한싹 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230918)
제출인: 한싹

증권신고서(지분증권)
3.5
한싹

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 9월 18일

회 사 명 :
주식회사 한싹

대 표 이 사 :
이 주 도

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로34길 27, 401호

(전 화) 02-2082-1200

(홈페이지) https:// www.hanssak.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 유형준

(전 화) 02-2082-1200

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 22일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,500,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 18,750,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항＊정정사항 확인의 편의를 위하여 금번 정정사항은
빨간색 글씨로 정정하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 8,900원 ~ 11,000원 - 모집(매출)총액(예정): 13,350,000,000 ~ 16,500,000,000원 - 우리사주조합 배정주식수: 105,000주 - 일반투자자 배정주식수: 375,000주 ~ 450,000주 - 기관투자자 배정주식수: 945,000주 ~ 1,020,000주 - 우리사주조합 배정비율: 7.0% - 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0% - 기관투자자 배정비율: 63.0% ~ 68.0%

- 모집(매출) 확정가액: 12,500원 - 모집(매출) 확정총액: 18,750,000,000원 - 우리사주조합 배정주식수: 105,000주 - 일반투자자 배정주식수:
375,000주 - 기관투자자 배정주식수:
1,020,000주 - 우리사주조합 배정비율: 7.0% - 일반투자자 배정비율:
25.0% - 기관투자자 배정비율:
68.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

2. 회사위험 - 나
(주6)
(주6)

2. 회사위험 - 바
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 차
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 파
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 허
(주10)
(주10)

3. 기타위험 - 조
(주11)
(주11)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

3. 기업실사결과 및 평가내용4. 종합평가결과
(주12)
(주12)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용2. 자금의 사용 목적
(주13)
(주13)

[제2부 발행인에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

2. 회사의 연혁
(주14)
(주14)

V. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항
(주15)
(주15)

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황
(주16)
(주16)

(주1) - 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,500,000
500
8,900
13,350,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
케이비증권
기명식보통주
1,500,000
13,350,000,000
412,515,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.09.19 ~ 2023.09.20
2023.09.22
2023.09.19
2023.09.22
-

주1)
모집(매출) 예정가액(이하 "공모희망가액", "희망공모가액"이라 한다.)과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 8,900원 ~ 11,000원 중 최저가액 기준입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜한싹이 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일- 우리사주조합 청약일 : 2023년 09월 19일(1일간)- 기관투자자 청약일: 2023년 09월 19일 ~ 09월 20일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 09월 19일 ~ 09월 20일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 09월 19일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2023년 09월 19일 ~ 09월 20일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 04월 27일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 08월 17일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 다만, 상장주선인의 의무인수금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
45,000주
400,500,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
45,000주
400,500,000원

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜한싹이 협의하여 제시한 공모희망가 8,900원 ~11,000원 중 최저가액인 8,900원 기준입니다.※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(45,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) - 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
1,500,000
500
12,500
18,750,000,000
일반공모

인수인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
케이비증권
기명식보통주
1,500,000

18,750,000,000

579,375,000

총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.09.19 ~ 2023.09.20
2023.09.22
2023.09.19
2023.09.22
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "확정공모가액")과 관련된 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 의견)」의「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인
12,500
원 기준입니다.

주3)

확정공모가액은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜한싹이 합의하여 1주당
12,500원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다.

주5)
청약일- 우리사주조합 청약일 : 2023년 09월 19일(1일간)- 기관투자자 청약일: 2023년 09월 19일 ~ 09월 20일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2023년 09월 19일 ~ 09월 20일 (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2023년 09월 19일에 실시되고, 기관투자자의 청약과 일반청약자 청약은 2023년 09월 19일 ~ 09월 20일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2023년 04월 27일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 08월 17일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 12,500원 기준입니다.

주10)

금번 공모시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 KB증권㈜는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
45,000주
562,500,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

합 계
45,000주

562,500,000원

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜과 발행회사인 ㈜한싹이 협의하여
결정한 확정공모가액 12,500원 기준입니다.※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(45,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) - 정정 전

2. 공모방법

금번 주식회사 한싹의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 1,500,000주(100.0%))는 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
105,000주
7.0%
우선배정

일반공모
1,395,000주
93.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,500,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 7(105,000주)를 우선배정합니다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 100분의 25 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
105,000주
7.0%
8,900원
934,500,000원
우선배정

일반청약자
375,000주~ 450,000주
25.0%~ 30.0%
3,337,500,000원~ 4,005,000,000원
-

기관투자자
945,000주~ 1,020,000주
63.0%~ 68.0%
8,410,500,000원~ 9,078,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,500,000주
100.00%
13,350,000,000원
-

주1)
주당공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액인 8,900원 ~11,000원 중 최저가액인 8,900원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 100분의 25 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
105,000주
7.0%
우선배정

일반공모
1,395,000주
93.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,500,000주
100.0%
-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
105,000주
7.0%
8,900원
934,500,000원
우선배정

일반청약자
375,000주~ 450,000주
25.0%~ 30.0%
3,337,500,000원~ 4,005,000,000원
-

기관투자자
945,000주~ 1,020,000주
63.0%~ 68.0%
8,410,500,000원~ 9,078,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,500,000주
100.00%
13,350,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
KB증권㈜
1,500,000주
100.0%
8,900원
13,350,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
KB증권㈜
375,000주~ 450,000주
8,900원
3,337,500,000원~ 4,005,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4,제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)
금번 모집에서 우리사주조합에 공모주식중 105,000주(7.0%)를 우선배정하였습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 8,900원 ~11,000원 중 최저가액인 8,900원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 KB증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 8,900원 ~11,000원 중 최저가액인 8,900원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다

다. 매출의 방법 등금번 주식회사 한싹의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

KB증권㈜
45,000주
8,900원
400,500,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(8,900원 ~ 11,000원)의 밴드 최저가액인 8,900원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주2) - 정정 후

2. 공모방법

금번 주식회사 한싹의 코스닥시장 상장을 위한 공모(신주모집 1,500,000주(100.0%))는 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[공모방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
105,000주
7.0%
우선배정

일반공모
1,395,000주
93.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,500,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시 우리사주조합에 공모주식의 100분의 7(105,000주)를 우선배정합니다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 100분의 25 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

[청약대상자 유형별 공모대상 주식수]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
105,000주
7.0%
12,500원
1,312,500,000원
우선배정

일반청약자
375,000주
25.0%
4,687,500,000원
-

기관투자자
1,020,000주
68.0%
12,750,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,500,000주
100.00%
18,750,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
대표주관회사인 KB증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,500원 기준입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 고위험고수익투자신탁등(「상법 제469조 제2항 제3호」에 따른 사채로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호」에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호에 근거하여 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 100분의 25 에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 100분의 5 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주2) ~ 주5)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[모집방법: 일반공모]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
105,000주
7.0%
우선배정

일반공모
1,395,000주
93.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,500,000주
100.0%
-

[모집 세부내역]

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
105,000주
7.0%
12,500원
1,312,500,000원
우선배정

일반청약자
375,000주
25.0%
4,687,500,000원
-

기관투자자
1,020,000주
68.0%
12,750,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
1,500,000주
100.00%
18,750,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
KB증권㈜
1,500,000주
100.0%

12,500원

18,750,000,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당 모집가액
일반청약대상 모집총액

대표주관회사
KB증권㈜
375,000주

12,500원

18,750,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4,제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)
금번 모집에서 우리사주조합에 공모주식중 105,000주(7.0%)를 우선배정하였습니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 5 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 30 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당모집가액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 8,900원 ~11,000원 중 최저가액인 8,900원 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 KB증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)

모집총액은
대표주관회사인 KB증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,500원 기준입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다

다. 매출의 방법 등금번 주식회사 한싹의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]

구분

취득 주수

주당 취득가액

취득총액

비고

KB증권㈜
45,000주
12,500원
562,500,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은
대표주관회사인 KB증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 12,500원 기준입니다.

주2)

상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) - 정정 전

3. 공모가격 결정방법

(전략)
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 KB증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,900원 ~ 11,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜한싹 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

(중략)
다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
945,000주~ 1,020,000주
63.0%~ 68.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,500,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 375,000주 ~ 450,000주(25.0%~30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)
(12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항

① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.
(주3) - 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(전략)
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 KB증권㈜
와 발행회사인 (주)한싹은 확정공모가액을 아래와 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
8,900원 ~ 11,000원

주당 확정공모가액
12,500원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을
12,500원으로 결정하였습니다.

수요예측 결과 반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜한싹 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 KB증권㈜은 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
12,500원으로 결정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)」의「4. 공모가격에 대한 의견」부분을 참고하시기 바랍니다.

(중략)
다. 수요예측에 관한 사항(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
1,020,000주
68.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(1,500,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
375,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)
(12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다.② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다.③ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다.④ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다.

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 주, 건)

구분
국내기관투자자
해외 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
683
37
218
796
49
96
1,879

수량
411,337,000
35,784,000
110,076,000
258,548,000
23,581,000
18,230,000
857,556,000

경쟁률
403.27
35.08
107.92
253.48
23.12
17.87
840.74

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
643
387,467,000
34
33,694,000
210
103,658,000
764
243,423,000
47
22,602,000
96
18,230,000
1,794
809,074,000

밴드 상위 75% 초과~100% 이하
20
14,419,000
2
2,040,000
7
5,959,000
30
14,597,000
2
979,000
-
-
61
37,994,000

밴드 상위 50% 초과~75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과~50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과~상위 25% 이하
-
-
1
50,000
1
459,000
-
-
-
-
-
-
2
509,000

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만~50% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 미만∼75% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 미만~100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
20
9,451,000
-
-
-
-
2
528,000
-
-
-
-
22
9,979,000

합계
683
411,337,000
37
35,784,000
218
110,076,000
796
258,548,000
49
23,581,000
96
18,230,000
1,879
857,556,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

구분
참여건수(건)
비율(%)
신청수량(주)
비율(%)

12,500원 초과
1,753
93.29%
797,606,000
93.01%

12,500원
1
0.05%
253,000
0.03%

11,000원 초과 ~ 12,500원 미만

40
2.13%
11,215,000
1.31%

11,000원 (상단)
61
3.25%
37,994,000
4.43%

8,900원 초과 ~ 11,000원 미만
2
0.11%
509,000
0.06%

8,900원 (하단)
-
0.00%
-
0.00%

8,900원 미만
-
0.00%
-
0.00%

가격미제시
22
1.17%
9,979,000
1.16%

합계
1,879
100.00%
857,556,000
100.00%

(다) 의무보유 확약 기관수 및 신청수량

구 분
국내기관투자자
해외기관투자자
합 계

운용사(집합)
투자매매, 중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적(유)(주1)
거래실적(무)

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

6개월 확약
6
3,837,000

2
1,533,000
8
4,056,000

13
2,724,000
29
12,150,000

3개월 확약
89
58,345,000

9
4,871,000
11
4,389,000

3
426,000
112
68,031,000

1개월 확약
33
12,827,000

7
4,294,000
27
8,882,000

1
1,020,000
68
27,023,000

15일 확약
6
3,981,000

3
1,626,000
1
1,020,000

10
6,627,000

미확약
549
332,347,000
37
35,784,000
197
97,752,000
749
240,201,000
49
23,581,000
79
14,060,000
1,660
743,725,000

합 계
683
411,337,000
37
35,784,000
218
110,076,000
796
258,548,000
49
23,581,000
96
18,230,000
1,879
857,556,000

*인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 해외기관투자자

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 12,500원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 12,500원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자

(주4) - 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,500,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
8,900원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
13,350,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 09월 19일(화)

종료일
2023년 09월 20일(수)

일반청약자
개시일
2023년 09월 19일(화)

종료일
2023년 09월 20일(수)

우리사주조합
개시일
2023년 09월 19일(화)

종료일
2023년 09월 19일(화)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

우리사주조합
100%

납 입 기 일
2023년 09월 22일(금)

주1)
주당 모집 및 매출가액:주당 공모가액은 공모희망가액 8,900원 ~ 11,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜한싹과 합의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위:① 우리사주조합은 KB증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

③ 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (7) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 KB증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)
청약기일:① KB증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2023년 09월 19일 ~ 20일(2일간, 10:00부터~16:00까지)② 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 09월 22일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 09월 22일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 09월 22일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점

② 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2023년 09월 22일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2023년 09월 21일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2023년 09월 22일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법(중략)

(7) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
375,000주 ~ 450,000주
주)
50%

주)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는 12,000주 ~ 14,000주이나 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다. 단, 120% 우대고객은 아래 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여, 14,400주 ~ 16,800주가 아닌, 14,000주 ~ 16,000주의 청약한도가 적용됩니다.

구분
청약한도

일반
100%
12,000주 ~ 14,000주

우대
120%
14,000주 ~ 16,000주

150%
18,000주 ~ 21,000주

200%
24,000주 ~ 28,000주

250%
30,000주 ~ 35,000주

300%
36,000주 ~ 42,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
1,000주

50,000주 초과
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 1,020,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의 7.00%(105,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 63.0% ~ 68.0%(945,000주 ~ 1,020,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (375,000주 ~ 450,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜한싹이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ④ 금번 공모는 일반청약자에게 375,000주 ~ 450,000주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 187,500주에서 225,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.(후략)
(주4) - 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식보통주 1,500,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
12,500원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
18,750,000,000원 주1)

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2023년 09월 19일(화)

종료일
2023년 09월 20일(수)

일반청약자
개시일
2023년 09월 19일(화)

종료일
2023년 09월 20일(수)

우리사주조합
개시일
2023년 09월 19일(화)

종료일
2023년 09월 19일(화)

청약증거금주4)
기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

우리사주조합
100%

납 입 기 일
2023년 09월 22일(금)

주1)

확정가액은 대표주관회사인 KB증권㈜가 실시한 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 12,500원 기준입니다.

주2)

청약단위:① 우리사주조합은 KB증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다.

② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

③ 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 대표주관회사인 KB증권㈜의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (7) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 KB증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)
청약기일:① KB증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2023년 09월 19일 ~ 20일(2일간, 10:00부터~16:00까지)② 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.③ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2023년 09월 22일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2023년 09월 22일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 09월 22일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점

② 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2023년 09월 22일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2023년 09월 21일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2023년 09월 22일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법(중략)

(7) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
375,000주
주)
50%

주)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는
12,000주이나 KB증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다. 단, 120% 우대고객은 아래 기재된 청약주식별 청약단위에 의거하여,
14,400주가 아닌,
14,000주의 청약한도가 적용됩니다.

구분
청약한도

일반
100%
12,000주

우대
120%
14,000주

150%
18,000주

200%
24,000주

250%
30,000주

300%
36,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과 ~ 50,000주 이하
1,000주

50,000주 초과
2,000주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 1,020,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합: 총 공모주식의 7.00%(105,000주)를 우선배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
68.0%(1,020,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(375,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사 및 대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜한싹이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대해서는 배정주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. ④ 금번 공모는 일반청약자에게
375,000주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은
187,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

(후략)
(주5) - 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식보통주 1,500,000주
13,350,000,000원
100.0%
총액인수주2)

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(8,900원 ~ 11,000원) 밴드 최저가액인 8,900원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
412,515,000원
주)

주)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 다만, 상장주선인의 의무인수금액은 모집하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜한싹의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
45,000주
400,500,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)
위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜한싹이 협의하여 제시한 희망공모가액 8,900원~11,000원 중 하단인 8,900원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(45,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)
(주5) - 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식보통주 1,500,000주
18,750,000,000원
100.0%
총액인수주2)

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정가액 12,500원 기준입니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜가 전체 공모물량(100.0%)을 총액인수하며, 기관투자자 및 일반청약자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위 : 원)

구 분
인수인
금 액
비 고

인수수수료
KB증권㈜
579,375,000원
주)

주)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 3.0%입니다.
상기 인수대가는 확정공모가액 12,500원 기준입니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜은 ㈜한싹의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
45,000주

562,500,000 원

「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 KB증권㈜와 발행회사인 ㈜한싹이
결정한 확정가액 12,500원 기준입니다.

주2)
상장주선인의 의무 취득분은「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 따라 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량(45,000주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(후략)

(주6) - 정정 전(전략)

당사는 기성부분금 납부를 위해 총 계약금액 153억원(부가가치세 미포함)의 78.4%인 120억원 규모의 차입금을 제1금융권 은행을 통해 조달할 예정입니다. 이로 인해 부채비율을 비롯하여 이자보상비율, EBITDA 대비 차입금 배수 등 재무안정성 지표가 악화될 가능성이 있사오니 투자자분들께서는 유의하시길 바랍니다. 당사는 2013년 이후 10 사업연도 연속으로 꾸준히 영업이익을 실현하고 있기에 영업활동을 통한 현금흐름으로 차입금 및 이자를 상환할 수 있을 것으로 판단됩니다. 하지만 당사는 재무안정성 제고를 위하여 금번 공모자금 중 3,000백만원을 시설자금에 활용하여 차입금 부담을 줄일 예정이며, 보유하고 있는 유형자산 및 투자부동산을 활용하여 자금을 마련할 예정입니다. 한편, 당사의 금번 공모자급 유입에 따른 재무안정성 비율 변화는 아래와 같습니다.

[공모자금 유입에 따른 재무안정성 비율 변화(연결재무제표 기준)]

(단위: %, 배)

구분

공모 전

(2023년 반기)

공모 후

유동비율

163.3%
437.2%

부채비율

35.9%
18.4%

차입금의존도

11.1%
6.6%

이자보상배율

28.55
28.55

영업현금흐름(EBITDA) 대비 차입금배율

1.8
1.8

주) 공모밴드 하단인 8,900원 기준입니다.

(후략)
(주6) - 정정 후

(전략)

당사는 기성부분금 납부를 위해 총 계약금액 153억원(부가가치세 미포함)의 78.4%인 120억원 규모의 차입금을 제1금융권 은행을 통해 조달할 예정입니다. 이로 인해 부채비율을 비롯하여 이자보상비율, EBITDA 대비 차입금 배수 등 재무안정성 지표가 악화될 가능성이 있사오니 투자자분들께서는 유의하시길 바랍니다. 당사는 2013년 이후 10 사업연도 연속으로 꾸준히 영업이익을 실현하고 있기에 영업활동을 통한 현금흐름으로 차입금 및 이자를 상환할 수 있을 것으로 판단됩니다. 하지만 당사는 재무안정성 제고를 위하여 금번 공모자금 중
5,000백만원을 시설자금에 활용하여 차입금 부담을 줄일 예정이며, 보유하고 있는 유형자산 및 투자부동산을 활용하여 자금을 마련할 예정입니다. 한편, 당사의 금번 공모자급 유입에 따른 재무안정성 비율 변화는 아래와 같습니다.

[공모자금 유입에 따른 재무안정성 비율 변화(연결재무제표 기준)]

(단위: %, 배)

구분

공모 전

(2023년 반기)

공모 후

유동비율

163.3%
545.3%

부채비율

35.9%
15.5%

차입금의존도

11.1%
5.6%

이자보상배율

28.55
28.55

영업현금흐름(EBITDA) 대비 차입금배율

1.8
1.8

주)
확정공모가액인 12,500원 기준입니다.

(후략)

(주7) - 정정 전

바. 경영환경 변화 위험당사의 이사회를 구성하고 있는 등기임원 및 주요 임원의 경력과 구성으로 보아 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 대표이사 및 주요 임원은 법률 위반 사실 등이 없으므로 적격한 경영진으로 판단됩니다. 당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 또한 당사는 한국거래소에 상장예비심사를 받는 과정에서 경영환경 변화 위험으로부터 주주보호 관련 확약서를 제출하는 등의 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 최대주주 변경으로 인한 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

당사의 이사회를 구성하고 있는 등기 임원 및 주요 임원의 경력과 구성으로 보아 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 대표이사 및 주요 임원은 법률 위반 사실 등이 없으므로 적격한 경영진으로 판단됩니다. 당사의 증권신고서 제출일 현재 임원 현황은 하기와 같으며, 세부적인 내용은 『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황 - 가. 임원 현황』부분을 참조하시기 바랍니다.

[당사 임원 현황]

직책명
성 명
담당업무
등기여부
상근여부
약 력

대표이사
이주도
대표이사
등기
상근
-경북대학교 전자공학과 졸업('81)-경북대학교대학원 전자계산기공학과 졸업('88) -㈜크로스컴퓨터('90∼'91) -㈜한싹 대표이사('92~현재)

부사장
배성기
연구개발
등기
상근
-영남대학교 국어국문학과 졸업('92) -우일컴퓨터('92~'93) -㈜한싹('93~현재)

전무이사
김영산
사업본부장
등기
상근
-한국방송통신대학교 컴퓨터공학과 졸업('05) -㈜동명정보통신('95~'97) -㈜한싹('97~현재)

전무이사
여경상
연구소장
미등기
상근
-경북대학교 전자과 졸업('83) -㈜금성반도체('84~'86) -한국전자통신연구소('87~'90) -㈜크로스컴퓨터('90~'96) -㈜서두미디어('96~'00) -㈜서두인칩 개발총괄이사('00~'03) -㈜엑스크립트 개발총괄이사('03~'14) -㈜한싹 연구소장('14~현재)

상무이사
김경태
영업부서장
미등기
상근
-홍익대학교 경영학과 졸업('98) -㈜한국후지제록스('97~'00) -한국후지쯔㈜ 미디어사업부팀장('00~'17) -㈜이비테크넷('17~'18) -㈜한싹 영업부서장('18~현재)

이사
문호원
사업지원본부장
미등기
상근
-경기대학교 토목공학과 졸업('01) -㈜한싹 사업지원본부장('02~현재)

이사
박준형
연구개발팀장
미등기
상근
-울산대학교 컴퓨터공학과 졸업('98) -㈜한싹 개발팀장('99~현재)

이사
박종석
영업팀장
미등기
상근
-원광대학교 경제학과 졸업('02) -㈜INNET('01~'02) -넷크루즈('02~'07) -윈스테크넷('07~'13) -VM솔루션 영업팀장('13~'15) -퓨처시스템 영업팀장('15~'16) -㈜한싹 영업팀장('16~현재)

사외이사
김희철
사외이사
등기
비상근
-광주대학교 컴퓨터공학과 졸업('88) -조선대학교대학원 컴퓨터공학 졸업('99) -조선대학교대학원 공학박사('03) -KT담양전화국('79~'88) -KT엔지니어링('88~'07) -KNUS ICT총괄 상무이사('07~'10) -광주대학교 컴퓨터공학과 교수('10~현재)

감사
강석원
감사
등기
비상근
-한양대학교 법학과 졸업('92) -기아자동차㈜('92~'93) -대신증권㈜ 미래전략팀장('93~'08) -KB증권㈜ 신기술사업금융부 이사('08~'20)

한편, 당사는 한국거래소 상장 예비심사 심사 과정에서 경영 건정성 제고 및 내부통제 강화를 위하여 이사회 구성을 변경하기로 확약했습니다. 현재 재임중인 김희철 사외이사를 한국거래소 상장신청일까지 다른 사외이사로 변경할 계획입니다. 이사회 구성 변경을 통해 경영진의 독단적 경영을 방지하고 소액주주들을 보호할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 당사는 설립 이후 최대주주 및 대표이사의 변경 사실이 없습니다. 다만 과거 이사회를 구성하고 있는 등기임원의 변경이 있었으며 이사회 구성원 변경 내역은 아래와 같으며, 세부적인 내용은 『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅰ. 회사의 개요 - 2. 회사의 연혁 - 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동부분을 참조하시기 바랍니다.

[이사회 구성원 변경 내역]

변동일자
주총종류
선임
임기만료, 사임또는 해임

신규
재선임

2002.05.10.
-
-
-
사내이사 최태환

2003.06.22.
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기
사내이사 백승남

2003.07.08
임시주총
사내이사 이경렬감사 양기인
-
감사 김정규

2006.03.27
정기주총
감사 정진해
-
감사 양기인

2006.06.23
임시주총
사내이사 김명규감사 김정규
-
사내이사 이경렬감사 정진해

2009.06.23
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기
-

2011.12.01
임시주총
사내이사 김영산감사 백승남
-
사내이사 김명규감사 김정규

2012.06.23
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기
-

2014.12.01
-
-
-
사내이사 김영산

2015.06.23
임시주총
사내이사 김영산
대표이사 이주도사내이사 배성기
-

2017.03.31
정기주총
감사 박준형
-
감사 백승남

2018.06.23
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기사내이사 김영산
-

2020.03.02
정기주총
감사 문호원
-
감사 박준형

2021.02.26
임시주총
사내이사 여경상사내이사 김경태
-
-

2021.06.23
임시주총
감사 백승남
대표이사 이주도사내이사 배성기사내이사 김영산
사내이사 여경상사내이사 김경태감사 문호원

2022.12.27
임시주총
사외이사 김희철감사 강석원
-
감사 백승남

주) 등기 임원에 대한 변동 내역만을 기재하였습니다.

현재 당사의 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주 변경으로 인한 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

(주7) - 정정 후

바. 경영환경 변화 위험당사의 이사회를 구성하고 있는 등기임원 및 주요 임원의 경력과 구성으로 보아 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 대표이사 및 주요 임원은 법률 위반 사실 등이 없으므로 적격한 경영진으로 판단됩니다. 당사는 투명한 경영을 하고 있으며 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 또한 당사는 한국거래소에 상장예비심사를 받는 과정에서 경영환경 변화 위험으로부터 주주보호 관련 확약서를 제출하는 등의 노력을 기울이고 있습니다. 그러나 최대주주 변경으로 인한 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

당사의 이사회를 구성하고 있는 등기 임원 및 주요 임원의 경력과 구성으로 보아 충분한 경영능력을 확보하고 있는 것으로 판단되며, 대표이사 및 주요 임원은 법률 위반 사실 등이 없으므로 적격한 경영진으로 판단됩니다. 당사의 증권신고서 제출일 현재 임원 현황은 하기와 같으며, 세부적인 내용은 『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황 - 가. 임원 현황』부분을 참조하시기 바랍니다.

[당사 임원 현황]

직책명
성 명
담당업무
등기여부
상근여부
약 력

대표이사
이주도
대표이사
등기
상근
-경북대학교 전자공학과 졸업('81)-경북대학교대학원 전자계산기공학과 졸업('88) -㈜크로스컴퓨터('90∼'91) -㈜한싹 대표이사('92~현재)

부사장
배성기
연구개발
등기
상근
-영남대학교 국어국문학과 졸업('92) -우일컴퓨터('92~'93) -㈜한싹('93~현재)

전무이사
김영산
사업본부장
등기
상근
-한국방송통신대학교 컴퓨터공학과 졸업('05) -㈜동명정보통신('95~'97) -㈜한싹('97~현재)

전무이사
여경상
연구소장
미등기
상근
-경북대학교 전자과 졸업('83) -㈜금성반도체('84~'86) -한국전자통신연구소('87~'90) -㈜크로스컴퓨터('90~'96) -㈜서두미디어('96~'00) -㈜서두인칩 개발총괄이사('00~'03) -㈜엑스크립트 개발총괄이사('03~'14) -㈜한싹 연구소장('14~현재)

상무이사
김경태
영업부서장
미등기
상근
-홍익대학교 경영학과 졸업('98) -㈜한국후지제록스('97~'00) -한국후지쯔㈜ 미디어사업부팀장('00~'17) -㈜이비테크넷('17~'18) -㈜한싹 영업부서장('18~현재)

이사
문호원
사업지원본부장
미등기
상근
-경기대학교 토목공학과 졸업('01) -㈜한싹 사업지원본부장('02~현재)

이사
박준형
연구개발팀장
미등기
상근
-울산대학교 컴퓨터공학과 졸업('98) -㈜한싹 개발팀장('99~현재)

이사
박종석
영업팀장
미등기
상근
-원광대학교 경제학과 졸업('02) -㈜INNET('01~'02) -넷크루즈('02~'07) -윈스테크넷('07~'13) -VM솔루션 영업팀장('13~'15) -퓨처시스템 영업팀장('15~'16) -㈜한싹 영업팀장('16~현재)

사외이사
김진영
사외이사
등기
비상근
-중앙대학교 무역학과 졸업('94) -고려대학교 경영전문대학원 석사('22) -Business School Lausanne 박사('23~재학중) -㈜KCC 재정부 팀장('01~'13) -SPC㈜ 글로벌경영기획실 팀장('13~'17) -CJ제일제당㈜ M&A팀장('17~'18) -㈜SM엔터테인먼트 전략기획실장('18~'19) -아웃백스테이크 관리부문장(CFO)('19~'20) -일신케미칼㈜ 관리총괄본부장(CFO)('20~현재)

감사
강석원
감사
등기
비상근
-한양대학교 법학과 졸업('92) -기아자동차㈜('92~'93) -대신증권㈜ 미래전략팀장('93~'08) -KB증권㈜ 신기술사업금융부 이사('08~'20)

한편, 당사는 한국거래소 상장 예비심사 심사 과정에서 경영 건정성 제고 및 내부통제 강화를 위하여 이사회 구성을 변경하기로 확약했습니다.
이에 따라 2023년 09월 14일 임시주주총회를 개최하여 김희철 사외이사를 해직하고 김진영 사외이사를 신규 선임하였으며 등기완료되었습니다. 이사회 구성 변경을 통해 경영진의 독단적 경영을 방지하고 소액주주들을 보호할 수 있을 것으로 기대됩니다. 또한 당사는 설립 이후 최대주주 및 대표이사의 변경 사실이 없습니다. 다만 과거 이사회를 구성하고 있는 등기임원의 변경이 있었으며 이사회 구성원 변경 내역은 아래와 같으며, 세부적인 내용은 『제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅰ. 회사의 개요 - 2. 회사의 연혁 - 나. 경영진 및 감사의 중요한 변동부분을 참조하시기 바랍니다.

[이사회 구성원 변경 내역]

변동일자
주총종류
선임
임기만료, 사임또는 해임

신규
재선임

2002.05.10.
-
-
-
사내이사 최태환

2003.06.22.
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기
사내이사 백승남

2003.07.08
임시주총
사내이사 이경렬감사 양기인
-
감사 김정규

2006.03.27
정기주총
감사 정진해
-
감사 양기인

2006.06.23
임시주총
사내이사 김명규감사 김정규
-
사내이사 이경렬감사 정진해

2009.06.23
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기
-

2011.12.01
임시주총
사내이사 김영산감사 백승남
-
사내이사 김명규감사 김정규

2012.06.23
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기
-

2014.12.01
-
-
-
사내이사 김영산

2015.06.23
임시주총
사내이사 김영산
대표이사 이주도사내이사 배성기
-

2017.03.31
정기주총
감사 박준형
-
감사 백승남

2018.06.23
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기사내이사 김영산
-

2020.03.02
정기주총
감사 문호원
-
감사 박준형

2021.02.26
임시주총
사내이사 여경상사내이사 김경태
-
-

2021.06.23
임시주총
감사 백승남
대표이사 이주도사내이사 배성기사내이사 김영산
사내이사 여경상사내이사 김경태감사 문호원

2022.12.27
임시주총
사외이사 김희철감사 강석원
-
감사 백승남

2023.09.14
임시주총
사외이사 김진영
-
사외이사 김희철

주) 등기 임원에 대한 변동 내역만을 기재하였
으며, 신규 선임된 사외이사 김진영의 경우 등기 완료되었습니다.

현재 당사의 최고경영자나 주요 임원의 변경 가능성은 높지 않다고 판단됩니다. 그러나 최대주주 변경으로 인한 최고경영자 및 주요임원의 교체, 위법행위로 인한 사임, 개인적인 사유에 의한 퇴사 등 현재는 예측할 수 없는 이유로 당사의 핵심인력인 최고 경영자나 주요 임원이 교체될 경우 당사의 경영환경에 변화가 발생할 위험이 있습니다. 투자자들께서는 이점 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

(주8) - 정정 전

차. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 105,000주(공모주식의 7.0%), 일반청약자 375,000주~450,000주(공모주식의 25.0%~30.0%), 기관투자자 945,000주~1,020,000주(공모주식의 63.0%~68.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식 945,000주~1,020,000주를 대상으로 2023년 09월 08일(금) ~ 14(목)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2023년 09월 19일(화) ~ 20일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주8) - 정정 후

차. 청약자 유형별 배정비율 변동 가능성 존재기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시어 투자의사결정하시기 바랍니다.

증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1,500,000주의 청약자 유형군별 배정비율은 우리사주조합 105,000주(공모주식의 7.0%), 일반청약자
375,000주(공모주식의 25.0%), 기관투자자
1,020,000주(공모주식의 68.0%) 입니다. 기관투자자 배정주식
1,020,000주를 대상으로 2023년 09월 08일(금) ~ 14(목)에 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.

한편, 2023년 09월 19일(화) ~ 20일(수)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

(주9) - 정정 전

파. 공모주식수 변경 위험「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 증권신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 본 공시서류의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 본 공시서류 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

제2-3조(효력발생시기의 특례 등)(중략)

② 신고서를 제출한 자가 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 정정신고서를 제출하는 경우에는 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니한다.

1. 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권(지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우

2. 제2-19조에 따른 초과배정옵션계약을 추가로 체결하거나 초과배정 수량을 변경하는 경우

3. 영 제146조제4항제5호 단서에 따라 공개매수의 대가로 교부하기 위하여 신주를 발행함에 있어서 발행예정주식수가 변경되는 경우

4. 채무증권(주권 관련 사채권은 제외한다)을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집가액 또는 매출가액의 총액을 당초에 제출한 신고서의 모집가액 또는 매출가액의 총액의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 금액으로 변경하는 경우

금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

[공모주식수 변동 예시]

공모대상
현재기준
80% 해당
120% 해당
배정비율

우리사주조합
105,000주
84,000
126,000
7%

일반청약자
375,000주~ 450,000주
300,000주~ 360,000주
450,000주~ 540,000주
25.0%~ 30.0%

기관투자자
945,000주~ 1,020,000주
756,000주~ 816,000주
1,134,000주~ 1,224,000주
63.0%~ 68.0%

합계
1,500,000주
1,200,000주
1,800,000주
100.0%

(주9) - 정정 후

파. 공모주식수 변경 위험「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조(효력발생시기의 특례 등) 제2항 제1호에 따라 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 증권신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따르면 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권 수를 당초에 제출한 본 공시서류의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권 수로 변경하는 경우 정정신고서를 제출 시, 당초의 본 공시서류 효력 발생일에 영향을 미치지 않습니다.

[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]

제2-3조(효력발생시기의 특례 등)(중략)

② 신고서를 제출한 자가 다음 각 호의 어느 하나의 사유로 정정신고서를 제출하는 경우에는 당초의 신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니한다.

1. 증권시장에 상장하기 위하여 지분증권(지분증권과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집 또는 매출할 증권수를 당초에 제출한 신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경하는 경우

2. 제2-19조에 따른 초과배정옵션계약을 추가로 체결하거나 초과배정 수량을 변경하는 경우

3. 영 제146조제4항제5호 단서에 따라 공개매수의 대가로 교부하기 위하여 신주를 발행함에 있어서 발행예정주식수가 변경되는 경우

4. 채무증권(주권 관련 사채권은 제외한다)을 모집 또는 매출하는 경우로서 모집가액 또는 매출가액의 총액을 당초에 제출한 신고서의 모집가액 또는 매출가액의 총액의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 금액으로 변경하는 경우

금번 공모의 경우 수요예측 실시 후, 증권신고서 효력 발생일에 영향을 미치지 아니하고 신고서 제출일 현재 증권신고서에 기재된 모집 또는 매출 할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 공모주식수가 변경될 수 있으니 투자 시 유의하여 주시기 바랍니다.

[공모주식수 변동 예시]

공모대상
현재기준
80% 해당
120% 해당
배정비율

우리사주조합
105,000주
84,000
126,000
7%

일반청약자
375,000주
300,000주
450,000주
25.0%

기관투자자
1,020,000주
816,000주
1,224,000주
68.0%

합계
1,500,000주
1,200,000주
1,800,000주
100.0%

(주10) - 정정 전

허. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (구주매출금액 및 인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약 132억원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 순수입금을 고덕 신사옥을 위한 시설 자금과 제품고도화 및 AI기반 보안 솔루션 개발을 위한 연구개발비용, 사업전략지원을 위한 운영자금 등에 사용할예정이며 자세한 내용은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인 하시기 바랍니다.
(주10) - 정정 후

허. 공모자금의 사용내역 관련 위험당사는 금번 공모를 통해 조달한 신주모집금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 순수입금은 (구주매출금액 및 인수수수료, 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약
186억원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 순수입금을 고덕 신사옥을 위한 시설 자금과 제품고도화 및 AI기반 보안 솔루션 개발을 위한 연구개발비용, 사업전략지원을 위한 운영자금 등에 사용할예정이며 자세한 내용은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』 부분을 참고하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 『III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적』에서 확인 하시기 바랍니다.
(주11) - 정정 전

조. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험당사의 대표주관회사인 KB증권㈜은 2022년 12월 31일 보통주 175,000주(2023년 03월 22일 무상증자 250% 반영 후)를 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜의 보유 주식수는 175,000주(공모전 지분율 4.48%. 공모후 3.21%)이며 해당 주식을 「코스닥시장 상장규정」제26조에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다. 한편, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜의 지분율은 4.48%인 바, 해당사항이 없습니다. 그럼에도 불구하고 KB증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 대표주관회사인 KB증권㈜은 2022년 12월 31일 보통주 175,000주(2023년 03월 22일 무상증자 250% 반영 후)를 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜의 보유 주식수는 175,000주(공모전 지분율 4.48%. 공모후 3.21%)입니다.

[상장주선인의 주식 보유 내역]

(단위: 원, 주, %)

상장주선인

취득시기

주식종류

취득금액

현재 주식수(지분율)

공모전지분율
공모후지분율

비고

KB증권㈜
2022-12-31

보통주

1,000,000,000
175,000

4.48%

3.21%
상장일로부터6개월 의무보유

주) 공모과정에서 인수 예정인 의무인수분 제외

상기 사항 이외에 상장주선인인 KB증권㈜이 공모 전 취득한 당사 주식은 없습니다. 한편, KB증권㈜는 보유지분 175,000주(공모전 지분율 4.48%)을 「코스닥시장 상장규정」제26조에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유하기로 확약하였으며, 이를 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.

상장주선인인 KB증권㈜의 당사 주식 주당 취득가액은 5,714원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 8,900원과의 괴리율은 55.8%, 최고가액인 11,000원과의 괴리율은 92.5%입니다.

[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]

(단위: %, 회)

상장주선인

주식종류

희망 공모가액

취득가액

괴리율

비고

KB증권㈜

보통주

8,900원 ~ 11,000원

5,714원

55.8% ~ 92.5%

-

주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

(후략)

(주11) - 정정 후

조. 상장주선인의 주식 보유에 따른 이해상충 발생 위험당사의 대표주관회사인 KB증권㈜은 2022년 12월 31일 보통주 175,000주(2023년 03월 22일 무상증자 250% 반영 후)를 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜의 보유 주식수는 175,000주(공모전 지분율 4.48%. 공모후 3.21%)이며 해당 주식을 「코스닥시장 상장규정」제26조에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다. 한편, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜의 지분율은 4.48%인 바, 해당사항이 없습니다. 그럼에도 불구하고 KB증권㈜는 당사의 상장주선인이자 전문투자자 주주로서 금번 공모를 진행하는 과정에서 이해상충 발생 가능성이 존재하며, 투자자께서는 이 점에 유의하시기 바랍니다.

당사의 대표주관회사인 KB증권㈜은 2022년 12월 31일 보통주 175,000주(2023년 03월 22일 무상증자 250% 반영 후)를 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 KB증권㈜의 보유 주식수는 175,000주(공모전 지분율 4.48%. 공모후 3.21%)입니다.

[상장주선인의 주식 보유 내역]

(단위: 원, 주, %)

상장주선인

취득시기

주식종류

취득금액

현재 주식수(지분율)

공모전지분율
공모후지분율

비고

KB증권㈜
2022-12-31

보통주

1,000,000,000
175,000

4.48%

3.21%
상장일로부터6개월 의무보유

주) 공모과정에서 인수 예정인 의무인수분 제외

상기 사항 이외에 상장주선인인 KB증권㈜이 공모 전 취득한 당사 주식은 없습니다. 한편, KB증권㈜는 보유지분 175,000주(공모전 지분율 4.48%)을 「코스닥시장 상장규정」제26조에 의거하여 상장일로부터 6개월 간 의무보유하기로 확약하였으며, 이를 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.

상장주선인인 KB증권㈜의 당사 주식 주당 취득가액은 5,714원으로 금번 공모시
확정공모가액 12,500원과의 괴리율은 118.8%입니다.

[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]

(단위: %, 회)

상장주선인

주식종류

확정공모가액

취득가액

괴리율

비고

KB증권㈜

보통주

12,500원

5,714원

118.8%

-

주1)

괴리율은 '(
확정공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

(후략)

(주12) - 정정 전

3. 기업실사결과 및 평가내용(중략)
마. 경영환경(중략)
(4) 경영의 독립성

동사는 경영의 투명성을 확보하고 내부통제를 강화하기 위해 전문성과 독립성을 갖춘 사외이사와 감사를 갖추고 있습니다. 동사의 사외이사 및 감사 현황은 다음과 같습니다

직책명

성명

(출생년)

약력

최대주주등과의 이해관계

결격요건

사외이사

(비상근/등기

김희철

-광주대학교 컴퓨터공학과 졸업(’88)

-조선대학교대학원 컴퓨터공학 졸업(’99)

-조선대학교대학원 공학박사(’03)

-KT담양전화국(‘79~’88)

-KT엔지니어링(‘88~’07)

-KNUS ICT총괄 상무이사(‘07~’10)

-광주대학교 컴퓨터공학과 교수(‘10~현재)

없음

없음

감사

(비상근/등기)

강석원

-한양대학교 법학과 졸업(’92)

-기아자동차㈜(‘92~’93)

-대신증권㈜ 미래전략팀장(‘93~’08)

-KB증권㈜ 신기술사업금융부 이사(‘08~’20)

없음

없음

(중략)

4. 종합평가결과(중략)
나. 희망공모가액의 산출방법(중략)
(5) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)한싹의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜한싹 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

13,752 원

PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
35.3%~20.0%
(주1)

주당 희망공모가액

8,900원~11,000원
-

확정 주당 공모가액

미정

수요예측 결과 반영

주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 회사의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

(후략)

(주12) - 정정 후

3. 기업실사결과 및 평가내용(중략)
마. 경영환경(중략)
(4) 경영의 독립성

동사는 경영의 투명성을 확보하고 내부통제를 강화하기 위해 전문성과 독립성을 갖춘 사외이사와 감사를 갖추고 있습니다. 동사의 사외이사 및 감사 현황은 다음과 같습니다

직책명

성명

(출생년)

약력

최대주주등과의 이해관계

결격요건

사외이사

(비상근/등기

김진영

-중앙대학교 무역학과 졸업('94) -고려대학교 경영전문대학원 석사('22) -Business School Lausanne 박사('23~재학중) -㈜KCC 재정부 팀장('01~'13) -SPC㈜ 글로벌경영기획실 팀장('13~'17) -CJ제일제당㈜ M&A팀장('17~'18) -㈜SM엔터테인먼트 전략기획실장('18~'19) -아웃백스테이크 관리부문장(CFO)('19~'20) -일신케미칼㈜ 관리총괄본부장(CFO)('20~현재)

없음

없음

감사

(비상근/등기)

강석원

-한양대학교 법학과 졸업(’92)

-기아자동차㈜(‘92~’93)

-대신증권㈜ 미래전략팀장(‘93~’08)

-KB증권㈜ 신기술사업금융부 이사(‘08~’20)

없음

없음

(중략)

4. 종합평가결과(중략)
나. 희망공모가액의 산출방법(중략)
(5) 희망공모가액 산정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 (주)한싹의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜한싹 희망공모가액 산출내역]

구분

내용

비고

주당 평가가액

13,752 원

PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
35.3%~20.0%
(주1)

주당 희망공모가액

8,900원~11,000원
-

확정 주당 공모가액

12,500원

수요예측 결과 반영

주1)
희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장한 회사의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 고려하여 산정하였습니다.

(후략)

(주13) - 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구분
내역

총공모금액(1)
13,350,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
400,500,000

발 행 제 비 용(3)
522,223,000

순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ]
13,228,277,000

주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은 제시 희망공모가액인 8,900원~11,000원 중 하단인 8,900원 기준이며, 추후 확정 공모가액에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 45,000주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료 주1),주2)

412,515,000
총 모집금액(의무인수금액 포함, 구주매출분 제외)의 3.0%

등록세

3,090,000

증가 자본금의 0.40%

교육세

618,000

등록세의 20%

상장 수수료

5,000,000

심사수수료: 500만원(자기자본 1,000억원 이하)

상장심사 수수료

1,000,000

상장수수료: 100만원(시가총액 500억원 이하)

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등

합계

522,223,000

-

주1) 인수수수료는 주당 공모가액(예정) 밴드 8,900원 ~ 11,000원 중 하단인 8,900원을 기준으로 작성하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다. 또한, 아래의 공모자금 사용계획은 공모가 밴드 하단금액을 기준으로 작성하였습니다.

(기준일 :
2023.09.01
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,000
-
10,228
-
-
-
13,228

나. 자금의 세부 사용계획
당사의 희망공모가액인 8,900원 ~ 11,000원 중 최저 희망공모가액인 8,900원으로 계산한 공모로 인한 순수입금은 약 13,228백만원(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 다만. 확정공모가액이 희망공모가액 하단(8,900원)에 미달하여 공모자금이 예상보다 적게 유입될 경우, 연구개발비, 운영자금, 시설자금으로 우선순위를 설정하여 유입자금을 사용할 계획입니다. 공모자금 입금 후 실제 자금 집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분

내 역

2023년
2024년
2025년
합계
우선순위

시설자금

고덕 사옥 신축

600
1,800
600
3,000
3

운영자금

연구개발비
1,250
3,380
2,720
7,350
1

운전자금
720
953
1,205
2,878
2

힙계

2,570
6,133
4,525
13,228
-

(1) 시설투자 당사는 현재 서울특별시 구로구 소재 구로디지털단지 내 당사 보유의 사옥에서 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 우수 인력 확보 및 업무환경 개선을 위하여 사무실 확장을 계획하였으며 2021년 05월 서울특별시 강동구 고덕동에 위치한 고덕비즈밸리 토지를 분양받았습니다. 해당 부지에 신사옥을 마련할 예정이며 2023년 06~07월 공사준비기간을 갖고 8월초 본격적으로 착공하였으며 2025년 04월 완공예정입니다.서울시 강동구 고덕동 353-41일원의 토지957㎡는 서울주택도시공사로부터 5,220백만원에 분양 받았으며 2021년 7월 잔금 납부 완료하였습니다. 신축공사계약대금 16,830백만원중 계약금인 5%에 달하는 841백만원은 2023년 04월 납부 완료하였고, 2023년 8월부터 기성부분금(공정율에 의거하여 산출)을 1개월 단위로 현금 지급할 예정입니다. 기성부분금은 20개월간 월평균 757백만원입니다. 공모자금 중 3,000백만원을 잔금 및 기성부분금 납부에 활용할 예정입니다.
공모자금 투입 후 잔여 기성부분금 12,147백만원은 2023년 06월 KB은행과 12,000백만원 규모의 시설자금 차입약정을 체결하여, 차입금을 통해 조달한 자금으로 납부할 예정입니다. 당사는 사옥 완공 후 즉시 입주 예정이며, 현재 보유하고 있는 구사옥은 매각하여 차입금을 상환 할 예정입니다.

[사업개요]

구분
내용

사업명

고덕사옥 신축공사

취득 사유

사옥 이전
및 연구개발 인프라 확충

취득 시기
- 2021년 06월 토지 분양 - 2023년 08월 착공 - 2024년 04월 완공예정

건축물 위치

서울시 강동구 고덕동 353-41일원

건축물 면적

6,639.95㎡

대지 지분

957㎡

[공급가액]

구분

금액

비고

공사대금

15,300,000,000원

-

부가가치세

1,530,000,000원

-

합계

16,830,000,000원

-

[납부일정]

(단위: 원)

구분
납부약정일
금액
부가가치세
합계
비고

계약금(5%)
2023.04.28
765,000,000
76,500,000
841,500,000
납부완료

기성부분금(90%)
2023년 8월부터공정률에 의거1개월 단위로 현금지급
13,770,000,000
1,377,000,000
15,147,000,000
공모자금 중 시설자금으로 3,000,000,000원 사용 예정

잔금(5%)
2025년 5월
765,000,000
76,500,000
841,500,000
-

총 합계
15,300,000,000
1,530,000,000
16,830,000,000
-

주) 2023년 8월 착공되어 2023년 9월에 첫 기성부분금을 지급할 예정입니다.

(2) 연구개발비

당사는 연구개발 전반에 걸쳐 혁신적인 기술을 연구하고 개발하기 위해 지속적인 투자와 노력을 기울이고 있습니다. 기존에 보유하고 있는 제품을 국가과제와 자체 연구를 통해서 지속적으로 고도화 하고 있으며, 정부정책과 더불에 AI기반 보안 솔루션을 연구개발하고 있습니다.
당사는 지속적인 제품의 연구개발 및 고도화 수행을 통한 제품 경쟁력 강화와 수익 실현을 위해 공모자금 중 일부를 2023년 ~ 2025년의 연구개발 수행의 인건비 및 연구기자재비로 사용할 계획입니다. 당사가 속한 산업은 급격한 기술 변화에 대응하기 위하여 우수한 연구개발 인력의 확보 및 관리가 중요하여 인건비에 대한 투자 비율이 높습니다. 특히 당사와 같이 기술개발의 중요도가 높은 기업의 경우 연구인력에 대한 투자가 지속적으로 이루어 져야 합니다. 또한 기존 솔루션의 고도화 연구에 필요한 가상화 서버와 O/S를 추가 구매할 예정이며, AI재해 탐지 솔루션 연구를 위하여 고사양 서버가 필요하여 구매하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

구분
진행항목
내 역
2023년
2024년
2025년
합계

연구개발비
망간자료전송 기술 고도화
연구개발 인건비
50
250
250
750

연구 기자재 및 재료비
-
100
100

AI 보안메일 악성코드 탐지 기술 개발
연구개발 인건비
300
300
300
900

연구 기자재 및 재료비
-
-
-

AI 재해 탐지 분야 데이터 분석 및 모델링 개발
연구개발 인건비
140
1,000
1,280
2,900

연구 기자재 및 재료비
60
180
240

PassGuard 고도화 개발
연구개발 인건비
50
200
200
450

연구 기자재 및 재료비
-
-
-

망간자료전송 클라우드 CSAP 개발
연구개발 인건비
100
350
0
450

연구 기자재 및 재료비
-
-
-

클라우드 SaaS Management 플랫폼 개발
연구개발 인건비
200
400
0
600

연구 기자재 및 재료비
-
-
-

시스템접근통제관리, 계정관리, 패스워드관리 통합 고도화 개발
연구개발 인건비
200
250
0
450

연구 기자재 및 재료비
-
-
-

CDS (보안통제솔루션) 기술 고도화 개발
연구개발 인건비
100
100
100
400

연구 기자재 및 재료비
-
50
50

보안전자팩스 고도화 개발
연구개발 인건비
50
200
200
450

연구 기자재 및 재료비
-
-
-

합 계

1,250
3,380
2,720
7,350

주1) 연구개발비는 당사의 연구개발계획 관련 인건비 및 기타경비 등을 반영하여 산정되었습니다.

연구개발 인력에 대한 인건비 투자는 개발과제에 투입된 인력을 산정하여 다음과 같은 인건비 지출로 가정하여 산정하였습니다. 2022년 직원 인건비는 2,537백만원이었으며, 4대보험 등 복리후생비가 10%가 발생한다는 기준 하에 2023년 5%인상, 2024년과 2025년은 각각 4%씩 임금 인상을 반영하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분

2022년

2023년(E)

2024년(E)

2025년(E)

급여

2,537
3,063
3,443
3,837

복리후생비(10%)

254
306
344
384

합계

2,791
3,369
3,787
4,221

상기 운영자금 사용계획 중 연구소 인원 충원계획은 아래와 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구분

인력수준

2023년

2024년

2025년

합계

인원수
금액
인원수
금액
인원수
금액
인원수
금액

연구소
특급
1
20
1
83
1
87
3
190

고급

2
30
1
62
2
130
5
222

중급
1
11
2
92
1
48
4
151

초급
1
9
1
35
1
37
3
81

합계

5
70
5
272
5
302
15
644

주) 인건비는 매년 4% 인상을 전제로 작성하였습니다.

1인당 연구개발인력 인건비 산정 기준은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)

특급 개발인력
80
83
87

고급 개발인력
60
62
65

중급 개발인력
44
46
48

초급 개발인력
34
35
37

1인당 인건비 평균
52
54
57

각 연구개발 과제별 현황 및 연구 진행 사항을 상세히 정리하면 아래의 표와 같습니다.

연구과제(개발제품)
연구개발 현황 및 목표
연구 진행 사항
상용화 예정

망간자료전송 기술 고도화 개발
공공, 지자체, 군부대, 금융권, 개인정보취급 회사 등 망간자료전송은 필수 보안솔루션으로써 많은 수요가 있고, 많은 보안정책을 통제 운용 함으로써 효율성을 요구하고 있으며, 당사 기존 제품에 신규 기능 추가 및 고도화로 망간자료전송 제품 보안요구사항에 부합하는 보안성이 강화된 기능 필요

망간자료전송 파일 반입시 보안 강화를 위해 OLE 검출 기능 연구완료

객체지향적 자료연계 및 스트림연계 보안정책 관리 기능 제공 연구완료

다양한 Mobile 환경에서 자료연계 기능 제공 기술 연구완료

기능 재조합 가능한 API Gateway로 고객지향적 망간자료전송 서비스 및 지원 기술 연구완료

시스템의 안정성과 가용성을 높일 수 있는 연동 프로토콜(RestFul)의 표준화 기술 연구완료

빅데이터 처리를 통한 지능적 모니터링 기술 연구진행중

커스텀 가능한 시나리오형태의 조직연동 기술 연구진행중

기능 재조합 가능한 API Gateway, 프로토콜 표준화, 빅데이터 이용한 지능적 모니터링 기술 연구진행중

2023년 하반기

AI 보안메일 악성코드 탐지 기술 개발
최근5 년간 침해 유형별 비율 악성코드 공격 54.1% 로 가장 높음 , 이메일 통한 유입 75%) 이메일을 통한 보안피해는 36% 수준으로 증가되고 있으며 , ‘21 년 1,100 억 피해 발생하며 점차 높아지는 추세이지만, 전문가 분석 및 다수 탐지 패턴 적용의 한계로 기존 안티바이러스 방식에 의한 탐지율이 저조하여, 변종악성코드 탐지율이 향상된 AI 탐지 기술이 필요함

내부로 반입될 파일을 이미지로 변환하여 CNN 학습모델의 머신러닝 기반 악성코드 탐지 기술 (파일을 이미지(벡터데이터)로 변환 시 CNN AI 모델로 학습되면 악성코드 유사성을 예측 할 수 있음) 연구완료

정교해지는 Link Phishing 공격 탐지 연동 기술 연구완료

(예, 기업 업무에 사용되는 세금 계산서 + 주요 포털 로그인 페이지 사칭)

압축파일 내 악성코드 검사 및 파일 위변조 검사 연동 기술 연구완료

망간자료전송 시스템의 파일 반입시 AI 기반 악성코드 탐지 연동 기술 연구진행중

망간자료전송 시스템의 메일 연계시 AI 기반 악성코드 탐지 연동 기술 연구진행중

2023년 하반기

AI 재해 탐지 분야 데이터 분석 및 모델링 역량 개발
재난시스템(조기경보, 둔치주차장, 교량수위, 교량진동, 지하도침수, 산불예방 등)의 비-보안영역 네트워크 보안 강화를 위해 자사 망간자료전송 시스템을 도입 하였고, 다양한 재난 업무시스템간 연계 구축 Know-How와 재난 데이터 접근이 용이함을 바탕으로, 재난 업무시스템별 분산된 데이터를 통합 및 분석하고, 임계치 값 기반의 재난 예측 시스템을 예측 정확성이 높은 AI기반 재난 관제 필요

AI 학습 기본 data:

- 한국어 단일 코퍼스: 모두의 말뭉치, AI Hub, 위키/나무위키 등

- 영어 단일 코퍼스: NLTK data, CommonCrawl 등

- 한국어/영어 병렬 코퍼스: AI Hub 등

- image: ImageNet, kaggle, TensorFlow dataset 등

AI 학습 재해탐지 data:

- text: 재해 탐지 관련 텍스트 데이터

> AI Hub, kaggle 등의 공개 데이터

> 지자체 등의 비공개 고객 데이터

- image: 재해 탐지 관련 이미지 데이터

> AI Hub, kaggle 등의 공개 데이터

> 지자체 등의 비공개 고객 데이터

encoder/decoder 별도 스택 및 통합 스택 AI 모델링 기술 연구진행중

language modeling(NLP pre-training), machine translation (NLP fine-tuning) 기술 연구진행중

image reconstruction/patch mask filling (CV pre-training) 기술 연구진행중

object detection/classification (CV fine-tuning) 기술 연구진행중

transformer + text/image open dataset 조합 AI 모델링 기술 연구진행중

기본 data를 기반으로 한 pre-trained transformer 모델을 재해탐지 data 적용 기술 연구진행중

공개되지 않은 기존 재난시스템 연동 및 빅데이터 수집 기술 연구진행중

공개되지 않은 기 구축된 재난시스템의 text 및 cctv 영상자료와 공개 dataset 기반인 텍스트/이미지/사운드 등 모든 데이터 양식 대상으로 한 transformer 기반 AI 기술 연구진행중

강우측정시스템, 수위측정시스템, 일기예보 등 공유 데이터와 재난시스템 데이터를 융합 활용한 재난관제 AI 기술 연구진행중

데이터 분석 및 모델링 분야 competition community 경연 참여(kaggle, DACON 등) 진행중

지자체 등의 비공개 고객 데이터 대상 시험 적용 및 평가 진행중

2024년 하반기

PassGuard 고도화 개발
관리시스템, 네트워크 장비 및 CCTV, IoT 장비 증가로 계정정보(ID, 패스워드) 관리의 어려움 및 계정정보 유출로 인한 보안사고 발생, 악의적인 의도를 가진 사용자 및 외부 인력에 대한 시스템 패스워드 노출에 대한 보안사고 발생, 출고 시 기본 패스워드가 변경 및 관리되지 않는 시스템의 외부 침입 보안사고 발생, 수기와 기억에 의존한 관리로 패스워드 분실 사고 발생, 보안사고 방지와 복잡하고 대량화된 계정 정보를 수기와 기억에 의존한 관리 방식에서 벗어나 자동으로 관리(패스워드 변경, 검증) 할 수 있는 시스템 필요함

사용자 인증 강화(2Factor 인증), 접근 정책에 관한 기술 연구완료

다양한 프로토콜(SSH, HTTPS, Onvif) 제어 기술 연구완료

Web 기반 패스워드 관리 및 접근 제어 기술 연구완료

CCTV 패스워드 관리 및 VMS/NVR 동기화 기술 연구진행중

다양한 DBMS 패스워드 관리 및 제어 기술 연구진행중

정형화 되지 않은 패스워드 변경, 검증 시나리오에 대한 연구진행중

보안성이 향상된 패스워드 자동 생성 기술 연구진행중

솔루션 장애 대비 패스워드 3차 백업 및 패스워드 복구 기술 연구진행중

솔루션 장애 대비 시스템 복구 기술 연구진행중

2024년 상반기

망간자료전송 클라우드 CSAP 개발
재택근무나 하이브리드 근무가 활성화되면서 직원들이 회사 밖에서 외부 네트워크를 통해 일하는 것이 보편화되고, 이에 따라 외부로부터 내부망을 보호하기 위해 망을 분리하고 필요한 망 간 데이터를 안전하게 전송하는 것이 매우 중요, 이에 따라 클라우드 보안 시장 활성화에 따른 안전한 클라우드 이용 촉진되고 있고, 클라우드 공공부문의 선도적인 민간 클라우드 활용 확대에 따른 CSAP보안인증을 받은 SECaaS기반의 망간자료전송 보안서비스 전환개발 필요

다양한 클라우드 환경(KT, NAVER, NHN, 가비아, AWS 등) 및 사용자 OS 환경(Windows, Mac, LINUX 등) 지원 기술

Cloud-Broker API 고도화 개발 완료

CSAP 기준 서버 취약점 보완 기술 연구완료

최신 OS 및 DBMS(Postgresql14) 적용 기술 연구완료

클라우드 환경의 이중화 구축 자동화 기술(SaaS-Builder 이중화 기술) 연구진행중

클라우드 SaaS Manager, SaaS Agent, Provider, FileAgent, Filesvr 기술 연구진행중

2023년 하반기

클라우드 SaaS Management 플랫폼 개발
클라우드 시장 확대에 따른 선제적 기술 대응이 필요하고, 당사가 보유한 솔루션을 클라우드 환경에서 SaaS 서비스 제공이 필요함

클라우드 SaaS 서비스 신청/생성 기술 연구완료

클라우드 사용자, 시스템자원, 장애, 백업관리 플랫폼 관리 기술 연구진행중

클라우드 과금(미터링)에 대한 종량제, 정액제, 라이선스 정책 등 관리 기술 연구진행중

클라우드 관리포털(고객사-사용자관리, 서비스관리, 시스템자원관리 등) 기술 연구진행중

클라우드 서비스포털(이력, 트래픽, 통계, 알람, 대시보드 등) 기술 연구진행중

2024년 상반기

시스템접근통제관리, 계정관리, 패스워드관리 통합 고도화 개발
시스템 계정관리에서 사용자 인증이 확인 후 시스템 접근 통제와 패스워드 관리 시스템간 연동하여 자동 접속하는 시스템 접근 통제 관리, 계정관리, 패스워드 관리 통합 솔루션 기능 제공이 필요함.

계정관리의 통합 인증서버 추가 고도화 개발 연구진행중

접근통제에서는 대상 장비에 자동 로그인을 제공하여 패스워드를 노출시키지 않고, 계정관리에서는 계정의 패스워드 LifeCycle 관리 기술 연구진행중

시스템간 연동은 안정성과 가용성을 높일 수 있는 연동 프로토콜(RestFul)의 표준화 기술 연구진행중

2024년 상반기

CDS (보안통제솔루션) 기술 고도화 개발
CDS (Cross Domain Solution)는 2개 또는 그 이상의 서로 다른 보안 영역(Domain)간에 직접 연결 없이 접속이나 전송을 위한 CDS 지원 전용 하드웨어를 범용 하드웨어 사용 기술, CDS 서비스를 확장 지원하기 위한 연동 Protocol 대상으로 전용 Adapter 확대적용, 안전한 데이터만 전달하는 보안 기술이 필요함

연계 프로토콜(RTSP, DBMS, Mail 등)별 전용 Adapter 기반 통신 기술 연구완료

압축파일 내 악성코드 검사 및 파일 위변조 검사 연동 기술 연구완료

AI 보안시스템과 연동하여 악성코드 탐지 성능 향상 연구진행중

CDS의 전용하드웨어 및 범용하드웨어 사용 기술 연구진행중

2023년 하반기

보안전자팩스 고도화 개발
기존 전자팩스 시스템이 클라우드 환경으로 전환하고 있어 고도화된 제품이 필요함

별도의 Fax 보드 없이 인터넷 IP-Fax기술을 이용한 전자팩스 송수신 기술 연구진행중

OfficeGate를 당사 클라우드 SaaS Management 플랫폼 연동 기술 연구진행중

OCR(Optical Character Reader, 광학식 문자판독기) 연동 기술을 활용한 개인정보 마스킹 처리 기술 고도화 연구진행중

2024년 상반기

한편, 당사는 모든 연구개발비를 비용처리하고 자산화하고 있지 않습니다. 소프트웨어 산업의 특성상 제조업과 달리 연구단계와 개발단계가 명확하게 구분되지 않고 있으며, 개발단계로 보더라도 "자산을 완성할 수 있는 기술적 실현가능성"을 어떤 시점에서 충족하는지에 대하여 다양한 시각이 존재합니다. 이에 대부분의 소프트웨어 기업에서는 연구단계와 개발단계로 구분할 수 없는 경우에는 그 프로젝트에서 발생한 지출은 모두 연구단계에서 발생한 것으로 보도록 하는 국제회계기준에 따라 연구개발비용을 비용으로 회계처리 하고 있습니다. 특히 IPO를 위한 지정감사에 있어서는 회계기준을 엄격하게 적용하고 있어 보수적인 회계처리를 적용하고 있습니다. 연구개발비용을 자산화하지 않은 것과 관련된 자세한 내용은 '제1부-III. 투자위험요소-1.사업위험-사. 핵심 인력 유출 가능성에 따른 위험'을 참고하시기 바랍니다.

(3) 운전자금

[본 공모자금을 활용한 운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
내역

2023년

2024년

2025년
합계

운영자금
사업전략지원
기획인력 충원
50
206
215
471

영업
AI관련 영업인력 충원
30
185
193
408

경영지원
회계 및 HR 인력 충원
15
95
99
209

임직원 복지증진
복지포인트강화 및 임직원 건강검진 강화
25
120
150
295

합계
120
606
657
1,383

당사는 보안솔루션 전문기업으로써 향후 AI를 이용한 보안솔루션 출시를 앞두고 있기 때문에
AI관련 기획 전문 인력 3명을 2023년 4분기에 충원하고자 하며 AI관련 영업인력을 2023년 4분기 2명, 2024년 1분기 1명 총 3명을 충원하여 신제품 기획 및 영업을 수월하게 진행하고자 운영자금의 일부를 투입할 계획입니다. 사업확대와 지속적인 매출액 증가 및 인력의 증가로 인하여 경영지원 HR인력을 2023년 4분기 1명을 충원하고 회계인력을 2024년 1분기에 1명 충원하여 업무의 효율성을 증가 시키고자 합니다.또한 당사와 같은 IT기업은 우수한 인재가 곧 자산이 되므로 우수 인력 유출 예방 및 우수 인력 충원을 위하여
2023년 4분기부터 복지포인트 50만점을 추가 확대하고 2024년 1분기부터 임직원 종합검진제도를 신설하여 임직원의 근무 만족도 향상과 역량을 발휘할 수 있도록 지원하고자 합니다.

[본 공모자금을 활용한 원재료 구매 계획]

(단위 : 백만원)

구분
내역
2023년
2024년
2025년
합계

운영자금
서버 등 원재료 매입
109
683
703
1,495

당사는 자사의 솔루션 납품 과정에서 고객사의 요청에 따라, 인피니카드를 장착한 서버를 솔루션과 함께 납품하고 있습니다. 해당 과정에서 필수적으로 지속적 구입하는 원재료는 서버와 인피니카드 및 케이블로 해당 원재료 확보에 운영자금을 일부 사용하고자 합니다.
2022년 평균 구매비용을 보면 서버는 2,129천원, 인피니카드 및 케이블은 523천원으로 당사는 2023년 4분기에 각각 50세트씩 확보할 예정이며, 2024년 1분기와 2025년 1분기에 각각 250세트씩 매년초 확보할 예정입니다. 물가인상율은 3%로 가정하여 산출하였습니다.
당사의 2020년부터 2023년 반기까지의 원재료 구매현황 입니다.

[원재료 구매현황(별도기준)]

(단위 : 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년 반기
소계

원재료구매액
2,039
2,117
4,020
816
8,992

자료 : 당사 자료

(후략)

(주13) - 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구분
내역

총공모금액(1)
18,750,000,000

상장주선인 의무인수 금액(2)
562,500,000

발 행 제 비 용(3)
694,343,000

순 수 입 금[ (1)+(2)-(3) ]
18,618,157,000

주1) 총공모금액 및 발행제비용 등은
확정공모가액인 12,500원 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 상장주선인의 의무인수 금액은 의무인수 취득분 45,000주의 취득을 가정하였습니다. 금번 공모에서 청약미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 되며, 이로 인해 조달되는 자금의 규모가 줄어들 가능성이 존재합니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료 주1),주2)

579,375,000
총 모집금액(의무인수금액 포함, 구주매출분 제외)의 3.0%

등록세

3,090,000

증가 자본금의 0.40%

교육세

618,000

등록세의 20%

상장 수수료

5,000,000

심사수수료: 500만원(자기자본 1,000억원 이하)

상장심사 수수료

6,260,000

상장수수료:
626만원(시가총액 500억원 초과 700억원 이하 - 500만원 + 500억원 초과금액의 10억원당 7만원)

기타비용
100,000,000
IR 비용, 회계 관련 비용, 인쇄비, 공고비 등

합계

694,343,000

-

주1) 인수수수료는
확정공모가액인 12,500원을 기준으로 작성하였습니다.

주2) 상기 금액은 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분에 증가한 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

2. 자금의 사용 목적
가. 자금의 사용계획 증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 아래의자금 사용계획은 증권신고서 제출일 현재 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영및 영업 환경 등을 고려하여 변경할 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2023.09.01
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,000
-
13,619
-
-
-
18,619

나. 자금의 세부 사용계획
확정공모가액인 12,500원으로
계산한 공모로 인한 순수입금은 약
18,619백만원
(상장주선인 의무인수금액 포함)이며, 향후 3년간 아래와 같은 예상 자금수요를 충당하기 위해 사용할 계획입니다. 공모자금 입금 후 실제 자금 집행 시기까지 자금 보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분

내 역

2023년
2024년
2025년
합계

시설자금

고덕 사옥 신축

1,000
3,000
1,000
5,000

운영자금

연구개발비
1,290
4,550
4,510
10,350

운전자금
343
1,425
1,501
3,269

힙계

2,633
8,975
7,011
18,619

(1) 시설투자 당사는 현재 서울특별시 구로구 소재 구로디지털단지 내 당사 보유의 사옥에서 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 우수 인력 확보 및 업무환경 개선을 위하여 사무실 확장을 계획하였으며 2021년 05월 서울특별시 강동구 고덕동에 위치한 고덕비즈밸리 토지를 분양받았습니다. 해당 부지에 신사옥을 마련할 예정이며 2023년 06~07월 공사준비기간을 갖고 8월초 본격적으로 착공하였으며 2025년 04월 완공예정입니다.서울시 강동구 고덕동 353-41일원의 토지957㎡는 서울주택도시공사로부터 5,220백만원에 분양 받았으며 2021년 7월 잔금 납부 완료하였습니다. 신축공사계약대금 16,830백만원중 계약금인 5%에 달하는 841백만원은 2023년 04월 납부 완료하였고, 2023년 8월부터 기성부분금(공정율에 의거하여 산출)을 1개월 단위로 현금 지급할 예정입니다. 기성부분금은 20개월간 월평균 757백만원입니다. 공모자금 중
5,000백만원을 잔금 및 기성부분금 납부에 활용할 예정입니다.
공모자금 투입 후 잔여 기성부분금 12,147백만원은 2023년 06월 KB은행과 12,000백만원 규모의 시설자금 차입약정을 체결하여, 차입금을 통해 조달한 자금으로 납부할 예정입니다. 당사는 사옥 완공 후 즉시 입주 예정이며, 현재 보유하고 있는 구사옥은 매각하여 차입금을 상환 할 예정입니다.

[사업개요]

구분
내용

사업명

고덕사옥 신축공사

취득 사유

사옥 이전
및 연구개발 인프라 확충

취득 시기
- 2021년 06월 토지 분양 - 2023년 08월 착공 - 2024년 04월 완공예정

건축물 위치

서울시 강동구 고덕동 353-41일원

건축물 면적

6,639.95㎡

대지 지분

957㎡

[공급가액]

구분

금액

비고

공사대금

15,300,000,000원

-

부가가치세

1,530,000,000원

-

합계

16,830,000,000원

-

[납부일정]

(단위: 원)

구분
납부약정일
금액
부가가치세
합계
비고

계약금(5%)
2023.04.28
765,000,000
76,500,000
841,500,000
납부완료

기성부분금(90%)
2023년 8월부터공정률에 의거1개월 단위로 현금지급
13,770,000,000
1,377,000,000
15,147,000,000

공모자금 중 시설자금으로
5,000,000,000원 사용 예정

잔금(5%)
2025년 5월
765,000,000
76,500,000
841,500,000
-

총 합계
15,300,000,000
1,530,000,000
16,830,000,000
-

주) 2023년 8월 착공되어 2023년 9월에 첫 기성부분금을 지급할 예정입니다.

(2) 연구개발비

당사는 연구개발 전반에 걸쳐 혁신적인 기술을 연구하고 개발하기 위해 지속적인 투자와 노력을 기울이고 있습니다. 기존에 보유하고 있는 제품을 국가과제와 자체 연구를 통해서 지속적으로 고도화 하고 있으며, 정부정책과 더불에 AI기반 보안 솔루션을 연구개발하고 있습니다.
당사는 지속적인 제품의 연구개발 및 고도화 수행을 통한 제품 경쟁력 강화와 수익 실현을 위해 공모자금 중 일부를 2023년 ~ 2025년의 연구개발 수행의 인건비 및 연구기자재비로 사용할 계획입니다. 당사가 속한 산업은 급격한 기술 변화에 대응하기 위하여 우수한 연구개발 인력의 확보 및 관리가 중요하여 인건비에 대한 투자 비율이 높습니다. 특히 당사와 같이 기술개발의 중요도가 높은 기업의 경우 연구인력에 대한 투자가 지속적으로 이루어 져야 합니다. 또한 기존 솔루션의 고도화 연구에 필요한 가상화 서버와 O/S를 추가 구매할 예정이며, AI재해 탐지 솔루션 연구를 위하여 고사양 서버가 필요하여 구매하고자 합니다.

(단위 : 백만원)

구분
진행항목
내 역
2023년
2024년
2025년
합계

연구개발비
망간자료전송 기술 고도화
연구개발 인건비
50
300
300
950

연구 기자재 및 재료비
-
150
150

AI 보안메일 악성코드 탐지 기술 개발
연구개발 인건비
300
500
660
1,460

연구 기자재 및 재료비
-
-
-

AI 재해 탐지 분야 데이터 분석 및 모델링 개발
연구개발 인건비
140
1,500
2,000
4,440

연구 기자재 및 재료비
100
300
400

PassGuard 고도화 개발
연구개발 인건비
50
200
200
450

연구 기자재 및 재료비
-
-
-

망간자료전송 클라우드 CSAP 개발
연구개발 인건비
100
350
0
450

연구 기자재 및 재료비
-
-
-

클라우드 SaaS Management 플랫폼 개발
연구개발 인건비
200
400
0
600

연구 기자재 및 재료비
-
-
-

시스템접근통제관리, 계정관리, 패스워드관리 통합 고도화 개발
연구개발 인건비
200
250
0
450

연구 기자재 및 재료비
-
-
-

CDS (보안통제솔루션) 기술 고도화 개발
연구개발 인건비
100
300
500
1,100

연구 기자재 및 재료비
-
100
100

보안전자팩스 고도화 개발
연구개발 인건비
50
200
200
450

연구 기자재 및 재료비
-
-
-

합 계

1,290
4,550
4,510
10,350

주1) 연구개발비는 당사의 연구개발계획 관련 인건비 및 기타경비 등을 반영하여 산정되었습니다.

연구개발 인력에 대한 인건비 투자는 개발과제에 투입된 인력을 산정하여 다음과 같은 인건비 지출로 가정하여 산정하였습니다. 2022년 직원 인건비는 2,537백만원이었으며, 4대보험 등 복리후생비가 10%가 발생한다는 기준 하에 2023년 5%인상, 2024년과 2025년은 각각 4%씩 임금 인상을 반영하였습니다.

(단위 : 백만원)

구분

2022년

2023년(E)

2024년(E)

2025년(E)

급여

2,537
3,063
3,443
3,837

복리후생비(10%)

254
306
344
384

합계

2,791
3,369
3,787
4,221

상기 운영자금 사용계획 중 연구소 인원 충원계획은 아래와 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구분

인력수준

2023년

2024년

2025년

합계

인원수
금액
인원수
금액
인원수
금액
인원수
금액

연구소
특급
1
20
1
83
1
87
3
190

고급

2
30
1
62
2
130
5
222

중급
1
11
2
92
1
48
4
151

초급
1
9
1
35
1
37
3
81

합계

5
70
5
272
5
302
15
644

주) 인건비는 매년 4% 인상을 전제로 작성하였습니다.

1인당 연구개발인력 인건비 산정 기준은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
2023년(E)
2024년(E)
2025년(E)

특급 개발인력
80
83
87

고급 개발인력
60
62
65

중급 개발인력
44
46
48

초급 개발인력
34
35
37

1인당 인건비 평균
52
54
57

각 연구개발 과제별 현황 및 연구 진행 사항을 상세히 정리하면 아래의 표와 같습니다.

연구과제(개발제품)
연구개발 현황 및 목표
연구 진행 사항
상용화 예정

망간자료전송 기술 고도화 개발
공공, 지자체, 군부대, 금융권, 개인정보취급 회사 등 망간자료전송은 필수 보안솔루션으로써 많은 수요가 있고, 많은 보안정책을 통제 운용 함으로써 효율성을 요구하고 있으며, 당사 기존 제품에 신규 기능 추가 및 고도화로 망간자료전송 제품 보안요구사항에 부합하는 보안성이 강화된 기능 필요

망간자료전송 파일 반입시 보안 강화를 위해 OLE 검출 기능 연구완료

객체지향적 자료연계 및 스트림연계 보안정책 관리 기능 제공 연구완료

다양한 Mobile 환경에서 자료연계 기능 제공 기술 연구완료

기능 재조합 가능한 API Gateway로 고객지향적 망간자료전송 서비스 및 지원 기술 연구완료

시스템의 안정성과 가용성을 높일 수 있는 연동 프로토콜(RestFul)의 표준화 기술 연구완료

빅데이터 처리를 통한 지능적 모니터링 기술 연구진행중

커스텀 가능한 시나리오형태의 조직연동 기술 연구진행중

기능 재조합 가능한 API Gateway, 프로토콜 표준화, 빅데이터 이용한 지능적 모니터링 기술 연구진행중

2023년 하반기

AI 보안메일 악성코드 탐지 기술 개발
최근5 년간 침해 유형별 비율 악성코드 공격 54.1% 로 가장 높음 , 이메일 통한 유입 75%) 이메일을 통한 보안피해는 36% 수준으로 증가되고 있으며 , ‘21 년 1,100 억 피해 발생하며 점차 높아지는 추세이지만, 전문가 분석 및 다수 탐지 패턴 적용의 한계로 기존 안티바이러스 방식에 의한 탐지율이 저조하여, 변종악성코드 탐지율이 향상된 AI 탐지 기술이 필요함

내부로 반입될 파일을 이미지로 변환하여 CNN 학습모델의 머신러닝 기반 악성코드 탐지 기술 (파일을 이미지(벡터데이터)로 변환 시 CNN AI 모델로 학습되면 악성코드 유사성을 예측 할 수 있음) 연구완료

정교해지는 Link Phishing 공격 탐지 연동 기술 연구완료

(예, 기업 업무에 사용되는 세금 계산서 + 주요 포털 로그인 페이지 사칭)

압축파일 내 악성코드 검사 및 파일 위변조 검사 연동 기술 연구완료

망간자료전송 시스템의 파일 반입시 AI 기반 악성코드 탐지 연동 기술 연구진행중

망간자료전송 시스템의 메일 연계시 AI 기반 악성코드 탐지 연동 기술 연구진행중

2023년 하반기

AI 재해 탐지 분야 데이터 분석 및 모델링 역량 개발
재난시스템(조기경보, 둔치주차장, 교량수위, 교량진동, 지하도침수, 산불예방 등)의 비-보안영역 네트워크 보안 강화를 위해 자사 망간자료전송 시스템을 도입 하였고, 다양한 재난 업무시스템간 연계 구축 Know-How와 재난 데이터 접근이 용이함을 바탕으로, 재난 업무시스템별 분산된 데이터를 통합 및 분석하고, 임계치 값 기반의 재난 예측 시스템을 예측 정확성이 높은 AI기반 재난 관제 필요

AI 학습 기본 data:

- 한국어 단일 코퍼스: 모두의 말뭉치, AI Hub, 위키/나무위키 등

- 영어 단일 코퍼스: NLTK data, CommonCrawl 등

- 한국어/영어 병렬 코퍼스: AI Hub 등

- image: ImageNet, kaggle, TensorFlow dataset 등

AI 학습 재해탐지 data:

- text: 재해 탐지 관련 텍스트 데이터

> AI Hub, kaggle 등의 공개 데이터

> 지자체 등의 비공개 고객 데이터

- image: 재해 탐지 관련 이미지 데이터

> AI Hub, kaggle 등의 공개 데이터

> 지자체 등의 비공개 고객 데이터

encoder/decoder 별도 스택 및 통합 스택 AI 모델링 기술 연구진행중

language modeling(NLP pre-training), machine translation (NLP fine-tuning) 기술 연구진행중

image reconstruction/patch mask filling (CV pre-training) 기술 연구진행중

object detection/classification (CV fine-tuning) 기술 연구진행중

transformer + text/image open dataset 조합 AI 모델링 기술 연구진행중

기본 data를 기반으로 한 pre-trained transformer 모델을 재해탐지 data 적용 기술 연구진행중

공개되지 않은 기존 재난시스템 연동 및 빅데이터 수집 기술 연구진행중

공개되지 않은 기 구축된 재난시스템의 text 및 cctv 영상자료와 공개 dataset 기반인 텍스트/이미지/사운드 등 모든 데이터 양식 대상으로 한 transformer 기반 AI 기술 연구진행중

강우측정시스템, 수위측정시스템, 일기예보 등 공유 데이터와 재난시스템 데이터를 융합 활용한 재난관제 AI 기술 연구진행중

데이터 분석 및 모델링 분야 competition community 경연 참여(kaggle, DACON 등) 진행중

지자체 등의 비공개 고객 데이터 대상 시험 적용 및 평가 진행중

2024년 하반기

PassGuard 고도화 개발
관리시스템, 네트워크 장비 및 CCTV, IoT 장비 증가로 계정정보(ID, 패스워드) 관리의 어려움 및 계정정보 유출로 인한 보안사고 발생, 악의적인 의도를 가진 사용자 및 외부 인력에 대한 시스템 패스워드 노출에 대한 보안사고 발생, 출고 시 기본 패스워드가 변경 및 관리되지 않는 시스템의 외부 침입 보안사고 발생, 수기와 기억에 의존한 관리로 패스워드 분실 사고 발생, 보안사고 방지와 복잡하고 대량화된 계정 정보를 수기와 기억에 의존한 관리 방식에서 벗어나 자동으로 관리(패스워드 변경, 검증) 할 수 있는 시스템 필요함

사용자 인증 강화(2Factor 인증), 접근 정책에 관한 기술 연구완료

다양한 프로토콜(SSH, HTTPS, Onvif) 제어 기술 연구완료

Web 기반 패스워드 관리 및 접근 제어 기술 연구완료

CCTV 패스워드 관리 및 VMS/NVR 동기화 기술 연구진행중

다양한 DBMS 패스워드 관리 및 제어 기술 연구진행중

정형화 되지 않은 패스워드 변경, 검증 시나리오에 대한 연구진행중

보안성이 향상된 패스워드 자동 생성 기술 연구진행중

솔루션 장애 대비 패스워드 3차 백업 및 패스워드 복구 기술 연구진행중

솔루션 장애 대비 시스템 복구 기술 연구진행중

2024년 상반기

망간자료전송 클라우드 CSAP 개발
재택근무나 하이브리드 근무가 활성화되면서 직원들이 회사 밖에서 외부 네트워크를 통해 일하는 것이 보편화되고, 이에 따라 외부로부터 내부망을 보호하기 위해 망을 분리하고 필요한 망 간 데이터를 안전하게 전송하는 것이 매우 중요, 이에 따라 클라우드 보안 시장 활성화에 따른 안전한 클라우드 이용 촉진되고 있고, 클라우드 공공부문의 선도적인 민간 클라우드 활용 확대에 따른 CSAP보안인증을 받은 SECaaS기반의 망간자료전송 보안서비스 전환개발 필요

다양한 클라우드 환경(KT, NAVER, NHN, 가비아, AWS 등) 및 사용자 OS 환경(Windows, Mac, LINUX 등) 지원 기술

Cloud-Broker API 고도화 개발 완료

CSAP 기준 서버 취약점 보완 기술 연구완료

최신 OS 및 DBMS(Postgresql14) 적용 기술 연구완료

클라우드 환경의 이중화 구축 자동화 기술(SaaS-Builder 이중화 기술) 연구진행중

클라우드 SaaS Manager, SaaS Agent, Provider, FileAgent, Filesvr 기술 연구진행중

2023년 하반기

클라우드 SaaS Management 플랫폼 개발
클라우드 시장 확대에 따른 선제적 기술 대응이 필요하고, 당사가 보유한 솔루션을 클라우드 환경에서 SaaS 서비스 제공이 필요함

클라우드 SaaS 서비스 신청/생성 기술 연구완료

클라우드 사용자, 시스템자원, 장애, 백업관리 플랫폼 관리 기술 연구진행중

클라우드 과금(미터링)에 대한 종량제, 정액제, 라이선스 정책 등 관리 기술 연구진행중

클라우드 관리포털(고객사-사용자관리, 서비스관리, 시스템자원관리 등) 기술 연구진행중

클라우드 서비스포털(이력, 트래픽, 통계, 알람, 대시보드 등) 기술 연구진행중

2024년 상반기

시스템접근통제관리, 계정관리, 패스워드관리 통합 고도화 개발
시스템 계정관리에서 사용자 인증이 확인 후 시스템 접근 통제와 패스워드 관리 시스템간 연동하여 자동 접속하는 시스템 접근 통제 관리, 계정관리, 패스워드 관리 통합 솔루션 기능 제공이 필요함.

계정관리의 통합 인증서버 추가 고도화 개발 연구진행중

접근통제에서는 대상 장비에 자동 로그인을 제공하여 패스워드를 노출시키지 않고, 계정관리에서는 계정의 패스워드 LifeCycle 관리 기술 연구진행중

시스템간 연동은 안정성과 가용성을 높일 수 있는 연동 프로토콜(RestFul)의 표준화 기술 연구진행중

2024년 상반기

CDS (보안통제솔루션) 기술 고도화 개발
CDS (Cross Domain Solution)는 2개 또는 그 이상의 서로 다른 보안 영역(Domain)간에 직접 연결 없이 접속이나 전송을 위한 CDS 지원 전용 하드웨어를 범용 하드웨어 사용 기술, CDS 서비스를 확장 지원하기 위한 연동 Protocol 대상으로 전용 Adapter 확대적용, 안전한 데이터만 전달하는 보안 기술이 필요함

연계 프로토콜(RTSP, DBMS, Mail 등)별 전용 Adapter 기반 통신 기술 연구완료

압축파일 내 악성코드 검사 및 파일 위변조 검사 연동 기술 연구완료

AI 보안시스템과 연동하여 악성코드 탐지 성능 향상 연구진행중

CDS의 전용하드웨어 및 범용하드웨어 사용 기술 연구진행중

2023년 하반기

보안전자팩스 고도화 개발
기존 전자팩스 시스템이 클라우드 환경으로 전환하고 있어 고도화된 제품이 필요함

별도의 Fax 보드 없이 인터넷 IP-Fax기술을 이용한 전자팩스 송수신 기술 연구진행중

OfficeGate를 당사 클라우드 SaaS Management 플랫폼 연동 기술 연구진행중

OCR(Optical Character Reader, 광학식 문자판독기) 연동 기술을 활용한 개인정보 마스킹 처리 기술 고도화 연구진행중

2024년 상반기

한편, 당사는 모든 연구개발비를 비용처리하고 자산화하고 있지 않습니다. 소프트웨어 산업의 특성상 제조업과 달리 연구단계와 개발단계가 명확하게 구분되지 않고 있으며, 개발단계로 보더라도 "자산을 완성할 수 있는 기술적 실현가능성"을 어떤 시점에서 충족하는지에 대하여 다양한 시각이 존재합니다. 이에 대부분의 소프트웨어 기업에서는 연구단계와 개발단계로 구분할 수 없는 경우에는 그 프로젝트에서 발생한 지출은 모두 연구단계에서 발생한 것으로 보도록 하는 국제회계기준에 따라 연구개발비용을 비용으로 회계처리 하고 있습니다. 특히 IPO를 위한 지정감사에 있어서는 회계기준을 엄격하게 적용하고 있어 보수적인 회계처리를 적용하고 있습니다. 연구개발비용을 자산화하지 않은 것과 관련된 자세한 내용은 '제1부-III. 투자위험요소-1.사업위험-사. 핵심 인력 유출 가능성에 따른 위험'을 참고하시기 바랍니다.

(3) 운전자금

[본 공모자금을 활용한 운영자금 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
내역

2023년

2024년

2025년
합계

운영자금
사업전략지원
기획인력 충원
50
206
215
471

영업
AI관련 영업인력 충원
30
185
193
408

경영지원
회계 및 HR 인력 충원
15
95
99
209

임직원 복지증진
복지포인트강화 및 임직원 건강검진 강화
25
120
150
295

합계
120
606
657
1,383

당사는 보안솔루션 전문기업으로써 향후 AI를 이용한 보안솔루션 출시를 앞두고 있기 때문에
AI관련 기획 전문 인력 3명을 2023년 4분기에 충원하고자 하며 AI관련 영업인력을 2023년 4분기 2명, 2024년 1분기 1명 총 3명을 충원하여 신제품 기획 및 영업을 수월하게 진행하고자 운영자금의 일부를 투입할 계획입니다. 사업확대와 지속적인 매출액 증가 및 인력의 증가로 인하여 경영지원 HR인력을 2023년 4분기 1명을 충원하고 회계인력을 2024년 1분기에 1명 충원하여 업무의 효율성을 증가 시키고자 합니다.또한 당사와 같은 IT기업은 우수한 인재가 곧 자산이 되므로 우수 인력 유출 예방 및 우수 인력 충원을 위하여
2023년 4분기부터 복지포인트 50만점을 추가 확대하고 2024년 1분기부터 임직원 종합검진제도를 신설하여 임직원의 근무 만족도 향상과 역량을 발휘할 수 있도록 지원하고자 합니다.

[본 공모자금을 활용한 원재료 구매 계획]

(단위 : 백만원)

구분
내역
2023년
2024년
2025년
합계

운영자금
서버 등 원재료 매입
223
819
844
1,886

당사는 자사의 솔루션 납품 과정에서 고객사의 요청에 따라, 인피니카드를 장착한 서버를 솔루션과 함께 납품하고 있습니다. 해당 과정에서 필수적으로 지속적 구입하는 원재료는 서버와 인피니카드 및 케이블로 해당 원재료 확보에 운영자금을 일부 사용하고자 합니다.
2022년 평균 구매비용을 보면 서버는 2,129천원, 인피니카드 및 케이블은 523천원으로 당사는
2023년 4분기에 80세트씩 확보할 예정이며, 2024년 1분기와 2025년 1분기에 각각 300세트씩 매년초 확보할 예정입니다. 물가인상율은 3%로 가정하여 산출하였습니다.
당사의 2020년부터 2023년 반기까지의 원재료 구매현황 입니다.

[원재료 구매현황(별도기준)]

(단위 : 백만원)

구분
2020년
2021년
2022년
2023년 반기
소계

원재료구매액
2,039
2,117
4,020
816
8,992

자료 : 당사 자료

(후략)
(주14) - 정정 전
2. 회사의 연혁
(전략)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료, 사임또는 해임

신규
재선임

2002.05.10.
-
-
-
사내이사 최태환

2003.06.22.
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기
사내이사 백승남

2003.07.08
임시주총
사내이사 이경렬감사 양기인
-
감사 김정규

2006.03.27
정기주총
감사 정진해
-
감사 양기인

2006.06.23
임시주총
사내이사 김명규감사 김정규
-
사내이사 이경렬감사 정진해

2009.06.23
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기
-

2011.12.01
임시주총
사내이사 김영산감사 백승남
-
사내이사 김명규감사 김정규

2012.06.23
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기
-

2014.12.01
-
-
-
사내이사 김영산

2015.06.23
임시주총
사내이사 김영산
대표이사 이주도사내이사 배성기
-

2017.03.31
정기주총
감사 박준형
-
감사 백승남

2018.06.23
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기사내이사 김영산
-

2020.03.02
정기주총
감사 문호원
-
감사 박준형

2021.02.26
임시주총
사내이사 여경상사내이사 김경태
-
-

2021.06.23
임시주총
감사 백승남
대표이사 이주도사내이사 배성기사내이사 김영산
사내이사 여경상사내이사 김경태감사 문호원

2022.12.27
임시주총
사외이사 김희철감사 강석원
-
감사 백승남

(후략)

(주14) - 정정 후

2. 회사의 연혁(전략)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자
주총종류
선임
임기만료, 사임또는 해임

신규
재선임

2002.05.10.
-
-
-
사내이사 최태환

2003.06.22.
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기
사내이사 백승남

2003.07.08
임시주총
사내이사 이경렬감사 양기인
-
감사 김정규

2006.03.27
정기주총
감사 정진해
-
감사 양기인

2006.06.23
임시주총
사내이사 김명규감사 김정규
-
사내이사 이경렬감사 정진해

2009.06.23
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기
-

2011.12.01
임시주총
사내이사 김영산감사 백승남
-
사내이사 김명규감사 김정규

2012.06.23
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기
-

2014.12.01
-
-
-
사내이사 김영산

2015.06.23
임시주총
사내이사 김영산
대표이사 이주도사내이사 배성기
-

2017.03.31
정기주총
감사 박준형
-
감사 백승남

2018.06.23
임시주총
-
대표이사 이주도사내이사 배성기사내이사 김영산
-

2020.03.02
정기주총
감사 문호원
-
감사 박준형

2021.02.26
임시주총
사내이사 여경상사내이사 김경태
-
-

2021.06.23
임시주총
감사 백승남
대표이사 이주도사내이사 배성기사내이사 김영산
사내이사 여경상사내이사 김경태감사 문호원

2022.12.27
임시주총
사외이사 김희철감사 강석원
-
감사 백승남

2023.09.14
임시주총
사외이사 김진영
-
사외이사 김희철

주) 등기 임원에 대한 변동 내역만을 기재하였
으며, 신규 선임된 사외이사 김진영의 경우 등기 완료되었습니다.

(후략)
(주15) - 정정 전

1. 이사회에 관한 사항

(전략)

나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위: 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동 현황

선임
해임
중도퇴임

3
1
1
-
-

주1)
2022년 12월 27일 진행된 임시주주총회에서 김희철 사외이사를 선임하였습니다.

(중략)
라. 이사회 주요 의결사항
증권신고서 작성일 현재 당사 등기임원의 이사회 참석 여부 및 의사결정에 관한 내역은 다음과 같습니다.

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사외이사

이주도
배성기
김영산
김희철

(출석율:100%)
(출석율:100%)
(출석율:100%)
(출석율:100%)

찬반여부

1
2022-03-10
1) 제22기 재무제표 승인의 건2) 정기주주총회 소집 결정의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
--

2
2022-06-09
자사주 무상출연의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

3
2022-08-30
관계회사 거래계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

4
2022-12-20
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

5
2022-12-22
신주식(제3자배정) 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

6
2023-02-14
명의개서대리인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023-02-27
관계회사 자금대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023-02-27
1) 제23기 재무제표 승인의 건2) 정기주주총회 소집 결정의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

9
2023-03-06
무상증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023-04-03
코스닥상장 추진 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2023-06-21
자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2023-08-21
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

주)
2022년 12월 27일, 김희철 사외이사는 신규 선임되었습니다.

(중략)
바. 이사의 독립성
(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 또한, 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보를 위해 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있으며, 증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성현황은 다음과 같습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

직명
성명
추천인
임기
연임여부(연임횟수)
회사와의 거래
최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)
이주도
이사회
2021.06.23~2024.06.23
연임(7)
해당사항 없음
최대주주

사내이사
배성기
이사회
2021.06.23~2024.06.23
연임(7)
해당사항 없음
해당사항 없음

사내이사
김영산
이사회
2021.06.23~2024.06.23
연임(2)
해당사항 없음
해당사항 없음

사외이사
김희철
이사회
2022.12.27~2025.12.27
-
해당사항 없음
해당사항 없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 증권신고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

사. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 현황

성명
주요경력
최대주주등과의이해관계
결격요건 여부
비고

김희철

1988 광주대학교 컴퓨터공학과(학사)

1999 조선대학교대학원 컴퓨터공학(석사)

2003 조선대학교대학원 공학박사(박사)

1979~1988 KT담양전화국

1988~2007 KT엔지니어링

2007~2010 KNUS ICT총괄 상무이사

2010~현재 광주대학교 컴퓨터공학과 교수

해당사항 없음
해당사항 없음
-

(후략)
(주15) - 정정 후

1. 이사회에 관한 사항

(전략)

나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위: 명)

이사의 수
사외이사 수
사외이사 변동 현황

선임
해임
중도퇴임

3
1
2
1
-

주1)
2022년 12월 27일 진행된 임시주주총회에서 김희철 사외이사를 선임하였습니다.

주2)
2023년 9월 14일 진행된 임시주주총회에서 김희철 사외이사를 해임 및 김진영 사외이사를 선임하였습니다.

(중략)
라. 이사회 주요 의결사항
증권신고서 작성일 현재 당사 등기임원의 이사회 참석 여부 및 의사결정에 관한 내역은 다음과 같습니다.

회차
개최일자
의 안 내 용
가결여부
사내이사
사외이사

이주도
배성기
김영산
김희철

(출석율:100%)
(출석율:100%)
(출석율:100%)
(출석율:100%)

찬반여부

1
2022-03-10
1) 제22기 재무제표 승인의 건2) 정기주주총회 소집 결정의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
--

2
2022-06-09
자사주 무상출연의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

3
2022-08-30
관계회사 거래계약의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

4
2022-12-20
임시주주총회 소집의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

5
2022-12-22
신주식(제3자배정) 발행의 건
가결
찬성
찬성
찬성
-

6
2023-02-14
명의개서대리인 선임의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

7
2023-02-27
관계회사 자금대여의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

8
2023-02-27
1) 제23기 재무제표 승인의 건2) 정기주주총회 소집 결정의 건
가결가결
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성
찬성찬성

9
2023-03-06
무상증자의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

10
2023-04-03
코스닥상장 추진 결의의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

11
2023-06-21
자금 차입의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

12
2023-08-21
코스닥시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
가결
찬성
찬성
찬성
찬성

주)
2022년 12월 27일 김희철 사외이사가 선임되었으나, 내부통제 강화를 위하여 2023년 9월 14일 임시주주총회를 통해 김희철 사외이사가 해임되고 김진영 사외이사가 신규 선임되었으며 향후 김진영 사외이사가 당사의 이사회에 참석할 예정입니다.

(중략)

바. 이사의 독립성
(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 또한, 사외이사의 선임에 있어서는 공정성과 독립성을 확보를 위해 상법 및 관련 법령에 근거하여 적격 여부를 판단하여 선임하고 있으며, 증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성현황은 다음과 같습니다.

증권신고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성은 다음과 같습니다.

직명
성명
추천인
임기
연임여부(연임횟수)
회사와의 거래
최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)
이주도
이사회
2021.06.23~2024.06.23
연임(7)
해당사항 없음
최대주주

사내이사
배성기
이사회
2021.06.23~2024.06.23
연임(7)
해당사항 없음
해당사항 없음

사내이사
김영산
이사회
2021.06.23~2024.06.23
연임(2)
해당사항 없음
해당사항 없음

사외이사
김진영
이사회
2023.09.20~2024.09.20
-
해당사항 없음
해당사항 없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 증권신고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

사. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.(1) 사외이사 현황

성명
주요경력
최대주주등과의이해관계
결격요건 여부
비고

김진영

1994 중앙대학교 무역학과(학사)2022 고려대학교 경영전문대학원(석사)2023~현재 Business School Lausanne(박사, 재학중)2001~2013 ㈜KCC 재정부 팀장-2013~2017 SPC㈜ 글로벌경영기획실 팀장2017~2018 CJ제일제당㈜ M&A팀장2018~2019 ㈜SM엔터테인먼트 전략기획실장2019~2020 아웃백스테이크 관리부문장(CFO)2020~현재 일신케미칼㈜ 관리총괄본부장(CFO)

해당사항 없음
해당사항 없음
-

(후략)

(주16) - 정정 전

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

성명

성별

출생

년월

직위

등기임원여부

상근

여부

담당

업무

주요경력

소유주식수

대주주와의 관계
재직기간
임기만료일

의결권

있는 주식

의결권

없는 주식

이주도
남
1962.12
대표이사
등기
상근
대표이사
-경북대학교 전자공학과 졸업('81)-경북대학교대학원 전자계산기공학과 졸업('88)-㈜크로스컴퓨터('90∼'91)-㈜한싹 대표이사('92~현재)
2,020,200
-
본인
31년
2024.07.02

배성기
남
1967.01
부사장
등기
상근
연구개발
-영남대학교 국어국문학과 졸업('92)-우일컴퓨터('92~'93)-㈜한싹('93~현재)
340,200
-
타인
30년5개월
2024.07.02

김영산
남
1972.11
전무이사
등기
상근
사업본부장
-한국방송통신대학교 컴퓨터공학과 졸업('05)-㈜동명정보통신('95~'97)-㈜한싹('97~현재)
247,800
-
타인
26년
2024.07.02

여경상
남
1961.06
전무이사
미등기
상근
연구소장
-경북대학교 전자과 졸업('83)-㈜금성반도체('84~'86)-한국전자통신연구소('87~'90)-㈜크로스컴퓨터('90~'96)-㈜서두미디어('96~'00)-㈜서두인칩 개발총괄이사('00~'03)-㈜엑스크립트 개발총괄이사('03~'14)-㈜한싹 연구소장('14~현재)
17,500
-
타인
9년6개월
-

김경태
남
1968.10
상무이사
미등기
상근
영업부서장
-홍익대학교 경영학과 졸업('98)-㈜한국후지제록스('97~'00)-한국후지쯔㈜ 미디어사업부팀장('00~'17)-㈜이비테크넷('17~'18)-㈜한싹 영업부서장('18~현재)
-
-
타인
4년8개월
-

문호원
남
1974.09
이사
미등기
상근
사업지원본부장
-경기대학교 토목공학과 졸업('01)-㈜한싹 사업지원본부장('02~현재)
24,500
-
타인
20년9개월
-

박준형
남
1971.08
이사
미등기
상근
연구개발
-울산대학교 컴퓨터공학과 졸업('98)-㈜한싹 개발팀장('99~현재)
31,500
-
타인
24년3개월
-

박종석
남
1975.09
이사
미등기
상근
영업
-원광대학교 경제학과 졸업('02)-㈜INNET('01~'02)-넷크루즈('02~'07)-윈스테크넷('07~'13)-VM솔루션 영업팀장('13~'15)-퓨처시스템 영업팀장('15~'16)-㈜한싹 영업팀장('16~현재)
-
-
타인
7년3개월
-

김상빈
남
1975.12
이사
미등기
상근
사업전략지원부서장
-평생교육진흥원 컴퓨터공학과 졸업('13)-㈜융시스템('00~'02)-㈜TY디지털('02~'08)-㈜에이센트('09~'09)-㈜이루온INS('10~'11)-㈜LG히다찌('11~'18)-㈜Stonefly korea 클라우드컨설팅이사('18~'20)-(유)한국화웨이 EBG IT기술팀 이사('20~'22)-㈜LG히다찌('22~'23)-㈜한싹 사업전략지원부 부서장('23~현재)
-
-
타인
2개월
-

김희철
남
1960.06
사외이사
등기
비상근
자문
-광주대학교 컴퓨터공학과 졸업('88)-조선대학교대학원 컴퓨터공학 졸업('99)-조선대학교대학원 공학박사('03)-KT담양전화국('79~'88)-KT엔지니어링('88~'07)-KNUS ICT총괄 상무이사('07~'10)-광주대학교 컴퓨터공학과 교수('10~현재)
-
-
타인
7개월
2026.01.03

강석원
남
1968.02
감사
등기
비상근
감사
-한양대학교 법학과 졸업('92)-기아자동차㈜('92~'93)-대신증권㈜ 미래전략팀장('93~'08)-KB증권㈜ 신기술사업금융부 이사('08~'20)
-
-
타인
7개월
2026.01.03

1) 등기임원 후보자 및 해임대상자당사는 증권신고서 제출일 현재 현재 해당사항이 없습니다.
나. 타회사 임원 겸직 현황

구 분
겸직현황

성명
직책 (직위)
회사명
직위

김희철
감사
광주대학교
교수

(후략)

(주16) - 정정 후

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위: 주)

성명

성별

출생

년월

직위

등기임원여부

상근

여부

담당

업무

주요경력

소유주식수

대주주와의 관계
재직기간
임기만료일

의결권

있는 주식

의결권

없는 주식

이주도
남
1962.12
대표이사
등기
상근
대표이사
-경북대학교 전자공학과 졸업('81)-경북대학교대학원 전자계산기공학과 졸업('88)-㈜크로스컴퓨터('90∼'91)-㈜한싹 대표이사('92~현재)
2,020,200
-
본인
31년
2024.07.02

배성기
남
1967.01
부사장
등기
상근
연구개발
-영남대학교 국어국문학과 졸업('92)-우일컴퓨터('92~'93)-㈜한싹('93~현재)
340,200
-
타인
30년5개월
2024.07.02

김영산
남
1972.11
전무이사
등기
상근
사업본부장
-한국방송통신대학교 컴퓨터공학과 졸업('05)-㈜동명정보통신('95~'97)-㈜한싹('97~현재)
247,800
-
타인
26년
2024.07.02

여경상
남
1961.06
전무이사
미등기
상근
연구소장
-경북대학교 전자과 졸업('83)-㈜금성반도체('84~'86)-한국전자통신연구소('87~'90)-㈜크로스컴퓨터('90~'96)-㈜서두미디어('96~'00)-㈜서두인칩 개발총괄이사('00~'03)-㈜엑스크립트 개발총괄이사('03~'14)-㈜한싹 연구소장('14~현재)
17,500
-
타인
9년6개월
-

김경태
남
1968.10
상무이사
미등기
상근
영업부서장
-홍익대학교 경영학과 졸업('98)-㈜한국후지제록스('97~'00)-한국후지쯔㈜ 미디어사업부팀장('00~'17)-㈜이비테크넷('17~'18)-㈜한싹 영업부서장('18~현재)
-
-
타인
4년8개월
-

문호원
남
1974.09
이사
미등기
상근
사업지원본부장
-경기대학교 토목공학과 졸업('01)-㈜한싹 사업지원본부장('02~현재)
24,500
-
타인
20년9개월
-

박준형
남
1971.08
이사
미등기
상근
연구개발
-울산대학교 컴퓨터공학과 졸업('98)-㈜한싹 개발팀장('99~현재)
31,500
-
타인
24년3개월
-

박종석
남
1975.09
이사
미등기
상근
영업
-원광대학교 경제학과 졸업('02)-㈜INNET('01~'02)-넷크루즈('02~'07)-윈스테크넷('07~'13)-VM솔루션 영업팀장('13~'15)-퓨처시스템 영업팀장('15~'16)-㈜한싹 영업팀장('16~현재)
-
-
타인
7년3개월
-

김상빈
남
1975.12
이사
미등기
상근
사업전략지원부서장
-평생교육진흥원 컴퓨터공학과 졸업('13)-㈜융시스템('00~'02)-㈜TY디지털('02~'08)-㈜에이센트('09~'09)-㈜이루온INS('10~'11)-㈜LG히다찌('11~'18)-㈜Stonefly korea 클라우드컨설팅이사('18~'20)-(유)한국화웨이 EBG IT기술팀 이사('20~'22)-㈜LG히다찌('22~'23)-㈜한싹 사업전략지원부 부서장('23~현재)
-
-
타인
2개월
-

김진영
남
1975.11
사외이사
등기
비상근
자문

-중앙대학교 무역학과 졸업('94) -고려대학교 경영전문대학원 석사('22) -Business School Lausanne 박사('23~재학중) -㈜KCC 재정부 팀장('01~'13) -SPC㈜ 글로벌경영기획실 팀장('13~'17) -CJ제일제당㈜ M&A팀장('17~'18) -㈜SM엔터테인먼트 전략기획실장('18~'19) -아웃백스테이크 관리부문장(CFO)('19~'20) -일신케미칼㈜ 관리총괄본부장(CFO)('20~현재)

-
-
타인
1개월
2024.09.14

강석원
남
1968.02
감사
등기
비상근
감사
-한양대학교 법학과 졸업('92)-기아자동차㈜('92~'93)-대신증권㈜ 미래전략팀장('93~'08)-KB증권㈜ 신기술사업금융부 이사('08~'20)
-
-
타인
7개월
2026.01.03

1) 등기임원 후보자 및 해임대상자
2022년 9월 14일 임시주주총회를 통해 김희철 사외이사 해임 및 김진영 사외이사의 신규 선임이 결의되었으며, 김진영 사외이사의 경우 등
기완료되었습니다.
나. 타회사 임원 겸직 현황

구 분
겸직현황

성명
직책 (직위)
회사명
직위

김진영
사외이사

일신케미칼㈜

관리총괄본부장(CFO)해외영업본부장(COO)

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 8월 22일, 2023년 9월 4일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.