에이직랜드 — 증권발행실적보고서 (20231107)
제출인: 에이직랜드

증권발행실적보고서
2.8
에이직랜드

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 7일

회 사 명 :
주식회사 에이직랜드

대 표 이 사 :
이 종 민

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 대학로 60 (이의동)리치프라자 3차 309호

(전 화) 031-212-1984

(홈페이지) http://www.asicland.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이석주

(전 화) 031-212-1984

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
65,908,250,000
-

주1)
발행총액은 모집 및 매출총액(모집 2,636,330주) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 1,000,000,000원(40,000주)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 11월 02일
2023년 11월 03일
2023년 11월 07일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
2,636,330
65,908,250,000
100
-

계
2,636,330
65,908,250,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
150,000
5.7
1
150,000
3,750,000,000
0.1
1
150,000
3,750,000,000
5.7

기관투자자
1,827,247
69.3
1,871
1,827,247
45,681,175,000
0.7
1,871
1,827,247
45,681,175,000
69.3

일반투자자
659,083
25.0
261,509
500,824,580
6,260,307,250,000
99.2
261,509
659,083
16,477,075,000
25.0

계
2,636,330
100
263,381
502,801,827
6,309,738,425,000
100
263,381
2,636,330
65,908,250,000
100

주1)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 13개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 2,188주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
329,542
50.0
일괄청약방식

비례방식
329,541
50.0
-

계
659,083
100.0
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

(단위 : 건, 주, %)

청약현황
배정현황
총배정 수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량 (C)

20
190,567
3,811,340
190,567
1
49,553
240,120
-
-
-
-
-
240,120
6.3

30
3,270
98,100
3,270
1
842
4,112
-
-
-
-
-
4,112
4.2

40
2,955
118,200
2,955
1
775
3,730
-
-
-
-
-
3,730
3.2

50
1,399
69,950
1,399
1
368
1,767
-
-
-
-
-
1,767
2.5

60
443
26,580
443
1
97
540
-
-
-
-
-
540
2.0

70
387
27,090
387
1
103
490
-
-
-
-
-
490
1.8

80
1,209
96,720
1,209
1
298
1,507
-
-
-
-
-
1,507
1.6

90
225
20,250
225
1
64
289
-
-
-
-
-
289
1.4

100
1,909
190,900
1,909
1
482
2,391
-
-
-
-
-
2,391
1.3

150
688
103,200
688
1
169
857
-
-
-
-
-
857
0.8

200
1,041
208,200
1,041
1
284
1,325
-
-
-
-
-
1,325
0.6

250
272
68,000
272
1
66
338
-
-
-
-
-
338
0.5

300
402
120,600
402
1
91
493
-
-
-
-
-
493
0.4

350
198
69,300
198
1
47
245
-
-
-
-
-
245
0.4

400
654
261,600
654
1
157
811
-
-
-
-
-
811
0.3

450
177
79,650
177
1
44
221
-
-
-
-
-
221
0.3

500
478
239,000
478
1
114
592
-
-
-
-
-
592
0.2

600
310
186,000
310
1
80
390
-
-
-
-
-
390
0.2

700
289
202,300
289
1
80
369
-
-
-
-
-
369
0.2

800
849
679,200
849
1
200
1,049
-
-
-
-
-
1,049
0.2

900
576
518,400
576
1
162
738
-
-
576
1
576
1,314
0.3

1,000
12,223
12,223,000
12,223
1
3,236
15,459
12,223
1
-
-
12,223
27,682
0.2

1,500
1,964
2,946,000
1,964
1
519
2,483
1,964
1
-
-
1,964
4,447
0.2

2,000
1,534
3,068,000
1,534
1
397
1,931
1,534
1
-
-
1,534
3,465
0.1

2,500
3,375
8,437,500
3,375
1
916
4,291
3,375
2
-
-
6,750
11,041
0.1

3,000
1,949
5,847,000
1,949
1
493
2,442
1,949
2
-
-
3,898
6,340
0.1

3,500
950
3,325,000
950
1
263
1,213
950
2
-
-
1,900
3,113
0.1

4,000
2,769
11,076,000
2,769
1
713
3,482
2,769
3
-
-
8,307
11,789
0.1

4,500
1,499
6,745,500
1,499
1
369
1,868
1,499
3
-
-
4,497
6,365
0.1

5,000
929
4,645,000
929
1
240
1,169
929
3
-
-
2,787
3,956
0.1

5,500
1,226
6,743,000
1,226
1
321
1,547
1,226
4
-
-
4,904
6,451
0.1

6,000
1,444
8,664,000
1,444
1
367
1,811
1,444
4
-
-
5,776
7,587
0.1

6,500
475
3,087,500
475
1
104
579
475
4
-
-
1,900
2,479
0.1

7,000
1,043
7,301,000
1,043
1
263
1,306
1,043
5
-
-
5,215
6,521
0.1

7,500
1,105
8,287,500
1,105
1
305
1,410
1,105
5
-
-
5,525
6,935
0.1

8,000
1,206
9,648,000
1,206
1
313
1,519
1,206
5
-
-
6,030
7,549
0.1

8,500
662
5,627,000
662
1
184
846
662
5
662
1
3,972
4,818
0.1

9,000
975
8,775,000
975
1
237
1,212
975
6
-
-
5,850
7,062
0.1

9,500
284
2,698,000
284
1
70
354
284
6
-
-
1,704
2,058
0.1

10,000
1,363
13,630,000
1,363
1
354
1,717
1,363
6
1,363
1
9,541
11,258
0.1

11,000
726
7,986,000
726
1
183
909
726
7
-
-
5,082
5,991
0.1

12,000
1,218
14,616,000
1,218
1
320
1,538
1,218
8
-
-
9,744
11,282
0.1

13,000
667
8,671,000
667
1
167
834
667
8
667
1
6,003
6,837
0.1

14,000
623
8,722,000
623
1
172
795
623
9
-
-
5,607
6,402
0.1

15,000
1,278
19,170,000
1,278
1
359
1,637
1,278
10
-
-
12,780
14,417
0.1

16,000
6,379
102,064,000
6,379
1
1,666
8,045
6,379
10
736
1
64,526
72,571
0.1

17,000
150
2,550,000
150
1
44
194
150
11
-
-
1,650
1,844
0.1

18,000
226
4,068,000
226
1
48
274
226
12
-
-
2,712
2,986
0.1

19,000
179
3,401,000
179
1
61
240
179
12
-
-
2,148
2,388
0.1

20,000
253
5,060,000
253
1
74
327
253
13
-
-
3,289
3,616
0.1

21,000
140
2,940,000
140
1
27
167
140
14
-
-
1,960
2,127
0.1

22,000
148
3,256,000
148
1
44
192
148
14
-
-
2,072
2,264
0.1

23,000
147
3,381,000
147
1
63
210
147
15
-
-
2,205
2,415
0.1

24,000
208
4,992,000
208
1
60
268
208
16
-
-
3,328
3,596
0.1

25,000
131
3,275,000
131
1
31
162
131
16
-
-
2,096
2,258
0.1

26,000
106
2,756,000
106
1
27
133
106
17
-
-
1,802
1,935
0.1

27,000
112
3,024,000
112
1
29
141
112
18
-
-
2,016
2,157
0.1

28,000
111
3,108,000
111
1
28
139
111
18
-
-
1,998
2,137
0.1

29,000
70
2,030,000
70
1
18
88
70
19
-
-
1,330
1,418
0.1

30,000
129
3,870,000
129
1
31
160
129
20
-
-
2,580
2,740
0.1

31,000
117
3,627,000
117
1
26
143
117
20
-
-
2,340
2,483
0.1

32,000
864
27,648,000
864
1
216
1,080
864
21
-
-
18,144
19,224
0.1

33,000
58
1,914,000
58
1
12
70
58
22
-
-
1,276
1,346
0.1

34,000
54
1,836,000
54
1
13
67
54
22
-
-
1,188
1,255
0.1

35,000
54
1,890,000
54
1
18
72
54
23
-
-
1,242
1,314
0.1

36,000
63
2,268,000
63
1
17
80
63
24
-
-
1,512
1,592
0.1

37,000
48
1,776,000
48
1
13
61
48
24
-
-
1,152
1,213
0.1

38,000
56
2,128,000
56
1
13
69
56
25
-
-
1,400
1,469
0.1

39,000
54
2,106,000
54
1
12
66
54
26
-
-
1,404
1,470
0.1

40,000
137
5,480,000
137
1
42
179
137
26
-
-
3,562
3,741
0.1

41,000
34
1,394,000
34
1
9
43
34
27
-
-
918
961
0.1

42,000
41
1,722,000
41
1
13
54
41
28
-
-
1,148
1,202
0.1

43,000
39
1,677,000
39
1
13
52
39
28
-
-
1,092
1,144
0.1

44,000
47
2,068,000
47
1
9
56
47
29
-
-
1,363
1,419
0.1

45,000
33
1,485,000
33
1
7
40
33
30
-
-
990
1,030
0.1

46,000
31
1,426,000
31
1
12
43
31
30
-
-
930
973
0.1

47,000
32
1,504,000
32
1
9
41
32
31
-
-
992
1,033
0.1

48,000
59
2,832,000
59
1
15
74
59
32
-
-
1,888
1,962
0.1

49,000
21
1,029,000
21
1
3
24
21
32
-
-
672
696
0.1

50,000
71
3,550,000
71
1
18
89
71
33
-
-
2,343
2,432
0.1

52,000
63
3,276,000
63
1
16
79
63
34
-
-
2,142
2,221
0.1

54,000
53
2,862,000
53
1
17
70
53
35
53
1
1,908
1,978
0.1

56,000
38
2,128,000
38
1
11
49
38
37
-
-
1,406
1,455
0.1

58,000
38
2,204,000
38
1
8
46
38
38
-
-
1,444
1,490
0.1

60,000
39
2,340,000
39
1
16
55
39
39
-
-
1,521
1,576
0.1

62,000
39
2,418,000
39
1
10
49
39
41
-
-
1,599
1,648
0.1

64,000
1,052
67,328,000
1,052
1
273
1,325
1,052
42
-
-
44,184
45,509
0.1

합계
261,509
500,824,580
261,509
-
68,033
329,542
53,211
-
4,057
-
329,541
659,083
33.9

주1)
당사는 일반배정물량 659,083주를 균등배정 329,542주(50.0%)와 비례배정 329,541주(50.0%)로 배분하여 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 청약자 전체에게 1주 배정 후, 무작위 추첨결과에 따라 1주를 추가배정하였습니다. (1인당 1주 또는 2주)

주3)
비례배정에서는 비례배정 경쟁률 1,518.76 : 1 기준으로 안분배정 후, 소수점 기준 상위 5개에 1주씩 추가 배정하였습니다. 이후 잔여주식인 736주에 대하여, 상위 6번째인 '청약단위 16,000주'에서 해당 단위 청약자 6,379명을 대상으로 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
296,671
29.2
393
15.6
6,272
9.0
64,906
36.3
-
-
-
-
368,242
20.2

3개월 확약
317,567
31.2
0
0.0
12,434
17.9
27,366
15.3
2,000
0.4
-
-
359,367
19.7

1개월 확약
65,130
6.4
0
0.0
4,744
6.8
5,389
3.0
33,000
5.9
-
-
108,263
5.9

15일 확약
1,023
0.1
0
0.0
1,984
2.8
157
0.1
253,500
45.3
-
-
256,664
14.0

확약 합계
680,391
67.0
393
15.6
25,434
36.5
97,818
54.7
288,500
51.5
-
-
1,092,536
59.8

미확약
335,838
33.0
2,133
84.4
44,214
63.5
81,026
45.3
271,500
48.5
-
-
734,711
40.2

계
1,016,229
100.0
2,526
100.0
69,648
100.0
178,844
100.0
560,000
100.0
-
-
1,827,247
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
구분
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이종민
보통주
2,573,631
32.54%
2,573,631
24.31%
최대주주

이종권
보통주
158,616
2.01%
158,616
1.50%
최대주주의 제

장성식
보통주
969,696
12.26%
969,696
9.16%
사내이사(등기임원)

이석주
보통주
437,994
5.54%
437,994
4.14%
사내이사(등기임원)

김성우
보통주
27,000
0.34%
27,000
0.26%
관계사 임원

장창은
보통주
225,189
2.85%
225,189
2.13%
미등기임원

최문영
보통주
103,590
1.31%
103,590
0.98%
미등기임원

이석용
보통주
63,000
0.80%
63,000
0.60%
미등기임원

김준호
보통주
59,638
0.75%
59,638
0.56%
미등기임원

배대희
보통주
19,836
0.25%
19,836
0.19%
미등기임원

이두혁
보통주
11,362
0.14%
11,362
0.11%
미등기임원

김대훈
보통주
10,719
0.14%
10,719
0.10%
미등기임원

박상원
보통주
8,878
0.11%
8,878
0.08%
미등기임원

이경준
보통주
8,793
0.11%
8,793
0.08%
미등기임원

김영중
보통주
8,712
0.11%
8,712
0.08%
미등기임원

신인균
보통주
7,416
0.09%
7,416
0.07%
미등기임원

고민석
보통주
6,102
0.08%
6,102
0.06%
미등기임원

소계
보통주
4,700,172
59.43%
4,700,172
44.40%
-

5% 이상 소유주주
유티씨반도체성장펀드
보통주
778,318
9.84%
778,318
7.35%
벤처금융

인천창조경제혁신펀드
보통주
604,257
7.64%
604,257
5.71%
벤처금융

소계
보통주
1,382,575
17.48%
1,382,575
13.06%
-

합계
보통주
6,082,747
76.91%
6,082,747
57.46%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 11월 09일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 13일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 10월 31일

삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)
2023년 10월 31일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜에이직랜드 홈페이지(http://www.asicland.com)
2023년 10월 31일

삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)
2023년 10월 31일

3. 청약결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)
2023년 11월 06일

일반 청약자에 대한 청약결과 배정공고는 2023년 11월 06일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2023년 09월 15일(증권신고서)2023년 10월 06일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 10월 31일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜에이직랜드: 경기도 수원시 영통구 대학로 60 리치프라자 3차 309호3) 삼성증권㈜: (본점) 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일:
2023년 09월 15일(예비투자설명서)2023년 10월 06일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 10월 16일(투자설명서)2023년 10월 31일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
65,908,250,000
25,000
2,636,330
65,908,250,000
(주1)

계
65,908,250,000
25,000
2,636,330
65,908,250,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
65,908,250,000
25,000
2,636,330
65,908,250,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수분 발행총액 1,000,000,000원(40,000주)을 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
54,309,942,810
4,000,000,000
4,000,000,000
3,598,307,190
65,908,250,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 운영자금, 채무상환자금, 타법인증권취득자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 내용은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
상장주선인의 의무인수금액 1,000,000,000원은 상기 자금의 사용목적에서 제외하였으며, 운영자금 등으로 사용할 예정입니다.

주3)
기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.