케이티앤지 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230912)
제출인: 케이티앤지

증권신고서(채무증권)
3.9
(주)케이티앤지

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 12일

회 사 명 :
주식회사 케이티앤지

대 표 이 사 :
백 복 인

본 점 소 재 지 :
대전시 대덕구 벚꽃길 71

(전 화) 080-931-0399

(홈페이지) http://www.ktng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 실장 (성 명) 박 경 신

(전 화) 02-3404-4522

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 09월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2023년 09월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이티앤지 제2-1회 무기명식 이권부 무보증 사채(주)케이티앤지 제2-2회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제2-1회 : 금 일천억원정(\100,000,000,000)제2-2회 : 금 이천억원정(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 결정에 의한 것으로, 정정 사항은
녹색으로 굵게 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차: 2-1]이자율: -발행수익률: -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 )에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 2-2]이자율: -발행수익률: -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 2-1]이자율:
4.180발행수익률:
4.180

(문구 삭제)[회차: 2-2]이자율:
4.322발행수익률:
4.322

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차: 2-1]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 )에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.[회차: 2-2]발행수익률(%): -연리이자율(%): -
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회차: 2-1]발행수익률(%):
4.180
연리이자율(%):
4.180
(문구삭제)[회차: 2-2]발행수익률(%):
4.322
연리이자율(%):
4.322
(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

[이자율]- 제2-1회 무보증사채 :
주1)- 제2-2회 무보증사채 :
주2)주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 )에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.

[이자율]- 제2-1회 무보증사채 :
4.180
- 제2-2회 무보증사채 :
4.322
(문구 삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.