페이퍼코리아 — 증권발행실적보고서 (20230911)
제출인: 페이퍼코리아

증권발행실적보고서
2.8
페이퍼코리아

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023 년 09 월 11 일

회 사 명 :
페이퍼코리아 주식회사

대 표 이 사 :
권육상

본 점 소 재 지 :
전라북도 군산시 외항로 1245

(전 화) 063-440-5000

(홈페이지) http://www.papercorea.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 서병직

(전 화) 02-3788-0384

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
펄프, 종이 및 종이제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
118,679,017,730
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주
2023년 09월 06일
2023년 09월 07일
2023년 09월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 유진투자증권(주)는 금번 페이퍼코리아(주)가 진행한 주주배정 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

신주인수권증서(구주주청약)
241,360,000
100.0
762
130,416,503
118,679,017,730
100.0
762
130,416,503
118,679,017,730
100.0

계
241,360,000
100
762
130,416,503
118,679,017,730
100
762
130,416,503
118,679,017,730
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

주) 금번 유상증자의 경우 실권주를 미발행하여 별도 배정 절차를 진행하지 않았습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

청약참가에 따른 최대주주 및 특수관계인 주식소유현황

(기준일: 2023년 09월 11일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후(예상)

주식수
지분율
주식수
지분율

유암코기업리바운스제칠차기업재무안정사모투자합자회사
최대주주
보통주
25,348,983
53.29
154,140,336
86.60
-

계
의결권있는주식
25,348,983
53.29
154,140,336
86.60
-

의결권없는주식
-
-
-
-
-

Ⅳ. 증권교부일 등

-증자등기신청예정일 : 2023년 09월 12일-증자등기완료예정일 : 2023년 09월 19일-주권상장 예정일 : 2023년 09월 26일※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행공고, 모집가액 확정공고 및 배정기준일(주주확정일) 공고
2023년 07월 10일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.papercorea.co.kr)

2. 증권신고서- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 07월 10일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2023년 07월 19일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
자진정정에 따른 정정

2023년 07월 31일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
차입금 상환 계획 변경에 따른 정정

2023년 08월 18일
[기재정정] 증권신고서(지분증권)
반기 보고서 제출에 따른 정정

3. 투자설명서- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr- 서면문서 : 페이퍼코리아(주)-전라북도 군산시 외항로 1245 유진투자증권(주)-서울특별시 영등포구 국제금융로 24

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 07월 31일
투자설명서
최초 제출

2023년 08월 30일
[기재정정] 투자설명서
2023년 반기보고서 제출에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
219,637,600,000
910
130,416,503
118,679,017,730
-

계
219,637,600,000
910
130,416,503
118,679,017,730
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
219,637,600,000
910
130,416,503
118,679,017,730
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
118,679,017,730
-
-
118,679,017,730

-자금의 세부 사용목적당사는 연결기준 지속적인 영업이익이 발생함에도 불구하고, 과도한 차입금으로 인해 재무구조가 악화된 상황입니다. 이에 당사는 회사의 자본확충 및 차입금 상환을 통해 재무구조를 개선함으로써, 회사의 성장이 가능하다고 판단하여 금번 유상증자를 진행하게 되었습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달하여, 당사는 기존에 게획한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 예정입니다. 당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
장단기차입금 상환
2023년 3분기~2026년 1분기
118,679,017,730
1순위

합 계
118,679,017,730
-

(1) 채무상환자금금번 자금조달을 통하여 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 상환하는 데 집행할 예정입니다. 최상위 지배기업인 연합자산관리(주)의 자회사인 유앤아이대부(유)로부터 차입한 1,146.00억원 중 1,146.00억원을 1순위로 , 한국투자증권으로부터의 차입금 300.00억원 중 40.79억원을 2순위로 상환할 예정입니다.

[상환 예정 장단기차입금 상세 현황]

(단위 : 백만원)

구분
차입 법인
차입처
차입목적
조건(담보, 무담보)
만기일
이자율
공시서류제출 전일 잔액
공모자금을 통한상환 예정 금액
상환우선순위

단기차입금
페이퍼코리아(주)
유앤아이대부(유)
운영자금
무담보
2023-12-31
7.35%
5,000
5,000
1순위

유앤아이대부(유)
운영자금
(군산)공장담보 3순위
2023-10-12
6.55%
10,000
10,000

유앤아이대부(유)
운영자금
(군산)공장담보 3순위
2024-04-12
5.81%
19,600
19,600

유앤아이대부(유)
운영자금
계열사 주식 담보
2023-12-31
6.72%
30,000
30,000

유앤아이대부(유)
운영자금
(군산)공장담보 5순위
2023-07-30
5.68%
10,000
10,000

유앤아이대부(유)
운영자금
계열사 주식 담보
2023-12-31
7.16%
15,000
15,000

유앤아이대부(유)
운영자금
계열사 주식 담보
2023-10-12
7.06%
5,000
5,000

유앤아이대부(유)
운영자금
무담보
2024-05-30
7.19%
10,000
10,000

나투라페이퍼(주)
유앤아이대부(유)
운영자금
(청주)공장담보 4순위
2024-01-10
5.79%
10,000
10,000

1순위 소계
114,600
114,600

페이퍼코리아(주)
한국투자증권
운영자금
-
2023-11-18
5.20%
30,000
4,079
2순위

합 계
144,600
118,679
-

출처: 당사 제공

주) 상기 2순위 상환대상인 한국투자증권 차입금이 만기연장 또는 리파이낸싱 될 경우, 기제출한 증권신고서 및 투자설명서 상 차순위 차입금을 상환할 예정입니다. 차순위 차입금에 대한 자세한 사항은 기제출한 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2023년 08월 14일
하나은행증권대행부
명의개서대리인
241,354,553

계
241,354,553

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2023년 09월 07일
한국예탁결제원(신주인수권증서청약)
-
130,416,503

계
130,416,503

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

110,938,050
5,447
110,943,497

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 241,360,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 241,354,553주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 미발행