엘에스일렉트릭 — 증권발행실적보고서 (20231024)
제출인: 엘에스일렉트릭

증권발행실적보고서
2.8
LS ELECTRIC

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 24일

회 사 명 :
엘에스일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
구자균, 구동휘, 김동현

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 엘에스로 127

(전 화) 02-1544-2080

(홈페이지) http://www.ls-electric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 이상범

(전 화) 02-2034-4184

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
186-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2025년 10월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
186-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2026년 10월 23일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
186-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 10월 24일
2023년 10월 24일
2023년 10월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
-

미래에셋증권
3,500,000
35,000,000,000
43.75
-

이베스트투자증권
500,000
5,000,000,000
6.25
-

키움증권
500,000
5,000,000,000
6.25
-

신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
-

한화투자증권
500,000
5,000,000,000
6.25
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
3,500,000
43.75
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
8,000,000
80,000,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100

회차 :
186-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 10월 24일
2023년 10월 24일
2023년 10월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
28.57
-

한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
35.71
-

이베스트투자증권
700,000
7,000,000,000
10.00
-

키움증권
600,000
6,000,000,000
8.57
-

신한투자증권
600,000
6,000,000,000
8.57
-

한화투자증권
600,000
6,000,000,000
8.57
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
28.57
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
2,500,000
35.71
-
-
-
-
-
-
-
-

이베스트투자증권
700,000
10.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
600,000
8.57
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
600,000
8.57
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
600,000
8.57
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
7,000,000
70,000,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 10월 24일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 10월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 엘에스일렉트릭(주) - 경기도 안양시 동안구 엘에스로 127 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 이베스트투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 70

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
186-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
-
-
80,000,000,000

회차 :
186-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
60,000,000,000
-
-
70,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]금번 당사가 발행하는 제186-1회 및 제186-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원 중 채무상환자금 600억원 및 운영자금 900억원으로 사용될 예정이고, 채무상환 및 운영자금을 위한 부족자금 및 발행제비용은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다. 세부사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.[채무상환자금 세부사용 내역]

(단위 : 억원)

채무상환 대상 종목
전자등록총액
채무상환 예정금액
발행일
만기일
이자율

제 180-2회 무보증사채
600
600
2018.10.24
2023.10.24
2.613%

주1) 채무상환을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부사용 내역]

(단위 : 원)

거래처명

합계 금액

주식회사 성신산전

9,345,369,811

(주)위너스해운항공

7,601,421,223

한솔테크닉스㈜

6,358,045,185

주식회사 포스코모빌리티솔루션 포항2공장

5,646,147,753

산전정밀(주)

5,388,653,197

선그로우파워코리아 유한회사

5,349,558,677

(주)삼동

4,335,139,533

가온전선(주)

3,880,180,599

서정산업(주)

3,238,545,529

엘에스전선 (주)

3,219,137,223

한국컴퓨터(주)천안

3,027,444,516

주식회사 디에이치아이에스

2,969,097,186

혜인전기(주)

2,811,639,316

디에스이디아이 주식회사

2,797,589,940

(주)대홍전기

2,611,950,833

정인전력 주식회사

2,512,290,000

(주)태인

2,383,981,404

(주)엘파워텍

2,335,905,000

(주)파워맥스

2,250,106,276

도창인산업(주)

1,980,064,555

주식회사한길이에스티

1,979,890,205

KOC전기(주)

1,906,300,000

주식회사 형광

1,902,204,300

(주)조흥포장

1,824,136,883

대신정밀(주)

1,713,719,046

D&S산전주식회사

1,522,505,888

합계

90,891,024,078

주1) 운영자금을 위한 부족자금은 당사에서 보유한 자체 자금을 통해 충당할 예정입니다.주2) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.