DN오토모티브 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230905)
제출인: DN오토모티브

증권신고서(채무증권)
3.9
(주)디엔오토모티브

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 05일

회 사 명 :
(주)디엔오토모티브

대 표 이 사 :
김 상 헌, 김 인 환

본 점 소 재 지 :
경상남도 양산시 산막공단북11길 103

(전 화) 055-380-5800

(홈페이지) http://www.dnautomotive.com/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무보 (성 명) 김 정 동

(전 화) 055-380-5231

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 30일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 09월 05일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)디엔오토모티브 제6-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)디엔오토모티브 제6-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제6-1회 금 일백억원(\10,000,000,000)제6-2회 금 일백억원(\10,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 [발행조건확정] 증권신고서는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

요약정보- 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
회차 : 6-1이자율 : -발행수익률 : -주1) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 이용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.60%p. ~ 0.60%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사백억원(\ 40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 본 사채의 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.회차 : 6-2이자율 : -발행수익률 : -주1) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 이용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.60%p. ~ 0.60%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사백억원(\ 40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 본 사채의 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 : 6-1이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.54%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.54%p.를 가산한 이자율로 한다.회차 : 6-2이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요

아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
회차 : 6-1할인율(%) : -발행수익률(%) : -주1) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 이용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.60%p. ~ 0.60%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사백억원(\ 40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 본 사채의 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.회차 : 6-2할인율(%) : -발행수익률(%) : -주1) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 이용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.60%p. ~ 0.60%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사백억원(\ 40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 본 사채의 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 : 6-1할인율(%) : -발행수익률(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.54%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.54%p.를 가산한 이자율로 한다.회차 : 6-2할인율(%) : -발행수익률(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 3. 공모가격 결정방법

아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주1) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

- I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 5. 인수 등에 관한 사항

아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- II. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정

(주3) 정정 전

(주3) 정정 후

(주1) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제6-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
-
7
-
-
-
-
7

수량
-
180
-
-
-
-
180

경쟁률
-
1.80 : 1
-
-
-
-
1.80 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제6-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유(*)
거래실적무

건수
1
11
-
-
-
-
12

수량
30
210
-
-
-
-
240

경쟁률
0.30 : 1
2.10 : 1
-
-
-
-
2.40 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제6-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-

1

10

-
-

-

-

-

-

-

-

1

10
5.56%
10
5.56%
포함

40
-
-

1

10

-
-

-

-

-

-

-

-

1

10
5.56%
20
11.11%
포함

50
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
33.33%
80
44.44%
포함

53
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
5.56%
90
50.00%
포함

54
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
38.89%
160
88.89%
포함

60
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
11.11%
180
100.00%
포함

합계
-
-
7
180
-
-
-
-
-
-
-
-
7
180
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제6-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

0
-
-
2
40

-

-

-

-

-

-

-

-

2
40
16.67%
40
16.67%
포함

15
-
-
1
10

-

-

-

-

-

-

-

-

1
10
4.17%
50
20.83%
포함

20
-
-
1
20

-

-

-

-

-

-

-

-

1
20
8.33%
70
29.17%
포함

30
1
30
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
30
12.50%
100
41.67%
포함

40
-
-
1
10

-

-

-

-

-

-

-

-

1
10
4.17%
110
45.83%
포함

50
-
-
2
20

-

-

-

-

-

-

-

-

2
20
8.33%
130
54.17%
포함

53
-
-
1
10

-

-

-

-

-

-

-

-

1
10
4.17%
140
58.33%
포함

54
-
-
1
70

-

-

-

-

-

-

-

-

1
70
29.17%
210
87.50%
포함

55
-
-
1
10

-

-

-

-

-

-

-

-

1
10
4.17%
220
91.67%
포함

60
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
8.33%
240
100.00%
포함

합계
1
30
11
210

-

-

-

-

-

-

-

-

12
240
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제6-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0
40
50
53
54
60

기관투자자 1
10
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
10
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
50
-
-
-

기관투자자 4
-
-
10
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
10
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
70
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
20

합계
10
10
60
10
70
20

누적합계
10
20
80
90
160
180

[회 차 : 제6-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
(주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

0
15
20
30
40
50
53
54
55
60

기관투자자 1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
70
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

합계
40
10
20
30
10
20
10
70
10
20

누적합계
40
50
70
100
110
130
140
210
220
240

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리

[제6-1회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.54%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.54%p.를 가산한 이자율로 한다.[제6-2회]
청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2023년 09월 04일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사와 협의하여 아래와 같이 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제6-1회 무보증사채 : 100억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 100억원)제6-2회 무보증사채 : 100억원(최초 증권신고서 제출 시 발행예정금액 : 100억원)[수요예측 신청현황]제6-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 180억원- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.60%p.- 총 참여신청건수: 7건- 공모희망금리 내 참여신청건수 : 7건- 공모희망금리 내 참여신청금액 : 180억원제6-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 240억원- 총 참여신청범위: 0.00%p. ~ +0.60%p.- 총 참여신청건수: 12건- 공모희망금리 내 참여신청건수 : 12건- 공모희망금리 내 참여신청금액 : 240억원'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)디엔오토모티브와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주), KB증권(주) 및 한국투자증권(주)은 공모희망금리 산정 시 민간채권평가회사 평가금리 및 스프레드 동향, 최근 3개월 동일 등급 및 동일 만기 회사채 발행 사례 검토, 채권시장 동향 및 전망 등을 종합적으로 고려하여 공모희망금리를 아래와 같이 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공동대표주관회사의 공모희망금리 산정 중 공모희망금리 산정근거]를 참고하기시 바랍니다.② 지난 2023년 09월 04일 실시한 수요예측에서 제6-1회 무보증사채는 공모희망금액 총액인 100억원의 180%에 해당하는 180억원, 제6-2회 무보증사채는 공모희망금액 총액인 100억원의 240%에 해당하는 240억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단했고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리[제6-1회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.54%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.54%p.를 가산한 이자율로 한다.[제6-2회]
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

가. 사채의 인수

[제6-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
6,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
4,000,000,000
0.25%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사백억원(\ 40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제6-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
7,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
3,000,000,000
0.25%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사백억원(\ 40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제6-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
10,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사백억원(\ 40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제6-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
10,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사백억원(\ 40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 이에 따라 상기 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주2) 정정 후

가. 사채의 인수

[제6-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
KB증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
6,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
4,000,000,000
0.25%
총액인수

(삭제)

[제6-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
7,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
3,000,000,000
0.25%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제6-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
10,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[제6-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
10,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(후략)
(주3) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제6-1회 무보증사채
100
주1)
2025년 03월 11일
-

제6-2회 무보증사채
100
주1)
2025년 09월 11일
-

주1)[제6-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.60%p. ~ 0.60%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.[제6-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.60%p. ~ 0.60%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p. ~ +0.60%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 이용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주3) 상기 기재된 금액은 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사백억원(\ 40,000,000,000) 이하의 범위 내에서 전자등록총액이 변경될 수 있습니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 6-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
10,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 6-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
10,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주3) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제6-1회 무보증사채
100
주)
2025년 03월 11일
-

제6-2회 무보증사채
100
주)
2025년 09월 11일
-

주)[제6-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.54%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.54%p.를 가산한 이자율로 한다.[제6-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에
+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 (주)디엔오토모티브 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에
+0.30%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며,사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한, 지배구조변경 제한 등의 의무조항을위반할 경우 본 사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실 사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 6-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
10,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회 차: 6-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
10,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 05일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.