유진증권 — 증권발행실적보고서 (20231027)
제출인: 유진증권

증권발행실적보고서
2.8
유진투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 27일

회 사 명 :
유진투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
고 경 모

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 국제금융로 24(여의도동, 유진빌딩)

(전 화) 02-368-6000

(홈페이지) http://www.eugenefn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) FICC팀장 (성 명) 전제응

(전 화) 02-368-6450

목 차

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2023.10.19
2023.10.26
2023.10.27

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

464
1,500,000,000
8
94,000,000
6.27
8
94,000,000
6.27

465
1,500,000,000
2
8,000,000
0.53
0
0
0

4. 배정방법

(1) 청약을 집계하여 청약금액에 비례하여 안분배정합니다.(2) 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하는 경우에는 미달분은 미납처리하여 부분납입으로 종결합니다.(3) 제464회 ELS 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.(4) 제465회 ELS 공모결과 총 청약금액이 최소 모집금액에 미달하여 발행이 취소 되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구분
매체
일자

청 약 공 고
유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com)
2023.10.18

나. 배정공고

구분
매체
일자

배 정 공 고
유진투자증권 홈페이지(http://www.eugenefn.com)
2023.10.30

다. 증권신고서 공시 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시 1. 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr 2. 서면문서 : 유진투자증권 본ㆍ지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역[종목명: 유진투자증권 제464회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)] (단위: 원,주)

구분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달 총액
확정 권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행 총액(A ×B)

모집(a)
1,500,000,000
10,000
9,400
94,000,000
94,000,000

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
1,500,000,000
10,000
9,400
94,000,000
94,000,000

[종목명: 유진투자증권 제465회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)] (단위: 원,주)

구분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달 총액
확정 권면총액

발행가액(A)
수량(B)
발행 총액(A ×B)

모집(a)
1,500,000,000
10,000
0
0
0

매출(b)
-
-
-
-
-

총계(a+b)
1,500,000,000
10,000
0
0
0

나. 발행분담금: 총 4,700원 (단위 : 원)

구 분
발행분담금

유진투자증권 제464회 파생결합증권(주가연계증권) (원금비보장형)
4,700

유진투자증권 제465회 파생결합증권(주가연계증권) (원금비보장형)
0

합 계
4,700

※ 발행분담금: 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호)다. 자금사용예정내역 본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위해서 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거 나, 국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다. 본 증권의 공모를 통해 조달하는 자금은 상품의 고유특성에 맞지 않는 불합리한 투자 위험에 노출되지 않습니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[1] 유진투자증권 제464회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)

1. 상품개요

항 목
내 용

종목명

유진투자증권 제464회 파생결합증권(주가연계증권)
(초고위험 / 1등급, 원금비보장형)

기초자산
S&P 500 지수 / Tesla Inc.

모 집 총 액
1,500,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
150,000증권

최소청약금액
1,000,000원

청약단위
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2023년 10월 19일

숙려제도 대상 청약일
2023년 10월 19일 ~ 2023년 10월 23일(오후 04시 30분까지)

청약종료일

2023년 10월 26일
(청약기간이후 청약취소 불가)

숙려기간
2023년 10월 24일 ~ 2023년 10월 25일

청약의사재확인기간
2023년 10월 26일

납 입 일
2023년 10월 27일

배정 및 환불일
2023년 10월 27일

발 행 일
2023년 10월 27일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환

본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]

해당 자동조기상환평가일(불포함) 후
4영업일

만 기 일
2026년 11월 02일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부

본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는
고난도금융투자상품에 해당하며
만기 또는 자동조기상환시 기초자산 가격변동에 따라 원금의 20%를 초과하는 손실이 발생할 수 있습니다.
또한 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로
추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항

청약금액의 합계가
2억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다. 자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다

2. 권리의 내용(1) 평가일, 관찰일 및 평가방법

가. 최초기준가격

○ 최초기준가격평가일 :
2023년 10월 27일
○ 최초기준가격 : 최초기준가격평가일의 기초자산의 종가

나. 자동조기상환
○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환○ 자동조기상환 발생조건

차수
자동조기상환 발생조건

1차

모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

2차

모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차

모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

4차

모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

5차

모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2024년 04월 29일
액면잔액 ×107.10%

2차
2024년 10월 28일
액면잔액 ×114.20%

3차
2025년 04월 28일
액면잔액 ×121.30%

4차
2025년 10월 27일
액면잔액 ×128.40%

5차
2026년 04월 27일
액면잔액 ×135.50%

○ 자동조기상환일: 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후
4영업일○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환
○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건
상환금액(세전)

(1)
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우(종가기준)

액면잔액 * 142.60%

(2) 위 (1)의 경우에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준가격의 30% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면잔액 * 142.60%

(3) 위 (1)에 경우에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준가격의 30%미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
=>
원금손실발생.

액면잔액×(기준기초자산만기평가가격/기준기초자산최초기준가격)(-100%≤원금 손실률＜-35%)

* 기준기초자산 : 각 기초자산 중 최초기준가격 대비 수익률이 가장 낮은 종목

○
만기평가가격 :
만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2026년 10월 27일

○
만기일 :
만기평가일(불포함) 후
4
영업일
(2) 손익구조

구 분
내 용
투자수익률(세전)

자동조기상환

(1) 1차(6개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우→ 액면잔액 * 107.10% 지급

연 14.20%

(2) 2차(12개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환평가가격이
각 최초기준가격의 85% 이상인 경우→ 액면잔액 * 114.20% 지급

(3) 3차(18개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환 평가가격이
각 최초기준가격의 80% 이상인 경우→ 액면잔액 * 121.30% 지급

(4) 4차(24개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환 평가가격이
각 최초기준가격의 75% 이상인 경우→ 액면잔액 * 128.40% 지급

(5) 5차(30개월) 자동조기상환평가일에 각 기초자산의 자동조기상환 평가가격이
각 최초기준가격의 70% 이상인 경우→ 액면잔액 * 135.50% 지급

만기상환

(6) 만기평가일에 (36개월) 각 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 65% 이상인 경우
→ 액면잔액 * 142.60% 지급

42.60%(연 14.20%)

(7) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준가격의 30% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)→ 액면잔액 * 142.60% 지급

42.60%(연 14.20%)

(8) 위 (6)에 해당하지 않고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지
두 기초자산의 종가 중 어느 하나라도 각각의 최초기준가격의 30% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)→
원금손실 발생

액면잔액 * Min(각 기초자산의 만기평가가격/각 기초자산의 최초기준가격)

(하락률이 더 큰기초자산 기준)

(-100%≤원금손실률＜-35%)

※상기 수익률은 세전수익률이므로 고객이 수령하는 금액과 차이가 있을 수 있습니다.

[2] 유진투자증권 제465회 파생결합증권(주가연계증권)(원금비보장형)

- 발행취소되어 해당사항 없습니다.