SK리츠 — 증권발행실적보고서(집합투자증권)(에스케이위탁관리부동산투자회사㈜) (20231006)
제출인: SK리츠

증권발행실적보고서(집합투자증권)
1.4
에스케이위탁관리부동산투자회사(주)

증권발행실적보고서

[집합투자증권]

금융감독원장 귀하
2023년 10월 06 일

집합투자기구 명칭 :
에스케이위탁관리부동산투자회사㈜
(펀드코드 :
DM161
)

집합투자업자 명칭 :
에스케이리츠운용㈜

연 락 처 :
(주 소) 서울특별시 중구 세종대로 136 (태평로1가 서울파이낸스센터) 15층

(전 화) 02-6353-7070

작 성 책 임 자 :
(직 책) 에스케이리츠운용 주식회사 대표이사 (성 명) 신 도 철

(전 화) 02-6353-7070

2023년 10월 06 일

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜

에스케이리츠운용㈜ 대표이사 신 도 철 (서명)에스케이리츠운용㈜ 신고업무담당이사 주 인 규 (서명)

1. 집합투자기구의 명칭

에스케이위탁관리부동산투자회사㈜[펀드코드: K5MR29DM1612 (DM161)]

2. 집합투자기구의 종류 및 형태

가. 형태별 종류
투자회사
(주1), (주2)

나. 운용자산별 종류
부동산
(주3)

다. 개방형ㆍ폐쇄형 구분
폐쇄형

라. 추가형ㆍ단위형 구분
단위형

마. 특수형태 표시
-

-

-

바. 고난도금융투자상품 해당여부
X

(주1) 본 집합투자기구인 에스케이위탁관리부동산투자회사㈜(이하 "당사")는 자산을 부동산에 투자하여 임대수익 및 매각수익을 주주에게 배당하는 것을 목적으로「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사입니다.

(주2) 부동산투자회사는 자산을 부동산에 투자하여 운영하는 것을 주된 목적으로 하여 「부동산투자회사법」에 따라 설립된 회사로서, 다수의 투자자로부터 자본을 유치하여 총 자산의 70% 이상을 부동산에 투자, 운용하여 배당가능이익의 90% 이상을 배당하는 상법상의 주식회사입니다. 부동산투자회사는 관리 형태/목적에 따라 위탁관리부동산투자회사, 자기관리부동산투자회사, 기업구조조정부동산투자회사의 세 가지로 구분할 수 있습니다. 당사는 부동산투자회사의 종류 중 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 위탁관리부동산투자회사에 해당됩니다.

[부동산투자회사의 종류]

구분
형태
투자대상
내용

위탁관리부동산투자회사
명목회사
일반부동산
자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

기업구조조정부동산투자회사
명목회사
기업구조조정용부동산
기업구조조정용 부동산을 투자대상으로 하며 자산의 투자ㆍ운용을 자산관리회사에 위탁하는 회사

자기관리부동산투자회사
실체회사
일반부동산
자산운용전문인력 등을 포함한 임직원을 상근으로 두고 자산의 투자ㆍ운용을 직접 수행하는 회사

[부동산투자회사의 종류별 비교]

종류
위탁관리부동산투자회사
기업구조조정부동산투자회사
자기관리부동산투자회사

투자대상
일반부동산
기업구조조정부동산
일반부동산

영업개시
공모형: 국토교통부 영업인가사모형: 국토교통부 영업인가 또는 등록(주주구성, 부동산개발사업에 대한 투자비율 등 요건을 갖출 경우)
국토교통부 등록(금융위 사전협의)
국토교통부영업인가

설립주체
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)
발기인(발기설립)

감독
국토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회
국토교통부, 금융위원회

회사형
명목회사(상근없음)
명목회사(상근 없음)
실체회사(상근 임직원)

최저자본금
50억원
50억원
70억원

주식분산
1인당 50% 이내
제한없음
1인당 50% 이내

주식공모
주식총수의 30% 이상
의무사항 아님(사모 가능)
주식총수의 30% 이상

상장
요건 충족 즉시
의무사항 아님
요건 충족 즉시

현물출자
최저자본금 확보 이후제한 없이 가능
최저자본금 확보 이후제한 없이 가능
최저자본금 확보 이후제한 없이 가능

자산구성*

(매분기말)

부동산: 총자산의 70% 이상부동산, 부동산관련 증권 및 현금: 총자산의 80% 이상
기업구조조정부동산 :총자산의 70% 이상
부동산 : 총자산의 70% 이상부동산, 부동산 관련 증권 및 현금 :총자산의 80% 이상

자산운용전문인력
자산관리회사(5인)에위탁운용
자산관리회사(5인)에위탁운용
5인(리츠 상근 고용)

배당
90% 이상 의무배당(초과배당 가능)
90% 이상 의무배당(초과배당가능)

90% 이상 의무배당

(2018년까지 50% 가능)

개발사업
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의
주주총회 투자비율 결의

처분제한
주택 1년, 비주택 1년
제한없음
주택 1년, 비주택 1년

자금차입
자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)
자기자본의 10배 내(주총 특별결의 시)

회사존속
선택적
(일반적으로)한시적
영속

* 자산의 구성 비율을 계산할 때 1. 설립할 때 납입된 주금(株金) 2. 신주발행으로 조성한 자금 3. 부동산투자회사 소유 부동산의 매각대금 중 어느 하나에 해당되는 자산은 최저자본금 준비기간의 만료일, 신주발행일 또는 부동산 매각일부터 2년 이내에는 부동산으로 봅니다.

[부동산투자회사 현황]

(2023년 08월 31일 기준)
(단위: 개)

기업구조조정리츠
위탁관리리츠
자기관리리츠
계
(상장리츠)

14
336
4
354
(23)

(출처: 리츠정보시스템, 국토교통부)

(주3) 당사는 「부동산투자회사법」 및 당사 정관에 따라 자산을 부동산 및 부동산 관련증권에의 투자, 금융기관에의 예치 등의 방법으로 운용하게 됩니다. 또한 당사는 「부동산투자회사법」 제2조 제1호 나목에서 규정하는 위탁관리부동산투자회사로 동법 제22조2에 따라 자산의 투자ㆍ운용 업무는 자산관리회사에 위탁하고 있습니다. 당사의 투자대상 관련 자세한 설명은 본 증권신고서 "제2부 집합투자기구에 관한 사항 - 8. 집합투자기구의 투자대상 및 9. 집합투자기구의 투자전략, 위험관리 및 수익구조" 부분을 참고하시기 바랍니다

3. 집합투자증권 발행에 관한 사항

가. 집합투자증권 발행 내역

구 분
좌수/금액
비 고

설정 좌수
73,578,600
유상증자 모집주식수

설정 금액
306,086,976,000
유상증자 공모금액

(1) 발행 총액

(단위: 원)

구분
발행총액
비고

주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자
306,086,976,000
신주모집

(2) 최대주주 등의 공모 전후 지분율 변동

(단위: 주, %)

주주명

유상증자 전
유상증자 후

보유주식수
지분율
보유주식수
지분율

SK㈜
84,503,272
42.99%
87,554,915
32.41%

새마을금고중앙회
16,710,807
8.50%
16,710,807
6.19%

㈜코람코주택도시기금위탁관리부동산투자회사
5,244,755
2.67%
13,458,091
4.98%

우리은행 주1)
-
0.00%
12,210,497
4.52%

삼성증권 주2)
9,822,651
5.00%
10,637,309
3.94%

발행주식총수

196,554,079
100.00%
270,132,679
100.00%

주1) 이지스K리츠포커스일반사모부동산투자신탁의 신탁업자주2) 코람코공모상장예정리츠전문투자형사모투자신탁제19호의 신탁업자주3) 상기 유상증자 전 지분율은 증권신고서 및 투자설명서 내 기재한 주주 및 지분현황을 기준으로 작성하였습니다. 유상증자 후 지분율의 변동은 청약 결과 및 최근일자로 공시된 주식등의대량보유상황보고서등을 반영한 예정 수치이며, 변동될 수 있습니다.(자료: 당사 제시)

나. 집합투자증권 발행 비용

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

발행분담금
15,304,340
모집총액의 0.005% (10원 미만 절사) (금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 <별표3>)

인수수수료
3,060,869,760
모집총액의 1.00% (잔액인수계약서)

추가상장수수료
32,823,300
추가상장 금액 2,000억원 초과 5,000억원 이하: [2,997만원 + (2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원)] * (1/3) (10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림) (유가증권시장 상장규정 시행세칙 <별표10>)

신주인수권증서표준코드부여수수료
10,000
신주인수권증서(R) 건당 10,000원 (증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의2)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(상한: 50만원/ 하한: 4천원)신주인수권증서 및 보통주에 대하여 각 50만원 발생

등록면허세
147,157,200
증자 자본금의 0.40% (10원 미만 절사) (지방세법 제28조 제1항 제6호 가목 2))

지방교육세
29,431,440
등록면허세의 20%(10원 미만 절사) (지방세법 제151조 제1항 제2호)

기타
119,551,520
투자설명서 인쇄비, 우편비용 등 기타 제비용

합계
3,406,147,593
-

주1) 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. 실제 발행제비용 금액은 확정 공모가액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가 등을 기준으로 확정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

4. 청약, 배정 및 인수에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

신주인수권증서청약
2023년 09월 21일
2023년 09월 22일
2023년 10월 05일

초과청약
2023년 09월 21일
2023년 09월 22일
2023년 10월 05일

실권주 일반공모청약
2023년 09월 26일
2023년 09월 27일
2023년 10월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 주, 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비율(%)
비 고

한국투자증권㈜
8,815,581
36,672,816,960
11.98
주1), 주2)

신한투자증권㈜
4,467,246
18,583,743,360
6.07
주1), 주2)

SK증권㈜
904,207
3,761,501,120
1.23
주1), 주2)

KB증권㈜
313,939
1,305,986,240
0.43
주1), 주2)

계
14,500,973
60,324,047,680
19.71
-

주1) 상기 비율은 발행 예정인 신주 73,578,600주를 기준으로 기재하였습니다주2) 상기 인수 내역은 초과청약 및 실권주 일반공모청약 후 발생한 최종 실권주 인수에 해당합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

청약구분
최초 배정내역
청약현황
배정현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
73,545,986
99.96
18,366
55,191,599
229,597,051,840
75.01
18,366
55,191,599
229,597,051,840
75.01

구주주(초과청약)
-
-
13,809
3,429,458
14,266,545,280
4.66
13,809
3,429,458
14,266,545,280
4.66

실권주 일반공모
-
-
1,897
456,570
1,899,331,200
0.62
1,897
456,570
1,899,331,200
0.62

단수주
32,614
0.04
-
-
-
-
-
-
-
-

최종 실권주
-
-
4
14,500,973
60,324,047,680
19.71
4
14,500,973
60,324,047,680
19.71

청약건수 계
73,578,600
100.00
34,076
73,578,600
306,086,976,000
100.00
34,076
73,578,600
306,086,976,000
100.00

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
456,570
100.0
-

계
456,570
100.0
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

6. 실권주 처리내역(1) 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주

구주주 배정 단수주

실권주 및 단수주 총계

18,354,387
32,614
18,387,001

(2) 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역i) 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주및 구주주 배정 단수주(초과청약 배정대상 주식수)
초과청약 주식수
초과청약 배정비율
비 고

18,387,001
3,429,458
1.0000000000
초과청약 후 실권주 및 단수주 14,957,543주 일반공모 실시

ii) 실권주 일반공모

(단위 : 주)

일반공모 대상 주식수
일반공모청약주식수
일반공모 배정비율
비 고

14,957,543
456,570
1.0000000000
일반공모 청약경쟁률 0.03:1

주1) 실권주 일반공모 이후 남은 최종 실권주는 공동대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 인수계약서에 따라 인수할 예정입니다.

5. 상장 및 증자등기에 관한 사항

- 증자등기예정일 : 2023년 10월 06일- 주권추가상장/유통예정일 : 2023년 10월 19일※ 상기 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

6. 공시이행상황

가. 증권신고서 및 정정신고서 공시

제출일자
문서명

2023년 07월 28일
증권신고서(집합투자증권-회사형)

2023년 08월 04일
[정정]증권신고서(집합투자증권-회사형)

2023년 08월 09일
[정정]증권신고서(집합투자증권-회사형)

2023년 08월 30일
[정정]증권신고서(집합투자증권-회사형)

2023년 09월 05일
[정정]증권신고서(집합투자증권-회사형)

2023년 09월 19일
[정정]증권신고서(집합투자증권-회사형)

나. 투자설명서 공시

제출일자
문서명

2023년 08월 08일
투자설명서

2023년 08월 10일
[정정]투자설명서

2023년 09월 11일
[정정]투자설명서

2023년 09월 20일
[정정]투자설명서

다. 증권발행실적보고서 공시

제출일자
문서명

2023년 10월 06일
증권발행실적보고서