신스틸 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20231027)
제출인: 신스틸

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
주식회사 신스틸

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 10월 27일

회 사 명 :
(주)신스틸

대 표 이 사 :
신승곤

본 점 소 재 지 :
부산광역시 강서구 미음산단4로 174 (미음동)

(전 화)051-972-7215

(홈페이지)http://shin-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 송승헌

(전 화) 051-972-7215

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
48,410,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
15,000,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.5

5. 사채만기일
2028년 10월 31일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 0.0%로 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 10월 31일에 전자등록금액의 102.5299%에 해당하는 금액(단, 원단위 미만 금액은 절사함)을 일시상환한다. 단, 사채만기일이 은행 영업일 (국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,040

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일전(청약일이 없는 경우는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 십원단위 미만은 절상하며 전환가액이 액면가액보다 낮은 경우에는 액면가액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 신스틸 기명식 보통주식

주식수
6,578,947

주식총수 대비비율(%)
15.86

전환청구기간
시작일
2024년 10월 31일

종료일
2028년 09월 30일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1)목 내지 3)목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80% 이상이어야 한다.

5) 위 4)목과는 별도로 시가가 하락하여 전환사채 전환가격의 하향 조정이 있었음에도 불구하고 기타의 사유로 주식 가치 상승 사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 7개월이 경과한 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일)을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향 조정한다. 단, 전환가격을 상향 조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행 당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격) 이내로 한다.

6) 본 호에 의해 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

7) 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 호가 단위 미만은 상위 호가 단위로 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,435

최저 조정가액 근거
［증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정］ 제5-23조 (전환가액의 하향조정) 2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정 시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다. 가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상항 조정하는 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액* 본 사채의 인수계약서 25.전환권에 관한 사항 라.전환가액의 조정 4)목에 따라새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 80%이상으로함.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대항 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다.이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연0.5%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액을 조기상환일에 지급하여야 한다. 단, 조기 상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날 (2024년 10월 31일)부터 2년이 되는 날(2025년 10월 31일)까지 매 3개월에 해당하는 날 마다 발행회사는 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)이 허용하는 한도 내에서각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 20%를 초과하지 않는 범위 이내의사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 각 사채권자에게 균등비율로 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에 매도하여야 한다.3) 조기상환청구권(Put Option) 및 매도청구권(Call Option)에 관한 상세사항은"22.기타투자 판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2023년 10월 31일

12. 납입일
2023년 10월 31일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
하나증권주식회사

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2023년 10월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
2

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

가. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 전자등록금액과 함께 전자등록금액에 대하여 조기상환지급일까지 조기상환수익율 연 0.5%(3개월 단위 복리계산)을 가산한 금액(이하 “조기상환금액”이라 하며 구체적인 내역은 아래 나.호에 기재된 바와 같으며, 원 단위 미만 금액은 절사한다.)을 조기상환지급일에 지급하여야 한다. 단, 조기 상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

나. 조기상환지급일별 조기상환금액:

2025년 10월 31일: 전자등록금액의 101.0043%

2026년 01월 31일: 전자등록금액의 101.1306%

2026년 04월 30일: 전자등록금액의 101.2570%

2026년 07월 31일: 전자등록금액의 101.3850%

2026년 10월 31일: 전자등록금액의 101.5103%

2027년 01월 31일: 전자등록금액의 101.6372%

2027년 04월 30일: 전자등록금액의 101.7643%

2027년 07월 31일: 전자등록금액의 101.8929%

2027년 10월 31일: 전자등록금액의 102.0189%

2028년 01월 31일: 전자등록금액의 102.1464%

2028년 04월 30일: 전자등록금액의 102.2741%

2028년 07월 31일: 전자등록금액의 102.4033%

다. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

라. 조기상환 지급장소: 하나은행 미음공단출장소

마. 조기상환 수익율 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환기일

조기상환수익율

FROM

TO

1차

2025-09-01

2025-10-01

2025-10-31

101.0043%

2차

2025-12-02

2026-01-01

2026-01-31

101.1306%

3차

2026-03-01

2026-03-31

2026-04-30

101.2570%

4차

2026-06-01

2026-07-01

2026-07-31

101.3850%

5차

2026-09-01

2026-10-01

2026-10-31

101.5103%

6차

2026-12-02

2027-01-01

2027-01-31

101.6372%

7차

2027-03-01

2027-03-31

2027-04-30

101.7643%

8차

2027-06-01

2027-07-01

2027-07-31

101.8929%

9차

2027-09-01

2027-10-01

2027-10-31

102.0189%

10차

2027-12-02

2028-01-01

2028-01-31

102.1464%

11차

2028-03-01

2028-03-31

2028-04-30

102.2741%

12차

2028-06-01

2028-07-01

2028-07-31

102.4033%

바. 조기상환 청구절차: 사채권자가 전자증권법 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 전자증권법 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

가. 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(2024년 10월 31일)부터 2년이 되는 날(2025년 10월 31일)까지 매 3개월에 해당하는 날(이하 ‘매매일’ 및 ‘매수대금지급기일’이라 한다)마다 발행회사는 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)이 허용하는 한도 내에서 각 사채권자가 보유하고 있는 사채 발행가액의 20%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채(이하 ”매매목적물”이라 한다.)를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 각 사채권자에게 균등비율로 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

나. 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 ‘매매일’의 60일 전부터 10일 전까지(이하 “매도청구권 행사기간”) 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 포함하여 ‘본 계약’ 제14조에 따른 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 마지막 매도청구권 행사기간 종료일은 조기상환청구 행사기간 등을 고려하여 1차 조기상환 청구기간 종료일 5일 이전인 2025년 9월 26일로 특정한다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. 매도청구권행사기간과 조기상환청구기간이 겹쳐 해당 기간에 매도청구권과 조기상환청구권이 모두 행사되는 경우에도, 본 협약서에 따른 매도청구권을 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료일(2025년 9월 26일)까지는 매도청구권이 조기상환청구권보다 우선한다.

다. 매매금액 및 매매일에 관한 사항 : ‘매매금액’은 매도청구권행사금액에 대하여 본 사채의 발행일로부터 ‘매매일’까지 연 0.5%(3개월 복리)의 이율을 적용한 금액으로 하며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도하고 매매일로부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

매도청구권 행사기간

매매대금 지급기일

매도청구권 상환율

FROM

TO

1차

2024.08.31

2024.10.21

2024.10.31

100.5009%

2차

2024.11.30

2025.01.21

2025.02.03

100.6266%

3차

2025.02.28

2025.04.20

2025.04.30

100.7523%

4차

2025.05.31

2025.07.21

2025.07.31

100.8783%

5차

2025.08.31

2025.09.26

2025.10.31

101.0044%

라. 제1항부터 제3항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제3항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 단, 본 사채의 표면이자 지급일 당일에는 계좌간 대체나 사채의 말소에 대한 전자등록이 실무상 불가능하므로 사채의 매매일이 이자지급일일 경우 익영업일까지 사채권을 매수인에게 인도할 수 있다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

무림캐피탈(주)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기위해투자자의 납입능력 및 시기등을고려하여 선정
-
10,000,000,000
-

포지티브-아이비케이씨신기술조합 제1호
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기위해투자자의 납입능력 및 시기등을고려하여 선정
-
10,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

무림캐피탈(주)
2
-
-
-
-
무림피앤피(주)
93.46

-
-
-
-
무림에스피
6.54

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
12월

자산총계
409,717
매출액
50,117

부채총계
274,635
당기순손익
9,172

자본총계
135,083
외부감사인
삼일회계법인

자본금
65,047
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

포지티브-아이비케이씨신기술조합 제1호
7
-
-
IBK캐피탈
19.79
KB증권
18.85

-
-
포지티브인베스트먼트파트너스
0.09
신한투자증권
18.85

-
-
-
-
NH투자증권
18.85

-
-
-
-
JB우리캐피탈
18.85

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
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자본금
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감사의견
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* 본 조합은 2023년 신설 조합으로 상기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'23년
'24년
'25년 이후
합계

운영자금
철강재 구매대금
5,000
-
-
5,000

기타자금

종속회사 시설투자대금
*주1)

2,000
13,000
-
15,000

*주1) 당사 지분 100% 종속회사인 SHIN STEEL MEXICO의 현지 공장 신축을 위한 시설투자를 목적으로 자금조달 하였습니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

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소계
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(A)
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신규 발행 사채권
20,000,000,000
3,040
(B)
6,578,947
2024년 10월 31일 ~ 2028년 09월 30일
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합계
20,000,000,000
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기발행주식 총수(주) (C)
41,471,382

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
15.86