HD현대중공업 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20231019)
제출인: HD현대중공업

증권신고서(채무증권)
3.9
에이치디현대중공업(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 10월 19일

회 사 명 :
에이치디현대중공업 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 균

본 점 소 재 지 :
울산광역시 동구 방어진순환도로 1000

(전 화) 052-202-2114

(홈페이지) http://hhi.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 김 관 중

(전 화) 052-203-4829

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 10월 13일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 10월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2023년 10월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치디현대중공업(주) 제7-1회 무기명식 무보증 공모사채에이치디현대중공업(주) 제7-2회 무기명식 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제7-1회 금 칠백삼십억원정 (￦73,000,000,000)제7-2회 금 일천삼십억원정 (￦103,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액100,000,000,000원

모집 또는 매출총액176,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험 서. 공정거래위원회 과징금 관련 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항

X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
7-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 10월 13일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2023년 10월 13일
한국기업평가
회사채 (A0)

2023년 10월 13일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 10월 25일
2023년 10월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
201,570,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 22일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 10월 20일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 10월 25일임

(주1) 본 사채는 2023년 10월 17일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.(주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
7-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 10월 24일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 10월 13일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2023년 10월 13일
한국기업평가
회사채 (A0)

2023년 10월 13일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,750,000
17,500,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,750,000
17,500,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 10월 25일
2023년 10월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
201,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 22일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 10월 20일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 10월 25일임

(주1) 본 사채는 2023년 10월 17일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.(주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
7-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
73,000,000,000
모집(매출)총액
73,000,000,000

발행가액
73,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 04월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 10월 13일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2023년 10월 13일
한국기업평가
회사채 (A0)

2023년 10월 13일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,800,000
28,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
3,200,000
32,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하나증권
1,300,000
13,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 10월 25일
2023년 10월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
73,000,000,000

발행제비용
272,870,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 22일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 10월 20일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 10월 25일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
7-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
103,000,000,000
모집(매출)총액

103,000,000,000

발행가액

103,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 10월 24일

원리금지급대행기관
(주)하나은행계동지점
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 10월 13일
나이스신용평가
회사채 (A0)

2023년 10월 13일
한국기업평가
회사채 (A0)

2023년 10월 13일
한국신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
3,300,000
33,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
3,600,000
36,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
삼성증권
2,400,000
24,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 10월 25일
2023년 10월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금

103,000,000,000

발행제비용
366,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 22일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 10월 20일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 10월 25일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
7-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일,2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 10월 13일 / 2023년 10월 13일 / 2023년 10월 13일

평가결과등급
A0 (안정적), A0 (안정적), A- (긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 04월 25일

납 입 기 일
2023년 10월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 22일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 10월 20일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 10월 25일임

(주1) 본 사채는 2023년 10월 17일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
7-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일,2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 10월 13일 / 2023년 10월 13일 / 2023년 10월 13일

평가결과등급
A0 (안정적), A0 (안정적), A- (긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 10월 24일

납 입 기 일
2023년 10월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 22일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 10월 20일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 10월 25일임

(주1) 본 사채는 2023년 10월 17일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. (주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
7-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
73,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
73,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일,2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 10월 13일 / 2023년 10월 13일 / 2023년 10월 13일

평가결과등급
A0 (안정적), A0 (안정적), A- (긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 04월 25일

납 입 기 일
2023년 10월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 22일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 10월 20일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 10월 25일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
7-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
103,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액

103,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는"본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다"본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다. 원금상환기일 또는 이자지급기일에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행(우리은행, 국민은행, 신한은행, 농협, 기업은행)의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"이율을 적용한다.

이자지급 기한
2024년 01월 25일, 2024년 04월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 10월 25일,2025년 01월 25일, 2025년 04월 25일, 2025년 07월 25일, 2025년 10월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 10월 13일 / 2023년 10월 13일 / 2023년 10월 13일

평가결과등급
A0 (안정적), A0 (안정적), A- (긍정적)

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만 원금상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 10월 24일

납 입 기 일
2023년 10월 25일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 09월 22일 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 10월 20일이며, 본 사채의 상장예정일은 2023년 10월 25일임

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전본 사채의 공모금리는 2023년 10월 17일 실시하는 수요예측 이후, 당사와 공동대표주관회사인 KB증권(주), NH투자증권(주), 미래에셋증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)가 협의하여 결정합니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 이자율은 2023년 10월 19일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.(중략)에이치디현대중공업(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2023년 10월 19일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.
(주3) 정정 후
(삭제)(중략)에이치디현대중공업(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
(삭제)

라. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제7-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
30
-
-
-
-
34

수량
350
3,230
-
-
-
-
3,580

경쟁률
0.70:1
6.46:1
-
-
-
-
7.16:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제7-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
5
22
4
-
-
-
31

수량
660
1,790
340
-
-
-
2,790

경쟁률
1.32:1
3.58:1
0.68:1
-
-
-
5.58:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제7-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-40
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
2.23%
80
2.23%
포함

-39
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.40%
130
3.63%
포함

-37
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.79%
230
6.42%
포함

-36
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.28%
240
6.70%
포함

-35
-
-
3
190
-
-
-
-
-
-
-
-
3
190
5.31%
430
12.01%
포함

-34
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.84%
460
12.85%
포함

-32
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.40%
510
14.25%
포함

-31
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.12%
550
15.36%
포함

-30
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
2.79%
650
18.16%
포함

-29
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
2.23%
730
20.39%
포함

-23
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.79%
830
23.18%
포함

-21
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.56%
850
23.74%
포함

-20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.40%
900
25.14%
포함

-19
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.40%
950
26.54%
포함

-18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.79%
1,050
29.33%
포함

-13
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.79%
1,150
32.12%
포함

-11
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.40%
1,200
33.52%
포함

-9
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.40%
1,250
34.92%
포함

-6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.79%
1,350
37.71%
포함

-1
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.84%
1,380
38.55%
포함

0
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
3.07%
1,490
41.62%
포함

10
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
1.12%
1,530
42.74%
포함

30
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.40%
1,580
44.13%
포함

50
-
-
3
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3
2,000
55.87%
3,580
100.00%
포함

합계
4
350
30
3,230
-
-
-
-
-
-
-
-
34
3,580
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제7-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-56
-
-
3
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
100
3.58%
100
3.58%
포함

-51
-
-
1
140
-
-
-
-
-
-
-
-
1
140
5.02%
240
8.60%
포함

-50

1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.58%
340
12.19%
포함

-47
-
-
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
1
40
1.43%
380
13.62%
포함

-40
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.72%
400
14.34%
포함

-39
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.58%
500
17.92%
포함

-35
1
10
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
3
80
2.87%
580
20.79%
포함

-33
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.58%
680
24.37%
포함

-30
-
-
3
80
-
-
-
-
-
-
-
-
3
80
2.87%
760
27.24%
포함

-26
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.79%
810
29.03%
포함

-25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.79%
860
30.82%
포함

-21
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
5.38%
1,010
36.20%
포함

-20
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.72%
1,030
36.92%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.58%
1,130
40.50%
포함

-5
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.79%
1,180
42.29%
포함

0
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
17.92%
1,680
60.22%
포함

7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.58%
1,780
63.80%
포함

10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.36%
1,790
64.16%
포함

35
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.58%
1,890
67.74%
포함

45
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.58%
1,990
71.33%
포함

49
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.58%
2,090
74.91%
포함

50
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
25.09%
2,790
100.00%
포함

합계
5
660
22
1,790
4
340
-
-
-
-
-
-
31
2,790
100.00%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제7-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-40
-39
-37
-36
-35
-34
-32
-31
-30
-29
-23
-21
-20
-19
-18
-13
-11
-9
-6
-1
0
10
30
50

기관투자자1
50

기관투자자2
30

기관투자자3

50

기관투자자4

100

기관투자자5

10

기관투자자6

100

기관투자자7

50

기관투자자8

40

기관투자자9

30

기관투자자10

50

기관투자자11

30

기관투자자12

10

기관투자자13

50

기관투자자14

50

기관투자자15

70

기관투자자16

10

기관투자자17

100

기관투자자18

20

기관투자자19

50

기관투자자20

50

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

50

기관투자자24

50

기관투자자25

100

기관투자자26

30

기관투자자27

100

기관투자자28

10

기관투자자29

30

기관투자자30

10

기관투자자31

50

기관투자자32

1,000

기관투자자33

500

기관투자자34

500

합계
80
50
100
10
190
30
50
40
100
80
100
20
50
50
100
100
50
50
100
30
110
40
50
2,000

누적합계
80
130
230
240
430
460
510
550
650
730
830
850
900
950
1,050
1,150
1,200
1,250
1,350
1,380
1,490
1,530
1,580
3,580

[회 차 : 제7-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
-56
-51
-50
-47
-40
-39
-35
-33
-30
-26
-25
-21
-20
-6
-5
0
7
10
35
45
49
50

기관투자자1
60

기관투자자2
30

기관투자자3
10

기관투자자4

140

기관투자자5

100

기관투자자6

40

기관투자자7

20

기관투자자8

100

기관투자자9

50

기관투자자10

20

기관투자자11

10

기관투자자12

100

기관투자자13

30

기관투자자14

30

기관투자자15

20

기관투자자16

50

기관투자자17

50

기관투자자18

100

기관투자자19

50

기관투자자20

20

기관투자자21

100

기관투자자22

50

기관투자자23

300

기관투자자24

200

기관투자자25

100

기관투자자26

10

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

500

기관투자자31

200

합계
100
140
100
40
20
100
80
100
80
50
50
150
20
100
50
500
100
10
100
100
100
700

누적합계
100
240
340
380
400
500
580
680
760
810
860
1,010
1,030
1,130
1,180
1,680
1,780
1,790
1,890
1,990
2,090
2,790

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

공모희망금리
[제7-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제7-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2023년 10월 17일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 에이치디현대중공업(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 1,760억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제7-1회 무보증사채: 730억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)② 제7-2회 무보증사채: 1,030억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제7-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,580억원- 총 참여신청범위: -0.40%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 34건제7-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,790억원- 총 참여신청범위: -0.56%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 31건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제7-1회]제7-1회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제7-2회]제7-2회 무보증사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제7-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.25%
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.25%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제7-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
17,500,000,000
0.25%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
17,500,000,000
0.25%
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.25%
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
5,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 상기에 기재되어 있는 인수금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채의 권면(전자등록)총액 합계는 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제7-1회
50,000,000,000
8,000,000
-

제7-2회
50,000,000,000

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제7-1 및 제7-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제7-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
28,000,000,000
0.25%
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
32,000,000,000
0.25%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
13,000,000,000
0.25%
총액인수

(삭제)

[제7-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
33,000,000,000
0.25%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
36,000,000,000
0.25%
총액인수

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
24,000,000,000
0.25%
총액인수

하이투자증권(주)
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.25%
총액인수

(삭제)
나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제7-1회
73,000,000,000
8,000,000
-

제7-2회
103,000,000,000

(삭제)
(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제7-1회 무보증사채
500
(주2)
2025년 04월 25일
-

제7-2회 무보증사채
500
(주3)
2025년 10월 24일
-

(주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단이 협의하여 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업 주식회사 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업 주식회사 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제7-1회
50,000,000,000
8,000,000
-

제7-2회
50,000,000,000

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제7-1 및 제7-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제7-1회 무보증사채
730
(주1)
2025년 04월 25일
-

제7-2회 무보증사채
1,030
(주2)
2025년 10월 24일
-

(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 1.5년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.29%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 에이치디현대중공업(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항

당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국증권금융(주)와 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조 변경 제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제7-1회
73,000,000,000
8,000,000
-

제7-2회
103,000,000,000

(삭제)(후략)
(주6) 정정 전당사는 하도급법 위반행위와 관련하여 협력업체의 공정거래위원회 신고 및 공정거래위원회 직권조사에 따라 아래와 같이 처분이 이루어졌으며, 이에 대해 행정소송을 제기하여 해당 처분의 효력을 다투고 있습니다.

[공정거래위원회의 제재현황]

(단위: 백만원)

제재일자
처벌 또는조치내용
금전적제재금액
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에대한 회사의 이행현황
재발방지를 위한회사의 대책

'21.06.22
시정명령
20
서면발급 위반(하도급법 제3조 제1항 등)
과징금 납부 예정행정소송 제기 예정
하도급법 교육/지속적 점검

'21.12.29
경고
-
구속조건부 거래(공정거래법 제23조 제1항 제5호 등)
제3자 판매금지협약 수정
공정거래법 교육/지속적 점검

(자료: 당사 2023년 반기보고서)

(후략)

(주6) 정정 후

당사는 하도급법 위반행위와 관련하여 협력업체의 공정거래위원회 신고 및 공정거래위원회 직권조사에 따라 아래와 같이 처분이 이루어졌으며, 이에 대해 행정소송을 제기하여 해당 처분의 효력을 다투고 있습니다.

[
회사에 대한 공정거래위원회의 제재현황]

(단위: 백만원)

제재일자
처벌 또는조치내용
금전적제재금액
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에대한 회사의 이행현황
재발방지를 위한회사의 대책

'21.06.22
시정명령
20
서면발급 위반(하도급법 제3조 제1항 등)
과징금 납부 예정행정소송 제기 예정
하도급법 교육/지속적 점검

'21.12.29
경고
-
구속조건부 거래(공정거래법 제23조 제1항 제5호 등)
제3자 판매금지협약 수정
공정거래법 교육/지속적 점검

(자료: 당사 2023년 반기보고서)

또한, 당사의 임직원은 공정거래위원회의 하도급법 조사 방해 행위로 인하여 2023년 04월 03일 제재 처분을 받은 바 있습니다. 이후 해당 제재에 대한 불복절차가 진행되었으나, 2023년 10월 13일 해당 과태료를 공정거래위원회에 전액 납부하여 관련된 절차가 확정 및 완료되었습니다.

[임직원에 대한 공정거래위원회의 제재현황]

(단위: 백만원)

제재일자
조치기관
처벌 또는조치대상자
근속연수
처벌 또는조치내용
금전적제재금액
횡령ㆍ배임등 금액
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에대한 회사의 이행현황
재발방지를 위한회사의 대책

'23.04.03
공정거래위원회
(현직) 상무
28년 4개월
-
과태료 15,000,000원
-
조사방해(공정거래법 제50조 제2항 등)
과태료 납부
공정거래법 교육/지속적 점검

'23.04.03
공정거래위원회
(현직) 책임
9년 9개월
-
과태료 10,000,000원
-

조사방해(공정거래법 제50조 제2항 등)

과태료 납부
공정거래법 교육/지속적 점검

(자료: 당사 제시)

(주1) 상기 근속연수는 물적 분할 전 舊 현대중공업(주) 선임일로부터 제재일까지 근속연수입니다.

(주2) 2023년 10월 13일 상기 과태료 전액 납부됨으로써 관련 절차가 확정 및 완료되었습니다.

(후략)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[회 차 : 7-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
201,570,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,798,430,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 7-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
201,620,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,798,380,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 7-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
125,000,000
발행가액 × 0.25%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
40,500,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억 미만

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
201,570,000
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 7-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
30,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
125,000,000
발행가액 × 0.25%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
40,500,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
201,620,000
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

2. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채로 조달하는 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
가. 자금의 사용목적

회차 :
7-1
(기준일 :
2023년 10월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
7-2
(기준일 :
2023년 10월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 발행자금 1,000억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

사용목적

내용

사용예정시기

예상 소요금액

비고

운영자금

선박건조 제비용 (LPG운반선2척 건조PJT)

2024년

약 2,000억원

-

합 계

약 2,000억원

-

(주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주2) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주3) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 프로젝트의 예상 소요금액 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

(주4) 건조 진행 및 선박 인도 상황에 따라 하기의 집행 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[회 차 : 7-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
73,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
272,870,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
72,727,130,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 7-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
103,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
366,020,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
102,633,980,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 7-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
43,800,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
182,500,000
발행가액 × 0.25%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
40,500,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,400,000
500억 이상 1,000억 미만

상장연부과금
150,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
272,870,000
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[회 차 : 7-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
61,800,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
257,500,000
발행가액 × 0.25%

사채관리수수료
4,000,000
정액

신용평가수수료
40,500,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주),NICE신용평가(주)(VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 2,000억 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
366,020,000
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

2. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채로 조달하는 자금은 운영자금으로 사용될 예정입니다.
가. 자금의 사용목적

회차 :
7-1
(기준일 :

2023년 10월
18일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
73,000,000,000
-
-
-

73,000,000,000

-

회차 :
7-2
(기준일 :

2023년 10월
18일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
103,000,000,000
-
-
-

103,000,000,000

-

나. 자금의 세부 사용내역금번 당사가 발행하는 제7-1회 및 제7-2회 무보증사채 발행자금
1,760억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

사용목적

내용

사용예정시기

예상 소요금액

비고

운영자금

선박건조 제비용 (LPG운반선2척 건조PJT)

2024년

약 2,000억원

-

합 계

약 2,000억원

-

(주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
(삭제)(주2) 상기 프로젝트의 예상 소요금액 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

(주3) 건조 진행 및 선박 인도 상황에 따라 하기의 집행 금액 및 시기는 변경 될 수 있습니다.

(주8) 정정 전
가. 제재현황(중략)

(2) 공정거래위원회의 제재현황

(가) 회사에 대한 제재현황

(2023년 10월 12일 현재)

제재일자
조치기관
처벌 또는조치대상자
처벌 또는조치내용
금전적제재금액
횡령ㆍ배임등 금액
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에대한 회사의 이행현황
재발방지를 위한회사의 대책

'21.06.22
공정거래위원회
법인
시정명령
과징금 20,000,000원
-
서면발급 위반(하도급법 제3조 제1항 등)
과징금 납부, 행정소송 진행중(서울고등법원)
하도급법 교육/지속적 점검

'21.12.29
공정거래위원회
법인
경고
-
-
구속조건부 거래(공정거래법 제23조 제1항 제5호 등)
제3자 판매금지협약 수정
공정거래법 교육/지속적 점검

(나) 임직원에 대한 제재현황 ㆍ 해당사항 없습니다.

(후략)

(주8) 정정 후
가. 제재현황(중략)

(2) 공정거래위원회의 제재현황

(가) 회사에 대한 제재현황

(2023년 10월 12일 현재)

제재일자
조치기관
처벌 또는조치대상자
처벌 또는조치내용
금전적제재금액
횡령ㆍ배임등 금액
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에대한 회사의 이행현황
재발방지를 위한회사의 대책

'21.06.22
공정거래위원회
법인
시정명령
과징금 20,000,000원
-
서면발급 위반(하도급법 제3조 제1항 등)
과징금 납부, 행정소송 진행중(서울고등법원)
하도급법 교육/지속적 점검

'21.12.29
공정거래위원회
법인
경고
-
-
구속조건부 거래(공정거래법 제23조 제1항 제5호 등)
제3자 판매금지협약 수정
공정거래법 교육/지속적 점검

(나) 임직원에 대한 제재현황

(2023년 10월 18일 현재)

제재일자
조치기관
처벌 또는조치대상자
근속연수
처벌 또는조치내용
금전적제재금액
횡령ㆍ배임등 금액
사유 및 근거법령
처벌 또는 조치에대한 회사의 이행현황
재발방지를 위한회사의 대책

'23.04.03
공정거래위원회
(현직) 상무
28년 4개월
-
과태료 15,000,000원
-
조사방해(공정거래법 제50조 제2항 등)
과태료 납부
공정거래법 교육/지속적 점검

'23.04.03
공정거래위원회
(현직) 책임
9년 9개월
-
과태료 10,000,000원
-
조사방해(공정거래법 제50조 제2항 등)
과태료 납부
공정거래법 교육/지속적 점검

(자료: 당사 제시)

(주1) 상기 근속연수는 물적 분할 전 舊 현대중공업(주) 선임일로부터 제재일까지 근속연수입니다.

(주2) 2023년 10월 13일 상기 과태료 전액 납부됨으로써 관련 절차가 확정 및 완료되었습니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.