컨텍 — 증권발행실적보고서 (20231103)
제출인: 컨텍

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 컨텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 03일

회 사 명 :
주식회사 컨텍

대 표 이 사 :
이 성 희

본 점 소 재 지 :
(도로명주소) 대전광역시 유성구 지족로 148번길 5-34

(전 화) 042-863-4523

(홈페이지) http://kr.contec.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 서 동 춘

(전 화) 042-863-4523

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
46,350,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 44,444주로 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 10월 31일
2023년 11월 01일
2023년 11월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
2,060,000
46,350,000,000
100.00
대표주관회사

계
2,060,000
46,350,000,000
100.00
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,545,000
75.00
744
1,545,000
34,762,500,000
39.75
744
1,545,000
34,762,500,000
75.00

일반투자자
515,000
25.00
32,047
4,683,600
52,690,500,000
60.25
32,047
515,000
11,587,500,000
25.00

계
2,060,000
100
32,791
6,228,600
87,453,000,000
100
32,791
2,060,000
46,350,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
221,423
42.99
일괄청약방식

비례방식
293,577
57.01
-

계
515,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정건수수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

10
24,747
247,470
16,750
5
16,750
-
83,750
-
-
-
-
-
155,723
0.63

7,997
8
7,997
1
71,973
-
-
-
-
-

20
2,589
51,780
2,589
8
2,589
1
23,301
-
-
-
-
-
23,301
0.45

30
533
15,990
533
8
533
1
4,797
533
1
-
-
533
5,330
0.33

40
458
18,320
458
8
458
1
4,122
458
2
-
-
916
5,038
0.28

50
448
22,400
448
8
448
1
4,032
448
2
-
-
896
4,928
0.22

60
96
5,760
96
8
96
1
864
96
3
-
-
288
1,152
0.20

70
78
5,460
78
8
78
1
702
78
4
-
-
312
1,014
0.19

80
250
20,000
250
8
250
1
2,250
250
4
227
1
1,227
3,477
0.17

90
138
12,420
138
8
138
1
1,242
138
5
-
-
690
1,932
0.16

100
689
68,900
689
8
689
1
6,201
689
6
-
-
4,134
10,335
0.15

150
181
27,150
181
8
181
1
1,629
181
9
-
-
1,629
3,258
0.12

200
266
53,200
266
8
266
1
2,394
266
12
266
1
3,458
5,852
0.11

250
76
19,000
76
8
76
1
684
76
16
-
-
1,216
1,900
0.10

300
130
39,000
130
8
130
1
1,170
130
19
-
-
2,470
3,640
0.09

350
42
14,700
42
8
42
1
378
42
23
-
-
966
1,344
0.09

400
111
44,400
111
8
111
1
999
111
26
-
-
2,886
3,885
0.09

450
65
29,250
65
8
65
1
585
65
29
65
1
1,950
2,535
0.09

500
162
81,000
162
8
162
1
1,458
162
33
-
-
5,346
6,804
0.08

600
49
29,400
49
8
49
1
441
49
40
-
-
1,960
2,401
0.08

700
42
29,400
42
8
42
1
378
42
46
42
1
1,974
2,352
0.08

800
87
69,600
87
8
87
1
783
87
53
-
-
4,611
5,394
0.08

900
52
46,800
52
8
52
1
468
52
60
-
-
3,120
3,588
0.08

1,000
163
163,000
163
8
163
1
1,467
163
67
-
-
10,921
12,388
0.08

1,200
32
38,400
32
8
32
1
288
32
80
32
1
2,592
2,880
0.08

1,400
19
26,600
19
8
19
1
171
19
94
-
-
1,786
1,957
0.07

1,600
46
73,600
46
8
46
1
414
46
108
-
-
4,968
5,382
0.07

1,800
30
54,000
30
8
30
1
270
30
121
-
-
3,630
3,900
0.07

2,000
65
130,000
65
8
65
1
585
65
135
-
-
8,775
9,360
0.07

2,200
16
35,200
16
8
16
1
144
16
148
16
1
2,384
2,528
0.07

2,400
16
38,400
16
8
16
1
144
16
162
-
-
2,592
2,736
0.07

2,600
27
70,200
27
8
27
1
243
27
176
-
-
4,752
4,995
0.07

2,800
8
22,400
8
8
8
1
72
8
189
-
-
1,512
1,584
0.07

3,000
29
87,000
29
8
29
1
261
29
203
-
-
5,887
6,148
0.07

3,200
13
41,600
13
8
13
1
117
13
216
13
1
2,821
2,938
0.07

3,400
9
30,600
9
8
9
1
81
9
230
-
-
2,070
2,151
0.07

3,600
17
61,200
17
8
17
1
153
17
243
17
1
4,148
4,301
0.07

3,800
5
19,000
5
8
5
1
45
5
257
-
-
1,285
1,330
0.07

4,000
21
84,000
21
8
21
1
189
21
271
-
-
5,691
5,880
0.07

4,200
9
37,800
9
8
9
1
81
9
284
9
1
2,565
2,646
0.07

4,400
18
79,200
18
8
18
1
162
18
298
-
-
5,364
5,526
0.07

4,600
7
32,200
7
8
7
1
63
7
311
7
1
2,184
2,247
0.07

4,800
6
28,800
6
8
6
1
54
6
325
-
-
1,950
2,004
0.07

5,000
37
185,000
37
8
37
1
333
37
339
-
-
12,543
12,876
0.07

5,500
6
33,000
6
8
6
1
54
6
373
-
-
2,238
2,292
0.07

6,000
14
84,000
14
8
14
1
126
14
407
-
-
5,698
5,824
0.07

6,500
7
45,500
7
8
7
1
63
7
441
-
-
3,087
3,150
0.07

7,000
10
70,000
10
8
10
1
90
10
475
-
-
4,750
4,840
0.07

7,500
2
15,000
2
8
2
1
18
2
509
-
-
1,018
1,036
0.07

8,000
11
88,000
11
8
11
1
99
11
543
-
-
5,973
6,072
0.07

8,500
11
93,500
11
8
11
1
99
11
577
-
-
6,347
6,446
0.07

9,000
5
45,000
5
8
5
1
45
5
611
-
-
3,055
3,100
0.07

9,500
2
19,000
2
8
2
1
18
2
645
-
-
1,290
1,308
0.07

10,000
17
170,000
17
8
17
1
153
17
678
17
1
11,543
11,696
0.07

10,500
5
52,500
5
8
5
1
45
5
712
5
1
3,565
3,610
0.07

11,000
5
55,000
5
8
5
1
45
5
746
5
1
3,735
3,780
0.07

11,500
1
11,500
1
8
1
1
9
1
780
1
1
781
790
0.07

12,500
1
12,500
1
8
1
1
9
1
848
1
1
849
858
0.07

13,000
3
39,000
3
8
3
1
27
3
882
3
1
2,649
2,676
0.07

13,500
3
40,500
3
8
3
1
27
3
916
3
1
2,751
2,778
0.07

14,000
1
14,000
1
8
1
1
9
1
950
1
1
951
960
0.07

14,500
4
58,000
4
8
4
1
36
4
984
4
1
3,940
3,976
0.07

15,000
1
15,000
1
8
1
1
9
1
1,018
1
1
1,019
1,028
0.07

16,000
2
32,000
2
8
2
1
18
2
1,086
2
1
2,174
2,192
0.07

17,000
1
17,000
1
8
1
1
9
1
1,154
1
1
1,155
1,164
0.07

17,500
5
87,500
5
8
5
1
45
5
1,188
5
1
5,945
5,990
0.07

18,000
1
18,000
1
8
1
1
9
1
1,222
-
-
1,222
1,231
0.07

19,500
1
19,500
1
8
1
1
9
1
1,324
-
-
1,324
1,333
0.07

20,000
1
20,000
1
8
1
1
9
1
1,358
-
-
1,358
1,367
0.07

20,500
1
20,500
1
8
1
1
9
1
1,392
-
-
1,392
1,401
0.07

21,000
1
21,000
1
8
1
1
9
1
1,426
-
-
1,426
1,435
0.07

21,500
2
43,000
2
8
2
1
18
2
1,460
-
-
2,920
2,938
0.07

22,000
2
44,000
2
8
2
1
18
2
1,494
-
-
2,988
3,006
0.07

22,500
2
45,000
2
8
2
1
18
2
1,528
-
-
3,056
3,074
0.07

23,000
1
23,000
1
8
1
1
9
1
1,562
-
-
1,562
1,571
0.07

23,500
2
47,000
2
8
2
1
18
2
1,596
-
-
3,192
3,210
0.07

24,000
1
24,000
1
8
1
1
9
1
1,630
-
-
1,630
1,639
0.07

25,000
3
75,000
3
8
3
1
27
3
1,698
-
-
5,094
5,121
0.07

25,500
23
586,500
23
8
23
1
207
23
1,732
-
-
39,836
40,043
0.07

30,500
1
30,500
1
8
1
1
9
1
2,072
-
-
2,072
2,081
0.07

31,500
1
31,500
1
8
1
1
9
1
2,140
-
-
2,140
2,149
0.07

44,000
1
44,000
1
8
1
1
9
1
2,989
1
1
2,990
2,999
0.07

51,000
4
204,000
4
8
4
1
36
4
3,465
-
-
13,860
13,896
0.07

합계
32,047
4,683,600
32,047
-
32,047
-
221,423
4,711
-
744
-
293,577
515,000
-

주1)
당사는 일반배정물량 515,000주를 균등배정 257,500주(50.0%), 비례배정 257,500주(50.0%)를 배정하였으나, 추가 납입 후 균등배정 미달분 36,077주 발생으로 인해 최종 균등배정주식수는 221,423주(42.99%)로 결정되었습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 건수 32,047건에 8주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 29,381주는 10주~51,000주 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
4,550
3.34
-
-
-
-
-
-
4,550
3.34

3개월
45,869
13.94
-
-
-
-
140,691
15.16
-
-
-
-
186,560
12.08

1개월
-
-
-
-
-
-
4,869
0.52
-
-
-
-
4,869
0.52

2주
-
-
-
-
-
-
1,763
0.19
-
-
-
-
1,763
0.11

미확약
283,072
86.06
63,179
100.00
131,740
96.66
780,629
84.12
88,638
100.00
-
-
1,347,258
87.20

계
328,941
100.00
63,179
100.00
136,290
100.00
927,952
100.00
88,638
100.00
-
-
1,545,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이성희
3,599,820
29.17
3,599,820
25.03
최대주주, 대표이사

이재원
87,120
0.71
87,120
0.61
등기임원

서동춘
291,180
2.36
291,180
2.02
등기임원

백재현
87,120
0.71
87,120
0.61
미등기임원

신창호
87,120
0.71
87,120
0.61
미등기임원

소계
4,152,360
33.65
4,152,360
28.87
-

5% 이상 소유주주
에이티넘성장투자조합2018
888,780
7.20
888,780
6.18
-

스프링스페이스테크투자조합 제1호
1,162,920
9.42
1,162,920
8.08
-

소계
2,051,700
16.62
2,051,700
14,26
-

합계
6,204,060
50.28
6,204,060
43.13
-

전체주식수
12,339,780
100.00
14,384,244
100.00
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 11월 08일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 09일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
대신증권(주)홈페이지(https://www.daishin.com)
2023년 10월 30일

금융감독원 전자공시(https://dart.fss.or.kr)
2023년 10월 30일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 10월 30일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권(주)홈페이지(www.daishin.com) 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
(주)컨텍 홈페이지(http://kr.contec.kr/)
2023년 10월 31일

대신증권(주)홈페이지(https://www.daishin.com)
2023년 10월 31일

3. 청약결과 배정 공고일반 청약자에 대한 청약결과 배정 공고는 2023년 11월 03일 대표주관회사인 대신증권(주)의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2023년 09월 12일(증권신고서)2023년 09월 26일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 10월 30일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소: 서울시 영등포구 여의나루로 762. 주식회사 컨텍: 대전광역시 유성구 지족북로 66번길 823) 대신증권 주식회사: (본점) 서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일
2023년 09월 12일(예비투자설명서)2023년 09월 26일(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2023년 10월 25일(투자설명서)2023년 10월 30일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
45,000,000,000
22,500
2,000,000
45,000,000,000
-

계
45,000,000,000
22,500
2,000,000
45,000,000,000
-

매출
보통주
1,350,000,000
22,500
60,000
1,350,000,000
-

계
1,350,000,000
22,500
60,000
1,350,000,000
-

총 계
46,350,000,000
22,500
2,060,000
46,350,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 44,444주로 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

39,000,000,000
-
7,350,000,000
-
-
-
46,350,000,000

주1)
자금의 사용목적에 대한 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분은 44,444주로 의무인수금액 999,990,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.