LG유플러스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20231107)
제출인: LG유플러스

증권신고서(채무증권)
4.0
(주)LG유플러스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 11월 07일

회 사 명 :
주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :
황 현 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩

(전 화) 02-3773-1114

(홈페이지) https://www.lguplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 안 재 용

(전 화) 070-4080-6148

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 11월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 11월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 11월 07일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 자진 기재정정

2023년 11월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)LG유플러스 제115-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG유플러스 제115-2회 무기명식 이권부 무보증사채(주)LG유플러스 제115-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제115-1회 금 이백억원정(\20,000,000,000)제115-2회 금 육백억원정(\60,000,000,000)제115-3회 금 구백억원정(\90,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원

모집 또는 매출총액 : 170,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험2-11. 당사 2023년 3분기 실적 공시 관련 위험
-
(주6) 추가 기재

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
115-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 11월 13일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 10월 31일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2023년 10월 31일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 13일
2023년 11월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
74,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 08일이며, 상장예정일은 2023년 11월 13일임

주1) 본 사채는 2023년 11월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 11월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
115-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 11월 13일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 10월 31일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2023년 10월 31일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
1,600,000
16,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
1,600,000
16,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
케이비증권
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 13일
2023년 11월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
190,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 08일이며, 상장예정일은 2023년 11월 13일임

주1) 본 사채는 2023년 11월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 11월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
115-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 11월 13일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 10월 31일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2023년 10월 31일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
하이투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

공동
아이비케이투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 13일
2023년 11월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
114,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 08일이며, 상장예정일은 2023년 11월 13일임

주1) 본 사채는 2023년 11월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 11월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
115-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 11월 13일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 10월 31일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2023년 10월 31일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,900,000
19,000,000,000
51,153,846(정액)
총액인수

공동
하이투자증권
50,000
500,000,000
937,500(정액)
총액인수

공동
아이비케이투자증권
50,000
500,000,000
937,500(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 13일
2023년 11월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용

77,848,846

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 08일이며, 상장예정일은 2023년 11월 13일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
115-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 11월 13일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 10월 31일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2023년 10월 31일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
2,600,000
26,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
2,600,000
26,000,000,000
70,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
50,000
500,000,000
1,346,154(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
50,000
500,000,000
1,346,154(정액)
총액인수

대표
케이비증권
700,000
7,000,000,000
18,846,154(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 13일
2023년 11월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
238,758,462

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 08일이며, 상장예정일은 2023년 11월 13일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
115-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 11월 13일

원리금지급대행기관
(주)하나은행트윈타워지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 10월 31일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2023년 10월 31일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
2,550,000
25,500,000,000
68,653,846(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
2,550,000
25,500,000,000
68,653,846(정액)
총액인수

공동
하이투자증권
1,950,000
19,500,000,000
36,562,500(정액)
총액인수

공동
아이비케이투자증권
1,950,000
19,500,000,000
36,562,500(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 13일
2023년 11월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
322,652,692

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 08일이며, 상장예정일은 2023년 11월 13일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
제 115-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 02월 13일, 2024년 05월 13일, 2024년 08월 13일, 2024년 11월 13일,2025년 02월 13일, 2025년 05월 13일, 2025년 08월 13일, 2025년 11월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023-10-31 / 2023-10-31

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하이투자증권(주), 아이비케이투자증권(주)

분석일자
2023년 11월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 11월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 11월 13일

납 입 기 일
2023년 11월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 08일이며, 상장예정일은 2023년 11월 13일임

주1) 본 사채는 2023년 11월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 11월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 115-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 02월 13일, 2024년 05월 13일, 2024년 08월 13일, 2024년 11월 13일,2025년 02월 13일, 2025년 05월 13일, 2025년 08월 13일, 2025년 11월 13일,

2026년 02월 13일, 2026년 05월 13일, 2026년 08월 13일, 2026년 11월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023-10-31 / 2023-10-31

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하이투자증권(주), 아이비케이투자증권(주)

분석일자
2023년 11월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 11월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 11월 13일

납 입 기 일
2023년 11월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 08일이며, 상장예정일은 2023년 11월 13일임

주1) 본 사채는 2023년 11월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 11월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
제 115-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 02월 13일, 2024년 05월 13일, 2024년 08월 13일, 2024년 11월 13일,2025년 02월 13일, 2025년 05월 13일, 2025년 08월 13일, 2025년 11월 13일,

2026년 02월 13일, 2026년 05월 13일, 2026년 08월 13일, 2026년 11월 13일,

2027년 02월 13일, 2027년 05월 13일, 2027년 08월 13일, 2027년 11월 13일,

2028년 02월 13일, 2028년 05월 13일, 2028년 08월 13일, 2028년 11월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023-10-31 / 2023-10-31

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하이투자증권(주), 아이비케이투자증권(주)

분석일자
2023년 11월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 11월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 11월 13일

납 입 기 일
2023년 11월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 08일이며, 상장예정일은 2023년 11월 13일임

주1) 본 사채는 2023년 11월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2023년 11월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
제 115-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 02월 13일, 2024년 05월 13일, 2024년 08월 13일, 2024년 11월 13일,2025년 02월 13일, 2025년 05월 13일, 2025년 08월 13일, 2025년 11월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023-10-31 / 2023-10-31

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하이투자증권(주), 아이비케이투자증권(주)

분석일자
2023년 11월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 11월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 11월 13일

납 입 기 일
2023년 11월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 08일이며, 상장예정일은 2023년 11월 13일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제 115-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 02월 13일, 2024년 05월 13일, 2024년 08월 13일, 2024년 11월 13일,2025년 02월 13일, 2025년 05월 13일, 2025년 08월 13일, 2025년 11월 13일,

2026년 02월 13일, 2026년 05월 13일, 2026년 08월 13일, 2026년 11월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023-10-31 / 2023-10-31

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하이투자증권(주), 아이비케이투자증권(주)

분석일자
2023년 11월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 11월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 11월 13일

납 입 기 일
2023년 11월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 08일이며, 상장예정일은 2023년 11월 13일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제 115-3 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한

2024년 02월 13일, 2024년 05월 13일, 2024년 08월 13일, 2024년 11월 13일,2025년 02월 13일, 2025년 05월 13일, 2025년 08월 13일, 2025년 11월 13일,

2026년 02월 13일, 2026년 05월 13일, 2026년 08월 13일, 2026년 11월 13일,

2027년 02월 13일, 2027년 05월 13일, 2027년 08월 13일, 2027년 11월 13일,

2028년 02월 13일, 2028년 05월 13일, 2028년 08월 13일, 2028년 11월 13일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2023-10-31 / 2023-10-31

평가결과등급
AA / AA

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 하이투자증권(주), 아이비케이투자증권(주)

분석일자
2023년 11월 01일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 11월 13일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 11월 13일

납 입 기 일
2023년 11월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 트윈타워지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 21일 신한투자증권(주), NH투자증권(주), KB증권(주), 미래에셋증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 11월 08일이며, 상장예정일은 2023년 11월 13일임

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제115-1회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

5
7
1
-
-
-
13

수량

500
700
100
-
-
-
1,200

경쟁률

2.50 : 1
3.50 : 1
0.50 : 1
-
-
-
6.00 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제115-2회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

20
3
4
-
-
-
27

수량

2,200
300
400
-
-
-
2,900

경쟁률

4.40 : 1
0.60 : 1
0.80 : 1
-
-
-
5.80 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제115-3회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유(*)

거래실적

무

건수

17
-
6
-
-
-
23

수량

2,000
-
700
-
-
-
2,700

경쟁률

6.67 : 1
-
2.33 : 1
-
-
-
9.00 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제115-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율

누적

수량

누적

비율

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
100
8.33%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
200
16.67%
포함

7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
300
25.00%
포함

8
1
100
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
20.83%
550
45.83%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
650
54.17%
포함

13
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
16.67%
850
70.83%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
8.33%
950
79.17%
포함

18
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.17%
1,000
83.33%
포함

20
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
16.67%
1,200
100.00%
포함

합계
5
500
7
600
1
100
-
-
-
-
-
-
13
1,200
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제115-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율

누적

수량

누적

비율

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
100
3.45%
포함

-2
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
10.34%
400
13.79%
포함

-1
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
600
20.69%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
700
24.14%
포함

3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
900
31.03%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,000
34.48%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,100
37.93%
포함

9
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
10.34%
1,400
48.28%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,500
51.72%
포함

11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,600
55.17%
포함

12
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
1,800
62.07%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
1,900
65.52%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
2,000
68.97%
포함

15
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.90%
2,200
75.86%
포함

19
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
2,300
79.31%
포함

20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
2,400
82.76%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
2,500
86.21%
포함

27
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
2,600
89.66%
포함

28
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.90%
2,800
96.55%

포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.45%
2,900
100.00%

포함

합계
20
2,200
3
300
4
400
-
-
-
-
-
-
27
2,900
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제115-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율

누적

수량

누적

비율

-11
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.41%
200
7.41%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
300
11.11%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
400
14.81%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
500
18.52%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
600
22.22%
포함

-3
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.41%
800
29.63%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
900
33.33%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
1,000
37.04%
포함

3
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
11.11%
1,300
48.15%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
1,400
51.85%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
1,500
55.56%
포함

9
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
11.11%
1,800
66.67%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
1,900
70.37%
포함

12
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.41%
2,100
77.78%
포함

14
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
7.41%
2,300
85.19%
포함

15
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.41%
2,500
92.59%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,600
96.30%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.70%
2,700
100.00%
포함

합계
17
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23
2,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제115-1회]

(단위: bp, 억원)

구분
(주)LG유플러스 2년 만기 개별민평 대비 스프레드

0
5
7
8
9
13
15
18
20
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
100
100
250
100
200
100
50
200
1,200

누적합계
100
200
300
550
650
850
950
1,000
1,200
-

[회 차 : 제115-2회]

(단위: bp, 억원)

구분
(주)LG유플러스 3년 만기 개별민평 대비 스프레드

-4
-2
-1
2
3
5
6
9
10
11
12
13
14
15
19
20
25
27
28
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14

-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자23

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자24

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자25

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자26

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
200

기관투자자27

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
300
200
100
200
100
100
300
100
100
200
100
100
200
100
100
100
100
200
100
2,900

누적합계
100
400
600
700
900
1,000
1,100
1,400
1,500
1,600
1,800
1,900
2,000
2,200
2,300
2,400
2,500
2,600
2,800
2,900
-

[회 차 : 제115-3회]

(단위: bp, 억원)

구분
(주)LG유플러스 5년 만기 개별민평 대비 스프레드

-11
-10
-7
-5
-4
-3
-1
0
3
7
8
9
10
12
14
15
17
19
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자18

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
200

기관투자자19

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자20

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자21

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자22

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자23

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
200
100
100
100
100
200
100
100
300
100
100
300
100
200
200
200
100
100
2,700

누적합계
200
300
400
500
600
800
900
1,000
1,300
1,400
1,500
1,800
1,900
2,100
2,300
2,500
2,600
2,700
-

(4) 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제115-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제115-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제115-3회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2023년 11월 06일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 (주)LG유플러스와 협의하여 아래와 같이 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]제115-1회 무보증사채 : 200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)제115-2회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)제115-3회 무보증사채 : 900억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 300억원)[수요예측 신청현황]제115-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,200억원- 총 참여신청범위: par ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 13건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 13건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 1,200억원

제115-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,900억원- 총 참여신청범위: -0.04%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 27건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 27건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,900억원제115-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,700억원- 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.19%p.- 총 참여신청건수: 23건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 23건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,700억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제115-1회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.

[제115-2회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.[제115-3회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 :
제115-1 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
5,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :
제115-2 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
16,000,000,000
0.25
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
16,000,000,000
0.25
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
6,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
6,000,000,000
0.25
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
6,000,000,000
0.25
총액인수

[회 차 :
제115-3 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.25
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.25
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
5,000,000,000
0.25
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
5,000,000,000
0.25
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제115-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
1,200,000
-

주) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제115-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
3,000,000
-

주) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제115-3 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
1,800,000
-

주) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[회 차 :
제115-1 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
19,000,000,000
51,153,846
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
500,000,000
937,500
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11
500,000,000
937,500
총액인수

[회 차 :
제115-2 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
26,000,000,000
70,000,000
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
26,000,000,000
70,000,000
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
500,000,000
1,346,154
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
500,000,000
1,346,154
총액인수

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
7,000,000,000
18,846,154
총액인수

[회 차 :
제115-3 회
]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

신한투자증권(주)
00138321
서울시 영등포구 여의대로 70
25,500,000,000
68,653,846
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108

25,500,000,000

68,653,846
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울시 영등포구 여의나루로 61
19,500,000,000
36,562,500
총액인수

아이비케이투자증권(주)
00684918
서울시 영등포구 국제금융로 6길 11

19,500,000,000

36,562,500
총액인수

나. 사채의 관리

[회 차 : 제115-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
1,200,000
-

주) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제115-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

60,000,000,000

3,000,000
-

주) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제115-3 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

90,000,000,000

1,800,000
-

주) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제115-1회 무보증사채
200
주)
2025.11.13
-

제115-2회 무보증사채
500
주)
2026.11.13
-

제115-3회 무보증사채
300
주)
2028.11.13
-

합 계
1,000
-
-
-

주) 본 사채는 2023년 11월 06일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액은 2023년 11월 07일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.[제115-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제115-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제115-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 ㈜LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제115-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
1,200,000
-

주) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제115-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
50,000,000,000
3,000,000
-

주) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제115-3 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
30,000,000,000
1,800,000
-

주) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제115-1회 무보증사채
200
주)
2025.11.13
-

제115-2회 무보증사채
600
주)
2026.11.13
-

제115-3회 무보증사채
900
주)
2028.11.13
-

합 계
1,700
-
-
-

주)
[제115-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.05%p.를 가산한 이자율로 한다.[제115-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.[제115-3회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)LG유플러스 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제115-1 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
20,000,000,000
1,200,000
-

주) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제115-2 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

60,000,000,000

3,000,000
-

주) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 제115-3 회 ]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로8길 10

90,000,000,000

1,800,000
-

주) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주6) 추가 기재

2. 회사위험

[당사 2023년 3분기 실적 공시 관련 위험]

2-11.
당사는 2023년 11월 07일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)' 공시를 통해 2023년 3분기 잠정 실적을 발표하였습니다. 당사가 공시한 2023년 연결기준 3분기 잠정 누계 매출액은 105,518억원, 잠정 누계 영업이익은 8,025억원, 잠정 누계 당기순이익은 5,251억원입니다. 당사의 2023년 연결기준 3분기 잠정 누계 매출액은 2022년 3분기 대비 2.5% 증가하였고, 2023년 연결기준 3분기 잠정 누계 영업이익은 2022년 3분기 대비 1.0% 증가하였으며, 잠정 누계 당기순이익은 2022년 3분기 대비 4.4% 증가하였습니다. 당사가 공시한 2023년 3분기 잠정실적은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성되었으며, 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태로 검토 후 확정 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다. 아울러, 당사는 본 증권신고서를 작성함에 있어서 외부감사인의 검토를 받은 2023년 반기보고서를 주요 기반으로 작성하였으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.당사의 2023년 3분기 실적과 관련한 확정 수치 및 자세한 내용은 2023년 11월 14일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 분기보고서(2023.09)를 참고해주시기 바랍니다.

당사는 2023년 11월 07일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 '연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)' 공시를 통해 2023년 3분기 잠정 실적을 발표하였습니다.

[연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)]

※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음.

1. 연결실적내용
단위 : 억원, %

구분
당기실적
전기실적
전기대비증감율(%)
전년동기실적
전년동기대비증감율(%)

2023년3분기
2023년2분기
2022년3분기

매출액
당해실적
35,811
34,293
4.4
35,011
2.3

누계실적
105,518
69,707
-
102,954
2.5

영업이익
당해실적
2,543
2,880
-11.7
2,851
-10.8

누계실적
8,025
5,483
-
7,947
1.0

법인세비용차감전계속사업이익
당해실적
1,940
2,471
-21.5
2,227
-12.9

누계실적
6,521
4,581
-
6,658
-2.1

당기순이익
당해실적
1,567
2,133
-26.6
1,708
-8.3

누계실적
5,251
3,684
-
5,032
4.4

지배기업 소유주지분 순이익
당해실적
1,570
2,131
-26.3
1,672
-6.1

누계실적
5,219
3,649
-
4,990
4.6

-
-
-
-
-
-

2. 정보제공내역
정보제공자
㈜LG유플러스 IR팀

정보제공대상자
주주, 투자자, 언론사 등

정보제공(예정)일시
2023년 11월 7일 10시 00분

행사명(장소)
2023년 3분기 실적발표 컨퍼런스콜 (서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 본사)

3. 연락처(관련부서/전화번호)
IR팀 / 070-4080-9849

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 실적은 한국채택 국제회계기준을 준수하여 작성된 연결기준 영업실적입니다. (K-IFRS 1115호, 1116호 반영) - 23년 3분기 연결 서비스수익은 전년동기대비 2.3% 성장하였습니다. - 상기 내용은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자들의 편의를 위해 제공되는 잠정 정보이며, 검토 후 확정 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다. - 실적발표 자료는 당사의 홈페이지를 참조하여 주십시오. *홈페이지 : https://www.lguplus.com/about/ko

※ 관련공시
2023-10-31 기업설명회(IR) 개최(안내공시)

주) 분기보고서(2023.09)는 2023년 11월 14일 공시될 예정임출처 : 금융감독원 전자공시시스템((주)LG유플러스, 2023-11-07)

당사가 공시한 2023년 연결기준 3분기 잠정 누계 매출액은 105,518억원, 잠정 누계 영업이익은 8,025억원, 잠정 누계 당기순이익은 5,251억원입니다. 당사의 2023년 연결기준 3분기 잠정 누계 매출액은 2022년 3분기 대비 2.5% 증가하였고, 2023년 연결기준 3분기 잠정 누계 영업이익은 2022년 3분기 대비 1.0% 증가하였으며, 잠정 누계 당기순이익은 2022년 3분기 대비 4.4% 증가하였습니다. 당사가 공시한 2023년 3분기 잠정실적은 한국채택 국제회계기준(K-IFRS)을 준수하여 작성되었으며, 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태로 검토 후 확정 실적과는 차이가 발생할 수 있습니다. 아울러, 당사는 본 증권신고서를 작성함에 있어서 외부감사인의 검토를 받은 2023년 반기보고서를 주요 기반으로 작성하였으니 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.당사의 2023년 3분기 실적과 관련한 확정 수치 및 자세한 내용은 2023년 11월 14일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 분기보고서(2023.09)를 참고해주시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제115-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
74,820,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,925,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제115-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
190,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,809,780,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제115-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
114,920,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
29,885,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제115-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
50,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
-
주3)

기타 비용
상장수수료
1,200,000
150억 이상 ~ 250억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
200,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
74,820,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.주3) 신용평가수수료는 신용평가사와의 연간 계약으로 인하여 발생하지 않습니다.

[제115-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
125,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
25,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
-
주3)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
190,220,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.주3) 신용평가수수료는 신용평가사와의 연간 계약으로 인하여 발생하지 않습니다.

[제115-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
75,000,000
발행금액 ×0.25%

대표주관수수료
15,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,800,000
정액

신용평가수수료
-
주3)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
300,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
114,920,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.주3) 신용평가수수료는 신용평가사와의 연간 계약으로 인하여 발생하지 않습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
115-1
(기준일 :
2023년 10월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
115-2
(기준일 :
2023년 10월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
115-3
(기준일 :
2023년 10월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회 무보증사채 발행금액 1,000억원(수요예측 결과에 따라 증액할 경우 총 2,000억원)은 '24년 1/4분기 회사채 상환 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

구분
회차
발행일
만기일
발행금액
발행금리

무보증 공모사채
제104-2회
2019-01-28
2024-01-28
1,700
2.180%

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제115-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
77,848,846

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
19,922,151,154

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로
충당할 예정입니다.

[제115-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
238,758,462

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
59,761,241,538

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로
충당할 예정입니다.

[제115-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
322,652,692

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
89,677,347,308

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로
충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제115-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행금액 ×0.06%

인수수수료
53,028,846
정액

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,200,000
정액

신용평가수수료
-
주3)

기타 비용
상장수수료
1,200,000
150억 이상 ~ 250억원 미만

상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
200,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
77,848,846
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로
충당할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.주3) 신용평가수수료는 신용평가사와의 연간 계약으로 인하여 발생하지 않습니다.

[제115-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
161,538,462

정액

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
-
주3)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
238,758,462
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로
충당할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.주3) 신용평가수수료는 신용평가사와의 연간 계약으로 인하여 발생하지 않습니다.

[제115-3회]
(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
63,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
210,432,692

정액

대표주관수수료
45,000,000
발행금액 ×0.05%

사채관리수수료
1,800,000
정액

신용평가수수료
-
주3)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

등록수수료
500,000
발행금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

합 계
322,652,692
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로
충당할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.주3) 신용평가수수료는 신용평가사와의 연간 계약으로 인하여 발생하지 않습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
115-1
(기준일 :

2023년
11월 06일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
115-2
(기준일 :

2023년
11월 06일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-

60,000,000,000

-

자금의 사용목적

회차 :
115-3
(기준일 :

2023년
11월 06일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-

90,000,000,000

-
-

90,000,000,000

-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제115-1회, 제115-2회 및 제115-3회 무보증사채 발행금액
1,700억원은 '24년 1/4분기 회사채 상환 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

구분
회차
발행일
만기일
발행금액
발행금리

무보증 공모사채
제104-2회
2019-01-28
2024-01-28
1,700
2.180%

(삭제)주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 11월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.