우리금융지주 — 증권발행실적보고서 (20230907)
제출인: 우리금융지주

증권발행실적보고서
2.8
(주)우리금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 09월 07일

회 사 명 :
주식회사 우리금융지주

대 표 이 사 :
임 종 룡

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 소공로 51

(전 화) 02-2125-2000

(홈페이지) https://www.woorifg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부부장 (성 명) 최 승 구

(전 화) 02-2125-2076

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
15
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(사회적채권)
200,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
15
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 09월 07일
2023년 09월 07일
2023년 09월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

키움증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

유진투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

하이투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

한국투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

한양증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
15.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권(주)
4,000,000
20.00
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권(주)
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

하이투자증권(주)
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
3,000,000
15.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
20
20,000,000
200,000,000,000
100.00
20
20,000,000
200,000,000,000
100.00

계
20,000,000
100
20
20,000,000
200,000,000,000
100
20
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.나. 증권 상장예정일 : 2023년 09월 08일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 09월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 09월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 07일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr 마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)우리금융지주 → 서울특별시 중구 소공로 51 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 18 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 하이투자증권(주) → 부산광역시 동래구 온천장로 121 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
15
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
사회적채권

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
200,000,000,000
-
200,000,000,000

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[회차 : 15]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
468,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,531,980,000

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 15]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
300,000,000
발행금액 × 0.15%

대표주관수수료
10,000,000
발행금액 × 0.005%

신용평가수수료
별도지급
한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가 (부가세 별도)

사채관리수수료
7,500,000
정액

ESG평가수수료
10,000,000
정액

상장수수료
-
ESG 채권 면제

연부과금
-
ESG 채권 면제

등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

합 계
468,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[ 발행제비용의 계산근거]- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료, 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제158조 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록수수료 : 주식·사채 등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2. 자금의 사용목적

회차 :
15
(기준일 :
2023년 08월 31일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

3. 자금의 세부 사용목적본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고에 있습니다. 당사의 BIS자기자본비율은 2023년 6월말 기준 규제비율은 상회하고 있지만 향후 규제 수준이 높아짐에 대비하기 위해 일정 수준 이상으로 BIS자기자본비율을 관리하고 있습니다. 자세한 내역은 다음과 같습니다.(1) 자금 세부 사용내역당사의 본 조건부자본증권 발행을 통해 조달된 자금 2,000억원은 타법인(자회사)증권취득자금으로 사용될 예정입니다.

[타법인(자회사)증권취득자금 상세내역]

(단위 : 원)

구분
금액
자금사용 세부목적
비고

타법인(자회사)증권취득자금
200,000,000,000
자회사 자본확충(취약계층 등에 대한 상생금융지원 사업)
ESG채권(사회적채권)

계
200,000,000,000
-
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

본 사채는 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)을 준수하여 발행되는 ESG채권(사회적채권) 입니다. 본 채권 발행을 통해 조달하는 자금은 저소득계층 및 취약계층을 위한 금융분야 지원에 사용될 예정입니다.

<참고 - 사회적 분야 지원대상>

사업분야

세부내용 및 예시

기초 인프라

아래와 같은 대상을 위한 깨끗한 식수시설, 상·하수시설, 위생시설, 대중교통, 에너지와 같은 서비스 인프라를 제공하는 프로젝트 또는 업체

- 저소득층(교육부 또는 보건복지부 기준), 취약집단(자연재해 피해자 등), 장애인, 이주자 혹은 실향민, 교육 소외집단, 필수재 및 필수 서비스 소외집단, 실업자

[UN 지속가능발전목표]

● 목표9 : 산업혁신과 사회기반시설 확충

기초 서비스

아래와 같은 대상을 위한 보건·의료, 교육, 직업훈련, 금융 등의 서비스를 제공하는 프로젝트 또는 업체

- 저소득층(교육부 또는 보건복지부 기준), 취약집단(자연재해 피해자 등), 장애인, 이주자 혹은 실향민, 교육 소외집단, 필수재 및 필수 서비스 소외집단, 실업자

[UN 지속가능발전목표]

● 목표3 : 건강하고 행복한 삶

● 목표4 : 모두를 위한 양질의 교육

취약계층·서민층을 위한 주택공급 금융

아래 항목 중 하나 이상에 해당하는 주택의 공급자를 위한 금융서비스

- 공공주택특별법에 의거한 공공주택

- 한국주택금융공사에서 승인받은 공공주택

- 기타 다른 법령 또는 정부·공기업 등에서 규정하는 취약계층 또는 서민층을 위한 주택

[UN 지속가능발전목표]

● 목표11 : 지속가능한 도시와 주거지

취약계층·서민층 대상 주택임차인을 위한 금융

아래 항목 중 하나 이상에 해당하는 주택의 임차인을 위한 금융서비스

- 공공주택특별법에 의거한 공공주택

- 한국주택금융공사에서 승인받은 공공주택

- 기타 다른 법령 또는 정부·공기업 등에서 규정하는 취약계층 또는 서민층을 위한 주택

[UN 지속가능발전목표]

● 목표11 : 지속가능한 도시와 주거지

저소득계층 및 취약계층을 위한 금융

아래 항목 중 하나 이상에 해당하는 취약계층을 위한 금융서비스

- 저소득계층(교육부 또는 보건복지부 기준)

- 18세 미만의 자녀를 둔 한부모

- 만 60세 이상 직계존속을 부양하는 여성실업자

- 저·중신용자, 청년층, 재해·재난 피해자 등

[UN 지속가능발전목표]

● 목표1 : 빈곤층 감소와 사회안전망 강화

일자리 창출

아래 항목 중 하나 이상에 해당하는 고용창출 업체를 위한 대출을 비롯한 금융서비스 또는 지분투자를 포함한 기타 다른 방법의 투자

- 중앙 또는 지방정부 선정 ‘좋은 일자리 기업’

- 중앙 또는 지방정부 인증 ‘고용창출 우수기업’

- 조세특례제한법에 의거 최근 1년 간 고용확대에 대한 세금혜택을 받은 업체

- 고용노동부 지정 ‘고용안정 우수기업’

- 중소벤쳐기업부 지정 일자리 창출 사업분야 종사업체

- 고용노동부 및 중소벤쳐기업부 주최 ‘청년고용캠페인’ 또는 이에 준하는 참여업체

- 정부의 ‘고용안정지원금’, ‘고용창출지원금’ 또는 이에 준하는 지원금을 제공받은 업체

- 고용노동부 선정 ‘청년친화 강소기업’

- 최근 2년 동안 해외 본사 또는 공장을 국내로 이전한 업체

- 고용노동부의 ‘워크넷’ 또는 신용보증기금의 ‘잡클라우드’를 통해 지난 6개월 간 신규 채용이 있었거나, 향후 6개월 내 신규 채용계획을 가진 업체

- 기타 다른 법률 또는 정부 등에서 규정하는 고용창출 관련 우수업체

[UN 지속가능발전목표]

● 목표8 : 좋은 일자리 확대와 경제성장

중소기업 지원

아래 대상을 위한 대출을 비롯한 금융서비스 또는 지분투자를 포함한 기타 다른 방법의 투자

- 중소기업기본법 제2조 1항 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 따른 중소기업

[UN 지속가능발전목표]

● 목표8 : 좋은 일자리 확대와 경제성장

스타트업·벤쳐기업 지원

아래 대상을 위한 대출을 비롯한 금융서비스 또는 지분투자를 포함한 기타 다른 방법의 투자

- 벤쳐기업 육성에 관한 특별조치법 또는 중소기업기본법 시행령 제2조에 따른 창업 및 벤쳐기업

[UN 지속가능발전목표]

● 목표9 : 산업혁신과 사회기반시설 확충

사회적기업 지원

아래 대상을 위한 대출을 비롯한 금융서비스 또는 지분투자를 포함한 기타 다른 방법의 투자

- 사회적기업 육성법 제2조 제1호에 따른 사회적기업

- 각 지방자치단체 조례 또는 규칙에 따른 예비사회적기업

[UN 지속가능발전목표]

● 목표9 : 산업혁신과 사회기반시설 확충

* UN 지속가능발전목표(UN-SDGs) : UN SDGs(Sustainable Development Goals)는 2015년 제70차 UN총회에서 2030년까지 달성하기로 결의되어, 지속가능발전의 이념을 실현하기 위한 인류 공동의 17개 목표

당사는 금번 발행하는 사회적채권 관리체계에 대하여 한국기업평가로부터 ESG채권 관리체계 및 본 채권에 대한 ESG 인증평가를 받았습니다. 본 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)을 준수하여 발행되며, 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 당사의 'ESG채권 관리체계'와 본 사회적채권에 대한 'ESG 인증평가서'를 기타 공시첨부서류 형태의 첨부서류로 공시하였습니다.(2) 본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각 0.09%p 상승(2023년 반기 기준)할 것으로 예상됩니다. 금번 발행 후 자본변동 예측현황은 다음과 같습니다.

[2023년 반기 기준 당사 자본변동 예측현황]- 본 사채의 발행을 통한 발행금액 2,000억원 효과를 감안한다면, 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2023년 반기 기준)

[본 사채 발행 시 BIS비율 변동사항 예측 현황]

(단위 : 억원)

구분
발행전 (A)
발행후 (B)
증감(B - A) = (C)

BIS총자기자본
334,004
336,004
2,000

기본자본
298,642
300,642
2,000

보통주자본
254,227
-
-

위험가중자산
2,123,327
2,123,327
-

BIS총자본비율
15.73%
15.82%
0.09%p

기본자본비율
14.06%
14.15%
0.09%p

보통주자본비율
11.97%
-
-

주1) 2023년 반기 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(2,000억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2023년 반기보고서를 기준으로 산출 하였습니다.출처 : 당사 2023년 반기보고서 및 내부자료