다이나믹디자인 — 주주총회소집공고 (20231016)
제출인: 다이나믹디자인

주주총회소집공고
2.9
(주)다이나믹디자인

주주총회소집공고

2023 년 10 월 16 일

회 사 명 :
(주)다이나믹디자인

대 표 이 사 :
황 응 연

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12

(전 화)062-944-6161

(홈페이지)http://www.dynamicdesign.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)황 응 연

(전 화)062-944-6161

주주총회 소집공고

(2023년 제1회차 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제542조의 4와 정관 제21조 및 제23조에 의거 아래와 같이 2023년 제1회차 임시주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

또한, 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제23조에 의하여 본 공고로 갈음 하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2023년 10월 31일 (화), 오전 09시 00분2. 장 소 : 광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12, 비전룸(다이나믹디자인 대회의실)

3. 회의 목적 사항 가. 보고 사항 : 2023년 제1회 임시주주총회 개최

나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 ) - 제2호 의안 : 주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 및 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 임시주주총회 참석 시 제출 서류

가. 본인 행사

- 본인 신분증 지참

나. 대리 행사

- 위임장, 위임인의 신분증 사본 또는 인감증명서, 대리인의 신분증 지참

2023년 10월 16일

광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12

주식회사 다이나믹디자인 대표이사 황 응 연 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

안영규(출석률: 93%)
최홍식(출석률: 93%)
강혜미(출석률: 45%)
이대웅(출석률: 86%)

찬 반 여 부

1
2023.01.10
2023년 사업계획 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

인니 니켈사업 관련 기업실사보증금 납입 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

최대주주 변경 안내의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

금융감독원 감리 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2
2023.02.10
2022년(제24기) 재무제표(연결포함) 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

제1회(23.01.10) 이사회 2호의안 변경 및 추인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2022년 자회사 내부거래 현황보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

2022년 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

3
2023.02.24
2022년 영업보고서 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

관계사(다이나믹벤처스) 차입금 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)
찬성
찬성
찬성
찬성

제24기 정기주주총회 소집결의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

4
2023.03.10
의결권 대리 행사 권유제도 도입의 건
찬성
찬성
불참
찬성

이사 및 감사 보수 한도 설정의 건
찬성
찬성
찬성

5
2023.04.03
등기 이사 및 감사 보수 결정의 건
찬성
찬성
찬성

6
2023.05.19
관계사 차입금 승인의 건
불참
찬성
찬성
불참

금전대차계약 승인의 건
찬성
찬성

협의각서(MOA) 체결의 건
찬성
찬성

PT. ATN Indonesia Mineral 주식가치 평가 결과보고
찬성
찬성

7
2023.06.13
인도네시아 PT. Tirta Alam Mineral 지분인수의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

인도네시아 PT. Tirta Alam Mineral 금전대차계약 승인의 건
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023.06.26
관계사(다이나믹벤처스) 차입금 승인의 건
찬성
찬성
불참
찬성

9
2023.07.07
관계사(다이나믹벤처스) 차입금 승인의 건
찬성
불참
불참
찬성

관계사(다이나믹벤처스) 유상감자 결정의 건
찬성
찬성

타법인 주식 및 출자증권 처분결정의 건
찬성
찬성

10
2023.08.10
유휴자산(천안공장)매각 승인의 건
찬성
찬성
불참
불참

2023년 반기 재무제표(연결포함) 보고의 건
찬성
찬성

2023년 반기 내부거래 현황 보고의 건
찬성
찬성

11
2023.08.24
신규 차입금 승인의 건(본사 토지 및 시설담보)
찬성
찬성
불참
찬성

기 차입금 상환 승인의 건(유휴자산 매각대금)
찬성
찬성
찬성

인도네시아 법인(몰드) 증자의 건
찬성
찬성
찬성

니켈 광산 시추탐사 용역의뢰의 건
찬성
찬성
찬성

12
2023.08.30
유상증자의 건
찬성
찬성
-
찬성

타법인출자 주식 취득의 건
찬성
찬성
-
찬성

신규 전환사채 발행의 건
찬성
찬성
-
찬성

2023년 내부회계관리제도 운영실태점검 계획 보고
찬성
찬성
-
찬성

13
2023.09.18
2023년 제1회 임시주주총회 소집결의 건
찬성
찬성
-
찬성

주주명부 폐쇄 기준일 설정의 건
찬성
찬성
-
찬성

14
2023.10.16
사외이사 선임의 건
찬성
찬성
-
찬성

주식매수선택권(스톡옵션) 부여의 건
찬성
찬성
-
찬성

정부일부 변경의 건
찬성
찬성
-
찬성

2023년 제1회 임시주주총회 안건 확정의 건
찬성
찬성
-
찬성

의결권 권유 대행 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

내부회계관리제도 규정 변경 승인의 건
찬성
찬성
-
찬성

주) 강혜미 사외이사는 2023년 8월 30일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

내부거래위원회
위원장:안영규위원:권익기, 이대웅
2023.02.10
2022년 내부거래현황(건)
가결

2023.05.19
2023. 1분기(분기) 내부거래현황(건)
가결

2023.08.10
2023. 2분기(반기) 내부거래현황(건)
가결

보상위원회
위원장: 안영규위원: 강혜미, 이대웅
2023.04.03
등기 이사 및 감사 보수 결정의 건
가결

사외이사후보추천위원회
위원장: 최홍식위원: 황응연
2023.10.16
사외이사 선임의 건
가결

주) 강혜미 사외이사는 2023년 8월 30일 개인사유로 사임하였습니다.

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
4
1,000,000,000
96,935,483
24,233,871
-

주1) 2023년 8월 30일 강혜미 사외이사가 사임하였습니다.

주2) 주총승인금액은 감사를 제외한 등기이사 7명에 대한 주총승인 총액입니다.

주3) 지급총액은 2023년 9월 30일까지 사외이사에게 실제 지급한 총액입니다.(단, 강혜미 사외이사는 20 23년 8월 30일 개인사유로 사임함에 따라 2023년 08월 귀속까지 지급된 소득금액 기재)주4) 1인당 평균 지급액은 지급총액을 사외이사 인원수 4명으로 나눈 값입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

유상감자

(주) 다이나믹벤처스

(종속기업)

2023.08.10
60
19.28%

금전차입

(주) 다이나믹벤처스

(종속기업)

2023.02.27~08.10
70
22.50%

전환사채 전환

(주)이브이첨단소재

(최대주주)

2023.04.13
100
32.14%

주) 상기 비율은 최근사업연도말 2022년 별도재무제표 매출총액(311억 원) 기준

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

DYNAMIC DESIGN EUROPE RO S.R.L(종속기업)
제품 및 상품 매출 등
2023.01.01~09.30
17
5.45%

DYNAMIC DESIGN EUROPE RO S.R.L(종속기업)
유상증자
2023.01.02
19
6.11%

QINGDAO SAEHWA MOLD CO.,LTD(종속기업)
제품 매입 및 상품 매출 등
2023.01.01~09.30
26
8.34%

(주) 다이나믹벤처스(종속기업)
유상감자
2023.08.10
60
19.28%

(주) 다이나믹벤처스(종속기업)
금전차입
2023.02.27~08.10
70
22.50%

(주)이브이첨단소재(최대주주)
전환사채 전환
2023.04.13
100
32.14%

PT DYNAMIC DESIGN INDONESIA(종속기업)
유상증자
2023.01.16~08.25
16
5.21%

PT.TIRTA ALAM MINERAL(PT.TAM)(종속기업)
금전대여
2023.06.16
21
6.61%

주 상기 비율은 최근사업연도말 2022년 별도재무제표 매출총액(311억 원) 기준

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

당사와 연결 종속회사는 (1) 타이어 금형, (2) 타이어 금형 관련 주요 자재(3D 신터링 사이프 등)의 사업 부문을 주요 사업으로 운영하고 있습니다.

1) 타이어 금형 부문타이어 금형은 타이어 생산공정 중 가류 공정에 필요한 소모품으로써, 그린 타이어(민무늬 타이어라 불리는 원형 타이어)에 타이어 패턴 디자인, 무늬, 고객사 로고 등을 구현하기 위한 소모품입니다. 아울러 타이어 금형은 타이어의 성능(타이어 유형별 기능 구현) 및 상품성을 부여하는 중요한 소모품으로 그 일체의 부속 금형을 의미합니다. 완성 타이어를 만들기 위한 제조설비 중 중요한 소모품입니다.

2) 타이어 금형 관련 주요 자재(3D 신터링 사이프 등)의 사업 부문

기존 타이어 금형 관련 주요 부자재인 사이프 중 특히 복잡한 형상과 제조 과정을 필수로 하는 3D 신터링 사이프의 수요가 증가하는 추세 입니다. 특히 겨울용 타이어 및 사계절용 타이어를 포함UHP 타이어에 필수적으로 필요로 되는 신터링 사이프의 자체 수급을 위해 당사는 최신 기술이 접목된 금속 파우더 전용 산업용 3D 프린터를 개발 운용하고 있습니다.

이러한 장비의 운용을 통해 고객사 needs에 대한 대응에 만전을 기하고 있습니다. 아울러 향후 신터링(Sintering & Additive manufacturing)제조 기법을 활용한 신사업으로의 확장도 꾀하고 있습니다.

가. 업계의 현황

첫째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 산업 및 자동차 산업과 밀접한 연관성을 갖습니다.

자동차의 생산량은 소비자 기호의 빠른 변화에 따른 디자인 및 신제품 개발 주기에 따라 생산량이 증가하고 있으며, 더불어 자동차 소비패턴의 변화 즉 렌트 등을 포함 모바일 플랫폼에 기반한 프리미엄 여객 서비스 및 관련 Fleet 등의 증가 및 차량 리스산업의 확대, Un-tact 등의 트렌드에 기반한 다양한 배달, 배송 등에 따른 로지스틱 관련 Fleet 수요의 증가에 따라서도 생산량이 증가하고 있습니다. 이러한 자동차 생산량의 증가에 맞춰 타이어 생산량도 함께 증가되고 있습니다. 또한 소비자들의 안정 욕구가 증가됨에 따라 타이어 교체주기의 빠른 변화로 타이어 소비량이 늘어나고 있습니다.또한 자동차 생산량의 증가와 함께, 글로벌 자동차 산업의 주요 트렌드로 주요 글로벌 Top tier 완성차 제조사들의 전기차(EV)및 수소차 생산 제조 비중이 증가하고 있습니다. 이러한 트렌드는 내연기관차량 비교 차량 개발 기간의 단축, 이에 따른 OE 용 타이어 개발 기간의 단축이 요구되고 있고 이에 기반 타이어 몰드 관련 개발 기간에도 많은 영향을 줄 것으로 예상됩니다.이러한 자동차 산업 전반에서의 트렌드는 향후 타이어 몰드 분야에 있어서 기존 OE용 타이어 대응 경험 및 대응 기술의 확보, 해당 장비 투자에 대한 재무 건전성이 확보된 몰드 제조사에 다소의 긍정적인 영향 등이 기대됩니다.

둘째, 타이어 금형과 타이어 제조설비는 타이어 제조업체가 요구하는 특정한 사양의 타이어 제품을 생산할 수 있도록 설계, 제작되어야 하며, 타이어 제조업체의 요구에 따라 제품을 생산하는 '선주문 후생산' 방식의 특성을 가지고 있습니다. 또한 타이어 제품에 대한 최종 소비자의 기호가 다양함에 따라 타이어 금형과 타이어 제조설비 또한 다품종 소량 생산 방식의 특성을 갖고 있습니다.

타이어 금형은 타이어 제조업체가 요구하는 규격, 무늬 구조, 편평비 및 외관 등 기술변수에 따라 가공생산을 진행하며, 타이어 품종, 규격, 무늬의 변화에 상응한 제품 변화를 요구함에 따라 타이어와 타이어 금형은 '1 대 1'의 뚜렷한 관계를 갖습니다. 즉 이러한 이유로 시장내 신차 출시량에 따른 OE 타이어의 종류 및 수량과 차량 등록 대수를 의미하는 CAR PARC 등에 영향을 받는 RE 시장 물량 등에 크게 연동됩니다.

셋째, 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업은 타이어 제조업체를 대상으로 하는 산업으로 국내 시장보다는 세계 시장을 주요 타깃으로 하는 수출 전략적 산업입니다. 당사의 경우 전체 매출액의 80% 이상을 해외 타이어 제조업체에 판매하고 있습니다.

넷째, 타이어 금형 산업은 진입 장벽이 높은 산업입니다.타이어 금형과 타이어 제조설비 산업 내 업체들은 최종적으로 타이어 제조업체에서 요구하는 제품의 품질 및 규격, 납기를 준수하여야 합니다. 게다가 타이어 제조업체는 시장에서 경쟁우위를 유지하기 위하여 타이어의 부분 변수에 대해 자체의 규범을 가지고 있으며, 이의 외부 유출을 우려해 한정된 타이어 금형 제조업체와 폐쇄적인 상호 협력/합작 사업 형태를 형성하고 있습니다. 그러므로 타이어 금형 제조업체와 타이어 제조업체 사이는 장기적 업무 합작 관계로서 단순, 일차적 하청 관계가 아닙니다.

이러한 까닭에 타이어 금형 산업은 전방 산업 내 타이어 제조업체와의 신뢰성 확보에 오랜 시간과 자본의 투자가 소요되는 진입 장벽이 높은 산업이라 할 수 있습니다.

특히 타이어 금형의 경우 요구되는 기술 수준이 매우 높습니다. 타이어의 동적 평형성과 회전 정밀도는 타이어 금형의 진원도, 표면 거칠기, 균일도에 의해 좌우되며, 타이어의 견인력, 제동력, 내마모성, 발열성, 배수성과 조작 안정성 등 중요 성능은 그 패턴의 무늬 구조에 의해 결정됩니다. 즉, 타이어 무늬의 유형 및 깊이는 타이어 사용 성능과 사용 수명에 크게 영향을 주는 중요한 요소임에 따라 이를 구현하는 타이어 금형에 요구되는 기술 수준은 매우 높다고 할 수 있습니다.

타이어 제조업체가 요구하는 타이어 무늬를 금형을 통해 확실히 타이어에 구현하기 위해서는 CAD/CAM/CAE 기술을 광범위하게 사용하여 타이어 무늬 평면도를 타이어금형 3D 변수로 전환하고 이를 CNC 선반에서 가공하는 과정이 필요합니다. 전체 설계와 제조과정은 완벽한 수치화 정보로 내부 정보통신망에서 전달되며 수치화 설계, 수치화 전송, 수치화 가공, 수치화 검사와 관리 등 일련의 높은 기술이 필요합니다.

다섯째, 타이어 금형 산업은 규모의 경제 효과가 발생하는 산업입니다.

타이어 제조업체 측면에서는 최초 타이어 제조설비 투자 시 설비 투자비용 및 고정 비용(감가상각비 등) 이 대규모로 발생합니다. 그렇기 때문에 적정 수준 이상의 타이어 생산 규모를 유지해 상대적인 고정 비용을 절감시켜야 가격경쟁력을 확보할 수 있는 산업입니다. 즉, 생산 수량의 증가에 따른 생산 비용의 감소 효과가 큰 규모의 경제 효과가 발생하는 자본 집약적인 산업입니다. 이에, 실제로 타이어 제조업체의 경우 대기업 중심으로 구성되어 있습니다.

여섯째, 타이어를 포함한 자동차 산업의 특성은 다른 산업의 특성과 같이 supply chain의 localization을 기본으로 하고 있습니다.

당사는 한국의 글로벌 생산 본부를 포함하여 중국, 루마니아, 슬로바키아, 멕시코 및 러시아등에 제 생산 시설을 운영하며 글로벌 Top tier 타이어 제조사들의 needs를 충적 시키는 전략을 실행하고 있습니다.

위와 같은 사유로 타이어 금형 업체는 적시에 대량으로 생산하기 위하여 그에 따른 대규모 초기 투자가 요구됩니다. 그 뿐만 아니라 수시로 변하는 타이어 시장에 대응하는 타이어 제조업체에 대응하기 위해 유휴 생산 및 인원을 확보하여야 합니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

1) 자동차 산업 자동차 산업의 성장은 정부의 산업 정책과 업계의 끊임없는 연구 개발 노력을 발판으로 내수 및 수출 시장이 지속적으로 확대되면서 이루어졌습니다. 향후 글로벌 자동차산업 분야의 완만한 성장세 예상되나 전 세계적인 규제 특히 Emi ssion 관련 규제의 강화, 무역 및 관세 관련 G2간의 충돌 등 Raw Material가격 의 상승 및 유가의 하락: Commercial & Vertical Segments의 성장 약화 예상 되며 각 자동차 메이커별 신차 모델, 특히 SUV 및 CUV 픽업 트럭 모델 등에 대한 꾸준한 개발 생산이 예상됩니다. 2) 타이어 산업 현황 및 전망 타이어 산업은 선진국 시장이 성숙기에 진입한 상태이나, 중국 및 신흥국가들 의 경제발전에 힘입어 견조한 성장세를 지속하고 있습니다. 타이어 산업 전문 기관인 LMC(London Management Consulting)에서 분석한 글로벌 타이어 시 장 전망에 따르면 2020~2025년 평균 성장률(CAGR)은 3.7%~4.1%로 예상하 고 있으며, RE 타이어 수요는 미국, 중국, 유럽 등의 주요 시장이 성장을 주도 할 것으로 보입니다. UHP(Ultra High Performance) Tire및 신규 타이어 패턴 적용 및 동일 패턴 Tread EOL(End of Life)의 단기화 등이 추가적인 산업 특성 으로 보여짐과 동시에 최근 각 자동차OE들의 전략 방향- 즉 내연기관 자동차 생산을 중단하고 전자동차 구조의 전동화를 우선으로 하는-의 활성화에 의거 타이어 몰드의 개발 기간 단축, 몰드 제조 및 디자인 관련 변화(파팅부 직선 몰 드 Wave parting으로의 변화)등이 주목해야할 내용입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

타이어 금형 산업은 직접적으로 타이어의 생산량뿐만 아니라 타이어 생산 종류 에 비례하여 성장, 발전합니다. 상기에서 살펴본 바와 같이, 타이어 금형산업 또 한 유사한성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 이처럼 타이어 생산량과 타이어 금 형 생산량은 대체적으로 비례 관계를 갖지만, 최근 타이어 디자인, 성능 개선 등 의 갱신 속도가 빨라지고 고품질 타이어 시장의 발전 속도가 빨라짐에 따라 타이 어 금형의 사용수명 단축에 따른 추가적인 성장 요인도 존재할 것으로 판단됩니 다.

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 타이어 금형과 타이어 제조설비 산업의 특성상 폐쇄적인 시장 구조로 인하여 경쟁업체의 정보 또한 외부 누출이 통제되고 있는 상황입니 다. 다만, 전 세계 타이어 수요량을 근거로 당사가 공급하는 제품의 수요량을 예 측할 수 있으며, 타이어제조업체에 납품하는 타이어 금형 및 타이어 제조설비 업 체와의 실적 비교를 통하여 당사의 시장점유율을 가늠할 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

타이어 금형 시장의 점유율은 세계 타이어 제조 업체의 시장 점유율과 그 비율이 매우 일정한 현상을 보이고 있습니다. 세계 타이어 업계는 2021년까지 세계 상 위 10개社가 약 60%의 시장점유율을 차지하고 있으며, 이러한 현황은 향후에도 큰 변화는 예상되지 않습니다.

중국, 인도 등 개발도상국의 현지 타이어 제조 업체가 자국의 자동차 산업의 발 전에 힘입어 지속적으로 성장을 하고 있는 상황입니다. 단, 미국을 포함한 서구 권과의 충돌 등 경제적 이익 관련 갈등이 양산되고 있는 바 중국내 제조를 하고 있던 글로벌 타이어 제조사의 중국으로부터의 생산 시설 이관 및 이탈 등이 진행 중에 있습니다. 이에 대한 대안지역으로는 베트남, 인도네시아 및 태국 등이 대 두되고 있는 실정입니다

또한 중국 로칼 타이어 업체들의 북미 지역 특히 멕시코 및 동유럽 지역으로의 자체 타이어 생산 시설 이관이 예상되는 바여서 향후 루마니마, 체코, 멕시코등 에 생산 법인을 보유하고 있는 회사로서는 시장내 향후 변화를 면밀히 주시하고 있습니다,

중국 로컬타이어 금형업체(하오마이, 거륜 등)는 선진 타이어 금형업체 보다 상 대적으로 낮은 원가 경쟁력을 기반으로 자국 타이어시장을 공략할 중저가타이어 금형을 앞세워 자국시장에서의 경쟁력을 확보하고 있었습니다. 하지만, 중국 내 공장운영을 위한 부대비용 지속증가, 타이어 업체 간 극심한 경쟁심화 및 현재까 지 미국의 중국산 승용차, 경트럭타이어에 대한 반덤핑, 보조금 관세 부과 정책 시행으로 인해, 중국 내 군소 타이어업체 간 이합집산이 거듭 진행 중입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 <인도네시아 타이어몰드 법인>

당사는 향후 자동차 관련 완성차 제조, 부품생산 클러스터로 고려되고 있는 동남 아 지역, 인도네시아에서의 주요 생산 거점 확보 및 구축 등의 타당성 검토를 완 료하였으며, 원가경쟁력 강화를 위한 생산체계 구축을 목적으로 2022년 5월 21 일 인도네시아법인(PT. DYNAMIC DESIGN INDOSESIA)을 설립하였습니다.

인도네시아법인(PT. DYNAMIC DESIGN INDOSESIA)은 지난 2022년 9월 30 일 생산기지 설립을 위한 토지매입을 모두 완료 하였습니다. 당사는 신속한 생산기지 설립을 통해 신규 시장에서의 가시적인 성과가 나올 수 있도록 역량을 집중할 계획입니다. <인도네시아 니켈 법인> 당사는 글로벌 니켈 수요가 지속적으로 증가함에 따라 니켈원광 및 중간제품의 가격 상승 등 현지 투자를 통한 당사의 수익성 개선 및 신 성장동력 확보를 위하 여 2023년 1월 인도네시아 현지 광산의 광물탐사권을 보유한 법인의 지분양수도 MOU를 체결 하였으며, 현지 회계 PWC 회계법인의 밸류에이션 평가를 완료하 였습니다.(다만, 해당 법인의 IUP-OP 라이선스 취득이 진행중에 있어 MOU 체결 법인과 지분 취득 관련 진행사항은 지연중에 있습니다.) 다만, 당사는 2023년 4월 인도네시아 현지 니켈 판매/유통 라이선스 보유 법인과 MOA체결하여, 같은해 6월 67%의 지분을 취득함에 따라 반기 기준 당사의 신규 종속법인으로 귀속되었으며, IUP-OP 라이선스를 보유한 인도네시아 니켈 광산 보유 법인의 지분 4%를 지난 9월 취득하였습니다. 당사는 인도네시아 니켈 사업의 연계를 통한 선제적인 2차전지 소재 생태계를 구축하여 보다 유리한 산업 조건을 확보하고자 하며 단순한 투자가 아닌 장기 적 측면에서의 신성장동력 사업으로 니켈 원광의 채굴, 생산, 유통, 제련에 이르 는 다양한 사업 파이프라인 구축에 참여함으로써 중장기적인 사업 다각화를 진 행해 나갈 계획입니다.(5) 조직도

조직도_23.10.16

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

최윤정
1987.05.17
사외이사
해당사항 없음
-
사외이사추천워위원회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

최윤정
공인회계사
2013.10 ~ 2020.042020.05. ~ 현재
전) EY한영회계법인 회계사현) 삼도회계법인 회계사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

최윤정
부
부
부

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 : 본 후보자는 후보자의 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 경쟁력 제고 및 주주가치 증대에 기여할 것으로 판단하여 사외이사 후보로 추천합니다.

2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 경력을 바탕으로 회사의 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.

3. 이사의 기능 : 본 후보자는 사외이사로서의 지녀야 할 전문성과 독립성을 바탕으로 회사와 주주의 이익을 위해 아래의 기능을 수행하고자 합니다. ① 회사의 경영전략 및 업무 집행에 관련된 중요한 사항 ② 이사진 및 경영진의 직무 집행의 감독 ③ 기타 법령 및 정관, 이사회 운영 규정에서 정하는 사항

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수:본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 공인회계사로로서의 지식과 다양한 경험을 바탕으로 회사 및 경영환경에 대한 이해도가 높아 회사의 성장 발전에 기여할 것으로 판단됩니다.

확인서

사외이사 자격요건 확인서(23.10.16)_1.jpg
사외이사 자격요건 적격 확인서(23.10.16)

사외이사 확인서(23.10.16)_1.jpg
사외이사 확인서(23.10.16)_1

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사외이사 확인서(23.10.16)_2

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임직원의 Employee Retention(인적자원 보존) 및 복지제도 개편 목적으로 임직원들에게 주식매수선택권(스톡옵션) 부여

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명
직위
직책
교부할 주식

주식의종류
주식수

황응연
등기임원
대표이사
보통주
365,000

변인범
미등기임원
부사장
보통주
40,000

양영학
미등기임원
전무
보통주
40,000

최진국
미등기임원
상무
보통주
40,000

이점일
미등기임원
상무
보통주
40,000

박광우
직원
법인장
보통주
20,000

김종구
직원
법인장
보통주
20,000

허용준
직원
연구소장
보통주
20,000

홍성용
직원
팀장
보통주
20,000

○○○ 등 29명
직원
-
보통주
260,000

총( 38 )명
-
-
-
총(865,000)주

주)「주식매수선택권부여에 관한 신고」작성기준에 의거하여, 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받은 직원의 성명은 기재제외

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분
내 용
비 고

부여방법
신주발행교부
-

교부할 주식의 종류 및 수
기명식 보통주 865,000주
-

행사가격 및 행사기간

- 행사가격: 부여일(임시주주총회 의결일 당일)을 기준으로 확정될 예정이며 부여산식은 다음과 같습니다.- 부여산식: 부여일 전일부터 과거 2개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1개월간의 거래량 가중산술평균 종가, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균 가격으로 한다.(상법 제340조의2 제 4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 176조의7 제 3항 규정 준용)

- 행사기간 : 2025년 11월 01일부터 2028년 10월 31일 (부여일로부터 2년 경과 후 5년 이내)까지 스톡옵션을 행사하거나 분할하여 행사할 수 있다.(단, 연간 행사횟수는 2회)

-

기타 조건의 개요

- 부여일 및 결의요건① 부여일 : 2023년 제1회 임시주주총회일(2023.10.31)② 결의요건 : 특별결의- 행사가격 및 행사수량의 조정

주식매수선택권 부여일 이후 행사전에 유상증자, 무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채 발행, 액면분할 및 병합, 회사의 합병 등의 경우 행사가격 및 부여수량의 조정은 주식매수선택권 부여계약 및 관계법령에 따라 조정함

- 기타 사항

관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 운영규정, 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름

-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수
부여가능주식의 범위
부여가능주식의 종류
부여가능주식수
잔여주식수

17,301,093주
2,595,163주(총 발행주식 총수의 15%)
보통주
2,595,163주
2,595,163주

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도
부여일
부여인원
주식의종류
부여주식수
행사주식수
실효주식수
잔여주식수

-
-
-
-
-
-
-
-

계

총( - )명
-
총( - )주
총( - )주
총( - )주
총( - )주

주) 최근 2사업연도중 신규로 부여된 주식매수선택권은 없었습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

-
-
-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용
변경후 내용
변경의 목적

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업

2) 자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업

3) 자동차부품의 제조 가공 수리업

4) 고철 및 폐기물수집 및 판매업

5) 고무제품 제조판매업

6) 기계부품의 제조가공 및 수리업

7) 목제품 제작 및 판매업

8) 기계 및 기계부품 제조업

9) 기계 설계업

10) 마스크 등 의약외품 제조, 판매업

11) 정보통신 관련사업

12) 배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매

13) 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매

14) 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업

15) 중고 배터리 거래 중개업

16) 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업

17) 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

18) 국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

19) 국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업

20) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업

21) 일반 및 냉장 창고업

22) 제3자 물류 배송보관 유통업

23) 각 사업의 수행에 따른 건설업

24) 각 사업 수행에 필요한 부동산의 취득, 관리, 개량, 개발 및 처분업

25) 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업

26) 각호의 사업관련 도?소매업

27) 각호의 사업관련 통신판매업

28) 각호의 사업관련 기타 통신판매업

29) 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업

30) 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업

31) 국내외 자원개발 및 판매업

32) 비철금속 광업

33) 비철금속의 제조 및 판매업

34) 니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업

35) 니켈 관련 제품의 중개 및 판매업

36) 전자제품 및 부품 제조업

37) 광 반도체 소자 제조업

38) 전자제품 및 부품 도매업

39) 전장부품 제조업

40) 무형재산 임대업

각호에 관련된 부대사업일체

제2조 (목적)

회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.

1) 자동차타이어 제조기계류 및 금형류의 제작 가공 수리업

2) 자동차타이어 제조기계주물 및 기타 주물류의 제작 및 가공 수리업

3) 자동차부품의 제조 가공 수리업

4) 고철 및 폐기물수집 및 판매업

5) 고무제품 제조판매업

6) 기계부품의 제조가공 및 수리업

7) 목제품 제작 및 판매업

8) 기계 및 기계부품 제조업

9) 기계 설계업

10) 마스크 등 의약외품 제조, 판매업 <삭제>

11) 정보통신 관련사업 <삭제>

10) 배터리 셀(CELL), 배터리 팩(PACK)의 수입, 개발, 제조 및 매매<삭제>

11) 배터리 소재의 수입, 개발, 제조 및 매매

12) 배터리 가치평가 및 인증과 관련된 일체의 사업

13) 중고 배터리 거래 중개업

14) 전기차 및 전기차 배터리의 리스 관련 사업

15) 전력저장용 설비 및 관련 제품의 제조, 설치 및 매매

16) 국내외 부동산 매매, 투자, 건설, 공사, 임대, 분양, 시행 및 용역업

17) 국내외 상장주식 또는 기타 법인의 지분 및 채권(CB, BW등)에 대한 투자 및 공동사업

2
0) 운수업, 창고업, 운송주선업, 물류배송센터 운영업 <삭제>

21) 일반 및 냉장 창고업
<삭제>

22) 제3자 물류 배송보관 유통업
<삭제>

23) 각 사업의 수행에 따른 건설업
<삭제>

18) 각 사업 수행에 필요한 부동산의 취득, 관리, 개량, 개발 및 처분업

19) 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업

20) 각호의 사업관련 도?소매업

21) 각호의 사업관련 통신판매업

22) 각호의 사업관련 기타 통신판매업

23) 각호의 사업관련 무역업 및 수출입업

24) 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업

25) 국내외 자원개발 및 판매업

26) 비철금속 광업

27) 비철금속의 제조 및 판매업

28) 니켈금속 및 니켈합금의 제련 및 판매업

29) 니켈 관련 제품의 중개 및 판매업

36) 전자제품 및 부품 제조업
<삭제>

37) 광 반도체 소자 제조업
<삭제>

38) 전자제품 및 부품 도매업
<삭제>

39) 전장부품 제조업
<삭제>

30) 무형재산 임대업

31) 각호에 관련된 부대사업일체

불필요한 사업목적 삭제

- 마스크사업관련 목적사항 삭제(제2조 10항~11항)

- 물류센터관련 목적사항 삭제(제2조 20항~23항)

- LED사업관련 목적사항삭제(제2조36항~39항)

부 칙<신 설>
부 칙개정 정관은 2023년 제1회차 임시주주총회에서 결의한 날로부터 시행한다.
-

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

※ 금번 주주총회는 임시주주총회이므로 사업보고서 및 감사보고서 첨부는 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 최근 사업연도인 제 24기(2022회계연도) 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재하였습니다.

※ 참고사항

해당사항 없음