SK증권 — 증권발행실적보고서 (20230921)
제출인: SK증권

증권발행실적보고서
2.8
SK증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 09월 21일

회 사 명 :
SK증권 주식회사

대 표 이 사 :
김 신 (인)전 우 종 (인)

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 국제금융로8길 31

(전 화) 02) 3773-8245

(홈페이지) http://www.sks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생상품팀 팀장 (성 명) 김 승 기

(전 화) 02) 3773-9162

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2023.09.19
2023.09.21
2023.09.21

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

- 발행사인 SK증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

2807
40,000,000,000
213
11,542,000,000
28.855
213
11,542,000,000
28.855

2808
40,000,000,000
238
19,892,000,000
49.730
238
19,892,000,000
49.730

4. 배정방법

가. 청약금액의 합계가 모집총액의 100%에 미달하는 경우는 부분납입으로 종결하고 해당 청약 금액만을 발행하기로 합니다. 나. 청약금액의 합계가 모집총액의 100% 이상인 경우 청약금액에 비례하여 안분배정합니다(1증권 미만 절사). 단, 안분배정으로 발생한 잔여수량에 대해서는 청약자의 청약금액이 큰 순서대로 해당 청약자에게 각 1증권씩 배정하되, 발행사가 잔여수량에 대해 청약금액 순서대로 배정이 어려울 경우 발행자가 임의배정 하거나 배정을 하지 않고 미발행으로 처리 할 수 있습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

가. 증권교부일 : 해당사항 없음 (본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)

나. 상장일 : 해당사항 없음.다. 증자등기일 : 해당사항 없음.

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2023년 09월 12일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템홈페이지(http://dart.fss.or.kr)
2023년 09월 21일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

- 전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 : dart.fss.or.kr - 서면문서 : SK증권 본/지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
SK증권 제2807회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
40,000,000,000
10,000
1,154,200
11,542,000,000
11,542,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
40,000,000,000
10,000
1,154,200
11,542,000,000
11,542,000,000

[종목명 :
SK증권 제2808회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
40,000,000,000
10,000
1,989,200
19,892,000,000
19,892,000,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
40,000,000,000
10,000
1,989,200
19,892,000,000
19,892,000,000

나. 발행비용

[금융감독원 발행분담금 : 총 1,571,700원] - SK증권 ELB 2807회 : 577,100원 (11,542,000,000원 x 1만분의 0.5)※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함.- SK증권 ELB 2808회 : 994,600원 (19,892,000,000원 x 1만분의 0.5)※ 금융기관분담금징수등에관한규정 제5조 제1항 제3호에 의해 발행분담금으로 발행가액 총액의 1만분의 0.5를 금융감독원에 지급함.

다. 자금사용예정내역

- 본 증권의 발행(SK증권 ELB 2807회, SK증권 ELB 2808회)으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 헷지거래에 사용됩니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[종목명 :
SK증권 제2807회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]

항 목
내 용

증권의 종류

SK증권 제2807회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)

고난도금융투자상품해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기초자산의 종류
KOSPI200 지수

모집(매출)총액
40,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
4,000,000좌

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2023년 09월 19일

청약종료일
2023년 09월 21일 오후 2시까지(청약기간 이후 청약취소 불가)

납입일
2023년 09월 21일

배정 및 환불일
2023년 09월 21일

발행일
2023년 09월 21일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만기일
2024년 09월 20일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

가. 최초기준지수 ○ 최초기준지수평가일 : 2023년 09월 21일 ○ 최초기준지수 : 최초기준지수평가일의 기초자산의 종가
나. 월수익 지급○ 어느 월수익지급평가일에 월수익지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 월수익지급일에 해당 월수익지급금액을 지급함.
○ 월수익지급조건 및 수익률 : 기초자산의 각 해당 차수 월수익지급평가일의 가격이 최초기준가격의 [500%]이상인 경우 0.431%, [500%]미만인 경우 0.430% ○ 월수익지급평가가격 : 각 해당 차수 월수익지급평가일의 기초자산 종가

○ 월수익 지급평가일 및 월수익 지급일

회차
월수익 지급평가일
월수익 지급일

1

2023년10월18일

2023년10월20일

2

2023년11월16일

2023년11월20일

3

2023년12월18일

2023년12월20일

4
2024년01월17일
2024년01월19일

5
2024년02월16일
2024년02월20일

6
2024년03월18일
2024년03월20일

7
2024년04월17일
2024년04월19일

8
2024년05월16일
2024년05월20일

9
2024년06월18일
2024년06월20일

10
2024년07월17일
2024년07월19일

11
2024년08월16일
2024년08월20일

12
2024년09월13일
2024년09월20일

○ 기초자산의 해당차수 월수익지급평가일의 평가가격(종가)이 최초기준가격의 [500%]이상인 경우 월수익지급금액 : 액면금액 ×0.431% (연환산 5.172%)○ 기초자산의 해당차수 월수익지급평가일의 평가가격(종가)이 최초기준가격의 [500%]미만인 경우 수익지급금액 : 액면금액 ×0.430% (연환산 5.160%)○ 월수익지급일 : 해당 회차 월수익지급평가일 후 [2]영업일

※ 연환산 수익률 = 월지급수익률 × 12 × (365일 / n)※ n = 경과일수로서 발행일(포함)부터 만기일(불포함)까지의 일수 (본 증권의 경우는 365일)
다. 만기상환

구 분
내 용
투자수익률(세전)

만기상환

① 기초자산의 만기평가가격(종가)이
최초기준가격의 [500% 이상]인 경우

원금 지급 + 12회차 해당 월수익(0.431%)

② 기초자산의 만기평가가격(종가)이
최초기준가격의 [500% 미만]인 경우

원금 지급 + 12회차 해당 월수익(0.430%)

○ 만기평가일(12회차 월수익 지급평가일) : 2024년 09월 13일 ○ 최종관찰일(12회차 월수익 지급평가일) : 2024년 09월 13일 ○ 만기일(12회차 월수익 지급일) : 2024년 09월 20일 ○ 만기평가지수 : 만기평가일의 기초자산의 종가

라. 기타중요사항○ 상기 지정된 평가일(기초자산가격의 확정이 필요한 날)은 기초자산과 관련된 거래소가 위치한 현지의 시간을 기준으로 각각 결정됩니다. 또한, 중도상환금액, 자동조기상환금액, 만기상환금액, 쿠폰지급금액 등의 결정을 위하여 지정된 기준가격평가일 등 평가기준일(이하 "평가일"이라 함)이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다.○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.○ 평가일이 위 내용에 따라 연기되는 경우 해당 평가일과 관련한 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 2 영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 2 영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.○ 상기 지정된 납입일, 지급일 등이 영업일이 아닌 경우에는 [그 다음 영업일]을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.) ○
1증권당 상환금액 계산시 원단위 미만은 절사합니다.○
발행인은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.

[종목명 :
SK증권 제2808회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]

항 목
내 용

증권의 종류

SK증권 제2808회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(저위험)

고난도금융투자상품해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

기초자산의 종류
KOSPI200 지수

모집(매출)총액
40,000,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
10,000원

발행 수량
4,000,000좌

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2023년 09월 19일

청약종료일
2023년 09월 21일 오후 2시까지(청약기간 이후 청약취소 불가)

납입일
2023년 09월 21일

배정 및 환불일
2023년 09월 21일

발행일
2023년 09월 21일

전자등록기관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

만기일
2024년 09월 20일

만기상환
자세한 내용은 본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 1억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항
본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

가. 최초기준지수 ○ 최초기준지수평가일 : 2023년 09월 21일 ○ 최초기준지수 : 최초기준지수평가일의 기초자산의 종가
나. 만기상환

구 분
내 용
투자수익률(세전)

만기상환

① 만기평가지수가
최초기준지수의 400% 이상인 경우

5.171%(연5.171%)

② 만기평가지수가
최초기준지수의 400% 미만인 경우

5.170%(연5.170%)

○ 만기평가일 : 2024년 09월 13일○ 최종관찰일 : 2024년 09월 13일○ 만기일 : 2024년 09월 20일○ 만기평가지수 : 만기평가일의 기초자산의 종가

다. 기타중요사항○ 상기 지정된 평가일(기초자산가격의 확정이 필요한 날)은 기초자산과 관련된 거래소가 위치한 현지의 시간을 기준으로 각각 결정됩니다. 또한, 중도상환금액, 자동조기상환금액, 만기상환금액, 쿠폰지급금액 등의 결정을 위하여 지정된 기준가격평가일 등 평가기준일(이하 "평가일"이라 함)이 예정거래일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 예정거래일을 평가일로 합니다.○ 평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우, 어느 한 평가일이 연기되면 그에 연속해서이어지는 이후 평가일들도 순차적으로 익 예정거래일들로 순연됩니다.○ 평가일이 위 내용에 따라 연기되는 경우 해당 평가일과 관련한 상환일은 변경된 평가일(불포함) 후 2 영업일로 하고 (평가일이 2일 이상으로 연속되는 경우 변경된 마지막 평가일 후 2 영업일) 추가적인 이자는 가산하지 않습니다.○ 상기 지정된 납입일, 지급일 등이 영업일이 아닌 경우에는 [그 다음 영업일]을 해당 납입일, 지급일 등으로 합니다.○ 평가일이 교란일인 경우 해당 평가일이 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다. (보다 자세한 내용은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.)○
1증권당 상환금액 계산시 원단위 미만은 절사합니다.○
발행인은 '3. 권리내용의 변경 및 결제불이행에 관한 사항'에 정해진 바에 따라 본 증권의 권리내용을 변경하거나 만기 이전이라도 조기종결 할 수 있습니다.