현대백화점 — 증권발행실적보고서 (20231013)
제출인: 현대백화점

증권발행실적보고서
2.8
(주)현대백화점

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 13일

회 사 명 :
주식회사 현대백화점

대 표 이 사 :
장 호 진

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로98길 12

(전 화) 02-6904-0372

(홈페이지) http://www.ehyundai.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 (성 명) 이 원 철

(전 화) 02-6904-0372

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
30-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2025년 10월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

회차 :
30-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2026년 10월 13일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA+

NICE신용평가
AA+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
30-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 10월 13일
2023년 10월 13일
2023년 10월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
37.5
-

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
-

케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

신영증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

하나증권
1,000,000
10,000,000,000
12.5
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
3,000,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,000,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
8,000,000
80,000,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100

회차 :
30-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 10월 13일
2023년 10월 13일
2023년 10월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권
3,000,000
30,000,000,000
25.0
-

키움증권
3,000,000
30,000,000,000
25.0
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

흥국증권
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권
3,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
3,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

흥국증권
2,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
12,000,000
120,000,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100

계
12,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일 : 2023년 10월 13일

2. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 10월 13일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 26일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 10월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 10월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

[예비투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 26일
예비투자설명서(채무증권)
최초 제출

2023년 10월 06일
[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 10월 12일
[발행조건확정]예비투자설명서(채무증권)
기준금리 결정에 따른 발행금리 확정

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
5. 투자설명서 공시[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[서면문서](주)현대백화점 - 서울특별시 강남구 테헤란로98길 12신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로70NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28신영증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16흥국증권(주) - 서울특별시 종로구 새문안로 68

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
30-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

회차 :
30-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제30-1회 및 제30-2회 무보증사채 발행총액 2,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 백만원)

채무증권 구분
발행일
만기일
발행금액
금리
신용등급
차입처

기업어음증권
2023-02-02
2023-10-24
50,000
3.95%
A1
다올투자증권㈜

일반대출
2022-11-10
2023-11-10
50,000
4.98%
-
(주)미즈호은행

전자단기사채
2023-03-29
2023-11-16
20,000
3.99%
A1
다올투자증권㈜

전자단기사채
2023-04-13
2023-11-16
30,000
3.93%
A1
부국증권

기업어음증권
2023-06-13
2023-11-21
50,000
4.06%
A1
다올투자증권㈜

합 계
200,000
-

주) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.