스피어 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231031)
제출인: 스피어

증권신고서(지분증권)
3.6
주식회사 라이프시맨틱스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 10월 31일

회 사 명 :
주식회사 라이프시맨틱스

대 표 이 사 :
송 승 재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 언주로 533(역삼동)

(전 화) 02-1661-2858

(홈페이지) http://lifesemantics.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무전략실장 (성 명) 이규정

(전 화) 02-1661-2858

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,436,560주

3. 모집 또는 매출금액 : 12,313,808,400원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 단순 오타 및 표현 수정 등은 별도의 색깔표시 없이 정정하였습니다.※ 요약정보에는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 산정에 따른 정정사항으, 정정사항 확인의 편의를 위해 정정사항은 '
굵은 초록색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 20,006,540,800원
모집 또는 매출총액 : 12,313,808,400원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소3. 기타위험나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,436,560
500
3,680
20,006,540,800
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
5,436,560
20,006,540,800
인수수수료 : 모집총액의 1.5%실권수수료 : 잔액인수금액의 13.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 12월 06일 ~ 2023년 12월 07일
2023년 12월 14일
2023년 12월 08일
2023년 12월 14일
2023년 11월 02일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 09월 11일
2023년 12월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
14,006,540,800

채무상환자금
6,000,000,000

발행제비용
400,000,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.10.16

【기 타】

1) 금번 (주)라이프시맨틱스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년
12월 11일 ~ 2023년
12월 12일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2023년
12월 08일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 09월 11일부터 2023년
12월 01일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,436,560
500
2,265
12,313,808,400
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
5,436,560
12,313,808,400
인수수수료 : 모집총액의 1.5%실권수수료 : 잔액인수금액의 13.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 12월 06일 ~ 2023년 12월 07일
2023년 12월 14일
2023년 12월 08일
2023년 12월 14일
2023년 11월 02일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 09월 11일
2023년 12월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
8,499,000,000

채무상환자금
2,614,808,400

타법인증권취득자금
1,200,000,000

발행제비용
280,000,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2023.10.31

【기 타】

1) 금번 (주)라이프시맨틱스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 한국투자증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년
12월 11일 ~ 2023년
12월 12일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2023년
12월 08일에 당사, 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 한국투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 09월 11일부터 2023년
12월 01일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

당사는
최초 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 5,436,560주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
5,436,560
500
3,680
20,006,540,800
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2023년 09월 11일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.■ 모집예정가액의 산출근거본 공시서류의 예정 모집가액은
최초 이사회 결의일 전영업일(2023년 09월 08일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

※ 예정발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 )]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

기산일 : 2023년 09월 08일
(단위: 원, 주)

일자
종가
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2023/09/08
5,590원
5,634원
786,898
4,433,049,890

2023/09/07
5,550원
5,501원
422,762
2,325,608,550

2023/09/06
5,740원
5,663원
2,302,107
13,037,602,390

2023/09/05
4,740원
4,736원
32,910
155,856,510

2023/09/04
4,730원
4,694원
32,740
153,695,385

2023/09/01
4,590원
4,574원
73,779
337,473,345

2023/08/31
4,690원
4,844원
219,324
1,062,303,395

2023/08/30
5,230원
5,121원
160,059
819,729,495

2023/08/29
4,800원
4,782원
21,629
103,435,865

2023/08/28
4,740원
4,744원
17,734
84,126,840

2023/08/25
4,800원
4,805원
15,909
76,440,775

2023/08/24
4,885원
4,838원
42,549
205,838,085

2023/08/23
4,720원
4,768원
31,498
150,194,070

2023/08/22
4,670원
4,624원
25,621
118,465,705

2023/08/21
4,680원
4,696원
24,432
114,733,985

2023/08/18
4,535원
4,537원
27,552
125,012,035

2023/08/17
4,675원
4,570원
31,883
145,714,235

2023/08/16
4,565원
4,588원
43,234
198,337,290

2023/08/14
4,795원
4,816원
28,136
135,490,625

2023/08/11
4,900원
4,847원
34,614
167,772,780

2023/08/10
4,840원
4,686원
48,320
226,427,065

2023/08/09
4,820원
4,703원
28,912
135,965,980

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
5,460원
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
5,620원
-

기산일 종가(C)
5,590원
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
5,557원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
5,557원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
53.15%
-

예정 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
3,680원
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(후략)
(주2) 정정 후

당사는
최초 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 제2항제1호에 의거 한국투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 5,436,560주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 :원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

보통주
5,436,560
500
2,265
12,313,808,400
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2023년 09월 11일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.
■ 1차 발행가액 산출 근거본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2023년 10월 30일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)※ 1차 발행가액 = [기준주가 * (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 * 할인율 )]상기 방법에 따라 산정된 1차 발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

기산일 :
2023년 10월 30일

(단위: 원, 주)

일자
종가
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2023-10-30
3,420원
3,357원
47,192
158,433,245

2023/10/27
3,275원
3,279원
18,951
62,149,290

2023/10/26
3,220원
3,191원
18,966
60,522,870

2023/10/25
3,330원
3,296원
17,573
57,924,380

2023/10/24
3,345원
3,233원
16,587
53,624,605

2023/10/23
3,290원
3,219원
27,431
88,313,705

2023/10/20
3,280원
3,297원
22,762
75,045,385

2023/10/19
3,400원
3,389원
59,677
202,257,195

2023/10/18
3,640원
3,670원
25,191
92,442,825

2023/10/17
3,625원
3,745원
58,206
217,957,715

2023/10/16
3,560원
3,603원
50,317
181,317,005

2023/10/13
3,775원
3,833원
36,994
141,791,575

2023/10/12
3,960원
3,866원
33,818
130,748,245

2023/10/11
3,750원
3,790원
78,648
298,041,540

2023/10/10
3,750원
3,872원
60,511
234,278,330

2023/10/06
3,950원
4,011원
21,662
86,892,750

2023/10/05
4,020원
4,022원
43,087
173,279,480

2023/10/04
4,000원
4,045원
89,273
361,131,315

1개월 거래량 가중산술평균주가 (A)
3,682원
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
3,292원
-

기산일 종가(C)
3,420원
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
3,465원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
3,420원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
53.15%
-

1차 발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)

2,265원
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(후략)
(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,436,560

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
3,680

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
20,006,540,800

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 10주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채 및 종류주식의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

200,000주 이하

50,000주 단위

200,000주 초과

100,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일

2023년
12월 06일

종료일

2023년
12월 07일

일반모집 또는 매출
개시일

2023년
12일 11일

종료일

2023년
12월 12일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일

2023년
12월 14일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

(중략)(5) 본 증권신고서의 예정 모집가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
5,436,560

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
2,265

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
12,313,808,400

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 10주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채 및 종류주식의 권리행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 1주당 배정비율이 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사합니다).(2) 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

200,000주 이하

50,000주 단위

200,000주 초과

100,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일

2023년
12월 06일

종료일

2023년
12월 07일

일반모집 또는 매출
개시일

2023년
12일 11일

종료일

2023년
12월 12일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일

2023년
12월 14일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

(중략)(5) 본 증권신고서의
1차 발행가액은 확정되어 있는 것은 아니며, 청약일 3거래일 전에 확정 발행가액을 산정함으로써 확정될 예정입니다. 또한, 본 증권신고서의 발행예정금액은 추후 주당 발행가액이 확정되는 내용에 따라 변경될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.
(주4) 정정 전

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 10,227,950주의 53.15%에 해당하는 5,436,560주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
5,436,560주
-

현재 발행주식총수
10,227,950주
-

예정 발행가액
3,680원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
5,590원
2023.09.08 종가

금번 유상증자에 따른 모집가액은 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.당사는 본 유상증자의 원활한 신주인수권증서 매매를 위하여 5거래일간 신주인수권증서를 상장하여 신주인수권증서를 통한 구주주 청약률을 제고할 계획입니다. 하지만 신주인수권증서의 원활한 매매 및 청약참여를 위한 노력에도 불구하고 신주인수권증서를 통한 청약이 부진하여 대규모 실권이 발생할 경우, 투자심리에 악영향을 끼쳐 일반공모청약에 부정적 영향을 끼칠 수 있으며 향후 주가하락 가능성도 배제할 수 없습니다.또한 금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 보호예수되지 않는 관계로, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은 2023년 12월 13일로 예정되어 있습니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 5,436,560주가 향후 코스닥시장에 추가 상장될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가희석화 위험이 발생할 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 후

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행주식총수 10,227,950주의 53.15%에 해당하는 5,436,560주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식보통주
비 고

모집예정주식수
5,436,560주
-

현재 발행주식총수
10,227,950주
-

1차 발행가액
2,265원
증자비율 및 할인율 고려

기산일 종가
3,420원

2023.10.30 종가

금번 유상증자에 따른 모집가액은 (舊)「유가증권의 발행 및 공시등에 대한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산출됩니다. 그러나 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 증자에 따른 모집가격 산정시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실이 발생할 가능성이 있습니다.당사는 본 유상증자의 원활한 신주인수권증서 매매를 위하여 5거래일간 신주인수권증서를 상장하여 신주인수권증서를 통한 구주주 청약률을 제고할 계획입니다. 하지만 신주인수권증서의 원활한 매매 및 청약참여를 위한 노력에도 불구하고 신주인수권증서를 통한 청약이 부진하여 대규모 실권이 발생할 경우, 투자심리에 악영향을 끼쳐 일반공모청약에 부정적 영향을 끼칠 수 있으며 향후 주가하락 가능성도 배제할 수 없습니다.또한 금번 유상증자로 인해 추가 발행되는 주식은 보호예수되지 않는 관계로, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 금번 유상증자에 따른 주권의 상장일은
2024년 01월 02일로 예정되어 있습니다. 금번 유상증자에 따른 모집예정주식 5,436,560주가 향후 코스닥시장에 추가 상장될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 주가희석화 위험이 발생할 수 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

20,006,540,800

발행제비용(2)

400,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

19,606,540,800

주1)
상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 하단에 기재된 유상증자 자금사용의 우선순위에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
3,601,170
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
300,098,112
납입일로부터 3영업일 이내
기본수수료: 최종 모집금액의 1.5%실권수수료: 13.0%(실권수수료 미포함)

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
4,300,000
신주상장일
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
3,261,600
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
10,873,120
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,174,624
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
75,681,374
-
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
400,000,000
-
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 13.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 20,007백만원은 연구개발, 마케팅 등 운영자금 및 타법인증권취득자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.

[자금의 사용목적]

(기준일 :
2023년 09월 11일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
14,000
4,007
2,000
-
20,007

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 1. 연구개발자금 2. 기타 운영자금 3. 제2회 전환사채 상환대비 자금 4. 타법인증권취득자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 부족분 및 발행제비용 등은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

구분
자금용도
세부 내용
사용(예정)시기
금액
우선순위

1
연구개발자금
의료AI 솔루션 등
'24년 1분기 ~ '25년 4분기
4,000
2순위

기타 연구개발
1,000
6순위

2
기타 운영자금
닥터콜 해외사업
'24년 1분기 ~ '25년 4분기
2,000
3순위

디지털치료기기 임상
'24년 1분기 ~ '25년 4분기
3,500
4순위

의료기기 유통사업
'24년 1분기 ~ '24년 2분기
1,500
8순위

인력 확충
'24년 1분기 ~ '25년 4분기
2,000
7순위

3
채무상환자금
제2회 전환사채 조기상환 대비
'23년 4분기 ~ '25년 4분기
4,007
1순위

4
타법인증권취득자금
글로벌 진출을 위한 해외 자회사 설립
'24년 1분기 ~ '25년 2분기
2,000
5순위

합계

20,007

나. 세부사용 계획(1) 연구개발자금당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금을 활용하여 기존 솔루션 / 서비스의 고도화 및 사용범위 확장을 위한 연구, 기 개발 완료된 기술들의 사업화 및 인허가에 필요한 연구를 진행하여 보유하고 있는 핵심기술들의 상업적 가치를 극대화 할 계획입니다. 당사는 클라우드 기반의 의료마이데이터 API 플랫폼 '라이프레코드'를 중심으로 디지털치료기기 '레드필 숨튼' 비대면 진료 플랫폼 '닥터콜' AI 예측 솔루션 '하이' 닥터앤서 2.0 사업을 통해 구축한 의료AI 솔루션 등 의료정보기술과 AI를 활용한 디지털헬스 사업 영위를 위해 연구개발 투자를 지속해 오고 있습니다.당사는 최근 피부암 감별 SW / 모발밀도 분석 SW / 전립선암 SW 등의 의료AI 솔루션 관련 임상시험을 진행 또는 준비하고 있으며, 이 외에도 미래 의료AI 사업분야에서 경쟁력을 유지할 수 있는 핵심 원천기술을 확보하기 위해, 새로운 첨단기술 분야의 연구에도 공모자금을 투입할 예정입니다. 이를 위해 공모자금 중 2024년 및 2025년에 각각 25억원을 연구개발자금으로 사용할 예정입니다.[연구개발자금 사용 계획]

(단위 : 억원)

구분
세부내역
2024년
2025년
합계

1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계

의료AI솔루션 임상, 사업화 등
- 의료AI 솔루션(SW) 임상 진행 - 사용적합성 검증, 인허가 진행 등
5
5
5
5
20
5
5
5
5
20
40

기타
- 원천기술 확보 및 사업화를 위한 신기술/신사업 연구
1
1
1
2
5
1
1
1
2
5
10

합 계
6
6
6
7
25
6
6
6
7
25
50

(2) 기타 운영자금당사의 비대면 진료 플랫폼인 '닥터콜'은 태국 등 해외 서비스 진출을 계획하고 있으며, 이에 따라 해외 매출 확대 및 시장 점유율 상승을 위해 글로벌 마케팅/홍보활동을 강화할 계획이며, 현지 서비스를 위한 기획/개발비용 등이 추가 소요될 것으로 예상됩니다. 이와 관련하여 금번 유상증자를 통한 공모자금의 일부(20억원)를 활용하여 닥터콜 해외사업 비용으로 사용할 예정입니다.당사의 디지털치료기기 제품인 레드필 숨튼(RedPill 숨튼)은 현재 후속 확증 임상시험을 진행할 예정이며, 소프트웨어 고도화, 피험자수 확대를 통한 검증력 확보 등의 임상시험 디자인 설계 등을 통해 성공확률을 높일 계획입니다. 임상 및 사업화에 소요되는 비용으로는 임상연구비, 인허가비용, CRO(임상시험수탁기관) 지급비용, 마케팅 비용 등이 있습니다. 이와 관련하여 금번 유상증자를 통한 공모자금의 일부(35억원)를 활용하여 디지털치료기기 임상 및 사업화 등의 비용으로 사용할 예정입니다.또한 당사는 의료기기 유통사업을 신사업으로 하여 최근 미국의 해외 의료기기 제조업체의 한국 총판사와 의료기기 공급 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 당사는 해외 의료 장비 구매 비용을 선지급하여, 장비를 매입한 뒤 의료기관에 최종 판매하는 사업을 진행할 예정입니다. 이와 관련하여 금번 유상증자를 통한 공모자금의 일부(15억원)를 활용하여 장비 매입대금으로 사용할 예정입니다.추가로, 당사는 사업 다각화 및 예상되는 매출 증가로 인해 기획/마케팅/영업/관리 등 전 부문에 걸쳐 인재 추가 충원이 필요할 것으로 예상되며, 이에 증가되는 인건비 및 복리후생비 등 지출을 위해 공모자금의 일부(20억원)를 사용할 예정입니다.[기타 운영 자금 분기별 사용 계획]

(단위 : 억원)

구분
세부내역
2024년
2025년
합계

1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계

닥터콜 해외사업
- 해외 서비스를 위한 서비스 기획/개발
0.5
0.5
1
1
3
2
3
1
1
7
10

- 온/오프라인 마케팅, 광고
1
2
1
1
5
2
1
1
1
5
10

소계
1.5
2.5
2
2
8
4
4
2
2
12
20

디지털치료기기 임상 및 사업화
- 추가 확증임상시험(국내/해외)
2
9
2
1
14
9
5
-
-
14
28

- 제품 인허가를 위한 컨설팅 수행 등
-
-
-
1
1
-
4
-
-
4
5

- 제품 홍보/마케팅
-
-
-
1
1
-
1
-
-
1
2

소계
2
9
2
3
16
9
10
-
-
19
35

의료기기 유통사업
- 병원/가정용 의료기기 유통을 위한 제품 매입 등
5
10
-
-
15
-
-
-
-
-
15

기타 운영자금
- 사업 다각화에 따른 기획/마케팅/영업 인재 추가 확보
2
2
2
4
10
2
2
2
4
10
20

합계
10.5
23.5
6
9
49
15
16
4
6
41
90

주) 의료기기 유통사업 매입대금은 사업 초기에 소요되며, 그 이후에는 회수된 매출채권으로 상품 매입을 진행할 예정입니다.

(3) 채무상환자금당사는 2021년 12월에 총액 145억원의 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다. 계약에 따라 전환사채의 인수자는 2023년 12월 1일부터 2026년 9월 1일까지 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있고, 제2회 전환사채의 전환가격은 시가하락에 의한 전환가격 조정에 따라 7,464원이며, 본 공시서류 제출일 현재 당사 주식의 가격은 전환가격을 하회하고 있어 전환사채 미상환 총액 14,500백만원이 향후에 조기상환청구 발생 가능성이 있을 것으로 예상됩니다.당사는 이에 조기상환청구가 발생할 경우, 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 4,007백만원과 자체 보유 현금으로 상환할 예정이며, 다만 향후 주가 상승이 예상되어 조기상환청구가 행사되지 않고 전환권 행사가 이루어 진다면 연구개발 및 기타운영자금으로 사용할 예정입니다.[라이프시맨틱스 5회차 전환사채 발행 개요]

구 분
내 역

사채명
제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채

발행금액
14,500,000,000원

발행일
2021-12-01

만기일
2026-12-01

이율
표면금리 연 0.0% / 만기보장수익률 연 0.0%

전환청구기간
본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2022년 12월 01일)로부터 만기일 1개월 전(2026년 11월 01일)까지

전환시 발행할 주식
기명식 보통주식

전환비율
사채의 전자등록금액(2 이상의 사채권으로 전환 청구시에는 그 전자등록금액의 합산금액)의 100%를 전환가격으로 나눈 수를 전환주식수로 한다. 단, 1주 미만의 단수주는 배정하지 않고 단수주에 해당하는 금액을 전환주식의 전자등록(교부)시 명의개서대행기관이 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.

전환가액
주당 7,464원(발행 시 전환가액은 9,329원이며, 2022년 6월 1일에 7,464원으로 조정)

전환가액의 조정조건
1. 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우 등의 사유 발생시 전환가액 조정 가능 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상으로 한다.

조기상환청구권
사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 조기상환 청구 가능

매도청구권
발행회사는 발행일로부터 1년이 되는 날부터 2년이 되는 날까지 매 3개월마다 각 사채권자가 보유하고 있는 사채를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구 가능

(4) 타법인증권 취득자금
당사는 비대면 진료 서비스 닥터콜 / 디지털치료기기 숨튼 등 당사의 플랫폼 및 서비스의 해외진출을 위한 글로벌 법인 설립을 계획하고 있으며 금번 유상증자 신주발행을 통하여 총 20억원의 자금을 법인출자 자금으로 활용하고자 합니다. 당사는 비대면 진료 서비스인 닥터콜의 매출액 확대를 위해 동남아 진출을 계획하고 있습니다.이와 관련하여 2023년 03월 태국 방콕의 상급종합병원인 라마9 병원(Praram 9 Hospital)과 MOU를 체결하였으며, 2023년 8월 라마9병원에서 개최된 DHTC(Digital Healthcare Transformation Conference 2023)에 참가하여 다수의 태국 주요의료기관을 대상으로 비대면 진료 서비스 시연을 진행하였습니다.당사는 이를 기반으로 태국 내 주요 상급종합병원을 포함한 대형병원에 닥터콜 서비스를 제공하기 위한 협의를 진행하고 있으며 다수의 태국 내 의료기관을 대상으로 한 당사 서비스 제안, 시연, 계약체결 및 서비스 운영 등의 효과적 업무수행을 위해서 태국 현지법인 설립이 필요 하다고 판단하고 있습니다.특히 태국 내 당사 서비스 제공 의료기관 확장을 위해서는 의료기관 네트워크를 보유한 현지 마케팅 전문가 채용이 필요하며 고객 의료기관과의 서비스 관련 협의 등을 효율적으로 진행하는 데에도 현지법인 설립이 매우 효과적일 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 당사는 현재 국내 자회사를 제외한 해외 현지법인을 보유하고 있지 않으며 이에 금번 유상증자 공모 자금 중 5억원을 사용하여 태국 현지법인에 출자 하고자 하며 설립 시기는 2024년 상반기, 지역은 태국의 수도인 방콕으로 계획하고 있습니다.또한 당사는 디지털치료기기의 글로벌 상업화를 위한 해외임상을 준비하고 있습니다. 2020년 1월에 개최된 미국 CES 2020에서 '주목할 만한 기술트렌드' 중 가장 먼저 언급된 것은 디지털치료기기였으며 의학적인 장애나 질병을 예방, 관리, 치료하기 위해 환자에게 임상시험에 기반을 둔 치료 서비스를 제공하는 고도화된 소프트웨어 의료기기를 디지털치료기기라 명명합니다.글로벌 디지털치료기기 시장은 북미, 유럽 등을 시작으로 확대되고 있으며 해당 지역을 중심으로 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 디지털치료기기 시장과 관련하여 가장 영향력 있는 기관은 미국의 FDA(Food and Drug Administration)이며FDA는 대한민국 보건복지부에 해당하는 미국 보건후생부의 산하 기관으로 미국내에서 생산되는 식품, 의약품, 화장품 뿐만 아니라 수입품과 일부 수출품의 효능과 안전성을 관리합니다. 미국은 디지털치료기기를 포함한 글로벌 헬스케어 산업을 선도하는 국가로 디지털치료기기의 글로벌 상업화를 위해서는 FDA 승인이 필수적이며 이를 위해서는 미국 내에서 임상시험 수탁기관(contract research organization) 선정, 계약, 임상시험 계획수립, 임상시험 진행을 위한 의료기관 선정 및 협의, 주요 의료학회를 대상으로 한 세미나 진행 등의 과정이 필요합니다.당사는 현재 국내 임상시험 진행중인 호흡기 질환자의 재활을 위한 디지털치료기기 레드필 숨튼(Redpill 숨튼)의 글로벌 상업화를 준비하고 있으며 효율적인 업무 수행을 위하여 미국현지법인 설립이 필수적일 것으로 판단하고 있습니다. 미국 현지법인 설립 시기는 2025년 상반기, 지역은 미국 동부 지역을 계획하고 있으며 이를 위해 금번 유상증자 공모 자금 중 15억원을 사용할 예정입니다.[해외법인 출자 예정 스케줄]

(단위: 백만원)

구분
'24 상반기
'24 하반기
'25 상반기
'25 하반기

라이프시맨틱스 태국법인
500
-
-
-

라이프시맨틱스 미국법인
-
-
1,500
-

다. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는, 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

12,313,808,400

발행제비용(2)

280,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

12,033,808,400

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집총액은 하단에 기재된 유상증자 자금사용의 우선순위에 따라 사용할 예정입니다.

주3)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
2,216,486
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
184,707,126
납입일로부터 3영업일 이내
기본수수료: 최종 모집금액의 1.5%실권수수료: 13.0%(실권수수료 미포함)

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서(R) 건당 10,000원

보통주추가상장수수료
2,500,027
신주상장일
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
3,262,200
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표)

등록면허세
10,873,120
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
2,174,624
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
74,256,417
-
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
280,000,000
-
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.주2) 금번 유상증자 결과 대표주관회사가 최종 실권주를 인수할 경우 당사는 실권주 인수금액의 13.0%를 추가수수료 지급하게됩니다.주3) 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.주4) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약
12,314백만원은 연구개발, 마케팅 등 운영자금 및 타법인증권취득자금, 채무상환자금 등으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.

[자금의 사용목적]

(기준일 :
2023년 10월 31일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
8,500
2,614
1,200
-
12,314

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

가. 공모자금 자금 조달의 개요당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 1. 연구개발자금 2. 기타 운영자금 3. 제2회 전환사채 상환대비 자금 4. 타법인증권취득자금 등으로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 부족분 및 발행제비용 등은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.[유상증자 자금사용의 개요]

(단위 : 백만원)

구분
자금용도
세부 내용
사용(예정)시기
금액
우선순위

1
연구개발자금
의료AI 솔루션 등
'24년 1분기 ~ '25년 4분기
3,000
2순위

기타 연구개발
500
6순위

2
기타 운영자금
닥터콜 해외사업
'24년 1분기 ~ '25년 4분기
1,200
3순위

디지털치료기기 임상
'24년 1분기 ~ '25년 4분기
2,100
4순위

의료기기 유통사업
'24년 1분기 ~ '24년 2분기
700
8순위

인력 확충
'24년 1분기 ~ '25년 4분기
1,000
7순위

3
채무상환자금
제2회 전환사채 조기상환 대비
'23년 4분기 ~ '25년 4분기
2,614
1순위

4
타법인증권취득자금
글로벌 진출을 위한 해외 자회사 설립
'24년 1분기 ~ '25년 2분기
1,200
5순위

합계
12,314

나. 세부사용 계획(1) 연구개발자금당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금을 활용하여 기존 솔루션 / 서비스의 고도화 및 사용범위 확장을 위한 연구, 기 개발 완료된 기술들의 사업화 및 인허가에 필요한 연구를 진행하여 보유하고 있는 핵심기술들의 상업적 가치를 극대화 할 계획입니다. 당사는 클라우드 기반의 의료마이데이터 API 플랫폼 '라이프레코드'를 중심으로 디지털치료기기 '레드필 숨튼' 비대면 진료 플랫폼 '닥터콜' AI 예측 솔루션 '하이' 닥터앤서 2.0 사업을 통해 구축한 의료AI 솔루션 등 의료정보기술과 AI를 활용한 디지털헬스 사업 영위를 위해 연구개발 투자를 지속해 오고 있습니다.당사는 최근 피부암 감별 SW / 모발밀도 분석 SW / 전립선암 SW 등의 의료AI 솔루션 관련 임상시험을 진행 또는 준비하고 있으며, 이 외에도 미래 의료AI 사업분야에서 경쟁력을 유지할 수 있는 핵심 원천기술을 확보하기 위해, 새로운 첨단기술 분야의 연구에도 공모자금을 투입할 예정입니다. 이를 위해 공모자금 중 2024년 및 2025년에 각각
16.5억원, 18.5억원을 연구개발자금으로 사용할 예정입니다.[연구개발자금 사용 계획]

(단위 : 억원)

구분
세부내역
2024년
2025년
합계

1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계

의료AI솔루션 임상, 사업화 등
- 의료AI 솔루션(SW) 임상 진행 - 사용적합성 검증, 인허가 진행 등
3
3
4
4
14
4
4
4
4
16
30

기타
- 원천기술 확보 및 사업화를 위한 신기술/신사업 연구
0.5
0.5
0.5
1
2.5
0.5
0.5
0.5
1
2.5
5

합 계
3.5
3.5
4.5
5
16.5
4.5
4.5
4.5
5
18.5
35

(2) 기타 운영자금당사의 비대면 진료 플랫폼인 '닥터콜'은 태국 등 해외 서비스 진출을 계획하고 있으며, 이에 따라 해외 매출 확대 및 시장 점유율 상승을 위해 글로벌 마케팅/홍보활동을 강화할 계획이며, 현지 서비스를 위한 기획/개발비용 등이 추가 소요될 것으로 예상됩니다. 이와 관련하여 금번 유상증자를 통한 공모자금의 일부(
12억원)를 활용하여 닥터콜 해외사업 비용으로 사용할 예정입니다.당사의 디지털치료기기 제품인 레드필 숨튼(RedPill 숨튼)은 현재 후속 확증 임상시험을 진행할 예정이며, 소프트웨어 고도화, 피험자수 확대를 통한 검증력 확보 등의 임상시험 디자인 설계 등을 통해 성공확률을 높일 계획입니다. 임상 및 사업화에 소요되는 비용으로는 임상연구비, 인허가비용, CRO(임상시험수탁기관) 지급비용, 마케팅 비용 등이 있습니다. 이와 관련하여 금번 유상증자를 통한 공모자금의 일부(
21억원)를 활용하여 디지털치료기기 임상 및 사업화 등의 비용으로 사용할 예정입니다.또한 당사는 의료기기 유통사업을 신사업으로 하여 최근 미국의 해외 의료기기 제조업체의 한국 총판사와 의료기기 공급 계약을 체결하였습니다. 이에 따라 당사는 해외 의료 장비 구매 비용을 선지급하여, 장비를 매입한 뒤 의료기관에 최종 판매하는 사업을 진행할 예정입니다. 이와 관련하여 금번 유상증자를 통한 공모자금의 일부(
7억원)를 활용하여 장비 매입대금으로 사용할 예정입니다.추가로, 당사는 사업 다각화 및 예상되는 매출 증가로 인해 기획/마케팅/영업/관리 등 전 부문에 걸쳐 인재 추가 충원이 필요할 것으로 예상되며, 이에 증가되는 인건비 및 복리후생비 등 지출을 위해 공모자금의 일부(
10억원)를 사용할 예정입니다.[기타 운영 자금 분기별 사용 계획]

(단위 : 억원)

구분
세부내역
2024년
2025년
합계

1Q
2Q
3Q
4Q
소계
1Q
2Q
3Q
4Q
소계

닥터콜 해외사업
- 해외 서비스를 위한 서비스 기획/개발
-
-
0.5
0.5
1
1
2
1
1
5
6

- 온/오프라인 마케팅, 광고
-
1
1
1
3
1
1
1
-
3
6

소계
-
1
1.5
1.5
4
2
3
2
1
8
12

디지털치료기기 임상 및 사업화
- 추가 확증임상시험(국내/해외)
1
6
1
1
9
5
3
-
-
8
17

- 제품 인허가를 위한 컨설팅 수행 등
-
-
-
1
1
-
2
-
-
2
3

- 제품 홍보/마케팅
-
-
-
0.5
0.5
-
0.5
-
-
0.5
1

소계
1
6
1
2.5
10.5
5
5.5
-
-
10.5
21

의료기기 유통사업
- 병원/가정용 의료기기 유통을 위한 제품 매입 등
2
5
-
-
7
-
-
-
-
-
7

기타 운영자금
- 사업 다각화에 따른 기획/마케팅/영업 인재 추가 확보
1
1
1
2
5
1
1
1
2
5
10

합계
4
13
3.5
6
26.5
8
9.5
3
3
23.5
50

주) 의료기기 유통사업 매입대금은 사업 초기에 소요되며, 그 이후에는 회수된 매출채권으로 상품 매입을 진행할 예정입니다.

(3) 채무상환자금당사는 2021년 12월에 총액 145억원의 제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채를 발행하였습니다. 계약에 따라 전환사채의 인수자는 2023년 12월 1일부터 2026년 9월 1일까지 매 3개월마다 조기상환청구권을 행사할 수 있고, 제2회 전환사채의 전환가격은 시가하락에 의한 전환가격 조정에 따라 7,464원이며, 본 공시서류 제출일 현재 당사 주식의 가격은 전환가격을 하회하고 있어 전환사채 미상환 총액 14,500백만원이 향후에 조기상환청구 발생 가능성이 있을 것으로 예상됩니다.당사는 이에 조기상환청구가 발생할 경우, 금번 유상증자를 통해 조달한 자금
2,614백만원과 자체 보유 현금으로 상환할 예정이며, 다만 향후 주가 상승이 예상되어 조기상환청구가 행사되지 않고 전환권 행사가 이루어 진다면 연구개발 및 기타운영자금으로 사용할 예정입니다.[라이프시맨틱스 5회차 전환사채 발행 개요]

구 분
내 역

사채명
제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채

발행금액
14,500,000,000원

발행일
2021-12-01

만기일
2026-12-01

이율
표면금리 연 0.0% / 만기보장수익률 연 0.0%

전환청구기간
본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2022년 12월 01일)로부터 만기일 1개월 전(2026년 11월 01일)까지

전환시 발행할 주식
기명식 보통주식

전환비율
사채의 전자등록금액(2 이상의 사채권으로 전환 청구시에는 그 전자등록금액의 합산금액)의 100%를 전환가격으로 나눈 수를 전환주식수로 한다. 단, 1주 미만의 단수주는 배정하지 않고 단수주에 해당하는 금액을 전환주식의 전자등록(교부)시 명의개서대행기관이 현금으로 지급하며, 단수주 대금의 해당기간 이자는 지급하지 아니한다.

전환가액
주당 7,464원(발행 시 전환가액은 9,329원이며, 2022년 6월 1일에 7,464원으로 조정)

전환가액의 조정조건
1. 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 본 사채 발행 후 3개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 전환가액보다 낮은 경우 등의 사유 발생시 전환가액 조정 가능 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상으로 한다.

조기상환청구권
사채권자는 발행일로부터 2년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 조기상환 청구 가능

매도청구권
발행회사는 발행일로부터 1년이 되는 날부터 2년이 되는 날까지 매 3개월마다 각 사채권자가 보유하고 있는 사채를 균등비율로 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구 가능

(4) 타법인증권 취득자금
당사는 비대면 진료 서비스 닥터콜 / 디지털치료기기 숨튼 등 당사의 플랫폼 및 서비스의 해외진출을 위한 글로벌 법인 설립을 계획하고 있으며 금번 유상증자 신주발행을 통하여 총
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억원의 자금을 법인출자 자금으로 활용하고자 합니다. 당사는 비대면 진료 서비스인 닥터콜의 매출액 확대를 위해 동남아 진출을 계획하고 있습니다.이와 관련하여 2023년 03월 태국 방콕의 상급종합병원인 라마9 병원(Praram 9 Hospital)과 MOU를 체결하였으며, 2023년 8월 라마9병원에서 개최된 DHTC(Digital Healthcare Transformation Conference 2023)에 참가하여 다수의 태국 주요의료기관을 대상으로 비대면 진료 서비스 시연을 진행하였습니다.당사는 이를 기반으로 태국 내 주요 상급종합병원을 포함한 대형병원에 닥터콜 서비스를 제공하기 위한 협의를 진행하고 있으며 다수의 태국 내 의료기관을 대상으로 한 당사 서비스 제안, 시연, 계약체결 및 서비스 운영 등의 효과적 업무수행을 위해서 태국 현지법인 설립이 필요 하다고 판단하고 있습니다.특히 태국 내 당사 서비스 제공 의료기관 확장을 위해서는 의료기관 네트워크를 보유한 현지 마케팅 전문가 채용이 필요하며 고객 의료기관과의 서비스 관련 협의 등을 효율적으로 진행하는 데에도 현지법인 설립이 매우 효과적일 것으로 판단하고 있습니다. 다만, 당사는 현재 국내 자회사를 제외한 해외 현지법인을 보유하고 있지 않으며 이에 금번 유상증자 공모 자금 중
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억원을 사용하여 태국 현지법인에 출자 하고자 하며 설립 시기는 2024년 상반기, 지역은 태국의 수도인 방콕으로 계획하고 있습니다.또한 당사는 디지털치료기기의 글로벌 상업화를 위한 해외임상을 준비하고 있습니다. 2020년 1월에 개최된 미국 CES 2020에서 '주목할 만한 기술트렌드' 중 가장 먼저 언급된 것은 디지털치료기기였으며 의학적인 장애나 질병을 예방, 관리, 치료하기 위해 환자에게 임상시험에 기반을 둔 치료 서비스를 제공하는 고도화된 소프트웨어 의료기기를 디지털치료기기라 명명합니다.글로벌 디지털치료기기 시장은 북미, 유럽 등을 시작으로 확대되고 있으며 해당 지역을 중심으로 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 디지털치료기기 시장과 관련하여 가장 영향력 있는 기관은 미국의 FDA(Food and Drug Administration)이며 FDA는 대한민국 보건복지부에 해당하는 미국 보건후생부의 산하 기관으로 미국내에서 생산되는 식품, 의약품, 화장품 뿐만 아니라 수입품과 일부 수출품의 효능과 안전성을 관리합니다. 미국은 디지털치료기기를 포함한 글로벌 헬스케어 산업을 선도하는 국가로 디지털치료기기의 글로벌 상업화를 위해서는 FDA 승인이 필수적이며 이를 위해서는 미국 내에서 임상시험 수탁기관(contract research organization) 선정, 계약, 임상시험 계획수립, 임상시험 진행을 위한 의료기관 선정 및 협의, 주요 의료학회를 대상으로 한 세미나 진행 등의 과정이 필요합니다.당사는 현재 국내 임상시험 진행중인 호흡기 질환자의 재활을 위한 디지털치료기기 레드필 숨튼(Redpill 숨튼)의 글로벌 상업화를 준비하고 있으며 효율적인 업무 수행을 위하여 미국현지법인 설립이 필수적일 것으로 판단하고 있습니다. 미국 현지법인 설립 시기는 2025년 상반기, 지역은 미국 동부 지역을 계획하고 있으며 이를 위해 금번 유상증자 공모 자금 중
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억원을 사용할 예정입니다.[해외법인 출자 예정 스케줄]

(단위: 백만원)

구분
'24 상반기
'24 하반기
'25 상반기
'25 하반기

라이프시맨틱스 태국법인
400
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라이프시맨틱스 미국법인
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800
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다. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는, 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.