롯데케미칼 — 증권발행실적보고서 (20230905)
제출인: 롯데케미칼

증권발행실적보고서
2.8
롯데케미칼(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 09월 05일

회 사 명 :
롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 교 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 강 종 원

(전 화) 02-829-4114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
61-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2025년 09월 05일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
61-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2026년 09월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
61-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 09월 05일
2023년 09월 05일
2023년 09월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권
5,500,000
55,000,000,000
32.35
-

케이비증권
5,500,000
55,000,000,000
32.35
-

삼성증권
5,500,000
55,000,000,000
32.35
-

하나증권
500,000
5,000,000,000
2.94
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권
5,500,000
32.35
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
5,500,000
32.35
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
5,500,000
32.35
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
500,000
2.94
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
17,000,000
170,000,000,000
100.00
15
17,000,000
170,000,000,000
100.00

계
17,000,000
100
15
17,000,000
170,000,000,000
100
15
17,000,000
170,000,000,000
100

회차 :
61-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2023년 09월 05일
2023년 09월 05일
2023년 09월 05일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
37.50
-

대신증권
500,000
5,000,000,000
6.25
-

미래에셋증권
500,000
5,000,000,000
6.25
-

한화투자증권
500,000
5,000,000,000
6.25
-

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
6.25
-

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
3,000,000
37.50
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00
6
8,000,000
80,000,000,000
100.00

계
8,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100
6
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2023년 09월 05일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2023년 09월 05일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서 명
비 고

2023년 08월 24일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 08월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 08월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2023년 09월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 롯데케미칼(주) - 서울특별시 송파구 올림픽로 300 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로 5길 26 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
61-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000

회차 :
61-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제61-1회 및 제61-2회 무보증회사채 발행금액 2,500억원은 채무상환자금(기업어음증권 상환 2,500억원)으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.[채무상환자금 세부 사용내역]

- 기업어음증권(CP) 상환 내역

(단위: 억원)

발행회사
증권종류
발행방법
발행일
만기일
발행금액
상환예정금액
이자율
신용등급
주관회사

롯데케미칼
기업어음증권
사모
2022-09-20
2023-09-19
2,000
2,000
4.15%
A1
다올투자증권

롯데케미칼
기업어음증권
사모
2022-12-05
2023-12-04
2,400
500
6.50%
A1
다올투자증권

합계
4,400
2,500
-
-
-

(자료: 당사 제시)(주1) 당사는 기존에 상기 기업어음증권(CP)를 발행하였으며, 금번 사채로 조달한 금액을 사용하여 해당 기업어음증권(CP) 만기도래 시 상환자금에 사용할 예정입니다.(주2) 기업어음 상환금액 대비 금번 사채로 조달한 금액의 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정입니다.(주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주4) 본 사채 관련 발행제비용은 자체자금으로 조달할 예정이며, 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다