OCI홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20230922)
제출인: OCI홀딩스

증권발행실적보고서
2.8
OCI홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 09월 22일

회 사 명 :
OCI 홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
서 진 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02-727-9300

(홈페이지) http://www.oci-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 이 제 영

(전 화) 02-727-9531

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자
330,663,899,396
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2023년 08월 31일
2023년 09월 20일
2023년 09월 22일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) NH투자증권(주)는 금번 OCI 홀딩스(주) 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 OCI 홀딩스(주)의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, OCI(주)의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 OCI 홀딩스(주)의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 OCI(주) 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 주주에게 부여할 OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2023년 08월 31일에 공시한 투자설명서를 참조해 주시기 바랍니다.

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
4,783,113
100
80
3,400,073
330,663,899,396
100
80
3,400,073
330,663,899,396
100

계
4,783,113
100
80
3,400,073
330,663,899,396
100
80
3,400,073
330,663,899,396
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
3,400,073
100
-

계
3,400,073
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

이화영
보통주
891,328
5.43%
1,468,568
7.41%
최대주주

이복영
보통주
886,537
5.40%
1,460,675
7.37%
특수관계인

이정자
보통주
103,226
0.63%
170,077
0.86%
특수관계인

김경자
보통주
136,343
0.83%
200,721
1.01%
특수관계인

이우현
보통주
827,506
5.04%
1,297,174
6.55%
특수관계인

이지현
보통주
310,426
1.89%
472,823
2.39%
특수관계인

이우성
보통주
80,382
0.49%
132,439
0.67%
특수관계인

이우일
보통주
30,279
0.18%
49,888
0.25%
특수관계인

이희현
보통주
550
0.00%
905
0.00%
특수관계인

한상준
보통주
412
0.00%
679
0.00%
특수관계인

이주연
보통주
38,019
0.23%
38,019
0.19%
특수관계인

김수연
보통주
49
0.00%
49
0.00%
특수관계인

이선구
보통주
71
0.00%
71
0.00%
특수관계인

이윤구
보통주
71
0.00%
71
0.00%
특수관계인

백우석
보통주
7,605
0.05%
7,605
0.04%
특수관계인

김택중
보통주
66
0.00%
66
0.00%
특수관계인

김유신
보통주
26
0.00%
26
0.00%
특수관계인

배정권
보통주
182
0.00%
182
0.00%
특수관계인

문병도
보통주
5,161
0.03%
5,161
0.03%
특수관계인

김한승
보통주
14
0.00%
14
0.00%
특수관계인

유형곤
보통주
214
0.00%
214
0.00%
특수관계인

황세연
보통주
34
0.00%
34
0.00%
특수관계인

김원현
보통주
344
0.00%
344
0.00%
특수관계인

김정섭
보통주
937
0.01%
937
0.00%
특수관계인

장형규
보통주
22
0.00%
22
0.00%
특수관계인

김창석
보통주
367
0.00%
367
0.00%
특수관계인

김종길
보통주
9
0.00%
9
0.00%
특수관계인

(재)송암문화재단
보통주
201,695
1.23%
201,695
1.02%
기타

(학)송도학원
보통주
58,500
0.36%
58,500
0.30%
기타

(주)유니드
보통주
68,817
0.42%
113,384
0.57%
계열사

OCI홀딩스(주)
보통주
248,732
1.52%
248,732
1.26%
계열사

계
보통주
3,897,924
23.75%
5,929,451
29.93%
-

합계
3,897,924
23.75%
5,929,451
29.93%
-

주1) OCI홀딩스(주) 유상증자 전 보통주 발행주식총수는 16,412,642주이며, 유상증자 후 보통주 발행주식총수는 19,812,715주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기예정일 : 2023년 09월 25일- 주권 교부예정일 : 2023년 10월 12일- 주권 상장예정일 : 2023년 10월 13일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고처

청약공고
2023년 07월 28일
서울경제

2023년 07월 28일
머니투데이

2. 배정공고

구 분
일 자
공고처

배정공고
2023년 09월 21일
NH투자증권(주)홈페이지(http://www.nhqv.com)

3. 증권신고서 공시 (모집가액 확정 공고 등 주요사항 공시)전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : OCI 홀딩스(주) → 서울특별시 중구 소공로 94 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
465,167,358,930
97,252
3,400,073
330,663,899,396
-

계
465,167,358,930
97,252
3,400,073
330,663,899,396
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
465,167,358,930
97,252
3,400,073
330,663,899,396
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
330,663,899,396
-
330,663,899,396

주) 금번 OCI 홀딩스(주) 유상증자는 OCI(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 OC I홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하는 방식인 바, 상기의 금액이 OCI 홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

OCI(주) 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식수(2,378,904주)가 공개매수 예정수량(3,346,528주)을 미달하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받은 주식수 2,378,904주에 확정교환비율을 반영한 OCI 홀딩스(주)의 기명식 보통주식(신주) 3,400,073주를 발행하여 배정하였으며, 실권주는 없습니다.

현물출자에 대하여 부여할 OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하는 경우, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라청약자에게 현금으로 지급하였습니다.

단수주 대금 =
[ 각 단주 발생 청약자별 공개매수가 확정된 현물출자 주식수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주 발생 청약자에 대하여 발행하는 신주의 수 × 신주의 1주당 발행가액 ]