롯데칠성음료 — 증권발행실적보고서 (20231018)
제출인: 롯데칠성음료

증권발행실적보고서
2.8
롯데칠성음료(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 18일

회 사 명 :
롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :
박 윤 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 송 효 진

(전 화) 02-3479-9173

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
음료 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

회차 :
59
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2026년 10월 16일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
59
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 10월 18일
2023년 10월 18일
2023년 10월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,600,000
26,000,000,000
21.67
-

신한투자증권
2,700,000
27,000,000,000
22.50
-

케이비증권
2,700,000
27,000,000,000
22.50
-

NH투자증권
800,000
8,000,000,000
6.67
-

미래에셋증권
800,000
8,000,000,000
6.67
-

DB금융투자
800,000
8,000,000,000
6.67
-

현대차증권
800,000
8,000,000,000
6.67
-

BNK투자증권
800,000
8,000,000,000
6.67
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,600,000
21.67
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
2,700,000
22.50
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,700,000
22.50
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
800,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
800,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

DB금융투자
800,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
800,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권
800,000
6.67
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
12,000,000
120,000,000,000
100.00
7
12,000,000
120,000,000,000
100.00

계
12,000,000
100
7
12,000,000
120,000,000,000
100
7
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 10월 18일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 10월 18일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 10월 05일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 10월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 10월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 10월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정에 따른 발행조건 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데칠성음료(주) - 서울특별시 서초구 서초대로70길 15 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 BNK투자증권(주) - 부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
59
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]금번 당사가 발행하는 제59회 무보증사채 발행금액 1,200억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[자금 사용 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

채무상환자금
기업어음
2023.10.19
5.51%
50,000
발행일 2022.10.20

채무상환자금
제54회 무보증 외화사모사채
2023.10.30
1.56%
56,500
발행일 2020.10.30

채무상환자금
미즈호은행일반대출
2023.11.06
1.66%
50,000
대출일 2020.11.06

(주1) 제54회 무보증 외화사모사채 금액은 스왑(CRS) 거래 후 고정환율을 적용한 원화환산 금액입니다.(주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.(주3) 상기 차환대상은 상기 기재된 만기일보다 조기에 상환될 수 있으며, 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.