블리츠웨이엔터테인먼트 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20231024)
제출인: 블리츠웨이엔터테인먼트

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
블리츠웨이

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 10 월 24 일

회 사 명 :
주식회사 블리츠웨이

대 표 이 사 :
배 성 웅

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국회대로 638 (영등포동7가, 블리츠웨이빌딩)

(전 화) 02-512-7692

(홈페이지)http://blitzway.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 최승원

(전 화) 02 -512-7692

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
국내 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
3,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
10,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,300,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
1,700,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2028년 10월 27일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자율은 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는2028년 10월 27일에 전자등록금액의115.9274%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,101

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 원단위 미만을 절상한 금액

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)블리츠웨이 기명식 보통주

주식수
1,427,891

주식총수 대비비율(%)
3.36

전환청구기간
시작일
2024년 11월 16일

종료일
2028년 09월 27일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 인수인들이 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 인수인들이 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 인수인들의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1)목 내지 3)목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

5) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2025년 10월 27일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환 지급일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
※이 외 조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2023년 10월 26일

12. 납입일
2023년 10월 27일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2023년 10월 24일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행(사채 발행일로부터1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 인수인은 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2025년 10월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환 지급일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환 지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 지급일

2025년 10월 27일, 2026년 01월 27일, 2026년 04월 27일, 2026년 07월 27일,

2026년 10월 27일, 2027년 01월 27일, 2027년 04월 27일, 2027년 07월 27일,

2027년 10월 27일, 2028년 01월 27일, 2028년 04월 27일, 2028년 07월 27일

나. 조기상환 청구장소: “발행회사”의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

다. 조기상환 지급장소: 국민은행 반포중앙종합금융센터

라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환 지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간은 아래 표에 명시된 기간으로 하며, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닐 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환 지급일

조기상환율

FROM

TO

1차

2025.08.28

2025.09.27

2025.10.27

106.0900%

2차

2025.11.28

2025.12.28

2026.01.27

106.8769%

3차

2026.02.26

2026.03.28

2026.04.27

107.6696%

4차

2026.05.28

2026.06.27

2026.07.27

108.4682%

5차

2026.08.28

2026.09.27

2026.10.27

109.2727%

6차

2026.11.28

2026.12.28

2027.01.27

110.0832%

7차

2027.02.26

2027.03.28

2027.04.27

110.8997%

8차

2027.05.28

2027.06.27

2027.07.27

111.7222%

9차

2027.08.28

2027.09.27

2027.10.27

112.5509%

10차

2027.11.28

2027.12.28

2028.01.27

113.3857%

11차

2028.02.27

2028.03.28

2028.04.27

114.2267%

12차

2028.05.28

2028.06.27

2028.07.27

115.0739%

조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

주영훈

-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
주1)

1,000,000,000

-

홍민기

-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
주1)

500,000,000

-

든든파트너스 주식회사

-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
주1)

200,000,000

-

최아영

-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-

100,000,000

-

장선정

-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-

100,000,000

-

정석영

-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-

300,000,000

-

인교진

-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-

200,000,000

-

김동한

-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-

100,000,000

-

주식회사 에스티지

-
경영상 목적달성 및 투자자의 납입 등을고려하여 이사회에서 최종적으로 선정함
-

500,000,000

-

주1) 당사는 당사를 합병법인으로 하고 ㈜에이치앤드엔터테인먼트를 피합병법인으로 하여 2023년 중 양사 간 합병을 위한 절차를 진행할 예정입니다. 상기 인수인 중 주영훈, 홍민기, 든든파트너스(주), 인교진은 현재 ㈜에이치앤드엔터테인먼트의 주주 또는 전환사채 투자자 입니다. 합병과정에서 당사의 지분확보를 위해 상기 인수인들이 보유한 ㈜에이치앤드엔터테인먼트의 보통주 또는 전환사채의 일부를 인수할 수 있으며, 합병시 상기 인수인들은 합병비율에 따른 신주를 배정받을 수 있습니다. 합병과 관련된 협의와 당사 이사회결의를 통하여 해당 거래가 진행되면 규정을 준수한 적절한 방법을 통해 공시하겠습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

든든파트너스(주)
2
김효준
50
-
-
김효준
50

이수영
50
-
-
이수영
50

주) 든든파트너스(주)는 2023년 설립한 법인으로 최근 결산된 재무정보를 기재하지 않았습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)에스티지
1
고미영
-
-
-
우도환
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년도
결산기
12월

자산총계
1,012
매출액
819

부채총계
270
당기순손익
515

자본총계
742
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
미정
㈜에이치앤드엔터테인먼트
연예매니지먼트
-

(주)에이치앤드엔터테인먼트

(단위 : 원)

회계연도
2022년도
결산기
12월

자산총계
8,043,497,099
매출액
18,340,712,169

부채총계
6,162,952,232
당기순손익
687,305,408

자본총계
1,880,544,867
외부감사인
신우회계법인

자본금
411,111,000
감사의견
적정

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'23년
'24년
'25년 이후
합계

운영자금
인건비, 사업추진에 필요한 일반 경비 등의 운영자금
400
900
-
-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
3,000,000,000
2,101
(B)
1,427,891
2024년 11월 16일 ~ 2028년 09월 27일
-

합계
3,000,000,000
2,101
1,427,891
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
42,492,942

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
3.36