가. 감사가 회사의 내부통제 유효성 감사 결과당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
나. 내부회계관리제도당사는 증권신고서 제출일 현재 주권상장법인이 아닌 회사로서 직전 사업연도 말 자산총액이 1천억원 미만이기 때문에 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조의2에 의거 내부회계 관리제도 운영에 의무적이지 않습니다. 다만, 코스닥상장이후 내부통제강화 및 경영투명성을 위하여 내부회계관리제도 구축을 위한 용역계약을 체결하여 시스템을 구축을 2021년 6월 완료하였으며, 당사는 상장 후 최초로 도래하는 사업연도부터 매 사업연도마다 주권상장법인으로서 내부회계관리자가 사업연도별로 이사회 및 감사에게 내부회계관리제도의 운영실태를 보고하고, 감사는 회계감사인에게 이를 보고하여 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토 또는 감사의견을 득할 예정입니다.
다. 내부통제구조의 평가당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성당사의 이사회는 대표이사를 포함한 사내이사 3인과 사외이사 2인, 그리고 감사 1인으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 강기환 대표이사가 수행하고 있습니다. 정관 및 이사회운영규정 등에서 그 업무와 권한 등을 규정함으로써 경영투명성 제고를 위해 시스템을 구축하고 있다고 판단됩니다. 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독하고 있습니다. 이사회 내 위원회로 투명경영위원회와 보상위원회가 설치되어 운영 중입니다.
나. 사외이사 및 그 변동현황

( 단위 : 명 )

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동 현황

선임
해임
중도퇴임

5
2
2
-
-

각 이사의 주요 이력 및 인적 사항은 'VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '임원의 현황' 내용을 참조하시기 바랍니다.
다. 이사회 운영규정의 주요 내용당사 이사회 운영규정 및 정관에 규정한 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분
내용

정관 제39조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.

② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

③ 제②항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

정관 제40조(이사회의 결의방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송·수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있

다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제41조(이사회의 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

정관 제42조(위원회)

회사는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다

1. 투명경영위원회

2. 보상위원회

3. 사외이사후보추천위원회

4. 감사위원회

이사회규정 제5조(구성)

1. 이사회는 이사 전원으로 구성한다.

2. 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.

3. 이사회에는 총이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다.

이사회규정 제10조(소집권자)

1. 이사회를 소집함에는 회의일을 정하고, 적어도 정기이사회는 3일전, 임시 이사회는 24시간 전에 각 이사에게 문서 또는 구두로 통고하여야 한다.

2. 소집권자가 아닌 이사는 소집권자인 이사에게 의안을 서면으로 제출하여 이사회의 소집을 요구할 수 있다. 이 경우 소집권자가 정당한 이유 없이 소집을 거절하는 경우 소집을 요구한 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

이사회규정 제12조(결의방법)

1. 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.

2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

4. 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

이사회규정 제20조(이사에 대한 직무집행감독권)

1. 이사회는 이사의 청구가 있거나 필요하다고 판단한 경우 해당이사에 대하여 관련자료의 제출, 조사 및 설명을 요청할 수 있다.

2. 제1항에 의하여 감독권을 행사한 이사회는 그 결과에 대하여 적절한 조치를 취하여야 한다.

이사회규정 제21조(의사록)

1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하여 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명한다.

3. 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.

4. 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

라. 중요의결사항 등

회차
개최일자
의안내용
총이사
출석이사
참석감사
가결여부

2020-1

2020.03.02

제1호 의안 임시주주총회 소집의 건

제2호 의안 임원보수지급규정의 심의 건

제3호 의안 임원퇴직금지급규정 심의 건

제4호 의안 임원유족보상금지급규정 심의 건

제5호 의안 정관 일부 변경의 건

제6호 의안 명의개서대리인 설치의 건

2
2
0(0)
가결

2020-2

2020.03.18

제1호의안 : 제21기 정기주주총회 개최의 건
2
2
0(0)
가결

2020-3

2020.05.18

제1호의안 : 기업시설자금대출
2
2
0(0)
가결

2020-4

2020.09.24

제1호의안 : 기업시설자금대출
2
2
0(0)
가결

2020-5

2020.09.28

제1호의안 : 기업시설자금대출
2
2
0(0)
가결

2020-6

2020.11.10

제1호의안 : 임시주주총회 소집의 건
2
2
0(0)
가결

2021-1

2021.03.15

제1호의안 : 제22기 정기주주총회 개최의 건
2
2
0(0)
가결

2021-2

2021.03.30

제1호의안 : 대표이사 선임의 건
3
3
1(1)
가결

2021-3

2021.04.12

제1호의안 : 내부회계관리제도 컨설팅 계약 체결의 건
4
4
1(1)
가결

2021-4

2021.05.07

제1호의안 : 신주발행의 건
4
4
1(1)
가결

2021-5

2021.05.10

제1호의안 : 임시주주총회 소집의 건
4
4
1(1)
가결

2021-6

2021.05.26

제1호의안 : 준비금의 자본전입의 건
5
5
1(1)
가결

2021-7

2021.05.26

제1호의안 : 보상위원회 규정 제정의 건 제2호의안 : 투명경영위원회 규정 제정의 건
5
5
1(1)
가결

2021-8

2021.05.26

제1호의안 : 보상위원회 위원장 및 위원 선임의 건 제2호의안 : 투명경영위원회 위원장 및 위원 선임의 건
5
5
1(1)
가결

2021-9

2021.08.02

제1호의안 : 내부회계관리제도 도입 및 규정 개정의 건
5
5
1(1)
가결

2021-10

2021.09.01

제1호의안 : 취업규칙 신설 및 일부조정 개정의 건
5
5
1(1)
가결

2022-1

2022.02.16

제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인의 건
5
5
1(1)
가결

2022-2

2022.03.16

제1호 의안 : 제23기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건
5
5
1(1)
가결

2022-3

2022.12.01

제1호 의안 : 취업규칙 신설 및 일부조항 변경의 건
5
5
1(1)
가결

2023-1
2023.02.16
제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 2022년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 승인의 건
5
5
1(1)
가결

2023-2
2023.03.16
제1호 의안 : 제24기 정기 주주총회 소집의 건
5
5
1(1)
가결

2023-3
2023.06.09
제1호 의안 : 한국거래서 코스닥 시장 상장 추진 동의 건
5
5
1(1)
가결

2023-4
2023.08.24
제1호 의안 : 이해관계자거래규정 일부 변경의 건제2호 의안 : 성희롱, 성폭력 에방규정 신규제정의 건
5
5
1(1)
가결

2023-5
2023.09.01
제1호 의안 : 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
5
5
1(1)
가결

마. 이사회 내의 위원회 구성당사는 2021년 5월 26일 이사회 결의를 통해 이사회 내에 사외이사 2인을 포함한 총3인으로 구성된 투명경영위원회와 보상위원회를 설치하였습니다. 해당 위원회의 신청일 현재 구성현황 및 활동내역은 다음과 같습니다.

위원회명

구 성

소속 이사명

설치목적 및 권한사항

비고

투명경영위원회
사외이사 2명사내이사 1명
유홍헌 사외이사조병환 사외이사최준수 사내이사
이해관계자 거래 규정에 의한 이해관계자와의 거래, 투자거래 및 보증거래 등을 점검하고 그 운영 및 권한, 책임등에 필요한 사항을 정함을 목적

보상위원회
사외이사 2명사내이사 1명
유홍헌 사외이사조병환 사외이사최준수 사내이사
임원의 보수한도, 성과금, 퇴직금 등 임원들의 보수수준 타당성을 검토하고 적정 수준을 유지하려는 목적

구분

개최일자

의안내용

출석 이사위원

가결

여부

보상위원회

2021.12.10

1. 2021년도 기말성과급(안) 검토의 건

3

가결

2022.04.15

1. 2022년도 임금인상 결의의 건

3

가결

2022.12.09
1. 2022년 경영성과에 대한 임직원 상여금 지급 검토의 건
3
가결

2023.06.27
1. 2023년 임금인상 결의의 건
3
가결

투명경영위원회

2021.08.02

내부회계관리제도 도입 및 규정 개정의 건

3

가결

2021.09.01

취업규칙 신설 및 일부조항 개정의 건

3

가결

2022.04.15

2022년도 정기인사(승진)의 건

3

가결

2022.06.03

운영자금 해지 및 금융상품(정기예금)가입 결의의 건

3
가결

2022.07.21

운영자금해지 및 정기예금 금융상품 가입 결의의 건

3
가결

2022.09.16

운영자금 금융상품(정기예금)가입 결의의 건

3
가결

2022.12.01

취업규칙 신설 및 일부조항 개정의 건

3
가결

2022.12.05

운영자금 금융상품(정기예금)가입 결의의 건

3
가결

2023.03.03

운영자금 금융상품(정기예금)가입 결의의 건

3
가결

2023.03.16

사업목적 및 운영위원회 변경 검토의 건

3
가결

2023.06.01

운영자금 금융상품(정기예금)가입 결의의 건

3
가결

2023.07.24
운영자금 금융상품(정기예금)가입 결의의 건
3
가결

2023.08.29
운영자금 금융상품(정기예금)가입 결의의 건
3
가결

바. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 상장 이후 「상법」 제542조의2에서 정하는 바에 따라 이사 및 감사 선임을 목적으로 하는 주주총회 소집통지 또는 공고 시, 후보자의 인적사항을 통지 또는 공고할 예정입니다.당사 이사회는 법령과 정관의 규정에 따라 회사경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행을 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 대주주등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.증권신고서 제출일 현재 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

구분
성명
추천인
임기
활동분야(담당업무)
회사와의 거래
최대주주 또는 주요주주와의 관계
연임여부(연임횟수)

사내이사(각자 대표이사)
강기환
이사회
2021.03 ~ 2024.03
경영총괄
해당없음
본인
중임(8회)

사내이사(각자 대표이사)
최준수
이사회
2021.03 ~ 2024.03
관리총괄투명경영위원회 위원보상위원회 위원
-
신규선임

사내이사
김순자
이사회
2021.03 ~ 2024.03
생산총괄

신규선임

사외이사
유홍헌
이사회
2021.03 ~ 2024.03.
사외이사보상위원회 위원장투명경영위원회 위원
-
신규선임

사외이사
조병환
이사회
2021.05 ~ 2024.05.
사외이사투명경영위원회 위원장보상위원회 위원
-
신규선임

(2) 사외이사후보 추천위원회당사는 증권신고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.
사. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 현황

성명(출생년)
주요경력
최대주주와의관계
결격요건 여부

유홍헌

(1961)

'88.02 서강대학교 경영학과 졸업

'88.02 ~ '95.12 코오롱상사

'96.02~현재 ㈜제이앤스테크 법인대표

'21.03~현 재 ㈜스톰테크 사외이사

타인

해당사항 없음

조병환

(1963)

'89.02 전남대학교 경제학과 졸업

'89.03 ~ '21.04 한국거래소

'21.05~현 재 ㈜스톰테크 사외이사

타인

해당사항 없음

(2) 사외이사 교육 내역사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어 있지 않습니다. 다만,회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 실시여부
사외이사 교육 미실시 사유

미실시
이사회에서 회사의 경영현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의응답하였음

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등당사는 증권신고서 제출일 현재 감사위원회를 운영하고 있지 아니하며, 2021년 3월 30일 정기주주총회에서 선임된 비상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 당사는 감사의 선임에 있어 법령과 정관에서 정하는 바를 적법하게 따르고 있습니다.
나. 감사의 인적사항

성 명

주요 경력

결격요건 여부

비 고

신재천

'82~'94: KB국민은행 중곡동지점외 국제부,외환부 근무

'95~'01: KB국민은행 가리봉동지점 대리, 당산동지점과장

'02~'09: KB국민은행 외환업무팀, 영등포기업금융지점 기업금융부, 종로중앙기업 금융지점 부지점장

'10~'18: KB국민은행 발산동, 신당동, 을지로입구, 도화동지점장

'20~'21: KB국민은행 문산지점, 운정산내지점 자점감사

'21.03 ~ 현재: ㈜스톰테크 감사

'22.08 ~ 현재: ㈜라인건설 경영관리본부 본부장

해당사항 없음

-

다. 감사의 독립성당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 정관에 다음과 같은 내용을 두고 있습니다.

구분
내용

정관 제48조(감사의 직무 등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구 할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

개최일자

의안 내용

가결여부

감사 성명

신재천(출석률 : 100%)

출석여부

2021.03.30

제1호 의안 대표이사 선임의 건

가결

참석

2021.04.12

제1호 의안 내부회계관리제도 컨설팅 계약체결의 건

가결

참석

2021.05.07

제1호 의안 신주발행의 건

가결

참석

2021.05.10

제1호 의안 임시주주총회 소집의 건

가결

참석

2021.05.26

제1호 의안 준비금의 자본전입의 건

가결

참석

2021.05.26

제1호 의안 보상위원회 규정 제정의 건

제2호 의안 투명경영위원회 규정 제정의 건

가결

참석

2021.05.26

제1호 의안 보상위원회 위원장 및 위원 선임의 건

제2호 의안 투명경영위원회 위원장 및 위원 선임의 건

가결

참석

2021.08.02

제1호 의안 내부회계관리제도 도입 및 규정 개정의 건

가결

참석

2021.09.01

제1호 의안 취업규칙 신설 및 일부조항 개정의 건

가결

참석

2022.02.16

제1호 의안 제23기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 2021년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 승인의 건

가결

참석

2022.03.16

제1호 의안 제23기 정기주주총회 소집 및 부의 안건 결정의 건

가결

참석

2022.12.01

제1호 의안 취업규칙 신설 및 일부조항 변경의 건

가결

참석

2023.02.16

제1호 의안 제24기 재무제표 승인의 건

제2호 의안 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 승인의 건

가결

참석

2023.03.16

제1호 의안 제24기 정기주주총회 소집의 건

가결
참석

2023.06.09

제1호 의안 한국거래소 코스닥 시장 상장 추진 동의 건

가결
참석

2023.08.24
제1호 의안 : 이해관계자거래규정 일부 변경의 건제2호 의안 : 성희롱, 성폭력 에방규정 신규제정의 건
가결
참석

2023.09.01
제1호 의안 : 한국거래소 코스닥시장 상장을 위한 신주발행의 건
가결
참석

마. 감사 교육실시 현황감사에 대한 별도의 교육을 실시하고 있지 않으나, 해당 전문적 지식 등을 통해 당사의 다양한 의사결정에 참여하고 있습니다. 향후 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」개정에 따른 감사의 역할과 책임을 숙지하고, 내부회계관리제도 및 관련 법령에 대한 이해를 높이며, 회사의 사업 현황 등에 실효성 있는 교육을 실시할 계획입니다.

바. 감사 지원조직 현황당사는 감사의 업무를 지원할 별도의 조직은 구성되어 있지 않으나, 감사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 경영지원부에서 지원하고 있습니다.
사. 준법지원인 등당사는 증권신고서 제출일 현재 준법지원인 지원조직을 별도로 두고 있지 않습니다.

감사 교육 실시여부
감사 교육 미실시 사유

미실시
감사의 경력과 전문성을 고려한 바, 현재까지는 교육을 실시하지 않았으나 업무수행 관련 교육이 필요할 경우 진행할 예정입니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

투표제도 종류
집중투표제
서면투표제
전자투표제

도입여부
-
-
-

실시여부
-
-
-

당사는 증권신고서 작성기준일 현재 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.
나. 소수주주권의 행사여부당사는 설립 이후 증권신고서 작성기준일 현재까지 소수주주권의 행사 사실이 존재하지 않습니다.
다. 경영권 경쟁당사는 설립 이후 증권신고서 작성기준일 현재까지 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주)

구 분
주식의 종류
주식수
비고

발행주식총수(A)
보통주
9,995,590
-

우선주
-
-

의결권없는 주식수(B)
보통주
-
-

우선주
-
-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
보통주
-
-

우선주
-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권이 부활된 주식수(E)
보통주
-
-

우선주
-
-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)
보통주
9,995,590
-

우선주
-
-

마. 주식사무

구분
내용

정관상신주인수권의 내용

① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

5. 근로자복지기본법에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 긴급한 자금조달 및 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 제휴회사, 국내외 합작 법인, 현물출자자 및 기타투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

7. 외국 금융기관, 기타 외국인 투자 및 외자 도입에 관한 법률에 따른 외국인 자본 참여를 위하여 발행 주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행할 경우

8. 우리사주 조합원을 대상으로 신주를 발행하는 경우

9. 주권을 한국거래소에 상장시키기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

10. 증권인수업무등에관한규정 제10조의 2(신주인수권)에 의거하여 신주를 발행 하는 경우

11. 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

④ 제②항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일
12월31일
정기주주총회
매 사업연도 종료 후 3월 이내

기준일

제 17 조 (주주명부의 패쇄 및 기준일)

① 본 회사는 매사업년도의 말일의 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 사업년도에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.

② 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 정한때에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 수 있는 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지

정을 함께할 수 있다. 회사는 이를 2주전에 공고하여야한다.

주권의 발행과종류

제8조의 1 (주권의 발행과 종류)① 본 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.

② 본회사의 주권은 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주 권, 일만주권의 8종으로 한다. 다만, 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따

라 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항을 삭제한다.

명의개서 대리회사
한국예탁결제원

주주의 특전
해당사항없음
공고게재신문
홈페이지(http://www.stormtec.co.kr)또는 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

개최일

구분

주주총회 결과

결의내용

2020.03.18
임시주주총회
제1호 의안 : 정관개정(안) 승인의 건제2호 의안 : 임원보수지급규정의 심의의 건제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정의 심의의 건제4호 의안 : 임원유족보상금지급규정에 관한 건제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건제6호 의안 : 명의개서대리인 설치의 건
원안가결

2020.03.30
정기주주총회
제1호 의안 : 결산보고 승인의 건제2호 의안 : 이익금의 처분에 관한 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
원안가결

2020.11.25
임시주주총회
제1호 의안 : 중간 배당에 관한 건
원안가결

2021.03.30
정기주주총회
제1호 의안 : 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 주식 분할 승인의 건제4호 의안 : 임원 선임의 건제5호 의안 : 임원보수지급규정,임원퇴직금지급규정, 임원유족보상금지급규정 개정의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
원안가결

2021.05.24
임시주주총회
제1호 의안 : 임원 선임의 건
원안가결

2022.03.31
정기주주총회
제1호 의안 : 제23기 결산재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
원안가결

2023.03.31
정기주주총회
제1호 의안 : 제24기 결산재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
원안가결

VI. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황
가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주,%)

성명

관계

주식의

종류

소유주식수 및 지분율

비고

기초(2023.01.01)

기말(증권신고서 제출일)

주식수

지분율

주식수

지분율

강기환

본인

보통주
4,943,950
49.46%
4,943,950
49.46%
-

이경선
배우자
보통주
4,748,150
47.50%
4,748,150
47.50%
-

강재현
최대주주의자녀
보통주
48,950
0.49%
48,950
0.49%
-

강재유
최대주주의자녀
보통주
48,950
0.49%
48,950
0.49%
-

합계
보통주
9,790,000
97.94%
9,790,000
97.94%
-

나. 최대주주의 주요 경력

성명

직책명

약 력

비고

강기환

대표이사

- 성균관대학교 기계공학 학사- 대우자동차 부품 개발- 롯데상사 GM자동차 부품개발- 웅진코웨이 연구소장- 現 스톰테크 대표이사

-

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용당사는 증권신고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
라. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 최대주주 변동내역증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 강기환이며, 설립 이후 신청서 제출일 현재까지 최대주주의 주식수 및 지분율 변동내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주,%)

변경일

최대주주명

주식수

지분율

변경사유

1999.10.08

강기환

5,100

51.00%

설립

2006.10.20

강기환

10,200

51.00%

유상증자로 인한 주식수 증가

2018.12.21

강기환

10,100

50.50%

지분증여로 인한 주식수 변동

2021.05.07

강기환
505,000

50.50%

액면분할로 인한 주식수 증가

2021.05.25

강기환

505,000

49.46%

제3자 유상증자로 인한 지분율 변동

2021.06.10

강기환

4,943,950

49.46%

무상증자로 인한 주식수 증가

3. 주식의분포역
가. 5%이상주주 주식소유현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주,%)

구분

주주명

소유주식수

지분율

비고

5% 이상 주주

강기환

4,943,950

49.46%

-

이경선

4,748,150
47.50%
-

나. 소액주주현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주,%)

구 분

주주

소유주식

비 고

소액

주주수

전체

주주수

비율

소액

주식수

총발행

주식수

비율

소액주주

2
5
40.00
97,900
9,995,590
0.98%
-

다. 주가 및 주식거래 실적당사는 증권신고서 작성기준일 현재 주권 또는 주권에 기초한 증권예탁증권이 한국거래소 또는 해외의 조직화된 시장에서 거래되고 있지 않습니다

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 주)

성명
성별
출생년월
직위
등기임원여부
상근여부
담당업무
주요경력
소유주식수
최대주주와의 관계
재직기간
임기만료일

의결권있는 주식
의결권없는 주식

강기환
남
1958.06
각자대표이사
등기
상근
경영총괄

76.03~80.02 성균관대학교 졸업

83.12~89.06 대우자동차

89.07~93.04 롯데상사

93.05~99.08 웅진코웨이

99.10~(현재) 스톰테크 각자대표이사

4,943,950
-
본인
99.10~ 현재
2024.03.31

최준수
남
1963.06
각자대표이사
등기
상근
관리총괄

89.02 중앙대학교 졸업

88.01~15.03 LG전자

15.01~17.06 우리조명

17.03~17.12 서울과학종합대학

18.01~(현재) 스톰테크 각자대표이사

-
-
-
18.01~ 현재
2024.03.31

김순자
여
1964.11
사내이사
등기
상근
생산총괄

84.03~88.10 성원전자

00.03~(현재) 스톰테크 생산총괄

-
-
-
00.03~ 현재
2024.03.31

유홍헌
남
1961.06
사외이사
등기
비상근
경영참여

88.02 서강대학교 졸업

88.02~95.12 코오롱상사

96.02~(현재)제이앤스테크대표이사

-
-
-
21.03~ 현재
2024.03.31

조병환
남
1963.09
사외이사
등기
비상근
경영참여

89.02 전남대학교 졸업

89.03~21.04 한국거래소

21.05~ 현재
2024.05.31

신재천
남
1964.07
감사
등기
비상근
감사

08.02 고려사이버대학교 졸업

82.05.~18.01 KB국민은행

21.01~21.12 KB국민은행 감사

21.03~(현재) ㈜스톰테크 감사

22.08~(현재) ㈜라인건설 본부장

-
-
-
21.03 ~ 현재
2024.03.31

이경석
남
1966.04
상무이사
비등기
상근
생산관리

91 동국대학교 졸업

91.05~94.07 한국티파니

99.10~(현재)스톰테크 상무이사

-
-
특수관계인
99.10 ~ 현재
-

유창국
남
1966.06
사내이사
비등기
상근
생산기술

88.06~02.04 ㈜삼미칼라

12.04~(현재) ㈜스톰테크

-
-
-
12.04 ~ 현재
-

김덕진
남
1976.11
사내이사
비등기
상근
경영관리

98.03~00.02 대경대학 졸업

02.08~07.04 앰코코리아새마을금고

08.05~19.04 ㈜아센디오 경영관리팀장

19.12~21.06 ㈜질경이 경영관리이사

21.07~(현재) ㈜스톰테크 경영관리이사

-
-
-
21.07 ~ 현재
-

나. 타회사 임원 겸직 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)

성명

당사직책

겸직회사명

겸직회사 직책명

담당업무

재직기간

비 고

유홍헌
사외이사
(주)제이앤스테크
대표이사
-
1996.02~현재
-

신재천
감사
(주)라인건설

본부장

경영혁신

2016.12~현재
-

다. 직원등의 현황

(단위 : 명, 천원)

직원
소속외근로자
비고

사업부문

성별

직 원 수

평균

근속연수

연간급여

총 액

1인평균

급여액

남
여
계

기간의 정함이 없는 근로자

기간제

근로자

합계

전체

(단시간

근로자)

전체

(단시간

근로자)

사무
남
3
-
-
-
3
9.1
93,246
30,728
6
61
67

여
7
-
-
-
7
7.9
163,628
23,375

영업물류
남
9
-
-
-
9
6.6
248,801
27,645

여
5
-
-
-
5
3.9
97,104
19,421

연구
남
5
-
-
-
5
6.5
161,996
27,438

여
-
-
-
-
-
-
242
-

생산
남
9
-
-
-
9
9.7
261,619
28,751

여
129
-
4
-
133
6.6
3,369,530
24,065

합계
167
-
4
-
171
6.8
4,396,166
24,551

주1. 직원수는 2023년 8월말 재직자수이며, 임원은 제외한 숫자입니다.주2. 평균 근속연수는 2023년 8월말 기준 개인별 근속연수의 평균을 기재하였습니다주3. 연간급여총액은 2023년 1월부터 8월까지의 기간내에 재임 또는 퇴사한 직원들에게 지급한 총 급여액을 의미하며, 퇴직금은 제외하였습니다.주4. 1인평균급여액은 2023년 8월말 재직자를 기준으로 2023년 1월부터 8월까지의 월별평균급여액의 합을 직원수로 나누어 산정하였습니다.
라. 미등기임원 보수현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 명, 천원)

구분

인원수

연간급여총액

1인평균 월급여액

비고

미등기임원

3

188,827
62,942

-

주1. 연간급여총액은 2023년 1월부터 8월까지의 기간내에 지급한 총 급여액을 의미하며, 퇴직금은 제외하였습니다.주2. 1인평균급여액은 연간급여 총액을 작성기준일의 미등기임원 전체 인원수로 나누어 산정하였습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

(1) 주주총회 승인금액

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 명, 백만원)

구분

인원수

주주총회 승인금액

비고

이사

5

1,500

사외이사포함

감사
1
100
-

주1. 상기 보수한도 승인금액은 제24기(2022년) 정기주주총회에서 승인한 보수한도입니다.주2. 인원수는 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.
(2) 보수지급금액
(가) 이사ㆍ감사 전체

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 명, 천원)

인원수

보수총액

1인당 월 평균보수액

비고

6

355,261
59,210

-

주1. 인원수는 증권신고서 제출일 현재 재직중인 등기이사 및 감사의 수 입니다. 주2. 보수총액은 근로소득을 기준으로 2023년 1월부터 2023년 8월까지 급여, 상여의 합계액이며, 1인 평균 급여액은 동기간의 월별 평균 급여액의 합으로 기재하였습니다.
(나) 유형별

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재) (단위 : 명, 천원)

구 분

인원수

보수총액

1인당 월 평균보수액

비고

등기이사

(사외이사, 감사제외)

3

335,261
111,754

-

사외이사

2

12,000
6,000

-

감사

1

8,000
8,000

-

주1. 인원수는 증권신고서 제출일 현재 재직중인 등기이사 및 감사의 수 입니다. 주2. 보수총액은 근로소득을 기준으로 2023년 1월 부터 8월까지 급여, 상여의 합계액이며, 1인 평균 급여액은 2023년 1월 부터 2023년 8월까지의 월별 평균 급여액의 합으로 기재하였습니다.
(3) 이사ㆍ감사의 보수지급기준이사ㆍ감사의 보수는 주주총회의 승인을 받은 금액 내에서 직무수행에 대한 역할 및활동 수준, 전문성, 회사 기여도 등을 감안하여 집행하고 있습니다.
나. 보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황당사는 증권신고서 제출일 현재 등기임원 개인별 지급한 보수금액이 5억원 미만으로 해당사항이 없습니다.
다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

VIII. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
나. 타법인 출자현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

IX. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
2. 대주주와의 자산양수도 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
3. 대주주와의 영업거래
가. 매출 및 매입 등의 거래증권신고서 작성기준일이 속하는 사업연도인 2023년 중 대주주(특수관계인 포함)와 행한 매출 및 매입 거래 등의 거래 내역은 없습니다.

나. 채권, 채무 현황

증권신고서 작성기준일이 속하는 사업연도인 2023년 중 대주주(특수관계인 포함)에 대한 채권 및 채무의 발생내역과 그 잔액은 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
다. 채무보증 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
라. 채무인수약정 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
마. 그 밖의 우발채무 등재무제표 주석 우발부채와 약정사항에서 공시한 내용을 제외하고 증권신고서 제출일 현재까지 그 밖의 우발채무 등은 없습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
나. 한국거래소 등으로 부터 받은 제재당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
다. 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
나. 중소기업기준 검토표

중소기업 등 기준검토표 1.jpg
중소기업 등 기준검토표 1

중소기업 등 기준검토표 2.jpg
중소기업 등 기준검토표 2

다. 외국지주회사의 자회사 현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
라. 법적위험 변동사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
마. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
바. 기업인수목적회사의 요건 충족 여부당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
사. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
아. 합병등의 사후정보당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
자. 녹색경영당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
차. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
카. 조건부자본증권의 전환ㆍ채무재조정 사유등의 변동현황당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
타. 보호예수 현황당사는 한국거래소 코스닥 시장 상장규정에 의거 보호예수 완료하였으며 해당 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 3.기타위험 -마. 상장 후 매도가능물량으로 인한 위험」에서 기재하고 있는 유통가능물량을 참조하시기 바랍니다. 이 외에 당사가 발행한 주식에 대하여 증권신고서 면제 등의 사유로 예탁결제원, 한국증권금융 등에 보호예수 중인 주식이 없습니다.
파. 특례상장기업의 사후정보당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

XI. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

해당사항 없습니다.

2. 계열회사 현황(상세)

해당사항 없습니다.
3. 타법인 출자현황(상세)해당사항 없습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

2. 전문가와의 이해관계

당사는 증권신고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.