동국홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20231019)
제출인: 동국홀딩스

증권발행실적보고서
2.8
동국홀딩스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 19일

회 사 명 :
동국홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
장세욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워

(전 화) 02-317-1111

(홈페이지) http://www.dongkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략실장 (성 명) 곽 진 수

(전 화) 02-317-1111

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자
181,762,097,550
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2023년 09월 27일
2023년 10월 16일
2023년 10월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 대신증권(주)는 금번 동국홀딩스(주) 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 동국홀딩스(주)의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, 동국제강(주) 및 동국씨엠(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 동국홀딩스(주)의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 동국제강(주) 및 동국씨엠(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 주주에게 부여할 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2023년 09월 25일에 공시한 투자설명서를 참조해 주시기 바랍니다.

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
21,972,084
100
28
15,874,419
181,762,097,550
100
28
15,874,419
181,762,097,550
100

계
21,972,084
100
28
15,874,419
181,762,097,550
100
28
15,874,419
181,762,097,550
100

주1) 청약현황 중 15,874,419주는 동국제강(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 12,978,840주에 교환비율(0.8331878)를 적용하여 산출한 내역과 동국씨엠(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 7,840,881주에 교환비율(0.6454148)을 적용하여 산출한 내역을 합산하였습니다.

※ 동국제강(주) 기명식 보통주식 : 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식 = 1주 : 0.8331878주 ※ 동국씨엠(주) 기명식 보통주식 : 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식 = 1주 : 0.6454148주

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
15,874,419
100
-

계
15,874,419
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

장세주
보통주
2,152,785
13.52
10,348,345
32.54
최대주주

장세욱
보통주
1,385,125
8.70
6,658,236
20.94
특수관계인

장윤희
보통주
94,053
0.59
452,110
1.42
특수관계인

장문경
보통주
59,546
0.37
261,240
0.82
특수관계인

장선익
보통주
165,331
1.04
794,738
2.50
특수관계인

김숙자
보통주
20,025
0.13
96,261
0.30
특수관계인

남희정
보통주
57,398
0.36
275,908
0.87
특수관계인

장승익
보통주
75,097
0.47
360,987
1.14
특수관계인

장훈익
보통주
83,441
0.52
401,096
1.26
특수관계인

장효진
보통주
83,441
0.52
401,096
1.26
특수관계인

이 철
보통주
2,670
0.02
2,670
0.01
특수관계인

이상민
보통주
41
0.00
41
0.00
특수관계인

최삼영
보통주
2,560
0.02
2,560
0.01
계열사 임원

이대식
보통주
1,668
0.01
1,668
0.01
계열사 임원

곽진수
보통주
91
0.00
91
0.00
임원

박상훈
보통주
5
0.00
5
0.00
계열사 임원

정순욱
보통주
91
0.00
91
0.00
계열사 임원

동국홀딩스(주)
보통주
698,940
4.39
698,940
2.20
계열사

계
보통주
4,882,308
30.66
20,756,083
65.27
-

합계
4,882,308
30.66
20,756,083
65.27
-

주1) 동국홀딩스(주) 유상증자 전 보통주 발행주식총수는 15,926,064주이며, 유상증자 후 보통주 발행주식총수는 31,800,483주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기예정일 : 2023년 10월 23일- 주권 교부예정일 : 2023년 11월 13일- 주권 상장예정일 : 2023년 11월 13일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고처

청약공고
2023년 08월 29일
매일경제

2023년 08월 29일
한국경제

2. 배정공고

구 분
일 자
공고처

배정공고
2023년 10월 17일
대신증권(주)홈페이지(http://www.daishin.com)

3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 동국홀딩스(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워 대신증권(주) → 서울특별시시 중구 삼일대로 343

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
251,580,361,800
11,450
15,874,419
181,762,097,550
-

계
251,580,361,800
11,450
15,874,419
181,762,097,550
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
251,580,361,800
11,450
15,874,419
181,762,097,550
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
181,762,097,550
-
181,762,097,550

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

동국제강(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(12,978,840주)가 공개매수 예정수량(17,977,811주)을 미달하였으며, 동국씨엠(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(7,840,881주)가 공개매수 예정수량(10,835,190주)을 미달하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받은 주식수(동국제강(주) 12,978,840주, 동국씨엠(주) 7,840,881주)에 확정교환비율을 반영한 동국홀딩스(주)의 기명식 보통주식(신주) 15,874,419주를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다.현물출자에 대하여 부여할 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다.

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]