롤링스톤 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230925)
제출인: 롤링스톤

증권신고서(지분증권)
3.5
주식회사 미코바이오메드

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 25일

회 사 명 :
주식회사 미코바이오메드

대 표 이 사 :
홍 영 석

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로54, 가동 3층, 4층

(전 화) 1661-6555

(홈페이지) http://www.micobiomed.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 정효윤

(전 화) 1661-6555

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 25일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 18,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 64,260,000,000원(1주당 3,570원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 1차발행가액 확정에 따른 것으로, 정정사항은 편의를 위해 '
굵은 초록색'으로 기재하였습니다.

공통사항
주당 모집(매출)가액: 2,670원모집(매출)총액: 48,060,000,000원

주당 모집(매출)가액:
3,570원모집(매출)총액:
64,260,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
18,000,000
500
2,670
48,060,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
18,000,000
48,060,000,000
- 인수수수료: 모집총액의 1.3%- 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일
2023년 11월 14일
2023년 11월 08일
2023년 11월 14일
2023년 09월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 08월 26일
2023년 11월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
29,000,000,000

운영자금
19,060,000,000

발행제비용
754,050,800

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2023.08.25

【기 타】
1) 금번 주식회사 미코바이오메드의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수 방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 11월 09일 ~ 2023년 11월 10일(2거래일간)입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
18,000,000
500
3,570
64,260,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
18,000,000

64,260,000,000

- 인수수수료: 모집총액의 1.3%- 실권수수료: 잔액인수금액의 15.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일
2023년 11월 14일
2023년 11월 08일
2023년 11월 14일
2023년 09월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 08월 26일
2023년 11월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
29,000,000,000

운영자금
35,260,000,000

발행제비용
969,006,800

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유무상증자결정)-2023.09.25

【기 타】
1) 금번 주식회사 미코바이오메드의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수 방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 11월 09일 ~ 2023년 11월 10일(2거래일간)입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 2023년 08월 25일 최초 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 18,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
18,000,000
500
2,670
48,060,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회결의일: 2023년 08월 25일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 예정 발행가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 20%를 적용합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다).

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

기산일: 2023년 08월 24일
(단위: 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2023-08-24(목)
3,985
46,942
187,419,860

2023-08-23(수)
3,990
91,937
371,422,420

2023-08-22(화)
4,105
61,404
250,608,150

2023-08-21(월)
4,055
69,001
284,014,260

2023-08-18(금)
4,090
78,594
315,941,300

2023-08-17(목)
4,090
73,728
301,932,750

2023-08-16(수)
4,205
190,309
791,324,070

2023-08-14(월)
4,400
99,309
441,841,965

2023-08-11(금)
4,670
86,631
401,464,500

2023-08-10(목)
4,790
57,038
271,607,470

2023-08-09(수)
4,790
104,708
491,259,970

2023-08-08(화)
4,655
179,114
833,367,880

2023-08-07(월)
4,910
121,738
609,047,205

2023-08-04(금)
4,960
293,824
1,492,946,110

2023-08-03(목)
5,260
790,590
4,187,609,880

2023-08-02(수)
4,975
183,387
916,210,835

2023-08-01(화)
4,945
95,689
468,292,200

2023-07-31(월)
4,880
93,685
453,291,480

2023-07-28(금)
4,800
289,781
1,386,332,920

2023-07-27(목)
4,390
132,777
591,059,575

2023-07-26(수)
4,340
321,922
1,388,934,000

2023-07-25(화)
4,350
184,289
825,482,505

1개월 가중산술평균주가 (A)
4,733.83원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,051.44원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
3,992.58원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
4,259.28원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
3,992.58원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
98.32%
-

예정발행가액(호가 단위 미만은 호가단위로 절상)
2,670원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 2023년 08월 25일 최초 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주)와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 18,000,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
18,000,000
500
3,570
64,260,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회결의일: 2023년 08월 25일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2023년 09월 22일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 20%를 적용합니다(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다).

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶
1차 발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 발행가액은
1차발행가액이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[1차 발행가액 산정표]

기산일: 2023년
09월 22일

(단위: 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2023-09-22(금)
5,300
1,543,241
8,231,911,370

2023-09-21(목)
5,440
4,995,540
29,045,697,720

2023-09-20(수)
5,440
2,072,751
11,120,588,890

2023-09-19(화)
5,890
16,369,600
100,039,939,500

2023-09-18(월)
5,570
6,858,676
42,421,662,590

2023-09-15(금)
5,050
1,748,045
7,892,405,085

2023-09-14(목)
3,885
1,003,991
3,801,598,455

2023-09-13(수)
3,410
64,301
219,988,735

2023-09-12(화)
3,480
73,679
257,242,860

2023-09-11(월)
3,485
414,805
1,452,985,610

2023-09-08(금)
3,275
110,149
368,006,350

2023-09-07(목)
3,450
73,915
257,149,875

2023-09-06(수)
3,565
91,212
320,372,095

2023-09-05(화)
3,500
166,033
579,644,780

2023-09-04(월)
3,470
752,955
2,667,651,170

2023-09-01(금)
3,245
85,978
279,628,895

2023-08-31(목)
3,280
163,003
537,153,970

2023-08-30(수)
3,410
274,993
976,902,035

2023-08-29(화)
3,430
443,580
1,459,073,935

2023-08-28(월)
3,260
1,762,509
5,531,771,575

2023-08-25(금)
3,960
55,002
216,461,210

2023-08-24(목)
3,985
46,942
187,419,860

2023-08-23(수)
3,990
91,937
371,422,420

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,558.35원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
5,994.38원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
5,334.17원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
5,628.97원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
5,334.17원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
98.32%
-

1차발행가액(호가 단위 미만은 호가단위로 절상)

3,570원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
18,000,000

주당 모집가액
예정가액
2,670

확정가액
-

모집총액
예정가액
2,670

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다). (2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 최소 100주 이상 청약 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000 주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과시

1,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2023년 11월 06일

종료일
2023년 11월 07일

실권주 일반공모
개시일
2023년 11월 09일

종료일
2023년 11월 10일

청약 증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 11월 14일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
18,000,000

주당 모집가액
예정가액
3,570

확정가액
-

모집총액
예정가액
64,260,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식수의 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사한다). (2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 최소 100주 이상 청약 가능합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000 주 이하

50,000주 단위

500,000 주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과시

1,000,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2023년 11월 06일

종료일
2023년 11월 07일

실권주 일반공모
개시일
2023년 11월 09일

종료일
2023년 11월 10일

청약 증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 11월 14일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

48,060,000,000

발행제비용(2)

754,050,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

47,305,949,200

주1:
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2:
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정하였습니다.

주3:
발행제비용은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
지급일자
계산 근거

발행분담금
8,650,800
신고서제출일
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
624,780,000
납입일로부터 3영업일 이내
모집총액의 1.3%

상장수수료
7,420,000
신주상장일
730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등록세
36,000,000
등기일
증자 자본금의 0.4%

교육세
7,200,000
등기일
등록세의 20%

기타비용
70,000,000
-
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
754,050,800
-
-

주1:
상기 금액은 예정발행가액 및 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2:
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 08월 25일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
19,060
29,000
-
-
48,060

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

채무상환자금
조기상환자금
2023년 12월 ~ 2027년 10월
제6회, 제7회 사모전환사채 Put Option 상환자금
29,000
1

운영자금
R&D 비용
2023년 12월 ~ 2025년 12월
사업부문별 연구개발인력 인건비
7,574
2

원부자재 구매비용
2023년 12월 ~ 2025년 12월
VERI-Q PREP M16 신제품 양산 원부자재 구입
6,676

영업 및 마케팅 비용
2023년 12월 ~ 2025년 12월
우수인력채용 및 마케팅비용
4,810

총 계
48,060
-

주1: 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.주2: 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

1) 채무상환자금: 사모 전환사채 조기상환(Put Option) - 1순위당사는 본 유상증자 대금 중 29,000백만원은 당사가 기발행한 제6회, 제7회 사모 전환사채 조기상환자금(제6회 전환사채 1차 조기상환지급일: 2023년 12월 06일, 제7회 전환사채 1차 조기상환지급일: 2024년 04월 18일)으로 사용할 계획입니다.

제6회, 제7회 사모 전환사채의 주요 발행 조건은 다음과 같습니다.

[제6회 사모 전환사채 주요 조건]

구분
세부내용

발행금액
200억원

잔여금액
-

발행일
2021년 12월 06일

만기일
5년

표면이자율
0.0%

만기보장수익률
0.0%

전환에 관한 사항

전환비율
100%

최초 전환가액
9,762원

최저 조정가액
8,298원

현재 전환가액
8,298원

발행할 주식의 종류
주식회사 미코바이오메드 기명식 보통주

전환청구기간
2021년 12월 06일 ~ 2026년 01월 06일

조기상환청구권(Put Option)
발행 후 2년 및 매 3개월 마다

매도청구권(Call Option)
발행 후 1년 ~ 23개월, 매 1개월 마다

매도청구권 비율
20%

비고
-

[제7회 사모 전환사채 주요 조건]

구분
세부내용

발행금액
90억원

잔여금액
-

발행일
2022년 10월 18일

만기일
5년

표면이자율
0.0%

만기보장수익률
0.0%

전환에 관한 사항

전환비율
100%

최초 전환가액
5,884원

최저 조정가액
4,119원

현재 전환가액
5,884원

발행할 주식의 종류
주식회사 미코바이오메드 기명식 보통주

전환청구기간
2023년 10월 18일 ~ 2027년 09월 18일

조기상환청구권(Put Option)
발행 후 1.5년 및 매 3개월 마다

매도청구권(Call Option)
발행 후 1년 ~ 17개월, 매 1개월 마다

매도청구권 비율
10%

비고
-

증권신고서 제출일 현재, 당사의 주가는 제6회, 제7회 전환사채의 전환가액을 하회하고 있습니다. 특히, 제6회 사모 전환사채 전환가액의 경우 시가하락에 따른 최저 조정가액으로 전환가액 8,298원으로 조정되었음에도 불구하고 주가가 전환가액을 크게 하회하고 있어 투자자들의 조기상환청구 가능성이 높을 것으로 판단됩니다. 당사는 향후 당사의 주가가 행사가액을 하회하여 조기상환청구가 들어올 것을 대비하여 금번 공모 자금 중 29,000백만원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
2) 운영자금 - 2순위당사는 공모자금 중 19,060백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 체외진단분야 중 분자진단, 생화학진단, 면역진단 사업을 영위하고 있으며, 각각의 사업분야에도 장비와 시약, 스트립 등 체외진단 분야에 있어 All-in-One 시스템을 구축하고 있습니다. 이러한 사업분야를 지속적으로 영위하고 제품경쟁력 강화를 위해서는 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필수적입니다. 이에 금번 유상증자 운영자금 중 7,574백만원을 연구개발비용으로 사용하여 신제품 개발, 제품경쟁력 강화를 통해 매출확대 및 수익성을 개선하고자 합니다. 또한, 신제품인 VERI-Q PREP B16(유전자추출장비) 양산을 위한 원부자재 구매비용으로 6,676백만원, 영업매출확대를 위한 영업 및 마케팅 비용으로 4,810백만원을 사용할 예정입니다. 당사의 운영자금 세부사용 계획은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2023년
2024년
2025년
합계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

R&D비용
연구개발인력 인건비
442
797
797
797
797
986
986
986
986
7,574

원부자재구매비용
신제품 양산 원부자재비용
718
359
718
1,077
1,436
431
431
692
814
6,676

영업 및 마케팅 비용
우수인력채용 및 마케팅비용
510
450
450
450
450
625
625
625
625
4,810

합 계
1,670
1,606
1,965
2,324
2,683
2,042
2,042
2,303
2,425
19,060

출처: 당사 제시

① R&D 비용2023년 반기말 기준, 당사의 연구개발 조직은 분자진단개발 8명, 면역진단개발 6명, 생화학진단개발 6명, 시스템개발 10명 총 30명으로 구성되어있습니다. 이는 코로나19 당시 연구개발인력이 55명에서 45% 감소하였습니다. 당사는 코로나19 중심으로 구성된 연구개발인력조직을 각 사업부문별 제품라인 확장 및 기존 제품의 고도화, 사용자 편의성 개선을 위해 신규 연구개발인력을 확충하고자 합니다. 따라서 당사는 금범 유상증자 대금중 7,574백만원을 향후 3년간 연구개발인력에 대한 인건비로 사용하여 지속적인 연구개발 투자 및 제품경쟁력 강화해 나갈 예정입니다. 금년 4분기를 포함하여 향후 3년간 각 사업부문별 연구개발 인력계획 및 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다.

[사업부문별 연구개발인력 인건비 자금 사용 계획]

(단위: 명, 백만원)

구분
2023년 말
2024년 말
2025년 말

연구개발인력계획
분자진단
10
14
15

생화학진단
7
11
13

면역진단
6
10
13

시스템
11
15
17

합계
34
50
58

연구개발인건비
2,380
3,750
4,930

공모자금예정사용금액
442
3,188
3,944

출처: 당사 제시

② 원부자재 구매비용금번 유상증자로 조달한 자금 중 약 6,676백만원을 신제품 양산을 위한 원부자재 구입비용을 사용할 계획입니다. 당사의 주력 제품 중 유전자추출장비인 VERI-Q PREP M16의 단점을 개선하고 사용자 편의성을 추가한 VERI-Q PREP B16 제품 개발을 완료하여 현재 인허가 절차에 있습니다. 기존 유전자 추출장비인 M16은 2019년도에 출시하여 현재까지 1,000대 이상 제품이 판매된 제품입니다. M16은 멤브레인 방식을 사용하고 실험을 위한 단계가 복잡하고 장비유지 보수 비용이 높은 편인데 반해, B16은 마그네틱비드방식을 적용하였고 User friendly하여 실험에 대한 단계가 많이 간편하고 유지보수 비용을 최소로 할 수 있어 기존 고객 대상 및 신규고객을 대상으로 반응이 좋을 것으로 예상하고 있습니다.
신형 핵산추출 장비인 Veri-Q B16은 현재 4/4분기에 의료기기 인허가가 완료될 예정이며 2024년부터 영업본부 및 해외법인을 통해 국내시장과 글로벌 시장에 본격적으로 판매할 예장입니다. B16은 각 병원시장 뿐만 아니라 대학교 시장 일반 연구소 시장, 국가기관 연구소 등의 기존에 사용하던 노후화된 핵산추출장비의 교체와 식품검사 및 A1/A2 우유 검사용으로 공격적으로 판매를 진행할 예정입니다. 특히 각 연구실에 필요한 맞춤형 추출시약의 개발과 제공을 통해 경쟁력 및 사용자 편의성을 높혀 시장 점유율을 점차 확대해나갈 계획입니다. 또한 글로벌 R&D와 국가과제를 통해 현장진단에 특화된 장비로 업그레이드 하여 지속적으로 제품의 홍보와 경쟁력을 확보하고 안정적인 매출을 확보할 수 있는 비즈니스 파트너를 확장시켜 나갈 것입니다. 국내는 장비와 시약을 포함하여 24년 6억, 25년 10억, 26년 12억을 매출목표로 하고 있고 해외시장은 글로벌 시장은 해외법인(미국, 브라질, 인도네시아, 인도)과의 전략적 마케팅을 통해 24년 15억, 25년 20억, 26년 30억을 매출목표로 하고 있습니다.이러한 B16제품의 매출확대를 위한 원자재 매입 자금으로 사용할계획이며, 금년 4분기를 포함하여 향후 3년간 원부자재 구매를 위한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[원부자재 구매비용 상세 Timeline]

(단위: 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년

신제품 생산(B16)원부자재
718
3,590
2,368

출처: 당사 제시

③ 영업 및 마케팅 비용당사의 매출 확대를 위해서는 해외시장 공략 및 확대가 필수적입니다. 이에 우수한 해외영업인력 채용을 통해 해외영업사원역량을 강화하고, 각 국에서 개최되는 전시회에 참여하는 등 마케팅에 대한 투자가 필요합니다. 이에 금번 유상증자 대금중 4,810백만원을 우수영업인력을 확충하고 해외전시회 참가 및 해외출장경비 등 마케팅비용으로 사용할 예정이며, 금년 4분기를 포함하여 향후 3년간 영업 및 마케팅비용을 위한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[영엄 및 마케팅 비용 상세 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년

우수영업인력 채용 비용
200
700
1,000

전시회 참가비용
194
600
800

기타마케팅비용
116
500
700

합 계
510
1,800
2,500

출처: 당사 제시

다. 자금의 운용 계획

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

64,260,000,000

발행제비용(2)

969,006,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

63,290,993,200

주1:

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2:
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정하였습니다.

주3:
발행제비용은 당사 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
지급일자
계산 근거

발행분담금
11,566,800
신고서제출일
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
835,380,000
납입일로부터 3영업일 이내
모집총액의 1.3%

상장수수료
8,860,000
신주상장일
730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등록세
36,000,000
등기일
증자 자본금의 0.4%

교육세
7,200,000
등기일
등록세의 20%

기타비용
70,000,000
-
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
969,006,800
-
-

주1:

상기 금액은
1차발행가액 및 기산일 종가를 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2:
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 09월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
35,260
29,000
-
-
64,260

나. 공모자금 세부 사용목적

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

채무상환자금
조기상환자금
2023년 12월 ~ 2027년 10월
제6회, 제7회 사모전환사채 Put Option 상환자금
29,000
1

운영자금
R&D 비용

2023년 12월 ~
2026년 12월

사업부문별 연구개발인력 인건비
13,590
2

원부자재 구매비용

2023년 12월 ~
2026년 12월

VERI-Q PREP M16 신제품 양산 원부자재 구입
14,360

영업 및 마케팅 비용

2023년 12월 ~
2026년 12월

우수인력채용 및 마케팅비용
7,310

총 계
64,260
-

주1: 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.주2: 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

1) 채무상환자금: 사모 전환사채 조기상환(Put Option) - 1순위당사는 본 유상증자 대금 중 29,000백만원은 당사가 기발행한 제6회, 제7회 사모 전환사채 조기상환자금(제6회 전환사채 1차 조기상환지급일: 2023년 12월 06일, 제7회 전환사채 1차 조기상환지급일: 2024년 04월 18일)으로 사용할 계획입니다.

제6회, 제7회 사모 전환사채의 주요 발행 조건은 다음과 같습니다.

[제6회 사모 전환사채 주요 조건]

구분
세부내용

발행금액
200억원

잔여금액
-

발행일
2021년 12월 06일

만기일
5년

표면이자율
0.0%

만기보장수익률
0.0%

전환에 관한 사항

전환비율
100%

최초 전환가액
9,762원

최저 조정가액
8,298원

현재 전환가액
8,298원

발행할 주식의 종류
주식회사 미코바이오메드 기명식 보통주

전환청구기간
2021년 12월 06일 ~ 2026년 01월 06일

조기상환청구권(Put Option)
발행 후 2년 및 매 3개월 마다

매도청구권(Call Option)
발행 후 1년 ~ 23개월, 매 1개월 마다

매도청구권 비율
20%

비고
-

[제7회 사모 전환사채 주요 조건]

구분
세부내용

발행금액
90억원

잔여금액
-

발행일
2022년 10월 18일

만기일
5년

표면이자율
0.0%

만기보장수익률
0.0%

전환에 관한 사항

전환비율
100%

최초 전환가액
5,884원

최저 조정가액
4,119원

현재 전환가액
5,884원

발행할 주식의 종류
주식회사 미코바이오메드 기명식 보통주

전환청구기간
2023년 10월 18일 ~ 2027년 09월 18일

조기상환청구권(Put Option)
발행 후 1.5년 및 매 3개월 마다

매도청구권(Call Option)
발행 후 1년 ~ 17개월, 매 1개월 마다

매도청구권 비율
10%

비고
-

증권신고서 제출일 현재, 당사의 주가는 제6회, 제7회 전환사채의 전환가액을 하회하고 있습니다. 특히, 제6회 사모 전환사채 전환가액의 경우 시가하락에 따른 최저 조정가액으로 전환가액 8,298원으로 조정되었음에도 불구하고 주가가 전환가액을 크게 하회하고 있어 투자자들의 조기상환청구 가능성이 높을 것으로 판단됩니다. 당사는 향후 당사의 주가가 행사가액을 하회하여 조기상환청구가 들어올 것을 대비하여 금번 공모 자금 중 29,000백만원을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.
2) 운영자금 - 2순위당사는 공모자금 중
35,260백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사는 체외진단분야 중 분자진단, 생화학진단, 면역진단 사업을 영위하고 있으며, 각각의 사업분야에도 장비와 시약, 스트립 등 체외진단 분야에 있어 All-in-One 시스템을 구축하고 있습니다. 이러한 사업분야를 지속적으로 영위하고 제품경쟁력 강화를 위해서는 연구개발에 대한 지속적인 투자가 필수적입니다. 이에 금번 유상증자 운영자금 중
13,590백만원을 연구개발비용으로 사용하여 신제품 개발, 제품경쟁력 강화를 통해 매출확대 및 수익성을 개선하고자 합니다. 또한, 신제품인 VERI-Q PREP B16(유전자추출장비) 양산을 위한 원부자재 구매비용으로
14,360백만원, 영업매출확대를 위한 영업 및 마케팅 비용으로
7,310백만원을 사용할 예정입니다. 당사의 운영자금 세부사용 계획은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2023년
2024년
2025년
2026년
합계

4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

R&D비용
연구개발인력 인건비
442
797
797
797
797
1,174
1,174
1,174
1,173
1,316
1,316
1,316
1,317
13,590

원부자재구매비용
신제품 양산 원부자재비용
718
359
718
1,077
1,436
431
862
1,292
1,723
574
861
2,010
2,299
14,360

영업 및 마케팅 비용
우수인력채용 및 마케팅비용
510
450
450
450
450
625
625
625
625
625
625
625
625
7,310

합 계
1,670
1,606
1,965
2,324
2,683
2,230
2,661
3,091
3,521
2,515
2,802
3,951
4,241
35,260

출처: 당사 제시

① R&D 비용2023년 반기말 기준, 당사의 연구개발 조직은 분자진단개발 8명, 면역진단개발 6명, 생화학진단개발 6명, 시스템개발 10명 총 30명으로 구성되어있습니다. 이는 코로나19 당시 연구개발인력이 55명에서 45% 감소하였습니다. 당사는 코로나19 중심으로 구성된 연구개발인력조직을 각 사업부문별 제품라인 확장 및 기존 제품의 고도화, 사용자 편의성 개선을 위해 신규 연구개발인력을 확충하고자 합니다. 따라서 당사는 금범 유상증자 대금중
13,590백만원을 향후
4년간 연구개발인력에 대한 인건비로 사용하여 지속적인 연구개발 투자 및 제품경쟁력 강화해 나갈 예정입니다. 금년 4분기를 포함하여 향후
4년간 각 사업부문별 연구개발 인력계획 및 인건비 사용 계획은 다음과 같습니다.

[사업부문별 연구개발인력 인건비 자금 사용 계획]

(단위: 명, 백만원)

구분
2023년 말
2024년 말
2025년 말
2026년 말

연구개발인력계획
분자진단
10
14
15
17

생화학진단
7
11
13
15

면역진단
6
10
13
15

시스템
11
15
17
18

합계
34
50
58
65

연구개발인건비
2,380
3,750
4,930
5,265

공모자금예정사용금액
442
3,188

4,695

5,265

출처: 당사 제시

② 원부자재 구매비용금번 유상증자로 조달한 자금 중 약
14,360백만원을 신제품 양산을 위한 원부자재 구입비용을 사용할 계획입니다. 당사의 주력 제품 중 유전자추출장비인 VERI-Q PREP M16의 단점을 개선하고 사용자 편의성을 추가한 VERI-Q PREP B16 제품 개발을 완료하여 현재 인허가 절차에 있습니다. 기존 유전자 추출장비인 M16은 2019년도에 출시하여 현재까지 1,000대 이상 제품이 판매된 제품입니다. M16은 멤브레인 방식을 사용하고 실험을 위한 단계가 복잡하고 장비유지 보수 비용이 높은 편인데 반해, B16은 마그네틱비드방식을 적용하였고 User friendly하여 실험에 대한 단계가 많이 간편하고 유지보수 비용을 최소로 할 수 있어 기존 고객 대상 및 신규고객을 대상으로 반응이 좋을 것으로 예상하고 있습니다.
신형 핵산추출 장비인 Veri-Q B16은 현재 4/4분기에 의료기기 인허가가 완료될 예정이며 2024년부터 영업본부 및 해외법인을 통해 국내시장과 글로벌 시장에 본격적으로 판매할 예장입니다. B16은 각 병원시장 뿐만 아니라 대학교 시장 일반 연구소 시장, 국가기관 연구소 등의 기존에 사용하던 노후화된 핵산추출장비의 교체와 식품검사 및 A1/A2 우유 검사용으로 공격적으로 판매를 진행할 예정입니다. 특히 각 연구실에 필요한 맞춤형 추출시약의 개발과 제공을 통해 경쟁력 및 사용자 편의성을 높혀 시장 점유율을 점차 확대해나갈 계획입니다. 또한 글로벌 R&D와 국가과제를 통해 현장진단에 특화된 장비로 업그레이드 하여 지속적으로 제품의 홍보와 경쟁력을 확보하고 안정적인 매출을 확보할 수 있는 비즈니스 파트너를 확장시켜 나갈 것입니다. 국내는 장비와 시약을 포함하여 24년 6억, 25년 10억, 26년 12억,
27년 15억
을 매출목표로 하고 있고 해외시장은 글로벌 시장은 해외법인(미국, 브라질, 인도네시아, 인도)과의 전략적 마케팅을 통해 24년 15억, 25년 20억, 26년 30억,
27년 40억
을 매출목표로 하고 있습니다.이러한 B16제품의 매출확대를 위한 원자재 매입 자금으로 사용할계획이며, 금년 4분기를 포함하여 향후 3년간 원부자재 구매를 위한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[원부자재 구매비용 상세 Timeline]

(단위: 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년
2026년

신제품 생산(B16)원부자재
718
3,590
4,308
5,744

출처: 당사 제시

③ 영업 및 마케팅 비용당사의 매출 확대를 위해서는 해외시장 공략 및 확대가 필수적입니다. 이에 우수한 해외영업인력 채용을 통해 해외영업사원역량을 강화하고, 각 국에서 개최되는 전시회에 참여하는 등 마케팅에 대한 투자가 필요합니다. 이에 금번 유상증자 대금중
7,310백만원을 우수영업인력을 확충하고 해외전시회 참가 및 해외출장경비 등 마케팅비용으로 사용할 예정이며, 금년 4분기를 포함하여 향후
4년간 영업 및 마케팅비용을 위한 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[영엄 및 마케팅 비용 상세 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
2023년
2024년
2025년
2026년

우수영업인력 채용 비용
200
700
1,000
1,000

전시회 참가비용
194
600
800
800

기타마케팅비용
116
500
700
700

합 계
510
1,800
2,500
2,500

출처: 당사 제시

다. 자금의 운용 계획

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.