레뷰코퍼레이션 — 증권발행실적보고서 (20230922)
제출인: 레뷰코퍼레이션

증권발행실적보고서
2.8
주식회사 레뷰코퍼레이션

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 09월 22일

회 사 명 :
주식회사 레뷰코퍼레이션

대 표 이 사 :
장대규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 논현로 135길 29 (논현동)

(전 화) 02-1544-9851

(홈페이지) http://corp.revu.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 정제현

(전 화) 02-6952-6226

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
33,600,000,000
-

주)
발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,640,000주, 매출 600,000주) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 66,666주(999,990,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

삼성증권(주)
2023년 09월 19일
2023년 09월 20일
2023년 09월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권(주)
2,240,000
33,600,000,000
100
-

계
2,240,000
33,600,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
60,800
2.7
1
60,800
912,000,000
0.0
1
60,800
912,000,000
2.7

기관투자자
1,619,200
72.3
1,702
1,619,200
24,288,000,000
0.4
1,702
1,619,200
24,288,000,000
72.3

일반투자자
560,000
25.0
214,993
368,359,965
5,525,399,475,000
99.5
214,993
560,000
8,400,000,000
25.0

계
2,240,000
100
216,696
370,039,965
5,550,599,475,000
100
216,696
2,240,000
33,600,000,000
100

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 12개의 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내인 3,574주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
280,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
280,000
50.0
-

계
560,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황[삼성증권]

청약현황
배정현황
총배정 수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량 (C)

10
156,503
1,565,030
156,503
1
47,368
203,871
0
0
0
0
0
203,871
13.03%

20
8,219
164,380
8,219
1
2,490
10,709
0
0
0
0
0
10,709
6.51%

30
1,600
48,000
1,600
1
468
2,068
0
0
0
0
0
2,068
4.31%

40
1,169
46,760
1,169
1
364
1,533
0
0
0
0
0
1,533
3.28%

50
1,341
67,050
1,341
1
425
1,766
0
0
0
0
0
1,766
2.63%

60
1,029
61,740
1,029
1
320
1,349
0
0
0
0
0
1,349
2.18%

70
447
31,290
447
1
131
578
0
0
0
0
0
578
1.85%

80
332
26,560
332
1
98
430
0
0
0
0
0
430
1.62%

90
197
17,730
197
1
55
252
0
0
0
0
0
252
1.42%

100
1,630
163,000
1,630
1
492
2,122
0
0
0
0
0
2,122
1.30%

125
581
72,625
581
1
178
759
0
0
0
0
0
759
1.05%

150
394
59,100
394
1
128
522
0
0
0
0
0
522
0.88%

175
134
23,450
134
1
53
187
0
0
0
0
0
187
0.80%

200
636
127,200
636
1
159
795
0
0
0
0
0
795
0.63%

225
79
17,775
79
1
18
97
0
0
0
0
0
97
0.55%

250
212
53,000
212
1
68
280
0
0
0
0
0
280
0.53%

275
69
18,975
69
1
19
88
0
0
0
0
0
88
0.46%

300
244
73,200
244
1
79
323
0
0
0
0
0
323
0.44%

325
67
21,775
67
1
20
87
0
0
0
0
0
87
0.40%

350
83
29,050
83
1
24
107
0
0
0
0
0
107
0.37%

375
40
15,000
40
1
10
50
0
0
0
0
0
50
0.33%

400
290
116,000
290
1
68
358
0
0
0
0
0
358
0.31%

425
35
14,875
35
1
11
46
0
0
0
0
0
46
0.31%

450
56
25,200
56
1
19
75
0
0
0
0
0
75
0.30%

475
42
19,950
42
1
14
56
0
0
0
0
0
56
0.28%

500
305
152,500
305
1
98
403
0
0
0
0
0
403
0.26%

550
67
36,850
67
1
25
92
0
0
0
0
0
92
0.25%

600
127
76,200
127
1
33
160
0
0
0
0
0
160
0.21%

650
152
98,800
152
1
35
187
0
0
0
0
0
187
0.19%

700
208
145,600
208
1
66
274
0
0
0
0
0
274
0.19%

750
242
181,500
242
1
74
316
0
0
0
0
0
316
0.17%

800
1,450
1,160,000
1,450
1
436
1,886
1,450
1
0
0
1,450
3,336
0.29%

850
3,561
3,026,850
3,561
1
1,067
4,628
3,561
1
0
0
3,561
8,189
0.27%

900
2,669
2,402,100
2,669
1
785
3,454
2,669
1
0
0
2,669
6,123
0.25%

950
269
255,550
269
1
81
350
269
1
0
0
269
619
0.24%

1,000
1,564
1,564,000
1,564
1
479
2,043
1,564
1
0
0
1,564
3,607
0.23%

1,200
652
782,400
652
1
207
859
652
1
0
0
652
1,511
0.19%

1,400
387
541,800
387
1
128
515
387
1
0
0
387
902
0.17%

1,600
298
476,800
298
1
96
394
298
1
0
0
298
692
0.15%

1,800
205
369,000
205
1
67
272
205
1
0
0
205
477
0.13%

2,000
750
1,500,000
750
1
234
984
750
1
0
0
750
1,734
0.12%

2,200
1,995
4,389,000
1,995
1
594
2,589
1,995
2
0
0
3,990
6,579
0.15%

2,400
700
1,680,000
700
1
232
932
700
2
0
0
1,400
2,332
0.14%

2,600
288
748,800
288
1
78
366
288
2
0
0
576
942
0.13%

2,800
199
557,200
199
1
58
257
199
2
0
0
398
655
0.12%

3,000
352
1,056,000
352
1
122
474
352
2
0
0
704
1,178
0.11%

3,200
294
940,800
294
1
77
371
294
2
0
0
588
959
0.10%

3,400
368
1,251,200
368
1
108
476
368
2
0
0
736
1,212
0.10%

3,600
1,092
3,931,200
1,092
1
327
1,419
1,092
3
0
0
3,276
4,695
0.12%

3,800
265
1,007,000
265
1
76
341
265
3
0
0
795
1,136
0.11%

4,000
452
1,808,000
452
1
125
577
452
3
0
0
1,356
1,933
0.11%

4,200
157
659,400
157
1
43
200
157
3
0
0
471
671
0.10%

4,400
176
774,400
176
1
60
236
176
3
0
0
528
764
0.10%

4,600
233
1,071,800
233
1
80
313
233
3
0
0
699
1,012
0.09%

4,800
260
1,248,000
260
1
79
339
260
4
0
0
1,040
1,379
0.11%

5,000
1,381
6,905,000
1,381
1
421
1,802
1,381
4
0
0
5,524
7,326
0.11%

5,500
392
2,156,000
392
1
121
513
392
4
0
0
1,568
2,081
0.10%

6,000
689
4,134,000
689
1
216
905
689
4
0
0
2,756
3,661
0.09%

6,500
1,115
7,247,500
1,115
1
346
1,461
1,115
5
0
0
5,575
7,036
0.10%

7,000
517
3,619,000
517
1
150
667
517
5
0
0
2,585
3,252
0.09%

7,500
298
2,235,000
298
1
107
405
298
6
0
0
1,788
2,193
0.10%

8,000
671
5,368,000
671
1
210
881
671
6
0
0
4,026
4,907
0.09%

8,500
280
2,380,000
280
1
75
355
280
6
0
0
1,680
2,035
0.09%

9,000
716
6,444,000
716
1
232
948
716
7
0
0
5,012
5,960
0.09%

9,500
308
2,926,000
308
1
100
408
308
7
0
0
2,156
2,564
0.09%

10,000
993
9,930,000
993
1
313
1,306
993
7
0
0
6,951
8,257
0.08%

12,000
1,591
19,092,000
1,591
1
438
2,029
1,591
9
0
0
14,319
16,348
0.09%

14,000
5,980
83,720,000
5,980
1
1,787
7,767
5,980
10
5,751
1
65,551
73,318
0.09%

16,000
344
5,504,000
344
1
95
439
344
12
0
0
4,128
4,567
0.08%

18,000
233
4,194,000
233
1
73
306
233
13
233
1
3,262
3,568
0.09%

20,000
318
6,360,000
318
1
94
412
318
15
0
0
4,770
5,182
0.08%

22,000
180
3,960,000
180
1
52
232
180
17
0
0
3,060
3,292
0.08%

24,000
231
5,544,000
231
1
67
298
231
18
0
0
4,158
4,456
0.08%

26,000
166
4,316,000
166
1
46
212
166
20
0
0
3,320
3,532
0.08%

28,000
1,071
29,988,000
1,071
1
324
1,395
1,071
21
0
0
22,491
23,886
0.08%

30,000
144
4,320,000
144
1
43
187
144
23
0
0
3,312
3,499
0.08%

32,000
111
3,552,000
111
1
37
148
111
24
0
0
2,664
2,812
0.08%

34,000
73
2,482,000
73
1
24
97
73
26
0
0
1,898
1,995
0.08%

36,000
68
2,448,000
68
1
15
83
68
27
0
0
1,836
1,919
0.08%

38,000
83
3,154,000
83
1
20
103
83
29
0
0
2,407
2,510
0.08%

40,000
126
5,040,000
126
1
34
160
126
30
0
0
3,780
3,940
0.08%

42,000
61
2,562,000
61
1
19
80
61
32
0
0
1,952
2,032
0.08%

44,000
60
2,640,000
60
1
10
70
60
33
0
0
1,980
2,050
0.08%

46,000
51
2,346,000
51
1
20
71
51
35
0
0
1,785
1,856
0.08%

48,000
47
2,256,000
47
1
18
65
47
36
0
0
1,692
1,757
0.08%

50,000
75
3,750,000
75
1
23
98
75
38
0
0
2,850
2,948
0.08%

52,000
62
3,224,000
62
1
17
79
62
39
0
0
2,418
2,497
0.08%

54,000
80
4,320,000
80
1
26
106
80
41
0
0
3,280
3,386
0.08%

56,000
1,312
73,472,000
1,312
1
385
1,697
1,312
42
0
0
55,104
56,801
0.08%

합계
214,993
368,359,965
214,993
-
65,007
280,000
38,463
-
5,984
-
280,000
560,000
0.15%

주1)
당사는 일반배정물량 560,000주를 균등배정 280,000주(50.0%), 비례배정 280,000주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정 후 잔여주식수 65,007주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3)
최종 비례배정 후 잔여주식수 5,751주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
75,769
6.7
13,853
54.4
11,250
8.8
28,081
35.1
-
0.0
-
0.0
128,953
8.0

3개월 확약
442,030
38.9
-
0.0
43,544
33.9
8,425
10.5
-
0.0
-
0.0
493,999
30.5

1개월 확약
164,531
14.5
-
0.0
12,808
10.0
5,468
6.8
-
0.0
-
0.0
182,807
11.3

15일 확약
91,952
8.1
-
0.0
-
0.0
720
0.9
33,000
13.2
-
0.0
125,672
7.8

미확약
360,838
31.8
11,628
45.6
60,966
47.4
37,337
46.7
217,000
86.8
-
0.0
687,769
42.5

계
1,135,120
100.0
25,481
100.0
128,568
100.0
80,031
100.0
250,000
100.0
-
0.0
1,619,200
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
성명
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
글로벌커넥트플랫폼사모투자 합자회사
보통주
6,323,160
68.3%
6,323,160
57.6%

(주)엘지유플러스
보통주
926,240
10.0%
926,240
8.4%

장대규
보통주
320,000
3.5%
320,000
2.9%

이정구
보통주
93,320
1.0%
93,320
0.9%

소계
보통주
7,662,720
82.7%
7,662,720
69.9%

5%이상 주주
레뷰홀딩스 유한회사
보통주
1,600,000
17.3%
1,000,000
9.1%

소계
보통주
1,600,000
17.3%
1,000,000
9.1%

합계
보통주
9,262,720
100.0%
8,662,720
79.0%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 09월 27일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 10월 06일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액 확정 공고
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2023년 09월 18일

삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)
2023년 09월 18일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜레뷰코퍼레이션 홈페이지(http://corp.revu.net)
2023년 09월 19일

삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)
2023년 09월 19일

3. 청약결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(http://www.samsungpop.com)
2023년 09월 22일

일반 청약자에 대한 청약결과 배정공고는 2023년 09월 22일 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.
4. 증권신고서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:
2023년 08월 23일(증권신고서)2023년 09월 06일(정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2023년 09월 18일(정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서:
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서:
1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) ㈜레뷰코퍼레이션 : 서울특별시 강남구 논현로 135길 29 (논현동)3) 삼성증권㈜ : (본점) 서울특별시 서초구 서초대로74길11 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일:
2023년 08월 23일(예비투자설명서)2023년 09월 14일(투자설명서)2023년 09월 18일(정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
1,640,000
15,000
1,640,000
24,600,000,000
주1)

계
1,640,000
15,000
1,640,000
24,600,000,000
-

매출
보통주
600,000
15,000
600,000
9,000,000,000
-

계
600,000
15,000
600,000
9,000,000,000
-

총 계
2,240,000
15,000
2,240,000
33,600,000,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수분 66,666주 및 의무인수금액 999,990,000원은 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
3,527,194,452
-
20,800,000,000
9,272,805,548
33,600,000,000

주1)
상장주선인의 의무인수금액 999,990,000원은 상기 자금의 사용목적에서 제외하였으며, 타법인증권취득자금 등으로 사용할 예정입니다.

주2)
기타는 구주매출 대금과 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.