현대로템 — 증권발행실적보고서 (20230907)
제출인: 현대로템

증권발행실적보고서
2.8
현대로템(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 09월 07일

회 사 명 :
현대로템 주식회사

대 표 이 사 :
이용배

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로 488

(전 화) 055-273-1341

(홈페이지) http://www.hyundai-rotem.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정팀장 (성 명) 조 현 세

(전 화) 031-8090-8163

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
45,000,000,000

회차 :
44-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
23,000,000,000
2025년 03월 07일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

서울신용평가
A

회차 :
44-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
22,000,000,000
2025년 09월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
44-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 09월 07일
2023년 09월 07일
2023년 09월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
550,000
5,500,000,000
23.91
총액인수

대신증권(주)
550,000
5,500,000,000
23.91
총액인수

신한투자증권(주)
550,000
5,500,000,000
23.91
총액인수

미래에셋증권(주)
550,000
5,500,000,000
23.91
총액인수

현대차증권(주)
100,000
1,000,000,000
4.36
총액인수

계
2,300,000
23,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
550,000
23.91
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
550,000
23.91
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
550,000
23.91
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
550,000
23.91
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
100,000
4.36
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
2,300,000
23,000,000,000
100.00
6
2,300,000
23,000,000,000
100.00

계
2,300,000
100
6
2,300,000
23,000,000,000
100
6
2,300,000
23,000,000,000
100

회차 :
44-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 09월 07일
2023년 09월 07일
2023년 09월 07일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권(주)
800,000
8,000,000,000
36.36
총액인수

한양증권(주)
500,000
5,000,000,000
22.73
총액인수

KB증권(주)
500,000
5,000,000,000
22.73
총액인수

현대차증권(주)
400,000
4,000,000,000
18.18
총액인수

계
2,200,000
22,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권(주)
800,000
36.36
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권(주)
500,000
22.73
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권(주)
500,000
22.73
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
400,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
2,200,000
22,000,000,000
100.00
5
2,200,000
22,000,000,000
100.00

계
2,200,000
100
5
2,200,000
22,000,000,000
100
5
2,200,000
22,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 09월 07일나. 증권교부일 : 본 사채에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 09월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 기재정정

2023년 09월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2023년 09월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 07일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대로템(주) - 경상남도 창원시 성산구 창원대로 488 한국투자증권(주) - 서울시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 한양증권(주) - 서울시 영등포구 국제금융로 6길 7 KB증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
44-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

23,000,000,000
23,000,000,000
-
23,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
23,000,000,000
-
-
23,000,000,000

회차 :
44-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

22,000,000,000
22,000,000,000
-
22,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
22,000,000,000
-
-
22,000,000,000

자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채로 조달하는 450억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

회차
발행일자
미상환 권면(전자등록) 총액
발행방법
이자율
만기일

제39-2회
2021.10.22
500
무보증 사모사채
3.05%
2023.10.20

자료: 당사 제시주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.