벨로크 — 주요사항보고서(회사합병결정) (20230918)
제출인: 벨로크

주요사항보고서(회사합병 결정)
1.6
주식회사 벨로크

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 09 월 18 일

회 사 명 :
주식회사 벨로크

대 표 이 사 :
이정현

본 점 소 재 지 :
울산광역시 중구 종가8길 45

(전 화) 052-248-7151

(홈페이지) http://bellock.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 이 화 용

(전 화) 02-6077-7151

회사합병 결정

1. 합병방법

주식회사 벨로크가 (주)브이씨아이를 흡수합병-존속법인 : 주식회사 벨로크-소멸법인 : (주)브이씨아이

- 합병형태
소규모합병

2. 합병목적

주식회사 벨로크의 완전 자회사인 (주)브이씨아이의 흡수합병을 통한 핵심기술의 내재화 및 사업경쟁력 강화

3. 합병의 중요영향 및 효과
(1) 회사 경영에 미치는 효과 - 주요사항보고서 제출일 현재 주식회사 벨로크는 ㈜브이씨아이의 지분 100%를 보유하고 있습니다. - 합병회사 주식회사 벨로크와 피합병회사 ㈜브이씨아이의 합병비율은 1:0인 흡수합병이며, 주식회사 벨로크는 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않습니다.(2) 회사의 재무, 영업에 미치는 영향 - 본 합병으로 주식회사 벨로크의 재무상태에 대한 영향은 미미할 것으로 예상됩니다. 또한 연구개발 분야에서 기존 연구소와 시너지가 기대 됩니다.

4. 합병비율

주식회사 벨로크 : (주)브이씨아이= 1.0000000 : 0.0000000

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

기업인수목적회사 마지막 거래일 종가 대비 합병신주의 상장 당일 기준가격의 배수
-

5. 합병비율 산출근거

합병법인 주식회사 벨로크가 피합병법인 ㈜브이씨아이의 발행주식 100%를 소유하고 있고, 본 합병시 합병법인이 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않는 무증자반식으로 진행하므로 합병비율을 1:0으로 산출하고, 본 건 합병으로 인하여 ㈜브이씨아이의 주주에게 발생하는 신주 및 합병교부금은 없습니다.

6. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
미해당

- 근거 및 사유

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의 5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 않았습니다.

외부평가기관의 명칭
-

외부평가 기간
-

외부평가 의견
-

7. 합병신주의 종류와 수(주)
보통주식
-

종류주식
-

8. 합병상대회사
회사명

(주)브이씨아이

주요사업
인공지능을 통한 영상 보안 솔루션 제공

회사와의 관계
자회사

최근 사업연도 재무내용(원)
자산총계
682,016,055
자본금
700,000,000

부채총계
92,867,658
매출액
382,800,000

자본총계
589,148,397
당기순이익
-260,317,702

- 외부감사 여부
기관명
-
감사의견
-

- 기업인수목적회사 소멸합병의 경우

대표이사
-
설립연월일
-

본점소재지
-
증권신고서제출예정일
-

9. 신설합병회사
회사명
-

설립시 재무내용(원)
자산총계
-
부채총계
-

자본총계
-
자본금
-

-
현재기준

신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
-

주요사업
-

재상장신청 여부
해당사항없음

10. 합병일정
합병계약일
2023년 09월 20일

주주확정기준일
2023년 10월 04일

주주명부폐쇄기간
시작일
-

종료일
-

합병반대의사통지 접수기간
시작일
2023년 10월 04일

종료일
2023년 10월 18일

주주총회예정일자
-

주식매수청구권행사기간
시작일
-

종료일
-

구주권제출기간
시작일
-

종료일
-

매매거래 정지예정기간
시작일
-

종료일
-

채권자이의 제출기간
시작일
2023년 10월 19일

종료일
2023년 11월 19일

합병기일
2023년 11월 22일

종료보고 총회일
2023년 11월 23일

합병등기예정일자
2023년 11월 23일

신주권교부예정일
-

신주의 상장예정일
-

11. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

13. 주식매수청구권에 관한 사항
행사요건
상법 제527조의3 규정에 의거한 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, 주식회사 벨로크의 주주에게는 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.

매수예정가격
-

행사절차, 방법, 기간, 장소
-

지급예정시기, 지급방법
-

주식매수청구권 제한 관련 내용
-

계약에 미치는 효력
-

14. 이사회결의일(결정일)
2023년 09월 18일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

15. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

- 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권신고서 제출이 필요한 증권의 모집이나 매출이 이루어지지 않습니다.

17. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 합병은 상법 527조의 3 규정에 의한 소규모 합병 방식이므로 주식매수 청구권이 인정되지 않으며 합병승인은 합병 반대의사 통지 접수기간 종료일 이후 이사회 승인으로 갈음 합니다.(합병 승인결의 이사회 개최일 : 2023년 09월 18일)(2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 527조의 3 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 반대의사 통지 접수기간 시작일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.(3) 상기 8. 합병상대회사 최근 사업연도 재무내용은 2022년말 재무제표 기준 입니다.(4) 상기10. 합병일정의 종료보고 총회는 상법 제526조 제3항에 의하여 이사회 결의에 따라 공고 절차로 갈음하며, 주주총회 예정일자는 합병승인을 위한 이사회 결의 절차로 갈음할 예정입니다.(5) 상기 합병일정은 공시시점 현재 예상 일정이며, 관계법령 상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.※ 관련공시 : 해당사항 없음

【합병관련 주요사항 상세기재】

1. 합병의 개요

1) 합병등의 상대방과 배경

(가) 합병 상대방

합병 후 존속회사

상호

주식회사 벨로크

소재지

울산광역시 중구 종가8길 45

대표이사

이정현

법인구분

코스닥시장 상장법인

합병 후 소멸회사

상호

(주)브이씨아이

소재지

서울특별시 금천구 가산디지털1로 149, 505호

대표이사

조찬영

법인구분

비상장법인

(나) 합병 배경주식회사 벨로크는 피합병법인인 (주)브이씨아이를 흡수합병함을 통하여 인적, 물적 자원 활용의 효율성을 높임으로써, 경영 효율성 증대 및 영업 경쟁력 강화 등의 시너지를 극대화하여 기업경쟁력 강화 및 주주가치를 제고시키고자 합니다.(다) 우회상장 해당 여부해당사항 없습니다.(라) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요한 영향 및 효과(주)브이씨아이의 최대주주는 주식회사 벨로크로 100%의 지분을 소유하고 있습니다. 합병회사와 피합병회사는 합병비율 1 : 0 으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 합병 법인 소유의 피합병법인의 주식에 대해 보통주식을 발행하지 않습니다. 따라서 본 합병완료시 최대주주의 변경은 없으며, 주식회사 벨로크는 존속회사로 계속 남아있게 됩니다.본 합병으로 주식회사 벨로크의 재무상태의 변동은 미미할 것으로 예상됩니다. 또한 영업부문에서는 기존 솔루션사업본부와 인프라사업본부와의 시너지가 기대됩니다.(마) 향후 회사구조개편에 관한 계획주요사항보고서 제출일 현재 주식회사 벨로크는 현재 추진 중이거나 합병완료 후 계획 중인 회사의 구조 개편에 관하여 확정된 사항이 없습니다.
2) 합병비율 및 산출근거주식회사 벨로크가 (주)브이씨아이의 지분 100%를 소유하고 있으며, 양 합병 당사는무증자 방식에 의하여 합병비율을 1:0으로 산정하였습니다.
3) 합병 진행경과 및 일정본 합병의 주요 일정에 관해서는 상기 10.합병일정을 참고하여 주시기 바랍니다.
4) 외부평가본 합병시 외부평가에 관한 사항은 상기 6.외부평가에 관한 사항의 근거 및 사유를 참고하여 주시기 바랍니다.
5) 투자위험요소(가) 합병의 성사를 어렵게 하는 위험요소(합병계약서 상의 계약 해제 조건)

제16조 (조건의 변경 및 계약의 해제)

본 계약의 체결일로부터 합병기일까지의 사이에“갑” 또는“을”이 합리적으로 수용할 수 있는 범위를 넘는 합병 반대 주주의 주식매수청구(본 합병은 소규모합병이므로 해당사항 없음), 합병 반대 채권자의 이의제출, 천재지변 등의 불가항력 기타 사유에 의하여"갑" 또는 "을"의 재산 또는 경영상태 등에 중대한 변동이 생긴 때에는 "갑" 및 "을"이 협의하여 합병조건을 변경하거나 본 계약을 해제할 수 있다.제18조 (계약의 효력)

본 계약은 제7조에서 규정하는 “갑” 및 “을”의 이사회 승인을 얻은 때에 그 효력을 발생한다. 다만, 법령에서 정한 관계 관청 기타 기관의 승인, 신고수리 등을 얻지 못한 때에는 그 효력을 상실한다.

주1) 상기 "갑"은 주식회사 벨로크
,
"을"은 (주)브이씨아이입니다.(나) 거래상대방 또는 제3자와의 풋백옵션 등 계약 체결에 관한 사항해당사항 없습니다.(다) 합병신주의 상장추진 및 상장폐지 가능성 등에 관한 사항해당사항 없습니다.(라) 합병이 성사될 경우와 관련 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소본 합병은 100% 지분을 소유하고 있는 종속회사인 (주)브이씨아이에 대한 소규모 합병이자 간이합병 방식의 무증자 합병으로 진행됩니다. 따라서, 본 합병과 관련한 모집 또는 매출의 대상이 되는 증권은 없습니다. 또한, (주)브이씨아이의 합병기일 현재 보유하고 있는 모든 종류의 자산 및 부채 등 일체의 권리 의무는 합병기일에 추가 절차나 계약 없이 주식회사 벨로크가 승계하나, 이에 따른 재무적인 영향이 제한적이므로 증권을 투자함에 있어 고려해야 할 위험요소는 없습니다.(마) 소규모합병 관련 위험본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속하는 회사의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 합병 공고일로부터 2주 내에 회사에 대하여 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지한 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없습니다.
6) 주식매수청구권에 관한 사항
상법 제527조의3 규정에 의거한 소규모합병 절차에 따라 진행되는 바, 주식회사 벨로크 주주에게는 주식매수청구권이 인정되지 않습니다.
7) 당사회사간의 이해관계 등
(가) 계열회사 또는 자회사의 관계본 합병을 통하여 소멸예정 회사인 브이씨아이㈜는 주식회사 벨로크가 100%를 보유하고 있는 종속회사 입니다.(나)임원간에 상호겸직해당사항 없습니다.(다)그 밖에 영업의 경쟁 또는 보완관계 여부해당사항 없습니다.(라) 당회사간의 거래내용- 차입금 및 대여금 : 해당사항 없습니다.- 채무보증 및 담보제공 : 해당사항 없습니다.- 매입 및 매출 거래 :
(단위 : 천원)

항목

매입

비품

8,000

합계

8,000

*작성기준일 : 보고서 제출일 현재-영업상 채권ㆍ채무, 미지급금ㆍ미수금 : 해당사항 없습니다.

2. 합병 상대방회사에 관한 사항

가. 회사의 개요

구분

내용

회사명

(주)브이씨아이

설립연월일

2020년 8월 6일

대표자

조찬영

본점 소재지

서울특별시 금천구 가산디지털1로 149, 505호

발행한 주식의 총수

700,000

자본총액

700,000,000

주주현황

주식회사 벨로크 100% 보유

나. 사업의 내용(주)브이씨아이는 인공지능을 통한 영상 보안 솔루션
제공을 주사업으로
영위하고
있습니다.
다. 재무에 관한 사항

(1) 요약재무상태표 (단위 : 백만원)

구분

제3기(2022년)

제2기(2021년)

제1기(2020년)

유동자산

449

847

506

비유동자산

232

169

150

자산총계

682

1,017

657

유동부채

48

136

323

비유동부채

44

35

14

부채총계

92

171

338

자본금

700

700

500

자본총계

589

845

318

(2) 요약손익계산서 (단위 : 백만원)

과목

제3기(2022년)

제2기(2021년)

제1기(2020년)

매출액

382

1,346

317

매출원가

255

380

267

매출총이익

127

966

50

판매비와관리비

455

625

230

영업이익(손실)

(327)

340

(180)

영업외수익

-

-

-

영업외비용

1

2

1

지분법손익

-

-

-

법인세차감전순이익(손실)

(328)

338

(181)

당기순이익(손실)

(260)

326

(181)

(3) 감사인의 감사의견 등

합병상대회사인 (주)브이씨아이는 비상장회사로서 외감법에서 지정한 외부회계 감사 비해당 법인입니다.(4) 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항보고서 제출일 현재 (주)브이씨아이는 이사회를 구성하는 이사 1인으로 구성되어 있습니다.(5) 주주에 관한 사항주식회사 벨로크가 100.00% 지분을 보유하고 있습니다.

(6) 임원 및 직원 등에 관한 사항(주)브이씨아이는 현재 사내이사 1명과 직원 6명 이외에 직원을 두고 있지 않습니다.(7) 계열회사 등에 관한 사항해당사항 없습니다.(8) 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항해당사항 없습니다.