에코플라스틱 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230925)
제출인: 에코플라스틱

증권신고서(지분증권)
3.5
에코플라스틱

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 25일

회 사 명 :
에코플라스틱(주)

대 표 이 사 :
한 상

본 점 소 재 지 :
경상북도 경주시 공단로 69번길 30 (황성동)

(전 화) 054 - 770 - 3114

(홈페이지) http:// www.eco-plastic.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 한 상

(전 화) 054 - 770 - 3204

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 25일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 09월 08일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(굵은 파란색)

2023년 09월 20일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(굵은 초록색)

2023년 09월 25일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(굵은 보라색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 7,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 3,515원(1차발행가 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
굵은 보라색 글씨로 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 27,230,000,000 원

모집 또는 매출총액 :
24,605,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,000,000

주당 모집가액
예정가액
3,890

확정가액
-

모집총액
예정가액
27,230,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
7,000,000

주당 모집가액
예정가액
3,515

확정가액
-

모집총액
예정가액
24,605,000,000

확정가액
-

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
7,000,000
500
3,890
27,230,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
4,900,000
19,061,000,000
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 70%실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

인수
신한투자증권
보통주
2,100,000
8,169,000,000
인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 30%실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일
2023년 11월 14일
2023년 11월 08일
2023년 11월 14일
2023년 09월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 08월 28일
2023년 11월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
27,230,000,000

발행제비용
474,931,400

(주1) 정정 후

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
7,000,000
500
3,515
24,605,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
4,900,000
17,223,500,000
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 70%실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

인수
신한투자증권
보통주
2,100,000
7,381,500,000
인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 30%실권수수료 : 잔액인수금액의 7.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일
2023년 11월 14일
2023년 11월 08일
2023년 11월 14일
2023년 09월 27일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 08월 28일
2023년 11월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
24,605,000,000

발행제비용
434,763,900

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,000,000
500
3,890
27,230,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 08월 25일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 모집예정가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]기산일 : 2023년 08월 24일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2023-08-24(목)
5,070
1,014,549
5,133,300,350

2023-08-23(수)
5,080
676,290
3,476,338,340

2023-08-22(화)
5,140
637,599
3,314,867,300

2023-08-21(월)
5,210
952,379
4,995,226,180

2023-08-20(일)

2023-08-19(토)

2023-08-18(금)
5,330
721,355
3,813,264,440

2023-08-17(목)
5,260
1,169,122
6,077,622,060

2023-08-16(수)
5,350
1,362,031
7,488,943,270

2023-08-15(화)

2023-08-14(월)
5,850
1,043,561
6,166,681,390

2023-08-13(일)

2023-08-12(토)

2023-08-11(금)
6,000
1,878,371
11,360,616,840

2023-08-10(목)
5,860
2,737,292
16,193,933,500

2023-08-09(수)
5,660
423,037
2,388,868,250

2023-08-08(화)
5,550
534,455
2,992,975,640

2023-08-07(월)
5,640
751,256
4,180,688,660

2023-08-06(일)

2023-08-05(토)

2023-08-04(금)
5,640
518,630
2,912,053,350

2023-08-03(목)
5,610
960,453
5,410,257,730

2023-08-02(수)
5,780
906,201
5,364,357,120

2023-08-01(화)
6,050
897,050
5,498,330,340

2023-07-31(월)
6,140
829,830
5,099,489,230

2023-07-30(일)

2023-07-29(토)

2023-07-28(금)
6,100
1,262,465
7,577,732,290

2023-07-27(목)
5,760
1,734,729
10,379,150,570

2023-07-26(수)
6,040
3,038,638
18,887,085,740

2023-07-25(화)
6,700
1,491,706
10,010,147,410

1개월 가중산술평균주가 (A)
5,822.87원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
5,180.44원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
5,059.69원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
5,354.33원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
5,059.69원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
20.49%
-

예정발행가액
3,890
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권(주) 및 신한투자증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 7,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
7,000,000
500
3,515
24,605,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 08월 25일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(20%) 】

▶ 1차발행가액
=
---------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(20%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]기산일 : 2023년 09월 22일
(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2023-09-22(금)
4,550
587,442
2,683,595,055

2023-09-21(목)
4,695
1,366,152
6,646,817,680

2023-09-20(수)
4,895
940,519
4,549,769,920

2023-09-19(화)
4,680
440,600
2,085,518,465

2023-09-18(월)
4,820
1,090,904
5,335,122,345

2023-09-17(일)

2023-09-16(토)

2023-09-15(금)
4,960
1,684,785
8,314,248,590

2023-09-14(목)
4,720
709,652
3,370,046,350

2023-09-13(수)
4,860
3,127,955
15,346,058,645

2023-09-12(화)
4,660
2,448,343
11,738,793,705

2023-09-11(월)
4,525
380,975
1,739,167,050

2023-09-10(일)

2023-09-09(토)

2023-09-08(금)
4,560
381,191
1,741,799,825

2023-09-07(목)
4,580
660,169
3,051,260,185

2023-09-06(수)
4,685
685,353
3,275,671,615

2023-09-05(화)
4,795
577,358
2,771,112,150

2023-09-04(월)
4,760
681,183
3,285,196,090

2023-09-03(일)

2023-09-02(토)

2023-09-01(금)
4,830
799,164
3,964,628,340

2023-08-31(목)
4,940
812,573
4,058,694,625

2023-08-30(수)
5,060
813,225
4,163,837,630

2023-08-29(화)
5,030
1,550,453
7,854,832,080

2023-08-28(월)
4,785
1,623,892
7,718,387,875

2023-08-27(일)

2023-08-26(토)

2023-08-25(금)
4,945
968,434
4,738,636,410

2023-08-24(목)
5,070
1,014,549
5,133,300,350

2023-08-23(수)
5,080
676,290
3,476,338,340

1개월 가중산술평균주가 (A)
4,872.49
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
4,813.07
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
4,568.27
-

A,B,C의 산술평균 (D)
4,751.28
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
4,568.27
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
20.49%
-

예정발행가액
3,515
기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

27,230,000,000

발행제비용(2)

474,931,400

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

26,755,068,600

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

4,901,400

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
81,690,000
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 0.3%

인수수수료

326,760,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.2%

상장수수료

4,780,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

14,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

40,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

474,931,400

-

-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 08월 24일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
27,230
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27,230

나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 약 27,230백만원을 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 그 세부 내용은 아래와 같습니다.

(외화단위: USD / 원화단위: 백만원)

지급처
금액(외화)
금액(원화)
사용시기
세부목적

ECOPLASTIC AMERICA
20,946,154
27,230
2023년 4분기
자회사의 유상증자를 통한 미국내 생산기지 설립비용 지원

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여 1달러 = 1,300.00원을 가정하여 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

(중 략)

[투자자금 및 자금조달 계획(요약)]

(단위 :억원)

건물
설비
운영자금
토지
총투자비용
자금조달

공장
사무동

1,313
1,039
163
26
2,549
자체자금: 500억 / 신규차입: 1,730억 / 유상증자: 270억

주1) 상기 총 투자자금은 현재 추정치로, 향후 변경될 수 있습니다.주2) 기 지급된 시설투자자금 32,990백만원을 포함한 조달 계획입니다.

당사가 2022년 설립한 신규법인(ECOPLASTIC AMERICA)을 통해 설립하고자 하는 전기차전용공장의 위치 및 대상 면적은 다음과 같습니다. 현지의 공장 토지(95,975평)은 구매 완료했으며, 토지 매입비는 약 2,641백만원(1달러 = 1,300원 기준)이 소요되었습니다. 세부 시설투자의 경우 범퍼공장 건축물 80,250백만원, 기계장치 및 집기류 86,117백만원, 가니시공장 건축물 51,063백만원, 기계장치 및 집기류 34,782백만원 등 사용이 계획되었습니다.
해당 자금은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 27,230백만원 및 자체자금, 차입금 등을 사용하여 미국 생산 기지의 설립을 진행할 예정입니다. 해당 미국 생산 기지의 설립 및 운영이 계획대로 진행될 경우, 전기차전용공장은 2024년 10월부터 양산이 진행될 것으로 예상하고 있습니다.
(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

24,605,000,000

발행제비용(2)

434,763,900

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

24,170,236,100

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다. 발행제비용의 경우 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

4,428,900

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
73,815,000
유상증자 납입일로부터 3영업일 이내
납입금액의 0.3%

인수수수료

295,260,000

유상증자 납입일로부터 3영업일 이내

납입금액의 1.2%

상장수수료

4,460,000

신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(「코스닥시장 상장규정」 시행세칙)

등록세

14,000,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,800,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

40,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

434,763,900

-

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 아래와 같이 사용할 예정입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 09월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
24,605
-
24,605

나. 공모자금 세부 사용목적당사는 금번 유상증자로 조달하는 금액 약
24,605백만원을 타법인증권취득자금으로 사용할 예정이며, 그 세부 내용은 아래와 같습니다.

(외화단위: USD / 원화단위: 백만원)

지급처
금액(외화)
금액(원화)
사용시기
세부목적

ECOPLASTIC AMERICA
18,926,923
24,605
2023년 4분기
자회사의 유상증자를 통한 미국내 생산기지 설립비용 지원

주1) 자금의 사용목적 중 외화로 필요한 금액에 대하여 1달러 = 1,300.00원을 가정하여 산출하였으며, 상세 액수는 향후 당사의 주가 및 환율의 변동에 따라 변경될 수 있습니다.

(중 략)

[투자자금 및 자금조달 계획(요약)]

(단위 :억원)

건물
설비
운영자금
토지
총투자비용
자금조달

공장
사무동

1,313
1,039
163
26
2,549

자체자금: 500억 / 신규차입:
1754억 / 유상증자:
246억

주1) 상기 총 투자자금은 현재 추정치로, 향후 변경될 수 있습니다.주2) 기 지급된 시설투자자금 32,990백만원을 포함한 조달 계획입니다.

당사가 2022년 설립한 신규법인(ECOPLASTIC AMERICA)을 통해 설립하고자 하는 전기차전용공장의 위치 및 대상 면적은 다음과 같습니다. 현지의 공장 토지(95,975평)은 구매 완료했으며, 토지 매입비는 약 2,641백만원(1달러 = 1,300원 기준)이 소요되었습니다. 세부 시설투자의 경우 범퍼공장 건축물 80,250백만원, 기계장치 및 집기류 86,117백만원, 가니시공장 건축물 51,063백만원, 기계장치 및 집기류 34,782백만원 등 사용이 계획되었습니다.해당 자금은 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금
24,605백만원 및 자체자금, 차입금 등을 사용하여 미국 생산 기지의 설립을 진행할 예정입니다. 해당 미국 생산 기지의 설립 및 운영이 계획대로 진행될 경우, 전기차전용공장은 2024년 10월부터 양산이 진행될 것으로 예상하고 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 09월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.