코스모화학 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230904)
제출인: 코스모화학

증권신고서(지분증권)
3.5
코스모화학(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 04일

회 사 명 :
코스모화학(주)

대 표 이 사 :
안 성 덕

본 점 소 재 지 :
서울시 서초구 반포대로 43

(전 화) 052-231-6700

(홈페이지) http://www.cosmochem.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리부문장 (성 명) 최 재 용

(전 화) 052-231-6700

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,400,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 120,360,000,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항
＊정정사항 확인의 편의를 위하여 1차 정정사항은
'굵은 파란색 글씨'
로, 2차 정정사항은
'굵은 빨간색 글씨'
로, 1차 발행가액 확정에 따른 정정은
'굵은 녹색 글씨'
로 정정하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통정정사항
모집(매출)가액 : 34,550원
모집(매출)가액 : 35,400원

모집(매출)총액 : 117,470,000,000원
모집(매출)총액 : 120,360,000,000원

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
-
(참조 1)

Ⅲ. 투자위험요소

2. 회사위험 - (자)
(참조 2)
(참조 2)

Ⅴ. 자금의 사용목적
(참조 3)
(참조 3)

(참조 1)- 정정 후

■ 1차발행가액 산출 근거신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(20%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(20%)】

[1차발행가액산정표] (2023.08.02 ~ 2023.09.01)

기준일 : 2023년 09월 01일
(단위: 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2023-09-01(금)
44,050
1,632,483
74,236,474,650

2023-08-31(목)
43,450
475,882
20,647,429,950

2023-08-30(수)
42,650
365,868
15,826,552,750

2023-08-29(화)
42,600
294,851
12,597,642,600

2023-08-28(월)
43,500
325,131
13,983,065,450

2023-08-27(일)
-
-
-

2023-08-26(토)
-
-
-

2023-08-25(금)
43,050
222,113
9,525,677,550

2023-08-24(목)
43,200
363,536
15,465,121,100

2023-08-23(수)
42,800
333,577
14,419,011,150

2023-08-22(화)
43,500
462,553
19,995,208,350

2023-08-21(월)
42,400
1,153,124
48,635,317,150

2023-08-20(일)
-
-
-

2023-08-19(토)
-
-
-

2023-08-18(금)
43,850
477,201
20,709,903,950

2023-08-17(목)
45,550
692,422
30,441,877,650

2023-08-16(수)
43,150
582,501
25,517,615,000

2023-08-15(화)
-
-
-

2023-08-14(월)
45,100
534,758
24,148,133,800

2023-08-13(일)
-
-
-

2023-08-12(토)
-
-
-

2023-08-11(금)
46,450
521,096
24,251,227,900

2023-08-10(목)
47,000
303,006
14,275,947,400

2023-08-09(수)
47,950
455,377
21,742,838,500

2023-08-08(화)
47,050
633,523
29,777,990,250

2023-08-07(월)
47,300
738,238
35,153,339,650

2023-08-06(일)
-
-
-

2023-08-05(토)
-
-
-

2023-08-04(금)
49,550
526,653
26,218,134,600

2023-08-03(목)
50,700
625,890
31,638,799,950

2023-08-02(수)
51,200
564,795
29,362,454,200

1개월 거래량 가중평균주가 (A)
45,469.19원
-

1주일 거래량 가중평균주가 (B)
44,370.27원
-

최근일 거래량 가중평균주가(C)
45,474.58원
-

(A),(B),(C)의 산술 평균 (D)
45,104.68원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
45,104.68원
(C와 D 중 낮은 가액)

할인율 (F)
20%
-

증자비율 (G)
9.71%
-

1차발행가액(호가단위 미만은 호가단위로 절상,액면가액 이하일 경우 액면가액을발행가액으로 한다.)
35,400원
기준주가 × (1-할인율)/ (1+유상증자비율 × 할인율)

(참조 2)- 정정 전당사는 계열사 등과 전반적으로 이차전지 관련 사업에 대한 투자가 이루어지면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있습니다. 당사는 최근 5년간 자본시장을 통해 총 4차례에 걸쳐 약 1,252억원을 조달하였으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 약 1,175억원(예정발행가액 기준)을 조달할 예정입니다. 또한 당사의 자회사인 코스모신소재(주)의 경우 최근 5년간 자본시장을 통해 총 3차례에 걸쳐 약 882억원을 조달하였으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 약 2,208억원(예정발행가 기준)으르 조달할 예정입니다. 금번 당사 및 코스모신소재(주)의 유상증자가 납입 완료될 경우 최근 5년간 연결기준으로 당사가 자본시장을 통해 조달한 금액은 총 약 5,517억원(예정발행가 기준)에 달하게 됩니다. 당사와 당사의 종속기업인 코스모신소재(주)가 최근 5년간 자본시장을 통해 자금조달한 내역은 다음과 같습니다.
(참조 2)- 정정 후당사는 계열사 등과 전반적으로 이차전지 관련 사업에 대한 투자가 이루어지면서 자본시장을 통한 자금조달이 잦아지고 있습니다. 당사는 최근 5년간 자본시장을 통해 총 4차례에 걸쳐 약 1,252억원을 조달하였으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 약
1,204억원(
1차발행가액 기준)을 조달할 예정입니다. 또한 당사의 자회사인 코스모신소재(주)의 경우 최근 5년간 자본시장을 통해 총 3차례에 걸쳐 약 882억원을 조달하였으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 약
2,284억원(
1차발행가 기준)으르 조달할 예정입니다. 금번 당사 및 코스모신소재(주)의 유상증자가 납입 완료될 경우 최근 5년간 연결기준으로 당사가 자본시장을 통해 조달한 금액은 총 약
5,622억원(
1차발행가 기준)에 달하게 됩니다. 당사와 당사의 종속기업인 코스모신소재(주)가 최근 5년간 자본시장을 통해 자금조달한 내역은 다음과 같습니다.
(참조 3)- 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

117,470,000,000

발행제비용(2)

573,179,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

116,896,820,400

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

21,144,600

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료

58,735,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.05%

인수수수료

352,410,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.3%

상장수수료

24,570,000

신주상장일

1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

13,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,720,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

573,179,600

-

-

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2023년 08월 18일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

70,000
-
-
-
47,470
-
117,470

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

시설자금
폐배터리 리사이클링 관련 시설투자
2024년 01월 ~ 2025년 12월
건물 및 시설구축 외
70,000
1

타법인증권 취득자금
코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 청약 참여
2023년 11월(예정)
구주주 청약 참여 주2)
47,470
2

총 계
117,470
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

주2) 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 발행가액 변동에 의하여, 구주주 청약 소요자금이 미달할 경우 자체보유자금 또는 금융기관차입을 통하여 추가 참여할 계획입니다.

(중 략)

2) 타법인증권 취득자금(코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 청약참여자금)
가) 코스모신소재(주) 공모 유상증자 참여 배경 및 효과당사의 자회사인 코스모신소재(주)는 양극활물질(NCM) 신규증설을 위하여 2023년 08월 18일 이사회결의를 통하여 220,782백만원의 주주배정 후 실권주 일반공모를 진행하고 있으며, 코스모신소재(주)의 주주들은 1주당 0.05238422주의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 이에 따라 코스모신소재(주)의 최대주주인 당사는 약 435,687주를 배정받게 되며, 금번 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 구주주 청약에 배정물량의 120%인 522,824주 참여하여 지분율을 유지하고자 하고 있습니다. 당사의 코스모신소재(주) 구주주 청약 및 초과청약에 따른 지분율 변동 시뮬레이션은 다음과 같습니다.

[초과청약에 따른 코스모신소재(주) 보유주식수 및 지분율 변동 시뮬레이션]

구 분
공시서류 제출전일 현재
신주인수권증서배정주식수
증자참여예정
초과청약주식 배정 시나리오
공모 후

보유 주식수
지분율
증서주식수
초과청약주식수
참여율
배정비율
배정주식수
보유주식수
지분율

(주)코스모화학
8,317,153주
27.14%
435,687주
435,687주
87,137주
120%
0%
0주
8,752,840주
26.92%

20%
17,427주
8,770,267주
26.98%

50%
43,568주
8,796,408주
27.06%

100%
87,137주
8,839,977주
27.19%

특히, 자회사인 코스모신소재(주)는 이차전지 양극활물질 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 회사로서, 향후 이차전지 산업의 성장에 따라 매출 및 수익성이 지속적으로 확대될 것으로 기대되고 있으며, 당사의 폐배터리 리사이클링 사업과 사업의 수직계열화되어 시너지 효과가 창출될 것으로 기대되고 있습니다.
나) 코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 참여 계획코스모신소재(주)는 2023년 08월 18일 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 이사회결의 및 증권신고서를 제출하였으며, 2023년 09월 06일 신주배정기준일을 거쳐 2023년 11월 06일 우리사주조합 청약, 2023년 11월 06일~07일 구주주 청약, 2023년 11월 09일~10일 실권주 일반공모 청약 후 2023년 11월 14일 유상증자 납입 및 2023년 11월 28일 유상신주 상장을 통해 유상증자가 마무리될 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 상기 일정은 금융감독원 등 유관기관과의 협의를 통해 변경될 수 있습니다. 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 주요 일정은 다음과 같습니다.

[코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 주요일정(예정)]

날짜
업 무 내 용
비고

2023-08-18
이사회 결의
-

2023-08-18
증권신고서(예비투자설명서) 제출
-

2023-08-18
신주발행공고 및 명의개서 정지 공고
인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com)

2023-09-01
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일전

2023-09-05
권리락
-

2023-09-06
신주배정기준일(주주확정)
주주 확정 기준일

2023-10-13
신주배정 통지
-

2023-10-20~ 2023-10-26
신주인수권증서 상장 및 거래
5거래일 이상 동안 거래

2023-10-27
신주인수권증서 상장폐지
구주주 청약초일 5거래일 전에상장폐지되어 있어야함

2023-11-01
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2023-11-02
확정 발행가액 확정 공고
인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com)

2023-11-06
우리사주 청약
-

2023-11-06~ 2023-11-07
구주주 청약
-

2023-11-08
일반공모 청약 공고
인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com)케이비증권(주) 홈페이지(http://www.kbsec.com)NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)

2023-11-09~ 2023-11-10
일반공모 청약
-

2023-11-14
주금납입/환불/배정공고
-

2023-11-28
주권유통 개시일
-

2023-11-28
신주상장 예정일
-

주1) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 중 약 47,470백만원(2023년 10월
26일 납입 예정)과 자체 보유자금을 통해 약 62,059백만원으로 코스모신소재(주)의 상기 일정 중 2023년 11월 06일부터 07일에 예정되어 있는 구주주 청약에 배정물량의 120% 참여하고자 합니다. 만약 당사의 주주배정 후 실권주 일반공모 일정이 관련기관과의 협의에 의해 납입일이 코스모신소재(주)의 구주주 청약일정보다 연기될 경우 금융기관으로부터 단기차입하여 청약에 참여한 후 당사 유상증자 납입 후 상환할 계획입니다. 초과청약 후 전량 배정되지 않을 경우 초과청약에 따른 환불대금에 대해서는 2023년 11월 14일에 지급받을 예정입니다.

(참조 3)- 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분

금 액

모집 또는 매출총액(1)

120,360,000,000

발행제비용(2)

583,214,800

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

119,776,785,200

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분

금 액

지급일자

계산근거

발행분담금

21,664,800

신고서제출일

모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료

60,180,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.05%

인수수수료

361,080,000

납입일 3영업일 이내

납입금액의 0.3%

상장수수료

23,970,000

신주상장일

1,797만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 12만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10)

등록세

13,600,000

등기일

증자 자본금의 0.4%

교육세

2,720,000

등기일

등록세의 20%

기타비용

100,000,000

-

구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계

583,214,800

-

-

주1) 상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :

2023년
09월 04일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

70,000
-
-
-
50,360
-
120,360

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

시설자금
폐배터리 리사이클링 관련 시설투자
2024년 01월 ~ 2025년 12월
건물 및 시설구축 외
70,000
1

타법인증권 취득자금
코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 청약 참여
2023년 11월(예정)
구주주 청약 참여 주2)
50,360
2

총 계
120,360
-

주1) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

주2) 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 발행가액 변동에 의하여, 구주주 청약 소요자금이 미달할 경우 자체보유자금 또는 금융기관차입을 통하여 추가 참여할 계획입니다.

(중 략)

2) 타법인증권 취득자금(코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 청약참여자금)
가) 코스모신소재(주) 공모 유상증자 참여 배경 및 효과당사의 자회사인 코스모신소재(주)는 양극활물질(NCM) 신규증설을 위하여 2023년 08월 18일 이사회결의를 통하여
228,408백만원의 주주배정 후 실권주 일반공모를 진행하고 있으며, 코스모신소재(주)의 주주들은 1주당 0.05238422주의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 이에 따라 코스모신소재(주)의 최대주주인 당사는 약 435,687주를 배정받게 되며, 금번 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 구주주 청약에 배정물량의 120%인 522,824주 참여하여 지분율을 유지하고자 하고 있습니다. 당사의 코스모신소재(주) 구주주 청약 및 초과청약에 따른 지분율 변동 시뮬레이션은 다음과 같습니다.

[초과청약에 따른 코스모신소재(주) 보유주식수 및 지분율 변동 시뮬레이션]

구 분
공시서류 제출전일 현재
신주인수권증서배정주식수
증자참여예정
초과청약주식 배정 시나리오
공모 후

보유 주식수
지분율
증서주식수
초과청약주식수
참여율
배정비율
배정주식수
보유주식수
지분율

(주)코스모화학
8,317,153주
27.14%
435,687주
435,687주
87,137주
120%
0%
0주
8,752,840주
26.92%

20%
17,427주
8,770,267주
26.98%

50%
43,568주
8,796,408주
27.06%

100%
87,137주
8,839,977주
27.19%

특히, 자회사인 코스모신소재(주)는 이차전지 양극활물질 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하는 회사로서, 향후 이차전지 산업의 성장에 따라 매출 및 수익성이 지속적으로 확대될 것으로 기대되고 있으며, 당사의 폐배터리 리사이클링 사업과 사업의 수직계열화되어 시너지 효과가 창출될 것으로 기대되고 있습니다.
나) 코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 참여 계획코스모신소재(주)는 2023년 08월 18일 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 이사회결의 및 증권신고서를 제출하였으며, 2023년 09월 06일 신주배정기준일을 거쳐 2023년 11월 06일 우리사주조합 청약, 2023년 11월 06일~07일 구주주 청약, 2023년 11월 09일~10일 실권주 일반공모 청약 후 2023년 11월 14일 유상증자 납입 및 2023년 11월 28일 유상신주 상장을 통해 유상증자가 마무리될 것으로 예상하고 있습니다. 다만, 상기 일정은 금융감독원 등 유관기관과의 협의를 통해 변경될 수 있습니다. 코스모신소재(주)의 주주배정 후 실권주 일반공모 주요 일정은 다음과 같습니다.

[코스모신소재(주) 주주배정 후 실권주 일반공모 주요일정(예정)]

날짜
업 무 내 용
비고

2023-08-18
이사회 결의
-

2023-08-18
증권신고서(예비투자설명서) 제출
-

2023-08-18
신주발행공고 및 명의개서 정지 공고
인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com)

2023-09-01
1차 발행가액 확정
신주배정기준일 3거래일전

2023-09-05
권리락
-

2023-09-06
신주배정기준일(주주확정)
주주 확정 기준일

2023-10-13
신주배정 통지
-

2023-10-20~ 2023-10-26
신주인수권증서 상장 및 거래
5거래일 이상 동안 거래

2023-10-27
신주인수권증서 상장폐지
구주주 청약초일 5거래일 전에상장폐지되어 있어야함

2023-11-01
확정 발행가액 산정
구주주 청약초일 3거래일 전

2023-11-02
확정 발행가액 확정 공고
인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com)

2023-11-06
우리사주 청약
-

2023-11-06~ 2023-11-07
구주주 청약
-

2023-11-08
일반공모 청약 공고
인터넷 홈페이지(http://www.cosmoamt.com)케이비증권(주) 홈페이지(http://www.kbsec.com)NH투자증권(주) 홈페이지(http://www.nhqv.com)하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)

2023-11-09~ 2023-11-10
일반공모 청약
-

2023-11-14
주금납입/환불/배정공고
-

2023-11-28
주권유통 개시일
-

2023-11-28
신주상장 예정일
-

주1) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 중 약
50,360백만원(2023년 10월
26일 납입 예정)과 자체 보유자금을 통해 약
64,202백만원으로 코스모신소재(주)의 상기 일정 중 2023년 11월 06일부터 07일에 예정되어 있는 구주주 청약에 배정물량의 120% 참여하고자 합니다. 만약 당사의 주주배정 후 실권주 일반공모 일정이 관련기관과의 협의에 의해 납입일이 코스모신소재(주)의 구주주 청약일정보다 연기될 경우 금융기관으로부터 단기차입하여 청약에 참여한 후 당사 유상증자 납입 후 상환할 계획입니다. 초과청약 후 전량 배정되지 않을 경우 초과청약에 따른 환불대금에 대해서는 2023년 11월 14일에 지급받을 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 09월 04일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.