비아이매트릭스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231027)
제출인: 비아이매트릭스

증권신고서(지분증권)
3.6
주식회사 비아이매트릭스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 10월 27일

회 사 명 :
주식회사 비아이매트릭스

대 표 이 사 :
배영근, 김범재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 선릉로 433 세방빌딩 17층

(전 화) 02-561-4475

(홈페이지) http://http://www.bimatrix.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 홍종의

(전 화) 02-561-4475

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 11일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 1,200,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 15,600,000,000원

4. 정
정사유 : 기재오류

5. 정정사항
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 11일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 09월 25일
[정정]증권신고서(지분증권)

1차 정정("
굵은 파란색")

2023년 10월 25일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

2차 정정("
굵은 빨간색")

2023년 10월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

3차 정정("
굵은 녹색")

[정정사항]

항 목
정 정 전
정 정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항금번 정정 신고서는 정정 보완사항 기재 및 기타 기재사항 보완을 위한 정정 등에 따른 것입니다. 금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 녹색"을 사용하였습니다. 단순 오타 및 띄어쓰기 등 문서 교정사항은 본문에 반영하였으며, 본 정정표에 별도로 기재하지 않았습니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

3. 공모가격 결정방법- 다. 수요예측에 관한 사항- (13) 수요예측 결과
(주1)
(주1)

(주1) 정정 전

(13) 수요예측 결과① 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
705
43
268
784
-
82
1,882

수량
393,315,917
33,220,000
139,512,929
224,727,280
-
33,336,000
824,112,126

경쟁률
468.23
39.55
166.09
267.53
-
39.69
981.09

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

② 수요예측 신청가격 분포

(구 분)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
658
363,005,917
42
32,380,000
253
129,681,929
770
217,956,280
-
-
82
33,336,000
1,805
776,360,126

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
17
10,507,000
-
-
9
5,556,000
6
4,125,000
-
-
-
-
32
20,188,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
2
1,263,000
-
-
1
706,000
-
-
-
-
-
-
3
1,969,000

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
-
-
-
1
10,000

가격 미제시
28
18,540,000
1
840,000
5
3,569,000
7
2,636,000
-
-
-
-
41
25,585,000

합 계
705
393,315,917
18
33,483,000
215
406,071,000
580
1,121,107,500
-
-
150
274,362,000
1639
3,126,488,500

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

11,000원 초과
1,805
95.91%
776,360,126
94.21%

11,000원 (밴드 상단)
32
1.70%
20,188,000
2.45%

9,100원 초과 11,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

9,100원 (밴드 하단)
3
0.16%
1,969,000
0.24%

9,100원 미만
1
0.05%
10,000
0.00%

가격 미제시
41
2.18%
25,585,000
3.10%

합 계
1,882
100.00%
824,112,126
100.00%

③ 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청건수(건)
신청수량(주)

6개월
15
10,625,054

3개월
23
10,170,000

1개월
24
10,431,000

15일
10
3,412,000

합 계
72
34,638,054

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
3.83%
4.20%

(주1) 정정 후

(13) 수요예측 결과① 수요예측 참여 내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)주1)
거래실적(무)

건수
703
43
268
785
-
82
1,881

수량
392,135,917
33,220,000
139,512,929
224,769,280
-
33,336,000
822,974,126

경쟁률
466.83
39.55
166.09
267.58
-
39.69
979.73

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

② 수요예측 신청가격 분포

(구 분)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
656
361,825,917
42
32,380,000
253
129,681,929
771
217,998,280
-
-
82
33,336,000
1,804
775,222,126

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
17
10,507,000
-
-
9
5,556,000
6
4,125,000
-
-
-
-
32
20,188,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
2
1,263,000
-
-
1
706,000
-
-
-
-
-
-
3
1,969,000

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
1
10,000
-
-
-
-
1
10,000

가격 미제시
28
18,540,000
1
840,000
5
3,569,000
7
2,636,000
-
-
-
-
41
25,585,000

합 계
703
392,135,917
43
33,220,000
268
139,512,929
785
224,769,280
-
-
82
33,336,000
1,881
822,974,126

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

11,000원 초과
1,804
95.91%
775,222,126
94.20%

11,000원 (밴드 상단)
32
1.70%
20,188,000
2.45%

9,100원 초과 11,000원 미만
-
0.00%
0
0.00%

9,100원 (밴드 하단)
3
0.16%
1,969,000
0.24%

9,100원 미만
1
0.05%
10,000
0.00%

가격 미제시
41
2.18%
25,585,000
3.11%

합 계
1,881
100.00%
822,974,126
100.00%

③ 의무보유 확약 신청내역

구 분
신청건수(건)
신청수량(주)

6개월
15
10,625,054

3개월
23
10,170,000

1개월
24
10,133,000

15일
10
3,412,000

합 계
72
34,340,054

총 참여건수 및 신청수량 대비 비율
3.83%
4.17%

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 25일자로 당사가 제출한 정정신고서 및 2023년 10월 26일자로 제출한 확정 증권신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.