자이글 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20231025)
제출인: 자이글

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
자이글 주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 10월 25일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 04월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 납입일
제3자배정 대상자의 납입일 변경 요청에 따른 일정 변경
2023년 10월 25일
2023년 11월 14일

12. 신주의 상장 예정일
2023년 11월 13일
2023년 12월 01일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

② 신주의 주금납입일 : 2023년 10월 25일

② 신주의 주금납입일 : 2023년 11월 14일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 10월 25일

회 사 명 :
자이글 주식회사

대 표 이 사 :
이 진 희

본 점 소 재 지 :
서울시 강서구 허준로 217 가양테크노타운 11층 1114호

(전 화) 02-3665-9192

(홈페이지)http://www.zaigle.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 안 선 영

(전 화) 02-3665-9192

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,760,563

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
13,530,910

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
23,699,993,520

채무상환자금 (원)
6,300,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
17,040

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
18,933

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조[신주인수권]

9. 납입일
2023년 11월 14일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 12월 01일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 04월 04일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모, 1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 발행가액 산정 방법"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2023.03.28~2023.03.30)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인된 금액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

▶ 확정 발행가액 산정표

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2023년 03월 28일
-
-
청약일전 제5거래일

2023년 03월 29일
2,938,805
55,640,977,480
청약일전 제4거래일

2023년 03월 30일
-
-
청약일전 제3거래일

합 계
2,938,805
55,640,977,480
-

기준주가(가중산술평균주가)
18,933

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
17,040

(2) 청약에 관한 사항 ① 신주의 청약일 : 2023년 04월 04일 ② 신주의 주금납입일 : 2023년 11월 14일

③ 신주의 주금납입처 : 우리은행 일산호수지점

(3) 보호예수조치 본 유상증자로 발행되는 신주는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제2-2조 2항 1호 등에 따라 증권을 발행한 후 지체없이 1년간 전량 한국예탁결제원에 보호예수 할 계획입니다.

(4) 본 유상증자 결정은 제출일 현재 발행회사와 발행 대상자간 계약서 작성 전으로 발행 대상자의 투자의향서(LOI(Letter Of Intent))를 근거로 이사회 결의로 진행된 건입니다. (5) 상기 유상증자 자금은 재무구조 개선 및 운영자금 등 회사의 경영상 목적 달성을 위해 사용되어질 계획입니다. (6) 기타사항

상기 유상증자 일정은 관계기관의 조정 과정에서 변경될 수 있으며, 상기 사항 등 신주발행을 위한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다. ※ 본 공시는 2023년 3월 29일자 최근의 현저한 시황변동(주가급등)관련 조회공시 답변(확정) 사항입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 [신주인수권] ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.<2016. 2. 26 변경> ② 회사는 제1항 본문의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외에 제3자에게 신주를 배정할 수 있다.<2016. 2. 26 변경> 1. 발행주식총수의 100분의 50 범위 내에서 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우 <2016. 2. 26 변경> 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 <2016. 2. 26 변경> 4. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 <2016. 2. 26 변경> 5. 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 주권을 코스닥 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우<2016. 2. 26 변경> 8. 우리사주조합을 대상으로 신주를 발행하는 경우 <2016. 2. 26 추가> ③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다<2014. 5. 26. 변경>.
회사의 경영상 목적 달성을 위한 재무구조 개선 및 운영자금 확보

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

엑스티 이에스에스 펀드 (XT ESS FUND)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위하여 주금납입 능력 등을 고려하여 산정함.
-
1,760,563
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엑스티 이에스에스 펀드 (XT ESS FUND)
2
XT SPAC FUND LLC.
99.87
-
-
XT SPAC FUND LLC.
99.87

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2023
결산기
12월

자산총계
39,150
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
39,150
외부감사인
-

자본금
39,150
감사의견
-