두산로보틱스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230919)
제출인: 두산로보틱스

증권신고서(지분증권)
3.5
두산로보틱스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 19일

회 사 명 :
두산로보틱스 주식회사

대 표 이 사 :
류정훈, 박인원

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 79 (고색동)

(전 화) 031-8014-5500

(홈페이지) http://www.doosanrobotics.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 팀장 (성 명) 이상공, 권영석

(전 화) 031-5179-4777

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 23일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 16,200,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 421,200,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"으로 표시하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 21,000원 ~ 26,000원- 모집(매출)총액(예정): 340,200,000,000원 ~421,200,000,000원
- 모집(매출)가액: 26,000원- 모집(매출)총액: 421,200,000,000원

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3)
(주3)

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) 수요예측 결과
(주4)
(주4)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주5)
(주5)

5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항
(주6)
(주6)

5. 인수 등에 관한 사항 - 나. 인수대가에 관한 사항
(주7)
(주7)

5. 인수 등에 관한 사항 - 다. 기타의 사항 - (7) 인수인의 투자내역
(주8)
(주8)

III. 투자위험요소

1. 사업위험 - 파. 제품 개발 및 시장 변화 관련 위험
(주9)
(주9)

2. 회사위험 - 바. 회사, 사업, 기술 등의 인수를 위한 투자 관련 위험
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 노. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주11)
(주11)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

4. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가 결과
(주12)
(주12)

4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액 산출방법 - (다) 희망공모가액 산정
(주13)
(주13)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주14)
(주14)

2. 자금의 사용목적
(주15)
(주15)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
16,200,000
500
21,000
340,200,000,000
일반공모

인수인

증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
한국투자증권
보통주
4,860,000
102,060,000,000
1,020,600,000
총액인수

공동대표주관회사
미래에셋증권
보통주
4,860,000
102,060,000,000
1,020,600,000
총액인수

공동주관회사
NH투자증권
보통주
1,620,000
34,020,000,000
340,200,000
총액인수

공동주관회사
KB증권
보통주
1,620,000
34,020,000,000
340,200,000
총액인수

공동주관회사
크레디트스위스증권
보통주
1,620,000
34,020,000,000
340,200,000
총액인수

인수회사
키움증권
보통주
486,000
10,206,000,000
102,060,000
총액인수

인수회사
신영증권
보통주
486,000
10,206,000,000
102,060,000
총액인수

인수회사
하나증권
보통주
486,000
10,206,000,000
102,060,000
총액인수

인수회사
유비에스증권
보통주
162,000
3,402,000,000
34,020,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 21일 ~ 2023년 09월 22일
2023년 09월 26일
2023년 09월 21일
2023년 09월 26일
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 26,000원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가액인 26,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 421,200,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 공동주관회사 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점과 발행회사인 두산로보틱스㈜가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
[청약일]- 우리사주 청약일 : 2023년 09월 21일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2023년 09월 21일 ~ 09월 22일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 09월 21일 ~ 09월 22일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 9월 21일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 09월 21일 ~ 22일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 06월 09일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 8월 17일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)
인수대가는 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위: 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
16,200,000
500
26,000
421,200,000,000
일반공모

인수인

증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
한국투자증권
보통주
4,860,000
126,360,000,000
1,263,600,000
총액인수

공동대표주관회사
미래에셋증권
보통주
4,860,000
126,360,000,000
1,263,600,000
총액인수

공동주관회사
NH투자증권
보통주
1,620,000
42,120,000,000
421,200,000
총액인수

공동주관회사
KB증권
보통주
1,620,000
42,120,000,000
421,200,000
총액인수

공동주관회사
크레디트스위스증권
보통주
1,620,000
42,120,000,000
421,200,000
총액인수

인수회사
키움증권
보통주
486,000
12,636,000,000
126,360,000
총액인수

인수회사
신영증권
보통주
486,000
12,636,000,000
126,360,000
총액인수

인수회사
하나증권
보통주
486,000
12,636,000,000
126,360,000
총액인수

인수회사
유비에스증권
보통주
162,000
4,212,000,000
42,120,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 21일 ~ 2023년 09월 22일
2023년 09월 26일
2023년 09월 21일
2023년 09월 26일
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 26,000원 기준입니다. 26,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 421,200,000,000원입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 공동주관회사 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점과 발행회사인 두산로보틱스㈜가 협의하여
26,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)
[청약일]- 우리사주 청약일 : 2023년 09월 21일 (1일간)- 기관투자자 청약일: 2023년 09월 21일 ~ 09월 22일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 09월 21일 ~ 09월 22일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 9월 21일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2023년 09월 21일 ~ 22일 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
본 주식은 유가증권시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2023년 06월 09일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2023년 8월 17일)을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「유가증권시장 상장규정」 제29조제1항제3호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 유가증권시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주8)

인수대가는 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사, 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

주9)

금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 합니다)를 부여하지 않습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 두산로보틱스㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 16,200,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가
. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
3,240,000주
20.00%
우선배정

일반공모
12,960,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
16,200,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「근로복지기본법」제38조제1항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제1호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 3,240,000주(20.00%)를 우선 배정하였습니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
3,240,000주
20.0%
21,000원(주1)
68,040,000,000원
주2)

일반청약자
4,050,000주~ 4,860,000주
25.0%~ 30.0%
85,050,000,000원~ 102,060,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
8,910,000주~ 12,150,000주
55.0%~ 75.0%
187,110,000,000원~ 255,150,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
16,200,000주
100.00%
340,200,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사인 두산로보틱스㈜가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 26,000원 중 최저가액인 21,000원 기준입니다. 청약일 전에 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의한 후, 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제1항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제1호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 3,240,000주(20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
3,240,000주
20.0%
우선배정

일반공모
12,960,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
16,200,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
3,240,000주
20.0%
21,000원
68,040,000,000원
우선배정

일반투자자
4,050,000주~ 4,860,000주
25.0%~ 30.0%
85,050,000,000원~ 102,060,000,000원
-

기관투자자
8,910,000주~ 12,150,000주
55.0%~ 75.0%
187,110,000,000원~ 255,150,000,000원
고위험고수익투자신탁등배정수량 포함

합계
16,200,000주
100.00%
340,200,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 3,240,000주(모집물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
한국투자증권

4,860,000주

30.0%

21,000원

102,060,000,000원

우리사주조합,일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁등포함)

공동대표주관회사
미래에셋증권

4,860,000주

30.0%

102,060,000,000원

공동주관회사
NH투자증권

1,620,000주

10.0%

34,020,000,000원

공동주관회사
KB증권

1,620,000주

10.0%

34,020,000,000원

공동주관회사
크레디트스위스증권
1,620,000주

10.0%

34,020,000,000원

인수회사
키움증권

486,000주

3.0%

10,206,000,000원

인수회사
신영증권

486,000주

3.0%

10,206,000,000원

인수회사
하나증권

486,000주

3.0%

10,206,000,000원

인수회사
유비에스증권

162,000주

1.0%

3,402,000,000원

합 계

16,200,000주

100%

340,200,000,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 한국투자증권, 미래에셋증권, 공동주관회사인 NH투자증권, KB증권, 인수회사인 키움증권, 신영증권, 하나증권을 통하여 청약이 실시됩니다. 크레디트스위스증권, 유비에스증권은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
일반청약대상 모집금액

공동대표주관회사
한국투자증권

1,365,170주

~1,638,203주

21,000원
28,668,570,000원~34,402,263,000원

공동대표주관회사
미래에셋증권

1,365,170주

~1,638,203주

28,668,570,000원~34,402,263,000원

공동주관회사
NH투자증권

455,056주

~546,067주

9,556,176,000원~11,467,407,000원

공동주관회사
KB증권

455,056주

~546,067주

9,556,176,000원~11,467,407,000원

인수회사
키움증권

136,516주

~163,820주

2,866,836,000원~3,440,220,000원

인수회사
신영증권

136,516주

~163,820주

2,866,836,000원~3,440,220,000원

인수회사
하나증권

136,516주

~163,820주

2,866,836,000원~3,440,220,000원

합 계

4,050,000주

~4,860,000주

85,050,000,000원~102,060,000,000원

주4)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사, 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)
'주당 모집가액'이란 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 21,000원 ~ 26,000원 중 최저가액 기준으로서, 청약일 전에 공동대표주관회사, 공동주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사,공동주관회사와 발행회사가 협의한 후 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주7)
모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 21,000원 ~ 26,000원 중 최저가액인 21,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 두산로보틱스㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 두산로보틱스㈜의 유가증권시장 상장공모는 신주모집 16,200,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가
. 공모주식의 배정내역

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
3,240,000주
20.00%
우선배정

일반공모
12,960,000주
80.00%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
16,200,000주
100.00%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주3)
「근로복지기본법」제38조제1항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제1호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 3,240,000주(20.00%)를 우선 배정하였습니다.

【일반공모주식 배정내역】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

우리사주조합
3,240,000주
20.0%
26,000원(주1)
84,240,000,000원
주2)

일반청약자
4,050,000주~ 4,860,000주
25.0%~ 30.0%
105,300,000,000원~ 126,360,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
8,910,000주~ 12,150,000주
55.0%~ 75.0%
231,660,000,000원~ 315,900,000,000원
주5), 주6), 주7)

합계
16,200,000주
100.00%
421,200,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사인 두산로보틱스㈜가 협의하여 제시한
확정공모가액인 26,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제1항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제1호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 3,240,000주(20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주 조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 이내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호에 따라 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

【공모방법 : 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
3,240,000주
20.0%
우선배정

일반공모
12,960,000주
80.0%
고위험고수익투자신탁등 배정수량 포함

합계
16,200,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

모집대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
3,240,000주
20.0%
26,000원(주1)
84,240,000,000원
우선배정

일반투자자
4,050,000주~ 4,860,000주
25.0%~ 30.0%
105,300,000,000원~ 126,360,000,000원
-

기관투자자
8,910,000주~ 12,150,000주
55.0%~ 75.0%
231,660,000,000원~ 315,900,000,000원
고위험고수익투자신탁등배정수량 포함

합계
16,200,000주
100.00%
421,200,000,000원
-

주1)
금번 모집에서 우리사주조합에 모집주식 중 3,240,000주(모집물량의 20.0%)를 우선 배정하였습니다.

주2)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당모집가액
배정금액
배정대상

공동대표주관회사
한국투자증권

4,860,000주

30.0%

26,000원
126,360,000,000원
우리사주조합,일반청약자,기관투자자(고위험고수익투자신탁등포함)

공동대표주관회사
미래에셋증권

4,860,000주

30.0%

126,360,000,000원

공동주관회사
NH투자증권

1,620,000주

10.0%

42,120,000,000원

공동주관회사
KB증권

1,620,000주

10.0%

42,120,000,000원

공동주관회사
크레디트스위스증권
1,620,000주

10.0%

42,120,000,000원

인수회사
키움증권

486,000주

3.0%

12,636,000,000원

인수회사
신영증권

486,000주

3.0%

12,636,000,000원

인수회사
하나증권

486,000주

3.0%

12,636,000,000원

인수회사
유비에스증권

162,000주

1.0%

4,212,000,000원

합 계

16,200,000주

100%

421,200,000,000원

주3)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 공동대표주관회사인 한국투자증권, 미래에셋증권, 공동주관회사인 NH투자증권, KB증권, 인수회사인 키움증권, 신영증권, 하나증권을 통하여 청약이 실시됩니다. 크레디트스위스증권, 유비에스증권은 당해 증권회사의 특성 상 일반청약자를 대상으로 한 청약업무를 수행하지 않습니다.

구분
배정주식수
주당모집가액
일반청약대상 모집금액

공동대표주관회사
한국투자증권

1,365,170주

~1,638,203주

26,000원
35,494,420,000원~42,593,278,000원

공동대표주관회사
미래에셋증권

1,365,170주

~1,638,203주

35,494,420,000원~42,593,278,000원

공동주관회사
NH투자증권

455,056주

~546,067주

11,831,456,000원~14,197,742,000원

공동주관회사
KB증권

455,056주

~546,067주

11,831,456,000원~14,197,742,000원

인수회사
키움증권

136,516주

~163,820주

3,549,416,000원~4,259,320,000원

인수회사
신영증권

136,516주

~163,820주

3,549,416,000원~4,259,320,000원

인수회사
하나증권

136,516주

~163,820주

3,549,416,000원~4,259,320,000원

합 계

4,050,000주

~4,860,000주

105,300,000,000원~126,360,000,000원

주4)

기관투자자: 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.

주5)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. ("제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항" 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤ ④에도 불구하고 공동대표주관회사, 공동주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주6)

'주당 모집가액'이란 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 26,000원 기준입니다.

주7)

모집총액은 공동대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 26,000원 기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 두산로보틱스㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.
(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요공동대표주관회사 및 공동주관회사는 두산로보틱스㈜의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분

내 용

주당 희망공모가액
21,000원 ~ 26,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와공동대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 두산로보틱스㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 두산로보틱스㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요공동대표주관회사 및 공동주관회사는 두산로보틱스㈜의 유가증권시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분

내 용

주당 확정공모가액
26,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와공동대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 결정하였습니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 두산로보틱스㈜의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

금번 두산로보틱스㈜의 유가증권시장 상장 공모를 위한 확정공모가액은 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
1주당
26,000원으로 결정하였습니다.

주3)

확정공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전기재사항 없음
(주4) 정정 후
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여내역

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유
거래실적 무

건수
914
40
378
332
122
134
1,920

수량
1,055,747,000
261,020,000
505,960,000
309,054,000
202,845,018
89,169,000
2,423,795,018

경쟁률
118.49
29.30
56.79
34.69
22.77
10.01
272.03

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

주2)
수요예측 참여 건수 및 수량은 수요예측 이전 기관투자자 배정물량인 8,910,000~12,150,000주의 상단인 12,150,000주를 기준으로 주문을 받은 결과이며, 경쟁률은 8,910,000주를 기준으로 산출된 결과입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
748
558,922,000
20
169,817,000
326
346,206,000
273
175,518,000
42
49,478,064
131
88,819,000
1,540
1,388,760,064

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
77
233,712,000
16
86,265,000
45
158,224,000
59
133,536,000
80
153,366,954
3
350,000
280
765,453,954

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
89
263,113,000
4
4,938,000
7
1,530,000
-
-
-
-
-
-
100
269,581,000

합계
914
1,055,747,000
40
261,020,000
378
505,960,000
332
309,054,000
122
202,845,018
134
89,169,000
1,920
2,423,795,018

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구 분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

미제시
100
5.21%
269,581,000
11.12%

26,000원 이상
1,820
94.79%
2,154,214,018
88.88%

21,000원 초과 26,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

21,000원 미만
-
0.00%
-
0.00%

합계
1,920
100.00%
2,423,795,018
100.00%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위: 주, 건)

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매,중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월확약
259
199,576,000
7
22,838,000
84
80,065,000
74
18,700,000
-
-
28
3,232,000
452
324,411,000

3개월확약
278
335,083,000
11
56,373,000
93
111,375,000
93
82,994,000
1
4,333,000
8
1,693,000
484
591,851,000

1개월확약
107
178,124,000
6
41,399,000
44
42,438,000
37
23,708,000
2
4,694,926
6
582,000
202
290,945,926

15일확약
7
5,297,000
1
12,150,000
4
13,848,000
6
9,346,000
2
2,879,692
1
10,000
21
43,530,692

미확약
263
337,667,000
15
128,260,000
153
258,234,000
122
174,306,000
117
190,937,400
91
83,652,000
761
1,173,056,400

합 계
914
1,055,747,000
40
261,020,000
378
505,960,000
332
309,054,000
122
202,845,018
134
89,169,000
1,920
2,423,795,018

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 두산로보틱스㈜와 공동대표주관회사 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 공동주관회사 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점이 협의하여 1주당 확정공모가액을 26,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 26,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 배정하였습니다.

(주5) 정정 전

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 16,200,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
21,000원

확정가액
주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
340,200,000,000원

확정가액
주2)

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 09월 21일

종료일
2023년 09월 21일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2023년 09월 21일

종료일
2023년 09월 22일

일반투자자
개시일
2023년 09월 21일

종료일
2023년 09월 22일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

납입기일
2023년 09월 26일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※한국투자증권㈜ 청약일: 2023년 9월 21일 ~ 22일 (10:00 ~ 16:00)※미래에셋증권㈜ 청약일: 2023년 9월 21일 ~ 22일 (10:00 ~ 16:00)※NH투자증권㈜ 청약일: 2023년 9월 21일 ~ 22일 (10:00 ~ 16:00)※KB증권㈜ 청약일: 2023년 9월 21일 ~ 22일 (10:00 ~ 16:00)※키움증권㈜ 청약일: 2023년 9월 21일 ~ 22일 (10:00 ~ 16:00)※신영증권㈜ 청약일: 2023년 9월 21일 ~ 22일 (10:00 ~ 16:00)※하나증권㈜ 청약일: 2023년 9월 21일 ~ 22일 (10:00 ~ 16:00)

주2)
주당 공모가액은 청약일 전 공동대표주관회사와 공동주관회사가 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 두산로보틱스㈜와 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜, 신영증권㈜, 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 9월 26일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 9월 26일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 9월 26일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

2) 기관투자자 : 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 크레디트스위스증권 서울지점

3) 일반청약자 : 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜, 신영증권㈜, 하나증권㈜ 본ㆍ지점

4) 일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주5) 정정 후

가. 모집 또는 매출 조건

항목
내용

모집 또는 매출주식의 수
보통주 16,200,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
26,000원 주2)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
421,200,000,000원 주2)

청약단위
주3)

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 09월 21일

종료일
2023년 09월 21일

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
개시일
2023년 09월 21일

종료일
2023년 09월 22일

일반투자자
개시일
2023년 09월 21일

종료일
2023년 09월 22일

청약증거금
우리사주조합
100%

기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)
-

일반투자자
50%

납입기일
2023년 09월 26일

주1)
청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

※한국투자증권㈜ 청약일: 2023년 9월 21일 ~ 22일 (10:00 ~ 16:00)※미래에셋증권㈜ 청약일: 2023년 9월 21일 ~ 22일 (10:00 ~ 16:00)※NH투자증권㈜ 청약일: 2023년 9월 21일 ~ 22일 (10:00 ~ 16:00)※KB증권㈜ 청약일: 2023년 9월 21일 ~ 22일 (10:00 ~ 16:00)※키움증권㈜ 청약일: 2023년 9월 21일 ~ 22일 (10:00 ~ 16:00)※신영증권㈜ 청약일: 2023년 9월 21일 ~ 22일 (10:00 ~ 16:00)※하나증권㈜ 청약일: 2023년 9월 21일 ~ 22일 (10:00 ~ 16:00)

주2)

주당 공모가액은 청약일 전 공동대표주관회사와 공동주관회사가 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 두산로보틱스㈜와 협의하여
최종 결정하였습니다.

주3)
청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜, 신영증권㈜, 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 인수단 구성원 각 사에서 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주4)
청약증거금

① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.

② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.

③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.

④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 9월 26일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 9월 26일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

⑤ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 9월 26일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 공동대표주관회사, 공동주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 인수단이 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처

1) 우리사주조합 : 한국투자증권㈜ 본ㆍ지점

2) 기관투자자 : 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점, 크레디트스위스증권 서울지점

3) 일반청약자 : 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, NH투자증권㈜, KB증권㈜, 키움증권㈜, 신영증권㈜, 하나증권㈜ 본ㆍ지점

4) 일반투자자(청약자)는 인수단 각각의 청약취급처를 통해 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.

주6)
청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『유가증권시장 상장규정』 제29조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전

가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

한국투자증권㈜
서울시 영등포구 의사당대로 88
보통주4,860,000주 (30%)

102,060,000,000원

총액인수

미래에셋증권㈜
서울시 중구 을지로5길 26
보통주4,860,000주 (30%)

102,060,000,000원

총액인수

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 108
보통주1,620,000주 (10%)

34,020,000,000원

총액인수

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로50
보통주1,620,000주 (10%)

34,020,000,000원

총액인수

크레디트스위스증권 서울지점
서울시 종로구 우정국로 26
보통주1,620,000주 (10%)

34,020,000,000원

총액인수

키움증권
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
보통주486,000주 (3%)

10,206,000,000원

총액인수

신영증권
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
보통주486,000주 (3%)

10,206,000,000원

총액인수

하나증권
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
보통주486,000주 (3%)

10,206,000,000원

총액인수

유비에스증권리미티드서울지점
서울시 종로구 우정국로 26
보통주162,000주 (1%)

3,402,000,000원

총액인수

주1)
인수금액은 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 26,000원 중 최저가액인 21,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

(주6) 정정 후

가. 인수방법에 관한 사항【 인수방법 : 총액인수 】

인수인
인수주식의 종류 및수량(인수비율)
인수금액(주1)
인수조건

명칭
주소

한국투자증권㈜
서울시 영등포구 의사당대로 88
보통주4,860,000주 (30%)
126,360,000,000원
총액인수

미래에셋증권㈜
서울시 중구 을지로5길 26
보통주4,860,000주 (30%)
126,360,000,000원
총액인수

NH투자증권㈜
서울특별시 영등포구 여의대로 108
보통주1,620,000주 (10%)
42,120,000,000원
총액인수

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로50
보통주1,620,000주 (10%)
42,120,000,000원
총액인수

크레디트스위스증권 서울지점
서울시 종로구 우정국로 26
보통주1,620,000주 (10%)
42,120,000,000원
총액인수

키움증권
서울시 영등포구 여의나루로4길 18
보통주486,000주 (3%)
12,636,000,000원
총액인수

신영증권
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
보통주486,000주 (3%)
12,636,000,000원
총액인수

하나증권
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
보통주486,000주 (3%)
12,636,000,000원
총액인수

유비에스증권리미티드서울지점
서울시 종로구 우정국로 26
보통주162,000주 (1%)
4,212,000,000원
총액인수

주1)

인수금액은 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한
확정공모가액 26,000원을 기준으로 계산하였습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 인수단이 자기계산으로 인수합니다.

(주7) 정정 전

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
1,020,600,000 원
주1), 주2)

미래에셋증권㈜
1,020,600,000 원

NH투자증권㈜
340,200,000 원

KB증권㈜
340,200,000 원

크레디트스위스증권서울지점
340,200,000 원

키움증권
102,060,000 원

신영증권
102,060,000 원

하나증권
102,060,000 원

유비에스증권리미티드서울지점
34,020,000 원

주1)
공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 21,000원 ~ 26,000원 중 최저가액인 21,000원을 기준으로 산정한 금액으로, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주7) 정정 후

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
한국투자증권㈜
1,263,600,000원
주1)

미래에셋증권㈜
1,263,600,000원

NH투자증권㈜
421,200,000원

KB증권㈜
421,200,000원

크레디트스위스증권서울지점
421,200,000원

키움증권
126,360,000원

신영증권
126,360,000원

하나증권
126,360,000원

유비에스증권리미티드서울지점
42,120,000원

주1)

상기 표의 인수수수료는 금번 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여
확정공모가액 26,000원 기준입니다.

주2)
발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주8) 정정 전

(6) 인수인의 투자내역 증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름

투자내역

투자일자

취득주식수
취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

케이아이피로보틱스 유한회사
보통주
22.01.21
1,104,990
9,049.8
9,999,938,502
56.91%

(주1)
케이아이피로보틱스 유한회사는 공동대표주관사인 한국투자증권의 이해관계인인 한국투자파트너스가 당사 투자를 위해 설립한 유한회사 입니다.

(주2)
주식수 및 취득가액은 액면분할 후 기준입니다.

(주3)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은 공모가밴드 21,000원~26,000원 중 최저가액인 21,000원 기준으로 산출하였습니다.

(주8) 정정 후

(6) 인수인의 투자내역 증권신고서 제출일 현재 인수인 또는 인수인의 이해관계인이 당사에 투자한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 주, 원)

이름

투자내역

투자일자

취득주식수
취득가액
투자규모
공모가격과의괴리율

케이아이피로보틱스 유한회사
보통주
22.01.21
1,104,990
9,049.8
9,999,938,502
65.19%

(주1)
케이아이피로보틱스 유한회사는 공동대표주관사인 한국투자증권의 이해관계인인 한국투자파트너스가 당사 투자를 위해 설립한 유한회사 입니다.

(주2)
주식수 및 취득가액은 액면분할 후 기준입니다.

(주3)

공모가격과의 괴리율은 (공모가격-취득가액)/공모가격이며, 공모가격은
확정공모가액인 26,000원 기준으로 산출하였습니다.

(주9) 정정 전

파. 제품 개발 및 시장 변화 관련 위험당사의 사업은 고객의 변화하는 선호, 규제 표준, 그리고 기술 발전에 따라 제품을 신속하고 경제적으로 개발하는 것이 중요합니다. 당사가 참여하는 로봇 및 협동로봇 제품의 시장은 계속 변화하며, 이러한 변화에는 업계 표준, 제조 과정의 향상, 그리고 당사의 최종 사용자들의 업계에서의 변동이 포함됩니다. 이 중 일부는 정부 규제의 변화에 영향을 받기도 합니다.

당사가 시장에서 경쟁력을 유지하려면, 새로운 업계 표준과 고객의 기호에 빠르게 대응하면서 제품을 개발해야 합니다. 또한 앞으로 당사는 제품의 품질을 향상시키고 다양화하기 위해 연구와 개발에 계속 투자할 예정입니다.
현재까지 당사는 Hardware와 Software 양측으로 활발한 투자와 기술개발을 통해 신제품 출시 및 로보틱스 플랫폼 구축 등을 달성하여 왔습니다. 하지만 연구개발에 투자하는 것이 항상 성공을 보장하는 것은 아닙니다. 새로운 기술이나 제품을 개발하는 데 있어 시장의 변화에 빠르게 대응하지 못한다면, 당사의 제품에 대한 수요가 줄어들 수 있으며, 이는 당사의 사업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 당사는 보유하고 있는 경쟁우위를 안정적으로 유지하고 시장의 빠른 성장 과정에서 고객들의 수요에 부응하기 위해 연구개발 활동에 적극적으로 투자할 계획이나, 연구개발에 따른 결과물이 시장의 기대에 부응하여 수익성으로 이어지지 못할 경우 예상치 못한 비용으로 작용 할 수 있는 점 투자자께서는 유의하여주시기 바랍니다.

당사의 사업은 고객의 변화하는 선호, 규제 표준, 그리고 기술 발전에 따라 제품을 신속하고 경제적으로 개발하는 것이 중요합니다. 당사가 참여하는 로봇 및 협동로봇 제품의 시장은 계속 변화하며, 이러한 변화에는 업계 표준, 제조 과정의 향상, 그리고 당사의 최종 사용자들의 업계에서의 변동이 포함됩니다. 이 중 일부는 정부 규제의 변화에 영향을 받기도 합니다.

당사가 시장에서 경쟁력을 유지하려면, 새로운 업계 표준과 고객의 기호에 빠르게 대응하면서 제품을 개발해야 합니다. 제품을 성공적으로 개발하고 시장에 도입하려면 여러 가지 요소를 고려해야 합니다. 해당 요소들은 고객 요구 충족, 경쟁사의 제품 개발, 제품 디자인의 완성, 제조 과정의 구현, 제품 테스트 중 발견되는 문제의 수정, 제품의 성능 및 조립 과정, 제품의 차별화, 기술 인력 유치, 그리고 지적 재산권 침해 없는 혁신 등을 포함합니다.

당사는 협동로봇 사업을 위한 법인 설립 이후 현재 연구개발 활동을 당사 R&D Center 내에서 자체적으로 수행하고 있습니다. 당사 로봇 팔의 Joint 등 부품과 관련된 분야는 HW Platform 팀이 맡고 있으며, 인버터, 파워 모듈 및 회로 개발 등의 업무는 제어 Hardware 팀이 수행하고 있습니다. 또한 컨트롤러를 제어할 수 있는 Dart-Suite 등의 소프트웨어 개발 업무는 제어 어플리케이션 팀에서 전담하고 있으며, 컨트롤러 내/외 통신 및 제어 알고리즘과 관련하여 제어 프레임워크팀이 업무를 수행하고 있습니다. 구체적인 연구개발 관련 당사의 주요 지출 현황 및 최근 3년간 지급된 비용 내역은 다음과 같습니다.

[연구개발 관련 주요 지출 현황]

구분

업무 내용

R&D

주요 지출

- F&B 특화 E 시리즈에 대한 시료 제작, 제품 인증 등- SW Platform(Dart-Suite)의 개발 용역 및 약관, 보안성 감사 등- FOTA(Firmware Over The Air) 개발 용역

- 차세대 제어기 시료 제작 및 제품 인증 등

- Legacy SW 관련 UI 외주 개발 및 SW 검증 등 고도화 진행

[최근 3개 사업연도 연구개발 비용 현황]

(단위 : 천원)

과 목

2023년도(최근 반기말)
2022년도(제8기)
2021년도(제7기)
2020년도(제6기)

비 고

연구개발비용 계

6,675,728

8,938,663

5,016,072

6,806,347

(정부보조금)

-

-

-

-

-

연구개발비 / 매출액 비율

[연구개발비용계÷당기매출액×100]

28％

20%

14％

34%

상기와 같이 집행되는 연구개발에 따른 비용 이외로, 당사는 향후 공모자금을 활용하여 로봇사업의 성장가속화를 위해 추가로 4개 이상의 라인업을 신규로 구축할 예정이며, 로봇 주변기기를 사용하여 당사의 로봇 Arm 활용도를 높일 수 있는 신규 솔루션을 개발하기 위한 투자자금으로 활용할 계획입니다. 이에 추가로 예상되는 연구개발 투자금액은 2026년까지 약 250억원 수준으로 구체적인 예정 금액은 아래와 같습니다.

(단위: 억원)

구분

주요 투자 내용

23년

24년

25년

26년

합계

신제품 개발

신규 제품 라인업 확대

60

50

80

60

250

앞으로 당사는 제품의 품질을 향상시키고 다양화하기 위해 연구와 개발에 계속 투자할 예정입니다. 하지만 연구개발에 투자하는 것이 항상 성공을 보장하는 것은 아닙니다. 새로운 기술이나 제품을 개발하는 데 있어 시장의 변화에 빠르게 대응하지 못한다면, 당사의 제품에 대한 수요가 줄어들 수 있으며, 이는 당사의 사업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 당사는 보유하고 있는 경쟁우위를 안정적으로 유지하고 시장의 빠른 성장 과정에서 고객들의 수요에 부응하기 위해 연구개발 활동에 적극적으로 투자할 계획이나, 연구개발에 따른 결과물이 시장의 기대에 부응하여 수익성으로 이어지지 못할 경우 예상치 못한 비용으로 작용 할 수 있는 점 투자자께서는 유의하여주시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

파. 제품 개발 및 시장 변화 관련 위험당사의 사업은 고객의 변화하는 선호, 규제 표준, 그리고 기술 발전에 따라 제품을 신속하고 경제적으로 개발하는 것이 중요합니다. 당사가 참여하는 로봇 및 협동로봇 제품의 시장은 계속 변화하며, 이러한 변화에는 업계 표준, 제조 과정의 향상, 그리고 당사의 최종 사용자들의 업계에서의 변동이 포함됩니다. 이 중 일부는 정부 규제의 변화에 영향을 받기도 합니다.

당사가 시장에서 경쟁력을 유지하려면, 새로운 업계 표준과 고객의 기호에 빠르게 대응하면서 제품을 개발해야 합니다. 또한 앞으로 당사는 제품의 품질을 향상시키고 다양화하기 위해 연구와 개발에 계속 투자할 예정입니다.
현재까지 당사는 Hardware와 Software 양측으로 활발한 투자와 기술개발을 통해 신제품 출시 및 로보틱스 플랫폼 구축 등을 달성하여 왔습니다. 하지만 연구개발에 투자하는 것이 항상 성공을 보장하는 것은 아닙니다. 새로운 기술이나 제품을 개발하는 데 있어 시장의 변화에 빠르게 대응하지 못한다면, 당사의 제품에 대한 수요가 줄어들 수 있으며, 이는 당사의 사업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 당사는 보유하고 있는 경쟁우위를 안정적으로 유지하고 시장의 빠른 성장 과정에서 고객들의 수요에 부응하기 위해 연구개발 활동에 적극적으로 투자할 계획이나, 연구개발에 따른 결과물이 시장의 기대에 부응하여 수익성으로 이어지지 못할 경우 예상치 못한 비용으로 작용 할 수 있는 점 투자자께서는 유의하여주시기 바랍니다.

당사의 사업은 고객의 변화하는 선호, 규제 표준, 그리고 기술 발전에 따라 제품을 신속하고 경제적으로 개발하는 것이 중요합니다. 당사가 참여하는 로봇 및 협동로봇 제품의 시장은 계속 변화하며, 이러한 변화에는 업계 표준, 제조 과정의 향상, 그리고 당사의 최종 사용자들의 업계에서의 변동이 포함됩니다. 이 중 일부는 정부 규제의 변화에 영향을 받기도 합니다.

당사가 시장에서 경쟁력을 유지하려면, 새로운 업계 표준과 고객의 기호에 빠르게 대응하면서 제품을 개발해야 합니다. 제품을 성공적으로 개발하고 시장에 도입하려면 여러 가지 요소를 고려해야 합니다. 해당 요소들은 고객 요구 충족, 경쟁사의 제품 개발, 제품 디자인의 완성, 제조 과정의 구현, 제품 테스트 중 발견되는 문제의 수정, 제품의 성능 및 조립 과정, 제품의 차별화, 기술 인력 유치, 그리고 지적 재산권 침해 없는 혁신 등을 포함합니다.

당사는 협동로봇 사업을 위한 법인 설립 이후 현재 연구개발 활동을 당사 R&D Center 내에서 자체적으로 수행하고 있습니다. 당사 로봇 팔의 Joint 등 부품과 관련된 분야는 HW Platform 팀이 맡고 있으며, 인버터, 파워 모듈 및 회로 개발 등의 업무는 제어 Hardware 팀이 수행하고 있습니다. 또한 컨트롤러를 제어할 수 있는 Dart-Suite 등의 소프트웨어 개발 업무는 제어 어플리케이션 팀에서 전담하고 있으며, 컨트롤러 내/외 통신 및 제어 알고리즘과 관련하여 제어 프레임워크팀이 업무를 수행하고 있습니다. 구체적인 연구개발 관련 당사의 주요 지출 현황 및 최근 3년간 지급된 비용 내역은 다음과 같습니다.

[연구개발 관련 주요 지출 현황]

구분

업무 내용

R&D

주요 지출

- F&B 특화 E 시리즈에 대한 시료 제작, 제품 인증 등- SW Platform(Dart-Suite)의 개발 용역 및 약관, 보안성 감사 등- FOTA(Firmware Over The Air) 개발 용역

- 차세대 제어기 시료 제작 및 제품 인증 등

- Legacy SW 관련 UI 외주 개발 및 SW 검증 등 고도화 진행

[최근 3개 사업연도 연구개발 비용 현황]

(단위 : 천원)

과 목

2023년도(최근 반기말)
2022년도(제8기)
2021년도(제7기)
2020년도(제6기)

비 고

연구개발비용 계

6,675,728

8,938,663

5,016,072

6,806,347

(정부보조금)

-

-

-

-

-

연구개발비 / 매출액 비율

[연구개발비용계÷당기매출액×100]

28％

20%

14％

34%

상기와 같이 집행되는 연구개발에 따른 비용 이외로, 당사는 향후 공모자금을 활용하여 로봇사업의 성장가속화를 위해 추가로 4개 이상의 라인업을 신규로 구축할 예정이며, 로봇 주변기기를 사용하여 당사의 로봇 Arm 활용도를 높일 수 있는 신규 솔루션을 개발하기 위한 투자자금으로 활용할 계획입니다. 이에 추가로 예상되는 연구개발 투자금액은 2026년까지 약
451억원 수준으로 구체적인 예정 금액은 아래와 같습니다.

(단위: 억원)

구분

주요 투자 내용

23년

24년

25년

26년

합계

신제품 개발
신규 제품 개발(Arm, 솔루션 등)

60

130

140

121

451

앞으로 당사는 제품의 품질을 향상시키고 다양화하기 위해 연구와 개발에 계속 투자할 예정입니다. 하지만 연구개발에 투자하는 것이 항상 성공을 보장하는 것은 아닙니다. 새로운 기술이나 제품을 개발하는 데 있어 시장의 변화에 빠르게 대응하지 못한다면, 당사의 제품에 대한 수요가 줄어들 수 있으며, 이는 당사의 사업에 악영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 당사는 보유하고 있는 경쟁우위를 안정적으로 유지하고 시장의 빠른 성장 과정에서 고객들의 수요에 부응하기 위해 연구개발 활동에 적극적으로 투자할 계획이나, 연구개발에 따른 결과물이 시장의 기대에 부응하여 수익성으로 이어지지 못할 경우 예상치 못한 비용으로 작용 할 수 있는 점 투자자께서는 유의하여주시기 바랍니다.
(주10) 정정 전

바. 회사, 사업, 기술 등의 인수를 위한 투자 관련 위험성장 전략의 일환으로 당사는 인수 및 투자를 통해 기존 제품 포트폴리오를 보완하는 한편 해외 사업을 확장하고 있습니다. 당사는 추후에 전략적 제휴, 합작 투자, 소수 지분 투자, 인수, 협력 및 라이선스 계약을 포함한 전략적 대안을 모색할 수 있으며, 그 중 일부는 규모가 상당할 수 있습니다. 합작 투자 또는 기타 전략적 제휴를 통해 파트너와 새로운 사업을 시작할 때 당사와 해당 파트너는 전략적 방향 또는 사업의 기타 측면에 대해 의견이 일치하지 않거나 서로 효과적으로 조정하거나 협력하지 못할 수 있으며 이는 사업 운영에 실질적이고 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 새로운 제휴 등은 현재보다 더 높은 비용 구조를 가질 수 있으며, 이로 인해 이익률이 감소하고 더 많은 지출이 발생할 수 있습니다. 또한 당사는 계약 상대방을 통제할 수 있는 능력이 제한적일 수 있으며, 파트너가 해당 업체들의 사업과 관련된 사건으로 인해 부정적인 평판을 받게될 때 당사 또한 해당 파트너와의 관계로 인해 부정적인 평판을 받을 수 있습니다.
당사는 인수 및 투자 등이 사업의 성장과 성공에 중요한 요소가 될 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 미래에 적절한 기회를 확보할 수 없거나 경쟁업체가 당사보다 먼저 그러한 기회를 선점할 수 있습니다. 또한 기회를 파악하는 데 상당한 시간과 비용이 필요할 수 있으며 거래를 협상하고 자금을 조달하는 데 상당한 비용과 불확실성이 수반됩니다. 당사는 금번 공모로 유입되는 일부 자금을 우수한 AMR(자율주행로봇) 기술력을 보유한 회사들의 인수 또는 파트너십 확보를 위한 투자 자금으로 사용할 계획입니다. 그럼에도 불구하고, 해당 지분 취득 및 파트너십 체결 등으로 발생하게 되는 사업적인 시너지 및 수익성이 당사의 예상치에 미치지 못하거나, 피투자기업으로부터 지속적인 손실이 발생할 가능성이 존재합니다. 이 때 당사는 투자금액에 대해 일부 평가손실을 인식하거나 또는 지분법에 따라 당사의 손익에 부정적인 영향을 받게 될 수 있습니다.이처럼 미래의 인수, 투자 또는 전략적 관계 기회를 성공적으로 확보하거나 실행할 수 없다면 당사 성장률이 저조해질 수 있으며 이는 사업, 당사 영업 실적의 향후 전망, 재무 상태 등에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

성장 전략의 일환으로 당사는 인수 및 투자를 통해 기존 제품 포트폴리오를 보완하는 한편 해외 사업을 확장하고 있습니다. 당사의 로봇 Arm은 Vision, Ai, Mobility 등 다양한 기술과 접목을 통해 고도화 될 수 있으며, 따라서 당사가 영위하고 있는 로보틱스 생태계 확장을 위하여 전략적 투자를 추진하고 있습니다.

현재 당사는 당사의 로봇 Arm과 가장 시너지를 낼 수 있는 분야가 AMR(자율주행로봇)임에 주목하여 국내외 유수 AMR 기술을 보유한 회사들을 인수대상으로 검토 중에 있으며, 현재 당사가 보유하고 있는 잠재 인수합병 대상 법인 리스트 및 진행 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 억원)

구분

주요 투자 내용

23년

24년

25년

26년

합계

Inorganic

AMR 등 기술 기업 인수,스마트팩토리 관련 파트너십
250
2,000
-
-
2,250

구분
내용
진행 현황

A
- '23년 상반기 북미 업체와 지분투자 논의 및 실사 진행
해당 업체 내부 검토 중

B
- 유럽 물류 로봇 솔루션 SI 업체 지분투자 제안
해당 업체 내부 검토 중

기타
- AI 솔루션, F&B 솔루션 SI 등 우수한 기술력 보유 업체 투자 논의 진행- 북미 및 유럽 기타 AMR 업체 지분인수 검토 진행 중
인수의향 Tapping 단계

이외 당사의 로봇 Arm 및 솔루션은 Vision, AI 등의 기술과 접목될 때 기술적인 효익이 증대되는 효과가 있으므로 기타 다양한 기업과의 파트너십 확보 및 투자, 인수 등을 계획하고 있습니다.당사는 전략적 제휴, 합작 투자, 소수 지분 투자, 인수, 협력 및 라이선스 계약을 포함한 전략적 대안을 모색할 수 있으며, 그 중 일부는 규모가 상당할 수 있습니다. 합병, 인수, 투자 및 전략적 제휴의 성공은 해당 거래와 관련된 중요한 위험들을 식별하고 평가하는 능력에 따라 결정됩니다. 당사는 금번 공모로 유입되는 자금 중 2,250억원을 이와 같이 우수한 기술력을 보유한 회사들의 인수 또는 파트너십 확보를 위한 투자 자금으로 사용할 계획입니다. 특히 타법인 출자부분은 당사의 사업 성장 및 매출 규모에 직접적인 영향을 미치는 요소로 매우 중요한 부분인만큼 유입되는 공모자금을 우선적으로 투입할 계획이며, 공모로 인한 자금 유입이 당초 예상보다 저조할 경우, 유휴 자금 및 금융기관 차입 등을 통하여 투자를 집행할 예정입니다. 그럼에도 불구하고, 해당 지분 취득 및 파트너십 체결 등으로 발생하게 되는 사업적인 시너지 및 수익성이 당사의 예상치에 미치지 못하거나, 피투자기업으로부터 지속적인 손실이 발생할 가능성이 존재합니다. 이 때 당사는 투자금액에 대해 일부 평가손실을 인식하거나 또는 지분법에 따라 당사의 손익에 부정적인 영향을 받게 될 수 있습니다. 구체적으로 이러한 거래에서 예상되는 이익의 실현은 아래와 같은 외부 요인으로 인해 방해, 지연 또는 감소될 수 있습니다.- 합병, 인수 또는 투자된 기업의 기존 고객, 공급업체 또는 사업 파트너를 유지할 수 없는 경우- IT 시스템과 기업 문화의 조화, 제품 개발과 판매, 마케팅 기능 등을 포함하여 합병, 인수 또는 투자된 법인의 통합을 관리하는 데 어려움이 있는 경우- 당사 사업과 중복되는 사업 영역에 대한 시스템 및 자산 등을 제거할 수 없는 경우- 합병, 인수 또는 투자된 기업의 운영에서 예측하지 못하거나 잠재적인 위험 또는 책임이 발생하는 경우- 합병, 인수, 투자 및 통합과 관련된 과제를 해결하기 위한 경영진의 시간과 집중력이 당사의 기존 사업 운영으로부터 빼앗기는 경우- 관리 팀 통합 및 핵심 인력 유지가 어려운 경우- 이해 상충 또는 다른 주주와의 의견 불일치가 발생할 경우- 노동 분쟁의 가능성이 발생하는 경우- 예상치 못한 자산의 제각 혹은 비용이 발생하는 경우- 기존 직원, 고객, 공급업체, 이전 주주 또는 제3자의 배상청구 등 피인수 기업과 관련하여 제기된 소송 또는 청구또한 합작 투자 또는 기타 전략적 제휴를 통해 파트너와 새로운 사업을 시작할 때 당사와 해당 파트너는 전략적 방향 또는 사업의 기타 측면에 대해 의견이 일치하지 않거나 서로 효과적으로 조정하거나 협력하지 못할 수 있으며 이는 사업 운영에 실질적이고 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 새로운 제휴 등은 현재보다 더 높은 비용 구조를 가질 수 있으며, 이로 인해 이익률이 감소하고 더 많은 지출이 발생할 수 있습니다. 거래에서 예상되는 이점을 성공적으로 실현하지 못하는 경우에도 영업 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 당사는 계약 상대방을 통제할 수 있는 능력이 제한적일 수 있으며, 파트너가 해당 업체들의 사업과 관련된 사건으로 인해 부정적인 평판을 받게될 때 당사 또한 해당 파트너와의 관계로 인해 부정적인 평판을 받을 수 있습니다.당사는 인수 및 투자 등이 사업의 성장과 성공에 중요한 요소가 될 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 미래에 적절한 기회를 확보할 수 없거나 경쟁업체가 당사보다 먼저 그러한 기회를 선점할 수 있습니다. 또한 기회를 파악하는 데 상당한 시간과 비용이 필요할 수 있으며 거래를 협상하고 자금을 조달하는 데 상당한 비용과 불확실성이 수반됩니다. 미래의 인수, 투자 또는 전략적 관계 기회를 성공적으로 확보하거나 실행할 수 없다면 당사 성장률이 저조해질 수 있으며 이는 사업, 당사 영업 실적의 향후 전망, 재무 상태 등에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

(주10) 정정 후

바. 회사, 사업, 기술 등의 인수를 위한 투자 관련 위험성장 전략의 일환으로 당사는 인수 및 투자를 통해 기존 제품 포트폴리오를 보완하는 한편 해외 사업을 확장하고 있습니다. 당사는 추후에 전략적 제휴, 합작 투자, 소수 지분 투자, 인수, 협력 및 라이선스 계약을 포함한 전략적 대안을 모색할 수 있으며, 그 중 일부는 규모가 상당할 수 있습니다. 합작 투자 또는 기타 전략적 제휴를 통해 파트너와 새로운 사업을 시작할 때 당사와 해당 파트너는 전략적 방향 또는 사업의 기타 측면에 대해 의견이 일치하지 않거나 서로 효과적으로 조정하거나 협력하지 못할 수 있으며 이는 사업 운영에 실질적이고 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 새로운 제휴 등은 현재보다 더 높은 비용 구조를 가질 수 있으며, 이로 인해 이익률이 감소하고 더 많은 지출이 발생할 수 있습니다. 또한 당사는 계약 상대방을 통제할 수 있는 능력이 제한적일 수 있으며, 파트너가 해당 업체들의 사업과 관련된 사건으로 인해 부정적인 평판을 받게될 때 당사 또한 해당 파트너와의 관계로 인해 부정적인 평판을 받을 수 있습니다.
당사는 인수 및 투자 등이 사업의 성장과 성공에 중요한 요소가 될 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 미래에 적절한 기회를 확보할 수 없거나 경쟁업체가 당사보다 먼저 그러한 기회를 선점할 수 있습니다. 또한 기회를 파악하는 데 상당한 시간과 비용이 필요할 수 있으며 거래를 협상하고 자금을 조달하는 데 상당한 비용과 불확실성이 수반됩니다. 당사는 금번 공모로 유입되는 일부 자금을 우수한 AMR(자율주행로봇) 기술력을 보유한 회사들의 인수 또는 파트너십 확보를 위한 투자 자금으로 사용할 계획입니다. 그럼에도 불구하고, 해당 지분 취득 및 파트너십 체결 등으로 발생하게 되는 사업적인 시너지 및 수익성이 당사의 예상치에 미치지 못하거나, 피투자기업으로부터 지속적인 손실이 발생할 가능성이 존재합니다. 이 때 당사는 투자금액에 대해 일부 평가손실을 인식하거나 또는 지분법에 따라 당사의 손익에 부정적인 영향을 받게 될 수 있습니다.이처럼 미래의 인수, 투자 또는 전략적 관계 기회를 성공적으로 확보하거나 실행할 수 없다면 당사 성장률이 저조해질 수 있으며 이는 사업, 당사 영업 실적의 향후 전망, 재무 상태 등에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

성장 전략의 일환으로 당사는 인수 및 투자를 통해 기존 제품 포트폴리오를 보완하는 한편 해외 사업을 확장하고 있습니다. 당사의 로봇 Arm은 Vision, Ai, Mobility 등 다양한 기술과 접목을 통해 고도화 될 수 있으며, 따라서 당사가 영위하고 있는 로보틱스 생태계 확장을 위하여 전략적 투자를 추진하고 있습니다.

현재 당사는 당사의 로봇 Arm과 가장 시너지를 낼 수 있는 분야가 AMR(자율주행로봇)임에 주목하여 국내외 유수 AMR 기술을 보유한 회사들을 인수대상으로 검토 중에 있으며, 현재 당사가 보유하고 있는 잠재 인수합병 대상 법인 리스트 및 진행 현황은 아래와 같습니다.

(단위: 억원)

구분

주요 투자 내용

23년

24년

25년

26년

합계

Inorganic

AMR 및 Vision, AI 등 기타 주변 기술 기업 인수/투자, 스마트팩토리 관련 파트너십, 팔레타이저 등 솔루션/IP 등 투자

250
2,350
250
-
2,850

구분
내용
진행 현황

A
- 유럽 물류 로봇 솔루션 SI 업체 지분투자 제안
해당 업체 내부 검토 중

기타
- AI 솔루션, F&B 솔루션 SI 등 우수한 기술력 보유 업체 투자 논의 진행- 북미 및 유럽 기타 AMR 업체 지분인수 검토 진행 중
인수의향 Tapping 단계

이외 당사의 로봇 Arm 및 솔루션은 Vision, AI 등의 기술과 접목될 때 기술적인 효익이 증대되는 효과가 있으므로 기타 다양한 기업과의 파트너십 확보 및 투자, 인수 등을 계획하고 있습니다.
또한, 당사는 팔레타이저 및 기타 신규 솔루션 분야의 확장 위해 추가 IP 확보를 지속적으로 추진할 예정이며, 보다 빠르게 시장에 침투하고자 연구개발을 진행함과 동시에 우수 업체에 대한 투자/인수 검토도 함께 진행할 예정입니다.당사는 전략적 제휴, 합작 투자, 소수 지분 투자, 인수, 협력 및 라이선스 계약을 포함한 전략적 대안을 모색할 수 있으며, 그 중 일부는 규모가 상당할 수 있습니다. 합병, 인수, 투자 및 전략적 제휴의 성공은 해당 거래와 관련된 중요한 위험들을 식별하고 평가하는 능력에 따라 결정됩니다. 당사는 금번 공모로 유입되는 자금 중
2,850억원을 이와 같이 우수한 기술력을 보유한 회사들의 인수 또는 파트너십 확보를 위한 투자 자금으로 사용할 계획입니다. 특히 타법인 출자부분은 당사의 사업 성장 및 매출 규모에 직접적인 영향을 미치는 요소로 매우 중요한 부분인만큼 유입되는 공모자금을 우선적으로 투입할 계획이며, 공모로 인한 자금 유입이 당초 예상보다 저조할 경우, 유휴 자금 및 금융기관 차입 등을 통하여 투자를 집행할 예정입니다. 그럼에도 불구하고, 해당 지분 취득 및 파트너십 체결 등으로 발생하게 되는 사업적인 시너지 및 수익성이 당사의 예상치에 미치지 못하거나, 피투자기업으로부터 지속적인 손실이 발생할 가능성이 존재합니다. 이 때 당사는 투자금액에 대해 일부 평가손실을 인식하거나 또는 지분법에 따라 당사의 손익에 부정적인 영향을 받게 될 수 있습니다. 구체적으로 이러한 거래에서 예상되는 이익의 실현은 아래와 같은 외부 요인으로 인해 방해, 지연 또는 감소될 수 있습니다.- 합병, 인수 또는 투자된 기업의 기존 고객, 공급업체 또는 사업 파트너를 유지할 수 없는 경우- IT 시스템과 기업 문화의 조화, 제품 개발과 판매, 마케팅 기능 등을 포함하여 합병, 인수 또는 투자된 법인의 통합을 관리하는 데 어려움이 있는 경우- 당사 사업과 중복되는 사업 영역에 대한 시스템 및 자산 등을 제거할 수 없는 경우- 합병, 인수 또는 투자된 기업의 운영에서 예측하지 못하거나 잠재적인 위험 또는 책임이 발생하는 경우- 합병, 인수, 투자 및 통합과 관련된 과제를 해결하기 위한 경영진의 시간과 집중력이 당사의 기존 사업 운영으로부터 빼앗기는 경우- 관리 팀 통합 및 핵심 인력 유지가 어려운 경우- 이해 상충 또는 다른 주주와의 의견 불일치가 발생할 경우- 노동 분쟁의 가능성이 발생하는 경우- 예상치 못한 자산의 제각 혹은 비용이 발생하는 경우- 기존 직원, 고객, 공급업체, 이전 주주 또는 제3자의 배상청구 등 피인수 기업과 관련하여 제기된 소송 또는 청구또한 합작 투자 또는 기타 전략적 제휴를 통해 파트너와 새로운 사업을 시작할 때 당사와 해당 파트너는 전략적 방향 또는 사업의 기타 측면에 대해 의견이 일치하지 않거나 서로 효과적으로 조정하거나 협력하지 못할 수 있으며 이는 사업 운영에 실질적이고 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한, 새로운 제휴 등은 현재보다 더 높은 비용 구조를 가질 수 있으며, 이로 인해 이익률이 감소하고 더 많은 지출이 발생할 수 있습니다. 거래에서 예상되는 이점을 성공적으로 실현하지 못하는 경우에도 영업 실적에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 당사는 계약 상대방을 통제할 수 있는 능력이 제한적일 수 있으며, 파트너가 해당 업체들의 사업과 관련된 사건으로 인해 부정적인 평판을 받게될 때 당사 또한 해당 파트너와의 관계로 인해 부정적인 평판을 받을 수 있습니다.당사는 인수 및 투자 등이 사업의 성장과 성공에 중요한 요소가 될 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 미래에 적절한 기회를 확보할 수 없거나 경쟁업체가 당사보다 먼저 그러한 기회를 선점할 수 있습니다. 또한 기회를 파악하는 데 상당한 시간과 비용이 필요할 수 있으며 거래를 협상하고 자금을 조달하는 데 상당한 비용과 불확실성이 수반됩니다. 미래의 인수, 투자 또는 전략적 관계 기회를 성공적으로 확보하거나 실행할 수 없다면 당사 성장률이 저조해질 수 있으며 이는 사업, 당사 영업 실적의 향후 전망, 재무 상태 등에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
(주11) 정정 전

노. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 공모가 하단 기준 약 336,084백만원(인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 운영자금 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주11) 정정 후

노. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.

본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 공모가 하단 기준 약
416,200백만원(
인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금. 단, 이와는 별도로 발행사의 재량으로 추가 성과수수료를 지급하는 경우 해당 지급금 차감 이전 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 운영자금 등의 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 전

가. 평가 결과

공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점은 두산로보틱스㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
21,000원 ~ 26,000원

확정공모가액최종결정
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와공동주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 두산로보틱스(주)의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 두산로보틱스(주)의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.
(주12) 정정 후

가. 평가 결과

공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점은 두산로보틱스㈜의 유가증권시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
21,000원 ~ 26,000원

확정 공모가액
26,000원

확정공모가액최종결정

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와공동주관회사와 발행회사가 합의하여
확정공모가액을 26,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 두산로보틱스(주)의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동될 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 두산로보틱스(주)의 유가증권시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사, 공동주관회사, 발행회사가 협의하여 최종
결정하였습니다.
(주13) 정정 전

(다) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 두산로보틱스㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[두산로보틱스
㈜의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

34,136 원
-

평가액 대비 할인율
38.5%~23.8%
-

희망공모가액 밴드

21,000원 ~ 26,000원
-

확정 주당 공모가액
-
주1)

주1)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

참고로, 최근 5개년 유가증권시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.

[참고: 최근 5개년 유가증권시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역]

회사명

상장일

평가액 대비 할인율

하단

상단

애경산업
2018-03-22
31.50%
19.80%

롯데정보통신
2018-07-27
27.20%
13.10%

티웨이항공
2018-08-01
31.10%
21.20%

우진아이엔에스
2018-09-14
29.70%
20.30%

하나제약
2018-10-02
28.20%
17.90%

아시아나IDT
2018-11-23
45.50%
32.00%

에어부산
2018-12-27
38.40%
31.50%

드림텍
2019-03-14
36.30%
24.70%

현대오토에버
2019-03-28
33.10%
26.40%

지누스
2019-10-30
27.80%
18.80%

자이에스앤디
2019-11-06
31.50%
15.20%

한화시스템
2019-11-13
35.70%
26.50%

현대에너지솔루션
2019-11-19
33.30%
22.10%

센트랄모텍
2019-11-25
31.70%
18.00%

에스케이바이오팜
2020-07-02
39.80%
18.00%

빅히트
2020-10-15
34.40%
15.70%

교촌에프앤비
2020-11-12
31.20%
20.10%

에이플러스에셋
2020-11-20
45.10%
35.70%

명신산업
2020-12-07
27.60%
14.30%

솔루엠
2021-02-02
35.30%
26.80%

프레스티지바이오파마
2021-02-05
42.90%
26.90%

에스케이바이오사이언스
2021-03-18
40.40%
21.00%

에스케이아이이테크놀로지
2021-05-11
40.30%
19.60%

에스디바이오센서
2021-07-16
48.70%
40.70%

카카오뱅크
2021-08-06
31.30%
18.80%

크래프톤
2021-08-10
30.90%
14.00%

한컴라이프케어
2021-08-17
47.10%
32.30%

롯데렌탈
2021-08-19
42.80%
28.20%

아주스틸
2021-08-20
31.00%
17.90%

일진하이솔루스
2021-09-01
40.00%
20.00%

현대중공업
2021-09-17
29.80%
19.00%

케이카
2021-10-13
39.60%
24.00%

카카오페이
2021-11-03
54.19%
31.28%

LG에너지솔루션
2022-01-27
46.40%
37.40%

수산인더스트리
2022-08-01
32.00%
16.26%

쏘카
2022-08-22
48.00%
31.10%

바이오노트
2022-12-22
48.54%
37.11%

넥스틸
2023-08-21
13.36%
5.83%

평균
-
36.36%
23.14%

출처
금융감독원 전자공시시스템(DART)

주1)
이전상장 및 부동산투자신탁(REITs)는 제외하였습니다.

공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점은 두산로보틱스㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재 등의 특성을 종합적으로 고려한 38.5% ~ 23.8%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 21,000원 ~ 26,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주13) 정정 후

(다) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 두산로보틱스㈜의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[두산로보틱스
㈜의 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

34,136 원
-

평가액 대비 할인율
38.5%~23.8%
-

희망공모가액 밴드

21,000원 ~ 26,000원
-

확정 주당 공모가액
26,000원
주1)

주1)

확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
26,000원으로 확정되었습니다.

참고로, 최근 5개년 유가증권시장에 상장을 완료한 기업들의 평가액 대비 할인율 내역은 아래와 같습니다.

[참고: 최근 5개년 유가증권시장 상장 기업 평가액 대비 할인율 내역]

회사명

상장일

평가액 대비 할인율

하단

상단

애경산업
2018-03-22
31.50%
19.80%

롯데정보통신
2018-07-27
27.20%
13.10%

티웨이항공
2018-08-01
31.10%
21.20%

우진아이엔에스
2018-09-14
29.70%
20.30%

하나제약
2018-10-02
28.20%
17.90%

아시아나IDT
2018-11-23
45.50%
32.00%

에어부산
2018-12-27
38.40%
31.50%

드림텍
2019-03-14
36.30%
24.70%

현대오토에버
2019-03-28
33.10%
26.40%

지누스
2019-10-30
27.80%
18.80%

자이에스앤디
2019-11-06
31.50%
15.20%

한화시스템
2019-11-13
35.70%
26.50%

현대에너지솔루션
2019-11-19
33.30%
22.10%

센트랄모텍
2019-11-25
31.70%
18.00%

에스케이바이오팜
2020-07-02
39.80%
18.00%

빅히트
2020-10-15
34.40%
15.70%

교촌에프앤비
2020-11-12
31.20%
20.10%

에이플러스에셋
2020-11-20
45.10%
35.70%

명신산업
2020-12-07
27.60%
14.30%

솔루엠
2021-02-02
35.30%
26.80%

프레스티지바이오파마
2021-02-05
42.90%
26.90%

에스케이바이오사이언스
2021-03-18
40.40%
21.00%

에스케이아이이테크놀로지
2021-05-11
40.30%
19.60%

에스디바이오센서
2021-07-16
48.70%
40.70%

카카오뱅크
2021-08-06
31.30%
18.80%

크래프톤
2021-08-10
30.90%
14.00%

한컴라이프케어
2021-08-17
47.10%
32.30%

롯데렌탈
2021-08-19
42.80%
28.20%

아주스틸
2021-08-20
31.00%
17.90%

일진하이솔루스
2021-09-01
40.00%
20.00%

현대중공업
2021-09-17
29.80%
19.00%

케이카
2021-10-13
39.60%
24.00%

카카오페이
2021-11-03
54.19%
31.28%

LG에너지솔루션
2022-01-27
46.40%
37.40%

수산인더스트리
2022-08-01
32.00%
16.26%

쏘카
2022-08-22
48.00%
31.10%

바이오노트
2022-12-22
48.54%
37.11%

넥스틸
2023-08-21
13.36%
5.83%

평균
-
36.36%
23.14%

출처
금융감독원 전자공시시스템(DART)

주1)
이전상장 및 부동산투자신탁(REITs)는 제외하였습니다.

공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점은 두산로보틱스㈜의 희망 공모가액을 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 기존 상장업체와의 사업 구조 비교, 재무 성장성 및 안정성 등 재무지표에 대한 비교, 동사의 시장 거래 가격의 부존재 등의 특성을 종합적으로 고려한 38.5% ~ 23.8%의 할인율을 적용하여 희망 공모가액을 21,000원 ~ 26,000원으로 제시하였으며, 해당 가격은 향후 유가증권시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.공동대표주관회사인 한국투자증권㈜, 미래에셋증권㈜, 공동주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 크레디트스위스증권 서울지점은 상기 제시한 희망 공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을
1주당 26,000원으로 최종 결정하였습니다.
(주14) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

모집총액 (1)
340,200,000

발행제비용 (2)
4,115,536

순수입금 [(1)-(2)]
336,084,464

주1)
상기 금액은 희망공모가액인 21,000원 ~ 26,000원 중 최저가액인 21,000원 기준이며, 추후 확정공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료

3,402,000
신주 발행금액의 1.0%

(주1)

발행분담금

61,236
신주 발행금액의 0.018%
-

등록세

32,400
증자 자본금의 0.4%

-

교육세

6,480
등록세의 20%

-

신규상장수수료

58,420
2,825만원 + 5천억원 초과의 10억원당 3.5만원

-

상장예비심사수수료

5,000
자기자본 1천억원 이하

-

기타 비용

550,000
기타 청약공고, IR비용, 등기비용 등
-

합 계

4,115,536

-

-

(주1)
인수수수료는 공모가밴드 21,000원~26,000원 중 최저가액인 21,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 인수수수료 등을 포함한 발행제비용이 달라질 수 있습니다. 인수수수료는 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급하며, 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주14) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 천원)

구 분
금 액

모집총액 (1)
421,200,000

발행제비용 (2)
5,000,000

순수입금 [(1)-(2)]
416,200,000

주1)
모집총액, 발행제비용은 확정공모가액 26,000원 기준입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 천원)

구분
금액
계산근거
비고

인수수수료

4,212,000
신주 발행금액의 1.0%

(주1)

발행분담금

75,816
신주 발행금액의 0.018%
-

등록세

32,400
증자 자본금의 0.4%

-

교육세

6,480
등록세의 20%

-

신규상장수수료

69,760
2,825만원 + 5천억원 초과의 10억원당 3.5만원

-

상장예비심사수수료

5,000
자기자본 1천억원 이하

-

기타 비용

598,544
기타 청약공고, IR비용, 등기비용 등
-

합 계

5,000,000

-

-

(주1)

인수수수료는
확정공모가액인 26,000원 기준입니다. 인수수수료는 총 공모금액의 1.0%에 해당하는 금액을 인수비율에 따라 모든 인수단 구성원에게 지급하며, 이와는 별도로 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 독자적인 재량에 따라 각 인수단 구성원 전부 또는 일부에게 총 공모금액의 0.5%에 해당하는 금액 범위 내에서 별도의 성과수수료를 차등하여 지급할 수 있습니다.

(주15) 정정 전

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

자금의 사용목적

(기준일 :
2023.08.23
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

31,000
-
30,084
25,000
225,000
25,000
336,084

(주1)
모집 총액, 발행 제비용은 공모가 밴드 21,000원~26,000원 중 최저가액인 21,000원 기준 입니다. 추후 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다.

(주2)
신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 유가증권시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금 340,200백만원 중 발행제비용 4,116백만원을 제외한 336,084백만원을 시설투자(31,000백만원) 및 타법인 증권 취득자금(225,000백만원)과 채무상환 자금(25,000백만원) 및 일반 운영자금(30,084백만원) 그리고 연구개발(25,000백만원)에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다(제시 희망공모가액인 21,000원~ 26,000원 중 최저가액인 21,000원 기준). 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
우선순위
2023년
2024년
2025년
2026년
합계
비고

시설투자
수원공장 증설, 제2공장 신설
4
1,000
10,000
8,000
12,000
31,000
-

타법인투자자금

AMR 및 기타 주변 기술 기업 인수

스마트팩토리 관련 파트너십

2
25,000
200,000
-
-
225,000
-

채무상환
단기차입금 상환
1
25,000
-
-
-
25,000
-

연구개발
신제품 개발
3
6,000
5,000
8,000
6,000
25,000
-

운영자금
해외사업 추진, 마케팅, 인건비 등
5
3,004
6,080
8,000
13,000
30,084
-

합계
-
-
60,004
221,080
24,000
31,000
336,084
-

1) 시설자금

(단위: 억원)

구분

주요 투자 내용

23년

24년

25년

26년

합계

생산시설 확장

수원공장 증설, 제2공장 신설

10
100
80
120
310

[시설 자금 상세내역]

(단위: 억원)

구분
내역
'23년
'24년
'25년
'26년
합계

국내
설비 신/증축, 자동화 생산 적용, AMR 적용 등
-
100
-
-
100

외주생산
외주생산 설비 구축
10
-
20
-
30

해외생산
북미 (국내 자동화/AMR 설비 등 Roll out 적용)
-
-
60
55
115

유럽 (상동)
-
-
-
35
35

아시아 (상동)
-
-
-
30
30

합계
10
100
80
120
310

당사는 '23년 현재 3,200대/年 생산Capa(자체생산 Capa 2,200대, 외주생산 Capa 1,000대)를 보유하고 있으며, 늘어나는 판매량에 대응하기 위해 생산 시설을 확충해 나갈 계획입니다. 당사는 현재 임차하고 있는 수원공장에 증설을 진행하고, 제2공장 신설 및 자동화 설비를 도입하여 '26년에 11,000대/年까지 생산Capa를 확장해 나갈 계획이며, 동시에 해외 생산 거점을 확보하여 생산효율성을 높여 나갈 예정입니다. 당사는 '23년부터 '24년까지는 국내 생산시설 확충에 집중할 예정이며, '25년부터는 해외 생산시설을 확보할 예정입니다. 거점별 생산시설 확충에는 평균적으로 약 50억원 정도의 비용이 들 것으로 예상하고 있으며, 공모로 인한 자금 유입이 당초 예상보다 저조하거나 유휴 자금이 부족할 경우, 금융기관의 차입을 통하여 생산시설을 확충할 계획입니다. 생산시설 신설 계획 관련 자세한 사항은 「제2부 발행인에 관한 사항 - II. 사업의 내용 - 3. 원재료 및 생산설비 - 다. 설비의 신설 및 매입 계획」을 참고하시기 바랍니다.
2) 타법인 투자자금

(단위: 억원)

구분

주요 투자 내용

23년

24년

25년

26년

합계

Inorganic

AMR 등 기술 기업 인수,스마트팩토리 관련 파트너십
250
2,000
-
-
2,250

로봇시장은 인간의 노동을 대체하는 천문학적인 규모의 잠재시장을 보유하고 있습니다. 당사는 로봇 생태계 확장을 위하여 당사의 로봇Arm과 시너지를 발휘할 수 있는 신사업 영역으로의 진출을 계획하고 있으며, 글로벌 로봇시장 선점을 위해 핵심기술 보유업체 지분 인수 및 글로벌/국내 업체 파트너십을 통해 비즈니스를 확대해 나갈 예정입니다.현재 당사는 당사의 로봇 Arm과 가장 시너지를 낼 수 있는 분야가 AMR(자율주행로봇)임에 주목하여 국내외 유수 AMR 기술을 보유한 회사들을 인수대상으로 검토 중에 있으며, 현재 당사가 보유하고 있는 잠재 인수합병 대상 법인 리스트 및 진행 현황은 아래와 같습니다.

구분
내용
진행 현황

A
- '23년 상반기 북미 업체와 지분투자 논의 및 실사 진행
해당 업체 내부 검토 중

B
- 유럽 물류 로봇 솔루션 SI 업체 지분투자 제안
해당 업체 내부 검토 중

기타
- AI 솔루션, F&B 솔루션 SI 등 우수한 기술력 보유 업체 투자 논의 진행- 북미 및 유럽 기타 AMR 업체 지분인수 검토 진행 중
인수의향 Tapping 단계

이외 당사의 로봇 Arm 및 솔루션은 Vision, AI 등의 기술과 접목될 때 기술적인 효익이 증대되는 효과가 있으므로 기타 다양한 기업과의 파트너십 확보 및 투자, 인수 등을 계획하고 있습니다.당사는 금번 공모로 유입되는 자금 중 2,250억원을 이와 같이 우수한 기술력을 보유한 회사들의 인수 또는 파트너십 확보를 위한 투자 자금으로 사용할 계획입니다. 특히 타법인 출자부분은 당사의 사업 성장 및 매출 규모에 직접적인 영향을 미치는 요소로 매우 중요한 부분인만큼 유입되는 공모자금을 우선적으로 투입할 계획이며, 공모로 인한 자금 유입이 당초 예상보다 저조할 경우, 유휴 자금 및 금융기관 차입 등을 통하여 투자를 집행할 예정입니다.
3) 채무상환

금번 공모자금 중 약 250억원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 하기의 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환대상 차입금 내역]

차입처

종류

금액

이자율

차입일

만기일

비고

하나은행

일반

10,000백만원

7.3%

2023.02.16

2023.12.29

주)

한국투자증권
일반
7,500백만원
7.2%
2023.07.28
2023.12.29
IPO주금납입 3영업일 내 조기상환

미래에셋증권
일반
7,500백만원
7.2%
2023.07.28
2023.12.29
IPO주금납입 3영업일 내 조기상환

주) 증권신고서 제출일 현재 하나은행 차입약정액 10,000백만원에 대하여 ㈜두산이 보유하고 있는 두산에너빌리티 주식 319,844주를 담보로 제공받고 있습니다.

4) 연구개발

(단위: 억원)

구분

주요 투자 내용

23년

24년

25년

26년

합계

신제품 개발

신규 제품 라인업 확대

60

50

80

60

250

[두산로보틱스 신규 제품 라인업 개발계획]

시리즈

구분

'18년

'19년

'20년

'21년

'22년

'23년

'24년

'25년

'26년

'27년

M

JTS적용 플래그십

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

A

전류제어방식

-

-

4

4

4

6

6

6

6

6

H

고가반하중

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

E

F&B 전용, 저가형

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

N1

가반하중 추가/확대

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

N2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

특수목적용

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

소계

4

4

8

10

10

13

13

16

17

17

당사는 신고서 제출일 현재 4개 라인업 13개 모델을 보유하여 글로벌 협동로봇 제조사 중 최다 라인업을 구축하고 있습니다. 당사는 향후 로봇사업의 성장가속화를 위하여 추가로 4개 이상의 라인업 신규로 구축할 예정이며, 로봇 주변기기를 사용하여 당사의 로봇 Arm 활용도를 높일 수 있는 신규 솔루션을 개발하기 위한 투자자금으로 활용할 계획입니다. 단, 공모로 인한 자금 유입이 당초 예상보다 저조할 경우 당사가 보유한 유휴 자금을 우선적으로 투입하여 라인업을 확대할 계획이며, 필요시 금융기관 차입을 고려할 예정입니다.

5) 운영자금

(단위: 억원)

구분

주요 투자 내용

23년

24년

25년

26년

합계

해외사업 추진

채널 확장, 현지법인 설립

10
25
34
50
119

마케팅 비용

브랜드 인지도 제고

7
26
42
58
133

기타운영비용(인건비 등)

우수인력 확충

13
9
4
22
48

합계

-

30
60
80
130
300

(1) 해외사업 추진

채널 확대는 당사가 보유한 주요 사업역량 확대 전략 중 하나입니다. 경쟁력 있는 해외 각지의 딜러(SI등)과의 계약을 통해 당사의 제품이 보급될 수 있는 판매채널을 확보하고, 이를 통해 수익성을 극대화 할 것입니다. 당사는 해외채널 확대를 위한 법인설립을 계획 중이며, 기존 북미법인을 비롯하여, 유럽, 일본, 동남아 등에 글로벌 영업 활동을 위한 해외거점을 설립하여 글로벌 판매량을 확대해 나갈 계획입니다. 당사는 현재 협동로봇 시장이 아직 낮은 침투율을 보이고 있는 국가들을 전략적으로 선택하여, 동 시장 내 경쟁우위를 확보할 예정입니다. 현재 주력으로 매출 발생이 예상되는 유럽 및 아시아, 남미 등 각지에 판매채널 또는 해외법인 설립 등을 통해 매출 신장에 기여할 계획을 가지고 있습니다.

(2) 마케팅 비용

당사는 제품홍보 및 글로벌 브랜드 인지도 확보를 위하여, 미국 CES, Automate 독일 Automatica 등 글로벌 대규모 전시회에 참가하여 왔습니다. 현재까지 당사가 진입하지 못한 신규국가 진출 및 기존 채널 강화를 위해, 당사의 경쟁력에 기반한 마케팅 활동을 지속할 예정이며, 신제품 출시 등 당사제품 홍보를 위하여 위해 글로벌/국내 전시회 등에 참가할 예정입니다.

(3) 인건비 등

당사는 솔루션 개발 및 기술개발을 위한 별도의 연구소 설립을 계획하고 있습니다. 이를 위해, 박사급 인력 5~10명 및 Application 엔지니어 10명 등 우수한 R&D 인력을 추가적으로 채용하고자 합니다. 또한 로봇 판매 수요에 대응하기 위해 영업/서비스 대응인력 및 생산 인력을 채용하여 규모를 확장할 계획이며, 23년 현재 201명에서 26년까지 약 400명 수준으로 인력을 확보해 나갈 계획입니다.운영자금 중 마케팅 비용 및 우수 인력 채용은 당사의 매출에 직접적인 영향을 미치는 부분으로 공모로 인한 자금 유입이 당초 예상보다 저조할 경우 당사가 보유한 유휴 자금을 우선적으로 투입할 계획입니다. 또한, 해외사업 추진의 경우 판매 채널 확대는 유휴 자금 및 금융기관 차입을 통해 우선적으로 진행할 예정이나, 해외 법인 설립은 진행 시기가 조정될 수 있습니다.

(주15) 정정 후

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용계획

당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만 아래 계획은 향후 경영환경 등을 고려하여 투자금액 및 투자시점 등이 변경될 가능성이 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기를 바랍니다.

(기준일 :
2023.09.19
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

31,000
-
30,100
25,000
285,000
45,100
416,200

(주1)
상기 자금의 사용목적은 확정공모가액인 26,000원을 기준으로 유입자금을 계산하였습니다. 기타항목은 연구개발자금입니다.

(주2)
신주모집 자금에서 발행제비용을 차감한 기준이며, 상기 자금의 사용기간 및 금액은 당사의 사업의 추진 과정에서 유동적일 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 유가증권시장 상장공모를 통해 조달된 공모자금
421,200백만원 중 발행제비용
5,000백만원을 제외한
416,200백만원을 시설투자(31,000백만원) 및 타법인 증권 취득자금(
285,000백만원)과 채무상환 자금(25,000백만원) 및 일반 운영자금(
30,100백만원) 그리고 연구개발(
45,100백만원)에 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용내역은 다음과 같습니다
(확정공모가액인 26,000원 기준). 다만, 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재합니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
우선순위
2023년
2024년
2025년
2026년
합계
비고

시설투자
수원공장 증설, 제2공장 신설
4
1,000
10,000
8,000
12,000
31,000
-

타법인투자자금

AMR 및 Vision, AI 등 기타 주변 기술 기업 인수/투자, 스마트팩토리 관련 파트너십, 팔레타이저 등 솔루션/IP 등 투자

2
25,000
235,000
25,000
-
285,000
-

채무상환
단기차입금 상환
1
25,000
-
-
-
25,000
-

연구개발

신규 제품 개발(Arm, 솔루션 등)

3
6,000
13,000
14,000
12,100
45,100
-

운영자금
해외사업 추진, 마케팅, 인건비 등
5
3,000
6,100
8,000
13,000
30,100
-

합계
-
-
60,000
264,100
55,000
37,100
416,200
-

1) 시설자금

(단위: 억원)

구분

주요 투자 내용

23년

24년

25년

26년

합계

생산시설 확장

수원공장 증설, 제2공장 신설

10
100
80
120
310

[시설 자금 상세내역]

(단위: 억원)

구분
내역
'23년
'24년
'25년
'26년
합계

국내
설비 신/증축, 자동화 생산 적용, AMR 적용 등
-
100
-
-
100

외주생산
외주생산 설비 구축
10
-
20
-
30

해외생산
북미 (국내 자동화/AMR 설비 등 Roll out 적용)
-
-
60
55
115

유럽 (상동)
-
-
-
35
35

아시아 (상동)
-
-
-
30
30

합계
10
100
80
120
310

당사는 '23년 현재 3,200대/年 생산Capa(자체생산 Capa 2,200대, 외주생산 Capa 1,000대)를 보유하고 있으며, 늘어나는 판매량에 대응하기 위해 생산 시설을 확충해 나갈 계획입니다. 당사는 현재 임차하고 있는 수원공장에 증설을 진행하고, 제2공장 신설 및 자동화 설비를 도입하여 '26년에 11,000대/年까지 생산Capa를 확장해 나갈 계획이며, 동시에 해외 생산 거점을 확보하여 생산효율성을 높여 나갈 예정입니다. 당사는 '23년부터 '24년까지는 국내 생산시설 확충에 집중할 예정이며, '25년부터는 해외 생산시설을 확보할 예정입니다. 생산시설 신설 계획 관련 자세한 사항은 「제2부 발행인에 관한 사항 - II. 사업의 내용 - 3. 원재료 및 생산설비 - 다. 설비의 신설 및 매입 계획」을 참고하시기 바랍니다.
2) 타법인 투자자금

(단위: 억원)

구분

주요 투자 내용

23년

24년

25년

26년

합계

Inorganic

AMR 및 Vision, AI 등 기타 주변 기술 기업 인수/투자, 스마트팩토리 관련 파트너십, 팔레타이저 등 솔루션/IP 등 투자
250
2,350
250
-
2,850

로봇시장은 인간의 노동을 대체하는 천문학적인 규모의 잠재시장을 보유하고 있습니다. 당사는 로봇 생태계 확장을 위하여 당사의 로봇Arm과 시너지를 발휘할 수 있는 신사업 영역으로의 진출을 계획하고 있으며, 글로벌 로봇시장 선점을 위해 핵심기술 보유업체 지분 인수 및 글로벌/국내 업체 파트너십을 통해 비즈니스를 확대해 나갈 예정입니다.현재 당사는 당사의 로봇 Arm과 가장 시너지를 낼 수 있는 분야가 AMR(자율주행로봇)임에 주목하여 국내외 유수 AMR 기술을 보유한 회사들을 인수대상으로 검토 중에 있으며, 현재 당사가 보유하고 있는 잠재 인수합병 대상 법인 리스트 및 진행 현황은 아래와 같습니다.

구분
내용
진행 현황

A
- 유럽 물류 로봇 솔루션 SI 업체 지분투자 제안
해당 업체 내부 검토 중

기타
- AI 솔루션, F&B 솔루션 SI 등 우수한 기술력 보유 업체 투자 논의 진행- 북미 및 유럽 기타 AMR 업체 지분인수 검토 진행 중
인수의향 Tapping 단계

이외 당사의 로봇 Arm 및 솔루션은 Vision, AI 등의 기술과 접목될 때 기술적인 효익이 증대되는 효과가 있으므로 기타 다양한 기업과의 파트너십 확보 및 투자, 인수 등을 계획하고 있습니다.
또한, 당사는 팔레타이저 및 기타 신규 솔루션 분야의 확장 위해 추가 IP 확보를 지속적으로 추진할 예정이며, 보다 빠르게 시장에 침투하고자 연구개발을 진행함과 동시에 우수 업체에 대한 투자/인수 검토도 함께 진행할 예정입니다.당사는 금번 공모로 유입되는 자금 중
2,850억원을 이와 같이 우수한 기술력을 보유한 회사들의 인수 또는 파트너십 확보를 위한 투자 자금으로 사용할 계획입니다. 특히 타법인 출자부분은 당사의 사업 성장 및 매출 규모에 직접적인 영향을 미치는 요소로 매우 중요한 부분인만큼 유입되는 공모자금을 우선적으로 투입할
계획입니다.
3) 채무상환

금번 공모자금 중 약 250억원에 해당하는 금액은 아래의 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 하기의 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

[상환대상 차입금 내역]

차입처

종류

금액

이자율

차입일

만기일

비고

하나은행

일반

10,000백만원

7.3%

2023.02.16

2023.12.29

주)

한국투자증권
일반
7,500백만원
7.2%
2023.07.28
2023.12.29
IPO주금납입 3영업일 내 조기상환

미래에셋증권
일반
7,500백만원
7.2%
2023.07.28
2023.12.29
IPO주금납입 3영업일 내 조기상환

주) 증권신고서 제출일 현재 하나은행 차입약정액 10,000백만원에 대하여 ㈜두산이 보유하고 있는 두산에너빌리티 주식 319,844주를 담보로 제공받고 있습니다.

4) 기타
(연구개발)

(단위: 억원)

구분

주요 투자 내용

23년

24년

25년

26년

합계

신제품 개발
신규 제품 개발(Arm, 솔루션 등)

60

130

140

121

451

[두산로보틱스 신규 제품 라인업 개발계획]

시리즈

구분

'18년

'19년

'20년

'21년

'22년

'23년

'24년

'25년

'26년

'27년

M

JTS적용 플래그십

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

A

전류제어방식

-

-

4

4

4

6

6

6

6

6

H

고가반하중

-

-

-

2

2

2

2

2

2

2

E

F&B 전용, 저가형

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

N1

가반하중 추가/확대

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

N2

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

특수목적용

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

소계

4

4

8

10

10

13

13

16

17

17

당사는 신고서 제출일 현재 4개 라인업 13개 모델을 보유하여 글로벌 협동로봇 제조사 중 최다 라인업을 구축하고 있습니다. 당사는 향후 로봇사업의 성장가속화를 위하여 추가로 4개 이상의 라인업 신규로 구축할 예정이며, 로봇 주변기기를 사용하여 당사의 로봇 Arm 활용도를 높일 수 있는 신규 솔루션을 개발하기 위한 투자자금으로 활용할 계획입니다. 단, 공모로 인한 자금 유입이 당초 예상보다 저조할 경우 당사가 보유한 유휴 자금을 우선적으로 투입하여 라인업을 확대할 계획이며, 필요시 금융기관 차입을 고려할 예정입니다.

5) 운영자금

(단위: 억원)

구분

주요 투자 내용

23년

24년

25년

26년

합계

해외사업 추진

채널 확장, 현지법인 설립

10
25
34
50
119

마케팅 비용

브랜드 인지도 제고

7
26
42
58
133

기타운영비용(인건비 등)

우수인력 확충

13
10
4
22
49

합계

-

30
61
80
130
301

(1) 해외사업 추진

채널 확대는 당사가 보유한 주요 사업역량 확대 전략 중 하나입니다. 경쟁력 있는 해외 각지의 딜러(SI등)과의 계약을 통해 당사의 제품이 보급될 수 있는 판매채널을 확보하고, 이를 통해 수익성을 극대화 할 것입니다. 당사는 해외채널 확대를 위한 법인설립을 계획 중이며, 기존 북미법인을 비롯하여, 유럽, 일본, 동남아 등에 글로벌 영업 활동을 위한 해외거점을 설립하여 글로벌 판매량을 확대해 나갈 계획입니다. 당사는 현재 협동로봇 시장이 아직 낮은 침투율을 보이고 있는 국가들을 전략적으로 선택하여, 동 시장 내 경쟁우위를 확보할 예정입니다. 현재 주력으로 매출 발생이 예상되는 유럽 및 아시아, 남미 등 각지에 판매채널 또는 해외법인 설립 등을 통해 매출 신장에 기여할 계획을 가지고 있습니다.

(2) 마케팅 비용

당사는 제품홍보 및 글로벌 브랜드 인지도 확보를 위하여, 미국 CES, Automate 독일 Automatica 등 글로벌 대규모 전시회에 참가하여 왔습니다. 현재까지 당사가 진입하지 못한 신규국가 진출 및 기존 채널 강화를 위해, 당사의 경쟁력에 기반한 마케팅 활동을 지속할 예정이며, 신제품 출시 등 당사제품 홍보를 위하여 위해 글로벌/국내 전시회 등에 참가할 예정입니다.

(3) 인건비 등

당사는 솔루션 개발 및 기술개발을 위한 별도의 연구소 설립을 계획하고 있습니다. 이를 위해, 박사급 인력 5~10명 및 Application 엔지니어 10명 등 우수한 R&D 인력을 추가적으로 채용하고자 합니다. 또한 로봇 판매 수요에 대응하기 위해 영업/서비스 대응인력 및 생산 인력을 채용하여 규모를 확장할 계획이며, 23년 현재 201명에서 26년까지 약 400명 수준으로 인력을 확보해 나갈 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.