유진테크놀로지 — 증권발행실적보고서 (20231026)
제출인: 유진테크놀로지

증권발행실적보고서
2.8
유진테크놀로지

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 26일

회 사 명 :
주식회사 유진테크놀로지

대 표 이 사 :
여 현 국이 미 연

본 점 소 재 지 :
충북 청주시 흥덕구 2순환로 742번길 42

(전 화) 043-237-1113

(홈페이지) http://yujintechnology.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 송중용

(전 화) 043-237-1113

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
17,841,194,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 10월 23일
2023년 10월 24일
2023년 10월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,049,482
17,841,194,000
100.0
주)

계
1,049,482
17,841,194,000
100.0
-

주)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 31,484주(535,228,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
787,111
75.00
1,865
719,437,000
12,230,429,000,000
78.46
1,865
787,111
13,380,887,000
75.00

일반투자자
262,371
25.00
295,184
197,510,429
3,357,677,293,000
21.54
295,184
262,371
4,460,307,000
25.00

계
1,049,482
100
297,049
916,947,429
15,588,106,293,000
100
297,049
1,049,482
17,841,194,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
131,186
50.00
일괄청약 방식

비례방식
131,185
50.00
-

계
262,371
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정 건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
203,981
929,153
-
-
90,752
1
90,752
-
-
-
-
-
90,752
9.8%

20
13,403
128,083
-
-
5,947
1
5,947
-
-
-
-
-
5,947
4.6%

30
4,638
67,492
-
-
2,078
1
2,078
-
-
-
-
-
2,078
3.1%

40
1,782
34,900
-
-
740
1
740
-
-
-
-
-
740
2.1%

50
2,323
57,018
-
-
1,057
1
1,057
-
-
-
-
-
1,057
1.9%

60
2,422
71,592
-
-
1,068
1
1,068
-
-
-
-
-
1,068
1.5%

70
304
10,506
-
-
134
1
134
-
-
-
-
-
134
1.3%

80
269
10,638
-
-
122
1
122
-
-
-
-
-
122
1.1%

90
193
8,606
-
-
79
1
79
-
-
-
-
-
79
0.9%

100
3,239
160,530
-
-
1,420
1
1,420
-
-
-
-
-
1,420
0.9%

150
890
66,354
-
-
396
1
396
-
-
-
-
-
396
0.6%

200
1,244
123,874
-
-
526
1
526
-
-
-
-
-
526
0.4%

250
414
51,577
-
-
173
1
173
-
-
-
-
-
173
0.3%

300
491
73,426
-
-
224
1
224
-
-
-
-
-
224
0.3%

350
372
64,963
-
-
137
1
137
-
-
-
-
-
137
0.2%

400
352
70,233
-
-
167
1
167
-
-
-
-
-
167
0.2%

450
216
48,496
-
-
104
1
104
-
-
-
-
-
104
0.2%

500
691
172,458
-
-
292
1
292
-
-
-
-
-
292
0.2%

600
501
150,072
-
-
228
1
228
-
-
-
-
-
228
0.2%

700
277
96,823
-
-
127
1
127
-
-
-
-
-
127
0.1%

800
259
103,484
-
-
116
1
116
-
-
-
-
-
116
0.1%

900
184
82,709
-
-
91
1
91
-
-
-
-
-
91
0.1%

1,000
995
497,072
-
-
428
1
428
-
-
-
-
-
428
0.1%

1,200
674
404,090
-
-
310
1
310
-
-
-
-
-
310
0.1%

1,400
379
265,126
-
-
174
1
174
-
-
-
-
-
174
0.1%

1,600
321
256,659
-
-
141
1
141
-
-
-
-
-
141
0.1%

1,800
386
347,227
-
-
173
1
173
-
-
-
-
-
173
0.0%

2,000
7,131
7,127,932
-
-
3,068
1
3,068
7,131
1
-
-
7,131
10,199
0.1%

2,500
5,294
6,615,161
-
-
2,339
1
2,339
5,294
1
-
-
5,294
7,633
0.1%

3,000
1,516
2,273,325
-
-
675
1
675
1,516
1
-
-
1,516
2,191
0.1%

3,500
922
1,613,109
-
-
391
1
391
922
1
-
-
922
1,313
0.1%

4,000
871
1,741,606
-
-
394
1
394
871
1
-
-
871
1,265
0.1%

4,500
609
1,369,965
-
-
285
1
285
609
1
-
-
609
894
0.1%

5,000
3,298
8,243,495
-
-
1,505
1
1,505
3,298
2
-
-
6,596
8,101
0.1%

6,000
2,615
7,843,837
-
-
1,163
1
1,163
2,615
2
-
-
5,230
6,393
0.1%

7,000
1,415
4,951,859
-
-
641
1
641
1,415
2
-
-
2,830
3,471
0.1%

8,000
21,365
85,450,501
-
-
9,499
1
9,499
21,365
2
15,436
1
58,166
67,665
0.1%

9,000
251
1,129,398
-
-
102
1
102
251
3
-
-
753
855
0.1%

10,000
372
1,859,837
-
-
163
1
163
372
3
-
-
1,116
1,279
0.1%

12,000
3,890
23,338,273
-
-
1,727
1
1,727
3,890
4
-
-
15,560
17,287
0.1%

14,000
227
1,588,897
-
-
103
1
103
227
4
-
-
908
1,011
0.1%

16,000
2,422
19,374,906
-
-
1,094
1
1,094
2,422
5
-
-
12,110
13,204
0.1%

18,000
81
728,965
-
-
35
1
35
81
6
-
-
486
521
0.1%

20,000
1,265
12,649,401
-
-
599
1
599
1,265
6
-
-
7,590
8,189
0.1%

22,000
23
252,991
-
-
9
1
9
23
7
-
-
161
170
0.1%

24,000
417
5,003,810
-
-
190
1
190
417
8
-
-
3,336
3,526
0.1%

합계
295,184
197,510,429
-
-
131,186
-
131,186
53,984
-
15,436
-
131,185
262,371
0.1%

주1)
전체 배정 주식수 중 50% 이상인 131,186주를 균등배정 방식으로 배정하였습니다. 일반 청약자의 청약건수는 295,184건으로 균등배정방식 배정물량 131,186주를 초과하였기 때문에 균등배정주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 131,186주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주2)
일반 배정물량 262,371주를 균등배정 131,186주(50.0%), 비례배정 131,185주(50.0%)방식으로 배정하였습니다.

주3)
비례배정방식 배정물량 131,185주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 15,436주는 8,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
33,680
5.75
-
-
12,300
11.73
5,820
13.93
-
-
-
-
51,800
6.58

3개월 확약
190,821
32.59
2,000
38.17
14,450
13.78
5,080
12.16
-
-
-
-
212,351
26.98

1개월 확약
28,630
4.89
60
1.15
3,010
2.87
2,030
4.86
360
0.72
-
-
34,090
4.33

15일 확약
11,000
1.88
-
-
650
0.62
210
0.50
1,950
3.92
-
-
13,810
1.75

미확약
321,340
54.89
3,180
60.69
74,450
71.00
28,640
68.55
47,450
95.36
-
-
475,060
60.35

계
585,471
100.00
5,240
100.00
104,860
100.00
41,780
100.00
49,760
100.00
-
-
787,111
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분

주주명

증자 전

증자 후

비 고

주식수(주)

지분율

주식수(주)

지분율

최대주주등

여현국
1,364,072
25.81%
1,311,598
20.95%

-

이미연
1,364,072
25.81%
1,311,598
20.95%
-

송중용
30,000
0.57%
30,000
0.48%

㈜유진테크놀로지
71,856
1.36%
71,856
1.15%
-

소 계
2,830,000
53.54%
2,725,052
43.52%
-

5%이상소유주주

신용보증기금
500,000
9.46%
500,000
7.99%

-

카스피안-T 2호 신기술투자조합
290,731
5.50%
290,731
4.64%

소 계
790,731
14.96%
790,731
12.63%
-

합 계
3,620,731
68.50%
3,515,783
56.15%
-

주)
증자 전 지분율은 공모 전 발행주식총수인 5,285,467주를 기준으로 작성하였으며, 증자 후 지분율은 공모 후 발행주식총수인 6,261,485주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 10월 31일(예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 02일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 10월 19일(목)

NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정공고는 2023년 10월 19일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2023년 10월 19일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2023년 10월 23일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)
2023년 10월 26일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 10월 26일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2023년 09월 15일
증권신고서

2023년 10월 05일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 10월 19일
정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜유진테크놀로지 : 충청북도 청주시 흥덕구 2순환로 742번길 42(화계동)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108
다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2023년 09월 15일
예비투자설명서

2023년 10월 05일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 10월 16일
투자설명서

2023년 10월 19일
정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
16,057,078,000
17,000
944,534
16,057,078,000
-

계
16,057,078,000
17,000
944,534
16,057,078,000
-

매출
보통주
1,784,116,000
17,000
104,948
1,784,116,000
-

계
1,784,116,000
17,000
104,948
1,784,116,000
-

총 계
17,841,194,000
17,000
1,049,482
17,841,194,000
-

주)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 535,228,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,500,304,000
-
5,835,000,000
1,443,967,000
-
2,061,923,000
17,841,194,000

주1)
상장주선인의 의무인수분 인수금액 535,228,000원을 포함하지 않은 금액입니다.

주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.