에스엘에스바이오 — 증권발행실적보고서 (20231013)
제출인: 에스엘에스바이오

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 에스엘에스바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 13일

회 사 명 :
주식회사 에스엘에스바이오

대 표 이 사 :
이 영 태

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 광교센트럴비즈타워 7층 (이의동)

(전 화) 031-8066-7270

(홈페이지) http;//www.slabs.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 구 수 현

(전 화) 031-8066-7270

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
기타 전문, 과학 및 기술 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
5,390,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 38,500주로, 의무인수금액 269,500,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 10월 10일
2023년 10월 11일
2023년 10월 13일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권(주)
770,000
5,390,000,000
100.0
대표주관회사

계
770,000
5,390,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

기관투자자
577,500
75.00
580
577,500
4,042,500,000
0.86
580
577,500
4,042,500,000
75.00

일반투자자
192,500
25.00
52,051
66,598,100
466,186,700,000
99.14
52,051
192,500
1,347,500,000
25.00

계
770,000
100
52,631
67,175,600
470,229,200,000
100
52,631
770,000
5,390,000,000
100

주) 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 5,774주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
96,250
50.0
일괄청약방식

비례방식
96,250
50.0
-

계
192,500
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 주, %)

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등 배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량(C)

100
40,246
4,024,600
40,246
1
34,181
1
74,427
-
-
2,387
1
2,387
76,814
1.91%

200
627
125,400
627
1
513
1
1,140
627
1
-
-
627
1,767
1.41%

300
438
131,400
438
1
364
1
802
438
1
-
-
438
1,240
0.94%

400
990
396,000
990
1
853
1
1,843
990
1
-
-
990
2,833
0.72%

500
730
365,000
730
1
629
1
1,359
730
1
-
-
730
2,089
0.57%

600
241
144,600
241
1
212
1
453
241
1
-
-
241
694
0.48%

700
111
77,700
111
1
91
1
202
111
1
-
-
111
313
0.40%

800
148
118,400
148
1
120
1
268
148
2
-
-
296
564
0.48%

900
73
65,700
73
1
58
1
131
73
2
-
-
146
277
0.42%

1,000
458
458,000
458
1
381
1
839
458
2
-
-
916
1,755
0.38%

1,200
336
403,200
336
1
298
1
634
336
2
-
-
672
1,306
0.32%

1,400
211
295,400
211
1
176
1
387
211
2
-
-
422
809
0.27%

1,600
166
265,600
166
1
138
1
304
166
3
-
-
498
802
0.30%

1,800
317
570,600
317
1
258
1
575
317
3
-
-
951
1,526
0.27%

2,000
308
616,000
308
1
262
1
570
308
3
-
-
924
1,494
0.24%

2,500
459
1,147,500
459
1
387
1
846
459
4
-
-
1,836
2,682
0.23%

3,000
513
1,539,000
513
1
440
1
953
513
5
-
-
2,565
3,518
0.23%

3,500
211
738,500
211
1
183
1
394
211
5
-
-
1,055
1,449
0.20%

4,000
302
1,208,000
302
1
276
1
578
302
6
-
-
1,812
2,390
0.20%

4,500
163
733,500
163
1
143
1
306
163
7
-
-
1,141
1,447
0.20%

5,000
378
1,890,000
378
1
325
1
703
378
8
-
-
3,024
3,727
0.20%

6,000
325
1,950,000
325
1
270
1
595
325
9
-
-
2,925
3,520
0.18%

7,000
206
1,442,000
206
1
181
1
387
206
10
-
-
2,060
2,447
0.17%

8,000
262
2,096,000
262
1
228
1
490
262
12
-
-
3,144
3,634
0.17%

9,000
2,406
21,654,000
2,406
1
2,041
1
4,447
2,406
13
-
-
31,278
35,725
0.16%

10,000
98
980,000
98
1
82
1
180
98
15
-
-
1,470
1,650
0.17%

12,000
63
756,000
63
1
55
1
118
63
18
-
-
1,134
1,252
0.17%

14,000
69
966,000
69
1
60
1
129
69
21
-
-
1,449
1,578
0.16%

16,000
44
704,000
44
1
29
1
73
44
24
-
-
1,056
1,129
0.16%

18,000
1,152
20,736,000
1,152
1
965
1
2,117
1,152
26
-
-
29,952
32,069
0.15%

합계
52,051
66,598,100
52,051
-
44,199
-
96,250
11,805
-
2,387
-
96,250
192,500

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 192,500주를 균등배정 96,250주(50.0%), 비례배정 96,250주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정후 잔여주식수 44,199주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 2,387주는 청약단위 100주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월확약
2,973
0.71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,973
0.51

3개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일확약
154,346
36.64
759
2.91
5,026
8.18
-
-
-
-
-
-
160,131
27.73

미확약
263,951
62.66
25,297
97.09
56,428
91.82
11,915
100.00
43,890
100.00
12,915
100.00
414,396
71.76

계
421,270
100.00
26,056
100.00
61,454
100.00
11,915
100.00
43,890
100.00
12,915
100.00
577,500
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
주주명
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이영태
1,133,435
16.51
1,133,435
14.77
최대주주

문해란
1,012,515
14.75
1,012,515
13.19
임원

㈜에스에스메디피아
658,586
9.59
658,586
8.58
관계회사

조미라
103,609
1.51
103,609
1.35
관계회사 임원

김봉휘
27,027
0.39
27,027
0.35
임원

소계
2,935,172
42.75
2,935,172
38.25
-

5%이상 소유주주
-
-
-
-
-
-

합계
2,935,172
42.75
2,935,172
38.25

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2023년 10월 16일(예정)
3. 상장일 (매매개시일)2023년 10월 20일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
하나증권 홈페이지(http://www.hanaw.com)
2023년 09월 26일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 09월 26일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
하나증권㈜ 홈페이지
2023년 10월 10일

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
하나증권㈜ 홈페이지
2023년 10월 13일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 10월 13일 하나증권㈜ 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 증권신고서 제출일 :
2023년 08월 18일 (증권신고서)

2023년 08월 31일 (정정 증권신고서)

2023년 09월 12일 (정정 증권신고서)

2023년 09월 15일 (증권신고서 효력발생)

2023년 09월 26일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :
금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

(2) 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76

2) 하나증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

3) ㈜에스엘에스바이오 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로 260, 광교센트럴비즈타워 7층 (이의동)

(3) 투자설명서 제출일 :
2023년 08월 18일 (예비투자설명서)

2023년 08월 31일 (예비투자설명서 정정)

2023년 09월 12일 (예비투자설명서 정정)

2023년 09월 15일 (투자설명서)

2023년 09월 26일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
5,390,000,000
7,000
770,000
5,390,000,000
-

계
5,390,000,000
7,000
770,000
5,390,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
5,390,000,000
7,000
770,000
5,390,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 38,500주로, 의무인수금액 269,500,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,487,000,000
-
-
-
-
3,903,000,000
5,390,000,000

주1) 발행제비용, 상장주선인 의무인수금액은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.