에코플라스틱 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231102)
제출인: 에코플라스틱

증권신고서(지분증권)
3.6
에코플라스틱

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 11월 02일

회 사 명 :
에코플라스틱(주)

대 표 이 사 :
한 상

본 점 소 재 지 :
경상북도 경주시 공단로 69번길 30 (황성동)

(전 화) 054 - 770 - 3114

(홈페이지) http:// www.eco-plastic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 한 상

(전 화) 054 - 770 - 3204

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 25일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 09월 08일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(굵은 파란색)

2023년 09월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(굵은 초록색)

2023년 09월 25일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(굵은 보라색)

2023년 11월 02일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(굵은 붉은색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 3,515원(확정 발행가 기준)

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
굵은 붉은색 글씨로 기재하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,000,000

주당 모집가액
예정가액
3,515

확정가액
-

모집총액
예정가액
24,605,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,000,000

주당 모집가액
예정가액
-

확정가액

3,515

모집총액
예정가액
-

확정가액

24,605,000,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
7,000,000
500
3,515
24,605,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
4,900,000
17,223,500,000
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 70%실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

인수
신한투자증권
보통주
2,100,000
7,381,500,000
인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 30%실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일
2023년 11월 14일
2023년 11월 08일
2023년 11월 14일
2023년 09월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 08월 28일
2023년 11월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
24,605,000,000

발행제비용
434,763,900

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다
(주1) 정정 후

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
7,000,000
500
3,515
24,605,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
4,900,000
17,223,500,000
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 70%실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

인수
신한투자증권
보통주
2,100,000
7,381,500,000
인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 30%실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일
2023년 11월 14일
2023년 11월 08일
2023년 11월 14일
2023년 09월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 08월 28일
2023년 11월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
24,605,000,000

발행제비용
434,763,900

3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
최종발행가액으로 산정되었습니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,000,000
500
3,515
24,605,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 08월 25일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,000,000
500
3,515
24,605,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 08월 25일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액 기준으로 한 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.(중략)

■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일(2023년 11월 06일) 전 제3거래일(2023년 11월 01일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2023.10.26 ~ 2023.11.01) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/11/01
5,050
3,623,821
18,347,862,815

2
2023/10/31
5,120
18,241,048
95,148,563,635

3
2023/10/30
4,890
11,609,398
58,098,336,955

4
2023/10/27
5,160
24,933,965
120,615,534,500

5
2023/10/26
3,970
2,348,525
9,458,040,775

1주일 가중산술평균(A)
4,965.18

기산일 가중산술평균(B)
5,063.13

A,B의 산술평균(C)
5,014.15
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
5,014.15
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
20%

2차 발행가액
4,015원
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표 (2023.10.30 ~ 2023.11.01) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/11/01
5,050
3,623,821
18,347,862,815

2
2023/10/31
5,120
18,241,048
95,148,563,635

3
2023/10/30
4,890
11,609,398
58,098,336,955

3거래일 가중산술평균
5,126.17

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
3,080원

구분
발행가액

1차 발행가액
3,515원

2차 발행가액
4,015원

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
3,080원

확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
3,515원

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

24,605,000,000

발행제비용(2)

434,763,900

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

24,170,236,100

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

4,428,900

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
73,815,000
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 0.3%

인수수수료

295,260,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.2%

상장수수료

4,460,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

14,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

40,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

434,763,900

-

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 09월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
24,605
-
24,605

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

24,605,000,000

발행제비용(2)

434,763,900

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

24,170,236,100

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

4,428,900

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
73,815,000
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 0.3%

인수수수료

295,260,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.2%

상장수수료

4,460,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

14,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

40,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

434,763,900

-

-

주1) 상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :

2023년
11월 01일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
24,605
-
24,605

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.