에스와이스틸텍 — 증권발행실적보고서 (20231106)
제출인: 에스와이스틸텍

증권발행실적보고서
2.8
에스와이스틸텍 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 06일

회 사 명 :
에스와이스틸텍 주식회사

대 표 이 사 :
홍 성 균

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154

(전 화) 070-4808-2189

(홈페이지) https://systeeltech.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 김 성 환

(전 화) 070-4808-1691

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
12,600,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 210,000주로 의무인수금액 378,000,000원이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

KB증권(주)
210,000주
1,800원
378,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 11월 01일
2023년 11월 02일
2023년 11월 06일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
7,000,000
12,600,000,000
100.0
-

계
7,000,000
12,600,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
700,000
10.0
1
700,000
1,260,000,000
0.0
1
700,000
1,260,000,000
10.0

기관투자자
4,550,000
65.0
1,890
4,550,000
8,190,000,000
0.3
1,890
4,550,000
8,190,000,000
65.0

일반투자자
1,750,000
25.0
158,082
1,752,159,150
3,153,886,470,000
99.7
158,082
1,750,000
3,150,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
7,000,000
100
159,973
1,757,409,150
3,163,336,470,000
100
159,973
7,000,000

12,600,000,000

100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
854,851
48.8
일괄청약방식

비례방식
895,149
51.2
-

계
1,750,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
65,340
653,400
65,340
5
13,692
1
340,392
0
0
0
0
0
340,392
52.10%

20
24,050
481,000
24,050
5
12,691
1
132,941
0
0
0
0
0
132,941
27.64%

30
3,538
106,140
3,538
5
1,916
1
19,606
0
0
0
0
0
19,606
18.47%

40
1,279
51,160
1,279
5
670
1
7,065
0
0
0
0
0
7,065
13.81%

50
3,968
198,400
3,968
5
2,085
1
21,925
0
0
0
0
0
21,925
11.05%

60
891
53,460
891
5
481
1
4,936
0
0
0
0
0
4,936
9.23%

70
641
44,870
641
5
351
1
3,556
0
0
0
0
0
3,556
7.93%

80
512
40,960
512
5
270
1
2,830
0
0
0
0
0
2,830
6.91%

90
394
35,460
394
5
211
1
2,181
0
0
0
0
0
2,181
6.15%

100
6,573
657,300
6,573
5
3,396
1
36,261
0
0
0
0
0
36,261
5.52%

150
3,277
491,550
3,277
5
1,716
1
18,101
0
0
0
0
0
18,101
3.68%

200
1,879
375,800
1,879
5
984
1
10,379
0
0
0
0
0
10,379
2.76%

250
492
123,000
492
5
268
1
2,728
0
0
0
0
0
2,728
2.22%

300
914
274,200
914
5
515
1
5,085
0
0
0
0
0
5,085
1.85%

350
334
116,900
334
5
185
1
1,855
0
0
0
0
0
1,855
1.59%

400
383
153,200
383
5
207
1
2,122
0
0
0
0
0
2,122
1.39%

450
189
85,050
189
5
99
1
1,044
0
0
0
0
0
1,044
1.23%

500
1,067
533,500
1,067
5
575
1
5,910
0
0
0
0
0
5,910
1.11%

600
1,305
783,000
1,305
5
689
1
7,214
0
0
0
0
0
7,214
0.92%

700
226
158,200
226
5
112
1
1,242
0
0
0
0
0
1,242
0.79%

800
201
160,800
201
5
114
1
1,119
0
0
0
0
0
1,119
0.70%

900
137
123,300
137
5
74
1
759
0
0
137
1
137
896
0.73%

1,000
1,780
1,780,000
1,780
5
956
1
9,856
0
0
1,780
1
1,780
11,636
0.65%

1,500
4,311
6,466,500
4,311
5
2,346
1
23,901
0
0
4,311
1
4,311
28,212
0.44%

2,000
1,209
2,418,000
1,209
5
649
1
6,694
1,209
1
0
0
1,209
7,903
0.33%

2,500
335
837,500
335
5
195
1
1,870
335
1
0
0
335
2,205
0.26%

3,000
539
1,617,000
539
5
276
1
2,971
539
1
539
1
1,078
4,049
0.25%

3,500
872
3,052,000
872
5
432
1
4,792
872
1
872
1
1,744
6,536
0.21%

4,000
407
1,628,000
407
5
235
1
2,270
407
2
0
0
814
3,084
0.19%

4,500
232
1,044,000
232
5
132
1
1,292
232
2
0
0
464
1,756
0.17%

5,000
463
2,315,000
463
5
254
1
2,569
463
2
463
1
1,389
3,958
0.17%

5,500
868
4,774,000
868
5
451
1
4,791
868
2
868
1
2,604
7,395
0.15%

6,000
309
1,854,000
309
5
176
1
1,721
309
3
0
0
927
2,648
0.14%

6,500
131
851,500
131
5
69
1
724
131
3
0
0
393
1,117
0.13%

7,000
208
1,456,000
208
5
121
1
1,161
208
3
208
1
832
1,993
0.14%

7,500
455
3,412,500
455
5
245
1
2,520
455
3
455
1
1,820
4,340
0.13%

8,000
270
2,160,000
270
5
156
1
1,506
270
4
0
0
1,080
2,586
0.12%

8,500
98
833,000
98
5
56
1
546
98
4
0
0
392
938
0.11%

9,000
131
1,179,000
131
5
75
1
730
131
4
131
1
655
1,385
0.12%

9,500
399
3,790,500
399
5
218
1
2,213
399
4
399
1
1,995
4,208
0.11%

10,000
954
9,540,000
954
5
526
1
5,296
954
5
0
0
4,770
10,066
0.11%

11,000
735
8,085,000
735
5
382
1
4,057
735
5
735
1
4,410
8,467
0.10%

12,000
816
9,792,000
816
5
433
1
4,513
816
6
0
0
4,896
9,409
0.10%

13,000
196
2,548,000
196
5
113
1
1,093
196
6
196
1
1,372
2,465
0.10%

14,000
351
4,914,000
351
5
201
1
1,956
351
7
0
0
2,457
4,413
0.09%

15,000
265
3,975,000
265
5
150
1
1,475
265
7
265
1
2,120
3,595
0.09%

16,000
284
4,544,000
284
5
167
1
1,587
284
8
0
0
2,272
3,859
0.08%

17,000
227
3,859,000
227
5
118
1
1,253
227
8
227
1
2,043
3,296
0.09%

18,000
446
8,028,000
446
5
252
1
2,482
446
9
0
0
4,014
6,496
0.08%

19,000
163
3,097,000
163
5
102
1
917
163
9
163
1
1,630
2,547
0.08%

20,000
666
13,320,000
666
5
360
1
3,690
666
10
0
0
6,660
10,350
0.08%

21,000
150
3,150,000
150
5
88
1
838
150
10
150
1
1,650
2,488
0.08%

22,000
360
7,920,000
360
5
204
1
2,004
360
11
0
0
3,960
5,964
0.08%

23,000
238
5,474,000
238
5
137
1
1,327
238
11
238
1
2,856
4,183
0.08%

24,000
190
4,560,000
190
5
103
1
1,053
190
12
0
0
2,280
3,333
0.07%

25,000
229
5,725,000
229
5
135
1
1,280
229
12
229
1
2,977
4,257
0.07%

26,000
150
3,900,000
150
5
90
1
840
150
13
0
0
1,950
2,790
0.07%

27,000
144
3,888,000
144
5
84
1
804
144
13
144
1
2,016
2,820
0.07%

28,000
151
4,228,000
151
5
80
1
835
151
14
0
0
2,114
2,949
0.07%

29,000
102
2,958,000
102
5
63
1
573
102
14
102
1
1,530
2,103
0.07%

30,000
334
10,020,000
334
5
195
1
1,865
334
15
0
0
5,010
6,875
0.07%

31,000
99
3,069,000
99
5
60
1
555
99
15
99
1
1,584
2,139
0.07%

32,000
98
3,136,000
98
5
57
1
547
98
16
0
0
1,568
2,115
0.07%

33,000
211
6,963,000
211
5
135
1
1,190
211
16
211
1
3,587
4,777
0.07%

34,000
197
6,698,000
197
5
115
1
1,100
197
17
0
0
3,349
4,449
0.07%

35,000
167
5,845,000
167
5
97
1
932
167
17
167
1
3,006
3,938
0.07%

36,000
106
3,816,000
106
5
53
1
583
106
18
0
0
1,908
2,491
0.07%

37,000
106
3,922,000
106
5
60
1
590
106
18
106
1
2,014
2,604
0.07%

38,000
120
4,560,000
120
5
72
1
672
120
19
0
0
2,280
2,952
0.06%

39,000
106
4,134,000
106
5
58
1
588
106
19
106
1
2,120
2,708
0.07%

40,000
258
10,320,000
258
5
140
1
1,430
258
20
140
1
5,300
6,730
0.07%

41,000
114
4,674,000
114
5
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1
632
114
20
114
1
2,394
3,026
0.06%

42,000
82
3,444,000
82
5
45
1
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21
82
1
1,804
2,259
0.07%

43,000
70
3,010,000
70
5
40
1
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70
21
70
1
1,540
1,930
0.06%

44,000
126
5,544,000
126
5
72
1
702
126
22
126
1
2,898
3,600
0.06%

45,000
202
9,090,000
202
5
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1
1,111
202
22
202
1
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5,757
0.06%

46,000
101
4,646,000
101
5
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1
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101
23
101
1
2,424
2,988
0.06%

47,000
90
4,230,000
90
5
48
1
498
90
24
0
0
2,160
2,658
0.06%

48,000
96
4,608,000
96
5
50
1
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96
24
96
1
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2,930
0.06%

49,000
52
2,548,000
52
5
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1
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52
25
0
0
1,300
1,592
0.06%

50,000
383
19,150,000
383
5
219
1
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383
25
383
1
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12,092
0.06%

51,000
82
4,182,000
82
5
43
1
453
82
26
0
0
2,132
2,585
0.06%

52,000
98
5,096,000
98
5
57
1
547
98
26
98
1
2,646
3,193
0.06%

53,000
61
3,233,000
61
5
33
1
338
61
27
0
0
1,647
1,985
0.06%

54,000
536
28,944,000
536
5
310
1
2,990
536
27
536
1
15,008
17,998
0.06%

55,000
7,619
419,045,000
7,619
5
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1
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7,619
28
0
0
213,332
256,064
0.06%

56,000
152
8,512,000
152
5
75
1
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152
28
152
1
4,408
5,243
0.06%

57,000
39
2,223,000
39
5
18
1
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39
29
0
0
1,131
1,344
0.06%

58,000
47
2,726,000
47
5
28
1
263
47
29
47
1
1,410
1,673
0.06%

59,000
26
1,534,000
26
5
18
1
148
26
30
0
0
780
928
0.06%

60,000
141
8,460,000
141
5
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1
783
141
30
141
1
4,371
5,154
0.06%

61,000
32
1,952,000
32
5
18
1
178
32
31
0
0
992
1,170
0.06%

62,000
78
4,836,000
78
5
45
1
435
78
31
78
1
2,496
2,931
0.06%

63,000
27
1,701,000
27
5
18
1
153
27
32
0
0
864
1,017
0.06%

64,000
42
2,688,000
42
5
22
1
232
42
32
42
1
1,386
1,618
0.06%

65,000
140
9,100,000
140
5
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1
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140
33
0
0
4,620
5,393
0.06%

66,000
1,679
110,814,000
1,679
5
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1
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1,679
33
1,679
1
57,086
66,449
0.06%

67,000
31
2,077,000
31
5
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1
175
31
34
0
0
1,054
1,229
0.06%

68,000
23
1,564,000
23
5
12
1
127
23
34
23
1
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932
0.06%

69,000
16
1,104,000
16
5
10
1
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16
35
0
0
560
650
0.06%

70,000
77
5,390,000
77
5
48
1
433
77
35
77
1
2,772
3,205
0.06%

71,000
6
426,000
6
5
5
1
35
6
36
0
0
216
251
0.06%

72,000
21
1,512,000
21
5
10
1
115
21
36
21
1
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892
0.06%

73,000
18
1,314,000
18
5
8
1
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18
37
0
0
666
764
0.06%

74,000
19
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19
5
15
1
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19
37
19
1
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832
0.06%

75,000
37
2,775,000
37
5
15
1
200
37
38
0
0
1,406
1,606
0.06%

76,000
26
1,976,000
26
5
14
1
144
26
38
26
1
1,014
1,158
0.06%

77,000
25
1,925,000
25
5
16
1
141
25
39
0
0
975
1,116
0.06%

78,000
35
2,730,000
35
5
21
1
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35
39
35
1
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1,596
0.06%

79,000
18
1,422,000
18
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1
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18
40
0
0
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825
0.06%

80,000
59
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5
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1
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59
40
59
1
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2,753
0.06%

81,000
33
2,673,000
33
5
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1
188
33
41
0
0
1,353
1,541
0.06%

82,000
476
39,032,000
476
5
305
1
2,685
476
41
476
1
19,992
22,677
0.06%

83,000
15
1,245,000
15
5
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1
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15
42
0
0
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712
0.06%

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10
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5
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1
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10
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10
1
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486
0.06%

85,000
17
1,445,000
17
5
12
1
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17
43
17
1
748
845
0.06%

86,000
11
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11
5
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1
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11
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11
1
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542
0.06%

87,000
8
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8
5
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1
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8
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8
1
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403
0.06%

88,000
23
2,024,000
23
5
14
1
129
23
44
23
1
1,035
1,164
0.06%

89,000
21
1,869,000
21
5
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1
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21
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21
1
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1,089
0.06%

90,000
63
5,670,000
63
5
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1
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63
45
63
1
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3,252
0.06%

91,000
12
1,092,000
12
5
10
1
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12
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12
1
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634
0.06%

92,000
15
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15
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5
1
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15
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0
0
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785
0.06%

93,000
11
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11
5
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1
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11
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11
1
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592
0.06%

94,000
14
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14
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1
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14
48
0
0
672
749
0.06%

95,000
30
2,850,000
30
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1
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30
1
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1,639
0.06%

96,000
12
1,152,000
12
5
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1
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12
49
0
0
588
658
0.06%

97,000
14
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14
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1
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778
0.06%

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9
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1
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0
0
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502
0.06%

99,000
10
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10
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50
10
1
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568
0.06%

100,000
157
15,700,000
157
5
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1
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157
51
0
0
8,007
8,882
0.06%

101,000
11
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11
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0.06%

102,000
12
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12
5
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12
52
0
0
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692
0.06%

103,000
11
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11
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11
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0.06%

104,000
15
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15
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15
53
0
0
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0.06%

105,000
14
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836
0.06%

106,000
19
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1
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19
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0
0
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1,133
0.06%

107,000
9
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9
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5
1
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545
0.06%

108,000
11
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0
0
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0.06%

109,000
38
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1
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0.06%

110,000
388
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388
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1
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388
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0
0
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0.06%

111,000
82
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1
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56
82
1
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5,130
0.06%

112,000
46
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46
5
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1
257
46
57
0
0
2,622
2,879
0.06%

113,000
12
1,356,000
12
5
5
1
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57
12
1
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761
0.06%

114,000
15
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0
0
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0.06%

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24
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1
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24
1
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1,552
0.06%

116,000
10
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10
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1
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10
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0
0
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0
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0.06%

120,000
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1
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0
0
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0.06%

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7
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1
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0.06%

122,000
18
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1
100
18
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0
0
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1,216
0.06%

123,000
17
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17
5
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1
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17
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17
1
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1,164
0.06%

124,000
3
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3
5
2
1
17
3
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0
0
189
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0.06%

125,000
14
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14
5
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1
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974
0.06%

126,000
11
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11
5
9
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11
64
0
0
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768
0.06%

127,000
16
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16
5
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1
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16
1
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1,127
0.06%

128,000
15
1,920,000
15
5
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65
0
0
975
1,058
0.06%

129,000
8
1,032,000
8
5
6
1
46
8
65
8
1
528
574
0.06%

130,000
35
4,550,000
35
5
20
1
195
35
66
35
1
2,345
2,540
0.06%

131,000
9
1,179,000
9
5
7
1
52
9
66
9
1
603
655
0.06%

132,000
9
1,188,000
9
5
7
1
52
9
67
9
1
612
664
0.06%

133,000
16
2,128,000
16
5
6
1
86
16
67
16
1
1,088
1,174
0.06%

134,000
17
2,278,000
17
5
10
1
95
17
68
17
1
1,173
1,268
0.06%

135,000
31
4,185,000
31
5
18
1
173
31
68
31
1
2,139
2,312
0.06%

136,000
43
5,848,000
43
5
20
1
235
43
69
43
1
3,010
3,245
0.06%

137,000
3,348
458,676,000
3,348
5
2,022
1
18,762
3,348
70
0
0
234,360
253,122
0.06%

138,000
6
828,000
6
5
2
1
32
6
70
6
1
426
458
0.06%

139,000
3
417,000
3
5
3
1
18
3
71
0
0
213
231
0.06%

140,000
4
560,000
4
5
3
1
23
4
71
4
1
288
311
0.06%

142,000
1
142,000
1
5
0
0
5
1
72
1
1
73
78
0.05%

143,000
1
143,000
1
5
1
1
6
1
73
0
0
73
79
0.06%

144,000
2
288,000
2
5
0
0
10
2
73
2
1
148
158
0.05%

145,000
5
725,000
5
5
2
1
27
5
74
0
0
370
397
0.05%

147,000
2
294,000
2
5
2
1
12
2
75
0
0
150
162
0.06%

148,000
1
148,000
1
5
0
0
5
1
75
1
1
76
81
0.05%

149,000
2
298,000
2
5
2
1
12
2
76
0
0
152
164
0.06%

150,000
8
1,200,000
8
5
4
1
44
8
76
8
1
616
660
0.06%

151,000
1
151,000
1
5
1
1
6
1
77
0
0
77
83
0.05%

153,000
2
306,000
2
5
2
1
12
2
78
0
0
156
168
0.05%

154,000
1
154,000
1
5
1
1
6
1
78
1
1
79
85
0.06%

155,000
3
465,000
3
5
2
1
17
3
79
0
0
237
254
0.05%

156,000
1
156,000
1
5
1
1
6
1
79
1
1
80
86
0.06%

157,000
1
157,000
1
5
1
1
6
1
80
0
0
80
86
0.05%

158,000
4
632,000
4
5
2
1
22
4
80
4
1
324
346
0.05%

159,000
2
318,000
2
5
2
1
12
2
81
0
0
162
174
0.05%

160,000
8
1,280,000
8
5
4
1
44
8
81
8
1
656
700
0.05%

161,000
2
322,000
2
5
2
1
12
2
82
0
0
164
176
0.05%

162,000
1
162,000
1
5
1
1
6
1
82
1
1
83
89
0.05%

163,000
1
163,000
1
5
1
1
6
1
83
0
0
83
89
0.05%

164,000
13
2,132,000
13
5
7
1
72
13
83
13
1
1,092
1,164
0.05%

165,000
878
144,870,000
878
5
548
1
4,938
878
84
0
0
73,752
78,690
0.05%

주1)

당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 875,000주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 20,419주 발생으로 인해 최종 균등배정수량은 854,851주(48.8%)로 결정되었습니다.

주2)
균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 5.54주 산출된 바, 청약참여자 전원에게 5주씩 배분 후 잔여 84,590주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3)
균등배정에서는 추첨을 통해 6주가 배정된 10주 단위 청약자 중 추가납입을 하지 않아 균등배정 실권주가 총 20,419주가 발생했으며, 해당 주식수는 비례배정으로 이관되었습니다.

주4)

경쟁률 1,956.51:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.(소수점 기준 상위 96개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 97번째 40,000주 단위의 경우 청약접수 258건 중 잔여 주식수인 140건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
2,669
0.1
-
-
4,268
1.8
349
0.1
-
-
-
-
7,286
0.2

3개월 확약
723,243
22.7
5,981
2.2
18,038
7.6
24,620
6.6
-
-
-
-
771,882
17.0

1개월 확약
49,878
1.6
3,414
1.3
4,210
1.8
3,499
0.9
4,533
1.0
454
66.6
65,988
1.5

15일 확약
55,959
1.8
-
-
733
0.3
-
-
-
-
-
-
56,692
1.2

미확약
2,360,403
73.9
259,735
96.5
208,996
88.5
346,252
92.4
472,538
99.0
228
33.4
3,648,152
80.2

계
3,192,152
100.0
269,130
100.0
236,245
100.0
374,720
100.0
477,071
100.0
682
100.0
4,550,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
주식의종류
공모 전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
에스와이
보통주
15,220,000
65.0
15,220,000
49.7
최대주주

5% 이상소유주주
홍영돈
보통주
4,040,000
17.3
4,040,000
13.2
최대주주의대표이사

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다
2. 증자 등기일2023년 11월 07일(화) (예정)
3. 상장일 (매매개시일)2023년 11월 13일(월) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 10월 31일(화)

KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2023년 10월 31일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 10월 31일(화)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
에스와이스틸텍㈜ 홈페이지(https://www.systeeltech.com/)
2023년 11월 01일(목)

KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2023년 11월 01일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2023년 11월 03일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 03일 대표주관회사인 KB증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2023년 09월 27일 (증권신고서)- 2023년 10월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 31일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 에스와이스틸텍㈜ : 충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154 3) KB증권㈜ - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 - 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 09월 27일 (예비투자설명서)- 2023년 10월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 26일 (투자설명서)- 2023년 10월 31일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,600,000,000
1,800
7,000,000
12,600,000,000
주)

계
12,600,000,000
1,800
7,000,000
12,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,600,000,000
1,800
7,000,000
12,600,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 210,000주로 의무인수금액 378,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

11,828,300,000
-
-
-
-
771,700,000
12,600,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

주3)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(378,000,000원) 제외 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.