아미코젠 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231020)
제출인: 아미코젠

증권신고서(지분증권)
3.5
아미코젠(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 10월 20일

회 사 명 :
아미코젠 주식회사

대 표 이 사 :
표 쩌

본 점 소 재 지 :
경상남도 진주시 문산읍 월아산로 950번길 14-10

(전 화) 055-759-6161

(홈페이지) http://www.amicogen.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 김 준 호

(전 화) 055-759-6161

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 15일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 10월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진기재 정정(
파란색)

2023년 10월 20일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정(
초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,700,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 70,301,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
초록색 굵은 글씨로 기재하였습니다

공통정정사항
모집 또는 매출총액 : 95,711,000,000원모집(매출)가액 : 12,430원

모집 또는 매출총액 :
70,301,000,000원모집(매출)가액 :
9,130원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,700,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
12,430

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
95,711,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,700,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
9,130

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
70,301,000,000

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
7,700,000
500
12,430
95,711,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
보통주
3,850,000
47,855,500,000
- 인수수수료: 모집총액의 1.4% 中 50.0%- 실권수수료: 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

대표
한양증권
보통주
3,850,000
47,855,500,000
- 인수수수료: 모집총액의 1.4% 中 50.0%- 실권수수료: 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 12월 04일 ~ 2023년 12월 05일
2023년 12월 12일
2023년 12월 06일
2023년 12월 12일
2023년 10월 24일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 09월 16일
2023년 11월 29일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
45,711,000,000

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
1,425,721,980

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유무상증자결정)-2023.09.15

【기 타】
1) 금번 아미코젠(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 엔에이치투자증권(주)와 한양증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액은 예정 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2023년 11월 29일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 12월 07일과 2023년 12월 08일(2영업일)입니다. 일반공모청약공고는 2023년 12월 06일에 발행회사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 한양증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 공동대표주관회사 및 인수회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등 , 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 09월 16일부터 2023년 11월 29일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
7,700,000
500
9,130
70,301,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
보통주
3,850,000
35,150,500,000
- 인수수수료: 모집총액의 1.4% 中 50.0%- 실권수수료: 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

대표
한양증권
보통주
3,850,000
35,150,500,000
- 인수수수료: 모집총액의 1.4% 中 50.0%- 실권수수료: 잔액인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 12월 04일 ~ 2023년 12월 05일
2023년 12월 12일
2023년 12월 06일
2023년 12월 12일
2023년 10월 24일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 09월 16일
2023년 11월 29일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
20,301,000,000

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용

1,063,908,180

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유무상증자결정)-2023.09.15

【기 타】

1) 금번 아미코젠(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 엔에이치투자증권(주)와 한양증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액은
1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일로부터 제3거래일 전(2023년 11월 29일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 12월 07일과 2023년 12월 08일(2영업일)입니다. 일반공모청약공고는 2023년 12월 06일에 발행회사, 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), 한양증권(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 공동대표주관회사 및 인수회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등 , 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 09월 16일부터 2023년 11월 29일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
7,700,000
500
12,430
95,711,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 09월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 09월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표]

(기산일 : 2023년 09월 14일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/09/14
16,740
268,514
4,536,380,180

2
2023/09/13
17,150
125,981
2,166,762,010

3
2023/09/12
17,410
121,765
2,139,229,790

4
2023/09/11
17,620
123,789
2,168,747,680

5
2023/09/08
17,350
100,563
1,751,303,970

6
2023/09/07
17,250
348,580
6,061,713,990

7
2023/09/06
17,510
102,146
1,796,896,320

8
2023/09/05
17,620
94,760
1,677,626,930

9
2023/09/04
17,900
76,428
1,367,995,080

10
2023/09/01
18,030
76,621
1,384,047,730

11
2023/08/31
18,240
125,880
2,308,121,860

12
2023/08/30
18,650
91,726
1,695,536,540

13
2023/08/29
18,310
92,776
1,682,691,230

14
2023/08/28
18,020
48,557
876,608,830

15
2023/08/25
18,170
75,871
1,368,417,300

16
2023/08/24
18,020
136,903
2,457,691,810

17
2023/08/23
17,580
192,606
3,414,871,880

18
2023/08/22
18,270
377,380
6,847,906,390

19
2023/08/21
17,400
105,760
1,856,877,410

20
2023/08/18
17,290
109,299
1,878,355,150

21
2023/08/17
17,350
139,503
2,434,405,960

22
2023/08/16
17,900
109,065
1,952,187,310

1개월 가중산술평균주가(A)
17,679

1주일 가중산술평균주가(B)
17,232

기산일 종가(C)
16,740

A,B,C의 산술평균(D)
17,217
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
16,740
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
12,430
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

■ 모집(매출) 정보

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
주식의 수
액면가액
모집(매출)가액
모집총액
모집(매출)방법

기명식 보통주
7,700,000
500
9,130
70,301,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 이사회 결의일 : 2023년 09월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 「(舊)유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 09월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

[ 모집예정가액 산정표]

(기산일 : 2023년 09월 14일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/09/14
16,740
268,514
4,536,380,180

2
2023/09/13
17,150
125,981
2,166,762,010

3
2023/09/12
17,410
121,765
2,139,229,790

4
2023/09/11
17,620
123,789
2,168,747,680

5
2023/09/08
17,350
100,563
1,751,303,970

6
2023/09/07
17,250
348,580
6,061,713,990

7
2023/09/06
17,510
102,146
1,796,896,320

8
2023/09/05
17,620
94,760
1,677,626,930

9
2023/09/04
17,900
76,428
1,367,995,080

10
2023/09/01
18,030
76,621
1,384,047,730

11
2023/08/31
18,240
125,880
2,308,121,860

12
2023/08/30
18,650
91,726
1,695,536,540

13
2023/08/29
18,310
92,776
1,682,691,230

14
2023/08/28
18,020
48,557
876,608,830

15
2023/08/25
18,170
75,871
1,368,417,300

16
2023/08/24
18,020
136,903
2,457,691,810

17
2023/08/23
17,580
192,606
3,414,871,880

18
2023/08/22
18,270
377,380
6,847,906,390

19
2023/08/21
17,400
105,760
1,856,877,410

20
2023/08/18
17,290
109,299
1,878,355,150

21
2023/08/17
17,350
139,503
2,434,405,960

22
2023/08/16
17,900
109,065
1,952,187,310

1개월 가중산술평균주가(A)
17,679

1주일 가중산술평균주가(B)
17,232

기산일 종가(C)
16,740

A,B,C의 산술평균(D)
17,217
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
16,740
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

예정발행가액
12,430
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 1차 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 10월 24일) 전 3거래일(2023년 10월 19일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[ 1차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2023년 10월 19일)
(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2023/10/19
12,290
204,497
2,562,005,970

2023/10/18
12,910
164,919
2,141,352,900

2023/10/17
13,160
104,576
1,373,760,040

2023/10/16
13,100
116,249
1,518,065,140

2023/10/13
13,210
145,577
1,937,798,070

2023/10/12
13,300
107,915
1,436,150,890

2023/10/11
13,020
98,293
1,290,231,680

2023/10/10
12,930
140,243
1,830,523,360

2023/10/06
12,990
78,341
1,022,725,550

2023/10/05
13,000
178,012
2,345,205,220

2023/10/04
13,350
185,817
2,482,334,040

2023/09/27
13,390
111,247
1,480,889,040

2023/09/26
13,340
126,950
1,685,195,880

2023/09/25
13,280
137,355
1,806,952,670

2023/09/22
13,150
357,682
4,642,273,490

2023/09/21
12,810
301,026
3,871,423,720

2023/09/20
13,290
200,273
2,665,680,510

1개월 거래량 가중산술평균주가(A)
13,079
-

1주일 거래량 가중산술평균주가 (B)
12,947
-

기산일 종가(C)
12,290
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
12,772
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
12,290
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
38.98%
-

1차발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 함)
9,130
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 전

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 09월 14일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

45,711
-
-
50,000
-
-
95,711

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

95,711,000,000

발행제비용(2)

1,425,721,980

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

94,285,278,020

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

17,227,980

신고서제출일

모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료

1,339,954,000

납입일로부터 3영업일 이내

인수수수료 1.4%

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서 건당 10,000원

상장수수료

8,800,000

신주상장일

730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료
500,000
-
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표

등록세

15,400,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

3,080,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

40,750,000

-

구주주 청약서 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,425,721,980

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 09월 14일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

45,711,000,000
-

50,000,000,000
-
-
95,711,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적금번 당사의 보통주 유상증자를 통해 조달되는 자금은 시설자금 및 채무상환자금 등으로 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
사업내용
자금 사용시기
금액

1
시설자금
인천송도(배지) 공장 건설 자금
2023년 4분기~2024년 1분기
10,000

인천송도(배지) 공장 건축비 증가분
2023년 4분기~ 2024년 2분기
9,000

전남여수(레진)공장 건설자금
2023년 4분기~2024년 4분기
8,000

경남진주 배지/레진용 소재 캐파 증설
2023년 4분기~2024년 2분기
10,000

송도, 여수공장 초기 운전자금(인증 및 원료구매)
2023년 4분기~2024년 4분기
8,711

2
채무상환자금
차입금 상환

50,000

합계
95,711

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

(1) 시설자금

당사는 시설자금의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[ 시설자금 세부사용계획 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

구분
세부 내역
2023년4분기
2024년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

인천송도(배지) 공장
건설 자금
6,000
4,000
-
-
-
10,000

건축비 증가분
4,500
4,500
-
-
-
9,000

전남여수(레진) 공장
건설 자금
3,000
4,000
-
500
500
8,000

경남진주 배지/레진용 소재
건설 자금
-
7,950
2,050
-
--
10,000

인천송도(배지)/전남여수(레진)공장
운전 자금
500
4,711
1,000
1,000
1,500
8,711

합 계
-
14,000
29,450
3,050
1,500
2,000
50,000

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

1) 인천송도(배지) 공장 증설

배지는 백신이나 항체치료제 등 바이오 의약품 생산과정에서 필요한 미생물 혹은 세포의 배양과정 중 성장에 필요한 영양분 및 환경을 제공하는 소재입니다. 국내 바이오 기업들은 배지를 대부분 해외에서 수입하고 있습니다. 당사는 배지 국산화를 위해 인천 송도에 동물세포배양용 배지 공장 증설을 진행하고 있습니다. 이에 따라 전산장비( ERP , WMS ;창고 관리 시스템, RWS : 칭량 관리등) 등에 약 10억원이 투입될 예정이고, 생산시설 (공정 개선, 소모품 구입, 추가 포장 설비 구입, 라벨 머신 구입, 토목 건축 보완 사항 등)에 약 100억원, 운영 및 업무시설(유틸리티 비용, 장비 Validation , 보수 장비 구입, 물류용 전동 지게차, 전동 리프터 등 구입비용)에 약 80억원이 투입될 예정입니다.

2) 전남 여수 레진공장 증설

백신 및 바이오의약품 개발/생산에 필수적인 원부자재인 정제용 크로마토그래피 레진을 국내 최초로 개발 및 생산하고 있습니다. 당사의 주력 제품은 항체정제용 친화성 레진인 Protein A 레진이며, 항체의약품 정제에 필수적으로 사용되고 있습니다. 이 외에도 바이오의약품 정제에 필요한 이온교환레진, 소수성결합레진 등 다양한 종류의 크로마토그래피 레진을 생산을 위한 정제용 레진 공장인 PG-1 설립을 진행하고 있습니다. 이에 따라 여수 공장 시공비 약 30억원과 기타 레진 생산 장비 및 Pilot 장비 취득에 약 40억원이 소요될 예정입니다. 그 외에 초순수 제조장치 취득에 약 4억원 , 기타 전산 서버 장비 취득에 1억원이 소요될 예정이고 여수 공장 품질 공기구 취득에 약 5억원이 소요될 예정입니다

3) 경남진주 배지/레진용 소재 캐파 증설

당사의 바이오부품소재 사업 중 레진 사업에 있어서, 특히 항체 정제용 레진을 글로벌 업체들과 경쟁하기 위하여 차별화할 필요가 있습니다. 주요한 차별화 전략으로 당사의 핵심기술인 유전자진화기술을 이용하여 레진에 고정화하게 되는 protein A 리간드 단백질을 고객 니즈에 맞게 개량을 하였고, 이렇게 개량된 리간드 단백질을 생산해서 당사 자회사인 퓨리오젠에 공급하고 있습니다. 하지만 현재의 리간드 생산 capa가 현저히 낮아서 현재의 10배 이상으로 확장할 필요가 있습니다. 현재 리간드 생산공장은 진주 문산2공장에 위치하고 있고, 이 싸이트에 장비 구입을 위한 투자가 필수적으로 필요합니다. 이에 따라 리간드 단백질 정제에 사용되는장비 구축, 즉, 크로마트그래피 시스템, 칼럼, UF/DF 시스템, 각종 holding 탱크와 CIP 시스템 장비 구축에 약 80억원이 소요될 예정이고 리간드 생산균주 발효 장비등 구축에 약 21억원이 소요될 예정입니다.

(주3) 정정 후

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 10월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

20,301
-
-
50,000
-
-
70,301

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

70,301,000,000

발행제비용(2)

1,063,908,180

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

69,237,091,820

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사의 자체 자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

12,654,180

신고서제출일

모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료

984,214,000

납입일로부터 3영업일 이내

인수수수료 1.4%

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서 건당 10,000원

상장수수료

7,300,000

신주상장일

730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료
500,000
-
1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표

등록세

15,400,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

3,080,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

40,750,000

-

구주주 청약서 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,063,908,180

-

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 10월 19일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

20,301,000,000

-

50,000,000,000
-
-

70,301,000,000

나. 공모자금 세부 사용목적금번 당사의 보통주 유상증자를 통해 조달되는 자금은 시설자금 및 채무상환자금 등으로 사용될 예정입니다. 구체적 사용내역은 아래와 같습니다.

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 백만원)

우선순위
자금용도
사업내용
자금 사용시기
금액

1
시설자금
인천송도(배지) 공장 건설 자금
2023년 4분기~2024년 1분기

9,000

인천송도(배지) 공장 건축비 증가분
2023년 4분기~ 2024년 2분기
6,000

전남여수(레진)공장 건설자금
2023년 4분기~2024년 4분기
4,000

경남진주 배지/레진용 소재 캐파 증설
2023년 4분기~2024년 2분기
1,301

2
채무상환자금
차입금 상환

50,000

합계
70,301

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

(1) 시설자금

당사는 시설자금의 세부 사용 계획은 다음과 같습니다.

[ 시설자금 세부사용계획 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

구분
세부 내역
2023년4분기
2024년
합 계

1분기
2분기
3분기
4분기

인천송도(배지) 공장
건설 자금
6,000
3,000
-
-
-

9,000

건축비 증가분

3,000

3,000

-
-
-
6,000

전남여수(레진) 공장
건설 자금
1,000

3,000

-
-
-
4,000

경남진주 배지/레진용 소재
건설 자금
-
800
501
-
-
1,301

합 계
-
10,000
9,800

501

-
-
20,301

주1) 상기 금액은 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 공모자금 사용(예정)시기는 유상증자 일정 및 실제 운영 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

주3) 부족자금은 당사 자체자금을 활용할 예정입니다.

주4) 당사는 과거 모집한 공모자금을 정기예금 및 CMA 등 안전자산을 위주로 운영 중에 있으며, 금번 유상증자로 모집된 자금 또한 안전자산 위주로 금융기관에 예치하여 관리할 계획입니다.

1) 인천송도(배지) 공장 증설

배지는 백신이나 항체치료제 등 바이오 의약품 생산과정에서 필요한 미생물 혹은 세포의 배양과정 중 성장에 필요한 영양분 및 환경을 제공하는 소재입니다. 국내 바이오 기업들은 배지를 대부분 해외에서 수입하고 있습니다. 당사는 배지 국산화를 위해 인천 송도에 동물세포배양용 배지 공장 증설을 진행하고 있습니다. 이에 따라 전산장비( ERP , WMS ;창고 관리 시스템, RWS : 칭량 관리등) 등에 약 10억원이 투입될 예정이고, 생산시설 (공정 개선, 소모품 구입, 추가 포장 설비 구입, 라벨 머신 구입, 토목 건축 보완 사항 등)에
약 80 억원, 운영 및 업무시설(유틸리티 비용, 장비 Validation , 보수 장비 구입, 물류용 전동 지게차, 전동 리프터 등 구입비용)에
약 60억원이 투입될 예정입니다.

2) 전남 여수 레진공장 증설

백신 및 바이오의약품 개발/생산에 필수적인 원부자재인 정제용 크로마토그래피 레진을 국내 최초로 개발 및 생산하고 있습니다. 당사의 주력 제품은 항체정제용 친화성 레진인 Protein A 레진이며, 항체의약품 정제에 필수적으로 사용되고 있습니다. 이 외에도 바이오의약품 정제에 필요한 이온교환레진, 소수성결합레진 등 다양한 종류의 크로마토그래피 레진을 생산을 위한 정제용 레진 공장인 PG-1 설립을 진행하고 있습니다. 이에 따라 여수 공장 시공비
약 20억원과 기타 레진 생산 장비 및 Pilot 장비 취득에
약 20억원이 소요될 예정입니다.

3) 경남진주 배지/레진용 소재 캐파 증설

당사의 바이오부품소재 사업 중 레진 사업에 있어서, 특히 항체 정제용 레진을 글로벌 업체들과 경쟁하기 위하여 차별화할 필요가 있습니다.주요한 차별화 전략으로 당사의 핵심기술인 유전자진화기술을 이용하여 레진에 고정화하게 되는 protein A 리간드 단백질을 고객 니즈에 맞게 개량을 하였고, 이렇게 개량된 리간드 단백질을 생산해서 당사 자회사인 퓨리오젠에 공급하고 있습니다.하지만 현재의 리간드 생산 capa가 현저히 낮아서 현재의 10배 이상으로 확장할 필요가 있습니다. 리간드 생산균주 발효 장비등 구축에 약 13억원이 소요될 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.