미래나노텍 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20231027)
제출인: 미래나노텍

주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
1.8
미래나노텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 10월 27일

회 사 명 :
미래나노텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 철 영

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 과학산업1로16

(전 화) 043-710-1100

(홈페이지)http://www.mntech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장
(성 명) 김 형 규

(전 화) 043-710-1100

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
30,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
30,000,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2028년 10월 31일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2028년 10월 31일에 전자등록금액의 100.0%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율 (%)
100.0

교환가액 (원/주)
17,883

교환가액 결정방법

본 사채의 교환가액은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가에 10%를 할증한 가액을 교환가액으로 하되, 원 단위 미만은 원 단위로 절상한다. 단, 교환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 교환가액으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가액

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 발행회사의 보통주의 본 사채 청약일 제3거래일 전 가중산술평균주가

교환대상
종류
미래나노텍 주식회사 기명식 보통주

주식수
1,677,570

주식총수 대비비율(%)
5.74

교환청구기간
시작일
2023년 11월 30일

종료일
2028년 09월 30일

교환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본금 전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다. 본 호에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본금 전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 교환권이 행사되어 전액 주식으로 교환되었더라면 교환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 교환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 교환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정”제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 교환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가격으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.마. 본호에 의한 조정 후 교환가격 중 원단위 미만은 절상한다

9-1. 옵션에 관한 사항

[Put Option에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년10월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환일"이라 한다.)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이 외 Put Option에 관한 세부 내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 청약일
2023년 10월 31일

11. 납입일
2023년 10월 31일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2023년 10월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제 (사모 발행에 의한 1년간 분할 및 병합금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 조기상환청구권(Put Option)

1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년 10월 31일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환일"이라 한다.)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 오창지점

3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2024-09-01

2024-10-01

2024-10-31

100.0000%

2차

2024-12-02

2025-01-02

2025-01-31

100.0000%

3차

2025-03-01

2025-03-31

2025-04-30

100.0000%

4차

2025-06-01

2025-07-01

2025-07-31

100.0000%

5차

2025-09-01

2025-10-01

2025-10-31

100.0000%

6차

2025-12-02

2026-01-02

2026-01-31

100.0000%

7차

2026-03-01

2026-03-31

2026-04-30

100.0000%

8차

2026-06-01

2026-07-01

2026-07-31

100.0000%

9차

2026-09-01

2026-10-01

2026-10-31

100.0000%

10차

2026-12-02

2027-01-04

2027-01-31

100.0000%

11차

2027-03-01

2027-03-31

2027-04-30

100.0000%

12차

2027-06-01

2027-07-01

2027-07-31

100.0000%

13차

2027-09-01

2027-10-01

2027-10-31

100.0000%

14차

2027-12-02

2028-01-03

2028-01-31

100.0000%

15차

2028-03-01

2028-03-31

2028-04-30

100.0000%

16차

2028-06-01

2028-07-03

2028-07-31

100.0000%

4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 1,2의 신탁업자 지위에서)

-
2,500,000,000

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)

-
2,000,000,000

케이비증권 주식회사

(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

-
2,000,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 5, 6, 7, 8, 9, 10의 신탁업자 지위에서)

-
3,000,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 11, 12의 신탁업자 지위에서)

-
2,000,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)

-
1,000,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 14, 15, 16, 17, 18의 신탁업자 지위에서)

-
2,500,000,000

키움 소부장 제4호 신기술사업투자조합

-
7,000,000,000

히스토리투자자문 주식회사

-
4,000,000,000

아이비케이씨타임폴리오 메자닌블라인드

제1호 신기술투자조합

-
2,000,000,000

신한투자증권 주식회사

-
2,000,000,000

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1

SP 메자닌 일반 사모투자신탁 8호

에스피자산운용(주)
삼성증권 주식회사

본건 펀드 2

SP 메자닌T 전문투자형 사모투자신탁 1호

본건 펀드 3

SP 메자닌 일반 사모투자신탁 9호

한국투자증권 주식회사

본건 펀드 4

SP 메자닌 일반 사모투자신탁 4호

케이비증권 주식회사

본건 펀드 5

파로스 퍼시픽 일반 사모투자신탁 3호

파로스자산운용(주)
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 6

파로스 코스닥벤처 일반 사모증권투자신탁 3호

본건 펀드 7

파로스 아르고 일반 사모투자신탁 3호

본건 펀드 8

파로스 멀티 일반 사모투자신탁 2호

본건 펀드 9

파로스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 4호

본건 펀드 10

파로스 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 5호

본건 펀드 11

타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine T 2호 일반사모투자

(주)타임폴리오자산운용
삼성증권 주식회사

본건 펀드 12

타임폴리오 코스닥벤처 It's Time-Mezzanine I 2호 일반사모투자

본건 펀드 13

NH 앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호

엔에이치헤지자산운용(주)
삼성증권 주식회사

본건 펀드 14

오라이언 메자닌 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제64호

오라이언자산운용(주)
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 15

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제70호

본건 펀드 16

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제65호

본건 펀드 17

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제67호

본건 펀드 18

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제53호

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'23년
'24년
'25년 이후
합계

기타자금
이차전지용 전구체사업 합작법인 투자 및 준비자금
24,500
5,500
-
30,000