이원컴포텍 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20230913)
제출인: 이원컴포텍

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2.7
이원컴포텍주식회사

정 정 신 고 (보고)

2023년 09월 13일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 03월 08일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

3. 자금조달의 목적
자금조달의 목적,전환가액, 납입대상자 변경에 따른 정정
타법인 증권 취득자금(원) : 23,400,000,000
운영자금 : 8,400,0000,000채무상환 : 15,000,0000,000

9. 전환에 관한 사항- 전환청구기간

전환가액(원)
8,215

전환에 따라 발행할 주식
주식수
2,848,447

주식총수 대비 비율(%)
11.85

시가하락에 따른 전환가액조정
최저조정가액(원)
5,751

전환가액(원)
3,272

전환에 따라 발행할 주식
주식수
7,151,589

주식총수 대비 비율(%)
29.45

시가하락에 따른 전환가액 조정
최저조정가액(원)
2,291

15. 이사회결의일 (결정일)
2023년 09월 07일
2023년 09월 13일

특정인에 대한 대상자별 사채발행내역

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
발행결정 전후 6개월이내거래내역 및 계획
발행권면(전자등록)총액(원)

메리톤스위트1호조합
-
-
-
20,000,000,000

(주)엔트리엠
-
-
-
3,000,000,000

강영일
-
-
-
400,000,000

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
발행결정 전후 6개월이내거래내역 및 계획
발행권면(전자등록)총액(원)

블루1호조합
-
-
-
23,400,000,000

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 09월 07일

회 사 명 :
이원컴포텍 주식회사

대 표 이 사 :
김 창 수

본 점 소 재 지 :
전라북도 정읍시 첨단1로 8

(전 화) 063-928-1000

(홈페이지)http://www.ewonseat.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 김 창 수

(전 화) 063-928-1000

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
9
종류
무기명식 이권부 부보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
23,400,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
120,804,760,700

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
8,400,000,000

채무상환자금 (원)
15,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0

만기이자율 (%)
5

5. 사채만기일
2027년 03월 07일

6. 이자지급방법
본 사채는 발행일로부터 사채 만기 직전일까지 전자등록금액에 대하여 표면이율은 연 0%로 하며, 만기보장수익율은 연 5% (분기 단위 / 연복리)로 한다.

7. 원금상환방법

[만기상환]본 사채의 만기는 2027년 03월 07일이며, 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 원금의 116.0754%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[조기상환]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 03월 07일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다. 해당월 3일)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,272

전환가액 결정방법
전환가액은 이사회결의일 전일부터 소급하여 코스닥시장에서 성립된 이원컴포텍㈜의 보통주 구주의1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 와 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일 전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준 주가로 하여 동 가액 이상으로 전환가액을 결정한다. (원단위 미만 절상, 이하 같다)

전환에 따라발행할 주식
종류
이원컴포텍(주) 기명식 보통주식

주식수
7,151,589

주식총수 대비비율(%)
29.45

전환청구기간
시작일
2025년 03월 07일

종료일
2027년 02월 07일

전환가액 조정에 관한 사항

1. 전환가격의 조정

1) “본 사채”를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가격으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정후전환가격 = 조정전전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 “본 사채”의 “사채권자”가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 전환가격의 최저 조정한도는 발행회사의 정관에 정한 바에 따라 최초 발행가의 70%로하고, 조정일은 발행일로부터 3개월 단위로 하되(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 시가하락에 따른 전환가액 재조정 후 시가 상승시 전환가액을 상향조정하는 경우 하향조정 된 전환가액은 발행당시의 전환가액 이내에서, 조정일 전일을 기산일로 하여 전환가액을 조정하며, 조정일은 발행일로부터 3개월단위로 한다. (증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조, 5-22조)

5) 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

6) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
2,291

최저 조정가액 근거
9회차 CB 인수계약서제3조 사채의 발행조건, 26. 전환에 관한 사항, 4)전환가격의 조정

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
1) YTP : 5%2) 행사가능시점 : 발행 후 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월마다이 외 Put Option에 관한 세부내용은 "21. 기타 투자판단에 참고할 사항" 을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2023년 03월 08일

12. 납입일
2024년 03월 07일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2023년 09월 07일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 03월 07일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일" 이라 한다)에 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. (조기상환 보장수익율 5% 연복리) 단, 조기상환지급 기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분

조기상환 청구기간

조기상환일

조기상환율

FROM

TO

1차

2025년01월06일

2025년02월05일

2025년03월07일

105.0945%

2차

2025년04월08일

2025년05월08일

2025년06월07일

105.1010%

3차

2025년07월09일

2025년08월08일

2025년09월07일

106.1520%

4차

2025년10월08일

2025년11월07일

2025년12월07일

107.2135%

5차

2026년01월06일

2026년02월05일

2026년03월07일

108.2857%

6차

2026년04월08일

2026년05월08일

2026년06월07일

109.3685%

7차

2026년07월09일

2026년08월08일

2026년09월07일

110.4622%

8차

2026년10월08일

2026년11월07일

2026년12월07일

111.5668%

1) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점

2) 조기상환지급장소: KEB하나은행 서초슈퍼빌지점

3) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환지급일 60일전부터 30일 전까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 해야 한다.

4) 조기상환청구절차: “사채권자”는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.- 특약사항전환사채인수계약 '제10조 특약사항' 中2. 인수인은 본 계약 제3조 제12항의 조기상환청구권과는 별도로, 본 사채발행 후 1년 미만인 경우(1년 경과이후에도 동일함)에 발행회사에 대물변제를 요청할 수 있으며, 이 경우 “발행회사”가 투자한 Zura Bio, Ltd.가 미국에 상장된 JATT Acquisition Corp.과 합병 상장 (상장 후 상호 변경될 수 있음)되면, 그 상장된 주식으로 대물변제를 하고, 발행회사는 이에 응하여야 한다. [명확히 하면, 발행인은 Zura Bio, Ltd.가 미국에 상장된 JATT Acquisition Corp.과 합병 상장(상장 후 상호 변경될 수 있음)된 이후 인수인이 그 합병상장된 주식으로 대물변제를 청구하는 경우 대물변제 청구일로부터 5영업일 이내에 보호예수기간이 없는 그 합병상장된 주식으로 대물변제하는 의무를 부담한다.] 대물변제 조건은 아래와 같다.

1) 미국에 상장예정인 주식 대물변제 단가 : 보호예수 없는 주식 10$/주

2) 대물변제로 수령하는 주식 수 : 인수금액 / 10$

(단, 환율은 제3조 제16호에 따라 JATT Acquisition Corp.에 PIPE투자 송금시 기준 매매기준율과 동일하게 적용하기로 하며, 소수점 단위 주식 수는 절사 한다.)

3. 위 2항과 별개로 인수인은 사채발행 후 2개월 후부터는 발행회사에 대하여 현금으로 조기상환을 요구할 수 있다. 발행회사는 본 항에 따른 조기상환청구시 10영업일이내에 조기상환하기로 한다. 단, 이에 따른 조기상환 보장수익률은 0으로 한다.

4. 본 조 제2항과 제3항은 본 계약서의 다른 조항보다 우선한다.

5. 본 조 제2항에 따라 대물변제를 할 경우, 대물변제 주체인 발행회사 또는 발행회사 관계자는 대물변제한 전환사채 인수금액에 해당하는 전환 사채권을 100% 소유하게 된다.

6. 해당 특약사항에 따른 대물변제 또는 현금 조기상환은 한국예탁결제원을 거치지 않고 발행사가 사채권자에게 직접 지급한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

블루1호조합
-
-
-
23,400,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

블루1호조합
1
김용택
100
-
-
김용택
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022
결산기
2022

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2024년
2025년
2026년 이후
합계

운영자금
신제품 프로젝트
5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000
15,000,000,000

* 신제품 개발을 위한 연구개발비 및 제품 생산을 위한 제반 시설 투자

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

제7회차 CB
주식회사 오하 외
13,000,000,000
2023년 03월 03일
2026년 03월 03일
0

제8회차 CB
㈜더플러스어소시에이츠 외
6,400,000,000
2023년 03월 06일
2026년 03월 06일
0

* 제7회차 CB 만기전 사채취득* 제8회차 CB 만기전 사채취득

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,500,000,000
4,707
531,123
2022년 01월 26일 ~ 2023년 12월 25일
-

제4회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
2,500,000,000
4,383
570,385
2022년 01월 28일 ~ 2023년 12월 28일
-

제5회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
11,000,000,000
5,698
1,930,501
2023년 01월 07일 ~ 2025년 01월 06일
-

제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
15,000,000,000
5,698
2,632,502
2023년 02월 21일 ~ 2025년 01월 21일
-

제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전화사채
13,000,000,000
5,126
2,536,090
2024년 03월 03일 ~ 2026년 02월 03일
-

제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전화사채
6,400,000,000
5,126
1,248,536
2024년 03월 06일 ~ 2026년 02월 06일
-

소계
50,400,000,000
-
(A)
9,449,137
-
-

신규 발행 사채권
23,400,000,000
3,272
(B)
7,151,589
2025년 03월 07일 ~ 2027년 02월 07일
-

합계
73,800,000,000
-
16,600,726
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
24,284,739

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
68.36