스톰테크 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231108)
제출인: 스톰테크

증권신고서(지분증권)
3.6
(주)스톰테크

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 11월 08일

회 사 명 :
주식회사 스톰테크

대 표 이 사 :
강기환, 최준수

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 화곡로 68길 143

(전 화) 02-2661-7517

(홈페이지) http://stormtec.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 최준수

(전 화) 02-2661-7517

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,350,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 36,850,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 붉은색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
모집(매출)가액(예정): 8,000원 ~ 9,500원모집(매출)총액(예정): 26,800,000,000원 ~31,825,000,000원

모집(매출)확정가액:
11,000원모집(매출)확정총액:
36,850,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
(주4)
(주4)

3. 공모가격 결정방법- 다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주5)
(주5)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (5)

(주6)
(주6)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가, 나, 다
(주8)
(주8)

5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 기타의 사항 - (7)
(주9)
(주9)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 아.
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 가.
(주11)
(주11)

3. 기타위험 - 파.
(주12)
(주12)

3. 기타위험 - 커.
(주13)
(주13)

3. 기타위험 - 터.
(주14)
(주14)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용 - 바. 기타 투자자보호 - (2), (3), (4)
(주15)
(주15)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주16)
(주16)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법 - (4) - 2)
(주17)
(주17)

V. 자금의 사용목적
(주18)
(주18)

(주1) 정정전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
3,350,000
100
8,000
26,800,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
하이투자증권
기명식 보통주
3,350,000
26,800,000,000
828,120,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 09일 ~ 2023년 11월 10일
2023년 11월 14일
2023년 11월 09일
2023년 11월 14일
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 제시 공모희망가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜스톰테크가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 우리사주조합 청약일 : 2023년 11월 09일 (1일간)- 기관투자자 청약일 : 2023년 11월 09일 ~ 10일 (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2023년 11월 09일 ~ 10일 (2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 11월 09일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 11월 09일부터 2023년 11월 10일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 6월 16일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 08월 24일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(8,000원 ~ 9,500원)의 최저가액인 8,000원 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 조달금액의 0.5% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 하이투자증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액주11)
비고

하이투자증권㈜
기명식 보통주
100,500 주
804,000,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
100,500 주

804,000,000 원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.- 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(공모희망가액 하단 8,000원 기준 100,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권 수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
3,350,000
100
11,000
36,850,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
하이투자증권
기명식 보통주
3,350,000

36,850,000,000

1,324,749,965
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 09일 ~ 2023년 11월 10일
2023년 11월 14일
2023년 11월 09일
2023년 11월 14일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」- 「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의 「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가는
발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하이투자증권㈜와 발행회사인 ㈜스톰테크가 합의하여 1주당 확정공모가액을
11,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 우리사주조합 청약일 : 2023년 11월 09일 (1일간)- 기관투자자 청약일 : 2023년 11월 09일 ~ 10일 (2일간)- 일반청약자 청약일 : 2023년 11월 09일 ~ 10일 (2일간)우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 11월 09일에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 11월 09일부터 2023년 11월 10일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2023년 6월 16일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 08월 24일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위(8,000원 ~ 9,500원)의 최저가액인 8,000원 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 이와 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 조달금액의 0.5% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인인 하이투자증권㈜은 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액주11)
비고

하이투자증권㈜
기명식 보통주
90,909 주
999,999,000 원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
90,909 주

999,999,000 원

- 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』의 『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.- 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집·매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 상기 취득금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주11)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
확정공모가액 11,000원 기준 90,909주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정전

2. 공모방법

금번 ㈜스톰테크 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,350,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
138,000 주
4.1%
우선배정

일반공모
3,212,000 주
95.9%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,350,000 주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 4.1%(138,000주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수] 일반청약/기관 주식수

공모대상
주식수
비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
138,000주
4.1%
8,000원
1,104,000,000원
우선배정

일반청약자
837,500주~ 1,005,000주
25.0%~ 30.0%
6,700,000,000원~ 8,040,000,000원
-

기관투자자
2,207,000주~ 2,374,500주
65.9%~ 70.9%
17,656,000,000원~ 18,996000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,350,000주
100.0%
26,800,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

우리사주조합
138,000주 (4.1%)

일반공모
3,212,000주(95.9%)
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,350,000주(100.0%)
-

[모집 세부내역]

모집대상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

우리사주조합
138,000주
4.1%
8,000원
1,104,000,000원

일반청약자
837,500주~ 1,005,000주
25.0%~ 30.0%
6,700,000,000원~ 8,040,000,000원
-

기관투자자
2,207,000주~ 2,374,500주
65.9%~ 70.9%
17,656,000,000원~ 18,996,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,350,000주
100.0%
26,800,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
하이투자증권㈜
3,350,000주
100%
8,000원
26,800,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
하이투자증권㈜

837,500주~ 1,005,000주

8,000원

6,700,000,000원~ 8,040,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

금번 모집에서 우리사주조합에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나. 고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜스톰테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

하이투자증권㈜
100,500주
8,000원
804,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(8,000원 ~ 9,500원)의 밴드 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) 정정후

2. 공모방법

금번 ㈜스톰테크 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,350,000주(공모 주식의 100%)의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역

[공모방법 : 일반공모]

구분
주식수
비율
비고

우리사주조합
138,000 주
4.1%
우선배정

일반공모
3,212,000 주
95.9%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,350,000 주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주2)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 당사는 금번 공모 시에는 우리사주조합에 4.1%(138,000주)를 우선배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수] 일반청약/기관 주식수

공모대상
주식수
비율
주당공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
138,000주
4.1%
11,000원
1,518,000,000원
우선배정

일반청약자
837,500주
25.0%
9,212,500,000원
-

기관투자자
2,374,500주
70.9%
26,119,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,350,000주
100.0%
36,850,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 추가적으로 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법 : 일반공모]

공모대상
주식수(비율)
비고

우리사주조합
138,000주 (4.1%)

일반공모
3,212,000주(95.9%)
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
3,350,000주(100.0%)
-

[모집 세부내역]

모집대상

배정주식수

배정비율

주당 모집가액

모집총액

비 고

우리사주조합
138,000주
4.1%
11,000원
1,518,000,000원

일반청약자
837,500주
25.0%
9,212,500,000원
-

기관투자자
2,374,500주
70.9%
26,119,500,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
3,350,000주
100.0%
36,850,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액

대표주관회사
하이투자증권㈜
3,350,000주
100%
11,000원
36,850,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
하이투자증권㈜

837,500주

11,000원

9,212,500,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

금번 모집에서 우리사주조합에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하이투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.

가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자

바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자

아.「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자

※ 금번 공모와 관련하여「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ "고위험고수익투자신탁등"이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.

가. 고위험고수익투자신탁① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.나. 고위험고수익채권투자신탁① 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

② 국내 자산에만 투자할 것

다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일·설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 조세특례제한법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란 조세특례제한법 제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 않게 된 이후 7년이 지나지 않은 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 아니합니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ "투자일임회사"는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로 참여하는 경우 위 요건에 해당하는 투자일임회사, 신탁회사 또는 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사임을 확약하는 확약서 및 투자일임재산, 신탁재산 또는 집합투자재산 구성내역을 기재한 수요예측참여 총괄집계표를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

주6)

배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 우리사주조합, 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ "④, ⑤" 에도 불구하고 대표주관회사는 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조4항제4호에 해당하지 아니하는 자(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자에 한한다)가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당 모집(매출)가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 11,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

주8)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜스톰테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

하이투자증권㈜
90,909주
11,000원
999,999,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항」 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
상장주선인의 의무 취득분은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제6항제2호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 사모의 방식으로 취득하게 됩니다. 또한 확정공모가액에 따라 취득주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하이투자증권㈜은 ㈜스톰테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
8,000원 ~ 9,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜스톰테크의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 하이투자증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하이투자증권㈜은 ㈜스톰테크의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 당사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

주당 희망공모가액
8,000원 ~ 9,500원

확정공모가액
11,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜스톰테크의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 하이투자증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정전(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,207,000 주~ 2,374,500 주
65.9%~70.9%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(3,350,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 837,500주 ~ 1,005,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정후(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,374,500 주
70.9%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(3,350,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
837,500주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정전(기재추가)
(주5) 정정후
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

(단위 : 건, 주)

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
920
138
217
476
41
23
1,815

수량
763,536,000
254,833,500
149,211,500
145,096,000
30,662,000
19,555,000
1,362,894,000

경쟁률
454.11
1,102.37
826.67
632.21
892.32
1,113.61
573.97

(주) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위 : 건, 주)

구분
국내 기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
890
743,449,000
135
248,722,500
215
146,834,000
473
143,715,000
41
30,662,000
23
19,555,000
1,777
1,332,937,500

밴드 상위75% 초과~100% 이하
5
4,079,000
3
6,111,000
1
2,374,500
2
1,163,000
-
-
-
-
11
13,727,500

밴드 상위50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
4
32,000
-
-
1
3,000
-
-
-
-
-
-
5
35,000

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
21
15,976,000
-
-
-
-
1
218,000
-
-
-
-
22
16,194,000

합계
920
763,536,000
138
254,833,500
217
149,211,500
476
145,096,000
41
30,662,000
23
19,555,000
1,815
1,362,894,000

(주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

9,500원(상단)초과
1,777
97.91%
1,332,937,500
97.80%

9,500원(밴드 상단)
11
0.61%
13,727,500
1.01%

밴드 내
-
-
-
-

8,000원(밴드 하단)
5
0.28%
35,000
0.00%

8,000원(하단) 미만
-
-
-
-

가격 미제시
22
1.21%
16,194,000
1.19%

합계
1,815
100.0%
1,362,894,000
100.0%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위 : 건, 주)

구분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

3개월확약
113
143,809,000
42
9,849,000
10
5,909,000
-
-
1
1,008,000
1
1,008,000
167
161,583,000

1개월확약
21
27,653,000
22
8,450,000
12
20,141,000
-
-
3
3,024,000
6
9,069,000
64
68,337,000

미확약
576
885,238,000
623
321,858,000
234
322,883,000
152
352,145,000
25
58,958,000
66
113,598,000
1676
2,054,680,000

합계
710
1,056,700,000
687
340,157,000
256
348,933,000
152
352,145,000
29
62,990,000
73
123,675,000
1907
2,284,600,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 (주)스톰테크와 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 11,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 11,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주6) 정정전

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반청약자는 하이투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.하이투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 하이투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율 】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

하이투자증권㈜
837,500주~ 1,005,000주
83,750주~ 100,500주
50%

주1)
하이투자증권㈜의 일반청약자의 최고청약 한도는 83,750주 ~100,500주이며, 금번 공모시에는 하이투자증권 일반투자자 청약우대 한도가 적용되지 않으므로 청약일 초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약 한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다.

주2)
하이투자증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주6) 정정후

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

일반청약자는 하이투자증권㈜에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래와 같으며 기타 사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량의 바로 하위 청약단위에 해당하는 청약수량만큼 청약한 것으로 간주합니다.하이투자증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【 하이투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 청약한도 및 청약증거금율 】

구분
일반청약자 배정물량
청약한도
청약증거금율

하이투자증권㈜
837,500주
83,750주
50%

주1)

하이투자증권㈜의 일반청약자의 최고청약 한도는
83,750주이며, 금번 공모시에는 하이투자증권 일반투자자 청약우대 한도가 적용되지 않으므로 청약일 초일 전일까지 계좌개설 고객의 경우 누구나 최고 청약 한도까지 청약이 가능함에 유의하시기 바랍니다.

주2)
하이투자증권㈜의 일반청약자 청약증거금율은 50%입니다.청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(3) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

(주7) 정정전

다. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

우리사주조합
138,000주
4.1%

일반청약자
837,500주 ~ 1,005,000주
25.00% ~ 30.00%

기관투자자
2,207,000주 ~ 2,374,500주
65.9% ~ 70.9%

합계
3,350,000주
100.0%

① 우리사주조합: 총 공모주식수의 4.1%(138,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의65.9%~70.9% (2,207,000주~2,374,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 전체 공모주식의 25.00%~30.00%(837,500주~1,005,000주)를 배정합니다.④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25%이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(2) 배정방법청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 금번 IPO는 일반청약자에게 3,350,000주에서 837,500주 ~ 1,005,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 418,750주~502,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.
(주7) 정정후

다. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율

모집대상
배정주식수
배정비율

우리사주조합
138,000주
4.1%

일반청약자
837,500주
25.00%

기관투자자
2,374,500주
70.9%

합계
3,350,000주
100.0%

① 우리사주조합: 총 공모주식수의 4.1%(138,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 전체 공모주식의
70.9% (2,374,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 전체 공모주식의
25.00%(837,500주)를 배정합니다.④ 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약 미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25%이상을 배정합니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 4호에 따라 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정한다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30%이상을 배정합니다.다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.(2) 배정방법청약결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 정한 공모가액으로, 대표주관회사와 발행회사가 사전에 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.

① 금번 IPO는 일반청약자에게 3,350,000주에서
837,500주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
418,750주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다.

(주8) 정정전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인수인
인수주식의종류와 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
하이투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 66
기명식 보통주3,350,000주

26,800,000,000원

총액인수

주1) 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 공모주식의 100%(3,350,000주)를 인수합니다. 주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정한 공모희망가액인 8,000원~9,500원 중 최저가액인 8,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
금액
비고

인수수수료
828,120,000
(주1)

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(8,000원~9,500원)의 밴드 최저가액인 8,000원을 기준으로 계산한 금액입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 총 조달금액의 0.5% 이내에 해당하는 금액 범위 내에서 대표주관회사에게 성과수수료를 추가로 지급할 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜스톰테크의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하이투자증권㈜
기명식보통주
100,500주
804,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하이투자증권㈜과 발행회사인 ㈜스톰테크과 협의하여 제시한 희망공모가액 8,000원 ~ 9,500원의 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(100,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것(중략)나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주8) 정정후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

인수인
인수주식의종류와 수량
인수금액
인수조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
하이투자증권㈜
서울시 영등포구 여의대로 66
기명식 보통주3,350,000주

36,850,000,000원

총액인수

주1) 대표주관회사인 하이투자증권㈜가 공모주식의 100%(3,350,000주)를 인수합니다. 주2) 인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정한
확정공모가액인 11,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
금액
비고

인수수수료
1,324,749,965
(주1)

주1)

인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의한 확정공모가액 11,000원을 기준으로 계산한 금액입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. (이하 "의무인수"라 한다)금번 공모의 대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜스톰테크의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

하이투자증권㈜
기명식보통주
90,909주
999,999000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인 의무 취득분

주1)

상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 의무보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 하이투자증권㈜과 발행회사인 ㈜스톰테크과 협의하여
확정한 확정공모가액 11,000원 기준입니다.

주3)

금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(
90,909주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【 코스닥시장 상장규정 】

제13조(상장주선인의 의무)⑤ 상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것(중략)나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

(주9) 정정전

(7) 인수인 등의 투자내역신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

회사명
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모 전지분율
공모 후지분율
공모가격과의괴리율

하이이투자증권(주)
보통주
2021.05.24
21,000
45,500
955,500,000
2.06%
1.53%
41.91%

주1)
하이투자증권의 취득주식수는 무상증자(1:8.79)를 통해 205,590주로 변동되었으며, 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 4,648원 입니다.

주2)
하이투자증권의 205,590주는(상장예정주식수의 1.53%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 8,000원~9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준으로 산출하였습니다.

당사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 205,590주(무상증자 반영, 상장예정주식수의 1.53%)를 보유하고 있습니다.증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이투자증권 의 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 2.06%로 해당사항 없습니다.

(주9) 정정후

(7) 인수인 등의 투자내역신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

회사명
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모 전지분율
공모 후지분율
공모가격과의괴리율

하이이투자증권(주)
보통주
2021.05.24
21,000
45,500
955,500,000
2.06%
1.53%
57.75%

주1)
하이투자증권의 취득주식수는 무상증자(1:8.79)를 통해 205,590주로 변동되었으며, 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 4,648원 입니다.

주2)
하이투자증권의 205,590주는(상장예정주식수의 1.53%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 11,000원을 기준으로 산출하였습니다.

당사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 205,590주(무상증자 반영, 상장예정주식수의 1.53%)를 보유하고 있습니다.증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이투자증권 의 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 2.06%로 해당사항 없습니다.

(주10) 정정전

아. 경영권변동 가능성 위험
공모 전 당사의 최대주주인 강기환은 총 발행주식의 49.46%를 보유하고 있으며, 이경선 외 특수관계인 2인이 보유한 48.48%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 97.94%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 3,350,000주 및 상장주선인 의무인수분 100,500주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 72.81%로 감소합니다. 다만, 당사는 주식매수선택권, 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 전환상황우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인해 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 그러나 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

공모 전 당사의 최대주주인 강기환은 총 발행주식의 49.46%를 보유하고 있으며, 이경선 외 특수관계인 2인이 보유한 48.48%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 97.94%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 3,350,000주 및 상장주선인 의무인수분 100,500주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 72.81%로 감소합니다. 공모 전 및 공모 후 주주 현황은 다음과 같습니다.

[공모 전 및 공모 후 주주 현황]

(단위: 주)

번호

성명

(법인명)

관계

주식

종류

공모전

공모후

의무보유확약 기간
비고

주식 수

비율

주식 수

비율

1

강기환

최대주주

보통주

4,943,950

49.46%

4,943,950

36.77%

상장일로부터 6개월
주1)

2

이경선

최대주주 등

보통주

4,748,150

47.50%

4,748,150

35.31%

3

강재현

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

4

강재유

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

소계
9,790,000
97.94%
9,790,000
72.81%
-
-

5

하이투자증권

대표주관사

보통주

205,590

2.06%

205,590

1.53%

상장일로부터 1개월
주2)

6

하이투자증권

(의무인수분)

대표주관사

보통주

-

-

100,500

0.75%

상장일로부터 3개월
주3)

7
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
138,000
1.03%
상장일로부터 1년
주4)

8

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)

보통주

-

-

3,212,000

23.89%

-
-

총 계

9,995,590

100.0%

13,446,090

100.00%

-
-

주1) 코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제1호에 따른 6개월의 의무보유를 진행합니다.

주2) 하이투자증권은 2021년 5월 24일 유상증자를 통해 주식을 취득하여 의무보유는 없지만 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 한국거래소와 협의하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 합니다.

주3) 상장주선인 하이투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 100,500주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 합니다.

주4) 우리사주조합 배정물량(공모주식수의 4.1%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

당사는 주식매수선택권, 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 전환상황우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인해 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 그러나 의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하여 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.
(주10) 정정후

아. 경영권변동 가능성 위험
공모 전 당사의 최대주주인 강기환은 총 발행주식의 49.46%를 보유하고 있으며, 이경선 외 특수관계인 2인이 보유한 48.48%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 97.94%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 3,350,000주 및 상장주선인 의무인수분
90,909주
를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
72.86%
로 감소합니다. 다만, 당사는 주식매수선택권, 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 전환상황우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인해 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 그러나 향후 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소할 경우, 향후 당사의 경영권 안정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

공모 전 당사의 최대주주인 강기환은 총 발행주식의 49.46%를 보유하고 있으며, 이경선 외 특수관계인 2인이 보유한 48.48%를 포함한 최대주주등의 보유 지분율은 97.94%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 당사는 금번 코스닥시장 상장을 통해 3,350,000주 및 상장주선인 의무인수분
90,909주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 72.81%로 감소합니다. 공모 전 및 공모 후 주주 현황은 다음과 같습니다.

[공모 전 및 공모 후 주주 현황]

(단위: 주)

번호

성명

(법인명)

관계

주식

종류

공모전

공모후

의무보유확약 기간
비고

주식 수

비율

주식 수

비율

1

강기환

최대주주

보통주

4,943,950

49.46%

4,943,950

36.79%

상장일로부터 6개월
주1)

2

이경선

최대주주 등

보통주

4,748,150

47.50%

4,748,150

35.34%

3

강재현

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

4

강재유

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

소계
9,790,000
97.94%
9,790,000
72.86%
-
-

5

하이투자증권

대표주관사

보통주

205,590

2.06%

205,590

1.53%

상장일로부터 1개월
주2)

6

하이투자증권

(의무인수분)

대표주관사

보통주

-

-

90,909

0.68%

상장일로부터 3개월
주3)

7
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
138,000
1.03%
상장일로부터 1년
주4)

8

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)

보통주

-

-

3,212,000

23.91%

-
-

총 계

9,995,590

100.0%

13,436,499

100.00%

-
-

주1) 코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제1호에 따른 6개월의 의무보유를 진행합니다.

주2) 하이투자증권은 2021년 5월 24일 유상증자를 통해 주식을 취득하여 의무보유는 없지만 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 한국거래소와 협의하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 합니다.

주3) 상장주선인 하이투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분
90,909주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 합니다.

주4) 우리사주조합 배정물량(공모주식수의 4.1%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

당사는 주식매수선택권, 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 전환상황우선주 등 종류주식이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인해 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단됩니다. 그러나 의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하여 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

(주11) 정정전

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 상장예정주식수 13,446,090주 중 약 23.89%에 해당하는 3,212,000주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무인수분 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 그 외 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 주식가격은 하락할 수 있습니다.

금번 공모 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함한 당사의 보통주 기준 상장예정주식수 13,446,090주 중 10,234,090주(공모 후 76.11%는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 및 제13조 등에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다. 강기환 대표이사 등으로 구성된 최대주주등의 보유주식은 9,790,000주(공모 후 지분율 72.81%)이며, 해당 주식은 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거한 최대주주등의 의무보유 기간은 상장일로부터 6개월이며 한국예탁결제원에 의무보유합니다.하이투자증권 주식회사가 보유한 205,590주(공모 후 지분율 1.58%)는 26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적 보호예수됩니다. 또한 상장주선인 하이투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 100,500주는 상장 후 3개월간 의무보유합니다.우리사주조합 배정물량(공모주식수의 4.12%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되어 의무보유됩니다.상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한되며, 당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식 현황]

(단위: 주)

번호

성명

(법인명)

관계

주식

종류

공모전

공모후

의무보유확약 기간
비고

주식 수

비율

주식 수

비율

1

강기환

최대주주

보통주

4,943,950

49.46%

4,943,950

36.77%

상장일로부터 6개월
주1)

2

이경선

최대주주 등

보통주

4,748,150

47.50%

4,748,150

35.31%

3

강재현

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

4

강재유

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

소계
9,790,000
97.94%
9,790,000
72.81%
-
-

5

하이투자증권

대표주관사

보통주

205,590

2.06%

205,590

1.53%

상장일로부터 1개월
주2)

6

하이투자증권

(의무인수분)

대표주관사

보통주

-

-

100,500

0.75%

상장일로부터 3개월
주3)

7
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
138,000
1.03%
상장일로부터 1년
주4)

8

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)

보통주

-

-

3,212,000

23.89%

-
-

총 계

9,995,590

100.0%

13,446,090

100.00%

-
-

주1) 코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제1호에 따른 6개월의 의무보유를 진행합니다.

주2) 하이투자증권은 2021년 5월 24일 유상증자를 통해 주식을 취득하여 의무보유는 없지만 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 한국거래소와 협의하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 합니다.

주3) 상장주선인 하이투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 100,500주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 합니다.

주4) 우리사주조합 배정물량(공모주식수의 4.1%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 부여된 주식매수선택권은 없으며, 완전희석가능주식수는 총 13,446,090주입니다.

[희석가능주식수]

(단위: 주)

구분
희석가능주식수
비고

기발행 보통주식수
9,995,590
보통주식수

공모 신주발행주식수
3,350,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

의무인수분(상장주선인)
100,500
MIN (공모물량의 3%, 10억원),공모가액 하단 기준

상장예정주식수(보통주)
13,446,090
-

주식매수선택권
-
미행사된 주식매수선택권(행사가능기간 미고려)

완전희석가능주식수
13,446,090
-

주) 주식매수선택권 상세사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자 위험요소 - 기타위험 파. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험"을 참고하여 주시기 바랍니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

상기 유통가능 주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정후

가. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험당사의 상장예정주식수
13,436,499주 중 약
23.91%에 해당하는 3,212,000주는 상장 직후 유통가능 물량입니다.
유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주등 의무보유 대상자의 의무보유기간, 상장주선인의 의무인수분 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 그 외 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 주식가격은 하락할 수 있습니다.

금번 공모 및 상장주선인 의무인수 주식을 포함한 당사의 보통주 기준 상장예정주식수
13,436,499주 중
10,224,499주(공모 후 76.09%는 「코스닥시장 상장규정」 제26조 및 제13조 등에 의거하여 상장 후 매각이 제한될 예정입니다. 강기환 대표이사 등으로 구성된 최대주주등의 보유주식은 9,790,000주(공모 후 지분율
72.86%
)이며, 해당 주식은 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다. 「코스닥시장 상장규정」 제26조 제1항 제1호에 의거한 최대주주등의 의무보유 기간은 상장일로부터 6개월이며 한국예탁결제원에 의무보유합니다.하이투자증권 주식회사가 보유한 205,590주(공모 후 지분율
1.53%
)는 26조 제1항 제7호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 자발적 보호예수됩니다. 또한 상장주선인 하이투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분 100,500주는 상장 후 3개월간 의무보유합니다.우리사주조합 배정물량(공모주식수의 4.12%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되어 의무보유됩니다.상기의 「코스닥시장 상장규정」에 의거한 의무보유 물량은 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한되며, 당사의 공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[공모 후 의무보유 주식 및 유통가능 주식 현황]

(단위: 주)

번호

성명

(법인명)

관계

주식

종류

공모전

공모후

의무보유확약 기간
비고

주식 수

비율

주식 수

비율

1

강기환

최대주주

보통주

4,943,950

49.46%

4,943,950

36.79%

상장일로부터 6개월
주1)

2

이경선

최대주주 등

보통주

4,748,150

47.50%

4,748,150

35.34%

3

강재현

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

4

강재유

보통주

48,950

0.49%

48,950

0.36%

소계
9,790,000
97.94%
9,790,000
72.86%
-
-

5

하이투자증권

대표주관사

보통주

205,590

2.06%

205,590

1.53%

상장일로부터 1개월
주2)

6

하이투자증권

(의무인수분)

대표주관사

보통주

-

-

90,909

0.68%

상장일로부터 3개월
주3)

7
공모주주(우리사주조합)
보통주
-
-
138,000
1.03%
상장일로부터 1년
주4)

8

공모주주(기관투자자 및 일반청약자)

보통주

-

-

3,212,000

23.91%

-
-

총 계

9,995,590

100.0%

13,436,499

100.00%

-
-

주1) 코스닥시장 상장규정」제26조 제1항제1호에 따른 6개월의 의무보유를 진행합니다.

주2) 하이투자증권은 2021년 5월 24일 유상증자를 통해 주식을 취득하여 의무보유는 없지만 코스닥시장 상장규정 제26조 제1항 제7호에 의거 공익 실현과 투자자 보호 등을 위하여 한국거래소와 협의하여 상장일로부터 1개월간 의무보유 합니다.

주3) 상장주선인 하이투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호 나목에 의거 공모주식의 3%에 해당하는 의무인수분
90,909주(10억원을 초과하는 경우 10억원에 해당하는 물량)를 인수하여 상장 후 3개월간 의무보유 합니다.

주4) 우리사주조합 배정물량(공모주식수의 4.1%)은 「근로자복지기본법」제34조 제1항 제2호에 의거 상장 후 1년간 한국증권금융에 예탁되나, 우리사주조합원의 퇴사 등 기타 인출사유 발생 시 인출 가능하며, 배정주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 부여된 주식매수선택권은 없으며, 완전희석가능주식수는 총
13,436,499주입니다.

[희석가능주식수]

(단위: 주)

구분
희석가능주식수
비고

기발행 보통주식수
9,995,590
보통주식수

공모 신주발행주식수
3,350,000
IPO 공모시 신주발행 주식수

의무인수분(상장주선인)
90,909
MIN (공모물량의 3%, 10억원),공모가액 하단 기준

상장예정주식수(보통주)
13,436,499
-

주식매수선택권
-
미행사된 주식매수선택권(행사가능기간 미고려)

완전희석가능주식수

13,436,499

-

주) 주식매수선택권 상세사항은 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅲ. 투자 위험요소 - 기타위험 파. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석 위험"을 참고하여 주시기 바랍니다.

「코스닥시장 상장규정」에 의거하여 의무보유를 위해 예탁된 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.

[한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

- 코스닥시장 상장규정 제16조(의무보유의 예외 등)① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수ㆍ합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

② 이 규정에 따른 의무보유 대상자는 의무보유된 주식등의 권리행사 등을 위하여 불가피한 경우로서 세칙으로 정하는 경우에는 거래소의 승인을 받아 인출, 질권 설정·말소 등을 할 수 있다.

③ 제1항 및 제2항 외에 의무보유 예외 사유의 적용 방법과 그 밖에 필요한 사항은 세칙으로 정한다.

- 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제17조(의무보유의 예외 등)

① 규정 제16조제1항 전단에서 "세칙으로 정하는 인수ㆍ합병 등"이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수ㆍ합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

(하략)

상기 유통가능 주식수는 수요예측 참여 기관투자자의 의무보유확약여부 및 일반청약자, 기관투자자의 청약 결과에 따라 배정군별 배정주식수가 변경될 경우 변동될 수 있습니다. 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 공모주식수를 변경하는 경우에도 유통가능주식수가 변동되므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정전

파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,350,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자 837,500주 ~ 1,005,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 우리사주 138,000주(공모주식의 4.1%), 기관투자자 2,207,000주 ~ 2,374,500주(공모주식의 65.9% ~ 70.9%) 입니다. 기관투자자 배정주식 2,207,000주 ~ 2,374,500주를 대상으로 2023년 10월 31일~ 11월 6일 5영업일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 11월 9일 ~ 11월 10일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주12) 정정후

파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 3,350,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 일반청약자
837,500주(공모주식의 25.0%), 우리사주 138,000주(공모주식의 4.1%), 기관투자자
2,374,500주(공모주식의 70.9%) 입니다. 기관투자자 배정주식
2,374,500주를 대상으로 2023년 10월 31일~ 11월 6일 5영업일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5%내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 11월 9일 ~ 11월 10일에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주13) 정정전

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (구주매출금액 및 인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준) 대략 267억 원으로 예상됩니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

[공모상장 자금 사용목적]

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
R&D 연구개발자금
계

22,796
-
1,917
-
-
2,003
26,716

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

당사는 시설자금에 약 228억원, 운영자금 약 19억원, 및 R&D 연구개발자금에 약 20억원에 사용할 예정입니다.

[자금 사용목적 세부내역]

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

2026년

합계

순위

시설자금
생산라인증설(공장매입)
12,700
-
-
12,700
1

생산시설(신규)
3,000
1,000
1,000
5,000
2

피팅 자동화설비
2,405
1,146
755
4,306
3

솔레노이드밸브 고도화설비
320
20
-
340
4

Screw체결 고도화설비
300
150
-
450
5

R&D연구개발
연구인력 추가채용(인건비)
306
393
414
1,113
6

시제품 개발 등 연구개발비
350
270
270
890
7

운영자금
제품마케팅비용
139
209
208
556
8

플랫폼구축비용
19
13
25
57
9

기타 영업관리비용
388
448
468
1,304
10

합계

19,927
3,649
3,140
26,716
-

자세한 내용은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은금번 공모를 통해 수령한 순수입금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰해야 하는 투자자께서는 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다
.

(주13) 정정후

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자는 당사의 결정사항에 반드시 동의하지 않을 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (구주매출금액 및 인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준) 대략
365억원입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

[공모상장 자금 사용목적]

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,796
-
2,199
9,500
-
2,003
36,498

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 11,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

당사는 시설자금에 약 228억원, 운영자금 약
22억원, 채무상환 95억원 및 R&D 연구개발자금에 약 20억원에 사용할 예정입니다.

[자금 사용목적 세부내역]

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

2026년

합계

순위

시설자금
생산라인증설(공장매입)
12,700
-
-
12,700
1

생산시설(신규)
3,000
1,000
1,000
5,000
2

피팅 자동화설비
2,405
1,146
755
4,306
3

솔레노이드밸브 고도화설비
320
20
-
340
4

Screw체결 고도화설비
300
150
-
450
5

R&D연구개발
연구인력 추가채용(인건비)
306
393
414
1,113
6

시제품 개발 등 연구개발비
350
270
270
890
7

운영자금
제품마케팅비용
139
209
208
556
8

플랫폼구축비용
19
13
25
57
9

차입금 상환
9,500
-
-
9,500
10

기타 영업관리비용
482
542
562
1,586
11

합계

29,521
3,743
3,234
36,498
-

자세한 내용은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은금번 공모를 통해 수령한 순수입금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 신뢰해야 하는 투자자께서는 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다
.

터. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 하이투자증권 주식회사는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 100,500주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

하이투자증권㈜

보통주

100,500주

8,000원

상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 100,500주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(주14) 정정후

터. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 하이투자증권 주식회사는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모시 상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
90,909주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다.
증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 대신증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자

증권의 종류

취득수량

취득금액

취득후 의무보유기간

하이투자증권㈜

보통주

90,909주

11,000원

상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는
90,909주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 시장에 출회될 수 있으며, 이로 인해 추가 유통물량 증가로 주식가격이 하락할 수 있습니다.
(주15) 정정전

(2) 최대주주등 관련 사항신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 주식 보유 현황은 아래와 같습니다.

[최대주주 및 특수관계인 주식 보유 내역]

주주명

보유주식수

보유지분

비고

의무보유

강기환

4,943,950

49.46%

최대주주 대표이사

상장일로부터6개월

이경선

4,748,150

47.50%

최대주주 처

강재현

48,950

0.49%

최대주주 자녀

강재유

48,950

0.49%

최대주주 자녀

합계

9,790,000
97.94%

-

-

강기환 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 4,943,950주(신고서 제출일 발행주식총수의 49.46%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 9,790,000주(97.94%)로 전문투자자를 제외한 9,790,000주(97.94%)는 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.신주모집주식수 3,350,000주와 상장주선인의 의무인수분 100,500주를 포함한 공모후 발행주식총수 기준 최대주주등의 지분율은 72.81%로서 상장 후 안정적인 경영권확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 또한 최대주주등과의 거래 관련하여 이해관계자 거래규정을 제정하여 구비하고 있으며 해당 규정에 의거하여 이사회 결의 등 통제 절차를 통해 거래가 이루어지고 있습니다.(3) 이사회 및 감사 관련 사항

이사 및 감사는 신고서 제출일 현재까지 회사의 경영에 필요한 상법상의 활동을 수행하고 있으며, 이사회 및 주주총회 의사록은 적절히 작성/관리되고 있습니다. 임원의 보수한도는 매년 정기주주총회의 승인을 득하여 결정됩니다. 동사의 최근 사업연도인 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)에 대한 임원 보수한도는 정기주주총회에서 이사 15.0억원 감사 1.0억원으로 승인되었으며 승인한도 내에서 집행되었습니다. 또한 동사는 주주총회의 승인을 받은 임원퇴직금규정을 시행하고 있으며 규정 상 지급률 한도는 대표이사 포함 최대 1.0배로 업계 통념상 적절한 수준인 것으로 판단됩니다.

(4) 상장주선인 지분 보유 관련 사항

동사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 205,590주(상장예정주식수의 1.53%)를 보유하고 있습니다.

(단위: 주, 원)

회사명
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모 전지분율
공모 후지분율
공모가격과의괴리율

하이이투자증권(주)
보통주
2021.05.24
21,000
45,500
955,500,000
2.06%
1.53%
41.91%

주1)
하이투자증권의 취득주식수는 무상증자(1:8.79)를 통해 205,590주로 변동되었으며, 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 4,648원 입니다.

주2)
하이투자증권의 205,590주는(상장예정주식수의 1.53%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)
공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 8,000원~9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준으로 산출하였습니다.

증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이투자증권은 동사 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 2.06%로 해당사항 없습니다.
(주15) 정정후

(2) 최대주주등 관련 사항신고서 제출일 현재 동사의 최대주주등의 주식 보유 현황은 아래와 같습니다.

[최대주주 및 특수관계인 주식 보유 내역]

주주명

보유주식수

보유지분

비고

의무보유

강기환

4,943,950

49.46%

최대주주 대표이사

상장일로부터6개월

이경선

4,748,150

47.50%

최대주주 처

강재현

48,950

0.49%

최대주주 자녀

강재유

48,950

0.49%

최대주주 자녀

합계

9,790,000
97.94%

-

-

강기환 최대주주는 증권신고서 제출일 현재 4,943,950주(신고서 제출일 발행주식총수의 49.46%)를 보유하고 있으며, 특수관계인 포함 시 9,790,000주(97.94%)로 전문투자자를 제외한 9,790,000주(97.94%)는 상장일로부터 6개월간 매각이 제한됩니다.신주모집주식수 3,350,000주와 상장주선인의 의무인수분
90,909주
를 포함한 공모후 발행주식총수 기준 최대주주등의 지분율은
72.86%
로서 상장 후 안정적인 경영권확보에는 문제가 없는 수준인 것으로 판단됩니다. 또한 최대주주등과의 거래 관련하여 이해관계자 거래규정을 제정하여 구비하고 있으며 해당 규정에 의거하여 이사회 결의 등 통제 절차를 통해 거래가 이루어지고 있습니다.(3) 이사회 및 감사 관련 사항

이사 및 감사는 신고서 제출일 현재까지 회사의 경영에 필요한 상법상의 활동을 수행하고 있으며, 이사회 및 주주총회 의사록은 적절히 작성/관리되고 있습니다. 임원의 보수한도는 매년 정기주주총회의 승인을 득하여 결정됩니다. 동사의 최근 사업연도인 제24기(2022.01.01 ~ 2022.12.31)에 대한 임원 보수한도는 정기주주총회에서 이사 15.0억원 감사 1.0억원으로 승인되었으며 승인한도 내에서 집행되었습니다. 또한 동사는 주주총회의 승인을 받은 임원퇴직금규정을 시행하고 있으며 규정 상 지급률 한도는 대표이사 포함 최대 1.0배로 업계 통념상 적절한 수준인 것으로 판단됩니다.

(4) 상장주선인 지분 보유 관련 사항

동사의 상장주선인인 하이투자증권(주)는 증권신고서 제출일 현재 기준 발행회사 주식 205,590주(상장예정주식수의 1.53%)를 보유하고 있습니다.

(단위: 주, 원)

회사명
투자내역
취득일
취득주식수
주당 취득가액
투자규모
공모 전지분율
공모 후지분율
공모가격과의괴리율

하이이투자증권(주)
보통주
2021.05.24
21,000
45,500
955,500,000
2.06%
1.53%
57.75%

주1)
하이투자증권의 취득주식수는 무상증자(1:8.79)를 통해 205,590주로 변동되었으며, 무상증자를 감안한 주당 취득가액은 4,648원 입니다.

주2)
하이투자증권의 205,590주는(상장예정주식수의 1.53%)「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유합니다.

주3)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 11,000원을 기준으로 산출하였습니다.

증권 인수업무 등에 관한 규정」제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 10 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 하이투자증권은 동사 주식 취득 시(상장예비심사신청일, 증권신고서 제출일과 동일) 지분율은 2.06%로 해당사항 없습니다.
(주16) 정정전

가. 평가결과

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜스톰테크의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,000원 ~ 9,500원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 현황 등을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가격을 결정할 예정입니다.

상기의 희망공모가액 범위는 ㈜스톰테크의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
(주16) 정정후

가. 평가결과

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 ㈜스톰테크의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 현황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시하였으며,
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 11,000원으로 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,000원 ~ 9,500원

확정공모가액
11,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 현황 등을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가격을 결정할 예정입니다.

상기의 희망공모가액 범위는 ㈜스톰테크의 절대적인 가치를 의미하는 것은 아닙니다. 또한 향후 국내외 경기, 주식시장 현황, 산업 성장성, 영업환경 변화 등 다양한 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.

(주17) 정정전

2) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜스톰테크의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜스톰테크 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
12,934

평가액 대비 할인율
38.2%~26.6%

희망 공모가액 밴드
8,000원~9,500원

희망 시가총액 밴드
1,076억원~1,277억원

확정 공모가액
-

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

주2) 2023년 1월 1일부터 분석기준일(2023년 09월 07일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다.

[2023년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액하단
희망공모가액상단

시큐레터
2023-08-24
26.00%
36.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.73%
42.24%

빅텐츠
2023-08-17
28.38%
21.56%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
43.44%
29.66%

코츠테크놀로지
2023-08-10
33.65%
23.69%

파두
2023-08-07
36.50%
24.20%

엠아이큐브솔루션
2023-08-04
35.81%
24.48%

시지트로닉스
2023-08-03
46.51%
40.57%

에이엘티
2023-07-27
38.48%
24.48%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.73%
44.37%

버넥트
2023-07-26
33.94%
21.88%

뷰티스킨
2023-07-24
18.36%
6.69%

와이랩
2023-07-20
33.14%
23.59%

센서뷰
2023-07-19
48.98%
36.67%

필에너지
2023-07-14
30.50%
20.73%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.22%
29.87%

알멕
2023-06-30
26.99%
17.87%

오픈놀
2023-06-30
29.42%
13.38%

시큐센
2023-06-29
28.29%
13.95%

프로테옴텍
2023-06-16
30.74%
15.35%

큐라티스
2023-06-15
53.13%
45.09%

마녀공장
2023-06-08
46.28%
37.32%

나라셀라
2023-06-02
34.60%
21.52%

진영
2023-06-01
41.21%
31.41%

기가비스
2023-05-24
47.14%
39.00%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

트루엔
2023-05-17
36.22%
23.47%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.50%
52.00%

토마토시스템
2023-04-27
35.52%
21.35%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.19%
41.18%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.79%
19.78%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.91%
26.14%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

꿈비
2023-02-09
22.83%
13.18%

스튜디오미르
2023-02-07
38.00%
20.80%

삼기이브이
2023-02-03
25.51%
10.98%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.72%

한주라이트메탈
2023-01-19
40.95%
32.20%

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

코스닥 상장사 평균
37.48%
26.03%

출처: 금융감독원 전자공시시스템

주) SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.(기준일 2023년 09월 07일)

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜스톰테크의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 12,934원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 26.6% ~ 38.2% 할인한 8,000원 ~ 9,500원을 희망공모가액으로 제시하였습니다.

(주17) 정정후

2) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜스톰테크의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜스톰테크 희망공모가액 산출내역]

구 분
내 용

비교가치 주당 평가가액
12,934

평가액 대비 할인율
38.2%~26.6%

희망 공모가액 밴드
8,000원~9,500원

희망 시가총액 밴드
1,076억원~1,277억원

확정 공모가액
11,000원

주1) 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

주2) 2023년 1월 1일부터 분석기준일(2023년 09월 07일)까지 코스닥시장에 신규상장한 기업의 평가액 대비 할인율 내역은 다음과 같습니다.

[2023년 이후 코스닥시장 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

회사명
상장일
평가액 대비 할인율(%)

희망공모가액하단
희망공모가액상단

시큐레터
2023-08-24
26.00%
36.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.73%
42.24%

빅텐츠
2023-08-17
28.38%
21.56%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
43.44%
29.66%

코츠테크놀로지
2023-08-10
33.65%
23.69%

파두
2023-08-07
36.50%
24.20%

엠아이큐브솔루션
2023-08-04
35.81%
24.48%

시지트로닉스
2023-08-03
46.51%
40.57%

에이엘티
2023-07-27
38.48%
24.48%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.73%
44.37%

버넥트
2023-07-26
33.94%
21.88%

뷰티스킨
2023-07-24
18.36%
6.69%

와이랩
2023-07-20
33.14%
23.59%

센서뷰
2023-07-19
48.98%
36.67%

필에너지
2023-07-14
30.50%
20.73%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.22%
29.87%

알멕
2023-06-30
26.99%
17.87%

오픈놀
2023-06-30
29.42%
13.38%

시큐센
2023-06-29
28.29%
13.95%

프로테옴텍
2023-06-16
30.74%
15.35%

큐라티스
2023-06-15
53.13%
45.09%

마녀공장
2023-06-08
46.28%
37.32%

나라셀라
2023-06-02
34.60%
21.52%

진영
2023-06-01
41.21%
31.41%

기가비스
2023-05-24
47.14%
39.00%

씨유박스
2023-05-19
50.54%
33.29%

모니터랩
2023-05-19
46.86%
30.57%

트루엔
2023-05-17
36.22%
23.47%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.50%
52.00%

토마토시스템
2023-04-27
35.52%
21.35%

마이크로투나노
2023-04-26
31.37%
21.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.19%
41.18%

LB인베스트먼트
2023-03-29
30.79%
19.78%

금양그린파워
2023-03-13
44.23%
33.41%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.91%
26.14%

나노팀
2023-03-03
31.19%
22.21%

바이오인프라
2023-03-02
36.26%
25.64%

이노진
2023-02-20
22.17%
6.60%

제이오
2023-02-16
52.75%
38.57%

샌즈랩
2023-02-15
29.30%
12.70%

꿈비
2023-02-09
22.83%
13.18%

스튜디오미르
2023-02-07
38.00%
20.80%

삼기이브이
2023-02-03
25.51%
10.98%

오브젠
2023-01-30
41.64%
22.19%

미래반도체
2023-01-27
21.14%
10.72%

한주라이트메탈
2023-01-19
40.95%
32.20%

티이엠씨
2023-01-19
32.38%
19.70%

코스닥 상장사 평균
37.48%
26.03%

출처: 금융감독원 전자공시시스템

주) SPAC 상장, SPAC 합병은 제외하였습니다.(기준일 2023년 09월 07일)

대표주관회사인 하이투자증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜스톰테크의 희망공모가액을 제시함에 있어 주당평가가액은 12,934원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 26.6% ~ 38.2% 할인한 8,000원 ~ 9,500원을 희망공모가액으로 제시하였습니다.
대표주관회사인 하이투자증권㈜는 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 11,000원으로 최종 결정하였습니다.

(주18) 정정전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
26,800,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
804,000,000

발행제비용 (3)
888,376,240

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
26,715,623,760

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
828,120,000
(신주발행금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 3.0%

신규상장수수료
8,600,000
신규상장 금액 1,000억원 초과 시, 820만원+ 1,000억원 초과금액의 10억당 5만원

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하

등록세
1,380,200
증자자본금의 0.4%

교육세
276,040
등록세의 20%

기타비용
45,000,000
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합계
888,376,240

-

주1)
인수수수료 등 상기 발행제비용은 제시 희망공모가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,000원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,796
-
1,917
-
-
2,003
26,716

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 꾸준히 증가하고 있는 정수기시장의 부품 수주잔고에 적절히 대응하고 지속적인 R&D연구개발로 신규 수주 및 원가절감을 위해 유입된 자금을 아래의 세부 계획에 따라 사용할 예정이며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.당사의 희망공모가액인 8,000원 ~ 9,500원 중 최저가액인 8,000원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 267억원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 다만. 확정공모가액이 희망공모가액 하단(8,000원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 아래 세부 사용계획 중 시설자금, R&D연구개발, 운영자금을 우선순위로 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

2026년

합계

순위

시설자금
생산라인증설(공장매입)
12,700
-
-
12,700
1

생산시설(신규)
3,000
1,000
1,000
5,000
2

피팅 자동화설비
2,405
1,146
755
4,306
3

솔레노이드밸브 고도화설비
320
20
-
340
4

Screw체결 고도화설비
300
150
-
450
5

R&D연구개발
연구인력 추가채용(인건비)
306
393
414
1,113
6

시제품 개발 등 연구개발비
350
270
270
890
7

운영자금
제품마케팅비용
139
209
208
556
8

플랫폼구축비용
19
13
25
57
9

기타 영업관리비용
388
448
468
1,304
10

합계

19,927
3,649
3,140
26,716
-

(1)시설자금당사는 현재 서울특별시 강서구에 위치한 본사에서 제품의 생산을 진행하고 있으나, 다년간 외형성장을 지속한 결과 현재 생산능력 추가 확장이 필요한 상황입니다. 당사의 제품 생산 특성 상, 제품의 설계 이후 제품의 조립 및 제품보관을 위해서 물리적인공간의 확보는 제품 생산 능력을 결정 짓는 매우 중요한 요소 중 하나입니다. 이에 따라 당사는 공모자금 중 약 127억원을 활용하여 공장을 매입하고자 합니다. 제2공장 매입 후보지로는 "인천광역시 남동공단과 경기도 안산시 시화공단"으로 계획하고 있으며, 선진화된 자동화시스템 구축 및 물류혁신을 추진하여 다양한 부품을 제조/생산 및 연구(R&D)활동을 하기 위하여 고객사의 수요 및 납품일정에 맞는 제2공장을 계획하고 있습니다. 당사가 검토 중인 부지의 규모는 토지 3,305.78평방미터, 건물 1,652,89 평방미터 내외입니다. 토지 및 건물을 포함한 비용은 3.3평방미터 당 약 1,270만원 수준의 비용이 소요될 것으로 예상되고 있습니다. 추가적으로 생산지원시설을 포함한 이전비용 총계는 약 177억원 수준으로 예상하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분

구분

2024년

2025년

2026년

합계

건물
공장매입
12,700
-
-
12,700

시설자금
생산시설(신규)
3,000
1,000
1,000
5,000

피팅 자동화설비
2,405
1,146
755
4,306

솔레노이드밸브 고도화설비
320
20
-
340

Screw체결 고도화설비
300
150
-
450

합계

18,725
2,316
1,755
22,796

당사는 정수기에 장착되는 부품(밸브류, 튜브 피팅제품)을 생산하는 제조회사로 원자재는 외부에서 공급받아 조립 또는 가공을 합니다. 자동화설비가 구축되어 있는 생산부품을 제외한 일부의 작업이 수작업으로 이루어지므로 인해 작업효율이 저하되고, 또한 작업자 대부문이 여성 작업자로 작업의 난이도가 높아 작업자의 골근력계 질병 발생의 우려도 잠재하고 있어 자동화를 통하여 애로 작업을 해소하고 생산성 향상을 위해 자동화를 추진하고 있습니다.

솔레노이드밸브의 원자재 성능검사, 부품조립을 수작업으로 하고 있으므로 작업인력이 과다하게 투입되고 품질이 균일하지 못하여 제품 경쟁력이 낮아 협동로봇을 활용한 조립자동화를 추진하고 있습니다.
솔레노이드밸브 자동조립기(몰딩ASSY) 설비 투자 시기는 2024년 3.2억원, 2025년 0.2억원을 투자하여 생산성 향상 및 경쟁력을 증대 시킬계획입니다.

당사제품의 특징이 Screw체결을 통해 제품을 고정시키는 방식으로 Screw 체결 작업에 많은 인력이 투입되고 있으며, Screw체결 작업의 특징상 작업동작에 많은 힘이 가해지므로 작업자의 근골격계 질병이 우려되어 이를 해결하기 위하여 부품공급 및 Screw 체결작업을 자동화하여 경쟁력 확보에 매진하고 있습니다.
Screw체결 고도화 추진 시기는 2024년 3.0억원, 2025년으로 1.5억원을 고도화설비에투자하여 수동작업을 자동 또는 반자동으로 구축할 계획을 가지고 있으며 그 효과로는 작업자의 피로도 절감 및 근골격질환의 감소를 통해 작업환경을 개선할 것으로 예상됩니다.

정수기의 물이동에 사용되는 튜브류의 경우 정수기 내부의 구조에 맞게 튜브 모양을 피팅하여야 하는데 이러한 작업의 수작업으로 수행하므로 작업인력이 많이 소요되므로 이를 해결하기 위하여
피팅 자동설비에 3.5억원을 투자하여 튜브 피팅(Bending) 전용기를 도입추진 하고 있습니다.

향후에도 현장의 작업내용을 면밀히 검토하여 애로작업, 위험작업, 정밀작업 등을 지속적으로 발굴하여 자동화 및 LCA을 통하여 작업효율 향상과 품질향상을 추진하여 제품 경쟁력 향상에 맹진토록 할 계획입니다.

(2) 연구개발 및 인력채용 자금지출연구개발자금으로 소요예상되는 분야는 판매 제품군의 확대를 위하여 회사의 경쟁력은 우수한 연구개발 인력 충원과 개발 장비 구매 목적으로 강화하는 것입니다. 그래서 우수한 연구개발 인력 충원과 개발 장비 구매 목적으로 2024년에서 2026년까지 20억원을 집중적으로 투자하여 우수한 개발인력과 기술을 확보하여 시장 지배력을 유지하고 신규 동력(미래)먹거리 제품의 안정적인 진출을 계획하고 있습니다. 연구인력 확충을 통한 기술 경쟁력을 지속 강화하는 것은 당사의 경쟁우위를 지속 유지하는 관점에서 매우 중요한 과제이나, 정수기부품 시장의 특성 상 연구개발은 주로 고객사의 개발의뢰에 따라 이루어지고 있습니다. 그렇기 때문에 당사는 경험이 풍부한 영업조직을 통하여 적극적이고 활발하게 고객사와 소통하고 연구설비와 생산설비 운영 측면 모두에서 사소한 요구사항까지도 완벽하게 지원해 오고 있습니다. 이러한 R&D영업역량의 지속적인 확충과 배양을 위하여 당사는 R&D연구인력을 지속 채용할 계획을 보유하고 있습니다. 추가적으로, 당사는 새로운 글로벌 시장에 도약하기 위해 차세대 동력(미래먹거리) 제품군(식기세척기, 세탁기, 냉장고, 가습기, 제습기, 공기청정기 등) 다양한 부품을 제조/생산 및 연구(R&D)활동을 하기 위하여 선행 제품개발을 전담할 수 있는 추가 연구인력을 채용하여 향후 지속적인 매출액 창출 및 매출처 다각화로 안정적인 성장의 기틀을 마련할 예정입니다. 따라서 주요 연구인력을 조기에 확보하여 기술력을 확보하도록 노력할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

2024년

2025년

2026년

합계

연구인력 추가채용(인건비)
306
393
413
1,112

시제품 생산 등 연구개발비

시제품생산 등
200
150
120
470

신뢰성 장비구입비
100
70
100
270

소프트웨어
50
50
50
150

합계

656
663
683
2,002

주1) 상기 연구인력 충원의 경우 2024년 부터 2025년까지 우수연구 인력 명, 2024년 5명, 2025년 2명을 채용하는 것으로 계획하고 있으며, 평균급여는 2023년 당반기 연구직 과장/부장 등 평균 급여 적용 후 매년 인건비 상승률 5%를 추정인상분을 가정하였습니다. 주2) 당사에서는 꾸준한 선행 연구개발을 위해 신뢰성테스트기를 구입하여 당사에서 생산하는 다양한 제품 "피팅, 솔레노이드벨브, 코크" 등의 제품 연구부터 생산, 품질 등 다양한 부품에 사용하고자 합니다.
(3)운영자금

당사는 신규고객사 발굴과 해외시장 진입 등의 전략적 목적뿐만 아니라 기업이미지를 제고하고 당사의 브랜드 노출 강화하기 위하여 매년 개최되는 "세계 물 관련산업 전시회" 에 참가하고 있습니다. 이러한 전시회 참가 외 자사 브랜드에 대한 자체 홍보 및 강화를 위한 마케팅 활동을 강화할 예정입니다. 해외시장으로 진출을 추진하여, 샘플발송 및 해외소비자(고객사)가 원하는 제품 개발 등을 위해
2024년 1.4억원, 2025년 2.1억원, 2026년 2.1억원 규모의 국내외 마케팅비용을 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

2024년

2025년

2026년

합계

운영자금
제품마케팅비용
139
209
208
556

플랫폼구축비용
19
13
25
57

기타 영업관리비용
388
448
468
1,304

합계

546
670
701
1,917

당사는 신규 고객 유치 및 해외시장내 인지도 확대를 통한 매출증진의 목적으로 매년 개최되는 물련관 전시회 참가를 계획하고 있습니다. 물 관련 전시회는 크게 Aquatech, WQA convention, Asiawater 세 종류가 있습니다. Aquatech는 전 세계를 대상으로 하여 중국에서 매년 1회, 네덜란드 암스텔담에서 2년에 한번씩 개최되는 전시회로 국내외 다양한 정수기 및 음용수기 제조사 및 부품제조사들이 참가하고 있습니다. WQA convention은 미주시장에, Asiawater는 동남아시장에 특화된 전시회로서 매년 1회 개최되고 있습니다. 당사는 해당 전시회에 적극적으로 참가하여 해외시장에서의 브랜드 이미지 제고 및 신규 거래선 확보를 통한 매출증진에 힘쓸 계획입니다. 또한 주기적인 홍보용 카다로그 제작 및 홈페이지 최신화를 통해 고객의 니즈에 맞는 제품 정보를 빠르게 습득하고, 고객의 관심이 구매까지 이뤄질 수 있는 플랫폼을 구축할 예정
으로 해당 비용은 각 2024년 19백만원, 2025년 13백만원, 2026년 25백만원으로 총 57백만원을 사용할 계획입니다. 그 외에 물관련 정기 간행물 (Water Digest외)에 당사의 광고를 게시하는 등의 활발한 마케팅 활동으로 해외시장에서의 경쟁력을 강화할 계획
이며 나머지 자금은 기타 영업관리비용으로 활용할 예정입니다.
다.기타사항당사로 유입이 예상되는 공모자금 전액은 상기와 같이 향후 3년간 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 공모자금 사용의 우선순위는 시설자금, 연구개발자금, 운영자금 순 입니다. 공모자금에 변동이 발생하는 등의 경우에는 상기 우선순위와 같이 생산능력 확충을 위한 시설자금 투자를 최우선적으로 집행할 계획이며, 그 다음 연구개발자금 및 운영자금 순으로 집행할 계획입니다. 또한, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
그러나, 확정공모가액이 희망공모가액 하단(8,000원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 시설자금, R&D연구개발, 운영자금으로 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 공모자금 입금 후 실제 자금 집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(주18) 정정후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
36,850,000,000

상장주선인 의무인수금액 (2)
999,999,000

발행제비용 (3)
1,351,951,636

순수입금 [(1)+(2)-(3)]
36,498,047,364

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 11,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2)
발행제비용은 당사가 부담하는 비용만을 포함하였습니다.

나. 발행제비용의내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
1,289,750,000

(신주발행금액 및 상장주선인 의무인수금액)의 3.5%

신규상장수수료
10,550,000
신규상장 금액 1,000억원 초과 시,820만원+ 1,000억원 초과금액의 10억당 5만원

상장심사수수료
5,000,000
자기자본 1천억원 이하

등록세
1,376,364
증자자본금의 0.4%

교육세
275,273
등록세의 20%

기타비용
45,000,000
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합계
1,351,951,636

-

주1)

인수수수료 등 상기 발행제비용은
확정공모가액인 11,000원 기준입니다.

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용목적

증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023년 06월 30일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,796
-
2,199
9,500
-
2,003
36,498

주1)
상기 금액은 확정공모가액인 11,000원을 기준으로 작성하였습니다.

주2)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용계획당사는 꾸준히 증가하고 있는 정수기시장의 부품 수주잔고에 적절히 대응하고 지속적인 R&D연구개발로 신규 수주 및 원가절감을 위해 유입된 자금을 아래의 세부 계획에 따라 사용할 예정이며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다. 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경의 변화 및 예상치 못한 자금수요 등에 따라 변동될 수 있습니다.당사의
확정공모가액인 11,000원 기준 순수입금은 약 365억원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

내역

2024년

2025년

2026년

합계

순위

시설자금
생산라인증설(공장매입)
12,700
-
-
12,700
1

생산시설(신규)
3,000
1,000
1,000
5,000
2

피팅 자동화설비
2,405
1,146
755
4,306
3

솔레노이드밸브 고도화설비
320
20
-
340
4

Screw체결 고도화설비
300
150
-
450
5

R&D연구개발
연구인력 추가채용(인건비)
306
393
414
1,113
6

시제품 개발 등 연구개발비
350
270
270
890
7

운영자금
제품마케팅비용
139
209
208
556
8

플랫폼구축비용
19
13
25
57
9

차입금 상환
9,500
-
-
9,500
10

기타 영업관리비용
482
542
562
1,586
11

합계

29,521
3,743
3,234
36,498
-

(1)시설자금당사는 현재 서울특별시 강서구에 위치한 본사에서 제품의 생산을 진행하고 있으나, 다년간 외형성장을 지속한 결과 현재 생산능력 추가 확장이 필요한 상황입니다. 당사의 제품 생산 특성 상, 제품의 설계 이후 제품의 조립 및 제품보관을 위해서 물리적인공간의 확보는 제품 생산 능력을 결정 짓는 매우 중요한 요소 중 하나입니다. 이에 따라 당사는 공모자금 중 약 127억원을 활용하여 공장을 매입하고자 합니다. 제2공장 매입 후보지로는 "인천광역시 남동공단과 경기도 안산시 시화공단"으로 계획하고 있으며, 선진화된 자동화시스템 구축 및 물류혁신을 추진하여 다양한 부품을 제조/생산 및 연구(R&D)활동을 하기 위하여 고객사의 수요 및 납품일정에 맞는 제2공장을 계획하고 있습니다. 당사가 검토 중인 부지의 규모는 토지 3,305.78평방미터, 건물 1,652,89 평방미터 내외입니다. 토지 및 건물을 포함한 비용은 3.3평방미터 당 약 1,270만원 수준의 비용이 소요될 것으로 예상되고 있습니다. 추가적으로 생산지원시설을 포함한 이전비용 총계는 약 177억원 수준으로 예상하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분

구분

2024년

2025년

2026년

합계

건물
공장매입
12,700
-
-
12,700

시설자금
생산시설(신규)
3,000
1,000
1,000
5,000

피팅 자동화설비
2,405
1,146
755
4,306

솔레노이드밸브 고도화설비
320
20
-
340

Screw체결 고도화설비
300
150
-
450

합계

18,725
2,316
1,755
22,796

당사는 정수기에 장착되는 부품(밸브류, 튜브 피팅제품)을 생산하는 제조회사로 원자재는 외부에서 공급받아 조립 또는 가공을 합니다. 자동화설비가 구축되어 있는 생산부품을 제외한 일부의 작업이 수작업으로 이루어지므로 인해 작업효율이 저하되고, 또한 작업자 대부문이 여성 작업자로 작업의 난이도가 높아 작업자의 골근력계 질병 발생의 우려도 잠재하고 있어 자동화를 통하여 애로 작업을 해소하고 생산성 향상을 위해 자동화를 추진하고 있습니다.

솔레노이드밸브의 원자재 성능검사, 부품조립을 수작업으로 하고 있으므로 작업인력이 과다하게 투입되고 품질이 균일하지 못하여 제품 경쟁력이 낮아 협동로봇을 활용한 조립자동화를 추진하고 있습니다.
솔레노이드밸브 자동조립기(몰딩ASSY) 설비 투자 시기는 2024년 3.2억원, 2025년 0.2억원을 투자하여 생산성 향상 및 경쟁력을 증대 시킬계획입니다.

당사제품의 특징이 Screw체결을 통해 제품을 고정시키는 방식으로 Screw 체결 작업에 많은 인력이 투입되고 있으며, Screw체결 작업의 특징상 작업동작에 많은 힘이 가해지므로 작업자의 근골격계 질병이 우려되어 이를 해결하기 위하여 부품공급 및 Screw 체결작업을 자동화하여 경쟁력 확보에 매진하고 있습니다.
Screw체결 고도화 추진 시기는 2024년 3.0억원, 2025년으로 1.5억원을 고도화설비에투자하여 수동작업을 자동 또는 반자동으로 구축할 계획을 가지고 있으며 그 효과로는 작업자의 피로도 절감 및 근골격질환의 감소를 통해 작업환경을 개선할 것으로 예상됩니다.

정수기의 물이동에 사용되는 튜브류의 경우 정수기 내부의 구조에 맞게 튜브 모양을 피팅하여야 하는데 이러한 작업의 수작업으로 수행하므로 작업인력이 많이 소요되므로 이를 해결하기 위하여
피팅 자동설비에 3.5억원을 투자하여 튜브 피팅(Bending) 전용기를 도입추진 하고 있습니다.

향후에도 현장의 작업내용을 면밀히 검토하여 애로작업, 위험작업, 정밀작업 등을 지속적으로 발굴하여 자동화 및 LCA을 통하여 작업효율 향상과 품질향상을 추진하여 제품 경쟁력 향상에 맹진토록 할 계획입니다.

(2) 연구개발 및 인력채용 자금지출연구개발자금으로 소요예상되는 분야는 판매 제품군의 확대를 위하여 회사의 경쟁력은 우수한 연구개발 인력 충원과 개발 장비 구매 목적으로 강화하는 것입니다. 그래서 우수한 연구개발 인력 충원과 개발 장비 구매 목적으로 2024년에서 2026년까지 20억원을 집중적으로 투자하여 우수한 개발인력과 기술을 확보하여 시장 지배력을 유지하고 신규 동력(미래)먹거리 제품의 안정적인 진출을 계획하고 있습니다. 연구인력 확충을 통한 기술 경쟁력을 지속 강화하는 것은 당사의 경쟁우위를 지속 유지하는 관점에서 매우 중요한 과제이나, 정수기부품 시장의 특성 상 연구개발은 주로 고객사의 개발의뢰에 따라 이루어지고 있습니다. 그렇기 때문에 당사는 경험이 풍부한 영업조직을 통하여 적극적이고 활발하게 고객사와 소통하고 연구설비와 생산설비 운영 측면 모두에서 사소한 요구사항까지도 완벽하게 지원해 오고 있습니다. 이러한 R&D영업역량의 지속적인 확충과 배양을 위하여 당사는 R&D연구인력을 지속 채용할 계획을 보유하고 있습니다. 추가적으로, 당사는 새로운 글로벌 시장에 도약하기 위해 차세대 동력(미래먹거리) 제품군(식기세척기, 세탁기, 냉장고, 가습기, 제습기, 공기청정기 등) 다양한 부품을 제조/생산 및 연구(R&D)활동을 하기 위하여 선행 제품개발을 전담할 수 있는 추가 연구인력을 채용하여 향후 지속적인 매출액 창출 및 매출처 다각화로 안정적인 성장의 기틀을 마련할 예정입니다. 따라서 주요 연구인력을 조기에 확보하여 기술력을 확보하도록 노력할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구 분

2024년

2025년

2026년

합계

연구인력 추가채용(인건비)
306
393
413
1,112

시제품 생산 등 연구개발비

시제품생산 등
200
150
120
470

신뢰성 장비구입비
100
70
100
270

소프트웨어
50
50
50
150

합계

656
663
683
2,002

주1) 상기 연구인력 충원의 경우 2024년 부터 2025년까지 우수연구 인력 명, 2024년 5명, 2025년 2명을 채용하는 것으로 계획하고 있으며, 평균급여는 2023년 당반기 연구직 과장/부장 등 평균 급여 적용 후 매년 인건비 상승률 5%를 추정인상분을 가정하였습니다. 주2) 당사에서는 꾸준한 선행 연구개발을 위해 신뢰성테스트기를 구입하여 당사에서 생산하는 다양한 제품 "피팅, 솔레노이드벨브, 코크" 등의 제품 연구부터 생산, 품질 등 다양한 부품에 사용하고자 합니다.
(3)운영자금

당사는 신규고객사 발굴과 해외시장 진입 등의 전략적 목적뿐만 아니라 기업이미지를 제고하고 당사의 브랜드 노출 강화하기 위하여 매년 개최되는 "세계 물 관련산업 전시회" 에 참가하고 있습니다. 이러한 전시회 참가 외 자사 브랜드에 대한 자체 홍보 및 강화를 위한 마케팅 활동을 강화할 예정입니다. 해외시장으로 진출을 추진하여, 샘플발송 및 해외소비자(고객사)가 원하는 제품 개발 등을 위해
2024년 1.4억원, 2025년 2.1억원, 2026년 2.1억원 규모의 국내외 마케팅비용을 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구분

2024년

2025년

2026년

합계

운영자금
제품마케팅비용
139
209
208
556

플랫폼구축비용
19
13
25
57

차입금 상환
9,500
-
-
9,500

기타 영업관리비용
482
542
562
1,586

합계

10,140
764
795
11,699

당사는 신규 고객 유치 및 해외시장내 인지도 확대를 통한 매출증진의 목적으로 매년 개최되는 물련관 전시회 참가를 계획하고 있습니다. 물 관련 전시회는 크게 Aquatech, WQA convention, Asiawater 세 종류가 있습니다. Aquatech는 전 세계를 대상으로 하여 중국에서 매년 1회, 네덜란드 암스텔담에서 2년에 한번씩 개최되는 전시회로 국내외 다양한 정수기 및 음용수기 제조사 및 부품제조사들이 참가하고 있습니다. WQA convention은 미주시장에, Asiawater는 동남아시장에 특화된 전시회로서 매년 1회 개최되고 있습니다. 당사는 해당 전시회에 적극적으로 참가하여 해외시장에서의 브랜드 이미지 제고 및 신규 거래선 확보를 통한 매출증진에 힘쓸 계획입니다. 또한 주기적인 홍보용 카다로그 제작 및 홈페이지 최신화를 통해 고객의 니즈에 맞는 제품 정보를 빠르게 습득하고, 고객의 관심이 구매까지 이뤄질 수 있는 플랫폼을 구축할 예정
으로 해당 비용은 각 2024년 19백만원, 2025년 13백만원, 2026년 25백만원으로 총 57백만원을 사용할 계획입니다. 그 외에 물관련 정기 간행물 (Water Digest외)에 당사의 광고를 게시하는 등의 활발한 마케팅 활동으로 해외시장에서의 경쟁력을 강화할 계획
입니다. 그리고 2018년 공장 및 사무실 이전에 따라 발생한 차입금 95억원을 상환하여 재무구조를 개선할 계획이며, 나머지 공모자금은 기타 영업관리비용으로 활용할 예정입니다.
다.기타사항당사로 유입이 예상되는 공모자금 전액은 상기와 같이 향후 3년간 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 공모자금 사용의 우선순위는 시설자금, 연구개발자금, 운영자금 순 입니다. 공모자금에 변동이 발생하는 등의 경우에는 상기 우선순위와 같이 생산능력 확충을 위한 시설자금 투자를 최우선적으로 집행할 계획이며, 그 다음 연구개발자금 및 운영자금 순으로 집행할 계획입니다. 또한, 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.