엠젠솔루션 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231107)
제출인: 엠젠솔루션

증권신고서(지분증권)
3.6
엠젠솔루션

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 11월 07일

회 사 명 :
주식회사 엠젠솔루션

대 표 이 사 :
조상환

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로83

(전 화) 02-3412-8777

(홈페이지) http://www.mgensolutions.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 최종원

(전 화) 02-3412-8777

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 06일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 10월 06일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 10월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정 및 일정 변경에 따른 기재정정 (
초록색
)

2023년 11월 07일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차발행가액 확정에 따른 정정(
파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 10,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 11,580,000,000원 (1주당 1,158원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정신고서는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영하였으며, 정오표 작성을 생략합니다..※ 금번 정정사항은 '
굵은 파란색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.

공통사항
주당 모집(매출)가액: 1,465원모집(매출)총액: 14,650,000,000원
주당 모집(매출)가액: 1,158원 모집(매출)총액: 11,580,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

III. 투자위험요소

1. 기타위험- 다. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 (주)상상인증권(이하 "대표주관회사"라 합니다.)과 주주배정 후 실권주를 인수하는 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
10,000,000
500
1,465
14,650,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2023년 10월 06일주2) 상기 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.주3) 상기 모집가액(예정 발행가액)은 최초 이사회 결의일 직전 거래일(2023년 10월 05일)을 기산일로 하여 산정하였습니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■ 모집예정가액의 산출근거
최초 이사회결의일 직전 거래일(2023년 10월 05일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다. ※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ] 상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

기산일 : 2023년 10월 05일
(단위: 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래금액

1
2023/10/05
2,115
117,463
247,305,650

2
2023/10/04
2,120
163,695
350,344,085

3
2023/09/27
2,235
299,143
659,943,010

4
2023/09/26
2,260
464,460
1,066,440,665

5
2023/09/25
2,390
1,421,749
3,540,708,760

6
2023/09/22
2,370
556,875
1,329,593,040

7
2023/09/21
2,490
326,760
825,412,290

8
2023/09/20
2,560
448,534
1,178,035,535

9
2023/09/19
2,790
186,315
522,171,620

10
2023/09/18
2,840
164,624
464,424,310

11
2023/09/15
2,800
250,346
703,223,745

12
2023/09/14
2,860
489,265
1,424,156,130

13
2023/09/13
2,800
233,318
655,673,620

14
2023/09/12
2,815
399,022
1,142,218,705

15
2023/09/11
2,950
420,339
1,263,371,775

16
2023/09/08
2,955
4,824,156
16,206,938,190

17
2023/09/07
3,270
378,869
1,276,348,405

18
2023/09/06
3,450
687,819
2,321,711,965

1개월 가중산술평균(A)
2,972.9

1주일 가중산술평균(B)
2,125.7

기산일 종가(C)
2,105.4

A,B,C의 산술평균(D)
2,401.3
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
2,105.4
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
31.49%

예정발행가액 (호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함)
1,465
기준주가 × (1 - 할인율) / (1 + 유상증자비율 × 할인율 )

(후략)

(주1) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거 (주)상상인증권(이하 "대표주관회사"라 합니다.)과 주주배정 후 실권주를 인수하는 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 10,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
10,000,000
500
1,158
11,580,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2023년 10월 06일주2) 상기 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.주3) 상기 모집가액(
1차 발행가액)은
신주배정기준일(2023년 11월 09일)전 3거래일(2023년 11월 06일)을 기산일로 하여 산정하였습니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 발행가액을 산정합니다.

■
1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 11월 09일) 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 하며 호가단위미만은 절상합니다. ※
1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 ) ] 상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

기산일 :
2023년 11월 06일

(단위: 원, 주)

일 자
종 가
거 래 량
거래금액

2023-11-06
1,665
114,952
191,301,580

2023-11-03
1,674
44,944
74,314,227

2023-11-02
1,635
40,631
65,911,556

2023-11-01
1,619
131,791
214,169,546

2023-10-31
1,548
137,813
215,502,256

2023-10-30
1,607
62,996
99,367,305

2023-10-27
1,569
45,963
71,696,105

2023-10-26
1,560
58,284
91,020,499

2023-10-25
1,613
81,304
130,776,792

2023-10-24
1,601
122,514
191,111,008

2023-10-23
1,588
563,554
932,405,257

2023-10-20
1,623
148,687
235,157,989

2023-10-19
1,670
86,394
144,249,946

2023-10-18
1,718
77,386
132,788,163

2023-10-17
1,757
55,524
98,011,693

2023-10-16
1,718
122,734
213,577,344

2023-10-13
1,771
134,857
241,577,078

2023-10-12
1,868
470,952
869,801,371

2023-10-11
1,747
286,299
497,794,160

2023-10-10
1,747
1,174,988
2,067,780,569

1개월 가중산술평균(A)
1,710.6

1주일 가중산술평균(B)
1,619.1

기산일 종가(C)
1,664.2

A,B,C의 산술평균(D)
1,664.6
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,664.2
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
31.49%

1차 발행가액

1,158
기준주가 × (1 - 할인율) / (1 + 유상증자비율 × 할인율 )(호가단위 미만은 호가단위로 절상, 액면가액 이하일 경우 액면가액을 발행가액으로 함)

(후략)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
10,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,465

확정가액
-

모집총액
예정가액
14,650,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. (2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 따라서 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 청약주식수에 따른 청약단위는 아래 표에 따릅니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주 (신주인수권증서보유자)
개시일
2023년 12월 13일

종료일
2023년 12월 14일

실권주 일반공모
개시일
2023년 12월 19일

종료일
2023년 12월 20일

청약 증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2023년 12월 22일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1)
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
10,000,000

주당 모집가액
예정가액
1,158

확정가액
-

모집총액
예정가액
11,580,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다. (2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 따라서 최소 10주 이상 청약 가능합니다. 청약주식수에 따른 청약단위는 아래 표에 따릅니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과시

500,000주 단위

청약기일
구주주 (신주인수권증서보유자)
개시일
2023년 12월 13일

종료일
2023년 12월 14일

실권주 일반공모
개시일
2023년 12월 19일

종료일
2023년 12월 20일

청약 증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2023년 12월 22일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1)
금융감독원에서는 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 전당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 31,756,563주의 31.49%에 해당하는 10,000,000주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
10,000,000주
-

현재 발행주식총수
31,756,563주
-

1차 발행가액
1,465원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
2,115원
2023.10.05 종가(이사회 결의 전일)

(주3) 정정 후

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 31,756,563주의 31.49%에 해당하는 10,000,000주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
10,000,000주
-

현재 발행주식총수
31,756,563주
-

1차 발행가액
1,158원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
1,665원
2023.11.06 종가(신주배정기준일 제3거래일 전일)

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 공모자금 조달의 개요
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 시설자금, 운영자금 및 기타자금(발행제비용)으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

14,650,000,000

발행제비용(2)

400,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

14,250,000,000

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

2,637,000
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

300,000,000
최종모집금액의 2.0% 또는 3억원 중 높은 금액

추가상장수수료

5,420,000
300억원 초과 500억원 이하430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록면허세

20,000,000
증자 자본금의 x 0.40%(지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
4,000,000
등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)

주식발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(하한 건당 4천원, 상한 50만원)주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용

66,933,000
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄 및 발송 비용 포함

합 계

400,000,000

-

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 공모자금 자금 조달의 개요
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 146.5억원을 아래와 같이 해외법인(베트남)의 시설투자자금 84.5억원, 운영자금 58억원, 기타자금 4억원으로 사용할 계획입니다. 당사는 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 공시할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 10월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,450
-
5,800
-
-
400
14,650

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 기타는 발행제비용에 해당하는 금액입니다.

나. 세부사용 계획당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금을 1. 베트남 신규사업(코일자성체) 생산라인 구축 비용에 총 8,450백만원 2. 운영자금(베트남 신규사업(코일자성체) 원부재료 구입, AI빅데이터연구소 운영비용, 생명공학연구소 운영비용, 기타운영비)에 총 5,800백만원을 사용할 계획입니다. 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
사용예정금액
자금의 사용시기
비고

1
시설자금
베트남 신규사업 생산라인 구축 등
8,450
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

2
원부재료 구입대금
베트남 신규사업 원부재료 구입대금
3,000
2023년 12월 ~ 2026년 06월
-

3
AI빅데이터연구소
외주개발비 외
470
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

기타 운영비
530

4
생명공학 연구소
원부재료 구입대금
700
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

기타 운영비
300

5
기타운영비
기타 운영비
800
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

합계
14,250
-
-

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위입니다.

유상증자 자금용도별 세부지출 계획
1) 시설투자자금(1) 베트남 신규사업(코일자성체) 시설투자자금당사는
코일자성체 부품 생산을 위해 베트남 롱
안 키즈나 공단에 위치한 공장을 임차한 후 생산설비를 구축중에 있으며, 당사의 자회사인 MUSEM VINA COMPANY LIMITED(VIETNAM)가 기투자한 4백만 USD 중 3,663,033 USD는 공장의 임차료 3년치 및 임차보증금, 공장 내부공사, MST설비도입, 초기 운영비로 사용되었습니다. 당사는 연내 롱안 키즈나 공단에 위치한 공장의 설비를 구축 완료한 후 글로벌 TV 및 가전 제조사향 코일자성체 부품을 제조 및 공급할 예정으로,
2023년 12월 시제품 생산을 시작하여 매출이 일부 발생할 것으로 예상하고 있으며, 2024년부터 본격적으로 매출이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 금번 유상증자를 통하여 모집하는 자금중 6,500백만원은 생산라인 구축 비용으로, 1,950백만원은 공장 운영비로 지출할 계획입니다.

[MUSEM VINA COMPANY LIMITED(VIETNAM) 자본금 사용 내역]

(단위 : USD)

구분
기투자금액
비고

2023년

공장 임대료 및 보증금
1,836,953
-

공장 내부공사 비용
443,746
-

MST 설비 구입비용
1,189,769

기타 운영비
192,565

합계
3,663,033

롱안 공장 내부전경(1).jpg
롱안 공장 내부전경(1)

롱안 공장 내부전경(2).jpg
롱안 공장 내부전경(2)

시설투자자금에 대한 사용 계획은 아래와 같습니다.

[시설투자자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
상세현황
투자금액
비고

2023년
2024년
2025년
합계

설비
생산라인 구축 등
1,969.5
1,560
2,970.5
6,500
2023년 12월경 ~ 2025년 하반기

기타
공장 운영비 등
-
1,950
-
1,950
2024년 상반기

합계
1,969.5
3,510
2,970.5
8,450
-

공장 운영비에 대한 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[MUSEM VINA 공장운영비 세부 사용 계획]

(단위 : USD)

구분
2024년
비고

1월
2월
3월
4월
5월
6월
합계

인 건 비
90,000
165,000
100,000
135,000
135,000
150,000
775,000

운 반 비
15,000
20,000
15,000
30,000
30,000
30,000
140,000
ㅇ수출입

세금과공과
30,000
40,000
30,000
60,000
70,000
70,000
300,000
ㅇ수입관/부가세

유틸리티비
12,000
12,000
11,000
13,000
15,000
16,000
79,000
ㅇ전기요금

수선/소모품
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
60,000

기 타
96,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
146,000
ㅇ1월 임대보증금 2개월분 포함

소 계
253,000
257,000
176,000
258,000
270,000
286,000
1,500,000

출처 : 당사 제시

2) 운영자금
(1) 베트남 신규사업(코일자성체) 원부재료 구입대금당사는 향후 매출에 대비하여 원재료를 사전 확보해두고자 하며, 이에 당사는 트랜스 등 코일자성체 제조용 원재료 매입을 위한 운영자금으로 약 3,000백만원을 사용할 예정입니다.

[MUSEM VINA 원부재료 구입 대금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
금액
구입예정시기
비 고

베트남 신규사업
원부재료 구입대금
트랜스 등 코일자성체제조용 원재료
3,000
2023년 12월 ~ 2026년 06월
-

합 계
3,000
-
-

2023년 12월에는 시제품 생산을 위한 원재료 소량 구매를 위해 0.5억원 규모의 원부재료 구입, 본격적으로 매출이 발생할 것으로 예상되는 2024년에 20억원 규모의 원부재료 매입을 계획하고 있으며, 이후 당사의 생산 계획에 맞추어 2025년 7억, 2026년 6월까지 2.5억원을 원부재료 매입대금으로 활용할 계획입니다. 당사의 베트남 법인 MUSEM VINA의 상세 자금소요계획은 다음과 같습니다.

[MUSEM VINA 상세 자금소요 계획]

(단위 : K-USD)

구분
주요품목
단가
2023년 12월
2024년
2025년
2026년 6월
합계
매입처

원재료
CORE
30.4
13,733
549,200
192,220
68,650
823,803
ㅇ NANTONG GUANYOUDA MAGNETㅇ TAK TECHNOLOGY ㅇ HAINING LIANFENG MAGNET INDUSTRY

BOBBIN
21.3
14,302
572,082
200,229
71,510
858,123
ㅇ SUMITOMO CHEMICAL

WIRE
18.7
13,157
526,315
184,210
65,790
789,472
ㅇBAIYIN YIZHI CHANGTONG SUPER MICRO-WIRE ㅇ fantai Rommix Electronicㅇ JINYANG ENAMELLED ROUND WINDING WIRES

부재료
TAPE류
3.3
4,233
169,336
59,268
21,167
254,004
ㅇDONGGUAN SHIN YAHUA ELECTRONIC MATERIALE ㅇ JINGIIANG JINGYI ADHESIVE PRODUCTㅇCHANG SHU LIANG YI TAPE INDUSTRY

SOLDER
4.4
1,945
77,803
27,232
9,725
116,705
ㅇ TAIN JIN SONGBEN ENVIRONMENTIAL FACTORY

EPOXY
4.2
2,630
105,264
36,841
13,158
157,893
ㅇ ASIASEAL ELECTRONIC

합 계
50,000
2,000,000
700,000
250,000
3,000,000
-

(출처 : 당사 제시)

(2) 생명공학연구소 운영자금
이종장기분야 췌도 및 각막 치료제 개발에 대한 기반기술 확보 및 품목허가를 위한 임상시험 절차운영비용, 23년도 4분기에 완공될 오송소재 바이오연구센터 운영을 위한 제반 비용으로 700백만원을 사용하고, 생명공학연구소 연구개발인력의 인건비로 300백만원을 사용할 예정입니다.

[생명공학연구소 운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
2023년
2024년
2025년
2026년
합 계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

생명공학연구소운영자금
원부재료비
기술개발비
40
40
40
30
30
20
20
20
20
10
10
10
10
300

임상시험의뢰비

20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
280

사육시설운영비

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120

기타운영비
R&D 인력 인건비
20
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
300

합 계

60
80
80
90
90
80
80
80
80
70
70
70
70
1,000

(3) AI빅데이터연구소 운영자금
인공지능 소프트웨어의 성능 향상에 가장 큰 영향을 끼치는 항목 중 하나는 양질의 학습 데이터 취득으로, 당사는 약 470백만원을 데이터 취득을 위한 외주개발비로 사용하고, 530백만원을 당사의 AI 원천기술 확보 및 서비스 모델 개발을 위한 당사 AI빅데이터연구의 인건비로 사용할 예정입니다. 해당 비용의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[AI 빅데이터연구소 운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
2023년
2024년
2025년
2026년
합 계
비고

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

AI빅데이터연구소
외주개발비
화재데이터 확보 및 라벨링
30

30
AI 화재인식을 위한 다양한 배경의 초동 화재 영상 확보

데이터 라벨링 관련 인건비
40
60
60
60
60
20
20
20
20
20
20
20
20
440
AI 인식 성능 향상을 위한 양질의 학습 데이터 확보

기타운영비
차량번호인식
50

50
방범용 CCTV 영상을 이용한 차량번호인식 개발 및 신규 서비스 모델 개발

AI소방 로봇 시스템 개발

40
70

110
소방 로봇과 연동할 수 있는 AI화재인식 및 소방 시스템 개발

AI-Box & 스위치 장비 개발

50
50

100
선별관제 및 스마트 스쿨존 적용을 위한 Edgi AI와 스위칭 장비가 결합된 장비 개발

AI 스마트홈 시스템

50
40
40

130
AI솔루션이 결합된 안면인식 세대폰 등 AI 스마트 홈 시스템 개발

RE-ID 개발

30
30

60
사람/차량 등 객체검출을 통한 추적 시스템 개발

동작인식 기술 개발

40
40

80
객체검출을 통한 동작 추정이 아닌 영상의 동작인식 기술을 AI를 통해 인식할 수있는 시스템 개발

합 계
120
100
130
160
150
60
50
50
20
60
60
20
20
1,000

자료 : 당사 제시

4) 기타운영자금
당사는 상장공모를 통해 유입된 자금 중 약 800백만원을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 해당 운영자금은 인건비와 기타 관리비로 구분할 수 있으며, 이 중 인건비는 경영관리부서 등 사무인력의 인건비입니다. 또한 기타 관리비는 지급임차료, 지급수수료, 소모품비 등을 포함하고 있습니다. 당사는 해당 운영자금을 2024년 ~ 2026년에 걸쳐 소진할 계획입니다.

[기타 운영자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
소분류
총 금액
사용시기

2024년도
2025년도
2026년도

기타 운영자금
기타 운영비
인건비, 기타 관리비
인건비, 지급수수료, 소모품비 등 기타 관리비
800
300
200
300

총계
800
300
200
300

자료 : 당사 제시

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 공모자금 조달의 개요
당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 시설자금, 운영자금 및 기타자금(발행제비용)으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

11,580,000,000

발행제비용(2)

400,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

11,180,000,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

2,084,400
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

300,000,000
최종모집금액의 2.0% 또는 3억원 중 높은 금액

추가상장수수료

5,420,000
300억원 초과 500억원 이하430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록면허세

20,000,000
증자 자본금의 x 0.40%(지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
4,000,000
등록면허세 x 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)

주식발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(하한 건당 4천원, 상한 50만원)주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
한국거래소 신주인수권증서 표준코드발급비용

기타비용

67,485,600
투자설명서, 신주배정통지서 인쇄 및 발송 비용 포함

합 계

400,000,000

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 공모자금 자금 조달의 개요
당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
115.8
억원을 아래와 같이 해외법인(베트남)의 시설투자자금
71.5
억원, 운영자금
40.3
억원, 기타자금 4억원으로 사용할 계획입니다. 당사는 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 공시할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 10월 05일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,150
-
4,030
-
-
400
11,580

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 기타는 발행제비용에 해당하는 금액입니다.

나. 세부사용 계획당사는 금번 유상증자를 통하여 모집되는 자금을 1. 베트남 신규사업(코일자성체) 생산라인 구축 비용에 총
7,150백만원 2. 운영자금(베트남 신규사업(코일자성체) 원부재료 구입, AI빅데이터연구소 운영비용, 생명공학연구소 운영비용, 기타운영비)에 총
4,030백만원을 사용할 계획입니다. 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
세부내용
사용예정금액
자금의 사용시기
비고

1
시설자금
베트남 신규사업 생산라인 구축 등
7,150
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

2
원부재료 구입대금
베트남 신규사업 원부재료 구입대금
2,000
2023년 12월 ~ 2026년 06월
-

3
AI빅데이터연구소
외주개발비 외
500
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

기타 운영비
-

4
생명공학 연구소
원부재료 구입대금
700
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

기타 운영비
300

5
기타운영비
기타 운영비
530
2024년 07월 ~ 2025년 06월
-

합계
11,180
-
-

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위입니다.

유상증자 자금용도별 세부지출 계획
1) 시설투자자금(1) 베트남 신규사업(코일자성체) 시설투자자금당사는
코일자성체 부품 생산을 위해 베트남 롱
안 키즈나 공단에 위치한 공장을 임차한 후 생산설비를 구축중에 있으며, 당사의 자회사인 MUSEM VINA COMPANY LIMITED(VIETNAM)가 기투자한 4백만 USD 중 3,663,033 USD는 공장의 임차료 3년치 및 임차보증금, 공장 내부공사, MST설비도입, 초기 운영비로 사용되었습니다. 당사는 연내 롱안 키즈나 공단에 위치한 공장의 설비를 구축 완료한 후 글로벌 TV 및 가전 제조사향 코일자성체 부품을 제조 및 공급할 예정으로,
2023년 12월 시제품 생산을 시작하여 매출이 일부 발생할 것으로 예상하고 있으며, 2024년부터 본격적으로 매출이 발생할 것으로 예상하고 있습니다. 금번 유상증자를 통하여 모집하는 자금중
5,850백만원은 생산라인 구축 비용으로,
1,300백만원은 공장 운영비로 지출할 계획입니다.

[MUSEM VINA COMPANY LIMITED(VIETNAM) 자본금 사용 내역]

(단위 : USD)

구분
기투자금액
비고

2023년

공장 임대료 및 보증금
1,836,953
-

공장 내부공사 비용
443,746
-

MST 설비 구입비용
1,189,769

기타 운영비
192,565

합계
3,663,033

롱안 공장 내부전경(1).jpg
롱안 공장 내부전경(1)

롱안 공장 내부전경(2).jpg
롱안 공장 내부전경(2)

시설투자자금에 대한 사용 계획은 아래와 같습니다.

[시설투자자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
상세현황
투자금액
비고

2023년
2024년
2025년
합계

설비
생산라인 구축 등
1,969.5
1,560
2,320.5
5,850
2023년 12월경 ~ 2025년 하반기

기타
공장 운영비 등
-
1,300
-
1,300
2024년 상반기

합계
1,969.5
2,860
2,320.5
7,150
-

공장 운영비에 대한 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[MUSEM VINA 공장운영비 세부 사용 계획]

(단위 : USD)

구분
2024년
비고

1월
2월
3월
4월
5월
6월
합계

인 건 비
90,000
100,000
100,000
120,000
120,000
120,000
650,000

운 반 비
15,000
20,000
15,000
30,000
30,000
30,000
140,000
ㅇ수출입

세금과공과
20,000
20,000
20,000
30,000
30,000
30,000
150,000
ㅇ수입관/부가세

기 타
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
60,000
ㅇ1월 임대보증금 2개월분 포함

소 계
135,000
150,000
145,000
190,000
190,000
190,000
1,000,000

출처 : 당사 제시

2) 운영자금
(1) 베트남 신규사업(코일자성체) 원부재료 구입대금당사는 향후 매출에 대비하여 원재료를 사전 확보해두고자 하며, 이에 당사는 트랜스 등 코일자성체 제조용 원재료 매입을 위한 운영자금으로 약
2,000백만원을 사용할 예정입니다.

[MUSEM VINA 원부재료 구입 대금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
금액
구입예정시기
비 고

베트남 신규사업
원부재료 구입대금
트랜스 등 코일자성체제조용 원재료
2,000
2023년 12월 ~ 2026년 06월
-

합 계
2,000
-
-

2023년 12월에는 시제품 생산을 위한 원재료 소량 구매를 위해 0.5억원 규모의 원부재료 구입, 본격적으로 매출이 발생할 것으로 예상되는 2024년에
10
억원 규모의 원부재료 매입을 계획하고 있으며, 이후 당사의 생산 계획에 맞추어 2025년 7억, 2026년 6월까지 2.5억원을 원부재료 매입대금으로 활용할 계획입니다. 당사의 베트남 법인 MUSEM VINA의 상세 자금소요계획은 다음과 같습니다.

[MUSEM VINA 상세 자금소요 계획]

(단위 :
천원)

구분
주요품목
단가
2023년12월
2024년
2025년
2026년 6월
합계
매입처

원재료
CORE
30.4
13,733
249,200
192,220
68,650
523,803
ㅇ NANTONG GUANYOUDA MAGNETㅇ TAK TECHNOLOGY ㅇ HAINING LIANFENG MAGNET INDUSTRY

BOBBIN
21.3
14,302
272,082
200,229
71,510
558,123
ㅇ SUMITOMO CHEMICAL

WIRE
18.7
13,157
226,315
184,210
65,790
489,472
ㅇBAIYIN YIZHI CHANGTONG SUPER MICRO-WIRE ㅇ fantai Rommix Electronicㅇ JINYANG ENAMELLED ROUND WINDING WIRES

부재료
TAPE류
3.3
4,233
69,336
59,268
21,167
154,004
ㅇDONGGUAN SHIN YAHUA ELECTRONIC MATERIALE ㅇ JINGIIANG JINGYI ADHESIVE PRODUCTㅇCHANG SHU LIANG YI TAPE INDUSTRY

SOLDER
4.4
1,945
77,803
27,232
9,725
116,705
ㅇ TAIN JIN SONGBEN ENVIRONMENTIAL FACTORY

EPOXY
4.2
2,630
105,264
36,841
13,158
157,893
ㅇ ASIASEAL ELECTRONIC

합 계
50,000
1,000,000
700,000
250,000
2,000,000
-

(출처 : 당사 제시)

(2) 생명공학연구소 운영자금
이종장기분야 췌도 및 각막 치료제 개발에 대한 기반기술 확보 및 품목허가를 위한 임상시험 절차운영비용, 23년도 4분기에 완공될 오송소재 바이오연구센터 운영을 위한 제반 비용으로 700백만원을 사용하고, 생명공학연구소 연구개발인력의 인건비로 300백만원을 사용할 예정입니다.

[생명공학연구소 운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
2023년
2024년
2025년
2026년
합 계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

생명공학연구소운영자금
원부재료비
기술개발비
40
40
40
30
30
20
20
20
20
10
10
10
10
300

임상시험의뢰비

20
20
30
30
30
30
30
30
30
30
280

사육시설운영비

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
120

기타운영비
R&D 인력 인건비
20
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
300

합 계

60
80
80
90
90
80
80
80
80
70
70
70
70
1,000

(3) AI빅데이터연구소 운영자금
인공지능 소프트웨어의 성능 향상에 가장 큰 영향을 끼치는 항목 중 하나는 양질의 학습 데이터 취득으로, 당사는 약
500
백만원을 데이터 취득을 위한 외주개발비로 사용하고, 530백만원을 당사의 AI 원천기술 확보 및 서비스 모델 개발을 위한 당사 AI빅데이터연구의 인건비로 사용할 예정입니다. 해당 비용의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[AI 빅데이터연구소 운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
2023년
2024년
2025년
2026년
합 계
비고

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

AI빅데이터연구소
외주개발비
화재데이터 확보 및 라벨링
30

60
AI 화재인식을 위한 다양한 배경의 초동 화재 영상 확보

데이터 라벨링 관련 인건비
40
60
60
60
60
20
20
20
20
20
20
20
20
440
AI 인식 성능 향상을 위한 양질의 학습 데이터 확보

합 계
70
60
60
60
60
20
20
20
20
20
20
20
20
500

자료 : 당사 제시

4) 기타운영자금
당사는 상장공모를 통해 유입된 자금 중 약
530
백만원을 운영자금으로 사용할 계획입니다. 해당 운영자금은 인건비와 기타 관리비로 구분할 수 있으며, 이 중 인건비는 경영관리부서 등 사무인력의 인건비입니다. 또한 기타 관리비는 지급임차료, 지급수수료, 소모품비 등을 포함하고 있습니다. 당사는 해당 운영자금을 2024년 ~ 2026년에 걸쳐 소진할 계획입니다.

[기타 운영자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

대분류
중분류
소분류
소분류
총 금액
사용시기

2024년도
2025년도
2026년도

기타 운영자금
기타 운영비
인건비, 기타 관리비
인건비, 지급수수료, 소모품비 등 기타 관리비
530
230
200
300

총계
530
230
200
300

자료 : 당사 제시

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.