전진바이오팜 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20231016)
제출인: 전진바이오팜

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
전진바이오팜주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 10월 13일

회 사 명 :
전진바이오팜 주식회사

대 표 이 사 :
이 태 훈

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달서구 성서공단북로 295

(전 화) 053-593-7191

(홈페이지)http://www.jjbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)부사장
(성 명)우상현

(전 화)053-593-7191

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
10
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
20,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
79,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
20,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
2

5. 사채만기일
2026년 12월 15일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이율은 0%, 만기보장수익율은 연복리 2.0%로 한다..

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 전환사채의 전자등록금액에 대하여는 2026년 12월 15일에 전자등록금액의 106.1677%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
6,005

전환가액 결정방법
본 전환사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제 3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로서 전환가액은 원단위 미만을 절상한 금액으로 한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
전진바이오팜 주식회사 기명식 보통주

주식수
3,330,557

주식총수 대비비율(%)
44.67

전환청구기간
시작일
2024년 12월 15일

종료일
2026년 11월 15일

전환가액 조정에 관한 사항
-

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:1. 본 전환사채의 사채권자는 본 전환사채의 발행일로부터 18개월이 되는 날(2025년06월15일) 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본 전환사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률 연복리 2%(1년을 365일로 본다.)이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2023년 10월 17일

12. 납입일
2023년 12월 15일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2023년 10월 13일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할/병합 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 전환청구에 관한 사항 :(1) 전환청구기간: 본 전환사채 발행일 이후1년이 경과한 날(2024년 12월 15일)로부터 만기일 1개월 전(2026년11월15일)까지로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닐 경우익영업일로한다.원리금지급일직전2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를할수없다.

(2) 전환청구장소: 발행회사의 명의개서 대행기관(국민은행 증권대행부)

(3) 전환청구절차 및 방법: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관 리기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한 국예탁결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 전환청구 한다.

(4) 전환의 효력 발생시기: 위 전환청구장소에 전환청구서 및 관계서류 일체를 제출한 때 에 효력이 발생한다. 전환에 의하여 교부된 주식은 전환청구일에 전환된 것으로 본다.

(5) 전환청구로 발행된 주식의 교부방법 및 장소: 전환으로 인하여 발행되는 주식은 “주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청 구일로부터 15영업일 이내에 추가상장을 완료하여야 한다. 단, 명의개서 대리인, 전환 권 행사 청구인, 발행회사 간 합의에 의한 경우 예외로 한다.

(6) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자: 전환청구에 의하여 발행된 주식 에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영업년도의 직전 영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지며, 기지급된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.

(7) 미발행 주식의 보유: 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행될 주식수를 미발행 주식으로 보유하여야 한다.

(8) 전환으로 인한 증자등기: 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로부 터 2주 이내에 한다.

(9) 전환가격 조정 시 통지: 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제원에게 통보한다.

나. 조기상환청구권(Put Option)본 전환사채의 사채권자는 본전환사채의 발행일로부터18개월이되는 날(2025년06월15일) 및 이후매3개월에 해당되는 날(이하“조기상환지급일”)에 본 전환사채의 전자등록금액에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에대하여 조기상환수익률 연복리2%(1년을365일로 본다.)이 적용된조기상환청구금액을만기전조기상환을청구할수있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일이후의이자는계산하지아니한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: KB국민은행 성서종합금융센터

(3) 조기상환 청구기간: 각 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환지급일

조기상환율

FROM

TO

1 차

2025-04-16

2025-05-16

2025-06-15

103.0377%

2 차

2025-07-17

2025-08-16

2025-09-15

103.5529%

3 차

2025-10-16

2025-11-15

2025-12-15

104.0707%

4 차

2026-01-14

2026-02-13

2026-03-15

104.5910%

5 차

2026-04-16

2026-05-16

2026-06-15

105.1140%

6 차

2026-07-17

2026-08-16

2026-09-15

105.6395%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

주식회사 서영컴퍼니
-
회사 경영상 필요자금을 조달을 위해 투자자의 납입능력 등을 고려하여 선정함
-
20,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 서영컴퍼니
1
백성수
100
-
-
백성수
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월말

자산총계
101
매출액
23

부채총계
79
당기순손익
-16

자본총계
22
외부감사인
-

자본금
50
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'23년
'24년
'25년 이후
합계

운영자금
원재료비 및 생산물품 등의 매입비용등
60,000
70,000
70,000
20,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제8회 무보증 사모 전환사채
3,480,000,000
3,605
965,325
2022년 07월 09일 ~ 2024년 06월 09일
-

제9회 무보증 사모 전환사채
5,000,000,000
3,605
1,386,962
2022년 12월 27일 ~ 2024년 11월 27일
-

소계
8,480,000,000
-
(A)
2,352,287
-
-

신규 발행 사채권
20,000,000,000
6,005
(B)
3,330,557
2024년 12월 15일 ~ 2026년 11월 15일
-

합계
28,480,000,000
-
5,682,844
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
7,455,802

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
76.22