동인기연 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231108)
제출인: 동인기연

증권신고서(지분증권)
3.6
(주)동인기연

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 11월 08일

회 사 명 :
주식회사 동인기연

대 표 이 사 :
정 인 수

본 점 소 재 지 :
경기도 김포시 통진읍 대곶북로 370-26

(전 화) 070-4099-4531

(홈페이지) http://www.dong-in.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이장익

(전 화) 070-4099-4531

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,470,400주

3. 모집 또는 매출금액 : 44,112,000,000원

4. 정정사유 : 공모가격확정 및 공모규모 변경 등에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집주식수 : 1,410,000주- 매출주식수 : 428,000주- 모집(매출)가액(예정) : 33,000원 ~ 37,000원- 모집(매출)총액(예정) : 60,654,000,000원- 우리사주조합 배정주식수 : 367,600주- 일반투자자 배정주식수 : 459,500주 ~ 551,400주- 기관투자자 배정주식수 : 1,010,900주 ~ 1,378,500주

- 모집주식수 :
1,128,000주- 매출주식수 :
342,400주- 모집(매출)확정가액 :
30,000원- 모집(매출)총액(예정) :
44,112,000,000원- 우리사주조합 배정주식수 :
294,080주- 일반투자자 배정주식수 :
367,600주 ~ 441,120주- 기관투자자 배정주식수 :
808,720주 ~ 1,102,800주

요약정보
요약정보는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다 - (13)
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

III. 투자위험요소

1. 사업위험

더. 자사브랜드 출시 관련 위험
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

2. 회사위험

나. 재무안정성 관련 위험
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

차. 생산능력 확대 관련 위험
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

3. 기타위험

바. 비교기업 선정의 부적합 가능성
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

사. 상장 후 경영안정성에 대한 위험
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

아. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

자. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험
(주17) 정정 전
(주17) 정정 후

하. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
(주18) 정정 전
(주18) 정정 후

거. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험
(주19) 정정 전
(주19) 정정 후

러. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험
(주20) 정정 전
(주20) 정정 후

노. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주21) 정정 전
(주21) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주22) 정정 전
(주22) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법
(주23) 정정 전
(주23) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주24) 정정 전
(주24) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주25) 정정 전
(주25) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,838,000
100
33,000
60,654,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
보통주
1,838,000
60,654,000,000
1,516,350,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 09일 ~ 2023년 11월 10일
2023년 11월 14일
2023년 11월 09일
2023년 11월 14일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 33,000원 ~ 37,000원 중 최저가액인 33,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가액인 37,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 68,006,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 NH투자증권㈜과 발행회사인 ㈜동인기연이 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
[청약일]- 우리사주 청약일: 2023년 11월 09일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2023년 11월 09일 ~ 11월 10일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 11월 09일 ~ 11월 10일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 11월 09일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 11월 09일 ~ 10일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 08월 01일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 10월 11일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
인수대가는 총 공모금액의 2.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 37,000원 기준 인수대가는 1,700,150,000원 입니다.

주9)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,470,400
100
30,000
44,112,000,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
보통주
1,470,400
44,112,000,000
1,102,800,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 09일 ~ 2023년 11월 10일
2023년 11월 14일
2023년 11월 09일
2023년 11월 14일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액인
30,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 NH투자증권㈜과 발행회사인 ㈜동인기연이 협의하여
30,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수
중 100분의 80으로 결정되었습니다.

주5)
[청약일]- 우리사주 청약일: 2023년 11월 09일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2023년 11월 09일 ~ 11월 10일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 11월 09일 ~ 11월 10일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 11월 09일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 11월 09일 ~ 10일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 08월 01일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 10월 11일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 총 공모금액의 2.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,000원 기준입니다.

주9)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜동인기연의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 1,410,000주(공모주식의 76.71%), 구주매출 428,000주(공모주식의 23.29%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
367,600주
20.00%
우선배정

일반공모
1,470,400주
80.00%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
1,838,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은 459,500주~551,400주까지 변동할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
367,600주
20.0%
33,000원(주1)
12,130,800,000원
우선배정

일반청약자
459,500주~ 551,400주
25.0%~ 30.0%
15,163,500,000원~ 18,196,200,000원
-

기관투자자
1,010,900주~ 1,378,500주
55.0%~ 75.0%
33,359,700,000원~ 45,490,500,000원
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
1,838,000주
100.00%
60,654,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜동인기연이 협의하여 제시한 희망공모가액인 33,000원 ~ 37,000원 중 최저가액인 33,000원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자 배정물량인 공모주식의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 의거하여 주2) ~ 주4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 의거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
282,000주
20.0%
우선배정

일반공모
1,128,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
1,410,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
282,000주
20.00%
33,000원
9,306,000,000원
우선배정

일반투자자
352,500주~ 423,000주
25.00%~ 30.00%
11,632,500,000원~ 13,959,000,000원
-

기관투자자
775,500주~ 1,057,500주
55.00%~ 75.00%
25,591,500,000원~ 34,897,500,000원
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
1,410,000주
100.00%
46,530,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 282,000주(모집물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 사목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 고위험고수익투자신탁등의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3제4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)
'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 33,000원 ~ 37,000원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 33,000원 ~ 37,000원 중 최저가액인 33,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주7)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매출대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
85,600주
20.00%
우선배정

일반공모
342,400주
80.00%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
428,000주
100.00%
-

【매출 세부내역】

매출대상

배정주식수

배정비율

주당매출가액

매출총액

비고

우리사주조합
85,600주
20.0%
33,000원
2,824,800,000원
우선배정

일반청약자

107,000주~ 128,400주
25.0%~ 30.0%
3,531,000,000원~ 4,237,200,000원
-

기관투자자

235,400주~ 321,000주
55.0%~ 75.0%
7,768,200,000원~ 10,593,000,000원
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합 계

428,000주
100.0%
14,124,000,000원

-

주1)
금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중 85,600주(매출물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 사목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 고위험고수익투자신탁등의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3제4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당 매출가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 33,000원 ~ 37,000원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주5)

매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 33,000원 ~ 37,000원 중 최저가액인 33,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주7)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜동인기연
정인수
128,000주
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

큐씨피제이비기술가치평가 사모투자전문회사
300,000주

주)
상기 매출주주의 경우 상기 주식(보유 주식 중 일부)을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 예정입니다.

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의관계
보유주식 종류
매출 전보유주식수
매출주식수
매출 후보유주식수(비율)

정인수
최대주주
기명식 보통주
4,199,000주
128,000주
4,071,000주(63.5%)

큐씨피제이비기술가치평가 사모투자전문회사
기타주주
기명식 보통주
750,000주
300,000주
450,000주(7.0%)

합 계
4,949,000주
428,000주
4,521,000주(70.5%)

주1)
상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 5,000,000주에 신주모집 주식수 1,410,000주를 합한 공모 후 주식수인 6,410,000주에 대한 비율입니다.

주2)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주 간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다.

주3)
매출주주인 정인수와 큐씨피제이비기술가치평가 사모투자전문회사의 경우 금번 상장 이후 각각 4,071,000주(63.5%), 450,000주(7.0%)의 보통주를 보유하게 됩니다. 또한 정인수 매출주주는 공모 후 보유주식에 대해 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 의무보유 할 예정입니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜동인기연의 유가증권시장 상장공모는 신주모집
1,128,000주(공모주식의 76.71%), 구주매출
342,400주(공모주식의 23.29%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
294,080주
20.00%
우선배정

일반공모
1,176,320주
80.00%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
1,470,400주
100.00%
-

주1)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수
중 100분의 80으로 결정되었습니다.

주2)

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7과 「근로복지기본법」제38조제1항에 의해 우리사주조합에 총 공모주식의 20%를 우선배정합니다. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 우리사주조합 미청약 잔여주식이 발생하는 경우 그 사유 등을 감안하여 최대 공모주식의 5%까지 잔여주식을 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 따라서 우리사주조합 청약 결과에 따라 일반청약자 배정 물량은
367,600주~441,120주까지 변동할 수 있습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
294,080주
20.0%

30,000원(주1)

8,822,400,000원
우선배정

일반청약자
367,600주 ~441,120주
25.0%~ 30.0%
11,028,000,000원 ~13,233,600,000원
-

기관투자자
808,720주 ~1,102,800주
55.0%~ 75.0%
24,261,600,000주 ~33,084,000,000주
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
1,470,400주
100.00%
44,112,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜동인기연이 협의하여
결정한 확정공모가액 30,000원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거하여 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자 배정물량인 공모주식의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 의거하여 주2) ~ 주4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 의거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【모집방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
282,000주
20.0%
우선배정

일반공모
1,128,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
1,410,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
225,600주
20.00%
30,000원
6,768,000,000원
우선배정

일반투자자
282,000주 ~338,400주
25.00%~ 30.00%
8,460,000,000원 ~10,152,000,000원
-

기관투자자
620,400주 ~846,000주
55.00%~ 75.00%
18,612,000,000주 ~25,380,000,000주
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
1,128,000주
100.00%
33,840,000,000원
-

주1)

금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중
225,600주(모집물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 사목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 고위험고수익투자신탁등의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3제4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,000원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,000원 기준입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수
중 100분의 80으로 결정되었습니다.

주7)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등

(1) 매출의 방법

【매출방법 : 일반공모】

매출대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
68,480주
20.00%
우선배정

일반공모
273,920주
80.00%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
342,400주
100.00%
-

【매출 세부내역】

매출대상

배정주식수

배정비율

주당매출가액

매출총액

비고

우리사주조합
68,480주
20.0%
30,000원
2,054,400,000원
우선배정

일반청약자

85,600주 ~102,720주
25.0%~ 30.0%
2,568,000,000원 ~3,081,600,000원
-

기관투자자

188,320주 ~256,800주
55.0%~ 75.0%
5,649,600,000주 ~7,704,000,000주
고위험고수익투자신탁 배정수량 포함

합 계

342,400주
100.0%
10,272,000,000원

-

주1)

금번 매출에서 우리사주조합에 매출주식 중
68,480주(매출물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 사목에 따른 신탁회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주3)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거하여 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ 고위험고수익투자신탁등의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3제4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주4)

'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,000원 기준입니다.

주5)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,000원 기준입니다.

주6)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수
중 100분의 80으로 결정되었습니다.

주7)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항

수탁자의 명칭 및 주소
위탁의 내용 및 조건
매출잔량이 발생한 경우의 처리방법

㈜동인기연
정인수
102,400주
매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수

큐씨피제이비기술가치평가 사모투자전문회사
240,000주

주)
상기 매출주주의 경우 상기 주식(보유 주식 중 일부)을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 예정입니다.

(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항

(단위 : 주)

보유자
회사와의관계
보유주식 종류
매출 전보유주식수
매출주식수
매출 후보유주식수(비율)

정인수
최대주주
기명식 보통주
4,199,000주
102,400주
4,096,600주(66.85%)

큐씨피제이비기술가치평가 사모투자전문회사
기타주주
기명식 보통주
750,000주
240,000주
510,000주(8.32%)

합 계
4,949,000주
342,400주
4,606,600주(75.17%)

주1)

상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 전 주식수인 5,000,000주에 신주모집 주식수
1,128,000주를 합한 공모 후 주식수인
6,128,000주에 대한 비율입니다.

주2)

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수
중 100분의 80으로 결정되었습니다.

주3)

매출주주인 정인수와 큐씨피제이비기술가치평가 사모투자전문회사의 경우 금번 상장 이후 각각
4,096,600주(66.85%)
,
510,000주(8.32%)의 보통주를 보유하게 됩니다. 또한 정인수 매출주주는 공모 후 보유주식에 대해 유가증권시장 상장규정 제27조(의무보유)에 의거 상장 후 6개월간 의무보유 할 예정입니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사는 ㈜동인기연의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
33,000원 ~ 37,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜동인기연의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 ㈜동인기연의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사는 ㈜동인기연의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 제시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 확정공모가액
30,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜동인기연의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 ㈜동인기연의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
30,000원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,010,900주~ 1,378,500주
55.00%~ 75.00%
고위험고수익투자신탁등배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 배정수량을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 1,838,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 459,500주 ~ 551,400주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분 367,600주(20.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
808,720주~1,102,800주
55.00%~ 75.00%
고위험고수익투자신탁등배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 배정수량을 포함합니다

주2)

비율은 전체 공모주식수
1,470,400주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
367,600주 ~ 441,120주(25.00%~30.00%) 및 우리사주조합 배정분
294,080주(20.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정 전(기재추가)
(주5) 정정 후
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ 중개업자
연기금,운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유주2)
거래실적 무

건수
243
13
64
133
10
-
463

수량
9,710,000
1,121,000
2,889,000
2,039,000
5,566,000
-
21,325,000

경쟁률
12.01:1
1.39:1
3.57:1
2.52:1
6.88:1
-
26.37:1

주1)
고위험고수익투자신탁이 포함되어 있습니다.

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3)
경쟁률은 수요예측 이후 변경된 기관투자자 배정수량 808,720주(55%) ~ 1,102,800주(75%) 중 808,720주 기준으로 산출하였습니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ 중개업자
연기금,운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
6
686,000
-
-
5
276,000
4
530,000
1
1,378,000
-
-
16
2,870,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
11
140,000
2
18,000
4
106,000
10
754,000
5
4,154,000
-
-
32
5,172,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
1
4,000
-
-
1
433,000
-
-
-
-
-
-
2
437,000

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
1
58,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
58,000

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
27
731,000
3
1,088,000
6
1,392,000
14
63,000
3
33,000
-
-
53
3,307,000

밴드하단 미만
193
8,070,000
7
14,000
48
682,000
105
692,000
1
1,000
-
-
354
9,459,000

미제시
4
21,000
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
5
22,000

합 계
243
9,710,000
13
1,121,000
64
2,889,000
133
2,039,000
10
5,566,000
-
-
463
21,325,000

주)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 미제시로 분류하였습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

37,000원 이상
48
10.4%
8,042,000
37.7%

33,000원 초과 ~ 37,000원 미만
3
0.6%
495,000
2.3%

33,000원
53
11.4%
3,307,000
15.5%

33,000원 미만
354
76.5%
9,459,000
44.4%

가격 미제시
5
1.1%
22,000
0.1%

합계
463
100.0%
21,325,000
100.0%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
243
9,710,000
13
1,121,000
64
2,889,000
133
2,039,000
10
5,566,000
-
-
463
21,325,000

합계
243
9,710,000
13
1,121,000
64
2,889,000
133
2,039,000
10
5,566,000
-
-
463
21,325,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜동인기연과 대표주관회사인 NH투자증권이 협의하여 1주당 확정공모가액을 30,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 30,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)

(주6) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 1,838,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
33,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
60,654,000,000원

확정가액
주2)

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 11월 09일

종료일
2023년 11월 09일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2023년 11월 09일

종료일
2023년 11월 10일

일반투자자
개시일
2023년 11월 09일

종료일
2023년 11월 10일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

납입기일
2023년 11월 14일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※NH투자증권㈜ 청약일: 2023년 11월 09일 ~ 10일 (10:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜동인기연과 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 14일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 11월 14일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 14일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수

보통주
1,470,400주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
33,000원

확정가액
30,000원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
44,112,000,000원

확정가액

30,000원

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 11월 09일

종료일
2023년 11월 09일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2023년 11월 09일

종료일
2023년 11월 10일

일반투자자
개시일
2023년 11월 09일

종료일
2023년 11월 10일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

납입기일
2023년 11월 14일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※NH투자증권㈜ 청약일: 2023년 11월 09일 ~ 10일 (10:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜동인기연과 협의하여
30,000원으로 최종 결정하였습니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 14일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 11월 14일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 14일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 우리사주조합 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

2) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

3) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

다. 청약에 관한 사항(1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.
(2) 우리사주조합의 청약우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 NH투자증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.
(3) 일반청약자의 청약일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: NH투자증권㈜의 본ㆍ지점

(4) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구분
내용

청약자격
※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 15,000주~18,000주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 22,500주~27,000주(150%), 30,000주~36,000주(200%), 37,500주~45,000주(250%), 45,000주~54,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전 3개월자산 평잔
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 11월 09일 ~ 11월 10일이라고 가정할 때, 8, 9, 10월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
459,500주~ 551,400주
(주)
50%

주)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 15,000주~18,000주(100%)이나 우대기준 및 청약단위에 따라 22,500주~27,000주(150%), 30,000주~36,000주(200%), 37,500주~45,000주(250%), 45,000주~54,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

(후략)

(주7) 정정 후

다. 청약에 관한 사항(1) 청약의 개요모든 청약자는『금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률』에 의한 실명자이어야 하며, 해당 청약사무취급처에 소정의 주식청약서를 청약증거금(단, 기관투자자의 경우 청약증거금이 면제됨)과 함께 제출하여야 합니다.
(2) 우리사주조합의 청약우리사주조합의 청약은 대표주관회사인 NH투자증권㈜에 우리사주조합장 명의로 합니다.
(3) 일반청약자의 청약일반청약자 청약은 해당 청약사무취급처에서 사전에 정하여 공시하는 청약방법에 따라 청약기간에 소정의 주식 청약서를 작성하여 청약증거금과 함께 이를 해당 청약취급처에 제출하여야 합니다. 한 청약사무취급처 내에서의 이중청약 및 복수 청약처에서의 중복청약은 불가합니다.※ 청약사무취급처: NH투자증권㈜의 본ㆍ지점
(4) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구분
내용

청약자격
※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
12,000주~14,000주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
18,000주~21,000주(150%),
24,000주~28,000주(200%),
30,000주~35,000주(250%),
36,000주~42,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전 3개월자산 평잔
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 11월 09일 ~ 11월 10일이라고 가정할 때, 8, 9, 10월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(5) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위

① 일반투자자는대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
367,600주~441,120주
(주)
50%

주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
12,000주~14,000주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
18,000주~21,000주(150%),
24,000주~28,000주(200%),
30,000주~35,000주(250%),
36,000주~42,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

(주8) 정정 전라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 20.0% (367,600주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) : 총 공모주식의 55.00% ~ 75.00% (1,010,900주~1,378,500주를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (459,500주~551,400주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 459,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 91,900주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 NH투자증권㈜과 발행회사인 ㈜동인기연과 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 459,500주 이상 551,400주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 229,750주에서 275,700주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.(후략)
(주8) 정정 후라. 청약결과 배정방법
(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 총 공모주식의 20.0% (
294,080주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) : 총 공모주식의 55.00% ~ 75.00% (
808,720주~1,102,800주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (
367,600주~441,120주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인
367,600주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%,
73,520주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 NH투자증권㈜과 발행회사인 ㈜동인기연과 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게
367,600주 이상 441,120주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은
183,800주에서 137,850주 이상입니다.④ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.(후략)
(주9) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구여의대로 108
기명식 보통주1,838,000주 (100%)
60,654,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 33,000원 ~ 37,000원 중 최저가액인 33,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

(주9) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구여의대로 108

기명식 보통주
1,470,400주 (100%)

44,112,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 33,000원 ~ 37,000원 중 최저가액인 33,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

(주10) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
1,516,350,000 원
주1), 주2)

주1)
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 33,000원 ~ 37,000원 중 최저가액인 33,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 인수수수료는 금번 총 공모금액의 2.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주10) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜

1,102,800,000 원

주1), 주2)

주1)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 30,000원 기준입니다.

주2)
상기 인수수수료는 금번 총 공모금액의 2.5%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주11) 정정 전더. 자사브랜드 출시 관련 위험(중략)

금번 공모 후 공모자금으로 자사브랜드에 대한 신규제품 개발 및 마케팅 활동을 수행하고자 하며, 구체적인 자금 사용 계획은 아래와 같습니다.

[ 자사브랜드 개발 및 홍보 관련 공모 자금사용 계획 ]

(단위: 백만원)

구분

2023년

2024년

2025년

합계

연구조직인건비

500
600
700
1,800

연구개발비 (개발시험, 재료등)

900
1,500
1,800
4,200

마케팅 비용

500
600
800
1,900

합계
1,900
2,700
3,300
7,900

당사의 자사브랜드 연구개발인력은 신고서 제출일 현재 8명이며, 2024년 2명, 2025년 2명을 추가 고용할 예정입니다. 동 개발인력에 대한 인건비 중 하기 금액을 공모자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
합계

연구조직인건비
포브
94
94
94
281

인수스
188
238
288
713

디나이언트
63
63
63
188

젠틀우프
156
206
256
619

WAYB (미국법인)
-
-
-
-

합계
500
600
700
1,800

연구개발인원수 (명)
8
10
12
-

인당 평균인건비
63
60
58
-

연구개발비는 각 브랜드별로 제품 라인업 증가를 위해 사용될 예정입니다. INSOOTH의 경우 기존 개발된 배낭은 계속해서 판매를 하며, 아웃도어 용품 (등산용 폴대, 아웃도어 의자, 테이블 등)의 개발을 통해 아웃도어 브랜드에 맞는 제품 라인업을 구성할 예정이고, 젠틀우프의 경우에는 현재 개발된 제품들을 미국시장에 판매용으로 다시 디자인 및 개발작업을 진행할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
합계

연구개발비(개발시험, 재료 등)
포브
100
100
100
300

인수스
400
640
790
1,830

디나이언트
200
120
200
520

젠틀우프
200
120
200
520

WAYB (미국법인)
-
520
510
1,030

합계
900
1,500
1,800
4,200

재료비
810
1,350
1,620
3,780

개발시험 등
90
150
180
420

또한 당사는 자사브랜드 홍보를 위해 다음과 같이 마케팅 비용을 지출할 계획입니다. 마케팅은 크게 온라인 마케팅(플랫폼 광고 등)과 오프라인 마케팅 (박람회, 체험단 등)으로 나누어 진행할 예정입니다. 온라인 마케팅은 국내 유명 플랫폼으로 광고를 지속 노출할 예정이며, 오프라인 행사를 중간중간 진행하여효과를 높이려고 하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
합계

마케팅비
포브
113
216
287
616

인수스
96
196
261
553

디나이언트
134
83
110
327

젠틀우프
157
105
142
404

합계
500
600
800
1,900

당사는 유아용 카시트(PICO)를 제외하고 당사의 고객사와의 관계 등을 고려하여 국내 시장을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 유아용카시트(PICO)는 미국 시장을 대상으로 판매하고 있으며, DTC((Direct to Customer) 매출 증대를 통해 높은 부가가치를 창출할 계획입니다. 또한 당사는 중장기적으로 자사브랜드 제품 라인 업 확장 및 라이브커머스 등 판매채널 확대, 고객사 제품군과 상이한 젠틀우프 미국 시장 진출 등을 통해 OEM/ODM 사업 뿐만아니라 자사브랜드 확장을 통해 사업의 안정성, 성장성을 구축할 계획입니다. 당사는 당사의 기술력, 자사브랜드 운영 경험을 토대로 향후 자사브랜드 성장을 긍정적으로 전망하고 있습니다. 그러나 당사의 자사브랜드와 고객사 제품 간에 경쟁이 발생할 경우 고객사와의 관계 악화로 매출이 감소할 수 있습니다. 또한 상기 자사브랜드의 매출이 활성화되지 않을 경우 관련 연구개발비, 홍보비 등이 회수되지 않아 수익성이 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후더. 자사브랜드 출시 관련 위험(중략)

당사는 금번 공모 후 자사브랜드에 대한 신규제품 개발 및 마케팅 활동을 수행하고자 하며, 구체적인 자금 사용 계획은 아래와 같습니다.

[ 자사브랜드 개발 및 홍보 관련
향후 계획 ]

(단위: 백만원)

구분

2023년

2024년

2025년

합계

연구조직인건비

500
600
700
1,800

연구개발비 (개발시험, 재료등)

900
1,500
1,800
4,200

마케팅 비용

500
600
800
1,900

합계
1,900
2,700
3,300
7,900

당사의 자사브랜드 연구개발인력은 신고서 제출일 현재 8명이며, 2024년 2명, 2025년 2명을 추가 고용할 예정입니다. 동 개발인력에 대한 인건비에 대한
상세 내역은 하기와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
합계

연구조직인건비
포브
94
94
94
281

인수스
188
238
288
713

디나이언트
63
63
63
188

젠틀우프
156
206
256
619

WAYB (미국법인)
-
-
-
-

합계
500
600
700
1,800

연구개발인원수 (명)
8
10
12
-

인당 평균인건비
63
60
58
-

연구개발비는 각 브랜드별로 제품 라인업 증가를 위해 사용될 예정입니다. INSOOTH의 경우 기존 개발된 배낭은 계속해서 판매를 하며, 아웃도어 용품 (등산용 폴대, 아웃도어 의자, 테이블 등)의 개발을 통해 아웃도어 브랜드에 맞는 제품 라인업을 구성할 예정이고, 젠틀우프의 경우에는 현재 개발된 제품들을 미국시장에 판매용으로 다시 디자인 및 개발작업을 진행할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
합계

연구개발비(개발시험, 재료 등)
포브
100
100
100
300

인수스
400
640
790
1,830

디나이언트
200
120
200
520

젠틀우프
200
120
200
520

WAYB (미국법인)
-
520
510
1,030

합계
900
1,500
1,800
4,200

재료비
810
1,350
1,620
3,780

개발시험 등
90
150
180
420

또한 당사는 자사브랜드 홍보를 위해 다음과 같이 마케팅 비용을 지출할 계획입니다. 마케팅은 크게 온라인 마케팅(플랫폼 광고 등)과 오프라인 마케팅 (박람회, 체험단 등)으로 나누어 진행할 예정입니다. 온라인 마케팅은 국내 유명 플랫폼으로 광고를 지속 노출할 예정이며, 오프라인 행사를 중간중간 진행하여 효과를 높이려고 하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
합계

마케팅비
포브
113
216
287
616

인수스
96
196
261
553

디나이언트
134
83
110
327

젠틀우프
157
105
142
404

합계
500
600
800
1,900

당사는 유아용 카시트(PICO)를 제외하고 당사의 고객사와의 관계 등을 고려하여 국내 시장을 대상으로 사업을 영위하고 있습니다. 유아용카시트(PICO)는 미국 시장을 대상으로 판매하고 있으며, DTC((Direct to Customer) 매출 증대를 통해 높은 부가가치를 창출할 계획입니다. 또한 당사는 중장기적으로 자사브랜드 제품 라인 업 확장 및 라이브커머스 등 판매채널 확대, 고객사 제품군과 상이한 젠틀우프 미국 시장 진출 등을 통해 OEM/ODM 사업 뿐만아니라 자사브랜드 확장을 통해 사업의 안정성, 성장성을 구축할 계획입니다. 당사는 당사의 기술력, 자사브랜드 운영 경험을 토대로 향후 자사브랜드 성장을 긍정적으로 전망하고 있습니다. 그러나 당사의 자사브랜드와 고객사 제품 간에 경쟁이 발생할 경우 고객사와의 관계 악화로 매출이 감소할 수 있습니다. 또한 상기 자사브랜드의 매출이 활성화되지 않을 경우 관련 연구개발비, 홍보비 등이 회수되지 않아 수익성이 하락할 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전나. 재무안정성 관련 위험(중략)

당사의 2023년 상반기말 차입금 및 사채에 대한 차입금 상환, 연장 계획은 다음과 같습니다.

[ 차입금 및 사채 상환 및 만기연장 계획 ]

(단위 : 천원)

구분
차입처
내 역
이자율
만기
2023연도 상반기
상환계획
상환 자금
연장예정금액

공모자금
영업자금

2023년
2024년
2024년
-

단기차입금
하나은행
일반대출
6.43%
2023-10-30
1,760,000
연장
-
-
-
1,760,000

하나은행
무역어음
5.33%
2024-05-27
1,200,000
연장
-
-
-
1,200,000

국민은행
무역금융
5.13%
2023-11-03
2,000,000
연장
-
-
-
2,000,000

국민은행
유산스
1.16%
2023-07-14
388,429
연장
-
-
-
388,429

기업은행
구매자금대출
7.24%
2023-11-01
1,900,000
상환
-
1,900,000
-
-

산업은행
일반대출
5.22%
2024-04-27
5,250,000
연장
-
-
-
5,250,000

우리은행
일반대출
6.11%
2024-05-03
11,000,000
연장
-
-
-
11,000,000

우리은행
일반대출
6.25%
2024-05-03
2,667,000
연장
-
-
-
2,667,000

우리은행
R&D일반대출
6.45%
2024-04-26
2,200,000
상환
-
1,017,000
-
1,183,000

우리은행
구매자금대출
6.16%
2024-05-03
500,000
연장
-
-
-
500,000

우리종합금융
CP기업어음
8.25%
2024-05-09
5,000,000
상환
5,000,000
-
-
-

우리은행
OA, LC
2.92%
2024-05-03
26,744
연장
-
-
-
26,744

대구은행
유산스
0.90%
2023-07-15
422,414
연장
-
-
-
422,414

한국수출입은행
일반대출
5.10%
2024-05-24
9,300,000
연장
-
-
-
9,300,000

한국수출입은행
현지해외법인대출
5.53%
2024-06-22
1,314,477
연장
-
-
-
1,314,477

한국수출입은행
현지해외법인대출
4.86%
2024-06-02
1,322,073
연장
-
-
-
1,322,073

소계
-
46,251,137

5,000,000
2,917,000
-
38,334,137

장기차입금(유동성 장기차입금포함)
국민은행
일반대출
6.41%
2027-04-27
1,559,322
연장
-
-
-
1,559,322

우리은행
일반대출
5.08%
2024-05-29
507,630
연장
-
-
-
507,630

Ally Financial, Inc.
자산담보대출
7.89%
2028-06-30
78,466
상환완료
-
-
-
-

소계
-
2,145,418

-
-
-
2,066,952

사모사채
신보 2021 제1차 유동화전문 유한회사
3.10%
2024-01-14
10,000,000
연장
-
-
2,000,000
8,000,000

신보 2022 제18차 유동화전문 유한회사
7.19%
2024-09-29
3,520,000
상환
3,520,000
-
-
-

사채 할인발행차금
-
-
(9,316)

-
-
-
-

소계
-
13,510,684

3,520,000
-
2,000,000
8,000,000

합계
-
-
61,907,239

8,520,000
2,917,000
2,000,000
48,401,089

주) 상기 Ally Financial, Inc.에 대한 차입금은 미국법인의 차량담보대출로 2023년 9월말 차량 매각 후 상환완료하여 잔액이 존재하지 않습니다.

당사는 금번 공모자금 유입 가정 및 공모자금 사용계획에 따라 2024년에 만기가 도래하는 사모사채 3,520백만원을 상환하고, 추가적으로 당사 영업활동을 통해 유입된 자금을 활용하여 2,000백만원을 상환할 계획입니다. 당사가 보유한 사모사채는 만기 도래 시 20%를 즉시 상환하고 잔여 금액 80%의 경우 다른 차수의 유동화 사모사채로 차환하는 구조로 이루어져있습니다. 따라서 당사는 이자율이 높은 신보 2022 제18차 유동화전문 유한회사 사모사채를 전액 상환하고, 신보 2021 제1차 유동화전문 유한회사 사모사채의 경우 만기 도래 시 20%에 해당하는 2,000백만원을 상환 후 잔여 금액 8,000백만원을 다른 차수의 유동화전문 사모사채로 차환할 예정입니다.한편, 당사의 장,단기 차입금 중 Ally FInancial Inc.에 대한 차입금은 차량담보대출로, 2023년 9월에 관련 차량의 매각 후 상환 완료하여 신고서 제출일 현재 잔액이 존재하지 않습니다. 따라서 당사는 그 외 잔여 차입금 중 이자율이 높은 일부 차입금 약 7,917 백만원을 금번 공모자금 사용계획에 따라 상환하고, 잔여 차입금 40,401백만원에 대해서는 차환, 연장할 계획입니다.(후략)

(주12) 정정 후나. 재무안정성 관련 위험(중략)

당사의 2023년 상반기말 차입금 및 사채에 대한 차입금 상환, 연장 계획은 다음과 같습니다.

[ 차입금 및 사채 상환 및 만기연장 계획 ]

(단위 : 천원)

구분
차입처
내 역
이자율
만기
2023연도 상반기
상환계획
상환 자금
연장예정금액

공모자금
영업자금

2023년
2024년
2024년
-

단기차입금
하나은행
일반대출
6.43%
2023-10-30
1,760,000
연장
-
-
-
1,760,000

하나은행
무역어음
5.33%
2024-05-27
1,200,000
연장
-
-
-
1,200,000

국민은행
무역금융
5.13%
2023-11-03
2,000,000
연장
-
-
-
2,000,000

국민은행
유산스
1.16%
2023-07-14
388,429
연장
-
-
-
388,429

기업은행
구매자금대출
7.24%
2023-11-01
1,900,000
연장
-
-
-
1,900,000

산업은행
일반대출
5.22%
2024-04-27
5,250,000
연장
-
-
-
5,250,000

우리은행
일반대출
6.11%
2024-05-03
11,000,000
연장
-
-
-
11,000,000

우리은행
일반대출
6.25%
2024-05-03
2,667,000
연장
-
-
-
2,667,000

우리은행
R&D일반대출
6.45%
2024-04-26
2,200,000
연장
-
-
-
2,200,000

우리은행
구매자금대출
6.16%
2024-05-03
500,000
연장
-
-
-
500,000

우리종합금융
CP기업어음
8.25%
2024-05-09
5,000,000
상환
-
5,000,000
-
-

우리은행
OA, LC
2.92%
2024-05-03
26,744
연장
-
-
-
26,744

대구은행
유산스
0.90%
2023-07-15
422,414
연장
-
-
-
422,414

한국수출입은행
일반대출
5.10%
2024-05-24
9,300,000
연장
-
-
-
9,300,000

한국수출입은행
현지해외법인대출
5.53%
2024-06-22
1,314,477
연장
-
-
-
1,314,477

한국수출입은행
현지해외법인대출
4.86%
2024-06-02
1,322,073
연장
-
-
-
1,322,073

소계
-
46,251,137

-

5,000,000

-
41,251,137

장기차입금(유동성 장기차입금포함)
국민은행
일반대출
6.41%
2027-04-27
1,559,322
연장
-
-
-
1,559,322

우리은행
일반대출
5.08%
2024-05-29
507,630
연장
-
-
-
507,630

Ally Financial, Inc.
자산담보대출
7.89%
2028-06-30
78,466
상환완료
-
-
-
-

소계
-
2,145,418

-
-
-
2,066,952

사모사채
신보 2021 제1차 유동화전문 유한회사
3.10%
2024-01-14
10,000,000
연장
-
-
2,000,000
8,000,000

신보 2022 제18차 유동화전문 유한회사
7.19%
2024-09-29
3,520,000
상환
-
1,966,728
1,553,272
-

사채 할인발행차금
-
-
(9,316)

-
-
-
-

소계
-
13,510,684

-

1,966,728

3,553,272
8,000,000

합계
-
-
61,907,239

-
6,966,728
3,553,272
51,318,089

주) 상기 Ally Financial, Inc.에 대한 차입금은 미국법인의 차량담보대출로 2023년 9월말 차량 매각 후 상환완료하여 잔액이 존재하지 않습니다.

당사는 금번 공모자금 유입 가정 및 공모자금 사용계획에 따라
공모자금 및 회사 영업자금을 활용하여 2024년에 만기가 도래하는 사모사채 3,520백만원을 상환하고, 추가적으로 당사 영업활동을 통해 유입된 자금을 활용하여 2,000백만원을 상환할 계획입니다. 당사가 보유한 사모사채는 만기 도래 시 20%를 즉시 상환하고 잔여 금액 80%의 경우 다른 차수의 유동화 사모사채로 차환하는 구조로 이루어져있습니다. 따라서 당사는 이자율이 높은 신보 2022 제18차 유동화전문 유한회사 사모사채를 전액 상환하고, 신보 2021 제1차 유동화전문 유한회사 사모사채의 경우 만기 도래 시 20%에 해당하는 2,000백만원을 상환 후 잔여 금액 8,000백만원을 다른 차수의 유동화전문 사모사채로 차환할 예정입니다.한편, 당사의 장,단기 차입금 중 Ally FInancial Inc.에 대한 차입금은 차량담보대출로, 2023년 9월에 관련 차량의 매각 후 상환 완료하여 신고서 제출일 현재 잔액이 존재하지 않습니다. 따라서 당사는 그 외 잔여 차입금 중 이자율이 높은 일부 차입금 약
5,000 백만원을 금번 공모자금 사용계획에 따라 상환하고, 잔여 차입금
51,318백만원에 대해서는 차환, 연장할 계획입니다.

(후락)

(주13) 정정 전

차. 생산 능력 확대 관련 위험(중략)

당사는 아웃도어 가방 산업의 수요 증가로 인한 고객사의 주문량 증가에 대처하기 위해 지속적으로 기계장치를 투자할 예정이며, 러기지 등의 신규사업과 관련해서도 3개의 공장을 추가 설립할 계획입니다. 추가로 신규사업의 확장을 위해 당사는 필리핀 현지법인은 마리벨레스의 AFAB 공단과 협의하여 2023년 02월 17일 3개의 공장부지 매입에 대한 이사회의 승인이 완료되었으며, 공장부지 매입계약이 체결되었습니다.

[ 기존 공장에 대한 당사의 설비투자 계획 ]

(단위 : 백만원, 천달러)

구분
투자대상자산
과목
투자기간
투자금액
기간별 지출대상 금액
투자재원

기지출액
2023년
2024년
2025년

동인기연

(본사)

김포공장 생산설비

기계장치

23년~25년

(KRW)

6,986

(KRW)

991

(KRW)

4,521

(KRW)

2,200

(KRW)

265

운전

자금

ESGS

생산설비

기계장치

상동

(USD)

975

-

(USD)

225

(USD)

250

(USD)

500

운전

자금

AMC

생산설비

기계장치 등

상동

(USD)

10,196

(USD)

1,552

(USD)

2,354

(USD)

4,789

(USD)

3,053

운전

자금

MICO

생산설비

기계장치

상동

(USD)

125

-

-

(USD)

65

(USD)

60

운전

자금

ECTC

생산설비

기계장치 등

상동

(USD)

996

-

(USD)

812

(USD)

83

(USD)

101

운전

자금

DIDP

생산설비

기계장치 등

상동

(USD)

849

-

(USD)

679

(USD)

100

(USD)

70

운전

자금

DISC

생산설비

기계장치

상동

(USD)

120

-

-

(USD)

70

(USD)

50

운전

자금

REMC

생산설비

기계장치

상동

(USD)

140

-

-

(USD)

70

(USD)

70

운전

자금

BIMI

생산설비

기계장치

상동

(USD)

214

-

(USD)

114

(USD)

50

(USD)

50

운전

자금

SCOUT

생산설비

기계장치 등

상동

(USD)

378

(USD)

227

(USD)

228

(USD)

50

(USD)

100

운전

자금

DIVN

생산설비

기계장치 등

상동

(USD)

643

(USD)

334

(USD)

503

(USD)

80

(USD)

60

운전

자금

[ 신규공장에 대한 당사의 설비투자 계획 ]

(단위 : 천달러)

구분
투자대상자산
과목
투자기간
투자금액
기간별 지출대상 금액
투자재원

기지출액
2023년
2024년
2025년
2026년

신규공장A
생산설비
건물
24.01~24.12
(USD)4,600
-
-
(USD)4,500
(USD)50
(USD)50
공모자금

기계장치 등
24.01~24.12
(USD)2,600
-
-
(USD)2,500
(USD)50
(USD)50
공모자금

신규공장B
생산설비
건물
24.08~25.07
(USD)4,550
-
-
(USD)2,250
(USD)2,250
(USD)50
공모자금

기계장치 등
24.08~25.07
(USD)2,550
-
-
-
(USD)2,500
(USD)50
공모자금

신규공장C
생산설비
건물
25.08~26.07
(USD)4,500
-
-
-
(USD)2,250
(USD)2,250
공모자금

기계장치 등
25.08~26.07
(USD)2,500
-
-
-
-
(USD)2,500
공모자금

주) 현재 구체화된 공장 신축 계획안은 다음과 같습니다.

1) 공장부지매입계약체결 : ‘23년 2월 17일 AFAB 이사회 승인완료

2) 위치: 필리핀 마리벨레스 AFAB 공단

3) 공사기간 : 2024.1 -2026.7 단계별로 공사

4) 부지면적 : 68,000평방미터

5) 종업원 규모 : 약2,300명

6) 연간생산 capa : 러기지/백팩 연간 100만PCS

7) 투자 예상 세부내역

구분

투자형태

면적

제품

공정

최대생산

가능인원

Phase1

2024

신설법인 설립

2.48HA

러기지, 백팩

봉제, 몰딩,조립, 창고 등

1,000명

Phase2

2025

-

2HA

150명

Phase3

2026

신설법인 설립

2HA

러기지, 백팩, 텐트, 보틀

봉제, 몰딩,조립, 창고 등

1,150명

8) 투자비 조달 : 자체 자금 및 외부차입

관련 자금은 회사의 자체 자금과 더불어 공모자금 중 약 259억원을 시설자금으로 투자할 계획입니다. 당사의 금번 상장 공모를 통해 희망 공모가액 밴드 최저가액인 33,000원으로 계산한 순 수입금은 약 452억원이며, 당사는 동 예상 유입자금 중 약 57%인 259억원을 생산설비 투자(해외자회사 출자 형태) 자금으로 사용할 계획입니다.

[자금사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년
2026년
합계

시설자금
-
11,700
8,700
5,500
25,900

개발비용
1,900
2,700
3,300
-
7,900

차입금 상환
8,520
2,917
-
-
11,437

합계
10,420
17,317
12,000
5,500
45,237

주) 상기 자금사용계획은 공모자금 중 구주매출대금 및 발행제비용을 제외한 순수 유입액인 45,237백만원을 기준으로 산정하였습니다.

당사는 고객사들과의 지속적인 협의 과정을 통한 생산계획 공유와 이에 따른 설비 투자계획을 수립해 나가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 예상치 못한 설비투자의 지연 또는 고객사 주문량의 감소가 발생할 경우, 감가상각비 등의 고정비용, 이자비용 등의 금융비용 지출로 인한 레버리지 효과로 수익성이 악화되어 시장 내 신뢰성 하락의 결과를 초래하게 될 가능성이 존재하으로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주13) 정정 후

차. 생산 능력 확대 관련 위험

(중략)

당사는 아웃도어 가방 산업의 수요 증가로 인한 고객사의 주문량 증가에 대처하기 위해 지속적으로 기계장치를 투자할 예정이며, 러기지 등의 신규사업과 관련해서도 3개의 공장을 추가 설립할 계획입니다. 추가로 신규사업의 확장을 위해 당사는 필리핀 현지법인은 마리벨레스의 AFAB 공단과 협의하여 2023년 02월 17일 3개의 공장부지 매입에 대한 이사회의 승인이 완료되었으며, 공장부지 매입계약이 체결되었습니다.

[ 기존 공장에 대한 당사의 설비투자 계획 ]

(단위 : 백만원, 천달러)

구분
투자대상자산
과목
투자기간
투자금액
기간별 지출대상 금액
투자재원

기지출액
2023년
2024년
2025년

동인기연

(본사)

김포공장 생산설비

기계장치

23년~25년

(KRW)

6,986

(KRW)

991

(KRW)

4,521

(KRW)

2,200

(KRW)

265

운전

자금

ESGS

생산설비

기계장치

상동

(USD)

975

-

(USD)

225

(USD)

250

(USD)

500

운전

자금

AMC

생산설비

기계장치 등

상동

(USD)

10,196

(USD)

1,552

(USD)

2,354

(USD)

4,789

(USD)

3,053

운전

자금

MICO

생산설비

기계장치

상동

(USD)

125

-

-

(USD)

65

(USD)

60

운전

자금

ECTC

생산설비

기계장치 등

상동

(USD)

996

-

(USD)

812

(USD)

83

(USD)

101

운전

자금

DIDP

생산설비

기계장치 등

상동

(USD)

849

-

(USD)

679

(USD)

100

(USD)

70

운전

자금

DISC

생산설비

기계장치

상동

(USD)

120

-

-

(USD)

70

(USD)

50

운전

자금

REMC

생산설비

기계장치

상동

(USD)

140

-

-

(USD)

70

(USD)

70

운전

자금

BIMI

생산설비

기계장치

상동

(USD)

214

-

(USD)

114

(USD)

50

(USD)

50

운전

자금

SCOUT

생산설비

기계장치 등

상동

(USD)

378

(USD)

227

(USD)

228

(USD)

50

(USD)

100

운전

자금

DIVN

생산설비

기계장치 등

상동

(USD)

643

(USD)

334

(USD)

503

(USD)

80

(USD)

60

운전

자금

[ 신규공장에 대한 당사의 설비투자 계획 ]

(단위 : 천달러)

구분
투자대상자산
과목
투자기간
투자금액
기간별 지출대상 금액
투자재원

기지출액
2023년
2024년
2025년
2026년

신규공장A
생산설비
건물
24.01~24.12
(USD)4,600
-
-
(USD)4,500
(USD)50
(USD)50
공모자금

기계장치 등
24.01~24.12
(USD)2,600
-
-
(USD)2,500
(USD)50
(USD)50
공모자금

신규공장B
생산설비
건물
24.08~25.07
(USD)4,550
-
-
(USD)2,250
(USD)2,250
(USD)50
공모자금

기계장치 등
24.08~25.07
(USD)2,550
-
-
-
(USD)2,500
(USD)50
공모자금

신규공장C
생산설비
건물
25.08~26.07
(USD)4,500
-
-
-
(USD)2,250
(USD)2,250
공모자금

기계장치 등
25.08~26.07
(USD)2,500
-
-
-
-
(USD)2,500
공모자금

주) 현재 구체화된 공장 신축 계획안은 다음과 같습니다.

1) 공장부지매입계약체결 : ‘23년 2월 17일 AFAB 이사회 승인완료

2) 위치: 필리핀 마리벨레스 AFAB 공단

3) 공사기간 : 2024.1 -2026.7 단계별로 공사

4) 부지면적 : 68,000평방미터

5) 종업원 규모 : 약2,300명

6) 연간생산 capa : 러기지/백팩 연간 100만PCS

7) 투자 예상 세부내역

구분

투자형태

면적

제품

공정

최대생산

가능인원

Phase1

2024

신설법인 설립

2.48HA

러기지, 백팩

봉제, 몰딩,조립, 창고 등

1,000명

Phase2

2025

-

2HA

150명

Phase3

2026

신설법인 설립

2HA

러기지, 백팩, 텐트, 보틀

봉제, 몰딩,조립, 창고 등

1,150명

8) 투자비 조달 : 자체 자금 및 외부차입

관련 자금은 회사의 자체 자금과 더불어 공모자금 중 약 259억원을 시설자금으로 투자할 계획입니다. 당사의 금번 상장 공모를 통한
확정공모가액 30,000원으로 계산한 순 수입금은 약
329억원이며, 당사는 동 예상 유입자금 중 약
78.80%인 259억원을 생산설비 투자(해외자회사 출자 형태) 자금으로 사용할 계획입니다.

[자금사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년
2026년
합계

시설자금
-
11,700
8,700
5,500
25,900

개발비용
-
-
-
-
-

차입금 상환

-

6,967
-
-

6,967

합계

-

18,457
8,700
5,500
32,867

주) 상기 자금사용계획은 공모자금 중 구주매출대금 및 발행제비용을 제외한 순수 유입액인
32,867백만원을 기준으로 산정하였습니다.

당사는 고객사들과의 지속적인 협의 과정을 통한 생산계획 공유와 이에 따른 설비 투자계획을 수립해 나가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 예상치 못한 설비투자의 지연 또는 고객사 주문량의 감소가 발생할 경우, 감가상각비 등의 고정비용, 이자비용 등의 금융비용 지출로 인한 레버리지 효과로 수익성이 악화되어 시장 내 신뢰성 하락의 결과를 초래하게 될 가능성이 존재하으로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주14) 정정 전바. 비교기업 선정의 부적합 가능성(중략)

당사의 희망공모가액 기준 시가총액 범위는 약 2,115억원 ~ 2,371억원 수준(공모 후 상장 보통주식수 기준)임에 비하여 유사기업 9개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다.

[유사기업 9개사 시가총액 추이(유사기업 PER 산출 시 적용기간)]

(단위 : 십억원)

일자
영원무역
한세실업
더네이쳐홀딩스
에프앤에프
EclatTextile
MakalotIndustrial
CrystalInternational Group
Shenzhou InternationalGroup Holdings
Fulgent SunInternational Holding

2023-09-05
2,411
846
318
4,087
6,022
3,475
1,249
20,503
1,076

2023-09-06
2,384
814
320
4,306
5,953
3,505
1,249
19,946
1,064

2023-09-07
2,380
834
338
4,241
5,862
3,445
1,249
19,751
1,068

2023-09-08
2,468
832
342
4,313
5,988
3,485
-
-
1,044

2023-09-09
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-09-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-09-11
2,526
864
354
4,520
5,919
3,445
1,244
19,311
1,056

2023-09-12
2,486
848
349
4,428
5,919
3,394
1,229
19,000
1,080

2023-09-13
2,397
824
352
4,401
5,862
3,343
1,224
18,935
1,116

2023-09-14
2,415
882
350
4,382
5,885
3,343
1,224
19,143
1,072

2023-09-15
2,317
850
358
4,482
5,850
3,374
1,244
18,806
1,008

2023-09-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-09-17
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-09-18
2,251
840
377
4,559
5,827
3,303
1,224
18,430
1,004

2023-09-19
2,242
830
379
4,497
5,804
3,232
1,229
18,521
988

2023-09-20
2,247
832
368
4,455
5,747
3,222
1,229
17,886
984

2023-09-21
2,216
816
363
4,290
5,689
3,242
1,239
17,692
968

2023-09-22
2,220
808
360
4,290
5,689
3,323
1,219
18,469
972

2023-09-23
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-09-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-09-25
2,220
836
361
4,363
5,735
3,313
1,229
17,977
980

2023-09-26
2,158
790
345
4,260
5,689
3,262
1,209
17,226
960

2023-09-27
2,142
788
342
4,329
5,632
3,353
1,199
17,614
968

2023-09-28
-
-
-
-
5,597
3,404
1,244
18,236
952

2023-09-29
-
-
-
-
-
-
1,214
19,428
-

2023-09-30
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-10-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-10-02
-
-
-
-
5,747
3,445
-
-
964

2023-10-03
-
-
-
-
5,678
3,475
1,204
19,233
976

2023-10-04
2,111
778
338
4,248
5,597
3,435
1,204
18,884
952

2023-10-05
2,142
762
330
4,118
5,747
3,475
1,204
18,715
1,024

2023-10-06
2,109
765
335
4,118
5,724
3,485
1,195
18,806
1,072

1개월 평균 종가(A)
2,292
822
349
4,334
5,790
3,382
1,225
18,751
1,015

1주일 평균 종가(B)
2,133
777
338
4,215
5,676
3,417
1,209
18,518
984

분석기준일 종가(C)
2,109
765
335
4,118
5,724
3,485
1,195
18,806
1,072

기준주가 (MIN[A,B,C])
2,109
765
335
4,118
5,676
3,382
1,195
18,518
984

주1)
시가총액 산정시 적용주식수는 분석기준일(2023년 10월 6일) 현재 상장주식총수 입니다.

주2)
기준주가 원화 변환시 적용 환율은 분석 기준일(10/06) 41.89 KRW/TWD, 172.32 KRW/HKD를 적용하였습니다.

(주14) 정정 후바. 비교기업 선정의 부적합 가능성(중략)

당사의
확정공모가액 기준 시가총액은
1,838억원 수준(공모 후 상장 보통주식수 기준)임에 비하여 유사기업 9개사의 시가총액 추이는 아래와 같습니다.

[유사기업 9개사 시가총액 추이(유사기업 PER 산출 시 적용기간)]

(단위 : 십억원)

일자
영원무역
한세실업
더네이쳐홀딩스
에프앤에프
EclatTextile
MakalotIndustrial
CrystalInternational Group
Shenzhou InternationalGroup Holdings
Fulgent SunInternational Holding

2023-09-05
2,411
846
318
4,087
6,022
3,475
1,249
20,503
1,076

2023-09-06
2,384
814
320
4,306
5,953
3,505
1,249
19,946
1,064

2023-09-07
2,380
834
338
4,241
5,862
3,445
1,249
19,751
1,068

2023-09-08
2,468
832
342
4,313
5,988
3,485
-
-
1,044

2023-09-09
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-09-10
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-09-11
2,526
864
354
4,520
5,919
3,445
1,244
19,311
1,056

2023-09-12
2,486
848
349
4,428
5,919
3,394
1,229
19,000
1,080

2023-09-13
2,397
824
352
4,401
5,862
3,343
1,224
18,935
1,116

2023-09-14
2,415
882
350
4,382
5,885
3,343
1,224
19,143
1,072

2023-09-15
2,317
850
358
4,482
5,850
3,374
1,244
18,806
1,008

2023-09-16
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-09-17
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-09-18
2,251
840
377
4,559
5,827
3,303
1,224
18,430
1,004

2023-09-19
2,242
830
379
4,497
5,804
3,232
1,229
18,521
988

2023-09-20
2,247
832
368
4,455
5,747
3,222
1,229
17,886
984

2023-09-21
2,216
816
363
4,290
5,689
3,242
1,239
17,692
968

2023-09-22
2,220
808
360
4,290
5,689
3,323
1,219
18,469
972

2023-09-23
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-09-24
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-09-25
2,220
836
361
4,363
5,735
3,313
1,229
17,977
980

2023-09-26
2,158
790
345
4,260
5,689
3,262
1,209
17,226
960

2023-09-27
2,142
788
342
4,329
5,632
3,353
1,199
17,614
968

2023-09-28
-
-
-
-
5,597
3,404
1,244
18,236
952

2023-09-29
-
-
-
-
-
-
1,214
19,428
-

2023-09-30
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-10-01
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2023-10-02
-
-
-
-
5,747
3,445
-
-
964

2023-10-03
-
-
-
-
5,678
3,475
1,204
19,233
976

2023-10-04
2,111
778
338
4,248
5,597
3,435
1,204
18,884
952

2023-10-05
2,142
762
330
4,118
5,747
3,475
1,204
18,715
1,024

2023-10-06
2,109
765
335
4,118
5,724
3,485
1,195
18,806
1,072

1개월 평균 종가(A)
2,292
822
349
4,334
5,790
3,382
1,225
18,751
1,015

1주일 평균 종가(B)
2,133
777
338
4,215
5,676
3,417
1,209
18,518
984

분석기준일 종가(C)
2,109
765
335
4,118
5,724
3,485
1,195
18,806
1,072

기준주가 (MIN[A,B,C])
2,109
765
335
4,118
5,676
3,382
1,195
18,518
984

주1)
시가총액 산정시 적용주식수는 분석기준일(2023년 10월 6일) 현재 상장주식총수 입니다.

주2)
기준주가 원화 변환시 적용 환율은 분석 기준일(10/06) 41.89 KRW/TWD, 172.32 KRW/HKD를 적용하였습니다.

(주15) 정정 전

사. 상장 후 경영안정성에 대한 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 정인수 대표이사는 총 발행주식수의 83.98%를 보유하고 있으며, 정인수 대표이사의 자녀이자 당사의 상무이사인 정윤석이 보유한 지분 1.02%를 포함한 최대주주 등의 지분율은 85.00%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 유가증권시장 상장을 위한 공모 주식수 1,838,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 64.31%로 감소하게 됩니다.
의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 정인수 대표이사는 총 발행주식수의 83.98%를 보유하고 있으며, 정인수 대표이사의 자녀이자 당사의 상무이사인 정윤석이 보유한 지분 1.02%를 포함한 최대주주 등의 지분율은 85.00%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.금번 유가증권시장 상장을 위한 공모 주식수 1,838,000주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 64.31%로 감소하게 됩니다.

[ 최대주주등의 공모 전 및 공모 후 지분율 변동 ]

(단위: 주, %)

구분
성명
관계
주식의종류
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
정인수
본인
보통주
4,199,000
83.98%
4,071,000
63.51%

정윤석
자
보통주
51,000
1.02%
51,000
0.80%

합계
4,250,000
85.00%
4,122,000
64.31%

기타주주
큐씨피제이비기술가치평가 사모투자전문회사
타인
보통주
750,000
15.00%
450,000
7.02%

공모주주
-
타인
보통주
-
0.00%
1,838,000
28.67%

합계
-

5,000,000
100.0%
6,410,000
100.00%

주)
상기 공모후 보유주식수 및 지분율은 정인수 대표이사와 큐씨피제이비기술가치평가사모투자전문회사의 금번 공모를 통한 구주매출 주식 428,000주(정인수 대표이사 128,000주, 큐씨피제이비기술가치평가 사모투자전문회사 300,000주)를 반영한 주식 수 입니다.

의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주 변경 등으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

(주15) 정정 후

사. 상장 후 경영안정성에 대한 위험증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 정인수 대표이사는 총 발행주식수의 83.98%를 보유하고 있으며, 정인수 대표이사의 자녀이자 당사의 상무이사인 정윤석이 보유한 지분 1.02%를 포함한 최대주주 등의 지분율은 85.00%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 유가증권시장 상장을 위한 공모 주식수
1,470,400주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
67.68%로 감소하게 됩니다.
의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 최대주주인 정인수 대표이사는 총 발행주식수의 83.98%를 보유하고 있으며, 정인수 대표이사의 자녀이자 당사의 상무이사인 정윤석이 보유한 지분 1.02%를 포함한 최대주주 등의 지분율은 85.00%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다.금번 유가증권시장 상장을 위한 공모 주식수
1,470,400주를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은
67.68%로 감소하게 됩니다.

[ 최대주주등의 공모 전 및 공모 후 지분율 변동 ]

(단위: 주, %)

구분
성명
관계
주식의종류
공모전
공모후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
정인수
본인
보통주
4,199,000
83.98%
4,096,600
66.85%

정윤석
자
보통주
51,000
1.02%
51,000
0.83%

합계
4,250,000
85.00%
4,147,600
67.68%

기타주주
큐씨피제이비기술가치평가 사모투자전문회사
타인
보통주
750,000
15.00%
510,000
8.32%

공모주주
-
타인
보통주
-
0.00%
1,470,400
24.00%

합계
-

5,000,000
100.0%
6,128,000
100.00%

주)

상기 공모후 보유주식수 및 지분율은 정인수 대표이사와 큐씨피제이비기술가치평가사모투자전문회사의 금번 공모를 통한 구주매출 주식
342,400주(정인수 대표이사
102,400주, 큐씨피제이비기술가치평가 사모투자전문회사
240,000주)를 반영한 주식 수 입니다.

의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 당사의 경영환경이 악화 될 경우 경영 안정성이 저해 될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주 등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간에 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 당사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주 변경 등으로 인한 최고경영자 및 주요 임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

(주16) 정정 전

아. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수 6,410,000주 중 29.96%에 해당하는 1,920,400주는 상장 직후 유통가능물량에 해당됩니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 또한 당사의 최대주주등의 상장 후 보유예정 주식은 4,122,000주로 공모후 기준 지분율이 64.31% 예상되며,해당 주식의 의무보호예수 기간은 상장일로부터 6개월입니다. 따라서 최대주주등의 의무보유기간인 상장일로부터 6개월 후 최대주주등 보유주식 물량이 출회될 수 있습니다. 이 경우 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 추가로 우리사주조합의 의무보유기간(상장 후 1년)이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주) 6,410,000주 중 최대주주인 정인수가 보유한 4,071,000주를 포함한 특수관계인이 보유한 4,122,000주는 유가증권시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유되며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.또한 공모 시 우리사주조합이 취득 예정인 367,600주(공모 후 5.73%)는 한국증권금융에 예탁되어 상장 후 1년 간 매각이 제한됩니다.

당사의 상장 후 매각제한 및 유통가능주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[ 상장 후 매각제한 및 유통가능주식 현황 ]

(단위: 주, %)

가능여부
구분
주주명
주식의종류
공모 후주식수
공모 후지분율
상장 후 매도 제한 기간
비고

유통제한물량
최대주주
정인수
보통주
4,071,000
63.51%
상장 후 6개월
주1)

특수관계자
정윤석
보통주
51,000
0.80%
상장 후 6개월

공모주주
우리사주조합
보통주
367,600
5.73%
상장 후 1년
주2)

소계
4,489,600
70.04%
-
-

유통가능　물량
기존주주
큐씨피제이비기술가치평가 사모투자전문회사
보통주
450,000
7.02%
-
-

공모주주
보통주
1,470,400
22.94%
-
-

소계
1,920,400
29.96%
-
-

합계
6,410,000
100.00%
-
-

주1)
최대주주등의 보유 주식 전량은 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제1호(의무보유)에 의거 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유됩니다.

주2)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 367,600주(공모 후 5.73%)는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수 1,920,400주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로 29.96%에 해당합니다. 상장 직후 이와 같은 유통가능물량의 출회로 인해 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다. 또한 당사의 최대주주등의 공모 후 예상주식수는 4,122,000주(최대주주 4,071,000주, 특수관계자 51,000주)로 공모 후 주식수 기준 64.31%를 구성할 것으로 예상되고 있습니다. 최대주주등 보유 주식은 유가증권상장규정 상 의무보유기간인 상장일로부터 6개월 간 매각이 제한되나, 해당 기간이 종료될 경우 최대주주등 보유 주식의 물량출회가 발생할 수 있으며, 이 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 우리사주조합 또한 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

(주16) 정정 후

아. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
6,128,000주
중
27.52%
에 해당하는
1,686,320주
는 상장 직후 유통가능물량에 해당됩니다. 유통가능물량의 경우 상장일부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 또한 당사의 최대주주등의 상장 후 보유예정 주식은
4,147,600주
로 공모후 기준 지분율이
67.68%
예상되며,해당 주식의 의무보호예수 기간은 상장일로부터 6개월입니다. 따라서 최대주주등의 의무보유기간인 상장일로부터 6개월 후 최대주주등 보유주식 물량이 출회될 수 있습니다. 이 경우 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 추가로 우리사주조합의 의무보유기간(상장 후 1년)이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수(보통주)
6,128,000주 중 최대주주인 정인수가 보유한
4,096,600주를 포함한 특수관계인이 보유한
4,147,600주는 유가증권시장 상장규정에 의거 상장일로부터 6개월 간 의무보유되며, 한국거래소가 불가피하다고 인정하는 경우를 제외하고는 매각이 제한됩니다.또한 공모 시 우리사주조합이 취득 예정인
294,080주(공모 후
4.80%)는 한국증권금융에 예탁되어 상장 후 1년 간 매각이 제한됩니다.

당사의 상장 후 매각제한 및 유통가능주식에 대한 상세 내용은 다음과 같습니다.

[ 상장 후 매각제한 및 유통가능주식 현황 ]

(단위: 주, %)

가능여부
구분
주주명
주식의종류
공모 후주식수
공모 후지분율
상장 후 매도 제한 기간
비고

유통제한물량
최대주주
정인수
보통주
4,096,600
66.85%
상장 후 6개월
주1)

특수관계자
정윤석
보통주
51,000
0.83%
상장 후 6개월

공모주주
우리사주조합
보통주
294,080
4.80%
상장 후 1년
주2)

소계
4,441,680
72.48%
-
-

유통가능　물량
기존주주
큐씨피제이비기술가치평가사모투자전문회사
보통주
510,000
8.32%
-
-

공모주주
보통주
1,176,320
19.20%
-
-

소계
1,686,320
27.52%
-
-

합계
6,128,000
100.00%
-
-

주1)
최대주주등의 보유 주식 전량은 유가증권시장 상장규정 제27조 제1항제1호(의무보유)에 의거 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원을 통해 의무보유됩니다.

주2)

금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량
294,080주(공모 후
4.80%)는 상장 후 1년간 우리사주조합 계좌에 의무보유될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

상기의 의무보유 수량을 제외한 주식수
1,686,320주는 상장 직후 시장에서 유통가능한 물량이며, 상장예정주식수 기준으로
27.52%에 해당합니다. 상장 직후 이와 같은 유통가능물량의 출회로 인해 주식가격이 하락할 가능성이 있습니다. 또한 당사의 최대주주등의 공모 후 예상주식수는
4,147,600주(최대주주
4,096,600주, 특수관계자 51,000주)로 공모 후 주식수 기준
67.68%를 구성할 것으로 예상되고 있습니다. 최대주주등 보유 주식은 유가증권상장규정 상 의무보유기간인 상장일로부터 6개월 간 매각이 제한되나, 해당 기간이 종료될 경우 최대주주등 보유 주식의 물량출회가 발생할 수 있으며, 이 경우 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 우리사주조합 또한 의무예탁기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자에 유의하시기 바랍니다. 또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.

(주17) 정정 전

자. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 작성 기준일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권은 총 100,000주(공모 후 희석주식수의 1.54%) 이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다.
동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

[ 주식매수선택권 부여 내역 ]

(단위: 원, 주)

회차
부여대상
직책
부여주식종류
부여일
행사기간
행사가격
부여수량
취소수량
미행사수량
비고

1회차
박OO
임원
보통주
2023.07.20
주식매수선택권 부여 결의일부터 2년이 경과한 날로부터7년 내
36,000
100,000
-
100,000
-

주1)
증권신고서 제출일 현재 액면가(100원) 기준으로 기재하였습니다.

상기와 같이 주식매수선택권 미행사분 100,000주(공모 후 희석주식수의 1.54%)는 주식매수선택권 부여 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사 가능하며 행사기간 동안 동 주식매수선택권 행사에 의해 일시에 신주가 발행되어 유통될 경우 이로 인해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이로 인한 주가의 변동을 방지하기 위해 상기 주식매수선택권은 상장 후 6개월 간 주식매수선택권을 행사하지 않을 계획이며, 행사할 경우에도 상장후 6개월 간 의무보유하겠다는 확약서를 제출한 바 있습니다.

그럼에도 불구하고 향후 동 주식매수선택권의 행사기간 및 의무보유기간이 도래하여 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며, 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주17) 정정 후

자. 주식매수선택권 행사에 따른 주가 희석화 위험당사는 임직원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 작성 기준일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권은 총 100,000주(공모 후 희석주식수의
1.61%) 이며, 행사기간은 전량 도래하지 아니하였습니다.
동 주식매수선택권이 행사될 경우 상장 이후 상장주식수가 증가할 수 있으며 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임원의 근로의욕 고취 및 성과 분배, 복지 증진의 목적으로 임원을 대상으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 주식매수선택권 부여에 대한 자세한 내역은 아래와 같습니다.

[ 주식매수선택권 부여 내역 ]

(단위: 원, 주)

회차
부여대상
직책
부여주식종류
부여일
행사기간
행사가격
부여수량
취소수량
미행사수량
비고

1회차
박OO
임원
보통주
2023.07.20
주식매수선택권 부여 결의일부터 2년이 경과한 날로부터7년 내
36,000
100,000
-
100,000
-

주1)
증권신고서 제출일 현재 액면가(100원) 기준으로 기재하였습니다.

상기와 같이 주식매수선택권 미행사분 100,000주 (공모 후 희석주식수의
1.61%) 는 주식매수선택권 부여 결의일부터 2년이 경과한 날로부터 7년 내에 행사 가능하며 행사기간 동안 동 주식매수선택권 행사에 의해 일시에 신주가 발행되어 유통될 경우 이로 인해 당사의 주가는 부정적인 영향을 받을 수 있습니다. 이로 인한 주가의 변동을 방지하기 위해 상기 주식매수선택권은 상장 후 6개월 간 주식매수선택권을 행사하지 않을 계획이며, 행사할 경우에도 상장후 6개월 간 의무보유하겠다는 확약서를 제출한 바 있습니다.

그럼에도 불구하고 향후 동 주식매수선택권의 행사기간 및 의무보유기간이 도래하여 행사될 경우 상장주식수가 증가할 수 있으며, 주식수의 증가로 인해 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주18) 정정 전

하. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,838,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 367,600주(공모주식의 20.0%), 일반청약자 주 459,500주~551,400주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 1,010,900주 ~ 1,378,500주(공모주식의 55.0% ~ 75.0%), 입니다. 기관투자자 배정주식 1,010,900주 ~ 1,378,500주를 대상으로 2023년 11월 01일(수) ~ 07일(화) 5일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 11월 09일(목) ~ 10일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주18) 정정 후

하. 청약자 유형군별 배정비율 변경 위험
기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식
1,470,400주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합
294,080주(공모주식의 20.0%), 일반청약자
367,600주~441,120주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자
808,720주~1,102,800주(공모주식의 55.0% ~ 75.0%), 입니다. 기관투자자 배정주식
808,720주~1,102,800주를 대상으로 2023년 11월 01일(수) ~ 07일(화) 5일 간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제1항 제6호」의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.한편, 2023년 11월 09일(목) ~ 10일(금)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주19) 정정 전

거. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%(367,600주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무보유 설정되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁된 주식의 인출이 가능합니다.향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반청약자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다.

(주19) 정정 후

거. 우리사주조합 청약의 실권 발생 위험본 건 공모 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%가 우선배정됩니다. 그러나 동 조합의 청약이 해당 배정물량에 미치지 못할 경우, 총액인수계약서에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 배정될 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사의 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 공모 진행 시 우리사주조합에 총 공모주식의 20.0%(
294,080주)를 배정하였습니다. 동 배정된 주식은 상장 이후 한국증권금융에 의무보유 설정되고, 예탁일로부터 1년간 매각이 제한됩니다. 단, 우리사주조합에 대한 최종 배정주식수는 우리사주조합 청약수량에 따라 확정되며, 일부 법령이 허용하는 예외 사항에 해당하는 경우에만 예탁된 주식의 인출이 가능합니다.향후 청약 시 우리사주조합의 실권이 발생하여 미청약분이 발생할 경우, 본 건 공모의 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 기관투자자 및 일반청약자에게 동 실권물량이 추가로 배정될 수 있습니다.이로 인해 당초 배정된 주식수를 기준으로 산출한 청약 경쟁률 보다 실질 청약 경쟁률이 하락하게 되어 기관투자자 및 일반청약자에 대한 배정물량이 증가할 수 있으니, 투자자께서는 청약시 이 점을 유의해 주시기 바랍니다.

(주20) 정정 전

러. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험본 공모 후 최대주주인 정인수 및 특수관계인은 보통주 4,122,000주(공모 후 발행주식총수 기준 64.31%)를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 정인수 및 특수관계인은 보통주 4,122,000주(공모 후 발행주식총수 기준 64.31%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주20) 정정 후

러. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험본 공모 후 최대주주인 정인수 및 특수관계인은 보통주
4,147,600주(공모 후 발행주식총수 기준
66.85%)를 보유하게 됩니다.
지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분의 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의 이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

본 공모 후 최대주주인 정인수 및 특수관계인은 보통주
4,147,600주(공모 후 발행주식총수 기준
66.85%)를 보유하게 됩니다. 따라서, 지배주주는 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다.또한, 지배주주는 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 지배주주의이해관계와 투자자의 이해관계는 상충될 수 있습니다. 이러한 이해상충은 당사에 대한 투자자나 다른 주주들의 이해관계에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

(주21) 정정 전

노. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약 45,237백만원(인수수수료 및 기타 발행비용, 구주매출금액을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설자금, 차입금 상환 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주21) 정정 후

노. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 약
32,867백만원(인수수수료 및 기타 발행비용, 구주매출금액을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 시설자금, 차입금 상환 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주22) 정정 전

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜동인기연의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구분
내용

희망공모가액
33,000원 ~ 37,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜동인기연의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜동인기연의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(주22) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견

가. 평가결과대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜동인기연의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여
확정공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구분
내용

확정공모가액
30,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜동인기연의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜동인기연의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종
결정하였습니다.

(주23) 정정 전
나. 희망공모가액의 산출 방법(중략)

(나) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜동인기연의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜동인기연의 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

주당 평가가액
50,310 원
-

평가액 대비 할인율
35.43% ~ 27.61%
주1)

희망공모가액 밴드
33,000원 ~ 37,000원
-

확정공모가액
-
주2)

주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 최근 3개년 유가증권시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[최근 3개년 유가증권시장 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

2021-02-02
솔루엠
35.30%
26.80%

2021-02-05
프레스티지바이오파마
42.90%
26.90%

2021-03-18
에스케이바이오사이언스
40.40%
21.00%

2021-05-11
에스케이아이이테크놀로지
40.30%
19.60%

2021-07-16
에스디바이오센서
48.70%
40.70%

2021-08-06
카카오뱅크
31.30%
18.80%

2021-08-10
크래프톤
30.90%
14.00%

2021-08-17
한컴라이프케어
47.10%
32.30%

2021-08-19
롯데렌탈
42.80%
28.20%

2021-08-20
아주스틸
31.00%
17.90%

2021-09-01
일진하이솔루스
40.00%
20.00%

2021-09-17
현대중공업
29.80%
19.00%

2021-10-13
케이카
39.60%
24.00%

2021-11-03
카카오페이
54.19%
31.28%

2022-01-27
LG에너지솔루션
46.40%
37.40%

2022-08-01
수산인더스트리
32.00%
16.26%

2022-08-22
쏘카
48.00%
31.10%

2022-12-22
바이오노트
48.54%
37.11%

2023-08-21
넥스틸
13.36%
5.83%

2023-10-05
두산로보틱스
38.50%
23.80%

평균
39.05%
24.60%

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜동인기연의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 비교기업의 실적 등을 종합적으로 고려하고 최근 3개년간 유가증권시장 일반상장법인의 평균수준을 참고하여 최종적으로 35.43% ~ 27.61%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 33,000원 ~ 37,000원으로 제시하였습니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주23) 정정 후
나. 희망공모가액의 산출 방법(중략)

(나) 희망공모가액 산정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 주식회사 ㈜동인기연의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜동인기연의 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

주당 평가가액
50,310 원
-

평가액 대비 할인율
35.43% ~ 27.61%
주1)

희망공모가액 밴드
33,000원 ~ 37,000원
-

확정공모가액
30,000원
주2)

주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 최근 3개년 유가증권시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[최근 3개년 유가증권시장 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

하단
상단

2021-02-02
솔루엠
35.30%
26.80%

2021-02-05
프레스티지바이오파마
42.90%
26.90%

2021-03-18
에스케이바이오사이언스
40.40%
21.00%

2021-05-11
에스케이아이이테크놀로지
40.30%
19.60%

2021-07-16
에스디바이오센서
48.70%
40.70%

2021-08-06
카카오뱅크
31.30%
18.80%

2021-08-10
크래프톤
30.90%
14.00%

2021-08-17
한컴라이프케어
47.10%
32.30%

2021-08-19
롯데렌탈
42.80%
28.20%

2021-08-20
아주스틸
31.00%
17.90%

2021-09-01
일진하이솔루스
40.00%
20.00%

2021-09-17
현대중공업
29.80%
19.00%

2021-10-13
케이카
39.60%
24.00%

2021-11-03
카카오페이
54.19%
31.28%

2022-01-27
LG에너지솔루션
46.40%
37.40%

2022-08-01
수산인더스트리
32.00%
16.26%

2022-08-22
쏘카
48.00%
31.10%

2022-12-22
바이오노트
48.54%
37.11%

2023-08-21
넥스틸
13.36%
5.83%

2023-10-05
두산로보틱스
38.50%
23.80%

평균
39.05%
24.60%

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
확정되었습니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜동인기연의 희망공모가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 비교기업의 실적 등을 종합적으로 고려하고 최근 3개년간 유가증권시장 일반상장법인의 평균수준을 참고하여 최종적으로 35.43% ~ 27.61%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 33,000원 ~ 37,000원으로 제시하였습니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종
결정하였습니다.

(주24) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

총 공 모 금 액(1)
60,654,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,292,592,200

매 출 대 금(3)
14,124,000,000

순수입금 [(1)-(2)-(3)]
45,237,407,800

주1) 상기 금액은 제시 희망공모가액인 33,000원 ~ 37,000원 중 최저가액인 33,000원 기준입니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료
1,163,250,000
신주모집금액의 2.5%(예정)
(주1)

발행분담금
8,375,400
공모금액의 0.018%
-

등록세
564,000
증가자본금의 0.4%
-

교육세
112,800
등록세의 20%
-

상장심사수수료
5,000,000
정액 5백만원
-

상장수수료
15,290,000
1,475만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 4.5만원
-

기타비용
100,000,000
법률자문수수료, 회계법인수수료, IR비용 등 제반비용
-

합 계
1,292,592,200
-
-

주1) 인수수수료는 공모가밴드 33,000원~37,000원 중 최저가액인 33,000원 기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료 금액만을 기재하였습니다. 추후 확정 공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다.

(주24) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

총 공 모 금 액(1)
44,112,000,000

발 행 제 비 용(2)
973,271,600

매 출 대 금(3)
10,272,000,000

순수입금 [(1)-(2)-(3)]
32,866,728,400

주1) 상기 금액은
확정공모가액 30,000원 기준입니다.

주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료
846,000,000
신주모집금액의 2.5%(예정)
(주1)

발행분담금
7,940,160
공모금액의 0.018%
-

등록세
451,200
증가자본금의 0.4%
-

교육세
90,240
등록세의 20%
-

상장심사수수료
5,000,000
정액 5백만원
-

상장수수료
13,790,000
875만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 6만원
-

기타비용
100,000,000
법률자문수수료, 회계법인수수료, IR비용 등 제반비용
-

합 계
973,271,600
-
-

주1) 인수수수료는
확정공모가액 30,000원 기준이며, 당사가 부담하는 인수수수료 금액만을 기재하였습니다.

(주25) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

자금의 사용 목적

(기준일 :
2023.06.30
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

25,900
-
-
11,437
-
7,900
45,237

주1) 모집 총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 33,000원~37,000원 중 최저가액인 33,000원 기준 입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구분

2023년

2024년

2025년
2026년
합계

시설자금

-
11,700
8,700
5,500
25,900

개발비용
1,900
2,700
3,300
-
7,900

차입금 상환
8,520
2,917
-
-
11,437

합계

10,420
17,317
12,000
5,500
45,237

주1) 모집 총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 33,000원~37,000원 중 최저가액인 33,000원 기준 입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

(1) 시설투자

(가) 신제품 제조시설을 위한 투자

당사는 공모자금 중 약 259억원을 아래와 같이 필리핀 내 러기지 공장 건축자금 및 생산설비 도입을 위한 시설자금으로 사용할 계획입니다.

당사는 창사 이래 꾸준한 성장세를 기록했으며, 2022년에는 48%의 매출성장률을 기록하는 등 큰 폭의 성장을 기록했습니다. 이는 기존 아웃도어 바이어의 브랜드 성장과 함께, 새로운 바이어와의 신규계약으로 인한 영향이 컸습니다. 기존바이어들이 꾸준한 성장을 하고, 신규바이어 T사의 골프백 매출 증가, 그리고 R사, N사 등 아웃도어 용품(AL Chair 등)으로의 제품 확장 공급이 있었기 때문입니다. 이 때마다 당사는 CAPA 증설을 위한 시섵투자를 선행해 왔습니다.

당사는 2023년에도 스웨덴의 아웃도어브랜드 F사, 유명 골프브랜드 P2사 등과 신규 계약을 맺었고 생산, 공급을 시작했습니다. 공장 CAPA 증설의 NEEDS를 확대하고 있는 가운데 필리핀 현지법인은 마리벨레스의 AFAB 공단과 협의하여 2023년 02월 17일 3개의 공장부지를 동인기연에 임대하기로 이사회 승인이 완료되었고 협의가 완료된 상태입니다.

시설투자는 초경량 고강도 알루미늄 생산을 위한 제조시설과 인체공학을 바탕으로 하는 테크니컬 백팩의 봉제를 위한 시설투자이며, 필리핀에 한 개의 공장 설립 시 건물투자에 $4,500K, 기계 등 설비투자에 $2,500K의 금액이 투자되고 있습니다. 하기 가액은 해당 투자금액을 고려하여 산정하였습니다. 시설투자에 대한 상세내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
2026년
합계

시설자금
신공장 건설
-
8,653
5,592
2,865
17,108

설비 투자
-
3,048
3,109
2,636
8,792

합 계
-
11,700
8,700
5,500
25,900

공장별 상세 투자 예정 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
투자대상자산
과목
투자기간
투자금액
기간별 지출대상 금액

기지출
2023년
2024년
2025년
2026년

필리핀10공장
백팩공장확대
공장투자
24.01~24.12
5,608
-
-
5,486
61
61

기계투자
24.01~24.12
3,170
-
-
3,048
61
61

투자합계
-
8,777
-
-
8,533
122
122

필리핀11공장
러기지 공장 신설
공장투자
24.08~25.07
6,016
-
-
3,167
2,788
61

기계투자
24.08~25.07
3,109
-
-
-
3,048
61

투자합계
-
9,124
-
-
3,167
5,836
122

필리핀12공장
텀블러 공장 증설
공장투자
25.08~26.07
5,486
-
-
-
2,743
2,743

기계투자
25.08~26.07
2,514
-
-
-
-
2,514

투자합계

7,999
-
-
0
2,743
5,257

합계금액
공장투자

17,108
-
-
8,653
5,592
2,865

기계투자

8,792
-
-
3,048
3,109
2,636

투자합계

25,900
-
-
11,700
8,700
5,500

주) 현재 구체화된 공장 신축 계획안은 다음과 같습니다.

1) 공장부지매입계약체결 : ‘23년 2월 17일 AFAB 이사회 승인완료

2) 위치: 필리핀 마리벨레스 AFAB 공단

3) 공사기간 : 2024.1 -2026.7 단계별로 공사

4) 부지면적 : 68,000평방미터

5) 종업원 규모 : 약2,300명

6) 연간생산 capa : 러기지/백팩 연간 100만PCS

7) 투자 예상 세부내역

구분

투자형태

면적

제품

공정

최대생산

가능인원

Phase1

2024

신설법인 설립

2.48HA

러기지, 백팩

봉제, 몰딩,조립, 창고 등

1,000명

Phase2

2025

-

2HA

150명

Phase3

2026

신설법인 설립

2HA

러기지, 백팩, 텐트, 보틀

봉제, 몰딩,조립, 창고 등

1,150명

주요 설비에 대한 사항은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

공장
용도
설비명
2024년
2025년
2026년
합계

필리핀 10공장
백팩공장 설비
미싱기, 심실링머신, 이중바늘 풀러머신 등
3,048
61
61
3,170

필리핀 11공장
러기지공장 설비
진공성형기, 시트사출기 등
-
3,048
61
3,109

필리핀 12공장
텀블러공장 설비
Water Bulging Machine 250T heightening type2 Stations CNC Neck Spinning Machine2 Stations CNC Top & Bottom Edge Trimming Machine 1.5t
-
-
2,514
2,514

합계
-
-
3,048
3,109
2,636
8,792

(2) 개발비용

당사는 설립 이후 필리핀에 공장을 건립하고, OEM/ODM 사업을 중점적으로 해왔습니다. 하지만 OEM/ODM의 수주사업은 COVID-19를 거치면서 바이어의 오더가 취소되었을 때 경영상의 취약점을 경험했습니다. 그 이후 자체브랜드의 개발 NEEDS가 확대되었고 2022년 3개의 브랜드를 론칭했습니다.

당사는 이전에 이미 한국에 FORB 라는 유아용품브랜드를 개발 판매하고 있었으며, 2017년에는 미국에 진출하여 WAYB 라는 법인을 설립하고 'PICO'라는 브랜드를 론칭하여 알루미늄 경량 카시트를 미국시장에 알리고 판매해 왔습니다. 누적된 역량을 바탕으로 2022년 1월 아웃도어 브랜드 'INSOOTH'를 론칭했고, 2022년 6월 학생용가방 브랜드 'DINAIENT'를, 2022년 9월에는 애견용품 브랜드 'GENTLWUF'를 론칭했습니다.

당사는 공모자금이 입금되면 자제브랜드를 육성하여 OBM (Original Brand Manufacturing) 기업으로의 변모를 추진하고 있습니다. 론칭한지 얼마되지 않아 현재는 제품의 가지 수가 많지 않고 프리미엄 브랜드로 알리기 위해 양질의 재료 및 최고의 가공 과정을 통해 브랜드 매니징을 해나가고 있습니다. 공모자금 입금 후에는 신규 제품을 개발하기 위해 개발인력을 추가로 채용할 계획이며, 일부 마케팅 비용에 활용하여 자체브랜드를 확장하는데 사용할 계획입니다.당사가 현재 계획 중인 개발비용의 세부내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
합계

개발비용
연구조직 인건비
500
600
700
1,800

연구개발비(개발시험, 재료 등)
900
1,500
1,800
4,200

마케팅 비
500
600
800
1,900

합계
1,900
2,700
3,300
7,900

(가) 연구조직 인건비당사의 자사브랜드 연구개발인력은 신고서 제출일 현재 8명이며, 2024년 2명, 2025년 2명을 추가 고용할 예정입니다. 동 개발인력에 대한 인건비 중 하기 금액을 공모자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
합계

연구조직인건비
포브
94
94
94
281

인수스
188
238
288
713

디나이언트
63
63
63
188

젠틀우프
156
206
256
619

WAYB (미국법인)
-
-
-
-

합계
500
600
700
1,800

연구개발인원수 (명)
8
10
12
-

인당 평균인건비
63
60
58
-

(나) 연구개발비

INSOOTH의 경우 기존 개발된 배낭은 계속해서 판매를 하며, 아웃도어 용품 (등산용 폴대, 아웃도어 의자, 테이블 등)의 개발을 통해 아웃도어 브랜드에 맞는 제품 라인업을 구성할 예정이고, 젠틀우프의 경우에는 현재 개발된 제품들을 미국시장에 판매용으로 다시 디자인 및 개발작업을 진행할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
합계

연구개발비(개발시험, 재료 등)
포브
100
100
100
300

인수스
400
640
790
1,830

디나이언트
200
120
200
520

젠틀우프
200
120
200
520

WAYB (미국법인)
-
520
510
1,030

합계
900
1,500
1,800
4,200

재료비
810
1,350
1,620
3,780

개발시험 등
90
150
180
420

(다) 마케팅비또한 당사는 자사브랜드 홍보를 위해 다음과 같이 마케팅 비용을 지출할 계획입니다. 마케팅은 크게 온라인 마케팅(플랫폼 광고 등)과 오프라인 마케팅 (박람회, 체험단 등)으로 나누어 진행할 예정입니다. 온라인 마케팅은 국내 유명 플랫폼으로 광고를 지속 노출할 예정이며, 오프라인 행사를 중간중간 진행하여과를 높이려고 하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
합계

마케팅 비
포브
113
216
287
616

인수스
96
196
261
553

디나이언트
134
83
110
327

젠틀우프
157
105
142
404

합계
500
600
800
1,900

(3) 차입금 상환당사는 2020년 COVID-19 사태를 거치면서, 공장 Lock down 기간의 수익감소가 있었고, 매출이 증가하는 시점 이후에는 운전자금의 증가로 인해 2021년 차입금이 크게 증가했습니다. 2022년 큰 폭의 매출 성장과 함께 100억여원의 차입금을 상환하였으나, 그럼에도 2022년 기말 차입금은 599억으로 낮지 않은 수준입니다.

따라서, 공모대금의 입금 시 일부 이자율이 높은 차입금을 일부 상환할 계획을 가지고 있습니다. 이는 상장 후 공개시장을 통해 자금을 조달함과 동시에 자본구조를 효율적으로 전환하기 위함입니다. 아래 표의 차입금 상환액 114억원은 이자율이 높은 차입금 순으로 정리할 예정입니다.

(단위: 백만원)

차입처
종류
이자율(%)
2023년 9월말잔액
2023년 상환예상액
2024년 상환예상액
차입금상환합계액

우리은행
일반
6.38%
2,667
-
-
-

일반
6.23%
11,000
-
-
-

일반
6.62%
2,200
-
1,017
1,017

해외투자
3.88%
381
-
-
-

기업구매
6.42%
500
-
-
-

OA할인
2.92%
-
-
-
-

국민은행
일반
6.34%
1,458
-
-
-

무역금융
6.12%
2,000
-
-
-

한도대출
6.09%
-
-
-
-

유산스 LC
-
525
-
-
-

수출입은행
수출성장자금
5.76%
9,300
-
-
-

산업은행
운영자금
3.86%
5,250
-
-
-

기업은행
기업구매
7.24%
1,900
-
1,900
1,900

하나은행
일반
6.54%
1,700
-
-
-

무역어음
5.60%
1,200
-
-
-

IBK투자증권
P-CBO
7.19%
3,520
3,520
-
3,520

한국투자증권
P-CBO
3.10%
10,000
-
-
-

우리종합금융
CP어음
7.12%
5,000
5,000
-
5,000

대구은행
유산스 LC
3.50%
77
-
-
-

합계
58,677
8,520
2,917
11,437

(주25) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

자금의 사용 목적

(기준일 :
2023.06.30
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

25,900
-
-
6,967
-
-
32,867

주1) 모집 총액, 발행 제비용은
확정공모가액 30,000원 기준입니다.

주2) 신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구분

2023년

2024년

2025년
2026년
합계

시설자금

-
11,700
8,700
5,500
25,900

개발비용
-
-
-
-
-

차입금 상환
-
6,967
-
-
6,967

합계

-
18,667
8,700
5,500
32,867

주1) 모집 총액, 발행 제비용은
확정공모가액 30,000원 기준입니다.

주2) 신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

(1) 시설투자

(가) 신제품 제조시설을 위한 투자

당사는 공모자금 중 약 259억원을 아래와 같이 필리핀 내 러기지 공장 건축자금 및 생산설비 도입을 위한 시설자금으로 사용할 계획입니다.

당사는 창사 이래 꾸준한 성장세를 기록했으며, 2022년에는 48%의 매출성장률을 기록하는 등 큰 폭의 성장을 기록했습니다. 이는 기존 아웃도어 바이어의 브랜드 성장과 함께, 새로운 바이어와의 신규계약으로 인한 영향이 컸습니다. 기존바이어들이 꾸준한 성장을 하고, 신규바이어 T사의 골프백 매출 증가, 그리고 R사, N사 등 아웃도어 용품(AL Chair 등)으로의 제품 확장 공급이 있었기 때문입니다. 이 때마다 당사는 CAPA 증설을 위한 시섵투자를 선행해 왔습니다.

당사는 2023년에도 스웨덴의 아웃도어브랜드 F사, 유명 골프브랜드 P2사 등과 신규 계약을 맺었고 생산, 공급을 시작했습니다. 공장 CAPA 증설의 NEEDS를 확대하고 있는 가운데 필리핀 현지법인은 마리벨레스의 AFAB 공단과 협의하여 2023년 02월 17일 3개의 공장부지를 동인기연에 임대하기로 이사회 승인이 완료되었고 협의가 완료된 상태입니다.

시설투자는 초경량 고강도 알루미늄 생산을 위한 제조시설과 인체공학을 바탕으로 하는 테크니컬 백팩의 봉제를 위한 시설투자이며, 필리핀에 한 개의 공장 설립 시 건물투자에 $4,500K, 기계 등 설비투자에 $2,500K의 금액이 투자되고 있습니다. 하기 가액은 해당 투자금액을 고려하여 산정하였습니다. 시설투자에 대한 상세내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
내용
2023년
2024년
2025년
2026년
합계

시설자금
신공장 건설
-
8,653
5,592
2,865
17,108

설비 투자
-
3,048
3,109
2,636
8,792

합 계
-
11,700
8,700
5,500
25,900

공장별 상세 투자 예정 내역은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분
투자대상자산
과목
투자기간
투자금액
기간별 지출대상 금액

기지출
2023년
2024년
2025년
2026년

필리핀10공장
백팩공장확대
공장투자
24.01~24.12
5,608
-
-
5,486
61
61

기계투자
24.01~24.12
3,170
-
-
3,048
61
61

투자합계
-
8,777
-
-
8,533
122
122

필리핀11공장
러기지 공장 신설
공장투자
24.08~25.07
6,016
-
-
3,167
2,788
61

기계투자
24.08~25.07
3,109
-
-
-
3,048
61

투자합계
-
9,124
-
-
3,167
5,836
122

필리핀12공장
텀블러 공장 증설
공장투자
25.08~26.07
5,486
-
-
-
2,743
2,743

기계투자
25.08~26.07
2,514
-
-
-
-
2,514

투자합계

7,999
-
-
0
2,743
5,257

합계금액
공장투자

17,108
-
-
8,653
5,592
2,865

기계투자

8,792
-
-
3,048
3,109
2,636

투자합계

25,900
-
-
11,700
8,700
5,500

주) 현재 구체화된 공장 신축 계획안은 다음과 같습니다.

1) 공장부지매입계약체결 : ‘23년 2월 17일 AFAB 이사회 승인완료

2) 위치: 필리핀 마리벨레스 AFAB 공단

3) 공사기간 : 2024.1 -2026.7 단계별로 공사

4) 부지면적 : 68,000평방미터

5) 종업원 규모 : 약2,300명

6) 연간생산 capa : 러기지/백팩 연간 100만PCS

7) 투자 예상 세부내역

구분

투자형태

면적

제품

공정

최대생산

가능인원

Phase1

2024

신설법인 설립

2.48HA

러기지, 백팩

봉제, 몰딩,조립, 창고 등

1,000명

Phase2

2025

-

2HA

150명

Phase3

2026

신설법인 설립

2HA

러기지, 백팩, 텐트, 보틀

봉제, 몰딩,조립, 창고 등

1,150명

주요 설비에 대한 사항은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

공장
용도
설비명
2024년
2025년
2026년
합계

필리핀 10공장
백팩공장 설비
미싱기, 심실링머신, 이중바늘 풀러머신 등
3,048
61
61
3,170

필리핀 11공장
러기지공장 설비
진공성형기, 시트사출기 등
-
3,048
61
3,109

필리핀 12공장
텀블러공장 설비
Water Bulging Machine 250T heightening type2 Stations CNC Neck Spinning Machine2 Stations CNC Top & Bottom Edge Trimming Machine 1.5t
-
-
2,514
2,514

합계
-
-
3,048
3,109
2,636
8,792

(2)
차입금 상환당사는 2020년 COVID-19 사태를 거치면서, 공장 Lock down 기간의 수익감소가 있었고, 매출이 증가하는 시점 이후에는 운전자금의 증가로 인해 2021년 차입금이 크게 증가했습니다. 2022년 큰 폭의 매출 성장과 함께 100억여원의 차입금을 상환하였으나, 그럼에도 2022년 기말 차입금은 599억으로 낮지 않은 수준입니다.

따라서, 공모대금의 입금 시 일부 이자율이 높은 차입금을 일부 상환할 계획을 가지고 있습니다. 이는 상장 후 공개시장을 통해 자금을 조달함과 동시에 자본구조를 효율적으로 전환하기 위함입니다. 아래 표의 차입금 상환액
70억원은 이자율이 높은 차입금 순으로 정리할 예정입니다.

(단위: 백만원)

차입처
종류
이자율(%)
2023년 9월말잔액
2023년 상환예상액
2024년 상환예상액
차입금상환합계액

우리은행
일반
6.38%
2,667
-
-
-

일반
6.23%
11,000
-
-
-

일반
6.62%
2,200
-
-
-

해외투자
3.88%
381
-
-
-

기업구매
6.42%
500
-
-
-

OA할인
2.92%
-
-
-
-

국민은행
일반
6.34%
1,458
-
-
-

무역금융
6.12%
2,000
-
-
-

한도대출
6.09%
-
-
-
-

유산스 LC
-
525
-
-
-

수출입은행
수출성장자금
5.76%
9,300
-
-
-

산업은행
운영자금
3.86%
5,250
-
-
-

기업은행
기업구매
7.24%
1,900
-
-
-

하나은행
일반
6.54%
1,700
-
-
-

무역어음
5.60%
1,200
-
-
-

IBK투자증권
P-CBO
7.19%
3,520
-
1,967
1,967

한국투자증권
P-CBO
3.10%
10,000
-
-
-

우리종합금융
CP어음
7.12%
5,000
-
5,000
5,000

대구은행
유산스 LC
3.50%
77
-
-
-

합계
58,677
-
6,967

6,967

(3)
공모자금 유입의 경제적 효과

당사는 신규 공장 및 설비에 대한 투자를 통해 생산능력을 확충하고자 하고 있으며, 증가하는 신제품 수요에 대한 양산준비를 진행할 계획입니다. 이로 인해 신규 생산라인을 구축하고, 신제품에 대한 개발 및 양산준비를 통해 바이어의 발주물량에 유연히 대처하고 매출신장에 기여하고자 합니다.

또한 금리가 높은 차입금을 일부 상환하여 재무구조를 개선하고, 당사의 기술력을 확충할 수 있는 개발능력을 확대함으로써 미래 먹거리에 대한 준비를 탄탄히 하고자 합니다.

당사는 매출의 98%를 수출로 일으키고 있으며, 국가발전에 기여하고 있습니다. 공모자금의 올바른 투자를 통해 더 큰 기업으로 세계를 향해 뻗어나가는 글로벌기업으로 거듭나겠습니다.

(5) 기타 사항당사는 공모자금 유입 후 상기에 명시한 목적 및 계획에 따라 자금을 집행할 계획이며, 실제로 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 제1금융권, 증권사 및 전문위탁운용사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획입니다. 현재 당사는 매월 자금수지계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있으며, 자금의 집행과 운용은 위임 전결 규정에 따라 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.다만 향후 경영/영업환경, 실제 계약체결 현황, 사업계획 변경 등에 의하여 상기 공모자금 사용 계획의 일정, 금액이 변경될 수 있습니다. 당사는 공모 자금을 제1순위로 시설자금에 사용할 예정이며, 차입금 상환, 개발 자금 순으로 사용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.