지구홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20231026)
제출인: 지구홀딩스

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 유투바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 26일

회 사 명 :
주식회사 유투바이오

대 표 이 사 :
김진태

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 오금로 489, 4층

(전 화) 1577-1338

(홈페이지) https://www.u2bio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 김지원

(전 화) 02-910-2100

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
4,966,368,000
-

주1) 상장주선인 의무인수분 56,436주에 대한 의무인수금액 248,318,400원은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 10월 23일
2023년 10월 24일
2023년 10월 26일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
1,128,720
4,966,368,000
100
주1)

계
1,128,720
4,966,368,000
100
-

주1) 상장주선인 의무인수분 56,436주에 대한 의무인수금액 248,318,400원은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
846,540
75.00
1,756
846,540
3,724,776,000
0.23
1,756
846,540
3,724,776,000
75.00

일반투자자
282,180
25.00
82,886
363,124,600
1,597,748,240,000
99.77
82,886
282,180
1,241,592,000
25.00

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,128,720
100
83,739
363,971,140
1,601,473,016,000
100
83,739
1,128,720
4,966,368,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
141,090
50.00
일괄청약

비례방식
141,090
50.00
-

계
282,180
100.00
-

-일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약 단위
청약건수
청약수량 (A)
배정 건수
1건당 배정 수량
추가 배정 수량
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정 건수
1건당 배정 수량
추가 배정 건수
1건당 추가 배정수량
비례 배정수량 (C)

50
51,534
2,576,700
51,534
1
36,110
1
87,644
-
-
-
-
-
87,644
3.40%

100
2,703
270,300
2,703
1
1,872
1
4,575
-
-
-
-
-
4,575
1.69%

150
474
71,100
474
1
329
1
803
-
-
-
-
-
803
1.13%

200
822
164,400
822
1
573
1
1,395
-
-
-
-
-
1,395
0.85%

250
325
81,250
325
1
224
1
549
-
-
-
-
-
549
0.68%

300
251
75,300
251
1
168
1
419
-
-
-
-
-
419
0.56%

350
125
43,750
125
1
92
1
217
-
-
-
-
-
217
0.50%

400
166
66,400
166
1
121
1
287
-
-
-
-
-
287
0.43%

450
304
136,800
304
1
227
1
531
-
-
-
-
-
531
0.39%

500
486
243,000
486
1
344
1
830
-
-
-
-
-
830
0.34%

600
138
82,800
138
1
95
1
233
-
-
-
-
-
233
0.28%

700
114
79,800
114
1
82
1
196
-
-
-
-
-
196
0.25%

800
79
63,200
79
1
62
1
141
-
-
-
-
-
141
0.22%

900
167
150,300
167
1
110
1
277
-
-
-
-
-
277
0.18%

1,000
598
598,000
598
1
421
1
1,019
-
-
-
-
-
1,019
0.17%

1,500
394
591,000
394
1
271
1
665
-
-
394
1
394
1,059
0.18%

2,000
1,744
3,488,000
1,744
1
1,231
1
2,975
-
-
1,744
1
1,744
4,719
0.14%

2,500
557
1,392,500
557
1
395
1
952
-
-
557
1
557
1,509
0.11%

3,000
206
618,000
206
1
154
1
360
206
1
-
-
206
566
0.09%

3,500
149
521,500
149
1
112
1
261
149
1
-
-
149
410
0.08%

4,000
217
868,000
217
1
150
1
367
217
1
217
1
434
801
0.09%

4,500
707
3,181,500
707
1
484
1
1,191
707
1
707
1
1,414
2,605
0.08%

5,000
551
2,755,000
551
1
369
1
920
551
1
551
1
1,102
2,022
0.07%

6,000
239
1,434,000
239
1
169
1
408
478
2
-
-
478
886
0.06%

7,000
758
5,306,000
758
1
544
1
1,302
1,516
2
758
1
2,274
3,576
0.07%

8,000
314
2,512,000
314
1
220
1
534
942
3
-
-
942
1,476
0.06%

9,000
804
7,236,000
804
1
586
1
1,390
2,412
3
804
1
3,216
4,606
0.06%

10,000
566
5,660,000
566
1
400
1
966
1,698
3
566
1
2,264
3,230
0.06%

11,000
172
1,892,000
172
1
131
1
303
688
4
-
-
688
991
0.05%

12,000
429
5,148,000
429
1
289
1
718
1,716
4
429
1
2,145
2,863
0.06%

13,000
210
2,730,000
210
1
154
1
364
1,050
5
-
-
1,050
1,414
0.05%

14,000
164
2,296,000
164
1
116
1
280
820
5
-
-
820
1,100
0.05%

15,000
296
4,440,000
296
1
202
1
498
1,480
5
296
1
1,776
2,274
0.05%

16,000
155
2,480,000
155
1
121
1
276
930
6
-
-
930
1,206
0.05%

17,000
475
8,075,000
475
1
332
1
807
2,850
6
475
1
3,325
4,132
0.05%

18,000
13,503
243,054,000
13,503
1
9,562
1
23,065
81,018
6
13,503
1
94,521
117,586
0.05%

19,000
12
228,000
12
1
10
1
22
84
7
-
-
84
106
0.05%

20,000
38
760,000
38
1
22
1
60
266
7
38
1
304
364
0.05%

21,000
7
147,000
7
1
5
1
12
56
8
-
-
56
68
0.05%

22,000
17
374,000
17
1
13
1
30
136
8
17
1
153
183
0.05%

23,000
35
805,000
35
1
30
1
65
280
8
35
1
315
380
0.05%

24,000
17
408,000
17
1
12
1
29
153
9
-
-
153
182
0.04%

25,000
153
3,825,000
153
1
102
1
255
1,377
9
153
1
1,530
1,785
0.05%

26,000
1
26,000
1
1
1
1
2
10
10
-
-
10
12
0.05%

27,000
1,710
46,170,000
1,710
1
1,187
1
2,897
17,100
10
-
-
18,056
20,953
0.05%

합계
82,886
363,124,600
82,886
-
58,204

141,090
118,890

21,244

141,090
282,180

주1) 당사는 일반배정물량 282,180주를 균등배정 141,090주(50.0%), 비례배정 141,090주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약 82,886건 1주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 58,204주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 27,000주 단위에서 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
2,611
0.4
-
-
-
-
-
-
-
0.0
-
0.0
2,611
0.3

3개월
7,336
1.2
-
-
-
0.0
-
-
-
0.0
-
0.0
7,336
0.9

1개월
7,369
1.2
-
-
952
1.6
-
-
-
0.0
-
0.0
8,321
1.0

15일
2,876
0.5
-
-
657
1.1
-
-
-
0.0
-
0.0
3,533
0.4

미확약
608,172
96.8
4,951
100.0
56,729
97.2
26,012
100.0
84,654
100.0
44,221
100.0
824,739
97.4

계
628,364
100.0
4,951
100.0
58,338
100.0
26,012
100.0
84,654
100.0
44,221
100.0
846,540
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
증자전
증자후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
엔디에스
3,401,096
33.67%
3,401,096
30.13%
최대주주

김진태
1,300,000
12.87%
1,300,000
11.52%
대표이사(등기)

김지원
104,400
1.03%
104,400
0.92%
임원(등기)

진혁성
38,760
0.38%
38,760
0.34%
임원(등기)

김희찬
21,240
0.21%
21,240
0.19%
임원(등기)

이석현
126,284
1.25%
126,284
1.12%
특수관계자(임원)

윤병옥
40,000
0.40%
40,000
0.35%
특수관계자(대표이사)

윤미란
8,000
0.08%
8,000
0.07%
특수관계자(대표이사)

김예영
4,000
0.04%
4,000
0.04%
특수관계자(대표이사)

김준영
4,000
0.04%
4,000
0.04%
특수관계자(대표이사)

김채영
4,000
0.04%
4,000
0.04%
특수관계자(대표이사)

소계
5,051,780
50.01%
5,051,780
44.76%
-

5%이상 소유주주
신한벤처투모로우투자조합2호
666,664
6.60%
666,664
5.91%
전문투자자

일동홀딩스㈜
742,856
7.35%
742,856
6.58%
-

전창무
753,244
7.46%
753,244
6.67%
-

소계
2,162,764
21.41%
2,162,764
19.16%
-

합계
7,214,544
71.42%
7,214,544
63.92%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2023년 10월 30일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 11월 02일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2023년 10월 20일 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 홈페이지(www.shinhansec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 10월 20일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
일 자
방 법

청약 안내 공고
2023년 10월 23일(월)
(주)유투바이오 홈페이지(https://www.u2bio.com)

2023년 10월 23일(월)
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
일 자
신 문

청약 배정 공고
2023년 10월 26일(목)
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)

4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2023년 09월 06일
증권신고서

2023년 09월 06일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 09월 19일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2023년 10월 20일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜유투바이오 : 서울특별시 송파구 오금로 489, 4층(3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 70다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2023년 09월 06일
예비투자설명서

2023년 09월 06일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 09월 19일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2023년 10월 11일
투자설명서

2023년 10월 20일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
4,966,368,000
4,400
1,128,720
4,966,368,000
-

계
4,966,368,000
4,400
1,128,720
4,966,368,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
4,966,368,000
4,400
1,128,720
4,966,368,000
-

주1) 상장주선인 의무인수분 56,436주에 대한 의무인수금액 248,318,400원은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
500,000,000
-
3,500,000,000
966,368,000
4,966,368,000

주1) 발행제비용, 상장주선인 의무인수금액은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.