CJ CGV — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20230904)
제출인: CJ CGV

증권신고서(지분증권)
3.5
CJ CGV

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 04일

회 사 명 :
씨제이씨지브이(주)

대 표 이 사 :
허 민 회

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로23길 55, 아이파크몰 6층

(전 화) 02-371-6522

(홈페이지) https://www.cgv.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원담당
(성 명) 최 정 필

(전 화) 02-371-6522

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 06월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 06월 28일

증권신고서(지분증권)

최초 제출

2023년 07월 07일

[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 기재정정
(파란색)

2023년 07월 27일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(빨간색)

2023년 07월 27일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

전환권 행사에 따른 발행주식총수 변경
(초록색)

2023년 08월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

배정비율 확정
(보라색)

2023년 08월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정기보고서(2023년 반기보고서) 제출에 따른 정정
(하늘색)

2023년 08월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정에 따른 기재정정
(갈색)

2023년 09월 04일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(주황색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 74,700,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
415,332,000,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(지분증권)'는 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로써, 정정된 사항은
'굵은 주황색'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
5,890

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
439,983,000,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
5,560

모집총액 또는매출총액
예정가액
-

확정가액
415,332,000,000

V. 자금의 사용목적
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 08월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
74,700,000
500
5,890
439,983,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
24,900,000
146,661,000,000
대표주관수수료 : 모집총액의 33.33% x 0.2%인수수수료: 모집총액의 33.33% x 0.7%실권수수료 : 잔액인수금액의 9.0%
잔액인수

대표
삼성증권
보통주
24,900,000

146,661,000,000

대표주관수수료 : 모집총액의 33.33% x 0.2%인수수수료: 모집총액의 33.33% x 0.7%실권수수료 : 잔액인수금액의 9.0%
잔액인수

대표
신한투자증권
보통주
24,900,000

146,661,000,000

대표주관수수료 : 모집총액의 33.33% x 0.2%인수수수료: 모집총액의 33.33% x 0.7%실권수수료 : 잔액인수금액의 9.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 06일 ~ 2023년 09월 07일
2023년 09월 14일
2023년 09월 08일
2023년 09월 14일
2023년 07월 31일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 06월 21일
2023년 09월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
249,983,000,000

시설자금
100,000,000,000

운영자금
90,000,000,000

발행제비용

4,679,153,940

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2023.06.20

【기 타】

1) 금번 씨제이씨지브이(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 09월 11일 ~ 2023년 09월 12일(2영업일간)입니다.일반공모 청약 공고는 2023년 09월 08일에 회사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사의 인수비율에 따라 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 06월 21일부터 2023년 09월 01일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출) 가액
모집(매출) 총액
모집(매출) 방법

보통주
74,700,000
500
5,560
415,332,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
보통주
24,900,000
138,444,000,000
대표주관수수료 : 모집총액의 33.33% x 0.2%인수수수료: 모집총액의 33.33% x 0.7%실권수수료 : 잔액인수금액의 9.0%
잔액인수

대표
삼성증권
보통주
24,900,000
138,444,000,000
대표주관수수료 : 모집총액의 33.33% x 0.2%인수수수료: 모집총액의 33.33% x 0.7%실권수수료 : 잔액인수금액의 9.0%
잔액인수

대표
신한투자증권
보통주
24,900,000
138,444,000,000
대표주관수수료 : 모집총액의 33.33% x 0.2%인수수수료: 모집총액의 33.33% x 0.7%실권수수료 : 잔액인수금액의 9.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 06일 ~ 2023년 09월 07일
2023년 09월 14일
2023년 09월 08일
2023년 09월 14일
2023년 07월 31일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2023년 06월 21일
2023년 09월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
225,332,000,000

시설자금
100,000,000,000

운영자금
90,000,000,000

발행제비용
4,448,627,760

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2023.08.22

【기 타】

1) 금번 씨제이씨지브이(주) 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 공동대표주관회사는 한국투자증권(주), 삼성증권(주), 신한투자증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 공동대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
확정 발행가액으로 산정되었습니다. 4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2023년 09월 11일 ~ 2023년 09월 12일(2영업일간)입니다.일반공모 청약 공고는 2023년 09월 08일에 회사 및 공동대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시 될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 이를 청약자에게 배정하지 아니하고 공동대표주관회사의 인수비율에 따라 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2023년 06월 21일부터 2023년 09월 01일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집(매출)에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집(매출)가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 74,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
74,700,000
500
5,890
439,983,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 06월 20일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 07월 31일) 전 제3거래일(2023년 07월 26일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른
1차발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가
(10,919원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액 (5,890원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(156.51%) X 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표
(2023.06.27 ~ 2023.07.26) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/07/26(수)
11,100원
1,525,913주
17,402,053,010원

2
2023/07/25(화)
11,700원
3,432,436주
39,812,760,760원

3
2023/07/24(월)
10,090원
707,631주
7,224,425,560원

4
2023/07/21(금)
10,900원
3,565,427주
39,068,255,630원

5
2023/07/20(목)
9,740원
639,176주
6,263,379,920원

6
2023/07/19(수)
9,550원
125,235주
1,180,027,750원

7
2023/07/18(화)
9,370원
168,910주
1,594,294,900원

8
2023/07/17(월)
9,640원
380,700주
3,636,948,510원

9
2023/07/14(금)
9,300원
191,698주
1,767,707,990원

10
2023/07/13(목)
9,250원
509,939주
4,651,870,500원

11
2023/07/12(수)
9,310원
171,479주
1,590,178,800원

12
2023/07/11(화)
9,390원
218,840주
2,027,160,670원

13
2023/07/10(월)
9,000원
228,084주
2,034,583,690원

14
2023/07/07(금)
8,700원
237,914주
2,058,406,820원

15
2023/07/06(목)
8,840원
299,781주
2,661,233,620원

16
2023/07/05(수)
9,120원
156,399주
1,433,522,920원

17
2023/07/04(화)
9,310원
157,558주
1,461,678,100원

18
2023/07/03(월)
9,400원
220,175주
2,071,516,260원

19
2023/06/30(금)
9,300원
281,394주
2,593,578,020원

20
2023/06/29(목)
9,140원
509,781주
4,749,559,190원

21
2023/06/28(수)
9,720원
318,226주
3,082,349,450원

22
2023/06/27(화)
9,590원
428,925주
4,132,398,510원

1개월 가중산술평균주가(A)
10,535원

1주일 가중산술평균주가(B)
11,121원

최근일 종가(C)
11,100원

A,B,C의 산술평균(D)
10,919원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
10,919원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

1차 발행가액
5,890원

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 2항1호에 의거, 한국투자증권(주), 삼성증권(주) 및 신한투자증권(주)와 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 보통주 74,700,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식 보통주
74,700,000
500
5,560
415,332,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2023년 06월 20일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정 발행가액으로 산정되었습니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조에 의거 주주배정 증자시가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊) 「유가증권의 발행 및 공시등에 관한 규정」 제57조의 방식을 일부 준용하여 'Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항의 3. 공모가격 결정방법'에 기재된 바와 같이 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거본 증권신고서의
1차 발행가액은 신주배정기준일(2023년 07월 31일) 전 제3거래일(2023년 07월 26일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른
1차발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)

기준주가
(10,919원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액 (5,890원)

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율(156.51%) X 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표
(2023.06.27 ~ 2023.07.26) ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/07/26(수)
11,100원
1,525,913주
17,402,053,010원

2
2023/07/25(화)
11,700원
3,432,436주
39,812,760,760원

3
2023/07/24(월)
10,090원
707,631주
7,224,425,560원

4
2023/07/21(금)
10,900원
3,565,427주
39,068,255,630원

5
2023/07/20(목)
9,740원
639,176주
6,263,379,920원

6
2023/07/19(수)
9,550원
125,235주
1,180,027,750원

7
2023/07/18(화)
9,370원
168,910주
1,594,294,900원

8
2023/07/17(월)
9,640원
380,700주
3,636,948,510원

9
2023/07/14(금)
9,300원
191,698주
1,767,707,990원

10
2023/07/13(목)
9,250원
509,939주
4,651,870,500원

11
2023/07/12(수)
9,310원
171,479주
1,590,178,800원

12
2023/07/11(화)
9,390원
218,840주
2,027,160,670원

13
2023/07/10(월)
9,000원
228,084주
2,034,583,690원

14
2023/07/07(금)
8,700원
237,914주
2,058,406,820원

15
2023/07/06(목)
8,840원
299,781주
2,661,233,620원

16
2023/07/05(수)
9,120원
156,399주
1,433,522,920원

17
2023/07/04(화)
9,310원
157,558주
1,461,678,100원

18
2023/07/03(월)
9,400원
220,175주
2,071,516,260원

19
2023/06/30(금)
9,300원
281,394주
2,593,578,020원

20
2023/06/29(목)
9,140원
509,781주
4,749,559,190원

21
2023/06/28(수)
9,720원
318,226주
3,082,349,450원

22
2023/06/27(화)
9,590원
428,925주
4,132,398,510원

1개월 가중산술평균주가(A)
10,535원

1주일 가중산술평균주가(B)
11,121원

최근일 종가(C)
11,100원

A,B,C의 산술평균(D)
10,919원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
10,919원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

1차 발행가액
5,890원

기준주가 X (1- 할인율)
1차 발행가액 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일(2023년 09월 06일) 전 제3거래일(2023년 09월 01일)을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 2차 발행가액 (5,560원)
=
기준주가(7,410원) X 【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 (2023.08.28 ~ 2023.09.01) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/09/01
7,410원
310,159주
2,340,173,480원

2
2023/08/31
7,860원
481,590주
3,736,385,920원

3
2023/08/30
7,520원
323,338주
2,478,934,360원

4
2023/08/29
7,470원
120,648주
903,467,670원

5
2023/08/28
7,500원
101,132주
754,016,580원

1주일 가중산술평균(A)
7,639원

기산일 종가(B)
7,410원

A,B의 산술평균(C)
7,525원
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
7,410원
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
5,560원
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정발행가액은 1차발행가액과 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 증권의발행및공시등에관한규정 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[ 확정 발행가액 산정표 (2023.08.30 ~ 2023.09.01) ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2023/09/01
7,410원
310,159주
2,340,173,480원

2
2023/08/31
7,860원
481,590주
3,736,385,920원

3
2023/08/30
7,520원
323,338주
2,478,934,360원

청약일 3~5거래일 전 가중산술평균
7,672원

할인율(증발공 제5-15조의2)
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
4,610원

구분
발행가액

1차 발행가액
5,890원

2차 발행가액
5,560원

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
4,603원

확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
5,560원

(주3) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
439,983,000,000

발행제비용(2)
4,679,153,940

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]

435,303,846,060

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로
발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
79,196,940
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
879,966,000
모집총액의 0.20%

인수수수료
3,079,881,000
모집총액의 0.70%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
59,820,000
추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료

1,000,000

1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

등록면허세
149,400,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
29,880,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
400,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
4,679,153,940

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)

발행제비용
(상장수수료, 7/31 기준 종가로 가정)은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 자금 약
439,983백만원은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :

2023년
07월 26일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

100,000
-
90,000
249,983
-
-
439,983

나. 자금의 세부 사용내역금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
사용용도
사용 우선순위
합계
2023년
2024년
2025년
비고

운영자금
영화 상영 부금 등
1
90,000
20,000
70,000
-
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (1)' 참조

시설자금
특별관 확장, 공간플랫폼 구축 등
2
100,000
5,000
80,000
15,000
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (2)' 참조

채무상환자금
차입금 상환
3
249,983
249,983
-
-
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (3)' 참조

합 계
-
-
439,983
274,983
150,000
15,000
-

주)
자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.

자료)
당사 제시

(1) 운영자금 사용 예상 스케쥴

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중 90,000백만원은 영화관 운영에 필요한 영화상영부금 등의 매입채무 지급에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
사용목적
지급처
2023년 4분기
2024년 상반기
계
비고

운영자금
매입채무(영화상영부금)
롯데엔터테인먼트 외
20,000
70,000
90,000
-

합계
-
-
20,000
70,000
90,000
-

자료) 당사 제시

(2) 시설자금 사용 예상 스케쥴

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중 100,000백만원은 시설자금으로 사용할 예정이며, 이는 특별관 확대, 상영관 리뉴얼, 시스템 고도화 등으로 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
사용목적
지급처
2023년 4분기
2024년 상반기
2024년 하반기
2025년 상반기
계
비고

시설자금
특별관 확대, 상영관 리뉴얼,시스템 고도화 등
씨제이포디플렉스, 아이맥스 외
5,000
40,000
40,000
15,000
100,000
-

합계
-
-
5,000
40,000
40,000
15,000
100,000
-

자료) 당사 제시

(3) 채무상환자금 상환 예정 스케쥴

당사가 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금중
249,983백만원은
당사 보유 현금 등을 함께 활용하여 아래의 회사채 및 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

차입금종류
차입처
금액
이자율(%)
만기일
상환예정일

공모사채
공모
200,000
3.80
2023년 12월 15일
2023년 12월 15일

신종자본증권
공모
160,000
5.50
2051년 12월 08일
2023년 12월 08일

신종자본증권
사모
20,000
5.50
2051년 12월 23일
2023년 12월 26일

합 계
-
380,000
-
-
-

자료) 당사 제시

주) 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

상기 기재된 상환 예정 차입금 외, 증권신고서 제출일 현재 기준('23년 1분기 연결 재무정보 기준) 1년 이내에 도래하는 유동성 차입금은 약 5,247억원(단기차입금 3,383억, 유동성사채 1,770억, 유동성장기차입금 94억 등) 입니다. 해당 차입금은 1) 차환을 통한 만기 연장, 2) 당사 보유 현금으로 상환 등의 방법으로 차환 및 상환할 계획을 가지고 있습니다.

(주3) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
415,332,000,000

발행제비용(2)
4,448,627,760

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
410,883,372,240

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
74,759,760
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
830,664,000
모집총액의 0.20%

인수수수료
2,907,324,000
모집총액의 0.70%

신주인수권증서표준코드발급수수료
10,000
정액

상장수수료
55,590,000원
추가상장 금액 기준 5,000억원 초과 시5,397만원 + 5,000억원 초과금액의 10억원당 3만원(10억원당 수수료율 산정시 10억원 미만의 금액은 올림)

발행등록수수료

1,000,000

1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

등록면허세
149,400,000
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
29,880,000
등록면허세의 20%(10원 미만 절사)

기타비용
400,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
4,448,627,760

주1)

상기 금액은
확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)

발행제비용
(상장수수료, 9/1 기준 종가로 가정)은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통하여 조달할 자금 약
415,332백만원은 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금으로 사용할 예정이며 아래와 같이 자금을 집행할 계획입니다. 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최대한 노력할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

또한 자금사용 시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

자금의 사용목적

(기준일 :

2023년
09월 01일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

100,000
-
90,000
225,332
-
-
415,332

나. 자금의 세부 사용내역금번 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다. 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 당사는 아래에 표기한 우선순위에 따라 자금을 차례대로 집행할 계획이며, 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다. 또한 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.

[세부 사용내역]
(단위: 백만원)

구분
사용용도
사용 우선순위
합계
2023년
2024년
2025년
비고

운영자금
영화 상영 부금 등
1
90,000
20,000
70,000
-
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (1)' 참조

시설자금
특별관 확장, 공간플랫폼 구축 등
2
100,000
5,000
80,000
15,000
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (2)' 참조

채무상환자금
차입금 상환
3
225,332
225,332
-
-
구체적인 내용은 '나. 자금의 세부내역 (3)' 참조

합 계
-
-
415,332
250,332
150,000
15,000
-

주)
자금집행과 관련한 구체적인 용도, 금액 및 시기 등은 증권신고서 제출일 현재 상기와 같으며, 향후 회사의 실제 사용시 사용시기는 변동될 수 있습니다.

자료)
당사 제시

(1) 운영자금 사용 예상 스케쥴

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중 90,000백만원은 영화관 운영에 필요한 영화상영부금 등의 매입채무 지급에 사용할 예정이며, 상세내역은 아래와 같습니다.

(단위: 백만원)

구분
사용목적
지급처
2023년 4분기
2024년 상반기
계
비고

운영자금
매입채무(영화상영부금)
롯데엔터테인먼트 외
20,000
70,000
90,000
-

합계
-
-
20,000
70,000
90,000
-

자료) 당사 제시

(2) 시설자금 사용 예상 스케쥴

당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금중 100,000백만원은 시설자금으로 사용할 예정이며, 이는 특별관 확대, 상영관 리뉴얼, 시스템 고도화 등으로 사용될 예정입니다.

(단위: 백만원)

구분
사용목적
지급처
2023년 4분기
2024년 상반기
2024년 하반기
2025년 상반기
계
비고

시설자금
특별관 확대, 상영관 리뉴얼,시스템 고도화 등
씨제이포디플렉스, 아이맥스 외
5,000
40,000
40,000
15,000
100,000
-

합계
-
-
5,000
40,000
40,000
15,000
100,000
-

자료) 당사 제시

(3) 채무상환자금 상환 예정 스케쥴

당사가 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금중
225,332백만원은
당사 보유 현금 등을 함께 활용하여 아래의 회사채 및 차입금을 상환함으로써 재무구조 개선을 위한 자금으로 활용할 계획입니다. 또한 유상증자를 통한 조달 공모자금은 납입일로부터 하기 차입금 상환일까지 특정금전신탁, MMF 등 금융기관 단기 금융상품으로 운용할 예정입니다.

(단위: 백만원)

차입금종류
차입처
금액
이자율(%)
만기일
상환예정일

공모사채
공모
200,000
3.80
2023년 12월 15일
2023년 12월 15일

신종자본증권
공모
160,000
5.50
2051년 12월 08일
2023년 12월 08일

신종자본증권
사모
20,000
5.50
2051년 12월 23일
2023년 12월 26일

합 계
-
380,000
-
-
-

자료) 당사 제시

주) 부족분은 당사의 자체자금으로 충당할 계획입니다.

상기 기재된 상환 예정 차입금 외, 증권신고서 제출일 현재 기준('23년 1분기 연결 재무정보 기준) 1년 이내에 도래하는 유동성 차입금은 약 5,247억원(단기차입금 3,383억, 유동성사채 1,770억, 유동성장기차입금 94억 등) 입니다. 해당 차입금은 1) 차환을 통한 만기 연장, 2) 당사 보유 현금으로 상환 등의 방법으로 차환 및 상환할 계획을 가지고 있습니다.