케이티앤지 — 증권발행실적보고서 (20230913)
제출인: 케이티앤지

증권발행실적보고서
2.8
(주)케이티앤지

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 09월 13일

회 사 명 :
주식회사 케이티앤지

대 표 이 사 :
백 복 인

본 점 소 재 지 :
대전시 대덕구 벚꽃길 71

(전 화) 080-931-0399

(홈페이지) http://www.ktng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 실장 (성 명) 박 경 신

(전 화) 02-3404-4522

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
담배 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
2-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2025년 09월 12일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

한국신용평가
AAA

회차 :
2-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2026년 09월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

한국신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 09월 13일
2023년 09월 13일
2023년 09월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.00
대표주관회사

신한투자증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
50.00
대표주관회사

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
5,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
5,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
10,000,000
100,000,000,000
100.00
5
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
5
10,000,000
100,000,000,000
100
5
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 09월 13일
2023년 09월 13일
2023년 09월 13일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
40.00
대표주관회사

한국투자증권(주)
8,000,000
80,000,000,000
40.00
대표주관회사

키움증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
20.00
인수회사

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
8,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
8,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
20,000,000
200,000,000,000
100.00
15
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
15
20,000,000
200,000,000,000
100
15
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 09월 13일

나. 증권교부일 : 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며,「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 09월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2023년 09월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 13일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : ㈜케이티앤지 - 서울시 강남구 영동대로 416 KB증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로 50 미래에셋증권㈜ - 서울시 중구 을지로 5길 26 한국투자증권㈜ - 서울시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권㈜ - 서울시 영등포구 여의대로 70 키움증권㈜ - 서울시 영등포구 여의나루로4길 18

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
2-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

100,000,000,000
-
-
-
-
-
100,000,000,000

회차 :
2-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

200,000,000,000
-
-
-
-
-
200,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제2회 무보증사채 발행자금은 시설자금으로 사용될 예정이며, 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[시설자금 세부 사용 내역]

(단위 : 원)

사용목적
내용
금액
조달자금 사용예정시기
비고

시설자금
중장기 수요 대응을 위한 글로벌 생산 거점 확보 및 생산능력 확충
300,000,000,000
2023년 ~2025년
-

합계
300,000,000,000
-
-

주1) 발행제비용 및 부족 자금은 당사 보유 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채발행을 통해 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 지난 2023년 1월 26일 KT&G Investor Day 2023 및 장래사업ㆍ경영 계획 공정공시를 통해 중장기 성장 전략을 발표했습니다. 그 일환으로 5개년('23년~'27년) 총 3.9조원 규모의 CAPEX 투자 계획을 발표했으며, 이는 3대 핵심사업인 NGP(Next Generation Products), 글로벌 궐련 담배 사업, 건강기능식품 사업에 투입될 총 3조원 신규투자와 0.9조원의 유지 보수 금액으로 구성되어있습니다. 신규 투자 금액 중 약 2.1조원은 국내외 NGP와 글로벌 궐련 담배 중장기 수요 대응을 위한 글로벌 생산거점 확보 및 생산능력 확충을 위해 투자될 예정입니다. 금번 조달되는 3,000억원은 카자흐스탄 및 인도네시아 신공장 건설을 위한 토지 매입비, 생산 설비 등 관련 유형자산의 취득, 기반 시설 및 안전 설비 구축 등을 위한 투자로 사용될 예정입니다. 카자흐스탄 신공장의 경우 궐련 및 NGP 스틱 생산을 위한 복합 공장으로, 2023년~2024년에 걸쳐 건설 예정이며 대지 면적은 약 200,000㎡ 입니다. 인도네시아 신공장은 궐련 및 향캡슐 공장으로 2023년~2025년에 걸쳐 건설 예정이며 대지 면적은 약 190,000㎡ 입니다. 단, 건설 기간을 포함한 세부 투자 계획은 경영환경 변화 및 경영계획 변경 등에 따라 변동될 수 있습니다.