아이엠티 — 증권발행실적보고서 (20230921)
제출인: 아이엠티

증권발행실적보고서
2.8
(주)아이엠티

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 09월 21일

회 사 명 :
주식회사 아이엠티

대 표 이 사 :
최 재 성

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 306, 1동 8층

(전 화) 031-8047-3400

(홈페이지) http://www.imt-c.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 이 해 광

(전 화) 031-8047-3400

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
22,120,000,000
의무인수분 제외(주1)

주1) 상기 발행총액은 주관사 의무인수분을 제외한 금액으로, 주관사 의무인수분 발행총액은 663,600,000원(47,400주 * 14,000원) 입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 09월 18일
2023년 09월 19일
2023년 09월 21일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

유안타증권(주)
1,106,000
15,484,000,000
70.0
대표주관회사

유진투자증권(주)
474,000
6,636,000,000
30.0
인수회사

계
1,580,000
22,120,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,185,000
75.0
1,751
1,185,000
16,590,000,000
0.6
1,751
1,185,000
16,590,000,000
75.0

일반투자자
395,000
25.0
137,234
195,759,550
2,740,633,700,000
99.4
137,155
395,000
5,530,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,580,000
100
138,985
196,944,550
2,757,223,700,000
100
138,906
1,580,000
22,120,000,000
100

주) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사인 유안타증권(주) 및 인수회사인 유진투자증권(주)의 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측 시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량 합계는 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
197,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
197,500
50.0
-

계
395,000
100.0
-

- 유안타증권(주) 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
60,934
609,340
60,934
1
29,041
1
89,975
-
-
-
-
-
89,975
14.77%

20
3,074
61,480
3,074
1
1,456
1
4,530
-
-
-
-
-
4,530
7.37%

30
721
21,630
721
1
360
1
1,081
-
-
-
-
-
1,081
5.00%

40
320
12,800
320
1
162
1
482
-
-
-
-
-
482
3.77%

50
430
21,500
430
1
202
1
632
-
-
-
-
-
632
2.94%

60
111
6,660
111
1
55
1
166
-
-
-
-
-
166
2.49%

70
202
14,140
202
1
95
1
297
-
-
-
-
-
297
2.10%

80
74
5,920
74
1
25
1
99
-
-
-
-
-
99
1.67%

90
42
3,780
42
1
22
1
64
-
-
-
-
-
64
1.69%

100
593
59,300
593
1
290
1
883
-
-
-
-
-
883
1.49%

150
233
34,950
233
1
98
1
331
-
-
-
-
-
331
0.95%

200
186
37,200
186
1
87
1
273
-
-
-
-
-
273
0.73%

250
74
18,500
74
1
35
1
109
-
-
-
-
-
109
0.59%

300
95
28,500
95
1
50
1
145
95
1
-
-
95
240
0.84%

350
40
14,000
40
1
23
1
63
40
1
-
-
40
103
0.74%

400
86
34,400
86
1
43
1
129
86
1
-
-
86
215
0.63%

450
38
17,100
38
1
13
1
51
38
1
-
-
38
89
0.52%

500
121
60,500
121
1
52
1
173
121
1
-
-
121
294
0.49%

600
1,441
864,600
1,441
1
695
1
2,136
1,441
1
-
-
1,441
3,577
0.41%

700
1,376
963,200
1,376
1
667
1
2,043
1,376
1
-
-
1,376
3,419
0.35%

800
1,438
1,150,400
1,438
1
684
1
2,122
1,438
1
-
-
1,438
3,560
0.31%

900
302
271,800
302
1
147
1
449
302
1
-
-
302
751
0.28%

1,000
300
300,000
300
1
139
1
439
300
1
-
-
300
739
0.25%

1,200
150
180,000
150
1
78
1
228
150
1
-
-
150
378
0.21%

1,400
264
369,600
264
1
132
1
396
264
2
-
-
528
924
0.25%

1,600
977
1,563,200
977
1
483
1
1,460
977
2
-
-
1,954
3,414
0.22%

1,800
764
1,375,200
764
1
356
1
1,120
764
2
-
-
1,528
2,648
0.19%

2,000
448
896,000
448
1
205
1
653
448
2
-
-
896
1,549
0.17%

2,500
407
1,017,500
407
1
200
1
607
407
3
-
-
1,221
1,828
0.18%

3,000
856
2,568,000
856
1
410
1
1,266
856
3
-
-
2,568
3,834
0.15%

3,500
680
2,380,000
680
1
333
1
1,013
680
4
-
-
2,720
3,733
0.16%

4,000
587
2,348,000
587
1
299
1
886
587
4
-
-
2,348
3,234
0.14%

4,500
1,167
5,251,500
1,167
1
577
1
1,744
1,167
5
-
-
5,835
7,579
0.14%

5,000
731
3,655,000
731
1
361
1
1,092
731
5
-
-
3,655
4,747
0.13%

6,000
12,840
77,040,000
12,840
1
6,113
1
18,953
12,840
6
2,078
1
79,118
98,071
0.13%

7,000
56
392,000
56
1
32
1
88
56
8
-
-
448
536
0.14%

8,000
41
328,000
41
1
22
1
63
41
9
-
-
369
432
0.13%

9,000
32
288,000
32
1
14
1
46
32
10
-
-
320
366
0.13%

10,000
60
600,000
60
1
32
1
92
60
11
-
-
660
752
0.13%

11,000
27
297,000
27
1
8
1
35
27
12
-
-
324
359
0.12%

12,000
47
564,000
47
1
27
1
74
47
13
-
-
611
685
0.12%

13,000
223
2,899,000
223
1
116
1
339
223
14
-
-
3,122
3,461
0.12%

14,000
46
644,000
46
1
22
1
68
46
15
-
-
690
758
0.12%

15,000
43
645,000
43
1
25
1
68
43
16
-
-
688
756
0.12%

16,000
21
336,000
21
1
11
1
32
21
17
-
-
357
389
0.12%

17,000
13
221,000
13
1
5
1
18
13
18
-
-
234
252
0.11%

18,000
29
522,000
29
1
13
1
42
29
19
-
-
551
593
0.11%

19,000
7
133,000
7
1
4
1
11
7
20
-
-
140
151
0.11%

20,000
41
820,000
41
1
19
1
60
41
21
-
-
861
921
0.11%

21,000
13
273,000
13
1
5
1
18
13
22
-
-
286
304
0.11%

22,000
13
286,000
13
1
7
1
20
13
23
-
-
299
319
0.11%

23,000
18
414,000
18
1
8
1
26
18
24
-
-
432
458
0.11%

24,000
12
288,000
12
1
4
1
16
12
25
-
-
300
316
0.11%

25,000
12
300,000
12
1
6
1
18
12
26
-
-
312
330
0.11%

26,000
696
18,096,000
696
1
330
1
1,026
696
28
-
-
19,488
20,514
0.11%

합계
93,552
131,601,700
93,552
-
44,698
-
138,250
26,558
-
2,078
-
138,250
276,500
0.21%

주1) 당사는 일반배정물량 276,500주를 균등배정 138,250주(50.0%), 비례배정 138,250주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 발생한 잔여주식수 44,698주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 비례배정 배정수량 138,250주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식에 대하여 소수점 기준 높은 단위부터 추가배정하였으며, 청약단위 6,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

주4) 청약접수 마감 결과 유안타증권(주)의 (주)아이엠티의 일반청약 접수 건수는 93,592건, 청약 주식수는 131,659,170주를 기록하였으나, 이 중 40건(57,470주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

- 유진투자증권(주) 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
32,379
323,790
32,379
1
4,423
1
36,802
-
-
-
-
-
36,802
11.37%

20
1,034
20,680
1,034
2
-
-
2,068
-
-
-
-
-
2,068
10.00%

30
187
5,610
187
2
-
-
374
-
-
-
-
-
374
6.67%

40
80
3,200
80
2
-
-
160
-
-
-
-
-
160
5.00%

50
161
8,050
161
2
-
-
322
-
-
-
-
-
322
4.00%

60
37
2,220
37
2
-
-
74
-
-
-
-
-
74
3.33%

70
63
4,410
63
2
-
-
126
-
-
-
-
-
126
2.86%

80
28
2,240
28
2
-
-
56
-
-
-
-
-
56
2.50%

90
6
540
6
2
-
-
12
-
-
-
-
-
12
2.22%

100
229
22,900
229
2
-
-
458
-
-
-
-
-
458
2.00%

150
86
12,900
86
2
-
-
172
-
-
-
-
-
172
1.33%

200
68
13,600
68
2
-
-
136
-
-
-
-
-
136
1.00%

250
29
7,250
29
2
-
-
58
-
-
-
-
-
58
0.80%

300
42
12,600
42
2
-
-
84
-
-
-
-
-
84
0.67%

350
12
4,200
12
2
-
-
24
-
-
12
1
12
36
0.86%

400
21
8,400
21
2
-
-
42
-
-
21
1
21
63
0.75%

450
12
5,400
12
2
-
-
24
-
-
12
1
12
36
0.67%

500
48
24,000
48
2
-
-
96
-
-
48
1
48
144
0.60%

600
64
38,400
64
2
-
-
128
-
-
64
1
64
192
0.50%

700
1,123
786,100
1,123
2
-
-
2,246
-
-
1,123
1
1,123
3,369
0.43%

800
583
466,400
583
2
-
-
1,166
-
-
583
1
583
1,749
0.38%

900
93
83,700
93
2
-
-
186
-
-
93
1
93
279
0.33%

1,000
117
117,000
117
2
-
-
234
-
-
117
1
117
351
0.30%

1,200
77
92,400
77
2
-
-
154
77
1
-
-
77
231
0.25%

1,400
91
127,400
91
2
-
-
182
91
1
-
-
91
273
0.21%

1,600
68
108,800
68
2
-
-
136
68
1
68
1
136
272
0.25%

1,800
210
378,000
210
2
-
-
420
210
1
210
1
420
840
0.22%

2,000
299
598,000
299
2
-
-
598
299
1
299
1
598
1,196
0.20%

2,500
73
182,500
73
2
-
-
146
73
2
24
1
170
316
0.17%

3,000
243
729,000
243
2
-
-
486
243
2
243
1
729
1,215
0.17%

3,500
74
259,000
74
2
-
-
148
74
3
-
-
222
370
0.14%

4,000
166
664,000
166
2
-
-
332
166
3
166
1
664
996
0.15%

4,500
127
571,500
127
2
-
-
254
127
4
-
-
508
762
0.13%

5,000
190
950,000
190
2
-
-
380
190
4
190
1
950
1,330
0.14%

6,000
237
1,422,000
237
2
-
-
474
237
5
237
1
1,422
1,896
0.13%

7,000
190
1,330,000
190
2
-
-
380
190
6
190
1
1,330
1,710
0.13%

8,000
130
1,040,000
130
2
-
-
260
130
7
130
1
1,040
1,300
0.13%

9,000
101
909,000
101
2
-
-
202
101
8
101
1
909
1,111
0.12%

10,000
339
3,390,000
339
2
-
-
678
339
9
-
-
3,051
3,729
0.11%

11,000
4,486
49,346,000
4,486
2
-
-
8,972
4,486
10
-
-
44,860
53,832
0.11%

합계
43,603
64,071,190
43,603
-
4,423
-
59,250
7,101
-
3,931
-
59,250
118,500
0.18%

주1) 당사는 일반배정물량 118,500주를 균등배정 59,250주(50.0%), 비례배정 59,250주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 발생한 잔여주식수 4,423주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 24주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주4) 청약접수 마감 결과 유진투자증권(주)의 (주)아이엠티의 일반청약 접수 건수는 43,642건, 청약 주식수는 64,100,380주를 기록하였으나, 이 중 39건(29,190주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
478,811
57.02
7,806
45.73
72,975
47.26
87,263
52.01
-
-
-
-
646,855
54.59

3개월 확약
221,142
26.33
-
-
29,050
18.81
21,411
12.76
-
-
-
-
271,603
22.92

1개월 확약
25,266
3.01
1,952
11.44
9,842
6.37
3,761
2.24
-
-
208
3.49
41,029
3.46

15일 확약
5,126
0.61
-
-
2,457
1.59
181
0.11
-
-
-
-
7,764
0.66

미확약
109,429
13.03
7,310
42.83
40,098
25.97
55,159
32.88
-
-
5,753
96.51
217,749
18.38

계
839,774
100.00
17,068
100.00
154,422
100.00
167,775
100.00
-
-
5,961
100.00
1,185,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
주 주 명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
최재성
1,129,000
18.07%
1,129,000
14.34%
최대주주 본인

박정선
287,441
4.60%
287,441
3.65%
배우자

최영환
123,570
1.98%
123,570
1.57%
자녀

최영은
123,570
1.98%
123,570
1.57%
자녀

최재욱
200,000
3.20%
200,000
2.54%
형

최종립
1,195,800
19.14%
1,195,800
15.19%
임원

이종명
94,500
1.51%
94,500
1.20%
임원

조성호
27,300
0.44%
27,300
0.35%
임원

이재원
25,000
0.40%
25,000
0.32%
임원

임재원
10,000
0.16%
10,000
0.13%
임원

이해광
10,000
0.16%
10,000
0.13%
임원

5% 이상 주주
KoFC-SGI녹색산업투자조합제1호
789,770
12.64%
789,770
10.03%
-

㈜에프에스티
442,930
7.09%
442,930
5.62%
-

㈜시엠테크놀로지
464,130
7.43%
464,130
5.89%
-

합계
4,923,011
78.80%
4,923,011
62.52%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 09월 22일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 10월 10일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 09월 14일

유안타증권㈜ 홈페이지(http://www.myasset.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
(주)아이엠티 홈페이지(http://www.imt-c.co.kr)
2023년 09월 18일

유안타증권(주) 홈페이지(http://www.myasset.com)

유진투자증권(주) 홈페이지(http://www.eugenefn.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
유안타증권(주) 홈페이지(http://www.myasset.com)
2023년 09월 20일

유진투자증권(주) 홈페이지(http://www.eugenefn.com)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 09월 20일(수) 대표주관회사인 유안타증권(주)의 홈페이지(http://myasset.com) 및 인수회사인 유진투자증권(주)의 홈페이지(http://www.eugenefn.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2023년 08월 21일 (증권신고서)■ 2023년 09월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 1차 정정)■ 2023년 09월 14일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) (주)아이엠티 : 경기도 수원시 영통구 신원로 306, 1동 8층

(3) 유안타증권(주) : 서울특별시 중구 을지로 76(4) 유진투자증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 24
다. 투자설명서 제출일■ 2023년 08월 21일 (예비투자설명서)■ 2023년 09월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 1차 정정)■ 2023년 09월 12일 (투자설명서)■ 2023년 09월 14일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,120,000,000
14,000
1,580,000
22,120,000,000
-

계
22,120,000,000
14,000
1,580,000
22,120,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,120,000,000
14,000
1,580,000
22,120,000,000
-

주) 상장주선인 의무인수분 47,400주, 의무인수금액 663,600,000원을 제외한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,250,000,000
-
1,410,000,000
-
-
13,460,000,000
22,120,000,000

주1) 상장주선인 의무인수분 47,400주, 의무인수금액 663,600,000원이 제외된 금액입니다.

주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 내역 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 내역 없습니다.