큐로셀 — 증권발행실적보고서 (20231103)
제출인: 큐로셀

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 큐로셀

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 03일

회 사 명 :
주식회사 큐로셀

대 표 이 사 :
김건수

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 국제과학16로 11(구룡동)

(전 화) 042-863-3698

(홈페이지) http://www.curocellbtx.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 박진경

(전 화) 042-863-3698

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
연구개발업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
32,000,000,000
모집

주)
발행총액은 신주모집 1,600,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 48,000주(960,000,000원)는 제외한 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 10월 31일
2023년 11월 01일
2023년 11월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권㈜
800,000
16,000,000,000
50.00
공동대표주관회사

삼성증권㈜
800,000
16,000,000,000
50.00
공동대표주관회사

계
1,600,000
32,000,000,000
100.00
-

주)
상장주선인 의무인수분은 48,000주이며, 의무인수금액 960,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
72,615
4.54
1
72,615
1,452,300,000
0.11
1
72,615
1,452,300,000
4.54

기관투자자
1,127,385
70.46
535
1,127,385
22,547,700,000
1.63
535
1,127,385
22,547,700,000
70.46

일반투자자
400,000
25.00
125,770
67,941,230
1,358,824,600,000
98.26
125,770
400,000
8,000,000,000
25.00

계
1,600,000
100
126,306
67,941,230
1,382,824,600,000
100
126,306
1,600,000
32,000,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 공동대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 4개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 기관투자자 배정 수량의 1%이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 1,200주(기관배정 물량의 0.11%), 삼성증권 관계인수인은 총 100주(기관배정 물량의 0.01%)를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
200,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
200,000
50.00
-

계
400,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황][미래에셋증권]

(단위: 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

10
50,058
500,580
50,058
1
20,776
1
70,834
0
0
0
0
0
70,834
14.2%

20
5,245
104,900
5,245
1
2,101
1
7,346
0
0
0
0
0
7,346
7.0%

30
2,002
60,060
2,002
1
833
1
2,835
0
0
0
0
0
2,835
4.7%

40
771
30,840
771
1
325
1
1,096
0
0
0
0
0
1,096
3.6%

50
1,398
69,900
1,398
1
555
1
1,953
0
0
0
0
0
1,953
2.8%

60
336
20,160
336
1
140
1
476
0
0
0
0
0
476
2.4%

70
212
14,840
212
1
99
1
311
0
0
0
0
0
311
2.1%

80
194
15,520
194
1
71
1
265
0
0
0
0
0
265
1.7%

90
161
14,490
161
1
78
1
239
0
0
0
0
0
239
1.6%

100
2,185
218,500
2,185
1
925
1
3,110
0
0
1,894
0
0
3,401
1.6%

0
0
291
1
291

200
920
184,000
920
1
378
1
1,298
0
0
920
1
920
2,218
1.2%

300
1,132
339,600
1,132
1
473
1
1,605
0
0
1,132
1
1,132
2,737
0.8%

400
315
126,000
315
1
124
1
439
315
1
0
0
315
754
0.6%

500
452
226,000
452
1
193
1
645
452
1
452
1
904
1,549
0.7%

600
226
135,600
226
1
87
1
313
226
1
226
1
452
765
0.6%

700
229
160,300
229
1
104
1
333
229
1
229
1
458
791
0.5%

800
111
88,800
111
1
47
1
158
111
2
0
0
222
380
0.4%

900
146
131,400
146
1
65
1
211
146
2
146
1
438
649
0.5%

1,000
576
576,000
576
1
239
1
815
576
2
576
1
1,728
2,543
0.4%

1,200
171
205,200
171
1
69
1
240
171
3
171
1
684
924
0.5%

1,400
126
176,400
126
1
52
1
178
126
3
126
1
504
682
0.4%

1,600
176
281,600
176
1
67
1
243
176
4
176
1
880
1,123
0.4%

1,800
95
171,000
95
1
38
1
133
95
5
0
0
475
608
0.4%

2,000
334
668,000
334
1
143
1
477
334
5
334
1
2,004
2,481
0.4%

2,200
71
156,200
71
1
33
1
104
71
6
0
0
426
530
0.3%

2,400
86
206,400
86
1
34
1
120
86
6
86
1
602
722
0.3%

2,600
59
153,400
59
1
22
1
81
59
7
59
1
472
553
0.4%

2,800
55
154,000
55
1
26
1
81
55
7
55
1
440
521
0.3%

3,000
223
669,000
223
1
92
1
315
223
8
223
1
2,007
2,322
0.3%

3,200
61
195,200
61
1
27
1
88
61
9
0
0
549
637
0.3%

3,400
54
183,600
54
1
20
1
74
54
9
54
1
540
614
0.3%

3,600
36
129,600
36
1
10
1
46
36
10
0
1
360
406
0.3%

3,800
47
178,600
47
1
22
1
69
47
10
47
1
517
586
0.3%

4,000
114
456,000
114
1
48
1
162
114
11
0
0
1,254
1,416
0.3%

4,200
22
92,400
22
1
8
1
30
22
11
22
1
264
294
0.3%

4,400
37
162,800
37
1
16
1
53
37
12
37
1
481
534
0.3%

4,600
26
119,600
26
1
14
1
40
26
12
26
1
338
378
0.3%

4,800
42
201,600
42
1
18
1
60
42
13
42
1
588
648
0.3%

5,000
291
1,455,000
291
1
114
1
405
291
14
0
0
4,074
4,479
0.3%

5,500
52
286,000
52
1
21
1
73
52
15
52
1
832
905
0.3%

6,000
81
486,000
81
1
31
1
112
81
16
81
1
1,377
1,489
0.3%

6,500
63
409,500
63
1
26
1
89
63
18
63
1
1,197
1,286
0.3%

7,000
65
455,000
65
1
25
1
90
65
19
65
1
1,300
1,390
0.3%

7,500
39
292,500
39
1
12
1
51
39
21
0
0
819
870
0.3%

8,000
70
560,000
70
1
35
1
105
70
22
70
1
1,610
1,715
0.3%

8,500
31
263,500
31
1
11
1
42
31
23
31
1
744
786
0.3%

9,000
43
387,000
43
1
20
1
63
43
25
43
1
1,118
1,181
0.3%

9,500
41
389,500
41
1
17
1
58
41
26
41
1
1,107
1,165
0.3%

10,000
371
3,710,000
371
1
157
1
528
371
28
0
0
10,388
10,916
0.3%

11,000
36
396,000
36
1
10
1
46
36
30
36
1
1,116
1,162
0.3%

12,000
57
684,000
57
1
18
1
75
57
33
57
1
1,938
2,013
0.3%

13,000
40
520,000
40
1
22
1
62
40
36
40
1
1,480
1,542
0.3%

14,000
30
420,000
30
1
15
1
45
30
39
30
1
1,200
1,245
0.3%

15,000
75
1,125,000
75
1
28
1
103
75
42
0
0
3,150
3,253
0.3%

16,000
38
608,000
38
1
14
1
52
38
45
0
0
1,710
1,762
0.3%

17,000
17
289,000
17
1
6
1
23
17
47
17
1
816
839
0.3%

18,000
18
324,000
18
1
7
1
25
18
50
18
1
918
943
0.3%

19,000
20
380,000
20
1
13
1
33
20
53
20
1
1,080
1,113
0.3%

20,000
733
14,660,000
733
1
311
1
1,044
733
56
733
1
41,781
42,825
0.3%

합계
70,715
35,678,090
70,715
-
29,285
-
100,000
6,101
-
8,721
-
100,000
200,000
0.6%

주1)
당사는 일반배정물량 200,000주를 균등배정 100,000주(50.0%), 비례배정 100,000주(50.0%)으로 배정하였습니다

주2)

균등배정에서는 청약참여자 전원에게 1주씩 배분 후 잔여 29,285주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3)
비례배정 경쟁률 356.98 : 1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 39개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 청약단위(100주)의 경우 청약접수 2,185건 중 잔여 주식수인 291건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.)

[삼성증권]

(단위: 주, %)

청약현황
배정현황
총배정 수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량 (C)

10
41,119
411,190
41,119
1
33,630
1
74,749
0
0
0
0
74,749
149,498
36.36%

20
2,257
45,140
2,257
1
1,854
1
4,111
0
0
0
0
4,111
8,222
18.21%

30
634
19,020
634
1
515
1
1,149
0
0
0
0
1,149
2,298
12.08%

40
284
11,360
284
1
236
1
520
0
0
0
0
520
1,040
9.15%

50
635
31,750
635
1
520
1
1,155
0
0
0
0
1,155
2,310
7.28%

60
113
6,780
113
1
90
1
203
0
0
0
0
203
406
5.99%

70
82
5,740
82
1
69
1
151
0
0
0
0
151
302
5.26%

80
59
4,720
59
1
52
1
111
0
0
0
0
111
222
4.70%

90
46
4,140
46
1
36
1
82
0
0
0
0
82
164
3.96%

100
950
95,000
950
1
753
1
1,703
0
0
0
0
1,703
3,406
3.59%

200
924
184,800
924
1
749
1
1,673
924
1
0
0
1,673
3,346
1.81%

300
927
278,100
927
1
745
1
1,672
927
1
0
0
1,672
3,344
1.20%

400
208
83,200
208
1
174
1
382
208
1
0
0
382
764
0.92%

500
297
148,500
297
1
231
1
528
297
2
297
1
528
1,056
0.71%

600
446
267,600
446
1
362
1
808
892
2
0
0
808
1,616
0.60%

700
108
75,600
108
1
86
1
194
216
2
0
0
194
388
0.51%

800
73
58,400
73
1
56
1
129
146
3
73
1
129
258
0.44%

900
210
189,000
210
1
169
1
379
630
3
0
0
379
758
0.40%

1,000
621
621,000
621
1
502
1
1,123
1,863
3
0
0
1,123
2,246
0.36%

1,200
200
240,000
200
1
163
1
363
800
4
0
0
363
726
0.30%

1,400
233
326,200
233
1
198
1
431
932
5
233
1
431
862
0.26%

1,600
142
227,200
142
1
110
1
252
710
5
0
0
252
504
0.22%

1,800
110
198,000
110
1
94
1
204
550
6
110
1
204
408
0.21%

2,000
381
762,000
381
1
301
1
682
2,286
6
0
0
682
1,364
0.18%

2,200
111
244,200
111
1
94
1
205
777
7
0
0
205
410
0.17%

2,400
133
319,200
133
1
106
1
239
931
8
133
1
239
478
0.15%

2,600
83
215,800
83
1
67
1
150
664
8
0
0
150
300
0.14%

2,800
80
224,000
80
1
68
1
148
720
9
0
0
148
296
0.13%

3,000
226
678,000
226
1
179
1
405
2,034
9
163
1
405
810
0.12%

3,200
90
288,000
90
1
76
1
166
900
10
0
0
166
332
0.12%

3,400
125
425,000
125
1
101
1
226
1,250
11
125
1
226
452
0.11%

3,600
50
180,000
50
1
44
1
94
550
11
0
0
94
188
0.10%

3,800
89
338,200
89
1
76
1
165
1,068
12
0
0
165
330
0.10%

4,000
133
532,000
133
1
104
1
237
1,596
13
133
1
237
474
0.09%

4,200
50
210,000
50
1
38
1
88
650
13
0
0
88
176
0.08%

4,400
42
184,800
42
1
35
1
77
588
14
0
0
77
154
0.08%

4,600
42
193,200
42
1
36
1
78
588
14
0
0
78
156
0.08%

4,800
106
508,800
106
1
85
1
191
1,590
15
0
0
191
382
0.08%

5,000
1,466
7,330,000
1,466
1
1,187
1
2,653
21,990
16
1,466
1
2,653
5,306
0.07%

5,500
34
187,000
34
1
28
1
62
578
17
0
0
62
124
0.07%

6,000
44
264,000
44
1
37
1
81
836
19
0
0
81
162
0.06%

6,500
27
175,500
27
1
21
1
48
540
20
0
0
48
96
0.05%

7,000
36
252,000
36
1
32
1
68
792
22
0
0
68
136
0.05%

7,500
16
120,000
16
1
13
1
29
368
23
0
0
29
58
0.05%

8,000
50
400,000
50
1
42
1
92
1,250
25
0
0
92
184
0.05%

8,500
11
93,500
11
1
8
1
19
286
27
11
1
19
38
0.04%

9,000
20
180,000
20
1
16
1
36
560
28
0
0
36
72
0.04%

9,500
25
237,500
25
1
23
1
48
725
30
25
1
48
96
0.04%

10,000
320
3,200,000
320
1
248
1
568
9,920
31
0
0
568
1,136
0.04%

11,000
24
264,000
24
1
19
1
43
816
34
0
0
43
86
0.03%

12,000
15
180,000
15
1
12
1
27
555
37
0
0
27
54
0.03%

13,000
9
117,000
9
1
9
1
18
360
41
9
1
18
36
0.03%

14,000
15
210,000
15
1
13
1
28
645
44
15
1
28
56
0.03%

15,000
25
375,000
25
1
21
1
46
1,175
47
0
0
46
92
0.02%

16,000
22
352,000
22
1
22
1
44
1,100
50
0
0
44
88
0.03%

17,000
10
170,000
10
1
9
1
19
530
53
0
0
19
38
0.02%

18,000
7
126,000
7
1
6
1
13
392
56
0
0
13
26
0.02%

19,000
6
114,000
6
1
4
1
10
354
59
0
0
10
20
0.02%

20,000
454
9,080,000
454
1
371
1
825
28,148
62
0
0
825
1,650
0.02%

합 계
55,055
32,263,140
55,055
-
-
-
100,000
97,207
-
2,793
-
100,000
200,000
-

주1)
일반배정물량 200,000주를 균등배정 100,000주(50.0%), 비례배정 100,000주(50.0%)으로 배정하였습니다

주2)
비례배정 경쟁률 321.63 : 1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 12개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 13번째 청약단위(3,000주)의 경우 청약접수 226건 중 잔여 주식수인 163건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다)

주3)
균등배정에서는 청약참여자 전원에게 1주씩 배분 후 잔여 44,945주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
39,000
2.4
760,000
29.5
13,000
0.2
-
-
-
-
812,000
3.4

3개월 확약
81,000
1.3
-
-
-
-
99,900
1.3
-
-
-
-
180,900
0.8

1개월 확약
78,000
1.3
-
-
-
-
30,000
0.4
-
-
-
-
108,000
0.5

15일 확약
12,000
0.2
-
-
-
-
4,000
0.1
-
-
-
-
16,000
0.1

미확약
5,951,550
97.2
1,553,000
97.6
1,818,000
70.5
7,439,080
98.1
535,000
100.0
5,127,000
100.0
22,423,630
95.3

계
6,122,550
100.0
1,592,000
100.0
2,578,000
100.0
7,585,980
100.0
535,000
100.0
5,127,000
100.0
23,540,530
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김건수
보통주

1,540,000

12.87%

1,540,000

11.31%
대표이사

박진경
보통주

460,000

3.84%

460,000

3.38%
등기임원

김형철
보통주

423,300

3.54%

423,300

3.11%
등기임원

전동혁
보통주

70,000

0.59%

70,000

0.51%
미등기임원

박영삼
보통주

31,333

0.26%

31,333

0.23%
미등기임원

이영호
보통주

13,333

0.11%

13,333

0.10%
미등기임원

김미경
보통주

10,000

0.08%

10,000

0.07%
미등기임원

소계
보통주
2,547,966
21.30%
2,547,966
18.72%
-

5%이상
김찬혁
보통주
1,440,000
12.04%
1,440,000
10.58%
우호주주

심현보
보통주
750,000
6.27%
750,000
5.51%
우호주주

미래에셋셀트리온신성장투자조합1호
보통주
786,020
6.57%
786,020
5.77%
벤처금융

인터베스트4차산업혁명투자조합Ⅱ
보통주
692,000
5.78%
692,000
5.08%
벤처금융

소계
보통주
3,668,020
30.66%
3,668,020
26.95%
-

합계
6,215,986
51,95%
6,215,986
45.66%
-

전체 주식 수
11,964,736
100.00%
13,612,736
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2023년 11월 08일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 09일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)
2022년 10월 30일(월)

삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)
2022년 10월 30일(월)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2022년 10월 30일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 10월 30일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)와 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜큐로셀 홈페이지미래에셋증권㈜ 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지
2023년 10월 31일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지삼성증권㈜ 홈페이지
2023년 11월 02일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 02일(목) 공동대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)와 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com)에 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 - 2023년 09월 13일 (증권신고서) - 2023년 09월 27일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 10월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 큐로셀 : 대전광역시 유성구 국제과학16로 11(구룡동) 3) 미래에셋 주식회사 : - 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩) 및 지점 4) 삼성증권 주식회사 : - 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점
다. 투자설명서 제출일 - 2023년 09월 13일 (예비투자설명서) - 2023년 09월 27일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2023년 10월 26일 (투자설명서) - 2023년 10월 30일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정) - 2023년 10월 30일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정) - 2023년 10월 31일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
32,000,000,000
20,000
1,600,000
32,000,000,000
-

계
32,000,000,000
20,000
1,600,000
32,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
32,000,000,000
20,000
1,600,000
32,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,800,000,000
-
9,720,000,000
-
-
20,480,000,000
32,000,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 48,000주이며, 의무인수금액 960,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

주3)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.