OCI — 공개매수결과보고서 (20230922)
제출인: OCI홀딩스

공개매수결과보고서
2.2
OCI(주)

공개매수결과보고서

금융위원회 귀중
2023년 09월 22일

보 고 자
성 명 : OCI 홀딩스(주)

주 소 : 서울특별시 중구 소공로 94 전화번호 : 02-727-9300

대 리 인
성 명 : NH투자증권(주)

주 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 108전화번호 : 02-768-7000

Ⅰ. 공개매수의 결과

1. 공개매수 대상회사명OCI(주)
2. 공개매수 주식등의 종류OCI(주) 기명식 보통주식
3. 공개매수 예정수량 및 가격

예정수량

매수가격

3,346,528 주

1주당 139,000 원

주1) OCI홀딩스(주)는 상기의 매수가격에 해당하는 금액을 현금으로 지급하지 않으며, OCI홀딩스(주) 기명식 보통주식(신주)으로 교부할 예정입니다(신주상장일: 2023년 10월 13일). 상세한 내역은 OCI홀딩스(주)가 2023년 08월 29일 기 공시한(최초 제출일: 2023년 07월 28일) 공개매수신고서 및 공개매수설명서를 참조하시기 바랍니다.

주2) 신주 교부 주식수는 아래와 같이 결정됩니다.

공개매수가 확정된 OCI(주) 기명식 보통주식의 수 × OCI(주) 기명식 보통주식 1주당 매수가격

신주 교부 주식수
=
------------------------------------------------------------------------------------------

OCI홀딩스(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액

주3) 공개매수에 응한 OCI(주) 기명식 보통주식의 주주에게 현금을 지급하는 '현금매수 방식'이 아닌, 응모주주에게 OCI홀딩스(주) 기명식 보통주식을 발행하여 교부하는 '현물출자 신주발행의 방식'이므로, 단수주가 발생하는 경우 OCI홀딩스(주)는 신주를 발행하지 않고 현금으로 지급하며 현금지급 금액은 다음과 같습니다.

단수주대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]

4. 응모 및 매수 현황

주식등의 종류

예정주식수

응모주식수

매수주식수

OCI(주) 기명식 보통주식

3,346,528주
2,378,904주
2,378,904주

5. 공개매수기간2023년 08월 31일 ~ 2023년 09월 20일

Ⅱ. 공개매수자의 주식등의 보유현황

1. 종류별 보유 현황

주식 등의 종류

주식 등의 수(주)

공개매수 후주식등의 보유비율

공개매수 전

공개매수

공개매수 후

보통주

1,747,026
957,532
2,704,558
36.37%

우선주

-
-
-
-

신주인수권 표시 증서

-

-
-
-

전환사채권

-

-
-
-

신주인수권증권

-

-
-
-

교환사채권

-

-
-
-

증권예탁증권

-

-
-
-

기타

-

-
-
-

합계

1,747,026
957,532
2,704,558
36.37%

주1)
공개매수결과보고서 작성 기준일 현재 보통주 발행주식총수는 7,436,729주입니다.

주2)
상기 보통주 지분율은 해당 발행주식총수기준 지분율이며, 합계 지분율을 전체 발행주식을 기준으로 산출한 지분율입니다.

주3)
상기 종류별 보유현황은 공개매수자인 OCI홀딩스(주) 특별관계자의 보유 현황을 포함하여 기재하였습니다.

주4)
상기 공개매수 주식수는 공개매수자인 OCI홀딩스(주)가 공개매수한 주식의 수(2,378,904주)에서 공개매수자의 특별관계자가 공개매수 청약에 참여한 주식의 수(1,421,372주)를 차감하여 산정하였습니다.

2. 보유자별 보유 현황

명칭
주식의종류
신고서 제출일 현재보유주식등의 수 (A)
공개매수주식 등의 수 (B)
공개매수 후보유주식등의 수(A+B)
비고

수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)
수량(주)
비율(%)

OCI홀딩스(주)
보통주
93,546
1.26
2,378,904
31.99
2,472,450
33.25
공개매수자 본인

이화영
보통주
403,869
5.43
-403,869
-5.43
-
-
공개매수자의 특수관계인

이복영
보통주
401,699
5.40
-401,699
-5.40
-
-
공개매수자의 특수관계인

이정자
보통주
46,773
0.63
-46,773
-0.63
-
-
공개매수자의 특수관계인

김경자
보통주
61,779
0.83
-45,043
-0.61
16,736
0.23
공개매수자의 특수관계인

이우현
보통주
374,951
5.04
-328,606
-4.42
46,345
0.62
공개매수자의 특수관계인

이지현
보통주
140,657
1.89
-113,622
-1.53
27,035
0.36
공개매수자의 특수관계인

이우성
보통주
36,422
0.49
-36,422
-0.49
-
-
공개매수자의 특수관계인

이우일
보통주
13,720
0.18
-13,720
-0.18
-
-
공개매수자의 특수관계인

이희현
보통주
249
0.00
-249
-0
-
-
공개매수자의 특수관계인

한상준
보통주
187
0.00
-187
-0
-
-
공개매수자의 특수관계인

이주연
보통주
17,226
0.23
-
-
17,226
0.23
공개매수자의 특수관계인

김수연
보통주
22
0.00
-
-
22
0.00
공개매수자의 특수관계인

이선구
보통주
32
0.00
-
-
32
0.00
공개매수자의 특수관계인

이윤구
보통주
32
0.00
-
-
32
0.00
공개매수자의 특수관계인

백우석
보통주
3,446
0.05
-
-
3,446
0.05
공개매수자의 특수관계인

김택중
보통주
29
0.00
-
-
29
0.00
공개매수자의 특수관계인

김유신
보통주
12
0.00
-
-
12
0.00
공개매수자의 특수관계인

배정권
보통주
82
0.00
-
-
82
0.00
공개매수자의 특수관계인

문병도
보통주
2,338
0.03
-
-
2,338
0.03
공개매수자의 특수관계인

김한승
보통주
6
0.00
-
-
6
0.00
공개매수자의 특수관계인

유형곤
보통주
97
0.00
-
-
97
0.00
공개매수자의 특수관계인

황세연
보통주
15
0.00
-
-
15
0.00
공개매수자의 특수관계인

김원현
보통주
155
0.00
-
-
155
0.00
공개매수자의 특수관계인

김정섭
보통주
424
0.01
-
-
424
0.01
공개매수자의 특수관계인

장형규
보통주
9
0.00
-
-
9
0.00
공개매수자의 특수관계인

김창석
보통주
166
0.00
-
-
166
0.00
공개매수자의 특수관계인

김종길
보통주
4
0.00
-
-
4
0.00
공개매수자의 특수관계인

(재)송암문화재단
보통주
91,390
1.23
-
-
91,390
1.23
공개매수자의 특수관계인

(학)송도학원
보통주
26,507
0.36
-
-
26,507
0.36
공개매수자의 특수관계인

(주)유니드
보통주
31,182
0.42
-31,182
-0.42
-
-
공개매수자의 특수관계인

합계
보통주
1,747,026
23.49
957,532
12.88
2,704,558
36.37

주1)
공개매수결과보고서 작성 기준일 현재 보통주 발행주식총수는 7,436,729주입니다.

주2)
상기 보통주 지분율은 발행주식총수기준 지분율입니다.