비아이매트릭스 — 증권발행실적보고서 (20231103)
제출인: 비아이매트릭스

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 비아이매트릭스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 03일

회 사 명 :
주식회사 비아이매트릭스

대 표 이 사 :
배영근, 김범재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 433 세방빌딩 17층

(전 화) 02-561-4475

(홈페이지) http://http://www.bimatrix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 홍종의

(전 화) 02-561-4475

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,600,000,000
총 공모금액

주1) 상장주선인의 의무인수분은 36,000주이며, 상장주선인의 의무인수금액 468,000,000원이 제외된 공모금액을 기재하였습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 상장공모
2023년 10월 31일
2023년 11월 01일
2023년 11월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

아이비케이투자증권(주)
1,200,000
15,600,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,200,000
15,600,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
60,000
5.0
1
60,000
780,000,000
0.0
1
60,000
780,000,000
5.0

기관투자자
840,000
70.0
1,818
840,000
10,920,000,000
0.3
1,818
840,000
10,920,000,000
70.0

일반투자자
300,000
25.0
86,121
241,534,950
3,139,954,350,000
99.6
86,121
300,000
3,900,000,000
25.0

계
1,200,000
100
87,940
242,434,950
3,151,654,350,000
100
87,940
1,200,000
15,600,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
150,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
150,000
50.0
-

계
300,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
쳥악건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정 수량
추가 배정 건수
1건당 추가배정 수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정 건수
1건당 추가배정 수량
비례배정수량(C)

10
63,398
633,980
63,398
1
46,980
1
110,378
-
-
-
-
-
110,378
17.41%

20
1,892
37,840
1,892
1
1,393
1
3,285
-
-
-
-
-
3,285
8.68%

30
372
11,160
372
1
272
1
644
-
-
-
-
-
644
5.77%

40
212
8,480
212
1
156
1
368
-
-
-
-
-
368
4.34%

50
201
10,050
201
1
156
1
357
-
-
-
-
-
357
3.55%

60
60
3,600
60
1
44
1
104
-
-
-
-
-
104
2.89%

70
90
6,300
90
1
62
1
152
-
-
-
-
-
152
2.41%

80
52
4,160
52
1
37
1
89
-
-
-
-
-
89
2.14%

90
22
1,980
22
1
15
1
37
-
-
-
-
-
37
1.87%

100
373
37,300
373
1
293
1
666
-
-
-
-
-
666
1.79%

200
158
31,600
158
1
132
1
290
-
-
-
-
-
290
0.92%

300
76
22,800
76
1
59
1
135
-
-
-
-
-
135
0.59%

400
51
20,400
51
1
39
1
90
-
-
-
-
-
90
0.44%

500
59
29,500
59
1
45
1
104
-
-
-
-
-
104
0.35%

600
41
24,600
41
1
29
1
70
-
-
-
-
-
70
0.28%

700
38
26,600
38
1
28
1
66
38
1
-
-
38
104
0.39%

800
36
28,800
36
1
31
1
67
36
1
-
-
36
103
0.36%

900
22
19,800
22
1
17
1
39
22
1
-
-
22
61
0.31%

1,000
2,301
2,301,000
2,301
1
1,730
1
4,031
2,301
1
-
-
2,301
6,332
0.28%

2,000
585
1,170,000
585
1
437
1
1,022
585
1
-
-
585
1,607
0.14%

3,000
1,456
4,368,000
1,456
1
1,073
1
2,529
1,456
2
-
-
2,912
5,441
0.12%

4,000
377
1,508,000
377
1
275
1
652
377
3
-
-
1,131
1,783
0.12%

5,000
692
3,460,000
692
1
507
1
1,199
692
3
-
-
2,076
3,275
0.09%

6,000
800
4,800,000
800
1
578
1
1,378
800
4
-
-
3,200
4,578
0.10%

7,000
389
2,723,000
389
1
285
1
674
389
4
-
-
1,556
2,230
0.08%

8,000
622
4,976,000
622
1
460
1
1,082
622
5
-
-
3,110
4,192
0.08%

9,000
364
3,276,000
364
1
267
1
631
364
6
-
-
2,184
2,815
0.09%

10,000
655
6,550,000
655
1
505
1
1,160
655
6
-
-
3,930
5,090
0.08%

11,000
353
3,883,000
353
1
263
1
616
353
7
-
-
2,471
3,087
0.08%

12,000
260
3,120,000
260
1
188
1
448
260
7
-
-
1,820
2,268
0.07%

13,000
247
3,211,000
247
1
178
1
425
247
8
-
-
1,976
2,401
0.07%

14,000
322
4,508,000
322
1
232
1
554
322
9
-
-
2,898
3,452
0.08%

15,000
1,153
17,295,000
1,153
1
855
1
2,008
1,153
9
-
-
10,377
12,385
0.07%

16,000
295
4,720,000
295
1
229
1
524
295
10
-
-
2,950
3,474
0.07%

17,000
165
2,805,000
165
1
124
1
289
165
11
-
-
1,815
2,104
0.08%

18,000
128
2,304,000
128
1
98
1
226
128
11
-
-
1,408
1,634
0.07%

19,000
156
2,964,000
156
1
114
1
270
156
12
-
-
1,872
2,142
0.07%

20,000
440
8,800,000
440
1
346
1
786
440
12
39
1
5,319
6,105
0.07%

21,000
7,154
150,234,000
7,154
1
5,310
1
12,464
7,154
13
-
-
93,002
105,466
0.07%

23,000
1
23,000
1
1
-
1
1
1
14
-
-
14
15
0.07%

24,000
1
24,000
1
1
1
1
2
1
15
-
-
15
17
0.07%

26,000
1
26,000
1
1
1
1
2
1
16
-
-
16
18
0.07%

28,000
1
28,000
1
1
1
1
2
1
17
-
-
17
19
0.07%

29,000
1
29,000
1
1
1
1
2
1
18
-
-
18
20
0.07%

30,000
49
1,470,000
49
1
33
1
82
49
19
-
-
931
1,013
0.07%

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
23,436
4.1
0
0.0
4,353
4.8
842
0.6
0
0
9,354
58.9
37,985
4.5

3개월
58,167
10.3
0
0.0
1,775
1.9
145
0.1
0
0
0
0.0
60,087
7.2

1개월
15,987
2.8
0
0.0
2,014
2.2
2,088
1.5
0
0
0
0.0
20,089
2.4

15일
2,481
0.4
0
0.0
317
0.3
884
0.6
0
0
0
0.0
3,682
0.4

미확약
467,234
82.4
24,338
100.0
82,921
90.7
137,148
97.2
0
0
6,516
41.1
718,157
85.5

계
567,305
100.0
24,338
100.0
91,380
100.0
141,107
100.0
0
0
15,870
100.0
840,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의 종류
유상증자 전 주식수
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
배영근
보통주
3,349,560
56.10%
3,349,560
46.48%
최대주주

고숙영
보통주
698,760
11.70%
698,760
9.70%
처

배석주
보통주
31,670
0.53%
31,670
0.44%
자녀

배은영
보통주
31,670
0.53%
31,670
0.44%
자녀

소계(최대주주 등)
보통주
4,111,660
68.86%
4,111,660
57.05%
최대주주 및 특수관계인

5% 이상 주주
키움뉴히어로2호기술혁신펀드
보통주
526,310
8.81%
526,310
7.30%
벤처금융

IBKS K-Soft 신기술투자조합
보통주
553,100
9.26%
553,100
7.67%
전문투자자

발행주식총수
보통주
5,970,940
100.00%
7,206,940
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 11월 08일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 09일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집가액 확정 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2023년 10월 26일

금융감독원 전자공시(http//:dart.fss.or.kr)
2023년 10월 26일

주) 모집가액 확정공고는 2023년 10월 26일 대표주관회사인 아이비케이투자증권 홈페이지(www.ibks.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 10월 26일 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2023년 10월 31일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)
2023년 11월 03일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 03일 대표주관회사인 아이비케이투자증권(주)의 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 증권신고서 제출일 : 2023년 09월 11일 (증권신고서) 2023년 09월 25일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 10월 26일 (발행조건확정 증권신고서) 2023년 10월 27일 (발행조건확정 증권신고서 - 기재사항 정정)

5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) 주식회사 비아이매트릭스 : 서울특별시 강남구 선릉로 433 세방빌딩 17층- 3) 아이비케이투자증권 주식회사 - 본점 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 - 지점 : 별첨 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 09월 11일 (예비투자설명서)- 2023년 10월 10일 (투자설명서)- 2023년 10월 26일 (정정투자설명서 - 발행조건 확정)- 2023년 10월 27일 (정정투자설명서 - 발행조건 확정-기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,600,000,000
13,000
1,200,000
15,600,000,000
-

계
15,600,000,000
13,000
1,200,000
15,600,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,600,000,000
13,000
1,200,000
15,600,000,000
-

주) 금번 공모금액은 총 15,600,000,000원이며, 100% 신주모집으로 구성되어있습니다. 상장주선인의 의무취득분 36,000주는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

단위(주, 원)

구분
의무 취득 주수
주당 취득가액
의무인수총액
비고

IBK투자증권(주)
36,000
13,000
468,000,000
상장주선인

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

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3,100,000,000
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12,500,000,000
15,600,000,000

주1)
기타 항목의 자금사용목적은 연구개발자금 및 발행제비용을 포함하였습니다.

주2)
상세한 자금의 사용목적은 투자설명서(확정)을 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.