한국금융지주 — 증권발행실적보고서 (20230920)
제출인: 한국금융지주

증권발행실적보고서
2.8
한국투자금융지주(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 09월 20일

회 사 명 :
한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :
김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreainvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 김동현

(전 화) 02-3276-4236

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
265,000,000,000

회차 :
36-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2025년 09월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
36-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
125,000,000,000
2026년 09월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
36-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 09월 20일
2023년 09월 20일
2023년 09월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
8,000,000
80,000,000,000
57.2
-

신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
21.4
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
7.1
-

하이투자증권
2,000,000
20,000,000,000
14.3
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
8,000,000
57.2
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
3,000,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권
2,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
14,000,000
140,000,000,000
100
12
14,000,000
140,000,000,000
100

계
14,000,000
100
12
14,000,000
140,000,000,000
100
12
14,000,000
140,000,000,000
100

회차 :
36-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 09월 20일
2023년 09월 20일
2023년 09월 20일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
500,000
5,000,000,000
4.0
-

신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
40.0
-

현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
16.0
-

하나증권
5,000,000
50,000,000,000
40.0
-

계
12,500,000
125,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
500,000
4.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
5,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,000,000
16.0
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
5,000,000
40.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
12,500,000
125,000,000,000
100
18
12,500,000
125,000,000,000
100

계
12,500,000
100
18
12,500,000
125,000,000,000
100
18
12,500,000
125,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2023년 09월 20일 나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
한국투자금융지주㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88SK증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31신한투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 70한국투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 현대차증권㈜ - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28하나증권㈜ - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82하이투자증권㈜ - 서울특별시 영등포구 여의대로 66

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
36-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

회차 :
36-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

125,000,000,000
125,000,000,000
-
125,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
125,000,000,000
-
-
125,000,000,000

자금의 세부 사용 내역

금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 금 이천육백오십억원(\265,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

(단위: 억원, %)

구분
종목명
발행일자
만기일
전자등록총액
상환예정금액
발행방법
이자율

차환자금
제30-1회차 공모 사채
2020-12-07
2023-12-07
1,100
1,100
공모
1.388

차환자금
기업어음증권
2023-01-30
2023-10-20
500
500
사모
3.980

차환자금
기업어음증권
2023-02-24
2023-10-20
500
500
사모
3.980

차환자금
기업어음증권
2023-04-26
2023-10-26
800
550
사모
3.970

합계
2,900
2,650
-
-

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.