피플바이오 — 증권발행실적보고서 (20231019)
제출인: 피플바이오

증권발행실적보고서
2.8
(주)피플바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 19일

회 사 명 :
주식회사 피플바이오

대 표 이 사 :
강 성 민

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로 242 C동 6층

(전 화)031-526-7825

(홈페이지) http://www.peoplebio.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 조대원

(전 화) 031-526-7825

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
24,206,200,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약(초과청약 포함)
2023년 10월 11일
2023년 10월 12일
2023년 10월 19일

일반공모
2023년 10월 16일
2023년 10월 17일
2023년 10월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
5,080,000
100
7,958
3,954,471
18,843,054,315
5.14
7,958
3,954,471
18,843,054,315
77.84

구주주(초과청약)
-
-
6,217
618,490
2,947,104,850
0.80
6,217
618,490
2,947,104,850
12.18

실권주 일반공모
-
-
1,973
72,423,412
345,097,558,180
94.06
1,231
507,039
2,416,040,835
9.98

계
5,080,000
100
16,148
76,996,373
366,887,717,345
100
15,406
5,080,000
24,206,200,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
507,039
100
-

계
507,039
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명
관 계
주식의종류
증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

강성민
본인
보통주
1,263,166
9.65
1,381,966
7.61

조대원
임원(상근이사)
보통주
782,528
5.98
845,528
4.65

(주)아이마켓코리아
특수관계인
보통주/우선주
746,987
5.71
1,038,125
5.72

김신원
임원(상근이사)
보통주
467,329
3.57
511,767
2.82

안성수
임원(비등기)
보통주
291,060
2.22
291,060
1.60

이현숙
특수관계인
보통주
93,800
0.72
97,800
0.54

이두형
특수관계인
보통주
59,200
0.45
59,200
0.33

이숙자
특수관계인
보통주
27,200
0.21
37,801
0.21

소 계
보통주/ 우선주
3,731,270
28.52
4,263,247
23.47

주1) 증자 전 발행주식총수 : 13,083,969주주2) 증자 후 발행주식총수 : 18,163,969주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2023년 11월 02일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고
2023년 09월 01일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.peoplebio.net)

모집가액 확정의 공고
2023년 10월 06일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.peoplebio.net)

실권주 일반공모 청약공고
2023년 10월 13일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.peoplebio.net)한국투자증권(주) 홈페이지(http://www.truefriend.com)

실권주 일반공모 배정공고
2023년 10월 19일
한국투자증권(주) 홈페이지(http://www.truefriend.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 07월 03일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2023년 07월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정 (파란색)

2023년 07월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정 (초록색)

2023년 08월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정 (빨간색)

2023년 08월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차발행가액 확정에 따른 정정 (주황색)

2023년 09월 08일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
일정변경에 따른 정정 (보라색)

2023년 10월 06일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정 (갈색)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)피플바이오: 경기도 성남시 분당구 판교로 242 C동 6층 한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 30일
투자설명서
최초 제출

2023년 09월 08일
[기재정정]투자설명서
일정 변경에 따른 기재정정(보라색)

2023년 10월 06일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정(갈색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
24,206,200,000
4,765
5,080,000
24,206,200,000
-

계
24,206,200,000
4,765
5,080,000
24,206,200,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
24,206,200,000
4,765
5,080,000
24,206,200,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 약 24,206백만원은 채무상환자금 및 마케팅 및 연구개발 등을 위한 운영자금으로 사용할 계획이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
6,706,200,000
17,500,000,000
-
-
24,206,200,000

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 제4회 전환사채 채무상환자금, 알츠하이머병 조기진단의 국내 채널 확장과 해외 허가절차 및 검사상용화 및 신규 파이프라인 전당뇨혈액진단 키트 연구개발비로 사용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모 금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 자금사용계획 우선순위에 따라 집행 시기를 고려하여 세부적으로 조정할 예정입니다. 금번 유상증자를 통한 공모 자금의 사용 개요는 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용의 우선순위]

(단위 : 백만원)

구분

자금용도

세부용도

세부 내용

사용(예정)시기

금액

우선순위

1

채무상환자금
채무 조기상환
제4회 전환사채 조기상환
2023년
17,500
1

2

운영자금

알츠하이머병조기진단
국내 채널 확장
2023~2025년
2,505
2

해외 허가절차
2,011
4

검사상용화
2,190
3

합계

24,206
-

(1) 채무상환자금 : 제4회 전환사채 상환자금

-의 조기상환청구(Put Option) 행사에 따라 2023년 06월 29일 자체자금으로 지급되었습니다. 제 4회 전환사채의 전환가격은 18,315원이며, 공시서류 제출일 현재 당사 주식의 시가는 전환가격을 하회하고 있어 조기상환청구된 7,500백만원을 제외한 전환사채 미상환잔액 17,500백만원이 향후에 조기상환청구가 행사될 수 있을 것으로 예상됩니다. 당사는 이를 대응하기 위해 채무상환시기가 도래하지 않아 대기성 자금으로 남는 금액에 대해서는 은행 예금, MMDA 등 원리금상환불이행위험이 낮은 금융상품에 예치하여 보관했다가 각각의 집행일정에 맞추어 사용할 계획입니다. 다만, 향후 주가가 상승하여 조기상환청구가 행사되지 않고 전환권 행사가 이루어 진다면, 조달된 자금 17,500백만원 중 10,000백만원은 중도상환자금(Call Option) 행사 및17,500백만원 중 7,500백만원은 연구개발, 기타운영경비로 사용할 예정입니다.

[전환사채 발행 개요]

(단위 : 원)

사채의 명칭
주식회사 피플바이오 제4회 전환사채

인수자
한양증권 주식회사 외 10개 투자자

액면금액
25,000,000,000(미전환 액면가액)

발행가액
권면금액의 100%

전환 시 발행할 주식의 종류 및 주식수
기명식 보통주1,365,001주(액면가액 500원)

사채 발행일
2021년 06월 29일

사채 만기일
2026년 06월 29일

이자지급조건
① 표면이율 0.0%② 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환가일전까지 계산하여 매 3개월마다 후급한다.

보장수익률
사채 만기일까지 0.0%

상환방법
전환권을 행사하지 않는 사채금액에 대하여 만기일에 사채원금을 일시 상환

전환청구기간
사채발행일 이후 1년이 지난 시점부터 만기 1개월 전까지

전환가격
26,163원(최초 발행당시 전환가격)19,395원(전환가격 조정일 2021.09.29일)18,315원(전환가격 조정일 2021.12.29일)(사채발행계약서에 정한 기준에 따라 전환가격은 조정될 수 있음)

전환간주일
주식의 전환은 그 청구를 한 때 효력발생(배당기산일은 신주를 발행할 때가 속하는 사업연도의 직전 사업연도말 발행된 것으로 함)

Put Option
본 사채권자는 사채의 발행일부터 24개월이 되는 2023년 06월 29일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액에 연 0% 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부에 대하여 조기상환을 청구할 수 있다.

Call Option
발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2022년 06월 29일로부터 30개월이 경과한 날인 2023년 12월 29일까지 매 3개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 매수인은 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금에 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 연 복리 1%의 이율을 적용한 금액을 지급한다.

자료: Dart 전자공시시스템

[당사 미상환 전환사채 내역]

(기준일: 2023년 6월 30일)
(단위 : 백만원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채

전환비율(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
4회
2021.06.29
2026.06.29
25,000
보통주
2022.06.29~2026.05.29
100
18,315
25,000
1,365,001

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
5회
2021.11.29
2026.11.29
6,000
보통주
2022.11.29~2026.10.29
100
11,970
3,000
250,629

합 계
-
-
-
31,000
보통주
-
-
-
28,000
1,615,630

자료: Dart 전자공시시스템

주) 차입금 상환 예정 금액은 금번 유상증자의 발행가액에 따라 및 변경될 수 있으며, 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 실제 사용일까지 특정금전신탁 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

제4회 전환사채의 전환가격 18,315원은 최근 당사의 주가수준(증권신고서 제출 전일 종가 11,390원)에 비해 외가격(OTM, Out of Money) 상태에 있기 때문에 채권자들의 조기상환 청구가 이루어질 것으로 예상하고 있습니다. 증권신고서 제출 전일 현재 제4회 전환사채의 조기상환청구 기행사 대금 7,500백만원을 제외한 미상환잔액 17,500백만원에 대하여 당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 조기상환에 사용할 예정입니다(2) 운영자금(i) 알츠하이머병 조기진단(알츠온(AlzOn)) - 국내 채널 확장, 해외 진출, 검사상용화당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금중 6,706백만원을 SI-MDS 기술이 적용된 올리고머화 베타-아밀로이드(OAβ)(알츠온(AlzOn)) 조기진단 검사 키트의 국내채널확장 및 해외시장개척 및 검사상용화에 사용할 예정입니다.국내시장확대에는 2023년 785백만원, 2024년 1,010백만원, 2025년 710백만원 사용 예정이며, 시장 확장 서비스를 제공하는 DKSH Korea와 CSO 계약 체결에 따른 수수료 지급과 학회 부스참여, 세미나 개최, B2C캠페인 개최 등 마케팅 비용 지출, 공동연구 등의 연구개발비로 구성되어 있습니다. 연구개발비는 외부협력기관과 공동연구 진행으로, SCD 및 MCI 환자의 OAβlevel을 측정하거나, 알츠하이머병 환자의 생물학적지표의 유용성 확인과 국내 진단 적용을 위한 코호트 연구 진행하고 있으며, 과거 알츠하이머병 관련 외부연구의 연평균 비용인식 350백만원을 2023년 하반기와 2024년과 2025년에 동일한 수준으로 외부연구 진행할 예정입니다. 또한, 연구재료비의 경우 과거 R&D 인당 연간 연구기자재 사용액을 2023년 하반기부터 2025년의 SR팀(검사기전연구)과 PD팀(검사안정화 및 업그레이드)의 인원계획으로 연구재료비를 추정하였습니다.해외시장개척은 2023년 181백만원, 2024년 1,030백만원, 2025년 800백만원 사용 예정입니다. 당사는 미국 FDA, 일본 PDMA, 유럽 CE-IVDR, 기타 국가(싱가포르, 인도네시아, 대만, 말레이시아, 태국, 캐나다 등)로 진출을 계획하고 있으며, 각 국가 보건복지부 승인절차와 임상진행, 학회 등 프로모션 참가 및 개최 비용으로 사용될 예정입니다.당사는 알츠하이머병 혈액검사 브랜드 알츠온의 검사상용화 촉진을 위해 외주개발한 자동화기기(Petra)를 2023년 10대, 2024년 10대, 2025년 10대 총 30대 추가 생산할 예정이며, 한대당 73백만원 외주제작비용 소요될 예정입니다. 또한, 검사에 필요한 원재료 Peptide의 대량생산을 계획하고 있어 2024년과 2025년에 각각 150백만원 지출 예정이었지만, 금번 조달 예정 금액이 하락함에 따라 Peptide 대량생산 계획을 철회하였습니다.다. 자금의 운용계획

이번 공모를 통해 조달되는 금액은 상기 사용계획에 기술된 목적으로 사용될 예정이며, 공모가 확정시 공모금액 하락으로 인해 예상 금액에 미달되는 경우 당사 보유 자체 자금으로충당할 예정입니다. 공모로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 계획입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023년 09월 12일
한국예탁결제원
명의개서대리인
5,065,726

계
5,065,726

주) 총 모집주식수 5,080,000주(단수주 14,274주)

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 10월 12일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
3,954,471

2023년 10월 12일
한국예탁결제원(초과청약)
-
618,490

계
4,572,961

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주 청약일: 2023년 10월 11일 ~ 10월 12일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

1,111,255
14,274
1,125,529

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주

초과청약주식수

초과청약배정비율

비고

1,125,529
618,490
100%
초과청약 배정 후 실권주 507,039주는일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

507,039
72,423,412
142.84