롯데칠성음료 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20231012)
제출인: 롯데칠성음료

증권신고서(채무증권)
3.9
롯데칠성음료(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 10월 12일

회 사 명 :
롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :
박 윤 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 송 효 진

(전 화) 02-3479-9173

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 10월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 10월 05일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 10월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 10월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 롯데칠성음료(주) 제59회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

금 일천이백억원정 (\120,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액100,000,000,000원

모집 또는 매출총액
120,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
59
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 16일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신사동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 09월 27일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2023년 09월 26일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
NH투자증권
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
미래에셋증권
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
DB금융투자
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
현대차증권
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

인수
BNK투자증권
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 10월 18일
2023년 10월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
247,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 09월 15일에 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 10월 13일이며, 상장예정일은 2023년 10월 18일임.

(주1) 본 사채는 2023년 10월 11일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제59회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
59
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 10월 16일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신사동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 09월 27일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2023년 09월 26일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,600,000
26,000,000,000
40,000,000 (정액)
총액인수

대표
신한투자증권
2,700,000
27,000,000,000
40,000,000 (정액)
총액인수

대표
케이비증권
2,700,000
27,000,000,000
40,000,000 (정액)
총액인수

인수
NH투자증권
800,000
8,000,000,000
12,000,000 (정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
800,000
8,000,000,000
12,000,000 (정액)
총액인수

인수
DB금융투자
800,000
8,000,000,000
12,000,000 (정액)
총액인수

인수
현대차증권
800,000
8,000,000,000
12,000,000 (정액)
총액인수

인수
BNK투자증권
800,000
8,000,000,000
12,000,000 (정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 10월 18일
2023년 10월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
120,000,000,000

발행제비용
295,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 09월 15일에 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 10월 13일이며, 상장예정일은 2023년 10월 18일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 :
제 59회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2024년 01월 18일, 2024년 04월 18일, 2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일,2025년 01월 18일, 2025년 04월 18일, 2025년 07월 18일, 2025년 10월 18일,2026년 01월 18일, 2026년 04월 18일, 2026년 07월 18일, 2026년 10월 16일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 09월 27일 / 2023년 09월 26일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2023년 10월 05일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 10월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 10월 16일

납 입 기 일
2023년 10월 18일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 09월 15일에 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 10월 13일이며, 상장예정일은 2023년 10월 18일임.

(주1) 본 사채는 2023년 10월 11일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제59회 무보증 사채의 발행총액은 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다. (주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 10월 12일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 :
제 59회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액

120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

120,000,000,000

발행가액

120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2024년 01월 18일, 2024년 04월 18일, 2024년 07월 18일, 2024년 10월 18일,2025년 01월 18일, 2025년 04월 18일, 2025년 07월 18일, 2025년 10월 18일,2026년 01월 18일, 2026년 04월 18일, 2026년 07월 18일, 2026년 10월 16일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2023년 09월 27일 / 2023년 09월 26일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), KB증권(주)

분석일자
2023년 10월 05일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 10월 16일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 휴일인 경우에는 그 익영업일을 말한다) 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하여 연체이자를 지급한다. 단, 동 연체대출최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 10월 16일

납 입 기 일
2023년 10월 18일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 09월 15일에 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 KB증권(주)와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 10월 13일이며, 상장예정일은 2023년 10월 18일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가기재
3. 공모가격 결정방법(중략)발행회사와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고 사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.

다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제59회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
10
3
10
-
-
-
23

수량
1,600
1,000
1,700
-
-
-
4,300

경쟁률
1.60 : 1
1.00 : 1
1.70 : 1
-
-
-
4.30 : 1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제59회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

1
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
4.65%
200
4.65%
포함

2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
300
6.98%
포함

3
2
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
11.63%
800
18.60%
포함

5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
900
20.93%
포함

8
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.98%
1,200
27.91%
포함

15
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
6.98%
1,500
34.88%
포함

17
-
-
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
2
400
9.30%
1,900
44.19%
포함

22
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.65%
2,100
48.84%
포함

26
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.65%
2,300
53.49%
포함

27
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.65%
2,500
58.14%
포함

28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.33%
2,600
60.47%
포함

30
1
200
3
1,000
1
500
-
-
-
-
-
-
5
1,700
39.53%
4,300
100.00%
포함

합계
10
1,600
3
1,000
10
1,700
-
-
-
-
-
-
23
4,300
100.00%
-
-
포함

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제59회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
1
2
3
5
8
15
17
22
26
27
28
30

기관투자자1
100

기관투자자2
100

기관투자자3

100

기관투자자4

300

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

300

기관투자자8

200

기관투자자9

100

기관투자자10

300

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

500

기관투자자20

500

기관투자자21

300

기관투자자22

200

기관투자자23

200

합계
200
100
500
100
300
300
400
200
200
200
100
1,700

누적 합계
200
300
800
900
1,200
1,500
1,900
2,100
2,300
2,500
2,600
4,300

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2023년 10월 11일 실시된 수요예측 결과에 따라 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데칠성음료(주)와 협의하여 아래와 같이 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제59회 무보증사채: 1,200억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)[수요예측 신청현황]제59회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,300억원- 총 참여신청범위: +0.01%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 23건- 총 유효수요건수: 23건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제59회]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제59회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.15
총액인수

인수
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
8,000,000,000
0.15
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
8,000,000,000
0.15
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
8,000,000,000
0.15
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
8,000,000,000
0.15
총액인수

인수
BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
8,000,000,000
0.15
총액인수

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제59회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 공동대표주관회사의 협의에 의해 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제59회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
100,000,000,000
5,000,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제59회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
26,000,000,000
40,000,000
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
27,000,000,000
40,000,000
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
27,000,000,000
40,000,000
총액인수

인수
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
8,000,000,000
12,000,000
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
8,000,000,000
12,000,000
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32
8,000,000,000
12,000,000
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
8,000,000,000
12,000,000
총액인수

인수
BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
8,000,000,000
12,000,000
총액인수

(삭제)
나. 사채의 관리

[제59회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40

120,000,000,000

5,000,000
-

(삭제)
(주5) 정정 전가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제59회 무보증사채
1,000
(주3)
2026년 10월 16일
-

(주1) 본 사채는 2023년 10월 11일 09시에서 16시 30분까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. (주2) 상기에 기재되어 있는 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제59회 무보증 사채의 발행총액은 발행회사와 공동대표주관회사와 협의에 의해 금 이천억원 (\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변동될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제59회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
100,000,000,000
5,000,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제59회 무보증사채
1,200
(주)
2026년 10월 16일
-

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제59회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로40
120,000,000,000
5,000,000
-

(삭제)
(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제59회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
247,311,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,752,688,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제59회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
150,000,000
발행가액 ×0.15%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
20,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
247,311,600
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
59
(기준일 :
2023년 10월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제59회 무보증사채 발행금액 1,000억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[자금 사용 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

채무상환자금
기업어음
2023.10.19
5.51%
50,000
발행일 2022.10.20

채무상환자금
제54회 무보증 외화사모사채
2023.10.30
1.56%
56,500
발행일 2020.10.30

(주1) 제54회 무보증 외화사모사채 금액은 스왑(CRS) 거래 후 고정환율을 적용한 원화환산 금액입니다.(주2) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제59회 무보증사채 발행총액은 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.(주4) 상기 차환대상은 상기 기재된 만기일보다 조기에 상환될 수 있으며, 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제59회
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
295,311,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
119,704,688,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제59회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
180,000,000
발행가액 ×0.15%

사채관리수수료
5,000,000
정액 지급

신용평가수수료
24,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
295,311,600
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
59
(기준일 :
2023년 10월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제59회 무보증사채 발행금액
1,200억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[자금 사용 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

채무상환자금
기업어음
2023.10.19
5.51%
50,000
발행일 2022.10.20

채무상환자금
제54회 무보증 외화사모사채
2023.10.30
1.56%
56,500
발행일 2020.10.30

채무상환자금
미즈호은행일반대출
2023.11.06
1.66%
50,000
대출일 2020.11.06

(주1) 제54회 무보증 외화사모사채 금액은 스왑(CRS) 거래 후 고정환율을 적용한 원화환산 금액입니다.(주
2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.(주
3) 상기 차환대상은 상기 기재된 만기일보다 조기에 상환될 수 있으며, 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용될 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 10월 12일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.