메가터치 — 증권발행실적보고서 (20231103)
제출인: 메가터치

증권발행실적보고서
2.8
(주)메가터치

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 11월 03일

회 사 명 :
주식회사 메가터치

대 표 이 사 :
윤재홍

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 3공단2로 42

(전 화) 041-412-7100

(홈페이지) http://www.megatouch.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 송준범

(전 화) 041-412-7100

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
24,960,000,000
주1)

주1) 발행총액은 신주모집 5,200,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 156,000주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 10월 31일
2023년 11월 01일
2023년 11월 03일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,200,000
24,960,000,000
100
주1)

계
5,200,000
24,960,000,000
100
주1)

주1) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 156,000주(748,800,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
3,900,000
75.00
1,796
3,900,000
18,720,000,000
0.47
1,796
3,900,000
18,720,000,000
75.00

일반투자자
1,300,000
25.00
165,222
819,977,760
1,967,946,624,000
99.53
165,222
1,300,000
6,240,000,000
25.00

계
5,200,000
100
167,018
823,877,760
1,986,666,624,000
100
167,018
5,200,000
24,960,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
650,000
50.00
일괄청약 방식

비례방식
650,000
50.00
-

계
1,300,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약 수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정 수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정 건수
1건당 추가 배정 수량
비례배정수량 (C)

10
109,535
1,095,350
109,535
3
102,348
1
430,953
-
-
-
-
-
430,953
0.393

20
9,668
193,360
9,668
3
9,046
1
38,050
-
-
-
-
-
38,050
0.197

30
3,433
102,990
3,433
3
3,193
1
13,492
-
-
-
-
-
13,492
0.131

40
2,019
80,760
2,019
3
1,888
1
7,945
-
-
-
-
-
7,945
0.098

50
2,998
149,900
2,998
3
2,804
1
11,798
-
-
-
-
-
11,798
0.079

60
1,839
110,340
1,839
3
1,701
1
7,218
-
-
-
-
-
7,218
0.065

70
311
21,770
311
3
285
1
1,218
-
-
-
-
-
1,218
0.056

80
386
30,880
386
3
363
1
1,521
-
-
-
-
-
1,521
0.049

90
249
22,410
249
3
235
1
982
-
-
-
-
-
982
0.044

100
3,067
306,700
3,067
3
2,876
1
12,077
-
-
-
-
-
12,077
0.039

150
634
95,100
634
3
578
1
2,480
-
-
-
-
-
2,480
0.026

200
1,099
219,800
1,099
3
1,013
1
4,310
-
-
-
-
-
4,310
0.020

250
336
84,000
336
3
317
1
1,325
-
-
-
-
-
1,325
0.016

300
290
87,000
290
3
273
1
1,143
-
-
-
-
-
1,143
0.013

350
171
59,850
171
3
162
1
675
-
-
-
-
-
675
0.011

400
581
232,400
581
3
541
1
2,284
-
-
-
-
-
2,284
0.010

450
251
112,950
251
3
239
1
992
-
-
-
-
-
992
0.009

500
600
300,000
600
3
559
1
2,359
600
1
-
-
600
2,959
0.010

600
179
107,400
179
3
162
1
699
179
1
-
-
179
878
0.008

700
133
93,100
133
3
126
1
525
133
1
-
-
133
658
0.007

800
706
564,800
706
3
648
1
2,766
706
1
-
-
706
3,472
0.006

900
1,204
1,083,600
1,204
3
1,120
1
4,732
1,204
1
-
-
1,204
5,936
0.005

1,000
1,440
1,440,000
1,440
3
1,341
1
5,661
1,440
1
-
-
1,440
7,101
0.005

1,200
371
445,200
371
3
350
1
1,463
371
1
-
-
371
1,834
0.004

1,400
206
288,400
206
3
194
1
812
206
1
-
-
206
1,018
0.004

1,600
191
305,600
191
3
173
1
746
191
1
-
-
191
937
0.003

1,800
112
201,600
112
3
108
1
444
112
2
-
-
224
668
0.003

2,000
623
1,246,000
623
3
584
1
2,453
623
2
-
-
1,246
3,699
0.003

2,500
675
1,687,500
675
3
622
1
2,647
675
2
-
-
1,350
3,997
0.002

3,000
305
915,000
305
3
283
1
1,198
305
2
23
1
633
1,831
0.002

3,500
341
1,193,500
341
3
320
1
1,343
341
3
-
-
1,023
2,366
0.002

4,000
639
2,556,000
639
3
590
1
2,507
639
3
-
-
1,917
4,424
0.002

4,500
283
1,273,500
283
3
261
1
1,110
283
4
-
-
1,132
2,242
0.002

5,000
651
3,255,000
651
3
618
1
2,571
651
4
-
-
2,604
5,175
0.002

6,000
571
3,426,000
571
3
540
1
2,253
571
5
-
-
2,855
5,108
0.001

7,000
316
2,212,000
316
3
298
1
1,246
316
6
-
-
1,896
3,142
0.001

8,000
452
3,616,000
452
3
414
1
1,770
452
6
-
-
2,712
4,482
0.001

9,000
272
2,448,000
272
3
251
1
1,067
272
7
-
-
1,904
2,971
0.001

10,000
1,027
10,270,000
1,027
3
964
1
4,045
1,027
8
-
-
8,216
12,261
0.001

12,000
576
6,912,000
576
3
535
1
2,263
576
10
-
-
5,760
8,023
0.001

14,000
540
7,560,000
540
3
508
1
2,128
540
11
-
-
5,940
8,068
0.001

16,000
463
7,408,000
463
3
433
1
1,822
463
13
-
-
6,019
7,841
0.001

18,000
401
7,218,000
401
3
384
1
1,587
401
14
-
-
5,614
7,201
0.001

20,000
970
19,400,000
970
3
906
1
3,816
970
16
-
-
15,520
19,336
0.001

22,000
477
10,494,000
477
3
450
1
1,881
477
18
-
-
8,586
10,467
0.001

24,000
369
8,856,000
369
3
344
1
1,451
369
19
-
-
7,011
8,462
0.001

26,000
324
8,424,000
324
3
301
1
1,273
324
21
-
-
6,804
8,077
0.001

28,000
317
8,876,000
317
3
297
1
1,248
317
22
-
-
6,974
8,222
0.001

30,000
448
13,440,000
448
3
421
1
1,765
448
24
-
-
10,752
12,517
0.001

32,000
202
6,464,000
202
3
180
1
786
202
26
-
-
5,252
6,038
0.001

34,000
216
7,344,000
216
3
199
1
847
216
27
-
-
5,832
6,679
0.001

36,000
204
7,344,000
204
3
191
1
803
204
29
-
-
5,916
6,719
0.001

38,000
186
7,068,000
186
3
170
1
728
186
30
-
-
5,580
6,308
0.001

40,000
603
24,120,000
603
3
556
1
2,365
603
32
-
-
19,296
21,661
0.001

42,000
296
12,432,000
296
3
271
1
1,159
296
33
-
-
9,768
10,927
0.001

43,000
5,872
252,496,000
5,872
3
5,494
1
23,110
5,872
34
-
-
199,648
222,758
0.001

44,000
36
1,584,000
36
3
35
1
143
36
35
-
-
1,260
1,403
0.001

46,000
53
2,438,000
53
3
49
1
208
53
37
-
-
1,961
2,169
0.001

48,000
52
2,496,000
52
3
47
1
203
52
38
-
-
1,976
2,179
0.001

50,000
124
6,200,000
124
3
116
1
488
124
40
-
-
4,960
5,448
0.001

52,000
32
1,664,000
32
3
32
1
128
32
41
-
-
1,312
1,440
0.001

54,000
57
3,078,000
57
3
54
1
225
57
43
-
-
2,451
2,676
0.001

56,000
59
3,304,000
59
3
56
1
233
59
45
-
-
2,655
2,888
0.001

58,000
38
2,204,000
38
3
35
1
149
38
46
-
-
1,748
1,897
0.001

60,000
66
3,960,000
66
3
59
1
257
66
48
-
-
3,168
3,425
0.001

62,000
44
2,728,000
44
3
39
1
171
44
49
-
-
2,156
2,327
0.001

64,000
74
4,736,000
74
3
71
1
293
74
51
-
-
3,774
4,067
0.001

64,500
1,563
100,813,500
1,563
3
1,464
1
6,153
1,563
51
-
-
79,713
85,866
0.001

66,000
24
1,584,000
24
3
23
1
95
24
53
-
-
1,272
1,367
0.001

68,000
23
1,564,000
23
3
20
1
89
23
54
-
-
1,242
1,331
0.001

70,000
42
2,940,000
42
3
42
1
168
42
56
-
-
2,352
2,520
0.001

72,000
16
1,152,000
16
3
14
1
62
16
57
-
-
912
974
0.001

74,000
29
2,146,000
29
3
29
1
116
29
59
-
-
1,711
1,827
0.001

76,000
14
1,064,000
14
3
12
1
54
14
60
-
-
840
894
0.001

78,000
20
1,560,000
20
3
18
1
78
20
62
-
-
1,240
1,318
0.001

80,000
37
2,960,000
37
3
34
1
145
37
64
-
-
2,368
2,513
0.001

82,000
20
1,640,000
20
3
20
1
80
20
65
-
-
1,300
1,380
0.001

84,000
33
2,772,000
33
3
30
1
129
33
67
-
-
2,211
2,340
0.001

86,000
1,211
104,146,000
1,211
3
1,146
1
4,779
1,211
68
-
-
82,348
87,127
0.001

88,000
6
528,000
6
3
5
1
23
6
70
-
-
420
443
0.001

90,000
8
720,000
8
3
7
1
31
8
72
-
-
576
607
0.001

92,000
6
552,000
6
3
6
1
24
6
73
-
-
438
462
0.001

94,000
9
846,000
9
3
9
1
36
9
75
-
-
675
711
0.001

96,000
8
768,000
8
3
7
1
31
8
76
-
-
608
639
0.001

98,000
4
392,000
4
3
4
1
16
4
78
-
-
312
328
0.001

100,000
19
1,900,000
19
3
16
1
73
19
80
-
-
1,520
1,593
0.001

102,000
3
306,000
3
3
3
1
12
3
81
-
-
243
255
0.001

104,000
5
520,000
5
3
4
1
19
5
83
-
-
415
434
0.001

106,000
1
106,000
1
3
1
1
4
1
84
-
-
84
88
0.001

107,500
635
68,262,500
635
3
592
1
2,497
635
85
-
-
53,975
56,472
0.001

112,000
3
336,000
3
3
3
1
12
3
89
-
-
267
279
0.001

114,000
3
342,000
3
3
3
1
12
3
91
-
-
273
285
0.001

116,000
4
464,000
4
3
4
1
16
4
92
-
-
368
384
0.001

118,000
2
236,000
2
3
2
1
8
2
94
-
-
188
196
0.001

120,000
1
120,000
1
3
1
1
4
1
95
-
-
95
99
0.001

122,000
2
244,000
2
3
2
1
8
2
97
-
-
194
202
0.001

124,000
1
124,000
1
3
1
1
4
1
99
-
-
99
103
0.001

126,000
4
504,000
4
3
4
1
16
4
100
-
-
400
416
0.001

128,000
3
384,000
3
3
3
1
12
3
102
-
-
306
318
0.001

129,000
200
25,800,000
200
3
184
1
784
200
103
-
-
20,600
21,384
0.001

합계
165,222
819,977,760
165,222
3
154,334
1
650,000
28,355
-
23
1
650,000
1,300,000
0.002

주1)
금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 균등배정방식 배정물량인 650,000주를 3주씩 균등배정 한 후 발생한 잔여주식 154,334주는 추첨을 통해 배정하였습니다. 따라서 1인당 최대 배정받은 주식수는 4주입니다.

주2)
비례배정방식 배정물량 650,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 23주에 대해서 3,000주단위에서 추첨을 통하여 배정합니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
149,345
4.71
-
-
5,570
2.84
4,280
2.21
-
-
-
-
159,195
4.08

3개월 확약
952,557
30.05
-
-
22,970
11.71
4,120
2.13
-
-
-
-
979,647
25.12

1개월 확약
231,809
7.31
-
-
9,260
4.72
4,210
2.17
5,000
1.67
-
-
250,279
6.42

15일 확약
5,993
0.19
-
-
1,390
0.71
-
-
-
-
-
-
7,383
0.19

미확약
1,830,406
57.74
39,960
100.00
156,980
80.02
181,150
93.49
295,000
98.33
-
-
2,503,496
64.19

계
3,170,110
100.00
39,960
100.00
196,170
100.00
193,760
100.00
300,000
100.00
-
-
3,900,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분

주주명

증자전

증자후

비 고

주식수(주)

지분율

주식수(주)

지분율

최대주주등

주식회사 티에스이
9,471,750
61.45
9,471,750
45.60

-

소 계
9,471,750
61.45
9,471,750
45.60

-

5%이상소유주주

KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP)
2,356,950
15.29
2,356,950
11.35

-

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP
1,571,300
10.19
1,571,300
7.56
-

Winnway International
1,815,000
11.77
1,815,000
8.74
-

소 계
5,743,250
37.26
5,743,250
27.65
-

합 계
15,215,000
98.70
15,215,000
73.25
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 11월 08일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 09일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 10월 30일

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)
2023년 10월 30일

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2023년 10월 30일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2023년 10월 30일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2023년 10월 31일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜ 홈페이지
2023년 11월 02일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 11월 02일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :
2023년 09월 26일 (증권신고서)

2023년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 10월 30일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 주식회사 메가터치 : 충청남도 천안시 서북구 3공단2로 42

3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워 (타워2)

다. 투자설명서 제출일 :
2023년 09월 26일 (예비투자설명서)

2023년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 10월 25일 (투자설명서)

2023년 10월 30일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,960,000,000
4,800
5,200,000
24,960,000,000
-

계
24,960,000,000
4,800
5,200,000
24,960,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,960,000,000
4,800
5,200,000
24,960,000,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 748,800,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

14,282,000,000
-
4,629,481,600
5,900,000,000
-
148,518,400
24,960,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 748,800,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.