현대로템 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20230901)
제출인: 현대로템

증권신고서(채무증권)
3.9
현대로템(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2023년 09월 01일

회 사 명 :
현대로템 주식회사

대 표 이 사 :
이용배

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 성산구 창원대로 488

(전 화) 055-273-1341

(홈페이지) http://www.hyundai-rotem.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재정팀장 (성 명) 조 현 세

(전 화) 031-8090-8163

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 08월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2023년 08월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2023년 09월 01일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 기재정정

2023년 09월 01일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대로템(주) 제44-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대로템(주) 제44-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 : 45,000,000,000원제44-1회 금 이백삼십억원정(\23,000,000,000)제44-2회 금 이백이십억원정(\22,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액:40,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
45,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전

(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측결과에 따른 기재 정정
-

(주3) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전

(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리내용
아니오
수요예측결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전

(주5) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
아니오
수요예측결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전

(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
44-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 03월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행현대모터금융센터
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 22일
한국신용평가
회사채 (A0)

2023년 08월 22일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
100,000
1,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 07일
2023년 09월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
108,070,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 11일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 04일이며, 상장예정일은 2023년 09월 07일임.

(주1) 본 사채는 2023년 08월 31일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
44-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 05일

원리금지급대행기관
(주)하나은행현대모터금융센터
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 22일
한국신용평가
회사채 (A0)

2023년 08월 22일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
600,000
6,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 07일
2023년 09월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
96,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 11일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 04일이며, 상장예정일은 2023년 09월 07일임.

(주1) 본 사채는 2023년 08월 31일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
44-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
23,000,000,000
모집(매출)총액
23,000,000,000

발행가액
23,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 03월 07일

원리금지급대행기관
(주)하나은행현대모터금융센터
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 22일
한국신용평가
회사채 (A0)

2023년 08월 22일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
550,000
5,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
대신증권
550,000
5,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
신한투자증권
550,000
5,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
550,000
5,500,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
100,000
1,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 07일
2023년 09월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
23,000,000,000

발행제비용
117,970,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 11일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 04일이며, 상장예정일은 2023년 09월 07일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대로템㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
44-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
22,000,000,000
모집(매출)총액
22,000,000,000

발행가액
22,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2025년 09월 05일

원리금지급대행기관
(주)하나은행현대모터금융센터
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2023년 08월 22일
한국신용평가
회사채 (A0)

2023년 08월 22일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2023년 09월 07일
2023년 09월 07일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
22,000,000,000

발행제비용
102,711,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 11일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 04일이며, 상장예정일은 2023년 09월 07일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대로템㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
44-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2023.08.22 / 2023.08.22

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2023년 08월 25일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 03월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 03월 07일

청 약 기 일
2023년 09월 07일

납 입 기 일
2023년 09월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 11일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 04일이며, 상장예정일은 2023년 09월 07일임.

(주1) 본 사채는 2023년 08월 31일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
44-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일,2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일. 2025년 06월 07일, 2025년 09월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2023.08.22 / 2023.08.22

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2023년 08월 25일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 09월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 09월 05일

청 약 기 일
2023년 09월 07일

납 입 기 일
2023년 09월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 11일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 04일이며, 상장예정일은 2023년 09월 07일임.

(주1) 본 사채는 2023년 08월 31일 09시부터 16시 30분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2023년 09월 01일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
44-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
23,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액

23,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일2024년 09월 07일, 2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2023.08.22 / 2023.08.22

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2023년 08월 25일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 03월 07일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 03월 07일

청 약 기 일
2023년 09월 07일

납 입 기 일
2023년 09월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 11일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 04일이며, 상장예정일은 2023년 09월 07일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대로템㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
44-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
22,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
22,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2023년 12월 07일, 2024년 03월 07일, 2024년 06월 07일, 2024년 09월 07일,2024년 12월 07일, 2025년 03월 07일. 2025년 06월 07일, 2025년 09월 05일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2023.08.22 / 2023.08.22

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주) 및 대신증권(주)

분석일자
2023년 08월 25일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2025년 09월 05일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2025년 09월 05일

청 약 기 일
2023년 09월 07일

납 입 기 일
2023년 09월 07일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 08월 11일 한국투자증권(주), 미래에셋증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 대신증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 09월 04일이며, 상장예정일은 2023년 09월 07일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대로템㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가기재라. 공모희망금리 산정 근거1. 수요예측 참여 내역본 사채의 발행과 관련된 공모가격은 2023년 08월 31일 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 시행된 수요예측의 결과에 따라 "공동대표주관회사"인 한국투자증권(주), NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) 및 미래에셋증권(주)와 발행회사인 현대로템(주)가 협의하여 아래와 같이 결정하였습니다.[제44-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제44-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제44-1회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

2
26
6
-
-
-
34

수량

200
610
550
-
-
-
1,360

경쟁률

1.00 : 1
3.05 : 1
2.75 : 1
-
-
-
6.80 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제44-2회]
(단위: 건, 억원)

구분

국내 기관투자자

외국 기관투자자

합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자

연기금, 운용사(고유),은행, 보험

기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수

1
28
16
-
-
-
45

수량

20
1,040
1,900
-
-
-
2,960

경쟁률

0.10 : 1
5.20 : 1
9.50 : 1
-
-
-
14.80 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제44-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-50
-
-
2
70
1
50
-
-
-
-
-
-
3
120
8.82%
120
8.82%
포함

-46
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.74%
130
9.56%
포함

-45
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.68%
180
13.24%
포함

-40
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.35%
280
20.59%
포함

-37
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.74%
290
21.32%
포함

-35
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
8.09%
400
29.41%
포함

-31
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
11.03%
550
40.44%
포함

-30
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.74%
560
41.18%
포함

-25
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.74%
570
41.91%
포함

-21
-
-
3
110
-
-
-
-
-
-
-
-
3
110
8.09%
680
50.00%
포함

-20
1
100
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
3
140
10.29%
820
60.29%
포함

-16
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
3.68%
870
63.97%
포함

-10
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.74%
880
64.71%
포함

-6
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
2.94%
920
67.65%
포함

-5
-
-
2
40
1
100
-
-
-
-
-
-
3
140
10.29%
1,060
77.94%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.35%
1,160
85.29%
포함

0
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
1.47%
1,180
86.76%
포함

2
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.47%
1,200
88.24%
포함

3
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.47%
1,220
89.71%
포함

5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.74%
1,230
90.44%
포함

8
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.47%
1,250
91.91%
포함

20
-
-
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
2
110
8.09%
1,360
100.00%
포함

합계
2
200
26
610
6
550
-
-
-
-
-
-
34
1,360
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제44-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-69
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.68%
20
0.68%
포함

-68
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.68%
20
1.35%
포함

-61
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.68%
20
2.03%
포함

-51
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
100
5.41%
포함

-50
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
100
8.78%
포함

-49
-
-
1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
1
80
2.70%
80
11.49%
포함

-45
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.69%
50
13.18%
포함

-43
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
100
16.55%
포함

-40
-
-
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
2
120
4.05%
120
20.61%
포함

-39
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.76%
200
27.36%
포함

-38
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
10
27.70%
포함

-37
-
-
1
20
1
100
-
-
-
-
-
-
2
120
4.05%
120
31.76%
포함

-36
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
5.07%
150
36.82%
포함

-31
-
-
3
210
-
-
-
-
-
-
-
-
3
210
7.09%
210
43.92%
포함

-30
-
-
3
220
2
200
-
-
-
-
-
-
5
420
14.19%
420
58.11%
포함

-26
-
-
1
10
1
200
-
-
-
-
-
-
2
210
7.09%
210
65.20%
포함

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
100
68.58%
포함

-23
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
5.07%
150
73.65%
포함

-21
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.69%
50
75.34%
포함

-20
-
-
2
30
1
100
-
-
-
-
-
-
3
130
4.39%
130
79.73%
포함

-18
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.01%
30
80.74%
포함

-16
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
6.76%
200
87.50%
포함

-10
-
-
2
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
20
0.68%
20
88.18%
포함

-8
-
-
1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
1
80
2.70%
80
90.88%
포함

-5
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
100
94.26%
포함

-2
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.38%
100
97.64%
포함

0
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
10
97.97%
포함

2
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.68%
20
98.65%
포함

3
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.68%
20
99.32%
포함

5
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
10
99.66%
포함

20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.34%
10
100.00%
포함

합계
1
20
28
1,040
16
1,900
-
-
-
-
-
-
45
2,960
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제44-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-50
-46
-45
-40
-37
-35
-31
-30
-25
-21
-20
-16
-10
-6
-5
-1
0
2
3
5
8
20
합계

기관투자자1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자3
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자4
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자5
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
40

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
10

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
20

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
10

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
20

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
120
10
50
100
10
110
150
10
10
110
140
50
10
40
140
100
20
20
20
10
20
110
1,360

누적합계
120
130
180
280
290
400
550
560
570
680
820
870
880
920
1,060
1,160
1,180
1,200
1,220
1,230
1,250
1,360
-

[회 차 : 제44-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-69
-68
-61
-51
-50
-49
-45
-43
-40
-39
-38
-37
-36
-31
-30
-26
-25
-23
-21
-20
-18
-16
-10
-8
-5
-2
0
2
3
5
20
합계

기관투자자1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자2
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자3
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
80
-
-
-
-
-
-
-
80

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
20

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
20

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
10

합계
20
20
20
100
100
80
50
100
120
200
10
120
150
210
420
210
100
150
50
130
30
200
20
80
100
100
10
20
20
10
10
2,960

누적합계
20
40
60
160
260
340
390
490
610
810
820
940
1,090
1,300
1,720
1,930
2,030
2,180
2,230
2,360
2,390
2,590
2,610
2,690
2,790
2,890
2,900
2,920
2,940
2,950
2,960
-

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2023년 08월 31일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대로템(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 450억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제44-1회 무보증사채: 230억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)② 제44-2회 무보증사채: 220억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 200억원)공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제44-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,360억원- 총 참여신청범위: -0.50%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 34건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,360억원- 유효수요 내 참여신청건수: 34건제44-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,960억원- 총 참여신청범위: -0.69%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 45건- 유효수요 내 참여신청금액: 2,960억원- 유효수요 내 참여신청건수: 45건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제44-1회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제44-2회]본 사채의 권면(전자등록)이자율 및 발행수익율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전
가. 사채의 인수

[회 차: 44-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70
5,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26
4,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
1,000,000,000
0.20%
총액인수

(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 44-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
6,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
4,000,000,000
0.20%
총액인수

(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로24
제44-1회
20,000,000,000
6,000,000
-

제44-2회
20,000,000,000

(주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 44-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울시 영등포구 의사당대로 88
5,500,000,000
0.20%
총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343

5,500,000,000

0.20%
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 여의대로 70

5,500,000,000

0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울시 중구 을지로5길 26

5,500,000,000

0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
1,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

[회 차: 44-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
8,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
5,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
4,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로24
제44-1회
23,000,000,000
6,000,000
-

제44-2회
22,000,000,000

(삭제)

(주5) 정정 전
1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제44-1회 무보증사채
200
(주2)
2025.03.07
-

제44-2회 무보증사채
200
(주3)
2025.09.05
-

(주1) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 권면(전자등록)총액은 합계 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 유진투자증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로24
제44-1회
20,000,000,000
6,000,000
-

제44-2회
20,000,000,000

(주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 오백억원(\50,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용
가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제44-1회 무보증사채
230
(주1)
2025.03.07
-

제44-2회 무보증사채
220
(주2)
2025.09.05
-

(삭제)(주1) 제44-1회 무보증사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 1.5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대로템㈜ 1.5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.40%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 제44-1회 무보증사채의 이율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대로템㈜ 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 현대로템㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 유진투자증권(주)와 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로24
제44-1회
23,000,000,000
6,000,000
-

제44-2회
22,000,000,000

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
108,070,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
19,891,930,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
96,111,600

순 수 입 금[(1)-(2)]
19,903,888,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인수수수료
40,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
10,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
41,500,000
한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
1,200,000
전자등록금액 150억원이상 250억원미만

채권상장연부과금
150,000
1년당 100,000원(한도 : 50만원)

채권전자등록수수료
200,000
전자등록금액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

합 계
108,070,000
-

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인수수수료
40,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
10,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
29,500,000
한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
1,200,000
전자등록금액 150억원이상 250억원미만

채권상장연부과금
191,600
1년당 100,000원(한도 : 50만원)

채권전자등록수수료
200,000
전자등록금액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

합 계
96,111,600
-

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제44회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
44-1
(기준일 :
2023년 08월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
44-2
(기준일 :
2023년 08월 25일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 세부사용목적금번 당사가 발행하는 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채로 조달하는 400억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 2023년 08월 31일 수요예측 결과에 따라 발행자금은 최대 금 오백억원(\50,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

회차
발행일자
미상환 권면(전자등록) 총액
발행방법
이자율
만기일

제39-2회
2021.10.22
500
무보증 사모사채
3.05%
2023.10.20

자료: 당사 제시주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
23,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
117,970,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
22,882,030,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
22,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
102,711,600

순 수 입 금[(1)-(2)]
21,897,288,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 44-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
13,800,000
전자등록총액 ×0.06%

인수수수료
46,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
11,500,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
42,100,000
한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
1,200,000
전자등록금액 150억원이상 250억원미만

채권상장연부과금
150,000
1년당 100,000원(한도 : 50만원)

채권전자등록수수료
200,000
전자등록금액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

합 계
117,970,000
-

[회 차 : 44-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
13,200,000
전자등록총액 ×0.06%

인수수수료
44,000,000
전자등록총액 ×0.20%

대표주관수수료
11,000,000
전자등록총액 ×0.05%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
29,900,000
한국신용평가, NICE신용평가(부가세별도)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

신규상장수수료
1,200,000
전자등록금액 150억원이상 250억원미만

채권상장연부과금
191,600
1년당 100,000원(한도 : 50만원)

채권전자등록수수료
200,000
전자등록금액의 100,000분의 1(한도: 50만원)

합 계
102,711,600
-

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적금번 당사가 발행하는 제44회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
44-1
(기준일 :

2023년 08월
31일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
23,000,000,000
-
-
23,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

회차 :
44-2
(기준일 :

2023년 08월
31일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
22,000,000,000
-
-
22,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)

나. 세부사용목적금번 당사가 발행하는 제44-1회 및 제44-2회 무보증사채로 조달하는
450억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며,
(삭제) 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.
[채무상환자금 세부내역]

(단위: 억원)

회차
발행일자
미상환 권면(전자등록) 총액
발행방법
이자율
만기일

제39-2회
2021.10.22
500
무보증 사모사채
3.05%
2023.10.20

자료: 당사 제시주1) 이번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust)등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 자금 부족분에 대해서는 회사 자체자금으로 충당할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 08월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.