HD현대일렉트릭 — 증권발행실적보고서 (20231019)
제출인: HD현대일렉트릭

증권발행실적보고서
2.8
에이치디현대일렉트릭(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 19일

회 사 명 :
에이치디현대일렉트릭 주식회사

대 표 이 사 :
조 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 분당수서로 477

(전 화) 02-746-7859

(홈페이지) http://www.hd-hyundaielectric.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원부문장 (성 명) 이 철 헌

(전 화) 02-746-7859

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
28,000,000,000

회차 :
10-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
18,000,000,000
2025년 10월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

회차 :
10-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
10,000,000,000
2026년 10월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
10-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 10월 19일
2023년 10월 19일
2023년 10월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
900,000
9,000,000,000
50.00
-

대신증권
900,000
9,000,000,000
50.00
-

계
1,800,000
18,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
900,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
900,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
1,800,000
18,000,000,000
100.00
5
1,800,000
18,000,000,000
100.00

계
1,800,000
100
5
1,800,000
18,000,000,000
100
5
1,800,000
18,000,000,000
100

회차 :
10-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 10월 19일
2023년 10월 19일
2023년 10월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
250,000
2,500,000,000
25.00
-

대신증권
250,000
2,500,000,000
25.00
-

키움증권
500,000
5,000,000,000
50.00
-

계
1,000,000
10,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
250,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
250,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
1,000,000
10,000,000,000
100.00
3
1,000,000
10,000,000,000
100.00

계
1,000,000
100
3
1,000,000
10,000,000,000
100
3
1,000,000
10,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 10월 19일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 10월 19일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 10월 06일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 10월 13일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 10월 13일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 10월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 에이치디현대일렉트릭㈜ → 경기도 성남시 분당구 분당수서로 477 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
10-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

18,000,000,000
18,000,000,000
-
18,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
18,000,000,000
-
-
18,000,000,000

회차 :
10-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

10,000,000,000
10,000,000,000
-
10,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
10,000,000,000
-
-
10,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제10-1회 및 제10-2회 무보증사채 발행금액 280억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 백만원)

구분
금융기관
차입일
만기일
금리
차입금액

은행 차입
하나은행
2023.01.20
2024.01.20
6.47%
20,000

은행 차입
중국은행
2023.01.20
2024.01.20
6.25%
15,000

합계
35,000

주) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.