현대로템 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230906)
제출인: 현대로템

증권신고서(채무증권)
3.9
현대로템(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 06일

회 사 명 :
현대로템 주식회사

대 표 이 사 :
이용배

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로 488

(전 화) 055-273-1341

(홈페이지) http://www.hyundai-rotem.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정팀장 (성 명) 조 현 세

(전 화) 031-8090-8163

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 09월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 기재정정

2023년 09월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2023년 09월 06일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대로템(주) 제44-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대로템(주) 제44-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 45,000,000,000원제44-1회 금 이백삼십억원정(\23,000,000,000)제44-2회 금 이백이십억원정(\22,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은 굵은
초록색으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
발행금리 확정

회차 : 44-1이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대로템㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 44-2이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대로템㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 44-1이자율 :
4.804%발행수익률 :
4.804%
(삭제)회차 : 44-2이자율 :
4.831%발행수익률 :
4.831%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
발행금리 확정

회차 : 44-1발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대로템㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.회차 : 44-2발행수익율(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대로템㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 : 44-1발행수익율(%) :
4.804연리이자율(%) :
4.804
(삭제)회차 : 44-2발행수익율(%) :
4.831연리이자율(%) :
4.831
(삭제)

II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
아니오
발행금리 확정

제44-1회 무보증사채 연리이자율 :
(주1)제44-2회 무보증사채 연리이자율 :
(주2)
(주1) 제44-1회 무보증사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대로템㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 제44-1회 무보증사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대로템㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제44-1회 무보증사채 연리이자율 :
4.804%제44-2회 무보증사채 연리이자율 :
4.831%
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 08월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.