SK — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230905)
제출인: SK

증권신고서(채무증권)
3.9
SK주식회사

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 05일

회 사 명 :
SK 주식회사

대 표 이 사 :
최 태 원, 장 동 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 26

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.sk.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최적화실장 (성 명) 장 근 준

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 30일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 30일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 09월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2023년 09월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : SK(주) 제308-1회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제308-2회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제308-3회 무기명식 이권부 무보증사채SK(주) 제308-4회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제308-1회 : 금 일천오백억원정(\150,000,000,000)제308-2회 : 금 일천사백억원정(\140,000,000,000)제308-3회 : 금 오백억원정(\50,000,000,000)제308-4회 : 금 칠백억원정(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
300,000,000,000원
410,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소
아니오
추가 기재
-
(주6) 추가 기재

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제2부 발행인에 관한 사항X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
아니오
추가 기재
-
(주8) 추가 기재

(주1) 정정 전

회차 :
308-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 11일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 11일
2023년 09월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
373,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주1) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
308-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 11일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 11일
2023년 09월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
374,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주1) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
308-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 10일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 11일
2023년 09월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
188,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주1) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
308-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2033년 09월 11일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 11일
2023년 09월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
188,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주1) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
308-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2026년 09월 11일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 11일
2023년 09월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
558,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
308-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 11일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
신영증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 11일
2023년 09월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
522,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
308-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 10일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 11일
2023년 09월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
188,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
308-4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2033년 09월 11일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 29일
한국기업평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
한국신용평가
회사채 (AA+)

2023년 08월 29일
나이스신용평가
회사채 (AA+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
SK증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 11일
2023년 09월 11일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
262,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 : 308-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일,

2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일,

2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, KB증권㈜

분석일자
2023년 08월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 09월 11일

납 입 기 일
2023년 09월 11일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주1) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 308-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일,

2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일,

2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일,2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일, 2027년 09월 11일,2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 11일, 2028년 09월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, KB증권㈜

분석일자
2023년 08월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 09월 11일

납 입 기 일
2023년 09월 11일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주1) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 308-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일,

2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일,

2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일,2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일, 2027년 09월 11일,2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 11일, 2028년 09월 11일,2028년 12월 11일, 2029년 03월 11일, 2029년 06월 11일, 2029년 09월 11일,2029년 12월 11일, 2030년 03월 11일, 2030년 06월 11일, 2030년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, KB증권㈜

분석일자
2023년 08월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 09월 10일

납 입 기 일
2023년 09월 11일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주1) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 308-4]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일,

2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일,

2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일,2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일, 2027년 09월 11일,2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 11일, 2028년 09월 11일,2028년 12월 11일, 2029년 03월 11일, 2029년 06월 11일, 2029년 09월 11일,2029년 12월 11일, 2030년 03월 11일, 2030년 06월 11일, 2030년 09월 11일,2030년 12월 11일, 2031년 03월 11일, 2031년 06월 11일, 2031년 09월 11일,2031년 12월 11일, 2032년 03월 11일, 2032년 06월 11일, 2032년 09월 11일,2032년 12월 11일, 2033년 03월 11일, 2033년 06월 11일, 2033년 09월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, KB증권㈜

분석일자
2023년 08월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2033년 09월 11일

납 입 기 일
2023년 09월 11일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주1) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 : 308-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일,

2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일,

2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, KB증권㈜

분석일자
2023년 08월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2026년 09월 11일

납 입 기 일
2023년 09월 11일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 308-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액

140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일,

2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일,

2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일,2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일, 2027년 09월 11일,2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 11일, 2028년 09월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, KB증권㈜

분석일자
2023년 08월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 09월 11일

납 입 기 일
2023년 09월 11일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 308-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일,

2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일,

2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일,2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일, 2027년 09월 11일,2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 11일, 2028년 09월 11일,2028년 12월 11일, 2029년 03월 11일, 2029년 06월 11일, 2029년 09월 11일,2029년 12월 11일, 2030년 03월 11일, 2030년 06월 11일, 2030년 09월 10일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, KB증권㈜

분석일자
2023년 08월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 09월 10일

납 입 기 일
2023년 09월 11일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 308-4]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액

70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한

2023년 12월 11일, 2024년 03월 11일, 2024년 06월 11일, 2024년 09월 11일,

2024년 12월 11일, 2025년 03월 11일, 2025년 06월 11일, 2025년 09월 11일,

2025년 12월 11일, 2026년 03월 11일, 2026년 06월 11일, 2026년 09월 11일,2026년 12월 11일, 2027년 03월 11일, 2027년 06월 11일, 2027년 09월 11일,2027년 12월 11일, 2028년 03월 11일, 2028년 06월 11일, 2028년 09월 11일,2028년 12월 11일, 2029년 03월 11일, 2029년 06월 11일, 2029년 09월 11일,2029년 12월 11일, 2030년 03월 11일, 2030년 06월 11일, 2030년 09월 11일,2030년 12월 11일, 2031년 03월 11일, 2031년 06월 11일, 2031년 09월 11일,2031년 12월 11일, 2032년 03월 11일, 2032년 06월 11일, 2032년 09월 11일,2032년 12월 11일, 2033년 03월 11일, 2033년 06월 11일, 2033년 09월 11일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / NICE신용평가 / 한국신용평가

평가일자
2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일 / 2023년 08월 29일

평가결과등급
AA+(안정적) / AA+(안정적) / AA+(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권㈜, KB증권㈜

분석일자
2023년 08월 30일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2033년 09월 11일

납 입 기 일
2023년 09월 11일

전자등록기관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

ESG채권 종류
해당사항 없음

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2023년 08월 16일에 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 06일이며, 상장예정일은 2023년 09월 11일임.

(주)본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재
라. 수요예측결과
1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제308-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
23
11
8
-
-
-
42

수량
2,800
1,400
1,700
-
-
-
5,900

경쟁률
2.80:1
1.40:1
1.70:1
-
-
-
5.90:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제308-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
25
2
9
-
-
-
36

수량
2,900
200
1,600
-
-
-
4,700

경쟁률
2.90:1
0.20:1
1.60:1
-
-
-
4.70:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제308-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
14
2
6
-
-
-
22

수량
1,400
200
700
-
-
-
2,300

경쟁률
2.80:1
0.40:1
1.40:1
-
-
-
4.60:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제308-4회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
8
2
3
-
-
-
13

수량
800
200
300
-
-
-
1,300

경쟁률
1.60:1
0.40:1
0.60:1
-
-
-
2.60:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)는 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제308-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-15
-
-
1
200
1
400
-
-
-
-
-
-
2
600
10.17%
600
10.17%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
700
11.86%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
800
13.56%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
900
15.25%
포함

-8
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.39%
1,100
18.64%
포함

-7
2
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
6.78%
1,500
25.42%
포함

-6
2
200
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
4
600
10.17%
2,100
35.59%
포함

-5
2
200
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
5
500
8.47%
2,600
44.07%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
2,700
45.76%
포함

-3
4
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
5
500
8.47%
3,200
54.24%
포함

-2
1
100
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
6.78%
3,600
61.02%
포함

0
1
100
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
2
600
10.17%
4,200
71.19%
포함

3
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.39%
4,400
74.58%
포함

4
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
4,500
76.27%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
4,600
77.97%
포함

7
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.39%
4,800
81.36%
포함

10
2
500
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
10.17%
5,400
91.53%
포함

20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
5,500
93.22%
포함

28
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.39%
5,700
96.61%
포함

30
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.39%
5,900
100.00%
포함

합계
23
2,800
11
1,400
8
1,700
-
-
-
-
-
-
42
5,900
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제308-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
100
2.13%
포함

-21
-
-
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
1
400
8.51%
500
10.64%
포함

-20
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
600
12.77%
포함

-17
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.26%
800
17.02%
포함

-16
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.26%
1,000
21.28%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
1,100
23.40%
포함

-14
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
6.38%
1,400
29.79%
포함

-13
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
6.38%
1,700
36.17%
포함

-12
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.26%
1,900
40.43%
포함

-11
2
200
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
400
8.51%
2,300
48.94%
포함

-10
2
200
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
4
500
10.64%
2,800
59.57%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
2,900
61.70%
포함

-8
1
100
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
4
400
8.51%
3,300
70.21%
포함

-7
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
4.26%
3,500
74.47%
포함

-5
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.26%
3,700
78.72%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
3,800
80.85%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
3,900
82.98%
포함

0
2
200
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
500
10.64%
4,400
93.62%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
4,500
95.74%
포함

9
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.26%
4,700
100.00%
포함

합계
25
2,900
2
200
9
1,600
-
-
-
-
-
-
36
4,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제308-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
100
4.35%
포함

-26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
200
8.70%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
300
13.04%
포함

-18
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.70%
500
21.74%
포함

-17
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
13.04%
800
34.78%
포함

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
900
39.13%
포함

-15
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
13.04%
1,200
52.17%
포함

-13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
1,300
56.52%
포함

-12
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
13.04%
1,600
69.57%
포함

-11
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
8.70%
1,800
78.26%
포함

-10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.70%
2,000
86.96%
포함

-6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
2,100
91.30%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
2,200
95.65%
포함

30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.35%
2,300
100.00%
포함

합계
14
1,400
2
200
6
700
-
-
-
-
-
-
22
2,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제308-4회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-38
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
15.38%
200
15.38%
포함

-31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
300
23.08%
포함

-30
3
300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
30.77%
700
53.85%
포함

-29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
800
61.54%
포함

-27
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
15.38%
1,000
76.92%
포함

-26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
1,100
84.62%
포함

-23
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
1,200
92.31%
포함

-22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.69%
1,300
100.00%
포함

합계
8
800
2
200
3
300
-
-
-
-
-
-
13
1,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제308-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측참여자
-15
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0
3
4
5
7
10
20
28
30

기관투자자1
400

기관투자자2
200

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

200

기관투자자7

200

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

200

기관투자자11

200

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

500

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

300

기관투자자38

200

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

200

기관투자자42

200

합계
600
100
100
100
200
400
600
500
100
500
400
600
200
100
100
200
600
100
200
200

누적합계
600
700
800
900
1,100
1,500
2,100
2,600
2,700
3,200
3,600
4,200
4,400
4,500
4,600
4,800
5,400
5,500
5,700
5,900

[회 차 : 제308-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측참여자
-22
-21
-20
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-5
-4
-3
0
3
9

기관투자자1
100

기관투자자2

400

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

300

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

200

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

200

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

300

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

200

합계
100
400
100
200
200
100
300
300
200
400
500
100
400
200
200
100
100
500
100
200

누적합계
100
500
600
800
1,000
1,100
1,400
1,700
1,900
2,300
2,800
2,900
3,300
3,500
3,700
3,800
3,900
4,400
4,500
4,700

[회 차 : 제308-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측참여자
-28
-26
-25
-18
-17
-16
-15
-13
-12
-11
-10
-6
0
30

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

200

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

합계
100
100
100
200
300
100
300
100
300
200
200
100
100
100

누적합계
100
200
300
500
800
900
1,200
1,300
1,600
1,800
2,000
2,100
2,200
2,300

[회 차 : 제308-4회]
(단위 : bp, 건, 억원)

수요예측참여자
-38
-31
-30
-29
-27
-26
-23
-22

기관투자자1
100

기관투자자2
100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

합계
200
100
400
100
200
100
100
100

누적합계
200
300
700
800
1,000
1,100
1,200
1,300

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제308-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,900억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 42건- 유효수요 내 참여신청금액 : 5,900억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 42건제308-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,700억원- 총 참여신청범위: -0.22%p. ~ +0.09%p.- 총 참여신청건수: 36건- 유효수요 내 참여신청금액 : 4,700억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 36건제308-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,300억원- 총 참여신청범위: -0.28%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 22건- 유효수요 내 참여신청금액 : 2,300억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 22건제308-4회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,300억원- 총 참여신청범위: -0.38%p. ~ -0.22%p.- 총 참여신청건수: 13건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,300억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 13건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK(주)와 공동대표주관회사인 NH투자증권(주) 및 KB증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2023년 09월 04일 진행한 당사의 수요예측에서 제308-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 590%에 해당하는 5,900억원이, 제308-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,000억원의 470%에 해당하는 4,700억원이, 제308-3회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 460%에 해당하는 2,300억원이, 제308-4회 무보증사채 공모희망금액 총액인 500억원의 260%에 해당하는 1,300억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정함.[제308-1회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제308-2회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제308-3회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제308-4회]"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제308-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.30%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
30,000,000,000
0.30%
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30%
총액인수

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제308-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.30%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
30,000,000,000
0.30%
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17
10,000,000,000
0.30%
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제308-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.30%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
10,000,000,000
0.30%
총액인수

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28
10,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제308-4회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.30%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
10,000,000,000
0.30%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30%
총액인수

주) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 :
제308-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제308-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제308-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제308-4회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제308-1회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000
0.30%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
45,000,000,000
0.30%
총액인수

신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
10,000,000,000
0.30%
총액인수

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.30%
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 :
제308-2회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.30%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
35,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
40,000,000,000
0.30%
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17
15,000,000,000
0.30%
총액인수

신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 16
10,000,000,000
0.30%
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 :
제308-3회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.30%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
10,000,000,000
0.30%
총액인수

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28
10,000,000,000
0.30%
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 :
제308-4회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

KB증권(주)
00164876
서울시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.30%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.30%
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31
20,000,000,000
0.30%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.30%
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 :
제308-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
1,500,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :
제308-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
140,000,000,000
1,500,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :
제308-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
1,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :
제308-4회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
70,000,000,000
1,000,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제308-1회 무보증사채
100,000,000,000
주2)
2026-09-11
-

제308-2회 무보증사채
100,000,000,000
주2)
2028-09-11
-

제308-3회 무보증사채
50,000,000,000
주2)
2030-09-10
-

제308-4회 무보증사채
50,000,000,000
주2)
2033-09-11
-

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주1) 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 위 금액 및 이자율은 변경될 수 있습니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제308-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제308-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제308-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 7년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제308-4회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK㈜ 10년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 발행총액은 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액 및 이자율은 2023년 09월 05일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
제308-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제308-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
1,500,000
-

주) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제308-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제308-4회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
1,000,000
-

주) 본 사채는 2023년 09월 04일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 사채관리회사의 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제308-1회 무보증사채
150,000,000,000
주1)
2026-09-11
-

제308-2회 무보증사채
140,000,000,000
주1)
2028-09-11
-

제308-3회 무보증사채
50,000,000,000
주1)
2030-09-10
-

제308-4회 무보증사채
70,000,000,000
주1)
2033-09-11
-

합 계
410,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율은 아래의 기준으로 결정될 예정입니다.[제308-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 3년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율[제308-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 5년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.14%p.를 가산한 이자율[제308-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 7년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율[제308-4회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 SK(주) 10년 만기 회사채 개별민평수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 :
제308-1회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
1,500,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :
제308-2회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
140,000,000,000
1,500,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :
제308-3회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
50,000,000,000
1,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 :
제308-4회
]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
70,000,000,000
1,000,000
-

(문구 삭제)

(주6) 추가 기재

SK(주)는 2023년 08월 31일 보유중인 (주)쏘카 보통주 5,872,450주(지분율 17.9%)를 롯데렌탈(주)에 매각하는 주식매매계약을 체결했습니다. 매매수량은 보유 중인 (주)쏘카 지분 전체이며, 2차례에 걸쳐 매각하여 2024년 9월 주식 매매계약이 완료될 예정입니다. 계약체결일 기준 전체 매매대금은 약 1,321억원이며, 보통주 2,936,225주에 대한 2차 매매대금은 지급일 기준으로 최대 801억원까지(합산 1,462억원) 변동될 수 있습니다. 한편, SK(주)는 (주)쏘카 지분을 2015년, 2017년 취득하였으며, 합산 취득원가는 약 1,093억원입니다. 금번 거래로 SK(주)는 8년만에 최대 369억원의 차익을 기록할 예정입니다. 관련 공시는 다음과 같습니다.

[(주)쏘카 주식등의대량보유상황보고서(2023.08.31)]

2. 보유주식등에 관한 계약

가. 계약 여부

신탁ㆍ담보ㆍ대차ㆍ일임ㆍ장외매매ㆍ공동보유 등 주요계약 체결, 변경 여부

있음

*주요계약 체결ㆍ변경사실 미보고시 해당 미보고분에 대해 의결권이 제한될 수 있음

나. 계약 내용

연번
성명(명칭)
보고자와의관계
생년월일 또는사업자등록번호 등
주식등의종류
주식등의수
계약상대방
계약의종류
계약체결(변경)일
계약기간
비율
비고

1
SK(주)
본인
220-81-16503
의결권있는 주식
5,872,450
롯데렌탈(주)
주식매매계약
2023.08.31
-
17.91
주1)

합계(주식등의 수)
5,872,450
합계(비율)
17.91
-

주1) 주식매매계약 주요내용- 매도인: SK(주)- 매수인: 롯데렌탈(주)- 매매수량: 보통주 5,872,450주 (1차 매매 2,936,225주, 2차 매매 2,936,225주)- 매매대금: 1차 매매대금 66,065,062,500원 2차 매매대금 66,065,062,500원 ~ 80,158,942,500원 (2차 매매대금은 지급일 기준 변동 가능)

(자료 : 금융감독원 전자공시시스템)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제308-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
373,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,626,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제308-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
374,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,625,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제308-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
188,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,811,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제308-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
188,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,811,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[제308-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
70,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,500,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
373,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제308-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
300,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
70,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,500,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
374,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제308-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
35,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
188,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제308-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
35,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
188,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

다. 자금의 사용목적

회차 :
308-1
(기준일 :
2023년 08월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
308-2
(기준일 :
2023년 08월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
308-3
(기준일 :
2023년 08월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
308-4
(기준일 :
2023년 08월 29일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

라. 자금의 세부사용 목적

[채무상환자금]금번 당사가 발행하는 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 발행금액 3,000억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 또한, 2023년 09월 04일 수요예측 결과에 따라 최대 5,000억원까지 증액이 결정되는 경우, 증액분 역시 전액 채무상환자금으로 사용할 예정입니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목

전자등록금액

이자율

발행일

만기일

비고

기업어음증권

50,000

4.01%

2023-06-12

2023-09-11

-

기업어음증권

50,000

4.04%

2023-06-16

2023-09-15

-

기업어음증권

95,000
4.06%
2023-06-20
2023-09-18
-

기업어음증권

100,000
5.31%
2022-12-19
2023-09-19
-

기업어음증권

65,000
4.06%
2023-06-21
2023-09-25
-

기업어음증권

40,000
4.06%
2023-07-03
2023-10-02
-

회사채

100,000

2.367%

2018-11-29

2023-11-29

-

합 계

500,000

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제308-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
558,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
149,441,180,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[제308-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
522,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,477,980,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[제308-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
188,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,811,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[제308-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
262,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,737,580,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제308-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
450,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
105,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,500,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
558,820,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[제308-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
420,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
98,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,500,000
발행가액 1,000억원 이상 2,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,500,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
522,020,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[제308-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
150,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
35,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
188,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

[제308-4회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
210,000,000
발행가액 x 0.30%

발행분담금
49,000,000
발행가액 x 0.07%

상장수수료
1,400,000
발행가액 500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

전자등록수수료
500,000
발행가액 × 0.001% (최대 50만원)

사채관리수수료
1,000,000
정액 지급

신용평가수수료
-
-

합 계
262,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할
예정입니다.

발행제비용의 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 제96조 및 시행세칙 <별표2>- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙 <별표2>- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

다. 자금의 사용목적

회차 :
308-1
(기준일 :

2023년
09월 04일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

회차 :
308-2
(기준일 :

2023년
09월 04일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000
-

회차 :
308-3
(기준일 :

2023년
09월 04일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
308-4
(기준일 :

2023년
09월 04일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

라. 자금의 세부사용 목적

[채무상환자금]금번 당사가 발행하는 제308-1회, 제308-2회, 제308-3회 및 제308-4회 무보증사채의 발행금액
4,100억원은 모두 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
(문구 삭제)자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

종목

전자등록금액

이자율

발행일

만기일

비고

기업어음증권

50,000

4.01%

2023-06-12

2023-09-11

-

기업어음증권

50,000

4.04%

2023-06-16

2023-09-15

-

기업어음증권

95,000
4.06%
2023-06-20
2023-09-18
-

기업어음증권

100,000
5.31%
2022-12-19
2023-09-19
-

기업어음증권

15,000
4.06%
2023-06-21
2023-09-25
-

회사채

100,000

2.367%

2018-11-29

2023-11-29

-

합 계

410,000

자료 : 당사 제시주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 회사가 보유한 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(주8) 추가 기재
(18) SK(주)의 (주)쏘카 지분 매각SK(주)는 2023년 08월 31일 보유중인 (주)쏘카 보통주식 5,872,450주를 롯데렌탈(주)에 매각하는 주식매매계약을 체결했습니다. 매매수량은 보유 주식 전체이며, 2024년 9월 주식 매매계약이 완료될 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 08월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.