포톤 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20230901)
제출인: 포톤

주요사항보고서(유상증자결정)
2.7
㈜바이오로그디바이스

정 정 신 고 (보고)

2023년 09월 01일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년 06월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

09. 납입일
일정 변경
2023.09.11
2023.10.09

12. 신주의 상장 예정일
일정 변경
2023.10.06
2023.10.27

13. - 현물출자가 있는지 여부
현물출자 변경
아니오
예

15. 이사회결의일(결정일)
일정 변경
2023.06.29
2023.10.09

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
주석 추가
-
주1)

주1) (1) 현물출자에 관한 사항

① 소재지 및 건물명 : 전남 여수시 웅천남1로8 웅천자이더스위트 1층 상가 22개호실② 취득자산 : 위 소재 구분건물 22개호의 모든 자산 승계

동 호
전 용 면 적
평가금액(원)
비고

㎡
평

101동 제1층 102호
43.3500
13.1364
657,000,000
구분건물

101동 제1층 103호
41.3100
12.5182
626,000,000
구분건물

101동 제1층 104호
41.3100
12.5182
626,000,000
구분건물

101동 제1층 105호
41.3100
12.5182
626,000,000
구분건물

102동 제1층 118호
46.1200
13.9758
775,000,000
구분건물

102동 제1층 119호
45.6500
13.8333
752,000,000
구분건물

102동 제1층 120호
43.4500
13.1667
716,000,000
구분건물

102동 제1층 121호
43.4500
13.1667
716,000,000
구분건물

102동 제1층 122호
47.2691
14.3240
779,000,000
구분건물

104동 제1층 147호
47.0000
14.2424
488,000,000
구분건물

104동 제1층 148호
55.6025
16.8492
550,000,000
구분건물

104동 제1층 149호
48.4665
14.6868
479,000,000
구분건물

104동 제1층 151호
25.8075
7.8205
268,000,000
구분건물

104동 제1층 152호
49.5954
15.0289
654,000,000
구분건물

104동 제1층 153호
46.3766
14.0535
611,000,000
구분건물

104동 제1층 154호
64.2110
19.4579
846,000,000
구분건물

104동 제1층 155호
57.2455
17.3471
774,000,000
구분건물

104동 제1층 156호
51.0000
15.4545
689,000,000
구분건물

104동 제1층 157호
41.3100
12.5182
558,000,000
구분건물

104동 제1층 158호
41.3100
12.5182
558,000,000
구분건물

104동 제1층 159호
45.9000
13.9091
620,000,000
구분건물

104동 제1층 160호
45.8200
13.8848
642,000,000
구분건물

합 계
1,012.86
306.93
14,010,000,000

③ 권리소유자 : 주식회사 디에스누림④ 평가금액 : 14,010,000,000원⑤ 부채승계금액 : 0원⑥ 취득금액 : 14,010,000,000원⑦ 취득방법 : 법원의 인가를 통한 현물출자 방식에 의한 취득⑧ 현물자산에 대한 평가금액은 동명회계법인에서 2023년 08월 21일 ~ 2023년 8월 28일 실시한 외부평가의견서를 기준으로 작성하였습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 09월 01일

회 사 명 :
주식회사 바이오로그디바이스

대 표 이 사 :
정국창

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, 에이동 1805호(구갈동, 기흥아이씨티밸리에스케이브이1)

(전 화) 031-831-3696

(홈페이지) http://www.biologdevice.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 유 종 섭

(전 화) 070-5038-0452

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
15,259,409

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
42,254,457

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
14,999,999,047

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
983

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,091

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0%의 할인율을 적용함(호가단위미만절상).

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권) 2조 6항

9. 납입일
2023.10.09

10. 신주의 배당기산일
2023.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2023.10.27

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2023.10.09

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행, 1년간 전량 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 현물출자에 관한 사항

① 소재지 및 건물명 : 전남 여수시 웅천남1로8 웅천자이더스위트 1층 상가 22개호실② 취득자산 : 위 소재 구분건물 22개호의 모든 자산 승계

동 호
전 용 면 적
평가금액(원)
비고

㎡
평

101동 제1층 102호
43.3500
13.1364
657,000,000
구분건물

101동 제1층 103호
41.3100
12.5182
626,000,000
구분건물

101동 제1층 104호
41.3100
12.5182
626,000,000
구분건물

101동 제1층 105호
41.3100
12.5182
626,000,000
구분건물

102동 제1층 118호
46.1200
13.9758
775,000,000
구분건물

102동 제1층 119호
45.6500
13.8333
752,000,000
구분건물

102동 제1층 120호
43.4500
13.1667
716,000,000
구분건물

102동 제1층 121호
43.4500
13.1667
716,000,000
구분건물

102동 제1층 122호
47.2691
14.3240
779,000,000
구분건물

104동 제1층 147호
47.0000
14.2424
488,000,000
구분건물

104동 제1층 148호
55.6025
16.8492
550,000,000
구분건물

104동 제1층 149호
48.4665
14.6868
479,000,000
구분건물

104동 제1층 151호
25.8075
7.8205
268,000,000
구분건물

104동 제1층 152호
49.5954
15.0289
654,000,000
구분건물

104동 제1층 153호
46.3766
14.0535
611,000,000
구분건물

104동 제1층 154호
64.2110
19.4579
846,000,000
구분건물

104동 제1층 155호
57.2455
17.3471
774,000,000
구분건물

104동 제1층 156호
51.0000
15.4545
689,000,000
구분건물

104동 제1층 157호
41.3100
12.5182
558,000,000
구분건물

104동 제1층 158호
41.3100
12.5182
558,000,000
구분건물

104동 제1층 159호
45.9000
13.9091
620,000,000
구분건물

104동 제1층 160호
45.8200
13.8848
642,000,000
구분건물

합 계
1,012.86
306.93
14,010,000,000

③ 권리소유자 : 주식회사 디에스누림④ 평가금액 : 14,010,000,000원⑤ 부채승계금액 : 해당사항 없음⑥ 취득금액 : 14,010,000,000원⑦ 취득방법 : 법원의 인가를 통한 현물출자 방식에 의한 취득⑧ 현물자산에 대한 평가금액은 동명회계법인에서 2023년 08월 21일 ~ 2023년 8월 28일 실시한 외부평가의견서를 기준으로 작성하였습니다.

(2) 신주의 발행가액 산정기준: '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항'에 의하여 제3자 배정방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균 주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 상기 기준 주가를 10% 할인한 가액으로 결정함(단, 호가단위 미만 절상)

(3) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2023년 6월 29일- 청약처 : (주)바이오로그디바이스 본사- 주금납입처 : IBK기업은행 북천안지점

(4) 보호예수에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 상기 신주권교부일에 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한함(5) 최대주주 변경에 관한 사항제3자배정 유상증자의 납입 완료 후 당사의 최대주주는 아래와 같이 변경될 예정입니다.

(단위 : 주, %)

구 분
변경 전 최대주주
변경 후 최대주주

주주명
(주)이엔플러스
(주)디에스누림

유상증자 주식수
-
15,259,409

누적 주식수
4,200,000
15,259,409

누적 지분율
9.94
24.38

발행주식총수
42,254,457
62,600,334

(6) 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있음(7) 본 유상증자와 관련하여 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
31,500,481
32,833,718,602
1,042.32

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
15,777,905
17,452,112,407
1,106.11

최근일 가중산술평균주가(C)
10,810,965
12,184,762,891
1,127.07

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,091.84

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,091.84

할인율 또는 할증률 (%)
10

발행가액
983

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 주권을 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

3. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

5. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 또는 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 국내외 금융기관, 국내외 합작 또는 제휴법인, 개인에게 신주를 배정하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 취득

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)디에스누림
해당사항 없음
투자의향, 납입능력 및 시기를 고려하여 이사회에서 선정
없음
15,259,409
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)디에스누림
2
김수영
50
-
-
김수영
50

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2022년
결산기
12월

자산총계
43,009
매출액
29,364

부채총계
1,232
당기순손익
-891

자본총계
41,776
외부감사인
양지회계법인

자본금
1
감사의견
적정

- (주)디에스누림 2022년 12월 31일 기준입니다.