케이티앤지 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230907)
제출인: 케이티앤지

증권신고서(채무증권)
3.9
(주)케이티앤지

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 07일

회 사 명 :
주식회사 케이티앤지

대 표 이 사 :
백 복 인

본 점 소 재 지 :
대전시 대덕구 벚꽃길 71

(전 화) 080-931-0399

(홈페이지) http://www.ktng.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR 실장 (성 명) 박 경 신

(전 화) 02-3404-4522

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 09월 01일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 09월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 09월 07일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)케이티앤지 제2-1회 무기명식 이권부 무보증 사채(주)케이티앤지 제2-2회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제2-1회 무보증사채 금 일천억원(\100,000,000,000)제2-2회 무보증사채 금 이천억원(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
수요예측결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
수요예측결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
수요예측결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
수요예측결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용
수요예측결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 12일

원리금지급대행기관
㈜하나은행 둔산지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 23일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2023년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

2023년 08월 29일
한국신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.16%
총액인수

대표
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.16%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 13일
2023년 09월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
100,000,000,000

발행제비용
303,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 11일

원리금지급대행기관
㈜하나은행 둔산지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 23일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2023년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

2023년 08월 29일
한국신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.16%
총액인수

대표
한국투자증권
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.16%
총액인수

인수
키움증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.16%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 13일
2023년 09월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
200,000,000,000

발행제비용
623,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
2-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 12일

원리금지급대행기관
㈜하나은행 둔산지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 23일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2023년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

2023년 08월 29일
한국신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.16%
총액인수

대표
신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.16%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 13일
2023년 09월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
100,000,000,000

발행제비용
303,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 )에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
2-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 11일

원리금지급대행기관
㈜하나은행 둔산지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 23일
한국기업평가
회사채 (AAA)

2023년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AAA)

2023년 08월 29일
한국신용평가
회사채 (AAA)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.16%
총액인수

대표
한국투자증권
8,000,000
80,000,000,000
인수수수료 0.16%
총액인수

인수
키움증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.16%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 13일
2023년 09월 13일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
200,000,000,000

발행제비용
623,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임.

주)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
2-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일,2024년 12월 13일, 2025년 03월 13일, 2025년 06월 13일, 2025년 09월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2023. 08. 23 / 2023. 08. 29 / 2023.08.29

평가결과등급
AAA / AAA / AAA

대표주관회사
KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 09월 12일

납 입 기 일
2023년 09월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 둔산지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
2-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일,2024년 12월 13일, 2025년 03월 13일, 2025년 06월 13일, 2025년 09월 13일,2025년 12월 13일, 2026년 03월 13일, 2026년 06월 13일, 2026년 09월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2023. 08. 23 / 2023. 08. 29 / 2023.08.29

평가결과등급
AAA / AAA / AAA

대표주관회사
KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 09월 11일

납 입 기 일
2023년 09월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 둔산지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임.

주1) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.주3) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 07일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
2-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일,2024년 12월 13일, 2025년 03월 13일, 2025년 06월 13일, 2025년 09월 12일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2023. 08. 23 / 2023. 08. 29 / 2023.08.29

평가결과등급
AAA / AAA / AAA

대표주관회사
KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2025년 09월 12일

납 입 기 일
2023년 09월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 둔산지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 )에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
2-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
발행수익률(%)

-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한
2023년 12월 13일, 2024년 03월 13일, 2024년 06월 13일, 2024년 09월 13일,2024년 12월 13일, 2025년 03월 13일, 2025년 06월 13일, 2025년 09월 13일,2025년 12월 13일, 2026년 03월 13일, 2026년 06월 13일, 2026년 09월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가㈜ / NICE신용평가㈜ / 한국신용평가㈜

평가일자
2023. 08. 23 / 2023. 08. 29 / 2023.08.29

평가결과등급
AAA / AAA / AAA

대표주관회사
KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일이후의 이자는 계산하지 아니한다.(원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되 동 연체대출 최고이율이 본사채의 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2026년 09월 11일

납 입 기 일
2023년 09월 13일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 둔산지점

회사고유번호
00130897

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 18일 KB증권(주), 미래에셋증권(주), 한국투자증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 08일이며, 상장예정일은 2023년 09월 13일임.

주)

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역[회차 : 제2-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
10
15
10
-
-
-
35

수량
1,100
4,700
2,300
-
-
-
8,100

경쟁률
1.10 : 1
4.70 : 1
2.30 : 1
-
-
-
8.10 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제2-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
23
22
13
-
-
-
58

수량
3,100
4,300
2,600
-
-
-
10,000

경쟁률
1.55 : 1
2.15 : 1
1.30 : 1
-
-
-
5.00 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포[회차 : 제2-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
200
2.47%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
300
3.70%
포함

-13
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
400
4.94%
포함

-12
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
6.17%
900
11.11%
포함

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
1,000
12.35%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
1,100
13.58%
포함

-6
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.47%
1,300
16.05%
포함

-5
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
1,500
18.52%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
1,600
19.75%
포함

0
1
100
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
2
600
7.41%
2,200
27.16%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
2,300
28.40%
포함

3
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
6.17%
2,800
34.57%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
2,900
35.80%
포함

5
3
300
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
5
600
7.41%
3,500
43.21%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.23%
3,600
44.44%
포함

7
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
3,800
46.91%
포함

15
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.47%
4,000
49.38%
포함

25
-
-
2
700
-
-
-
-
-
-
-
-
2
700
8.64%
4,700
58.02%
포함

29
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
9.88%
5,500
67.90%
포함

30
-
-
6
2,300
2
300
-
-
-
-
-
-
8
2,600
32.10%
8,100
100.00%
포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제2-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-13
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.00%
200
2.00%
포함

-12
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
5.00%
700
7.00%
포함

-10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.00%
900
9.00%
포함

-7
-
-
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
2
200
2.00%
1,100
11.00%
포함

-6
1
100
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
4.00%
1,500
15.00%
포함

-5
-
-
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
4.00%
1,900
19.00%
포함

-4.1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
2,000
20.00%
미포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
2,100
21.00%
포함

-3
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
3.00%
2,400
24.00%
포함

-2
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
2,500
25.00%
포함

-1
2
500
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
4
700
7.00%
3,200
32.00%
포함

0
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.00%
3,500
35.00%
포함

2
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.00%
3,700
37.00%
포함

3
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.00%
4,000
40.00%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
4,100
41.00%
포함

5
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.00%
4,400
44.00%
포함

6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
4,500
45.00%
포함

8
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
4,600
46.00%
포함

9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.00%
4,800
48.00%
포함

10
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.00%
5,100
51.00%
포함

11
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.00%
5,300
53.00%
포함

12
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.00%
5,500
55.00%
포함

14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
5,600
56.00%
포함

15
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
5,700
57.00%
포함

19
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
5,800
58.00%
포함

20
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
5,900
59.00%
포함

25
-
-
2
400
2
1,000
-
-
-
-
-
-
4
1,400
14.00%
7,300
73.00%
포함

27
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.00%
7,400
74.00%
포함

29
-
-
2
800
-
-
-
-
-
-
-
-
2
800
8.00%
8,200
82.00%
포함

30
-
-
5
1,800
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,800
18.00%
10,000
100.00%

포함

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황[회차 : 제2-1회]

(단위: 억원)

수요예측참여사
(주)케이티앤지 제2-1회 무보증사채 수요예측 참여금리

-15
-14
-13
-12
-10
-7
-6
-5
-2
0
1
3
4
5
6
7
15
25
29
30

기관투자자1
200

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

500

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

500

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

500

기관투자자15

100

기관투자자16

200

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

200

기관투자자23

200

기관투자자24

500

기관투자자25

200

기관투자자26

500

기관투자자27

300

기관투자자28

500

기관투자자29

500

기관투자자30

500

기관투자자31

300

기관투자자32

300

기관투자자33

200

기관투자자34

200

기관투자자35

100

합계
200
100
100
500
100
100
200
200
100
600
100
500
100
600
100
200
200
700
800
2,600

누적합계
200
300
400
900
1,000
1,100
1,300
1,500
1,600
2,200
2,300
2,800
2,900
3,500
3,600
3,800
4,000
4,700
5,500
8,100

[회차 : 제2-2회]

(단위: 억원)

수요예측참여사
(주)케이티앤지 제2-2회 무보증사채 수요예측 참여금리

-13
-12
-10
-7
-6
-5
-4.1
-4
-3
-2
-1
0
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
19
20
25
27
29
30

기관투자자1
100

기관투자자2
100

기관투자자3

500

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

200

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

400

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

200

기관투자자26

100

기관투자자27

200

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

200

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

200

기관투자자42

200

기관투자자43

100

기관투자자44

100

기관투자자45

100

기관투자자46

100

기관투자자47

500

기관투자자48

500

기관투자자49

300

기관투자자50

100

기관투자자51

100

기관투자자52

500

기관투자자53

300

기관투자자54

500

기관투자자55

500

기관투자자56

300

기관투자자57

300

기관투자자58

200

참여
200
500
200
200
400
400
100
100
300
100
700
300
200
300
100
300
100
100
200
300
200
200
100
100
100
100
1,400
100
800
1,800

누적참여
200
700
900
1,100
1,500
1,900
2,000
2,100
2,400
2,500
3,200
3,500
3,700
4,000
4,100
4,400
4,500
4,600
4,800
5,100
5,300
5,500
5,600
5,700
5,800
5,900
7,300
7,400
8,200
10,000

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

수요예측시 공모희망금리는 다음과 같이 결정하였습니다.[제2-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.[제2-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외하여 정상적인 시장수요라고 공동대표주관회사가 판단한 금액

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청 현황은 아래와 같습니다.[본사채의 발행금액 결정]제2-1회 무보증사채 : 1,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)제2-2회 무보증사채 : 2,000억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)[수요예측 신청현황]① 제2-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 8,100억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건- 유효수요 내 참여신청건수: 35건- 유효수요 내 참여신청금액: 8,100억원② 제2-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1조원- 총 참여신청범위: -0.13%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 58건- 유효수요 내 참여신청건수: 57건- 유효수요 내 참여신청금액: 9,900억원① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)케이티앤지와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동종 업계의 최근 회사채 발행금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향 및 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정 근거] 참고하시기 바랍니다.② 지난 2023년 09월 05일 진행한 당사의 수요예측에서 제2-1회 및 제 2-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 3,000억원의 603.3%에 해당하는 1조 8,100억원이 참여하였습니다. 그러나, 당사는 무보증사채 수요예측 모범규준"에 따라 공동대표주관회사와 협의하여 제2-2회의 참여금액 1조원 중 100억원이 유효수요가 아니라고 판단하였습니다. 이에 따라 유효수요 내 참여신청건수는 제2-1회는 35건, 제2-2회는 총 57건이며, 유효수요 내 참여신청금액은 제2-1회의 경우 8,100억원, 제2-2회의 경우 9,900억원입니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제 2-1회 무보증사채]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 )에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.[제 2-2회 무보증사채]
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.
를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 2-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
50,000,000,000
0.16
총액인수

신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000
0.16
총액인수

주) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

[회 차 :
제 2-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
80,000,000,000
0.16
총액인수

한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
80,000,000,000
0.16
총액인수

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
40,000,000,000
0.16
총액인수

주) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 2-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
100,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

[회 차 : 제 2-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
200,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익율 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제2-1회 및 제2-2회 합산 금 사천억원(￦400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 2-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
50,000,000,000
0.16
총액인수

신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
50,000,000,000
0.16
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 :
제 2-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
80,000,000,000
0.16
총액인수

한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
80,000,000,000
0.16
총액인수

키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18
40,000,000,000
0.16
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 2-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
100,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 제 2-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로 4길 23
200,000,000,000
3,000,000
-

(문구 삭제)(후략)(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행가액
이자율
만기일
비고

제2-1회 무보증사채
100,000
주2)
2025.09.12
-

제2-2회 무보증사채
200,000
주3)
2026.09.11
-

합 계
300,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2023년 09월 05일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 AAA등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 08일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(후략)
(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 백만원, %)

회 차
발행가액
이자율
만기일
비고

제2-1회 무보증사채
100,000
주1)
2025.09.12
-

제2-2회 무보증사채
200,000
주2)
2026.09.11
-

합 계
300,000
-
-
-

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 )에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 한다.주2)

"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며,

청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가에서 최종으로 제공하는 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익율의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.
를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 AAA 3년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
-0.04%p.
를 가산한 이자율로 한다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.