한화오션 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230921)
제출인: 한화오션

증권신고서(지분증권)
3.5
한화오션(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 21일

회 사 명 :
한화오션(주)

대 표 이 사 :
권 혁 웅

본 점 소 재 지 :
경상남도 거제시 거제대로 3370

(전 화) 055-735-2114

(홈페이지) http://www.hanwhaocean.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 신 용 인

(전 화) 02-2129-0114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 23일

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 23일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 09월 05일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(굵은 파란색)

2023년 09월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
(굵은 초록색)

2023년 09월 21일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(굵은 빨간색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 89,485,500주

3. 모집 또는 매출금액 : 1,955,258,175,000원(1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항으로써, 정정된 사항은
'굵은 빨간색'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

표지
모집 또는 매출총액: 2,000,000,925,000원

모집 또는 매출총액:
1,955,258,175,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소

3. 기타위험

다. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
89,485,500
5,000
22,350
2,000,000,925,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
보통주
17,897,100
400,000,185,000
인수수수료: 모집총액의 0.3% 中 20%
잔액인수

대표
신한투자증권
보통주
17,897,100
400,000,185,000
인수수수료: 모집총액의 0.3% 中 20%
잔액인수

대표
케이비증권
보통주
17,897,100
400,000,185,000
인수수수료: 모집총액의 0.3% 中 20%
잔액인수

대표
한국투자증권
보통주
17,897,100
400,000,185,000
인수수수료: 모집총액의 0.3% 中 20%
잔액인수

대표
NH투자증권
보통주
17,897,100
400,000,185,000
인수수수료: 모집총액의 0.3% 中 20%
잔액인수

주선
한화투자증권
보통주
-
-
모집주선수수료 : 정액 250,000,000원
모집주선

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 08일 ~ 2023년 11월 09일
2023년 11월 16일
2023년 11월 10일
2023년 11월 16일
2023년 09월 25일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 08월 24일
2023년 11월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
850,000,000,000

운영자금
450,000,000,000

타법인증권취득자금
700,000,925,000

발행제비용
9,238,664,935

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2023.08.23

【기 타】
1) 금번 한화오션㈜의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 대신증권㈜, 신한투자증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜이며, 모집주선회사는 한화투자증권㈜입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 11월 13일 ~ 2023년 11월 14일(2영업일간)입니다.일반공모 청약 공고는 2023년 11월 10일에 당사, 공동대표주관회사 및 모집주선회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 대신증권㈜, 신한투자증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 모집주선회사인 한화투자증권㈜의 본·지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 총 1억원 이하인 경우에는 일반공모 청약을 진행하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 08월 24일부터 2023년 11월 03일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
89,485,500
5,000
21,850
1,955,258,175,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
보통주
17,897,100
391,051,635,000
인수수수료: 모집총액의 0.3% 中 20%
잔액인수

대표
신한투자증권
보통주
17,897,100
391,051,635,000
인수수수료: 모집총액의 0.3% 中 20%
잔액인수

대표
케이비증권
보통주
17,897,100
391,051,635,000
인수수수료: 모집총액의 0.3% 中 20%
잔액인수

대표
한국투자증권
보통주
17,897,100
391,051,635,000
인수수수료: 모집총액의 0.3% 中 20%
잔액인수

대표
NH투자증권
보통주
17,897,100
391,051,635,000
인수수수료: 모집총액의 0.3% 中 20%
잔액인수

주선
한화투자증권
보통주
-
-
모집주선수수료 : 정액 250,000,000원
모집주선

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 08일 ~ 2023년 11월 09일
2023년 11월 16일
2023년 11월 10일
2023년 11월 16일
2023년 09월 25일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 08월 24일
2023년 11월 03일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
850,000,000,000

운영자금
450,000,000,000

타법인증권취득자금
655,258,175,000

발행제비용
9,096,382,995

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정]주요사항보고서(유상증자결정)-2023.09.21

【기 타】
1) 금번 한화오션㈜의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 대신증권㈜, 신한투자증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜이며, 모집주선회사는 한화투자증권㈜입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 11월 13일 ~ 2023년 11월 14일(2영업일간)입니다.일반공모 청약 공고는 2023년 11월 10일에 당사, 공동대표주관회사 및 모집주선회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 대신증권㈜, 신한투자증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 및 모집주선회사인 한화투자증권㈜의 본·지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 총 5,000주 이하(액면가 5,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 총 1억원 이하인 경우에는 일반공모 청약을 진행하지 아니하고 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 08월 24일부터 2023년 11월 03일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, 대신증권㈜, 신한투자증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을, 한화투자증권㈜와는 모집주선하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 89,485,500주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
89,485,500
5,000
22,350
2,000,000,925,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 08월 23일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 예정발행가액의 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 최초 이사회결의일 직전 거래일(2023년 08월 22일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 예정발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(35,850원) X 【 1 - 할인율(30%) 】

▶ 예정발행가액 (22,350원)
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(41.26%) X 할인율(30%)】

[ 예정발행가액 산정표 (2023.07.24 ~ 2023.08.22) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/08/22
35,850
2,185,363
77,766,845,200

2
2023/08/21
37,750
825,420
31,258,838,650

3
2023/08/18
38,250
754,284
29,133,789,250

4
2023/08/17
39,800
1,021,000
40,350,402,250

5
2023/08/16
40,650
1,289,014
52,995,028,150

6
2023/08/14
43,300
1,351,454
58,741,212,950

7
2023/08/11
46,400
1,372,818
63,344,726,900

8
2023/08/10
46,450
876,902
40,352,119,400

9
2023/08/09
45,650
787,850
35,712,589,650

10
2023/08/08
46,500
943,788
43,753,230,800

11
2023/08/07
45,250
778,120
35,343,551,750

12
2023/08/04
46,500
903,775
42,786,946,550

13
2023/08/03
46,100
884,152
40,589,838,950

14
2023/08/02
47,400
1,038,661
49,814,778,100

15
2023/08/01
48,900
1,518,658
73,495,072,950

16
2023/07/31
46,750
1,001,406
46,609,868,500

17
2023/07/28
45,200
1,363,506
60,736,606,250

18
2023/07/27
42,150
2,159,033
96,252,155,750

19
2023/07/26
43,300
1,606,634
70,013,017,900

20
2023/07/25
45,350
1,741,517
76,862,646,000

21
2023/07/24
43,400
1,245,421
54,411,461,000

1개월 가중산술평균주가(A)
43,679

1주일 가중산술평균주가(B)
38,107

최근일 종가(C)
35,850

A,B,C의 산술평균(D)
39,212
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
35,850
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
30%

예정발행가액
22,350
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, 대신증권㈜, 신한투자증권㈜, 케이비증권㈜, 한국투자증권㈜, NH투자증권㈜ 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을, 한화투자증권㈜와는 모집주선하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 89,485,500주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
89,485,500
5,000
21,850
1,955,258,175,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 08월 23일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은
신주배정기준일(2023년 09월 25일) 전 제3거래일(2023년 09월 20일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 30%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른
1차 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가(
35,050원) X 【 1 - 할인율(30%) 】

▶
1차 발행가액 (21,850원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(41.26%) X 할인율(30%)】

[
1차 발행가액 산정표 (
2023.08.21 ~ 2023.09.20) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/09/20
35,050
444,839
15,546,747,300

2
2023/09/19
34,750
840,777
30,013,447,700

3
2023/09/18
35,300
476,056
16,765,845,600

4
2023/09/15
35,450
927,658
32,691,029,050

5
2023/09/14
34,400
1,359,324
46,280,369,150

6
2023/09/13
34,600
471,768
16,381,758,700

7
2023/09/12
34,850
408,588
14,226,797,100

8
2023/09/11
35,300
643,114
22,711,259,000

9
2023/09/08
34,600
377,714
13,046,868,100

10
2023/09/07
35,100
461,982
16,137,484,200

11
2023/09/06
35,600
505,494
17,992,230,500

12
2023/09/05
35,450
549,821
19,450,609,900

13
2023/09/04
36,100
932,029
33,448,990,150

14
2023/09/01
35,000
1,891,914
67,783,038,200

15
2023/08/31
38,350
4,406,086
169,601,044,750

16
2023/08/30
39,550
1,331,162
52,814,337,850

17
2023/08/29
40,250
1,737,454
68,934,713,600

18
2023/08/28
37,650
1,510,656
56,319,551,050

19
2023/08/25
35,000
946,833
32,952,436,100

20
2023/08/24
35,050
1,680,269
57,576,471,450

21
2023/08/23
35,200
921,073
32,147,653,200

22
2023/08/22
35,850
2,185,363
77,766,845,200

23
2023/08/21
37,750
825,420
31,258,838,650

1개월 가중산술평균주가(A)
36,456

1주일 가중산술평균주가(B)
34,900

최근일 종가(C)
35,050

A,B,C의 산술평균(D)
35,469
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
35,050
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
30%

1차 발행가액

21,850

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
89,485,500

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
22,350

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
2,000,000,925,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 11월 08일

종료일
2023년 11월 08일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 11월 08일

종료일
2023년 11월 09일

일반모집 또는 매출
개시일
2023년 11월 13일

종료일
2023년 11월 14일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 11월 16일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
89,485,500

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
21,850

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
1,955,258,175,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) 우리사주조합 / 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주(2) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

5,000,000주 이하

500,000주 단위

5,000,000주 초과

10,000,000주 이하

1,000,000주 단위

10,000,000주 초과시

5,000,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 11월 08일

종료일
2023년 11월 08일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 11월 08일

종료일
2023년 11월 09일

일반모집 또는 매출
개시일
2023년 11월 13일

종료일
2023년 11월 14일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 11월 16일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

[증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험]

다. 당사는 금번 유상증자로 인하여
기발행 주식수 총 216,873,399주의 41.26%에 해당하는 89,485,500주가 추가로 상장됩니다. 동 유상증자는
주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하시고 투자에 임하시기 바라며, 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성이 있음에 유의하시기 바랍니다. 또한, 청약 이후
실권주 발생으로 인해 공동대표주관회사가 잔액인수한 물량을 조기에 장내에서 대량 매도할 경우 일시적 물량 출회에 따른 주가 하락의 가능성이 존재하며,
인수한 실권주를 일정 기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재매각물량으로 존재하여 주가 상승에는 부담으로 작용할 가능성이 높습니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행 주식수 총 216,873,399주의
41.26%에 해당하는
89,485,500주가 추가로 상장됩니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식 보통주
비 고

모집예정주식수

89,485,500주

-

현재 발행주식총수(기발행 총 주식수)
216,873,399주
-

발행가액
22,350원
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가
35,850원
2023.08.22 종가

(후략)
(주4) 정정 후

[증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험]

다. 당사는 금번 유상증자로 인하여
기발행 주식수 총 216,873,399주의 41.26%에 해당하는 89,485,500주가 추가로 상장됩니다. 동 유상증자는
주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되며 초과청약이 가능하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하시고 투자에 임하시기 바라며, 금번 유상증자로 인해 증가되는 주식의 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가하락의 가능성이 있음에 유의하시기 바랍니다. 또한, 청약 이후
실권주 발생으로 인해 공동대표주관회사가 잔액인수한 물량을 조기에 장내에서 대량 매도할 경우 일시적 물량 출회에 따른 주가 하락의 가능성이 존재하며,
인수한 실권주를 일정 기간 보유하더라도 동 인수물량이 잠재매각물량으로 존재하여 주가 상승에는 부담으로 작용할 가능성이 높습니다.

당사의 금번 유상증자로 인하여 기발행 주식수 총 216,873,399주의
41.26%에 해당하는
89,485,500주가 추가로 상장됩니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
기명식 보통주
비 고

모집예정주식수

89,485,500주

-

현재 발행주식총수(기발행 총 주식수)
216,873,399주
-

발행가액
21,850원
증자비율 및 할인율 고려

최근 종가

35,050원

2023.
09.20 종가

(후략)

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

2,000,000,925,000

발행제비용(2)

9,238,664,935

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

1,990,762,260,065

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주4) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
360,000,160
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
6,000,002,775
모집총액의 0.30%

모집주선수수료
250,000,000
정액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
80,000,000
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
1,789,710,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
357,942,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
400,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
9,238,664,935
-

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주5) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총 2,000,000,925,000원은 시설자금과 신기술 개발 및 방산 사업 확장을 위한 투자자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.
본 유상증자를 통한 조달금액이 2조원 미만일 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 08월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

850,000
-
450,000
-
700,000
-
2,000,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3)
본 유상증자를 통한 조달금액이 2조원 미만일 경우, 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인 2,000,000,925,000원을 아래와 같이 시설자금 및 타 법인증권취득자금과 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금사용시기
금액

1
시설자금
함정건조시설
함정 건조를 위한 전문 시설 투자
'24~'26년
2,500

친환경 연료기술
친환경 연료기술 개발을 위한 시설투자
'24~'26년
4,000

스마트야드
생산 디지털화, 자동화를 위한 시설투자
'24~'26년
2,000

2
타법인증권취득자금
해외방산사업
글로벌 방산사업 확장을 위한 생산거점 및 MRO기업 지분 확보
'24~'26년
5,000

해상풍력사업
해상풍력 사업영역 확장을 위한 지분투자
'24~'26년
2,000

3
운영자금
차세대 함정
신기술 개발을 위한 투자
'24~'26년
1,500

스마트십
신기술 개발을 위한 투자
'24~'26년
2,000

스마트야드
신기술 개발을 위한 투자
'24~'26년
1,000

합 계
-
20,000

주1) 상기 금액은 예정 모집가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3)
본 유상증자를 통한 조달금액이 2조원 미만일 경우, 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(1) 시설자금 세부 사용내역[함정건조시설]국내 함정 시장은 대한민국 해군이 추진중인 대양해군/스마트 네이비(Smart Navy) 건설 목표에 따라 차세대 이지스 구축함, 호위함, 잠수함 등 대형 함정의 발주가 이어질 것으로 보입니다. 동시에 4차 산업혁명의 첨단기술을 적용하여 전투성능이 극대화 된 함정의 요구가 증가하고 있습니다. 당사는 한국형 구축함 사업에서 3,000톤급 KDX-1 3척, 4,000톤급 KDX-2 3척, 7,600톤급 KDX-3 1척 등을 비롯해 40척 이상의 수상함을 건조해낸 실적을 보유 하고 있습니다. 또한, '23년 7월 울산급 호위함 5~6번함 건조사업에서 우선협상자로 선정됨으로써 수상함 분야의 기술력 및 건조능력을 입증하였으며,'24년 입찰 예정인 총 사업규모 7조 8,000억원의 차세대 한국형 구축함(KDDX)사업의 수주를 목표로 노력을 기울일 예정 입니다. 이에 당사에서는 금번 유상증자를 통해 모집한 자금 중 2,500억원을 함정 건조를 위한 전문 시설 신축에 투자하여, 함정 건조 및 창정비 등에 필요한 충분한 설비를 확보할 계획이며, 이를 통해 작전 성능을 극대화한 고품질의 수상함 건조 능력을 확보하게 될 것으로 기대하고 있습니다. [친환경 연료 기술개발]전 세계 주요 국가들이 친환경, 저탄소 사회로의 전환을 선언하는 등 기존 화석연료 중심의 산업구조를 친환경 에너지로 대체하기 위한 그린 뉴딜 정책은 이미 글로벌 스탠다드로 자리매김을 하였으며, 관련 시장 또한 고성장세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 조선업에서도 최근 '23년 7월 국제해사기구(IMO)의 MEPC(Maritime Environment Protection Committee) 제80차 회의에서는 2050년 해운분야 온실가스 배출 감축목표를 기존 2008년 대비 50%에서 100%로 상향하는 초기 전략 개정이 가결되는 등 친환경 선박에 대한 수요 요인이 증가하고 있는 상황입니다. 이에 향후 친환경 선박에 대한 수요의 증가는 필연적일 것으로 예상되며, 최종적으로는 무탄소 추진시스템의 선도적 개발이 미래 시장을 선점하는 요인이 될 것으로 전망하고 있습니다.당사는 이러한 친환경 흐름에 맞춰 금번 유상증자를 통해 모집한 자금 중 4,000억원을 차세대 연료 시스템 자동화 공장 신축에 투자하여, 친환경 선박 시장을 선도하는 차별화된 생산 시설을 보유할 계획입니다.
공장 신축 관련해서, 현재 구매 또는 장기임대가 가능한 부지를 다각도로 검토 중인 상황이며, 부지가 확보되는 대로 공장 신축을 진행할 계획을 가지고 있습니다. 또한, 신축 공장 내에 필요한 주요 장비 및 공장의 Layout에 대해서도 설계 검토를 진행 중입니다. 현재 계획 상으로는 '24년 부지확보 및 착공에 들어가, '26년 내에 완공 및 시운전을 진행하고, '27년부터는 제품 생산을 위한 공장의 실 가동을 시작하여 암모니아, 메탄올, 수소 등을 사용하는 차세대·친환경 연료 시스템을 생산 진행할 예정입니다.[스마트야드] 조선산업은 제품 차별화와 함께 원가우위 확보 전략이 필수적이며, 기술공법 및 규모의 경제를 바탕으로 한 생산성 우위가 필수적입니다. 생산성 향상을 위해서는 사람/경험 중심에서 디지털/로봇 중심으로 생산 방식의 변화가 필수적인 상황입니다. 최근에는 최저임금, 하청임금 현실화 압박 등으로 인건비가 지속적으로 상승하고 있고, 인력 수급 또한 여의치 않은 상황이며, 국내의 인구감소현상은 조선업을 포함한 노동집약적 산업에 있어 치명적인 위험으로 전망되고 있습니다. 이러한 환경에서 로봇 및 데이터를 중심으로 한 스마트야드는 지속가능한 사업을 유지하기 위한 중요한 요소가 될 것으로 예상됩니다. 스마트야드를 달성함으로써 조선업의 생산 인력 부족 문제를 해소할 수 있으며, 장비의 기계화, 자동화를 통해 생산성을 높이고, 안전성을 제고할 수 있습니다. 또한, 지속적인 생산 공법 개발과 연계하여 좋은 품질 선박을 생산하는 한편, 원가절감 효과도 기대할 수 있습니다. 당사는 스마트야드가 미래 조선산업의 핵심 경쟁요소로 판단하여, 관련 산·학·연 산업 생태계를 구축하여 기술개발을 진행하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 모집한 자금 중 2,000억원을 생산 자동화를 위한 시설에 투자할 예정입니다. [시설 투자 상세 내역]

(단위: 억원)

구분
주요 투자 내용
2024년
2025년
2026년

함정건조시설
함정 건조를 위한 전문 시설 투자
1,000
1,500
-

친환경 연료기술
친환경 연료기술 개발을 위한 시설투자
1,750
1,350
900

스마트야드
생산 디지털화, 자동화를 위한 시설투자
-
500
1,500

합 계
2,750
3,350
2,400

주1) 본 유상증자를 통한 조달금액이 2조원 미만일 경우, 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(2) 타법인증권 취득자금 세부 사용내역[해외 방산 사업]각 국 군비 지출은 7년 연속 상승하였으며, 2022년 초 발발한 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 안보 환경 변화 및 국가별 국방예산 확대로 인해 중장기 방산 시장 규모 역시 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 러시아의 우크라이나 침공 후 각국의 안보 강화 분위기 속 군비 경쟁 및 국방비 증액이 이어지고 있으며, 특히 인도-태평양 지역의 해양 주도권 경쟁으로 향후 세계적인 함정 수요는 증대될 것으로 예상되고, 증가된 함정 수에 상응하여 MRO 시장 또한 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 대한민국 해군을 대상으로 구축함, 호위함, 잠수함 등 다양한 최신 전투함정을 건조하고 있으며, 창정비 및 성능개량을 통해 해군력 증강에 기여하고 있습니다. 또한, 인도네시아 잠수함, 영국 군수지원함, 노르웨이 군수지원함, 태국 호위함 등 전투함정 수출을 통해 글로벌 해양 방산업계에서 품질과 기술력을 인정받고 있습니다. 이러한 실적을 바탕으로 세계 함정 시장 수요에 적극 대응하고자 금번 유상증자를 통해 모집한 자금 중 4,000억원을 해외 조선소에, 1,000억원을 해외 MRO 업체에 투자할 예정이며, 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상되는 무인 함정 시장에서 글로벌 주도권 확보를 위한 해외거점으로 활용할 계획입니다.[해상풍력사업]전 세계 주요 국가들이 친환경, 저탄소 사회로의 전환을 선언하는 등 그린 뉴딜 정책이 강화되는 흐름 속에 해상 풍력 사업 규모는 점점 확대되고 있고, 고성장이 예상됩니다. 향후 10년 동안 신재생 기반 에너지는 화석연료 기반 에너지를 급속하게 대체하고, 해상 풍력 발전을 포함한 신재생 기반 발전이 동 기간 전력 발전량 성장의 대부분을 차지할 것으로 주요 기관들은 예상하고 있으며, 해상 풍력 발전의 지속가능한 고성장에 대해서는 큰 이견이 없는 상황입니다. 선진국을 중심으로 해상풍력 시장이 급격한 성장을 하고 있고 최근 세계풍력에너지협회(2022)는 '23년~'30년까지 매년 18% 이상의 폭발적인 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 친환경 에너지 성장 전망에 따라, 전통 화석연료 기업을 포함한 세계 유수 에너지 기업들도 해상풍력 시장에 적극적으로 진입하고 있으며, 관련 기자재 제작, 해상 설치 등 해상풍력 전후방 산업들도 동시에 성장을 하고 있습니다. 당사는 이러한 흐름에 맞춰 해상풍력 시장을 적극적으로 개척하기 위해 금번 유상증자를 통해 모집한 자금 중 2,000억원을 국내외 해상풍력사업에 투입할 계획이며, 프로젝트 발굴, EPC, 친환경 WTIV 개발/건조/운영을 통해 설치 서비스업 진출, 그리고 유지보수와 전력판매 등 해상풍력 관련 모든 가치사슬을 영위할 계획입니다.
당사가 구상하는 해상풍력 밸류체인은 1) 사업개발, 2) 주요 기자재(터빈, 블레이드 등) 제작, 3) EPC(설계, 조달, 시공), 4) 해상풍력설치 선박(WTIV: Wind Turbine Installation Vessel) 개발/건조/운영, 5) 운영 관리, 6) 전력 판매로 구분할 수 있습니다.

[해상풍력 밸류체인별 상세 내용]

구분
각 밸류체인별 상세 내용

1

사업개발

해상풍력 발전단지 개발 사업권 확보, 인허가 절차 진행 및 주요 업체 선정

2

주요 기자재 제작

터빈, 블레이드, 케이블, 구조물 등 설치 기자재 제작

3

EPC

해상풍력 발전단지 설계(E), 구조물, 변전소 및 터빈 등 주요 기자재의 조달(P), 시공(C)

4

해상풍력설치 선박 개발/건조/운영(WTIV: Wind Turbine Installation Vessel)

상부 구조물 및 터빈의 운반 및 설치를 담당

5

운영관리(O&M)

해상풍력단지 완공 후 발전소 운영 및 각 구조물 및 기자재에 대한 관리 업무

6

전력판매

PPA(Power Purchace Agreement)를 기반으로하는 IPP(Independent Power Producer) 사업

당사는 현재 영위하고 있는 해상풍력설치선(WTIV) 건조 외에도 국내 해상풍력 프로젝트를 발굴, 투자하여 해상풍력 운영 사업에도 진출할 예정으로 향후 2030년까지 프로젝트를 직접 운영하는 본격적인 디벨로퍼의 입지를 구축할 계획에 있습니다. 자체 부유체 디자인 개발 및 실증을 완료하고, 부유식 해상풍력 EPC 사업에 진출할 계획입니다. 향후에는 설치 서비스 및 프로젝트 운영에 진출하고 해당 경험을 바탕으로 고정식/부유식 해상풍력 단지 유지보수(O&M)까지 사업영역을 확장하여, 사업개발, 설치, 운영 및 유지보수에 이르는 해상풍력 Total Solution Provider의 입지를 구축할 계획을 추진 중에 있습니다. 당사는 위와 같이 해상풍력 사업 밸류체인 전반에 걸쳐 당사의 사업영역을 확대하기 위해, 현재 당사에서는 자체 TF 활동을 통한 전략수립 및 시장조사를 진행하고 있으며, 이를 바탕으로 해상풍력 밸류체인 구축의 실현가능성을 구체화 중에 있습니다.
당사는 현재 영위하고 있는 해상풍력설치선(WTIV) 개발/건조 이외에 해상풍력 사업 밸류체인 전반(사업개발, 주요 기자재 제작, EPC(설계, 조달, 시공), 해상풍력단지 운영 관리, 전력 판매)에 걸쳐 사업영역을 확대할 예정이며, 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 역시 2026년까지 약 2,000억원에 달하는 금액을 투입할 예정입니다. 하지만 현재 해상풍력사업은 다양한 위험요소가 존재하고 있습니다. 해상풍력 단지 인허가에 5~8년이 소요되고, 착공 후 운영까지 2~3년이 소요되는 장기 프로젝트로, 해당 과정에서 인허가, 설치부지의 환경적 변화 등 다양한 불확실성이 존재하므로 초기 사업계획 과정 대비 수익성 변동 위험이 높은 수준에 해당합니다. 또한, 해상풍력 발전단지는 풍력발전의 수익성을 제고하기 위해 터빈의 대형화 추세가 가속화되고 있기 때문에 당사가 건조하는 해상풍력설치선(WTIV)의 기술수준 역시 터빈의 대형화 속도에 맞추어 개발되어야 합니다. 해상풍력설치선(WTIV) 건조가 평균적으로 3년 정도 소요되는 점을 고려하였을 때, 최초 설계시점보다 해상풍력 발전단지에 설치되는 터빈의 크기가 점차 대형화되고 있기 때문에 당사의 기술 개발수준이 해당 수준에 못 미칠 경우 당사가 건조한 해상풍력설치선(WTIV)의 시장경쟁력이 열위해질 수 있는 위험성이 존재합니다. 또한, 현 시점에서 당사가 예상하고 있는 미래 해양풍력 발전 시장 규모 대비 향후 실제 시장규모가 성장하지 못 하거나, 당사가 해상풍력사업 관련 밸류체인에서 시장경쟁력을 확보하지 못할 경우, 이로 인해 당사의 미래
사업, 재무상태 및 영업실적에 실질적이고 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

[타법인증권 취득자금 상세 내역]

(단위: 억원)

구분
주요 투자 내용
2024년
2025년
2026년

해외방산사업
방산 사업 확장을 위한 생산거점 및 기술기업 지분 확보
4,000
1,000
-

해상풍력사업
해상풍력 사업영역 확장을 위한 지분투자
490
650
860

합 계
4,490
1,650
860

주1) 본 유상증자를 통한 조달금액이 2조원 미만일 경우, 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(2-1) 타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 시 해당 자금을 운영자금(원재료 취득)에 사용할 예정입니다. [타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역]

(단위: 억원)

구분
2024년
2025년
2026년
비고

원재료 취득
4,490
1,650
860
운영자금

주1) 본 유상증자를 통한 조달금액이 2조원 미만일 경우, 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(3) 운영자금 세부 사용내역
당사는 차세대함정, 스마트십, 스마트야드 기술개발 관련 연구개발을 위한 방안으로 해당 과제와 연관된 인력 채용 및 자체개발, 계열사와의 시너지 협업 형태를 포함하여 다각도로 검토 중이며 이를 통해 신기술 개발을 진행할 예정입니다.
[차세대함정]당사는 국내 함정시장 기술을 선도하고 세계 시장에서 수상함 및 잠수함 경쟁력 강화를 위해 핵심 장비 내재화 및 미래 함정 시장 선도를 위한 기술 개발을 계획하고 있습니다. 특히, 향후 수요 증대가 예상되는 무인함정 시장의 기술 선도를 위해, 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 1,500억원을 핵심 기술 개발에 투자할 예정이며, 이를 통해 경쟁사 대비 원가 경쟁력 강화 및 기술 우위를 선점하고 해외 시장에서의 수출 경쟁력 강화를 기대하고 있습니다.
이와 관련 당사에서는 차세대 함정 개발 목적으로 통합체계, 무장체계 및 제작기술 개발을 포함하는 세부 과제를 수립하고, 해당 과제 진행을 위한 연구인건비, 연구 장비 및 프로그램 구매, 모형제작, 시운전 등을 위한 연구개발비 1,500억원을 산정하였습니다.
[스마트십]글로벌 선박 시장은 선가가 높은 친환경 선박 및 고부가가치 선박의 비중이 점차 확대되고 있으며, 이에 따른 선박 운항의 효율성 및 안전성이 더욱 강조되고 있습니다. 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터등 제 4차 산업혁명의 핵심기술의 적용은 이러한 시장의 니즈를 충족할 수 있을 것으로 예상되며, 효율성 증가로 인한 OPEX 절감으로 글로벌 선주 들의 수익성을 제고시켜 줄 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 흐름에 따라 당사는 경제운항, 자율운항, 통합관제, 원격관제, 사이버보안 솔루션을 개발하여 스마트십을 구현하고자 합니다. 따라서 당사는 이러한 시장의 수요에 대응하여 관련 기술을 확보할 스마트십 개발에 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 2,000억원을 투자할 예정입니다.
이와 관련 당사에서는 스마트십 개발을 목표로 경제운항, 자율운항, 통합관제, 원격관제, 사이버보안의 5개 영역에 대해 영역별 세부과제를 수립하고, 해당 과제 진행을 위한 연구인건비, 연구 장비 및 프로그램 구매, 모형제작, 시운전, 산학협력 등을 위한 연구개발비 2,000억원을 산정하였습니다.
[스마트십 구현을 위한 세부 기술 개발계획]

구분
세부 내용

경제운항
최적 운항계획, 경로관리 및 운항성능 모니터링

자율운항
상황인식 기술, 충돌 위험도 평가 및 회피 기술과 함께 이접안 모니터링 시스템 기술개발

통합관제
IoT, DB 기술을 활용 선내 데이터 수집, 통합하여 최적의 선박운영 지원

원격관제
기자재 상태 및 선박 성능을 모니터링하여 선주를 대상으로 구독형 웹서비스 제공

사이버보안
선박 전체 및 네트워크 보안 솔루션

[스마트야드 기술개발]조선산업은 제품 차별화와 함께 원가우위 확보 전략이 필수적이며, 기술공법 및 규모의 경제를 바탕으로 한 생산성 우위가 필수적입니다. 생산성 향상을 위해서는 사람/경험 중심에서 디지털/로봇 중심으로 생산 방식의 변화가 절실한 상황입니다. 최근에는 최저임금, 하청임금 현실화 압박 등으로 인건비가 지속적으로 상승하고 있고, 인력 수급 또한 여의치 않은 상황입니다. 더구나, 국내의 인구감소현상은 조선업을 포함한 노동집약적 산업에 미래의 치명적인 위험으로 전망되고 있습니다. 이러한 환경에서 로봇 및 데이터를 중심으로 한 스마트야드는 지속가능한 사업을 유지하기 위한 중요한 요소가 될 것으로 예상됩니다. 스마트야드를 달성함으로써 조선업의 생산 인력 부족 문제를 해소할 수 있으며, 장비의 기계화, 자동화를 통해 생산성을 높이고, 안전성을 제고할 수 있습니다. 또한, 지속적인 생산 공법 개발과 연계하여 좋은 품질 선박을 생산하는 한편, 원가절감 효과도 기대할 수 있습니다. 당사는 스마트야드가 미래 조선산업의 핵심 경쟁요소로 판단하여, 금번 유상증자를 통해 모집한 자금 중 1,000억원을 스마트야드를 위한 기술개발에 투자할 예정입니다.
이와 관련 당사는 스마트야드 실현을 위한 과제 선정을 목적으로 TF활동을 진행하였으며, 활동결과로 5개 영역에 대해 세부 과제들을 도출하고, 이를 실현하기 위해 연구인건비, 연구 장비 및 프로그램 구매, 기술실증, 산학협력 등을 위한 연구개발비 1,000억원을 산정하였습니다.
[운영자금 상세 내역]

구분
주요 투자 내용
2024년
2025년
2026년

차세대 함정
신기술 개발을 위한 투자
300
500
700

스마트십
신기술 개발을 위한 투자
500
700
800

스마트야드
신기술 개발을 위한 투자
500
500
-

합 계
1,300
1,700
1,500

주1) 본 유상증자를 통한 조달금액이 2조원 미만일 경우, 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

다. 기타사항금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

1,955,258,175,000

발행제비용(2)

9,096,382,995

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

1,946,161,792,005

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로,
발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주4) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
351,946,470
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료

5,865,774,525

모집총액의 0.30%

모집주선수수료
250,000,000
정액

신주인수권증서 표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
80,000,000
5,397만원+5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(상한: 8,000만원)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원(신주인수권증서 및 주권 각 별도, 상한: 50만원)

등록면허세
1,789,710,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
357,942,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
400,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
9,096,382,995
-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

주5) 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정인 자금 총
1,955,258,175,000원은 시설자금과 신기술 개발 및 방산 사업 확장을 위한 투자자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다.
본 유상증자를 통한 조달금액이 2조원 미만일 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :

2023년
09월 20일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

850,000
-
450,000
-
655,258
-

1,955,258

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로
발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3)
본 유상증자를 통한 조달금액이 2조원 미만일 경우, 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 예정금액인
1,955,258,175,000원을 아래와 같이 시설자금 및 타 법인증권취득자금과 운영자금으로 사용할 예정이며, 하기 우선순위에 따라 자금을 집행할 계획입니다. 다만, 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액/시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.

(단위 : 억원)

우선순위
자금용도
세부내용
자금사용시기
금액

1
시설자금
함정건조시설
함정 건조를 위한 전문 시설 투자
'24~'26년
2,500

친환경 연료기술
친환경 연료기술 개발을 위한 시설투자
'24~'26년
4,000

스마트야드
생산 디지털화, 자동화를 위한 시설투자
'24~'26년
2,000

2
타법인증권취득자금
해외방산사업
글로벌 방산사업 확장을 위한 생산거점 및 MRO기업 지분 확보
'24~'26년
4,552

해상풍력사업
해상풍력 사업영역 확장을 위한 지분투자
'24~'26년
2,000

3
운영자금
차세대 함정
신기술 개발을 위한 투자
'24~'26년
1,500

스마트십
신기술 개발을 위한 투자
'24~'26년
2,000

스마트야드
신기술 개발을 위한 투자
'24~'26년
1,000

합 계
-
19,552

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로
발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

주3)
본 유상증자를 통한 조달금액이 2조원 미만일 경우, 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(1) 시설자금 세부 사용내역[함정건조시설]국내 함정 시장은 대한민국 해군이 추진중인 대양해군/스마트 네이비(Smart Navy) 건설 목표에 따라 차세대 이지스 구축함, 호위함, 잠수함 등 대형 함정의 발주가 이어질 것으로 보입니다. 동시에 4차 산업혁명의 첨단기술을 적용하여 전투성능이 극대화 된 함정의 요구가 증가하고 있습니다. 당사는 한국형 구축함 사업에서 3,000톤급 KDX-1 3척, 4,000톤급 KDX-2 3척, 7,600톤급 KDX-3 1척 등을 비롯해 40척 이상의 수상함을 건조해낸 실적을 보유 하고 있습니다. 또한, '23년 7월 울산급 호위함 5~6번함 건조사업에서 우선협상자로 선정됨으로써 수상함 분야의 기술력 및 건조능력을 입증하였으며,'24년 입찰 예정인 총 사업규모 7조 8,000억원의 차세대 한국형 구축함(KDDX)사업의 수주를 목표로 노력을 기울일 예정 입니다. 이에 당사에서는 금번 유상증자를 통해 모집한 자금 중 2,500억원을 함정 건조를 위한 전문 시설 신축에 투자하여, 함정 건조 및 창정비 등에 필요한 충분한 설비를 확보할 계획이며, 이를 통해 작전 성능을 극대화한 고품질의 수상함 건조 능력을 확보하게 될 것으로 기대하고 있습니다. [친환경 연료 기술개발]전 세계 주요 국가들이 친환경, 저탄소 사회로의 전환을 선언하는 등 기존 화석연료 중심의 산업구조를 친환경 에너지로 대체하기 위한 그린 뉴딜 정책은 이미 글로벌 스탠다드로 자리매김을 하였으며, 관련 시장 또한 고성장세가 지속될 것으로 예상하고 있습니다. 조선업에서도 최근 '23년 7월 국제해사기구(IMO)의 MEPC(Maritime Environment Protection Committee) 제80차 회의에서는 2050년 해운분야 온실가스 배출 감축목표를 기존 2008년 대비 50%에서 100%로 상향하는 초기 전략 개정이 가결되는 등 친환경 선박에 대한 수요 요인이 증가하고 있는 상황입니다. 이에 향후 친환경 선박에 대한 수요의 증가는 필연적일 것으로 예상되며, 최종적으로는 무탄소 추진시스템의 선도적 개발이 미래 시장을 선점하는 요인이 될 것으로 전망하고 있습니다.당사는 이러한 친환경 흐름에 맞춰 금번 유상증자를 통해 모집한 자금 중 4,000억원을 차세대 연료 시스템 자동화 공장 신축에 투자하여, 친환경 선박 시장을 선도하는 차별화된 생산 시설을 보유할 계획입니다.
공장 신축 관련해서, 현재 구매 또는 장기임대가 가능한 부지를 다각도로 검토 중인 상황이며, 부지가 확보되는 대로 공장 신축을 진행할 계획을 가지고 있습니다. 또한, 신축 공장 내에 필요한 주요 장비 및 공장의 Layout에 대해서도 설계 검토를 진행 중입니다. 현재 계획 상으로는 '24년 부지확보 및 착공에 들어가, '26년 내에 완공 및 시운전을 진행하고, '27년부터는 제품 생산을 위한 공장의 실 가동을 시작하여 암모니아, 메탄올, 수소 등을 사용하는 차세대·친환경 연료 시스템을 생산 진행할 예정입니다.[스마트야드] 조선산업은 제품 차별화와 함께 원가우위 확보 전략이 필수적이며, 기술공법 및 규모의 경제를 바탕으로 한 생산성 우위가 필수적입니다. 생산성 향상을 위해서는 사람/경험 중심에서 디지털/로봇 중심으로 생산 방식의 변화가 필수적인 상황입니다. 최근에는 최저임금, 하청임금 현실화 압박 등으로 인건비가 지속적으로 상승하고 있고, 인력 수급 또한 여의치 않은 상황이며, 국내의 인구감소현상은 조선업을 포함한 노동집약적 산업에 있어 치명적인 위험으로 전망되고 있습니다. 이러한 환경에서 로봇 및 데이터를 중심으로 한 스마트야드는 지속가능한 사업을 유지하기 위한 중요한 요소가 될 것으로 예상됩니다. 스마트야드를 달성함으로써 조선업의 생산 인력 부족 문제를 해소할 수 있으며, 장비의 기계화, 자동화를 통해 생산성을 높이고, 안전성을 제고할 수 있습니다. 또한, 지속적인 생산 공법 개발과 연계하여 좋은 품질 선박을 생산하는 한편, 원가절감 효과도 기대할 수 있습니다. 당사는 스마트야드가 미래 조선산업의 핵심 경쟁요소로 판단하여, 관련 산·학·연 산업 생태계를 구축하여 기술개발을 진행하고 있으며, 금번 유상증자를 통해 모집한 자금 중 2,000억원을 생산 자동화를 위한 시설에 투자할 예정입니다. [시설 투자 상세 내역]

(단위: 억원)

구분
주요 투자 내용
2024년
2025년
2026년

함정건조시설
함정 건조를 위한 전문 시설 투자
1,000
1,500
-

친환경 연료기술
친환경 연료기술 개발을 위한 시설투자
1,750
1,350
900

스마트야드
생산 디지털화, 자동화를 위한 시설투자
-
500
1,500

합 계
2,750
3,350
2,400

주1) 본 유상증자를 통한 조달금액이 2조원 미만일 경우, 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(2) 타법인증권 취득자금 세부 사용내역[해외 방산 사업]각 국 군비 지출은 7년 연속 상승하였으며, 2022년 초 발발한 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 안보 환경 변화 및 국가별 국방예산 확대로 인해 중장기 방산 시장 규모 역시 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다. 러시아의 우크라이나 침공 후 각국의 안보 강화 분위기 속 군비 경쟁 및 국방비 증액이 이어지고 있으며, 특히 인도-태평양 지역의 해양 주도권 경쟁으로 향후 세계적인 함정 수요는 증대될 것으로 예상되고, 증가된 함정 수에 상응하여 MRO 시장 또한 확대될 것으로 전망하고 있습니다. 당사는 대한민국 해군을 대상으로 구축함, 호위함, 잠수함 등 다양한 최신 전투함정을 건조하고 있으며, 창정비 및 성능개량을 통해 해군력 증강에 기여하고 있습니다. 또한, 인도네시아 잠수함, 영국 군수지원함, 노르웨이 군수지원함, 태국 호위함 등 전투함정 수출을 통해 글로벌 해양 방산업계에서 품질과 기술력을 인정받고 있습니다. 이러한 실적을 바탕으로 세계 함정 시장 수요에 적극 대응하고자 금번 유상증자를 통해 모집한 자금 중
3,552억원을 해외 조선소에, 1,000억원을 해외 MRO 업체에 투자할 예정이며, 향후 지속적으로 성장할 것으로 예상되는 무인 함정 시장에서 글로벌 주도권 확보를 위한 해외거점으로 활용할 계획입니다.[해상풍력사업]전 세계 주요 국가들이 친환경, 저탄소 사회로의 전환을 선언하는 등 그린 뉴딜 정책이 강화되는 흐름 속에 해상 풍력 사업 규모는 점점 확대되고 있고, 고성장이 예상됩니다. 향후 10년 동안 신재생 기반 에너지는 화석연료 기반 에너지를 급속하게 대체하고, 해상 풍력 발전을 포함한 신재생 기반 발전이 동 기간 전력 발전량 성장의 대부분을 차지할 것으로 주요 기관들은 예상하고 있으며, 해상 풍력 발전의 지속가능한 고성장에 대해서는 큰 이견이 없는 상황입니다. 선진국을 중심으로 해상풍력 시장이 급격한 성장을 하고 있고 최근 세계풍력에너지협회(2022)는 '23년~'30년까지 매년 18% 이상의 폭발적인 성장을 예상하고 있습니다. 이러한 친환경 에너지 성장 전망에 따라, 전통 화석연료 기업을 포함한 세계 유수 에너지 기업들도 해상풍력 시장에 적극적으로 진입하고 있으며, 관련 기자재 제작, 해상 설치 등 해상풍력 전후방 산업들도 동시에 성장을 하고 있습니다. 당사는 이러한 흐름에 맞춰 해상풍력 시장을 적극적으로 개척하기 위해 금번 유상증자를 통해 모집한 자금 중 2,000억원을 국내외 해상풍력사업에 투입할 계획이며, 프로젝트 발굴, EPC, 친환경 WTIV 개발/건조/운영을 통해 설치 서비스업 진출, 그리고 유지보수와 전력판매 등 해상풍력 관련 모든 가치사슬을 영위할 계획입니다.
당사가 구상하는 해상풍력 밸류체인은 1) 사업개발, 2) 주요 기자재(터빈, 블레이드 등) 제작, 3) EPC(설계, 조달, 시공), 4) 해상풍력설치 선박(WTIV: Wind Turbine Installation Vessel) 개발/건조/운영, 5) 운영 관리, 6) 전력 판매로 구분할 수 있습니다.

[해상풍력 밸류체인별 상세 내용]

구분
각 밸류체인별 상세 내용

1

사업개발

해상풍력 발전단지 개발 사업권 확보, 인허가 절차 진행 및 주요 업체 선정

2

주요 기자재 제작

터빈, 블레이드, 케이블, 구조물 등 설치 기자재 제작

3

EPC

해상풍력 발전단지 설계(E), 구조물, 변전소 및 터빈 등 주요 기자재의 조달(P), 시공(C)

4

해상풍력설치 선박 개발/건조/운영(WTIV: Wind Turbine Installation Vessel)

상부 구조물 및 터빈의 운반 및 설치를 담당

5

운영관리(O&M)

해상풍력단지 완공 후 발전소 운영 및 각 구조물 및 기자재에 대한 관리 업무

6

전력판매

PPA(Power Purchace Agreement)를 기반으로하는 IPP(Independent Power Producer) 사업

당사는 현재 영위하고 있는 해상풍력설치선(WTIV) 건조 외에도 국내 해상풍력 프로젝트를 발굴, 투자하여 해상풍력 운영 사업에도 진출할 예정으로 향후 2030년까지 프로젝트를 직접 운영하는 본격적인 디벨로퍼의 입지를 구축할 계획에 있습니다. 자체 부유체 디자인 개발 및 실증을 완료하고, 부유식 해상풍력 EPC 사업에 진출할 계획입니다. 향후에는 설치 서비스 및 프로젝트 운영에 진출하고 해당 경험을 바탕으로 고정식/부유식 해상풍력 단지 유지보수(O&M)까지 사업영역을 확장하여, 사업개발, 설치, 운영 및 유지보수에 이르는 해상풍력 Total Solution Provider의 입지를 구축할 계획을 추진 중에 있습니다. 당사는 위와 같이 해상풍력 사업 밸류체인 전반에 걸쳐 당사의 사업영역을 확대하기 위해, 현재 당사에서는 자체 TF 활동을 통한 전략수립 및 시장조사를 진행하고 있으며, 이를 바탕으로 해상풍력 밸류체인 구축의 실현가능성을 구체화 중에 있습니다.
당사는 현재 영위하고 있는 해상풍력설치선(WTIV) 개발/건조 이외에 해상풍력 사업 밸류체인 전반(사업개발, 주요 기자재 제작, EPC(설계, 조달, 시공), 해상풍력단지 운영 관리, 전력 판매)에 걸쳐 사업영역을 확대할 예정이며, 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 역시 2026년까지 약 2,000억원에 달하는 금액을 투입할 예정입니다. 하지만 현재 해상풍력사업은 다양한 위험요소가 존재하고 있습니다. 해상풍력 단지 인허가에 5~8년이 소요되고, 착공 후 운영까지 2~3년이 소요되는 장기 프로젝트로, 해당 과정에서 인허가, 설치부지의 환경적 변화 등 다양한 불확실성이 존재하므로 초기 사업계획 과정 대비 수익성 변동 위험이 높은 수준에 해당합니다. 또한, 해상풍력 발전단지는 풍력발전의 수익성을 제고하기 위해 터빈의 대형화 추세가 가속화되고 있기 때문에 당사가 건조하는 해상풍력설치선(WTIV)의 기술수준 역시 터빈의 대형화 속도에 맞추어 개발되어야 합니다. 해상풍력설치선(WTIV) 건조가 평균적으로 3년 정도 소요되는 점을 고려하였을 때, 최초 설계시점보다 해상풍력 발전단지에 설치되는 터빈의 크기가 점차 대형화되고 있기 때문에 당사의 기술 개발수준이 해당 수준에 못 미칠 경우 당사가 건조한 해상풍력설치선(WTIV)의 시장경쟁력이 열위해질 수 있는 위험성이 존재합니다. 또한, 현 시점에서 당사가 예상하고 있는 미래 해양풍력 발전 시장 규모 대비 향후 실제 시장규모가 성장하지 못 하거나, 당사가 해상풍력사업 관련 밸류체인에서 시장경쟁력을 확보하지 못할 경우, 이로 인해 당사의 미래
사업, 재무상태 및 영업실적에 실질적이고 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

[타법인증권 취득자금 상세 내역]

(단위: 억원)

구분
주요 투자 내용
2024년
2025년
2026년

해외방산사업
방산 사업 확장을 위한 생산거점 및 기술기업 지분 확보
3,552
1,000
-

해상풍력사업
해상풍력 사업영역 확장을 위한 지분투자
490
650
860

합 계
4,042
1,650
860

주1) 본 유상증자를 통한 조달금액이 2조원 미만일 경우, 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(2-1) 타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역당사는 상기의 타법인증권 취득자금 사용 계획이 변경될 시 해당 자금을 운영자금(원재료 취득)에 사용할 예정입니다. [타법인증권 취득자금 미사용 시 자금사용 상세 내역]

(단위: 억원)

구분
2024년
2025년
2026년
비고

원재료 취득
4,042
1,650
860
운영자금

주1) 본 유상증자를 통한 조달금액이 2조원 미만일 경우, 부족자금은 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

(3) 운영자금 세부 사용내역
당사는 차세대함정, 스마트십, 스마트야드 기술개발 관련 연구개발을 위한 방안으로 해당 과제와 연관된 인력 채용 및 자체개발, 계열사와의 시너지 협업 형태를 포함하여 다각도로 검토 중이며 이를 통해 신기술 개발을 진행할 예정입니다.
[차세대함정]당사는 국내 함정시장 기술을 선도하고 세계 시장에서 수상함 및 잠수함 경쟁력 강화를 위해 핵심 장비 내재화 및 미래 함정 시장 선도를 위한 기술 개발을 계획하고 있습니다. 특히, 향후 수요 증대가 예상되는 무인함정 시장의 기술 선도를 위해, 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 1,500억원을 핵심 기술 개발에 투자할 예정이며, 이를 통해 경쟁사 대비 원가 경쟁력 강화 및 기술 우위를 선점하고 해외 시장에서의 수출 경쟁력 강화를 기대하고 있습니다.
이와 관련 당사에서는 차세대 함정 개발 목적으로 통합체계, 무장체계 및 제작기술 개발을 포함하는 세부 과제를 수립하고, 해당 과제 진행을 위한 연구인건비, 연구 장비 및 프로그램 구매, 모형제작, 시운전 등을 위한 연구개발비 1,500억원을 산정하였습니다.
[스마트십]글로벌 선박 시장은 선가가 높은 친환경 선박 및 고부가가치 선박의 비중이 점차 확대되고 있으며, 이에 따른 선박 운항의 효율성 및 안전성이 더욱 강조되고 있습니다. 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터등 제 4차 산업혁명의 핵심기술의 적용은 이러한 시장의 니즈를 충족할 수 있을 것으로 예상되며, 효율성 증가로 인한 OPEX 절감으로 글로벌 선주 들의 수익성을 제고시켜 줄 것으로 전망되고 있습니다. 이러한 흐름에 따라 당사는 경제운항, 자율운항, 통합관제, 원격관제, 사이버보안 솔루션을 개발하여 스마트십을 구현하고자 합니다. 따라서 당사는 이러한 시장의 수요에 대응하여 관련 기술을 확보할 스마트십 개발에 금번 유상증자를 통해 조달하는 자금 중 2,000억원을 투자할 예정입니다.
이와 관련 당사에서는 스마트십 개발을 목표로 경제운항, 자율운항, 통합관제, 원격관제, 사이버보안의 5개 영역에 대해 영역별 세부과제를 수립하고, 해당 과제 진행을 위한 연구인건비, 연구 장비 및 프로그램 구매, 모형제작, 시운전, 산학협력 등을 위한 연구개발비 2,000억원을 산정하였습니다.
[스마트십 구현을 위한 세부 기술 개발계획]

구분
세부 내용

경제운항
최적 운항계획, 경로관리 및 운항성능 모니터링

자율운항
상황인식 기술, 충돌 위험도 평가 및 회피 기술과 함께 이접안 모니터링 시스템 기술개발

통합관제
IoT, DB 기술을 활용 선내 데이터 수집, 통합하여 최적의 선박운영 지원

원격관제
기자재 상태 및 선박 성능을 모니터링하여 선주를 대상으로 구독형 웹서비스 제공

사이버보안
선박 전체 및 네트워크 보안 솔루션

[스마트야드 기술개발]조선산업은 제품 차별화와 함께 원가우위 확보 전략이 필수적이며, 기술공법 및 규모의 경제를 바탕으로 한 생산성 우위가 필수적입니다. 생산성 향상을 위해서는 사람/경험 중심에서 디지털/로봇 중심으로 생산 방식의 변화가 절실한 상황입니다. 최근에는 최저임금, 하청임금 현실화 압박 등으로 인건비가 지속적으로 상승하고 있고, 인력 수급 또한 여의치 않은 상황입니다. 더구나, 국내의 인구감소현상은 조선업을 포함한 노동집약적 산업에 미래의 치명적인 위험으로 전망되고 있습니다. 이러한 환경에서 로봇 및 데이터를 중심으로 한 스마트야드는 지속가능한 사업을 유지하기 위한 중요한 요소가 될 것으로 예상됩니다. 스마트야드를 달성함으로써 조선업의 생산 인력 부족 문제를 해소할 수 있으며, 장비의 기계화, 자동화를 통해 생산성을 높이고, 안전성을 제고할 수 있습니다. 또한, 지속적인 생산 공법 개발과 연계하여 좋은 품질 선박을 생산하는 한편, 원가절감 효과도 기대할 수 있습니다. 당사는 스마트야드가 미래 조선산업의 핵심 경쟁요소로 판단하여, 금번 유상증자를 통해 모집한 자금 중 1,000억원을 스마트야드를 위한 기술개발에 투자할 예정입니다.
이와 관련 당사는 스마트야드 실현을 위한 과제 선정을 목적으로 TF활동을 진행하였으며, 활동결과로 5개 영역에 대해 세부 과제들을 도출하고, 이를 실현하기 위해 연구인건비, 연구 장비 및 프로그램 구매, 기술실증, 산학협력 등을 위한 연구개발비 1,000억원을 산정하였습니다.
[운영자금 상세 내역]

구분
주요 투자 내용
2024년
2025년
2026년

차세대 함정
신기술 개발을 위한 투자
300
500
700

스마트십
신기술 개발을 위한 투자
500
700
800

스마트야드
신기술 개발을 위한 투자
500
500
-

합 계
1,300
1,700
1,500

주1) 본 유상증자를 통한 조달금액이 2조원 미만일 경우, 당사의 자체자금을 활용할 예정입니다.

다. 기타사항금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 본 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부자금은 조달시기와 사용시기가 맞지 않을 수 있습니다. 이러한 미사용 자금에 대해서는 자금의 집행시점과 금리수준에 따라 은행 등의 금융기관 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.