다이나믹디자인 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20230901)
제출인: 다이나믹디자인

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
(주)다이나믹디자인

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023 년 09 월 01 일

회 사 명 :
주식회사 다이나믹디자인

대 표 이 사 :
황 응 연

본 점 소 재 지 :
광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12

(전 화)062-944-6161

(홈페이지)http://www.Dynamicdesign.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)황 응 연

(전 화)062-944-6161

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
210,714

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
17,090,379

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
4,741

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
5,267

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
9.99

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거

증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로
9.99% 할인을 적용.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 (신주인수권)

9. 납입일
2023년 09월 11일

10. 신주의 배당기산일
2023년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023년 09월 25일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023년 09월 01일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모 공시서류 제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 소액공모방식 유상증자 안내본 유상증자 결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.
나. 발행가액 산정근거본 유상증자는 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정) 제1항에 의거하여, 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일 까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 확정 발행가액으로 하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2023년 08월 25일
430,564
2,261,596,890
청약일전 제5거래일

2023년 08월 28일
353,392
1,865,258,490
청약일전 제4거래일

2023년 08월 29일
180,739
954,185,050
청약일전 제3거래일

합 계
964,695
5,081,040,430
-

기준주가(가중산술평균주가)
5,266.99

할인율 또는 할증률 (%)
9.99

발행가액
4,741

다. 청약 및 납입에 관한 사항 1. 청약에 관한 사항 1) 신주의 청약일: 2023년 09월 01일 2) 청약취급처: (주)다이나믹디자인 본사 (광주광역시 북구 첨단연신로 29번길 12) 2. 주금납입에 관한사항 1) 납입일: 2023년 09월 11일 2) 주금납입처: 기업은행하남공단중앙지점
라. 신주권의 발행에 관한 사항- 신주권의 상장 예정일 : 2023년 09월 25일

마. 기타사항 1. 상기 일정은 유관기관의 승인, 조정, 협의 등에 따라 변경될 수 있습니다. 2. 상기 신주 발행가액은 확정가액입니다. 3. 기타 신주 발행에 관한 구체적인 업무의 수행 및 추후 변동사항에 관한 세부사항 결정은 대표이사에게 위임합니다. 4. 본 유상증자는 소액공모로 진행되므로 증권신고서 및 투자설명서를 제출하지 않습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2023년 08월 29일
180,739
954,185,050
청약일전 제5거래일

2023년 08월 28일
353,392
1,865,258,490
청약일전 제4거래일

2023년 08월 25일
430,564
2,261,596,890
청약일전 제3거래일

합 계
964,695
5,081,040,430
-

기준주가(가중산술평균주가)
5,266.99

할인율 또는 할증률 (%)
9.99

발행가액
4,741

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10 조 신주인수권② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다1. 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 발행주식총수의 100 분의 200 을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융 투자업에 관한 법률 ” 제165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. “ 제 5 42 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 발행하는 주식총수의 100 분의 200 을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서 DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100 분의 200 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자급조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100 분의 200 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 연구개발 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우8. 상법 ” 제 4 18 조 제 2 항의 규정에 따라 신기술의 도입 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 제 2 항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
운영자금 및 연구개발 투자 등 회사의 경영상 목적 달성

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

최주용
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
168,529
-

김혜숙
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
42,185
-