코스모신소재 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230904)
제출인: 코스모신소재

증권신고서(지분증권)
3.5
코스모신소재(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 04일

회 사 명 :
코스모신소재 주식회사

대 표 이 사 :
홍동환

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 충주호수로 36 (목행동)

(전 화) 043-850-1114

(홈페이지) http://www.cosmoamt.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략부문장
(성 명) 김 창 수

(전 화) 043-850-1100

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,860,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 228,408,000,000원(1주당 122,800원)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 1차 발행가액 확정에 따른 것으로, 정정사항은 편의를 위해 '
굵은 초록색'으로 기재하였습니다.

공통사항
주당 모집(매출)가액: 118,700원모집(매출)총액: 220,782,000,000원

주당 모집(매출)가액:
122,800원모집(매출)총액:
228,408,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

2. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,860,000
1,000
118,700
220,782,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
620,124
73,608,718,800
대표주관수수료: 모집총액의 0.05%인수수수료: 모집총액의 0.30% x 33.34%
잔액인수

공동
NH투자증권
보통주
619,938
73,586,640,600
인수수수료: 모집총액의 0.30% x 33.33%
잔액인수

공동
하나증권
보통주
619,938
73,586,640,000
인수수수료: 모집총액의 0.30% x 33.33%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일
2023년 11월 14일
2023년 11월 08일
2023년 11월 14일
2023년 09월 06일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 08월 21일
2023년 11월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
220,782,000,000

발행제비용
1,008,255,760

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2023.08.18

【기 타】

1) 금번 코스모신소재(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 공동주관회사는 NH투자증권(주) 및 하나증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 공동주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 청약일 전 제3거래일 전(2023년 11월 01일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 11월 09일과 2023년 11월 10일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2023년 11월 08일에 발행회사, 대표주관사 및 공동주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 케이비증권
(주), 공동주관회사인 NH투자증권
(주) 및 하나증권
(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사 및 공동주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제7호에 의거 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주 이하(액면가 1,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사 및 공동주관회사가 인수비율에 따라 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 08월 21일부터 2023년 11월 01일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,860,000
1,000
122,800
228,408,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
620,124
76,151,227,200
대표주관수수료: 모집총액의 0.05%인수수수료: 모집총액의 0.30% x 33.34%
잔액인수

공동
NH투자증권
보통주
619,938
76,128,386,400
인수수수료: 모집총액의 0.30% x 33.33%
잔액인수

공동
하나증권
보통주
619,938
76,128,386,400
인수수수료: 모집총액의 0.30% x 33.33%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 11월 06일 ~ 2023년 11월 07일
2023년 11월 14일
2023년 11월 08일
2023년 11월 14일
2023년 09월 06일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 08월 21일
2023년 11월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금

228,408,000,000

발행제비용
1,036,489,440

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2023.09.04

【기 타】

1) 금번 코스모신소재(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 공동주관회사는 NH투자증권(주) 및 하나증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 공동주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 청약일 전 제3거래일 전(2023년 11월 01일)에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2023년 11월 09일과 2023년 11월 10일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약공고는 2023년 11월 08일에 발행회사, 대표주관사 및 공동주관회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 케이비증권
(주), 공동주관회사인 NH투자증권
(주) 및 하나증권
(주)의 본·지점, 홈페이지 및 HTS에서 가능합니다. 단, 대표주관회사 및 공동주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항 제7호에 의거 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주 이하(액면가 1,000원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사 및 공동주관회사가 인수비율에 따라 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 08월 21일부터 2023년 11월 01일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 공시서류를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 증권신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 발행제비용은 당사 보유자금으로 지급할 예정입니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 케이비증권(주) (이하 "대표주관회사"), NH투자증권(주), 하나증권(주) (이하 "공동주관회사")와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,860,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
1,860,000
1,000
118,700
220,782,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 08월 18일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거

예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2023년 08월 17일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 예정 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[ 예정 발행가액 산정표 (2023.07.18 ~ 2023.08.17) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023-08-17
153,600
267,399
40,132,875,700

2
2023-08-16
149,200
262,435
39,415,117,800

3
2023-08-15
-
-
-

4
2023-08-14
154,900
270,914
41,257,305,500

5
2023-08-13
-
-
-

6
2023-08-12
-
-
-

7
2023-08-11
155,900
299,690
46,444,443,200

8
2023-08-10
155,300
234,153
36,752,349,600

9
2023-08-09
159,900
248,387
40,110,052,400

10
2023-08-08
161,900
384,593
60,232,828,300

11
2023-08-07
157,800
430,148
68,135,929,500

12
2023-08-06
-
-
-

13
2023-08-05
-
-
-

14
2023-08-04
167,000
187,441
31,555,487,800

15
2023-08-03
169,000
272,349
45,572,395,300

16
2023-08-02
168,800
333,041
57,351,624,800

17
2023-08-01
176,000
391,890
70,018,152,300

18
2023-07-31
181,500
448,888
80,448,723,000

19
2023-07-30
-
-
-

20
2023-07-29
-
-
-

21
2023-07-28
174,100
640,027
108,820,941,100

22
2023-07-27
167,600
1,144,435
200,609,105,000

23
2023-07-26
190,400
3,038,251
634,451,907,000

24
2023-07-25
209,000
1,019,080
216,801,035,500

25
2023-07-24
212,000
1,449,429
306,301,942,500

26
2023-07-23
-
-
-

27
2023-07-22
-
-
-

28
2023-07-21
207,000
536,485
109,440,773,500

29
2023-07-20
206,000
553,001
113,952,136,500

30
2023-07-19
202,500
870,167
178,755,942,800

31
2023-07-18
209,500
912,600
188,097,617,500

1개월 가중산술평균(A)
191,243

1주일 가중산술평균(B)
151,985

기산일 가중산술평균(C)
150,086

A,B,C의 산술평균(D)
164,438
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
150,086
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

증자비율
6.07%

예정발행가액
118,700
기준주가 X (1- 할인율)예정발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 2항 1호에 의거 케이비증권(주) (이하 "대표주관회사"), NH투자증권(주), 하나증권(주) (이하 "공동주관회사")와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,860,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
1,860,000
1,000
122,800
228,408,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 08월 18일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 일부 준용하여 'I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출근거

1차 발행가액은 신주배정기준일 전 3거래일(2023년 09월 01일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[
1차 발행가액 산정표 (2023.08.02 ~ 2023.09.01) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023-09-01
154,800
202,314
31,420,552,200

2
2023-08-31
157,700
263,924
40,888,015,900

3
2023-08-30
155,000
290,254
45,681,333,500

4
2023-08-29
160,300
167,003
26,880,440,700

5
2023-08-28
164,000
144,950
23,705,192,400

6
2023-08-27
-
-
-

7
2023-08-26
-
-
-

8
2023-08-25
163,600
183,984
30,061,409,300

9
2023-08-24
165,000
286,585
46,999,949,700

10
2023-08-23
166,000
460,715
76,867,785,800

11
2023-08-22
162,200
339,199
54,493,767,000

12
2023-08-21
159,000
638,076
101,391,176,400

13
2023-08-20
-
-
-

14
2023-08-19
-
-
-

15
2023-08-18
153,000
224,181
33,846,558,200

16
2023-08-17
153,600
267,399
40,132,875,700

17
2023-08-16
149,200
262,435
39,415,117,800

18
2023-08-15
-
-
-

19
2023-08-14
154,900
270,914
41,257,305,500

20
2023-08-13
-
-
-

21
2023-08-12
-
-
-

22
2023-08-11
155,900
299,690
46,444,443,200

23
2023-08-10
155,300
234,153
36,752,349,600

24
2023-08-09
159,900
248,387
40,110,052,400

25
2023-08-08
161,900
384,593
60,232,828,300

26
2023-08-07
157,800
430,148
68,135,929,500

27
2023-08-06
-
-
-

28
2023-08-05
-
-
-

29
2023-08-04
167,000
187,441
31,555,487,800

30
2023-08-03
169,000
272,349
45,572,395,300

31
2023-08-02
168,800
333,041
57,351,624,800

1개월 가중산술평균(A)
159,455

1주일 가중산술평균(B)
157,777

기산일 가중산술평균(C)
155,306

A,B,C의 산술평균(D)
157,513
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
155,306
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
20%

증자비율
6.07%

예정발행가액
122,800
기준주가 X (1- 할인율)예정발행가 = ────────────-- (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,860,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
118,700

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
220,782,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율을 곱하여 배정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수. 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 하되, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다.3) 일반공모 : 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 11월 06일

종료일
2023년 11월 06일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 11월 06일

종료일
2023년 11월 07일

일반모집 또는 매출
개시일
2023년 11월 09일

종료일
2023년 11월 10일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 11월 14일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
1,860,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
122,800

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
228,408,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 우리사주조합 : 청약단위는 1주로 하며, 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 합니다.2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율을 곱하여 배정된 신주인수권증서(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수. 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수로 하되, 자기주식 및 자사주신탁 등의 자기주식 변동으로 인하여 구주주의1주당 배정 비율은 변동될 수 있습니다.3) 일반공모 : 일반모집의 청약단위는 최소 청약단위를 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과

1,000,000주 이하

100,000주 단위

1,000,000주 초과

500,000주 단위

청약기일
우리사주조합
개시일
2023년 11월 06일

종료일
2023년 11월 06일

구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2023년 11월 06일

종료일
2023년 11월 07일

일반모집 또는 매출
개시일
2023년 11월 09일

종료일
2023년 11월 10일

청약증거금
우리사주조합
청약금액의 100%

구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2023년 11월 14일

배당기산일(결산일)
2023년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

1.모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가, 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

220,782,000,000

발행제비용(2)

1,008,255,760

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

219,773,744,240

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

39,740,760

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
110,391,000
납입금액의 0.05%

인수수수료

662,346,000

납입금액의 0.30%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

추가상장수수료

36,850,000
추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000원 이하2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원(10억원당 수수료율 산정 시 10억원 미만의 금액은 올림)

등록세

7,440,000

증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

교육세

1,488,000

등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용

150,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,008,255,760

-

주1) 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 220,782,000,000원은 아래와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 08월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

220,782
-
-
-
-
-
220,782

나. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체자금 및 추가차입금 등을 통해 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용목적]

(단위 : 백만원)

구분

목적

자금 사용시기

사용내역

금 액

시설자금
양극활물질(NCM) 신규증설
2023년 11월 ~ 2024년 12월
충주공장 건축물, 구축물 및 생산설비 등
220,782

합계

220,782

(중략)...

이에 당사는 본 유상증자 대금을 활용하여 2023년 11월부터 2024년 12월까지 충주공장 설비투자에 전액 활용할 계획입니다. 당사는 2024년 12월까지 건축물 및 구축물에 총 67,100백만원, 생산설비에 116,600백만원, 기타비용에 37,082백만원을 활용할 계획입니다. 본 유상증자 자금에 대한 상세 세부내역 및 시기별 자금사용계획은 아래표와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
시설 상세내역
2023년 4분기(11월 이후)
2024년 1분기
2024년 2분기
2024년 3분기
2024년 4분기
2024년 4분기
합계

건축물 및 구축물
건물
2,700
16,200
16,200
7,700
6,800
4,500
54,100

리모델링(철거)
900
4,800
300
3,000
3,000
1,000
13,000

소계
3,600
21,000
16,500
10,700
9,800
5,500
67,100

생산설비
설비
3,200
31,300
5,000
30,500
25,500
8,500
104,000

수세설비
-
2,500
-
1,300
1,300
7,500
12,600

소계
3,200
33,800
5,000
31,800
26,800
16,000
116,600

기타
설계/감리
300
600
100
-
-
-
1,000

유틸리티 시스템
-
9,100
19,800
900
300
-
30,100

예비비
-
2,600
900
800
400
1,282
5,982

소계
300
12,300
20,800
1,700
700
1,282
37,082

합계
7,100
67,100
42,300
44,200
37,300
22,782
220,782

자료: 당사 제공주) 상기 시설자금 세부내역은 실질적인 공사진행현황에 따라 달라질 수 있습니다.

(주4) 정정 후

1.모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가, 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

228,408,000,000

발행제비용(2)

1,036,489,440

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

227,371,510,560

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

계산근거

발행분담금

41,113,440

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
114,204,000
납입금액의 0.05%

인수수수료

685,224,000

납입금액의 0.30%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

추가상장수수료

37,010,000
추가상장 금액 기준 2,000억원 초과 5,000원 이하2,997만원 + 2,000억원 초과금액의 10억원당 8만원(10억원당 수수료율 산정 시 10억원 미만의 금액은 올림)

등록세

7,440,000

증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

교육세

1,488,000

등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용

150,000,000

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

1,036,489,440

-

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
228,408,000,000원은 아래와 같이 시설자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다. 또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2023년 09월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

228,408
-
-
-
-
-

228,408

나. 자금의 세부 사용내역

금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체자금 및 추가차입금 등을 통해 충당할 계획입니다. 금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[유상증자 자금사용목적]

(단위 : 백만원)

구분

목적

자금 사용시기

사용내역

금 액

시설자금
양극활물질(NCM) 신규증설
2023년 11월 ~ 2024년 12월
충주공장 건축물, 구축물 및 생산설비 등
228,408

합계

228,408

(중략)...

이에 당사는 본 유상증자 대금을 활용하여 2023년 11월부터 2024년 12월까지 충주공장 설비투자에 전액 활용할 계획입니다. 당사는 2024년 12월까지 건축물 및 구축물에 총 67,100백만원, 생산설비에 116,600백만원, 기타비용에
44,708백만원을 활용할 계획입니다. 본 유상증자 자금에 대한 상세 세부내역 및 시기별 자금사용계획은 아래표와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

구분
시설 상세내역
2023년 4분기(11월 이후)
2024년 1분기
2024년 2분기
2024년 3분기
2024년 4분기
2024년 4분기
합계

건축물 및 구축물
건물
2,700
16,200
16,200
7,700
6,800
4,500
54,100

리모델링(철거)
900
4,800
300
3,000
3,000
1,000
13,000

소계
3,600
21,000
16,500
10,700
9,800
5,500
67,100

생산설비
설비
3,200
31,300
5,000
30,500
25,500
8,500
104,000

수세설비
-
2,500
-
1,300
1,300
7,500
12,600

소계
3,200
33,800
5,000
31,800
26,800
16,000
116,600

기타
설계/감리
300
600
100
-
-
-
1,000

유틸리티 시스템
-
9,100
19,800
900
300
-
30,100

예비비
-
4,120
2,420
2,320
1,920
2,828
13,608

소계
300
13,820
22,320
3,220
2,220
2,828
44,708

합계
7,100
68,620
43,820
45,720
38,820
24,328
228,408

자료: 당사 제공주) 상기 시설자금 세부내역은 실질적인 공사진행현황에 따라 달라질 수 있습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 01일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.