BNK금융지주 — 증권발행실적보고서 (20230922)
제출인: BNK금융지주

증권발행실적보고서
2.8
(주)BNK금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 09월 22일

회 사 명 :
주식회사 BNK금융지주

대 표 이 사 :
빈 대 인

본 점 소 재 지 :
부산광역시 남구 문현금융로 30(문현동)

(전 화) 051-620-3000

(홈페이지) http://www.bnkfg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획부장 (성 명) 권 순 호

(전 화) 051-620-3025

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
150,000,000,000

회차 :
10
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
10
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 09월 22일
2023년 09월 22일
2023년 09월 22일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
33.33
-

BNK투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

부국증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
26.67
-

한양증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
20.00
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
5,000,000
33.33
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권(주)
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권(주)
4,000,000
26.67
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
3,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
15,000,000
150,000,000,000
100.00
10
15,000,000
150,000,000,000
100.00

계
15,000,000
100
10
15,000,000
150,000,000,000
100
10
15,000,000
150,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.나. 증권 상장예정일 : 2023년 09월 22일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 12일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 09월 18일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 09월 18일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 22일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)BNK금융지주 - 부산시 남구 문현금융로 30 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 부국증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
10
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
100,000,000,000
-
-
150,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 10 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
512,398,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,487,602,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 10 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행금액1,500억 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액1,500억 × 0.20%

신용평가수수료
87,978,000
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가(부가세 포함)

법률자문수수료
9,900,000
정액

사채관리수수료
7,000,000
정액

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상~2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
512,398,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
10
(기준일 :
2023년 09월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
100,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

3. 자금의 세부 사용목적
본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금 1,500억원을 채무상환자금 및 지주사 자체 운영자금(판매관리비, 사채 이자 등)으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 원, %)

사채명
구분
발행일
만기일
연이자율
발행금액

BNK금융지주 제31회 무기명식 이권부 무보증사채
공모
2020년 10월 29일
2023년 10월 29일
1.232
100,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

사용목적
용도
금액
비고

운영자금
지주사 판매관리비, 사채이자 등
50,000,000,000
-

주) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 당사의 BIS자기자본비율의 향상을 통한 자본적정성 제고 및 채무상환자금, 지주사 자체 운영자금 확보에 있습니다.(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측

[ 2023년 2분기말 이후 당사 자본변동 예측현황 ]- 본 사채 발행금액 1,500억원 효과는 다음과 같이 예측됩니다.

구분
발행전 (A)
발행후 (B)
증감(B - A) = (C)

BIS총자기자본
102,458
103,958
+1,500

기본자본
96,393
97,893
+1,500

보통주자본
88,020
88,020
-

위험가중자산
769,102
769,102
-

BIS총자본비율
13.32
13.52
+0.20%p

기본자본비율
12.53
12.73
+0.20%p

보통주자본비율
11.44
11.44
-

주1) 2023년 2분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(1,500억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(BNK투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정 되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (BNK투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.20%p 상승에서 0.16%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.) 주3) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2023년 반기보고서(2023.08.14)를 기준으로 산출 하였습니다.(출처 : 당사 제시자료)