스마트레이더시스템 — 주주총회소집공고 (20231011)
제출인: 스마트레이더시스템

주주총회소집공고
2.9
(주)스마트레이더시스템

주주총회소집공고

2023 년 10 월 11 일

회 사 명 :
(주)스마트레이더시스템

대 표 이 사 :
김용환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 11, 파인벤처빌딩 3층

(전 화) 1533-0217

(홈페이지) http://www.smartradarsystem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 양희욱

(전 화) 1533-0217

주주총회 소집공고

(제7기 임시)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363조와 정관 제 21조에 의거 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의4 및 정관 제23조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

-　아 　 　래　-

1. 일 시 : 2023년 10월 26일 (목요일) 오후 01시 00분

2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 양현로 322 코리아디자인센터 6층 컨벤션홀

3. 회의 목적 사항

가) 부의 안건.

제 1호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 김용재 선임의 건)

제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (윤용균 중앙연구소장 20,000주)

제 3호 의안 : 주식매수선택권 행사기간 연장의 건 (2018년 12월 14일 주주총회에서 부여한 김성철, 원나라의 주식매수선택권 행사기간 만료일을 2024년 12월 13일로 연장)

제 4호 의안 : 미주법인 자본금 증자의 건 (USD 300,000)
4. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행사업부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물:

- 직접행사: 본인 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권) - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증, 위임인의 인감증명서

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

민원기(출석률: 100%)
임정수(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2023-1
2023.01.31
미국 자회사 자본금 증자의 건명의개서대리인 선임의 건주식매수선택권 행사에 의한 신주발행의 건
찬성
찬성

2023-2
2023.03.13
재무제표 승인의 건정관 일부 변경의 건이사 보수 한도 승인의 건감사 보수 한도 승인의 건코스닥시장 상장 신청의 건주식매수선택권 행사의 건정기 주주총회 소집의 건
찬성
찬성

2023-3
2023.06.13
코스닥 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

2023-4
2023.08.01
코스닥 상장을 위한 신주발행 승인의 건
찬성
찬성

2023-5
2023.08.16
주식매수선택권 행사에 의한 신주발행의 건
찬성
찬성

2023-6
2023.09.11
임시 주주총회 소집의 건기준일 확정의 건
찬성
찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 백만원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
2
1,000
45
23
-

주1) 상기 주총승인금액은 등기이사를 모두 포함한 보수한도 총액이며, 지급총액은 사외이사 2인에 대한 2023년 09월30일 누적 지급액 기준입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

자동차 부품업계의 Supply Chain은 전기차와 자율주행차 시대로의 도래로 인해 아래 그림과 같이 변화하는 중입니다. 당사는 기존 Supply Chain 내에서 부품 제조사(Component Provider)에게 제품을 제공하는 Tier 2 역할과 OEM 사양의 부합하는 제품을 직접 제공하는 Tier 1 역할을 하고 있으며, 최근 변화되는 Supply Chain 내에서는 전통적인 자동차 공급업체(Traditional Parts Supplier)와 자율주행 소프트웨어 공급자(AV Software Supplier)의 역할을 동시에 한다고 볼 수 있습니다.

[모빌리티 비즈니스 Supply Chain 변화]

[대신증권]gvc_autonomousdriving_20221123_full_13

출처 : 대신증권 리서치센터 GVC_AutonomousDriving

당사는 자율주행에 사용되는 자동차 전장부품 시장을 주요 목표 시장으로 설정하고 있습니다. 레이다 부품 전문기업으로 자율주행에 사용되는 레이다 센서가 주력이므로 자동차에 장착되는 다양한 레이다들이 세분화된 최종 목표 시장이 되며, 이러한 레이다들의 기능 개발과 OEM 간의 세부사항 차이를 잘 이해하여 각각의 OEM에 맞춘 제품을 개발 생산하고 있습니다. 또한 이런 레이다 센서의 주력 기술을 바탕으로 한 카메라, 라이다와의 융합인 Sensor Fusion과 Software Defined Vehicle (SDV) 적용 가능한 제품도 개발하고 있어, 차량용 이미징레이다 센서를 통한 자율주행 시장 진출이 당사가 목표로 하는 시장이 되겠습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황

당사는 4D 이미징 레이다의 핵심인 비균일 배열 안테나 설계부터 고난이도의 실시간레이다 신호처리 기술 및 인공지능 기반의 사물인식 알고리즘 등 4D 이미징 레이다의 원천기술과 혁신사업 역량을 갖춘 글로벌 혁신 이미징 레이다의 개발, 제조 회사입니다. 당사는 자율주행에서 검증된 4D 이미징 레이다 기술의 플랫폼화를 통하여 다양한 4차 산업 분야에 진출하고 있습니다. 자율주행 로봇 및 농기계 등의 시장에서 미국, 유럽 및 일본의 글로벌 업체들과 협력 중이며, Anti-Drone 시장에 관련 제품을 수출 중입니다. 상황 판단에 대한 정확도가 높으면서 개인의 사생활을 보호할 수 있는 4D 이미징 레이다만의 장점을 살려서 병원을 비롯한 국내외 헬스케어 관련 기관과의 협업을 통하여 헬스케어 시장에도 진출하였습니다. 검증된 기술을 활용하여 시큐리티, 건설용 중장비, 특수 차량 및 가전 시장에서도 차근 차근 성과를 내고 있습니다.

당사의 다양한 주요 사업의 내용과 제품의 발전 과정은 아래와 같습니다.

화면 캡처 2023-06-23 203612.jpg
스마트레이더시스템 사업의 내용

출처:
당사 내부자료

당사는 위 제품군을 크게 모빌리티 부문과 비모빌리티 부문으로 구분하고 있습니다.

가, 모빌리티 제품군

구 분
제품별 분류
사업용도별 분류

모빌리티
자율주행차량용
Level 3 이상 전방 및 측방 레이다

특수차량용
특수차량, 건설중장비의 안전사고 예방용

드론용
Anti Drone

배달용

모빌리티용으로는 운전자 보조 및 자율주행용 레이다, 특장차량용 레이다, 드론용 레이다가 있습니다.

(i) 자율주행차량용 레이다

당사의 타겟 감지거리 300미터 이상, 해상도 가로 1º, 세로 2º 고해상도의 레이다 제품은 차량의 빠른 이동 속도를 감지하고, 사물의 형태를 신속하고 정확하게 감지할 수 있는 제품으로 Level 3 이상의 자율주행 차량의 전방 및 코너 레이다로 평가 받고 있습니다. 또한 앞으로 초고해상도 이미징 레이다 RETINA-6F를 개발하여 글로벌 최고 수준의 제품 경쟁력을 확보하고자 합니다. 이러한 기술력으로 당사는 이미 글로벌 OEM 및 Tier 1 들에게 4D 이미징 레이다의 글로벌 선두 주자로 인지되고 있습니다.

[당사 자율주행용 4D 이미징 레이다 제품 비교]

비교 항목
고성능 이미징 레이다
초고해상도 이미징 레이다

RETINA-4FN
RETINA-6F

최대 감지 거리
250미터 이내
300미터 이상

각도해상도
수평 2도 / 수직 5도
수평 1도 / 수직 2도

주 장착 위치/수량
전후측방 (코너) 4개
전방 1개

목표 시장
자율주행 Level 3 이상
자율주행 Level 4 이상

출시 일정
2022년 12월 B샘플
2023년 12월 A샘플

(2023년 4월 북미 FCC 인증 취득)
(성능 확보)

출처:
당사 내부자료

테슬라로부터 시작된 "소프트웨어 정의 차량”(Software Defined Vehicle_SDV)의 대두와 맞물려 SDV에 적합한 센서들이 출시될 것으로 예상되는 시점에서 당사는 세계적으로 기술을 선도하는 SDIR (Software Defined Imaging Radar) 을 CES 2023 에서 발표하였습니다. SDIR을 채택하면 동일한 레이다 하드웨어 사양으로 최대 10배의 성능을 낼 수 있습니다. 본 제품으로 당사는 현재 자율주행차량용 이미징레이다를 개발하고 있으며, 2024년부터 양산 목표로 개발 중입니다.(ii) 특수차량용 레이다 특수목적 차량의 스마트화/전동화에서 레이다는 전후방 감지와 운전자 시야 바깥의 장애물을 감지하여 작업환경의 안전을 확보하는 역할 및 자율작업이라는 특수목적 차량의 새로운 트렌드에서 차량의 눈 역할을 수행하고 있습니다. 여기서 특수목적 차량이라함은 대형 쓰레기차, 트럭, 포크레인, 휠로더, 농기계 등 어려운 작업 환경과 대형화된 작업 수단으로 사각이 발생하여 인명 등 손실 발생이 빈번한 차량을 말합니다. 2021년부터 해외의 대형 쓰레기차에 탑재되어 인사 사고를 예방하는 목적으로 납품 되었으며, 최근에는 전선 등 작업 장애물 및 쓰레기 투적 횟수를 감지하는 목적의 레이다까지 공급되고 있습니다.

또한, 해외 대형 트럭의 사고 방지용 레이다가 납품되었고, 국내로 확대되어 대형 건설중장비 회사에 모듈 형태의 제품이 공급되고 있습니다. 현재는 국내 대형 중장비 회사의 제품을 개발 중에 있습니다.

(iii) 드론용 레이다 배달용 드론은 최근 북미 일부 지역에서 시범적으로 무인 배달 드론이 가동되면서 주목을 받고 있는 사업 분야입니다. 이러한 무인 드론 배송 사업이 성공적인 경우 북미 전 지역으로 확장 예정에 있으며, 이 경우 요구되는 드론의 대수가 매우 많기 때문에 드론 한 대당 최대 6대씩 탑재되는 레이다 센서의 시장 규모는 더욱 클 것으로 예상됩니다. 당사는 현재 해외 고객사와 개발 계약 체결 및 개발용역을 진행중에 있습니다. 최근 국내 농약 살포 드론 생산 업체와 협업 계약을 체결하고 국내의 다양한 목적의 드론에도 적용할 수 있도록 진행중입니다. 당사의 유해 드론(Anti-Drone)용 레이다 제품은 적 유해 드론 등의 침입시 방어용 드론에 장착되어 유해 드론을 추적, 격추하는 용도로 사용되는 이미징 레이다입니다. 중동 및 유럽 등에서 드론 공격이 빈번하여 당사 제품의 활용도는 대폭 증가할 것으로 예상됩니다.
나. 비모빌리티 제품군

구 분
제품별 분류
사업용도별 분류

비모빌리티
헬스케어용
낙상감지 및 사고 예방

산업용
에너지 절감용

Level Meter용

스마트시티용
CITS용

공공안전용

당사의 비모빌리티 제품은 크게 헬스케어용, 산업용, 스마트시티용 제품으로 분류됩니다. (i) 헬스케어용 레이다 헬스케어용 이미징 레이다는 4D 포인트 클라우드를 기반으로 기존의 싱글 레이다로는 감지가 어려웠던 사람의 자세 변화, 낙상을 감지하고, 감지된 포인트 클라우드 데이터를 당사가 직접 개발한 인공지능 자세인식 엔진과 신호처리 알고리즘을 활용하여 보다 정확하고 다양한 인식 데이터들을 제공하여 기존 싱글 레이다의 한계를 뛰어넘고 있습니다. 현재 국내에서 환자의 낙상 징후를 사전에 포착하여 간호사 등 보호인력에게 알람을 주어 사고를 사전에 예방하는 레이다시스템 시범설치가 진행중입니다. 이는 급증하는 고령인구와 이에 수반하는 요양병원, 1인 거주자, 타 대형병원으로 확장이 가능하여 환자, 노인층 등 신체적 약자의 사고 미연 방지를 위하여 유용하게 적용되고 있습니다.

이는 당사의 4D 이미징 레이다가 자율주행차량용 뿐만 아니라 타 산업분야에도 충분히 확장 적용되어 당사 사업의 확장성을 보여주는 사례입니다. 또한 인공지능 객체인식 엔진 개발 역량과 국내의 클라우드 서비스를 기반으로 보건복지부 및 지방자치단체와의 협업을 통해 헬스케어 분야에서의 사업을 확대하고 있습니다. (ii) 산업용 레이다 ESG경영이 대세로 자리 잡은 현재의 산업계에서 Energy Saving & Efficient는 경제적인 효과 이상의 가치입니다. 이러한 산업계 분위기 및 제품의 트렌드에 당사의 레이다가 적용되고 있으며, 당사의 국내 대형 고객사는 AI를 적용한 레이다를 활용하여 에너지소비효율 및 사용자의 편의를 최대화하는 가전제품을 출시 준비하고 있습니다. 스마트 가전시장에서 레이다의 적용을 적극적으로 진행하는 분야는 에어컨, 냉장고, TV, 모니터 제품들이며 해당 품목들은 가전사들의 매출액 비중이 가장 크고, 사용자가 가장 오랜 시간 사용하는 제품으로 친환경, 고효율 제품의 경쟁력으로 평가되고 있습니다. 2023년말 에어컨을 시작으로 냉장고, TV 등 다양한 가전제품으로 확산 예정입니다. 또한 당사는 가전 시장에 이어 새롭게 떠오르는 엘리베이터용 레이다 시장에 진입하였습니다. 이미 당사의 스마트엘리베이터용 레이다가 공급중이며, 향후 확대 적용 예정입니다. 한편, 당사는 2019~2021년 3년에 걸쳐 유량 측정이 가능한 레이다를 개발하였고 미국 FCC 인증을 취득하였습니다. 해외에서 당사의 유량측정용 레이다를 플라스틱 탱크 외부 상단에 설치해서 유량을 측정하는 방식을 취하여 간편한 설치, 간단하고 빠른 유량체크를 마케팅 포인트로 해외의 화학 및 정유 회사들을 대상으로 영업 중입니다.

당사 제품군인 탱크 뚜껑이나 상부에서 전파를 통해 액체의 수위를 정확히 감지하도록 하는 Level Meter 전용 레이다 및 Horn 안테나가 장착된 RM 계열 모듈 제품으로 세계 굴지의 정유 및 유류회사 등에서 오랜 기간 테스트를 해 왔으므로, 완제품을 통한 테스트 후 대량 양산 수주가 가능할 것으로 예상합니다.(iii) 스마트시티용 레이다 당사는 2019년초부터 지능형교통시스템 (ITS) 회사인 해외 고객사와의 협력을 통해 레이다를 활용한 해외 ITS 시장에 진출하였습니다. 통상의 경우 카메라만으로 교통량 측정이 가능하지만, 날씨가 나쁠 경우나 햇빛이 강할 경우 카메라가 원활하게 동작하지 않을 수 있습니다. 이러한 상황에서 당사의 레이다는 차량 감지의 성능을 유지하면 교차로를 지나는 교통량을 잘 측정합니다. 고객사는 이렇게 측정한 교통량 정보를 가지고 교통 신호를 제어함으로써 교차로의 차량 소통을 원활하게 합니다.

해외에서의 이러한 성공 사례로 국내에서도 레이다 제품을 개발하여 지능형 교통시스템 시장에 진입하고, 과속차량 감지 등의 용도로 이미 국내 다수 지점에 설치 운용중입니다. 또한 당사는 서울시 지하철 8호선, 9호선의 노후 통합 모니터링 시스템 개량 사업에 참여하여 화장실 내 재실(在室)감지 레이다를 공급하였습니다. 당사가 공급한 레이다는 단순 재실감지 뿐만 아니라 기존의 PIR 센서, 열감지센서로는 제대로 된 감지가 어려웠던 장시간 사용과 바닥 누움 등의 까다로운 상황에 대한 감지기능들을 안정적으로 제공함으로써 지하철 관리 인원들 사이에 당사 레이다에 대한 호감도를 높이고 있습니다. 이러한 품질과 기술력으로 2023년 서울 지하철 5호선 신규사업도 수주하여 매출증가는 물론 사회적 기업으로서의 역할도 수행중입니다.

(2) 시장점유율

자동차 시장은 정보가 제한되며, OEM들이 제품의 사양과 적용 레이다에 대한 공유를 하고 있지 않습니다. 특히, 차종별 제품 기획이 개별적으로 이뤄지고 사용 제품에 대한 종합적인 정보는 알 수 없는 게 현실입니다, 일부 Research 회사들이 제한적인 자료로 추정 Data를 제공하지만 신뢰도는 많이 낮습니다. 따라서, 당사 및 주요 경쟁회사별 시장점유율 작성은 거의 불가하므로 생략하고자 합니다.

(3) 조직도

조직도_20231011

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

김용재
1969.02.15
사내이사
해당없음
弟
이사회

총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

기간
내용

김용재
(주)스마트레이더시스템 CTO
2000.03~2005.012005.04~2007.022008.12~2011.022011.03~2013.072013.11~2016.052016.06~2017.102017.10~현재
- KAIST 전기 및 전자공학과 석사- KAIST 전자전산학 박사- 휴맥스 S/W 개발팀장- 맥시안 S/W 개발팀장- 다산네트웍스 S/W개발 상무대우- 블루버드 개발본부 상무이사- 사이텍 연구소장- 씨비클라인 연구소장- (주)스마트레이더시스템 CTO
없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

김용재
없음
없음
없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사내이사 김용재 후보자는 현재 (주)스마트레이더시스템 CTO직을 수행하고 있으며, 폭넓은 실무경험 및 전문지식을 갖추고 있어 회사의 지속된 성장과 발전에 기여할 것으로 기대되어 후보자를 추천합니다.

확인서

확인서_김용재

□ 기타 주주총회의 목적사항

○ 제3호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장의 건가. 의안의 요지기 부여한 주식매수선택권의 행사기간을 연장하기 위함나. 세부내역

구분
제1회차

부여일
2018.12.14

행사기간 연장 대상자
김성철, 원나라

행사기간 연장 대상 주식수
240,000 주 (주1)

행사기간 연장 후 행사기간
2020.12.14 ~ 2024.12.13

행사가격
952 원

부여방법
신주교부

(주1)
당사는 2021년 12월 29일 200% 무상증자, 2022년 05월 03일 액면분할을 진행하였습니다. 이로 인하여 기 부여한 제1회차 주식매수선택권의 잔여수량이 8,000주에서 240,000주로 조정되었습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

본 총회는 임시주주총회로, 사업보고서 및 감사보고서 첨부에 대한 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다. 당사의 최근 사업보고서 및 감사보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 참고사항

해당사항 없습니다.