쏘닉스 — 증권발행실적보고서 (20231031)
제출인: 쏘닉스

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 쏘닉스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 31일

회 사 명 :
주식회사 쏘닉스

대 표 이 사 :
양 형 국

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 81

(전 화) 031-686-8500

(홈페이지) https://www.sawnics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 박 용 우

(전 화) 031-686-8500

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
27,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 108,000주로 의무인수금액 810,000,000원이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

KB증권(주)
108,000주
7,500원
810,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 10월 26일
2023년 10월 27일
2023년 10월 31일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
3,600,000
27,000,000,000
100.0
-

계
3,600,000
27,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
100,000
2.8
1
100,000
750,000,000
0.0
1
100,000
750,000,000
2.8

기관투자자
2,600,000
72.2
1,708
2,600,000
19,500,000,000
0.7
1,708
2,600,000
19,500,000,000
72.2

일반투자자
900,000
25.0
170,809
696,547,750
2,612,054,062,500
99.2
170,809
900,000
6,750,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
3,600,000
100
172,518
699,247,750
2,632,304,062,500
100
172,518
3,600,000
27,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
450,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
450,000
50.0
-

계
900,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)
최총총 배정수량(G=E+F)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
최종 균등배정수량(E)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)
최종 비례배정수량(F)

10
111,607
1,116,070
111,607
2
69,297
1
292,511
292,511
-
-
-
-
-
-
292,511
26.21
292,511

20
8,835
176,700
8,835
2
5,455
1
23,125
23,125
-
-
-
-
-
-
23,125
13.09
23,125

30
2,801
84,030
2,801
2
1,767
1
7,369
7,369
-
-
-
-
-
-
7,369
8.77
7,369

40
1,789
71,560
1,789
2
1,132
1
4,710
4,710
-
-
-
-
-
-
4,710
6.58
4,710

50
1,999
99,950
1,999
2
1,265
1
5,263
5,263
-
-
-
-
-
-
5,263
5.27
5,263

60
622
37,320
622
2
380
1
1,624
1,624
-
-
-
-
-
-
1,624
4.35
1,624

70
282
19,740
282
2
192
1
756
756
-
-
-
-
-
-
756
3.83
756

80
693
55,440
693
2
456
1
1,842
1,842
-
-
-
-
-
-
1,842
3.32
1,842

90
191
17,190
191
2
135
1
517
517
-
-
-
-
-
-
517
3.01
517

100
2,803
280,300
2,803
2
1,750
1
7,356
7,356
-
-
-
-
-
-
7,356
2.62
7,356

150
1,333
199,950
1,333
2
847
1
3,513
3,513
-
-
-
-
-
-
3,513
1.76
3,513

200
873
174,600
873
2
579
1
2,325
2,325
-
-
-
-
-
-
2,325
1.33
2,325

250
700
175,000
700
2
464
1
1,864
1,864
-
-
-
-
-
-
1,864
1.07
1,864

300
498
149,400
498
2
321
1
1,317
1,317
-
-
-
-
-
-
1,317
0.88
1,317

350
124
43,400
124
2
77
1
325
325
-
-
-
-
-
-
325
0.75
325

400
305
122,000
305
2
193
1
803
803
-
-
-
-
-
-
803
0.66
803

450
86
38,700
86
2
55
1
227
227
-
-
-
-
-
-
227
0.59
227

500
503
251,500
503
2
328
1
1,334
1,334
-
-
-
-
-
-
1,334
0.53
1,334

600
495
297,000
495
2
317
1
1,307
1,307
-
-
-
-
-
-
1,307
0.44
1,307

700
118
82,600
118
2
65
1
301
301
-
-
118
1
118
118
419
0.51
419

800
299
239,200
299
2
197
1
795
795
-
-
299
1
299
299
1,094
0.46
1,094

900
189
170,100
189
2
124
1
502
502
-
-
189
1
189
189
691
0.41
691

1,000
5,629
5,629,000
5,629
2
3,676
1
14,934
14,934
-
-
5629
1
5,629
5,629
20,563
0.37
20,563

1,500
1,089
1,633,500
1,089
2
731
1
2,909
2,909
-
-
1089
1
1,089
1,089
3,998
0.24
3,998

2,000
754
1,508,000
754
2
492
1
2,000
2,000
754
1
-
-
754
754
2,754
0.18
2,754

2,500
903
2,257,500
903
2
590
1
2,396
2,396
903
1
903
1
1,806
1,806
4,202
0.19
4,202

3,000
1,111
3,333,000
1,111
2
711
1
2,933
2,933
1111
1
1111
1
2,222
2,222
5,155
0.15
5,155

3,500
197
689,500
197
2
119
1
513
513
197
2
-
-
394
394
907
0.13
907

4,000
525
2,100,000
525
2
344
1
1,394
1,394
525
2
525
1
1,575
1,575
2,969
0.14
2,969

4,500
721
3,244,500
721
2
467
1
1,909
1,909
721
2
721
1
2,163
2,163
4,072
0.13
4,072

5,000
355
1,775,000
355
2
233
1
943
943
355
3
-
-
1,065
1,065
2,008
0.11
2,008

5,500
363
1,996,500
363
2
230
1
956
956
363
3
363
1
1,452
1,452
2,408
0.12
2,408

6,000
669
4,014,000
669
2
424
1
1,762
1,762
669
3
669
1
2,676
2,676
4,438
0.11
4,438

6,500
181
1,176,500
181
2
115
1
477
477
181
4
-
-
724
724
1,201
0.10
1,201

7,000
293
2,051,000
293
2
189
1
775
775
293
4
293
1
1,465
1,465
2,240
0.11
2,240

7,500
323
2,422,500
323
2
198
1
844
844
323
4
323
1
1,615
1,615
2,459
0.10
2,459

8,000
541
4,328,000
541
2
341
1
1,423
1,423
541
5
-
-
2,705
2,705
4,128
0.10
4,128

8,500
184
1,564,000
184
2
135
1
503
503
184
5
184
1
1,104
1,104
1,607
0.10
1,607

9,000
458
4,122,000
458
2
293
1
1,209
1,209
458
5
458
1
2,748
2,748
3,957
0.10
3,957

9,500
169
1,605,500
169
2
110
1
448
448
169
6
-
-
1,014
1,014
1,462
0.09
1,462

10,000
646
6,460,000
646
2
439
1
1,731
1,731
646
6
646
1
4,522
4,522
6,253
0.10
6,253

11,000
485
5,335,000
485
2
317
1
1,287
1,287
485
7
-
-
3,395
3,395
4,682
0.09
4,682

12,000
748
8,976,000
748
2
455
1
1,951
1,951
748
7
748
1
5,984
5,984
7,935
0.09
7,935

13,000
518
6,734,000
518
2
327
1
1,363
1,363
518
8
275
1
4,419
4,419
5,782
0.09
5,782

14,000
447
6,258,000
447
2
290
1
1,184
1,184
447
9
-
-
4,023
4,023
5,207
0.08
5,207

15,000
393
5,895,000
393
2
263
1
1,049
1,049
393
9
393
1
3,930
3,930
4,979
0.08
4,979

16,000
625
10,000,000
625
2
431
1
1,681
1,681
625
10
-
-
6,250
6,250
7,931
0.08
7,931

17,000
329
5,593,000
329
2
221
1
879
879
329
10
329
1
3,619
3,619
4,498
0.08
4,498

18,000
363
6,534,000
363
2
263
1
989
989
363
11
363
1
4,356
4,356
5,345
0.08
5,345

19,000
212
4,028,000
212
2
151
1
575
575
212
12
-
-
2,544
2,544
3,119
0.08
3,119

20,000
522
10,440,000
522
2
348
1
1,392
1,392
522
12
522
1
6,786
6,786
8,178
0.08
8,178

21,000
218
4,578,000
218
2
149
1
585
585
218
13
218
1
3,052
3,052
3,637
0.08
3,637

22,000
218
4,796,000
218
2
151
1
587
587
218
14
-
-
3,052
3,052
3,639
0.08
3,639

23,000
233
5,359,000
233
2
153
1
619
619
233
14
233
1
3,495
3,495
4,114
0.08
4,114

24,000
247
5,928,000
247
2
169
1
663
663
247
15
247
1
3,952
3,952
4,615
0.08
4,615

25,000
240
6,000,000
240
2
160
1
640
640
240
16
-
-
3,840
3,840
4,480
0.07
4,480

26,000
423
10,998,000
423
2
304
1
1,150
1,150
423
16
423
1
7,191
7,191
8,341
0.08
8,341

27,000
240
6,480,000
240
2
160
1
640
640
240
17
240
1
4,320
4,320
4,960
0.08
4,960

28,000
290
8,120,000
290
2
201
1
781
781
290
18
-
-
5,220
5,220
6,001
0.07
6,001

29,000
285
8,265,000
285
2
206
1
776
776
285
18
285
1
5,415
5,415
6,191
0.07
6,191

30,000
5,613
168,390,000
5,613
2
4,175
1
15,401
15,401
5613
19
-
-
106,647
106,647
122,048
0.07
122,048

31,000
111
3,441,000
111
2
84
1
306
306
111
20
-
-
2,220
2,220
2,526
0.07
2,526

32,000
95
3,040,000
95
2
66
1
256
256
95
20
95
1
1,995
1,995
2,251
0.07
2,251

33,000
63
2,079,000
63
2
46
1
172
172
63
21
-
-
1,323
1,323
1,495
0.07
1,495

34,000
81
2,754,000
81
2
57
1
219
219
81
21
81
1
1,782
1,782
2,001
0.07
2,001

35,000
96
3,360,000
96
2
59
1
251
251
96
22
96
1
2,208
2,208
2,459
0.07
2,459

36,000
1,133
40,788,000
1,133
2
734
1
3,000
3,000
1133
23
-
-
26,059
26,059
29,059
0.07
29,059

37,000
45
1,665,000
45
2
30
1
120
120
45
23
45
1
1,080
1,080
1,200
0.07
1,200

38,000
62
2,356,000
62
2
48
1
172
172
62
24
62
1
1,550
1,550
1,722
0.07
1,722

39,000
37
1,443,000
37
2
21
1
95
95
37
25
-
-
925
925
1,020
0.07
1,020

40,000
93
3,720,000
93
2
63
1
249
249
93
25
93
1
2,418
2,418
2,667
0.07
2,667

41,000
36
1,476,000
36
2
27
1
99
99
36
26
36
1
972
972
1,071
0.07
1,071

42,000
48
2,016,000
48
2
41
1
137
137
48
27
-
-
1,296
1,296
1,433
0.07
1,433

43,000
41
1,763,000
41
2
33
1
115
115
41
27
41
1
1,148
1,148
1,263
0.07
1,263

44,000
33
1,452,000
33
2
27
1
93
93
33
28
33
1
957
957
1,050
0.07
1,050

45,000
378
17,010,000
378
2
298
1
1,054
1,054
378
29
-
-
10,962
10,962
12,016
0.07
12,016

46,000
33
1,518,000
33
2
21
1
87
87
33
29
33
1
990
990
1,077
0.07
1,077

47,000
25
1,175,000
25
2
16
1
66
66
25
30
-
-
750
750
816
0.07
816

48,000
51
2,448,000
51
2
34
1
136
136
51
31
-
-
1,581
1,581
1,717
0.07
1,717

49,000
13
637,000
13
2
7
1
33
33
13
31
13
1
416
416
449
0.07
449

50,000
108
5,400,000
108
2
71
1
287
287
108
32
-
-
3,456
3,456
3,743
0.07
3,743

52,000
127
6,604,000
127
2
83
1
337
337
127
33
127
1
4,318
4,318
4,655
0.07
4,655

54,000
62
3,348,000
62
2
44
1
168
168
62
34
62
1
2,170
2,170
2,338
0.07
2,338

56,000
82
4,592,000
82
2
59
1
223
223
82
36
-
-
2,952
2,952
3,175
0.07
3,175

58,000
47
2,726,000
47
2
32
1
126
126
47
37
47
1
1,786
1,786
1,912
0.07
1,912

60,000
231
13,860,000
231
2
177
1
639
639
231
38
231
1
9,009
9,009
9,648
0.07
9,648

62,000
38
2,356,000
38
2
24
1
100
100
38
40
-
-
1,520
1,520
1,620
0.07
1,620

64,000
58
3,712,000
58
2
42
1
158
158
58
41
-
-
2,378
2,378
2,536
0.07
2,536

66,000
49
3,234,000
49
2
33
1
131
131
49
42
49
1
2,107
2,107
2,238
0.07
2,238

68,000
43
2,924,000
43
2
31
1
117
117
43
43
43
1
1,892
1,892
2,009
0.07
2,009

70,000
77
5,390,000
77
2
58
1
212
212
77
45
-
-
3,465
3,465
3,677
0.07
3,677

72,000
44
3,168,000
44
2
30
1
118
118
44
46
44
1
2,068
2,068
2,186
0.07
2,186

74,000
1,919
142,006,000
1,919
2
1,455
1
5,293
5,293
1919
47
1919
1
92,112
92,112
97,405
0.07
97,405

76,000
8
608,000
8
2
7
1
23
23
8
49
-
-
392
392
415
0.07
415

80,000
22
1,760,000
22
2
15
1
59
59
22
51
22
1
1,144
1,144
1,203
0.07
1,203

82,000
5
410,000
5
2
3
1
13
13
5
53
-
-
265
265
278
0.07
278

84,000
9
756,000
9
2
8
1
26
26
9
54
-
-
486
486
512
0.07
512

86,000
11
946,000
11
2
9
1
31
31
11
55
11
1
616
616
647
0.07
647

88,000
6
528,000
6
2
4
1
16
16
6
56
6
1
342
342
358
0.07
358

90,000
484
43,560,000
484
2
358
1
1,326
1,326
484
58
-
-
28,072
28,072
29,398
0.07
29,398

합계
170,809
696,547,750
170,809
-
108,382
-
450,000
450,000
26,946
-
20,985
-
450,000
450,000
900,000
-
900,000

주1)

당사는 일반배정물량 900,000를 균등배정 450,000주(50.0%), 비례배정 450,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 2.63주 산출된 바, 청약참여자 전원에게 2주씩 배분 후 잔여 108,382주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3)
경쟁률 1,546.88:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 49개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 50번째 청약단위(13,000주)의 경우 청약접수 518건 중 잔여 주식수인 275건만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
7,070
0.4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,070
0.3

3개월 확약
91,185
5.4
-
-
-
-
238
0.1
-
-
-
-
91,423
3.5

1개월 확약
21,415
1.3
-
-
8,739
4.6
1,528
0.4
-
-
101
7.8
31,783
1.2

15일 확약
6,475
0.4
-
-
2,874
1.5
400
0.1
-
-
-
-
9,749
0.4

미확약
1,553,384
92.5
85,391
100.0
176,427
93.8
383,575
99.4
259,997
100.0
1,201
92.2
2,459,975
94.6

계
1,679,529
100.0
85,391
100.0
188,040
100.0
385,741
100.0
259,997
100.0
1,302
100.0
2,600,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
주주명
주식의종류
공모 전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
Tai-SAW Technology Co., Ltd
보통주
3,204,890
23.57
3,204,890
18.52
최대주주

양형국
보통주
827,325
6.08
827,325
4.78
대표이사

박병훈
보통주
145
0.00
145
0.00
미등기임원

소계
-
4,032,360
29.65
4,032,360
23.30
-

5% 이상 소유주주
엘앤에스 글로벌 반도체성장 투자조합
보통주
1,407,770
10.35
1,407,770
8.13
-

케이티비엔(KTBN) 16호 벤처투자조합
보통주

1,210,810

8.90

1,210,810

7.00

-

케이비 성장지원 펀드
보통주

940,540

6.92

940,540

5.43

-

소계
-
3,559,120
26.17
3,559,120
20.57
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다
2. 증자 등기일2023년 11월 01일(수) (예정)
3. 상장일 (매매개시일)2023년 11월 07일(화) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 10월 25일(수)

KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2023년 10월 25일(수)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 10월 25일(수)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜쏘닉스 홈페이지(https://www.sawnics.com)
2023년 10월 26일(목)

KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2023년 10월 26일(목)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2023년 10월 31일(화)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 10월 31일 대표주관회사인 KB증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2023년 09월 21일 (증권신고서)- 2023년 10월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 25일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜쏘닉스 : 경기도 평택시 청북읍 현곡산단로 93번길 81 3) KB증권㈜ - 본점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 - 지점: 증권신고서 및 투자설명서 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 09월 21일 (예비투자설명서)- 2023년 10월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 10월 20일 (투자설명서)- 2023년 10월 25일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
27,000,000,000
7,500
3,600,000
27,000,000,000
주)

계
27,000,000,000
7,500
3,600,000
27,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
27,000,000,000
7,500
3,600,000
27,000,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 108,000주로 의무인수금액 810,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

25,531,270,000
-
-
-
-
1,468,730,000
27,000,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2)
기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

주3)
상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(810,000,000원) 제외 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.