롯데렌탈 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230919)
제출인: 롯데렌탈

증권신고서(채무증권)
3.9
롯데렌탈(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 19일

회 사 명 :
롯데렌탈 주식회사

대 표 이 사 :
최 진 환

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 전파로 88 신원비젼타워 8층

(전 화) 1588-1230

(홈페이지) http://lotterental.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문장 (성 명) 이 광 호

(전 화) 02-3404-3339

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 13일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데렌탈(주) 제59-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데렌탈(주) 제59-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제59-1회 금 사백오십억원(\ 45,000,000,000)제59-2회 금 사백억원(\ 40,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 80,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
85,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용 목적

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
59-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 25일

원리금지급대행기관
농협은행세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 09월 13일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 09월 12일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,300,000
13,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
삼성증권
1,200,000
12,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 25일
2023년 09월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
149,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 30일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 20일이며, 상장예정일은 2023년 09월 25일임.

주1) 본 사채는 2023년 09월 14일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
59-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 23일

원리금지급대행기관
농협은행세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 09월 13일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 09월 12일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
DB금융투자
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 25일
2023년 09월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
154,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 30일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 20일이며, 상장예정일은 2023년 09월 25일임.

주1) 본 사채는 2023년 09월 14일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

회차 :
59-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
45,000,000,000
모집(매출)총액
45,000,000,000

발행가액
45,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 25일

원리금지급대행기관
농협은행세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 09월 13일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 09월 12일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,550,000
15,500,000,000
24,000,000원(정액)
총액인수

대표
삼성증권
1,450,000
14,500,000,000
24,000,000원(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
10,000,000원(정액)
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000

10,000,000원(정액)

총액인수

인수
키움증권
500,000
5,000,000,000

10,000,000원(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 25일
2023년 09월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
45,000,000,000

발행제비용
150,970,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 30일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 20일이며, 상장예정일은 2023년 09월 25일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

회차 :
59-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 23일

원리금지급대행기관
농협은행세종로지점
(사채)관리회사
한국증권금융㈜

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 09월 13일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2023년 09월 12일
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
24,000,000원(정액)
총액인수

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
24,000,000원(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
24,000,000원(정액)
총액인수

인수
DB금융투자
500,000
5,000,000,000

10,000,000원(정액)

총액인수

인수
SK증권
500,000
5,000,000,000

10,000,000원(정액)

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 25일
2023년 09월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
166,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 30일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 20일이며, 상장예정일은 2023년 09월 25일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

[회 차 : 59-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 12월 25일, 2024년 03월 25일, 2024년 06월 25일, 2024년 09월 25일,2024년 12월 25일, 2025년 03월 25일, 2025년 06월 25일, 2025년 09월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 09월 12일 / 2023년 09월 12일

평가결과등급
AA- (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주),신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 09월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 09월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 09월 25일

납 입 기 일
2023년 09월 25일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 30일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 20일이며, 상장예정일은 2023년 09월 25일임.

주1) 본 사채는 2023년 09월 14일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 금액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 59-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 12월 25일, 2024년 03월 25일, 2024년 06월 25일, 2024년 09월 25일,2024년 12월 25일, 2025년 03월 25일, 2025년 06월 25일, 2025년 09월 25일,2025년 12월 25일, 2026년 03월 25일, 2026년 06월 25일, 2026년 09월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 09월 12일 / 2023년 09월 12일

평가결과등급
AA- (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주),신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 09월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 09월 23일

납 입 기 일
2023년 09월 25일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 30일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 20일이며, 상장예정일은 2023년 09월 25일임.

주1) 본 사채는 2023년 09월 14일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 금액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

1. 공모개요

[회 차 : 59-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
45,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
45,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 12월 25일, 2024년 03월 25일, 2024년 06월 25일, 2024년 09월 25일,2024년 12월 25일, 2025년 03월 25일, 2025년 06월 25일, 2025년 09월 25일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 09월 12일 / 2023년 09월 12일

평가결과등급
AA- (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주),신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 09월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2025년 09월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2025년 09월 25일

납 입 기 일
2023년 09월 25일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 30일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 20일이며, 상장예정일은 2023년 09월 25일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

[회 차 : 59-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급 기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2023년 12월 25일, 2024년 03월 25일, 2024년 06월 25일, 2024년 09월 25일,2024년 12월 25일, 2025년 03월 25일, 2025년 06월 25일, 2025년 09월 25일,2025년 12월 25일, 2026년 03월 25일, 2026년 06월 25일, 2026년 09월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주), 한국기업평가(주)

평가일자
2023년 09월 12일 / 2023년 09월 12일

평가결과등급
AA- (안정적) / A+ (안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주),신한투자증권(주), 삼성증권(주)

분석일자
2023년 09월 13일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2026년 09월 23일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 09월 23일

납 입 기 일
2023년 09월 25일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
농협은행 세종로지점

회사고유번호
00332565

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 30일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 삼성증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 20일이며, 상장예정일은 2023년 09월 25일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재다. 수요예측 결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제59-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
14
3
-
-
-
20

수량
250
1,760
700
-
-
-
2,710

경쟁율
0.63 : 1
4.40 : 1
1.75 : 1
-
-
-
6.78 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제59-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
13
4
-
-
-
26

수량
1,000
3,050
800
-
-
-
4,850

경쟁율
2.50 : 1
7.63 : 1
2.00 : 1
-
-
-
12.13 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제59-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.85%
50
1.85%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.69%
150
5.54%
포함

-1
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.38%
350
12.92%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.69%
450
16.61%
포함

3
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
460
16.97%
포함

5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.85%
510
18.82%
포함

13
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.37%
520
19.19%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.69%
620
22.88%
포함

18
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.69%
720
26.57%
포함

23
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.11%
750
27.68%
포함

29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.69%
850
31.37%
포함

39
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
7.38%
1,050
38.75%
포함

40
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.85%
1,100
40.59%
포함

50
-
-
3
1,010
2
600
-
-
-
-
-
-
3
1,610
59.41%
2,710
100.00%
포함

합계
3
250
14
1,760
3
700
-
-
-
-
-
-
20
2,710
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제59-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-30
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.03%
50
1.03%
포함

-20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.03%
100
2.06%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
200
4.12%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
300
6.19%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
400
8.25%
포함

3
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.03%
450
9.28%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
550
11.34%
포함

5
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.12%
750
15.46%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
850
17.53%
포함

9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.12%
1,050
21.65%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.06%
1,150
23.71%
포함

12
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.09%
1,300
26.80%
포함

27
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.03%
1,350
27.84%
포함

45
-
-
1
400
1
100
-
-
-
-
-
-
2
500
10.31%
1,850
38.14%
포함

49
-
-
1
300
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
8.25%
2,250
46.39%
포함

50
-
-
5
2,000
2
600
-
-
-
-
-
-
7
2,600
53.61%
4,850
100.00%
포함

합계
9
1,000
13
3,050
4
800
-
-
-
-
-
-
26
4,850
100.00%
-
-
포함

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제59-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
롯데렌탈㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-5
-3
-1
0
3
5
13
15
18
23
29
39
40
50

기관투자자1
50

50

기관투자자2

100

100

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

10

10

기관투자자7

50

50

기관투자자8

10

10

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

30

30

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

100

100

기관투자자15

50

50

기관투자자16

500
500

기관투자자17

500
500

기관투자자18

500
500

기관투자자19

100
100

기관투자자20

10
10

합계
50
100
200
100
10
50
10
100
100
30
100
200
50
1,610
2,710

누적합계
50
150
350
450
460
510
520
620
720
750
850
1,050
1,100
2,710
-

[회 차 : 제58-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
롯데렌탈㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드
합계

-30
-20
-9
-1
0
3
4
5
6
9
10
12
27
45
49
50

기관투자자1
50

50

기관투자자2

50

50

기관투자자3

100

100

기관투자자4

100

100

기관투자자5

100

100

기관투자자6

50

50

기관투자자7

100

100

기관투자자8

100

100

기관투자자9

100

100

기관투자자10

100

100

기관투자자11

200

200

기관투자자12

100

100

기관투자자13

100

100

기관투자자14

50

50

기관투자자15

50

50

기관투자자16

400

400

기관투자자17

100

100

기관투자자18

300

300

기관투자자19

100

100

기관투자자20

500
500

기관투자자21

500
500

기관투자자22

500
500

기관투자자23

500
500

기관투자자24

300
300

기관투자자25

200
200

기관투자자26

100
100

합계
50
50
100
100
100
50
100
200
100
200
100
150
50
500
400
2,600
4,850

누적합계
50
100
200
300
400
450
550
750
850
1,050
1,150
1,300
1,350
1,850
2,250
4,850
-

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[수요예측 신청현황]① 제59-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,710억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 20건② 제59-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,850억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.50%p.- 총 참여신청건수: 26건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 롯데렌탈과 공동대표주관회사인 NH투자증권㈜, KB증권㈜, 한국투자증권㈜, 신한투자증권㈜ 및 삼성증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모희망금리 산정 (주1) 수요예측 공모희망 금리밴드 산정 근거] 참고② 2023년 09월 14일 진행한 당사의 수요예측에서 제59-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 678%에 해당하는 2,710억원이 수요예측에 참여하였으며, 제59-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 400억원의 1213%에 해당하는 4,850억원이 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하여, 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제59-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다. [제59-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제59-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
13,000,000,000
0.20
총액인수

대표
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
12,000,000,000
0.20
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2023년 09월 14일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제59-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.20
총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
0.20
총액인수

인수
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채는 2023년 09월 14일 09시부터 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제59회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
80,000,000,000
8,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 사채의 인수

[제59-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,500,000,000
24,000,000원(정액)
총액인수

대표
삼성증권
00104865
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
14,500,000,000
24,000,000원(정액)
총액인수

인수
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
5,000,000,000
10,000,000원(정액)
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
5,000,000,000

10,000,000원(정액)

총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000

10,000,000원(정액)

총액인수

[제59-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
24,000,000원(정액)
총액인수

대표
KB증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
24,000,000원(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000

24,000,000원(정액)

총액인수

인수
DB금융투자
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000

10,000,000원(정액)

총액인수

인수
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000

10,000,000원(정액)

총액인수

나. 사채의 관리

[제59회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
85,000,000,000
8,000,000
-

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원,%)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제59-1회 무보증사채
400
주2)
2025년 09월 25일
-

제59-2회 무보증사채
400
주3)
2026월 09월 23일
-

합 계
800
-
-
-

주1) 상기 기재된 금액은 예정금액으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경될 수 있습니다.

주2) 제59-1회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 제59-2회 무보증사채: 본 사채는 수요예측결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다. 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p.~ +0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원,%)

회 차
발행금액
이자율
만기일
비고

제59-1회 무보증사채
450
주1)
2025년 09월 25일
-

제59-2회 무보증사채
400
주2)
2026월 09월 23일
-

합 계
850
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데렌탈(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)을 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제59회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
80,000,000,000
8,000,000
-

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제59회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
85,000,000,000
8,000,000
-

(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회차 : 59-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
149,920,000

순수입금[(1)-(2)]
39,850,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회차 : 59-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
154,020,000

순수입금[(1)-(2)]
39,845,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 59-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
80,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
발행가액 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

합 계
149,920,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 회사와 공동대표주관사 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

주3) 사채관리수수료의 경우 59-1회 및 59-2회를 합하여 8,000,000원이나, 편의상 59-1회 및 59-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다

[회차 : 59-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
80,000,000
인수총액 × 0.20%

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
28,000,000
발행가액 × 0.07%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
발행가액 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

합 계
154,020,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 회사와 공동대표주관사 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

주3) 사채관리수수료의 경우 59-1회 및 59-2회를 합하여 8.000.000원이나, 편의상 59-1회 및 59-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적

회차 :
59-1
(기준일 :
2023년 09월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

회차 :
59-2
(기준일 :
2023년 09월 12일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채 800억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
금액

제53-1회 공모사채
2020년 10월 21일
2023년 10월 20일
1.892%
1,300

합계
1,300

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정입니다.

한편, 동사는 수요예측 결과에 따라 제59-1회 및 제59-2회 전자등록금액 합계 최대 1,500억원까지 증액 발행을 결정할 수 있습니다. 증액 발행 시 최초 신고 금액 800억원 대비 추가로 조달하게 되는 금액은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정으로, 세부내역은 아래와 같습니다.

[증액 시 채무상환자금 세부내역]

종목명
발행금액(억원)
발행일
만기일
금리(%)

제53-1회 공모사채
2020년 10월 21일
2023년 10월 20일
1.892%
1,300

주1) 금번 사채 발행 관련 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회차 : 59-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
45,000,000,000

발행제비용(2)
150,970,000

순수입금[(1)-(2)]
44,849,030,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회차 : 59-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
166,020,000

순수입금[(1)-(2)]
39,833,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 59-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
78,000,000
정액

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
27,000,000
발행가액 × 0.06%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
발행가액 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
450,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

합 계
150,970,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 회사와 공동대표주관사 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 사채관리수수료의 경우 59-1회 및 59-2회를 합하여 8,000,000원이나, 편의상 59-1회 및 59-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다

[회차 : 59-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
92,000,000
정액

사채관리수수료
4,000,000
정액

발행분담금
28,000,000
발행가액 × 0.07%

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
발행가액 250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 10만원 (최대 50만원)

채권등록수수료
400,000
100억원당 10만원(한도 50만원)

신용평가수수료
40,000,000
한국신용평가(주), 한국기업평가(주) (VAT 별도)

합 계
166,020,000
-

주1) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 회사와 인수단 협의- 대표주관수수료 : 회사와 공동대표주관사 협의- 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>

주2) 사채관리수수료의 경우 59-1회 및 59-2회를 합하여 8,000,000원이나, 편의상 59-1회 및 59-2회 발행제비용 내역에 절반씩 계상하였습니다

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용 목적

회차 :
59-1
(기준일 :

2023년 09월
18일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
45,000
-
-
45,000
-

회차 :
59-2
(기준일 :

2023년 09월
18일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000
-
-
40,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제59-1회 및 제59-2회 무보증사채
850억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분
발행일
만기일
이자율
금액

제53-1회 공모사채
2020년 10월 21일
2023년 10월 20일
1.892%
1,300

합계
1,300

자료 : 당사 제시

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MTT 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 충당할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.