KT밀리의서재 — 증권발행실적보고서 (20230921)
제출인: KT밀리의서재

증권발행실적보고서
2.8
밀리의서재

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 9월 21일

회 사 명 :
주식회사 밀리의서재

대 표 이 사 :
서영택

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 16층

(전 화) 070-7510-5415

(홈페이지) http://www.millie.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김사왕

(전 화) 070-7510-5288

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
정보서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
34,500,000,000
총 공모금액

주) 상장주선인의 의무인수분은 43,479주이며, 발행총액 내에는 동 의무인수분의 발행가액인 1,000,017,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023.09.18
2023.09.19
2023.09.21

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
1,500,000
34,500,000,000
100
대표주관회사

계
1,500,000
34,500,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,125,000
75
1,893
683,007,000
15,709,161,000,000
80.09756276
1,893
1,125,000
25,875,000,000
75

일반투자자
375,000
25
273,456
169,711,830
3,903,372,090,000
19.90243724
196,011
375,000
8,625,000,000
25

계
1,500,000
100
275,349
852,718,830
19,612,533,090,000
100
197,904
1,500,000
34,500,000,000
100

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 4,597주로 기관투자자 배정 수량의 0.41%입니다.주2) 참고로, 미래에셋증권의 관계인수인(고유재산 참여 포함) 배정 수량은 5,265주로 기관투자자 배정 수량의 0.47%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
187,500
50
일괄청약방식

비례방식
187,500
50
-

계
375,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위
청약건수
청약수량
균등배정수량
비례배정수량
총배정수량(E=B+C+D)
배정비율(E/A)

배정건수
1건당배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
균등배정수량(C)
배정건수
1건당배정수량
비례배정수량(D)

10
216,966
2,169,660
68,272
-
-
148,694
1
148,694
-
-
-
148,694
6.85%

20
10,949
218,980
3,475
-
-
7,474
1
7,474
-
-
-
7,474
3.41%

30
3,281
98,430
1,034
-
-
2,247
1
2,247
-
-
-
2,247
2.28%

40
2,210
88,400
698
-
-
1,512
1
1,512
-
-
-
1,512
1.71%

50
2,482
124,100
760
-
-
1,722
1
1,722
-
-
-
1,722
1.39%

60
656
39,360
197
-
-
459
1
459
-
-
-
459
1.17%

70
436
30,520
142
-
-
294
1
294
-
-
-
294
0.96%

80
1,228
98,240
399
-
-
829
1
829
-
-
-
829
0.84%

90
566
50,940
188
-
-
378
1
378
-
-
-
378
0.74%

100
4,488
448,800
1,405
-
-
3,083
1
3,083
-
-
-
3,083
0.69%

200
1,813
362,600
587
-
-
1,226
1
1,226
-
-
-
1,226
0.34%

300
864
259,200
288
-
-
576
1
576
-
-
-
576
0.22%

400
804
321,600
263
-
-
541
1
541
804
1
804
1,345
0.42%

500
828
414,000
241
-
-
587
1
587
828
1
828
1,415
0.34%

600
4,947
2,968,200
1,526
-
-
3,421
1
3,421
4,947
1
4,947
8,368
0.28%

700
2,570
1,799,000
784
-
-
1,786
1
1,786
2,570
1
2,570
4,356
0.24%

800
1,011
808,800
290
-
-
721
1
721
1,011
1
1,011
1,732
0.21%

900
510
459,000
165
-
-
345
1
345
510
1
510
855
0.19%

1,000
1,549
1,549,000
490
-
-
1,059
1
1,059
1,549
1
1,549
2,608
0.17%

1,500
1,425
2,137,500
475
-
-
950
1
950
1,425
2
2,850
3,800
0.18%

2,000
1,235
2,470,000
374
-
-
861
1
861
1,235
2
2,470
3,331
0.13%

2,500
1,177
2,942,500
382
-
-
795
1
795
1,177
3
3,531
4,326
0.15%

3,000
753
2,259,000
229
-
-
524
1
524
753
3
2,259
2,783
0.12%

3,500
733
2,565,500
254
-
-
479
1
479
733
4
2,932
3,411
0.13%

4,000
759
3,036,000
226
-
-
533
1
533
759
5
3,795
4,328
0.14%

4,500
637
2,866,500
188
-
-
449
1
449
637
5
3,185
3,634
0.13%

5,000
826
4,130,000
249
-
-
577
1
577
826
6
4,956
5,533
0.13%

6,000
782
4,692,000
225
-
-
557
1
557
782
7
5,474
6,031
0.13%

7,000
518
3,626,000
161
-
-
357
1
357
518
8
4,144
4,501
0.12%

8,000
642
5,136,000
207
-
-
435
1
435
642
9
5,778
6,213
0.12%

9,000
515
4,635,000
165
-
-
350
1
350
515
10
5,150
5,500
0.12%

10,000
923
9,230,000
296
-
-
627
1
627
923
11
10,153
10,780
0.12%

12,000
520
6,240,000
152
-
-
368
1
368
520
13
6,760
7,128
0.11%

14,000
377
5,278,000
97
-
-
280
1
280
377
16
6,032
6,312
0.12%

16,000
360
5,760,000
106
-
-
254
1
254
360
18
6,480
6,734
0.12%

18,000
539
9,702,000
154
-
-
385
1
385
539
20
10,780
11,165
0.12%

20,000
344
6,880,000
104
-
-
240
1
240
344
22
7,568
7,808
0.11%

22,000
169
3,718,000
63
-
-
106
1
106
169
25
4,225
4,331
0.12%

24,000
134
3,216,000
50
-
-
84
1
84
134
27
3,618
3,702
0.12%

26,000
191
4,966,000
58
-
-
133
1
133
191
29
5,539
5,672
0.11%

28,000
86
2,408,000
28
-
-
58
1
58
86
31
2,666
2,724
0.11%

30,000
122
3,660,000
34
-
-
88
1
88
60
33
1,980
2,068
0.06%

62
34
2,108
2,108
0.06%

32,000
67
2,144,000
18
-
-
49
1
49
67
36
2,412
2,461
0.11%

34,000
62
2,108,000
17
-
-
45
1
45
62
38
2,356
2,401
0.11%

36,000
1,402
50,472,000
440
-
-
962
1
962
1,402
40
56,080
57,042
0.11%

합계
273,456
172,246,830
85,956

-
187,500

187,500
27,517

187,500
375,000
25.69%

주1) 청약 참여건수는 273,456건, 균등방식에 따른 배정주식수는 187,500주(50.0%)로, 균등배정 주식수는 0주 또는 1주입니다.주2) 비례배정에서는 남은 187,500주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
-
-
-
-
-
-
34,956
5.5
-
-
-
-
34,956
3.1

3개월
64,699
33.3
-
-
2,751
5.0
196,440
30.6
-
-
-
-
263,890
23.5

1개월
5,569
2.9
-
-
9,947
18.1
16,617
2.6
-
-
-
-
32,133
2.9

15일
19,314
10.0
-
-
-
-
106,302
16.6
-
-
-
-
125,616
11.2

미확약
104,516
53.8
11,906
100.0
42,201
76.9
286,782
44.7
220,000
100.0
3,000
100.0
668,405
59.4

계
194,098
100.0
11,906
100.0
54,899
100.0
641,097
100.0
220,000
100.0
3,000
100.0
1,125,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
(주)지니뮤직
보통주
2,536,970
38.63%
2,536,970
31.28%

서영택
보통주
100,000
1.52%
100,000
1.23%

주식회사 밀리
보통주
653,340
9.95%
653,340
8.06%

합계
보통주
3,290,310
50.10%
3,290,310
40.57%

주) 상기 지분율은 발행주식총수 대비 비율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 09월 21일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 09월 27일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고2023년 9월 15일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2023년 9월 15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.
2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 9월 15일(금)

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)
2023년 9월 21일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 9월 21일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지((http://securities.miraeasset.com)) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
증권신고서 제출일
:
2023년 8월 21일 (증권신고서)

2023년 9월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 9월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

2023년 9월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가.
전자문서
:
금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

나.
서면문서
:
1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) (주)밀리의서재: 서울특별시 마포구 양화로 45 세아타워 16층3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점 : 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점 : 별첨 참조

다.
투자설명서 제출일
:
2023년 8월 21일 (예비투자설명서)

2023년 9월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 9월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)

2023년 9월 12일 (투자설명서)

2023년 9월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
34,500,000,000
23,000
1,500,000
34,500,000,000
-

계
34,500,000,000
23,000
1,500,000
34,500,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
34,500,000,000
23,000
1,500,000
34,500,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
21,850,000,000
-
-
12,650,000,000
34,500,000,000

주1) 상세한 자금의 사용목적은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

주2) 상기 금액은 상장주선인의 의무인수금액(1,000,017,000원)이 포함되지 아니하였으며, 기타 항목의 경우 발행제비용(1,678,517,000원)이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.