동국홀딩스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230925)
제출인: 동국홀딩스

증권신고서(지분증권)
3.5
동국홀딩스(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 25일

회 사 명 :
동국홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
장 세 욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로5길 19 페럼타워

(전 화) 02-317-1111

(홈페이지) http://www.dongkuk.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략실장 (성 명) 곽 진 수

(전 화) 02-317-1111

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 28일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 09월 08일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정(
굵은 파란색)

2023년 09월 25일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

발행가액 확정(
굵은 초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :동국홀딩스 주식회사 기명식 보통주
21,972,084주

3. 모집 또는 매출금액 :
251,580,361,800원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 정정은 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정사항은 편의를 위해 '
굵은 초록색'으로 기재하였습니다.

[표지]
모집 또는 매출 증권의 종류 및 수: 동국홀딩스 주식회사 기명식 보통주 22,839,796주모집 또는 매출총액 : 251,580,352,940원

모집 또는 매출 증권의 종류 및 수: 동국홀딩스 주식회사 기명식 보통주
21,972,084주모집 또는 매출총액 :
251,580,361,800원

요약정보

1. 핵심투자위험 - 기타 투자위험

나. 주가희석화에 따른 주가하락위험
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

증권수량: 22,839,796모집(매출)가액: 11,015모집(매출)총액: 251,580,352,940타법인 증권 취득자금 : 251,580,352,940발행제비용: 792,569,560[기타]1. 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 아니한 금액입니다.

증권수량:
21,972,084모집(매출)가액:
11,450모집(매출)총액:
251,580,361,800타법인 증권 취득자금 :
251,580,361,800발행제비용:
771,744,480[기타]1. 1주의 모집가액 및 모집총액은
2023년 09월 22일 확정된 금액입니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 공모방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 가. 모집 또는 매출조건
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

III. 투자위험요소 - 3. 기타위험

나. 주가희석화에 따른 주가하락위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전
나. 주가희석화에 따른 주가하락위험금번 일반공모 유상증자를 통한 발행 예정 주식 수는 22,839,796주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 15,926,064주의 143.41%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 존재합니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으며, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주1) 정정 후금번 일반공모 유상증자를 통한 발행 예정 주식 수는
21,972,084주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 15,926,064주의
137.96%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 존재합니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으며, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주2) 정정 전

1. 공모개요

금번 동국홀딩스(주)의 유상증자는 청약기간 (2023년 09월 27일 ~ 2023년 10월 16일) 동안 동국제강(주) 및 동국씨엠(주) 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주발행하여 부여하는 방식입니다.

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
모집의 방법
주식의 수
모집가액(발행가액)
모집총액
주당액면가액

예정
확정
예정
확정

기명식 보통주
일반공모
22,839,796
11,015
-
251,580,352,940
-
5,000

주1) 상기 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '모집가액'은 유상증자 이사회 결의일(2023년 8월 28일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일 (2023년 08월 21일 ~ 2023년 08월 23일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).주2) 확정발행가액은 2023년 9월 22일 확정될 예정이며, 2023년 9월 25일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 9월 20일 ~ 2023년 9월 22일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

(1) 주식의 수① '주식의 수' 산정 방법2023년 8월 28일 이사회 결의를 통해 동국제강(주)의 기명식 보통주 17,977,811주(공개매수 목표수량)를 1주당 9,540원, 동국씨엠(주)의 기명식 보통주 10,835,190주(공개매수 목표수량)를 1주당 7,390원에 공개매수하기로 하였습니다.'주식의 수'는 2023년 9월 22일에 '동국홀딩스(주) 기명식 보통주식의 신주 모집가액(발행가액)' 확정 및 2023년 9월 27일부터 2023년 10월 16일까지 진행하는 공개매수 청약결과에 따른 공개매수 주식수 확정 후 결정됩니다.a. 모집주식의 수

동국제강(주) 및 동국씨엠(주) 기명식 보통주식의 현물출자에 따라 유상증자로 모집할 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수는 아래와 같이 결정됩니다.

{동국제강(주) 현물출자 예정주식수 X 주당 현물출자 가격} +{동국씨엠(주) 현물출자 예정주식수 X 주당 현물출자 가격}

주식의 수 =
-------------------------------------------------------------

동국홀딩스(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 모집가액(발행가액)

동국제강(주) 및 동국씨엠(주) 기명식 보통주식의 현물출자에 따라 발행할 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수는 동국홀딩스(주) 정관 제11조 제8항에 의거 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해 또는 자회사를 편입하거나 자회사 주식을 취득하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 당해 회사 주식을 소유한 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있습니다.동국제강(주) 및 동국씨엠(주) 기명식 보통주식의 현물출자 가격은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다.

[동국제강(주) 현물출자 가격 결정]

(단위 : 원)

일자
종가

2023-07-28
9,940

2023-07-31
12,920

2023-08-01
12,930

2023-08-02
12,850

2023-08-03
13,360

2023-08-04
13,000

2023-08-07
12,590

2023-08-08
12,450

2023-08-09
12,910

2023-08-10
12,650

2023-08-11
11,970

2023-08-14
11,660

2023-08-16
10,960

2023-08-17
10,100

2023-08-18
9,700

2023-08-21
9,840

2023-08-22
9,620

2023-08-23
9,600

2023-08-24
9,640

2023-08-25
9,540

최근일종가 (A)
9,540

1주일평균 (B)
9,648

1개월평균 (C)
11,412

산술평균 (D=(A+B+C)/3)
10,200

현물출자 가격 (E=Min(A,D))
9,540

주) 원단위 미만 절상

[동국씨엠(주) 현물출자 가격 결정]

(단위 : 원)

일자
종가

2023-07-28
8,850

2023-07-31
10,070

2023-08-01
9,810

2023-08-02
9,540

2023-08-03
9,590

2023-08-04
9,130

2023-08-07
9,200

2023-08-08
9,010

2023-08-09
9,030

2023-08-10
9,000

2023-08-11
8,880

2023-08-14
8,510

2023-08-16
8,190

2023-08-17
8,000

2023-08-18
7,830

2023-08-21
7,730

2023-08-22
7,660

2023-08-23
7,470

2023-08-24
7,600

2023-08-25
7,390

최근일종가 (A)
7,390

1주일평균 (B)
7,570

1개월평균 (C)
8,625

산술평균 (D=(A+B+C)/3)
7,862

현물출자 가격 (E=Min(A,D))
7,390

주) 원단위 미만 절상

※ 해당법령상법 제422조(현물출자의 검사)①현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다. <개정 1998. 12. 28.>

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. <신설 2011. 4. 14.>

1. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우

2. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조 본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우

3. 변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

③법원은 검사인의 조사보고서 또는 감정인 감정결과를 심사하여 제1항의 사항을 부당하다고 인정한 때에는 이를 변경하여 이사와 현물출자를 한 자에게 통고할 수 있다. <개정 1998. 12. 28., 2011. 4. 14.>

④전항의 변경에 불복하는 현물출자를 한 자는 그 주식의 인수를 취소할 수 있다. <개정 2011. 4. 14.>

⑤법원의 통고가 있은 후 2주내에 주식의 인수를 취소한 현물출자를 한 자가 없는 때에는 제1항의 사항은 통고에 따라 변경된 것으로 본다. <개정 1998. 12. 28., 2011. 4. 14.>

상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)① 법 제422조제2항제1호에서 “대통령령으로 정한 금액”이란 5천만원을 말한다.

② 법 제422조제2항제2호에서 “대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세”란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 “결의일”이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가

③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

② 현물출자에 대하여 부여할 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고, 아래 산식에 따라 현금으로 지급합니다.

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 동국홀딩스(주)가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 모집가액(발행가액) ]

(2) 모집가액① '모집가액'의 산정방법확정 모집가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 09월 20일 ~ 2023년 09월 22일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

※ 해당법령증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.<개정 2009. 7. 6., 2013. 9. 17.>

② '예정 모집가액(발행가액)'의 산정방법상기 표의 예정 모집가액은 이사회 결의일(2023년 8월 28일) 전 과거 제3거래일부터제5거래일까지(2023년 8월 21일 ~ 2023년 8월 23일)의 가중산술평균주가에 할인율은 적용하지 않았으며, 다음과 같이 산정하였습니다. (원단위 미만은 원단위로 절상).※ 예정 모집가액(발행가액) 산정표

(단위: 원, 주)

일 자
종가
거래량(B)
거래금액(A)

2023-08-21
11,140
84,384
946,074,570

2023-08-22
11,000
78,010
867,149,240

2023-08-23
10,630
91,882
987,402,580

총 거래금액 (A)
2,800,626,390

총 거래량 (B)
254,276

가중평균주가 (A/B)
11,015

할인율
0%

신주 발행가액(원미만 절상)
11,015

(3) 모집총액'모집총액'은 '(1) 주식의 수' 및 '(2) 모집가액'의 확정에 따라 결정될 예정입니다.예정모집총액(251,580,352,940원) = [예정주식의 수(22,839,796주) × 예정모집가액(11,015원)]상기 '예정 모집총액'은 '예정 주식의 수'에 '예정 모집가액'을 곱하여 산정한 금액입니다.

(4) 기타 사항금번 유상증자는 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인 동국제강(주) 기명식 보통주 및 동국씨엠(주) 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로하여 청약하는 것이므로 이점을 유념해 주시기 바랍니다.
(주2) 정정 후

1. 공모개요

금번 동국홀딩스(주)의 유상증자는 청약기간 (2023년 09월 27일 ~ 2023년 10월 16일) 동안 동국제강(주) 및 동국씨엠(주) 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주발행하여 부여하는 방식입니다.

(단위 : 원, 주)

주식의 종류
모집의 방법
주식의 수
모집가액(발행가액)
모집총액
주당액면가액

예정
확정
예정
확정

기명식 보통주
일반공모
21,972,084
11,015
11,450
251,580,352,940
251,580,361,800
5,000

주1) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 9월 20일 ~ 2023년 9월 22일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

(1) 주식의 수① '주식의 수' 산정 방법2023년 8월 28일 이사회 결의를 통해 동국제강(주)의 기명식 보통주 17,977,811주(공개매수 목표수량)를 1주당 9,540원, 동국씨엠(주)의 기명식 보통주 10,835,190주(공개매수 목표수량)를 1주당 7,390원에 공개매수하기로 하였습니다.'주식의 수'는 2023년 9월 22일에 '동국홀딩스(주) 기명식 보통주식의 신주 모집가액(
11,450원)' 확정 및 2023년 9월 27일부터 2023년 10월 16일까지 진행하는 공개매수 청약결과에 따른 공개매수 주식수 확정 후 결정됩니다.a. 모집주식의 수

동국제강(주) 및 동국씨엠(주) 기명식 보통주식의 현물출자에 따라 유상증자로 모집할 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수는 아래와 같이 결정됩니다.

{동국제강(주) 현물출자 예정주식수 X 주당 현물출자 가격} +{동국씨엠(주) 현물출자 예정주식수 X 주당 현물출자 가격}

주식의 수 =
-------------------------------------------------------------

동국홀딩스(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 모집가액(발행가액)

동국제강(주) 및 동국씨엠(주) 기명식 보통주식의 현물출자에 따라 발행할 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수는 동국홀딩스(주) 정관 제11조 제8항에 의거 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해 또는 자회사를 편입하거나 자회사 주식을 취득하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 당해 회사 주식을 소유한 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있습니다.동국제강(주) 및 동국씨엠(주) 기명식 보통주식의 현물출자 가격은 상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다.

[동국제강(주) 현물출자 가격 결정]

(단위 : 원)

일자
종가

2023-07-28
9,940

2023-07-31
12,920

2023-08-01
12,930

2023-08-02
12,850

2023-08-03
13,360

2023-08-04
13,000

2023-08-07
12,590

2023-08-08
12,450

2023-08-09
12,910

2023-08-10
12,650

2023-08-11
11,970

2023-08-14
11,660

2023-08-16
10,960

2023-08-17
10,100

2023-08-18
9,700

2023-08-21
9,840

2023-08-22
9,620

2023-08-23
9,600

2023-08-24
9,640

2023-08-25
9,540

최근일종가 (A)
9,540

1주일평균 (B)
9,648

1개월평균 (C)
11,412

산술평균 (D=(A+B+C)/3)
10,200

현물출자 가격 (E=Min(A,D))
9,540

주) 원단위 미만 절상

[동국씨엠(주) 현물출자 가격 결정]

(단위 : 원)

일자
종가

2023-07-28
8,850

2023-07-31
10,070

2023-08-01
9,810

2023-08-02
9,540

2023-08-03
9,590

2023-08-04
9,130

2023-08-07
9,200

2023-08-08
9,010

2023-08-09
9,030

2023-08-10
9,000

2023-08-11
8,880

2023-08-14
8,510

2023-08-16
8,190

2023-08-17
8,000

2023-08-18
7,830

2023-08-21
7,730

2023-08-22
7,660

2023-08-23
7,470

2023-08-24
7,600

2023-08-25
7,390

최근일종가 (A)
7,390

1주일평균 (B)
7,570

1개월평균 (C)
8,625

산술평균 (D=(A+B+C)/3)
7,862

현물출자 가격 (E=Min(A,D))
7,390

주) 원단위 미만 절상

※ 해당법령상법 제422조(현물출자의 검사)①현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다. <개정 1998. 12. 28.>

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. <신설 2011. 4. 14.>

1. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우

2. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조 본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우

3. 변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

③법원은 검사인의 조사보고서 또는 감정인 감정결과를 심사하여 제1항의 사항을 부당하다고 인정한 때에는 이를 변경하여 이사와 현물출자를 한 자에게 통고할 수 있다. <개정 1998. 12. 28., 2011. 4. 14.>

④전항의 변경에 불복하는 현물출자를 한 자는 그 주식의 인수를 취소할 수 있다. <개정 2011. 4. 14.>

⑤법원의 통고가 있은 후 2주내에 주식의 인수를 취소한 현물출자를 한 자가 없는 때에는 제1항의 사항은 통고에 따라 변경된 것으로 본다. <개정 1998. 12. 28., 2011. 4. 14.>

상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)① 법 제422조제2항제1호에서 “대통령령으로 정한 금액”이란 5천만원을 말한다.

② 법 제422조제2항제2호에서 “대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세”란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 “결의일”이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가

③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

② 현물출자에 대하여 부여할 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고, 아래 산식에 따라 현금으로 지급합니다.

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 동국홀딩스(주)가 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 모집가액(발행가액) ]

(2) 모집가액
(11,450원)① '모집가액'의 산정방법확정 모집가액은 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 09월 20일 ~ 2023년 09월 22일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상).

※ 해당법령증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)① 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.<개정 2009. 7. 6., 2013. 9. 17.>

② '
확정 모집가액(발행가액)'의 산정방법
확정 모집가액은
청약일(2023년 9월 27일) 전 과거 제3거래일부터제5거래일까지(2023년 9월 20일 ~ 2023년 9월 22일)의 가중산술평균주가에 할인율은 적용하지 않았으며, 다음과 같이 산정하였습니다. (원단위 미만은 원단위로 절상).※
확정 모집가액(발행가액) 산정표

(단위: 원, 주)

일 자
종가
거래량(B)
거래금액(A)

2023-09-20
11,500
109,611
1,282,779,540

2023-09-21
11,060
70,351
795,294,430

2023-09-22
11,020
41,471
457,194,950

총 거래금액 (A)
2,535,268,920

총 거래량 (B)
221,433

가중평균주가 (A/B)
11,449.4

할인율
0%

신주 발행가액(원미만 절상)
11,450

(3) 모집총액'모집총액'은 '(1) 주식의 수' 및 '(2) 모집가액'의 확정에 따라 결정될 예정입니다.
다만, '모집총액'과 '(1) 주식의 수'는 공개매수 청약 결과에 따라 변동될 수 있으며, 아직 확정된 수치가 아니므로 이 점 유의하시기 바랍니다.예정모집총액(
251,580,361,800원) = [예정주식의 수(
21,972,084주) ×
확정모집가액(
11,450원)]상기 '예정 모집총액'은 '예정 주식의 수'에 '
확정 모집가액'을 곱하여 산정한 금액입니다.

(4) 기타 사항금번 유상증자는 상기와 같이 현물출자를 받기 위한 유상증자입니다. 따라서 청약 시모집가액에 해당하는 현금을 청약증거금으로 하여 청약하는 것이 아니라, 현물출자 대상주식인 동국제강(주) 기명식 보통주 및 동국씨엠(주) 기명식 보통주식을 청약증거금 형식으로하여 청약하는 것이므로 이점을 유념해 주시기 바랍니다.
(주3) 정정 전

2. 공모방법

모 집 대 상
주 식 수 (%)
비 고

일 반 모 집
22,839,796주 (100%)
-

주 주 배 정
-주 ( -%)
-

우리사주배정
-주 ( -%)
-

기 타
-주 ( -%)
-

합 계
22,839,796주 (100%)
-

주1) 상기 '일반모집'의 '주식수'는 이사회 결의일(2023년 8월 28일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 8월 21일 ~ 2023년 8월 23일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 0% 적용한 가액(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)을 '예정 모집가액'으로 하여 산정한 '예정 모집주식수'를 기재하였습니다.

주2) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 9월 20일 ~ 2023년 9월 22일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상) '일반모집'의 주식수 산정 근거는 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'의 'Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반사항' 중 '1. 공모개요'를 참조해 주시기 바랍니다. 확정발행가액은 2023년 9월 22일 확정될 예정이며, 2023년 9월 25일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다.

주3) 본 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되며 대신증권(주)는 모집(매출)주선회사로서 상기 신주에 대하여 인수행위를 하지 않습니다.

주4) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의7 및 동법 시행령 제176조의9와 '근로복지기 본법' 제38조에 따라 유가증권시장에 상장된 회사가 유상증자를 진행할 경우 발행회사는 우리사주 조합에 20%를 배정해야 합니다. 본 건 유상증자는 현금을 납입하여 주식을 취득하는 유상증자가 아 닌, 동국제강(주) 및 동국씨엠(주)의 주식을 현물출자하고 그 대가로 동국홀딩스(주) 주식을 취득하는 형태의 유상증자입니다. 이에 따라, 본 건 유상증자가 일반공모 형태이기는 하나 동국제강(주) 및 동국씨엠(주) 주식을 보유 중인 자를 대상으로 청약을 받을 수 있고, '근로복지기본법' 제36조 제3항(우리사주조합 기금은 자사주와 차입형 우 리사주에 따른 차입금 상환에만 사용을 제한)에 따라 우리사주조합이 동국제강(주) 및 동국씨엠(주) 주식을 취득하는 것을 전제할 수 없어 본 유상증자 시 우리사주조합에 대한 20% 우선 배정은 실효성이 없는 것으로 판단됩니다. 이에 따라 일반적인 유상증자와 달리 우리사주조합에 대한 배정의 실효성이 없는 바, 우리사주조합에게 20%를 우선배정하지 아니하였습니다. 관련 법규는 주5)를 참조하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

2. 공모방법

모 집 대 상
주 식 수 (%)
비 고

일 반 모 집

21,972,084주 (100%)

-

주 주 배 정
-주 ( -%)
-

우리사주배정
-주 ( -%)
-

기 타
-주 ( -%)
-

합 계

21,972,084주 (100%)

-

주1) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 9월 20일 ~ 2023년 9월 22일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상) '일반모집'의 주식수 산정 근거는 본 증권신고서 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항'의 'Ⅰ.모집 또는 매출에 관한 일반사항' 중 '1. 공모개요'를 참조해 주시기 바랍니다.
(삭제)

주2) 본 유상증자는 모집주선 방식으로 진행되며 대신증권(주)는 모집(매출)주선회사로서 상기 신주에 대하여 인수행위를 하지 않습니다.

주3) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의7 및 동법 시행령 제176조의9와 '근로복지기 본법' 제38조에 따라 유가증권시장에 상장된 회사가 유상증자를 진행할 경우 발행회사는 우리사주 조합에 20%를 배정해야 합니다. 본 건 유상증자는 현금을 납입하여 주식을 취득하는 유상증자가 아 닌, 동국제강(주) 및 동국씨엠(주)의 주식을 현물출자하고 그 대가로 동국홀딩스(주) 주식을 취득하는 형태의 유상증자입니다. 이에 따라, 본 건 유상증자가 일반공모 형태이기는 하나 동국제강(주) 및 동국씨엠(주) 주식을 보유 중인 자를 대상으로 청약을 받을 수 있고, '근로복지기본법' 제36조 제3항(우리사주조합 기금은 자사주와 차입형 우 리사주에 따른 차입금 상환에만 사용을 제한)에 따라 우리사주조합이 동국제강(주) 및 동국씨엠(주) 주식을 취득하는 것을 전제할 수 없어 본 유상증자 시 우리사주조합에 대한 20% 우선 배정은 실효성이 없는 것으로 판단됩니다. 이에 따라 일반적인 유상증자와 달리 우리사주조합에 대한 배정의 실효성이 없는 바, 우리사주조합에게 20%를 우선배정하지 아니하였습니다. 관련 법규는 주5)를 참조하시기 바랍니다.

주4) 우리사주조합 배정 관련 관련 법규

(주4) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집주식의 수
22,839,796주

주당 모집가액
예정가액
11,015원

확정가액
-

모집총액
예정가액
251,580,352,940원

확정가액
-

청약단위
- 동국제강(주) 기명식 보통주식 1주- 동국씨엠(주) 기명식 보통주식 1주- 본 유상증자는 현물출자를 받기 위한 유상증자이므로, 현물출자 대상이 되는 주식 1주를 청약단위로 합니다.- 단, 최대 청약 가능주식수는 제한이 없습니다.

청약기일
일반모집
개시일
2023년 9월 27일

종료일
2023년 10월 16일

청약증거금
일반모집
-

납입기일
2023년 10월 19일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 상기 '모집주식의 수'와 '주당 모집가액' 및 '모집총액'은 예정수량과 예정금액입니다.'주당 모집가액'은 이사회 결의일(2023년 8월 28일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 8월 21일 ~ 2028년 8월 23일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 0% 적용한 가액(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)을 기재하였습니다.주2) 확정발행가액은 2023년 9월 22일 확정될 예정이며, 2023년 9월 25일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '주당 모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 9월 20일 ~ 2023년 9월 22일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

(주4) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

모집주식의 수
21,972,084주

주당 모집가액
예정가액
11,015원

확정가액
11,450원

모집총액
예정가액
251,580,352,940원

확정가액
251,580,361,800원

청약단위
- 동국제강(주) 기명식 보통주식 1주- 동국씨엠(주) 기명식 보통주식 1주- 본 유상증자는 현물출자를 받기 위한 유상증자이므로, 현물출자 대상이 되는 주식 1주를 청약단위로 합니다.- 단, 최대 청약 가능주식수는 제한이 없습니다.

청약기일
일반모집
개시일
2023년 9월 27일

종료일
2023년 10월 16일

청약증거금
일반모집
-

납입기일
2023년 10월 19일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주)(삭제) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 9월 20일 ~ 2023년 9월 22일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 0% 적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

(주5) 정정 전

나. 주가희석화에 따른 주가하락위험금번 일반공모 유상증자를 통한 발행 예정 주식 수는 22,839,796주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 15,926,064주의 143.41%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 존재합니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으며, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 유가증권시장 주권상장법인으로 현재 당사의 기명식 보통주식은 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 거래되고 있으며, 이번 일반공모 유상증자로 발행될 보통주식 또한 증권시장에 상장될 예정입니다. 금번 일반공모 유상증자의 발행예정주식수는 22,839,796주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 15,926,064주(보통주 기준)의 143.41%에 해당합니다.

[ 유상증자 개요 ]

구분

내용(보통주식 기준)

비고

모집주식수

22,839,796 주

-

발행주식총수 (신고서 제출일 현재)

15,926,064 주

보통주 기준

모집가액

11,015 원/주

-

모집총액

251,580,352,940 원

-

주) 상기 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'은 예정수량과 예정금액이며, '모집가액'은 유상증자 이사회 결의일(2023년 8월 28일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2023년 8월 21일~2023년 8월 23일)까지의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하되 할인율은 적용하지 않은 가액을 기재하였습니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

주2) 확정발행가액은 2023년 9월 22일 확정될 예정이며, 2023년 9월 25일 정정신고서 제출을 통하여 '주식의 수'와 '모집가액', '모집총액'을 확정하여 공시할 예정입니다. 신주의 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 9월 20일~2023년 9월 22일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

금번 유상증자에 따른 모집가액은 11,015원/주이며 이는 예정금액으로 2023년 9월 22일 발행가액이 확정될 예정이며, 해당 확정가액은 2023년 9월 25일 공시될 예정입니다. 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있는 바 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자에 따른 주권 상장일은 2023년 11월 13일로 예정되어 있습니다.

(주5) 정정 후

나. 주가희석화에 따른 주가하락위험금번 일반공모 유상증자를 통한 발행 예정 주식 수는
21,972,084주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 15,926,064주의
137.96%에 해당합니다. 본 유상증자 모집으로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 지분 희석화에 따라 주가 하락의 위험이 있으며, 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이 있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 존재합니다. 또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으며, 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 유가증권시장 주권상장법인으로 현재 당사의 기명식 보통주식은 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 거래되고 있으며, 이번 일반공모 유상증자로 발행될 보통주식 또한 증권시장에 상장될 예정입니다. 금번 일반공모 유상증자의 발행예정주식수는
21,972,084주로 증권신고서 제출일 현재 당사의 발행주식총수 15,926,064주(보통주 기준)의
137.96%에 해당합니다.

[ 유상증자 개요 ]

구분

내용(보통주식 기준)

비고

모집주식수

21,972,084 주

-

발행주식총수 (신고서 제출일 현재)

15,926,064 주

보통주 기준

모집가액

11,450 원/주

-

모집총액

251,580,361,800 원

-

주) (삭제) 신주의 발행가액은 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 9월 20일~2023년 9월 22일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되 할인율은 적용하지 않으며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

금번 유상증자에 따른 모집가액은
한 주당 11,450원 입니다. 주식시장의 특성상 향후 주가에 대한 변동성이있는 관계로 유상증자시 결정된 1주당 모집가액보다 향후 추가 상장 후 거래 시점의 주가가 낮아져 투자자에게 금전적 손실을 끼칠 가능성이 있는 바 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.또한 금번 유상증자로 인해 추가로 발행되는 주식은 보호예수되지 않으므로 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 투자자 여러분께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자에 따른 주권 상장일은 2023년 11월 13일로 예정되어 있습니다.
(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액
251,580,352,940

발행제비용
792,569,560

주1)
금번 동국홀딩스(주) 유상증자는 동국제강(주) 또는 동국씨엠(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 동국홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

주2)
발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주3)
동국홀딩스(주) 기명식 보통주식의 최종발행가액은 2023년 9월 22일 확정되는 바, 상기모집총액 및 발행제비용은 변경될 수 있습니다. (2023년 9월 25일 정정공시 예정)

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

45,284,460
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
150,000,000
정액

상장수수료

34,130,000
2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세

456,795,920

증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세

91,359,180

등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용

15,000,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
792,569,560
-

주1)
상기 금액은 예정금액으로 2023년 9월 22일에 1주당 모집가액이 확정되면 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 2023년 9월 25일 정정공시할 예정입니다.

주2)
상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준에 의거 상장할 금액(상장금액 2,000억원 초과) 해당하는 금액입니다.

주3)
상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 예정발행가액과 예정발행주식수로 산출된 예정수수료입니다. 상장수수료의 확정은 발행주식수와 발행가격의 확정에 따라 상장신청일 전일에 확정될 예정입니다.

주4)
본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

(기준일 :
2023년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
251,580,352,940
-
251,580,352,940

주1)
금번 동국홀딩스(주) 유상증자는 동국제강(주) 또는 동국씨엠(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 동국홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

주2)
상기 금액은 예정금액으로 2023년 9월 22일에 1주당 모집가액이 확정되면 발행가액 확정 정정신고서 제출을 통하여 2023년 9월 25일 정정공시할 예정입니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액
251,580,361,800

발행제비용

771,744,480

주1)
금번 동국홀딩스(주) 유상증자는 동국제강(주) 또는 동국씨엠(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 동국홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

주2)
발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금

45,284,460
발행금액×1.8/10,000 (10원 미만 절사)

모집주선수수료
150,000,000
정액

상장수수료

34,130,000
2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원

등록세

439,441,680

증자 자본금의 0.4% (10원 미만 절사)

교육세

87,888,340

등록세의 20% (10원 미만 절사)

기타비용

15,000,000
신문공고비 및 인쇄비 등 기타

합 계
771,744,480
-

주1)
상장수수료는 유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표 10 기준에 의거 상장할 금액(상장금액 2,000억원 초과) 해당하는 금액입니다.

주2)

상장수수료는 상장신청일 전일 종가를 기준으로 산출되도록 규정되어 있으며, 본 상장수수료는 예정발행가액과 예정발행주식수로 산출된 예정수수료입니다.
확정 상장수수료는 2023년 09월 27일 ~ 2023년 10월 16일 진행하는 공개매수 청약결과에 따라 결정되는 공개매수주식수 및 확정발행주식수에 따라 결정됩니다.

주3)
본 비용 산정과 관련된 신주발행 규모는 공개매수 예정주식수를 전부 매수한다는 가정하에 산정된 내역으로 실제 공개매수에 응모한 주식수가 공개매수 예정주식수에 미달할 경우 변동될 예정입니다.

다. 자금의 사용목적

(기준일 :

2023년
09월 25일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
251,580,361,800
-
251,580,361,800

주)
금번 동국홀딩스(주) 유상증자는 동국제강(주) 또는 동국씨엠(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 동국홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 동국홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.