레몬 — 증권발행실적보고서 (20231019)
제출인: 레몬

증권발행실적보고서
2.8
(주)레몬

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 19일

회 사 명 :
주식회사 레몬

대 표 이 사 :
김광진

본 점 소 재 지 :
경상북도 구미시 산동읍 산호대로 1105-65

(전 화) 054-470-8800

(홈페이지)http://www.lemonano.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김영기

(전 화) 054-470-8800

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
12,750,000,000
주주배정 후 실권주일반공모 유무상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

우리사주조합
2023년 10월 10일
2023년 10월 10일
2023년 10월 19일

구주주 청약(초과청약 포함)
2023년 10월 10일
2023년 10월 11일
2023년 10월 19일

일반공모
2023년 10월 16일
2023년 10월 17일
2023년 10월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

현대차증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 현대차증권 주식회사가 구주주청약(초과청약 포함) 후 발생한 잔여주에 대하여 일반공모 청약을 실시하였으며, 청약결과 인수기관이 자기계산으로 인수하는 주식은 발생하지 않았습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
100,000
2
1
100,000
255,000,000
0.4
1
100,000
255,000,000
2.0

구주주(신주인수권증서)
4,900,000
98
7,820
3,612,259
9,211,260,450
14.7
7,820
3,612,259
9,211,260,450
72.2

구주주(초과청약)
-
-
5,843
673,534
1,717,511,700
2.7
5,843
673,534
1,717,511,700
13.5

실권주 일반공모
-
-
391
20,214,470
51,546,898,500
82.2
377
614,207
1,566,227,850
12.3

계
5,000,000
100
14,055
24,600,263
62,730,670,650
100
14,041
5,000,000
12,750,000,000
100

주) 구주주(신주인수권증서) 최초배정내역에는 청약 전 발생한 단수주 16,867주가 포함되어 있습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명

관 계

증자 전
증자 후

주식수

지분율

주식수

지분율

(주)톱텍
모회사
19,330,000
52.24
20,822,999
49.58

이재환
특수관계인
1,447,429
3.91
1,497,429
3.57

김광진
특수관계인
52,263
0.14
60,568
0.14

김힐규
특수관계인
50,000
0.14
50,000
0.12

이유진
특수관계인
40,000
0.11
45,000
0.11

하현태
특수관계인
10,000
0.03
10,000
0.02

계

20,929,692
56.57
22,485,996
53.54

주1) 증자 전 발행주식총수 : 37,000,000주주2) 증자 후 발행주식총수 : 42,000,000주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2023년 11월 01일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
일 자
공고방법

신주발행(신주배정기준일)의 공고
2023년 07월 20일
회사 인터넷 홈페이지(www.lemonano.co.kr)

모집 또는 매출가액 확정의 공고
2023년 10월 05일
회사 인터넷 홈페이지(www.lemonano.co.kr)

실권주 일반공모 청약 공고
2023년 10월 12일
회사 인터넷 홈페이지(www.lemonano.co.kr)현대차증권(주) 홈페이지(www.hmsec.com)

실권주 일반공모 배정 공고
2023년 10월 19일
현대차증권(주) 홈페이지(www.hmsec.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 07월 21일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 08월 11일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2023년 08월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정

2023년 08월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2023년 08월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2023년 10월 05일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)레몬 → 경상북도 구미시 산동읍 산호대로 1105-65 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금율로 2길 28다. 투자설명서 제출일 :[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 07일
투자설명서
최초제출

2023년 08월 29일
[기재정정]투자설명서
기재정정

2023년 09월 14일
[기재정정]투자설명서
기재정정

2023년 10월 05일
[기재정정]투자설명서
발행가액 확정에 따른 기재정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
12,750,000,000
2,550
5,000,000
12,750,000,000
-

계
12,750,000,000
2,550
5,000,000
12,750,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
12,750,000,000
2,550
5,000,000
12,750,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
9,370,000,000
3,100,000,000
-
280,000,000
12,750,000,000

가. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금을 은행 차입금 채무상환 자금 및 원재료 매입, R&D 인건비, H&B 광고등의 운영자금으로 사용 할 예정입니다. 만약 금번 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 하기의 자금사용계획을 집행 시기에 따라 세부적으로 조정할 예정이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 다음과 같습니다

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]

(단위 : 원)

우선순위

자금용도

세부 내용

사용시기

금 액

1
채무상환자금
차입금 상환
2023년 ~ 2025년
3,100,000,000

2
운영자금
원재료 매입,R&D 인건비,광고
2023년 ~ 2025년
9,370,000,000

-
기타자금
발행제비용

280,000,000

계
12,750,000,000

출처) 당사 제시

1. 채무상환자금

금번 유상증자로 조달된 자금 중 3,100백만원을 활용하여 부채비율 개선, 금융비용 절감을 위해 IBK기업은행 단기차입금을 상환할 예정입니다. 자금사용의 상세 내역은 아래와 같습니다.

[차입금 상세 내역]

(단위 : 백만원)

구분
차입처
만기일
연이자율(%)
증권신고서 제출일현재 기준
상환예정금액

단기차입금
IBK기업은행
2024-01-11
4.82%
6,000
-

단기차입금
IBK기업은행
2024-07-12
5,21%
3,100
3,100

차입금 계
9,100
3,100

출처) 당사 제시

신규 차입금 3,100백만원의 이자율이 기존 차입금 6,000백만원의 이자율보다 높기 때문에 금번 자금조달을 통하여 조달된 자금은 상기와 같이 IBK기업은행 단기차입금 3,100백만원억원을 상환하는데 집행할 계획입니다. 2. 운영자금(1) 원재료 매입

금번 유상증자로 조달한 자금 중 약 69.7억원을 매출을 위한 원재료 매입 자금으로 사용할 계획입니다. 당사의 핵심 주력 제품은 아웃도어용 나노섬유 멤브레인입니다. 현재 고어텍스를 비롯한 대부분의 제품에 과불화 화합물(=탄소와 불소의 강한 결합으로 잘 분해되지 않는 물질)이 사용되고 있는데, 2023년 2월에 불소계 화합물의 사용을 제한하는 EU REACH제한 보고서가 채택되어 규제조치에 들어가고, 미국도 12개 이상 주에서 규제 법안이 도입 및 계획 중에 있습니다. 이러한 규제는 고어사의 주요제품에 사용되던 소재사용이 제한된다는 것을 의미하고 있기에 아웃도어 시장의 소재 변화가 필수적입니다. 당사에서는 과불화 화합물 이슈를 수년 전부터 인지하고 관련 연구를 지속적으로 진행하여 비불소계 아웃도어 나노섬유 멤브레인을 개발 성공하여 외부 공인인증기관의 정식성적서를 발급받아 친환경 비불소계 나노섬유 멤브레인을 적극적으로 영업 및 마케팅 활동을 하고 있습니다. 또한, 기존 모바일 벤트에 사용되던 불소계 화합물 소재 또한 친환경 규제 대상에 해당되어, 소재의 변경이 불가피합니다. 현재 당사 나노섬유 멤브레인을 적용한 제품의 평가가 진행되고 있습니다. 이러한 비불소계 소재 제품의 매출증진을 위한 원자재 매입 자금으로 사용할 계획입니다.

[ 원재료 매입자금 ]

(단위 : 백만원)

구 분

상세 구분

사용 예정 시기

사용 예정 금액

운영자금 - 원재료 매입 금액

나노사업부

2023년 4분기~2025년 4분기

4,900

부품사업부

2023년 4분기~2025년 4분기

2,070

합 계
6,970

출처) 당사 제시

(2) R&D 인건비

당사는 기술연구소를 별도로 운영하고 있으며, 다양한 연구개발 활동으로 창조적이고 혁신적인 제품 개발을 위해 초격차 나노소재 강소 기업이 되기 위해 최선을 다하고 있습니다. 아웃도어, 기능성 섬유, 에어필터, 분리막, 과수봉지 등 다양한 제품 개발 및 상용화 실적이 있습니다. 특히, 당사의 핵심 연구과제인 비불소계 나노섬유 멤브레인 개발을 주도하며 아웃도어 사업확대 및 매출증대를 기대하고 있습니다. 그밖에 실내 대기환경 유해인자 차단을 위한 250mm 급 나노섬유 원단 기반 나노복합구조체 소재 및 필터기술, 나노섬유가 포함 된 부직포 및 의류제품의 안전성 평가법 개발, 고기능 방투습 및 난연성의 우의 겸용 사계절용 위장 외피 개발, 나노멤브레인 기반 전고체 배터리용 고분자계 전해질 기술개발 등 (4건) 개발 진행중에 있습니다. 금번 유상증자로 조달된 자금을 연구인원에 대한 연 약 3억, 3년간 10억 이내 인건비에 자금을 사용할 예정입니다.

(3) 광고

금번 유상증자로 조달한 자금 중 약 14억원을 나노사업부 매출 증진을 위한 광고 및 판매수수료로 사용할 계획입니다. 당사는 위생용품의 매출 증진을 위해 자사몰 및 네이버, 쿠팡, 올리브영 판매를 위한 온라인 기본광고, 네이버 라이브 방송을 통한 제품 홍보 및 판매 활동 비용, 이마트 등 오프라인 판촉을 위한 프로모션 및 광고를 위해 금번 유상증자로 조달한 자금 중 약 14억원을 사용할 계획입니다.

[ 광고 및 판매수수료 ]

(단위 : 백만원)

구 분

상세 구분

사용 예정 시기

사용 예정 금액

운영자금 - 광고 및 판매수수료

나노사업부

2023년 4분기

143

나노사업부

2024년 1분기~2024년 4분기

665

나노사업부

2025년 1분기~2025년 4분기

592

합 계

1,400

출처) 당사 제시

3. 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023년 09월 11일
한국예탁결제원
-
4,883,133

계
4,883,133

주) 총 모집주식수 5,000,000주 (우리사주 100,000주, 단수주 16,867주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 10월 11일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
3,612,259

2023년 10월 11일
한국예탁결제원(초과청약)
-
673,534

계
4,285,793

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,270,874
16,867
1,287,741

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

1,287,741
673,534
100%
초과청약 배정 후 실권주 614,207주는일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

614,207
20,214,470
32.91