워트 — 증권발행실적보고서 (20231019)
제출인: 워트

증권발행실적보고서
2.8
워트 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10 월 19 일

회 사 명 :
워트 주식회사

대 표 이 사 :
박 승 배

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄산단10길 53-15

(전 화) 031-8047-8600

(홈페이지) http://www.wot.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 이 호 성

(전 화) 031-8047-8600

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,000,000,000
주1)

주1)
상장주선인의 의무인수분 120,000주(780,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 10월 16일
2023년 10월 17일
2023년 10월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
4,000,000
26,000,000,000
100
-

계
4,000,000
26,000,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
120,000
3.00
1
120,000
780,000,000
0.01
1
120,000
780,000,000
3.00

기관투자자
2,880,000
72.00
1,835
2,880,000
18,720,000,000
0.16
1,835
2,880,000
18,720,000,000
72.00

일반투자자
1,000,000
25.00
214,245
1,781,777,630
11,581,554,595,000
99.83
214,245
1,000,000
6,500,000,000
25.00

계
4,000,000
100
216,081
1,784,777,630
11,601,054,595,000
100
216,081
4,000,000
26,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
500,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
500,000
50.00
-

계
1,000,000
100.00
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
균등방식

청약 단위
청약 건수
청약수량(A)
배정 건수
1건당 배정수량
1차 균등 배정수량(a)
추가 배정수량(b)
최초균등배정수량(c=a+b)
추가납입미납입수량(d)
최종균등배정수량(B=c-d)

20
137,023
2,740,460
137,023
2
274,046
45,726
319,772

319,772

30
3,633
108,990
3,633
2
7,266
1,230
8,496
-
8,496

40
2,690
107,600
2,690
2
5,380
915
6,295
-
6,295

50
1,577
78,850
1,577
2
3,154
519
3,673
-
3,673

60
930
55,800
930
2
1,860
321
2,181
-
2,181

70
306
21,420
306
2
612
96
708
-
708

80
401
32,080
401
2
802
137
939
-
939

90
352
31,680
352
2
704
127
831
-
831

100
2,877
287,700
2,877
2
5,754
973
6,727
-
6,727

150
862
129,300
862
2
1,724
260
1,984
-
1,984

200
1,002
200,400
1,002
2
2,004
345
2,349
-
2,349

250
231
57,750
231
2
462
81
543
-
543

300
1,292
387,600
1,292
2
2,584
415
2,999
-
2,999

350
278
97,300
278
2
556
87
643
-
643

400
422
168,800
422
2
844
113
957
-
957

450
134
60,300
134
2
268
40
308
-
308

500
476
238,000
476
2
952
146
1,098
-
1,098

600
432
259,200
432
2
864
155
1,019
-
1,019

700
161
112,700
161
2
322
53
375
-
375

800
152
121,600
152
2
304
60
364
-
364

900
219
197,100
219
2
438
67
505
-
505

1,000
982
982,000
982
2
1,964
325
2,289
-
2,289

1,500
634
951,000
634
2
1,268
224
1,492
-
1,492

2,000
1,049
2,098,000
1,049
2
2,098
345
2,443
-
2,443

2,500
6,519
16,297,500
6,519
2
13,038
2,169
15,207
-
15,207

3,000
1,304
3,912,000
1,304
2
2,608
438
3,046
-
3,046

3,500
399
1,396,500
399
2
798
137
935
-
935

4,000
489
1,956,000
489
2
978
158
1,136
-
1,136

4,500
244
1,098,000
244
2
488
94
582
-
582

5,000
408
2,040,000
408
2
816
125
941
-
941

5,500
493
2,711,500
493
2
986
161
1,147
-
1,147

6,000
2,218
13,308,000
2,218
2
4,436
774
5,210
-
5,210

6,500
414
2,691,000
414
2
828
143
971
-
971

7,000
311
2,177,000
311
2
622
103
725
-
725

7,500
218
1,635,000
218
2
436
67
503
-
503

8,000
411
3,288,000
411
2
822
141
963
-
963

8,500
286
2,431,000
286
2
572
98
670
-
670

9,000
646
5,814,000
646
2
1,292
217
1,509
-
1,509

9,500
1,935
18,382,500
1,935
2
3,870
640
4,510
-
4,510

10,000
1,387
13,870,000
1,387
2
2,774
441
3,215
-
3,215

12,000
1,163
13,956,000
1,163
2
2,326
389
2,715
-
2,715

14,000
2,013
28,182,000
2,013
2
4,026
694
4,720
-
4,720

16,000
1,335
21,360,000
1,335
2
2,670
459
3,129
-
3,129

18,000
1,070
19,260,000
1,070
2
2,140
365
2,505
-
2,505

20,000
1,976
39,520,000
1,976
2
3,952
690
4,642
-
4,642

22,000
669
14,718,000
669
2
1,338
240
1,578
-
1,578

24,000
1,442
34,608,000
1,442
2
2,884
476
3,360
-
3,360

26,000
826
21,476,000
826
2
1,652
273
1,925
-
1,925

28,000
1,112
31,136,000
1,112
2
2,224
393
2,617
-
2,617

30,000
1,491
44,730,000
1,491
2
2,982
520
3,502
-
3,502

32,000
1,022
32,704,000
1,022
2
2,044
343
2,387
-
2,387

34,000
745
25,330,000
745
2
1,490
235
1,725
-
1,725

36,000
647
23,292,000
647
2
1,294
220
1,514
-
1,514

38,000
698
26,524,000
698
2
1,396
241
1,637
-
1,637

40,000
691
27,640,000
691
2
1,382
247
1,629
-
1,629

42,000
587
24,654,000
587
2
1,174
189
1,363
-
1,363

44,000
436
19,184,000
436
2
872
142
1,014
-
1,014

46,000
537
24,702,000
537
2
1,074
171
1,245
-
1,245

48,000
428
20,544,000
428
2
856
154
1,010
-
1,010

50,000
521
26,050,000
521
2
1,042
163
1,205
-
1,205

52,000
502
26,104,000
502
2
1,004
171
1,175
-
1,175

54,000
295
15,930,000
295
2
590
93
683
-
683

56,000
598
33,488,000
598
2
1,196
202
1,398
-
1,398

58,000
543
31,494,000
543
2
1,086
181
1,267
-
1,267

60,000
16,121
967,260,000
16,121
2
32,242
5,274
37,516
-
37,516

62,000
14
868,000
14
2
28
4
32
-
32

64,000
11
704,000
11
2
22
2
24
-
24

66,000
19
1,254,000
19
2
38
3
41
-
41

68,000
10
680,000
10
2
20
4
24
-
24

70,000
14
980,000
14
2
28
4
32
-
32

72,000
13
936,000
13
2
26
6
32
-
32

74,000
13
962,000
13
2
26
4
30
-
30

76,000
8
608,000
8
2
16
4
20
-
20

78,000
12
936,000
12
2
24
5
29
-
29

80,000
21
1,680,000
21
2
42
4
46
-
46

82,000
7
574,000
7
2
14
4
18
-
18

84,000
12
1,008,000
12
2
24
5
29
-
29

86,000
5
430,000
5
2
10
3
13
-
13

88,000
56
4,928,000
56
2
112
15
127
-
127

90,000
765
68,850,000
765
2
1,530
252
1,782
-
1,782

합계
214,245
1,781,777,630
214,245
-
428,490
71,510
500,000
-
500,000

청약현황
비례방식
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

청약 단위
청약 건수
청약수량(A)
배정 건수
1건당배정수량
1차 비례배정수량(e)
추가 배정수량(f)
최종비례배정수량(C=e+f)

20
137,023
2,740,460
137,023
-
-
-
-
319,772
11.67%

30
3,633
108,990
3,633
-
-
-
-
8,496
7.80%

40
2,690
107,600
2,690
-
-
-
-
6,295
5.85%

50
1,577
78,850
1,577
-
-
-
-
3,673
4.66%

60
930
55,800
930
-
-
-
-
2,181
3.91%

70
306
21,420
306
-
-
-
-
708
3.31%

80
401
32,080
401
-
-
-
-
939
2.93%

90
352
31,680
352
-
-
-
-
831
2.62%

100
2,877
287,700
2,877
-
-
-
-
6,727
2.34%

150
862
129,300
862
-
-
-
-
1,984
1.53%

200
1,002
200,400
1,002
-
-
-
-
2,349
1.17%

250
231
57,750
231
-
-
-
-
543
0.94%

300
1,292
387,600
1,292
-
-
-
-
2,999
0.77%

350
278
97,300
278
-
-
-
-
643
0.66%

400
422
168,800
422
-
-
-
-
957
0.57%

450
134
60,300
134
-
-
-
-
308
0.51%

500
476
238,000
476
-
-
-
-
1,098
0.46%

600
432
259,200
432
-
-
-
-
1,019
0.39%

700
161
112,700
161
-
-
-
-
375
0.33%

800
152
121,600
152
-
-
-
-
364
0.30%

900
219
197,100
219
-
-
-
-
505
0.26%

1,000
982
982,000
982
-
-
-
-
2,289
0.23%

1,500
634
951,000
634
-
-
-
-
1,492
0.16%

2,000
1,049
2,098,000
1,049
-
-
-
-
2,443
0.12%

2,500
6,519
16,297,500
6,519
1
-
6,519
6,519
21,726
0.13%

3,000
1,304
3,912,000
1,304
1
-
1,304
1,304
4,350
0.11%

3,500
399
1,396,500
399
1
-
399
399
1,334
0.10%

4,000
489
1,956,000
489
1
489
-
489
1,625
0.08%

4,500
244
1,098,000
244
1
244
-
244
826
0.08%

5,000
408
2,040,000
408
1
408
-
408
1,349
0.07%

5,500
493
2,711,500
493
1
493
-
493
1,640
0.06%

6,000
2,218
13,308,000
2,218
2
2,218
2,218
4,436
9,646
0.07%

6,500
414
2,691,000
414
2
414
414
828
1,799
0.07%

7,000
311
2,177,000
311
2
311
311
622
1,347
0.06%

7,500
218
1,635,000
218
2
436
-
436
939
0.06%

8,000
411
3,288,000
411
2
822
-
822
1,785
0.05%

8,500
286
2,431,000
286
2
572
-
572
1,242
0.05%

9,000
646
5,814,000
646
2
1,292
-
1,292
2,801
0.05%

9,500
1,935
18,382,500
1,935
3
3,870
1,935
5,805
10,315
0.06%

10,000
1,387
13,870,000
1,387
3
2,774
1,387
4,161
7,376
0.05%

12,000
1,163
13,956,000
1,163
3
3,489
-
3,489
6,204
0.04%

14,000
2,013
28,182,000
2,013
4
6,039
2,013
8,052
12,772
0.05%

16,000
1,335
21,360,000
1,335
4
5,340
-
5,340
8,469
0.04%

18,000
1,070
19,260,000
1,070
5
5,350
-
5,350
7,855
0.04%

20,000
1,976
39,520,000
1,976
5
9,880
1,055
10,935
15,577
0.04%

22,000
669
14,718,000
669
6
4,014
-
4,014
5,592
0.04%

24,000
1,442
34,608,000
1,442
7
8,652
1,442
10,094
13,454
0.04%

26,000
826
21,476,000
826
7
5,782
-
5,782
7,707
0.04%

28,000
1,112
31,136,000
1,112
8
7,784
1,112
8,896
11,513
0.04%

30,000
1,491
44,730,000
1,491
8
11,928
-
11,928
15,430
0.03%

32,000
1,022
32,704,000
1,022
9
8,176
1,022
9,198
11,585
0.04%

34,000
745
25,330,000
745
9
6,705
-
6,705
8,430
0.03%

36,000
647
23,292,000
647
10
6,470
-
6,470
7,984
0.03%

38,000
698
26,524,000
698
11
6,980
698
7,678
9,315
0.04%

40,000
691
27,640,000
691
11
7,601
-
7,601
9,230
0.03%

42,000
587
24,654,000
587
12
6,457
587
7,044
8,407
0.03%

44,000
436
19,184,000
436
12
5,232
-
5,232
6,246
0.03%

46,000
537
24,702,000
537
13
6,444
537
6,981
8,226
0.03%

48,000
428
20,544,000
428
13
5,564
-
5,564
6,574
0.03%

50,000
521
26,050,000
521
14
7,294
-
7,294
8,499
0.03%

52,000
502
26,104,000
502
14
7,028
-
7,028
8,203
0.03%

54,000
295
15,930,000
295
15
4,425
-
4,425
5,108
0.03%

56,000
598
33,488,000
598
16
8,970
598
9,568
10,966
0.03%

58,000
543
31,494,000
543
16
8,688
-
8,688
9,955
0.03%

60,000
16,121
967,260,000
16,121
17
257,936
16,121
274,057
311,573
0.03%

62,000
14
868,000
14
17
238
-
238
270
0.03%

64,000
11
704,000
11
18
187
11
198
222
0.03%

66,000
19
1,254,000
19
18
342
-
342
383
0.03%

68,000
10
680,000
10
19
190
-
190
214
0.03%

70,000
14
980,000
14
20
266
14
280
312
0.03%

72,000
13
936,000
13
20
260
-
260
292
0.03%

74,000
13
962,000
13
21
260
13
273
303
0.03%

76,000
8
608,000
8
21
168
-
168
188
0.03%

78,000
12
936,000
12
22
252
12
264
293
0.03%

80,000
21
1,680,000
21
22
462
-
462
508
0.03%

82,000
7
574,000
7
23
161
-
161
179
0.03%

84,000
12
1,008,000
12
23
276
-
276
305
0.03%

86,000
5
430,000
5
24
120
-
120
133
0.03%

88,000
56
4,928,000
56
25
1,344
56
1,400
1,527
0.03%

90,000
765
68,850,000
765
25
19,125
-
19,125
20,907
0.03%

합계
214,245
1,781,777,630
214,245
-
460,222
39,778
500,000
1,000,000
55.98%

주1) 균등배정에서는 전체 청약단위에서 2주씩 배정 후 잔여주식 75,150주는 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

주2) 비례배정에서는 총 500,000주를 배정하였으며 총청약주수를 기준으로 비례청약 경쟁률을 산출하여 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정하였으며 잔여주식 1,055주는 20,000주 단위에서 추첨하여 배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월 확약
932,599
43.00
70,022
24.72
65,744
25.43
-
0.00
23,274
72.02
0
0.00
1,091,639
37.90

1개월 확약
77,352
3.57
16,668
5.88
26,823
10.38
-
0.00
0
0.00
1,119
3.48
121,962
4.23

미확약
1,158,757
53.43
196,547
69.39
165,947
64.19
105,087
100.00
9,041
27.98
31,020
96.52
1,666,399
57.86

계
2,168,708
100.00
283,237
100.00
258,514
100.00
105,087
100.00
32,315
100.00
32,139
100.00
2,880,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분

성명(회사명)

종류

공모전

공모후

주식수

지분율

주식수

지분율

최대주주

박승배
보통주
8,400,000
70.00%
8,400,000
52.11%

특수관계인
강희진
270,000
2.25%
270,000
1.67%

박현지
180,000
1.50%
180,000
1.12%

이인규
60,000
0.50%
60,000
0.37%

양귀철
780,000
6.50%
780,000
4.84%

박용일
720,000
6.00%
720,000
4.47%

합 계
10,410,000
86.75%
10,410,000
64.58%

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 12,000,000주, 증자 후 발행주식총수 16,120,000주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2023년 10월 24일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 10월 26일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액 확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2023년 10월 13일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2023년 10월 13일

주)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 10월 13일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 10월 13일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
워트(주) 홈페이지(http://www.wot.co.kr)
2023년 10월 16일

키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2023년 10월 16일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지
2023년 10월 18일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 10월 18일 대표주관회사인 키움증권㈜ 의 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 증권신고서 제출일
: 2023년 09월 12일 (증권신고서) 2023년 09월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2023년 10월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서
: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) 워트㈜ : 경기도 화성시 동탄면 동탄산단6길 15-23 (3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18

다. 투자설명서 제출일
: 2023년 09월 12일 (예비투자설명서) 2023년 09월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2023년 10월 11일 (투자설명서) 2023년 10월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,000,000,000
6,500
4,000,000
26,000,000,000
-

계
26,000,000,000
6,500
4,000,000
26,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,000,000,000
6,500
4,000,000
26,000,000,000
-

주1) 상장주선인의 의무인수분 120,000주(78,000,000원)은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

18,000,000,000
-
215,000,000
-
-
7,785,000,000
26,000,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 120,000주(780,000,000원)은 제외된 금액입니다. 상장주선인 의무인수분 발행금액은 운영자금으로 사용될 예정입니다.

주2) 기타는 발행제비용과 연구개발비로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.