에코프로머티 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20231107)
제출인: 에코프로머티

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
에코프로머티리얼즈

정 정 신 고 (보고)

2023년 11월 7일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023.09.25

[주요사항보고서(유상증자결정) 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 25일
주요사항보고서(유상증자결정)
최초 제출일

2023년 10월 11일
[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

1차 정정("
굵은 파란색")

2023년 11월 07일
[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

2차 정정("
굵은 적색")

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
공모주식수 변경
보통주식 (주) 14,476,000기타주식 (주) -
보통주식 (주) 11,580,800기타주식 (주) -

2. 자금 조달의 목적
공모주식수 변경으로 인한 자금조달목적 사항 수정
주1)
주1)

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
공모가 확정
주2)
주2)

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
공모희망가액 상단 변경
주3)
주3)

주1) - 정정 전

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
389,504,757,384

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
130,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

- 정정 후

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
311,575,015,059

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
103,990,390,848

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

주2) - 정정 전 2) 상기 6의 '신주 발행가액'은 공모희망가액 36,200원~
44,000원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조에 따라, 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사 엔에이치투자증권㈜가 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한자가 대표주관회사, 공동주관회사와 협의하여 최종 결정하도록 이사회에서 위임하였습니다. - 정정 후 2)
상기 6의 '신주의 발행가액'은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조에 의거하여 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사 엔에이치투자증권㈜과 협의하여 대표이사가 결정하였습니다. 수요예측의 결과는 당사가 2023년 11월 7일 금융위원회에 제출한 발행조건이 확정된 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.주3) - 정정 전2) 상기 6의 '신주 발행가액'은 공모희망가액 36,200원~46,000원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조에 따라, 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사 엔에이치투자증권㈜가 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한자가 대표주관회사, 공동주관회사와 협의하여 최종 결정하도록 이사회에서 위임하였습니다. - 정정 후2) 상기 6의 '신주 발행가액'은 공모희망가액 36,200원~
44,000원 중 최저가액을 기재하였습니다. 최종 신주 발행가액은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조에 따라, 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사 엔에이치투자증권㈜가 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 당사의 대표이사 또는 대표이사가 지정한자가 대표주관회사, 공동주관회사와 협의하여 최종 결정하도록 이사회에서 위임하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 9 월 25 일

회 사 명 :
주식회사 에코프로머티리얼즈

대 표 이 사 :
김 병 훈

본 점 소 재 지 :
경상북도 포항시 북구 흥해읍 영일만산단남로75번길 15

(전 화) 054-720-2200

(홈페이지) http://ecopromaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대 표 이 사
(성 명) 김 병 훈

(전 화) 054-720-2200

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
11,580,800

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
56,646,158

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
311,575,015,059

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
103,990,390,848

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
36,200

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
20

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
2023년 11월 08일

종료일
2023년 11월 08일

일반공모
시작일
2023년 11월 08일

종료일
2023년 11월 09일

10. 납입일
2023년 11월 13일

11. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장예정일
2023년 11월 17일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
미래에셋증권(주)

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 09월 22일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
해당

※ 본 건은 공정거래법에 따른 비상장사 중요사항(유상증자결정) 공시에 해당되며, 본 공시로 해당 공시 의무를 갈음합니다.20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자 결정은 당사가 예정하고 있는 한국거래소 유가증권시장 상장을 위한 유상증자입니다. 당사는 2023년 9월 22일 한국거래소 유가증권시장본부로부터 주권 상장예비심사 결과, 상장요건을 충족하고 있어 상장에 적격한 것으로 확정했음을 통보 받았습니다.2)
상기 6의 '신주의 발행가액'은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제5조에 의거하여 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 및 공동주관회사 엔에이치투자증권㈜과 협의하여 대표이사가 결정하였습니다. 수요예측의 결과는 당사가 2023년 11월 7일 금융위원회에 제출한 발행조건이 확정된 증권신고서를 참고하시기 바랍니다.3) 배정방법모집하는 주식은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제9조에 따라, 우리사주조합, 일반투자자, 기관투자자에 배정할 예정입니다.4) 당사는 주권비상장법인으로 상기 18의 '청약이 금지되는 공매도 거래 기간'에 해당사항이 없습니다.5) 주금 납입은행 : 대구은행 포항영업부6) 기타 상장에 관한 구체적인 사항의 결정 및 집행은 대표이사에게 위임하였습니다.7) 상기 일정 및 내용은 관계 법령, 관계기관의 협의 과정 및 증권신고서 수리과정 등에서 변경될 수 있으며, 변동사항이 있을 경우 재공시 예정입니다.