iM금융지주 — 증권발행실적보고서 (20231012)
제출인: iM금융지주

증권발행실적보고서
2.8
(주)DGB금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 10월 12일

회 사 명 :
(주)DGB금융지주

대 표 이 사 :
회 장 김 태 오

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지) http://www.dgbfg.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부장 (성 명) 여규동

(전 화) 053-740-7939

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
120,000,000,000

회차 :
23-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2024년 10월 11일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

회차 :
23-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2025년 04월 11일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

회차 :
23-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2025년 10월 13일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
23-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 10월 12일
2023년 10월 12일
2023년 10월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
60.0
-

하나증권
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
60.0
1
3,000,000
30,000,000,000
60.0
1
3,000,000
30,000,000,000
60.0

하나증권
2,000,000
40.0
1
2,000,000
20,000,000,000
40.0
1
2,000,000
20,000,000,000
40.0

계
5,000,000
100
2
5,000,000
50,000,000,000
100
2
5,000,000
50,000,000,000
100

회차 :
23-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 10월 12일
2023년 10월 12일
2023년 10월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
100.0
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
100.0
1
2,000,000
20,000,000,000
100.0
1
2,000,000
20,000,000,000
100.0

계
2,000,000
100
1
2,000,000
20,000,000,000
100
1
2,000,000
20,000,000,000
100

회차 :
23-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 10월 12일
2023년 10월 12일
2023년 10월 12일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
60.0
-

하나증권
2,000,000
20,000,000,000
40.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
3,000,000
60.0
1
3,000,000
30,000,000,000
60.0
1
3,000,000
30,000,000,000
60.0

하나증권
2,000,000
40.0
1
2,000,000
20,000,000,000
40.0
1
2,000,000
20,000,000,000
40.0

계
5,000,000
100
2
5,000,000
50,000,000,000
100
2
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 10월 12일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.나. 증권 상장일 : 2023년 10월 13일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시 (2023.10.11)전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시 (2023.10.11)전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)DGB금융지주 → 대구광역시 북구 옥산로 111 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
23-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

회차 :
23-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

회차 :
23-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000

<자금의 세부 사용목적>

금번 제23-1회, 제23-2회 및 제23-3회 무보증사채 발행을 통해 조달할 자금은 총 금일천이백억원(\120,000,000,000)이며, 이는 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

구분
금액
발행일
만기일
금리

㈜DGB금융지주 제11-2회 무기명식 이권부 무보증사채
100,000,000,000
2018-10-12
2023-10-12
2.671%

합계
100,000,000,000
-
-
-

주1) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

구분
차입처
이자율
한도대출약정일
한도대출인출일
한도대출만기일
상환예정시기
한도금액
차입금액

한도대출
국민은행
5.14%
2022-09-16
2023-06-29
2024-09-16
2023-10-12
100,000,000,000
50,000,000,000

주1) 상기 금액은 시장 상황 및 동사 자금계획에 따라 다소 변동될 수 있습니다.주2) 금번 사채 발행을 통해 조달한 자금으로 상기 한도대출 차입금액 500억원 중 200억원 상환 계획입니다. 주3) 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.