신성에스티 — 증권발행실적보고서 (20231013)
제출인: 신성에스티

증권발행실적보고서
2.8
신성에스티

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 13일

회 사 명 :
신성에스티 주식회사

대 표 이 사 :
안병두

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 마산회원구 3.15대로 711, 701호

(전 화) 070-8823-2979

(홈페이지) http://shinsungst.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무 (성 명) 권병현

(전 화) 031)8036-9503

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
52,000,000,000
총 공모금액

주1) 상장주선인의 의무인수분은 38,462주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 1,000,012,000원이 포함되어 있지 않습니다.?

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023.10.10
2023.10.11
2023.10.13

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
2,000,000
52,000,000,000
100
대표주관회사

계
2,000,000
52,000,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
200,000
10
1
200,000
5,200,000,000
10
1
200,000
5,200,000,000
10

기관투자자
1,300,000
65
1,945
1,300,000
33,800,000,000
65
1,945
1,300,000
33,800,000,000
65

일반투자자
500,000
25
515,804
500,000
13,000,000,000
25
515,804
500,000
13,000,000,000
25

계
2,000,000
100
517,750
2,000,000
52,000,000,000
100
517,750
2,000,000
52,000,000,000
100

주1) 금번 공모시, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1%(13,000주)이내로 배정하였습니다.미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 6,351주로 기관투자자 배정 수량의 0.49% 입니다. 참고로, 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 포함)에 대한 배정 수량은 6,631주로 기관투자자 배정 수량의 0.51%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
250,000
50
일괄청약 방식

비례방식
250,000
50
-

계
500,000
100
-

청약현황
균등배정수량
비례배정수량
총배정수량
배정비율

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
균등배정수량(B)
균등배정수량 미배정건수
배정 건수
1건당 배정수량
추가배정 건수
1건당 추가 배정 수량
비례배정 수량 (C)
(D=B+C)
E/A

10
359,766
3,597,660
174,425
1
174,425
185,341
0
0
0
0
0
174,425
4.85%

20
24,970
499,400
12,007
1
12,007
12,963
0
0
0
0
0
12,007
2.40%

30
7,888
236,640
3,853
1
3,853
4,035
0
0
0
0
0
3,853
1.63%

40
4,915
196,600
2,418
1
2,418
2,497
0
0
0
0
0
2,418
1.23%

50
4,286
214,300
2,097
1
2,097
2,189
0
0
0
0
0
2,097
0.98%

60
1,354
81,240
648
1
648
706
0
0
0
0
0
648
0.80%

70
2,315
162,050
1,090
1
1,090
1,225
0
0
0
0
0
1,090
0.67%

80
2,263
181,040
1,067
1
1,067
1,196
0
0
0
0
0
1,067
0.59%

90
815
73,350
410
1
410
405
0
0
0
0
0
410
0.56%

100
9,289
928,900
4,543
1
4,543
4,746
0
0
0
0
0
4,543
0.49%

200
4,419
883,800
2,116
1
2,116
2,303
0
0
0
0
0
2,116
0.24%

300
2,723
816,900
1,318
1
1,318
1,405
0
0
0
0
0
1,318
0.16%

400
2,067
826,800
1,001
1
1,001
1,066
0
0
0
0
0
1,001
0.12%

500
1,872
936,000
892
1
892
980
0
0
0
0
0
892
0.10%

600
1,095
657,000
545
1
545
550
0
0
0
0
0
545
0.08%

700
2,139
1,497,300
1,034
1
1,034
1,105
0
0
0
0
0
1,034
0.07%

800
1,424
1,139,200
683
1
683
741
0
0
0
0
0
683
0.06%

900
719
647,100
365
1
365
354
0
0
0
0
0
365
0.06%

1,000
3,521
3,521,000
1,654
1
1,654
1,867
0
0
0
0
0
1,654
0.05%

1,500
3,051
4,576,500
1,465
1
1,465
1,586
0
0
0
0
0
1,465
0.03%

2,000
3,358
6,716,000
1,635
1
1,635
1,723
0
0
1,003
1
1,003
2,638
0.04%

2,500
15,760
39,400,000
7,725
1
7,725
8,035
0
0
15,760
1
15,760
23,485
0.06%

3,000
5,394
16,182,000
2,590
1
2,590
2,804
0
0
5,394
1
5,394
7,984
0.05%

3,500
2,636
9,226,000
1,320
1
1,320
1,316
0
0
2,636
1
2,636
3,956
0.04%

4,000
2,266
9,064,000
1,094
1
1,094
1,172
2,266
1
0
0
2,266
3,360
0.04%

4,500
1,292
5,814,000
627
1
627
665
1,292
1
0
0
1,292
1,919
0.03%

5,000
1,658
8,290,000
815
1
815
843
1,658
1
0
0
1,658
2,473
0.03%

5,500
1,182
6,501,000
569
1
569
613
1,182
1
0
0
1,182
1,751
0.03%

6,000
1,756
10,536,000
816
1
816
940
1,756
1
1,756
1
3,512
4,328
0.04%

6,500
3,916
25,454,000
1,923
1
1,923
1,993
3,916
1
3,916
1
7,832
9,755
0.04%

7,000
1,709
11,963,000
820
1
820
889
1,709
1
1,709
1
3,418
4,238
0.04%

7,500
1,523
11,422,500
746
1
746
777
1,523
1
1,523
1
3,046
3,792
0.03%

8,000
1,286
10,288,000
588
1
588
698
1,286
2
0
0
2,572
3,160
0.03%

8,500
706
6,001,000
330
1
330
376
706
2
0
0
1,412
1,742
0.03%

9,000
896
8,064,000
451
1
451
445
896
2
0
0
1,792
2,243
0.03%

9,500
666
6,327,000
335
1
335
331
666
2
0
0
1,332
1,667
0.03%

10,000
2,698
26,980,000
1,327
1
1,327
1,371
2,698
2
2,698
1
8,094
9,421
0.03%

11,000
1,868
20,548,000
901
1
901
967
1,868
2
1,868
1
5,604
6,505
0.03%

12,000
1,132
13,584,000
511
1
511
621
1,132
3
0
0
3,396
3,907
0.03%

13,000
1,020
13,260,000
489
1
489
531
1,020
3
0
0
3,060
3,549
0.03%

14,000
1,839
25,746,000
903
1
903
936
1,839
3
1,839
1
7,356
8,259
0.03%

15,000
1,350
20,250,000
662
1
662
688
1,350
3
1,350
1
5,400
6,062
0.03%

16,000
922
14,752,000
458
1
458
464
922
4
0
0
3,688
4,146
0.03%

17,000
701
11,917,000
354
1
354
347
701
4
0
0
2,804
3,158
0.03%

18,000
1,296
23,328,000
607
1
607
689
1,296
4
1,296
1
6,480
7,087
0.03%

19,000
723
13,737,000
364
1
364
359
723
5
0
0
3,615
3,979
0.03%

20,000
870
17,400,000
441
1
441
429
870
5
0
0
4,350
4,791
0.03%

21,000
484
10,164,000
221
1
221
263
484
5
484
1
2,904
3,125
0.03%

22,000
914
20,108,000
441
1
441
473
914
5
914
1
5,484
5,925
0.03%

23,000
651
14,973,000
305
1
305
346
651
6
0
0
3,906
4,211
0.03%

24,000
439
10,536,000
224
1
224
215
439
6
0
0
2,634
2,858
0.03%

25,000
858
21,450,000
432
1
432
426
858
6
858
1
6,006
6,438
0.03%

26,000
643
16,718,000
328
1
328
315
643
6
643
1
4,501
4,829
0.03%

27,000
325
8,775,000
163
1
163
162
325
7
0
0
2,275
2,438
0.03%

28,000
334
9,352,000
155
1
155
179
334
7
0
0
2,338
2,493
0.03%

29,000
328
9,512,000
170
1
170
158
328
7
328
1
2,624
2,794
0.03%

30,000
670
20,100,000
323
1
323
347
670
7
670
1
5,360
5,683
0.03%

31,000
314
9,734,000
144
1
144
170
314
8
0
0
2,512
2,656
0.03%

32,000
285
9,120,000
129
1
129
156
285
8
0
0
2,280
2,409
0.03%

33,000
362
11,946,000
159
1
159
203
362
8
362
1
3,258
3,417
0.03%

34,000
291
9,894,000
141
1
141
150
291
8
291
1
2,619
2,760
0.03%

35,000
255
8,925,000
111
1
111
144
255
9
0
0
2,295
2,406
0.03%

36,000
234
8,424,000
115
1
115
119
234
9
0
0
2,106
2,221
0.03%

37,000
286
10,582,000
121
1
121
165
286
9
286
1
2,860
2,981
0.03%

38,000
415
15,770,000
190
1
190
225
415
10
0
0
4,150
4,340
0.03%

39,000
222
8,658,000
120
1
120
102
222
10
0
0
2,220
2,340
0.03%

40,000
287
11,480,000
143
1
143
144
287
10
287
1
3,157
3,300
0.03%

41,000
257
10,537,000
131
1
131
126
257
10
257
1
2,827
2,958
0.03%

42,000
325
13,650,000
150
1
150
175
325
11
0
0
3,575
3,725
0.03%

43,000
139
5,977,000
76
1
76
63
139
11
0
0
1,529
1,605
0.03%

44,000
144
6,336,000
74
1
74
70
144
11
144
1
1,728
1,802
0.03%

45,000
204
9,180,000
100
1
100
104
204
11
204
1
2,448
2,548
0.03%

46,000
156
7,176,000
81
1
81
75
156
12
0
0
1,872
1,953
0.03%

47,000
106
4,982,000
53
1
53
53
106
12
0
0
1,272
1,325
0.03%

48,000
223
10,704,000
101
1
101
122
223
12
223
1
2,899
3,000
0.03%

49,000
434
21,266,000
188
1
188
246
434
12
434
1
5,642
5,830
0.03%

50,000
3,905
195,250,000
1,879
1
1,879
2,026
3,905
13
0
0
50,765
52,644
0.03%

합계
515,804
945,702,280
250,000
-
250,000
265,804
47,765
-
49,133
-
250,000
500,000
16.90%

주1) 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 500,000주 중 250,00주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 250,000주에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
7
32,020
1
2,740
4
6,220
101
146,050
0
0
16
2,820
129
189,850

3개월 확약
34
70,960
0
0
12
9,360
66
139,749
0
0
3
110
115
220,179

1개월 확약
33
40,140
0
0
14
6,000
114
162,467
0
0
1
40
162
208,647

15일 확약
0
0
0
0
1
230
5
372
0
0
0
0
6
602

미확약
261
77,370
22
2,460
189
17,620
897
378,242
74
204,000
90
1,030
1,533
680,722

계
335
220,490
23
5,200
220
39,430
1,183
826,880
74
204,000
110
4,000
1,945
1,300,000

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목
주주명
주식의 종류
유상증자 전 주식수
유상증자 전 지분율
유상증자 후 주식수
유상증자 후 지분율
비고

최대주주 등
신성델타테크(주)
보통주
2,302,020
32.9%
2,302,020
25.5%
최대주주

안병두
보통주
1,275,372
18.2%
1,275,372
14.1%

㈜에이비씨엠
보통주
793,800
11.3%
793,800
8.8%

구본상
보통주
772,632
11.0%
772,632
8.5%

손태도
보통주
52,920
0.8%
52,920
0.6%

5% 이상 주주
케이클라비스클라우드 신기술조합제일호
보통주
1,709,316
24.4%
1,709,316
18.9%

합계
보통주
6,906,060
98.6%
6,906,060
76.4%

주1) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2022년 10월 17일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2022년 10월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2023년 10월 06일

(http://securities.miraeasset.com)

금융감독원 전자공시시스템
2023년 10월 06일

(http://dart.fss.or.kr)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 10월 06일에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2023년 10월 06일

(http://securities.miraeasset.com)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2023년 10월 13일

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 10월 13일 대표주관회사인 미래에셋증권(주)의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가.전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.증권신고서 제출일 :
2023-08-16
(증권신고서)

2023-08-28
(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023-09-05
(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023-10-06
(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나. 서면문서 :
(1) 한국거래소 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 76

(2) 신성에스티 주식회사 :
경상남도 창원시 마산회원구 3.15대로 711, 701호

(3) 미래에셋증권 주식회사 :
본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26

지점 : 별첨 참조

다. 투자설명서 제출일
2023-08-16
(예비투자설명서)

2023-08-28
(정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2023-09-27
(투자설명서)

2023-10-06
(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
52,000,000,000
26,000
2,000,000
52,000,000,000
-

-
-
-
-
-
-

계
52,000,000,000
26,000
2,000,000
52,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
52,000,000,000
26,000
2,000,000
52,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

49,755,599,520
-
-
-
-
2,244,400,480
52,000,000,000

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금에 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2) 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

주3) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액 제외 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.