한국금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230914)
제출인: 한국금융지주

증권신고서(채무증권)
3.9
한국투자금융지주(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 14일

회 사 명 :
한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :
김남구

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreainvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장 (성 명) 김동현

(전 화) 02-3276-4236

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 08일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 09월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2023년 09월 14일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

한국투자금융지주(주) 제36회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제36-1회 금 1,400억원 (\140,000,000,000)제36-2회 금 1,250억원 (\125,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[기재정정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지

모집 또는 매출 총액
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
150,000,000,000원

265,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제 1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-

(주3) 추가기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

3. 자금의 세부 사용 내역
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
36-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 19일

원리금지급대행기관
기업은행 여의도중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 09월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2023년 09월 07일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 20일
2023년 09월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
90,000,000,000

발행제비용
329,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 25일 SK증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 15일이며, 상장예정일은 2023년 09월 20일임

(주1)
본 사채는 2023년 09월 13일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제36-1회 및 제36-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
36-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 18일

원리금지급대행기관
기업은행 여의도중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 09월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2023년 09월 07일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
하나증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 20일
2023년 09월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
242,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 25일 SK증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 15일이며, 상장예정일은 2023년 09월 20일임

(주1)
본 사채는 2023년 09월 13일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제36-1회 및 제36-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
36-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액

140,000,000,000

모집(매출)총액

140,000,000,000

발행가액

140,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 19일

원리금지급대행기관
기업은행 여의도중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 09월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2023년 09월 07일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권

8,000,000

80,000,000,000

인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권

3,000,000

30,000,000,000

인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
하이투자증권

2,000,000

20,000,000,000

인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 20일
2023년 09월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

140,000,000,000

발행제비용

496,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 25일 SK증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 15일이며, 상장예정일은 2023년 09월 20일임

(주1)

수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국투자금융지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
36-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액

125,000,000,000

모집(매출)총액

125,000,000,000

발행가액

125,000,000,000

이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 18일

원리금지급대행기관
기업은행 여의도중앙지점
(사채)관리회사
한국증권금융

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 09월 07일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

2023년 09월 07일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료율 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권

5,000,000

50,000,000,000

인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
현대차증권

2,000,000

20,000,000,000

인수수수료율 0.25%
총액인수

인수
하나증권

5,000,000

50,000,000,000

인수수수료율 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 20일
2023년 09월 20일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금

125,000,000,000

발행제비용

462,511,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 25일 SK증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 15일이며, 상장예정일은 2023년 09월 20일임

(주1)

수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국투자금융지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 36-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 20일,
2024년 03월 20일,
2024년 06월 20일,
2024년 09월 20일,

2024년 12월 20일,
2025년 03월 20일,
2025년 06월 20일.
2025년 09월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2023년 09월 07일 / 2023년 09월 07일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 09월 19일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 09월 19일

납 입 기 일
2023년 09월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
기업은행 여의도중앙지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 25일 SK증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 15일이며, 상장예정일은 2023년 09월 20일임

(주1)
본 사채는 2023년 09월 13일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제36-1회 및 제36-2회의 합산 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차: 36-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 20일,
2024년 03월 20일,
2024년 06월 20일,
2024년 09월 20일,

2024년 12월 20일,
2025년 03월 20일,
2025년 06월 20일,
2025년 09월 20일,

2025년 12월 20일,
2026년 03월 20일,
2026년 06월 20일,
2026년 09월 18일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2023년 09월 07일 / 2023년 09월 07일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 09월 18일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 18일

납 입 기 일
2023년 09월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
기업은행 여의도중앙지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 25일 SK증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 15일이며, 상장예정일은 2023년 09월 20일임

(주1)
본 사채는 2023년 09월 13일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제36-1회 및 제36-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 36-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 20일,
2024년 03월 20일,
2024년 06월 20일,
2024년 09월 20일,

2024년 12월 20일,
2025년 03월 20일,
2025년 06월 20일.
2025년 09월 19일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2023년 09월 07일 / 2023년 09월 07일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2025년 09월 19일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 09월 19일

납 입 기 일
2023년 09월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
기업은행 여의도중앙지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 25일 SK증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 15일이며, 상장예정일은 2023년 09월 20일임

(주1)

수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국투자금융지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 36-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

125,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액

125,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율(연리 %)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 20일,
2024년 03월 20일,
2024년 06월 20일,
2024년 09월 20일,

2024년 12월 20일,
2025년 03월 20일,
2025년 06월 20일,
2025년 09월 20일,

2025년 12월 20일,
2026년 03월 20일,
2026년 06월 20일,
2026년 09월 18일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가 / 한국기업평가

평가일자
2023년 09월 07일 / 2023년 09월 07일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2026년 09월 18일에 일시 상환한다. 원금상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 익영업일을 원금상환일로 한다. 원금상환을 이행하지 않을 경우 상기 원금상환일 다음날부터 실제 원금상환일까지의 경과기간에 대하여 본점 소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채의 연리이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2026년 09월 18일

납 입 기 일
2023년 09월 20일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
기업은행 여의도중앙지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 25일 SK증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 15일이며, 상장예정일은 2023년 09월 20일임

(주1)

수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국투자금융지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재다. 수요예측 결과 (1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제36-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
6
5
1
-
-
-
12

수량
900
700
400
-
-
-
2,000

경쟁률
1:1
0.78:1
0.44:1
-
-
-
2.22:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제36-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유*
무

건수
13
4
1
-
-
-
18

수량
1,700
450
100
-
-
-
2,250

경쟁률
2.83:1
0.75:1
0.17:1
-
-
-
3.75:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제36-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
100
5.00%
포함

11
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
15.00%
400
20.00%
포함

15
1
200
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
20.00%
800
40.00%
포함

20
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
20.00%
1,200
60.00%
포함

25
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.00%
1,400
70.00%
포함

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.00%
1,500
75.00%
포함

29
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.00%
1,700
85.00%
포함

30
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
15.00%
2,000
100.00%
포함

주1) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제36-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.44%
100
4.44%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.44%
200
8.89%
포함

14
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.89%
400
17.78%
포함

15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.44%
500
22.22%
포함

16
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.89%
700
31.11%
포함

20
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
6.67%
850
37.78%
포함

21
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.44%
950
42.22%
포함

22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.44%
1,050
46.67%
포함

23
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.89%
1,250
55.56%
포함

25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.44%
1,350
60.00%
포함

26
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.89%
1,550
68.89%
포함

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.44%
1,650
73.33%
포함

29
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.89%
1,850
82.22%
포함

30
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
17.78%
2,250
100.00%
포함

주1) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제36-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
한국투자금융지주(주) 2년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

6
11
15
20
25
27
29
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
200
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
400
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
100

[회 차 : 제36-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측 참여자
한국투자금융지주(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

9
10
14
15
16
20
21
22
23
25
26
27
29
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2023년 09월 13일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 한국투자금융지주(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제36회 무보증사채 발행금액의 총액을 2,650억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제36-1회 무보증사채: 1,400억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 900억원)② 제36-2회 무보증사채: 1,250억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]① 제36-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,000억원- 총 참여신청범위: +0.06%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 12건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 12건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,000억원② 제36-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,250억원- 총 참여신청범위: +0.09%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 18건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 18건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 2,250억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및"(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
공동대표주관회사는 발행회사인 한국투자금융지주(주)와 협의하여 본 사채의 유효수요의 범위내 수요예측 결과에 대한 배정 및 발행금리 결정시 "누적도수"의 개념을 사용하였습니다.이에 따라 본 사채의 수요예측에 참여한 물량 중 유효수요 범위 내 최고금리수준 신청물량에 도달하는 수요예측 참여금리에 해당하는 신청물량까지의 참여신청금리를 본 사채의 발행금리로 결정하였습니다.- 본 사채의 발행금리[제36-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국투자금융지주㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제36-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 한국투자금융지주㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 제36-1회]

(단위: 원)

인수인
주소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

50,000,000,000

0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
20,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 본 사채는 2023년 09월 13일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제36회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 제36-2회]

(단위: 원)

인수인
주소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
25,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
20,000,000,000
0.25%
총액인수

(주1) 본 사채는 2023년 09월 13일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제36회 무보증사채의 합산 발행총액은 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
정액

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제36-1회
90,000,000,000
3,000,000
-

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제36-2회
60,000,000,000
3,000,000

(주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제36-1회 및 제36-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 제36-1회]

(단위: 원)

인수인
주소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
80,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

30,000,000,000

0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
하이투자증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66

20,000,000,000

0.25%
총액인수

(삭제)

[회 차: 제36-2회]

(단위: 원)

인수인
주소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
SK증권
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

50,000,000,000

0.25%
총액인수

인수
현대차증권
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

20,000,000,000

0.25%
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

50,000,000,000

0.25%
총액인수

(삭제)
나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
회차
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
정액

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제36-1회

140,000,000,000

3,000,000
-

한국증권금융(주)
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
제36-2회

125,000,000,000

3,000,000

(삭제)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제36-1회 무보증사채
900
(주2)
2025년 09월 19일
-

(주1)
본 사채는 2023년 09월 13일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가(주), 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제36회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(단위: 억원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제36-2회 무보증사채
600
(주2)
2026년 09월 18일
-

(주1)
본 사채는 2023년 09월 13일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록 총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

(주2)
수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가(주), 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3)
상기 기재된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액은 예정금액이고, 수요예측 결과에 따라 제36회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(주4)
확정된 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 가산(차감)금리, 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 14일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제36-1회 무보증사채
1,400
(주2)
2025년 09월 19일
-

(주1)

수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국투자금융지주(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.25%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(단위: 억원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제36-2회 무보증사채
1,250
(주2)
2026년 09월 18일
-

(주1)

수요예측시 공모희망금리는 전자등록총액에 대하여 청약일로부터 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE피앤아이, FN자산평가)에서 제공하는 한국투자금융지주(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한국투자금융지주(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

(1) 사채관리회사에 관한 사항 ① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

사채관리회사
대표전화
주 소
회차
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제36-1회
90,000,000,000
3,000,000

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제36-2회
60,000,000,000
3,000,000

(주) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제36-1회 및 제36-2회 무보증사채의 합산 발행총액은 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 발행금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후(1) 사채관리회사에 관한 사항

① 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위: 원)

사채관리회사
대표전화
주 소
회차
위탁금액 및 수수료

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제36-1회

140,000,000,000

3,000,000

한국증권금융(주)
00159643
02-3770-8800
서울시 영등포구 국제금융로8길 10
제36-2회

125,000,000,000

3,000,000

(삭제)
(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
제36-1회
제36-2회

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000
600,000,000,000

발행제비용(2)
329,220,000
242,311,600

순수입금[(1)-(2)]
89,670,780,000
599,757,688,400

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 제36-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
54,000,000
발행총액 × 0.06%

인수수수료
225,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
45,100,000
나신평, 한기평(VAT 포함)

상장수수료
1,400,000
500 억원 이상 ~ 1,000 억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
329,220,000
-

(주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 제36-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
150,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
45,100,000
나신평, 한신평(VAT 포함)

상장수수료
1,400,000
500 억원 이상 ~ 1,000 억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
242,311,600
-

(주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

(단위: 원)

구분
제36-1회
제36-2회

모집 또는 매출총액(1)

140,000,000,000

125,000,000,000

발행제비용(2)
496,420,000
462,511,600

순수입금[(1)-(2)]
139,503,580,000
124,537,488,400

(주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 제36-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행총액 × 0.06%

인수수수료
350,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
57,200,000
나신평, 한기평(VAT 포함)

상장수수료
1,500,000

1,000 억원 이상 ~ 2,000 억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
496,420,000
-

(주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 제36-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
87,500,000
발행총액 × 0.07%

인수수수료
312,500,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
57,200,000
나신평, 한신평(VAT 포함)

상장수수료
1,500,000

1,000 억원 이상 ~ 2,000 억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록비용
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
462,511,600
-

(주) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(주8) 정정 전

2. 자금의 사용목적

회차 :
36-1
(기준일 :
2023년 09월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
90,000
-
-
90,000
-

자금의 사용목적

회차 :
36-2
(기준일 :
2023년 09월 07일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000
-
-
60,000
-

(주8) 정정 후

2. 자금의 사용목적

회차 :
36-1
(기준일 :

2023년 09월
13일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-

140,000

-
-

140,000

-

자금의 사용목적

회차 :
36-2
(기준일 :

2023년 09월
13일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-

125,000

-
-

125,000

-

(주9) 정정 전

3. 자금의 세부 사용 내역 금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 금 일천오백억원(\150,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2023년 09월 13일 수요예측 결과에 따라 최대 3,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분을 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

(단위: 억원, %)

구분
종목명
발행일자
만기일
전자등록총액
상환예정금액
발행방법
이자율

차환자금
제30-1회차 공모 사채
2020-12-07
2023-12-07
1,100
1,100
공모
1.388

차환자금
기업어음증권
2023-01-30
2023-10-20
500
400
사모
3.980

합계
1,600
1,500
-
-

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주9) 정정 후

3. 자금의 세부 사용 내역 금번 채권 발행을 통해 조달한 자금은 총 금
이천육백오십억원(\265,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)

(단위: 억원, %)

구분
종목명
발행일자
만기일
전자등록총액
상환예정금액
발행방법
이자율

차환자금
제30-1회차 공모 사채
2020-12-07
2023-12-07
1,100
1,100
공모
1.388

차환자금
기업어음증권
2023-01-30
2023-10-20
500
500
사모
3.980

차환자금
기업어음증권
2023-02-24
2023-10-20
500
500
사모
3.980

차환자금

기업어음증권
2023-04-26
2023-10-26
800
550
사모
3.970

합계
2,900
2,650
-
-

(주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.