퀄리타스반도체 — 증권발행실적보고서 (20231023)
제출인: 퀄리타스반도체

증권발행실적보고서
2.8
(주)퀄리타스반도체

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 23일

회 사 명 :
주식회사 퀄리타스반도체

대 표 이 사 :
김 두 호

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8 본사 609호

(전 화) 02-555-3305

(홈페이지) http://www.q-semi.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 유승환

(전 화) 02-555-3305

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
30,600,000,000
-

주)
상장주선인 의무인수분은 54,000주로, 의무인수금액 918,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 10월 18일
2023년 10월 19일
2023년 10월 23일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
1,800,000
30,600,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,800,000
30,600,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
230,400
12.8
1
230,400
3,916,800,000
0.03
1
230,400
3,916,800,000
12.8

기관투자자
1,119,600
62.2
1,991
1,119,600
19,033,200,000
0.15
1,991
1,119,600
19,033,200,000
62.2

일반투자자
450,000
25.0
360,321
734,550,930
12,487,365,810,000
99.82
249,767
450,000
7,650,000,000
25.0

계
1,800,000
100
362,313
735,900,930
12,510,315,810,000
100
251,759
1,800,000
30,600,000,000
100

주)
금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
225,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
225,000
50.00
-

계
450,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

30
269,489
8,084,670
0
0
168,464
1
168,464
0
0
0
0
0
168,464
2.08%

40
3,347
133,880
0
0
2,113
1
2,113
0
0
0
0
0
2,113
1.58%

50
3,124
156,200
0
0
1,921
1
1,921
0
0
0
0
0
1,921
1.23%

60
2,418
145,080
0
0
1,483
1
1,483
0
0
0
0
0
1,483
1.02%

70
732
51,240
0
0
463
1
463
0
0
0
0
0
463
0.90%

80
528
42,240
0
0
335
1
335
0
0
0
0
0
335
0.79%

90
413
37,170
0
0
257
1
257
0
0
0
0
0
257
0.69%

100
4,344
434,400
0
0
2,707
1
2,707
0
0
0
0
0
2,707
0.62%

150
1,428
214,200
0
0
866
1
866
0
0
0
0
0
866
0.40%

200
1,492
298,400
0
0
908
1
908
0
0
0
0
0
908
0.30%

250
568
142,000
0
0
351
1
351
0
0
0
0
0
351
0.25%

300
834
250,200
0
0
528
1
528
0
0
0
0
0
528
0.21%

350
572
200,200
0
0
339
1
339
0
0
0
0
0
339
0.17%

400
465
186,000
0
0
289
1
289
0
0
0
0
0
289
0.16%

450
237
106,650
0
0
147
1
147
0
0
0
0
0
147
0.14%

500
812
406,000
0
0
509
1
509
0
0
0
0
0
509
0.13%

600
713
427,800
0
0
431
1
431
0
0
0
0
0
431
0.10%

700
369
258,300
0
0
235
1
235
0
0
0
0
0
235
0.09%

800
348
278,400
0
0
236
1
236
0
0
0
0
0
236
0.08%

900
316
284,400
0
0
185
1
185
0
0
0
0
0
185
0.07%

1,000
1,997
1,997,000
0
0
1,225
1
1,225
0
0
0
0
0
1,225
0.06%

1,500
1,203
1,804,500
0
0
759
1
759
0
0
444
1
444
1,203
0.07%

2,000
7,186
14,372,000
0
0
4,470
1
4,470
7,186
1
0
0
7,186
11,656
0.08%

2,500
7,508
18,770,000
0
0
4,718
1
4,718
7,508
1
0
0
7,508
12,226
0.07%

3,000
1,691
5,073,000
0
0
1,100
1
1,100
1,691
1
0
0
1,691
2,791
0.06%

3,500
1,315
4,602,500
0
0
785
1
785
1,315
1
0
0
1,315
2,100
0.05%

4,000
1,013
4,052,000
0
0
621
1
621
1,013
1
0
0
1,013
1,634
0.04%

4,500
776
3,492,000
0
0
477
1
477
776
1
9
1
785
1,262
0.04%

5,000
1,014
5,070,000
0
0
648
1
648
1,014
2
0
0
2,028
2,676
0.05%

5,500
6,512
35,816,000
0
0
4,088
1
4,088
6,512
2
0
0
13,024
17,112
0.05%

6,000
3,955
23,730,000
0
0
2,485
1
2,485
3,955
2
0
0
7,910
10,395
0.04%

6,500
898
5,837,000
0
0
544
1
544
898
2
0
0
1,796
2,340
0.04%

7,000
882
6,174,000
0
0
576
1
576
882
2
0
0
1,764
2,340
0.04%

7,500
12,460
93,450,000
0
0
7,699
1
7,699
12,460
2
0
0
24,920
32,619
0.03%

8,000
230
1,840,000
0
0
149
1
149
230
2
81
1
541
690
0.04%

8,500
193
1,640,500
0
0
117
1
117
193
3
0
0
579
696
0.04%

9,000
697
6,273,000
0
0
416
1
416
697
3
0
0
2,091
2,507
0.04%

9,500
224
2,128,000
0
0
126
1
126
224
3
0
0
672
798
0.04%

10,000
429
4,290,000
0
0
297
1
297
429
3
0
0
1,287
1,584
0.04%

11,000
385
4,235,000
0
0
247
1
247
385
3
0
0
1,155
1,402
0.03%

12,000
1,049
12,588,000
0
0
647
1
647
1,049
4
0
0
4,196
4,843
0.04%

13,000
477
6,201,000
0
0
296
1
296
477
4
0
0
1,908
2,204
0.04%

14,000
276
3,864,000
0
0
175
1
175
276
4
0
0
1,104
1,279
0.03%

15,000
1,276
19,140,000
0
0
805
1
805
1,276
5
0
0
6,380
7,185
0.04%

16,000
514
8,224,000
0
0
324
1
324
514
5
0
0
2,570
2,894
0.04%

17,000
246
4,182,000
0
0
159
1
159
246
5
0
0
1,230
1,389
0.03%

18,000
244
4,392,000
0
0
159
1
159
244
6
0
0
1,464
1,623
0.04%

19,000
412
7,828,000
0
0
248
1
248
412
6
0
0
2,472
2,720
0.03%

20,000
319
6,380,000
0
0
191
1
191
319
6
0
0
1,914
2,105
0.03%

21,000
189
3,969,000
0
0
113
1
113
189
6
76
1
1,210
1,323
0.03%

22,000
499
10,978,000
0
0
309
1
309
499
7
0
0
3,493
3,802
0.03%

23,000
376
8,648,000
0
0
219
1
219
376
7
0
0
2,632
2,851
0.03%

24,000
224
5,376,000
0
0
140
1
140
224
7
0
0
1,568
1,708
0.03%

25,000
273
6,825,000
0
0
172
1
172
273
8
0
0
2,184
2,356
0.03%

26,000
345
8,970,000
0
0
224
1
224
345
8
0
0
2,760
2,984
0.03%

27,000
168
4,536,000
0
0
99
1
99
168
8
0
0
1,344
1,443
0.03%

28,000
240
6,720,000
0
0
159
1
159
240
9
0
0
2,160
2,319
0.03%

29,000
1,274
36,946,000
0
0
781
1
781
1,274
9
0
0
11,466
12,247
0.03%

30,000
5,434
163,020,000
0
0
3,407
1
3,407
5,434
9
0
0
48,906
52,313
0.03%

31,000
19
589,000
0
0
15
1
15
19
10
0
0
190
205
0.03%

32,000
38
1,216,000
0
0
18
1
18
38
10
0
0
380
398
0.03%

33,000
23
759,000
0
0
13
1
13
23
10
0
0
230
243
0.03%

34,000
10
340,000
0
0
6
1
6
10
10
4
1
104
110
0.03%

35,000
32
1,120,000
0
0
21
1
21
32
11
0
0
352
373
0.03%

36,000
28
1,008,000
0
0
18
1
18
28
11
0
0
308
326
0.03%

37,000
18
666,000
0
0
14
1
14
18
11
0
0
198
212
0.03%

38,000
27
1,026,000
0
0
18
1
18
27
12
0
0
324
342
0.03%

39,000
22
858,000
0
0
14
1
14
22
12
0
0
264
278
0.03%

40,000
32
1,280,000
0
0
23
1
23
32
12
0
0
384
407
0.03%

41,000
21
861,000
0
0
9
1
9
21
13
0
0
273
282
0.03%

42,000
37
1,554,000
0
0
24
1
24
37
13
0
0
481
505
0.03%

43,000
26
1,118,000
0
0
17
1
17
26
13
0
0
338
355
0.03%

44,000
35
1,540,000
0
0
23
1
23
35
14
0
0
490
513
0.03%

45,000
3,001
135,045,000
0
0
1,826
1
1,826
3,001
14
0
0
42,014
43,840
0.03%

합계
360,321
734,550,930
-
-
225,000
-
225,000
64,572
-
614
-
225,000
450,000
0.06%

주1)
당사는 최초 균등배정 시, 균등배정수량 225,000주(50.0%)를 배정하였으나, 총 청약건수가 360,321건임에 따라, 균등배정수량 225,000주 전량을 추첨을 통하여 배정하였습니다.

주2)
360,321건의 전체 청약건수 중 225,000건의 청약자는 추첨 배정 1주를 배정받았습니다.

주3)
비례배정 배정물량 225,000주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 614주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
314,859
40.55
7,966
40.38
10,537
35.44
61,447
54.65
-
0.00
546
25.61
395,355
35.31

3개월 확약
195,725
25.21
464
2.35
3,363
11.31
10,197
9.07
13,230
7.39
141
6.61
223,120
19.93

1개월 확약
28,934
3.73
594
3.01
1,339
4.50
2,730
2.43
31,070
17.34
43
2.02
64,710
5.78

15일 확약
30,889
3.98
305
1.55
-
0.00
196
0.17
-
0.00
-
0.00
31,390
2.80

미확약
206,030
26.54
10,398
52.71
14,489
48.74
37,870
33.68
134,836
75.27
1,402
65.76
405,025
36.18

계
776,437
100.00
19,727
100.00
29,728
100.00
112,440
100.00
179,136
100.00
2,132
100.00
1,119,600
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)

구분
이름
증자 전
증자 후
비 고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김두호
2,909,760
32.50%
2,909,760
26.92%
-

최광천
1,426,320
15.93%
1,426,320
13.20%
-

한평수
269,920
3.01%
269,920
2.50%
-

성창경
225,120
2.51%
225,120
2.08%
-

김재영
177,520
1.98%
177,520
1.64%
-

이재철
112,000
1.25%
112,000
1.04%
-

소계
5,120,640
57.19%
5,120,640
47.38%
-

5% 이상소유주주
케이비-브릿지폴벤처투자조합
548,800
6.13%
548,800
5.08%
-

614,320
6.86%
614,320
5.68%
상환전환우선주

조준영
572,880
6.40%
572,880
5.30%

소계
1,736,000
12.99%
1,736,000
10.76%
-

합계
6,856,640
76.58%
6,856,640
63.44%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 10월 25일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 10월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 10월 17일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 10월 17일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
(주)퀄리타스반도체 홈페이지(www.q-semi.com)
2023년 10월 18일

한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 10월 18일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)
2023년 10월 23일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 10월 23일(월) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2023년 09월 06일 (증권신고서)■ 2023년 09월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 09월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜퀄리타스반도체: 경기도 성남시 분당구 성남대로331번길 8 본사 609호

(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88
다. 투자설명서 제출일■ 2023년 09월 06일 (예비투자설명서)■ 2023년 09월 20일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 09월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 10월 04일 (투자설명서)■ 2023년 10월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
30,600,000,000
17,000
1,800,000
30,600,000,000
-

계
30,600,000,000
17,000
1,800,000
30,600,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
30,600,000,000
17,000
1,800,000
30,600,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
29,850,000,000
-
-
750,000,000
30,600,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 54,000주, 918,000,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.