금호전기 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20231031)
제출인: 금호전기

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
1.0
금호전기 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 10월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 05월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

5. 사채의 권면(전자등록) 금액 (원)
매도금액 및잔금 변경
25,500,000,000
24,000,000,000

6. 매도대상 사채의 만기전 취득금액 - 매도대상 사채의 권면 (전자등록)금액(원)
매도금액 및 잔금 변경
5,000,000,000
3,700,000,000

6. 매도대상 사채의 만기전 취득금액 - 취득금액(원)
매도금액 및 잔금 변경
5,152,835,000
3,813,097,900

8. 매도금액 - 금액(원)
매도금액 및 잔금 변경
5,200,000,000
3,700,000,000

11. 전환에 관한 사항 - 보고일 현재 전환가액(원/주)
매도금액 및 잔금 변경
884
859

11. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식수
매도금액 및 잔금 변경
5,656,108
4,307,334

11. 전환에 관한 사항 - 전환에 따라 발행할 주식 - 주식총수대비 비율(%)
매도금액 및 잔금 변경
15.41
11.62

13. 기타 투자판단에 참고할 사항 【매수자에 관한 사항】 - 매수한 사채의 권면금액(원)
매도금액 및 잔금 변경
5,000,000,000
3,700,000,000

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2023년 5월 8일

회 사 명 :
금호전기 주식회사

대 표 이 사 :
이 홍 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 10, THREE IFC 14층

(전 화) 1566-2718

(홈페이지) http://www.khe.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 김 창 식

(전 화) 070-7005-1342

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2021년 11월 26일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2024년 11월 26일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
24,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
3,700,000,000

취득금액(원)
3,813,097,900

취득 경위
매도청구권(콜옵션)행사에 따른 조기 취득

7. 매도 결정일
2023년 05월 08일

8. 매도금액
금액(원)
3,700,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 산정

9. 매도대금 수령(예정)일
2023년 10월 31일

10. 매도 목적
운영자금

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
859

전환에 따라발행할 주식
종류
금호전기(주)의 기명식 보통주

주식수
4,307,334

주식총수 대비비율(%)
11.62

전환청구기간
시작일
2022년 11월 26일

종료일
2024년 10월 26일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2022년 11월 26일 및 그 이후 매 1개월에 해당되는 날에 조기상환청구 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.(1)조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 조기상 환지급일 20일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다 음 영업일까지로 한다.

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

From

To

2022-11-06

2022-11-16

2022-11-26

103.0567

2022-12-06

2022-12-16

2022-12-26

103.3136

2023-01-06

2023-01-16

2023-01-26

103.5792

2023-02-06

2023-02-16

2023-02-26

103.8449

2023-03-06

2023-03-16

2023-03-26

104.0959

2023-04-06

2023-04-17

2023-04-26

104.3739

2023-05-06

2023-05-16

2023-05-26

104.6429

2023-06-06

2023-06-16

2023-06-26

104.9151

2023-07-06

2023-07-17

2023-07-26

105.1786

2023-08-06

2023-08-16

2023-08-26

105.4510

2023-09-06

2023-09-18

2023-09-26

105.7266

2023-10-06

2023-10-16

2023-10-26

105.9933

2023-11-06

2023-11-16

2023-11-26

106.2691

2023-12-06

2023-12-18

2023-12-26

106.5391

2024-01-06

2024-01-16

2024-01-26

106.8182

2024-02-06

2024-02-16

2024-02-26

107.0975

2024-03-06

2024-03-18

2024-03-26

107.3676

2024-04-06

2024-04-16

2024-04-26

107.6565

2024-05-06

2024-05-16

2024-05-26

107.9362

2024-06-06

2024-06-17

2024-06-26

108.2222

2024-07-06

2024-07-16

2024-07-26

108.4991

2024-08-06

2024-08-16

2024-08-26

108.7854

2024-09-06

2024-09-19

2024-09-26

109.0750

2024-10-06

2024-10-16

2024-10-26

109.3553

나. 만기상환에 관한 사항: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2024년 11월 26일에 권면금액의109.6452%에 해당하는 금액을 일시상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.다. 계약금 및 잔금 수령에 관한 사항: 매수인이 매도인에게 지불한 계약이행보증금은 2023년 5월 8일 본 건 전환사채 매매계약 체결 즉시 계약금으로 대체되었으며, 매수인은 매도인에게 2023년 10월 31일까지 잔금을 지불하기로 한다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

주식회사 사우인터내셔날
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
3,700,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 사우인터내셔날
3
김재홍
68.42
-
-
김재홍
68.42

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
11,892
매출액
12,189

부채총계
9,425
당기순손익
204

자본총계
2,467
외부감사인
-

자본금
950
감사의견
-