메가터치 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231030)
제출인: 메가터치

증권신고서(지분증권)
3.6
(주)메가터치

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 10월 30일

회 사 명 :
주식회사 메가터치

대 표 이 사 :
윤재홍

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 서북구 3공단2로 42

(전 화) 041-412-7100

(홈페이지) http://www.megatouch.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 송준범

(전 화) 041-412-7100

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 26일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 5,200,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
24,960,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '
굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 3,500원 ~ 4,000원- 모집(매출)총액(예정) : 18,200,000,000원- 일반투자자 배정주식수 : 1,300,000주 ~ 1,560,000주- 기관투자자 배정주식수 : 3.640.000주 ~ 3,900,000주- 일반투자자 배정비율 : 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율 : 70.00% ~ 75.00%

- 모집(매출)가액(예정) :
4,800원- 모집(매출)총액(예정) :
24,960,000,000원- 일반투자자 배정주식수 :
1,300,000주- 기관투자자 배정주식수 :
3,900,000주- 일반투자자 배정비율 :
25.00%- 기관투자자 배정비율 :
75.00%

요약정보
요약정보는 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정오표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3)
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13)
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (3)

(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (4)
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 바. 차입금등 재무안정성 관련 위험
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

2. 회사위험 - 아. 현금흐름 관련 위험
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

2. 회사위험 - 타. 경영권 변동가능성의 위험
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

2. 회사위험 - 파. 설비 투자 관련 위험
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

3. 기타위험 - 라. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

3. 기타위험 - 사. 상장주선인 의무인수에 관한 사항
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

3. 기타위험 - 타. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주17) 정정 전
(주17) 정정 후

3. 기타위험 - 커. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주18) 정정 전
(주18) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주19) 정정 전
(주19) 정정 후

4. 공모가격에 대한 의견 - 다. 희망공모가액 산출
(주20) 정정 전
(주20) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주21) 정정 전
(주21) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주22) 정정 전
(주22) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

II. 사업의 내용

3. 원재료 및 생산설비 - 라. 설비의 신설 및 매입 계획
(주23) 정정 전
(주23) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,200,000
500
3,500
18,200,000,000
일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
예
코스닥시장
신규상장

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
보통주
5,200,000
18,200,000,000
562,380,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.10.31~2023.11.01
2023.11.03
2023.10.31
2023.11.03
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 3,500 ~ 4,000원 중 최저가액인 3,500 원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 4,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 20,800,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜메가터치가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
[청약일]- 기관투자자 청약일: 2023년 10월 31일 ~ 11월 01일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 10월 31일 ~ 11월 01일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 10월 31일 ~ 11월 01일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 6월 08일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 9월 14일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 4,000원 기준 인수대가는 642,720,000원 입니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권
기명식보통주
156,000주
546,000,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 3,500원 기준 156,000주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
5,200,000
500
4,800
24,960,000,000
일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
예
코스닥시장
신규상장

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
NH투자증권
보통주
5,200,000

24,960,000,000

771,264,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.10.31~2023.11.01
2023.11.03
2023.10.31
2023.11.03
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 4,800원 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사인 ㈜메가터치가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
[청약일]- 기관투자자 청약일: 2023년 10월 31일 ~ 11월 01일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 10월 31일 ~ 11월 01일 (2일간)※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 10월 31일 ~ 11월 01일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 6월 08일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 9월 14일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 4,800원 기준입니다.

주9)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권
기명식보통주
156,000주
748,800,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주10)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분 156,000주에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주11)

금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜메가터치의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,200,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가
. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
-
-
우선배정

일반공모
5,200,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
5,200,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
-
-
3,500원(주1)
-
주2)

일반청약자
1,300,000주~ 1,560,000주
25.0%~ 30.0%
4,550,000,000원~ 5,460,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
3,640,000주~ 3,900,000주
70.0%~ 75.0%
12,740,000,000원~ 13,650,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
5,200,000주
100.0%
18,200,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜메가터치가 협의하여 제시한 희망공모가액인 3,500원 ~ 4,000원 중 최저가액인 3,500원 기준입니다. 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주3) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
-
-
우선배정

일반공모
5,200,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
5,200,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
-
-
3,500원
-
우선배정

일반투자자
1,300,000주~ 1,560,000주
25.0%~ 30.0%
4,550,000,000원~ 5,460,000,000원
-

기관투자자
3,640,000주~ 3,900,000주
70.0%~ 75.0%
12,740,000,000원~ 13,650,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
5,200,000주
100.0%
18,200,000,000원
-

주1)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 1,300,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 260,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3제4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)
'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 3,500원 ~ 4,000원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주4)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 3,500원 ~ 4,000원 중 최저가액인 3,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주6)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜메가터치의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

NH투자증권
156,000주
3,500원
546,000,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액( 3,500원 ~ 4,000원)의 밴드 최저가액인 3,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜메가터치의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 5,200,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가
. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
-
-
우선배정

일반공모
5,200,000주
100.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
5,200,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주4)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
-
-

4,800원(주1)

-
주2)

일반청약자
1,300,000주
25.0%
6,240,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
3,900,000주
75.0%
18,720,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
5,200,000주
100.0%
24,960,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 대표주관회사와 발행회사인 ㈜메가터치가 협의하여
결정한 확정공모가액인 4,800원 기준입니다.

주2)

「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에게 우선배정을 실시하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주3) ~ 주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
-
-
우선배정

일반공모
5,200,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
5,200,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
-
-
4,800원
-
우선배정

일반투자자
1,300,000주
25.0%
6,240,000,000원
-

기관투자자
3,900,000주
75.0%
18,720,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
5,200,000주
100.0%
24,960,000,000원
-

주1)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 조세특례제한법 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3호의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 호 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.

다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 집합투자회사등의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주2)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 모집주식 25%인 1,300,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 모집주식의 5%, 260,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정방법』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의3제4항에 따라 수요예측등 참여금액이 주금납입능력을 초과하지 아니하는 물량(고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량에 한한다) 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주3)

'주당 모집가액'이란 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 4,800원 기준입니다.

주4)

모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 4,800원 기준입니다.

주5)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주6)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 ㈜메가터치의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)를 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일부터 3개월 동안 의무보유하여야 합니다.

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

NH투자증권
156,000주
4,800원
748,800,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 4,800원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정입니다.

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사는 ㈜메가터치의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
3,500원 ~ 4,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜메가터치의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 ㈜메가터치의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요대표주관회사는 ㈜메가터치의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

4,800원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

주1)

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜메가터치의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 ㈜메가터치의 코스닥시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
4,800원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
3,640,000주~ 3,900,000주
70.00%~ 75.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 5,200,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 1,300,000주 ~ 1,560,000주(25.00%~30.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
3,900,000주
75.00%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다

주2)
비율은 전체 공모주식수 5,200,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
1,300,000주(25.00%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정 전(기재추가)
(주5) 정정 후
(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ 중개업자
연기금,운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
928
51
299
532
52
-
1,862

수량
1,554,641,000
167,260,000
632,054,000
470,894,000
162,023,000
-
2,986,872,000

경쟁률
398.63
42.89
162.07
120.74
41.54
-
765.86

주1)
고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁포함

주2)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주3)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 3,640,000주 ~ 3,900,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 3,900,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ 중개업자
연기금,운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
902
1,501,168,000
50
163,360,000
290
615,178,000
525
463,193,000
50
161,336,000
-
-
1,817
2,904,235,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
13
19,480,000
1
3,900,000
6
10,821,000
6
5,176,000
2
687,000
-
-
28
40,064,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
13
33,993,000
-
-
3
6,055,000
1
2,525,000
-
-
-
-
17
42,573,000

합 계
928
1,554,641,000
51
167,260,000
299
632,054,000
532
470,894,000
52
162,023,000
-
-
1,862
2,986,872,000

주)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

4,000원 이상
1,845
99.1%
2,944,299,000
98.6%

3,500원 초과 ~ 4,000원 미만
-
0.0%
-
0.0%

3,500원
-
0.0%
-
0.0%

3,500원 미만
-
0.0%
-
0.0%

가격 미제시
17
0.9%
42,573,000
1.4%

합계
1,862
100.0%
2,986,872,000
100.0%

(다) 의무보유 확약 기간별 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ 중개업자
연기금,운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
7
21,994,000
-
-
2
2,515,000
5
2,499,000
-
-
-
-
14
27,008,000

3개월 확약
72
163,196,000
-
-
9
20,707,000
3
2,347,000
-
-
-
-
84
186,250,000

1개월 확약
23
37,687,000
-
-
4
7,901,000
5
5,338,000
1
3,900,000
-
-
33
54,826,000

15일 확약
3
5,396,000
-
-
2
3,100,000
-
-
-
-
-
-
5
8,496,000

미확약
823
1,326,368,000
51
167,260,000
282
597,831,000
519
460,710,000
51
158,123,000
-
-
1,726
2,710,292,000

합계
928
1,554,641,000
51
167,260,000
299
632,054,000
532
470,894,000
52
162,023,000
-
-
1,862
2,986,872,000

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜메가터치와 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 4,800원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 4,800원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)

(주6) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 5,200,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
3,500원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
18,200,000,000원

확정가액
주2)

청약단위
주3)

청약기일
기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 10월 31일

종료일
2023년 11월 01일

일반투자자
개시일
2023년 10월 31일

종료일
2023년 11월 01일

청약증거금
기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납입기일
2023년 11월 03일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※NH투자증권㈜ 청약일: 2023년 10월 31일 ~ 2023년 11월 01일 (10:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜메가터치와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 03일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 11월 03일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 03일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

2) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 5,200,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
3,500원

확정가액
4,800원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
18,200,000,000원

확정가액

24,960,000,000원

청약단위
주3)

청약기일
기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 10월 31일

종료일
2023년 11월 01일

일반투자자
개시일
2023년 10월 31일

종료일
2023년 11월 01일

청약증거금
기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함)
-

일반투자자
50%

납입기일
2023년 11월 03일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※NH투자증권㈜ 청약일: 2023년 10월 31일 ~ 2023년 11월 01일 (10:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사가 수요예측한 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜메가터치와 협의하여 최종 결정
하였습니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 11월 03일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수인이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 11월 03일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 11월 03일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 기관투자자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

2) 일반청약자 : NH투자증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

(3) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구분
내용

청약자격
※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 43,000주~50,000주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 64,500주~75,000주(150%), 86,000주~100,000주(200%), 107,500주~125,000주(250%), 129,000주~150,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전 3개월자산 평잔
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 10월 31일 ~ 11월 01일이라고 가정할 때, 7,8,9월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(주7) 정정 후

(3) 일반청약자의 청약 자격일반청약자의 청약자격은 증권신고서 작성 기준일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경 될 수 있습니다. 청약자격이 변경이 되는 경우는 대표주관회사의 홈페이지를통하여 고지하도록 하겠습니다.

【 NH투자증권㈜ 일반청약자 청약 자격 】

구분
내용

청약자격
※ 영업점 창구 개설 계좌- 청약 개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌 보유 고객※ 비대면 개설 및 은행연계 개설 계좌- 청약 당일 계좌개설 후 청약 가능(별도 제한 없음)단, 비대면 미성년자 개설 계좌는 청약개시일 직전일까지 개설된 청약가능계좌로만 청약이 가능합니다.

청약한도및 우대기준

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
43,000주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
64,500주(150%),
86,000주(200%),
107,500주(250%),
129,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

청약한도
자격 요건

온라인
오프라인
구분
설명
추가 혜택

300%
직전 월말연금자산
1억원 이상
-

250%
직전 3개월자산 평잔
3억원 이상
직전월말연금자산1천만원 이상 보유시+50% 한도 상향

200%
150%
1억원 이상

150%
100%
3천만원 이상

100%
불가
3천만원 미만

주1)
*자산평잔 기준: 청약일이 속한 달의 직전 3개월 평잔

예) 청약일이 10월 31일 ~ 11월 01일이라고 가정할 때, 7,8,9월의 3개월 자산 평잔으로 산정함

주2)
*연금자산 기준: 청약일이 속한 달의 직전월 말잔 (IRP+DC+개인연금저축 합산)

청약수수료

- QV 이용 고객

구분
고객등급

탑클래스/골드
로얄/그린/블루

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS

영업점(내점/유선)
건당 5,000원

- 나무(namuh)증권 이용 고객

구분
나무멤버스 가입여부

나무멤버스 가입
나무멤버스 미가입

MTS, HTS, SMT, 홈페이지
면제
건당 2,000원

고객지원센터(유선), ARS
건당 2,000원

영업점(내점/유선)
건당 5,000원
건당 5,000원

청약 수수료는 환불일에 환불금에서 후불 징수되며, 미배정 시 청약수수료는 면제됩니다. 환불금이 없는 경우 청약계좌에서 출금 처리되며, 청약 계좌에 출금가능금액이 부족한 경우 기타대여금이 발생됨에 유의하여 주시기 바랍니다.

청약증거금
50% (모든 고객에게 동일 적용)

(주8) 정정 전

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
1,300,000주~ 1,560,000주
43,000주~ 50,000주
50%

주)
NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 43,000주~50,000주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 64,500주~75,000주(150%), 86,000주~100,000주(200%), 107,500주~125,000주(250%), 129,000주~150,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

(주8) 정정 후

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위① 일반투자자는 대표주관회사인 NH투자증권㈜ 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.② NH투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 NH투자증권㈜이 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

【 NH투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

NH투자증권㈜
1,300,000주
43,000주
50%

주)

NH투자증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는
43,000주(100%)이나 NH투자증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라
64,500주(150%),
86,000주(200%),
107,500주(250%),
129,000주(300%)까지 청약이 가능합니다.

【 NH투자증권㈜ 청약주식별 청약단위 】

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 2,000주 이하
200주

2,000주 초과 ~ 5,000주 이하
500주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
1,000주

10,000주 초과
2,000주

(주9) 정정 전

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00% (3,640,000주 ~ 3,900,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (1,300,000주 ~ 1,560,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,300,000주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 260,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜메가터치가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 1,300,000주 이상 1,560,000주 이하를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 650,000주에서 780,000주 이상입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다.단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 11월 02일(목) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제4항」 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. (삭제)

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 11월 03일(금) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주9) 정정 후

라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.00% (3,900,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.00%(1,300,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ② 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식 25%인 1,300,000주에 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 260,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 NH투자증권㈜와 발행회사인 ㈜메가터치가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게
1,300,000주를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은
650,000주입니다.③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.④ 일반청약자 배정물량 중 1/2이상을 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례 배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 아울러, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일까지 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 추가 납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사는 자기계산으로 인수합니다.단, 「증권 인수업무등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인 2023년 11월 02일(목) 오후 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 인수단이 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조제4항」 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

【 증권 인수업무 등에 관한 규정 】

제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. (삭제)

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은 2023년 11월 03일(금) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(주10) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구여의대로 108
기명식 보통주5,200,000주 (100%)
18,200,000,000원
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 3,500원 ~ 4,000원 중 최저가액인 3,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
562,380,000 원
주1), 주2)

주1)
대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 3,500원 ~ 4,000원 중 최저가액인 3,500원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 환매청구권당사는 금번 공모와 관련하여 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜메가터치의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식 보통주
156,000주
546,000,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 3,500원 ~ 4,000원 중 최저가액인 3,500원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가인 4,000원 기준 의무인수금액은 624,000,000원입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(이하 생략)

(주10) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구여의대로 108
기명식 보통주5,200,000주 (100%)
24,960,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 4,800원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
NH투자증권㈜
771,264,000 원
주1), 주2)

주1)

대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 4,800원 기준입니다.

주2)
상기 인수수수료는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 3.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

다. 환매청구권당사는 금번 공모와 관련하여 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제10조의3 제1항에 해당하지 않기 때문에 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월 동안 의무보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜메가터치의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

NH투자증권㈜
기명식 보통주
156,000주
748,800,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 4,800원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(이하 생략)

(주11) 정정 전바. 차입금등 재무안정성 관련 위험(생략)

금번 공모자금 유입 가정 및 공모자금 사용계획에 따라 차입금 30억원 상환 시, 반기말 재무제표 기준으로 재무안정성 비율은 다음과 같이 개선될 것으로 당사는 예상하고 있습니다.

[공모 후 재무 안정성 비율 시뮬레이션]

(단위: 천원, %)

구분
2023년 반기
공모자금 유입 후

유동비율
112.55%
211.87%

부채비율
94.25%
47.91%

차입금의존도
36.45%
23.16%

이자보상배율
0.54배
0.54배

당좌비율
89.82%
185.46%

주1) 공모자금 및 발행제비용 차감 기준으로 약 180억원이 회사에 유입될 것으로 가정하였으며, 공모자금 사용계획에 따른 단기차입금 상환 30억원을 고려하여 유동부채 및 유동자산에서 30억원씩 차감 반영하여 비율을산출 하였습니다.주2) 이자보상배율은 당해연도 영업이익 및 이자비용의 합리적 추정이 어려움에따라 반기기준으로 기재하였습니다.

(이하 생략)

(주11) 정정 후

바. 차입금등 재무안정성 관련 위험(생략)

금번 공모자금 유입 가정 및 공모자금 사용계획에 따라 차입금
59억원 상환 시, 반기말 재무제표 기준으로 재무안정성 비율은 다음과 같이 개선될 것으로 당사는 예상하고 있습니다.

[공모 후 재무 안정성 비율 시뮬레이션]

(단위: 천원, %)

구분
2023년 반기
공모자금 유입 후

유동비율
112.55%
275.70%

부채비율
94.25%
35.62%

차입금의존도
36.45%
17.57%

이자보상배율
0.54배
0.54배

당좌비율
89.82%
244.40%

주1) 공모자금 및 발행제비용 차감 기준으로 약
241억원이 회사에 유입될 것으로 가정하였으며, 공모자금 사용계획에 따른 단기차입금 상환
59억원을 고려하여 유동부채 및 유동자산에서
59억원씩 차감 반영하여 비율을산출 하였습니다.주2) 이자보상배율은 당해연도 영업이익 및 이자비용의 합리적 추정이 어려움에따라 반기기준으로 기재하였습니다.

(이하 생략)

(주12) 정정 전아. 현금흐름 관련 위험(생략)

당사는 상장 이후에도 영업으로 유입된 자금과 금번 공모로 유입된 자금을 생산설비를 확충하는데 투자할 계획이 있으며, 공모자금 중 일부를 차입금 상환에 집행하면서 재무구조를 개선할 계획이 있습니다.

[연도별 공모자금 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

사용시기

합계

비고

2023년

2024년

시설자금

기계장치

3,551

6,000

9,551

CNC장비, 4점 자동조립기 외

공구와기구

1,220

-

1,220

공구현미경 등 측정, 분석 장비

기타

511

-

511

건물 유지보수 및 기타 비품 등

시설자금 소계

5,282

6,000

11,282

-

운영자금

연구개발
1,000
1,000

2,000

반도체: 신제품 개발 및 원재료 소재 국산화 배터리: 내구성 및 평가장비 매입

일반운영

1,777

-

1,777

원재료 매입 외

운영자금 소계
2,777
1,000
3,777
-

차입금 상환

3,000

-

3,000

장·단기 차입금 상환

합계

11,059

7,000

18,059

-

(출처 : 당사 내부자료)

당사는 향후 준수한 영업활동현금흐름을 지속적으로 시현하여 안정적으로 사업을 영위할 수 있을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 당사의 수익성이 저하되거나, 투자/재무활동으로 인한 현금유출금액이 확대될 경우 유동성 문제에 직면할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 후(생략)

당사는 상장 이후에도 영업으로 유입된 자금과 금번 공모로 유입된 자금을 생산설비를 확충하는데 투자할 계획이 있으며, 공모자금 중 일부를 차입금 상환에 집행하면서 재무구조를 개선할 계획이 있습니다.

[연도별 공모자금 사용계획]

(단위: 백만원)

구분

사용시기

합계

비고

2023년

2024년

시설자금

기계장치

3,551

9,000

12,551

CNC장비, 4점 자동조립기 외

공구와기구

1,220
-
1,220

공구현미경 등 측정, 분석 장비

기타

511
-
511

건물 유지보수 및 기타 비품 등

시설자금 소계

5,282
9,000
14,282

-

운영자금

연구개발
1,000
1,000
2,000

반도체: 신제품 개발 및 원재료 소재 국산화 배터리: 내구성 및 평가장비 매입

일반운영
2,629
-
2,629
원재료 매입 외

운영자금 소계
3,629
1,000
4,629
-

차입금 상환

5,900
-
5,900

장·단기 차입금 상환

합계

14,811
10,000
24,811

-

(출처 : 당사 내부자료)

당사는 향후 준수한 영업활동현금흐름을 지속적으로 시현하여 안정적으로 사업을 영위할 수 있을 것으로 예상됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 당사의 수익성이 저하되거나, 투자/재무활동으로 인한 현금유출금액이 확대될 경우 유동성 문제에 직면할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주13) 정정 전타. 경영권 변동 가능성의 위험(생략)

[최대주주 등 공모 전/후 보유지분 현황]

(단위: 주, %)

구분
성명
종류
공모 전
공모 후
콜옵션 행사 후
의무보유현황

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
(주)티에스이
보통주
9,471,750
61.45%
9,471,750
45.60%
11,828,700
56.95%
주2)

최대주주 등 소계
9,471,750
61.45%
9,471,750
45.60%
11,828,700
56.95%
-

5%이상 소유주주

Winnway International

보통주

1,815,000

11.77%

1,815,000
8.74%
1,815,000
8.74%
-

KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP)
보통주

2,356,950

15.29%

2,356,950
11.35%
942,780
4.54%

주2)

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP
보통주

1,571,300

10.19%

1,571,300
7.56%
628,520
3.03%

주2)

5% 이상 소유주주 소계

5,743,250

37.26%

5,743,250
27.65%
5,743,250
27.65%
-

1%이상 소유주주
Chris R. Mack
보통주

200,000

1.30%

200,000
0.96%
200,000
0.96%
-

1% 이상 소유주주 소계

200,000

1.30%

200,000
0.96%
200,000
0.96%
-

최대주주 등 소계

15,415,000

100.00%

15,415,000
74.21%
15,415,000
74.21%
-

공모 주주
-
-
5,200,000
25.03%
5,200,000
25.03%
-

상장 주선인 의무인수분
-
-
156,000
0.75%
156,000
0.75%
-

발행주식 총수

15,415,000

100.00%

20,771,000
100.00%
20,771,000
100.00%
-

주1) 당사의 최대주주 이외의 주요 주주들의 지분보유 경위 및 보유 시점, 취득단가는 아래와 같습니다.

주주명
지분취득 시점
지분취득 사유
지분취득 단가
희망공모가 대비 괴리율
주식수
당사와의 관계

Chris R. Mack
2010.09.09
설립 시 증자
5,000원(액면가 5,000원)
85.71% ~ 87.50%
20,000주
타인(티에스이 대리점주)

Winnway International
2018.02.23
시설자금 유상증자
12,500원(액면가 5,000원)
64.28% ~ 68.75%
181,500주
당사 고객사

KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP)
2021.06.28
최대주주 지분 양수도
14,000원(액면가 5,000원)
60.00% ~ 65.00%
235,695주
투자사

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP
2021.06.28
최대주주 지분 양수도
14,000원(액면가 5,000원)
60.00% ~ 65.00%
157,130주
투자사

주2) 콜옵션 행사 이후 최대주주 티에스이 보유지분의 경우 상장 후 2년간 의무보유 예정이며, KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP) 및 KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP 125,704주)는 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 각 주주가 보유하는 주식의 8%(KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP) 188,556주, KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP 125,704주)씩 1개월 간 자발적으로 의무보유를 이행할 예정입니다.주3) 최근 3개년간 위에 기재된 최대주주와 투자사와의 지분양수도 이외에 추가적인 유상증자 등의 자본변동은 없었습니다.주4) 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

상기 표와 같이, 의무보유 대상이 아닌 기존투자자들의 보유 지분은 각 주주의 지분취득가액 및 금번 공모가밴드(3,500원 ~ 4,000원)를 고려 하였을 때, 상장 이후 즉시 차익실현 등의 사유로 출회될 가능성이 높으며, 공모 이후 지분율 기준으로 15.75%의 해당하는 물량이므로 해당 물량이 출회될 경우 상장 당일 주가하락 가능성이 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.해당 콜옵션 권리를 행사 할 시, 당사 최대주주의 지분율은 56.95%까지 증가함에 따라 당사의 최대주주는 지속적으로 안정적인 경영권을 확보할 수 있을 것으로 예상 됩니다. 또한 해당 콜옵션 행사 물량의 경우 당사의 최대주주가 행사하지 않을 시, 상장직후 바로 출회될 수 있는 물량인 점 등을 고려할 때, 상장 후 최대주주의 콜옵션 행사는 상장 직후 유통가능물량을 감소시켜주는 효과가 있습니다. 다만 '기타위험 - 자. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험' 에서 언급하 듯 콜옵션 행사는 당사 최대주주의 지배력을 보다 강화할 수 있으며, 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 특히 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 최대주주의 이해관계와 투자자의 이해관계가 상충될 가능성을 배제 하지 못합니다.

또한, 주요 경영진의 교체 혹은 위법행위 등으로 인한 경영진의 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재 예측할 수 없는 사유로 경영진 구성이 변동될 위험이 존재합니다. 또한, 의무보유 기간 이후엔 최대주주를 포함한 각 주주의 지분 매각 또는 시세차익을 겨냥한 재무적 투자자들의 지분 매입 등의 사유로 인해 최대주주의 지분율이 급격하게 하락할 수 있는 위험의 가능성은 배제할 수 없습니다. 또한 상장 이후 지분율이 희석되고, 예상치 못한 사유로 경영권을 위협받을 가능성 역시 배제할 수는 없으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주13) 정정 후타. 경영권 변동 가능성의 위험(생략)

[최대주주 등 공모 전/후 보유지분 현황]

(단위: 주, %)

구분
성명
종류
공모 전
공모 후
콜옵션 행사 후
의무보유현황

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
(주)티에스이
보통주
9,471,750
61.45%
9,471,750
45.60%
11,828,700
56.95%
주2)

최대주주 등 소계
9,471,750
61.45%
9,471,750
45.60%
11,828,700
56.95%
-

5%이상 소유주주

Winnway International

보통주

1,815,000

11.77%

1,815,000
8.74%
1,815,000
8.74%
-

KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP)
보통주

2,356,950

15.29%

2,356,950
11.35%
942,780
4.54%

주2)

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP
보통주

1,571,300

10.19%

1,571,300
7.56%
628,520
3.03%

주2)

5% 이상 소유주주 소계

5,743,250

37.26%

5,743,250
27.65%
5,743,250
27.65%
-

1%이상 소유주주
Chris R. Mack
보통주

200,000

1.30%

200,000
0.96%
200,000
0.96%
-

1% 이상 소유주주 소계

200,000

1.30%

200,000
0.96%
200,000
0.96%
-

최대주주 등 소계

15,415,000

100.00%

15,415,000
74.21%
15,415,000
74.21%
-

공모 주주
-
-
5,200,000
25.03%
5,200,000
25.03%
-

상장 주선인 의무인수분
-
-
156,000
0.75%
156,000
0.75%
-

발행주식 총수

15,415,000

100.00%

20,771,000
100.00%
20,771,000
100.00%
-

주1) 당사의 최대주주 이외의 주요 주주들의 지분보유 경위 및 보유 시점, 취득단가는 아래와 같습니다.

주주명
지분취득 시점
지분취득 사유
지분취득 단가
확정공모가 대비 괴리율
주식수
당사와의 관계

Chris R. Mack
2010.09.09
설립 시 증자
5,000원(액면가 5,000원)
89.58%
20,000주
타인(티에스이 대리점주)

Winnway International
2018.02.23
시설자금 유상증자
12,500원(액면가 5,000원)
73.96%
181,500주
당사 고객사

KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP)
2021.06.28
최대주주 지분 양수도
14,000원(액면가 5,000원)
70.83%
235,695주
투자사

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP
2021.06.28
최대주주 지분 양수도
14,000원(액면가 5,000원)
70.83%
157,130주
투자사

주2) 콜옵션 행사 이후 최대주주 티에스이 보유지분의 경우 상장 후 2년간 의무보유 예정이며, KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP) 및 KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP 125,704주)는 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 각 주주가 보유하는 주식의 8%(KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP) 188,556주, KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP 125,704주)씩 1개월 간 자발적으로 의무보유를 이행할 예정입니다.주3) 최근 3개년간 위에 기재된 최대주주와 투자사와의 지분양수도 이외에 추가적인 유상증자 등의 자본변동은 없었습니다.주4) 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/희망 공모가액'로 산정하였습니다.

상기 표와 같이, 의무보유 대상이 아닌 기존투자자들의 보유 지분은 각 주주의 지분취득가액 및 금번
공모가(4,800원)를 고려 하였을 때, 상장 이후 즉시 차익실현 등의 사유로 출회될 가능성이 높으며, 공모 이후 지분율 기준으로 15.75%의 해당하는 물량이므로 해당 물량이 출회될 경우 상장 당일 주가하락 가능성이 있으므로 투자자들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.해당 콜옵션 권리를 행사 할 시, 당사 최대주주의 지분율은 56.95%까지 증가함에 따라 당사의 최대주주는 지속적으로 안정적인 경영권을 확보할 수 있을 것으로 예상 됩니다. 또한 해당 콜옵션 행사 물량의 경우 당사의 최대주주가 행사하지 않을 시, 상장직후 바로 출회될 수 있는 물량인 점 등을 고려할 때, 상장 후 최대주주의 콜옵션 행사는 상장 직후 유통가능물량을 감소시켜주는 효과가 있습니다. 다만 '기타위험 - 자. 지배주주와 투자자와의 이해상충 위험' 에서 언급하 듯 콜옵션 행사는 당사 최대주주의 지배력을 보다 강화할 수 있으며, 이사의 선임을 비롯한 당사 주주총회에 상정되는 대부분 사안을 결정할 때 상당한 영향력을 행사 할 수 있을 것으로 판단됩니다. 특히 정관 변경 요구, 합병 제안, 자산 매각 제안, 또는 기타 주요 거래 등에 대한 투표 결과를 통제하거나 주요한 영향력을 행사할 수 있어 당사 최대주주의 이해관계와 투자자의 이해관계가 상충될 가능성을 배제 하지 못합니다.

또한, 주요 경영진의 교체 혹은 위법행위 등으로 인한 경영진의 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재 예측할 수 없는 사유로 경영진 구성이 변동될 위험이 존재합니다. 또한, 의무보유 기간 이후엔 최대주주를 포함한 각 주주의 지분 매각 또는 시세차익을 겨냥한 재무적 투자자들의 지분 매입 등의 사유로 인해 최대주주의 지분율이 급격하게 하락할 수 있는 위험의 가능성은 배제할 수 없습니다. 또한 상장 이후 지분율이 희석되고, 예상치 못한 사유로 경영권을 위협받을 가능성 역시 배제할 수는 없으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(주14) 정정 전

파. 설비 투자 관련 위험당사는 전방산업인 반도체 산업에서의 수요 증가를 예상하여 고객사의 주문량 증가에 대처하기 위한 CAPA 확충 및 품목 증가를 위해 최근 3개년동안 지속적으로 생산설비를 증설하였으며,
최근까지 지속적으로 CNC장비를 추가 취득하여 유형자산 규모 또한 증가하는 추세에 있습니다. 당사가 영위하는 반도체 및 베터리 부품관련 사업은 일정 규모의 설비투자가 요구됨에 따라 유형자산의 비중이 높으며 이에 따라 감가상각비 발생 금액 또한 높은 것이 특징입니다. 향후에도 당사는 공모자금 조달을 통해 시설투자에 약 112억원을 투자할 계획으로 설비 투자에 따른 CAPA 확충이 매출 증가의 선순환 구조로 이어질 것으로 기대하고 있습니다. 당사의 고객사들과의 지속적인 협의 과정을 통한 생산계획 공유와 이에 따른 설비 투자계획을 수립해 나가고 있습니다.
그럼에도 불구하고 예상치 못한 설비투자의 지연 또는 고객사 주문량의 감소가 발생할 경우, 감가상각비 등의 고정비용, 이자비용 등의 금융비용 지출로 인한 레버리지 효과로 수익성이 악화되어 재무구조가 악화될 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 전방산업인 반도체 산업에서의 수요 증가를 예상하여 고객사의 주문량 증가에 대처하기 위한 CAPA 확충 및 품목 증가를 위해 최근 3개년동안 지속적으로 생산설비를 증설하였으며, 최근까지 지속적으로 CNC장비 등을 추가 취득 하여 유형자산 규모 또한 증가하는 추세에 있습니다.(중략)

한편, 당사의 금번 상장 공모를 통한 유입자금 중 일부를 아래와 같이 설비 투자 금액으로 사용할 계획입니다.

[향후 3개년 설비투자 계획]

(단위 : 천원)

구분

내역

2023년

2024년

2025년

합계

기계장치

CNC장비, 4점 자동조립기 외

3,551
6,000
-
9,551

공구와기구

공구현미경 등 측정, 분석 장비

1,220
-
-
1,220

기타

건물 유지보수 및 기타 비품 등

511
-
-

511

합계

5,282
6,000
-

11,282

출처: 당사 내부자료)

현재 당사가 공모자금 등을 활용하여 계획하고 있는 구체적인 자산 내역은 다음과 같습니다. 해당 자산 중 일부는 이미 취득을 시작하였으며, 공모 이후 금년도까지 아래의 자산을 취득하여 안정적으로 사업을 영위하기 위한 CAPA를확장해 나갈 계획입니다.

[ 23년 하반기 설비 취득 계획 자산 List]

(단위: 원)

구분
자산명
부서
예상 취득 금액

공구와기구
프로파일
제조1파트
350,000,000

기계장치
POGO PIN 4-POINT CAULKING MACHINE (4점 자동 조립기)
베트남 사업팀
344,000,000

기계장치
전주바디 신규 릴라인
제조2파트
283,000,000

기계장치
CNC, 컷팅파이프 설비 도비
제조1파트
279,396,000

기계장치
Au Plating Line
제조2파트
273,000,000

기계장치
Dicing Machine
제조1파트
265,392,000

기계장치
X-ray 검사기
베트남 사업팀
216,000,000

기계장치
POGO PIN PART AUTO ALIGNER MACHINE (자동정렬기)
제조3파트
202,500,000

기계장치
도금액 분석 (도금액 습식 분석 장치)
제조2파트
200,000,000

기계장치
1차4점 코킹기
제조3파트
197,000,000

기계장치
POGO PIN PART AUTO ALIGNER MACHINE (자동정렬기)
베트남 사업팀
162,000,000

기계장치
X-Ray(0.8억/19' 구매가)
품질
160,000,000

기계장치
Grinding Machine
제조1파트
133,084,000

기계장치
SP-CRFT / LifeCycle 1ch
개발1
124,080,000

공구와기구
자동측정기
품질
120,000,000

구축물
가공4라인, 화장실, 휴게실 공사
공통
120,000,000

공구와기구
공구현미경
품질
108,000,000

기계장치
1차4점 코킹기
제조3파트
107,000,000

기계장치
Polishing Machine
제조1파트
103,984,000

기계장치
MCT
제조1파트
100,000,000

공구와기구
FDR
품질
100,000,000

구축물
7동 공사
공통
100,000,000

기타
기타
-
1,233,953,966

합계
5,282,389,966

주) 1억미만의 자산은 기타로 통합하여 분류하였습니다.

또한, 24년까지 추가적으로 CNC 장비 추가 취득을 계획하고 있으며, 해당 설비 투자 이후에는 당사는 대규모의 설비투자는 계획하고 있지 않습니다. 이에 투자활동현금흐름은 24년 이후에는 본격적으로 개선될 것으로 기대하고 있습니다.당사가 생산하는 배터리핀은 고객사의 요구사항에 따라 매우 다양한 형태 및 크기로 공급되기 때문에 이러한 다양한 요구를 자체적으로 충족하기 위한 설비를 구축할 시 비용 비효율적인 측면이 존재합니다. 이에 당사는 신고서 제출일 현재 배터리핀 생산을 외주업체에 위탁생산하고 있습니다. 당사는 중장기적으로 배터리 생산라인 전체를 내재화할 계획이 있으며, 단기적으로는 CNC 밀링 장비로 대부분 생산 공정을 수행할 수 있는 소형 배터리핀 부터 생산할 계획이 있습니다. 당사가 보유하는 CNC 밀링 장비는 대부분 반도체 생산을 위해 가동되고 있기 때문에 유휴설비가 존재하지 않는 바, 공모자금을 통해 2023년 하반기부터 2024년 기말까지 총 112억원에 해당하는 금액을 신규 CNC 장비 등의 취득에 집행할 예정입니다. 또한 당사의 반도체 테스트핀(test pin) 제품은 웨이퍼 패턴과 반도체 소자의 미세화에 영향을 받아 제품의 제원이 소형화 되고 있습니다. 웨이퍼 및 반도체 소자의 전기적 특성과 성능 정확하게 분석하기 위해서는 당사의 제품은 정교하게 설계 및 제작이 되어야 하며, 생산 후 품질관리까지 한치의 오차 없이 생산되어야 합니다. 당사는 제품의 양품 여부를 정확하게 판별하기 위한 측정 및 분석 관련 장비도 취득할 계획입니다.

당사는 고객사들과의 지속적인 협의 과정을 통한 생산계획 공유와 이에 따른 설비 투자계획을 수립해 나가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 예상치 못한 설비투자의 지연또는 고객사 주문량의 감소가 발생할 경우, 감가상각비 등의 고정비용, 이자비용 등의 금융비용 지출로 인한 레버리지 효과로 수익성이 악화되어 재무구조가 악화될 가능성이 존재하므으로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주14) 정정 후

파. 설비 투자 관련 위험당사는 전방산업인 반도체 산업에서의 수요 증가를 예상하여 고객사의 주문량 증가에 대처하기 위한 CAPA 확충 및 품목 증가를 위해 최근 3개년동안 지속적으로 생산설비를 증설하였으며,
최근까지 지속적으로 CNC장비를 추가 취득하여 유형자산 규모 또한 증가하는 추세에 있습니다. 당사가 영위하는 반도체 및 베터리 부품관련 사업은 일정 규모의 설비투자가 요구됨에 따라 유형자산의 비중이 높으며 이에 따라 감가상각비 발생 금액 또한 높은 것이 특징입니다. 향후에도 당사는 공모자금 조달을 통해 시설투자에 약
143억원을 투자할 계획으로 설비 투자에 따른 CAPA 확충이 매출 증가의 선순환 구조로 이어질 것으로 기대하고 있습니다. 당사의 고객사들과의 지속적인 협의 과정을 통한 생산계획 공유와 이에 따른 설비 투자계획을 수립해 나가고 있습니다.
그럼에도 불구하고 예상치 못한 설비투자의 지연 또는 고객사 주문량의 감소가 발생할 경우, 감가상각비 등의 고정비용, 이자비용 등의 금융비용 지출로 인한 레버리지 효과로 수익성이 악화되어 재무구조가 악화될 가능성이 존재하므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 전방산업인 반도체 산업에서의 수요 증가를 예상하여 고객사의 주문량 증가에 대처하기 위한 CAPA 확충 및 품목 증가를 위해 최근 3개년동안 지속적으로 생산설비를 증설하였으며, 최근까지 지속적으로 CNC장비 등을 추가 취득 하여 유형자산 규모 또한 증가하는 추세에 있습니다.(중략)

한편, 당사의 금번 상장 공모를 통한 유입자금 중 일부를 아래와 같이 설비 투자 금액으로 사용할 계획입니다.

[향후 3개년 설비투자 계획]

(단위 : 천원)

구분

내역

2023년

2024년

2025년

합계

기계장치

CNC장비, 4점 자동조립기 외

3,551
9,000
-
12,551

공구와기구

공구현미경 등 측정, 분석 장비

1,220
-
-
1,220

기타

건물 유지보수 및 기타 비품 등

511
-
-

511

합계

5,282
9,000
-

14,282

출처: 당사 내부자료)

현재 당사가 공모자금 등을 활용하여 계획하고 있는 구체적인 자산 내역은 다음과 같습니다. 해당 자산 중 일부는 이미 취득을 시작하였으며, 공모 이후 금년도까지 아래의 자산을 취득하여 안정적으로 사업을 영위하기 위한 CAPA를확장해 나갈 계획입니다.

[ 23년 하반기 설비 취득 계획 자산 List]

(단위: 원)

구분
자산명
부서
예상 취득 금액

공구와기구
프로파일
제조1파트
350,000,000

기계장치
POGO PIN 4-POINT CAULKING MACHINE (4점 자동 조립기)
베트남 사업팀
344,000,000

기계장치
전주바디 신규 릴라인
제조2파트
283,000,000

기계장치
CNC, 컷팅파이프 설비 도비
제조1파트
279,396,000

기계장치
Au Plating Line
제조2파트
273,000,000

기계장치
Dicing Machine
제조1파트
265,392,000

기계장치
X-ray 검사기
베트남 사업팀
216,000,000

기계장치
POGO PIN PART AUTO ALIGNER MACHINE (자동정렬기)
제조3파트
202,500,000

기계장치
도금액 분석 (도금액 습식 분석 장치)
제조2파트
200,000,000

기계장치
1차4점 코킹기
제조3파트
197,000,000

기계장치
POGO PIN PART AUTO ALIGNER MACHINE (자동정렬기)
베트남 사업팀
162,000,000

기계장치
X-Ray(0.8억/19' 구매가)
품질
160,000,000

기계장치
Grinding Machine
제조1파트
133,084,000

기계장치
SP-CRFT / LifeCycle 1ch
개발1
124,080,000

공구와기구
자동측정기
품질
120,000,000

구축물
가공4라인, 화장실, 휴게실 공사
공통
120,000,000

공구와기구
공구현미경
품질
108,000,000

기계장치
1차4점 코킹기
제조3파트
107,000,000

기계장치
Polishing Machine
제조1파트
103,984,000

기계장치
MCT
제조1파트
100,000,000

공구와기구
FDR
품질
100,000,000

구축물
7동 공사
공통
100,000,000

기타
기타
-
1,233,953,966

합계
5,282,389,966

주) 1억미만의 자산은 기타로 통합하여 분류하였습니다.

또한, 24년까지 추가적으로 CNC 장비 추가 취득을 계획하고 있으며, 해당 설비 투자 이후에는 당사는 대규모의 설비투자는 계획하고 있지 않습니다. 이에 투자활동현금흐름은 24년 이후에는 본격적으로 개선될 것으로 기대하고 있습니다.당사가 생산하는 배터리핀은 고객사의 요구사항에 따라 매우 다양한 형태 및 크기로 공급되기 때문에 이러한 다양한 요구를 자체적으로 충족하기 위한 설비를 구축할 시 비용 비효율적인 측면이 존재합니다. 이에 당사는 신고서 제출일 현재 배터리핀 생산을 외주업체에 위탁생산하고 있습니다. 당사는 중장기적으로 배터리 생산라인 전체를 내재화할 계획이 있으며, 단기적으로는 CNC 밀링 장비로 대부분 생산 공정을 수행할 수 있는 소형 배터리핀 부터 생산할 계획이 있습니다. 당사가 보유하는 CNC 밀링 장비는 대부분 반도체 생산을 위해 가동되고 있기 때문에 유휴설비가 존재하지 않는 바, 공모자금을 통해 2023년 하반기부터 2024년 기말까지 총
143억원에 해당하는 금액을 신규 CNC 장비 등의 취득에 집행할 예정입니다. 또한 당사의 반도체 테스트핀(test pin) 제품은 웨이퍼 패턴과 반도체 소자의 미세화에 영향을 받아 제품의 제원이 소형화 되고 있습니다. 웨이퍼 및 반도체 소자의 전기적 특성과 성능 정확하게 분석하기 위해서는 당사의 제품은 정교하게 설계 및 제작이 되어야 하며, 생산 후 품질관리까지 한치의 오차 없이 생산되어야 합니다. 당사는 제품의 양품 여부를 정확하게 판별하기 위한 측정 및 분석 관련 장비도 취득할 계획입니다.

당사는 고객사들과의 지속적인 협의 과정을 통한 생산계획 공유와 이에 따른 설비 투자계획을 수립해 나가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 예상치 못한 설비투자의 지연또는 고객사 주문량의 감소가 발생할 경우, 감가상각비 등의 고정비용, 이자비용 등의 금융비용 지출로 인한 레버리지 효과로 수익성이 악화되어 재무구조가 악화될 가능성이 존재하므으로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주15) 정정 전

라. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 5,200,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 1,300,000주 ~ 1,560,000주(공모주식의 25.0% ~ 30.0%), 기관투자자 3,640,000주 ~ 3,900,000주(공모주식의 70.0% ~ 75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식 3,640,000주 ~ 3,900,000주를 대상으로 2023년 10월 20일(금)부터 10월 26일(목)까지 5일간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.한편, 2023년 10월 31일(화) ~ 11월 01일 (수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주15) 정정 후

라. 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성

기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 5,200,000주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자
1,300,000주(공모주식의
25.0%), 기관투자자
3,900,000주(공모주식의
75.0%)입니다. 기관투자자 배정주식
3,900,000주를 대상으로 2023년 10월 20일(금)부터 10월 26일(목)까지 5일간 수요예측을 실시하여
배정하였으며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이
변경되었습니다. 한편, 2023년 10월 31일(화) ~ 11월 01일 (수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주16) 정정 전

사. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 156,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

NH투자증권㈜
보통주
156,000주
546,000,000원
상장 후 3개월

주1)
위 취득금액은 공모희망가액인 3,500원 ~ 4,000원 중 최저가액인 3,500원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 156,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주16) 정정 후

사. 상장주선인 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 156,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인 NH투자증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득 후 의무보유기간

NH투자증권㈜
보통주
156,000주
748,800,000원
상장 후 3개월

주1)

위 취득금액은
확정공모가액인 4,800원 기준입니다.

주2)
코스닥시장상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 156,000주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주17) 정정 전타. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험(생략)

[ 공모후 유통가능 물량]

(단위: 주, %)

가능여부
구분
주주명
주식의종류
공모전
공모후
보호예수기간

유통가능물량
매각제한물량

소유주식수
지분율
소유주식수
지분율
소유주식수
지분율

유통제한물량
기존주주
최대주주
보통주
9,471,750
61.45%
-
-
9,471,750
45.60%
상장일로부터 2년(주1)

KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP)
보통주

2,356,950

15.29%
2,168,394
10.44%
188,556
0.91%
상장일로부터 1개월(주2)

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP
보통주

1,571,300

10.19%
1,445,596
6.96%
125,704
0.61%
상장일로부터 1개월(주3)

상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
-
-
156,000
0.75%
상장일로부터 3개월(주4)

소계
보통주
13,400,000
86.93%
3,613,990
17.40%
9,942,010
47.86%
-

유통가능물량
Winnway International
보통주
1,815,000
11.77%
1,815,000
8.74%
-
-
-

Chris R. Mack
보통주
200,000
1.30%
200,000
0.96%

공모주주(신주모집)
보통주
-
-
5,200,000
25.03%
-
-
(주5)

소계
보통주
2,015,000
13.07%
7,215,000
34.74%
-

-

합계
보통주
15,415,000
100.00%
10,828,990
52.14%
9,942,010
47.86%
-

주1) 당사의 최대주주 이외의 주요 주주들의 지분보유 경위 및 보유 시점, 취득단가 및 공모가 대비 괴리율은 아래와 같습니다.

주주명
지분취득 시점
지분취득 사유
지분취득 단가
희망 공모가 대비 괴리율
주식수
당사와의 관계

Chris R. Mack
2010.09.09
설립 시 증자
5,000원(액면가 5,000원)
85.71% ~ 87.50%
20,000주
타인(티에스이 대리점주)

Winnway International
2018.02.23
시설자금 유상증자
12,500원(액면가 5,000원)
64.28% ~ 68.75%
181,500주
당사 고객사

KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP)
2021.06.28
최대주주 지분 양수도
14,000원(액면가 5,000원)
60.00% ~ 65.00%
235,695주
투자사

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP
2021.06.28
최대주주 지분 양수도
14,000원(액면가 5,000원)
60.00% ~ 65.00%
157,130주
투자사

[ 공모 및 콜옵션 행사 후 유통가능 물량]

(단위: 주, %)

가능여부
구분
주주명
주식의종류
공모전
공모 및 콜옵션 행사 후
보호예수기간

유통가능물량
매각제한물량

소유주식수
지분율
소유주식수
지분율
소유주식수
지분율

유통제한물량
기존주주
최대주주
보통주
9,471,750
61.45%
-
-
11,828,700
56.95%
상장일로부터 2년(주1)

KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP)
보통주

2,356,950

15.29%
754,224
3.63%
188,556
0.91%
상장일로부터 1개월(주2)

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP
보통주

1,571,300

10.19%
502,816
2.42%
125,704
0.61%
상장일로부터 1개월(주3)

상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
-
-
156,000
0.75%
상장일로부터 3개월(주4)

소계
보통주
13,400,000
86.93%
1,257,040
6.05%
12,298,960
59.21%
-

유통가능물량
Winnway International
보통주
1,815,000
11.77%
1,815,000
8.74%
-
0.00%
-

Chris R. Mack
보통주
200,000
1.30%
200,000
0.96%
-
0.00%

공모주주(신주모집)
보통주
-
-
5,200,000
25.03%
-
0.00%
(주5)

소계
보통주
2,015,000
13.07%
7,215,000
34.74%
-
0.00%
-

합계
보통주
15,415,000
100.00%
8,472,040
40.79%
12,298,960
59.21%
-

주1)
당사의 최대주주인 ㈜티에스이는 코스닥 상장규정 제26조 제1항 1호에 따라 상장일로부터 6개월 간 계속보유의무가 존재하나, 투자자보호를 위하여 1년 6개월 연장하여 총 2년간의 의무보유 예정이며, 콜옵션 행사 대상 물량인 2,356,950주는 행사 직후 기존 보유 물량과 동일하게 2년간 의무보유 예정입니다.

주2)
주요주주인 KIP Bright II Equity Investment Partnership은 코스닥 시장 상장규정 상 계속보유의무는 없으나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 각 주주가 보유하는 주식의 188,556주를 상장일로부터 1개월 간 의무보유를 이행할 예정입니다

주3)
주요주주인 KIP Venture Capital LLP은 코스닥 시장 상장규정 상 계속보유의무는 없으나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 각 주주가 보유하는 주식의 125,704주를 상장일로부터 1개월 간 자발적으로 의무보유를 이행할 예정입니다

주4)
상장주선인인 NH투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유예탁할 예정입니다.

주5)
신주모집 물량 5,200,000주(25.00%)는 일반공모를 통한 배정물량이며, 의무보유확약 진행에 따라 추가 유통불가능물량이 발생할 수 있습니다.

주6)
당사 최대주주의 콜옵션 행사가격은 주식 양수도 거래 당시의 단가 1,400원(액면가 500원 기준)에 연단리 3%를 적용하여 거래종결일로부터 콜옵션행사일까지 계산하여 산정됩니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주17) 정정 후타. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험(생략)

[ 공모후 유통가능 물량]

(단위: 주, %)

가능여부
구분
주주명
주식의종류
공모전
공모후
보호예수기간

유통가능물량
매각제한물량

소유주식수
지분율
소유주식수
지분율
소유주식수
지분율

유통제한물량
기존주주
최대주주
보통주
9,471,750
61.45%
-
-
9,471,750
45.60%
상장일로부터 2년(주1)

KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP)
보통주

2,356,950

15.29%
2,168,394
10.44%
188,556
0.91%
상장일로부터 1개월(주2)

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP
보통주

1,571,300

10.19%
1,445,596
6.96%
125,704
0.61%
상장일로부터 1개월(주3)

상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
-
-
156,000
0.75%
상장일로부터 3개월(주4)

소계
보통주
13,400,000
86.93%
3,613,990
17.40%
9,942,010
47.86%
-

유통가능물량
Winnway International
보통주
1,815,000
11.77%
1,815,000
8.74%
-
-
-

Chris R. Mack
보통주
200,000
1.30%
200,000
0.96%

공모주주(신주모집)
보통주
-
-
5,200,000
25.03%
-
-
(주5)

소계
보통주
2,015,000
13.07%
7,215,000
34.74%
-

-

합계
보통주
15,415,000
100.00%
10,828,990
52.14%
9,942,010
47.86%
-

주1) 당사의 최대주주 이외의 주요 주주들의 지분보유 경위 및 보유 시점, 취득단가 및 공모가 대비 괴리율은 아래와 같습니다.

주주명
지분취득 시점
지분취득 사유
지분취득 단가
확정공모가 대비 괴리율
주식수
당사와의 관계

Chris R. Mack
2010.09.09
설립 시 증자
5,000원(액면가 5,000원)
89.58%
20,000주
타인(티에스이 대리점주)

Winnway International
2018.02.23
시설자금 유상증자
12,500원(액면가 5,000원)
73.96%
181,500주
당사 고객사

KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP)
2021.06.28
최대주주 지분 양수도
14,000원(액면가 5,000원)
70.83%
235,695주
투자사

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP
2021.06.28
최대주주 지분 양수도
14,000원(액면가 5,000원)
70.83%
157,130주
투자사

[ 공모 및 콜옵션 행사 후 유통가능 물량]

(단위: 주, %)

가능여부
구분
주주명
주식의종류
공모전
공모 및 콜옵션 행사 후
보호예수기간

유통가능물량
매각제한물량

소유주식수
지분율
소유주식수
지분율
소유주식수
지분율

유통제한물량
기존주주
최대주주
보통주
9,471,750
61.45%
-
-
11,828,700
56.95%
상장일로부터 2년(주1)

KIP Bright II (Chengdu) Equity Investment Partnership (LP)
보통주

2,356,950

15.29%
754,224
3.63%
188,556
0.91%
상장일로부터 1개월(주2)

KIP (ZhangJiaGang) Venture Capital LLP
보통주

1,571,300

10.19%
502,816
2.42%
125,704
0.61%
상장일로부터 1개월(주3)

상장주선인 의무인수분
보통주
-
-
-
-
156,000
0.75%
상장일로부터 3개월(주4)

소계
보통주
13,400,000
86.93%
1,257,040
6.05%
12,298,960
59.21%
-

유통가능물량
Winnway International
보통주
1,815,000
11.77%
1,815,000
8.74%
-
0.00%
-

Chris R. Mack
보통주
200,000
1.30%
200,000
0.96%
-
0.00%

공모주주(신주모집)
보통주
-
-
5,200,000
25.03%
-
0.00%
(주5)

소계
보통주
2,015,000
13.07%
7,215,000
34.74%
-
0.00%
-

합계
보통주
15,415,000
100.00%
8,472,040
40.79%
12,298,960
59.21%
-

주1)
당사의 최대주주인 ㈜티에스이는 코스닥 상장규정 제26조 제1항 1호에 따라 상장일로부터 6개월 간 계속보유의무가 존재하나, 투자자보호를 위하여 1년 6개월 연장하여 총 2년간의 의무보유 예정이며, 콜옵션 행사 대상 물량인 2,356,950주는 행사 직후 기존 보유 물량과 동일하게 2년간 의무보유 예정입니다.

주2)
주요주주인 KIP Bright II Equity Investment Partnership은 코스닥 시장 상장규정 상 계속보유의무는 없으나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 각 주주가 보유하는 주식의 188,556주를 상장일로부터 1개월 간 의무보유를 이행할 예정입니다

주3)
주요주주인 KIP Venture Capital LLP은 코스닥 시장 상장규정 상 계속보유의무는 없으나, 상장 후 경영권 안정 및 투자자 보호를 위하여 각 주주가 보유하는 주식의 125,704주를 상장일로부터 1개월 간 자발적으로 의무보유를 이행할 예정입니다

주4)
상장주선인인 NH투자증권(주)은 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의거 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유예탁할 예정입니다.

주5)
신주모집 물량 5,200,000주(25.00%)는 일반공모를 통한 배정물량이며, 의무보유확약 진행에 따라 추가 유통불가능물량이 발생할 수 있습니다.

주6)
당사 최대주주의 콜옵션 행사가격은 주식 양수도 거래 당시의 단가 1,400원(액면가 500원 기준)에 연단리 3%를 적용하여 거래종결일로부터 콜옵션행사일까지 계산하여 산정됩니다.

[ 한국거래소가 불가피하다고 판단하는 경우]

「코스닥시장 상장규정」제16조(의무보유의 예외 등)

① 거래소는 법령상 의무의 이행 또는 코스닥시장 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조 개선을 위하여 세칙으로 정하는 인수·합병 등에 대하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 이 규정에 따른 의무보유의 예외를 인정할 수 있다. 이 경우 법령상 의무의 이행, 기업의 인수·합병 등으로 주식등을 취득하거나 교부받은 자는 잔여 의무보유 기간 동안 해당 주식등을 의무보유하여야 한다.

「코스닥시장 상장규정 시행세칙」제17조(의무보유의 예외 등)

①규정 제16조제1항 전단에서“세칙으로 정하는 인수·합병 등”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 인수·합병 등을 말한다.

1. 기술 향상, 품질 개선, 원가 절감 및 능률 증진을 위한 경우

2. 연구 및 기술 개발을 위한 투자금액이 과다하거나 위험분산을 위하여 필요한 경우

3. 전문 경영인의 영입 등 지배구조의 투명성을 확보하기 위한 경우

4. 거래 조건의 합리화를 위한 경우

5. 그 밖에 기업의 인수나 합병 등으로 인한 기대효과가 최대주주등의 지분 매각을 금지하는 효과보다 크다고 거래소가 인정하는 경우

상기의 의무보유 수량을 제외한 유통가능 물량의 출회로 주식가격이 하락할 수 있으며, 의무보유가 종료되면 해당 물량의 출회로 추가적으로 주가가 하락할 수 있으니 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

(주18) 정정 전

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한,
당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약 18,059백만원 ~ 20,656백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 운영자금 및 채무상환자금의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주18) 정정 후

커. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한,
당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금)
확정공모가액 기준 약 24,811백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 운영자금 및 채무상환자금의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주19) 정정 전

가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜메가터치의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
3,500원 ~ 4,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜메가터치의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜메가터치의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주19) 정정 후가. 평가결과

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 ㈜메가터치의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황등을 고려하여
확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당
확정공모가액

4,800원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
결정하였습니다.

상기 표에서 제시한
확정공모가액은 ㈜메가터치의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다. 금번 ㈜메가터치의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 NH투자증권㈜가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 결정하였습니다.

(주20) 정정 전다. 희망공모가액 산출(생략)

(2) 비교기업 PER 산출

상기에서 산출한 기준주가 및 비교기업의 2023년 2분기 기준 LTM(2022년 3분기 ~ 2023년 2분기)의 (지배주주)순이익을 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다.(가) 적용 PER 배수 산출

[2023년 반기 기준 LTM (22년 3분기~23년 2분기) 실적을 적용 한 비교기업 PER 산출]

(단위: 원, 주, 배)

구분
(주)코윈테크
(주)피엔티
(주)엠플러스
(주)이노메트리
리노공업(주)
대보마그네틱(주)
(주)에이프로
(주)엔시스

적용 당기순이익
9,303,157,708
60,873,319,264
4,926,828,682
5,687,396,606
101,050,522,878
14,066,537,077
10,068,294,493
2,604,979,130

적용 주식수
10,422,071
22,741,198
12,282,402
9,833,208
15,242,370
7,857,660
14,461,554
10,556,344

주당 순이익
893
2,677
401
578
6,630
1,790
696
247

기준주가
37,240
67,500
15,180
14,600
155,000
37,350
16,041
12,100

PER
41.72
25.22
37.84
25.24
23.38
20.86
23.04
49.03

적용 PER
30.79

주1) 적용 순이익은 2023년 반기말 기준 최근 4개 분기(2022년 3분기~2023년 2분기) 당기순이익(연결재무제표 작성법인의 경우 지배주주 귀속 당기순이익) 합산 기준 실적입니다.

주2) 적용주식수는 분석기준일(2023년 9월 19일) 현재 상장주식총수 입니다.

(나) 주당 평가가액 산출

【(주)메가터치의 PER에 의한 평가가치】

구 분
산 출 내 역
비 고

적용 순이익
3,366 백만원
A, 주1)

적용 주식수
20,771,000주
B, 주2)

2023년 반기LTM 실적 기준 주당순이익
162원
C = A ÷ B

적용 PER
30.79배
D

주당 평가가액
4,989원
F = D × E

주1)

적용순이익은 동사의 2023년 반기 LTM 기준의 적용 순이익으로, 다음과 같습니다.

(단위:원)

2023년 반기 당기순이익(A)
2022년 당기순이익(B)
2022년 반기순이익(C)
2023년 반기 LTM 순이익(A+B-C)

349,842,640
6,575,527,672
3,559,811,749
3,365,558,563

주2)

적용 주식수 산정내역은 다음과 같습니다. 동사는 증권신고서 제출일 현재 희석가능 주식 또는 주식매수선택권을 보유하고 있지 않습니다.

항목
주식수

발행주식총수
15,415,000주

- 보통주
15,415,000주

모집주식수
5,200,000주

상장주선인 의무인수 주식수
156,000주

합계
20,771,000주

(다) 희망공모가액 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)메가터치의 희망공모가액은 아래와 같습니다

[(주)메가터치의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

4,989원
-

평가액 대비 할인율
29.85% ~ 19.83%
주1)

희망공모가액 밴드

3,500원 ~ 4,000원
-

확정 주당 공모가액
-
주2)

주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[최근 1년 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

상단
하단

2023-08-17
빅텐츠
21.56%
28.38%

2023-08-10
코츠테크놀로지
23.69%
33.65%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
24.48%
35.81%

2023-07-27
에이엘티
24.48%
38.48%

2023-07-24
뷰티스킨
6.69%
18.36%

2023-07-14
필에너지
20.73%
30.50%

2023-06-29
시큐센
13.95%
28.29%

2023-06-08
마녀공장
37.32%
46.28%

2023-06-02
나라셀라
21.52%
34.60%

2023-06-01
진영
31.41%
41.21%

2023-05-24
기가비스
39.00%
47.14%

2023-05-17
트루엔
23.47%
36.22%

2023-04-27
토마토시스템
21.35%
35.52%

2023-03-29
LB인베스트먼트
19.78%
30.79%

2023-03-13
금양그린파워
33.41%
44.23%

2023-03-03
나노팀
22.21%
31.19%

2023-03-02
바이오인프라
25.64%
36.26%

2023-02-20
이노진
6.60%
22.17%

2023-02-09
꿈비
13.18%
22.83%

2023-02-07
스튜디오미르
20.80%
38.00%

2023-02-03
삼기이브이
10.98%
25.51%

2023-01-27
미래반도체
10.72%
21.14%

2023-01-19
한주라이트메탈
32.20%
40.95%

평균
21.96%
33.37%

대표주관회사인 NH투자증권는 (주)메가터치의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 비교기업의 실적 등을 종합적으로 고려하여 최근 1년간 코스닥 일반상장법인의 평균수준과 유사한 29.85% ~ 19.83%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 3,500원 ~ 4,000원으로 제시하였습니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주20) 정정 후다. 희망공모가액 산출(생략)

(2) 비교기업 PER 산출

상기에서 산출한 기준주가 및 비교기업의 2023년 2분기 기준 LTM(2022년 3분기 ~ 2023년 2분기)의 (지배주주)순이익을 비교하여 아래와 같이 적용 PER을 산출하였습니다.(가) 적용 PER 배수 산출

[2023년 반기 기준 LTM (22년 3분기~23년 2분기) 실적을 적용 한 비교기업 PER 산출]

(단위: 원, 주, 배)

구분
(주)코윈테크
(주)피엔티
(주)엠플러스
(주)이노메트리
리노공업(주)
대보마그네틱(주)
(주)에이프로
(주)엔시스

적용 당기순이익
9,303,157,708
60,873,319,264
4,926,828,682
5,687,396,606
101,050,522,878
14,066,537,077
10,068,294,493
2,604,979,130

적용 주식수
10,422,071
22,741,198
12,282,402
9,833,208
15,242,370
7,857,660
14,461,554
10,556,344

주당 순이익
893
2,677
401
578
6,630
1,790
696
247

기준주가
37,240
67,500
15,180
14,600
155,000
37,350
16,041
12,100

PER
41.72
25.22
37.84
25.24
23.38
20.86
23.04
49.03

적용 PER
30.79

주1) 적용 순이익은 2023년 반기말 기준 최근 4개 분기(2022년 3분기~2023년 2분기) 당기순이익(연결재무제표 작성법인의 경우 지배주주 귀속 당기순이익) 합산 기준 실적입니다.

주2) 적용주식수는 분석기준일(2023년 9월 19일) 현재 상장주식총수 입니다.

(나) 주당 평가가액 산출

【(주)메가터치의 PER에 의한 평가가치】

구 분
산 출 내 역
비 고

적용 순이익
3,366 백만원
A, 주1)

적용 주식수
20,771,000주
B, 주2)

2023년 반기LTM 실적 기준 주당순이익
162원
C = A ÷ B

적용 PER
30.79배
D

주당 평가가액
4,989원
F = D × E

주1)

적용순이익은 동사의 2023년 반기 LTM 기준의 적용 순이익으로, 다음과 같습니다.

(단위:원)

2023년 반기 당기순이익(A)
2022년 당기순이익(B)
2022년 반기순이익(C)
2023년 반기 LTM 순이익(A+B-C)

349,842,640
6,575,527,672
3,559,811,749
3,365,558,563

주2)

적용 주식수 산정내역은 다음과 같습니다. 동사는 증권신고서 제출일 현재 희석가능 주식 또는 주식매수선택권을 보유하고 있지 않습니다.

항목
주식수

발행주식총수
15,415,000주

- 보통주
15,415,000주

모집주식수
5,200,000주

상장주선인 의무인수 주식수
156,000주

합계
20,771,000주

(다) 희망공모가액 결정상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)메가터치의 희망공모가액은 아래와 같습니다

[(주)메가터치의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

4,989원
-

평가액 대비 할인율
3.79%
주1)

희망공모가액 밴드

-
-

확정 주당 공모가액
4,800원
-

주1)
주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[최근 1년 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율(%)

상단
하단

2023-08-17
빅텐츠
21.56%
28.38%

2023-08-10
코츠테크놀로지
23.69%
33.65%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
24.48%
35.81%

2023-07-27
에이엘티
24.48%
38.48%

2023-07-24
뷰티스킨
6.69%
18.36%

2023-07-14
필에너지
20.73%
30.50%

2023-06-29
시큐센
13.95%
28.29%

2023-06-08
마녀공장
37.32%
46.28%

2023-06-02
나라셀라
21.52%
34.60%

2023-06-01
진영
31.41%
41.21%

2023-05-24
기가비스
39.00%
47.14%

2023-05-17
트루엔
23.47%
36.22%

2023-04-27
토마토시스템
21.35%
35.52%

2023-03-29
LB인베스트먼트
19.78%
30.79%

2023-03-13
금양그린파워
33.41%
44.23%

2023-03-03
나노팀
22.21%
31.19%

2023-03-02
바이오인프라
25.64%
36.26%

2023-02-20
이노진
6.60%
22.17%

2023-02-09
꿈비
13.18%
22.83%

2023-02-07
스튜디오미르
20.80%
38.00%

2023-02-03
삼기이브이
10.98%
25.51%

2023-01-27
미래반도체
10.72%
21.14%

2023-01-19
한주라이트메탈
32.20%
40.95%

평균
21.96%
33.37%

대표주관회사인 NH투자증권는 (주)메가터치의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 비교기업의 실적 등을 종합적으로 고려하여 최근 1년간 코스닥 일반상장법인의 평균수준과 유사한 29.85% ~ 19.83%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 3,500원 ~ 4,000원으로 제시하였습니다.

대표주관회사인 NH투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을
4,800원으로 최종 결정하였습니다.
(주21) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달내역

(단위: 원)

구분

금액

총 공모금액(1)
18,200,000,000

상장주선인 의무인수금액(2)
546,000,000

발행제비용(3)
686,814,400

순수입금[(1)+(2)-(3)]
18,059,185,600

주1)
총 공모금액은 주당 공모가액(예정) 하단 3,500원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

주4)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
562,380,000
주1)

등록세
10,712,000
증자자본금의 4/1000

교육세
2,142,400
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000,000
상장심사수수료: 500만원(자기자본 1천억원 이하)

상장수수료
6,580,000
700억원 초과 1,000억원 이하 : 640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계
686,814,400
-

주1)
인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 3.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 3,500원~4,000원 중 최저가액인 3,500원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주21) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달내역

(단위: 원)

구분

금액

총 공모금액(1)
24,960,000,000

상장주선인 의무인수금액(2)
748,800,000

발행제비용(3)
897,318,400

순수입금[(1)+(2)-(3)]
24,811,481,600

주1)

총 공모금액은 주당
확정공모가액 4,800원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가 및 실제 비용의 발생여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥상장규정 제13조 제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.

주4)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
771,264,000
주1)

등록세
10,712,000
증자자본금의 4/1000

교육세
2,142,400
등록세의 20%

상장심사수수료
5,000,000
상장심사수수료: 500만원(자기자본 1천억원 이하)

상장수수료
8,200,000
700억원 초과 1,000억원 이하 : 640만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계법인 용역수수료, 공고비, 인쇄비 등

합 계
897,318,400
-

주1)

인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 3.0%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 4,800원 기준입니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주22) 정정 전
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023.09.26
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

11,282
-
3,777
3,000
-
-
18,059

나. 자금의 세부 사용계획당사 자금의 연도별 사용 상세 계획은 다음과 같습니다. 당사는 자금이 계획대로 조달되지 않을 경우 조달된 자금은 시설자금에 우선적으로 사용할 예정이며, 잔여 금액에 대하여 연구개발비, 채무상환, 원재료 매입 순으로 자금을 사용할 계획입니다.

[연도별 자금 사용 상세 계획]

(단위: 백만원)

구분

사용시기

합계

비고

2023년

2024년

시설자금

기계장치

3,551

6,000

9,551

CNC장비, 4점 자동조립기 외

공구와기구

1,220

-

1,220

공구현미경 등 측정, 분석 장비

기타

511

-

511

건물 유지보수 및 기타 비품 등

시설자금 소계

5,282

6,000

11,282

-

운영자금

연구개발비
1,000
1,000

2,000

세미콘: 신제품 개발 및 원재료 소재 국산화 배터리: 내구성 및 평가장비 매입

원재료 매입 등

1,777

-

1,777

원재료 매입 등 일반운영 자금

운영자금 소계
2,777
1,000
3,777
-

채무상환자금

3,000

-

3,000

장·단기 차입금 상환

합계

11,059

7,000

18,059

-

(1) 시설자금

당사의 주력 생산장비는 CNC 밀링 장비로, 당사는 해당 장비로 반도체 test pin을 자체적으로 생산하고 있습니다. 그러나 배터리 사업부문의 경우 자체적인 Capa 증설을 통한 고객사의 주문 수량 대응이 어려워 증권신고서 제출일 현재 당사는 배터리 pin 생산을 위한 전공정을 외주업체에 위탁생산하고 있습니다. 당사는 중장기적으로 배터리 생산 line 전체를 내재화할 계획이 있으나, 단기적으로는 CNC 밀링 장비로 대부분 생산 공정을 수행할 수 있는 소형 배터리 pin을 생산할 계획이 있습니다. 신청서 제출일 현재 당사가 보유하는 CNC 밀링 장비는 전량 반도체 생산을 위해 가동되고 있기 때문에 유휴설비가 존재하지 않는 바, 공모자금을 통해 2023년 중에는 CNC 장비 및 4점 자동 조립기, 자동 정렬기, 4점 코킹기 및 전주바디 신규 릴라인 등의 기계장치를 취득할 예정이며, 2024년 중에는 약 60억원에 해당하는 금액을 신규 CNC 장비 취득에 집행할 예정입니다. CNC 장비는 대당 약 1억원이 소요될 것으로 예상하였으며, 총 60대를 취득할 예정입니다. 해당 취득 건 이후에는 대규모 설비 투자를 계획하고 있지 않습니다.한편, 당사의 반도체 test pin 제품은 웨이퍼 패턴과 반도체 소자의 미세화에 영향을 받아 제품의 제원이 소형화 되고 있습니다. 웨이퍼 및 반도체 소자의 전기적 특성과 성능 정확하게 분석하기 위해서는 당사의 제품은 정교하게 설계 및 제작이 되어야 하며, 생산 후 품질관리까지 한치의 오차 없이 생산되어야 합니다. 당사는 제품의 양품 여부를 정확하게 판별하기 위하여 2023년 중 공구현미경, 공구연마기 등의 측정, 분석 장비를 취득할 계획입니다.그 외 2023년에 진행중인 2동의 가공 4라인 및 사무실 이전 관련 7동 공사를 위하여 배관, 네트워크 공사 등에 따른 구축물 약 3.8억과 냉난방기 등의 비품 약 1.4억을 취득할 계획입니다. 당사가 2023년에 취득할 시설자금의 상세 내역은 다음과 같습니다.

[2023년 시설자금 상세 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
자산명
부서
예상 취득 금액

공구와기구
프로파일
제조1파트
350

기계장치
POGO PIN 4-POINT CAULKING MACHINE (4점 자동 조립기)
베트남 사업팀
344

기계장치
전주바디 신규 릴라인
제조2파트
283

기계장치
CNC, 컷팅파이프 설비 도비
제조1파트
279

기계장치
Au Plating Line
제조2파트
273

기계장치
Dicing Machine
제조1파트
265

기계장치
X-ray 검사기
베트남 사업팀
216

기계장치
POGO PIN PART AUTO ALIGNER MACHINE (자동정렬기)
제조3파트
203

기계장치
도금액 분석 (도금액 습식 분석 장치)
제조2파트
200

기계장치
1차4점 코킹기
제조3파트
197

기계장치
POGO PIN PART AUTO ALIGNER MACHINE (자동정렬기)
베트남 사업팀
162

기계장치
X-Ray(0.8억/19' 구매가)
품질
160

기계장치
Grinding Machine
제조1파트
133

기계장치
SP-CRFT / LifeCycle 1ch
개발1
124

공구와기구
자동측정기
품질
120

구축물
가공4라인, 화장실, 휴게실 공사
공통
120

공구와기구
공구현미경
품질
108

기계장치
1차4점 코킹기
제조3파트
107

기계장치
Polishing Machine
제조1파트
104

기계장치
MCT
제조1파트
100

공구와기구
FDR
품질
100

구축물
7동 공사
공통
100

기타
기타
-
1,234

합 계
5,282

주) 1억미만의 자산은 기타로 통합하여 분류하였습니다.

(2) 운영자금

당사는 상대적으로 경쟁강도가 높은 세미콘 사업부문의 제품 경쟁력을 강화하고, 미세공정을 채택하는 고객사에 기술적으로 대응하기 위해 '25년까지 총 14.6억원을 연구개발비로 투자할 예정입니다. 또한, 해외에서 조달하는 주요 원재료 소재 가격 변동성이 당사 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에, 매출원가 절감을 통한 안정적인 수익 확보 차원에서 PdCo 합금소재 국산화를 위한 연구개발을 진행할 예정입니다.

배터리 사업부의 경우 제품 개발이 고객사와 협업하여 이루어지고, 현재 생산하는 제품의 사양으로 향후 수년간은 기술 대응이 가능하기 때문에 신제품 개발을 위한 연구개발 투자가 시급하지 않습니다. 배터리 사업부문은 향후 3개년 간은 외주가공에 따른 리스크 요인을 제한하고, 제조원가 절감을 위한 소형 pin 개발을 위해 연구개발비를 집행할 계획입니다.

[연도별 운영자금(연구개발) 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

연도

사업부

연구과제명
내용
금액

2023년

세미콘

PdCo 합금소재 국산화
비커스 경도 450Hv 수준의 PdCo 합금 소재의 국산화 - 공동 소재개발 및 시제품 평가, 고객사 Qual 검증
200

Small Pitch ICT Pin 개발
직경 1.0mm 이하 ICT Pin 개발 - 조립을 위한 프레스장비 및 Roll 코킹 장비 개발
180

MEMS Pogo Pin 개발
MEMS 기술을 이용한 Fine Pitch Pin 개발 - 수명/특성 확보된 MEMS Pin Design 개발 - 고강도, 고인성 합금 도금기술개발 - MEMS Pin 조립장비 개발
250

배터리
각형 평가장비
중대형평가장비
100

GRIPPER평가장비
GRIPPER평가장비
100

SECI 2170 BATTERY PIN개발
금형개발
70

120A GRIPPER제품개발
금형개발
100

소 계
1,000

2024년
세미콘
Fine Pitch Pogo Pin 개발
Pitch 120um 대응 Pogo Pin 개발
480

High Current Pin 개발
0.4mm / 0.5mm pitch 5.0A Pin 개발
350

배터리
내구성장비(소형핀)
IT-500M
100

TF3347 금형BODY개발
금형개발
40

전원인가장치
전원인가장치
30

소 계
1,000

합 계
2,000

상기 연구개발비 중 인건비는 당사 연구개발인력의 급여 등을 고려하여 연간 약 7억으로 예상하고 있으며, 관련 기자재 및 재료비가 약 8억 가량 소요될 것으로 추정하고 있습니다.연구개발비 이외의 운영자금은 약 18억으로, 원재료 매입 등 영업활동으로 인한 경상적인 자금소요에 사용될 계획입니다. 당사는 원재료 등의 매입 및 외주가공과 관련하여 연간 약 100억 이상 사용하고 있으며, 이 중 2023년에 추가로 발생할 원재료 매입 등에 대하여 공모자금 약 18억을 사용할 예정입니다.

(3) 채무상환자금

상기 자금외의 자금은 당사의 자금운용 계획에 따라 단기차입금을 상환할 계획입니다. 구체적으로 상환예정인 대출상품은 아래와 같습니다.

[대출 상환 계획]

(단위: 백만원)

대출일자
만기일자
업체명
적요
금액
연이율
상환방법

2023-08-23
2024-02-23
산업은행
산업운영자금대출
3,000
4.6900%
일시상환

당사는 상기 공모자금으로 상환 예정인 차입금 이외에는 대부분 유형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되고 있음에 따라 만기 시점에 안정적으로 차환이 가능합니다. 또한, 당사는 현재 약 32억의 현금및현금성자산을 보유하고 있으며,업황의 악화에도 불구하고 영업활동현금흐름이 (+)를 기록하는 등 안정적으로 현금흐름을 창출할 수 있으므로, 향후 영업활동을 통해 창출된 이익을 이용하여 채무 상환이 가능할 것으로 예상됩니다. 당사의 반기말 현재 차입금 상세 현황은 다음과 같습니다.

[당사 반기말 현재 차입금 상세 현황]

(단위: 천원)

사업 연도

구분

과 목

차입처

종 류

최장만기일

금 액

이자율

비 고

2023년도 반기말

국내

단기차입금

기업은행

운전자금

2023-07-01

1,650,000

2.87%

주1)

기업은행

운전자금

2023-07-01

1,350,000

3.29%

주1)

기업은행

운전자금

2023-10-15

2,900,000

5.01%

-

하나은행

운전자금

2024-04-10

2,000,000

4.99%

-

한국산업은행

시설자금

2023-08-23

3,000,000

4.91%

주2)

국민은행

운전자금

2024-02-23

2,200,000

0.0548

-

소 계

13,100,000

-

-

유동성장기부채

하나은행

운전자금

2023-08-14

525,000

4.14%

주1)

하나은행

운전자금

2023-08-14

525,000

4.22%

주1)

하나은행

운전자금

2023-10-30

450,000

4.02%

주1)

하나은행

운전자금

2023-10-30

450,000

4.07%

주1)

기업은행

운전자금

2026-03-28

999,960

4.37%

주1)

소 계

2,949,960

-

-

장기차입금
기업은행
운영자금
2026-03-28
1,749,930
4.37%
-

합 계

17,799,890

-

-

주1)

해당 차입금에 대하여 당사의 유형자산 및 투자부동산이 담보로 설정되어있습니다.

주2)
해당 차입금은 신고서 제출일 현재 만기가 2024년 2월 23일로 연장되었으며, 공모자금으로 상환 예정인 차입금에 해당합니다.

다. 기타사항당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 별도의 분리된 통장에 보관하고 해당 자금의 사용내역을 Tracking 가능할 정도로 관리할 예정입니다. 또한, 동 자금은 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 신고서 제출일 현재 결정된 바가 없으나, 추후 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하여 운용될 예정입니다.당사는 당사의 자금 집행 절차에 따라 상기 공모자금을 집행할 예정입니다. 당사는 자금 집행 시 적절한 전결권자의 승인을 득한 지출 결의서에 의하여 집행이 이루어지며, 주요 자금 관련 활동의 경우 CFO 및 대표이사의 승인을 득하고 있습니다.

(주22) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023.09.26
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

14,282
-
4,629
5,900
-
-
24,811

나. 자금의 세부 사용계획당사 자금의 연도별 사용 상세 계획은 다음과 같습니다. 당사는 자금이 계획대로 조달되지 않을 경우 조달된 자금은 시설자금에 우선적으로 사용할 예정이며, 잔여 금액에 대하여 연구개발비, 채무상환, 원재료 매입 순으로 자금을 사용할 계획입니다.

[연도별 자금 사용 상세 계획]

(단위: 백만원)

구분

사용시기

합계

비고

2023년

2024년

시설자금

기계장치

3,551

9,000

12,551

CNC장비, 4점 자동조립기 외

공구와기구

1,220
-
1,220

공구현미경 등 측정, 분석 장비

기타

511
-
511

건물 유지보수 및 기타 비품 등

시설자금 소계

5,282
9,000
14,282

-

운영자금

연구개발비
1,000
1,000
2,000

세미콘: 신제품 개발 및 원재료 소재 국산화 배터리: 내구성 및 평가장비 매입

원재료 매입 등
2,629
-
2,629

원재료 매입 등 일반운영 자금

운영자금 소계
3,629
1,000
4,629
-

채무상환자금
5,900
-
5,900

장·단기 차입금 상환

합계

14,811
10,000
24,811

-

(1) 시설자금

당사의 주력 생산장비는 CNC 밀링 장비로, 당사는 해당 장비로 반도체 test pin을 자체적으로 생산하고 있습니다. 그러나 배터리 사업부문의 경우 자체적인 Capa 증설을 통한 고객사의 주문 수량 대응이 어려워 증권신고서 제출일 현재 당사는 배터리 pin 생산을 위한 전공정을 외주업체에 위탁생산하고 있습니다. 당사는 중장기적으로 배터리 생산 line 전체를 내재화할 계획이 있으나, 단기적으로는 CNC 밀링 장비로 대부분 생산 공정을 수행할 수 있는 소형 배터리 pin을 생산할 계획이 있습니다. 신청서 제출일 현재 당사가 보유하는 CNC 밀링 장비는 전량 반도체 생산을 위해 가동되고 있기 때문에 유휴설비가 존재하지 않는 바, 공모자금을 통해 2023년 중에는 CNC 장비 및 4점 자동 조립기, 자동 정렬기, 4점 코킹기 및 전주바디 신규 릴라인 등의 기계장치를 취득할 예정이며, 2024년 중에는 약
90억원에 해당하는 금액을 신규 CNC 장비 취득 등에 집행할 예정입니다. CNC 장비는 대당 약 1억원이 소요될 것으로 예상하였으며, 총 60대를 취득할 예정입니다. 해당 취득 건 이후에는 대규모 설비 투자를 계획하고 있지 않습니다.한편, 당사의 반도체 test pin 제품은 웨이퍼 패턴과 반도체 소자의 미세화에 영향을 받아 제품의 제원이 소형화 되고 있습니다. 웨이퍼 및 반도체 소자의 전기적 특성과 성능 정확하게 분석하기 위해서는 당사의 제품은 정교하게 설계 및 제작이 되어야 하며, 생산 후 품질관리까지 한치의 오차 없이 생산되어야 합니다. 당사는 제품의 양품 여부를 정확하게 판별하기 위하여 2023년 중 공구현미경, 공구연마기 등의 측정, 분석 장비를 취득할 계획입니다.그 외 2023년에 진행중인 2동의 가공 4라인 및 사무실 이전 관련 7동 공사를 위하여 배관, 네트워크 공사 등에 따른 구축물 약 3.8억과 냉난방기 등의 비품 약 1.4억을 취득할 계획입니다. 당사가 2023년에 취득할 시설자금의 상세 내역은 다음과 같습니다.

[2023년 시설자금 상세 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
자산명
부서
예상 취득 금액

공구와기구
프로파일
제조1파트
350

기계장치
POGO PIN 4-POINT CAULKING MACHINE (4점 자동 조립기)
베트남 사업팀
344

기계장치
전주바디 신규 릴라인
제조2파트
283

기계장치
CNC, 컷팅파이프 설비 도비
제조1파트
279

기계장치
Au Plating Line
제조2파트
273

기계장치
Dicing Machine
제조1파트
265

기계장치
X-ray 검사기
베트남 사업팀
216

기계장치
POGO PIN PART AUTO ALIGNER MACHINE (자동정렬기)
제조3파트
203

기계장치
도금액 분석 (도금액 습식 분석 장치)
제조2파트
200

기계장치
1차4점 코킹기
제조3파트
197

기계장치
POGO PIN PART AUTO ALIGNER MACHINE (자동정렬기)
베트남 사업팀
162

기계장치
X-Ray(0.8억/19' 구매가)
품질
160

기계장치
Grinding Machine
제조1파트
133

기계장치
SP-CRFT / LifeCycle 1ch
개발1
124

공구와기구
자동측정기
품질
120

구축물
가공4라인, 화장실, 휴게실 공사
공통
120

공구와기구
공구현미경
품질
108

기계장치
1차4점 코킹기
제조3파트
107

기계장치
Polishing Machine
제조1파트
104

기계장치
MCT
제조1파트
100

공구와기구
FDR
품질
100

구축물
7동 공사
공통
100

기타
기타
-
1,234

합 계
5,282

주) 1억미만의 자산은 기타로 통합하여 분류하였습니다.

(2) 운영자금

당사는 상대적으로 경쟁강도가 높은 세미콘 사업부문의 제품 경쟁력을 강화하고, 미세공정을 채택하는 고객사에 기술적으로 대응하기 위해 '25년까지 총 14.6억원을 연구개발비로 투자할 예정입니다. 또한, 해외에서 조달하는 주요 원재료 소재 가격 변동성이 당사 수익성에 직접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에, 매출원가 절감을 통한 안정적인 수익 확보 차원에서 PdCo 합금소재 국산화를 위한 연구개발을 진행할 예정입니다.

배터리 사업부의 경우 제품 개발이 고객사와 협업하여 이루어지고, 현재 생산하는 제품의 사양으로 향후 수년간은 기술 대응이 가능하기 때문에 신제품 개발을 위한 연구개발 투자가 시급하지 않습니다. 배터리 사업부문은 향후 3개년 간은 외주가공에 따른 리스크 요인을 제한하고, 제조원가 절감을 위한 소형 pin 개발을 위해 연구개발비를 집행할 계획입니다.

[연도별 운영자금(연구개발) 자금사용 계획]

(단위: 백만원)

연도

사업부

연구과제명
내용
금액

2023년

세미콘

PdCo 합금소재 국산화
비커스 경도 450Hv 수준의 PdCo 합금 소재의 국산화 - 공동 소재개발 및 시제품 평가, 고객사 Qual 검증
200

Small Pitch ICT Pin 개발
직경 1.0mm 이하 ICT Pin 개발 - 조립을 위한 프레스장비 및 Roll 코킹 장비 개발
180

MEMS Pogo Pin 개발
MEMS 기술을 이용한 Fine Pitch Pin 개발 - 수명/특성 확보된 MEMS Pin Design 개발 - 고강도, 고인성 합금 도금기술개발 - MEMS Pin 조립장비 개발
250

배터리
각형 평가장비
중대형평가장비
100

GRIPPER평가장비
GRIPPER평가장비
100

SECI 2170 BATTERY PIN개발
금형개발
70

120A GRIPPER제품개발
금형개발
100

소 계
1,000

2024년
세미콘
Fine Pitch Pogo Pin 개발
Pitch 120um 대응 Pogo Pin 개발
480

High Current Pin 개발
0.4mm / 0.5mm pitch 5.0A Pin 개발
350

배터리
내구성장비(소형핀)
IT-500M
100

TF3347 금형BODY개발
금형개발
40

전원인가장치
전원인가장치
30

소 계
1,000

합 계
2,000

상기 연구개발비 중 인건비는 당사 연구개발인력의 급여 등을 고려하여 연간 약 7억으로 예상하고 있으며, 관련 기자재 및 재료비가 약 8억 가량 소요될 것으로 추정하고 있습니다.연구개발비 이외의 운영자금은 약
27억원으로, 원재료 매입 등 영업활동으로 인한 경상적인 자금소요에 사용될 계획입니다. 당사는 원재료 등의 매입 및 외주가공과 관련하여 연간 약 100억 이상 사용하고 있으며, 이 중 2023년에 추가로 발생할 원재료 매입 등에 대하여 공모자금 약
27억원을 사용할 예정입니다.

(3) 채무상환자금

상기 자금외의 자금은 당사의 자금운용 계획에 따라 단기차입금을 상환할 계획입니다. 구체적으로 상환예정인 대출상품은 아래와 같습니다.

[대출 상환 계획]

(단위: 백만원)

대출일자
만기일자
업체명
적요
금액
연이율
상환방법

2023-08-23
2024-02-23
산업은행
산업운영자금대출
3,000
4.6900%
일시상환

2023-10-16
2024-01-16
기업은행
운전자금대출
2,900
5.0070%
일시상환

당사는 상기 공모자금으로 상환 예정인 차입금 이외에는 대부분 유형자산 및 투자부동산이 담보로 제공되고 있음에 따라 만기 시점에 안정적으로 차환이 가능합니다. 또한, 당사는 현재 약 32억의 현금및현금성자산을 보유하고 있으며,업황의 악화에도 불구하고 영업활동현금흐름이 (+)를 기록하는 등 안정적으로 현금흐름을 창출할 수 있으므로, 향후 영업활동을 통해 창출된 이익을 이용하여 채무 상환이 가능할 것으로 예상됩니다. 당사의 반기말 현재 차입금 상세 현황은 다음과 같습니다.

[당사 반기말 현재 차입금 상세 현황]

(단위: 천원)

사업 연도

구분

과 목

차입처

종 류

최장만기일

금 액

이자율

비 고

2023년도 반기말

국내

단기차입금

기업은행

운전자금

2023-07-01

1,650,000

2.87%

주1)

기업은행

운전자금

2023-07-01

1,350,000

3.29%

주1)

기업은행

운전자금

2023-10-15

2,900,000

5.01%

주3)

하나은행

운전자금

2024-04-10

2,000,000

4.99%

-

한국산업은행

시설자금

2023-08-23

3,000,000

4.91%

주2)

국민은행

운전자금

2024-02-23

2,200,000

0.0548

-

소 계

13,100,000

-

-

유동성장기부채

하나은행

운전자금

2023-08-14

525,000

4.14%

주1)

하나은행

운전자금

2023-08-14

525,000

4.22%

주1)

하나은행

운전자금

2023-10-30

450,000

4.02%

주1)

하나은행

운전자금

2023-10-30

450,000

4.07%

주1)

기업은행

운전자금

2026-03-28

999,960

4.37%

주1)

소 계

2,949,960

-

-

장기차입금
기업은행
운영자금
2026-03-28
1,749,930
4.37%
-

합 계

17,799,890

-

-

주1)

해당 차입금에 대하여 당사의 유형자산 및 투자부동산이 담보로 설정되어있습니다.

주2)
해당 차입금은 신고서 제출일 현재 만기가 2024년 2월 23일로 연장되었으며, 공모자금으로 상환 예정인 차입금에 해당합니다.

주3)
해당 차입금은 신고서 제출일 현재 만기가 2024년 1월 16일로 연장되었으며, 공모자금으로 상환 예정인 차입금에 해당합니다.

다. 기타사항당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 '나. 자금의 세부 사용계획' 상에 기재된 용도로 사용하기 전까지는 별도의 분리된 통장에 보관하고 해당 자금의 사용내역을 Tracking 가능할 정도로 관리할 예정입니다. 또한, 동 자금은 신용평가등급이 우량한 국내시중은행 정기예금 등에 보관할 예정이며, 동 자금의 운용에 대한 사항은 신고서 제출일 현재 결정된 바가 없으나, 추후 내부통제 절차에 따라 자금담당자의 승인을 득하여 운용될 예정입니다.당사는 당사의 자금 집행 절차에 따라 상기 공모자금을 집행할 예정입니다. 당사는 자금 집행 시 적절한 전결권자의 승인을 득한 지출 결의서에 의하여 집행이 이루어지며, 주요 자금 관련 활동의 경우 CFO 및 대표이사의 승인을 득하고 있습니다.

(주23) 정정 전

라. 설비의 신설 및 매입 계획

(단위: 백만원)

구분

사용시기

합계

비고

2023년

2024년

2025년

시설자금

기계장치

3,551
6,000

-

9,551

CNC장비, 4점 자동조립기 외

공구와기구

1,220
-

-

1,220

공구현미경 등 측정, 분석 장비

기타

511
-

-

511

건물 유지보수 및 기타 비품 등

시설자금 소계

5,282
6,000

-

11,282

-

당사의 주력 생산장비는 CNC 밀링 장비로, 당사는 해당 장비로 반도체 test pin을 자체적으로 생산하고 있습니다. 그러나 배터리 사업부문의 경우 자체적인 Capa 증설을 통한 고객사의 주문 수량 대응이 어려워 신청서 제출일 현재 당사는 배터리 pin 생산을 위한 전전공을 외주업체에 위탁생산하고 있습니다. 당사는 중장기적으로 배터리 생산 line 전체를 내재화할 계획이 있으나, 단기적으로는 CNC 밀링 장비로 대부분 생산 공정을 수행할 수 있는 소형 배터리 pin을 생산할 계획이 있습니다. 신청서 제출일 현재 당사가 보유하는 CNC 밀링 장비는 전량 반도체 생산을 위해 가동되고 있기 때문에 유휴설비가 존재하지 않는 바, 공모자금을 통해 '23년 하반기부터 '24년 기중 총 112억원에 해당하는 금액을 신규 CNC 장비 등의 취득에 집행할 예정입니다.

한편, 당사의 반도체 test pin 제품은 웨이퍼 패턴과 반도체 소자의 미세화에 영향을 받아 제품의 제원이 소형화 되고 있습니다. 웨이퍼 및 반도체 소자의 전기적 특성과 성능 정확하게 분석하기 위해서는 당사의 제품은 정교하게 설계 및 제작이 되어야 하며, 생산 후 품질관리까지 한치의 오차 없이 생산되어야 합니다. 당사는 제품의 양품 여부를 정확하게 판별하기 위한 측정 및 분석 관련 장비를 취득할 계획입니다.
(주23) 정정 후

라. 설비의 신설 및 매입 계획

(단위: 백만원)

구분

사용시기

합계

비고

2023년

2024년

2025년

시설자금

기계장치

3,551
9,000

-

12,551

CNC장비, 4점 자동조립기 외

공구와기구

1,220
-

-

1,220

공구현미경 등 측정, 분석 장비

기타

511
-

-

511

건물 유지보수 및 기타 비품 등

시설자금 소계

5,282
9,000

-

14,282

-

당사의 주력 생산장비는 CNC 밀링 장비로, 당사는 해당 장비로 반도체 test pin을 자체적으로 생산하고 있습니다. 그러나 배터리 사업부문의 경우 자체적인 Capa 증설을 통한 고객사의 주문 수량 대응이 어려워 신청서 제출일 현재 당사는 배터리 pin 생산을 위한 전전공을 외주업체에 위탁생산하고 있습니다. 당사는 중장기적으로 배터리 생산 line 전체를 내재화할 계획이 있으나, 단기적으로는 CNC 밀링 장비로 대부분 생산 공정을 수행할 수 있는 소형 배터리 pin을 생산할 계획이 있습니다. 신청서 제출일 현재 당사가 보유하는 CNC 밀링 장비는 전량 반도체 생산을 위해 가동되고 있기 때문에 유휴설비가 존재하지 않는 바, 공모자금을 통해 '23년 하반기부터 '24년 기중 총
143억원에 해당하는 금액을 신규 CNC 장비 등의 취득에 집행할 예정입니다.

한편, 당사의 반도체 test pin 제품은 웨이퍼 패턴과 반도체 소자의 미세화에 영향을 받아 제품의 제원이 소형화 되고 있습니다. 웨이퍼 및 반도체 소자의 전기적 특성과 성능 정확하게 분석하기 위해서는 당사의 제품은 정교하게 설계 및 제작이 되어야 하며, 생산 후 품질관리까지 한치의 오차 없이 생산되어야 합니다. 당사는 제품의 양품 여부를 정확하게 판별하기 위한 측정 및 분석 관련 장비를 취득할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.