EDGC — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20231017)
제출인: EDGC

증권신고서(지분증권)
3.5
이원다이애그노믹스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 10월 17일

회 사 명 :
이원다이애그노믹스 주식회사

대 표 이 사 :
이 민 섭

본 점 소 재 지 :
인천광역시 연수구 갯벌로 143

(전 화) 032-713-2100

(홈페이지) http://www.edgc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고담당이사 (성 명) 김 용 민

(전 화) 032-713-2100

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 74,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
50,320,000,000원(확정 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 18일
증권신고서(지분증권)
최초 신고

2023년 08월 31일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
파란색)

2023년 09월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정(
녹색)

2023년 09월 15일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

권리락가 산정을 위한예정발행가액 확정 등(
보라색)

2023년 10월 17일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

확정 발행가액 반영(
빨간색)

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 발행가액 및 모집규모 확정을 위한 정정 등 정정사항은
빨간색 굵은 글씨로 기재하였습니다.※ 하기 [공통사항] 및 본문 정정내용은 요약정보에 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.

[공통사항]

모집 또는 매출총액

68,746,000,000원

50,320,000,000원

모집(매출) 가액 (또는 확정 발행가액)
929원
680원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

당사는 2023년 08월 18일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 74,000,000주를 주주우선공모 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.금번 주주우선공모 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
74,000,000
100
929
68,746,000,000
주주우선공모

주1:
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 산정하였으며, 확정되지 않은 금액입니다.

주2:
최초 이사회결의일: 2023년 08월 18일

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법"을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은
신주배정기준일(2023년 09월 19일)을 기산일로 하여 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(http://www.edgc.com) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다....(중략)...

■ 확정발행가액 산정확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 코스닥시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)을 기준주가로 하여, 이에 할인율 30%를 적용하여 산정된 금액을 발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 확정발행가액은 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.edgc.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다. ※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용합니다....(후략)

(주1) 정정 후

당사는 2023년 08월 18일 개최한 이사회 결의를 통해 기명식 보통주 74,000,000주를 주주우선공모 방식으로 발행하기로 결의하였습니다.금번 주주우선공모 유상증자의 발행 개요는 다음과 같습니다.

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
74,000,000
100
680
50,320,000,000
주주우선공모

주1:

1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액을 기준으로 산정하였습니다.

주2:
최초 이사회결의일: 2023년 08월 18일

공모가격의 결정방법은 본 증권신고서 "제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법"을 참고하시기 바랍니다. 예정발행가액은
신주배정기준일(2023년 09월 19일)을 기산일로 하여 산정하였으며, 최종 발행가액은 구주주 청약초일 전 3거래일에 확정되어 익영업일에 당사 홈페이지(http://www.edgc.com) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다....(중략)...

■ 확정발행가액 산정확정발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 구주주 청약 초일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(그 기간 동안 코스닥시장에서 거래된 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)을 기준주가로 하여, 이에 할인율 30%를 적용하여 산정된 금액을 발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 확정발행가액은 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시할 예정이며, 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.edgc.com)에 게재하여 개별통지에 갈음할 예정입니다.

■ 확정발행가액 산정표

(기산일: 2023년 10월 16일)

(단위: 주, 원)

구분
일 자
거 래 량
거 래 대 금
비 고

1
2023-10-16
511,175
475,936,352
할인율 30%

2
2023-10-13
562,172
542,510,329

3
2023-10-12
569,435
575,085,916

합 계
1,642,782
1,593,532,597

기준주가
970.0
= 총 거래대금 / 총 거래량

확정발행가액
680
호가단위 미만은 호가단위 절상(단, 액면가액 이하인 경우 액면가로 발행함)

※ 일반공모 발행가액은 구주주 청약 시 적용된 확정발행가액을 동일하게 적용합니다....(후략)

(주2) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 74,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
929원

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
68,746,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주의 청약단위는 1주로 합니다.2) 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.

구 분

청약 단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과 시

1,000,000주 단위

단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

구주주청약기간
개시일
2023년 10월 19일

종료일
2023년 10월 20일

일반공모청약기간
개시일
2023년 10월 24일

종료일
2023년 10월 25일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2023년 10월 27일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1:
본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며, 정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2:
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

...(후략)

(주2) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 74,000,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
680원

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
50,320,000,000원

청 약 단 위

1) 구주주의 청약단위는 1주로 합니다.2) 일반공모의 청약단위는 다음과 같이 정합니다.

구 분

청약 단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과 시

1,000,000주 단위

단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 간주합니다.

구주주청약기간
개시일
2023년 10월 19일

종료일
2023년 10월 20일

일반공모청약기간
개시일
2023년 10월 24일

종료일
2023년 10월 25일

청약증거금
주당 모집가액의 100%

납입기일
2023년 10월 27일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1:
본 증권신고서와 제반서류는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등을 조치받을 수 있으며, 정정요구 등이 발생할 경우에는 공시서류에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.

주2:
본 증권신고서의 효력발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

...(후략)
(주3) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출 총액(1)
68,746,000,000

발행제비용
844,334,280

순수입금[(1)-(2)]
67,901,665,720

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
12,374,280
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
687,460,000
(400억원 이하 모집 시) 총 발행금액의 0.70%(400억원 초과 모집 시) 총 발행금액의 1.00%

상장수수료
8,980,000
730만원 + 700억원 초과금액의 10억원당 6만원

등록면허세
29,600,000
등록면허세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
5,920,000
교육세(등록세의 20%)(지방세법 제151조)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
844,334,280

주1) 상기 금액은 예정 발행가액 및
신주배정기준일 전 제3거래일 종가를 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 모집주선수수료의 경우 모집총액 전액에 대해 모집이 완료되었음을 가정하였습니다.

(주3) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
금액

모집 또는 매출 총액(1)
50,320,000,000

발행제비용
655,007,600

순수입금[(1)-(2)]
49,664,992,400

주1) 상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금
9,057,600
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

모집주선수수료
503,200,000
(400억원 이하 모집 시) 총 발행금액의 0.70%(400억원 초과 모집 시) 총 발행금액의 1.00%

상장수수료
7,230,000
590만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원

등록면허세
29,600,000
등록면허세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
5,920,000
교육세(등록세의 20%)(지방세법 제151조)

기타비용
100,000,000
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
655,007,600

주1) 상기 금액은
확정 발행가액 및 신고서 제출 전일 종가를 기준으로 산정한 금액
입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 모집주선수수료의 경우 모집총액 전액에 대해 모집이 완료되었음을 가정하였습니다.

(주4) 정정 전

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 09월 15일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
32,246
36,500
-
-
68,746

나. 자금의 세부 사용내역

(단위 : 원)

구분
우선순위
내역
금액
사용시기

운영자금
1

기타법인 보유 지분 인수
(주2)

29,000,000,000
2023년 10월~2023년 11월

채무상환자금
2
7회차 및 8회차 사모전환사채 조기상환
36,500,000,000
2023년 10월~2023년 12월

운영자금(연구개발자금)
3
암 조기진단 액체생검 고도화 및 임상 진행, 유전체 분석서비스 기술 고도화
900,000,000

2023년 11월~
2024년 06월

암 치료 신약개발 물질 라이선스 구입/개발, 신상품 개발
250,000,000

운영자금
4
글로벌(북미/동남아시장/유럽) 시장 영업네트워크 구축 및 마케팅, CLIA Lab 연계
1,200,000,000

2023년 11월~
2024년 06월

일반 경상비
896,000,000

2023년 11월~
2024년 06월

합 계
68,746,000,000
-

주1) 자세한 사용 내역은 아래 각 항목별 사용 계획에 기재하였습니다.
주2) 기타법인 보유 지분 인수 관련 자금인 29,000,000,000원의 경우, 해당 원금인 25,000,000,000원에, 해당 경과일수(2년 및 예상 상환시점인 2023년 11월까지의 일수)까지 고려한 연복리 10%(총 약 62.8억원)에서 배당금액(20억원)을 차감한 금액입니다. 만일 상기 예상 상환시점 지연 등에 따라 기타법인 보유 지분 인수 관련 자금이 본건 자금의 사용목적 상 목표금액인 290억원을 초과할 경우, 초과한 금액에 대해서는 당사 보유 현금 등 자체 자금으로 자금 집행 예정입니다.(출처: 당사 제시)

▣ 운영자금 (290억원) 당사가 보통주식 250주를 소유하고 있는, 캐나다 버나비 지역에 위치한 건강기능식품 제조, 생산 회사인 내츄럴라이프뉴트리션(Natural Life Nutrition), 썬라이프뉴트리션(Sun Life Nutrition) 과 관련하여, 최초 지분거래 당시 체결한 주주간협약에 따라 당사와 공동 투자를 수행한 블루닷마이다스글로벌 사모투자합자회사에서 보유한 상환전환우선주식 250주에 대해, 당사에서 해당 지분을 매수할 의무를 발생시키는 주식 매수 청구에 대한 의향을 밝혀 왔으며, 이에 당사는 주주간협약에 따른 이행을 준비하고 있는 상황입니다. [ 매수 대상인 메이플홀딩스가 발행한 전환상환우선주의 발행조건 ]

구분

메이플홀딩스 제1회 전환상환우선주부채

투자자

블루닷마이다스글로벌 사모투자합자회사

발행일

2021년 6월 28일

행사가능수량

250주

총발행금액

25,000백만원

우선주의 성격

참가적, 누적적, 의결권

배당

이익배당에 대한 우선권이 있음

청산

잔여재산 분배와 관련하여 우선권이 있음

전환가격

100백만원

전환청구기간

2021년 7월 2일부터 2025년 4월 29일까지

상환청구기간

2023년 6월 29일부터 2025년 1월 31일까지

자동전환

전환청구기간의 종료일까지 전환청구 되지 않은 본건 주식은 전환청구기간의 종료시점에 당시의 전환비율에 따라 보통주식으로

자동 전환

전환비율의 조정

1. 우선주 전환 전에 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련 사채를 발행할 경우

2. 우선주 전환 전에 주식배당이나 무상증자를 함으로써 발행주식수가 증가하는 경우

3. 우선주 전환 전에 합병, 분할, 분할합병, 감자, 주식분할, 병합 등이 있는 경우

전환비율

1대1

기타사항
(주1)

(주1) 전환상환우선주부채 발행으로 수령한 순수취액은 주계약인 부채요소와 내재파생상품인 조기상환권대가 및 전환권대가로 구분 계상되었습니다. 또한 주계약인 부채요소와 상환권은 밀접하게 관련되어 있다고 판단하여 상환권을 분리하지 않고 주계약인 부채요소와 함께 상각후원가로 측정합니다. 자본요소에 해당하는 전환권은 전환권대가(자본)로 계상하였습니다.(주2) 상기 주식 매매와 관련 투자자와 당사의 주주간 계약의 내용은 다음과 같습니다.

가. 당사는 주주간 계약 조건을 이행하지 아니하는 경우 또는 Natural Life Nutrution 및 Sun Life Nutrution가 상장요건을 갖추었음에도 불구하고 당사가 상장에 대한 의무를 고의적으로 해태하는 경우, 투자자는 메이플홀딩스의 지분을 당사가 매수할 것을 청구할 수 있습니다. 투자자가 당사에 매수를 청구할 경우 주식매매대금은 투자자가 투자한 금원 및 동 금원에 투자자가 해당 주식을 취득한 날부터 매수 이행일까지 매수 청구 원인에 따라 연복리 20%를 적용하여 산정한 금액의 합계로 합니다.

나. 당사는 투자자가 주식을 보유하는 동안 메이플홀딩스 지분을 제3자에게 양도, 담보제공 또는 기타의 방법으로 처분하고자 할 경우 투자자의 사전동의를 받기로 하였습니다.

다. 투자자는 메이플홀딩스의 연평균 실적이 150억 미만인 경우 행사가능한 동반매도요구권(Drag-Along Right)을 보유하고 있으며, 매도가격이 내부수익율 10%를 미달할 경우 당사가 차액을 보장할 의무가 있습니다. 또한 투자자는 당사가 주식을 매도할 때 발생하는 병행매도청구권(Tag-Along Right)을 보유하고 있습니다.라. 발행일로부터 2 년간 메이플홀딩스의 연평균 당기순이익이 150 억원 미만인 경우, 발행일로부터 2 년이 경과한 날부터 블루닷마이다스글로벌 사모투자합자회사 만기일 (2025.4.30)의 3 개월 전까지 블루닷마이다스글로벌 사모투자합자회사는 메이플홀딩스 소유주식의 전부 또는 일부에 대한 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 해당 주식매수 청구권의 세부 계약 내용은 다음과 같습니다.

구분
메이플홀딩스 전환상환우선주식의 주주간 계약에 의한 주식매수 청구권

우선주식의 수
250주

우선주식의 금액
25,000,000,000원

행사조건
본건 우선주식의 발행일로부터 주식매수청구권 행사일까지연복리 10% 이율에 의한 금액의 합계액

행사가능일
2023년 7월 20일부터 ~ 2025년 1월 31일까지

계약의 내용
발행일로부터 2년간 SPC의 연평균 당기순이익이 150억원 미만인 경우, 발행일로부터 2년이 경과한 날부터 블루닷마이다스글로벌 사모투자합자회사 만기일(2025.04.30)의 3개월 전까지 블루닷마이다스글로벌 사모투자합자회사소유 메이플홀딩스 발행주식의 전부 또는 일부에 대한 주식매수청구권

(출처: 당사 정기보고서)

당사가 금번 공모 자금을 활용하여 블루닷마이다스글로벌 사모투자합자회사로부터 상환전환우선주식 매수를 완료하게 되면, 당사가 당 초 지분 인수 당시 구상했었던 유전체 분석을 통한 차별화된 개인 맞춤형 건강기능식품의 개발 및 제공의 취지를 더욱 공고히 하고자 합니다. 아울러 경영 효율화, 원가절감활동을 통해 사업 기반을 강화하고 수익성 개선에 박차를 가하여 자체 역량을 더욱 강화하는 한편, 당사의 경영 활동에 있어서도 보다 밀접하게 도움을 받을 수 있도록 하고자 합니다....(중략)...

▣ 채무상환자금 (365억원) 당사는 금번 공모 자금을 활용하여 2023년 4분기 중 제1차 조기상환 지급일이 도래하는 이원다이애그노믹스㈜ 제7회차, 제8회차 사모전환사채의 조기상환 청구에 대비하고자 합니다.2023년 7월 당사 보통주식 평균주가 1,662원 등 최근 주가 수준을 고려했을 때 신주인수권부사채를 제외한 각 전환사채의 전환가액 수준이 주가 수준을 상회하고 있어, 행사가격이 외가격(OTM, Out of The Money) 상태에 있습니다. 이 경우 전환권을 행사할 가능성이 낮을 것으로 예상할 수 있으며, 반대로 조기상환청구권(Put option)에 대한 행사 가능성은 높을 것으로 예상할 수 있습니다. 이에 당사는 대다수의 채권자가 조기상환 청구를 할 것으로 판단하고 있으며, 이에 선제적으로 본건 유상증자를 통해 조기상환 청구대금을 마련하고자 합니다. 2023년 8월 17일 기준, 제7회차 사채 잔액은 265억원, 제8회차 사채 잔액은 100억원이며 해당 사채권자들이 제1차 조기상환 청구 기간 중 상환 청구 시 당사가 상환해야 하는 상환지급일은 각각 2023년 10월 30일, 2023년 12월 11일 입니다.

[연내에 최초로 초기상환청구권 행사일이 도래하는 전환사채 현황]

(기준일 :
2023년 08월 17일
)
(단위 : 백만원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

전환사채
7
2021년 10월 29일
2026년 10월 29일
30,000
보통주
2022.10.29~2026.09.29
100
2,386
26,500
11,106,455
(주1)

전환사채
8
2021년 12월 10일
2026년 12월 10일
10,000
보통주
2022.12.10~2026.11.10
100
2,494
10,000
4,009,623
(주2)

합 계
-
-
-
40,000
-
-
-
-
36,500
15,116,078
-

주1) 7회차 전환사채 1차 조기상환 청구기간: 2023-08-30~2023-10-02, 조기상환지급일: 2023-10-30주2) 8회차 전환사채 1차 조기상환 청구기간: 2023-10-11~2023-11-10, 조기상환지급일: 2023-12-11주3) 미상환사채의 경우 당사에 전환 청구 후 2023년 08월 10일까지 공시 및 신고된 내용까지 포함하였습니다.(출처: 당사 정기보고서)

▣ 운영자금 (
21억원)상기 목적 외에, 당사는 금번 공모 자금을 활용하여 글로벌 마케팅 비용(
12억원), 일반경상비(
약 9억원)로 활용할 계획입니다.
각 항목별로는, 글로벌 마케팅 비용의 경우 해외시장 영업네트워크 구축 및 마케팅 활동에
1억원
, CLIA Lab 인수 및 연계사업 진행에
11억원
, 일반경상비의 경우 Cancer X 관련 사업 개발 및 진행에
4억원
, 원재료/상품 매입 및 인건비로
3억 9천 6백만원
, 사옥 및 연구소 시설 관리를 위해 약
1억원
을 사용할 예정입니다.당사는 매출처 다변화를 위해 해외 시장 진출을 가속화 하고 있으며, 이를 위한 CLIA Lab 연계 비용 등으로 활용할 계획입니다.그 외 일부 자금은 당사의 자금 유동성 강화를 위하여 일반경상비
및 최근 멤버로 합류하게 된 미국 캔서문샷(Cancer Moonshot)프로젝트의 캔서엑스(Cancer X) 사업 개발 및 국내외 연계 협업 진행 활동에 대한 비용으로 활용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
2023년
2024년
합 계

글로벌(북미/동남아시장/유럽) 시장 영업네트워크 구축 및 마케팅, CLIA Lab 연계
1,200
-
1,200

해외시장 영업네트워크 구축 및 마케팅 활동
100
-
100

CLIA Lab 인수 및 연계사업 진행

1,100
-
1,100

일반 경상비
696
200
896

Cancer X 관련 사업 개발 및 진행

200
200
400

원재료/상품 매입 및 인건비

396
-
396

사옥 및 연구소 시설 관리
100
-
100

(출처: 당사 제시)

...(후략)

(주4) 정정 후

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 10월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
24,320
26,000
-
-
50,320

나. 자금의 세부 사용내역

(단위 : 원)

구분
우선순위
내역
금액
사용시기

운영자금
1

기타법인 보유 지분 인수
(주2)

21,000,000,000

2023년 10월~
2024년 06월

채무상환자금
2

7회차 및 8회차 사모전환사채 조기상환

26,000,000,000

2023년 10월~
2024년 06월

운영자금(연구개발자금)
3
암 조기진단 액체생검 고도화 및 임상 진행, 유전체 분석서비스 기술 고도화
900,000,000

2023년 11월~
2024년 06월

암 치료 신약개발 물질 라이선스 구입/개발, 신상품 개발
250,000,000

운영자금
4
글로벌(북미/동남아시장/유럽) 시장 영업네트워크 구축 및 마케팅, CLIA Lab 연계
1,200,000,000

2023년 11월~
2024년 06월

일반 경상비
970,000,000

2023년 11월~
2024년 06월

합 계
50,320,000,000
-

주1) 자세한 사용 내역은 아래 각 항목별 사용 계획에 기재하였습니다.
주2) 기타법인 보유 지분 인수 관련 자금인 29,000,000,000원의 경우, 해당 원금인 25,000,000,000원에, 해당 경과일수(2년 및 예상 상환시점인 2023년 11월까지의 일수)까지 고려한 연복리 10%(총 약 62.8억원)에서 배당금액(20억원)을 차감한 금액입니다. 만일 상기 예상 상환시점 지연 등에 따라 기타법인 보유 지분 인수 관련 자금이 본건 자금의 사용목적 상 목표금액을 초과할 경우, 초과한 금액에 대해서는 당사 보유 현금 등 자체 자금으로 자금 집행 예정입니다.
주3) 모집규모 축소로 인해 각 지급의무자 혹은 채권자 등과 청구 및 지급시기를 협의 중이며, 관련 협의 결과에 따라 1순위 운영자금, 2순위 채무상환자금 대비 3순위 및 4순위 운영자금 용도로 우선 사용하는 등 추후 사용금액 및 시기, 우선순위가 일부 변경될 가능성이 있습니다.(출처: 당사 제시)

▣ 운영자금 (
210억원) 당사가 보통주식 250주를 소유하고 있는, 캐나다 버나비 지역에 위치한 건강기능식품 제조, 생산 회사인 내츄럴라이프뉴트리션(Natural Life Nutrition), 썬라이프뉴트리션(Sun Life Nutrition) 과 관련하여, 최초 지분거래 당시 체결한 주주간협약에 따라 당사와 공동 투자를 수행한 블루닷마이다스글로벌 사모투자합자회사에서 보유한 상환전환우선주식 250주에 대해, 당사에서 해당 지분을 매수할 의무를 발생시키는 주식 매수 청구에 대한 의향을 밝혀 왔으며, 이에 당사는 주주간협약에 따른 이행을 준비하고 있는 상황입니다.
(다만, 해당 지분 매수의무 실행에 필요한 총액 대비 본건 공모 자금사용목적 상 관련 운영자금을 초과하는 금액에 대해서는, 지급의무자와의 협의를 통해 당사 보유 현금 등 자체 자금으로 지급 예정입니다)[ 매수 대상인 메이플홀딩스가 발행한 전환상환우선주의 발행조건 ]

구분

메이플홀딩스 제1회 전환상환우선주부채

투자자

블루닷마이다스글로벌 사모투자합자회사

발행일

2021년 6월 28일

행사가능수량

250주

총발행금액

25,000백만원

우선주의 성격

참가적, 누적적, 의결권

배당

이익배당에 대한 우선권이 있음

청산

잔여재산 분배와 관련하여 우선권이 있음

전환가격

100백만원

전환청구기간

2021년 7월 2일부터 2025년 4월 29일까지

상환청구기간

2023년 6월 29일부터 2025년 1월 31일까지

자동전환

전환청구기간의 종료일까지 전환청구 되지 않은 본건 주식은 전환청구기간의 종료시점에 당시의 전환비율에 따라 보통주식으로

자동 전환

전환비율의 조정

1. 우선주 전환 전에 전환가격을 하회하는 발행가격으로 유상증자 또는 주식관련 사채를 발행할 경우

2. 우선주 전환 전에 주식배당이나 무상증자를 함으로써 발행주식수가 증가하는 경우

3. 우선주 전환 전에 합병, 분할, 분할합병, 감자, 주식분할, 병합 등이 있는 경우

전환비율

1대1

기타사항
(주1)

(주1) 전환상환우선주부채 발행으로 수령한 순수취액은 주계약인 부채요소와 내재파생상품인 조기상환권대가 및 전환권대가로 구분 계상되었습니다. 또한 주계약인 부채요소와 상환권은 밀접하게 관련되어 있다고 판단하여 상환권을 분리하지 않고 주계약인 부채요소와 함께 상각후원가로 측정합니다. 자본요소에 해당하는 전환권은 전환권대가(자본)로 계상하였습니다.(주2) 상기 주식 매매와 관련 투자자와 당사의 주주간 계약의 내용은 다음과 같습니다.

가. 당사는 주주간 계약 조건을 이행하지 아니하는 경우 또는 Natural Life Nutrution 및 Sun Life Nutrution가 상장요건을 갖추었음에도 불구하고 당사가 상장에 대한 의무를 고의적으로 해태하는 경우, 투자자는 메이플홀딩스의 지분을 당사가 매수할 것을 청구할 수 있습니다. 투자자가 당사에 매수를 청구할 경우 주식매매대금은 투자자가 투자한 금원 및 동 금원에 투자자가 해당 주식을 취득한 날부터 매수 이행일까지 매수 청구 원인에 따라 연복리 20%를 적용하여 산정한 금액의 합계로 합니다.

나. 당사는 투자자가 주식을 보유하는 동안 메이플홀딩스 지분을 제3자에게 양도, 담보제공 또는 기타의 방법으로 처분하고자 할 경우 투자자의 사전동의를 받기로 하였습니다.

다. 투자자는 메이플홀딩스의 연평균 실적이 150억 미만인 경우 행사가능한 동반매도요구권(Drag-Along Right)을 보유하고 있으며, 매도가격이 내부수익율 10%를 미달할 경우 당사가 차액을 보장할 의무가 있습니다. 또한 투자자는 당사가 주식을 매도할 때 발생하는 병행매도청구권(Tag-Along Right)을 보유하고 있습니다.라. 발행일로부터 2 년간 메이플홀딩스의 연평균 당기순이익이 150 억원 미만인 경우, 발행일로부터 2 년이 경과한 날부터 블루닷마이다스글로벌 사모투자합자회사 만기일 (2025.4.30)의 3 개월 전까지 블루닷마이다스글로벌 사모투자합자회사는 메이플홀딩스 소유주식의 전부 또는 일부에 대한 주식매수청구권을 행사할 수 있습니다. 해당 주식매수 청구권의 세부 계약 내용은 다음과 같습니다.

구분
메이플홀딩스 전환상환우선주식의 주주간 계약에 의한 주식매수 청구권

우선주식의 수
250주

우선주식의 금액
25,000,000,000원

행사조건
본건 우선주식의 발행일로부터 주식매수청구권 행사일까지연복리 10% 이율에 의한 금액의 합계액

행사가능일
2023년 7월 20일부터 ~ 2025년 1월 31일까지

계약의 내용
발행일로부터 2년간 SPC의 연평균 당기순이익이 150억원 미만인 경우, 발행일로부터 2년이 경과한 날부터 블루닷마이다스글로벌 사모투자합자회사 만기일(2025.04.30)의 3개월 전까지 블루닷마이다스글로벌 사모투자합자회사소유 메이플홀딩스 발행주식의 전부 또는 일부에 대한 주식매수청구권

(출처: 당사 정기보고서)

당사가 금번 공모 자금을 활용하여 블루닷마이다스글로벌 사모투자합자회사로부터 상환전환우선주식 매수를 완료하게 되면, 당사가 당 초 지분 인수 당시 구상했었던 유전체 분석을 통한 차별화된 개인 맞춤형 건강기능식품의 개발 및 제공의 취지를 더욱 공고히 하고자 합니다. 아울러 경영 효율화, 원가절감활동을 통해 사업 기반을 강화하고 수익성 개선에 박차를 가하여 자체 역량을 더욱 강화하는 한편, 당사의 경영 활동에 있어서도 보다 밀접하게 도움을 받을 수 있도록 하고자 합니다....(중략)...

▣ 채무상환자금 (
260억원) 당사는 금번 공모 자금을 활용하여 2023년 4분기 중 제1차 조기상환 지급일이 도래하는 이원다이애그노믹스㈜ 제7회차, 제8회차 사모전환사채의 조기상환 청구에 대비하고자 합니다.2023년 7월 당사 보통주식 평균주가 1,662원 등 최근 주가 수준을 고려했을 때 신주인수권부사채를 제외한 각 전환사채의 전환가액 수준이 주가 수준을 상회하고 있어, 행사가격이 외가격(OTM, Out of The Money) 상태에 있습니다. 이 경우 전환권을 행사할 가능성이 낮을 것으로 예상할 수 있으며, 반대로 조기상환청구권(Put option)에 대한 행사 가능성은 높을 것으로 예상할 수 있습니다. 이에 당사는 대다수의 채권자가 조기상환 청구를 할 것으로 판단하고 있으며, 이에 선제적으로 본건 유상증자를 통해 조기상환 청구대금을 마련하고자 합니다. 2023년 8월 17일 기준, 제7회차 사채 잔액은 265억원, 제8회차 사채 잔액은 100억원이며 해당 사채권자들이 제1차 조기상환 청구 기간 중 상환 청구 시 당사가 상환해야 하는 상환지급일은 각각 2023년 10월 30일, 2023년 12월 11일 입니다.

[연내에 최초로 초기상환청구권 행사일이 도래하는 전환사채 현황]

(기준일 :
2023년 08월 17일
)
(단위 : 백만원, 주)

종류＼구분
회차
발행일
만기일
권면(전자등록)총액
전환대상주식의 종류
전환청구가능기간
전환조건
미상환사채
비고

전환비율(%)
전환가액
권면(전자등록)총액
전환가능주식수

전환사채
7
2021년 10월 29일
2026년 10월 29일
30,000
보통주
2022.10.29~2026.09.29
100
2,386
26,500
11,106,455
(주1)

전환사채
8
2021년 12월 10일
2026년 12월 10일
10,000
보통주
2022.12.10~2026.11.10
100
2,494
10,000
4,009,623
(주2)

합 계
-
-
-
40,000
-
-
-
-
36,500
15,116,078
-

주1) 7회차 전환사채 1차 조기상환 청구기간: 2023-08-30~2023-10-02, 조기상환지급일: 2023-10-30주2) 8회차 전환사채 1차 조기상환 청구기간: 2023-10-11~2023-11-10, 조기상환지급일: 2023-12-11주3) 미상환사채의 경우 당사에 전환 청구 후 2023년 08월 10일까지 공시 및 신고된 내용까지 포함하였습니다.
주4) 미상환사채의 권면(전자등록)총액 대비 본건 공모 자금사용목적 상 채무상환자금을 초과하는 금액에 대해서는, 채권자와의 협의를 통해 당사 보유 현금 등 자체 자금으로 상환 예정입니다.(출처: 당사 정기보고서)

▣ 운영자금 (
22억원)상기 목적 외에, 당사는 금번 공모 자금을 활용하여 글로벌 마케팅 비용(
12억원), 일반경상비(
약 10억원)로 활용할 계획입니다.
각 항목별로는, 글로벌 마케팅 비용의 경우 해외시장 영업네트워크 구축 및 마케팅 활동에
1억원
, CLIA Lab 인수 및 연계사업 진행에
11억원
, 일반경상비의 경우 Cancer X 관련 사업 개발 및 진행에
4억원
, 원재료/상품 매입 및 인건비로
4억 7천만원
, 사옥 및 연구소 시설 관리를 위해 약
1억원
을 사용할 예정입니다.당사는 매출처 다변화를 위해 해외 시장 진출을 가속화 하고 있으며, 이를 위한 CLIA Lab 연계 비용 등으로 활용할 계획입니다.그 외 일부 자금은 당사의 자금 유동성 강화를 위하여 일반경상비
및 최근 멤버로 합류하게 된 미국 캔서문샷(Cancer Moonshot)프로젝트의 캔서엑스(Cancer X) 사업 개발 및 국내외 연계 협업 진행 활동에 대한 비용으로 활용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
2023년
2024년
합 계

글로벌(북미/동남아시장/유럽) 시장 영업네트워크 구축 및 마케팅, CLIA Lab 연계
1,200
-
1,200

해외시장 영업네트워크 구축 및 마케팅 활동
100
-
100

CLIA Lab 인수 및 연계사업 진행

1,100
-
1,100

일반 경상비

770

200

970

Cancer X 관련 사업 개발 및 진행

200
200
400

원재료/상품 매입 및 인건비

470

-

470

사옥 및 연구소 시설 관리
100
-
100

(출처: 당사 제시)

...(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.