롯데케미칼 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230904)
제출인: 롯데케미칼

증권신고서(채무증권)
3.9
롯데케미칼(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 04일

회 사 명 :
롯데케미칼 주식회사

대 표 이 사 :
김 교 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동)

(전 화) 02-829-4114

(홈페이지) http://www.lottechem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 강 종 원

(전 화) 02-829-4114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 24일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2023년 08월 30일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 08월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

2023년 09월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데케미칼(주) 제61-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데케미칼(주) 제61-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

롯데케미칼(주) 제61-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 170,000,000,000원

롯데케미칼(주) 제61-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 80,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정사항은
굵은 녹색으로 표시하였습니다

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한일반사항
[회차 : 61-1]이자율 : -발행수익률 : -주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 61-2]이자율 : -발행수익률 : -주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 61-1]이자율 :
4.728%발행수익률 :
4.728%(삭제)
[회차 : 61-2]이자율 :
4.834%발행수익률 :
4.834%(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
[회차 : 61-1]발행수익률 : -연리이자율 : -주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 61-2]발행수익률 : -연리이자율 : -주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 61-1]발행수익률 :
4.728%
연리이자율 :
4.728%(삭제)
[회차 : 61-2]발행수익률 :
4.834%

연리이자율 :
4.834%
(삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
제61-1회 무보증사채- 연리이자율 : (주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 2년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 제61-2회 무보증사채- 연리이자율 : (주2)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일전에 최종으로 제공하는 롯데케미칼(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데케미칼(주) 3년 만기 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 +0.11%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제61-1회 무보증사채- 연리이자율 : 4.728%(삭제)
제61-2회 무보증사채- 연리이자율 :
4.834%(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 08월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.