현대지에프홀딩스 — 증권발행실적보고서 (20230905)
제출인: 현대지에프홀딩스

증권발행실적보고서
2.8
(주)현대지에프홀딩스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2023년 09월 05일

회 사 명 :
주식회사 현대지에프홀딩스

대 표 이 사 :
이 진 원

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 문인로 30 (동천동)

(전 화) 031-525-2233

(홈페이지) http://www.hyundaigfholdings.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 책임 (성 명) 장진하

(전 화) 031-525-2043

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

현물출자
331,708,791,860
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

일반공모
2023년 08월 11일
2023년 09월 01일
2023년 09월 05일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

주) 삼성증권(주)는 금번 (주)현대지에프홀딩스 유상증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황

금번 (주)현대지에프홀딩스의 일반공모 유상증자는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 133조에 따른 공개매수 방식에 의거, (주)현대그린푸드의 기명식 보통주식 및 (주)현대백화점의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중에서 공개매수에 응모한 주주로부터 해당주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)현대지에프홀딩스의 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식입니다.따라서, 본 '청약 및 배정현황'은 (주)현대그린푸드 기명식 보통주식 및 (주)현대백화점 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 주주에게 부여할 (주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식(신주)의 내역이며, 신주 발행 주식수의 산정 근거 등 상세한 내용은 당사가 2023년 08월 09일에 공시한 투자설명서를 참조해 주시기 바랍니다.

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

일반공모
108,001,823
100
44
98,576,164
331,708,791,860
100
44
98,576,164
331,708,791,860
100

계
108,001,823
100
44
98,576,164
331,708,791,860
100
44
98,576,164
331,708,791,860
100

주1) 청약현황 중 35,568,543주는 (주)현대그린푸드 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 9,484,011주에 교환비율(3.7503715)를 적용하여 산출한 내역과 (주)현대백화점 기명식 보통주식 공개매수에 응모한 4,201,507주에 교환비율(14.9964339)을 적용하여 산출한 내역을 합산하였습니다.※ (주)현대그린푸드 기명식 보통주식 : (주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식 = 3.7503715주 : 1주※ (주)현대백화점 기명식 보통주식 : (주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식 = 14.9964339주 : 1주

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
98,576,164
100
-

계
98,576,164
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관계
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

정교선
최대주주(본인)
15,187,809
23.8
45,425,141
28.0

정지선
최대주주의 兄
8,087,172
12.7
61,847,333
38.1

정몽근
최대주주의 父
1,259,119
1.9
13,013,353
8.0

합계
24,534,100
38.4
120,285,827
74.1

주1) (주)현대지에프홀딩스 유상증자 전 보통주 발행주식총수는 63,823,568주이며, 유상증자 후 보통주 발행주식총수는 162,399,732주입니다. 상기 지분율은 보통주 발행주식총수 대비 지분율입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기신청예정일 : 2023년 09월 06일- 주권 교부예정일 : 2023년 09월 18일- 주권 상장예정일 : 2023년 09월 18일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
일 자
공고처

청약공고
2023년 07월 07일
매일경제신문

2023년 07월 07일
한국경제신문

2. 배정공고

구 분
일 자
공고처

배정공고
2023년 09월 04일
삼성증권(주) 홈페이지(https://www.samsungpop.com/)

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)현대지에프홀딩스 → 경기도 용인시 수지구 문인로 30 삼성증권(주) → 서울시 서초구 서초대로74길 11

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
363,426,134,395
3,365
98,576,164
331,708,791,860
-

계
363,426,134,395
3,365
98,576,164
331,708,791,860
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
363,426,134,395
3,365
98,576,164
331,708,791,860
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
331,708,791,860
-
331,708,791,860

주) (주)현대지에프홀딩스의 유상증자는 (주)현대그린푸드 기명식 보통주식 및 (주)현대백화점 기명식 보통주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식인 바, 상기의 금액이 (주)현대지에프홀딩스에 현금으로 유입되는 것은 아닙니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

(주)현대그린푸드 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식 수(9,484,011주)가 공개매수 예정수량(10,125,700주)를 미달하였으며, (주)현대백화점 기명식 보통주식의 공개매수에 응한 응모주식 수(4,201,507주)가 공개매수 예정수량(4,669,556주)를 미달하였습니다. 이에 따라 현물출자를 받을 주식 수((주)현대그린푸드 9,484,011주, (주)현대백화점 4,201,507주)에 해당하는 (주)현대지에프홀딩스의 기명식 보통주식 (신주) 98,576,164주를 발행하여 배정하였습니다.단, 현물출자에 대하여 부여할 (주)현대지에프홀딩스 기명식 보통주식의 수에 1주 미만의 단수주가 발생하였으며, 이에 대하여는 신주를 발행하지 아니하고 아래 산식에 따라 청약자에게 현금으로 지급하였습니다.단수주 대금:

단수주대금 =
[ 각 단주발생 청약자 별 공개매수가 확정된 현물출자 주식 수 × 주당 현물출자 가격 ]

- [ 각 단주발생 청약자에 대하여 발행하는 신주의 수 ×신주의 1주당 발행가액 ]

본 유상증자는 모집주선방식으로 진행되어, 단수주를 포함한 실권주 9,425,659주는 미발행하였습니다.