OCI홀딩스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20230921)
제출인: OCI홀딩스

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
OCI홀딩스

정 정 신 고 (보고)

2023년 09월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 07월 27일

[주요사항보고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 07월 27일
주요사항보고서(유상증자결정)
최초 제출

2023년 08월 29일
[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

발행가액 확정(
파란색)

2023년 09월 21일
[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

발행주식수 확정(
녹색)

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

금번 정정 주요사항보고서는 신주 발행주식수 확정에 따른 정정으로, 정정 전 내용과 구분 될 수 있도록
굵은 녹색 글씨체를 사용하여 작성하였습니다.

1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주)
신주 발행주식수확정에 따른 정정

4,783,113

3,400,073

4. 자금조달의 목적 타법인 증권 취득자금 (원)

465,167,305,476

330,663,899,396

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(중략) (4) 현물출자 대상 주식인 OCI(주)의 기명식 보통주식 보유자들로부터 2023년 08월 31일부터 2023년 09월 20일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식 수량에 공개매수 1주당 가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 OCI 홀딩스(주)의 기명식 보통주 신주를 배정할 예정입니다.※ 공개매수 예정수량 : OCI(주) 기명식 보통주식 3,346,528주 (공개매수가격 : 1주당 139,000원)(중략)

상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)"는 공개매수수량의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.

<참조1> 신주발행 주식수 산정 방법

(현물출자가 확정된 OCI(주) 기명식 보통주식 수(3,346,528주) X OCI(주) 기명식 보통주식의 주당 현물출자 가격(139,000원))

신주의 수 =
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCI홀딩스(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액 (
97,252원)

<참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법(
예정)모집총액 (
465,167,305,476원)= [ 신주의 수 (
4,783,113주) × 신주 발행가액 (
97,252원) ]
(주1) 정정 후

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(중략)

(4) 현물출자 대상 주식인 OCI(주)의 기명식 보통주식 보유자들로부터 2023년 08월 31일부터 2023년 09월 20일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식 수량에 공개매수 1주당 가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 OCI 홀딩스(주)의 기명식 보통주 신주를 배정할 예정입니다.

※ 공개매수
확정수량 : OCI(주) 기명식 보통주식
2,378,904주 (공개매수가격 : 1주당 139,000원)

(중략)

상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)"는 공개매수수량의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.

<참조1> 신주발행 주식수 산정 방법

(현물출자가 확정된 OCI(주) 기명식 보통주식 수(
2,378,904주) X OCI(주) 기명식 보통주식의 주당 현물출자 가격(139,000원))

신주의 수 =
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCI홀딩스(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액 (
97,252원)

주) 실제 OCI홀딩스(주)의 신주발행수량은 단수주를 제외한 값입니다.<참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법(
확정)모집총액 (
330,663,899,396
원)= [ 신주의 수 (
3,400,073
주) × 신주 발행가액 (
97,252원) ]

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 07월 27일

회 사 명 :
OCI 홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
서 진 석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 94

(전 화) 02-727-9300

(홈페이지) http://www.oci-holdings.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 이 제 영

(전 화) 02-727-9531

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
3,400,073

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
5,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
16,412,642

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
330,663,899,396

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)

97,252

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2023년 08월 31일

종료일
2023년 09월 20일

10. 납입일
2023년 09월 22일

11. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
2023년 10월 12일

13. 신주의 상장예정일
2023년 10월 13일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
NH투자증권(주)

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 07월 27일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
예

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
-

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
예

시작일
2023년 07월 28일

종료일
2023년 08월 28일

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 당사는 지주회사 전환을 위해 2023년 5월 1일을 분할기일로 인적분할하여 OCI(주)를 신설하였습니다. 이후 분할존속회사인 당사 및 인적분할 신설회사인 OCI(주)는 2023년 5월 30일에 각각 한국거래소 유가증권시장에 주권이 변경상장 및 재상장되었습니다.

(2) 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서 규정한 지주회사의 성립요건을 충족하기 위해, 공개매수를 통하여 현물출자를 받는 방법으로 OCI(주) 주식을 추가로 취득하여 지주사업을 원활하게 수행하고자 합니다.

(3) 이에 당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거 OCI(주)의 주주들로부터 해당회사 발행주식의 현물출자를 신청받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 당사(OCI 홀딩스(주))의 신주를 발행 및 배정하는 방식의 본 유상증자를 실시할 계획입니다. 본 유상증자는 일반공모증자방식에 준하여 진행되나, 청약 및 신주배정 의 대상은 OCI(주)의 주주 중 공개매수에 응한 주주들로 한정됩니다.

(4) 현물출자 대상 주식인 OCI(주)의 기명식 보통주식 보유자들로부터 2023년 08월 31일부터 2023년 09월 20일까지 공개매수 청약을 받아 최종 확정된 공개매수 주식 수량에 공개매수 1주당 가액을 곱한 금액을 신주발행가액으로 나눈 수 만큼 OCI 홀딩스(주)의 기명식 보통주 신주를 배정할 예정입니다.

※ 공개매수
확정수량 : OCI(주) 기명식 보통주식
2,378,904주 (공개매수가격 : 1주당 139,000원)[현물출자 목적인 OCI(주)의 가격 결정방법]상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제) 제2항에 따라 아래와 같이 결정됩니다.

(단위 : 원)

일자
종가

2023-06-27
122,800

2023-06-28
121,500

2023-06-29
121,300

2023-06-30
122,000

2023-07-03
127,600

2023-07-04
127,400

2023-07-05
134,100

2023-07-06
136,500

2023-07-07
140,500

2023-07-10
136,900

2023-07-11
135,000

2023-07-12
142,400

2023-07-13
156,700

2023-07-14
158,600

2023-07-17
155,700

2023-07-18
157,100

2023-07-19
151,000

2023-07-20
149,100

2023-07-21
146,700

2023-07-24
143,000

2023-07-25
147,500

2023-07-26
139,000

최근일종가(A)
139,000

1주일평균(B)
145,060

1개월평균(C)
139,655

산술평균 D=(A+B+C)/3
141,238.2

현물출자 가격 E=Min(A,D)(원단위 미만 절상)
139,000

주) 현물출자(공개매수)가격은 원단위 미만 절상하였습니다.[해당 법령]

상법 제422조(현물출자의 검사)① 현물출자를 하는 자가 있는 경우에는 이사는 제416조제4호의 사항을 조사하게 하기 위하여 검사인의 선임을 법원에 청구하여야 한다. 이 경우 공인된 감정인의 감정으로 검사인의 조사에 갈음할 수 있다. <개정 1998.12.28.>

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우에는 제1항을 적용하지 아니한다. <신설 2011.4.14.>

1. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산의 가액이 자본금의 5분의 1을 초과하지 아니하고 대통령령으로 정한 금액을 초과하지 아니하는 경우

2. 제416조제4호의 현물출자의 목적인 재산이 거래소의 시세 있는 유가증권인 경우 제416조 본문에 따라 결정된 가격이 대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세를 초과하지 아니하는 경우

3. 변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 초과하지 아니하는 경우

4. 그 밖에 제1호부터 제3호까지의 규정에 준하는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우

③ 법원은 검사인의 조사보고서 또는 감정인 감정결과를 심사하여 제1항의 사항을 부당하다고 인정한 때에는 이를 변경하여 이사와 현물출자를 한 자에게 통고할 수 있다. <개정 1998.12.28., 2011.4.14.>

④ 전항의 변경에 불복하는 현물출자를 한 자는 그 주식의 인수를 취소할 수 있다. <개정 2011.4.14.>

⑤ 법원의 통고가 있은 후 2주내에 주식의 인수를 취소한 현물출자를 한 자가 없는 때에는 제1항의 사항은 통고에 따라 변경된 것으로 본다. <개정 1998.12.28., 2011.4.14.>

상법 시행령 제14조(현물출자 검사의 면제)① 법 제422조제2항제1호에서 "대통령령으로 정한 금액"이란 5천만원을 말한다.② 법 제422조제2항제2호에서 "대통령령으로 정한 방법으로 산정된 시세"란 다음 각 호의 금액 중 낮은 금액을 말한다.

1. 법 제416조에 따른 이사회 또는 주주총회의 결의가 있은 날(이하 이 조에서 "결의일"이라 한다)부터 소급하여 1개월간의 거래소에서의 평균 종가, 결의일부터 소급하여 1주일간의 거래소에서의 평균 종가 및 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가를 산술평균하여 산정한 금액

2. 결의일 직전 거래일의 거래소에서의 종가

③ 제2항은 현물출자의 목적인 재산에 그 사용, 수익, 담보제공, 소유권 이전 등에 대한 물권적 또는 채권적 제한이나 부담이 설정된 경우에는 적용하지 아니한다.

(5) 상기 신주발행가액은 증권의 발행 및 공시에 관한 규정 제5-18조에 의거하여 산정되는 가액으로 하되, 그 가액이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 합니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상)

(6)
상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)", "4. 자금조달의 목적" - "타법인 증권취득자금(모집총액)"은 예정수량과 예정금액이며, "6. 신주 발행가액"은 확정금액입니다. 산정방법은 하기 참조 1, 2, 3을 참조하시기 바랍니다.
청약일(2023년 08월 31일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 08월 24일~2023년 08월 28일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)에 할인율은 적용하지 않은 가액(원단위 미만은 원단위로 절상)을 기재하였습니다.

상기 "1. 신주의 종류와 수(신주발행주식수)"는 공개매수수량의 변동에 따라 변동될 수 있으며, 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.

<참조1> 신주발행 주식수 산정 방법

(현물출자가 확정된 OCI(주) 기명식 보통주식 수(
2,378,904주) X OCI(주) 기명식 보통주식의 주당 현물출자 가격(139,000원))

신주의 수 =
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OCI홀딩스(주) 기명식 보통주식의 1주당 신주 발행가액 (
97,252원)

주) 실제 OCI홀딩스(주)의 신주발행수량은 단수주를 제외한 값입니다.<참조2> 타법인 증권 취득자금(모집총액) 산정 방법(
확정)모집총액 (
330,663,899,396원)= [ 신주의 수
(
3,400,073주
) × 신주 발행가액 (
97,252원) ]<참조3> 신주발행가액 산정표

(단위: 원, 주)

일 자
종가
거래량(B)
거래금액(A)

2023-08-24
97,500
75,848
7,326,865,700

2023-08-25
95,800
52,727
5,060,465,700

2023-08-28
99,900
109,710
10,786,308,800

총 거래금액 (A)
23,173,640,200

총 거래량 (B)
238,285

가중평균주가 (A/B)
97,251.8

할인율
0%

신주 발행가액(원미만 절상)
97,252

주) 신주의 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지(2023년 08월 24일~2023년 08월 28일)의 가중산술평균주가(그 기간동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)로 결정하되, 할인율은 미적용하며, 그 가격이 액면가 이하일 경우에는 액면가로 결정됩니다.(단, 원단위 미만은 절상)(7) 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변동될 수 있습니다. 변동사항이 있을 경우 즉시 재공시할 예정입니다.(8) 금번 OCI 홀딩스(주) 유상증자는 OCI(주)의 기명식 보통주식을 현물출자받고, 이의 대가로 OCI 홀딩스(주) 기명식 보통주식을 신주 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 OCI 홀딩스(주)에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

(9) 본 유상증자는 모집주선방식으로 진행되며, NH투자증권(주)는 투자중개회사로서 상기 신주에 대하여 인수 행위는 하지 않습니다.