한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20231030)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
2.8
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 30일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2023.10.30
2023.10.30
2023.10.30

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

7611
9,900,000,000
1
623,700,000
6.30
1
623,700,000
6.30

4. 배정방법

한화스마트ELS 제7611호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2023년 10월 30일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고

금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2023년 10월 12일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2023년 10월 30일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELS 제7611호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,900,000,000
9,900
63,000
623,700,000
623,700,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,900,000,000
9,900
63,000
623,700,000
623,700,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELS 제7611호 파생결합증권
31,180 원

합 계
31,180 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELS 제7611호 파생결합증권(주가연계증권)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트ELS 제7611호 파생결합증권(주가연계증권)
(고위험,원금비보장형)

기초자산
KOSPI200 지수/S&P500 지수/EuroStoxx50 지수

모 집 총 액
9,900,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,900원

발행 수량
1,000,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2023년 10월 30일

청약종료일

2023년 10월 30일
(청약기간이후 청약취소 불가)

청약 시 유의사항

* 본 증권은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따라 고난도금융투자상품으로 분류됩니다. 숙려제도 대상(개인인 일반투자자)은 2영업일 이상의 숙려기간이 필요하며, 이후 숙려기간에는 청약은 불가하고 영업점 방문, 유선, 해당 청약매체를 통한 청약취소 신청은 가능합니다. 숙려기간은 영업점 창구, 기타 비대면 매체 (홈페이지, HTS, 모바일)를 통한 모든 청약방법에 부여되며, 청약 확정일에 투자자본인이 청약의사가 확정적임을 밝히는 경우에만 청약의사를 표현한 것으로 간주합니다. 자세한 문의사항은 판매처(신탁계약의 경우 해당 금융기관)에 문의 바랍니다.* 청약 의사가 있는 경우 숙려기간 종료일 익 영업일 상품별 마감시간전까지 최종 청약 확인의 의사표시를 반드시 하셔야 하며, 청약 확인에 대한 의사표시가 없는 경우 청약은 자동 취소되며, 계약은 해지됩니다. 고객은 유선 전화 및 영업점 내점, 기타 비대면 매체 (홈페이지, HTS, 모바일)를 통해 청약 확인의 의사표시를 할 수 있습니다.

납 입 일
2023년 10월 30일

배정일 / 환불일
2023년 10월 30일

발 행 일
2023년 10월 30일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만 기 일
2026년 10월 29일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품
에 해당하며 만기 또는 자동조기상환시
기초자산 가격변동
에 따라
원금의 20%를 초과하는 손실
이 발생할 수 있습니다.
또한
기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2023년 10월 27일

나. 월수익지급○ 월 수익지급 발생 조건 : 매 월수익지급평가일에 모든 기초자산의 월수익지급평가가격이 모두 각각의 최초기준가격의 [65%이상]인 경우

○ 월수익지급평가가격 : 해당 월수익지급평가일 각 기초자산 종가

○ 월수익지급평가일 :

차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일
차수
월 수익지급평가일

1
2023-11-27
10
2024-08-27
19
2025-05-27
28
2026-02-27

2
2023-12-27
11
2024-09-27
20
2025-06-27
29
2026-03-27

3
2024-01-26
12
2024-10-25
21
2025-07-25
30
2026-04-27

4
2024-02-27
13
2024-11-27
22
2025-08-27
31
2026-05-27

5
2024-03-27
14
2024-12-27
23
2025-09-26
32
2026-06-26

6
2024-04-26
15
2025-01-27
24
2025-10-27
33
2026-07-27

7
2024-05-24
16
2025-02-27
25
2025-11-26
34
2026-08-27

8
2024-06-27
17
2025-03-27
26
2025-12-24
35
2026-09-23

9
2024-07-26
18
2025-04-25
27
2026-01-27
36
2026-10-27

○ 월수익지급일 : 해당 차수 월수익지급평가일(불포함) 후 [2]영업일○ 월수익지급(세전) : 0.48% (연 5.76%)

다. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2024년 04월 26일
액면금액 X 100.00%

2차
2024년 10월 25일
액면금액 X 100.00%

3차
2025년 04월 25일
액면금액 X 100.00%

4차
2025년 10월 27일
액면금액 X 100.00%

5차
2026년 04월 27일
액면금액 X 100.00%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

라. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65%이상인 경우

액면금액×100.00%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 모든 기초자산의 만기평가가격 중 하나라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 10월 27일○
만기일 : 2026년 10월 29일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2023년 10월 30일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)