인스웨이브 — 증권발행실적보고서 (20230919)
제출인: 인스웨이브

증권발행실적보고서
2.8
인스웨이브시스템즈

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 09월 19일

회 사 명 :
주식회사 인스웨이브시스템즈

대 표 이 사 :
어세룡

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 공항대로 247, 12층(마곡동, 퀸즈파크나인)

(전 화)02-2082-1400

(홈페이지) http://www.inswave.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 송봉철

(전 화) 02-2082-1400

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,400,000,000
-

주) 발행총액은 모집 및 매출총액(모집 900,000주, 매출 200,000주, 주당 24,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 33,000주(792,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

신영증권(주)
33,000주
24,000원
792,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2023년 09월 14일
2023년 09월 15일
2023년 09월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신영증권(주)
1,100,000
26,400,000,000
100
-

계
1,100,000
26,400,000,000
100
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
825,000
75.0
1,866
825,000
19,800,000,000
0.5
1,866
825,000
19,800,000,000
75.0

일반투자자
275,000
25.0
84,431
170,199,100
4,084,778,400,000
99.5
84,431
275,000
6,600,000,000
25.0

기타
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
1,100,000
100
86,297
171,024,100
4,104,578,400,000
100
86,297
1,100,000
26,400,000,000
100

주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 신영증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 총 1개의 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내인 5,985주를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
137,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
137,500
50.0
-

계
275,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황[신영증권]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

50
55,478
2,773,900
55,478
1
34,818
90,296
-
-
-
-
-
90,296
3.26%

60
215
12,900
215
1
139
354
-
-
-
-
-
354
2.74%

70
81
5,670
81
1
50
131
-
-
-
-
-
131
2.31%

80
190
15,200
190
1
105
295
-
-
-
-
-
295
1.94%

90
77
6,930
77
1
50
127
-
-
-
-
-
127
1.83%

100
467
46,700
467
1
287
754
-
-
-
-
-
754
1.61%

200
209
41,800
209
1
137
346
-
-
-
-
-
346
0.83%

300
84
25,200
84
1
55
139
-
-
-
-
-
139
0.55%

400
106
42,400
106
1
65
171
106
-
106
1
106
277
0.65%

500
116
58,000
116
1
76
192
116
-
116
1
116
308
0.53%

600
45
27,000
45
1
26
71
45
-
45
1
45
116
0.43%

700
203
142,100
203
1
130
333
203
-
203
1
203
536
0.38%

800
3,163
2,530,400
3,163
1
2,050
5,213
3,163
-
3,163
1
3,163
8,376
0.33%

900
991
891,900
991
1
639
1,630
991
-
991
1
991
2,621
0.29%

1,000
646
646,000
646
1
388
1,034
646
-
646
1
646
1,680
0.26%

1,200
182
218,400
182
1
112
294
182
-
182
1
182
476
0.22%

1,400
129
180,600
129
1
89
218
129
1
-
-
129
347
0.19%

1,600
130
208,000
130
1
78
208
130
1
130
1
260
468
0.23%

1,800
116
208,800
116
1
74
190
116
1
116
1
232
422
0.20%

2,000
1,191
2,382,000
1,191
1
761
1,952
1,191
1
1,191
1
2,382
4,334
0.18%

2,200
505
1,111,000
505
1
326
831
505
1
505
1
1,010
1,841
0.17%

2,400
185
444,000
185
1
128
313
185
1
185
1
370
683
0.15%

2,600
150
390,000
150
1
98
248
150
2
-
-
300
548
0.14%

2,800
124
347,200
124
1
77
201
124
2
-
-
248
449
0.13%

3,000
225
675,000
225
1
148
373
225
2
225
1
675
1,048
0.16%

3,200
260
832,000
260
1
166
426
260
2
260
1
780
1,206
0.14%

3,400
823
2,798,200
823
1
529
1,352
823
2
823
1
2,469
3,821
0.14%

3,600
173
622,800
173
1
110
283
173
2
173
1
519
802
0.13%

3,800
94
357,200
94
1
59
153
94
3
-
-
282
435
0.12%

4,000
260
1,040,000
260
1
165
425
260
3
-
-
780
1,205
0.12%

4,200
195
819,000
195
1
122
317
195
3
195
1
780
1,097
0.13%

4,400
209
919,600
209
1
129
338
209
3
209
1
836
1,174
0.13%

4,600
765
3,519,000
765
1
482
1,247
765
3
765
1
3,060
4,307
0.12%

4,800
129
619,200
129
1
82
211
129
3
129
1
516
727
0.12%

5,000
339
1,695,000
339
1
218
557
339
4
-
-
1,356
1,913
0.11%

5,500
253
1,391,500
253
1
156
409
253
4
253
1
1,265
1,674
0.12%

6,000
637
3,822,000
637
1
391
1,028
637
4
637
1
3,185
4,213
0.11%

6,500
259
1,683,500
259
1
165
424
259
5
-
-
1,295
1,719
0.10%

7,000
758
5,306,000
758
1
466
1,224
758
5
758
1
4,548
5,772
0.11%

7,500
296
2,220,000
296
1
177
473
296
6
-
-
1,776
2,249
0.10%

8,000
617
4,936,000
617
1
397
1,014
617
6
617
1
4,319
5,333
0.11%

8,500
2,097
17,824,500
2,097
1
1,301
3,398
2,097
6
2,097
1
14,679
18,077
0.10%

9,000
10,735
96,615,000
10,735
1
6,718
17,453
10,735
7
793
1
75,938
93,391
0.10%

9,500
11
104,500
11
1
7
18
11
7
11
1
88
106
0.10%

10,000
20
200,000
20
1
10
30
20
8
-
-
160
190
0.10%

11,000
7
77,000
7
1
7
14
7
8
7
1
63
77
0.10%

12,000
14
168,000
14
1
7
21
14
9
14
1
140
161
0.10%

13,000
12
156,000
12
1
8
20
12
10
12
1
132
152
0.10%

14,000
11
154,000
11
1
6
17
11
11
11
1
132
149
0.10%

15,000
12
180,000
12
1
8
20
12
12
-
-
144
164
0.09%

16,000
10
160,000
10
1
6
16
10
12
10
1
130
146
0.09%

17,000
8
136,000
8
1
6
14
8
13
8
1
112
126
0.09%

18,000
307
5,526,000
307
1
188
495
307
14
307
1
4,605
5,100
0.09%

19,000
3
57,000
3
1
2
5
3
15
3
1
48
53
0.09%

20,000
5
100,000
5
1
3
8
5
16
-
-
80
88
0.09%

21,000
3
63,000
3
1
1
4
3
16
3
1
51
55
0.09%

22,000
5
110,000
5
1
3
8
5
17
5
1
90
98
0.09%

23,000
5
115,000
5
1
5
10
5
18
5
1
95
105
0.09%

24,000
3
72,000
3
1
1
4
3
19
3
1
60
64
0.09%

25,000
3
75,000
3
1
2
5
3
20
-
-
60
65
0.09%

26,000
1
26,000
1
1
1
2
1
21
-
-
21
23
0.09%

27,000
84
2,268,000
84
1
59
143
84
21
84
1
1,848
1,991
0.09%

합계
84,431
170,199,100
84,431
-
53,069
137,500
27,630
-
15,996
-
137,500
275,000
0.16%

주1) 당사는 일반배정물량 275,000주를 균등배정 137,500주(50.0%), 비례배정 137,500주(50.0%)로 배정하였습니다.주2) 균등배정 후 잔여주식수 53,069주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.주3) 최종 비례배정 후 잔여주식수 793주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
8,470
1.3
-
-
975
1.1
-
-
-
-
-
-
9,445
1.1

3개월 확약
181,934
28.3
-
-
5,284
5.8
342
0.4
-
-
-
-
187,560
22.7

1개월 확약
9,210
1.4
-
-
97
0.1
862
1.1
-
-
-
-
10,169
1.2

15일 확약
22,559
3.5
-
-
1,998
2.2
1,777
2.3
-
-
-
-
26,334
3.2

미확약
419,757
65.4
14,014
100.0
82,655
90.8
74,052
96.1
973
100.0
41
100.0
591,492
71.7

계
641,930
100.0
14,014
100.0
91,009
100.0
77,033
100.0
973
100.0
41
100.0
825,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분
성 명
주식의종류
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
어세룡
보통주
2,466,860
62.2%
2,266,860
46.2%
최대주주

송봉철
보통주
639,180
16.1%
639,180
13.0%
등기임원

김욱래
보통주
41,760
1.1%
41,760
0.9%
등기임원

유영포
보통주
11,000
0.3%
11,000
0.2%
미등기임원

한명규
보통주
4,488
0.1%
4,488
0.1%
미등기임원

이종엽
보통주
1,200
0.0%
1,200
0.0%
미등기임원

이상희
보통주
877
0.0%
877
0.0%
미등기임원

차경석
보통주
914
0.0%
914
0.0%
미등기임원

장재원
보통주
146
0.0%
146
0.0%
미등기임원

소 계
보통주
3,166,425
79.8%
2,966,425
60.5%
-

5%이상소유주주
한화-펜타스톤 제1호 신기술투자조합
보통주
434,335
10.9%
434,335
8.9%
벤처금융

카스피안-T 1호 신기술투자조합
보통주
226,885
5.7%
226,885
4.6%
벤처금융

소 계
보통주
661,220
16.7%
661,220
13.5%
-

합 계
보통주
3,827,645
96.5%
3,627,645
74.0%
-

주) 최대주주등에는 당사의 미등기임원이 우리사주조합을 통하여 보유하고 있는 주식이 포함되어 있습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2023년 09월 21일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2023년 09월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2023년 9월 13일

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
㈜인스웨이브시스템즈 홈페이지(https://www.inswave.com)
2023년 9월 13일

신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신영증권㈜ 홈페이지(https://www.shinyoung.com)
2023년 9월 19일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 09월 19일(화) 대표주관회사인 신영증권㈜의 홈페이지(http://www.shinyoung.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.
4. 증권신고서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일■ 2023년 07월 28일 (증권신고서)■ 2023년 08월 18일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 08월 29일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2023년 09월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76(2) ㈜인스웨이브시스템즈 : 서울시 강서구 공항대로 247, 12층(3) 신영증권㈜ : 서울시 영등포구 국제금융로8길 16다. 투자설명서 제출일■ 2023년 07월 28일 (예비투자설명서)■ 2023년 08월 18일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 08월 29일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2023년 09월 11일 (투자설명서)■ 2023년 09월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
21,600,000,000
24,000
900,000
21,600,000,000
-

계
21,600,000,000
24,000
900,000
21,600,000,000
-

매출
보통주
4,800,000,000
24,000
200,000
4,800,000,000
-

계
4,800,000,000
24,000
200,000
4,800,000,000
-

총 계
26,400,000,000
24,000
1,100,000
26,400,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,700,000,000
-
14,436,060,800
3,000,000,000
-
5,263,939,200
26,400,000,000

주1) 당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.주2) 시설자금은 AI서버 구축비용입니다.주3) 운영자금은 연구개발비, 해외 진출비용 등을 포함한 금액입니다.주4) 기타는 구주매출 대금 및 발행제비용입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.