LSK아이로봇 — 주식등의대량보유상황보고서(일반) (20231031)
제출인: 트리니티에쿼티

주식등의 대량보유상황보고서(일반)
4.1
나노캠텍(주)

0000
0000
20231024

주식등의 대량보유상황보고서

(일반서식 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제147조에 의한 보고 중 '경영권에 영향을 주기 위한 목적'의 경우)

금융위원회 귀중
보고의무발생일　 :
2023.10.24

한국거래소 귀중
보고서작성기준일 :
2023.10.31

보고자 :
트리니티에쿼티유한회사

요약정보

발행회사명
나노캠텍(주)
발행회사와의 관계
최대주주

보고구분
변동

보유주식등의 수 및 보유비율

보유주식등의 수
보유비율

직전 보고서
17,670,009
40.12

이번 보고서
16,755,376
38.85

주요계약체결 주식등의 수 및 비율

주식등의 수
비율

직전 보고서
10,553,308
28.21

이번 보고서
9,638,675
25.76

보고사유
나노캠텍(주) 제7회차 전환사채 콜옵션 변경계약 체결

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인과 특별관계자의 주식등의 보유상황을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

제1부 보고의 개요

1. 발행회사에 관한 사항

회사명
나노캠텍(주)
회사코드
091970

법인구분
코스닥상장법인
의결권있는 발행주식 총수(주)
37,417,493

2. 대량보유자에 관한 사항

가. 보고자

(1) 보고자 개요

보고구분
변동
연명

보고자 구분
국내법인
국 적
대한민국

보고자 구분 기재 근거(법령상 조합 또는 기타단체로 기재한 경우만 기재)
-

성명(명칭)
한글
트리니티에쿼티 유한회사
한자(영문)
Trinity Equity. Ltd

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
안성시 양성면
생년월일 또는사업자등록번호 등
250-81-00865

직업(사업내용)
기업인수와 합병 및 투자와 컨설팅 등
발행회사와의 관계
최대주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
나노캠텍
부서
-

직위
부장
전화번호
031-67******

성명
김태수
팩스번호
031-67******

이메일 주소
******nanosbiz.com

(2) 보고자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
유한회사

자산총액(또는 운용자산총액)
11,523,546,287
부채총액
9,492,650,789

자본총액
2,030,895,498
자본금
100,000,000

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
이사 천승재

의사결정기구(의사결정권자)
사원총회

최대주주(최다출자자)
이상규
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
100

나. 특별관계자

(1) 특별관계자 개요

연번
성 명(명칭)
구분
보고자와의구체적 관계
생년월일또는사업자등록번호 등
국적
주 소(소재지)
직 업(사업내용)
발행회사와의 관계

1
이상규
개인(국내)
최대주주
760429
대한민국
서울특별시 성동구 성수동
회사경영
사실상지배주주

2
신해용
개인(국내)
기타
710518
대한민국
경기도 용인시 기흥구 보라동
-
임원(등기)

* 주소는 읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재

(2) 특별관계자에 대한 구체적인 사항(법인, 기타단체, 법령상조합, 민법상 조합의 경우 기재)

법적성격
-

자산총액(또는 운용자산총액)
-
부채총액
-

자본총액
-
자본금
-

대표자(대표조합원 또는업무집행조합원)
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(최다출자자)
-
최대주주 지분율(%)(최다출자자 출자비율)
-

다. 집합투자업자

(보고자 또는 특별관계자가 규정 제3-10조 제2항에 따른 "집합투자기구"인 경우에 한함)

(1) 집합투자업자 개요

연번
명칭
사업자등록번호 등
대상 집합투자기구
국적
주 소(소재지)
비고

-
-
-
-
-
-
-

(2) 집합투자업자에 대한 구체적인 사항

법적성격
-

자본금
-
운용자산총액
-

대표자
-

의사결정기구(의사결정권자)
-

최대주주(법인 대표자)
-
최대주주 지분율
-

3. 보유주식등의 수 및 보유비율

보고서작성기준일
보고자
주식등
주권
의결권 있는 발행주식총수(주)

본인 성명
특별관계자수
주식등의 수(주)
비율(%)
주식수(주)
비율(%)

직전보고서
2023.10.18
트리니티에쿼티 유한회사
2
17,670,009
40.12
11,051,963
29.53
37,417,493

이번보고서
2023.10.31
트리니티에쿼티 유한회사
2
16,755,376
38.85
11,051,963
29.53
37,417,493

증 감
-914,633
-1.27
0
0
0

4. 보유목적

경영권 영향

보고자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제154조 제1항 각 호의 사항에 대하여 회사의 최대주주로서 영향력을 행사할 행사할 예정입니다. 회사의 업무집행과 관련하여 다음 각 호에서 정한 사항이 발생할 경우, 회사의 경영목적에 부합하도록 관련 행위들을 결정할 예정입니다.1. 임원의 선임·해임 또는 직무의 정지2. 이사회 등 회사의 기관과 관련된 정관의 변경3. 회사의 자본금의 변경4. 회사의 배당의 결정5. 회사의 합병, 분할과 분할합병6. 주식의 포괄적 교환과 이전7. 영업전부의 양수·양도 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 양수·양도8. 자산 전부의 처분 또는 금융위원회가 정하여 고시하는 중요한 일부의 처분9. 영업전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 그 밖에 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약10. 회사의 해산

5. 변동[변경]사유

변동방법
나노캠텍(주) 제7회차 전환사채 콜옵션 변경계약 체결

변동사유
나노캠텍(주) 제7회차 전환사채 콜옵션 변경계약 체결

변경사유
-

제2부 대량보유내역

1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역

가. 주식등의 종류별 보유내역

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
보유주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
트리니티에쿼티 유한회사
250-81-00865
8,562,767
-
-
-
-
-
-
-
4,464,389
13,027,156
30.21

특별관계자
이상규
760429
2,375,296
-
-
-
-
-
-
-
1,239,024
3,614,320
8.38

신해용
710518
113,900
-
-
-
-
-
-
-
-
113,900
0.26

A
a1
a2
B
C
D
E
F
G

H

의결권있는발행주식 총수(I)
보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H)
보유비율(%)

주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100
주권의 보유비율(A / I) × 100

37,417,493
5,703,413
38.85
29.53

※ 교환대상이 주식인 교환사채권, 기초자산이 주식인 증권예탁증권ㆍ파생결합증권 및 자기주식을 교부하는 주식매수선택권 등에 한하여 분모에서 제외하고 보유비율을 산정

나. 보유형태별 보유내역

관계
성명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) 형태
합계

제1호
제2호
제3호
제4호
제5호
제6호
제7호
주수
비율

보고자
트리니티에쿼티 유한회사
250-81-00865
8,562,767
-
-
-
-
4,464,389
-
13,027,156
30.21

특별관계자
이상규
760429
2,375,296
-
-
-
-
1,239,024
-
3,614,320
8.38

신해용
710518
113,900
-
-
-
-
-
-
113,900
0.26

※ 소유에 준하는 보유(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제142조) - 제1호 누구의 명의로든지 자기의 계산으로 주식등을 소유하는 경우 - 제2호 법률의 규정이나 매매, 그 밖의 계약에 따라 주식등의 인도청구권을 가지는경우 - 제3호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등 의 의결권(의결권의 행사를 지시할 수 있는 권한을 포함한다)을 가지는 경우 - 제4호 법률의 규정이나 금전의 신탁계약ㆍ담보계약ㆍ투자일임계약, 그 밖의 계약에 따라 해당 주식등의 취득이나 처분의 권한을 가지는 경우 - 제5호 주식등의 매매의 일방예약을 하고 해당 매매를 완결할 권리를 취득하는 경우로 서 그 권리행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제6호 주식등을 기초자산으로 하는 법 제5조제1항제2호에 따른 계약상의 권리를 가지 는 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우 - 제7호 주식매수선택권을 부여받은 경우로서 그 권리의 행사에 의하여 매수인으로서의 지위를 가지는 경우

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약 상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

1
트리니티에쿼티 유한회사
본인
250-81-00865
의결권있는 주식
1,889,161
주식회사 제이앤에스파트너
주식 및 경영권 양수도 계약
2019.07.24
-
5.05
주1)

2
트리니티에쿼티 유한회사
본인
250-81-00865
전환사채권
4,032,258
발행회사
전환사채 인수계약서
2019.11.26
-
10.78
주2)

3
트리니티에쿼티 유한회사
본인
250-81-00865
전환사채권
-4,032,258
발행회사
계약해지 합의
2020.09.28
-
-10.78
주3)

4
트리니티에쿼티 유한회사
본인
250-81-00865
의결권있는 주식
-329,195
이정주
주식매매계약서
2020.01.21
-
-0.88
주4)

5
이상규
특수관계인
760429
의결권있는 주식
2,375,296
발행회사
신주인수계약
2020.07.15
-
6.35
주5)

6
이상규
특수관계인
760429
전환사채권
749,007
발행회사
전환사채 인수계약서
2020.09.28
-
2.00
주6)

7
이상규
특수관계인
760429
전환사채권
-749,007
발행회사
전환사채 발행 후 만기전 사채취득 합의서
2020.10.23
-
-2.00
주7)

8
트리니티에쿼티 유한회사
본인
250-81-00865
의결권있는 주식
-870,000
이상규
주식대차거래계약
2021.04.15
-
-2.33
주8)

9
이상규
특수관계인
760429
의결권있는 주식
870,000
트리니티에쿼티 유한회사
주식대차거래계약
2021.04.15
-
2.33
주8)

10
트리니티에쿼티 유한회사
본인
250-81-00865
의결권있는 주식
870,000
이상규
주식대차거래 만기 전 상환합의
2021.10.05
-
2.33
주9)

11
이상규
특수관계인
760429
의결권있는 주식
-870,000
트리니티에쿼티 유한회사
주식대차거래 만기 전 상환합의
2021.10.05
-
-2.33
주9)

12
트리니티에쿼티 유한회사
본인
250-81-00865
기타
837,073
에이비즈제1호사모투자합자회사
7회차 전환사채 콜옵션 양수도계약
2023.10.11
2024.10.25~2025.02.25
2.24
7회차 전환사채 콜옵션 양수도계약

13
이상규
특수관계인
760429
기타
77,560
에이비즈제1호사모투자합자회사
7회차 전환사채 콜옵션 양수도계약
2023.10.11
2024.10.25~2025.02.25
0.21
7회차 전환사채 콜옵션 양수도계약

14
트리니티에쿼티 유한회사
본인
250-81-00865
기타
2,790,243
리셀1호
8회차 전환사채 콜옵션 양수도계약
2023.10.11
2025.03.10~2025.07.10
7.46
8회차 전환사채 콜옵션 양수도계약

15
이상규
특수관계인
760429
기타
774,390
리셀1호
8회차 전환사채 콜옵션 양수도계약
2023.10.11
2025.03.10~2025.07.10
2.07
8회차 전환사채 콜옵션 양수도계약

16
트리니티에쿼티 유한회사
본인
250-81-00865
기타
1,674,146
리셀2호
9회차 전환사채 콜옵션 양수도계약
2023.10.11
2025.03.10~2025.07.10
4.47
9회차 전환사채 콜옵션 양수도계약

17
이상규
특수관계인
760429
기타
464,634
리셀2호
9회차 전환사채 콜옵션 양수도계약
2023.10.11
2025.03.10~2025.07.10
1.24
9회차 전환사채 콜옵션 양수도계약

18
트리니티에쿼티 유한회사
본인
250-81-00865
기타
-837,073
에이비즈제1호사모투자합자회사
7회차 전환사채 콜옵션 변경계약
2023.10.24
-
-2.24
7회차 전환사채 콜옵션 변경계약

19
이상규
특수관계인
760429
기타
-77,560
에이비즈제1호사모투자합자회사
7회차 전환사채 콜옵션 변경계약
2023.10.24
-
-0.21
7회차 전환사채 콜옵션 변경계약

합계(주식등의 수)
9,638,675
합계(비율)
25.76
-

주1)비율은 보고서 제출일 현재 발행주식총수인 37,417,493주를 기준으로 산정함.주2)상기 계약은 보고서 제출일 현재 모두 완료된 내용입니다. 주1) 트리니티에쿼티 유한회사 보유 1,889,161주에 대한 계약 주요 내용(주식 및 경영권 양수도 계약 주요 내용) (2019년 10월 31일자 트리니티에쿼티 유한회사의 주식등의 대량보유상황 보고서 참조)- 계약체결일: 2019년 7월 24일- 매매수량: 1,889,161주- 매매대금: 12,279,546,500원(계약금 5,000,000,000원+잔금 7,279,546,500원)- 매수인(트리니티에쿼티 유한회사)은 2019년 7월 24일에 계약금 50억원을 지급하며, 매도인(주식회사 제이앤에스파트너)은 계약금을 지급받음과 동시에 매수인(트리니티에쿼티 유한회사)에게 769,231주를 교부- 나노캠텍 주식회사의 임시주주총회(2019년 8월 16일 예정)에서 매수인(트리니티에쿼티 유한회사)이 지정하는 등기임원 전원이 선임 결의됨과 동시에 매수인(트리니티에쿼티 유한회사)의 잔금 7,279,546,500원이 지급되고, 매도인(주식회사 제이앤에스파트너)으로부터 주식 1,119,930주를 수령※ 트리니티에쿼티 유한회사는 2019년 8월 16일 개최된 나노캠텍 주식회사의 임시주주총회에서 지정하는 등기임원 전원(사내이사 원재석, 사외이사 우정훈, 상근감사 구본성)이 선임되었고, 잔금을 지급하여 7.88%의 지분을 소유하게 됨. 그 결과 보고자는 2019년 8월 16일에 나노캠텍의 사실상 지배주주(10% 이상을 소유하고 있지 아니하지만 임원의 임면 등 당해 법인의 주요 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 주주가)가 됨 (보고자는 등기임원 4명 중 3명을 선임) (2019년 8월 21일자 임원.주요주주특정증권등소유상황보고서 참조)주2) 전환사채 인수계약서- 사채의 종류 : 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채- 계약체결일: 2019년 11월 26일- 인수금액: 금 일백억원(\10,000,000,000)- 발행가액: 금 일백억원(\10,000,000,000)- 인수사채의 권종 및 권면금액: 총 20매, 금 오억원(\500,000,000)권 20매- 사채의 청약일: 2019년 11월 26일- 사채의 발행일(납입일): 2020년 9월 28일- 사채의 만기일: 2023년 9월 28일- 사채의 이율: 표면이자는 연 0%이고, 만기보장수익률(YTM)은 연 4.0%- 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 권면금액에 조기상환을 청구하는 날까지 발생한 만기보장수익을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환 청구 가능- 매도청구권(Call Option): 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 발행일로부터 24개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당하는 날에 매도청구권 행사 가능. 매매가액은 매도청구권 대상 사채의 권면금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전까지 연복리 4.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 함- 전환가격: 주당 금 2,480원- 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류: 발행회사 보통주식- 전환청구기간: 발행일의 1년 후부터 3년까지주3) 계약해지 합의- 상기의 "주2)"와 같이 체결했던 인수계약을 상호합의하여 2020년 9월 28일 해지 완료함주4) 주식매매계약서 주요 내용- 계약체결일: 2020년 1월 21일- 양도인: 트리니티에쿼티 유한회사- 양수인: 이정주- 양수도 대상주식: 나노캠텍 주식회사 보통주식 329,195주- 양수도대금: 1,628,031,715원(주당 4,945원)주5) 신주인수계약 주요 내용- 계약체결(변경)일: 2020년 7월 15일- 발행회사: 나노캠텍 주식회사- 신주의 배당기산일: 2020년 1월 1일- 신주권 교부예정일: 2020년 7월 31일- 주금 납입일: 2020년 7월 15일- 주금 납입처: 국민은행 신자양지점- 신주의 종류와 수: 기명식 보통주식 2,375,296주- 신주의 발행방법: 제3자배정- 신주의 발행가액 및 할인율: 1주당 1,263원(할인율 10% 적용)- 신주의 발행총액: 2,999,998,848원주6) 전환사채 인수계약서- 사채의 종류 : 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채- 계약체결일: 2020년 9월 28일- 인수금액: 금 일십오억일천만원(\1,510,000,000)- 발행가액: 금 일십오억일천만원(\1,510,000,000)- 인수사채의 권종 및 권면금액: 총 4매, 금 오억원(\500,000,000)권 3매, 금 일천만원(\10,000,000)권 1매- 사채의 청약일: 2020년 9월 28일- 사채의 발행일(납입일): 2020년 9월 28일- 사채의 만기일: 2023년 9월 28일- 사채의 이율: 표면이자는 연 0%이고, 만기보장수익률(YTM)은 연 4.0%- 조기상환청구권(Put Option): 발행일로부터 1년이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월마다 권면금액에 조기상환을 청구하는 날까지 발생한 만기보장수익을 가산한 금액에 대하여 만기 전 조기상환 청구 가능- 매도청구권(Call Option): 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 발행일로부터 24개월이 되는 날까지 매 3개월에 해당하는 날에 매도청구권 행사 가능. 매매가액은 매도청구권 대상 사채의 권면금액 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전까지 연복리 4.0%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 함- 전환가격: 주당 금 2,016원- 전환청구에 따라 발행할 주식의 종류: 발행회사 보통주식- 전환청구기간: 발행일의 1년 후부터 3년까지주7) 전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득 합의서- 사채의 종류 : 제5회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채- 상환일 : 2020년 10월 23일- 상환방법 : 현금지급- 상환금액 : 금 일십오억일천만원(\1,510,000,000)※ 상환금액에는 사채이자 및 그에 따른 제세공과금은 반영 안함주8) 주식대차거래계약- 계약체결일: 2021년 4월 15일- 대여인: 트리니티에쿼티유한회사- 차입인: 이상규- 대차거래 대상주식: 나노캠텍 주식회사 보통주식 870,000주- 대차기간 : 2021년 4월 19일~2022년 4월 18일- 이자 : 연 4.6%주9) 주식대차거래 만기 전 상환 합의서- 상환 대상주식 및 주식수량 : 나노캠텍 주식회사 발행 기명식 보통주 870,000주- 상환일 : 2021년 10월 5일- 상환방법 : 차입인(이상규)의 계좌에서 대여인(트리니티에쿼티유한회사)의 계좌로 상환- 본 건은 상기 주8)의 주식대차거래계약에 대한 만기 전 상환 합의임

다. 주요계약이 담보계약인 경우 추가 기재사항

연번
주식등의 수
대출금액
채무자
이자율
담보유지비율
기타

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3. 자기계정 및 고객계정별 보유내역(금융기관에 한함)

명칭
보고자와의관계
계정별 내역
합 계

자기계정(주)
비율(%)
고객계정(주)
비율(%)
계(주)
비율(%)

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-

합 계
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제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역

1. 변동내역 총괄표

관 계
성 명(명칭)
생년월일또는사업자등록번호 등
증감주식등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

의결권있는주식
의결권있는 주식으로상환될주식
의결권있는 주식으로전환될 주식
주수(주)
비율(%)

보고자
트리니티에쿼티유한회사
250-81-00865
-
-
-
-
-
-
-
-
-837,073
-837,073
-2.24

특별관계자
이상규
760429
-
-
-
-
-
-
-
-
-77,560
-77,560
-0.21

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2. 세부변동내역

(단위 : 주, 원)

성명(명칭)
생년월일 또는사업자등록번호 등
변동일*
취득/처분방법
주식등의종류
변동 내역
취득/처분단가**
비 고

변동전
증감
변동후

트리니티에쿼티유한회사
250-81-00865
2023.10.24
기타(-)
기타
13,864,230
-837,073
13,027,157
820
(-)
7회차 전환사채 콜옵션 변경계약

이상규
760429
2023.10.24
기타(-)
기타
3,691,880
-77,560
3,614,320
820
(-)
7회차 전환사채 콜옵션 변경계약

* 증권시장에서 주식등을 매매한 경우에는 그 계약체결일

** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미하며, ( )의 금액은 해당 증권의 매매단가를 의미

3. 취득에 필요한 자금등의 조성내역

(1) 취득자금등의 개요

(단위 : 원)

성명
생년월일 또는사업자등록번호등
자기자금(H)
차입금(I)
기타(J)
계(H+I+J)

트리니티에쿼티유한회사
250-81-00865
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이상규
760429
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(2) 취득자금등의 조성경위 및 원천