한화투자증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230904)
제출인: 한화투자증권

증권신고서(채무증권)
3.9
한화투자증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 04일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02)3772-7000

(홈페이지) https://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획관리실장 (성 명) 손종민

(전 화) 02)3772-7170

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 24일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 24일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 08월 30일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
기재정정

2023년 09월 04일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
발행금액 변경 및 발행금리 확정

2023년 09월 04일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
발행금액 변경 및 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한화투자증권(주) 제28회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채

3. 모집 또는 매출금액 :

금 일천이백억원(\ 120,000,000,000)

4. 정정사유 : 발행금액 변경 및 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 발행금액 변경 및 발행금리 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기대된 사항은
빨간색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
아니오
발행금액 변경
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원
모집 또는 매출총액 : 120,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
발행금액 변경 및 발행금리 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항 1. 공모개요
아니오
발행금액 변경 및 발행금리 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항2. 공모방법가. 증권의 모집방법
아니오
발행금액 변경
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항3. 공모가격 결정방법
아니오
발행금리 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항가. 청약방법나. 청약단위
아니오
발행금액 변경
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭 및 만기등에 관한 사항가. 일반적인 사항
아니오
발행금액 변경 및 발행금리 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험다. [후순위 사채 발행후 순자본비율의 변화]
아니오
발행금액 변경
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
발행금액 변경
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

*) 핵심투자위험, 단순오타에 대한 정정은 별도의 정정표 기재 없이 본문에 반영하였습니다.

(주1) 정정 전

회차 :
28
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2029년 09월 05일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 여의도한화금융센터
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023.08.23
한국신용평가
회사채 (A+)

2023.08.22
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

직접공모
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.09.05
2023.09.05
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용

160,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 청약결과 청약금액이 모집금액의 100%에 미달할 경우에는 부분납입으로 완료하고, 해당 청약금액만을 발행함.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바람.▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정임. ▶ 본 사채는 당사가 직접공모하는 후순위사채로서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의100%를 기관투자자에게 배정함.

(주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제28회 후순위채권 발행총액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이내에서 변경 될 수 있습니다.(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 2영업일 전 "한국금융투자협회"가 발표하는 5년 만기 국고채권의 '최종호가수익률(16시)'에 +3.000%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 동 방법에 의해 계산된 이자율이 7.00%보다 낮은 경우 7.00%를 발행금리로 합니다.
(주1) 정정 후

회차 :
28
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
7.00%

발행수익률
7.00%
상환기일
2029년 09월 05일

원리금지급대행기관
(주)우리은행 여의도한화금융센터
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023.08.23
한국신용평가
회사채 (A+)

2023.08.22
한국기업평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

직접공모
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023.09.05
2023.09.05
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
120,000,000,000

발행제비용
178,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 청약결과 청약금액이 모집금액의 100%에 미달할 경우에는 부분납입으로 완료하고, 해당 청약금액만을 발행함.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바람.▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정임. ▶ 본 사채는 당사가 직접공모하는 후순위사채로서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의100%를 기관투자자에게 배정함.

(주2) 정정 전

[회차 : 제28회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채 후순위사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 12월 05일,

2024년 03월 05일,

2024년 06월 05일,

2024년 09월 05일,

2024년 12월 05일,

2025년 03월 05일,

2025년 06월 05일,

2025년 09월 05일,

2025년 12월 05일,

2026년 03월 05일,

2026년 06월 05일,

2026년 09월 05일,

2026년 12월 05일,

2027년 03월 05일,

2027년 06월 05일,

2027년 09월 05일,

2027년 12월 05일,

2028년 03월 05일,

2028년 06월 05일,

2028년 09월 05일,

2028년 12월 05일,

2029년 03월 05일,

2029년 06월 05일,

2029년 09월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자

2023.08.23 / 2023.08.22

평가결과등급
A+ / A+

상 환 방 법
상 환 방 법
"본 사채의 원금은 2029년 09월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 09월 05일

납 입 기 일
2023년 09월 05일

청 약 기 일
2023년 09월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도한화금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 청약결과 청약금액이 모집금액의 100%에 미달할 경우에는 부분납입으로 완료하고, 해당 청약금액만을 발행함.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바람.▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정임. ▶ 본 사채는 당사가 직접공모하는 후순위사채로서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의100%를 기관투자자에게 배정함.

(주1) 상기에 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액)은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제28회 후순위채권 발행총액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이내에서 변경 될 수 있습니다.(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 2영업일 전 "한국금융투자협회"가 발표하는 5년 만기 국고채권의 '최종호가수익률(16시)'에 +3.000%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 동 방법에 의해 계산된 이자율이 7.00%보다 낮은 경우 7.00%를 발행금리로 합니다.
(주2) 정정 후

[회차 : 제28회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채 후순위사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

전 자 등 록 총 액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
7.00%

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
본 사채의 이자는 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하고 지급일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 발행회사가 해당기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 아니한 때에는 해당 원금 및 이자에 대하여, 각 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본사채 이자율을 하회하는 경우에는 본사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2023년 12월 05일,

2024년 03월 05일,

2024년 06월 05일,

2024년 09월 05일,

2024년 12월 05일,

2025년 03월 05일,

2025년 06월 05일,

2025년 09월 05일,

2025년 12월 05일,

2026년 03월 05일,

2026년 06월 05일,

2026년 09월 05일,

2026년 12월 05일,

2027년 03월 05일,

2027년 06월 05일,

2027년 09월 05일,

2027년 12월 05일,

2028년 03월 05일,

2028년 06월 05일,

2028년 09월 05일,

2028년 12월 05일,

2029년 03월 05일,

2029년 06월 05일,

2029년 09월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / 한국기업평가

평가일자

2023.08.23 / 2023.08.22

평가결과등급
A+ / A+

상 환 방 법
상 환 방 법
"본 사채의 원금은 2029년 09월 05일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다. 이하 같다)에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 지급하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2029년 09월 05일

납 입 기 일
2023년 09월 05일

청 약 기 일
2023년 09월 05일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 여의도한화금융센터

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 청약결과 청약금액이 모집금액의 100%에 미달할 경우에는 부분납입으로 완료하고, 해당 청약금액만을 발행함.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바람.▶ 본 사채는 인수행위가 이루어지지 않고 발행사가 자체적으로 사채를 공모(직접공모)하는 방식으로 이루어질 예정임. ▶ 본 사채는 당사가 직접공모하는 후순위사채로서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의100%를 기관투자자에게 배정함.

(주3) 정정 전

가. 증권의 모집방법

[회차: 제28회] [일반공모]
(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반모집
100,000,000,000
100
직접공모

합 계
100,000,000,000
100
-

주1) 채권의 공모에 해당하나, 투자자분들의 이해를 위하여 작성하였습니다.주2) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.주3) 상기에 기재된 모집금액은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제28회 후순위채권 발행총액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이내에서 변경 될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 증권의 모집방법

[회차: 제28회] [일반공모]
(단위 : 원)

모집대상
모집금액 및 비율
비 고

모집금액
모집비율(%)

일반모집
120,000,000,000
100
직접공모

합 계

120,000,000,000

100
-

주1) 채권의 공모에 해당하나, 투자자분들의 이해를 위하여 작성하였습니다.주2) 모집금액은 전자등록총액을 기준으로 합니다.

(주4) 정정 전

구 분
제28회

발행금리
(주)

(주) "본 사채"의 발행금리는 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 2영업일 전 "한국금융투자협회"가 발표하는 5년 만기 국고채권의 '최종호가수익률(16시)'에 +3.000%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 동 방법에 의해 계산된 이자율이 7.00%보다 낮은 경우 7.00%를 발행금리로 합니다.

(후략)
(주4) 정정 후

구 분
제28회

발행금리
7.00%

(후략)
(주5) 정정 전

가. 청약방법

(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기입날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약한다.

(2) 청약자는 "금융실명거래및비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.(3) "본 사채"의 후순위채 요건 충족을 위해 금융투자업자(겸영 금융투자업자는 제외)의 경우 청약을 할 수 없으며, 청약한 경우 청약하지 아니한 것으로 본다.(4) "본 사채"는 당사가 직접공모하는 후순위사채로서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정한다.(5) 청약취급처는 한화투자증권(주)로 이중청약은 불가능하다. 청약취급처 : 한화투자증권(주) 본점 및 지점(6) 청약자의 청약분에 대하여는 청약당일의 영업개시시간 이후 12시까지 접수된 것에 한하여 배정하도록 한다.(7) 청약단위 : "본 사채"의 최저 청약금액은 10억원이며, 10억원 이상은 10억 단위로 하되, 1인당 최대청약한도는 1,000억원으로 한다.(8) 청약증거금 : 모집가액의 100%에 해당하는 금액(9) 청약증거금은 2023년 09월 05일에 본사채의 납입금으로 대체충당하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니한다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 납입일인 2023년 09월 05일에 반환한다.(10) 본사채에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 한다.① 교부장소 : 한화투자증권(주)의 본점 및 지점

② 교부방법 : 본 사채의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법으로 교부함.

③ 교부일시 : 2023년 09월 05일④ 기타사항

- "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제124조의 규정에 따른 투자설명서를 교부할 책임은 "발행회사"에게 있으며, "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자("자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자는 제외한다)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 한다.

- "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부 받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면·전화·전신·모사전송·전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시할 수 있다.

- 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면·전화·전신·모사전송·전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 본사채의 청약에 참여할 수 없다.(중략)
나. 청약단위권면금액은 일만원 단위로 하되, 최저 청약금액은 10억원이며, 10억원 이상은 10억 단위로 하되, 1인당 최대청약한도는 1,000억원으로 한다.
(주5) 정정 후

가. 청약방법

(1) 청약자는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기입날인하여 청약증거금과 함께 청약취급처에서 청약한다.

(2) 청약자는 "금융실명거래및비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 한다.(3) "본 사채"의 후순위채 요건 충족을 위해 금융투자업자(겸영 금융투자업자는 제외)의 경우 청약을 할 수 없으며, 청약한 경우 청약하지 아니한 것으로 본다.(4) "본 사채"는 당사가 직접공모하는 후순위사채로서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 및 "금융투자업규정"에 의거하여 일반투자자는 청약 할 수 없으며, 모집 또는 매출총액의 100%를 기관투자자에게 배정한다.(5) 청약취급처는 한화투자증권(주)로 이중청약은 불가능하다. 청약취급처 : 한화투자증권(주) 본점 및 지점(6) 청약자의 청약분에 대하여는 청약당일의 영업개시시간 이후 12시까지 접수된 것에 한하여 배정하도록 한다.(7) 청약단위 : "본 사채"의 최저 청약금액은 10억원이며, 10억원 이상은 10억 단위로 하되, 1인당 최대청약한도는
1,200억원으로 한다.(8) 청약증거금 : 모집가액의 100%에 해당하는 금액(9) 청약증거금은 2023년 09월 05일에 본사채의 납입금으로 대체충당하며, 청약증거금에 대한 이자는 지급하지 아니한다. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 납입일인 2023년 09월 05일에 반환한다.(10) 본사채에 투자하고자 하는 투자자(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는자 제외)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 한다.① 교부장소 : 한화투자증권(주)의 본점 및 지점

② 교부방법 : 본 사채의 투자설명서는 상기의 교부장소에서 인쇄된 문서의 방법으로 교부함.

③ 교부일시 : 2023년 09월 05일④ 기타사항

- "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제124조의 규정에 따른 투자설명서를 교부할 책임은 "발행회사"에게 있으며, "본 사채"에 투자하고자 하는 투자자("자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제9조 제5항에 규정된 전문투자자 및 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령" 제132조에 따라 투자설명서의 교부가 면제되는 자는 제외한다)는 청약전 투자설명서를 교부받아야 한다.

- "본 사채" 청약에 참여하고자 하는 투자자는 청약전 반드시 투자설명서를 교부 받은 후 교부확인서에 서명하여야 하며, 투자설명서를 교부받지 않고자 할 경우, 투자설명서 수령거부의사를 서면·전화·전신·모사전송·전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시할 수 있다.

- 투자설명서 교부를 받지 않거나, 수령거부의사를 서면·전화·전신·모사전송·전자우편 및 이와 비슷한 전자통신, 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 방법으로 표시하지 않을 경우 본사채의 청약에 참여할 수 없다.

(중략)

나. 청약단위권면금액은 일만원 단위로 하되, 최저 청약금액은 10억원이며, 10억원 이상은 10억 단위로 하되, 1인당 최대청약한도는
1,200억원으로 한다.

(주6) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제28회 무기명식 이권부무보증 후순위사채
1,000
-
2029년 09월 05일
-

(주1) 상기에 기재된 발행금액은 예정금액이며, 시장 상황 및 제반 여건 등을 고려하여 제28회 후순위채권 발행총액은 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이내에서 변경 될 수 있습니다.(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 2영업일 전 한국금융투자협회가 발표하는 5년 만기 국고채권의 '최종호가수익률(16시)'에 +3.000%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 동 방법에 의해 계산된 이자율이 7.00%보다 낮은 경우 7.00%를 발행금리로 합니다.
(주6) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제28회 무기명식 이권부무보증 후순위사채
1,200
7.00%
2029년 09월 05일
-

(주7) 정정 전

[후순위 사채 발행후 순자본비율의 변화]

다.
2023년 6월말 연결기준 당사의 영업용순자본은 약 1조 3,898억원, 총위험액은 약 6,810억원이며 순자본비율(신NCR)은 528.1%입니다.
금번 제28회 후순위사채 발행을 통하여 1,000억원을 조달할 경우
당사의 영업용순자본비율은 2023년 6월말 연결기준 528.1%에서 602.6%로 74.5%p.상승하게 됩니다.
그러나,
금번 공모 청약 결과가 당사가 계획하는 발행 규모에 미달할 경우 순자본비율의 개선 정도가 계획에 미달할 수 있습니다.
또한,
향후 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율은 감소할 수 있습니다.
또한,
본 후순위사채의 원리금 상환으로 인하여 당사의 순자본비율이 0% 미만으로 떨어질 경우, 당사는 계약상 상환시기가 도래하여도 원리금을 상환하지 아니하므로
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2023년 6월말 연결기준 당사의 영업용순자본은 약 1조 3,898억원, 총위험액은 약 6,810억원이며 순자본비율(신NCR)은 528.1%입니다.당사의 과거 후순위채 발행내역은 아래와 같습니다.

[당사 후순위사채 발행 내역]

(단위 : 백만원)

채권명
발행일
만기일
발행액
비고

한화투자증권 20
2010-05-19
2015-11-19
85,000
만기상환

한화투자증권 22
2011-06-29
2016-12-29
50,000
만기상환

한화투자증권 23-1
2013-04-09
2018-10-09
50,000
만기상환

한화투자증권 23-2
2013-04-09
2020-04-09
20,000
만기상환

한화투자증권 24
2015-12-10
2021-12-10
40,000
만기상환

합 계
-
-
245,000
-

출처 : 내부 제시

당사는 금번 제28회 후순위사채 발행을 통하여 1,000억원을 조달할 경우 영업용순자본비율은 2023년 6월말 기준 528.1%에서 602.6%로 74.5%p. 상승하게 됩니다
. 이 수치는 본 후순위사채의 보완자본으로서의 성격을 인정하여 영업용순자본에 가산한 결과입니다.

[제28회 후순위사채 발행 후 순자본비율 예상]

(단위: 백만원)

구분
2023년 6월말
후순위사채 발행 후

영업용순자본(A)
1,389,780
1,489,780

총 위 험 액(B)
681,000
681,000

잉여자본(C=A-B)
708,780
808,780

법정자본금(D)
191,750
191,750

필요유지자기자본(E=D*70%)
134,225
134,225

순자본비율(C/E)
528.1%
602.6%

증감
74.5%p

출처 : 내부 제시 (연결기준)

금융감독법규에서 보완자본으로 인정받기 위하여 필요한 후순위채권의 만기는 채권발행일로부터 원금상환일까지 기간이 5년 이상일 것으로 규정하고 있습니다. 당사가금번 발행하는 후순위사채는 채권발행일로부터 원금상환일까지 6년 입니다. 후순위사채에 대해서 일시상환으로 인한 급격한 순자본비율의 변화를 방지하기 위하여 잔존기간이 5년 미만인 경우 영업용순자본에 가산하는 금액을 연도별로 20%씩 축소하여 산정합니다. 금번 후순위채권 발행 이후, 1년 경과시마다 보완자본으로 인정되는 비율은 아래와 같이 연도별도 감소하게 됩니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[기간 경과별 보완자본 인정 금액 변화 예상치]

(단위: 백만원)

구분
적용시점
영업용순자본
보완자본인정금액
보완자본인정비율
총위험액
필요유지자기자본
순자본비율

잔존기간 5년 이상
발행시점
1,389,780
100,000
100%
681,000
134,225
602.56%

잔존기간 4년 이상~5년 미만
2024.09
1,389,780
80,000
80%
681,000
134,225
587.66%

잔존기간 3년 이상~4년 미만
2025.09
1,389,780
60,000
60%
681,000
134,225
572.75%

잔존기간 2년 이상~3년 미만
2026.06
1,389,780
40,000
40%
681,000
134,225
557.85%

잔존기간 1년 이상~2년 미만
2027.09
1,389,780
20,000
20%
681,000
134,225
542.95%

잔존기간 1년 미만
2028.09
1,389,780
0
0%
681,000
134,225
528.05%

출처 : 내부 제시주) 영업용순자본과 총위험액은 2023년 6월말 연결기준입니다.

상기와 같이 당사는 제28회 후순위사채 발행을 통해 후순위사채의 보완자본으로서의 성격을 인정받아 순자본비율을 개선할 계획입니다. 그러나, 금번 공모 청약 결과가 당사가 계획하는 발행 규모에 미달할 경우 순자본비율의 개선 정도가 계획에 미달할 수 있습니다. 또한, 계획된 규모의 후순위사채를 발행한다고 하더라도 향후 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율은 감소할 수 있습니다. 또한, 본 후순위사채의 원리금 상환으로 인하여 당사의 순자본비율이 0% 미만으로 떨어질 경우, 당사는 계약상 상환시기가 도래하여도 원리금을 상환하지 아니하므로, 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(주7) 정정 후

[후순위 사채 발행후 순자본비율의 변화]

다.
2023년 6월말 연결기준 당사의 영업용순자본은 약 1조 3,898억원, 총위험액은 약 6,810억원이며 순자본비율(신NCR)은 528.1%입니다.
금번 제28회 후순위사채 발행을 통하여
1,200억원
을 조달할 경우
당사의 영업용순자본비율은 2023년 6월말 연결기준 528.1%에서
617.5%
로
89.4%p.
상승하게 됩니다.
그러나,
금번 공모 청약 결과가 당사가 계획하는 발행 규모에 미달할 경우 순자본비율의 개선 정도가 계획에 미달할 수 있습니다.
또한,
향후 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율은 감소할 수 있습니다.
또한,
본 후순위사채의 원리금 상환으로 인하여 당사의 순자본비율이 0% 미만으로 떨어질 경우, 당사는 계약상 상환시기가 도래하여도 원리금을 상환하지 아니하므로
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2023년 6월말 연결기준 당사의 영업용순자본은 약 1조 3,898억원, 총위험액은 약 6,810억원이며 순자본비율(신NCR)은 528.1%입니다.당사의 과거 후순위채 발행내역은 아래와 같습니다.

[당사 후순위사채 발행 내역]

(단위 : 백만원)

채권명
발행일
만기일
발행액
비고

한화투자증권 20
2010-05-19
2015-11-19
85,000
만기상환

한화투자증권 22
2011-06-29
2016-12-29
50,000
만기상환

한화투자증권 23-1
2013-04-09
2018-10-09
50,000
만기상환

한화투자증권 23-2
2013-04-09
2020-04-09
20,000
만기상환

한화투자증권 24
2015-12-10
2021-12-10
40,000
만기상환

합 계
-
-
245,000
-

출처 : 내부 제시

당사는 금번 제28회 후순위사채 발행을 통하여
1,200억원을 조달할 경우 영업용순자본비율은 2023년 6월말 기준 528.1%에서
617.5%로
89.4%p. 상승하게 됩니다
. 이 수치는 본 후순위사채의 보완자본으로서의 성격을 인정하여 영업용순자본에 가산한 결과입니다.

[제28회 후순위사채 발행 후 순자본비율 예상]

(단위: 백만원)

구분
2023년 6월말
후순위사채 발행 후

영업용순자본(A)
1,389,780
1,509,780

총 위 험 액(B)
681,000
681,000

잉여자본(C=A-B)
708,780
828,780

법정자본금(D)
191,750
191,750

필요유지자기자본(E=D*70%)
134,225
134,225

순자본비율(C/E)
528.1%
617.5%

증감
89.4%p.

출처 : 내부 제시 (연결기준)

금융감독법규에서 보완자본으로 인정받기 위하여 필요한 후순위채권의 만기는 채권발행일로부터 원금상환일까지 기간이 5년 이상일 것으로 규정하고 있습니다. 당사가금번 발행하는 후순위사채는 채권발행일로부터 원금상환일까지 6년 입니다. 후순위사채에 대해서 일시상환으로 인한 급격한 순자본비율의 변화를 방지하기 위하여 잔존기간이 5년 미만인 경우 영업용순자본에 가산하는 금액을 연도별로 20%씩 축소하여 산정합니다. 금번 후순위채권 발행 이후, 1년 경과시마다 보완자본으로 인정되는 비율은 아래와 같이 연도별도 감소하게 됩니다. 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

[기간 경과별 보완자본 인정 금액 변화 예상치]

(단위: 백만원)

구분
적용시점
영업용순자본
보완자본인정금액
보완자본인정비율
총위험액
필요유지자기자본
순자본비율

잔존기간 5년 이상
발행시점
1,389,780
120,000
100%
681,000
134,225
617.46%

잔존기간 4년 이상~5년 미만
2024.09
1,389,780
96,000
80%
681,000
134,225
599.58%

잔존기간 3년 이상~4년 미만
2025.09
1,389,780
72,000
60%
681,000
134,225
581.69%

잔존기간 2년 이상~3년 미만
2026.06
1,389,780
48,000
40%
681,000
134,225
563.81%

잔존기간 1년 이상~2년 미만
2027.09
1,389,780
24,000
20%
681,000
134,225
545.93%

잔존기간 1년 미만
2028.09
1,389,780
0
0%
681,000
134,225
528.05%

출처 : 내부 제시주) 영업용순자본과 총위험액은 2023년 6월말 연결기준입니다.

상기와 같이 당사는 제28회 후순위사채 발행을 통해 후순위사채의 보완자본으로서의 성격을 인정받아 순자본비율을 개선할 계획입니다. 그러나, 금번 공모 청약 결과가 당사가 계획하는 발행 규모에 미달할 경우 순자본비율의 개선 정도가 계획에 미달할 수 있습니다. 또한, 계획된 규모의 후순위사채를 발행한다고 하더라도 향후 일시적인 대규모 자기자본 투자로 총위험액이 증가하거나, 투자손실 등으로 자기자본이 급감하는 경우, 또는 부채성 자산인 ELS, DLS, RP 등의 판매증가로 총부채가 증가하는 경우 순자본비율은 감소할 수 있습니다. 또한, 본 후순위사채의 원리금 상환으로 인하여 당사의 순자본비율이 0% 미만으로 떨어질 경우, 당사는 계약상 상환시기가 도래하여도 원리금을 상환하지 아니하므로, 투자자 여러분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

160,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

99,839,480,000

주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 × 0.07%

신용평가수수료
88,000,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (500,000원 한도)

전자등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원 (500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
160,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
28
(기준일 :
2023.08.23
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
100,000
-
-
-
100,000
-

나. 자금의 세부 사용내역당사는 금번 발행되는 제28회 무보증 후순위사채 조달금액 1,000억원을
순자본비율 개선을 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정이며, 안정적인 순자본비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
[운영자금 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

사용목적
내용
예상금액
시기

운영자금
사업영역 확대(주1), 국내외 유가증권 및 금융상품 투자에 대비한 투자재원 확보
30,000
'23년 하반기 중

70,000
'24년 상반기 중

(주1) 글로벌·디지털 부문 사업 강화를 위해 경쟁력 있는 핀테크 분야를 포함한 국내외 유가증권 및 금융상품투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다. 자금의 세부사용내역 및 시기는 향후회사의 실제사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

(주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 발행되는 당사의 후순위사채는 금융투자업규정 제3-12조 및 3-13조에 의거하여 영업용순자본에 포함되는 가산항목으로 인정받을 경우, 당사의 자본적정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.본 건 후순위사채 1,000억원 조달 시 당사의 순자본비율은 2023년 6월말 연결기준528%에서 603%로 75%p.상승하게 됩니다. 이 수치는 본 후순위사채의 보완자본으로서의 성격을 인정하여 영업용순자본에 가산한 결과입니다.
(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)

120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)

178,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

119,821,080,000

주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
84,000,000
발행금액 × 0.07%

신용평가수수료
92,400,000
한국기업평가, 한국신용평가(VAT 포함)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (500,000원 한도)

전자등록수수료
500,000
발행금액의 1/100,000원 (500,000원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
178,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적

회차 :
28
(기준일 :
2023.08.23
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
120,000
-
-
-
120,000
-

나. 자금의 세부 사용내역당사는 금번 발행되는 제28회 무보증 후순위사채 조달금액
1,200억원을
순자본비율 개선을 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정이며, 안정적인 순자본비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.
[운영자금 세부사용내역]

(단위 : 백만원)

사용목적
내용
예상금액
시기

운영자금
사업영역 확대(주1), 국내외 유가증권 및 금융상품 투자에 대비한 투자재원 확보
40,000
'23년 하반기 중

80,000
'24년 상반기 중

(주1) 글로벌·디지털 부문 사업 강화를 위해 경쟁력 있는 핀테크 분야를 포함한 국내외 유가증권 및 금융상품투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다. 자금의 세부사용내역 및 시기는 향후회사의 실제사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

(주2) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 발행되는 당사의 후순위사채는 금융투자업규정 제3-12조 및 3-13조에 의거하여 영업용순자본에 포함되는 가산항목으로 인정받을 경우, 당사의 자본적정성에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.본 건 후순위사채
1,200억원 조달 시 당사의 순자본비율은 2023년 6월말 연결기준528%에서
617%로
89%p.상승하게 됩니다. 이 수치는 본 후순위사채의 보완자본으로서의 성격을 인정하여 영업용순자본에 가산한 결과입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 08월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.