한싹 — 증권발행실적보고서 (20230922)
제출인: 한싹

증권발행실적보고서
2.8
한싹

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 09월 22일

회 사 명 :
주식회사 한싹

대 표 이 사 :
이 주 도

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 27, 401호

(전 화) 02-2082-1200

(홈페이지) https:// www.hanssak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 유형준

(전 화) 02-2082-1200

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
18,750,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분은 45,000주로 의무인수금액 562,500,000원이 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

KB증권(주)
45,000주
12,500원
562,500,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023.09.19
2023.09.20
2023.09.22

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
1,500,000
18,750,000,000
100
-

계
1,500,000
18,750,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
105,000
7.0
1
105,000
1,312,500,000
0.0
1
105,000
1,312,500,000
7.0

기관투자자
1,020,000
68.0
1,775
1,020,000
12,750,000,000
0.4
1,775
1,020,000
12,750,000,000
68.0

일반투자자
375,000
25.0
287,442
538,958,010
3,368,487,562,500
99.6
202,426
375,000
4,687,500,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,500,000
100
289,218
540,083,010
3,382,550,062,500
100
204,202
1,500,000
18,750,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
187,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
187,500
50.0
-

계
375,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)
최총 총 배정수량(G=E+F)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
최종 균등배정수량(E)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)
최종 비례배정수량(F)

10
196,409
1,964,090
196,409
-
125,416
1
125,416
125,416
-
-
-
-
-
-
125,416
0.064
125,416

20
12,834
256,680
12,834
-
8,268
1
8,268
8,268
-
-
-
-
-
-
8,268
0.032
8,268

30
3,415
102,450
3,415
-
2,206
1
2,206
2,206
-
-
-
-
-
-
2,206
0.022
2,206

40
2,525
101,000
2,525
-
1,600
1
1,600
1,600
-
-
-
-
-
-
1,600
0.016
1,600

50
3,120
156,000
3,120
-
2,007
1
2,007
2,007
-
-
-
1
-
-
2,007
0.013
2,007

60
584
35,040
584
-
384
1
384
384
-
-
-
-
-
-
384
0.011
384

70
416
29,120
416
-
274
1
274
274
-
-
-
-
-
-
274
0.009
274

80
1,537
122,960
1,537
-
984
1
984
984
-
-
-
-
-
-
984
0.008
984

90
248
22,320
248
-
171
1
171
171
-
-
-
-
-
-
171
0.008
171

100
4,001
400,100
4,001
-
2,661
1
2,661
2,661
-
-
-
-
-
-
2,661
0.007
2,661

150
3,164
474,600
3,164
-
2,080
1
2,080
2,080
-
-
-
-
-
-
2,080
0.004
2,080

200
1,895
379,000
1,895
-
1,292
1
1,292
1,292
-
-
-
-
-
-
1,292
0.003
1,292

250
463
115,750
463
-
309
1
309
309
-
-
-
-
-
-
309
0.003
309

300
906
271,800
906
-
619
1
619
619
-
-
-
-
-
-
619
0.002
619

350
266
93,100
266
-
168
1
168
168
-
-
-
-
-
-
168
0.002
168

400
580
232,000
580
-
386
1
386
386
-
-
-
-
-
-
386
0.002
386

450
274
123,300
274
-
190
1
190
190
-
-
-
-
-
-
190
0.002
190

500
809
404,500
809
-
548
1
548
548
-
-
-
-
-
-
548
0.001
548

600
890
534,000
890
-
564
1
564
564
-
-
-
-
-
-
564
0.001
564

700
241
168,700
241
-
150
1
150
150
-
-
-
-
-
-
150
0.001
150

800
787
629,600
787
-
540
1
540
540
-
-
-
-
-
-
540
0.001
540

900
176
158,400
176
-
119
1
119
119
-
-
-
-
-
-
119
0.001
119

1,000
1,232
1,232,000
1,232
-
823
1
823
823
-
-
-
-
-
-
823
0.001
823

1,500
1,508
2,262,000
1,508
-
1,021
1
1,021
1,021
-
-
1,500
1
1,500
1,500
2,521
0.001
2,521

2,000
9,164
18,328,000
9,164
-
6,192
1
6,192
6,192
-
-
9,164
1
9,164
9,164
15,356
0.001
15,356

2,500
2,167
5,417,500
2,167
-
1,502
1
1,502
1,502
-
-
2,167
1
2,167
2,167
3,669
0.001
3,669

3,000
1,064
3,192,000
1,064
-
716
1
716
716
1,064
1
-
-
1,064
1,064
1,780
0.001
1,780

3,500
588
2,058,000
588
-
379
1
379
379
588
1
-
-
588
588
967
0.000
967

4,000
698
2,792,000
698
-
498
1
498
498
698
1
-
-
698
698
1,196
0.000
1,196

4,500
523
2,353,500
523
-
348
1
348
348
523
1
523
1
1,046
1,046
1,394
0.001
1,394

5,000
2,847
14,235,000
2,847
-
1,971
1
1,971
1,971
2,847
1
2,847
1
5,694
5,694
7,665
0.001
7,665

5,500
795
4,372,500
795
-
513
1
513
513
795
1
795
1
1,590
1,590
2,103
0.000
2,103

6,000
655
3,930,000
655
-
452
1
452
452
655
2
-
-
1,310
1,310
1,762
0.000
1,762

6,500
417
2,710,500
417
-
282
1
282
282
417
2
-
-
834
834
1,116
0.000
1,116

7,000
442
3,094,000
442
-
295
1
295
295
442
2
-
-
884
884
1,179
0.000
1,179

7,500
889
6,667,500
889
-
590
1
590
590
889
2
889
1
2,667
2,667
3,257
0.000
3,257

8,000
2,310
18,480,000
2,310
-
1,579
1
1,579
1,579
2,310
2
2,310
1
6,930
6,930
8,509
0.000
8,509

8,500
409
3,476,500
409
-
287
1
287
287
409
2
409
1
1,227
1,227
1,514
0.000
1,514

9,000
415
3,735,000
415
-
281
1
281
281
415
3
-
-
1,245
1,245
1,526
0.000
1,526

9,500
273
2,593,500
273
-
186
1
186
186
273
3
-
-
819
819
1,005
0.000
1,005

10,000
923
9,230,000
923
-
651
1
651
651
923
3
-
-
2,769
2,769
3,420
0.000
3,420

11,000
2,979
32,769,000
2,979
-
2,134
1
2,134
2,134
2,979
3
2,979
1
11,916
11,916
14,050
0.000
14,050

12,000
9,811
117,732,000
9,811
-
7,269
1
7,269
7,269
9,811
4
-
-
39,244
39,244
46,513
0.000
46,513

13,000
375
4,875,000
375
-
264
1
264
264
375
4
375
1
1,875
1,875
2,139
0.000
2,139

14,000
3,034
42,476,000
3,034
-
2,074
1
2,074
2,074
3,034
4
3,034
1
15,170
15,170
17,244
0.000
17,244

15,000
209
3,135,000
209
-
148
1
148
148
209
5
-
-
1,045
1,045
1,193
0.000
1,193

16,000
478
7,648,000
478
-
337
1
337
337
478
5
478
1
2,868
2,868
3,205
0.000
3,205

17,000
318
5,406,000
318
-
235
1
235
235
318
5
318
1
1,908
1,908
2,143
0.000
2,143

18,000
614
11,052,000
614
-
469
1
469
469
614
6
-
-
3,684
3,684
4,153
0.000
4,153

19,000
138
2,622,000
138
-
95
1
95
95
138
6
138
1
966
966
1,061
0.000
1,061

20,000
294
5,880,000
294
-
220
1
220
220
294
6
294
1
2,058
2,058
2,278
0.000
2,278

21,000
97
2,037,000
97
-
63
1
63
63
97
7
-
-
679
679
742
0.000
742

22,000
209
4,598,000
209
-
151
1
151
151
209
7
209
1
1,672
1,672
1,823
0.000
1,823

23,000
143
3,289,000
143
-
106
1
106
106
143
8
-
-
1,144
1,144
1,250
0.000
1,250

24,000
422
10,128,000
422
-
324
1
324
324
422
8
-
-
3,376
3,376
3,700
0.000
3,700

25,000
174
4,350,000
174
-
132
1
132
132
174
8
174
1
1,566
1,566
1,698
0.000
1,698

26,000
86
2,236,000
86
-
64
1
64
64
86
9
-
-
774
774
838
0.000
838

27,000
96
2,592,000
96
-
67
1
67
67
96
9
-
-
864
864
931
0.000
931

28,000
358
10,024,000
358
-
268
1
268
268
358
9
358
1
3,580
3,580
3,848
0.000
3,848

29,000
154
4,466,000
154
-
107
1
107
107
154
10
-
-
1,540
1,540
1,647
0.000
1,647

30,000
3,379
101,370,000
3,379
-
2,575
1
2,575
2,575
3,379
10
-
-
33,790
33,790
36,365
0.000
36,365

31,000
15
465,000
15
-
15
1
15
15
15
10
15
1
165
165
180
0.000
180

32,000
40
1,280,000
40
-
31
1
31
31
40
11
-
-
440
440
471
0.000
471

33,000
10
330,000
10
-
7
1
7
7
10
11
-
-
110
110
117
0.000
117

34,000
56
1,904,000
56
-
38
1
38
38
56
11
56
1
672
672
710
0.000
710

35,000
24
840,000
24
-
21
1
21
21
24
12
-
-
288
288
309
0.000
309

36,000
1,070
38,520,000
1,070
-
784
1
784
784
1,070
12
1,070
1
13,910
13,910
14,694
0.000
14,694

합계
287,442
538,958,010
287,442
-
187,500
-
187,500
187,500
37,831
-
30,102
-
187,500
187,500
375,000
-
375,000

주1)

당사는 일반배정물량 375,000를 균등배정 187,500주(50.0%), 비례배정 187,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 1인당 균등배정 주식수 0.65주 산출된 바, 청약참여자 전원에게 0주씩 배분 후 잔여 187,500주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3)
비례배정에서는 경쟁률 2,873.44:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다. (소수점 기준 상위 21개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 22번째 1,500주의 경우 청약접수 1,508건 중 잔여 주식수인 1,500주만 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
24,862
3.7
-
0.0
6,858
8.5
9,879
6.3
-
0.0
73
35.4
41,672
4.1

3개월 확약
206,552
30.8
-
0.0
9,632
11.9
7,262
4.7
-
0.0
9
4.4
223,455
21.9

1개월 확약
51,657
7.7
-
0.0
7,990
9.9
12,704
8.1
-
0.0
14
6.8
72,365
7.1

15일 확약
2,736
0.4
-
0.0
1,874
2.3
544
0.3
-
0.0
-
0.0
5,154
0.5

미확약
384,721
57.4
15,164
100.0
54,289
67.3
125,505
80.5
97,565
100.0
110
53.4
677,354
66.4

계
670,528
100.0
15,164
100.0
80,643
100.0
155,894
100.0
97,565
100.0
206
100.0
1,020,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의종류
공모 전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
이주도
보통주
2,020,200
51.76%
2,020,200
37.08%
최대주주

백승남
보통주
597,800
15.32%
597,800
10.97%
특수관계인

배성기
보통주
340,200
8.72%
340,200
6.24%
등기임원

김영산
보통주
247,800
6.35%
247,800
4.55%
등기임원

박준형
보통주
31,500
0.81%
31,500
0.58%
미등기임원

문호원
보통주
24,500
0.63%
24,500
0.45%
미등기임원

여경상
보통주
17,500
0.45%
17,500
0.32%
미등기임원

한싹
보통주
23
0.00%
23
0.00%
자기주식

소계
-
3,279,523
84.03%
3,279,523
60.20%
-

5% 이상 소유주주
우리사주조합
보통주
272,977
6.99%
377,977
6.94%
우리사주조합

소계
-
272,977
6.99%
377,977
6.94%
-

주1) 우리사주조합은 금번 공모를 통해 주식수가 증가하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다
2. 증자 등기일2023년 09월 26일(화) (예정)
3. 상장일 (매매개시일)2023년 10월 04일(수) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 09월 18일(월)

KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2023년 09월 18일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2023년 09월 18일(월)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜한싹 홈페이지(https:// www.hanssak.co.kr)
2023년 09월 18일(월)

KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2023년 09월 19일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지(http://www.kbsec.com)
2023년 09월 22일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 09월 22일 대표주관회사인 KB증권㈜ 의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 - 2023년 08월 22일 (증권신고서) - 2023년 09월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2023년 09월 18일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)5. 투자설명서 공시가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜한싹 : 서울특별시 구로구 디지털로34길 27, 401호 3) KB증권㈜ - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 별첨 참조다. 투자설명서 제출일- 2023년 08월 22일 (예비투자설명서)- 2023년 09월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2023년 09월 13일 (투자설명서)- 2023년 09월 18일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,750,000,000
12,500
1,500,000
18,750,000,000
주)

계
18,750,000,000
12,500
1,500,000
18,750,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,750,000,000
12,500
1,500,000
18,750,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 45,000주 및 의무인수금액 562,500,000원이 제외되었습니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,000,000,000
-
13,055,657,000
-
-
694,343,000
18,750,000,000

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금, 연구개발비, 운전자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

주2) 기타의 경우 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

주3) 상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(562,500,000원) 제외 금액입니다. 상장 주선인의 의무인수금액(562,500,000원)은 운영자금으로 사용될 예정이며, 이를 반영한 최종적인 운영자금은 13,618,157,000 원(13,055,657,000원+562,500,000원)입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.